某電視購物公司營運計劃書.doc

星空 購 物級別：c普通c機密極機密星空電視購物公司營運計劃書提報單位：星空購物公司 總經(jīng)理室指導(dǎo)長官：總經(jīng)理 xx提 報 人：xxx文件編號：Star-20070824-001提報日期：2007/08/24 目錄壹、中國大陸市場概況2一、經(jīng)營環(huán)境分析2二、產(chǎn)業(yè)及市場環(huán)境評析3三、消費者分析14四、SWOT分析14壹、組織與成員職掌18一、組織圖與部門人力配置18二、部門人員工作職掌19參、營運規(guī)劃23一、購物臺願景23二、購物臺使命23三、購物臺營運目標23四、購物臺營運策略23伍、財務(wù)規(guī)劃：三年損益表預(yù)測3536 / 37壹、中國大陸市場概況一、經(jīng)營環(huán)境分析根據(jù)四川省統(tǒng)計局官方網(wǎng)站及中國統(tǒng)計年鑒所載資料，成都與各項重要經(jīng)濟環(huán)境指標列表如下(不含臺灣、香港、及澳門數(shù)據(jù))：1.行政區(qū)域、面積、人口、年齡、就業(yè)區(qū)域行政區(qū)劃陸域面積(平方公里)人口數(shù)(萬)每戶人數(shù)年齡分布(%)就業(yè)分布(%)總?cè)丝诔擎?zhèn)%鄉(xiāng)村%男%女%全國4直轄市、23省、5自治區(qū)、2特別行政區(qū)9,600,000129,98854,28341.7675,70558.2466,97651.5263,01248.483.3600-19歲 28.02%20-29歲 13.41%30-39歲 19.19%40-49歲 15.18%50-59歲 11.83%60以上 12.37%第一產(chǎn)業(yè)46.9%第二產(chǎn)業(yè)22.5%第三產(chǎn)業(yè)30.6% 成都2.經(jīng)濟數(shù)據(jù)分析區(qū)域GDP總值(億元)人均GDP(元)人均可支配收入(元)人均消費性支出(元)城鄉(xiāng)消費水平對比(鄉(xiāng)村=1)城鎮(zhèn)鄉(xiāng)村城鎮(zhèn)鄉(xiāng)村全國136,875.9010,5619,4222,9367,1822,1853.5成都由以上所列人口與就業(yè)數(shù)據(jù)可看出，相對于全國來說，四川省. 二、產(chǎn)業(yè)及市場環(huán)境評析在了解中國、四川省的整體環(huán)境與經(jīng)濟表現(xiàn)數(shù)據(jù)后，我們更須針對中國零售市場概況、中國媒體產(chǎn)業(yè)、外圍配套措施與服務(wù)、以及中國目前電視購物競業(yè)三方面，進行了解與分析，以更聚焦、更貼近產(chǎn)業(yè)的角度，對中國與投資區(qū)域進行細部觀察。我們以中國廣播電影電視總局所公布信息以及年鑒數(shù)據(jù)，匯總分析如下：1. 中國零售市場概況1-1零售業(yè)相關(guān)銷售數(shù)字區(qū)域2004年零售業(yè)相關(guān)銷售數(shù)字(億元)批發(fā)零售貿(mào)易業(yè)零售額與全國數(shù)字占比(%)社會消費品零售總額與全國數(shù)字占比(%)家用電器及電子產(chǎn)品專門零售無店鋪及其它零售全國44,839.9100%53,950.1100%-四川省1-2各業(yè)態(tài)限額以上連鎖零售企業(yè)基本情況表區(qū)域2004年各零售業(yè)態(tài)別銷售金額(億元)百貨店超級市場專業(yè)店專賣店便利店其它合計全國744.72,409.92,206.779.7138.31.45,580.71-3各地區(qū)居民家庭平均每百戶耐用消費品擁有量區(qū)域2004年各地區(qū)居民家庭平均每百戶耐用消費品擁有量(臺)成套家具摩托車自行車助力車轎車洗衣機電風(fēng)扇電冰箱冰柜彩電影碟機錄音機錄放像機家用計算機組合音響攝像機城鄉(xiāng)城鄉(xiāng)城鄉(xiāng)城鄉(xiāng)城鄉(xiāng)城鄉(xiāng)城鄉(xiāng)城鄉(xiāng)城鄉(xiāng)城鄉(xiāng)城鄉(xiāng)城鄉(xiāng)城鄉(xiāng)城鄉(xiāng)城鄉(xiāng)城鄉(xiāng)全國76.41-24.8436.15140.2118.26.50-2.18-95.937.32179.614290.1517.756.73-133.475.0963.26-47.33-17.553.6533.11-28.29-3.17-四川省區(qū)域各地區(qū)居民家庭平均每百戶耐用消費品擁有量(臺)照相機鋼琴其它樂器微波爐空調(diào)取暖器熱水器排油煙機消毒碗柜洗碗機飲水器吸塵器健身器材普通電話移動電話傳真機城鄉(xiāng)城鄉(xiāng)城鄉(xiāng)城鄉(xiāng)城鄉(xiāng)城鄉(xiāng)城鄉(xiāng)城鄉(xiāng)城鄉(xiāng)城鄉(xiāng)城鄉(xiāng)城鄉(xiāng)城鄉(xiāng)城鄉(xiāng)城鄉(xiāng)城鄉(xiāng)全國47.043.682.22-7.23-41.70-69.814.7033.73-69.4-65.584.8114.03-0.57-36.83-13.24-4.22-96.4454.54111.4-0.92-四川省1-4 2005年中國百大零售通路業(yè)者(含外資)排名企業(yè)名稱營業(yè)額門市數(shù)金額(RMB)年增率(%)個數(shù)年增率(%)1百聯(lián)集團有限公司72,073,930,000 76,345 152北京國美電器有限公司3蘇寧電器集團.100Total 資料來源：中國連銷經(jīng)營協(xié)會2.中國媒體產(chǎn)業(yè)概況2-1 根據(jù)國家廣播電影電視總局網(wǎng)站、中國廣播電視年鑒及其它調(diào)研數(shù)據(jù)，匯總中國媒體產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況如下：區(qū)域媒體豐富性各電視系統(tǒng)型態(tài)發(fā)展分析收視輪廓無線有線數(shù)字收視時段收視類型收視人口全國2005年廣播電臺273家，電視臺302家2005年覆蓋率95.29%2005年戶數(shù)12,842萬年增率10.66%，2006年上半年，戶數(shù)13,062萬2005年戶數(shù)397萬年增率309%，2006年上半年止，戶數(shù)656萬四川省2-2中國電視系統(tǒng)基本概況說明(1) 電視臺層級結(jié)構(gòu)(2) 電視臺內(nèi)容結(jié)構(gòu)(3) 電視臺系統(tǒng)現(xiàn)況衛(wèi)星頻道：目前省級電視臺有衛(wèi)星頻道(也只會有一個)，加上上海、北京、天津和重慶四個直轄市加上自治區(qū)有衛(wèi)星頻道，大概數(shù)量為26 個頻道，只有衛(wèi)星頻道的訊號可以覆蓋全國。也因為衛(wèi)星頻道的信號可以覆蓋全國，所以許多電視購物廠商會去包時段做銷售。說明：目前中國的衛(wèi)星頻道大概只有東方衛(wèi)視和湖南衛(wèi)視是比較主流的頻道，收視率比其它衛(wèi)星頻道要高很多。有線電視：各地區(qū)可收視的頻道包括本地電視臺、央視(共有13個頻道，節(jié)目信號可以覆蓋全國)及省級衛(wèi)星頻道?？墒找暤叫l(wèi)星頻道的原因為有線電視系統(tǒng)商和衛(wèi)星頻道簽有協(xié)議，由有線電視系統(tǒng)商負責(zé)接收衛(wèi)星頻道的信號，再經(jīng)過有線網(wǎng)絡(luò)進行播出。以上海為例，上海本地有上海電視臺，和東方電視臺兩個電視臺，各有3、4個頻道播出，上?