清華大學招生簡章(川渝版).doc

清華大學“卓越保險理財規(guī)劃師”培訓班川渝地區(qū)招生簡章一、課程簡介：保險產品作為國民必備家庭理財工具之一的觀念已經深入人心。優(yōu)秀的保險專業(yè)人才是大眾的期待。國內專業(yè)理財師認證動則幾萬元的學費至少的也要8千多?！白吭奖ｋU理財規(guī)劃師”不是3萬8“卓越保險理財規(guī)劃師”不是2萬8“卓越保險理財規(guī)劃師”也不是1萬8您只要1500元每天只需節(jié)約4.11元即可擁有清華大學這樣名牌高等學府的頒發(fā)證書。通過認證，有力提高您在客戶面的前認可度信任度，也使您在客戶面前服務時更加自信！和專業(yè)！“清華大學卓越理財規(guī)劃師”，將同時圓了您的清華夢，助您的事業(yè)締造更多的神話、創(chuàng)造更多的輝煌！二、課程設置：課程模塊擬定課程內容介紹擬定課時（小時）講師模塊1：理財規(guī)劃基礎知識宏觀市場環(huán)境與市場分析、貨幣時間價值基礎知識、個人家庭財務管理、基本的理財工具介紹及使用等。全面介紹了個人或家庭在進行理財規(guī)劃過程中所涉及的專業(yè)知識和技能，具體闡述理財規(guī)劃工具的選擇與使用，進行理財規(guī)劃的具體步驟，成為保險理財規(guī)劃師的各方面要求等等。 8模塊2：投資規(guī)劃投資的基礎知識與投資工具、銀行債券投資介紹、股票基金投資介紹、其他金融衍生品投資介紹（房地產、黃金、外匯、信托）等具體介紹金融市場各種投資工具特點和適用對象、投資的風險與基本分析技術；掌握投資組合的概念和理論、投資組合的分析和風險管理技術；最終能夠幫助客戶進行投資理財規(guī)劃，并選擇和組合金融工具并進行管理，以實現一定的理財目標與規(guī)劃等等。8模塊3：風險管理與保險規(guī)劃中國保險市場分析、個人家庭風險分析與評估、保險產品需求組合分析（人壽、個人年金、健康、投資、財產與責任保險等）、個人家庭保險診斷與評估、保險在理財規(guī)劃中的作用與案例分析等全面地掌握保險規(guī)劃理論和風險管理技術；保險合同的制定及其責任范圍分析；保險規(guī)劃過程、功能和作用；保險規(guī)劃工具：各種保險的適用范圍和選擇等，從而在對個人或家庭的資金管理上成功地運用保險規(guī)劃，實現風險規(guī)避，增加個人財富。8模塊4：員工福利與退休規(guī)劃我國目前員工福利體系介紹、我國社保特點分析及發(fā)展方向、個人退休分析、計劃的制定與組合分析等全面了解目前市場個人所提供的員工福利計劃，掌握社保的種類及其特點，運用理財規(guī)劃中的投資與保險技術，在現有的員工福利基礎上制定和實施退休計劃。8模塊5：稅務與遺產規(guī)劃個人稅收籌劃的基本問題、相關稅種介紹、稅務策劃實際應用與案例、遺產轉移與征稅、遺產規(guī)劃及遺產的管理工具等課程詳細介紹個人稅收計劃的基本原則和實務操作技術，了解個稅籌劃與違法避稅的區(qū)別，并介紹在計劃過程中如何進行決策。了解稅收計劃環(huán)境，稅收計劃的實務操作，稅收計劃風險管理和涉外稅收計劃等有關知識。掌握遺產規(guī)劃法律特征及主要目標，學會使用遺產規(guī)劃相關工具等。8模塊6：家庭理財管理實務客戶市場分析、診斷客戶需求與家庭財務目標的制定、家庭財務報表的建立與分析、理財報告的建立與規(guī)劃。在保險理財規(guī)劃有關理論的基礎上，介紹保險理財規(guī)劃報告的制定、整合與執(zhí)行技術，并通過案例分析將保險理財規(guī)劃的全過程和操作方法更加具體化。