輪胎行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)分析報(bào)告

輪胎行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)分析報(bào)告 國(guó)內(nèi)外輪胎行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 （1）國(guó)際輪胎市場(chǎng)現(xiàn)狀 輪胎市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，世界輪胎工業(yè)重心正逐步向亞洲轉(zhuǎn)移 全球輪胎市場(chǎng)除2009年因受金融危機(jī)影響短暫回調(diào)外，過去幾年均保持持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)2014年美國(guó)橡膠與塑料新聞周刊統(tǒng)計(jì)，2013年全球輪胎市場(chǎng)銷售額為1,870億美元，2009年至2013年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為10.05%。 輪胎工業(yè)屬于勞動(dòng)、技術(shù)、資金密集型產(chǎn)業(yè)，歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家的勞動(dòng)力成本一直居高不下，相比之下亞洲地區(qū)具有低成本、較高素質(zhì)的勞動(dòng)力資源。且亞洲地區(qū)在輪胎產(chǎn)業(yè)鏈上的原料供應(yīng)、技術(shù)開發(fā)、人員培訓(xùn)等已經(jīng)形成規(guī)模效應(yīng)，全球輪胎工業(yè)的重心和投資正向亞洲地區(qū)和發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移，特別是中國(guó)已經(jīng)成為世界輪胎工業(yè)轉(zhuǎn)移的重點(diǎn)之一?？偛克诘卦谥袊?guó)的輪胎制造商市場(chǎng)份額從2005年的7.46%提高到2013年的18.64%，預(yù)計(jì)未來幾年亞洲地區(qū)輪胎制造業(yè)仍將保持增長(zhǎng)。 2013年世界輪胎制造商，按總部所在地計(jì)算的銷售收入分布圖如下：數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局觀研天下數(shù)據(jù)中心整理 輪胎行業(yè)集中度較高 據(jù)美國(guó)橡膠與塑料新聞周刊統(tǒng)計(jì)，2014年世界輪胎75強(qiáng)排名（根據(jù)所統(tǒng)計(jì)企業(yè)2013年度與輪胎制造有關(guān)的輪胎銷售額進(jìn)行排名）前三位的日本普利司通、法國(guó)米其林、美國(guó)固特異的銷售額合計(jì)達(dá)到705.21億美元，占全球輪胎市場(chǎng)的37.71%；排名前十位的輪胎制造商銷售額合計(jì)達(dá)到1,177.31億美元，占全球輪胎市場(chǎng)的62.96%，雖然近幾年排名前十位的輪胎制造商市場(chǎng)份額占比有所下降，但由于輪胎行業(yè)固有的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，可以預(yù)見未來輪胎企業(yè)的大型化和集團(tuán)化趨勢(shì)將會(huì)持續(xù)，輪胎行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。 主要新興市場(chǎng)和發(fā)展中國(guó)家成為全球輪胎市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn) 受美國(guó)次貸危機(jī)及歐債危機(jī)的影響，歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的經(jīng)濟(jì)進(jìn)入衰退期，以金磚國(guó)家為代表的新興市場(chǎng)和發(fā)展中國(guó)家正逐步成為世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的引擎，其經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)和由此帶動(dòng)的汽車保有量的不斷增加，該區(qū)域正逐步成為全球輪胎市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)。世界輪胎巨頭企業(yè)正紛紛加大該區(qū)域的投入，例如法國(guó)米其林近年新建的中國(guó)沈陽(yáng)工廠、印度欽奈工廠和巴西工廠三個(gè)項(xiàng)目，計(jì)劃總投資29億美元。 研發(fā)投入逐步提高，創(chuàng)新產(chǎn)品日趨多元化 全球輪胎行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，為了提高自身技術(shù)水平和綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，適應(yīng)全球環(huán)保、低碳經(jīng)濟(jì)的發(fā)展趨勢(shì)，全球各大輪胎生產(chǎn)商正不斷加大研發(fā)投入，提高自主創(chuàng)新能力，以滿足市場(chǎng)對(duì)輪胎產(chǎn)品智能化、多樣性的需求。 （2）國(guó)內(nèi)輪胎市場(chǎng)現(xiàn)狀 形成完整的輪胎產(chǎn)業(yè)鏈，成為國(guó)際輪胎產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移重點(diǎn) 近年來隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施投資的不斷增加，汽車、交通運(yùn)輸、工程機(jī)械等行業(yè)得以持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。目前我國(guó)已能夠生產(chǎn)子午胎與斜交胎兩大結(jié)構(gòu)的乘用車輪胎、商用車輪胎、工程機(jī)械輪胎，基本覆蓋各規(guī)格系列產(chǎn)品。 輪胎產(chǎn)業(yè)鏈上的原料供應(yīng)、生產(chǎn)設(shè)備、輪胎模具及配件、技術(shù)人員培訓(xùn)等在國(guó)內(nèi)均已形成規(guī)模效應(yīng)，輪胎產(chǎn)業(yè)配套體系逐步完善，加之中國(guó)相對(duì)低廉的勞動(dòng)成本和廣闊的市場(chǎng)空間，世界著名輪胎企業(yè)正將業(yè)務(wù)重心向中國(guó)轉(zhuǎn)移。 成為世界第一大輪胎生產(chǎn)國(guó)和主要出口國(guó) 根據(jù)中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)輪胎分會(huì)公布的數(shù)據(jù)，2014年全國(guó)輪胎產(chǎn)量達(dá)5.62億條，比上年增長(zhǎng)6.2%，其中子午胎5.11億條，同比增長(zhǎng)7.3%，子午化率為90%，比2013年提高約1個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù)中國(guó)化工報(bào)報(bào)道，我國(guó)輪胎產(chǎn)量自2006年突破2.8億條，首次超過美國(guó)成為世界第一大輪胎生產(chǎn)國(guó)后，已連續(xù)多年位居世界首位，輪胎產(chǎn)量約占世界輪胎總產(chǎn)量的四分之一。 根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，我國(guó)輪胎出口總額從2005年的32.84億美元增至2014年的158.59億美元（不包含自行車胎和摩托車胎），年均復(fù)合增長(zhǎng)率為19.12%，同時(shí)子午線輪胎占出口總額的比例已經(jīng)達(dá)到80%以上，實(shí)現(xiàn)從斜交胎出口為主向子午胎出口為主的轉(zhuǎn)變，提高了輪胎出口產(chǎn)品的附加值。 與世界先進(jìn)技術(shù)水平差距進(jìn)一步縮小，部分領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)取得突破 目前世界主要輪胎制造商已進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，我國(guó)的輪胎市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，輪胎生產(chǎn)技術(shù)水平在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中整體得以提高。