ERP績(jī)效考核表格.doc

.ERP績(jī)?？己四?錄文檔說明31. 績(jī)效考核體系的目標(biāo)指向42. 績(jī)效考核體系的具體應(yīng)用53. 績(jī)效考核指標(biāo)體系明細(xì)63.1 公司整體63.1.1 管理基礎(chǔ)建設(shè)63.1.2 公司整體的質(zhì)量、交貨、成本、服務(wù)的柔性表現(xiàn)73.1.3 長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)策略83.1.4 經(jīng)營(yíng)規(guī)劃83.1.5 產(chǎn)銷計(jì)劃93.1.6 客戶服務(wù)103.1.7 教育及培訓(xùn)10小結(jié)：113.2 研發(fā)113.2.1 產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃與控制113.2.2 物料及BOM信息的管理維護(hù)123.2.3 產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改控制12小結(jié)123.3 計(jì)劃133.3.1 銷售預(yù)測(cè)133.3.2 “WHAT-IF”模擬133.3.3 主生產(chǎn)計(jì)劃（MPS）143.3.4 能力計(jì)劃與控制（CRP）143.3.5 物料計(jì)劃和控制（MRP）15小結(jié)163.4 采購(gòu)173.4.1 供應(yīng)商管理173.4.2 采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行183.4.3 供應(yīng)商供貨狀況19小結(jié)193.5 庫(kù)存193.5.1 庫(kù)存管理19小結(jié)193.6 生產(chǎn)203.6.1 工藝路線203.6.2 車間作業(yè)控制20小結(jié)213.7.3 客戶服務(wù)22小結(jié)23考核要點(diǎn)24測(cè)評(píng)要求24測(cè)評(píng)對(duì)象24測(cè)評(píng)得分24評(píng)價(jià)原因241持續(xù)進(jìn)行業(yè)務(wù)流程改進(jìn)，發(fā)現(xiàn)存在的問題，提高流程效率。24業(yè)務(wù)流程持續(xù)改進(jìn)的常設(shè)崗位與工作方法（如：兼職人員組成的業(yè)務(wù)流程改進(jìn)小組提出提案，組織改進(jìn)討論，進(jìn)行業(yè)務(wù)流程、崗位職責(zé)等的維護(hù)）243.8 成本243.8.1 成本管理243.8.2 成本控制253.9 財(cái)務(wù)253.9.1 財(cái)務(wù)計(jì)劃、報(bào)告和評(píng)估25小結(jié)263.10 總平均得分26文檔說明本文檔結(jié)合目標(biāo)業(yè)務(wù)流程，面向未來的信息平臺(tái)，以流程為線索關(guān)注企業(yè)的績(jī)效表現(xiàn)，同時(shí)將具體指標(biāo)指定到具體測(cè)評(píng)對(duì)象，即形成基于流程的指標(biāo)體系與基于責(zé)任主體的指標(biāo)體系的雙維視圖。1. 績(jī)效考核體系的目標(biāo)指向 企業(yè)管理水平的提升不是一蹴而就的過程，它需要不斷實(shí)踐、鞏固與發(fā)展。對(duì)于X公司來說，單單依靠產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)和個(gè)人能力以不能高效支持企業(yè)的發(fā)展，隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模日益擴(kuò)大，部門之間的溝通漸趨頻繁，流程之間的聯(lián)系不斷向緊密化、集成化發(fā)展，管理提升成為當(dāng)前具有緊迫性、必要性的課題，這就更需要本著循序漸進(jìn)的原則、態(tài)度和精神，來逐步實(shí)現(xiàn)企業(yè)的管理進(jìn)步。相應(yīng)地，本文檔提出的績(jī)效指標(biāo)考核體系具有以下特點(diǎn)：4 相應(yīng)的長(zhǎng)期性。不追求企業(yè)在很短的時(shí)間內(nèi)圓滿實(shí)現(xiàn)，以幫助企業(yè)的持續(xù)改進(jìn)，引導(dǎo)企業(yè)績(jī)效的不斷提高。4 過程性。考核重點(diǎn)不僅是一個(gè)流程或活動(dòng)的最終結(jié)果，還包括了實(shí)現(xiàn)為達(dá)到這一最終結(jié)果而必須采取的一些行動(dòng)和措施。4 定量化。對(duì)于每一項(xiàng)考核要點(diǎn)都引導(dǎo)性地給出了一到多條測(cè)評(píng)的細(xì)目，以事實(shí)、記錄、數(shù)據(jù)來作為考核得分的主要依據(jù)。4 內(nèi)部監(jiān)控。對(duì)于每一項(xiàng)考核要點(diǎn)，在具體應(yīng)用中，可以明確“測(cè)評(píng)參與者”（即內(nèi)部顧客），來出具測(cè)評(píng)意見，以強(qiáng)化被測(cè)評(píng)者的內(nèi)部服務(wù)意識(shí)。在朝向本指標(biāo)體系進(jìn)行不斷努力改進(jìn)的過程中，我們建議，X公司可以建立四個(gè)層次的目標(biāo)指向，以求循序漸進(jìn)地達(dá)到：第一層次：物流、信息流、資金流的集成運(yùn)營(yíng)開始起步，規(guī)范化管理開始進(jìn)入實(shí)踐階段。第二層次：多個(gè)流程運(yùn)轉(zhuǎn)良好，重復(fù)勞動(dòng)減少，某些部門工作壓力降低。第三層次：公司大多數(shù)流程的運(yùn)作運(yùn)作良好，部門協(xié)同與溝通增強(qiáng)，多個(gè)部門效率提高，可以比較方便地取得決策支持信息。第四層次：公司絕大多數(shù)業(yè)務(wù)流程運(yùn)作高效，能夠積極協(xié)同應(yīng)變，在客戶滿意度、生產(chǎn)效率、庫(kù)存控制以及成本控制等方面不斷取得顯著收效。 2. 績(jī)效考核體系的具體應(yīng)用 本績(jī)效考核指標(biāo)共分為9大項(xiàng)，194小項(xiàng)。對(duì)每小項(xiàng)指標(biāo)的“考核要點(diǎn)”，應(yīng)用于相應(yīng)的“測(cè)評(píng)對(duì)象”，采用5分評(píng)分法，即分值1、2、3、4、5，分別代表“很差、較差、一般、良好、優(yōu)秀”。為了保證“測(cè)評(píng)得分”的真實(shí)性、可靠性，需結(jié)合每一“考核要點(diǎn)”的各項(xiàng)“測(cè)評(píng)要求”，提供對(duì)應(yīng)的“評(píng)價(jià)原因”。