；舅屑彝ザ紩惭b有有線電視接收器，有線電視中播出的節(jié)目包括：上海臺和東方臺的7-8個頻道、央視的12-13個頻道以及20多個省級衛(wèi)視頻道。(4) 中國大陸電視購物頻道節(jié)目播放一覽表：有固定提供節(jié)目表的頻道名稱播放頻道覆蓋范圍播出時間其它說明東方CJ上海東方電視臺戲劇頻道上海地區(qū)每晚八點至凌晨一點無固定提供節(jié)目表臺別覆蓋范圍時間廣東公共頻道廣東地區(qū)21：303：003. 外圍配套措施與服務(wù)概況3-1 金流：(1) 金融支付工具：借記卡、信用卡、現(xiàn)金付款、電匯、銀行匯款、銀行轉(zhuǎn)賬、移動POS機刷卡、網(wǎng)上銀行、電話銀行。(2) 中國銀行卡發(fā)展狀況：根據(jù)中國銀聯(lián)所做分析，中國銀行卡業(yè)務(wù)分為借記卡、準貸記卡、與貸記卡，三種卡均可于消費時使用，具體分別說明如下：A. 借記卡：借記卡也稱儲蓄卡，是電子卡片化的儲蓄存折和存單，具有消費、轉(zhuǎn)賬、中間業(yè)務(wù)代理等功能，但不能透支消費。也就是說，使用借記卡消費必須先在賬戶中存款，存款可依活期利率計息，而消費金額不得大于賬戶所存金額。B. 準貸記卡：準貸記卡是一種發(fā)展不完全的信用卡，開立賬戶后也需要存入一定的金額，存款記利息，這點和借記卡一樣。但準貸記卡有較小額度的透支(信用)額度，這部份類似于貸記卡，但準貸記卡無法于國外使用。C. 貸記卡：就是一般國際上所稱的信用卡，不須于賬戶中存入任何金額，完全憑個人信用透支使用，可分期付款消費，也可開放于國外使用。(3) 郵局服務(wù)概況：A. 郵局匯款到帳所需時間：匯款方式到帳時間備注郵局通知匯款（投單通知匯款）3-5天城市之間一般時間較快，但是偏遠地區(qū)可能會超過七天自行通知匯款（匯款人自行通知匯款）實時匯款（特急匯款）2小時匯款（加急匯款）24小時匯款不同匯款方式費用不同，具體見下表B. 郵局匯款及其它服務(wù)資費：業(yè)務(wù)種類資 費備 注匯費手續(xù)費24小時匯款按匯款金額1%收取最低2.00元,最高50.00元。免費每筆最高匯款金額為 5萬元。超過5萬元,分筆辦理。2小時（加急）匯款5.00元實時（特急）匯款10.00元郵局（投單）通知匯款免費禮儀匯款免費特殊業(yè)務(wù)種類手續(xù)費客戶查詢免費客戶申請退匯2.00元客戶改匯2.00元正式掛失2.00元投單匯款回執(zhí)3.00元短信匯款回執(zhí)1.00元附言費從第七個漢字開始，每個漢字收費0.10元， 兩個標點符號按一個漢字計算，最多可輸入30個漢字。(4) 銀行轉(zhuǎn)帳服務(wù)狀況：服務(wù)內(nèi)容費率手續(xù)費時效備注同城轉(zhuǎn)帳同行跨行異地轉(zhuǎn)帳1萬元以下（含）1萬元-10萬元10萬元-50萬元50萬元-100萬元100萬元以上3-2 物流(1) 中國郵政概況中國郵政成立了自己的郵購公司中郵郵購。在中郵郵購公司的努力推展下，城市郵購服務(wù)平臺和農(nóng)村郵購商品銷售平臺已逐步搭建起來。在城市，郵購窗口受理業(yè)務(wù)、郵購包裹投遞到戶業(yè)務(wù)、電話咨詢、訂貨、售后服務(wù)業(yè)務(wù)和為電視直銷公司及電子商務(wù)等開展的專業(yè)物流服務(wù)業(yè)務(wù)，開展得如火如荼。在農(nóng)村則組織了三級郵政郵購商品銷售網(wǎng)絡(luò)，建立起省郵政郵購配貨中心、地市縣郵政郵購中心和農(nóng)村支局所的郵購商店。郵政的網(wǎng)絡(luò)四通八達，很多是鐵路無法到達的地方；郵政的車輛在各城市暢通無阻，其它物流公司的運輸車輛則存在卡車通行證的問題。郵政擁有龐大的投遞隊伍和遍布城鄉(xiāng)的投遞網(wǎng)絡(luò)，這是國內(nèi)任何一家物流企業(yè)所不具備的。