港航企業(yè)物流管理案例.doc

1 港航企業(yè)物流管理 案 例 2 目目 錄錄 案例 1 適者生存 東方海外物流公司在中國(guó)的發(fā)展3 案例 2 TEEKAY SHIPPING CORPORATION11 案例 3 鹽田港的物流模式分析22 案例 4 大連海關(guān)積極支持大連市 保稅物流園區(qū)的建設(shè)27 案例 5 捕捉產(chǎn)業(yè)先機(jī) 走在周期之前 中集發(fā)展模式32 案例 6 東源儲(chǔ)運(yùn)股份有限公司39 案例 7 美國(guó)通用配件公司的銷售網(wǎng)絡(luò)42 案例 8 大連港的發(fā)展與現(xiàn)代物流業(yè)47 案例 9 馬士基物流56 案例 10 上海港集裝箱運(yùn)輸發(fā)展回顧與展望61 案例 11 中外運(yùn)物流信息系統(tǒng)案例66 案例 12 中遠(yuǎn)集運(yùn)成功起航79 案例 13 廣州億誠(chéng)的物流管理模式84 案例 14 港口規(guī)劃能力89 案例 15 民生公司的物流戰(zhàn)略96 案例 16 中外運(yùn)為摩托羅拉提供的物流服務(wù)104 3 案例案例 1 適者生存 適者生存 東方海外物流公司在中國(guó)的發(fā)展東方海外物流公司在中國(guó)的發(fā)展 美國(guó)物流咨詢專家菲利普 塔馬斯曾指出 中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度在目前世界 上首屈一指 但是不少國(guó)家和地區(qū)的公司卻認(rèn)為 到中國(guó)內(nèi)地經(jīng)營(yíng)物流所遇到 困難之多 情況之復(fù)雜 恐怕也是出乎人們的意料之外 正當(dāng)不少公司進(jìn)入中國(guó)搞物流 遇到一點(diǎn)困難 甚至遭受挫折 就怨天尤 人的時(shí)候 東方海外物流公司 OOCL logistics 在中國(guó)取得的輝煌業(yè)績(jī)卻令人 驚訝不已 迄今已經(jīng)擁有 156 874 標(biāo)準(zhǔn)箱運(yùn)力集裝箱船隊(duì)的東方海外 OOCL 在前不 久美國(guó)一家航運(yùn)雜志評(píng)出的全球集裝箱承運(yùn)人排名表中仍然被列為第 12 名 次 于 3 家日本航運(yùn)集團(tuán) 領(lǐng)先于哈帕羅德航運(yùn) Hapag Lloyd 以星航運(yùn) Zim 和中海集團(tuán) CSCL 根據(jù)一些國(guó)際集裝箱運(yùn)輸專家的分析 按照東方海外在集 裝箱運(yùn)力方面的提升速度 特別是該航運(yùn)集團(tuán)在過去的一年中已經(jīng)推出運(yùn)力在 60 000 多標(biāo)準(zhǔn)箱艙位的一批新船訂單 東方海外躋身于全球集裝箱運(yùn)輸巨人排 名表前十名之列是早晚的事情 年?duì)I業(yè)額高達(dá) 24 億美元的東方海外國(guó)際有限公司的主要業(yè)務(wù)分成 2 塊 一 是國(guó)際集裝箱運(yùn)輸 二是物流集裝箱碼頭業(yè)務(wù)和物業(yè)發(fā)展 東方海外 OOCL 國(guó)際有限公司在香港聯(lián)合交易所上市 東方海外國(guó)際在 50 多個(gè)國(guó)家和地區(qū)設(shè)有 160 多個(gè)辦事處 東方海外集裝箱航運(yùn)有限公司是東方 海外國(guó)際旗下的全資附屬公司 以 OOCL 商標(biāo)在全球經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù) 是全球規(guī)模 的綜合國(guó)際集裝箱運(yùn)輸 物流和碼頭經(jīng)營(yíng)公司之一 也是在香港注冊(cè)的人們最 為熟悉的環(huán)球商標(biāo)之一 所提供的全線直達(dá)物流和集裝箱運(yùn)輸服務(wù) 現(xiàn)在已經(jīng) 遍布全中國(guó) 根據(jù)英國(guó)新出版的一家航運(yùn)雜志提供的數(shù)據(jù) 東方海外是全球集 裝箱運(yùn)力提升最快的航運(yùn)公司之一 在過去的一年中東方海外訂造了 11 艘現(xiàn)代 化集裝箱船 這批新船的總運(yùn)力達(dá)到 60 990 標(biāo)準(zhǔn)箱 此舉立即引起世界集裝箱 航運(yùn)市場(chǎng)的密切關(guān)注 迄今為止 在集裝箱新船訂單數(shù)量方面超過東方海外的 只有馬士基海陸 Maersk Sea Land 地中海航運(yùn) MSC 中海集團(tuán) 日本郵 船 NYK Line 和法國(guó)達(dá)飛 CMA CGM 制定策略 4 公司總部設(shè)立在香港的東方海外物流公司總經(jīng)理約翰福曼指出 凡是在中 國(guó)經(jīng)營(yíng)物流而屢屢碰壁的人恐怕是對(duì)于中國(guó)缺乏深入的了解 一般國(guó)家的做法 是經(jīng)營(yíng)人按照規(guī)定把物流行業(yè)的有關(guān)數(shù)據(jù)輸入信息中心 物流經(jīng)營(yíng)人只要通過 電子數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)就可以知道如何操作 但是在有的人看來 在中國(guó)情況似乎 有所不同 除了政府和有關(guān)部門頒布的涉及到物流的各種法令 法規(guī)和規(guī)則外 中國(guó)還常常以文件通知或其它形式給物流經(jīng)營(yíng)和操作模式 程序增添額外的管 理或者限制 至少在目前 對(duì)于許多人來講 到中國(guó)建立配送中心的信息網(wǎng)絡(luò) 是相當(dāng)不容易的 這是因?yàn)閺膫鹘y(tǒng)意義上而言 中國(guó)物流業(yè)由于受多方面因素 影響 物流質(zhì)量總體水平比較低 同時(shí) 中國(guó)的供應(yīng)鏈冗長(zhǎng) 低效 環(huán)節(jié)過多 無法與國(guó)外先進(jìn)物流運(yùn)作方式相比 在某些人看來 中國(guó)的物流整體水平似乎 只能說是 手工作坊式 從一些如集裝箱設(shè)計(jì) 貨車設(shè)計(jì) 載貨區(qū) 托盤標(biāo) 準(zhǔn)等基本方面來看就相差甚遠(yuǎn) 真正有效的供應(yīng)鏈應(yīng)該是扁平式的 能夠提供 綜合服務(wù)的大型物流中心 在地大物博的中國(guó)是少之又少 由于國(guó)際市場(chǎng)的持續(xù)低迷 事實(shí)上東方海外航運(yùn)集團(tuán)以往日子并不像人們 所想象的那樣舒坦 首先 在 2001 年接收新船的全球航運(yùn)大戶中 東方海外連 前十名也沒有排到 2002 年上半年 東方海外效益猛然下挫 其稅后利潤(rùn)僅為 103 萬美元 而 2001 年上半年的稅后利潤(rùn)是 4 910 萬美元 但是大部分國(guó)際集 裝箱運(yùn)輸觀測(cè)家認(rèn)為 盡管經(jīng)濟(jì)收益嚴(yán)重下滑 東方海外的經(jīng)營(yíng)管理變得更加 精明和強(qiáng)勁 東方海外航運(yùn)集團(tuán)的一句非常著名的口號(hào)是 在困境中找機(jī)會(huì) 在順利時(shí)賺大錢 眾所周知 運(yùn)輸與倉儲(chǔ)設(shè)施共同組成了物流業(yè)的基礎(chǔ)平 臺(tái) 