如：考核要點(diǎn)測(cè)評(píng)要求測(cè)評(píng)對(duì)象測(cè)評(píng)得分評(píng)價(jià)原因1 具有高效支持和提高企業(yè)員工運(yùn)作效率的企業(yè)文化。4 企業(yè)文化的具體表現(xiàn)形式4 經(jīng)常性的相關(guān)材料4 企業(yè)文化的有效性與作用行政管理部34 表現(xiàn)形式：X公司企業(yè)精神4 沒有4 尚須在員工行為中強(qiáng)化、提升本績(jī)效考核指標(biāo)體系在具體應(yīng)用過程中，可以以ERP管理辦公室部門為主導(dǎo)，必要時(shí)，各考核要點(diǎn)所對(duì)應(yīng)的“測(cè)評(píng)參與者”參與，每季度或每月進(jìn)行一次，先由相應(yīng)測(cè)評(píng)對(duì)象的自評(píng)，再由責(zé)任部門進(jìn)行的復(fù)評(píng)，出具各大項(xiàng)考核“小結(jié)”部分的原因分析報(bào)告，提出獎(jiǎng)懲的建議名單。公司高層領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后，將考核結(jié)果、原因分析以及獎(jiǎng)懲結(jié)果予以公告。3. 績(jī)效考核指標(biāo)體系明細(xì) 3.1 公司整體3.1.1 管理基礎(chǔ)建設(shè)考核要點(diǎn)測(cè)評(píng)要求測(cè)評(píng)對(duì)象測(cè)評(píng)得分評(píng)價(jià)原因1具有高效支持和提高企業(yè)員工運(yùn)作效率的企業(yè)文化。4 企業(yè)文化的具體表現(xiàn)形式4 經(jīng)常性的相關(guān)材料4 企業(yè)文化的有效性與作用42 每個(gè)員工是否明確其領(lǐng)導(dǎo)或參與的業(yè)務(wù)流程？有無明確的崗位職責(zé)？ 4 崗位職責(zé)43 一旦遇到如質(zhì)量、成本、投產(chǎn)或材料投入等問題時(shí)，有關(guān)人員有權(quán)采取相應(yīng)措施。4 企業(yè)的分層授權(quán)機(jī)制4 應(yīng)急見機(jī)行事的例子4 行使職權(quán)處理問題過程的記錄44 信息傳遞過程，如各種會(huì)議應(yīng)作為工作的一部分，以保持公司員工不斷介入公司的業(yè)務(wù)。4 會(huì)議的種類及其作用4 員工參與情況及實(shí)效性4 會(huì)議紀(jì)要45 公開表彰不斷改進(jìn)過程中有突出表現(xiàn)的事跡。4 表彰的形式與范圍4 表彰的記錄46 工作中的重要成果應(yīng)有文件記載并考慮到公司今后的發(fā)展計(jì)劃之中。4 重要成果記錄4 成果的利用47 幫助管理人員、經(jīng)理、技術(shù)人員、工人不斷成長(zhǎng)，不斷發(fā)揮作用。4 各種類型、層次的員工的培養(yǎng)與使用4 相關(guān)例子48 各部門使用統(tǒng)一的管理信息系統(tǒng)，有效地運(yùn)用計(jì)劃和控制技術(shù)。4 統(tǒng)一的技術(shù)平臺(tái)4 信息的共享使用與及時(shí)維護(hù)的例子49 及時(shí)收集信息，用以分析所有產(chǎn)品、外部客戶服務(wù)及重要的內(nèi)部顧客和供應(yīng)商。4 信息收集及使用4 10為進(jìn)行信息比較，存在Benchmarking（標(biāo)桿瞄準(zhǔn)）數(shù)據(jù)。4 相關(guān)材料說明411應(yīng)有固定的周期性的檢查，以保證收集數(shù)據(jù)和信息是合理的。4 檢查記錄412 合適的、先進(jìn)的技術(shù)和工具用于數(shù)據(jù)和信息收集全過程。4 數(shù)據(jù)收集的技術(shù)、工具及其先進(jìn)性、適用性說明4 平均得分3.1.2 公司整體的質(zhì)量、交貨、成本、服務(wù)的柔性表現(xiàn)考核要點(diǎn)測(cè)評(píng)要求測(cè)評(píng)對(duì)象測(cè)評(píng)得分評(píng)價(jià)原因1 每一職能部門已建立一套滿足主要內(nèi)外客戶的措施，跟蹤實(shí)施結(jié)果，及尋找差異的根本原因。4 服務(wù)規(guī)程或承諾相關(guān)文件42 在質(zhì)量方面全公司使用同一種語(yǔ)言和同樣的詞匯（標(biāo)準(zhǔn)）。4 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、詞匯手冊(cè)43 因果分析等圖表已在分析中使用。4 具體例子44 要求集中解決的關(guān)鍵問題能明顯地列出，列出內(nèi)容可包括攻關(guān)小組成員，問題根源、差異分析、行動(dòng)措施及結(jié)果。4 小組活動(dòng)情況，相關(guān)材料45 所有員工都經(jīng)常使用信息來確認(rèn)問題所在，使用分析方法來得到問題解答，使用評(píng)估技術(shù)來證實(shí)糾正措施能產(chǎn)生預(yù)期效果。4 全員參與的質(zhì)量管理措施46 收集質(zhì)量數(shù)據(jù)和信息,用適當(dāng)?shù)募夹g(shù)來確定待改善的領(lǐng)域。447質(zhì)量檢查應(yīng)包括廢品報(bào)告及質(zhì)量成本報(bào)告。4 廢品報(bào)告及質(zhì)量成本報(bào)告48 制造質(zhì)量成本報(bào)告已作為正常管理報(bào)表的一部分提出，若提取質(zhì)量成本尚有困難時(shí)，則至少應(yīng)對(duì)質(zhì)量評(píng)估、失誤和預(yù)防有清楚的數(shù)字提供。4 質(zhì)量評(píng)估、失誤和預(yù)防的記錄文件49對(duì)生產(chǎn)中缺陷及供應(yīng)商缺陷已建立控制目標(biāo)，實(shí)施情況有考核，目標(biāo)能達(dá)到。4 缺陷管理文檔相關(guān)文件4 10發(fā)貨考核應(yīng)包括交貨量的合理比例，交貨及時(shí)性。4 發(fā)貨考核記錄411重視以下指標(biāo)并加以改善： 庫(kù)存量、生產(chǎn)率、客戶服務(wù)質(zhì)量勞動(dòng)效率、機(jī)器效率、每職工過失、采購(gòu)價(jià)差異、制造間接費(fèi)率4 改善措施及記錄412主要考核包括現(xiàn)有庫(kù)存天數(shù)(或周轉(zhuǎn)天數(shù))及總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)值。