同時(shí)，為適應(yīng)海外發(fā)達(dá)市場(chǎng)對(duì)輪胎產(chǎn)品日趨嚴(yán)格的質(zhì)量和技術(shù)要求，在我國(guó)大力扶持高性能、智能化等新型輪胎產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)政策的指導(dǎo)下，我國(guó)輪胎生產(chǎn)企業(yè)正不斷加大科研投入，自主創(chuàng)新能力不斷提高，整體技術(shù)水平繼續(xù)穩(wěn)步提升，與世界先進(jìn)技術(shù)水平的差距正進(jìn)一步縮小，不少工藝已經(jīng)接近或達(dá)到世界先進(jìn)水平，而且在關(guān)鍵領(lǐng)域也獲得重大突破，如獲得國(guó)家科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)的巨型工程子午線輪胎成套生產(chǎn)技術(shù)與設(shè)備開發(fā)等，使我國(guó)成為全球?yàn)閿?shù)不多的有能力生產(chǎn)制造巨型工程子午線輪胎的國(guó)家之一。 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整加快，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)空間大 根據(jù)輪胎產(chǎn)業(yè)政策，國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展安全、節(jié)能、環(huán)保的高性能子午線輪胎，巨型工程子午線輪胎，寬斷面、扁平化的乘用子午線輪胎以及無內(nèi)胎載重子午線輪胎，嚴(yán)格限制斜交輪胎發(fā)展，除航空輪胎外，不再新增斜交輪胎產(chǎn)能。同時(shí)，根據(jù)當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南（2011年度），國(guó)家將低碳、節(jié)能、安全、高性能子午線輪胎制造技術(shù)列為當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域。以上述產(chǎn)業(yè)政策為指引，今后我國(guó)輪胎產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的步伐有望逐步加快。 已形成產(chǎn)業(yè)集群，但行業(yè)集中度較低、同質(zhì)化嚴(yán)重 根據(jù)中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)輪胎分會(huì)公布的數(shù)據(jù)，從地區(qū)分布來看，2013年山東省全鋼子午胎產(chǎn)量約占全國(guó)的58%，半鋼子午胎產(chǎn)量約占全國(guó)的49%。輪胎產(chǎn)量在重點(diǎn)地區(qū)已形成了較高的集中度。但是我國(guó)目前輪胎制造企業(yè)數(shù)量眾多，行業(yè)集中度較低。 另外，國(guó)內(nèi)輪胎制造企業(yè)同質(zhì)化現(xiàn)象較為嚴(yán)重，部分企業(yè)還停留在單純追求量的增長(zhǎng)和生產(chǎn)能力的簡(jiǎn)單復(fù)制階段，產(chǎn)品技術(shù)含量和附加值較低，未形成核心競(jìng)爭(zhēng)力。與先進(jìn)的跨國(guó)公司相比，國(guó)內(nèi)輪胎制造企業(yè)在產(chǎn)品開發(fā)、新材料研究、原材料檢測(cè)、成品檢測(cè)及試驗(yàn)、品牌定位等方面差距明顯。 國(guó)內(nèi)外輪胎行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析 （1）國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)狀況 世界輪胎行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，前十大輪胎生產(chǎn)企業(yè)已占據(jù)大部分市場(chǎng)份額。 全球輪胎行業(yè)的生產(chǎn)地區(qū)和消費(fèi)地區(qū)主要分布在亞太地區(qū)、歐洲和北美地區(qū)，且產(chǎn)業(yè)重心正在向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移，歐洲和北美輪胎產(chǎn)銷增加量呈逐漸遞減趨勢(shì)。在20世紀(jì)80、90年代世界輪胎生產(chǎn)重要地區(qū)和出口地區(qū)轉(zhuǎn)移到了韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣，催生了一批像韓國(guó)韓泰輪胎、韓國(guó)錦湖輪胎和臺(tái)灣正新輪胎等知名輪胎企業(yè)。從20世紀(jì)90年代開始，中國(guó)大陸已逐步成為世界輪胎行業(yè)發(fā)展的新重心。2014年美國(guó)橡膠與塑料新聞周刊發(fā)布世界輪胎75強(qiáng)名單，其中中國(guó)大陸企業(yè)29家、臺(tái)灣企業(yè)5家，印度10家，美國(guó)5家，日本4家，韓國(guó)3家。 根據(jù)美國(guó)橡膠與塑料新聞周刊統(tǒng)計(jì)，2006-2014年世界輪胎75強(qiáng)中前三名以及我國(guó)輪胎企業(yè)的銷售額變化趨勢(shì)如下： 全球及前三輪胎企業(yè)銷售額 2013年前三強(qiáng)市場(chǎng)份額 中國(guó)及中國(guó)大陸輪胎企業(yè)銷售額 2013年中國(guó)輪胎企業(yè)市場(chǎng)份額數(shù)據(jù)來源：中國(guó)商務(wù)部、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、觀研天下數(shù)據(jù)中心整理 （2）國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)狀況 目前我國(guó)輪胎制造商有500多家。根據(jù)中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)輪胎分會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2013年國(guó)內(nèi)輪胎生產(chǎn)企業(yè)，銷售收入最大的十家會(huì)員企業(yè)為：杭州中策、中國(guó)佳通、三角股份、中國(guó)正新、山東玲瓏、興源輪胎、雙錢集團(tuán)、風(fēng)神股份、金宇集團(tuán)、山東盛泰；輪胎產(chǎn)量最大的十家會(huì)員企業(yè)為：中國(guó)佳通、杭州中策、中國(guó)正新、三角股份、山東玲瓏、金宇集團(tuán)、固鉑成山、廣州華南、賽輪金宇、青島雙星。 從區(qū)域分布來看，國(guó)內(nèi)輪胎生產(chǎn)企業(yè)主要分布在山東和江浙滬地區(qū)。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析，目前子午胎已占主要地位，國(guó)家將新建斜交胎列入國(guó)家限制類產(chǎn)業(yè)，斜交胎將逐步被替代。子午胎市場(chǎng)已成為輪胎行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)主戰(zhàn)場(chǎng)。目前子午胎市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局如下： 全鋼子午胎市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局 全鋼子午胎主要用于商用車和工程機(jī)械車輛，具有承載量大、行駛里程高等特點(diǎn)。近年來受益于汽車、交通運(yùn)輸、工程機(jī)械等行業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，全鋼子午胎市場(chǎng)發(fā)展迅速。目前，國(guó)內(nèi)全鋼子午胎生產(chǎn)技術(shù)與國(guó)外先進(jìn)技術(shù)相比差距正逐漸縮小，產(chǎn)品的質(zhì)量、安全性、耐用性和性價(jià)比逐步提高。在國(guó)際輪胎市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)逐步顯現(xiàn)，出口量不斷提高。 根據(jù)中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)輪胎分會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2012年全鋼子午胎產(chǎn)量最大的十家會(huì)員企業(yè)為：杭州中策、雙錢集團(tuán)、三角股份、中國(guó)佳通、興源集團(tuán)、風(fēng)神股份、固鉑成山、山東玲瓏、青島雙星、貴州輪胎。 