金融機(jī)構(gòu)告行業(yè)分析提要.DOC

目 錄 上篇 行業(yè)分析提要 1 I 行業(yè)整體分析 1 II 行業(yè)基本評(píng)價(jià) 3 下篇 行業(yè)分析說明 6 I2003 年銀行業(yè)運(yùn)行情況 6 一 金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存款快速增長(zhǎng) 銀行資金較為充裕 6 二 金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款增加較多 貸款周轉(zhuǎn)速度加快 6 II 中國銀行業(yè)對(duì)外開放的情況分析 11 一 加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管 銀行業(yè)不良貸款進(jìn)一步下降 11 二 推進(jìn)銀行業(yè)改革 加強(qiáng)公司治理結(jié)構(gòu)建設(shè) 13 三 認(rèn)真履行世貿(mào)承諾 穩(wěn)步推進(jìn)銀行業(yè)對(duì)外開放 14 四 銀監(jiān)會(huì)將繼續(xù)推進(jìn)銀行業(yè)對(duì)外開放 15 五 發(fā)展趨勢(shì)展望 18 III 中國銀行業(yè)改革的戰(zhàn)略取向 19 一 加入 WTO 后中國銀行業(yè)面臨的緊迫形勢(shì) 19 二 加入 WTO 后中國銀行業(yè)改革開放的戰(zhàn)略選擇 23 IV 國有商業(yè)銀行改革趨勢(shì) 29 附件 1 商業(yè)銀行集團(tuán)客戶授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理指引 36 附件 2 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于向外資金融機(jī)構(gòu)進(jìn)一步開放人民幣業(yè) 務(wù)的公告 42 附件 3 境外金融機(jī)構(gòu)投資入股中資金融機(jī)構(gòu)管理辦法 43 圖表目錄 表 1 金融機(jī)構(gòu)本外幣信貸收支表 7 表 2 金融機(jī)構(gòu)人民幣信貸收支報(bào)表 8 表 3 金融機(jī)構(gòu)外匯信貸收支表 8 表 4 國家銀行人民幣信貸收支報(bào)表 9 表 5 其他銀行人民幣信貸收支報(bào)表 9 上篇 行業(yè)分析提要 I行業(yè)整體分析 一 金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存款快速增長(zhǎng) 銀行資金較為充裕 2003 年 12 月末 全部金融機(jī)構(gòu)本外幣各項(xiàng)存款余額為 22 萬億元 比上年末增長(zhǎng) 20 2 全年增加 3 7 萬億元 比上年多增 8351 億元 人民幣各項(xiàng)存款余額為 20 8 萬億元 比上年末增長(zhǎng) 21 7 增幅比上 年加快了 2 8 個(gè)百分點(diǎn) 全年增加 3 7 萬億元 比上年多增 9399 億元 其中 企業(yè)存款余額為 7 2 萬億元 比上年末增長(zhǎng) 20 8 全年增加 1 3 萬億元 比上年多增 3013 億元 城鄉(xiāng)居民儲(chǔ)蓄存款余額為 10 4 萬億元 比 上年末增長(zhǎng) 19 2 增幅比上年末提高 1 4 個(gè)百分點(diǎn) 全年增加 1 7 萬 億元 比上年多增 3399 億元 其中 定期儲(chǔ)蓄存款增加 9675 億元 比上年多增 2243 億元 活期儲(chǔ)蓄存款增加 6957 億元 比上年多增 1156 億元 在新增儲(chǔ)蓄存款中 定期儲(chǔ)蓄存款占 58 比上年末上升 了 2 個(gè)百分點(diǎn) 保持了較強(qiáng)的穩(wěn)定性 外匯各項(xiàng)存款余額為 1487 億美 元 比上年末下降 1 3 其中 企事業(yè)單位存款余額為 519 億美元 比上年末增長(zhǎng) 1 儲(chǔ)蓄存款余額為 855 億美元 比上年末下降 4 3 二 金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款增加較多 貸款周轉(zhuǎn)速度加快 2003 年 12 月末 全部金融機(jī)構(gòu)本外幣各項(xiàng)貸款余額為 17 萬億元 比上年末增長(zhǎng) 21 4 全年貸款增加 3 萬億元 比上年多增 1 1 萬億 元 人民幣各項(xiàng)貸款余額為 15 9 萬億元 比上年末增長(zhǎng) 21 1 增幅 比上年末提高 5 3 個(gè)百分點(diǎn) 當(dāng)年貸款增加 2 77 萬億元 比上年多增 9177 億元 從貸款投向上看 短期貸款增加 9496 億元 比上年多增 1741 億元 其中 工業(yè)貸款增加 2574 億元 比上年少增 138 億元 農(nóng)業(yè)貸款增加 1531 億元 比上年多增 354 億元 建筑業(yè)貸款增加 249 億元 比上年少增 636 億元 其他各類貸款增加 5143 億元 同比多增 2161 億元 中長(zhǎng)期貸款增加 1 4 萬億元 比上年多增 6040 億元 其 中 基本建設(shè)貸款增加 6373 億元 比上年多增 3199 億元 個(gè)人中長(zhǎng) 期消費(fèi)貸款增加 4784 億元 比去年多增 1265 億元 票據(jù)融資增加 3403 億元 比去年多增 1171 億元 外匯貸款余額為 1302 億美元 比 上年末增長(zhǎng) 26 7 全年增加 276 億美元 比上年多增 185 億美元 其中 短期貸款余額為 451 億美元 比上年末增長(zhǎng) 45 2 全年增加 142 億美元 比上年多增 100 億美元 中長(zhǎng)期貸款余額為 465 億美元 比上年末增長(zhǎng) 24 6 全年增加 91 億美元 比上年多增 46 億美元 從貸款增加的投向上看 農(nóng)業(yè)貸款 基本建設(shè)貸款 個(gè)人消費(fèi)貸款和 票據(jù)融資增加較多 貸款周轉(zhuǎn)速度加快 2003 年銀行及信用社累計(jì)發(fā)放貸款 17 1 萬 億元 比上年多發(fā)放 4 9 萬億元 增長(zhǎng) 40 4 貸款周轉(zhuǎn)次數(shù)為 1 03 次 比上年加快 0 14 次 貸款周轉(zhuǎn)天數(shù)為 354 天 比上年加快 60 天 II行業(yè)基本評(píng)價(jià) 鑒于四大國有銀行在我國銀行業(yè)中的獨(dú)特地位和突出作用 深化 四家銀行改革 提高四家銀行競(jìng)爭(zhēng)力已成為中資銀行應(yīng)對(duì) WTO 挑戰(zhàn)成 敗的關(guān)鍵 銀監(jiān)會(huì)成立伊始 即開始關(guān)注四家銀行改革 并將四家銀 行的綜合改革作為工作的重點(diǎn) 一 四家銀行改革的目標(biāo) 根據(jù)加入 WTO 所面臨的形勢(shì)和挑戰(zhàn) 四家銀行綜合改革的目標(biāo)是 在加入 WTO 的過渡期內(nèi) 按照 產(chǎn)權(quán)清晰 權(quán)責(zé)明確 政企分開 管 理科學(xué) 的要求 將四家銀行改造成公司治理結(jié)構(gòu)完善 運(yùn)行機(jī)制健 全 經(jīng)營目標(biāo)明確 財(cái)務(wù)狀況良好 具有一定國際競(jìng)爭(zhēng)力的現(xiàn)代金融 企業(yè) 同時(shí) 按 一行一策 的原則 對(duì)四家銀行的公司治理結(jié)構(gòu) 管理體制 經(jīng)營機(jī)制進(jìn)行徹底的 規(guī)范的改造 具備條件的銀行可以 改組為國家控股的股份制銀行 按照市場(chǎng)化的原則 有條件的可以上 市 在股份制改造和上市安排上 根據(jù)各行的條件 有的可能早一些 有的可能晚一些 二 四家銀行改革的治標(biāo)措施 中國銀行業(yè)特別是四家銀行改革只有標(biāo)本兼治 才能全面提高其 綜合競(jìng)爭(zhēng)力 治標(biāo)就是要解決四家銀行的歷史包袱 消化較高的不良 貸款 四家銀行歷史包袱是多年積聚起來的 是國民經(jīng)濟(jì)深層次矛盾的 綜合反映 總的來看 四家銀行歷史包袱的形成 除自身體制落后 內(nèi)部管理和外部監(jiān)管薄弱等原因外 其主要原因是 我國直接融資占 比過低 企業(yè)嚴(yán)重缺乏自有資金 生產(chǎn)經(jīng)營過度依賴銀行貸款 為支 持產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 體制轉(zhuǎn)軌和國有企業(yè)重組 四家銀行發(fā)放了大量特 定貸款 社會(huì)信用環(huán)境較差 企業(yè)逃廢銀行債務(wù)嚴(yán)重 未能實(shí)行審慎 