4 庫(kù)存周轉(zhuǎn)及總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)的考核記錄413主要考核項(xiàng)目應(yīng)附上不斷改進(jìn)方案4 指標(biāo)的圖表化管理4 相關(guān)資料414公司強(qiáng)調(diào)以客戶為本的思想，能持續(xù)超出客戶期望值的服務(wù)4 相關(guān)資料4 具體例子4 平均得分3.1.3 長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)策略考核要點(diǎn)測(cè)評(píng)要求測(cè)評(píng)對(duì)象測(cè)評(píng)得分評(píng)價(jià)原因1各層次各部門領(lǐng)導(dǎo)要深入地參與策略的制定過程。4 公司各種決策機(jī)構(gòu)與成員組成4 決策機(jī)構(gòu)制定經(jīng)營(yíng)策略的運(yùn)作過程4 2 經(jīng)營(yíng)策略的內(nèi)容要在全公司范圍內(nèi)予以傳達(dá)。4 員工是否明白經(jīng)營(yíng)策略內(nèi)容4 經(jīng)營(yíng)策略的相關(guān)文件43 經(jīng)營(yíng)策略對(duì)公司經(jīng)營(yíng)有重大影響的內(nèi)部因素及外部因素進(jìn)行了明確劃分。4 經(jīng)營(yíng)策略的相關(guān)文件44 經(jīng)營(yíng)策略至少每年檢查一次，以確保其有效性和連貫性。4 是否每年檢查一次以上4 檢查記錄45 經(jīng)營(yíng)策略應(yīng)作為編制經(jīng)營(yíng)規(guī)劃和產(chǎn)銷計(jì)劃的準(zhǔn)則。4 經(jīng)營(yíng)策略是否在經(jīng)營(yíng)規(guī)劃和產(chǎn)銷計(jì)劃里得到體現(xiàn)。4 平均得分3.1.4 經(jīng)營(yíng)規(guī)劃考核要點(diǎn)測(cè)評(píng)要求測(cè)評(píng)對(duì)象測(cè)評(píng)得分評(píng)價(jià)原因1 長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)策略指導(dǎo)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃，所有年度財(cái)務(wù)計(jì)劃符合經(jīng)營(yíng)策略。4 經(jīng)營(yíng)規(guī)劃里應(yīng)包含年度財(cái)務(wù)計(jì)劃4 年度經(jīng)營(yíng)規(guī)劃要符合長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)策略4 經(jīng)營(yíng)規(guī)劃相關(guān)文件4 2 經(jīng)營(yíng)規(guī)劃中的市場(chǎng)占有、財(cái)務(wù)表現(xiàn)、新產(chǎn)品開發(fā)、客戶服務(wù)水平以及期望的庫(kù)存水平要予以明確規(guī)定。4 經(jīng)營(yíng)規(guī)劃的具體內(nèi)容應(yīng)包括市場(chǎng)占有、財(cái)務(wù)表現(xiàn)、新產(chǎn)品開發(fā)、客戶服務(wù)水平以及期望的庫(kù)存水平。43 經(jīng)營(yíng)規(guī)劃的時(shí)間跨度是否足以支持公司的產(chǎn)銷計(jì)劃。4 經(jīng)營(yíng)規(guī)劃的時(shí)間跨度是否滿足支持產(chǎn)銷計(jì)劃的作用。44 具有檢查產(chǎn)銷計(jì)劃是否符合經(jīng)營(yíng)規(guī)劃的工作程序。4 檢查記錄45經(jīng)營(yíng)規(guī)劃至少每年編制一次并且至少每季檢查一次。 4 是否每年編制一次、每季檢查一次4 編制與檢查的記錄46 資產(chǎn)收益率實(shí)現(xiàn)的百分比90。44 平均得分3.1.5 產(chǎn)銷計(jì)劃考核要點(diǎn)測(cè)評(píng)要求測(cè)評(píng)對(duì)象測(cè)評(píng)得分評(píng)價(jià)原因1 公司具有一個(gè)簡(jiǎn)潔的產(chǎn)銷計(jì)劃規(guī)章，包括對(duì)目的、用途、過程、參與人員的說明。4 產(chǎn)銷計(jì)劃相關(guān)文件42產(chǎn)銷計(jì)劃是一個(gè)閉環(huán)過程，它包括發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，作出決策，交流信息和付諸實(shí)施。4 產(chǎn)銷計(jì)劃是否體現(xiàn)了發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，作出決策，交流信息和付諸實(shí)施等行動(dòng)。43 公司應(yīng)開展預(yù)測(cè)和報(bào)告營(yíng)銷和銷售有關(guān)動(dòng)態(tài)因素（或假設(shè)）的活動(dòng)，便于有關(guān)人員確認(rèn)是否作為制訂今后計(jì)劃的基礎(chǔ)。4 營(yíng)銷和銷售方面的報(bào)告44所有與會(huì)人員應(yīng)在會(huì)前做好準(zhǔn)備，有以下預(yù)備會(huì)議：市場(chǎng)和銷售部門的銷售會(huì)議、工程設(shè)計(jì)部門的新產(chǎn)品計(jì)劃會(huì)議、制造部門的生產(chǎn)計(jì)劃會(huì)議。4 產(chǎn)銷計(jì)劃會(huì)議前有無相關(guān)的其他準(zhǔn)備會(huì)議？4 其他相關(guān)會(huì)議的會(huì)議紀(jì)要45任何重大或突發(fā)的變化應(yīng)該在（產(chǎn)銷）會(huì)議之前通知各有關(guān)部門，以免會(huì)議中出現(xiàn)意想不到的問題。4 重大或突發(fā)變化在產(chǎn)銷會(huì)議前有無事先通知相關(guān)部門46 會(huì)議分發(fā)的材料包括營(yíng)銷、銷售、生產(chǎn)、庫(kù)存、拖欠訂單、發(fā)貨和新產(chǎn)品開發(fā)狀況等情況和今后的計(jì)劃。4 產(chǎn)銷計(jì)劃會(huì)議是否分發(fā)相關(guān)的資料4 資料檔案47 會(huì)議紀(jì)要應(yīng)在會(huì)后立即整理并及時(shí)呈送有關(guān)部門，通常在24小時(shí)內(nèi)完成。4 是否在一天內(nèi)完成產(chǎn)銷計(jì)劃會(huì)議紀(jì)要的整理與分發(fā)48 公司應(yīng)具有這樣的工作機(jī)制，保障總體銷售計(jì)劃與按產(chǎn)品、市場(chǎng)和地區(qū)分類的銷售計(jì)劃相吻合，同時(shí)產(chǎn)品銷售、市場(chǎng)開拓和作業(yè)管理相吻合。4 銷售計(jì)劃的分解及其一致性4 相關(guān)資料49 對(duì)一產(chǎn)品系列，應(yīng)以合理的計(jì)量單位對(duì)產(chǎn)銷計(jì)劃的執(zhí)行進(jìn)行回顧和評(píng)估。