半鋼子午胎市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局 半鋼子午胎主要用于乘用車，目前國(guó)際知名輪胎生產(chǎn)企業(yè)在國(guó)內(nèi)半鋼子午胎市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位，本土企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)處于相對(duì)劣勢(shì)地位，而且主要集中在替換胎市場(chǎng)。以日本普利司通、法國(guó)米其林、美國(guó)固特異為代表的國(guó)際輪胎公司占據(jù)了國(guó)內(nèi)高檔乘用車子午胎市場(chǎng)的大部分份額，以佳通、韓國(guó)韓泰和臺(tái)灣正新等為代表的外資企業(yè)在中檔乘用車子午胎市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)顯著，而國(guó)內(nèi)本土輪胎企業(yè)則主要集中在中低檔乘用車子午胎市場(chǎng)。 根據(jù)中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)輪胎分會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2012年半鋼子午胎產(chǎn)量最大的十家會(huì)員企業(yè)為：中國(guó)佳通、山東玲瓏、杭州中策、中國(guó)正新、三角股份、金宇集團(tuán)、廣州華南、南京錦湖、米其林（中國(guó)）、賽輪金宇。 3、輪胎市場(chǎng)容量及其變化 （1）國(guó)際輪胎市場(chǎng)容量 據(jù)美國(guó)橡膠與塑料新聞周刊統(tǒng)計(jì)，全球輪胎市場(chǎng)銷售額從2005年的989億美元增至2013年的1,870億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到8.29%。根據(jù)2014年美國(guó)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)弗里多尼亞集團(tuán)（FreedoniaGroupInc.）發(fā)布的研究報(bào)告預(yù)測(cè)，未來幾年全球范圍內(nèi)對(duì)輪胎的需求每年將增長(zhǎng)4.3%，2017年有望達(dá)到29億條，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2,760億美元。 2005-2013年全球輪胎銷售額及同比增速走勢(shì)數(shù)據(jù)來源：中國(guó)商務(wù)部、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、觀研天下數(shù)據(jù)中心整理 近幾年，我國(guó)輪胎出口除2009年因?yàn)槭芙鹑谖C(jī)和美國(guó)輪胎特保案影響短暫回調(diào)外，其余年度均保持增長(zhǎng)。 2006-2014年中國(guó)輪胎出口情況數(shù)據(jù)來源：中國(guó)海關(guān)、觀研天下數(shù)據(jù)研究中心整理 （2）國(guó)內(nèi)輪胎市場(chǎng)容量 整體市場(chǎng)預(yù)測(cè) 隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化發(fā)展速度的加快、人均可支配收入的提高以及基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)模的逐步加大，汽車、交通運(yùn)輸、工程機(jī)械等行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，由此帶動(dòng)我國(guó)輪胎產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)輪胎分會(huì)公布的數(shù)據(jù)，我國(guó)輪胎產(chǎn)量由2006年的2.8億條增至2014年的5.62億條，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為9.10%。預(yù)計(jì)2015年我國(guó)輪胎產(chǎn)量將達(dá)到5.87億條，比2014年增長(zhǎng)4.5%，其中子午胎5.34億條。 2006-2014年中國(guó)輪胎產(chǎn)量情況 未來幾年，我國(guó)輪胎市場(chǎng)容量將持續(xù)增長(zhǎng)，主要源于以下兩方面因素： 一是我國(guó)汽車保有量持續(xù)增加。2014年我國(guó)汽車產(chǎn)銷量分別為2,372.29萬輛、2,349.19萬輛。我國(guó)已連續(xù)四年成為全球最大的汽車生產(chǎn)國(guó)和最大的新車消費(fèi)市場(chǎng)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2014年末全國(guó)民用汽車保有量達(dá)到15,447萬輛（包括三輪汽車和低速貨車972萬輛），比上年末增長(zhǎng)12.4%。扣除三輪汽車和低速貨車，2014年末全國(guó)民用汽車保有量達(dá)到14,475萬輛，千人保有量首次超過百輛，達(dá)到105.83輛/千人。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的十二五汽車工業(yè)發(fā)展規(guī)劃意見十二五時(shí)期，我國(guó)汽車產(chǎn)量將達(dá)到2,800萬3,000萬輛。汽車保有量的持續(xù)增加是帶動(dòng)輪胎市場(chǎng)容量持續(xù)擴(kuò)張的主要推動(dòng)力。 2008-2014年中國(guó)民間汽車保有量及汽車銷售情況數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、觀研天下數(shù)據(jù)研究中心整理 二是工程機(jī)械行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的規(guī)?？偭恳衍S居世界首位，成為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支柱產(chǎn)業(yè)之一。工程機(jī)械行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃預(yù)測(cè)2015年工程機(jī)械行業(yè)銷售規(guī)模將達(dá)到9,000億元，預(yù)計(jì)未來5年年平均增長(zhǎng)率大約為17%。工程機(jī)械行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展為工程機(jī)械輪胎市場(chǎng)的發(fā)展提供有利支撐。 工程機(jī)械行業(yè)2015年主要產(chǎn)品銷量預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)來源：工程機(jī)械行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃 國(guó)內(nèi)汽車輪胎需求分析 輪胎產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于汽車（包括商用車和乘用車）、工程機(jī)械和航空等眾多領(lǐng)域，其中汽車輪胎占輪胎市場(chǎng)的比例最大。我國(guó)2012年、2013年及2014年汽車產(chǎn)量分別為1,927.18萬輛、2,211.68萬輛、2,372.29萬輛。據(jù)輪胎工業(yè)雜志預(yù)測(cè)，2015年我國(guó)汽車的產(chǎn)量和保有量預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)如下： 單位：萬輛 不同車型輪胎的原配系數(shù)和替換系數(shù)不同，具體設(shè)定如下： 工程機(jī)械輪胎需求 根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2013年底，中國(guó)工程機(jī)械主要產(chǎn)品保有量約為611萬662萬臺(tái)。其中需裝配輪胎的主要工程機(jī)械保有量情況如下：液壓挖掘機(jī)141.9萬153.8萬臺(tái)，裝載機(jī)171.6萬185.9萬臺(tái)，輪式起重機(jī)22.7萬24.5萬臺(tái)，叉車170.8萬185.1萬臺(tái)，混凝土攪拌輸送車25.8萬27.4萬臺(tái)，混凝土泵車5.3萬5.7萬臺(tái)。 