阿維菌素這十年(中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)).doc

阿維菌素這十年 劉新兆阿維菌素屬于大環(huán)內(nèi)酯類化合物，主要用途是農(nóng)用殺蟲劑、殺菌劑（線蟲）和獸用驅(qū)蟲藥，1985年研發(fā)上市后就相當(dāng)成功。到今天，阿維菌素已經(jīng)成為被全球公認(rèn)的生產(chǎn)量和使用量最大的生物農(nóng)藥，在我國(guó)殺蟲劑品類中也占有舉足輕重的地位。全球近5年的銷量情況：年份2012年2013年2014年2015年2016年（估計(jì)數(shù)）銷售額（美元）3.604.404.604.854.8阿維菌素是一個(gè)有30多年應(yīng)用歷史的老品種了，1991年美國(guó)默克公司在我國(guó)獲得臨時(shí)登記，商品名稱害極滅，這是阿維菌素首次在我國(guó)登記，距今已經(jīng)26年了。今天說阿維是不是在“炒冷飯”？為什么要說“這十年”，而不是30年？“這十年”是從哪來的？這十年，就是2007年-2017年，阿維菌素這十年是不是該說一說呢？這十年也是中國(guó)農(nóng)藥從“草根”走向“集團(tuán)化”的過程，這十年中國(guó)農(nóng)藥發(fā)展經(jīng)歷了風(fēng)雨與起伏，而阿維菌素的發(fā)展正好暗合了中國(guó)農(nóng)藥的十年歷程，這十年的“頭”頂著高毒農(nóng)藥替代的帽子，十年的“尾”穿著新農(nóng)藥管理?xiàng)l例的靴子，2017年之后的中國(guó)農(nóng)藥行業(yè)將發(fā)生如10年前一樣的改變，甚至比那時(shí)還要更劇烈。所以這樣一個(gè)時(shí)間點(diǎn)，做農(nóng)藥行業(yè)10年發(fā)展分析，阿維菌素是最好的、最能代表發(fā)展路徑的例子?；貧w主題，我將阿維菌素劃分了三個(gè)發(fā)展階段：2007年之前2007年-2017年2017年以后。這三個(gè)階段分別代表著阿維菌素發(fā)展的不同時(shí)期，這三個(gè)時(shí)期如果用一個(gè)詞來進(jìn)行概述，我會(huì)用貴族、平民、融合，下面讓我們一起來看看。貴族階段（2007年之前）：阿維菌素起初主要被看成“貴族藥”用于花卉等高端經(jīng)濟(jì)作物上，原藥價(jià)格最高時(shí)達(dá)到19000元/公斤，二十世紀(jì)九十年代末期原藥價(jià)格曾經(jīng)達(dá)到每公斤1050元（這是在阿維菌素進(jìn)入中國(guó)并工業(yè)化生產(chǎn)之后，真應(yīng)該給中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)點(diǎn)贊），那時(shí)候農(nóng)藥制劑企業(yè)把阿維菌素當(dāng)做制劑產(chǎn)品的“味精”使用的，如瑞德豐的起家產(chǎn)品“克蛾寶”就是0.1%阿維菌素+34.9%辛硫磷。 這一階段時(shí)間最長(zhǎng)（1991年-2006年），是對(duì)阿維菌素的認(rèn)識(shí)和開發(fā)階段。 阿維菌素 高效多效用途廣泛，在漫長(zhǎng)的貴族階段，發(fā)展史很緩慢的，不同于一般的化學(xué)農(nóng)藥，作用機(jī)理明確，防治對(duì)象在研發(fā)階段就已經(jīng)搞清了，阿維的作用機(jī)理、防治對(duì)象是被慢慢發(fā)現(xiàn)的，到現(xiàn)在還沒有停止使用范圍的擴(kuò)展。在農(nóng)業(yè)和畜牧衛(wèi)生上都有廣泛的應(yīng)用。首先是農(nóng)業(yè)用途: 阿維菌素可用于蔬菜、花卉、柑橘、果樹、盆景、棉花等多種作物，并且使用方式多種，可以噴霧、可以灌根，也可以做成顆粒劑撒施，甚至可以做成種衣劑進(jìn)行種子處理。殺蟲譜廣，對(duì)害蟲、螨類均有效，如蚜蟲、薊馬、螨類、小菜蛾、菜青蟲、斑潛蠅、木虱、線蟲等，對(duì)抗性害蟲防效優(yōu)異，如小菜蛾、潛葉蛾、紅蜘蛛等可兌水稀釋噴霧或灌根，防治果樹上的蚜蟲、葉螨、潛葉蛾、食心蟲、梨木虱等多種害蟲，也可撒施，施后覆土，灌根防治韭菜遲眼覃蚊幼蟲。2000年之后，作物根結(jié)線蟲發(fā)生廣泛，局部甚至很嚴(yán)重，尤其是瓜果、蔬菜類作物更是如此，2002年就發(fā)現(xiàn)阿維菌素也是殺線蟲的特效藥劑。