會(huì)計(jì)制度造成大量虛盈實(shí)虧 等等 由此可見 四家銀行歷史上聚集 起來的各種損失 不同于西方市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國家商業(yè)銀行的經(jīng)營損失 它 是我國為建立社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制 保持國民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展和社會(huì) 穩(wěn)定而必須付出的成本 四家銀行歷史包袱的處置要充分發(fā)揮各個(gè)主體的積極性 首先要 從加強(qiáng)內(nèi)部管理入手 提高銀行的經(jīng)營管理水平 立足自身多消化歷 史包袱 四家銀行要加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理 努力增收節(jié)支 樹立過緊日子的 財(cái)務(wù)工作指導(dǎo)思想 各行要將利潤指標(biāo)與費(fèi)用指標(biāo)掛鉤 堅(jiān)決壓縮各 項(xiàng)非利息支出 力爭(zhēng)在努力提高盈利能力的基礎(chǔ)上 加大核銷損失力 度 其次是國家進(jìn)行適當(dāng)扶持 包括采取直接或間接的方式向銀行注 資 提高銀行的資本金水平 增強(qiáng)四家銀行的損失消化能力和抗風(fēng)險(xiǎn) 能力 降低銀行的不良資產(chǎn) 以及提供一定的優(yōu)惠政策 為四家銀行 創(chuàng)造良好的外部環(huán)境等 三 四家銀行的治本措施 國家的扶持措施不是簡(jiǎn)單地幫助銀行降低不良資產(chǎn) 而是要借此 換得銀行一個(gè)良好的治理機(jī)制 四家銀行在消化歷史包袱的同時(shí) 要 借鑒國際先進(jìn)銀行的經(jīng)驗(yàn) 結(jié)合各行實(shí)際情況進(jìn)行公司治理機(jī)制的改 革 使四家銀行的經(jīng)營管理機(jī)制有一個(gè)徹底的改變 從根本上提高綜 合競(jìng)爭(zhēng)力 防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn) 未來四家銀行公司治理改革的主要 方向是 一是建立規(guī)范的股東大會(huì) 董事會(huì) 監(jiān)事會(huì)制度 按照 三會(huì)分 設(shè) 三權(quán)分開 有效制約 協(xié)調(diào)發(fā)展 的原則 建立健全公司治理的 組織結(jié)構(gòu)和恰當(dāng)?shù)闹坪鈾C(jī)制 確保各方獨(dú)立運(yùn)作 有效制衡 二是引進(jìn)國內(nèi)外戰(zhàn)略投資者 改變單一的股權(quán)結(jié)構(gòu) 實(shí)現(xiàn)投資主 體多元化 三是制定清晰明確的發(fā)展戰(zhàn)略 實(shí)現(xiàn)利潤的最大化 四家銀行要 從自身?xiàng)l件出發(fā) 制定與發(fā)展目標(biāo)相適應(yīng)的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)戰(zhàn)略 地域發(fā)展 戰(zhàn)略和持續(xù)增長(zhǎng)戰(zhàn)略 提高金融資源配置效率 實(shí)現(xiàn)利潤的最大化 四是建立科學(xué)的決策體系 健全的內(nèi)部控制機(jī)制和完善的風(fēng)險(xiǎn)管 理體制 加快完善各項(xiàng)規(guī)章制度 五是按照集約化經(jīng)營原則 優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)體系 整合業(yè)務(wù)和管理 流程 實(shí)現(xiàn)機(jī)構(gòu)扁平化和業(yè)務(wù)管理垂直化 六是建立市場(chǎng)化和規(guī)范化的人力資源管理體制和有效的激勵(lì)約束 機(jī)制 根據(jù)市場(chǎng)化原則深化勞動(dòng)用工人事制度改革 破除終身制 建 立有效的激勵(lì)約束機(jī)制 強(qiáng)化崗位目標(biāo)責(zé)任制等 七是建立審慎的會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)制度和透明的信息披露制度 四家銀 行要建立完善以國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則為標(biāo)準(zhǔn)的會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和核算制度 建立符 合國際慣例的資產(chǎn)五級(jí)分類制度和相應(yīng)的準(zhǔn)備金提取制度 同時(shí)還要 注重管理會(huì)計(jì)建設(shè) 加強(qiáng)信息披露工作 八是加強(qiáng)信息科技建設(shè) 全面提升綜合服務(wù)功能 四家銀行要加 強(qiáng)信息科技的開發(fā)建設(shè) 加強(qiáng)網(wǎng)上銀行和電子銀行建設(shè) 增強(qiáng)業(yè)務(wù)創(chuàng) 新能力 全面提升營銷能力和對(duì)客戶持續(xù)的跟蹤服務(wù)能力 下篇 行業(yè)分析說明 I2003 年銀行業(yè)運(yùn)行情況 一 金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存款快速增長(zhǎng) 銀行資金較為充裕 2003 年 12 月末 全部金融機(jī)構(gòu)本外幣各項(xiàng)存款余額為 22 萬億元 比上年末增長(zhǎng) 20 2 全年增加 3 7 萬億元 比上年多增 8351 億元 人民幣各項(xiàng)存款余額為 20 8 萬億元 比上年末增長(zhǎng) 21 7 增幅比上 年加快了 2 8 個(gè)百分點(diǎn) 全年增加 3 7 萬億元 比上年多增 9399 億元 其中 企業(yè)存款余額為 7 2 萬億元 比上年末增長(zhǎng) 20 8 全年增加 1 3 萬億元 比上年多增 3013 億元 城鄉(xiāng)居民儲(chǔ)蓄存款余額為 10 4 萬億元 比 上年末增長(zhǎng) 19 2 增幅比上年末提高 1 4 個(gè)百分點(diǎn) 全年增加 1 7 萬 億元 比上年多增 3399 億元 其中 定期儲(chǔ)蓄存款增加 9675 億元 比上年多增 2243 億元 活期儲(chǔ)蓄存款增加 6957 億元 比上年多增 1156 億元 在新增儲(chǔ)蓄存款中 定期儲(chǔ)蓄存款占 58 比上年末上升 了 2 個(gè)百分點(diǎn) 保持了較強(qiáng)的穩(wěn)定性 外匯各項(xiàng)存款余額為 1487 億美 元 比上年末下降 1 3 其中 企事業(yè)單位存款余額為 519 億美元 比上年末增長(zhǎng) 1 儲(chǔ)蓄存款余額為 855 億美元 比上年末下降 4 3 二 金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款增加較多 貸款周轉(zhuǎn)速度加快 2003 年 12 月末 全部金融機(jī)構(gòu)本外幣各項(xiàng)貸款余額為 17 萬億元 比上年末增長(zhǎng) 21 4 全年貸款增加 3 萬億元 比上年多增 1 1 萬億 元 人民幣各項(xiàng)貸款余額為 15 9 萬億元 比上年末增長(zhǎng) 21 1 增幅 比上年末提高 5 3 個(gè)百分點(diǎn) 當(dāng)年貸款增加 2 77 萬億元 比上年多增 9177 億元 從貸款投向上看 短期貸款增加 9496 億元 比上年多增 1741 億元 其中 工業(yè)貸款增加 2574 億元 比上年少增 138 億元 農(nóng)業(yè)貸款增加 1531 億元 比上年多增 354 億元 建筑業(yè)貸款增加 249 億元 比上年少增 636 億元 其他各類貸款增加 5143 億元 同比多增 2161 億元 中長(zhǎng)期貸款增加 1 4 萬億元 比上年多增 6040 億元 其 中 基本建設(shè)貸款增加 6373 億元 比上年多增 3199 億元 個(gè)人中長(zhǎng) 期消費(fèi)貸款增加 4784 億元 比去年多增 1265 億元 票據(jù)融資增加 3403 億元 比去年多增 1171 億元 外匯貸款余額為 1302 億美元 比 上年末增長(zhǎng) 26 7 全年增加 276 億美元 比上年多增 185 億美元 其中 短期貸款余額為 451 億美元 比上年末增長(zhǎng) 45 2 全年增加 142 億美元 比上年多增 100 億美元 中長(zhǎng)期貸款余額為 465 億美元 比上年末增長(zhǎng) 24 6 全年增加 91 億美元 比上年多增 46 億美元 從貸款增加的投向上看 農(nóng)業(yè)貸款 基本建設(shè)貸款 