三、主要競(jìng)爭(zhēng)企業(yè) 1、日本普利司通（Bridgestone） 普利司通創(chuàng)立于1931年，總部位于日本東京，主要生產(chǎn)用于轎車、卡車和巴士、自行車、地鐵、輕軌、飛機(jī)等運(yùn)輸工具的輪胎，銷售區(qū)域遍布全球150多個(gè)國(guó)家，設(shè)有48家輪胎工廠，122家輪胎關(guān)聯(lián)及其他工廠，擁有東京（日）、阿克倫（美）、羅馬（意）、無錫（中）、橫濱（日）五家技術(shù)開發(fā)中心，是世界上最大的輪胎制造廠家，目前在中國(guó)擁有6家公司：生產(chǎn)乘用車用輪胎的天津公司、無錫公司，生產(chǎn)卡客車輪胎的沈陽(yáng)公司、惠州公司，普利司通（中國(guó)）研究開發(fā)有限公司、普利司通（中國(guó)）輪胎試驗(yàn)研發(fā)有限公司。2013年普利司通銷售額為35,680億日元，比上年上升17.4%；凈利潤(rùn)2,020億日元，比上年上升17.7%。（資料來源：，普利司通2013年年報(bào)） 2、法國(guó)米其林（Michelin） 米其林公司創(chuàng)建于1889年，經(jīng)過100多年的發(fā)展，目前在五大洲擁有業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)，在歐洲、北美和亞洲設(shè)有研發(fā)中心。1989年，米其林在中國(guó)北京設(shè)立代表處；2001年12月，米其林（中國(guó)）投資有限公司設(shè)立，總部在上海，在北京、上海、廣州、成都、沈陽(yáng)、西安及香港設(shè)有營(yíng)銷辦事機(jī)構(gòu)，在上海設(shè)有研發(fā)中心。目前在中國(guó)擁有4家工廠：米其林沈陽(yáng)輪胎有限公司、上海米其林回力輪胎股份有限公司乘用輪胎廠、上海米其林回力輪胎股份有限公司鋼絲廠、米其林沈陽(yáng)輪胎股份有限公司上海分公司（上海翻胎廠）。到2011年底，在中國(guó)的員工數(shù)目超過6,700人。2013年米其林銷售額為202.5億歐元，比上年下降5.7%；凈利潤(rùn)為11.3億歐元，比上年下降28.3%。位列2014年世界輪胎75強(qiáng)第2位。（資料來源：米其林2013年年報(bào)） 3、美國(guó)固特異（Goodyear） 固特異成立于1898年，總部位于美國(guó)俄亥俄州阿克隆市，主要從事輪胎制造、橡膠產(chǎn)品和相關(guān)化學(xué)產(chǎn)品的研制，市場(chǎng)業(yè)務(wù)幾乎遍及全球；1994年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，在大連投資創(chuàng)建大連固特異輪胎有限公司。2005年美國(guó)固特異將其亞太地區(qū)總部由美國(guó)遷至中國(guó)上海，同年在中國(guó)推廣授權(quán)服務(wù)中心網(wǎng)絡(luò)，目前已簽約1,000多家固特異品牌零售店。固特異2013年全年銷售額為195億美元，比上年下降6.9%；凈利潤(rùn)6.29億美元，比上年上升296.7%。位列2014年世界輪胎75強(qiáng)第3位。（資料來源固特異2013年年報(bào)） 4、意大利倍耐力（Pirelli） 倍耐力成立于1872年，總部位于意大利米蘭市，主要從事轎車、輕型貨車、摩托車、公交車輛、卡車、農(nóng)業(yè)機(jī)械及推土設(shè)備用胎的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和市場(chǎng)營(yíng)銷以及鋼索產(chǎn)品生產(chǎn)和營(yíng)銷，生產(chǎn)分布于全球24家工廠，其中中國(guó)1家，業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)遍布全球160多個(gè)國(guó)家的主要市場(chǎng)和擁有約10,000家經(jīng)銷商及零售商。倍耐力2013年全年銷售額為61.2億歐元，比上年上升1.2%，其中在亞洲的銷售額占比為8%；凈利潤(rùn)3.07億歐元，比上年下降21.7%。位列2014年世界輪胎75強(qiáng)第5位。（資料來源：倍耐力年報(bào)） 5、韓國(guó)韓泰（Hankook） 韓泰輪胎成立于1941年，總部位于韓國(guó)，有70多年的發(fā)展歷史，是全球最大、增長(zhǎng)最快的輪胎制造商之一，生產(chǎn)乘用車、輕型卡車、卡車及客用子午線輪胎，除了韓國(guó)全球總部之外，韓泰輪胎在全球還設(shè)有3個(gè)地域本部（中國(guó)，歐洲及美洲），韓泰輪胎的銷售網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)遍布全球180個(gè)國(guó)家，雇員人數(shù)超過20,000人，近70%的年收入來自日益成熟的海外市場(chǎng)。1996年，韓泰進(jìn)入中國(guó)，在江蘇淮安、浙江嘉興建立生產(chǎn)基地，1998年設(shè)立中國(guó)技術(shù)研發(fā)中心（CTC），目前有18個(gè)銷售分公司和4個(gè)物流中心，向一汽大眾、上海大眾、北京現(xiàn)代等30多家汽車廠家進(jìn)行配套。韓泰集團(tuán)（包括輪胎及其他業(yè)務(wù)）2013年銷售額為70,692億韓元，比上年上升305.1%，凈利潤(rùn)7,350億韓元，比上年上升318.2%。位列2014年世界輪胎75強(qiáng)第7位。（資料來源韓泰2013年年報(bào)） 6、臺(tái)灣正新 正新橡膠工業(yè)股份公司為臺(tái)灣的輪胎制造商，公司設(shè)立登記于1967年1月1日，主要產(chǎn)品為卡車客車胎、轎車胎、自行車胎、摩托車胎、農(nóng)耕機(jī)和工業(yè)用車輪胎等。臺(tái)灣正新在全球擁有5個(gè)研發(fā)中心、七大生產(chǎn)制造基地。2013年銷售額為1,333億新臺(tái)幣，比上年上升2.4%，位列2014年世界輪胎75強(qiáng)第9位。 7、杭州中策 杭州中策橡膠有限公司前身為杭州橡膠總廠，始建于1958年，1991年組成杭州橡膠（集團(tuán)）公司，主要生產(chǎn)各種規(guī)格的子午線輪胎、載重輪胎、轎車輪胎、工業(yè)輪胎、農(nóng)業(yè)輪胎、摩托車胎、自行車胎、手推車胎、橡膠履帶、膠管和橡膠雜件等產(chǎn)品，目前已形成年產(chǎn)4,600萬套一千多個(gè)品種規(guī)格汽車輪胎的生產(chǎn)能力，其中包括年產(chǎn)1,300萬套全鋼子午線輪胎，2,800萬套轎車子午線輪胎，500萬套斜交輪胎。此外還可生產(chǎn)8,500萬套自行車胎和電動(dòng)車胎，1,500萬套摩托車胎，20萬條橡膠履帶。截至2013年底，中策橡膠資產(chǎn)總計(jì)214.7億元，負(fù)債合計(jì)152.95億元，賬面所有者權(quán)益61.75億元；2013年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入256.82億元，凈利潤(rùn)14.1億元。位列2014年世界輪胎75強(qiáng)第10位。（資料來源：國(guó)務(wù)院國(guó)資委網(wǎng)站） 8、中國(guó)佳通 佳通輪胎（中國(guó)）投資有限公司（即中國(guó)佳通）來自于新加坡，總部位于上海，1993年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。佳通輪胎在英國(guó)、美國(guó)、德國(guó)、中國(guó)、印尼設(shè)有5大研發(fā)中心；在全球共有8家輪胎制造工廠，其中7家在中國(guó)的合肥、莆田、重慶、銀川、牡丹江，1家位于印尼，工廠約有員工30,000名，日均產(chǎn)能達(dá)289,000條；在全球擁有65,000多個(gè)服務(wù)終端。中國(guó)佳通是多家中國(guó)自主品牌及國(guó)際知名汽車制造商的原配胎供應(yīng)商，出口覆蓋五大洲超過120個(gè)國(guó)家，主要出口地在歐洲和北美洲。 目前A股上市公司S佳通的前身樺林輪胎股份有限公司于1999年在上海證券交易所掛牌上市，2003年佳通輪胎（中國(guó)）投資有限公司收購(gòu)樺林輪胎44.4%的股份，更名為佳通輪胎有限公司，成為中外合資股份有限公司。2013年佳通輪胎（包括佳通輪胎及印尼PTGT）銷售額達(dá)38.2億美元，比上年下降3.8%。位列2014年世界輪胎75強(qiáng)第11位。 9、玲瓏輪胎 山東玲瓏輪胎股份有限公司始建于1975年，該公司位于山東省招遠(yuǎn)市，注冊(cè)資本10億元，占地面積110多萬平方米。該公司主導(dǎo)產(chǎn)品輪胎涵蓋高性能轎車子午線輪胎、乘用輕卡轎車子午線輪胎、全鋼載重子午線輪胎等3,000多個(gè)規(guī)格品種。截至2013年底，該公司形成年產(chǎn)半鋼子午胎3000萬條，全鋼子午胎581萬條，斜交胎157萬條的生產(chǎn)能力。2013年，該公司實(shí)現(xiàn)銷售收入113.76億元，同比增長(zhǎng)10.71%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)10.11億元，同比增長(zhǎng)77.32%。（資料來源：玲瓏輪胎招股書預(yù)披露稿） 10、風(fēng)神輪胎 風(fēng)神輪胎股份有限公司的前身系始建于1965年的河南輪胎廠，2003年10月，該公司在上海證券交易所上市，主要生產(chǎn)“河南”牌、“風(fēng)神”牌等系列的全鋼載重子午胎、全鋼工程胎、全鋼輕卡子午胎、工程斜交機(jī)械輪胎等多種輪胎。風(fēng)神已形成年產(chǎn)工程機(jī)械輪胎80多萬條、卡客車輪胎700萬條、乘用子午胎500萬條的生產(chǎn)能力。2014年，該公司實(shí)現(xiàn)銷售收入81.67億元，同比降低4.35%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.32億元，同比增長(zhǎng)5.98%。（資料來源：風(fēng)神輪胎2014年年報(bào)） 11、雙錢股份 雙錢集團(tuán)股份有限公司前身為1990年6月上海大中華橡膠廠和上海正泰橡膠廠聯(lián)合組建的上海輪胎橡膠（集團(tuán)）公司，1992年在上海證券交易所上市，2007年更名為“雙錢集團(tuán)股份有限公司”，擁有“雙錢”、“回力”兩個(gè)品牌，主要產(chǎn)品有全鋼子午線載重汽車輪胎、全鋼子午線工程輪胎、全鋼子午線工業(yè)輪胎、全鋼子午線輕卡輪胎、斜交胎等。2014年，該公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入147.31億元，同比增長(zhǎng)2.78%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4.49億，同比增長(zhǎng)47.69%。（資料來源：雙錢股份2014年年報(bào)） 12、賽輪金宇導(dǎo)讀：2015年國(guó)內(nèi)外輪胎行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析報(bào)告。全球輪胎市場(chǎng)除2009年因受金融危機(jī)影響短暫回調(diào)外，過去幾年均保持持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)2014年美國(guó)橡膠與塑料新聞周刊統(tǒng)計(jì)，2013年全球輪胎市場(chǎng)銷售額為1,870億美元，2009年至2013年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為10.05%。 國(guó)內(nèi)外輪胎行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 （1）國(guó)際輪胎市場(chǎng)現(xiàn)狀 輪胎市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，世界輪胎工業(yè)重心正逐步向亞洲轉(zhuǎn)移 全球輪胎市場(chǎng)除2009年因受金融危機(jī)影響短暫回調(diào)外，過去幾年均保持持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)2014年美國(guó)橡膠與塑料新聞周刊統(tǒng)計(jì)，2013年全球輪胎市場(chǎng)銷售額為1,870億美元，2009年至2013年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為10.05%。 輪胎工業(yè)屬于勞動(dòng)、技術(shù)、資金密集型產(chǎn)業(yè)，歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家的勞動(dòng)力成本一直居高不下，相比之下亞洲地區(qū)具有低成本、較高素質(zhì)的勞動(dòng)力資源。且亞洲地區(qū)在輪胎產(chǎn)業(yè)鏈上的原料供應(yīng)、技術(shù)開發(fā)、人員培訓(xùn)等已經(jīng)形成規(guī)模效應(yīng)，全球輪胎工業(yè)的重心和投資正向亞洲地區(qū)和發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移，特別是中國(guó)已經(jīng)成為世界輪胎工業(yè)轉(zhuǎn)移的重點(diǎn)之一?？偛克诘卦谥袊?guó)的輪胎制造商市場(chǎng)份額從2005年的7.46%提高到2013年的18.64%，預(yù)計(jì)未來幾年亞洲地區(qū)輪胎制造業(yè)仍將保持增長(zhǎng)。 2013年世界輪胎制造商，按總部所在地計(jì)算的銷售收入分布圖如下：數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局觀研天下數(shù)據(jù)中心整理 輪胎行業(yè)集中度較高 據(jù)美國(guó)橡膠與塑料新聞周刊統(tǒng)計(jì)，2014年世界輪胎75強(qiáng)排名（根據(jù)所統(tǒng)計(jì)企業(yè)2013年度與輪胎制造有關(guān)的輪胎銷售額進(jìn)行排名）前三位的日本普利司通、法國(guó)米其林、美國(guó)固特異的銷售額合計(jì)達(dá)到705.21億美元，占全球輪胎市場(chǎng)的37.71%；排名前十位的輪胎制造商銷售額合計(jì)達(dá)到1,177.31億美元，占全球輪胎市場(chǎng)的62.96%，雖然近幾年排名前十位的輪胎制造商市場(chǎng)份額占比有所下降，但由于輪胎行業(yè)固有的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，可以預(yù)見未來輪胎企業(yè)的大型化和集團(tuán)化趨勢(shì)將會(huì)持續(xù)，輪胎行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。 主要新興市場(chǎng)和發(fā)展中國(guó)家成為全球輪胎市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn) 受美國(guó)次貸危機(jī)及歐債危機(jī)的影響，歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的經(jīng)濟(jì)進(jìn)入衰退期，以金磚國(guó)家為代表的新興市場(chǎng)和發(fā)展中國(guó)家正逐步成為世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的引擎，其經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)和由此帶動(dòng)的汽車保有量的不斷增加，該區(qū)域正逐步成為全球輪胎市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)。世界輪胎巨頭企業(yè)正紛紛加大該區(qū)域的投入，例如法國(guó)米其林近年新建的中國(guó)沈陽(yáng)工廠、印度欽奈工廠和巴西工廠三個(gè)項(xiàng)目，計(jì)劃總投資29億美元。 研發(fā)投入逐步提高，創(chuàng)新產(chǎn)品日趨多元化 全球輪胎行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，為了提高自身技術(shù)水平和綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，適應(yīng)全球環(huán)保、低碳經(jīng)濟(jì)的發(fā)展趨勢(shì)，全球各大輪胎生產(chǎn)商正不斷加大研發(fā)投入，提高自主創(chuàng)新能力，以滿足市場(chǎng)對(duì)輪胎產(chǎn)品智能化、多樣性的需求。 （2）國(guó)內(nèi)輪胎市場(chǎng)現(xiàn)狀 形成完整的輪胎產(chǎn)業(yè)鏈，成為國(guó)際輪胎產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移重點(diǎn) 近年來隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施投資的不斷增加，汽車、交通運(yùn)輸、工程機(jī)械等行業(yè)得以持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。目前我國(guó)已能夠生產(chǎn)子午胎與斜交胎兩大結(jié)構(gòu)的乘用車輪胎、商用車輪胎、工程機(jī)械輪胎，基本覆蓋各規(guī)格系列產(chǎn)品。 輪胎產(chǎn)業(yè)鏈上的原料供應(yīng)、生產(chǎn)設(shè)備、輪胎模具及配件、技術(shù)人員培訓(xùn)等在國(guó)內(nèi)均已形成規(guī)模效應(yīng)，輪胎產(chǎn)業(yè)配套體系逐步完善，加之中國(guó)相對(duì)低廉的勞動(dòng)成本和廣闊的市場(chǎng)空間，世界著名輪胎企業(yè)正將業(yè)務(wù)重心向中國(guó)轉(zhuǎn)移。 