8合計48學習網站：三、教學計劃：1）教學方式：面授+遠程網絡教學，適合全國各地代理人通過網絡進行學習。2）總課時： 48課時3）培訓時間：6天 其中面授1.5天（0.5天清華校史），網絡教學5天4）培訓時長：6周（一個半月）5）面授地點：清華大學，或清華教授本地授課6）學費：1500元/人 （報名費180元） 其中資料費包括講義、教學資料、專業(yè)學習工具、書包、簽字筆、筆記本等；學雜費包括證書費用、合影留念照 、校園餐卡、課間茶點飲水、午餐午休等費用。該課程設置有1.5天的清華大學校園體驗生活，包括近距離聆聽清華教授專家施教、與清華大家名師交流 、接觸清華學子、游覽清華校園、參觀清華校史以及體驗校園生活等。 注：7月底報名可免180元報名費四、授課特點：1隨到隨學。課程開通以后，遠程教育學員可隨時報名參加學習，學習期限一直保留三個月。2多媒體講座。多媒體課堂包括音頻、視頻兩種格式，其中視頻有分為Windows Media格式、Real格式，根據學員電腦的不同可靈活選擇任意格式學習。另外，Media視頻還提供寬帶高清晰、窄帶。多種類的課件即便是普通上網用戶也能找到合適自己計算機和網絡情況的課程。 3課堂練習。網絡課堂中包含由輔導專家精心編輯整理的練習題，以滿足考生在每章節(jié)學習后的鞏固練習所需。 4章節(jié)測試。網絡課堂每周下發(fā)一套模塊試題，合計六套，供考生在學習后檢驗復習效果，此項考試成績作為結業(yè)考試的重要組成部分。 5考試形式。網絡課程班考生將通過郵件的方式收到相關的網絡測試題和結業(yè)考試題，并由輔導老師做好相應的追蹤，同時要求考生在一定時間內將試題答完并以電子郵件和統(tǒng)一郵寄的形式傳到考試中心。6.報名資料。所有考生一律填寫統(tǒng)一的報名表，并提供相關的身份資料（詳見報名表）五、支付方式：提供多種學費支付方式，包括：通過郵局匯款、網上支付、通過銀行轉賬（對公賬戶）、北京地區(qū)免費上門收款、全國各地集體客戶上門收款等。 支付方式：1） 公司名稱：?？臀幕瘋髅剑ū本┯邢薰鹃_戶行：深圳發(fā)展銀行北京東四環(huán)支行賬 號：110111148862012） 公司名稱：上海?？蛷V告?zhèn)髅接邢薰鹃_戶行：深圳發(fā)展銀行北京東四環(huán)支行賬 號：11011542099601 備注：付款后將出具?？臀幕瘋髅剑ū本┯邢薰矩攧丈w章收據作為付款憑證。六、主辦單位簡介：清華大學深圳研究生院是清華大學和深圳市合作創(chuàng)建的高層次人才培養(yǎng)基地和科技創(chuàng)新基地，直屬清華大學，為清華大學唯一的異地辦學機構，是清華大學創(chuàng)建世界一流大學的重要組成部分。在知識經濟時代，為適應我國高等教育大眾化的發(fā)展趨勢和職業(yè)化的發(fā)展要求，清華大學深圳研究生院憑借優(yōu)良的辦學資源以市場要求為導向，以“培養(yǎng)人才、服務社會”為己任，面向社會搭建了一個學校與社會緊密結合的嶄新平臺清華大學深圳研究生院培訓學校。保險家傳媒成立于2007年10月，是國內第一家集雜志媒體、網絡媒體、手機報媒體、早會視聽培訓平臺的綜合性專業(yè)服務機構，旗下包括保險家月刊、?？驮驴?、保險家網、?？褪謾C報等子媒體，2009年公司斥巨資打造了中國早會培訓的革命性產品“保險家大講壇”早會視聽培訓系統(tǒng)，為中國保險業(yè)的發(fā)展增添了濃重的一筆，我們將不斷努力立志成為中國保險業(yè)最權威的綜合傳媒集團。七、聯系方式：短息垂詢作時間外咨詢電話郵：zdfz188