東方海外物流公司在中國(guó)的發(fā)展就是由貨物運(yùn)輸開始起步的 而利用信息 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)在運(yùn)輸企業(yè)和貨運(yùn)配載服務(wù)企業(yè)之間搭建起有效的信息橋梁 實(shí)現(xiàn)資 源共享 則是東方海外的又一個(gè)主攻方向 基于這種需求日益迫切 東方海外 把以貨運(yùn)配載市場(chǎng)為切入點(diǎn)的貨運(yùn)信息網(wǎng)相繼建立起來 他們立足于網(wǎng)絡(luò)與傳 統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的最佳結(jié)合 目標(biāo)是在全國(guó)范圍內(nèi)形成一個(gè)高效 通暢 可調(diào)控的物流 體系 其公路運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)化體系由無數(shù)個(gè)地面代理中心及其營(yíng)業(yè)點(diǎn)組成 各配送 中心有統(tǒng)一標(biāo)識(shí) 并引進(jìn)電腦網(wǎng)絡(luò)化管理對(duì)裝卸 搬運(yùn) 保管等過程實(shí)施標(biāo)準(zhǔn) 化操作 貨主可根據(jù)代理中心的覆蓋區(qū)域來選擇配送中心 此信息通過網(wǎng)絡(luò)傳 輸給當(dāng)?shù)氐呐渌椭行?后者根據(jù)具體要求和到達(dá)時(shí)間做好配送準(zhǔn)備工作 貨物 到達(dá)后 地面配送中心以計(jì)算機(jī)對(duì)貨物自動(dòng)分檢和配裝 以消除重復(fù)運(yùn)輸 提 5 高運(yùn)輸工具利用率 進(jìn)一步降低商品流通成本 提高流通效益 但是最初以 貨物系統(tǒng) Cargo System 經(jīng)營(yíng)模式進(jìn)入中國(guó)的東方海外物 流公司一開始就抱定一個(gè)宗旨 必須迅速樹立并且逐步擴(kuò)大足以鼓勵(lì)本公司客 戶在中國(guó)配送產(chǎn)品的能力 必須在中國(guó)抓緊建立經(jīng)營(yíng)原材料和產(chǎn)品進(jìn)出口的必 要貿(mào)易運(yùn)輸渠道和公司的經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制 而核心往往是最堅(jiān)硬的 但是只要肯 下功夫揭開這個(gè)核心 整個(gè) 果實(shí) 就到手了 任何行業(yè)內(nèi)人士都知道 這是 物流的核心部分 現(xiàn)在的東方海外物流公司已經(jīng)成為東方海外國(guó)際有限公司在 全球范圍經(jīng)營(yíng)貨物拼箱和物流的有力助手 2002 年 東方海外物流公司決定把 重點(diǎn)移到中國(guó) 并且制訂一套旨在迅速擴(kuò)大為托運(yùn)人提供廣泛服務(wù)和大幅度提 高物流經(jīng)營(yíng)收入的 5 年計(jì)劃 約翰 福曼指出 其實(shí)東方海外在中國(guó)經(jīng)營(yíng)物流的 頭幾年就已經(jīng)嘗到平均每年經(jīng)營(yíng)收入雙位數(shù)的增長(zhǎng) 按照 5 年計(jì)劃 東方海外 物流公司在中國(guó)的經(jīng)營(yíng)收入的發(fā)展速度要達(dá)到每年要比上一年增長(zhǎng) 1 倍 快速增長(zhǎng)的市場(chǎng) 東方海外物流公司總經(jīng)理約翰 福曼指出 在中國(guó)經(jīng)營(yíng)物流的最大困難是中 國(guó)的交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施明顯不足 他提醒大家注意到中國(guó)的鐵路 公路和內(nèi)陸 水運(yùn)等基礎(chǔ)設(shè)施是在全球范圍內(nèi)發(fā)展最快的這個(gè)事實(shí) 只不過中國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展 速度太快了 東方海外的決策者們?cè)缇妥⒁獾?如今的中國(guó)已經(jīng)成功地加入世貿(mào) 組織 對(duì)外開放進(jìn)入新階段 例如向美國(guó)出口的貿(mào)易貨運(yùn)量已經(jīng)占到美國(guó)從亞 洲進(jìn)口的貿(mào)易貨運(yùn)量的 65 而且這個(gè)比例還在增長(zhǎng) 東方海外航運(yùn)公司還看 到 2002 年以來 美國(guó) 日本 韓國(guó) 中國(guó)臺(tái)灣 歐洲發(fā)達(dá)國(guó)家 澳大利亞都 積極到中國(guó)開拓市場(chǎng) 設(shè)立公司 特別是中國(guó)和美國(guó)在國(guó)際貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合 作等方面 比過去任何時(shí)候都更加密切配合 而這一切都成為東方海外航運(yùn)公 司的原動(dòng)力 此外 東方海外又繼續(xù)發(fā)展泛太平洋集裝箱運(yùn)輸和亞洲地區(qū)的集 裝箱運(yùn)輸 雙管齊下 從而加速推動(dòng)其集裝箱運(yùn)力的發(fā)展 目前進(jìn)入中國(guó)經(jīng)營(yíng)物流的海外公司大多集中在上海 寧波 深圳和東南沿 海各個(gè)省市 東方海外物流公司當(dāng)然也不會(huì)放棄在中國(guó)東南沿海各省市物流市 場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和發(fā)展機(jī)會(huì) 但是與眾不同的是 東方海外看準(zhǔn)中國(guó)大力開發(fā)西部地區(qū) 的廣袤市場(chǎng) 凡是有建設(shè)項(xiàng)目的地方必須要有物流跟進(jìn) 于是東方海外物流公 司不失時(shí)機(jī)地把業(yè)務(wù)向中國(guó)的內(nèi)地 特別是向中國(guó)的西部地區(qū)持續(xù)推進(jìn) 東方 海外物流公司到中國(guó)內(nèi)地 特別是在西部地區(qū)經(jīng)營(yíng)物流雖然非常艱苦 但是巨 6 大的收獲所帶來的喜悅是全體同仁們難以形容的 要知道 東方海外物流公司 從 2002 年起執(zhí)行的公司 5 年計(jì)劃中的重要內(nèi)容就是在中國(guó)大幅度擴(kuò)大冷藏貨物 的特種運(yùn)輸服務(wù) 他再一次指出 中國(guó)是目前最具活力和潛力的市場(chǎng) 搞物流 必須眼光放遠(yuǎn) 要善于發(fā)現(xiàn)和勇于開拓新的市場(chǎng) 當(dāng)然 東方海外物流在業(yè)務(wù)上也不斷幫助中國(guó)的托運(yùn)人 讓他們嘗到降低 成本和提高經(jīng)濟(jì)效益的甜頭 例如東方海外物流公司為一些中國(guó)貨主 托運(yùn)人 和客戶提出建議 幫助他們把原來習(xí)慣使用的船上交貨合同條款 FOB 改變?yōu)?