個(gè)人消費(fèi)貸款和 票據(jù)融資增加較多 貸款周轉(zhuǎn)速度加快 2003 年銀行及信用社累計(jì)發(fā)放貸款 17 1 萬 億元 比上年多發(fā)放 4 9 萬億元 增長(zhǎng) 40 4 貸款周轉(zhuǎn)次數(shù)為 1 03 次 比上年加快 0 14 次 貸款周轉(zhuǎn)天數(shù)為 354 天 比上年加快 60 天 表 1 金融機(jī)構(gòu)本外幣信貸收支表 20032003 年年 1212 月月 單位 人民幣 億元 來源方項(xiàng)目余額運(yùn)用方項(xiàng)目余額 一 各項(xiàng)存款220363 53 一 各項(xiàng)貸款169771 00 1 企業(yè)存款76784 87 1 短期貸款87397 88 1 活期存款53585 88 2 中長(zhǎng)期貸款67251 74 2 定期存款23198 99 3 委托及信托貸款2473 00 2 儲(chǔ)蓄存款110695 26 4 票據(jù)融資9233 59 1 活期儲(chǔ)蓄36218 17 5 其它類貸款3414 79 2 定期儲(chǔ)蓄74477 09 二 有價(jià)證券及投資37490 62 3 委托及信托存款2572 30 三 金銀占款337 24 4 其他存款30311 10 四 財(cái)政借款 二 對(duì)國際金融機(jī)構(gòu)負(fù)債482 57 五 在國際金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)873 40 三 其他 12373 85 資金來源總計(jì)208472 26 資金運(yùn)用總計(jì)208472 26 注 本表統(tǒng)計(jì)口徑包括人民銀行 政策性銀行 國有獨(dú)資商業(yè)銀 行 其他商業(yè)銀行 城市商業(yè)銀行 城市信用社 農(nóng)村信用社 農(nóng)村 商業(yè)銀行 信托投資公司 財(cái)務(wù)公司 租賃公司 郵政儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu) 外 資金融機(jī)構(gòu) 表 2 金融機(jī)構(gòu)人民幣信貸收支報(bào)表 2003 年 12 月 單位 億元 來源方項(xiàng)目余額運(yùn)用方項(xiàng)目余額 一 各項(xiàng)存款208055 59一 各項(xiàng)貸款158996 23 1 企業(yè)存款72487 051 短期貸款83661 15 2 財(cái)政存款5126 94 1 工業(yè)貸款22756 00 3 機(jī)關(guān)團(tuán)體存款6727 65 2 商業(yè)貸款17994 41 4 城鄉(xiāng)儲(chǔ)蓄存款103617 65 3 建筑業(yè)貸款3002 14 1 活期儲(chǔ)蓄35118 98 4 農(nóng)業(yè)貸款8411 35 2 定期儲(chǔ)蓄68498 67 5 鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)貸款7661 55 5 農(nóng)業(yè)存款4898 33 6 三資企業(yè)貸款2569 41 6 信托類存款2458 10 7 私營企業(yè)及個(gè)體貸款1461 59 7 其他類存款12739 87 8 其他短期貸款19804 70 二 金融債券2226 272 中長(zhǎng)期貸款63401 40 三 流通中現(xiàn)金19745 993 信托類貸款2281 32 四 對(duì)國際金融機(jī)構(gòu)負(fù)債482 574 其他類貸款9652 36 五 其他 5197 17二 有價(jià)證券及投資30259 47 三 金銀占款337 24 四 外匯占款34846 92 五 財(cái)政借款 六 在國際金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)873 40 資金來源總計(jì)225313 26資金運(yùn)用總計(jì)225313 26 注 本表統(tǒng)計(jì)口徑包括人民銀行 政策性銀行 國有獨(dú)資商業(yè)銀行 郵政 儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu) 其他商業(yè)銀行 城市商業(yè)銀行 城市信用社 農(nóng)村信用社 信托投 資公司 財(cái)務(wù)公司 租賃公司 外資金融機(jī)構(gòu) 表 3 金融機(jī)構(gòu)外匯信貸收支表 2003 年 12 月 單位 億美元 來源方項(xiàng)目余額運(yùn)用方項(xiàng)目余額 一 各項(xiàng)存款1487 06 一 各項(xiàng)貸款1301 77 1 企業(yè)存款519 26 1 短期貸款451 44 2 儲(chǔ)蓄存款855 14 2 中長(zhǎng)期貸款465 20 3 委托及信托存款13 80 3 委托及信托貸款23 16 4 境外存款26 14 4 境外籌資轉(zhuǎn)貸款195 47 5 其他類存款72 72 5 票據(jù)融資7 59 二 境外籌資214 33 6 其他類貸款 158 91 三 外匯買賣178 88 二 有價(jià)證券及投資873 68 四 境外同業(yè)往來126 29 三 境外同業(yè)往來513 74 五 其他682 63 資 金 來 源 總 計(jì)2689 19 資 金 運(yùn) 用 總 計(jì)2689 19 表 4 國家銀行人民幣信貸收支報(bào)表 2003 年 12 月 單位 億元 來源方項(xiàng)目余 額運(yùn)用方項(xiàng)目余 額 一 各項(xiàng)存款 134650 27一 各項(xiàng)貸款106155 93 1 企業(yè)存款 41594 94 1 短期貸款47987 46 1 活期存款 31504 35 1 工業(yè)貸款17639 07 2 定期存款 10090 59 2 商業(yè)貸款15168 83 2 財(cái)政存款 5083 45 3 建筑業(yè)貸款1938 17 3 機(jī)關(guān)團(tuán)體存款 5593 99 4 農(nóng)業(yè)貸款1271 81 4 城鎮(zhèn)儲(chǔ)蓄存款 75834 83 5 鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)貸款1680 49 1 活期儲(chǔ)蓄 25944 22 6 三資企業(yè)貸款1679 67 2 定期儲(chǔ)蓄 49890 61 7 私營企業(yè)及個(gè)體貸款539 70 5 農(nóng)業(yè)存款 463 28 8 其他短期貸款8069 72 6 其他類存款 6079 78 2 中長(zhǎng)期貸款53141 15 二 金融債券 5429 75 3 其他類貸款5027 32 三 同業(yè)往來 4757 27二 有價(jià)證券及投資21860 55 四 流通中現(xiàn)金 19745 99三 同業(yè)往來731 53 五 對(duì)國際金融機(jī)構(gòu)負(fù)債 482 57四 金銀占款337 24 六 其他 541 97五 外匯占款34565 24 六 財(cái)政借款 0 00 七 在國際金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn) 873 40 資金來源總計(jì) 164523 89資金運(yùn)用總計(jì)164523 89 注 本表統(tǒng)計(jì)口徑包括人民銀行 政策性銀行 國有獨(dú)資商業(yè)銀行 郵政 儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu) 表 5 其他銀行人民幣信貸收支報(bào)表 2003 年 12 月 單位 億元 來源方項(xiàng)目余 額運(yùn)用方項(xiàng)目余 額 一 各項(xiàng)存款 30621 18一 各項(xiàng)貸款22367 56 1 企業(yè)存款 18522 86 1 短期貸款13974 59 1 活期存款 12054 63 1 工業(yè)貸款3575 32 2 定期存款 6468 23 2 商業(yè)貸款1675 66 2 城鎮(zhèn)儲(chǔ)蓄存款 5851 47 3 建筑業(yè)貸款662 17 1 活期儲(chǔ)蓄 2616 84 4 農(nóng)業(yè)貸款31 73 2 定期儲(chǔ)蓄 3234 63 5 鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)貸款19 97 3 農(nóng)業(yè)存款 15 93 6 三資企業(yè)貸款798 28 4 其他類存款 6230 92 7 私營企業(yè)及個(gè)體貸款450 57 二 發(fā)行金融債券 39 