弗布克細(xì)化執(zhí)行與模板系列-物流管理工作細(xì)化執(zhí)行與模板.doc

弗布克細(xì)化執(zhí)行與模板系列物流管理工作細(xì)化執(zhí)行與模板（配套光盤）全琳琛 編著人民郵電出版社北 京目 錄第一章 物流公司崗位設(shè)計與工作事項6一、物流公司崗位設(shè)計模板6（一）中小型物流公司崗位設(shè)計7（二）大中型物流公司崗位設(shè)計8第二章 物流管理規(guī)劃與計劃細(xì)化執(zhí)行與模板9一、物流市場調(diào)研流程工作流程9二、物流管理規(guī)劃執(zhí)行工具10（一）物流市場調(diào)查實施計劃表10（二）競爭對手市場情況調(diào)查表11（三）物流市場需求預(yù)測調(diào)整表12（四）物流項目開拓調(diào)查分析表12三、物流工作計劃制定執(zhí)行工具13（一）部門月份重點工作計劃表13（二）工作計劃執(zhí)行記錄反饋表13（三）物流工作計劃商討通知書14第三章 市場拓展管理細(xì)化執(zhí)行與模板15一、客戶調(diào)查流程工作流程15二、客戶調(diào)查執(zhí)行工具16（一）客戶調(diào)查計劃表16（二）客戶信用評估表16三、客戶開發(fā)執(zhí)行工具17（一）新開發(fā)客戶報告表17（二）年度開發(fā)計劃總表17四、大客戶開發(fā)管理執(zhí)行工具19（一）大客戶管理檔案表19（二）大客戶等級評估表19（三）大客戶業(yè)務(wù)月報表20五、招投標(biāo)管理執(zhí)行工具20（一）投標(biāo)報名表20（二）標(biāo)書評審表21（三）投標(biāo)總結(jié)表22第四章 倉儲管理細(xì)化執(zhí)行與模板23一、驗收入庫管理流程23二、驗收入庫管理執(zhí)行工具24（一）發(fā)貨通知單24（二）貨物入庫單25（三）貨物檢驗單25（四）貨物拒收單25（五）貨物資料卡26三、貨物保管執(zhí)行工具26（一）庫房溫濕度記錄表26（二）貨物移倉申請表26四、盤點管理執(zhí)行工具27（一）倉庫盤點記錄表27（二）盤點盈虧匯總表27五、庫存控制管理執(zhí)行工具27（一）庫存月報表27（二）庫存控制表27（三）庫存貨物評估明細(xì)表28（四）積壓變質(zhì)貨物處理表28（五）呆滯貨物處理匯總表28六、貨物出庫管理執(zhí)行工具28（一）發(fā)貨通知單28（二）貨物出庫單29（三）出庫日報表29（四）退貨繳庫單29（五）退貨報告單29第五章 運輸配送管理細(xì)化執(zhí)行與模板30一、車輛管理流程30二、車輛管理執(zhí)行工具31（一）車輛檢查表31（二）派車通知單32（三）車輛費用報銷單32（四）車輛事故報告表33（五）車輛保養(yǎng)維修記錄表33（六）車輛費用支出月報表34（七）運輸車輛費用預(yù)算表34三、貨物運輸管理執(zhí)行工具35（一）運輸通知單35（二）貨物運輸單36（三）領(lǐng)油申請表36（四）備件領(lǐng)用單37（五）費用申請單37（六）運輸記錄表37四、配送作業(yè)管理執(zhí)行工具38（一）發(fā)貨通知單38（二）送貨統(tǒng)計表38（三）退貨登記表39（四）交運物品清單39第六章 客戶服務(wù)管理細(xì)化執(zhí)行與模板40一、客戶服務(wù)管理流程40二、客戶服務(wù)管理執(zhí)行工具41（一）客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)單41（二）客戶服務(wù)調(diào)查表42（三）客戶服務(wù)檢查表42（四）客戶服務(wù)評價表44（五）客戶服務(wù)改進(jìn)表44三、客戶投訴管理執(zhí)行工具45（一）客戶投訴登記表45（二）投訴處理報告表45（三）投訴處理通知單46（四）客戶投訴追蹤表46第七章 物流成本管理細(xì)化執(zhí)行與模板48一、物流成本預(yù)算流程48二、物流成本預(yù)算執(zhí)行工具49（一）儲存成本分析表49（二）運輸成本分析表49（三）物流成本預(yù)算表49（四）ABC物流成本預(yù)算表51三、物流成本控制執(zhí)行工具53（一）形態(tài)別物流成本控制計算表53（二）機能別物流成本控制計算表54（三）適用范圍別物流成本計算表54（四）物流成本降低方法分析表55第八章 