工廠交貨 ex factory 合同條款 為一些中國(guó)貨主和生產(chǎn)廠商建立預(yù)配送制 度 pre distribution 優(yōu)化網(wǎng)絡(luò) 一些美國(guó)的經(jīng)濟(jì)分析家指出 在經(jīng)營(yíng)物流的模式上 東方海外物流公司與 世界上其它物流競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手沒有什么兩樣 也是把根深深地扎在貨運(yùn)和拼箱業(yè)務(wù) 中 東方海外迄今在全球 27 個(gè)國(guó)家都有分公司和辦事處 在美國(guó)的圣拉蒙 長(zhǎng) 灘 紐約 芝加哥和亞特蘭大設(shè)立有分公司 在歐洲也有分公司和辦事處 當(dāng) 然主要重點(diǎn)在亞洲 而重中之重在中國(guó) 東方海外的總部目前向分布在全世界 的分公司派出了大約 400 名雇員 東方海外的經(jīng)營(yíng)策略是不斷向客戶提供物流 管理 供應(yīng)鏈服務(wù)和產(chǎn)品發(fā)展等其它方面的服務(wù) 通過不斷增加的外派機(jī)構(gòu)和 分公司 以合同的形式在當(dāng)?shù)剡x拔人才擔(dān)任貨運(yùn)代理工作 在預(yù)先精心選擇的 地區(qū)持續(xù)擴(kuò)充物流業(yè)務(wù) 擴(kuò)大服務(wù)范圍 以高質(zhì)量和最可靠的服務(wù)品牌 打天 下 但是迄今東方海外物流公司沒有透露在不久的將來是否會(huì)在亞洲 特別 是在中國(guó)推行以競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之間相互收購(gòu) 兼并的慣用方式來進(jìn)一步擴(kuò)大東方海 外物流在中國(guó)的業(yè)務(wù)范圍和以合伙人的經(jīng)營(yíng)模式去推進(jìn)東方海外在中國(guó)的 物流 行業(yè)的深度 他們意識(shí)到 隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)在世界經(jīng)濟(jì)板塊的重要性日益明顯 因此 懂 得國(guó)際集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)游戲規(guī)則的東方海外在泛太平洋航線上經(jīng)營(yíng)的集裝箱船 的數(shù)量始終保持不少于 9 艘 這 9 艘集裝箱船舶均在每一個(gè)航次中都要停靠中 國(guó)香港 中國(guó)大陸沿海的幾大港口 但是這 9 艘集裝箱船舶不一定每次都?？?日本港口和華南港口 如此調(diào)度航線的目的就是要在保持集裝箱船艙位利用率 的前提下 盡量合理縮短泛太平洋集裝箱班輪航線的班期 同時(shí)充分發(fā)揮東方 海外日本快航班輪和東方海外華南快航班輪的優(yōu)勢(shì) 把來自日本和華南的集裝 7 箱貨物集中到香港轉(zhuǎn)口 從而幫助香港維持其華南門戶的歷史性傳統(tǒng)地位 東方海外在華北港口 如天津新港和大一些美國(guó)的經(jīng)濟(jì)分析家指出 在經(jīng) 營(yíng)物流的模式上 東方海外物流公司與世界上其它物流競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手沒有什么兩樣 也是把根深深地扎在貨運(yùn)和拼箱業(yè)務(wù)中 東方海外迄今在全球 27 個(gè)國(guó)家都有分 公司和辦事處 在美國(guó)的圣拉蒙 長(zhǎng)灘 紐約 芝加哥和亞特蘭大設(shè)立有分公 司 在歐洲也有分公司和辦事處 當(dāng)然主要重點(diǎn)在亞洲 而重中之重在中國(guó) 東方海外的總部目前向分布在全世界的分公司派出了大約 400 名雇員 東方海 外的經(jīng)營(yíng)策略是不斷向客戶提供物流管理 供應(yīng)鏈服務(wù)和產(chǎn)品發(fā)展等其它方面 的服務(wù) 通過不斷增加的外派機(jī)構(gòu)和分公司 以合同的形式在當(dāng)?shù)剡x拔人才擔(dān) 任貨運(yùn)代理工作 在預(yù)先精心選擇的地區(qū)持續(xù)擴(kuò)充物流業(yè)務(wù) 擴(kuò)大服務(wù)范圍 以高質(zhì)量和最可靠的服務(wù)品牌 打天下 但是迄今東方海外物流公司沒有透 露在不久的將來是否會(huì)在亞洲 特別是在中國(guó)推行以競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之間相互收購(gòu) 兼并的慣用方式來進(jìn)一步擴(kuò)大東方海外物流在中國(guó)的業(yè)務(wù)范圍和以合伙人的經(jīng) 營(yíng)模式去推進(jìn)東方海外在中國(guó)的 物流行業(yè)的深度 他們意識(shí)到 隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)在世界經(jīng)濟(jì)板塊的重要性日益明顯 因此 懂 得國(guó)際集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)游戲規(guī)則的東方海外在泛太平洋航線上經(jīng)營(yíng)的集裝箱船 的數(shù)量始終保持不少于 9 艘 這 9 艘集裝箱船舶均在每一個(gè)航次中都要?？恐?國(guó)香港 中國(guó)大陸沿海的幾大港口 但是這 9 艘集裝箱船舶不一定每次都?？?日本港口和華南港口 如此調(diào)度航線的目的就是要在保持集裝箱船艙位利用率 的前提下 盡量合理縮短泛太平洋集裝箱班輪航線的班期 同時(shí)充分發(fā)揮東方 海外日本快航班輪和東方海外華南快航班輪的優(yōu)勢(shì) 把來自日本和華南的集裝 箱貨物集中到香港轉(zhuǎn)口 從而幫助香港維持其華南門戶的歷史性傳統(tǒng)地位 東方海外在華北港口 如天津新港和大連 迄今還沒有直達(dá)班輪航線 為 此東方海外準(zhǔn)備與其它集裝箱運(yùn)輸組織成員協(xié)商后 與中遠(yuǎn)集團(tuán)在艙位上互助 合作 在華北地區(qū)港口提供 OOCL 品牌的集裝箱運(yùn)輸服務(wù) 進(jìn)一步擴(kuò)大在中國(guó)北 方和西部地區(qū)的影響 從而把東方海外在中國(guó)沿海港口的覆蓋面的范圍從大連 新港 上海 寧波 廈門 鹽田 蛇口一直延伸到?？?而東方海外物流公司 從中所發(fā)揮的作用已經(jīng)是不言而喻了 久美國(guó)一家航運(yùn)雜志評(píng)出的全球集裝箱 承運(yùn)人排名表中仍然被列為第 12 名 次于 3 家日本航運(yùn)集團(tuán) 領(lǐng)先于哈帕羅德 航運(yùn) Hapag Lloyd 以星航運(yùn) Zim 和中海集團(tuán) CSCL 根據(jù)一些國(guó)際集裝 8 箱運(yùn)輸專家的分析 按照東方海外在集裝箱運(yùn)力方面的提升速度 特別是該航 運(yùn)集團(tuán)在過去的一年中已經(jīng)推出運(yùn)力在 60 革新運(yùn)作模式 因此 東方海外物流公司抓緊時(shí)機(jī) 在中國(guó)繼續(xù)提供傳統(tǒng)性的貨運(yùn)代理 貨運(yùn)拼箱服務(wù)的過程中 不斷革新自己的物流操作方式和經(jīng)營(yíng)機(jī)制 使得本公 司的物流經(jīng)營(yíng)不斷適應(yīng)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的需要 把物流行業(yè)的基本規(guī)律和創(chuàng)業(yè)精神與 中國(guó)市場(chǎng)的具體特點(diǎn)有機(jī)地結(jié)合起來 東方海外物流在中國(guó)內(nèi)地很快找到自己 