31 8 其他短期貸款6760 89 三 向中央銀行借款 26 02 2 中長(zhǎng)期貸款5897 44 四 同業(yè)往來 1644 53 3 其他類貸款2495 53 五 其他 377 09二 有價(jià)證券及投資5039 76 三 繳存準(zhǔn)備金存款 4549 42 四 同業(yè)往來 751 39 資金來源總計(jì) 32708 13資金運(yùn)用總計(jì)32708 13 注 本表統(tǒng)計(jì)口徑包括交通銀行 中信實(shí)業(yè)銀行 光大銀行 華夏銀行 民生銀行 廣東發(fā)展銀行 深圳發(fā)展銀行 招商銀行 上海浦東發(fā)展銀行 興 業(yè)銀行 恒豐銀行 以上數(shù)據(jù)來源 中國人民銀行 II中國銀行業(yè)對(duì)外開放的情況分析 銀監(jiān)會(huì)成立以來 按照黨的十六屆三中全會(huì)精神和黨中央 國務(wù) 院的要求 在加緊機(jī)構(gòu)組建和完善監(jiān)管法規(guī)制度的同時(shí) 全力以赴加 強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管 穩(wěn)步推進(jìn)銀行業(yè)改革和對(duì)外開放 一 加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管 銀行業(yè)不良貸款進(jìn)一步下降 保護(hù)廣大存款人的合法權(quán)益是銀行監(jiān)管的最高目標(biāo) 為實(shí)現(xiàn)這一 目標(biāo) 銀監(jiān)會(huì)成立以來 以加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管為核心 力促銀行業(yè)金融機(jī) 構(gòu)全面提高風(fēng)險(xiǎn)管理能力 努力降低不良貸款水平 為此重點(diǎn)采取了 兩個(gè)方面的措施 第一 建立健全監(jiān)管法規(guī)制度 加強(qiáng)監(jiān)管體系建設(shè) 銀監(jiān)會(huì)成立 以來 加快向 管風(fēng)險(xiǎn) 管法人 管內(nèi)控 和 提高透明度 的 監(jiān)管理念轉(zhuǎn)變 將完善金融機(jī)構(gòu)公司治理結(jié)構(gòu) 提高透明度和建立現(xiàn) 代金融企業(yè)制度放在各項(xiàng)工作的首位 并相應(yīng)完善監(jiān)管法規(guī)和各項(xiàng)制 度 在參與制定 中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法 草案 的同時(shí) 相繼頒布實(shí)施了 金融許可證管理辦法 商業(yè)銀行服務(wù)價(jià)格管理暫 行辦法 汽車金融公司管理辦法 商業(yè)銀行集團(tuán)客戶授信業(yè)務(wù)風(fēng) 險(xiǎn)管理指引 等管理規(guī)定 修訂包括 中華人民共和國外資金融機(jī)構(gòu) 管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則 在內(nèi)的相關(guān)管理規(guī)定 著手制定商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 價(jià)和預(yù)警體系 金融監(jiān)管信息統(tǒng)計(jì)體系 商業(yè)銀行并表監(jiān)管體系以及 現(xiàn)場(chǎng)和非現(xiàn)場(chǎng)檢查監(jiān)測(cè)體系等 對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)實(shí)施修訂后的風(fēng)險(xiǎn) 與業(yè)績(jī)考核評(píng)價(jià)體系 對(duì)綜合指標(biāo)和單項(xiàng)指標(biāo)同時(shí)進(jìn)行考核 與此同時(shí) 銀監(jiān)會(huì)結(jié)合我國國情和監(jiān)管實(shí)踐 積極借鑒國際監(jiān)管 的先進(jìn)做法 不斷提升我國金融監(jiān)管水平 銀監(jiān)會(huì)正在對(duì)我國實(shí)施巴 塞爾委員會(huì) 有效銀行監(jiān)管核心原則 的情況進(jìn)行自我評(píng)估 以便找 出我國銀行監(jiān)管與國際監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的差距 制定改善我國銀行監(jiān)管的規(guī) 劃和措施 銀監(jiān)會(huì)深入研究了巴塞爾委員會(huì)即將正式發(fā)布的 新資本 協(xié)議 并結(jié)合我國銀行業(yè)的實(shí)際情況 積極吸收其風(fēng)險(xiǎn)管理的先進(jìn)理 念和方法 此外 銀監(jiān)會(huì)成立伊始 即聘請(qǐng)國際金融監(jiān)管專家組成國 際咨詢委員會(huì) 為銀監(jiān)會(huì)制定金融監(jiān)管法規(guī)和監(jiān)管制度建設(shè)提供專業(yè) 咨詢 國際咨詢委員會(huì) 2003 年 11 月 21 22 日舉行了第一次會(huì)議 各 位國際金融專家對(duì)我國監(jiān)管制度建設(shè) 國有商業(yè)銀行改革 銀行對(duì)資 本市場(chǎng)中介機(jī)構(gòu)融資的風(fēng)險(xiǎn)防范 銀行監(jiān)管部門與中央銀行及其他監(jiān) 管部門的協(xié)調(diào)合作等問題 提出了許多寶貴的意見和建議 第二 加大現(xiàn)場(chǎng)檢查和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管力度 銀監(jiān)會(huì)已陸續(xù)實(shí)施了對(duì) 包括政策性銀行 國有商業(yè)銀行 股份制商業(yè)銀行和外資銀行等銀行 業(yè)金融機(jī)構(gòu)的專項(xiàng)和全面現(xiàn)場(chǎng)檢查 重點(diǎn)對(duì)公司治理 內(nèi)控制度 信 貸資產(chǎn) 非信貸資產(chǎn)和表外資產(chǎn)質(zhì)量 以及貸款五級(jí)分類等情況進(jìn)行 了檢查 從初步情況看 上述銀行機(jī)構(gòu)整體上在內(nèi)控和管理方面有所 加強(qiáng) 風(fēng)險(xiǎn)狀況有不同程度的改善 但在公司治理 內(nèi)控制度建設(shè) 風(fēng)險(xiǎn)管理和貸款管理方面仍存在薄弱環(huán)節(jié) 部分機(jī)構(gòu)仍然發(fā)生違規(guī)經(jīng) 營行為 存量風(fēng)險(xiǎn)仍不容忽視 這進(jìn)一步說明 向 管風(fēng)險(xiǎn) 管法 人 管內(nèi)控 和 提高透明度 的監(jiān)管理念轉(zhuǎn)變十分迫切 在加強(qiáng)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控方面 銀監(jiān)會(huì)在對(duì)銀行貸款質(zhì)量的真實(shí)性 實(shí) 際損失 五級(jí)分類準(zhǔn)確性等進(jìn)行專項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)檢查的基礎(chǔ)上 建立按月和 按季跟蹤監(jiān)測(cè)制度 建立考核評(píng)價(jià)體系 促進(jìn)銀行提高經(jīng)營水平 同 時(shí)銀監(jiān)會(huì)要求銀行加大清收力度 加快資產(chǎn)損失的處置進(jìn)度 鼓勵(lì)銀 行采取多種方式處置不良貸款 督促銀行提高新增貸款質(zhì)量 2003 年以來 在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)保持強(qiáng)勁勢(shì)頭的背景下 金融機(jī)構(gòu)貸款 增速較快 二 推進(jìn)銀行業(yè)改革 加強(qiáng)公司治理結(jié)構(gòu)建設(shè) 在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的同時(shí) 銀監(jiān)會(huì)正在全力以赴推進(jìn)銀行業(yè)金融機(jī) 構(gòu)的改革 國有商業(yè)銀行是我國銀行業(yè)的主體 資產(chǎn)總和占銀行業(yè)總資產(chǎn)的 56 國有獨(dú)資商業(yè)銀行綜合改革是繼續(xù)深化銀行業(yè)改革的重點(diǎn) 近年 來 國有獨(dú)資商業(yè)銀行改革取得積極進(jìn)展 一是完善了風(fēng)險(xiǎn)管理體制 信貸風(fēng)險(xiǎn)得到進(jìn)一步控制 新增貸款質(zhì)量顯著提高 二是進(jìn)一步強(qiáng)化 