物流信息管理細(xì)化執(zhí)行與模板57一、信息系統(tǒng)構(gòu)建流程57二、物流信息系統(tǒng)管理執(zhí)行工具59（一）物流信息狀態(tài)自檢表59（二）信息系統(tǒng)故障記錄表59（三）信秘系統(tǒng)維護(hù)記錄表60（四）系統(tǒng)運行效果分析表60三、電子商務(wù)物流管理執(zhí)行工具61（一）業(yè)務(wù)信息聯(lián)絡(luò)處理單61（二）電子商務(wù)物流檢查表61（三）電子商務(wù)綜合評價表61第九章 財務(wù)管理細(xì)化執(zhí)行與模板63一、財務(wù)預(yù)算管理流程63二、財務(wù)預(yù)算管理執(zhí)行工具65（一）業(yè)務(wù)費用預(yù)算表65（二）運輸費用預(yù)算表65（三）管理費用預(yù)算表66（四）固定資產(chǎn)支出預(yù)算表67三、會計核算管理執(zhí)行工具67（一）會計賬冊登記表67第十章 行政人事管理細(xì)化執(zhí)行與模板68一、行政事務(wù)處理流程68二、行政事務(wù)處理執(zhí)行工具69（一）收文登記表69（二）文件會簽單70（三）辦公用品申購表70（四）辦公用品領(lǐng)用單70三、人事管理執(zhí)行工具與模板71（一）年度招聘計劃表71（二）人員面試評估表72（三）員工信息登記表72（四）培訓(xùn)調(diào)查意見表73（五）培訓(xùn)需求分析表74（六）培訓(xùn)計劃安排表76（七）培訓(xùn)效果評估表76（八）員工考核評分表77（九）員工培訓(xùn)檔案表78第十一章 國際物流細(xì)化執(zhí)行與模板79一、國際物流運作流程79二、國際物流運作執(zhí)行工具80（一）出口貨物報檢單80（二）進(jìn)口貨物報檢單81（三）出口貨物報關(guān)單82（四）進(jìn)口貨物報關(guān)單83三、國際貨運業(yè)務(wù)管理執(zhí)行工具84（一）海運托運單84（二）海運裝箱單85（三）海運貨運單85（四）海運收貨單86（五）海運提貨單86（六）空運托運書87（七）包機申請表87（八）航空貨運單88第十二章 物流管理工作相關(guān)文案及方案90一、配送需求調(diào)研報告90二、物流業(yè)務(wù)招標(biāo)公告91三、物流項目投標(biāo)樣函93四、物流項目投標(biāo)標(biāo)書94第一章 物流公司崗位設(shè)計與工作事項一、物流公司崗位設(shè)計模板（一）中小型物流公司崗位設(shè)計中小型物流公司崗位設(shè)計圖人員編制總經(jīng)理配送部經(jīng)理理貨主管貨運主管理貨員送貨員駕駛員調(diào)度主管調(diào)度員貨物保管員倉庫管理員裝卸工叉車司機倉儲部經(jīng)理倉庫主管裝卸主管大客戶服務(wù)專員大客戶主管訂單跟蹤專員客服專員客服主管市場主管策劃專員市場調(diào)研專員訂單管理專員業(yè)務(wù)專員市場拓展部經(jīng)理業(yè)務(wù)主管信息采集員質(zhì)控主管行政秘書安全員行政總務(wù)主管行政人事部經(jīng)理招聘專員培訓(xùn)專員薪酬福利專員人事主管財務(wù)部經(jīng)理出納會計主管會計應(yīng)收賬款專員應(yīng)收賬款專員成本控制主管客服部經(jīng)理物流信息主管物流規(guī)劃師系統(tǒng)工程師信息管理部經(jīng)理管理層 人經(jīng)理級 人主管級 人專員級 