尤其是近幾年河北威遠(yuǎn)、河北興柏等企業(yè)對(duì)阿維菌素B2a的研究和開發(fā)，讓阿維菌素系列在線蟲防治上具有光明的前景。其次還有在畜牧業(yè)、衛(wèi)生上的應(yīng)用: 阿維菌素是目前世界上最為優(yōu)良的一類廣譜、高效獸用抗寄生蟲藥，我國(guó)從1990年起使用，現(xiàn)已廣泛用于獸醫(yī)，它用量較少、安全度大、用法多樣、簡(jiǎn)單易行、對(duì)禽畜體內(nèi)外寄生蟲均有較強(qiáng)的驅(qū)殺作用。這一時(shí)期的阿維菌素由于推廣和應(yīng)用范圍限制，還沒有形成強(qiáng)勢(shì)品牌，其中美國(guó)默克公司1991年首次在我國(guó)登記阿維菌素，其商品名害極滅，還有1994年首家國(guó)內(nèi)企業(yè)北農(nóng)奇克農(nóng)藥廠登記了1.8%阿維菌素乳油，商品名愛福??；這兩個(gè)產(chǎn)品成為在阿維菌素貴族階段被廣泛認(rèn)識(shí)的品牌。這一時(shí)期，阿維菌素因其技術(shù)壁壘和盈利能力曾經(jīng)風(fēng)光無限，1995年，阿維菌素剛剛在我國(guó)生產(chǎn)，出口售價(jià)每千克高達(dá)3萬元左右(國(guó)內(nèi)沒有登記，不能銷售),1992年，產(chǎn)品在我國(guó)上市之初，價(jià)格(每千克，下同)高達(dá)2.6萬元，1997,1998年下滑不大，之后迅速下降到3000元，不過一直到2000年價(jià)格還足以讓企業(yè)有利可圖?？呻S后阿維菌素每年都大規(guī)模迅速擴(kuò)產(chǎn)，出口又不暢通,國(guó)內(nèi)用量有限,在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，經(jīng)歷了巨幅調(diào)整，價(jià)格一降再降，2001年價(jià)格大幅下滑，跌幅達(dá)30% ,2002年跌到了10001200元，2003年上半年甚至跌破1000元?jiǎng)?chuàng)出新低，下半年市場(chǎng)出現(xiàn)企穩(wěn)，但價(jià)格也僅僅維持在1000元1300元間，全年銷售均價(jià)為1130元，價(jià)格大幅下挫，造成大量庫存，致使2003年全年、2004年年初很多工廠開工不足甚至停產(chǎn)。在阿維菌素眾多生產(chǎn)企業(yè)中，因?yàn)閮r(jià)格暴跌，大部分廠商已處于虧損狀態(tài)。發(fā)展初期價(jià)格的大幅下跌，促使企業(yè)不斷提高發(fā)酵技術(shù)，降低生產(chǎn)成本與產(chǎn)品的銷售價(jià)格，小型、高耗、發(fā)酵水平低的企業(yè)被迫停產(chǎn)、下馬，由此產(chǎn)品進(jìn)人了一個(gè)市場(chǎng)穩(wěn)定發(fā)展的成熟期平民階段，阿維菌素在等待一個(gè)機(jī)會(huì)。平民階段（2007年-2017年）：2007年開始阿維菌素發(fā)酵的副產(chǎn)品油膏被當(dāng)作原藥銷售，并用來調(diào)配乳油制劑，制劑的價(jià)格一下子降了下來，阿維菌素也真正成為農(nóng)民用得起的生物農(nóng)藥，同年又正好趕上了以甲胺磷等為代表的高毒農(nóng)藥禁用，阿維一下子就成為水稻等大田作物市場(chǎng)上的主流品種，并走下神壇發(fā)展為常規(guī)產(chǎn)品。這也是阿維菌素發(fā)酵工藝進(jìn)入中國(guó)10年后的快速發(fā)展期，阿維菌素等來了快速增長(zhǎng)的機(jī)會(huì)以甲胺磷為代表的高毒農(nóng)藥禁用。其中2007年-2009年又是阿維菌素在中國(guó)乃至世界農(nóng)藥發(fā)展中的“黃金三年”，這期間生產(chǎn)技術(shù)及規(guī)模都獲得空前提高和發(fā)展，技術(shù)日臻完善規(guī)模逐漸擴(kuò)大，阿維菌素生產(chǎn)企業(yè)基本在這三年基本就穩(wěn)定下來了，市場(chǎng)被幾個(gè)主要原藥企業(yè)瓜分：10年前的2007年，全國(guó)有23家企業(yè)登記了原藥，主要生產(chǎn)企業(yè)有10家，原藥產(chǎn)能已過1500噸，這些企業(yè)的生產(chǎn)能力從數(shù)噸到數(shù)百噸不等。