了內(nèi)控制度 內(nèi)部控制能力逐步提高 三是加強(qiáng)科技和信息系統(tǒng)建設(shè) 提高了綜合服務(wù)能力 但是 要適應(yīng)經(jīng)濟(jì)金融發(fā)展和對(duì)外開放的需要 還需進(jìn)一步加快國有獨(dú)資商業(yè)銀行的改革 目標(biāo)是將其改造成治理結(jié) 構(gòu)完善 運(yùn)行機(jī)制健全 經(jīng)營目標(biāo)明確 財(cái)務(wù)狀況良好和具有國際競(jìng) 爭(zhēng)力的現(xiàn)代金融企業(yè) 具備條件的國有獨(dú)資商業(yè)銀行可改組為國家控 股的股份制商業(yè)銀行 按照市場(chǎng)原則 有條件的可以上市 農(nóng)村金融是我國金融體系的重要組成部分 黨中央 國務(wù)院歷來 十分重視農(nóng)村金融的改革和發(fā)展 深化農(nóng)村信用社改革事關(guān)農(nóng)民 農(nóng) 業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大局 銀監(jiān)會(huì)正在按照國務(wù)院要求積極穩(wěn)妥地推 進(jìn)此項(xiàng)工作 這次改革總體是按照 明晰產(chǎn)權(quán)關(guān)系 強(qiáng)化約束機(jī)制 增強(qiáng)服務(wù)功能 國家適當(dāng)支持 地方政府負(fù)責(zé) 的要求 把農(nóng)村信用 社逐步辦成由農(nóng)民 農(nóng)村工商戶和各類經(jīng)濟(jì)組織入股 為農(nóng)民 農(nóng)業(yè) 和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)的社區(qū)性地方金融機(jī)構(gòu) 充分發(fā)揮農(nóng)村信用社農(nóng) 村金融主力軍和聯(lián)系農(nóng)民的金融紐帶作用 更好地支持農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu) 調(diào)整 幫助農(nóng)民增加收入 促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展 目前 浙江 山 東 江西 貴州 陜西 重慶 吉林 江蘇 8 個(gè)省 市 的農(nóng)村信用 社改革試點(diǎn)工作已經(jīng)啟動(dòng) 此次改革試點(diǎn) 要重點(diǎn)解決好以下兩個(gè)問 題 一是以法人為單位 改革信用社產(chǎn)權(quán)制度 明晰產(chǎn)權(quán)關(guān)系 完善 法人治理 區(qū)別各類情況 確定不同的產(chǎn)權(quán)形式 二是改革農(nóng)村信用 社管理體制 將對(duì)農(nóng)村信用社的管理交由省級(jí)政府負(fù)責(zé) 此外 涉及 整個(gè)農(nóng)村金融的改革工作也在抓緊研究論證 三 認(rèn)真履行世貿(mào)承諾 穩(wěn)步推進(jìn)銀行業(yè)對(duì)外開放 我國銀行業(yè)對(duì)外開放與經(jīng)濟(jì)改革開放同步推進(jìn) 經(jīng)歷了從特區(qū) 沿海城市 中心城市到所有地區(qū)以及從外幣到本幣不斷向前推進(jìn)的開 放歷程 實(shí)踐證明 外資金融機(jī)構(gòu)進(jìn)入中國二十多年來 最突出的貢 獻(xiàn)是向我們展示了現(xiàn)代銀行運(yùn)作機(jī)制和先進(jìn)的管理方式 促進(jìn)了我國 銀行業(yè)服務(wù)水平在競(jìng)爭(zhēng)中的提高 促進(jìn)了我國金融改革的深化 外資 金融機(jī)構(gòu)已成為我國金融體系的重要組成部分 為我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展和改 革開放做出了積極貢獻(xiàn) 截至 2003 年 10 月末 共有 19 個(gè)國家和地區(qū) 的 62 家外資銀行在華設(shè)立了 191 家營業(yè)性機(jī)構(gòu) 其中 84 家已獲準(zhǔn)經(jīng) 營人民幣業(yè)務(wù) 此外 外資銀行類機(jī)構(gòu)在我國還設(shè)立了 211 家代表處 在華外資銀行的資產(chǎn)總額已達(dá)到 466 億美元 1996 年為 299 億美元 1998 年為 342 億美元 占我國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額的 1 4 外資 銀行的貸款余額為 217 億美元 其中外匯貸款余額 164 億美元 占銀 行業(yè)金融機(jī)構(gòu)外匯貸款的 13 我國加入世貿(mào)組織以來 銀行業(yè)開放進(jìn)一步加快 開放領(lǐng)域進(jìn)一 步擴(kuò)大 外資銀行經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)已沒有任何地域和客戶限制 經(jīng)營人 民幣業(yè)務(wù)的地域也在迅速擴(kuò)大 2002 年以來 我們共批準(zhǔn) 28 家外資 銀行代表處設(shè)立 受理了 14 家外資銀行設(shè)立分行的申請(qǐng) 批準(zhǔn) 12 家 外資銀行分行設(shè)立 批準(zhǔn) 6 家外資銀行支行設(shè)立 批準(zhǔn) 48 家外資銀行 機(jī)構(gòu)經(jīng)營人民幣業(yè)務(wù) 使經(jīng)營人民幣業(yè)務(wù)的外資銀行機(jī)構(gòu)總數(shù)達(dá)到 84 家 批準(zhǔn) 12 家外資銀行在華開辦網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù) 批準(zhǔn) 5 家外國銀行分 行開辦合格境外機(jī)構(gòu)投資者境內(nèi)證券投資托管業(yè)務(wù) 四 銀監(jiān)會(huì)將繼續(xù)推進(jìn)銀行業(yè)對(duì)外開放 銀監(jiān)會(huì)將繼續(xù)堅(jiān)持穩(wěn)步推進(jìn)銀行業(yè)對(duì)外開放的政策 為此 將從銀監(jiān)會(huì)將繼續(xù)堅(jiān)持穩(wěn)步推進(jìn)銀行業(yè)對(duì)外開放的政策 為此 將從 現(xiàn)在起陸續(xù)實(shí)施一系列重要措施 現(xiàn)在起陸續(xù)實(shí)施一系列重要措施 首先 銀監(jiān)會(huì)將根據(jù)我國加入世貿(mào)組織承諾 正式實(shí)施兩項(xiàng)進(jìn)一 步開放銀行業(yè)的措施 其一 允許外資銀行將經(jīng)營人民幣業(yè)務(wù)的地域 擴(kuò)大到濟(jì)南 福州 成都 重慶 使開放人民幣業(yè)務(wù)的城市增加到 13 個(gè) 此前已開放上海 深圳 天津 大連 廣州 珠海 青島 南京 武漢 9 個(gè)城市 其二 允許符合法定條件的外資銀行在上述已開放人 民幣業(yè)務(wù)的地域向中國企業(yè)提供人民幣服務(wù) 在這之前 外資銀行只 能在開放人民幣業(yè)務(wù)的地域向外資企業(yè) 外國人和港澳臺(tái)同胞提供人 民幣服務(wù) 這是我國銀行業(yè)對(duì)外開放邁出的歷史性一步 為外資銀行 全面開拓本幣業(yè)務(wù)提供了全新的和巨大的發(fā)展空間 第二 為配合銀行業(yè)有序推進(jìn)對(duì)外開放 做到監(jiān)管與開放并重 同時(shí)適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展的需要 銀監(jiān)會(huì)將修訂 中華人民共和國外資金融 機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則 對(duì)包括外資銀行營運(yùn)資金在內(nèi)的相關(guān)規(guī)定進(jìn) 行完善 銀監(jiān)會(huì)決定 將外國銀行分行營運(yùn)資金最高一檔從 6 億元人 民幣降低到 5 億元 將第五檔從 4 億元降低到 3 億元 將在華注冊(cè)獨(dú) 合資銀行分行的營運(yùn)資金要求從六檔簡(jiǎn)化和降低為 1 億元 2 億元和 3 億元三個(gè)檔次 進(jìn)一步簡(jiǎn)化市場(chǎng)準(zhǔn)入程序 據(jù)此 我們正在抓緊修 改 中華人民共和國外資金融機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則 并盡快發(fā)布實(shí) 施 第三 作為深化金融改革的一個(gè)重要方面 我們歡迎合格的境外 戰(zhàn)略投資者按照自愿和商業(yè)原則 參與我國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的重組與 