人相關(guān)說明（二）大中型物流公司崗位設(shè)計大中型物流公司崗位設(shè)計圖人員編制客服部經(jīng)理總裁運營中心副總營銷中心副總行政事務(wù)中心副總財務(wù)中心副總國際物流中心副總信息管理中心副總各分公司總經(jīng)理人力資源中心副總倉儲部經(jīng)理配送部經(jīng)理市場部經(jīng)理客服部經(jīng)理業(yè)務(wù)部經(jīng)理行政部經(jīng)理安全部經(jīng)理質(zhì)管部經(jīng)理物流規(guī)劃部經(jīng)理信息管理部經(jīng)理船務(wù)部經(jīng)理報關(guān)部經(jīng)理航運部經(jīng)理人力資源部經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理統(tǒng)計部經(jīng)理回單中心經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理人事部經(jīng)理行政部經(jīng)理國際貨代部經(jīng)理信息管理部經(jīng)理配送部經(jīng)理倉儲部經(jīng)理市場拓展部經(jīng)理管理層 人經(jīng)理級 人相關(guān)說明第二章 物流管理規(guī)劃與計劃細(xì)化執(zhí)行與模板一、物流市場調(diào)研流程工作流程工作目標(biāo)知識準(zhǔn)備關(guān)鍵點控制細(xì)化執(zhí)行流程圖1針對物流市場的需求、供應(yīng)情況開展科學(xué)有效的市場調(diào)研活動2根據(jù)調(diào)研目的和調(diào)研結(jié)果，撰寫并按時提交市場調(diào)研報告1掌握市場調(diào)研相關(guān)知識和方法2熟悉物流市場調(diào)研的特點及相關(guān)內(nèi)容1調(diào)研立項物流市場調(diào)研項目負(fù)責(zé)人提出調(diào)研立項申請，報公司審批；公司批準(zhǔn)后，形成調(diào)研任務(wù)書物流市場調(diào)研控制程序1調(diào)研立項2擬定調(diào)研策劃書3制定市場調(diào)查實施計劃4實施調(diào)研、收集歷史數(shù)據(jù)5調(diào)研進(jìn)程監(jiān)控6信息匯總、分類、整理7數(shù)據(jù)錄入、整理、分析8撰寫市場調(diào)研報告2擬定調(diào)研策劃書調(diào)研項目負(fù)責(zé)人接到調(diào)研項目任務(wù)書后，仔細(xì)研究公司的批復(fù)意見，明確調(diào)查目的、任務(wù)及要求，并對調(diào)研項目進(jìn)行策劃、制定調(diào)研計劃物流市場調(diào)研策劃書3制定市場調(diào)查實施計劃調(diào)研項目負(fù)責(zé)人針對調(diào)研計劃中的某一具體項目進(jìn)一步制定調(diào)查實施計劃物流市場調(diào)查實施計劃表4實施調(diào)研、收集歷史數(shù)據(jù)根據(jù)調(diào)查實施計劃組織安排調(diào)查小組進(jìn)行實地調(diào)查，并安排人員收集相關(guān)的歷史資料和二手?jǐn)?shù)據(jù)市場調(diào)查問卷及調(diào)查記錄表5調(diào)研進(jìn)程監(jiān)控調(diào)研項目負(fù)責(zé)人應(yīng)對調(diào)查過程予以指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督，以保證調(diào)查結(jié)果的客觀性、科學(xué)性物流市場調(diào)研控制程序6信息匯總、分類、整理組織調(diào)查小組成員將調(diào)查所得資料按一定的規(guī)律進(jìn)行初步地匯總、分類和整理，并審核信息的有效性，剔除無效信息物流市場調(diào)研控制程序7數(shù)據(jù)錄入、統(tǒng)計分析組織人員錄入數(shù)據(jù)，以便利用專業(yè)的統(tǒng)計軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，并根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果進(jìn)行策略分析研究物流市場調(diào)研控制程序8撰寫市場調(diào)研報告調(diào)研項目負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)調(diào)查資料分析的結(jié)果撰寫相應(yīng)的市場調(diào)研報告，提供給公司領(lǐng)導(dǎo)作為決策參考物流市場調(diào)研報告二、物流管理規(guī)劃執(zhí)行工具（一）物流市場調(diào)查實施計劃表編號： 