10年后的2017年阿維菌素原藥登記企業(yè)也只有27家，從數(shù)量上跟10年前基本沒有變化，目前年產(chǎn)能3,500噸，實(shí)際產(chǎn)量在2,500噸左右，比10年前增加1000噸以上，現(xiàn)在阿維菌素原藥依然主要出口國(guó)外或用于生產(chǎn)甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽以及作為生產(chǎn)獸用產(chǎn)品的原料，跟10年前沒有變化。阿維菌素在這三年（2007-2009年）的快速發(fā)展，主要是高毒農(nóng)藥禁用帶來的大田市場(chǎng)推廣，尤其是在水稻稻縱卷葉螟上的發(fā)展機(jī)遇。在這一時(shí)期出現(xiàn)了很多阿維菌素品牌產(chǎn)品，如藍(lán)銳、全鏟、金愛維丁、藍(lán)悅、藍(lán)無敵等，其中X銳或者藍(lán)X的名字最多，那時(shí)候去南方水稻市場(chǎng)的零售店每家都有不下10個(gè)阿維菌素產(chǎn)品。而影響農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)品推廣變革的導(dǎo)火線，也正是在這個(gè)時(shí)間段從阿維菌素產(chǎn)品推廣開始的，2007年以威遠(yuǎn)生化藍(lán)銳為代表的各企業(yè)阿維菌素產(chǎn)品試驗(yàn)示范牌在每條鄉(xiāng)村公路上都能被看到，成了當(dāng)時(shí)一道亮麗風(fēng)景。從此農(nóng)藥產(chǎn)品試驗(yàn)示范和觀摩會(huì)，也成為了農(nóng)藥新產(chǎn)品推廣的標(biāo)配，并且總結(jié)發(fā)展出農(nóng)藥推廣的“三三法”，各企業(yè)的主要工作也從渠道轉(zhuǎn)向了農(nóng)民，產(chǎn)品推廣從忽悠轉(zhuǎn)向了體驗(yàn)式營(yíng)銷。阿維菌素在快速發(fā)展的黃金時(shí)期，已經(jīng)開始面對(duì)強(qiáng)勁對(duì)手了，從2008年到2010年號(hào)稱水稻殺蟲劑市場(chǎng)上“四大金剛”的康寬、稻騰、福歌、壟哥等產(chǎn)品陸續(xù)投放市場(chǎng)，在強(qiáng)勢(shì)宣傳之下，水稻殺蟲市場(chǎng)上的“預(yù)防”概念被接受，以“見蟲殺蟲”為根基，以“殺大齡蟲”為特長(zhǎng)的阿維菌素市場(chǎng)被迅速擠壓。到2012年“四大天王”銷量達(dá)到高峰，并都成為超過億元的大品，在水稻兩遷害蟲發(fā)生越來越輕之后，尤其是2013年之后阿維菌素在水稻市場(chǎng)基本上成了配角，5年前風(fēng)光無限的那些品牌也銷聲匿跡了，只剩下像藍(lán)銳這樣的獨(dú)苗還在堅(jiān)持。由于阿維菌素生存空間被一點(diǎn)一點(diǎn)的擠壓，殘喘的阿維開始由河北威遠(yuǎn)生化等企業(yè)在水稻福壽螺上繼續(xù)推廣，拓展了應(yīng)用方向，延長(zhǎng)了在水稻上的應(yīng)用，尤其是2013年-2015年阿維在水稻上的應(yīng)用越來越廣泛，成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)，能夠在水稻殺蟲劑市場(chǎng)繼續(xù)占有一席之地。在這一階段的后期，也就是2015年前后出現(xiàn)了一批我稱之為“新一代”的阿維制劑企業(yè)，他們開始在水稻二化螟上推廣阿維菌素，并取得了很好的銷量。融合階段（2015年-？）：阿維菌素、甲維鹽的優(yōu)勢(shì)是防治水稻稻縱卷葉螟和二化螟，而在這個(gè)領(lǐng)域跨國(guó)公司投放的專利產(chǎn)品無疑占據(jù)了很大優(yōu)勢(shì)，尤其是杜邦的康寬、拜耳的稻騰、先正達(dá)的福戈等品種的出現(xiàn)，極大地壓縮了阿維菌素等國(guó)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)品的生存空間。