4 產(chǎn)銷計(jì)劃執(zhí)行回顧和評(píng)估記錄410確定相應(yīng)的時(shí)間作為應(yīng)變準(zhǔn)則，在近期時(shí)間段內(nèi)，盡量避免發(fā)生變化以保障計(jì)劃的穩(wěn)定性，減少因計(jì)劃更改引 起的損失；在中期時(shí)間段內(nèi)，計(jì)劃可做調(diào)整，但務(wù)必保證其可行性；在長(zhǎng)期時(shí)間段內(nèi)，準(zhǔn)確度可不做為重點(diǎn)，主要確立指導(dǎo)性計(jì)劃。4 產(chǎn)銷計(jì)劃是否分時(shí)間段確定變化的準(zhǔn)則，怎樣劃分？411確定考核銷售、工程、財(cái)務(wù)和生產(chǎn)的允許誤差范圍，并確定考核及調(diào)整偏差的程序以及責(zé)任。4 相關(guān)計(jì)劃的考核要求、考核制度、考核程序4 針對(duì)相關(guān)計(jì)劃的偏差及調(diào)整進(jìn)行412具有對(duì)產(chǎn)銷過程不斷建議和意見的過程。4 產(chǎn)銷過程的評(píng)估4 平均得分3.1.6 客戶服務(wù)考核要點(diǎn)測(cè)評(píng)要求測(cè)評(píng)對(duì)象測(cè)評(píng)得分評(píng)價(jià)原因1對(duì)客戶服務(wù)和需求已存在一個(gè)建立和安排優(yōu)先級(jí)的機(jī)制。4 服務(wù)規(guī)程和承諾相關(guān)文件42 存在措施來保證客戶反饋意見能得到響應(yīng)及具有適當(dāng)優(yōu)先級(jí)。4 客戶投訴或反饋相關(guān)文件43 保證客戶很容易地詢問有關(guān)信息及問題。4 對(duì)咨詢的響應(yīng)及保證措施44對(duì)客戶期望值達(dá)到與否有跟蹤、報(bào)告，并用以改善計(jì)劃和實(shí)施。4 期望滿足程度的度量及其跟蹤4 相關(guān)報(bào)告45 對(duì)客戶反饋系統(tǒng)有評(píng)估和改善措施。4 投訴或反饋相關(guān)文件制度及其執(zhí)行記錄46 和客戶聯(lián)系的職工有足夠的權(quán)利去解決客戶問題。4 具體例子或文件說明4 平均得分3.1.7 教育及培訓(xùn)考核要點(diǎn)測(cè)評(píng)要求測(cè)評(píng)對(duì)象測(cè)評(píng)得分評(píng)價(jià)原因1 管理人員在推行新的管理系統(tǒng)和過程之前,會(huì)開展一個(gè)全面的教育及培訓(xùn)。 4 教育及培訓(xùn)記錄4 培訓(xùn)計(jì)劃2 教育過程應(yīng)是一個(gè)各層面參與的過程。4 教育及培訓(xùn)記錄3 培訓(xùn)過程應(yīng)以改變公司機(jī)構(gòu)內(nèi)人員行為準(zhǔn)則為原則。4 培訓(xùn)準(zhǔn)則4 公司應(yīng)承諾足夠資源進(jìn)行培訓(xùn)。4 培訓(xùn)資源狀況5 公司應(yīng)有一個(gè)不間斷的培訓(xùn)計(jì)劃。 4 培訓(xùn)計(jì)劃6 職工的進(jìn)步應(yīng)有評(píng)估。4 考核及評(píng)估記錄7 是否有80的職工接受了ERP系統(tǒng)相關(guān)教育？4 ERP系統(tǒng)培訓(xùn)記錄8 是否有一個(gè)進(jìn)行ERP系統(tǒng)繼續(xù)教育的課程設(shè)置計(jì)劃？4 ERP培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)教材 平均得分 小結(jié)：總平均得分各分項(xiàng)平均得分求和，再進(jìn)行平均原因分析43.2 研發(fā)3.2.1 產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃與控制考核要點(diǎn)測(cè)評(píng)要求測(cè)評(píng)對(duì)象測(cè)評(píng)得分評(píng)價(jià)原因1 批準(zhǔn)后的新產(chǎn)品列入產(chǎn)銷計(jì)劃和主生產(chǎn)計(jì)劃過程中進(jìn)行考慮。4 新產(chǎn)品清單4 銷售計(jì)劃、主生產(chǎn)計(jì)劃42 研發(fā)及生產(chǎn)系統(tǒng)有集成關(guān)系，通過進(jìn)度計(jì)劃協(xié)調(diào)新產(chǎn)品切入時(shí)間。4 新產(chǎn)品試制申請(qǐng)表和審批表4 試制產(chǎn)品生產(chǎn)通知單4 試制產(chǎn)品生產(chǎn)驗(yàn)收表4 新產(chǎn)品轉(zhuǎn)產(chǎn)申請(qǐng)表和審批表43 產(chǎn)品研發(fā)部門主管應(yīng)熟悉研發(fā)系統(tǒng)與計(jì)劃、生產(chǎn)系統(tǒng)的聯(lián)結(jié)關(guān)系4 產(chǎn)品研發(fā)部門主管自述研發(fā)系統(tǒng)與計(jì)劃、生產(chǎn)系統(tǒng)的聯(lián)結(jié)關(guān)系44 研發(fā)計(jì)劃不能準(zhǔn)時(shí)完成，應(yīng)立即反饋到相關(guān)部門，并確定推遲造成的后果，跟蹤原因并重新制定完成日期。4 計(jì)劃不能準(zhǔn)時(shí)完成時(shí)對(duì)相關(guān)部門的通知及通知的及時(shí)性。4 推遲計(jì)劃造成造成的后果分析報(bào)告 4 計(jì)劃推遲的原因分析，改進(jìn)措施及更新后的計(jì)劃。4 平均得分3.2.2 物料及BOM信息的管理維護(hù)考核要點(diǎn)測(cè)評(píng)要求測(cè)評(píng)對(duì)象測(cè)評(píng)得分評(píng)價(jià)原因1 具有物料主文件維護(hù)的責(zé)任崗位。4 物料建立申請(qǐng)單、物料維護(hù)單、物料失效通知單、物料分類單等業(yè)務(wù)表格記錄42 具備BOM的建立和維護(hù)的流程文件，注明崗位與活動(dòng)的關(guān)系。4 BOM維護(hù)流程4 BOM清單歸檔等記錄43BOM相關(guān)部門都應(yīng)參與BOM的建立工作。4 BOM維護(hù)流程4 BOM清單問題反饋記錄4 BOM清單歸檔表、新產(chǎn)品試制申請(qǐng)表、新產(chǎn)品轉(zhuǎn)產(chǎn)申請(qǐng)表4 確定BOM清單的會(huì)議記錄44 BOM結(jié)構(gòu)正確，能夠支持計(jì)劃和控制、財(cái)務(wù)成本核算工作。4 計(jì)劃系統(tǒng)能夠根據(jù)BOM能進(jìn)行正確的需求分解4 成本核算能夠依據(jù)BOM進(jìn)行成本累加45 公司應(yīng)具有BOM檢查制度，保證編碼、組件、數(shù)量和單位的正確性。