時間： 年 月 日調(diào)查目標(biāo)考慮因素調(diào)查方法調(diào)查人員調(diào)查區(qū)域調(diào)查日期調(diào)查對象群體行程表時間活動項目調(diào)查對象備注準(zhǔn)備事項經(jīng)費預(yù)估審 批總經(jīng)理意見市場拓展部經(jīng)理意見批準(zhǔn)： 審核： 擬文：（二）競爭對手市場情況調(diào)查表調(diào)查區(qū)域調(diào)查人員姓名調(diào)查時間 年 月 日1競爭對手名稱2公司地址3工廠地址4企業(yè)負(fù)責(zé)人的姓名5企業(yè)負(fù)責(zé)人個人經(jīng)歷6物流服務(wù)時間長短7物流業(yè)務(wù)銷售能力8業(yè)務(wù)員給客戶印象9物流業(yè)務(wù)的方針及做法10業(yè)務(wù)人員的待遇情況11主要物流業(yè)務(wù)區(qū)域12市場占有率13其他特別的人、事、物（三）物流市場需求預(yù)測調(diào)整表需求預(yù)測結(jié)果調(diào)整預(yù)測依據(jù)具體考察項目對比調(diào)整結(jié)論備注依據(jù)內(nèi)部因素調(diào)整預(yù)測與過去相比，預(yù)測期間的工作將有什么不同整個經(jīng)營戰(zhàn)略是否有改變有無新產(chǎn)品推出，價格策略如何，促銷費用如何安排需求渠道有無變化依據(jù)外部因素調(diào)整預(yù)測一般經(jīng)濟環(huán)境是改善了還是惡化了是否有重要對手加入競爭對手的經(jīng)營策略動向依據(jù)公司經(jīng)營目標(biāo)調(diào)整預(yù)測和目標(biāo)是否一致預(yù)測不能滿足目標(biāo)，是降低目標(biāo)值還是進(jìn)一步采取措施實現(xiàn)原來的目標(biāo)（四）物流項目開拓調(diào)查分析表調(diào)查目的行業(yè)動向調(diào)查總體市場規(guī)模分析市場入口服務(wù)對象分析對象年齡 對象層面將來性、競爭分析消費者意識變化 行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查競爭狀況服務(wù)內(nèi)容服務(wù)制度 商品內(nèi)容設(shè)備、設(shè)施設(shè)備 設(shè)施營運制度營運 流通先發(fā)企業(yè)的經(jīng)營狀況資金 活動內(nèi)容 銷售狀況 事業(yè)化可能性分析職員的培育提攜可能性銷售額驗算經(jīng)費驗算收支驗算調(diào)查報告內(nèi)容概要三、物流工作計劃制定執(zhí)行工具（一）部門月份重點工作計劃表計劃項目主要工作內(nèi)容計劃完成日期責(zé)任部門（人）目標(biāo)設(shè)定112321233123需其他單位協(xié)助內(nèi)容123審批： 審核： 編制：（二）工作計劃執(zhí)行記錄反饋表責(zé)任部門主要計劃與內(nèi)容期初計劃期末完成情況完成時間量化達(dá)成目標(biāo)完成時間完成質(zhì)量與效果未完成任務(wù)的原因說明：1責(zé)任部門必須在規(guī)定期初計劃欄“完成時間”內(nèi)，將計劃或已經(jīng)采取的措施、工作的實際推進(jìn)情況報送至總經(jīng)辦。2量化達(dá)成目標(biāo)由總經(jīng)辦根據(jù)公司需要及工作提出部門的要求初定，具體由責(zé)任部門在工作反饋時細(xì)化，但不得低于初定目標(biāo)。