的業(yè)務(wù)開拓重點(diǎn) 那就是全力以赴在中國(guó)沿海地區(qū)和內(nèi)地建立貨物配送中心 如果不能在中國(guó)迅速建立比較完整的貨物配送中心 其它物流環(huán)節(jié)就很難搞活 更不要說迅速發(fā)展 換一句話 如果初步獲得拼箱業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者的資格 就應(yīng)該 迅速變革 向貨物配送中心發(fā)展 對(duì)于物流公司來講 貨物配送是公司業(yè)務(wù)的 主心骨 在今后 5 年里 東方海外物流公司在中國(guó)的配送中心的收益將超過公 司總收益的 50 以上 東方海外物流公司在很大程度上享有獨(dú)立經(jīng)營(yíng)管理的權(quán)力 擁有自己公司 的管理隊(duì)伍和獨(dú)立帳務(wù) 與局外人猜測(cè)的完全不同的是 東方海外物流所經(jīng)營(yíng) 的集裝箱貨物真正交給東方海外航運(yùn)集團(tuán)的集裝箱運(yùn)輸公司的占其總量的比例 竟然不到一半 也就是說東方海外物流公司經(jīng)營(yíng)的集裝箱貨物大部分是由其它 遠(yuǎn)洋承運(yùn)人完成運(yùn)輸?shù)?這是因?yàn)闁|方海外物流把 經(jīng)濟(jì)效益 看成高于一切 的緣故 如果說把一批集裝箱貨物交給其它遠(yuǎn)洋承運(yùn)人完成運(yùn)輸在利潤(rùn)上高于 交給東方海外集團(tuán)自己的集裝箱船舶承運(yùn) 那么就毫不猶豫地讓別人來承運(yùn) 因此可以說東方海外物流在東方海外航運(yùn)集團(tuán)中的地位是中立的 但卻不是孤 立的 在資源信息 人事調(diào)配 帳戶核算等方面與東方海外集團(tuán)的其它兄弟公 司是互補(bǔ)和互助的 這就是 親兄弟明算帳 年?duì)I業(yè)額高達(dá) 24 億美元的東 方海外國(guó)際有限公司的主要業(yè)務(wù)分成 2 塊 一是國(guó)際集裝箱運(yùn)輸 二是物流集 裝箱碼頭業(yè)務(wù)和物業(yè)發(fā)展 東方海外 OOCL 國(guó)際有限公司在香港聯(lián)合交易所 上市 東方海外國(guó)際在 50 多個(gè)國(guó)家和地區(qū)設(shè)有 160 多個(gè)辦事處 東方海外集裝 箱航運(yùn)有限公司是東方海外國(guó)際旗下的全資附屬公司 以 OOCL 商標(biāo)在全球 經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù) 是全球規(guī)模的綜合國(guó)際集裝箱運(yùn)輸 物流和碼頭經(jīng)營(yíng)公司之一 也 是在香港注冊(cè)的人們最為熟悉的環(huán)球商標(biāo)之一 所提供的全線直達(dá)物流和集裝 箱運(yùn)輸服務(wù) 現(xiàn)在已經(jīng)遍布全中國(guó) 9 信息化 在過去的幾年中 東方海外物流公司在中國(guó)和其它亞洲地區(qū)發(fā)展和開拓的 過程中從來沒有放松過電子數(shù)據(jù)交換在物流經(jīng)營(yíng)管理方面的應(yīng)用 東方海外物流公司在信息技術(shù)方面的投資是巨大的 東方海外集團(tuán)的電子信 息技術(shù)水平在集裝箱運(yùn)輸遠(yuǎn)洋承運(yùn)人中是領(lǐng)先的 東方海外物流公司把物流業(yè) 看作是不折不扣的高科技產(chǎn)業(yè) 其理由為 1 物流系統(tǒng)的設(shè)計(jì)技術(shù)考慮因素廣 技術(shù)含量高 理應(yīng)屬于高科技范疇 2 信息技術(shù)是實(shí)現(xiàn)物流網(wǎng)絡(luò)控制的必備條件 物流網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)將完全依 賴因特網(wǎng)將總部和所有配送中心聯(lián)結(jié)起來具備信息采集與傳輸 業(yè)務(wù)管理 客 戶查詢及業(yè)務(wù)跟蹤等各項(xiàng)功能 3 現(xiàn)代物流的運(yùn)作也離不開高科技 如自動(dòng)化分檢和控制庫存等 設(shè)計(jì) 也相當(dāng)復(fù)雜 東方海外物流公司認(rèn)為 要想突破目前采購(gòu) 配送等電子物流的 瓶頸 必須依靠整個(gè)物流體系的信息化構(gòu)建 而企業(yè)資源計(jì)劃系統(tǒng)中極重要的 一環(huán)也正是物流與資金流的集成 相應(yīng)地 要從物流體系的完善過程中尋找到 電子物流發(fā)展的突破口 也必然要求物流企業(yè)朝著智能化 信息化 網(wǎng)絡(luò)化的 方向不斷努力 這樣通過電子物流 企業(yè)可以用很低的成本適時(shí)了解到供應(yīng)商 零部件商的價(jià)格 質(zhì)量 并通過全球采購(gòu)系統(tǒng)保證供應(yīng) 借助專業(yè)的物流配送 系統(tǒng)完成發(fā)送 達(dá)到產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的垂直分解 來源 國(guó)際物流網(wǎng) 搜集整理人 趙伊川 10 分析思考題 1 什么是物流 現(xiàn)代物流對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有何意義 2 現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的困難有哪些 如何克服 3 東方海外航運(yùn)集團(tuán)物流業(yè)務(wù)有怎樣的特點(diǎn) 對(duì)中國(guó)現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展有怎 樣的啟示 4 談?wù)勀銓?duì)東方海外航運(yùn)集團(tuán)未來發(fā)展的一些建議 11 案例案例 2 Teekay Shipping Corporation Corporate Overview Teekay Shipping is a recognized leader in the oil transportation industry carrying more than 10 percent of the world s seaborne oil Teekay provides marine expertise and safe reliable transportation services for major oil and gas companies refiners and traders worldwide But Teekay is more than a conventional tanker company Teekay is an integrated midstream provider offering a complete range of marine services throughout your logistics chain Organization Teekay has earned its mark as a world leader Driven by a strong vision Teekay delivers both exceptional customer service and solutions to meet a diverse