4 檢查結(jié)果記錄46 BOM正確度的審查結(jié)果應(yīng)在98100之間4 文件審查結(jié)果4 現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)4 平均得分3.2.3 產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改控制考核要點(diǎn)測(cè)評(píng)要求測(cè)評(píng)對(duì)象測(cè)評(píng)得分評(píng)價(jià)原因1 產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改具有正式的單據(jù)，保證更改的嚴(yán)肅性。4 BOM維護(hù)流程4 ECO工程更改單42產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改信息能及時(shí)傳遞到相關(guān)的部門4 BOM維護(hù)流程4 產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改單發(fā)放記錄4 工程更改信息在三個(gè)工作日內(nèi)傳遞到相關(guān)部門4 平均得分小結(jié)總平均得分各分項(xiàng)平均得分求和，再進(jìn)行平均原因分析43.3 計(jì)劃3.3.1 銷售預(yù)測(cè)考核要點(diǎn)測(cè)評(píng)要求測(cè)評(píng)對(duì)象測(cè)評(píng)得分評(píng)價(jià)原因1應(yīng)有明確的預(yù)測(cè)責(zé)任崗位，熟悉了解產(chǎn)品、客戶、市場(chǎng)和生產(chǎn)情況。4 責(zé)任崗位對(duì)產(chǎn)品、客戶、市場(chǎng)和制造系統(tǒng)認(rèn)識(shí)的自我表述。42所有需求應(yīng)包括在預(yù)測(cè)中，如備件、內(nèi)部需求等。4 預(yù)測(cè)（或主需求計(jì)劃）輸入的內(nèi)容4 相關(guān)材料43 應(yīng)由預(yù)測(cè)人員、營(yíng)銷人員、產(chǎn)品研發(fā)人員及有關(guān)專家組成的評(píng)審組考核預(yù)測(cè)總量和詳細(xì)預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確度。4 考核記錄44 銷售部門與市場(chǎng)、預(yù)測(cè)和制造部門召開需求會(huì)議，為產(chǎn)銷計(jì)劃會(huì)議做好準(zhǔn)備。4 需求會(huì)議的內(nèi)容、組織方法、召開頻率4 需求會(huì)議會(huì)議紀(jì)要 45明確銷售計(jì)劃的執(zhí)行責(zé)任，關(guān)于相應(yīng)責(zé)任衡量的方法能夠得到認(rèn)同。4 銷售計(jì)劃執(zhí)行責(zé)任落實(shí)與衡量方法4 檢查銷售計(jì)劃的指標(biāo)分解和考核方法是否得到各級(jí)銷售人員的認(rèn)同。46 銷售部門每月將銷售實(shí)績(jī)反饋給公司，按銷售分行業(yè)塊考核銷售計(jì)劃的完成情況。4 行業(yè)塊銷售計(jì)劃4 行業(yè)塊銷售計(jì)劃的完成情況47 銷售計(jì)劃準(zhǔn)確度達(dá)804 平均得分3.3.2 “WHAT-IF”模擬考核要點(diǎn)測(cè)評(píng)要求測(cè)評(píng)對(duì)象測(cè)評(píng)得分評(píng)價(jià)原因1具有支持產(chǎn)銷計(jì)劃的計(jì)算機(jī)模擬過程，用來評(píng)估需求、供應(yīng)、生產(chǎn)、庫(kù)存以及拖欠訂單。4 模擬方法4 模擬過程記錄42 模擬運(yùn)行粗能力計(jì)劃，評(píng)估主生產(chǎn)計(jì)劃對(duì)關(guān)鍵資源的影響。4 模擬方法4 模擬過程記錄43 模擬運(yùn)行物料需求計(jì)劃（MRP），通過結(jié)果來判斷計(jì)劃相關(guān)因素（如批量、安全庫(kù)存、提前期等）以及庫(kù)存水平是否合理。4 模擬方法4 模擬過程記錄4 平均得分3.3.3 主生產(chǎn)計(jì)劃（MPS）考核要點(diǎn)測(cè)評(píng)要求測(cè)評(píng)對(duì)象測(cè)評(píng)得分評(píng)價(jià)原因1 維護(hù)主生產(chǎn)計(jì)劃有明確的責(zé)任崗位，如主計(jì)劃員。4 責(zé)任崗位名稱42 主計(jì)劃員熟悉產(chǎn)品生產(chǎn)過程，生產(chǎn)計(jì)劃和控制過程以及市場(chǎng)需求。4 由主計(jì)劃員對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過程、生產(chǎn)計(jì)劃和控制過程及市場(chǎng)需求作出自我表述。43 主生產(chǎn)計(jì)劃員應(yīng)參與產(chǎn)銷計(jì)劃的編制過程并提供必要的信息。4 產(chǎn)銷計(jì)劃的形成會(huì)議記錄44 主生產(chǎn)計(jì)劃員應(yīng)能夠根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，回復(fù)參加主計(jì)劃審查的相關(guān)人員提出的問題。4 相關(guān)記錄45 主生產(chǎn)計(jì)劃在一個(gè)足夠長(zhǎng)的跨度內(nèi)穩(wěn)定下來，使生產(chǎn)作業(yè)穩(wěn)定進(jìn)行4 時(shí)間跨度4 計(jì)劃穩(wěn)定性相關(guān)記錄46 對(duì)主計(jì)劃單個(gè)時(shí)間跨度內(nèi)的更改應(yīng)有控制，更改需經(jīng)合適的人員批準(zhǔn)、審查，并查出更改的原因。4 計(jì)劃更改單47主計(jì)劃應(yīng)適當(dāng)匯總，并與產(chǎn)銷計(jì)劃中的生產(chǎn)計(jì)劃部分協(xié)調(diào)一致。4 主生產(chǎn)計(jì)劃與產(chǎn)銷計(jì)劃對(duì)比48對(duì)緊急訂單，具有相應(yīng)的緊急處理措施。4 9 主生產(chǎn)計(jì)劃員可以通過人工調(diào)整，而不是單靠計(jì)算機(jī)自動(dòng)生成MPS。4 主生產(chǎn)計(jì)劃員的操作演示410運(yùn)行MRP之前，MPS是否經(jīng)審批部門核實(shí)并批準(zhǔn)？4 主生產(chǎn)計(jì)劃審批記錄411 在整個(gè)計(jì)劃跨度內(nèi)，MPS是否不斷與能力進(jìn)行平衡？4 粗能力平衡的實(shí)施412 落實(shí)主生產(chǎn)計(jì)劃的責(zé)任，就衡量方法達(dá)到認(rèn)同，準(zhǔn)確度在95以上。4 主生產(chǎn)計(jì)劃準(zhǔn)確度記錄4 平均得分3.3.4 能力計(jì)劃與控制（CRP）考核要點(diǎn)測(cè)評(píng)要求測(cè)評(píng)對(duì)象測(cè)評(píng)得分評(píng)價(jià)原因1 相關(guān)責(zé)任崗位能夠很好地理解能力計(jì)劃，明確各自在能力管理中的角色（比如；維護(hù)能力數(shù)據(jù)等）。