（三）物流工作計劃商討通知書通知人： 通知日期： 年 月 日簽收人： 簽收日期： 年 月 日商討部門負(fù) 責(zé) 人商討內(nèi)容計劃名稱任務(wù)名稱本部任務(wù)開始日期終止日期開始時間結(jié)束時間第三章 市場拓展管理細(xì)化執(zhí)行與模板一、客戶調(diào)查流程工作流程工作目標(biāo)知識準(zhǔn)備關(guān)鍵點控制細(xì)化執(zhí)行流程圖1提高市場營銷決策質(zhì)量2把握市場發(fā)展趨勢和方向 1掌握客戶調(diào)查的方法和技巧2熟悉客戶調(diào)查的步驟和制度3掌握客戶調(diào)查報告的寫作方法1 確定客戶調(diào)查目標(biāo)市場拓展部根據(jù)公司定位和發(fā)展戰(zhàn)略確定客戶調(diào)查的目標(biāo)和問題客戶調(diào)查控制程序1確定客戶調(diào)查目標(biāo)92制定客戶調(diào)查計劃3審批客戶調(diào)查計劃4實施調(diào)查計劃5分析調(diào)查數(shù)據(jù)6編制調(diào)查報告7調(diào)查報告審閱8調(diào)查信息使用9調(diào)查資料匯總歸檔2制定客戶調(diào)查計劃市場拓展部在明確客戶調(diào)查目標(biāo)的基礎(chǔ)上，制定客戶調(diào)查計劃客戶調(diào)查計劃表3審批客戶調(diào)查計劃客戶調(diào)查控制程序31 財務(wù)部對客戶調(diào)查的經(jīng)費進(jìn)行審核32 市場拓展部將客戶調(diào)查計劃報總經(jīng)理審批4實施調(diào)查計劃市場拓展部根據(jù)調(diào)研計劃安排開展調(diào)查活動，收集所需的信息和數(shù)據(jù)客戶調(diào)查控制程序5分析調(diào)查數(shù)據(jù)市場拓展部對調(diào)研活動所收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，從中提煉有效的客戶信息客戶調(diào)查控制程序6編制調(diào)查報告市場拓展部根據(jù)客戶調(diào)查數(shù)據(jù)，編制客戶調(diào)查報告客戶調(diào)查報告7調(diào)查報告審閱總經(jīng)理對市場拓展部編制的客戶調(diào)查報告進(jìn)行審閱，并提出指導(dǎo)意見客戶調(diào)查控制程序8調(diào)查信息使用市場拓展部根據(jù)經(jīng)過總經(jīng)理審閱后的客戶調(diào)查報告制定客戶開發(fā)計劃客戶調(diào)查控制程序9調(diào)查資料匯總歸檔市場拓展部對調(diào)查資料進(jìn)行匯總，根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定送檔案管理部門歸檔保存公司文件管理制度二、客戶調(diào)查執(zhí)行工具（一）客戶調(diào)查計劃表調(diào)查對象調(diào)查時間調(diào)查人員具體調(diào)查項目調(diào)查采用方法調(diào)查進(jìn)度安排調(diào)查預(yù)計費用備 注（二）客戶信用評估表客戶名稱客戶編號負(fù)責(zé)人客戶地址以往交易已兌現(xiàn)額最近半年平均交易額平均票期收款及票據(jù)金額原信限新申請信限主辦信用綜合分析意見（包括申請表復(fù)查、經(jīng)營盈虧分析、償債能力、核定限度的附帶應(yīng)注意事項）主辦信用審查意見市場拓展部經(jīng)理信用審查意見公司總經(jīng)理信用審查意見信用等級生效日期 日 期： 年 月 日 總經(jīng)理簽名： 公 章：三、客戶開發(fā)執(zhí)行工具（一）新開發(fā)客戶報告表客戶名稱客戶編號詳細(xì)地址郵政編碼聯(lián)系電話客戶開發(fā)人服務(wù)項目首次交易額交易時間開發(fā)過程描述備 注（二）年度開發(fā)計劃總表月份客戶級別銷售業(yè)績回款費用控制客戶管理A級客戶B級客戶C級客戶D級客戶業(yè)務(wù)額合同額業(yè)務(wù)收入利潤率預(yù)計應(yīng)收款累計應(yīng)收款招待費差旅費其他費用簽約客戶數(shù)潛在客戶數(shù)客戶流失率1月計劃實際達(dá)成率2月計劃實際達(dá)成率計劃實際達(dá)成率12月計劃實際達(dá)成率四、大客戶開發(fā)管理執(zhí)行工具（一）大客戶管理檔案表檔案編號： 更新日期： 