range of customer needs Teekay does this by focusing its expertise into four key areas Teekay Tanker Services Teekay Navion Shuttle Tankers Teekay Gas and to uphold the Teekay Standard as a respected symbol of quality In fulfilling this purpose Teekay will create enduring value for our shareholders Core Values Quality through professionalism reliability and integrity Responsible safety and environmental practices Responsiveness and creativity towards customers needs Loyalty to employees Competitive and entrepreneurial spirit Continuous self improvement A World Leader Now and into the Future Teekay Shipping s position as an industry leader is founded on a number of key strengths The company has a well deserved reputation for high standards of quality and safety and is known throughout the industry for its cost efficient ship management and maintenance practices The young modern Teekay fleet and vessel uniformity provide significant advantages for controlling operating costs Teekay s success lies not only in efficient and effective ship operations but also in the company s strong customer focus and dedication to providing innovative solutions to customer needs Delivering timely 17 responsive and flexible service is a way of life at Teekay reinforced through a commitment to continuous improvement In addition to operational and service excellence Teekay s global service capabilities and strong financial position support the company s leadership position According to American Shipper Shippers NewsWire Date Posted on 11 29 04 U S freight system quickly becoming saturated The U S freight transportation system is moving rapidly towards saturation officials of the U S State Department said in a report on congestion presented at an international meeting of the Organization for Economic Cooperation and Development The report Transportation Congestion A Government Perspective just published by the OECD presents a worrying picture of the gap between the growth of freight volume and investments in transport infrastructure together with the resulting congestion and delays Covering congestion at U S ports and the problems of rail and highway infrastructures the report noted that all countries are facing the challenge of accommodating the substantial growth of freight moving along their roads railways and waterways Beginning in June 2004 an unanticipated surge of import cargoes created backups in ports along the U S West Coast and has put the 18 country s entire intermodal transport network under strain the State Department report admitted at the OECD s November workshop on maritime transport in Paris The OECD workshop was chaired by Bruce Carlton associate administrator at the U S Maritime Administration U S imports broke historical records in June and July with cargo volumes at the ports of Los Angeles and Long Beach rising 17 5 percent in June and 24 percent in July the State Department report said By September more than a third of the ships in the ports of Los Angeles and Long Beach were waiting for a berth The report noted the slow gestation of infrastructure projects in general and the difficulties of adding port infrastructures in particular due in part to local opposition from residents Communities surrounding U S ports often oppose expansion plans because of the