成為世界第一大輪胎生產(chǎn)國(guó)和主要出口國(guó) 根據(jù)中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)輪胎分會(huì)公布的數(shù)據(jù)，2014年全國(guó)輪胎產(chǎn)量達(dá)5.62億條，比上年增長(zhǎng)6.2%，其中子午胎5.11億條，同比增長(zhǎng)7.3%，子午化率為90%，比2013年提高約1個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù)中國(guó)化工報(bào)報(bào)道，我國(guó)輪胎產(chǎn)量自2006年突破2.8億條，首次超過美國(guó)成為世界第一大輪胎生產(chǎn)國(guó)后，已連續(xù)多年位居世界首位，輪胎產(chǎn)量約占世界輪胎總產(chǎn)量的四分之一。 根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，我國(guó)輪胎出口總額從2005年的32.84億美元增至2014年的158.59億美元（不包含自行車胎和摩托車胎），年均復(fù)合增長(zhǎng)率為19.12%，同時(shí)子午線輪胎占出口總額的比例已經(jīng)達(dá)到80%以上，實(shí)現(xiàn)從斜交胎出口為主向子午胎出口為主的轉(zhuǎn)變，提高了輪胎出口產(chǎn)品的附加值。 與世界先進(jìn)技術(shù)水平差距進(jìn)一步縮小，部分領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)取得突破 目前世界主要輪胎制造商已進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，我國(guó)的輪胎市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，輪胎生產(chǎn)技術(shù)水平在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中整體得以提高。同時(shí)，為適應(yīng)海外發(fā)達(dá)市場(chǎng)對(duì)輪胎產(chǎn)品日趨嚴(yán)格的質(zhì)量和技術(shù)要求，在我國(guó)大力扶持高性能、智能化等新型輪胎產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)政策的指導(dǎo)下，我國(guó)輪胎生產(chǎn)企業(yè)正不斷加大科研投入，自主創(chuàng)新能力不斷提高，整體技術(shù)水平繼續(xù)穩(wěn)步提升，與世界先進(jìn)技術(shù)水平的差距正進(jìn)一步縮小，不少工藝已經(jīng)接近或達(dá)到世界先進(jìn)水平，而且在關(guān)鍵領(lǐng)域也獲得重大突破，如獲得國(guó)家科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)的巨型工程子午線輪胎成套生產(chǎn)技術(shù)與設(shè)備開發(fā)等，使我國(guó)成為全球?yàn)閿?shù)不多的有能力生產(chǎn)制造巨型工程子午線輪胎的國(guó)家之一。 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整加快，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)空間大 根據(jù)輪胎產(chǎn)業(yè)政策，國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展安全、節(jié)能、環(huán)保的高性能子午線輪胎，巨型工程子午線輪胎，寬斷面、扁平化的乘用子午線輪胎以及無內(nèi)胎載重子午線輪胎，嚴(yán)格限制斜交輪胎發(fā)展，除航空輪胎外，不再新增斜交輪胎產(chǎn)能。同時(shí)，根據(jù)當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南（2011年度），國(guó)家將低碳、節(jié)能、安全、高性能子午線輪胎制造技術(shù)列為當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域。以上述產(chǎn)業(yè)政策為指引，今后我國(guó)輪胎產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的步伐有望逐步加快。 已形成產(chǎn)業(yè)集群，但行業(yè)集中度較低、同質(zhì)化嚴(yán)重 根據(jù)中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)輪胎分會(huì)公布的數(shù)據(jù)，從地區(qū)分布來看，2013年山東省全鋼子午胎產(chǎn)量約占全國(guó)的58%，半鋼子午胎產(chǎn)量約占全國(guó)的49%。輪胎產(chǎn)量在重點(diǎn)地區(qū)已形成了較高的集中度。但是我國(guó)目前輪胎制造企業(yè)數(shù)量眾多，行業(yè)集中度較低。 另外，國(guó)內(nèi)輪胎制造企業(yè)同質(zhì)化現(xiàn)象較為嚴(yán)重，部分企業(yè)還停留在單純追求量的增長(zhǎng)和生產(chǎn)能力的簡(jiǎn)單復(fù)制階段，產(chǎn)品技術(shù)含量和附加值較低，未形成核心競(jìng)爭(zhēng)力。與先進(jìn)的跨國(guó)公司相比，國(guó)內(nèi)輪胎制造企業(yè)在產(chǎn)品開發(fā)、新材料研究、原材料檢測(cè)、成品檢測(cè)及試驗(yàn)、品牌定位等方面差距明顯。 國(guó)內(nèi)外輪胎行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析 （1）國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)狀況 世界輪胎行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，前十大輪胎生產(chǎn)企業(yè)已占據(jù)大部分市場(chǎng)份額。 全球輪胎行業(yè)的生產(chǎn)地區(qū)和消費(fèi)地區(qū)主要分布在亞太地區(qū)、歐洲和北美地區(qū)，且產(chǎn)業(yè)重心正在向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移，歐洲和北美輪胎產(chǎn)銷增加量呈逐漸遞減趨勢(shì)。在20世紀(jì)80、90年代世界輪胎生產(chǎn)重要地區(qū)和出口地區(qū)轉(zhuǎn)移到了韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣，催生了一批像韓國(guó)韓泰輪胎、韓國(guó)錦湖輪胎和臺(tái)灣正新輪胎等知名輪胎企業(yè)。從20世紀(jì)90年代開始，中國(guó)大陸已逐步成為世界輪胎行業(yè)發(fā)展的新重心。2014年美國(guó)橡膠與塑料新聞周刊發(fā)布世界輪胎75強(qiáng)名單，其中中國(guó)大陸企業(yè)29家、臺(tái)灣企業(yè)5家，印度10家，美國(guó)5家，日本4家，韓國(guó)3家。 根據(jù)美國(guó)橡膠與塑料新聞周刊統(tǒng)計(jì)，2006-2014年世界輪胎75強(qiáng)中前三名以及我國(guó)輪胎企業(yè)的銷售額變化趨勢(shì)如下： 全球及前三輪胎企業(yè)銷售額 2013年前三強(qiáng)市場(chǎng)份額 中國(guó)及中國(guó)大陸輪胎企業(yè)銷售額 2013年中國(guó)輪胎企業(yè)市場(chǎng)份額數(shù)據(jù)來源：中國(guó)商務(wù)部、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、觀研天下數(shù)據(jù)中心整理 （2）國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)狀況 目前我國(guó)輪胎制造商有500多家。根據(jù)中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)輪胎分會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2013年國(guó)內(nèi)輪胎生產(chǎn)企業(yè)，銷售收入最大的十家會(huì)員企業(yè)為：杭州中策、中國(guó)佳通、三角股份、中國(guó)正新、山東玲瓏、興源輪胎、雙錢集團(tuán)、風(fēng)神股份、金宇集團(tuán)、山東盛泰；輪胎產(chǎn)量最大的十家會(huì)員企業(yè)為：中國(guó)佳通、杭州中策、中國(guó)正新、三角股份、山東玲瓏、金宇集團(tuán)、固鉑成山、廣州華南、賽輪金宇、青島雙星。 