年 月 日大客戶基本資料客戶名稱法人代表管理者創(chuàng)立時間員工人數(shù)資 質(zhì)企業(yè)規(guī)模所屬行業(yè)注冊資本客戶經(jīng)營特點主營業(yè)務(wù)銷售額發(fā)展?jié)摿π庞脿顩r經(jīng)營方針公司文化業(yè)務(wù)區(qū)域客戶業(yè)務(wù)情況近三年銷售額近三年利潤率核心業(yè)務(wù)人員素質(zhì)與情況業(yè)務(wù)合作態(tài)度同本公司交易情況記錄交易時間負(fù)責(zé)人交易信用交易額度付款情況備注（二）大客戶等級評估表編號： 日期： 年 月 日客戶名稱客戶地址項目名稱評估情況評估標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)權(quán)重分配評估得分備注項目規(guī)模規(guī)模大小8所需預(yù)算10優(yōu)惠辦法7成功概率技術(shù)水平8執(zhí)行能力8客戶關(guān)系9客戶信用付款條件10付款歷史15利潤空間一年內(nèi)7三年內(nèi)10平均利潤率8說明評估表滿分為100分評估人意見評估人簽名審核人簽名（三）大客戶業(yè)務(wù)月報表編號： 報告月份： 年 月序號交易日期客戶名稱業(yè)務(wù)額付款方式是否存在糾紛負(fù)責(zé)人備注五、招投標(biāo)管理執(zhí)行工具（一）投標(biāo)報名表企業(yè)名稱企業(yè)性質(zhì)詳細(xì)地址主管部門法人代表職務(wù)聯(lián)系人姓名聯(lián)系方式電話注冊資本傳真自有車輛數(shù)量手機營運時間電子郵箱企業(yè)簡介企業(yè)物流運輸?shù)膬?yōu)勢和特長重要客戶概況企業(yè)基本情況職工總數(shù)流動資金資金來源自有資金銀行貸款固定資產(chǎn)原值 萬元凈值 萬元近三年銷售額近三年盈利情況設(shè)備配置情況設(shè)備名稱購入時間數(shù)量設(shè)備狀態(tài)備注主管領(lǐng)導(dǎo)簽字： 日期： 年 月 日（二）標(biāo)書評審表編號： 標(biāo)書類型： 招標(biāo)書 投標(biāo)書 日期： 年 月 日客戶名稱客戶編號項目名稱評審部門和人員評審評估總結(jié)項目風(fēng)險評估意見客戶需求不明確 標(biāo)書制作人員缺乏相關(guān)知識 存在技術(shù)難度缺乏公司產(chǎn)品形態(tài)、戰(zhàn)略方針和發(fā)展趨勢的全面了解 時間風(fēng)險其他風(fēng)險 評審結(jié)論評審負(fù)責(zé)人簽字（三）投標(biāo)總結(jié)表標(biāo)書負(fù)責(zé)部門： 時間： 年 月 日客戶名稱客戶編號項目名稱標(biāo)書基本情況標(biāo)書名稱標(biāo)書內(nèi)容投標(biāo)領(lǐng)域投標(biāo)結(jié)果成功 失敗成功/失敗原因分析第四章 倉儲管理細(xì)化執(zhí)行與模板一、驗收入庫管理流程工作目標(biāo)知識準(zhǔn)備關(guān)鍵點控制細(xì)化執(zhí)行流程圖1提高入庫管理規(guī)范化水平2避免收貨和入庫違規(guī)行為的發(fā)生3提高接貨和入庫的工作效率1熟悉收貨及入庫管理規(guī)定2掌握貨物驗收的方法3掌握貨物入庫的方法和步驟1接收入庫信息倉儲部接收到上級主管或供貨方發(fā)出的到貨信息到貨通知書8建立貨物檔案7立卡6入庫登記5辦理交接手續(xù)4卸貨、搬運、堆垛3點收和檢驗2入庫準(zhǔn)備1接收入庫信息92入庫準(zhǔn)備倉庫管理員根據(jù)入庫信息，進(jìn)行貨位準(zhǔn)備、裝卸設(shè)備準(zhǔn)備以及相關(guān)表單的準(zhǔn)備等貨物檢驗單3點收和檢驗倉庫管理員對貨物進(jìn)行點收和檢驗，重點對貨物數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行檢驗入庫單4卸貨、搬運、堆垛倉庫管理員組織相關(guān)人員對檢驗合格后的貨物進(jìn)行卸貨、搬運和堆垛驗收入庫控制程序5辦理交接手續(xù)倉庫