congestion and pollution that residents believe the ports create the report noted One of the key challenges is funding infrastructure the report said Neither the private sector nor the U S government alone has the resources to meet the enormous financing requirements for maintaining and expanding the U S transportation system It cited a Federal Highway Administration estimate that 76 billion a year will need to be invested until 2020 just to keep the highway system in the state it was in 2000 with another 106 billion a year required to fund improvements in 19 highways and bridges The State Department paper calls for cooperation between government and the private sector to add needed capacity to the freight transportation system in general One such successful public private initiative was the Alameda Corridor in California the report said Public port authorities and public and private terminal operators share responsibility for seaports the report said The report cited Transportation Secretary Norman Mineta 抯 proposal to start a SEA 21 program for the marine transportation system covering the financing of infrastructure improvements the development of short sea shipping and the integration of shipping into the national transportation system The cost estimate for this initiative is 1 5 billion for five years The State Department report notes that the transportation problem expected for about 2020 will likely materialize earlier than predicted It appears that the explosive growth in the trade between the United States and Asia coupled with an accelerated reliance on imported goods throughout the U S economy have moved that problem dramatically forward it noted Recent shifts in trade patterns such as the growth of China as an exporting country have triggered a growth in U S imports The demand curve for imports into the United States appears to have 20 shifted upward more or less permanently the State Department report said The report remarked that ocean carriers have been able to meet the increased cargo flows with additional services and larger vessels although transpacific freight rates have increased substantially The additional cargo however is overwhelming other parts of the transportation network the report added citing shortages in port labor and intermodal rail capacity Rail congestion is already acute and sporadic reports of delays experienced in past years are almost certain to become the norm the policy paper added The State Department believes that changes to port operations can facilitate the movement of freight It said expanded hours of operations and different container storage procedures should not be difficult to put into effect But new labor practices often require delicate bargaining negotiations it cautioned The issue of new technology was the main bone of contention that led to the shutdown of all U S West Coast ports in 2002 Organized by Lu Yongjun 21 Questions 1 What Teekay Shipping Corporation should do if U S freight system quickly becomes saturated 2 How to keep the company s leader positiong in the shipping industry 3 In the past years why Teekay has been developing so quickly 4 Who is Teekay s key competitor Reference 1 2 22 案例案例 3 鹽田港的物流模式分析 鹽田港的物流模式分析 鹽田港位于深圳市東部 東與大 小梅沙比鄰 西接沙頭角 南與香港九 龍半島隔海相望 北靠橫崗 龍崗工業(yè)區(qū) 港區(qū)深入大鵬灣灣底 水域縱深約 20 公里 灣內(nèi)沙灘不發(fā)育 水深條件和天然掩護(hù)條件較好 是我國(guó)少有的天然 良港 鹽田港水域航道及碼頭前沿水深達(dá) 16m 可接泊第五代集裝箱船或更大船 舶 港口陸域地理位置優(yōu)越 緊鄰全球最大的加工生產(chǎn)基地 珠江三角洲和 重要國(guó)際貿(mào)易匯集點(diǎn) 香港 較好的外部和內(nèi)部條件 使鹽田港具有極大的 發(fā)展?jié)摿?