4 由主計(jì)劃員、物料計(jì)劃員或車間工長(zhǎng)對(duì)能力計(jì)劃進(jìn)行自我表述。42 所有能力消耗的因素都應(yīng)在能力需求計(jì)劃中展現(xiàn)出來（例如：設(shè)備維修、試制、客戶特殊訂貨、外攬加工）。4 檢查能力需求計(jì)劃43工作中心被適當(dāng)?shù)貏澐郑苓M(jìn)行優(yōu)先級(jí)和能力控制，同時(shí)盡量減少數(shù)據(jù)維護(hù)、事務(wù)處理和報(bào)告。4 ERP系統(tǒng)中“部門”劃分和是否適當(dāng)。4 ERP系統(tǒng)中“資源”中的“關(guān)鍵資源”劃分是否適當(dāng)。44通過“負(fù)荷系數(shù)”來考慮由于利用率、效率、曠工等造成的能力損失，負(fù)荷系數(shù)這一數(shù)據(jù)維護(hù)良好，并能用于能力計(jì)劃。4 能力計(jì)劃中的“負(fù)荷系數(shù)”，其理想值為100；4 主計(jì)劃員和物料計(jì)劃員是否對(duì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)偏離理想值的“負(fù)荷系數(shù)”在主計(jì)劃或能力供應(yīng)方面采取過相應(yīng)的調(diào)整措施。45 是否具有一個(gè)工作中心為排列的生產(chǎn)能力需求報(bào)告匯總和詳細(xì)的能力報(bào)告。4 能否產(chǎn)生按工作中心排列的生產(chǎn)能力需求報(bào)告匯總和詳細(xì)的能力報(bào)告46能力計(jì)劃的準(zhǔn)確度應(yīng)給予審核，這包括設(shè)備顯示能力、計(jì)劃能力、工人人數(shù)、當(dāng)班人數(shù)、每班的小時(shí)數(shù)。4 按實(shí)際的資源數(shù)，班次，每班的小時(shí)數(shù)，逐個(gè)核對(duì)能力計(jì)劃所提供的每種資源的能力供應(yīng)值。47力計(jì)劃控制過程應(yīng)包括差異分析、計(jì)劃/實(shí)際、投入和產(chǎn)出報(bào)告。4 檢查每個(gè)離散作業(yè)的每道工序是否有開始時(shí)間，結(jié)束時(shí)間，投入資源數(shù)，產(chǎn)出數(shù)的計(jì)劃值與實(shí)際值的記錄、以及據(jù)此作出的差異分析。48 能力需求計(jì)劃執(zhí)行率90。4 能力需求計(jì)劃執(zhí)行率是否90%。4 平均得分3.3.5 物料計(jì)劃和控制（MRP）考核要點(diǎn)測(cè)評(píng)要求測(cè)評(píng)對(duì)象測(cè)評(píng)得分評(píng)價(jià)原因1 物料計(jì)劃責(zé)任崗位（如：物料計(jì)劃員）熟悉產(chǎn)品、生產(chǎn)過程、生產(chǎn)和控制系統(tǒng)，對(duì)維護(hù)一個(gè)有效的物料計(jì)劃承擔(dān)責(zé)任。4 由物料計(jì)劃責(zé)任崗位對(duì)產(chǎn)品、生產(chǎn)過程、生產(chǎn)和控制系統(tǒng)作出自我論述。42 對(duì)于任何可以解決或不可以解決的問題，計(jì)劃員、生產(chǎn)人員、采購(gòu)員之間會(huì)進(jìn)行積極的情況反饋。4 檢查計(jì)劃員、生產(chǎn)人員、采購(gòu)員等是否對(duì)每個(gè)不能按期完成的計(jì)劃訂單、采購(gòu)訂單等何時(shí)做出了何種反饋。43 計(jì)劃員應(yīng)負(fù)責(zé)維護(hù)、定期回顧和分析所有計(jì)劃參數(shù)，如訂單量、批量、前置時(shí)間、安全庫(kù)存量等等。4 計(jì)劃屬性維護(hù)相關(guān)文件444 在計(jì)劃、生產(chǎn)及采購(gòu)之間建立有通暢的溝通機(jī)制。4 溝通手段45 非正常的單據(jù)應(yīng)該減少至最低（如缺料單、加急工單等等）。4 統(tǒng)計(jì)指標(biāo)及結(jié)果46 MRP的時(shí)段單位應(yīng)按周或日4 MRP的時(shí)間單位47 MRP系統(tǒng)運(yùn)行至少一星期一次，甚至可以每天一次。4 MRP系統(tǒng)的運(yùn)行頻率48 在計(jì)劃員解決問題時(shí)，能夠采用從下至上并用追溯找出需求的來源。4 計(jì)劃員解決問題的方法49 MRP運(yùn)行得出的建議數(shù)應(yīng)進(jìn)行跟蹤。4 采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況記錄4 生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況記錄410采購(gòu)計(jì)劃能顯示在計(jì)劃時(shí)間段內(nèi)供應(yīng)商提供的所有零件的計(jì)劃訂單及計(jì)劃收料。4 供應(yīng)需求情況查詢功能411采購(gòu)計(jì)劃詳細(xì)到周或更短時(shí)間4 檢查采購(gòu)進(jìn)度計(jì)劃是否詳細(xì)到周或更短時(shí)間。412是否能預(yù)料并防止出現(xiàn)短缺件？4 檢查能否獲取預(yù)缺料信息，以及物料計(jì)劃員如何防止短缺料。413是否至少每月一次定期地召開有高層領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門參加的生產(chǎn)計(jì)劃會(huì)議，根據(jù)市場(chǎng)需要復(fù)查并調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃？4 生產(chǎn)計(jì)劃協(xié)調(diào)會(huì)記錄4 會(huì)議記錄中有無根據(jù)市場(chǎng)需要復(fù)查并調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃的內(nèi)容。414生產(chǎn)計(jì)劃的準(zhǔn)確度90。4 生產(chǎn)計(jì)劃的準(zhǔn)確度是否90%4 平均得分小結(jié)總平均得分各分項(xiàng)平均得分求和，再進(jìn)行平均原因分析43.4 采購(gòu)3.4.1 供應(yīng)商管理考核要點(diǎn)測(cè)評(píng)要求測(cè)評(píng)對(duì)象測(cè)評(píng)得分評(píng)價(jià)原因1 供應(yīng)商數(shù)量應(yīng)進(jìn)行控制小于合理的上限4 考慮某一種產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的供應(yīng)商數(shù)量4 與歷史數(shù)據(jù)對(duì)比42 供應(yīng)商的選擇應(yīng)具有科學(xué)性4 考慮供應(yīng)商的質(zhì)量、交貨、價(jià)格、服務(wù)4 供應(yīng)商考核指標(biāo)：來料缺陷率、急單完成率、準(zhǔn)時(shí)到貨率等4 供應(yīng)商選擇情況歷史記錄43 與主要供應(yīng)商已建立長(zhǎng)期合同，這些供應(yīng)商能承擔(dān)某一部分80的采購(gòu)供應(yīng)量。