改造 并將修訂和頒布相關(guān)規(guī)定 經(jīng)國務(wù)院同意 銀監(jiān)會(huì)決定將單個(gè) 外資機(jī)構(gòu)入股的比例由原來規(guī)定的 15 提高到 20 合計(jì)外資投資所占 比例如低于 25 被入股機(jī)構(gòu)的性質(zhì)和業(yè)務(wù)范圍不發(fā)生改變 經(jīng)國務(wù)院同意 我國已有 5 家股份制商業(yè)銀行和城市商業(yè)銀行獲 準(zhǔn)吸收境外投資者入股 其中單個(gè)外資機(jī)構(gòu)入股中資銀行的最高比例 為 15 吸收外資入股 在改善中資金融機(jī)構(gòu)的資本結(jié)構(gòu) 引進(jìn)先進(jìn) 管理模式和經(jīng)營理念 促進(jìn)經(jīng)營方式與國際接軌等方面發(fā)揮了明顯和 積極的作用 同時(shí) 也使中 外雙方的機(jī)構(gòu)在加深合作過程中獲得共 同發(fā)展 在這里可以舉幾個(gè)例子 上海銀行上海銀行 上海銀行吸收了國際金融公司 匯豐銀行 香港上海 商業(yè)銀行投資入股 三個(gè)外方股東總共持股 18 外方股東通過提供 各類技術(shù)援助和派駐董事發(fā)揮作用 使上海銀行在完善治理結(jié)構(gòu) 引 進(jìn)先進(jìn)的經(jīng)營管理理念和技術(shù) 加強(qiáng)內(nèi)控等方面取得了很大進(jìn)步 在 城市商業(yè)銀行中較早采用了規(guī)范的年報(bào)制度 披露經(jīng)營管理狀況 目 前該行的資本充足率達(dá)到 10 6 不良貸款率為 3 上海浦東發(fā)展銀行 上海浦東發(fā)展銀行 這家銀行在吸收花旗銀行 4 6 的戰(zhàn)略入股后 正在上?；I建信用卡中心 在發(fā)展信用卡業(yè)務(wù)方面積極引進(jìn)花旗銀行 的技術(shù)和管理 特別是引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理 財(cái)務(wù)管理 市場(chǎng)營銷和技術(shù)支 持等方面的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù) 南京市商業(yè)銀行 南京市商業(yè)銀行 國際金融公司入股這家銀行 持股比例為 15 是第三大股東 IFC 入股后 在完善南京市商業(yè)銀行的治理結(jié)構(gòu) 經(jīng)營管理體制 信貸結(jié)構(gòu) 會(huì)計(jì)制度等方面提出了大量建議 其中很 多建議已在實(shí)施之中 對(duì)促進(jìn)南京市商業(yè)銀行提高經(jīng)營管理水平發(fā)揮 了重要作用 南京市商業(yè)銀行目前正在積極開展各項(xiàng)工作 努力爭(zhēng)取 上市 第四 完善有關(guān)監(jiān)管政策 外資銀行從 1999 年起即可從事人民幣 同業(yè)借款 為允許中資銀行從事此項(xiàng)業(yè)務(wù) 同時(shí)對(duì)所有商業(yè)銀行從事 此項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行規(guī)范 中國人民銀行正在制定相關(guān)管理辦法 我們充分 理解外資銀行對(duì)此項(xiàng)業(yè)務(wù)的關(guān)注 并就此與人民銀行不斷保持密切的 聯(lián)系 我相信 關(guān)于人民幣同業(yè)借款的管理規(guī)定將在考慮各方面因素 的基礎(chǔ)上 充分體現(xiàn)審慎監(jiān)管原則 會(huì)更有力地支持和促進(jìn)外資銀行 的穩(wěn)健發(fā)展 關(guān)于外資銀行向中資企業(yè)發(fā)放外匯貸款遇到外債管理及審批問題 銀監(jiān)會(huì)與有關(guān)管理部門也保持著密切的聯(lián)系與溝通 目標(biāo)是在完善我 國外債管理的同時(shí) 按照審慎原則 盡可能簡(jiǎn)化程序 減少環(huán)節(jié) 提 高效率 促進(jìn)外資銀行外匯貸款業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展 第五 關(guān)于汽車金融公司 這是我國新一類的非銀行金融機(jī)構(gòu) 專門從事與汽車銷售有關(guān)的消費(fèi)貸款和其他相關(guān)金融業(yè)務(wù) 2003 年 10 月 3 日 銀監(jiān)會(huì)正式頒布實(shí)施 汽車金融公司管理辦法 這是我國履 行加入世貿(mào)組織承諾 規(guī)范汽車消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)管理的重要舉措 將對(duì) 我國汽車消費(fèi)信貸市場(chǎng)產(chǎn)生積極和深遠(yuǎn)的影響 為增強(qiáng) 辦法 的可 操作性 11 月 12 日 銀監(jiān)會(huì)又頒布了 汽車金融公司管理辦法實(shí)施 細(xì)則 從機(jī)構(gòu) 人員市場(chǎng)準(zhǔn)入和金融監(jiān)管兩方面對(duì) 辦法 進(jìn)行了細(xì) 化和補(bǔ)充 目前銀監(jiān)會(huì)已收到并正式受理上汽通用汽車金融有限責(zé)任 公司 豐田汽車金融 中國 有限公司 大眾汽車金融 中國 有限 公司三家公司提出的申請(qǐng) 這標(biāo)志汽車金融公司的設(shè)立進(jìn)入實(shí)際操作 階段 第六 銀監(jiān)會(huì)將根據(jù)中央政府與香港特別行政區(qū)簽署的關(guān)于建立 更緊密經(jīng)貿(mào)關(guān)系的安排 對(duì)香港銀行進(jìn)入內(nèi)地市場(chǎng)實(shí)施進(jìn)一步的開放 措施 銀監(jiān)會(huì)已做好相關(guān)準(zhǔn)備 并與香港金融管理局保持著密切的聯(lián) 系與合作 以便使符合規(guī)定的香港銀行盡快進(jìn)入內(nèi)地市場(chǎng) 我們已收 到 3 家香港銀行在 CEPA 項(xiàng)下提出的設(shè)立分行申請(qǐng) 正在根據(jù)有關(guān)規(guī)定 進(jìn)行審查 明年 1 月 1 日即可進(jìn)行審批 五 發(fā)展趨勢(shì)展望 外資銀行在中國的發(fā)展面臨著新的機(jī)遇 一是我國加入 WTO 后進(jìn) 一步減少直至取消對(duì)外資銀行在客戶 業(yè)務(wù)和地域方面的限制 使外 資銀行可以充分發(fā)揮其經(jīng)營潛力和優(yōu)勢(shì) 二是我國金融管制的不斷放 松將給包括外資銀行在內(nèi)的所有銀行創(chuàng)造新的發(fā)展空間 三是我國金 融改革的不斷深化將為外資銀行與中資銀行的合作帶來新的機(jī)遇 我 們鼓勵(lì)外資銀行通過參股中資銀行 在業(yè)務(wù) 客戶和市場(chǎng)方面獲得突 破 同時(shí) 在公司治理 內(nèi)控 風(fēng)險(xiǎn)管理和經(jīng)營理念方面帶來先進(jìn)的 經(jīng)驗(yàn)和做法 使中 外資銀行在合作中共同獲得發(fā)展 III中國銀行業(yè)改革的戰(zhàn)略取向 一 加入 WTO 后中國銀行業(yè)面臨的緊迫形勢(shì) 加入 WTO 近兩年來 中國政府及銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)嚴(yán)格依據(jù) WTO 基 本原則和入世承諾時(shí)間表 履行了銀行業(yè)的市場(chǎng)開放義務(wù) 與此同時(shí) 入世對(duì)我國銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)壓力和激勵(lì)效應(yīng)也逐步顯現(xiàn)出來 一 中國銀行業(yè)的現(xiàn)狀 目前 我國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)包括 4 家國有獨(dú)資商業(yè)銀行 3 家政 策性銀行 11 家股份制商業(yè)銀行 4 家資產(chǎn)管理公司 112 家城市商 業(yè)銀行 182 家外資銀行營業(yè)機(jī)構(gòu) 209 家外資銀行代表處 731 家城 市信用社 35544 家農(nóng)村信用社 3 家農(nóng)村商業(yè)銀行 52 家信托投資 公司 74 家財(cái)務(wù)公司 12 家金融租賃公司和遍布城鄉(xiāng)的郵政儲(chǔ)蓄等非 銀行金融機(jī)構(gòu) 近年來 我國銀行業(yè)特別是四家銀行不斷采取措施加 強(qiáng)管理 推進(jìn)各項(xiàng)改革 并取得了一定成效 一是進(jìn)一步強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管 理和內(nèi)控機(jī)制 