管理員和供貨方代表就貨物交接情況在相關(guān)單證上簽字，明確雙方責(zé)任驗收入庫控制程序6入庫登記倉庫管理員對貨物進(jìn)行入庫登記，建立貨物明細(xì)賬，包括貨物的基本信息如名稱、數(shù)量、規(guī)格以及入庫日期等貨物檢驗單7立卡倉庫管理員將貨物名稱、數(shù)量、規(guī)格或出出入狀態(tài)等內(nèi)容填在貨卡上，將貨卡放在貨架上貨物下方的貨架支架上或擺放在貨垛正面明顯位置貨物資料卡7建立貨物檔案倉庫管理員對入庫貨物建立明細(xì)表，并建立每一類、每一批貨物的管理檔案，確保對貨物的實施跟蹤管理驗收入庫控制程序二、驗收入庫管理執(zhí)行工具（一）發(fā)貨通知單編號： 填寫日期： 年 月 日客戶名稱貨單號碼交貨類型o 一次交貨詳細(xì)地址發(fā)貨日期o 分批交貨客戶信息貨物名稱貨物編號數(shù)量單價金額備注總價核準(zhǔn)： 主管： 倉庫： 填單：（二）貨物入庫單編號： 入庫時間： 年 月 日貨物名稱型號編號數(shù)量單價金額付款方式備注進(jìn)貨量實點量量差轉(zhuǎn)賬現(xiàn)付審核： 送貨人： 倉庫管理員：（三）貨物檢驗單供貨單位： 驗收日期： 年 月 日驗收日期貨物名稱運單號貨物類別貨物數(shù)量貨物金額承運單位供貨商起運地點檢驗情況記錄驗收量單價總價合格量合格率出廠合格證明檢驗員日期進(jìn)賬備注（四）貨物拒收單供貨單位： 驗收日期： 年 月 日送貨單號規(guī)格及品名單位數(shù)量單價金額日期編號件數(shù)明細(xì)數(shù)拒收原因處理情況倉庫主管： 驗收人員： 送貨單位（部門）：（五）貨物資料卡貨物名稱貨物編號貨物數(shù)量入庫時間包裝情況備注三、貨物保管執(zhí)行工具（一）庫房溫濕度記錄表庫區(qū)編號： 月份： 年 月儲藏貨物適宜溫度范圍適宜濕度范圍日期上午下午備注記錄時間溫度相對濕度調(diào)整措施調(diào)整效果記錄時間溫度相對濕度調(diào)整措施調(diào)整效果干球濕球干球濕球12331（二）貨物移倉申請表編號： 申請日期： 年 月 日日期品種代碼調(diào)整數(shù)量原倉庫位置現(xiàn)倉庫位置移倉原因四、盤點管理執(zhí)行工具（一）倉庫盤點記錄表盤點類型： 盤點日期： 年 月 日 倉庫號：進(jìn)倉日期倉單號排位品名批號代碼庫存數(shù)量原進(jìn)倉數(shù)量盤點結(jié)果備注（二）盤點盈虧匯總表倉庫類別品名產(chǎn)品基本信息盤點信息盤贏信息盤虧信息差異分析單價數(shù)量規(guī)格數(shù)量日期數(shù)量金額數(shù)量金額原因?qū)Σ呶?、庫存控制管理?zhí)行工具（一）庫存月報表編號： 報告月份： 年 月貨名規(guī)格單位上月結(jié)存本月入庫本月出庫本月結(jié)存數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額備注（二）庫存控制表儲位編號貨號單位品名規(guī)格補貨安全存單最低安全庫存日期憑單號碼摘要入庫量出庫量結(jié)存量備注（三）庫存貨物評估明細(xì)表序號名稱規(guī)格型號單位賬面價值實際數(shù)量評估價值增值率備注單價數(shù)量金額單價金額（四）積壓變質(zhì)貨物處理表編號： 填寫日期： 年 月 日編號品名規(guī)格單位數(shù)量處理前處理后損失金額處理措施備注單價金額單價金額（五）呆滯貨物處理匯總表編號： 第 頁 共 頁貨物名稱上月結(jié)存本月發(fā)生本月處理本月結(jié)存出庫其他處理合計（大類別)）（賬面金額）（賬面金額）賬面價格數(shù)量賬面損益（賬面金額）（賬面金額）（賬面金額）六、貨物出庫管理執(zhí)行工具（一）發(fā)貨通知單客戶名稱訂單號碼發(fā)貨日期貨物名稱貨物型號貨物類別貨物單價貨物數(shù)量貨物總價填表審核主管（二）貨物出庫單客戶名稱： 發(fā)貨日期： 年 月 日發(fā)貨倉庫： 儲存憑證號碼： 倉庫地址： 品名貨號單位單價數(shù)量金額是否包裝備注倉庫主管： 倉庫管理員： 提貨人：（三）出庫日報表編號： 日期： 年 月 