同時(shí)2012年阿維菌素油膏禁用，也大大降低了“性價(jià)比”，于是阿維開始橫向發(fā)展：1）擴(kuò)大應(yīng)用對(duì)象，如水稻福壽螺、蔬菜等的線蟲；2）用于復(fù)配登記，這是在這一階段最明顯的特點(diǎn)阿維菌素做為復(fù)配成分出現(xiàn)，截止2017年6月1日阿維單劑登記748個(gè)，復(fù)配登記917個(gè)，可見阿維的混配優(yōu)勢(shì)非常明顯；3）擴(kuò)展使用方式，如國(guó)外開發(fā)阿維用于種子處理。 阿維菌素目前的主要制劑劑型眾多，但依然是以乳油為主導(dǎo)。下面一起分析一下：首先是單劑: 登記的產(chǎn)品有748個(gè)，在劑型上有乳油、水乳劑、微乳劑懸浮劑、水分散粒劑和可濕性粉劑，分別有多種含量的不同規(guī)格，有效成分含量范圍為0.2%10%之間，現(xiàn)在1.8%乳油依然是市場(chǎng)上銷售最多的制劑，穩(wěn)定性良好，常溫貯存穩(wěn)定性2年以上。目前市場(chǎng)上乳油產(chǎn)品多以粘稠型的為主。其次是混劑: 登記有917個(gè)含阿維菌素的混配產(chǎn)品，混配對(duì)象眾多，有近100多種殺蟲、殺螨劑參與混配。其中，混配最多的依次是高效氯氰菊酯、吡蟲琳、毒死蜱、噠螨靈、辛硫磷、殺蟲單、Bt、敵敵畏等，而1%阿維高氯乳油是最早登記的混劑產(chǎn)品。混劑的劑型為乳油、可濕性粉劑、微乳劑、懸浮劑。阿維菌素的包容性，將會(huì)在今后5年時(shí)間內(nèi)依然是殺蟲、殺螨劑的主要復(fù)配成分之一，尤其是在殺螨劑上與螺螨酯、乙螨唑等新型殺螨劑的復(fù)配是目前的市場(chǎng)主流，對(duì)紅蜘蛛的防治起到關(guān)鍵作用，成為主力品種，并且5年之后與氯蟲類殺蟲劑的復(fù)配也并將是各企業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)。 阿維菌素國(guó)內(nèi)市場(chǎng)回顧與分析：對(duì)于阿維菌素以往市場(chǎng)狀態(tài)可簡(jiǎn)單歸納為一句話，即從暴利到無利可圖的發(fā)展初期，逐步過渡到目前穩(wěn)定發(fā)展的成熟期。市場(chǎng)回升， 20016年阿維菌素又重見光明，10月初市場(chǎng)出現(xiàn)價(jià)格變動(dòng)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)出現(xiàn)大幅回升，根據(jù)各方面搜集的資料分析，市場(chǎng)從回暖到價(jià)格穩(wěn)中有升有以下幾個(gè)因素: (1) 種植結(jié)構(gòu)調(diào)整后，糧食作物減少，而適合使用阿維菌素的果樹、蔬菜等經(jīng)濟(jì)作物大幅度上升;尤其是柑橘面積的增長(zhǎng)，阿維菌素未來會(huì)有更多發(fā)展機(jī)會(huì)，主要是以復(fù)配的形式出現(xiàn)在市場(chǎng)上。 (2) 我國(guó)阿維菌素制劑包括單劑和混劑并沒有停滯不前，尤其是混劑擴(kuò)大了殺蟲譜和適宜作物，開拓了阿維菌素需求市場(chǎng)，并且出現(xiàn)了“新一代”阿維菌素制劑企業(yè)，如濟(jì)南中科的透皮阿維，北京華戎10%高含量阿維，威遠(yuǎn)生化高滲阿維奇絕等。(3) 阿維菌素衍生物的開發(fā)和利用：衍生物市場(chǎng)快速發(fā)展，如阿維B2，在阿維的結(jié)構(gòu)上進(jìn)行分子優(yōu)化等等。阿維菌素是中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)成功的典型產(chǎn)品，它的成功也并不是偶然的，在水稻市場(chǎng)推廣阿維菌素10年之際，再說阿維，有其深意。其實(shí)在中國(guó)農(nóng)藥發(fā)展歷史中于阿維一樣的化合物還有很多吡蟲啉、高效氯氟氰菊酯、毒死蜱、吡蚜酮等等，都是在專利到期后由中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)的開拓者們進(jìn)行工藝改造，使得成本大大降低，成為目前農(nóng)業(yè)應(yīng)用的常規(guī)品種的。當(dāng)然，近十年農(nóng)藥的發(fā)展，從品牌的角度來看這些化合物品類也都有其品牌代表：阿維菌素藍(lán)銳吡蟲啉紅太陽吡蚜酮神約毒死蜱新農(nóng)寶高效氯氟氰菊酯銳寧下一個(gè)10