目前大多數(shù)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)均建立了資產(chǎn)負(fù)債比例控 制和風(fēng)險(xiǎn)管理制度 貸款質(zhì)量五級(jí)分類制度 審慎會(huì)計(jì)制度 普遍建 立了相對(duì)獨(dú)立的統(tǒng)一管理 下查一級(jí)的內(nèi)部稽核體系 二是促使不良 貸款數(shù)量和比例持續(xù)下降 從 1999 年到 2002 年底 四家銀行按四級(jí) 分類口徑測(cè)算的不良貸款比例平均下降了 13 個(gè)百分點(diǎn) 因 2001 年以 前未實(shí)行五級(jí)分類 年均下降 4 個(gè)百分點(diǎn) 這其中既有成立金融資產(chǎn) 管理公司剝離不良貸款的因素 也有商業(yè)銀行自身努力的結(jié)果 特別 是自 2000 年 4 季度以來 連續(xù)實(shí)現(xiàn)了不良貸款余額和不良貸款比例 雙下降 2003 年前三季度又繼續(xù)保持這一態(tài)勢(shì) 到 2003 年 9 月末 四家銀行五級(jí)分類不良貸款比例為 21 4 比年初下降 4 8 個(gè)百分點(diǎn) 不良貸款余額 19880 億元 比年初減少 888 8 億元 三是機(jī)構(gòu)人員不 斷精簡(jiǎn) 特別是四家銀行僅 1998 2002 年就精簡(jiǎn)機(jī)構(gòu)約 4 5 萬個(gè) 其 中縣支行約 1800 個(gè) 凈減少人員約 25 萬人 二 中資銀行與外資銀行的差距 近年來 盡管中資銀行取得了一定的發(fā)展 但與外資銀行相比仍 存在明顯差距 主要表現(xiàn)在以下幾方面 1 公司治理結(jié)構(gòu)方面的差距 我國現(xiàn)行銀行業(yè)脫胎于傳統(tǒng)體制下政府主導(dǎo)型的銀行體制 許多 銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)都帶有濃厚的行政色彩 特別是四家銀行 長(zhǎng)期以來 扮演著第二財(cái)政的角色 政銀不分 基本執(zhí)行國家事業(yè)單位的內(nèi)部管 理制度 形成所有者缺位和職業(yè)銀行家缺位 近年來 這種狀況雖發(fā) 生很大變化 但與真正市場(chǎng)化的貨幣金融企業(yè)相比仍相差甚遠(yuǎn) 主要 表現(xiàn)在符合現(xiàn)代銀行制度要求的法人治理結(jié)構(gòu)尚未建立 與之相適應(yīng) 的自我約束和自我發(fā)展機(jī)制也未建立起來 股份制商業(yè)銀行雖初步建 立了現(xiàn)代銀行制度的基本框架 但卻存在著公司治理架構(gòu)不健全 決 策執(zhí)行體系構(gòu)造不合理 監(jiān)督機(jī)制有效性不足等問題 有的還存在內(nèi) 部人控制問題 所有這些 都大大限制了股份制銀行體制優(yōu)勢(shì)的發(fā)揮 與上述兩類機(jī)構(gòu)相比 其他大多數(shù)中資銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的公司治理結(jié) 構(gòu)則處于更低的水平 與中資銀行相比 外資銀行大多是依照國際通 行慣例運(yùn)作的股份制商業(yè)銀行 具有市場(chǎng)化的決策 監(jiān)督和執(zhí)行運(yùn)作 機(jī)制 內(nèi)部管理規(guī)范有序 能夠適應(yīng)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) 公司治理結(jié)構(gòu) 方面存在的缺陷 使中資銀行經(jīng)營管理效率不高 難以適應(yīng)加入 WTO 后日益加劇的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)需要 2 資產(chǎn)質(zhì)量方面的差距 盡管我們?cè)诟纳浦匈Y銀行貸款質(zhì)量方面做了許多工作 并取得顯 著成效 但各行不良貸款仍處于較高水平 截至 2003 年 9 月末 已實(shí) 行五級(jí)分類的銀行業(yè)主要金融機(jī)構(gòu)不良貸款率為 18 7 其中四家銀 行 21 4 政策性銀行 18 1 股份制商業(yè)銀行 8 4 仍實(shí)行四級(jí)分 類的城市商業(yè)銀行不良貸款率 15 農(nóng)村商業(yè)銀行 5 6 城市信用社 23 8 農(nóng)村信用社 30 3 信托投資公司 42 4 相比之下 外資銀 行不良貸款率則要小得多 如花旗銀行和匯豐銀行分別只有 2 7 和 3 較高的不良貸款給中資銀行特別是四家銀行帶來了沉重的包袱 影響了中資銀行的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力 3 資本金與盈利能力方面的差距 與資產(chǎn)質(zhì)量低下相對(duì)應(yīng) 我國銀行業(yè)資本充足率也處于較低水平 就目前情況看 按中國現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 不考慮撥備等因素 也只有國有銀 行中的中國銀行 國家開發(fā)銀行 進(jìn)出口銀行 以及股份制銀行中的 光大銀行 華夏銀行 深圳發(fā)展銀行 招商銀行 上海浦發(fā)銀行 民 生銀行 恒豐銀行的資本充足率基本達(dá)到了 8 其余銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu) 都未達(dá)到 8 的要求 中資銀行資本金比率偏低 表明自身抵御風(fēng)險(xiǎn)的 能力不強(qiáng) 另外 許多中資銀行盈利水平不高 有的甚至虧損 4 創(chuàng)新能力方面的差距 除上述幾方面外 中資銀行在金融創(chuàng)新方面也存在明顯差距 業(yè) 務(wù)大多局限于傳統(tǒng)的存貸款領(lǐng)域 這也在相當(dāng)程度上削弱了中資銀行 的盈利能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力 三 加入 WTO 對(duì)我國銀行業(yè)的沖擊 隨著加入 WTO 過渡期的結(jié)束 外資金融機(jī)構(gòu)將享受同中資金融機(jī) 構(gòu)同等的國民待遇 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制的作用將日趨明顯 在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的 作用下 外資銀行的優(yōu)勢(shì)地位將會(huì)不斷增強(qiáng) 不可避免地將對(duì)中資銀 行產(chǎn)生沖擊 主要表現(xiàn)在 1 優(yōu)質(zhì)客戶流失的沖擊 鑒于外資銀行能夠提供優(yōu)良 高效的金融服務(wù) 高端客戶群將發(fā) 生分化 一些效益好 信用佳的優(yōu)質(zhì)客戶將會(huì)轉(zhuǎn)移至外資銀行 優(yōu)質(zhì) 客戶的流失將降低中資銀行的盈利能力 2 優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)的沖擊 外資銀行進(jìn)入中國 將首先搶占風(fēng)險(xiǎn)小 成本低 利潤高的國際 結(jié)算 信用卡和信用證等中間業(yè)務(wù) 據(jù)統(tǒng)計(jì) 目前外資銀行辦理的出 口結(jié)算業(yè)務(wù)已占到市場(chǎng)份額的 40 以上 迫于競(jìng)爭(zhēng)壓力 中資銀行的 業(yè)務(wù)將大量退守在存貸款等風(fēng)險(xiǎn)高 收益低的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)上 3 金融創(chuàng)新的沖擊 外資銀行將憑借其在國際金融市場(chǎng)上豐富的管理和操作經(jīng)驗(yàn) 積 極推動(dòng)金融創(chuàng)新 發(fā)展衍生金融產(chǎn)品 并憑此獲取豐厚的利潤 中資 銀行缺乏自主創(chuàng)新能力 所從事的金融創(chuàng)新業(yè)務(wù)也大多停留在模仿階 段 很難在金融衍生產(chǎn)品和金融前沿領(lǐng)域獲得競(jìng)爭(zhēng)主動(dòng)權(quán) 4 人才流失的沖擊 外資銀行內(nèi)部具有靈活的激勵(lì)機(jī)制和豐厚的薪金收入 這將對(duì)中 資銀行的優(yōu)秀人才產(chǎn)生很強(qiáng)的吸引力 目前一些發(fā)達(dá)城市的中資銀行 已出現(xiàn)了人才流失的現(xiàn)象 一些業(yè)務(wù)骨干紛紛進(jìn)入外資銀行機(jī)構(gòu) 四 加快推進(jìn)中國銀行業(yè)改革的必要性 我們知道 深化改革與擴(kuò)大開放之間必須遵循良性互動(dòng)的準(zhǔn)則 改革需要開放 