從區(qū)域分布來看，國(guó)內(nèi)輪胎生產(chǎn)企業(yè)主要分布在山東和江浙滬地區(qū)。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析，目前子午胎已占主要地位，國(guó)家將新建斜交胎列入國(guó)家限制類產(chǎn)業(yè)，斜交胎將逐步被替代。子午胎市場(chǎng)已成為輪胎行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)主戰(zhàn)場(chǎng)。目前子午胎市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局如下： 全鋼子午胎市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局 全鋼子午胎主要用于商用車和工程機(jī)械車輛，具有承載量大、行駛里程高等特點(diǎn)。近年來受益于汽車、交通運(yùn)輸、工程機(jī)械等行業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，全鋼子午胎市場(chǎng)發(fā)展迅速。目前，國(guó)內(nèi)全鋼子午胎生產(chǎn)技術(shù)與國(guó)外先進(jìn)技術(shù)相比差距正逐漸縮小，產(chǎn)品的質(zhì)量、安全性、耐用性和性價(jià)比逐步提高。在國(guó)際輪胎市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)逐步顯現(xiàn)，出口量不斷提高。 根據(jù)中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)輪胎分會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2012年全鋼子午胎產(chǎn)量最大的十家會(huì)員企業(yè)為：杭州中策、雙錢集團(tuán)、三角股份、中國(guó)佳通、興源集團(tuán)、風(fēng)神股份、固鉑成山、山東玲瓏、青島雙星、貴州輪胎。 半鋼子午胎市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局 半鋼子午胎主要用于乘用車，目前國(guó)際知名輪胎生產(chǎn)企業(yè)在國(guó)內(nèi)半鋼子午胎市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位，本土企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)處于相對(duì)劣勢(shì)地位，而且主要集中在替換胎市場(chǎng)。以日本普利司通、法國(guó)米其林、美國(guó)固特異為代表的國(guó)際輪胎公司占據(jù)了國(guó)內(nèi)高檔乘用車子午胎市場(chǎng)的大部分份額，以佳通、韓國(guó)韓泰和臺(tái)灣正新等為代表的外資企業(yè)在中檔乘用車子午胎市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)顯著，而國(guó)內(nèi)本土輪胎企業(yè)則主要集中在中低檔乘用車子午胎市場(chǎng)。 根據(jù)中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)輪胎分會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2012年半鋼子午胎產(chǎn)量最大的十家會(huì)員企業(yè)為：中國(guó)佳通、山東玲瓏、杭州中策、中國(guó)正新、三角股份、金宇集團(tuán)、廣州華南、南京錦湖、米其林（中國(guó)）、賽輪金宇。 3、輪胎市場(chǎng)容量及其變化 （1）國(guó)際輪胎市場(chǎng)容量 據(jù)美國(guó)橡膠與塑料新聞周刊統(tǒng)計(jì)，全球輪胎市場(chǎng)銷售額從2005年的989億美元增至2013年的1,870億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到8.29%。根據(jù)2014年美國(guó)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)弗里多尼亞集團(tuán)（FreedoniaGroupInc.）發(fā)布的研究報(bào)告預(yù)測(cè)，未來幾年全球范圍內(nèi)對(duì)輪胎的需求每年將增長(zhǎng)4.3%，2017年有望達(dá)到29億條，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2,760億美元。 2005-2013年全球輪胎銷售額及同比增速走勢(shì)數(shù)據(jù)來源：中國(guó)商務(wù)部、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、觀研天下數(shù)據(jù)中心整理 近幾年，我國(guó)輪胎出口除2009年因?yàn)槭芙鹑谖C(jī)和美國(guó)輪胎特保案影響短暫回調(diào)外，其余年度均保持增長(zhǎng)。 2006-2014年中國(guó)輪胎出口情況數(shù)據(jù)來源：中國(guó)海關(guān)、觀研天下數(shù)據(jù)研究中心整理 （2）國(guó)內(nèi)輪胎市場(chǎng)容量 整體市場(chǎng)預(yù)測(cè) 隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化發(fā)展速度的加快、人均可支配收入的提高以及基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)模的逐步加大，汽車、交通運(yùn)輸、工程機(jī)械等行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，由此帶動(dòng)我國(guó)輪胎產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)輪胎分會(huì)公布的數(shù)據(jù)，我國(guó)輪胎產(chǎn)量由2006年的2.8億條增至2014年的5.62億條，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為9.10%。預(yù)計(jì)2015年我國(guó)輪胎產(chǎn)量將達(dá)到5.87億條，比2014年增長(zhǎng)4.5%，其中子午胎5.34億條。 2006-2014年中國(guó)輪胎產(chǎn)量情況 未來幾年，我國(guó)輪胎市場(chǎng)容量將持續(xù)增長(zhǎng)，主要源于以下兩方面因素： 一是我國(guó)汽車保有量持續(xù)增加。2014年我國(guó)汽車產(chǎn)銷量分別為2,372.29萬輛、2,349.19萬輛。我國(guó)已連續(xù)四年成為全球最大的汽車生產(chǎn)國(guó)和最大的新車消費(fèi)市場(chǎng)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2014年末全國(guó)民用汽車保有量達(dá)到15,447萬輛（包括三輪汽車和低速貨車972萬輛），比上年末增長(zhǎng)12.4%?？鄢喥嚭偷退儇涇?，2014年末全國(guó)民用汽車保有量達(dá)到14,475萬輛，千人保有量首次超過百輛，達(dá)到105.83輛/千人。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的十二五汽車工業(yè)發(fā)展規(guī)劃意見十二五時(shí)期，我國(guó)汽車產(chǎn)量將達(dá)到2,800萬3,000萬輛。汽車保有量的持續(xù)增加是帶動(dòng)輪胎市場(chǎng)容量持續(xù)擴(kuò)張的主要推動(dòng)力。 2008-2014年中國(guó)民間汽車保有量及汽車銷售情況數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、觀研天下數(shù)據(jù)研究中心整理 二是工程機(jī)械行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的規(guī)?？偭恳衍S居世界首位，成為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支柱產(chǎn)業(yè)之一。工程機(jī)械行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃預(yù)測(cè)2015年工程機(jī)械行業(yè)銷售規(guī)模將達(dá)到9,000億元，預(yù)計(jì)未來5年年平均增長(zhǎng)率大約為17%。