郵政已在全國大中城市建有236個較大規(guī)模的配送中心，能夠承擔(dān)物流的處理、儲存、配送等服務(wù)，覆蓋全國2300多個縣級以上城市；擁有一個由飛機、火車、汽車等不同運輸工具組成的龐大干線運輸網(wǎng)，郵路總長度達279.6萬公里，其中有一百多條火車郵路，一百四十條汽車郵路；九百多條航空郵路，覆蓋兩百多的國家或地區(qū)；具有遍布全國、強大的營銷和投遞網(wǎng)，包括營業(yè)局所7.6萬處，投遞局所4萬多處，投遞人員12.4萬人，投遞用機動車輛3.9萬輛。(2) 郵政資費：A. 國內(nèi)印刷品郵件資費業(yè)務(wù)種類計費單位資費標準本埠（縣）資費外埠資費印刷品首重100克（不足100克按100克計算）0.300.60續(xù)重101-5000克每重100克（不足100克按100克計算）0.150.30掛號費每件3.00B. 國內(nèi)特快專遞業(yè)務(wù)資費表收寄地寄達區(qū)起重500克及以內(nèi)每續(xù)重500克或其零數(shù)一區(qū)二區(qū)三區(qū)4. 競業(yè)分析4-1 根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)，分析目前電視購物競業(yè)如下：(1) 橡果國際項 目內(nèi) 容公司概況1.橡果國際成立于1998年，并迅速發(fā)展成為中國最具實力的電視購物公司之一。橡果國際旗下企業(yè)主要有：橡果國際電子科技（上海）有限公司、上海好記星數(shù)碼科技有限公司、上海橡果網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)展有限公司、橡果信息科技（上海）有限公司、上海橡果廣告?zhèn)鞑ビ邢薰?、北京橡果?jīng)貿(mào)有限公司、北京橡果氧立得制氧有限公司、上海安耐馳汽車養(yǎng)護用品有限公司、上海益盟軟件技術(shù)有限公司等。經(jīng)營現(xiàn)狀1.橡果國際，主要從事商品零售、廣告策劃發(fā)布等業(yè)務(wù)。2.在中國快速增長的個人消費品市場上，橡果國際通過縱向垂直整合，開創(chuàng)了全新的多平臺商業(yè)模式，鑄就了“好記星”、“背背佳”、“氧立得”、“紫環(huán)”、“安耐馳”、“網(wǎng)e拍”、“視樂奇”等著名品牌。3.2003年，橡果國際的銷售額接近6億元，而2004年的銷售額則達到8億元。橡果國際有關(guān)管理人員證實，2005年的銷售額很有可能已經(jīng)超過10億元。4.2005年1月，軟銀亞洲基礎(chǔ)基金投資4300萬美元于電視家庭購物服務(wù)供貨商橡果國際。營銷方式電視專題及廣告 互聯(lián)網(wǎng)：配送方式遍布全國近2000個主要城市的送貨網(wǎng)絡(luò)。 送貨公司（僅限上海、北京地區(qū)）3天時間；手續(xù)費10元/單EMS需7天時間；手續(xù)費20元/單 郵局取貨（郵寄）；款到發(fā)貨，只能選擇郵局匯款或招商一卡通付款方式現(xiàn)金貨到付款（EMS和送貨公司） 招商一卡通 郵局匯款播放頻道及時間段頻 道：中央電視臺5套、10套，河北1套等省級衛(wèi)視； 時間段：12：30/17：10(2) 購物臺項 目內(nèi) 容公司概況經(jīng)營現(xiàn)狀營銷方式配送方式付款方式播放頻道及時間段4-2 競業(yè)服務(wù)機制比較服務(wù)機制滿意鑒賞期配送承諾付款方式無息分期客服機制購物金回饋會員數(shù)據(jù)保護三、消費者分析目前在中國，相關(guān)的生活型態(tài)調(diào)查與消費行為調(diào)查由于具有市場價值，同時調(diào)查單位均為私營企業(yè)，因此相關(guān)調(diào)查結(jié)果僅供販賣出售，較不易透過網(wǎng)絡(luò)及書籍尋得。