開放反過來又進(jìn)一步推動(dòng)改革 二者只有齊頭并進(jìn) 才能促進(jìn)銀行業(yè)以及國民經(jīng)濟(jì)的全面發(fā)展 根據(jù)入世承諾 到 2006 年 我國將全面開放銀行業(yè) 屆時(shí)中資銀行將與外資銀行在公平 對(duì)等的 基礎(chǔ)上展開競(jìng)爭(zhēng) 而在此之前 如果不能通過深化體制改革提高中資 銀行特別是四家銀行的綜合競(jìng)爭(zhēng)力 中 外資銀行之間的差距將越來 越大 其后果不僅中資銀行將受到巨大沖擊 還會(huì)延緩我國改革和發(fā) 展的進(jìn)程 給整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來嚴(yán)重后果 在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)全球化的背景下 金融業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈 經(jīng)過幾 十年的發(fā)展 絕大多數(shù)國際先進(jìn)銀行都建立了完善的公司治理結(jié)構(gòu) 并借此產(chǎn)生出持續(xù)發(fā)展和不斷變革的內(nèi)在動(dòng)力 大多數(shù)國際先進(jìn)銀行 都是股份制銀行和上市公司 它們借助國際資本市場(chǎng) 通過擴(kuò)大資本 規(guī)模進(jìn)行業(yè)務(wù)擴(kuò)張 市場(chǎng)擴(kuò)張和機(jī)構(gòu)擴(kuò)張 他山之石 可以攻玉 中資銀行尤其是四家銀行應(yīng)該遵循國際銀行業(yè)的通行慣例 借鑒國際 先進(jìn)銀行的管理模式 大力進(jìn)行綜合改革 努力提高綜合競(jìng)爭(zhēng)力 二 加入 WTO 后中國銀行業(yè)改革開放的戰(zhàn)略選擇 2003 年 3 月份 根據(jù)十屆全國人民代表大會(huì)第一次會(huì)議通過的 關(guān)于國務(wù)院機(jī)構(gòu)改革方案的決定 國務(wù)院決定設(shè)立中國銀行業(yè)監(jiān)督 管理委員會(huì) 統(tǒng)一負(fù)責(zé)對(duì)中國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理工作 成立 銀監(jiān)會(huì) 是我國政府機(jī)構(gòu)改革的一項(xiàng)重要內(nèi)容 也是深化銀行改革 加強(qiáng)銀行監(jiān)管 防范和化解銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 促進(jìn)我國銀行業(yè)更好地應(yīng)對(duì) WTO 挑戰(zhàn)的一個(gè)重大舉措 一 中國銀行業(yè)開放的戰(zhàn)略取向 金融業(yè)開放是大勢(shì)所趨 各國經(jīng)驗(yàn)表明 在開放與銀行安全的關(guān) 系上 一國銀行體系的安全不在于是否開放 而在于是否穩(wěn)妥 漸進(jìn) 有序地開放 加入 WTO 后 中國銀行業(yè)開放要做好以下三方面工作 第一 按 WTO 規(guī)則 制定和完善法律法規(guī) 一是要對(duì)現(xiàn)行的銀行 監(jiān)管法規(guī)進(jìn)行清理 凡與 WTO 規(guī)則有沖突 與我國加入 WTO 承諾相違 背的應(yīng)予廢止 存在缺陷的應(yīng)予完善 目前我們正在做這項(xiàng)工作 初 步統(tǒng)計(jì)需要清理的法規(guī)達(dá) 2000 多件 二是要制定新的法律法規(guī) 目前 全國人大正在審議 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理法 草案 此外 我們還 先后頒布了 金融許可證管理辦法 商業(yè)銀行服務(wù)價(jià)格管理暫行辦 法 和 汽車金融公司管理辦法 等制度規(guī)章 還有一些法規(guī) 規(guī)章 也在草擬 修改 征求意見過程中 三是要加強(qiáng)銀行業(yè)的執(zhí)法力度 堅(jiān)決做到依法辦事 有法必依 執(zhí)法必嚴(yán) 違法必究 第二 消除金融隱患 運(yùn)用 WTO 規(guī)則進(jìn)行有效的自我保護(hù) 加入 WTO 必將對(duì)中資銀行產(chǎn)生沖擊 就我來看 這種沖擊的程度可大可小 關(guān)鍵要看我們加強(qiáng)監(jiān)管和促進(jìn)發(fā)展的力度 當(dāng)前迫切需要做兩方面工 作 一是消除金融隱患 確保金融安全 我們知道 降低四家銀行不 良資產(chǎn) 促進(jìn)四家銀行經(jīng)營狀況根本好轉(zhuǎn) 是防范金融風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵 關(guān)于這方面的工作 我在后面還將作專門說明 二是充分運(yùn)用 WTO 有 關(guān)規(guī)則對(duì)中資銀行進(jìn)行保護(hù) 為確保發(fā)展中國家金融穩(wěn)定 WTO 的 服務(wù)貿(mào)易總協(xié)定 GATS 規(guī)定了大量的 不對(duì)稱 條款 主要有 保障條款 國際收支條款 普遍例外條款 以及有關(guān)的金融附 件 對(duì)發(fā)展中國家進(jìn)行特殊保護(hù) 顯然 充分運(yùn)用這些條款為銀行改 革爭(zhēng)取時(shí)間 對(duì)確保金融穩(wěn)定具有重要意義 第三 逐步開放 分步驟分階段實(shí)現(xiàn)中國銀行業(yè)與國際的全面接 軌 目前 我國已向外資銀行全面開放了外匯業(yè)務(wù) 正在逐步擴(kuò)大其 經(jīng)營人民幣業(yè)務(wù)的地域和客戶范圍 外資銀行經(jīng)營人民幣業(yè)務(wù)的地域 已擴(kuò)大到上海 深圳 天津 廣州等 9 個(gè)城市 2003 年 12 月將進(jìn)一 步開放濟(jì)南 成都 重慶和福州 4 個(gè)城市 同時(shí)將允許外資銀行向中 國企業(yè)提供人民幣服務(wù) 2002 年以來 我們共批準(zhǔn)設(shè)立了 28 家外資 銀行代表處 批準(zhǔn)設(shè)立了 12 家外資銀行分行 批準(zhǔn)了 44 家外資銀行 機(jī)構(gòu)經(jīng)營人民幣業(yè)務(wù) 批準(zhǔn) 12 家外資銀行在華開辦網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù) 批 準(zhǔn) 5 家外資銀行分行開辦合格境外機(jī)構(gòu)投資者境內(nèi)證券投資托管業(yè)務(wù) 汽車金融公司管理辦法 已于近期頒布實(shí)施 汽車金融公司管理辦 法實(shí)施細(xì)則 也將于近日發(fā)布 對(duì)我國汽車消費(fèi)信貸市場(chǎng)將產(chǎn)生積極 和深遠(yuǎn)的影響 二 四家銀行改革的戰(zhàn)略取向 鑒于四家銀行在我國銀行業(yè)中的獨(dú)特地位和突出作用 深化四家 銀行改革 提高四家銀行競(jìng)爭(zhēng)力已成為中資銀行應(yīng)對(duì) WTO 挑戰(zhàn)成敗的 關(guān)鍵 銀監(jiān)會(huì)成立伊始 即開始關(guān)注四家銀行改革 并將四家銀行的 綜合改革作為工作的重點(diǎn) 1 四家銀行改革的目標(biāo) 根據(jù)加入 WTO 所面臨的形勢(shì)和挑戰(zhàn) 四家銀行綜合改革的目標(biāo)是 在加入 WTO 的過渡期內(nèi) 按照 產(chǎn)權(quán)清晰 權(quán)責(zé)明確 政企分開 管 理科學(xué) 的要求 將四家銀行改造成公司治理結(jié)構(gòu)完善 運(yùn)行機(jī)制健 全 經(jīng)營目標(biāo)明確 財(cái)務(wù)狀況良好 具有一定國際競(jìng)爭(zhēng)力的現(xiàn)代金融 企業(yè) 同時(shí) 按 一行一策 的原則 對(duì)四家銀行的公司治理結(jié)構(gòu) 管理體制 經(jīng)營機(jī)制進(jìn)行徹底的 規(guī)范的改造 具備條件的銀行可以 改組為國家控股的股份制銀行 按照市場(chǎng)化的原則 有條件的可以上 市 在股份制改造和上市安排上 根據(jù)各行的條件 有的可能早一些 有的可能晚一些 2 四家銀行改革的治標(biāo)措施 中國銀行業(yè)特別是四家銀行改革只有標(biāo)本兼治 才能全面提高其 綜合競(jìng)爭(zhēng)力 治標(biāo)就是要解決四家銀行的歷史包袱 消化較高的不良 貸款 四家銀行歷史包袱是多年積聚起來的 是國民經(jīng)濟(jì)深層次矛盾的 綜合反映 總的來看 四家銀行歷史包袱的形成 除自身體制落后 內(nèi)部管理和外部監(jiān)管薄弱等原因外 其主要原因是 我國直接融資占 比