4 合同文本4 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)44 供應(yīng)商的供貨期數(shù)據(jù)是否至少每季度根據(jù)實(shí)際情況修正一次。4 供應(yīng)商供貨期檢查記錄45 是否對(duì)主要的供應(yīng)商進(jìn)行經(jīng)常、正式的評(píng)價(jià)？4 主要供應(yīng)商清單4 供應(yīng)商評(píng)價(jià)歷史記錄46是否經(jīng)常開展與主要供應(yīng)商的關(guān)系建設(shè)，以預(yù)防嚴(yán)重缺料情況的發(fā)生。如：在供應(yīng)商淡季時(shí)提供流動(dòng)資金等支持，同時(shí)得到在旺季的優(yōu)先供貨，即建立長(zhǎng)期的信譽(yù)關(guān)系4 相應(yīng)措施47采購(gòu)檔案是否齊全？4 供應(yīng)商檔案4 報(bào)價(jià)清單4 平均得分3.4.2 采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行考核要點(diǎn)測(cè)評(píng)要求測(cè)評(píng)對(duì)象測(cè)評(píng)得分評(píng)價(jià)原因1明確物料計(jì)劃員和采購(gòu)員各自的責(zé)任，包括在哪些階段他們應(yīng)該介入某些問題的解決中。 4 計(jì)劃員崗位職責(zé)4 采購(gòu)員崗位職責(zé)42為了確保采購(gòu)計(jì)劃的準(zhǔn)確，物料計(jì)劃員應(yīng)與采購(gòu)員經(jīng)常接觸。 4 物料計(jì)劃員與采購(gòu)員聯(lián)系記錄1. PR生成PO執(zhí)行情況跟蹤2. PR不能生成PO反饋3.PR不合適，計(jì)劃更改4.例外信息傳送到采購(gòu)員5.不能及時(shí)到貨信息傳送到物料計(jì)劃員43在無法按期供應(yīng)時(shí)，供應(yīng)商會(huì)提前通知采購(gòu)員。4 將類似規(guī)定整理為供應(yīng)商須知，傳遞給供應(yīng)商4 供應(yīng)商不能按時(shí)交貨時(shí)是否提前通知采購(gòu)員的事實(shí)記錄44采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)按不同情況每季/月/周交送供應(yīng)商（或更短）。4 多長(zhǎng)時(shí)間交送一次4 采購(gòu)訂單交送歷史記錄：傳真、簽返 45 對(duì)于未確定供應(yīng)商的采購(gòu)單，至少95應(yīng)給予足夠的采購(gòu)周期。4 相關(guān)材料46 供應(yīng)商提交報(bào)價(jià)之后，采購(gòu)部門的處理速度能否滿足業(yè)務(wù)需要4 采購(gòu)部門從接收?qǐng)?bào)價(jià)到下達(dá)訂單的時(shí)間長(zhǎng)度記錄447 庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)、呆滯料占用資金金額是否合理4 庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)4 呆滯料占用資金金額48 對(duì)積壓庫(kù)存的積極調(diào)節(jié)與改善能力4 呆滯料的處理措施（折價(jià)拍賣、報(bào)廢處理、再利用等）49 散件到廠及時(shí)錄入4 時(shí)效性410索賠件退貨發(fā)運(yùn)及時(shí)性4 時(shí)效性4 平均得分3.4.3 供應(yīng)商供貨狀況考核要點(diǎn)測(cè)評(píng)要求測(cè)評(píng)對(duì)象測(cè)評(píng)得分評(píng)價(jià)原因1 采購(gòu)訂單的及時(shí)到貨率在95100。4 考核指標(biāo)：準(zhǔn)時(shí)到貨率、急單完成率、急單率4 指標(biāo)考核情況歷史記錄42 按類別、類型考核驗(yàn)收合格率。4 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：物料技術(shù)規(guī)范、廠家資料、圖紙4 進(jìn)料檢驗(yàn)質(zhì)量記錄是否符合標(biāo)準(zhǔn)、記錄及時(shí)完整準(zhǔn)確43 驗(yàn)收合格率90。4 考核指標(biāo)：批通過率、合格率4 采購(gòu)質(zhì)量月報(bào)4 平均得分小結(jié)總平均得分各分項(xiàng)平均得分求和，再進(jìn)行平均原因分析43.5 庫(kù)存3.5.1 庫(kù)存管理考核要點(diǎn)測(cè)評(píng)要求測(cè)評(píng)對(duì)象測(cè)評(píng)得分評(píng)價(jià)原因1明確倉(cāng)庫(kù)人員的崗位職責(zé)。4 倉(cāng)庫(kù)人員崗位職責(zé)42 按照相關(guān)規(guī)范及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行庫(kù)存事務(wù)處理，原始單據(jù)保存良好4 庫(kù)存事務(wù)處理規(guī)范4 原始單據(jù)保存辦法4 收發(fā)操作的及時(shí)率、準(zhǔn)確率統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)43實(shí)物保管有序，安全措施完善，能夠防止發(fā)生意外缺損4 實(shí)物存放方法4 防火、潮、盜等措施44 利用盤點(diǎn)來發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，解決錯(cuò)誤并衡量準(zhǔn)確度。4 盤點(diǎn)相關(guān)文件45盤點(diǎn)的準(zhǔn)確度在95100之間。4 盤點(diǎn)結(jié)果分析表4 平均得分小結(jié)總平均得分各分項(xiàng)平均得分求和，再進(jìn)行平均原因分析43.6 生產(chǎn)3.6.1 工藝路線考核要點(diǎn)測(cè)評(píng)要求測(cè)評(píng)對(duì)象測(cè)評(píng)得分評(píng)價(jià)原因1已經(jīng)存在建立與維護(hù)工藝路線的責(zé)任崗位。4 相關(guān)崗位42 工藝路線維護(hù)準(zhǔn)確，包含工序的順序，工作中心編號(hào)等，無遺漏或多余工序。4 工藝路線數(shù)據(jù)檢查記錄43 工藝應(yīng)作不斷改進(jìn)，促使工藝路線簡(jiǎn)化。