工程機(jī)械行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展為工程機(jī)械輪胎市場(chǎng)的發(fā)展提供有利支撐。 工程機(jī)械行業(yè)2015年主要產(chǎn)品銷量預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)來源：工程機(jī)械行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃 國(guó)內(nèi)汽車輪胎需求分析 輪胎產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于汽車（包括商用車和乘用車）、工程機(jī)械和航空等眾多領(lǐng)域，其中汽車輪胎占輪胎市場(chǎng)的比例最大。我國(guó)2012年、2013年及2014年汽車產(chǎn)量分別為1,927.18萬輛、2,211.68萬輛、2,372.29萬輛。據(jù)輪胎工業(yè)雜志預(yù)測(cè)，2015年我國(guó)汽車的產(chǎn)量和保有量預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)如下： 單位：萬輛 不同車型輪胎的原配系數(shù)和替換系數(shù)不同，具體設(shè)定如下： 工程機(jī)械輪胎需求 根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2013年底，中國(guó)工程機(jī)械主要產(chǎn)品保有量約為611萬662萬臺(tái)。其中需裝配輪胎的主要工程機(jī)械保有量情況如下：液壓挖掘機(jī)141.9萬153.8萬臺(tái)，裝載機(jī)171.6萬185.9萬臺(tái)，輪式起重機(jī)22.7萬24.5萬臺(tái)，叉車170.8萬185.1萬臺(tái)，混凝土攪拌輸送車25.8萬27.4萬臺(tái)，混凝土泵車5.3萬5.7萬臺(tái)。 三、主要競(jìng)爭(zhēng)企業(yè) 1、日本普利司通（Bridgestone） 普利司通創(chuàng)立于1931年，總部位于日本東京，主要生產(chǎn)用于轎車、卡車和巴士、自行車、地鐵、輕軌、飛機(jī)等運(yùn)輸工具的輪胎，銷售區(qū)域遍布全球150多個(gè)國(guó)家，設(shè)有48家輪胎工廠，122家輪胎關(guān)聯(lián)及其他工廠，擁有東京（日）、阿克倫（美）、羅馬（意）、無錫（中）、橫濱（日）五家技術(shù)開發(fā)中心，是世界上最大的輪胎制造廠家，目前在中國(guó)擁有6家公司：生產(chǎn)乘用車用輪胎的天津公司、無錫公司，生產(chǎn)卡客車輪胎的沈陽(yáng)公司、惠州公司，普利司通（中國(guó)）研究開發(fā)有限公司、普利司通（中國(guó)）輪胎試驗(yàn)研發(fā)有限公司。2013年普利司通銷售額為35,680億日元，比上年上升17.4%；凈利潤(rùn)2,020億日元，比上年上升17.7%。（資料來源：，普利司通2013年年報(bào)） 2、法國(guó)米其林（Michelin） 米其林公司創(chuàng)建于1889年，經(jīng)過100多年的發(fā)展，目前在五大洲擁有業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)，在歐洲、北美和亞洲設(shè)有研發(fā)中心。1989年，米其林在中國(guó)北京設(shè)立代表處；2001年12月，米其林（中國(guó)）投資有限公司設(shè)立，總部在上海，在北京、上海、廣州、成都、沈陽(yáng)、西安及香港設(shè)有營(yíng)銷辦事機(jī)構(gòu)，在上海設(shè)有研發(fā)中心。目前在中國(guó)擁有4家工廠：米其林沈陽(yáng)輪胎有限公司、上海米其林回力輪胎股份有限公司乘用輪胎廠、上海米其林回力輪胎股份有限公司鋼絲廠、米其林沈陽(yáng)輪胎股份有限公司上海分公司（上海翻胎廠）。到2011年底，在中國(guó)的員工數(shù)目超過6,700人。2013年米其林銷售額為202.5億歐元，比上年下降5.7%；凈利潤(rùn)為11.3億歐元，比上年下降28.3%。位列2014年世界輪胎75強(qiáng)第2位。（資料來源：米其林2013年年報(bào)） 3、美國(guó)固特異（Goodyear） 固特異成立于1898年，總部位于美國(guó)俄亥俄州阿克隆市，主要從事輪胎制造、橡膠產(chǎn)品和相關(guān)化學(xué)產(chǎn)品的研制，市場(chǎng)業(yè)務(wù)幾乎遍及全球；1994年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，在大連投資創(chuàng)建大連固特異輪胎有限公司。2005年美國(guó)固特異將其亞太地區(qū)總部由美國(guó)遷至中國(guó)上海，同年在中國(guó)推廣授權(quán)服務(wù)中心網(wǎng)絡(luò)，目前已簽約1,000多家固特異品牌零售店。固特異2013年全年銷售額為195億美元，比上年下降6.9%；凈利潤(rùn)6.29億美元，比上年上升296.7%。位列2014年世界輪胎75強(qiáng)第3位。（資料來源固特異2013年年報(bào)） 4、意大利倍耐力（Pirelli） 倍耐力成立于1872年，總部位于意大利米蘭市，主要從事轎車、輕型貨車、摩托車、公交車輛、卡車、農(nóng)業(yè)機(jī)械及推土設(shè)備用胎的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和市場(chǎng)營(yíng)銷以及鋼索產(chǎn)品生產(chǎn)和營(yíng)銷，生產(chǎn)分布于全球24家工廠，其中中國(guó)1家，業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)遍布全球160多個(gè)國(guó)家的主要市場(chǎng)和擁有約10,000家經(jīng)銷商及零售商。倍耐力2013年全年銷售額為61.2億歐元，比上年上升1.2%，其中在亞洲的銷售額占比為8%；凈利潤(rùn)3.07億歐元，比上年下降21.7%。位列2014年世界輪胎75強(qiáng)第5位。（資料來源：倍耐力年報(bào)） 5、韓國(guó)韓泰（Hankook） 韓泰輪胎成立于1941年，總部位于韓國(guó)，有70多年的發(fā)展歷史，是全球最大、增長(zhǎng)最快的輪胎制造商之一，生產(chǎn)乘用車、輕型卡車、卡車及客用子午線輪胎，除了韓國(guó)全球總部之外，韓泰輪胎在全球還設(shè)有3個(gè)地域本部（中國(guó)，歐洲及美洲），韓泰輪胎的銷售網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)遍布全球180個(gè)國(guó)家，雇員人數(shù)超過20,000人，近70%的年收入來自日益成熟的海外市場(chǎng)。1996年，韓泰進(jìn)入中國(guó)，在江蘇淮安、浙江嘉興建立生產(chǎn)基地，1998年設(shè)立中國(guó)技術(shù)研發(fā)中心（CTC），目前有18個(gè)銷售分公司和4個(gè)物流中心，向一汽大眾、上海大眾、北京現(xiàn)代等30多家汽車廠家進(jìn)行配套。韓泰集團(tuán)（包括輪胎及其他業(yè)務(wù)）2013年銷售額為70,692億韓元，比上年上升305.1%，凈利潤(rùn)7,350億韓元，比上年上升318.2%。位列2014年世界輪胎75強(qiáng)第7位。（資料來源韓泰2013年年報(bào)） 6、臺(tái)灣正新 正新橡膠工業(yè)股份公司為臺(tái)灣的輪胎制造商，公司設(shè)立登記于1967年1月1日，主要產(chǎn)品為卡車客車胎、轎車胎、自行車胎、摩托車胎、農(nóng)耕機(jī)和工業(yè)用車輪胎等。臺(tái)灣正新在全球擁有5個(gè)研發(fā)中心、七大生產(chǎn)制造基地。2013年銷售額為1,333億新臺(tái)幣，比上年上升2.4%，位列2014年世界輪胎75強(qiáng)第9位。 7、杭州中策 杭州中策橡膠有限公司前身為杭州橡膠總廠，始建于1958年，1991年組成杭州橡膠（集團(tuán)）公司，主要生產(chǎn)各種規(guī)格的子午線輪胎、載重輪胎、轎車輪胎、工業(yè)輪胎、農(nóng)業(yè)輪胎、摩托車胎、自行車胎、手推車胎、橡膠履帶、膠管和橡膠雜件等產(chǎn)品，目前已形成年產(chǎn)4,600萬套一千多個(gè)品種規(guī)格汽車輪胎的生產(chǎn)能力，其中包括年產(chǎn)1,300萬套全鋼子午線輪胎，2,800萬套轎車子午線輪胎，500萬套斜交輪胎。此外還可生產(chǎn)8,500萬套自行車胎和電動(dòng)車胎，1,500萬套摩托車胎，20萬條橡膠履帶。截至2013年底，中策橡膠資產(chǎn)總計(jì)2