日編號貨物名稱規(guī)格數(shù)量單價提貨商出貨檢驗合格率經(jīng)辦人備注（四）退貨繳庫單退貨單位： 繳庫單編號： 退貨日期： 年 月 日貨物名稱規(guī)格單位數(shù)量退貨詳細(xì)原困（五）退貨報告單客戶名稱： 日期： 年 月 日訂單號貨物名稱貨物代碼貨物數(shù)量貨物價格是否付款退貨原因處理辦法第五章 運輸配送管理細(xì)化執(zhí)行與模板一、車輛管理流程工作目標(biāo)知識準(zhǔn)備關(guān)鍵點控制細(xì)化執(zhí)行流程圖1車輛有效管理，提高運輸車輛的利用率2根據(jù)運輸任務(wù)及時調(diào)度車輛3車輛定期檢查維護(hù)，降低車輛維修費用1了解運輸車輛裝載單位和運輸特點2熟悉運輸車輛的檔案管理3熟悉車輛費用的支出范圍1建立車輛管理制度配送經(jīng)理組織制定部門車輛管理制度，對運輸車輛的調(diào)度以及駕駛?cè)藛T的管理做出明確的規(guī)定車輛管理制度1建立車輛管理制度2車輛調(diào)度管理3車輛運輸管理4車輛費用管理5車輛保養(yǎng)維修2車輛調(diào)度管理結(jié)合貨物的特點，車輛調(diào)度員在查詢到的閑置可用車輛中挑選適合的車輛，進(jìn)行車輛調(diào)度安排工作1派車通知單2貨物運輸單3車輛運輸管理配送部在車輛運輸過程當(dāng)中發(fā)生的狀況進(jìn)行及時溝通協(xié)調(diào)、提出解決方案，并在此過程中對運輸車輛司機進(jìn)行管理1運輸車輛管理制度2車輛事故報告表4車輛費用管理配送部主管對配送車輛費用按照車輛費用預(yù)算表對其進(jìn)行控制，對車輛費用報銷進(jìn)行審批1車輛費用報銷單2車輛費用預(yù)算表5車輛保養(yǎng)維修配送部安排專人對運輸車輛進(jìn)行定期維護(hù)與出車前的陪同檢查，并做好車輛保養(yǎng)維修記錄，便于車輛管理車輛保養(yǎng)維修記錄表二、車輛管理執(zhí)行工具（一）車輛檢查表車輛牌號司機派車期限 年 月 日 時 年 月 日 時派車用途同行人員用 車 前 檢 查車輛四周刮傷有 無后視鏡有 無胎壓正常 不正常備胎及千斤頂有 無車底漏水有 無漏油有 無引擎狀況機油適量 補充冷卻水量適量 不足汽油剩余量駕駛位里程數(shù)喇叭良好 不良方向燈良好 不良雨刷良好 不良其他檢查人簽字車輛主管簽字返回時里程數(shù)行駛里程數(shù)補給機油量補給汽油量去返時間記錄出 年 月 日 時 分門衛(wèi)簽字入 年 月 日 時 分（二）派車通知單編號： 通知時間： 年 月 日客戶名稱聯(lián)系電話用車原因送貨人數(shù)貨物抵達(dá)期限 年 月 日 時 年 月 日 時運送地點貨物名稱規(guī)格數(shù)量車 輛 要 求車輛用途車輛裝載量車輛類型座位車輛部門主管通知部門主管（三）車輛費用報銷單編號： 填表日期： 年 月 日費用報銷申請人所屬單位車輛牌號費用支出期間 年 月 日 年 月 日報銷項目票據(jù)張數(shù)金額（票據(jù)粘貼處）金額總計部門主管領(lǐng)款人經(jīng)辦人（四）車輛事故報告表報告時間：事故發(fā)生時間 年 月 日 時 分事故發(fā)生地點事故發(fā)生車輛牌號事故發(fā)生種類1人車相撞（輕傷 住院 重傷 病危 死亡）2車輛本身（顛覆 沖撞 沖出路外 零件損壞 其他）3車輛間相撞（擦撞 追撞 沖撞 其他）事故發(fā)生車輛情況駕駛員姓名車輛同行人員見證人員姓名當(dāng)事人對方姓名個人車輛所屬部門姓名司機姓名車種及年份個人住址公司名稱證件號碼證件號碼聯(lián)系方式駕照號碼聯(lián)系方式車種及年份保險公司個人情況說明車牌號碼保險單號駕照號碼損失金額明細(xì)損失金額備 注（五）車輛保養(yǎng)維修記錄表年度：日期保養(yǎng)/維修項目原因所花費用保養(yǎng)前路碼表數(shù)經(jīng)手人（簽字）主管（簽字）（六）車輛費用支出月報表月度：上月里程本月里程行駛里程月度費用支出情況保險費修理保養(yǎng)費過橋費汽油費費 用 明 細(xì)車輛金額車輛金額車輛金額車輛金額本月總費用每公里費用合計合計合計合計每公里汽油費汽油費用明細(xì)表日期金額經(jīng)手人