4 工藝改進(jìn)記錄44工藝中所需的刀卡量具、專用工裝技術(shù)準(zhǔn)備的完善性、正確性4 產(chǎn)品技術(shù)準(zhǔn)備清單4 差錯(cuò)率45 工藝路線的規(guī)范執(zhí)行率為95100。相關(guān)崗位4 平均得分3.6.2 車間作業(yè)控制考核要點(diǎn)測(cè)評(píng)要求測(cè)評(píng)對(duì)象測(cè)評(píng)得分評(píng)價(jià)原因1 明確車間作業(yè)計(jì)劃的責(zé)任崗位。4 相關(guān)責(zé)任崗位42 跟蹤車間作業(yè)計(jì)劃的更改次數(shù)數(shù)目，觀察作業(yè)計(jì)劃的穩(wěn)定性并分析過多計(jì)劃修改的原因。4 考核指標(biāo)：計(jì)劃可執(zhí)行率、計(jì)劃及時(shí)完成率4 周作業(yè)計(jì)劃完成報(bào)表43 針對(duì)訂單的生產(chǎn)指令下達(dá)時(shí)應(yīng)確保物料的可供性1004 指標(biāo)：物料配套率4 領(lǐng)料單檢查記錄44 對(duì)于物料臨時(shí)替換的情況，可以進(jìn)行及時(shí)處理4 實(shí)際處理措施4 處理及時(shí)程度45 已經(jīng)建立各加工中心的作業(yè)列表，包括加工零件號(hào)、任務(wù)單號(hào)、加工數(shù)量、加工工序號(hào)、開始時(shí)間、完成時(shí)間和訂單需求時(shí)間。4 加工中心的作業(yè)列表46生產(chǎn)調(diào)度人員應(yīng)負(fù)責(zé)保證作業(yè)計(jì)劃的準(zhǔn)時(shí)完成。4 調(diào)度人員工作檢查記錄47 對(duì)于緊急情況，可以及時(shí)調(diào)整車間任務(wù)單以及工序的起訖日期，并與計(jì)劃人員建立反饋。4 任務(wù)單修改記錄4 任務(wù)調(diào)整反饋記錄48 車間生產(chǎn)過程的成本發(fā)生能夠及時(shí)反映并歸集4 車間系統(tǒng)與成本系統(tǒng)集成良好4 成本分析相關(guān)報(bào)告49 作業(yè)計(jì)劃的及時(shí)完成率應(yīng)為95100。4 作業(yè)計(jì)劃及時(shí)完成率4 平均得分小結(jié)總平均得分各分項(xiàng)平均得分求和，再進(jìn)行平均原因分析4考核要點(diǎn)測(cè)評(píng)要求測(cè)評(píng)對(duì)象測(cè)評(píng)得分評(píng)價(jià)原因1 商務(wù)部門能夠把流程持續(xù)改進(jìn)和全面質(zhì)量控制做為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的有效手段。4 改進(jìn)措施4 合同執(zhí)行過程中的質(zhì)量控制42通過與顧客間長(zhǎng)期互惠的關(guān)系建設(shè)，即客戶關(guān)系管理，來改善質(zhì)量、成本及提高客戶滿意水平。4 互惠關(guān)系的建立措施4 用戶意見和建議的反饋43 通過建立部門間與客戶的直接聯(lián)系來改善公司有關(guān)部門對(duì)客戶的響應(yīng)速度。4 分公司、寄售庫(kù)的設(shè)立能夠提供足夠的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)服務(wù)4 用戶投訴處理的相關(guān)記錄44 存在管理和維護(hù)客戶信息的責(zé)任崗位4 相關(guān)責(zé)任崗位45 從公司接收客戶訂單到客戶接受貨物的周期長(zhǎng)度正在持續(xù)地縮短。4 合同執(zhí)行情況的監(jiān)督控制措施4 計(jì)算出：平均周期（合同第一次發(fā)貨日期合同錄入日期）/本期完成合同數(shù) 平均得分3.7 銷售3.7.1 客戶管理考核要點(diǎn)測(cè)評(píng)要求測(cè)評(píng)對(duì)象測(cè)評(píng)得分評(píng)價(jià)原因1 按照第一次承諾客戶的時(shí)間，交貨率達(dá)95以上。4 承諾交貨率（本期按合同發(fā)貨單數(shù)/本期承諾發(fā)貨的合同單數(shù)）*100%42 對(duì)任何不能及時(shí)交貨的原因進(jìn)行及時(shí)的分析并做溝通解釋。4 原因分析記錄4 客戶聯(lián)系記錄4c 準(zhǔn)確交貨率答95%以上4 準(zhǔn)確交貨率=（本期準(zhǔn)確交貨單數(shù)/本期應(yīng)交貨的單數(shù)）*100%44同主要客戶存在正式的銷售服務(wù)協(xié)議，并明確說明了質(zhì)量、服務(wù)條件、時(shí)間及費(fèi)用方面的要求。4 服務(wù)協(xié)議4 服務(wù)協(xié)議執(zhí)行情況記錄4 平均得分3.7.3 客戶服務(wù)考核要點(diǎn)測(cè)評(píng)要求測(cè)評(píng)對(duì)象測(cè)評(píng)得分評(píng)價(jià)原因1 按照第一次承諾客戶的時(shí)間，交貨率達(dá)95以上。4 承諾交貨率（本期按合同發(fā)貨單數(shù)/本期承諾發(fā)貨的合同單數(shù)）*100%42 對(duì)任何不能及時(shí)交貨的原因進(jìn)行及時(shí)的分析并做溝通解釋。4 原因分析記錄4 客戶聯(lián)系記錄43 準(zhǔn)確交貨率答95%以上4 準(zhǔn)確交貨率=（本期準(zhǔn)確交貨單數(shù)/本期應(yīng)交貨的單數(shù)）*100%44 同主要客戶存在正式的銷售服務(wù)協(xié)議，并明確說明了質(zhì)量、服務(wù)條件、時(shí)間及費(fèi)用方面的要求。4 服務(wù)協(xié)議4 服務(wù)協(xié)議執(zhí)行情況記錄4 平均得分小結(jié)總平均得分各分項(xiàng)平均得分求和，再進(jìn)行平均原因分析43.8 成本3.8.1 成本管理考核要點(diǎn)測(cè)評(píng)要求測(cè)評(píng)對(duì)象測(cè)評(píng)得分評(píng)價(jià)原因1 已經(jīng)存在相應(yīng)的成本控制措施，來減少或消除提前期、安全庫(kù)存、等待時(shí)間和所有其它非增值的活動(dòng)，相關(guān)員工能夠自我表述出采取這些措施的原因和操作方法4 相關(guān)措施42 已經(jīng)存在相應(yīng)措施，來減少報(bào)廢損耗及返工4 相應(yīng)措施4 報(bào)廢損耗和返工的數(shù)據(jù)記錄43 采購(gòu)批量不斷減少。4 庫(kù)存周轉(zhuǎn)率4 采購(gòu)及時(shí)率44 各類提前期不斷地減少。4 各類提前期數(shù)據(jù)45通過設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化