透過調(diào)研信息，匯總?cè)缦拢喉椖空{(diào)查結(jié)果最愛去的購物場所購物時最看重的元素消費動力消費標的名牌產(chǎn)品認知程度名牌購買意向國內(nèi)外名牌青睞度四、SWOT分析電視購物公司，進行SWOT策略分析如下：優(yōu)勢(Strength)劣勢(Weakness).2.3.機會 (Opportunity)威脅 (Threat).2.3.綜上所述五、相關(guān)法令1. 商品與法規(guī)項目銷售所需資格法規(guī)備注紡織品流行精品旅游商品3C產(chǎn)品美容/保養(yǎng)品保健食品一般食品服務(wù)性商品-保險珠寶類商品2. 消費者相關(guān)權(quán)益法令：規(guī)定項目簡要內(nèi)容影響總則消費者權(quán)益經(jīng)營者義務(wù)國家對消費者合法權(quán)益的保護消費者組織爭議解決法律責(zé)任壹、組織與成員職掌一、組織圖與部門人力配置二、部門人員工作職掌部門單位工作職掌備注經(jīng)營企劃信息商品部開發(fā)/招商商行節(jié)目部工程制播支援網(wǎng)型部網(wǎng)絡(luò)型錄呼叫中心TMCS業(yè)務(wù)管理物流部進貨出貨退貨樣品檢驗行政財務(wù)部管理部人事法務(wù)媒體公關(guān)參、營運規(guī)劃一、購物臺愿景二、購物臺使命 (1) (2) (3)三、購物臺營運目標四、購物臺營運策略五、商品部營運重點1開發(fā)人力配置(1)每月播出總時數(shù)= 小時/天X60分鐘X30天= 分鐘(2)以一位MD(商品開發(fā)專員)正常開發(fā)能力，每月實際負責(zé)播出時間 分鐘為基準值，共需 鐘/ 分鐘= 位MD專員。(3)若每樣商品銷售時間以 分鐘計算，且為增加商品廣度，每位MD初期每月必需開發(fā) 分鐘/ 分鐘= 樣新品！(4)每位MD必須依照部門年度工作目標研擬開發(fā)計劃，并進行商品企劃，提出每一項商品之消費者購買十大理由。2.商品精準開發(fā)2-1商品開發(fā)方向l 目標族群明確l 市場最低價l l l 3.廠商嚴選計劃3-1 廠商嚴選方向(1)各行業(yè)前10大廠商。(2)(3)(4)3-2 新廠商培圳計劃3-3 建立A級廠商六、節(jié)目部營運重點1.組織規(guī)劃：人力編制共 人。2.節(jié)目型態(tài)規(guī)劃及置入策略2-1 每日節(jié)目播出時段規(guī)劃:2-2.每周節(jié)目播出表及置入:星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日15:0016:30回放時段(第二天)16:3018:00回放時段(第二天)18:0019:30回放時段(第二天)19:3021:00 LIVE現(xiàn)場直播21:0022:00 LIVE現(xiàn)場直播22:0023:30LIVE現(xiàn)場直播23:3001:00回放時段(當(dāng)天)3.銷售策略(1)節(jié)目銷售技巧(2)節(jié)目呈現(xiàn)策略4.節(jié)目部2007年工作計劃排程表1.支持部工作計劃排程表項次工作計劃項目(含主計劃與次計劃)執(zhí)行單位(部或處)計劃目標(以量化為原則)2007年工作計劃進度預(yù)估預(yù)計開始日期預(yù)計完成日期工 作 計 劃 說 明Q1(1-3月)Q2(4-6月)Q3(7-9月)Q4(10-12月)壹123.貳1232.工程部工作計劃排程表項次工作計劃項目(含主計劃與次計劃)執(zhí)行單位(部或處)計劃目標(以量化為原則)2007年工作計劃進度預(yù)估預(yù)計開始日期預(yù)計完成日期工 作 計 劃 說 明Q1(1-3月)Q2(4-6月)Q3(7-9月)Q4(10-12月)壹提升作業(yè)質(zhì)量1LIVE動態(tài)字卡呈現(xiàn)直播作業(yè)處工程技術(shù)處1/1字卡動態(tài)