成為現(xiàn)代化國(guó)際大型深水大港和華南地區(qū)集裝箱主樞紐港 鹽田港 自開港以來 其集裝箱吞吐量就平均每年以 47 的速度增長(zhǎng) 已發(fā)展成為我國(guó) 四大國(guó)際深水中轉(zhuǎn)港之一 深圳鹽田港集團(tuán)有限公司成立于 1985 年 1 月 是受深圳市政府的委托 負(fù) 責(zé)鹽田港港區(qū)及其后方陸域建設(shè)與經(jīng)營(yíng)的大型國(guó)有集團(tuán)公司 1993 年 10 月 鹽田港集團(tuán)成功地與李嘉誠(chéng)先生合作 合資成立了鹽田國(guó)際集裝箱碼頭有限公 司 共同建設(shè) 經(jīng)營(yíng)港口一 二期工程的 5 個(gè) 5 萬噸級(jí)集裝箱泊位 2001 年底 鹽田港集團(tuán)公司與香港和記黃埔鹽田港口投資發(fā)展有限公司在深圳共同簽訂了 鹽田港三期集裝箱碼頭的合資合同 這標(biāo)志著備受矚目的深圳鹽田港三期工程 正式啟動(dòng) 經(jīng)過近二十年的艱苦創(chuàng)業(yè)和經(jīng)營(yíng)發(fā)展 形成了以港口運(yùn)輸為主 相關(guān)配套 產(chǎn)業(yè)為輔的具有相當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)能力的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)群 因此在我國(guó)沿海眾多港口中 研 究鹽田港港口物流的發(fā)展定位和發(fā)展模式 對(duì)其他港口的物流模式有重要的現(xiàn) 實(shí)意義 一 鹽田港物流發(fā)展定位 一般而言 主樞紐港口應(yīng)具備六項(xiàng)功能 運(yùn)輸組織功能 裝卸儲(chǔ)運(yùn)功能 工業(yè)開發(fā)功能 現(xiàn)代物流功能 通信信息功能 綜合服務(wù)功能 鹽田港港口物 流發(fā)展的定位 首先必須符合上述主樞紐港口對(duì)港口物流的要求 具備現(xiàn)代 物流的功能 符合現(xiàn)代物流 物流技術(shù)信息化 自動(dòng)化 智能化 集成化 物 流專業(yè)化 電子化 物流企業(yè)集約化 協(xié)同化 全球化 綠色物流 發(fā)展趨勢(shì) 23 的要求 國(guó)際物流是現(xiàn)代港口拓展的方向 按照深圳市物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo) 深圳 將建成以國(guó)際物流為重點(diǎn) 以區(qū)域物流為基礎(chǔ) 以城市配送物流為支撐的區(qū)域 性現(xiàn)代物流中心 在深圳市規(guī)劃建設(shè)的六大物流園區(qū)中 鹽田港區(qū)物流園區(qū)的 規(guī)劃思路是依托鹽田港區(qū) 加快發(fā)展國(guó)際集裝箱運(yùn)輸 中轉(zhuǎn) 倉儲(chǔ) 拆拼箱加 工等 其中心思想是發(fā)展現(xiàn)代國(guó)際物流 事實(shí)上 鹽田港現(xiàn)有航線中 北美航 線占 70 以上 運(yùn)往北美的集裝箱占吞吐量的 75 左右 貨物的運(yùn)輸也是以國(guó)際 物流為主 所以 鹽田港港口物流的定位必須以國(guó)際物流為導(dǎo)向 第三方物流企業(yè)為客戶提供所有的或一部分供應(yīng)鏈物流服務(wù) 以獲取一定 的利潤(rùn) 它可以簡(jiǎn)單到只是幫助客戶安排一批貨物的運(yùn)輸 也可以復(fù)雜到設(shè)計(jì) 實(shí)施和運(yùn)作一個(gè)公司的整個(gè)分銷和物流系統(tǒng) 鹽田港區(qū)現(xiàn)有物流企業(yè)中 大部 分企業(yè)的服務(wù)內(nèi)容和手段比較單一 競(jìng)爭(zhēng)水平也較低 甚至可以說 還稱不上 是真正意義上的第三方物流企業(yè) 隨著中國(guó)加入 WTO 和外資物流企業(yè)的涌入 在我國(guó)出現(xiàn)了極少數(shù)第四方物流企業(yè) 今后可能還將出現(xiàn)第五方物流企業(yè)等 第四方物流有兩大特點(diǎn) 首先 第四方物流提供一整套完善的供應(yīng)鏈解決方案 其次 第四方物流通過其對(duì)整個(gè)供應(yīng)鏈產(chǎn)生影響的能力來增加價(jià)值 美國(guó)和歐 洲的經(jīng)驗(yàn)表明 要想進(jìn)入第四方物流領(lǐng)域 企業(yè)必須在某一個(gè)或幾個(gè)方面已經(jīng) 具備很強(qiáng)的核心能力 并且有能力通過戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系很容易地進(jìn)入其他領(lǐng) 域 只有極少數(shù)頂級(jí)的物流企業(yè)能夠發(fā)展成為成功的第四方物流企業(yè) 盡管從 發(fā)展的方向而言 現(xiàn)代港口都在積極尋求構(gòu)建港口供應(yīng)鏈系統(tǒng) 以增強(qiáng)港口的 競(jìng)爭(zhēng)力 但對(duì)港口而言 其主要功能仍是貨物集散 這正是第三方物流的功能 的重要部分 對(duì)于鹽田港港口物流企業(yè)而言 港口資源是其最大的優(yōu)勢(shì) 也是 其核心競(jìng)爭(zhēng)力所在 結(jié)合鹽田港港口物流企業(yè)的實(shí)際 對(duì)絕大多數(shù)企業(yè)而言 其發(fā)展方向應(yīng)主要是第三方物流 二 鹽田港物流發(fā)展模式 鹽田港港口物流的發(fā)展應(yīng)遵循從一般港口物流向現(xiàn)代港口物流 進(jìn)而向港 口供應(yīng)鏈發(fā)展的模式 在這一發(fā)展模式的指導(dǎo)下 鹽田港港口物流發(fā)展應(yīng)建立 一個(gè)階段目標(biāo)體系 近期目標(biāo) 到 2005 年左右 適應(yīng) CEPA 和 WTO 的要求 引導(dǎo)港口物流資源整合 規(guī)范市場(chǎng)行為 培育市場(chǎng)領(lǐng)袖企業(yè) 中期目標(biāo) 到 2010 年 港口物流的主要環(huán)節(jié) 倉儲(chǔ) 運(yùn)輸和商務(wù)代理 均能較好地滿足鹽田 24 港發(fā)展的要求 現(xiàn)代物流的格局基本形成 遠(yuǎn)期目標(biāo) 到 2020 年 港口物流 與港口主業(yè)充分融合 形成港口供應(yīng)鏈系統(tǒng) 三 鹽田港物流管理模式 鹽田港由深圳鹽田港集團(tuán)有限公司負(fù)責(zé)建設(shè)與經(jīng)營(yíng) 港口一 二期碼頭以 及正在建設(shè)的三期碼頭 均由鹽田港集團(tuán)有限公司與香港和記黃埔港口投資發(fā) 展有限公司合資成立的鹽田國(guó)際集裝箱碼頭有限公司建設(shè) 經(jīng)營(yíng) 合資公司的 先進(jìn)管理理念 管理技術(shù)和經(jīng)營(yíng)手段為碼頭的高效運(yùn)作和高速發(fā)展提供了強(qiáng)有 力的保障 使鹽田港在短短的十多年時(shí)間里 走完了國(guó)外港口幾十年的發(fā)展歷 程 迅速躋身世界國(guó)際大港行列 鹽田港的港口管理模式屬于國(guó)營(yíng)企業(yè)和私營(yíng) 企業(yè)共同經(jīng)營(yíng)的模式 在管理體制上 鹽田港已實(shí)現(xiàn)了政企分開 今后改革的 方向主要是建立現(xiàn)代企業(yè)制度 鹽田港現(xiàn)有管理模式在碼頭的經(jīng)營(yíng)管理上無疑是非常成功的 但在港口后 方陸域的規(guī)劃 建設(shè)以及港口物流的發(fā)展方面 這種由企業(yè)負(fù)責(zé)規(guī)劃建設(shè)的模 式卻存在一些不足 主要表現(xiàn)為在后方陸域的規(guī)劃以及港口物流的發(fā)展規(guī)劃方 面 港口發(fā)展與地方工業(yè) 旅游業(yè)等的發(fā)展和當(dāng)?shù)鼐用窭嬖谝欢ǔ潭壬鲜腔?為矛盾的 資源的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃和實(shí)現(xiàn)最佳資源配置存在較大困難 企業(yè)的職責(zé)和 資源決定其對(duì)市場(chǎng)難以進(jìn)行全面 有效的監(jiān)管 港口物流無序發(fā)展 沒有培育 出有較強(qiáng)代表性和影響力的行業(yè)組織 企業(yè)財(cái)力有限 在港區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 配套 設(shè)施和疏港交通等方面的投入跟不上港口發(fā)展的需要 一定程度上已制約了鹽 田港的發(fā)展 四 鹽田港物流資源配置模式 鹽田港港口物流的資源配置模式相應(yīng)設(shè)計(jì)為 物流基礎(chǔ)平臺(tái) 專業(yè)物流中心 信息中心 的模式 港區(qū)物流平臺(tái)是物流的載體 是一個(gè)包括諸多因素的復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)體系 涉及 鐵道 水運(yùn) 公路 倉庫 場(chǎng)站 管理體制 信息水平等相關(guān)因素 其建設(shè)需 要從三個(gè)方面進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃 協(xié)調(diào)發(fā)展 首先是基礎(chǔ)設(shè)施類 包括鐵路 道路 與航線網(wǎng)絡(luò) 管道網(wǎng)絡(luò) 倉庫 物流中心 配送中心 站場(chǎng) 停車場(chǎng) 港口與 碼頭 信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)施等 其次是設(shè)備類 包括物流中心 配送中心內(nèi)部的各種 運(yùn)輸工具 裝卸搬運(yùn)機(jī)械 自動(dòng)化作業(yè)設(shè)備 流通加工設(shè)備 信息處理設(shè)備及 其他各種設(shè)備 再次是標(biāo)準(zhǔn)類 如物流術(shù)語標(biāo)準(zhǔn) 托盤標(biāo)準(zhǔn) 包裝標(biāo)準(zhǔn) 卡車 25 標(biāo)準(zhǔn) 集裝設(shè)備標(biāo)準(zhǔn) 貨架標(biāo)準(zhǔn) 商品編碼標(biāo)準(zhǔn) 商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 表格與單證 標(biāo)準(zhǔn) 信息交換標(biāo)準(zhǔn) 倉庫標(biāo)準(zhǔn) 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等 港口物流中心是指對(duì)港口中流通的貨物提供加工 分類 整理 倉儲(chǔ) 配 銷或推廣等功能性服務(wù) 并結(jié)合內(nèi)陸運(yùn)輸功能將貨物配送至消費(fèi)市場(chǎng) 或以海 運(yùn)進(jìn)行再出口 或轉(zhuǎn)運(yùn) 至其他區(qū)域 以形成一個(gè)結(jié)合貿(mào)易 港口 運(yùn)輸為一 體的物流中心 港口物流中心除具備一般進(jìn)口 出口 轉(zhuǎn)口貨物拆拼箱功能外 還具備貨物的儲(chǔ)存 貨物的配送 信息的傳輸 提供增值服務(wù)及必要的支持服 務(wù)的功能 整合物流 信息流 資金流及商流活動(dòng)于一體 鹽田港要重點(diǎn)建設(shè) 集裝箱物流中心 參照國(guó)內(nèi)外物流中心的主要功能 集裝箱物流中心的設(shè)計(jì)功 能應(yīng)包括 集裝箱物流集散功能 集裝箱貨物分撥配送功能 集裝箱存儲(chǔ)功能 集裝箱物流服務(wù)功能 集裝箱物流市場(chǎng)交易功能 集裝箱特殊物流處理功能 集裝箱物流信息處理功能 集裝箱物流基地管理服務(wù)功能 集裝箱物流咨詢功 能等 物流中心功能的充分發(fā)揮 必須以完善的信息平臺(tái)以及信息系統(tǒng)為基礎(chǔ) 鹽田港一方面要協(xié)同政府 海關(guān)等部門加快物流信息中心平臺(tái)建設(shè) 縱向集成 客戶 承運(yùn)商 航運(yùn) 供應(yīng)商和經(jīng)銷商 與港口信息資源 橫向集成其他港口和 本地或外地的第三方物流企業(yè)信息 使港口物流中心成為一個(gè)虛擬區(qū)域第三方 物流服務(wù)代理人 來源 中國(guó)物流與采購(gòu) 搜集整理人 韓曉琳 26 分析思考題 1 鹽田港若想發(fā)展成為第四方物流企業(yè) 還應(yīng)具備什么條件 2 如何解決鹽田港港口后方陸域規(guī)劃 建設(shè)以及港口物流的發(fā)展方面存在的問 題 3 構(gòu)建港口供應(yīng)鏈系統(tǒng)是現(xiàn)代港口發(fā)展的趨勢(shì) 是鹽田港建設(shè)國(guó)際集裝箱樞紐 港的內(nèi)在要求 請(qǐng)分析鹽田港港口供應(yīng)鏈的構(gòu)建途徑 4 鹽田港的迅速發(fā)展 其物流模式對(duì)于其它港口建設(shè)有何借鑒作用 27 案例案例 4 大連海關(guān)積極支持大連市 大連海關(guān)積極支持大連市 保稅物流園區(qū)的建設(shè)保稅物流園區(qū)的建設(shè) 作為貫徹落實(shí)中央振興東北地區(qū)等老工業(yè)基地重大戰(zhàn)略決策的重要舉措 位于大連大窯灣集裝箱碼頭岸線腹地的大連保稅物流園區(qū)即區(qū)港聯(lián)動(dòng)區(qū)正式建 成并通過海關(guān)總署等六部委的聯(lián)合驗(yàn)收 這標(biāo)志著保稅區(qū)的功能優(yōu)勢(shì)和港口的 區(qū)位優(yōu)勢(shì)得到了充分整合 進(jìn)一步拓展了國(guó)際中轉(zhuǎn) 國(guó)際配送 國(guó)際采購(gòu) 轉(zhuǎn) 口貿(mào)易等功能 構(gòu)筑起區(qū)港聯(lián)動(dòng)新框架 將對(duì)大連市建設(shè)東北亞重要國(guó)際航運(yùn) 中心 東北地區(qū)現(xiàn)代物流業(yè)的發(fā)展乃至東北地區(qū)的經(jīng)濟(jì)振興和騰飛產(chǎn)生重大而 深遠(yuǎn)的影