汽車行業(yè)年季度運(yùn)行監(jiān)測(cè)報(bào)告(doc 130頁(yè)).doc

Page 1COMMENT 亞太博宇財(cái)經(jīng)顧問 2005年二季度汽車行業(yè)運(yùn)行監(jiān)測(cè)報(bào)告2005年7月要點(diǎn)提示u 受高油價(jià)和國(guó)內(nèi)車市回暖的影響，上半年銷量排名前五位的國(guó)產(chǎn)轎車品牌依次是夏利、伊蘭特、凱越、桑塔納和捷達(dá)，大多是經(jīng)濟(jì)型轎車，其中節(jié)能省油的夏利轎車成為上半年轎車銷售冠軍。我們預(yù)計(jì)，三季度經(jīng)濟(jì)型轎車占市場(chǎng)主力地位的勢(shì)態(tài)還將延續(xù)。u 2005年以來(lái)車用鋼材價(jià)格漲幅雖較2004年有所減緩，但仍處于較快水平，幅度在7.5%-17%之間，而同期汽車產(chǎn)品價(jià)格雖然降幅減緩，但趨勢(shì)不改，這導(dǎo)致汽車業(yè)2005年以來(lái)的盈利水平出現(xiàn)了更大幅度的下降。雖然寶鋼和武鋼等鋼鐵龍頭企業(yè)近期對(duì)三季度汽車用鋼材的價(jià)格都有所下調(diào)，但其累計(jì)漲幅還是達(dá)到了8%-13%的水平，汽車制造企業(yè)仍將面臨較大的原材料成本壓力。u 上半年，上海通用生產(chǎn)的賽歐、凱越、君威、GL8，每款車型都占據(jù)各細(xì)分市場(chǎng)的前3名甚至第一的位置，總體實(shí)力肯定也在前3名。我們預(yù)測(cè)，上海通用將取得今年銷量第二的成績(jī)。u 目前，國(guó)內(nèi)汽車自主品牌企業(yè)已經(jīng)開始大量尋求自主開發(fā)能力。而在合資企業(yè)中產(chǎn)品開發(fā)仍是外方完全主導(dǎo)，許多企業(yè)不能根據(jù)中國(guó)市場(chǎng)和消費(fèi)習(xí)慣開發(fā)產(chǎn)品，一系列經(jīng)典車型在中國(guó)遭遇失敗的現(xiàn)象也將會(huì)不斷上演。u 總結(jié)來(lái)說(shuō)，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)正在成為世界汽車產(chǎn)業(yè)的一個(gè)重要的、不可分割的組成部分。已經(jīng)起步的大眾汽車消費(fèi)，能否保證中國(guó)人能健康、持久享受汽車文明，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)在世界汽車產(chǎn)業(yè)大格局當(dāng)中所處的位置與作用，在很大程度上將取決于政府今天所做的選擇與努力。u 上半年的競(jìng)逐畢竟過去了，也許對(duì)汽車廠家來(lái)說(shuō)，如果上半年仍在觀望的話，現(xiàn)在已經(jīng)到了做出決定的時(shí)候了，是破釜沉舟反戈一擊還是寧保利潤(rùn)讓出市場(chǎng)？亞太博宇集團(tuán)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究中心汽車行業(yè)研究課題組 目 錄 第一章、汽車行業(yè)季度運(yùn)行情況綜述8第一節(jié)、整體運(yùn)行經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析81、上半年重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)運(yùn)行健康82、二季度全國(guó)企業(yè)景氣指數(shù)和企業(yè)家信心指數(shù)繼續(xù)回落10第二節(jié)、汽車產(chǎn)銷動(dòng)態(tài)分析121、乘用車銷量急劇上升是拉動(dòng)車市的主動(dòng)力122、前五月主要乘用車品牌產(chǎn)量走勢(shì)183、轎車市場(chǎng)人氣急劇升溫204、SUV銷量急劇下挫，被MPV遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在后面245、四大利好支持大客車市場(chǎng)五年繁榮266、競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致重卡產(chǎn)銷逐月下滑值得重視287、上半年汽車?yán)麧?rùn)縮水五成已成現(xiàn)實(shí)318、總結(jié)：上半年影響汽車市場(chǎng)走勢(shì)的十件大事32第三節(jié)、重點(diǎn)企業(yè)動(dòng)態(tài)分析351、通用汽車是2005年上半年最大的贏家352、大眾汽車在走下坡路363、東風(fēng)汽車與日產(chǎn)汽車合作取得雙贏394、一汽集團(tuán)上半年靠夏利打天下415、廣汽集團(tuán)“完美版圖”初現(xiàn)輪廓446、布局商用車奇瑞整合品牌沖擊百萬(wàn)銷量457、新管理層真能帶中華轎車走出困局？468、重點(diǎn)汽車制造企業(yè)上半年銷量匯總49第四節(jié)、進(jìn)出口動(dòng)態(tài)分析501、上半年貿(mào)易形勢(shì)總體向好502、上半年汽車進(jìn)口6.4萬(wàn)輛，下降33.6%513、中國(guó)汽車出口漸成氣候524、汽車出口目標(biāo)市場(chǎng)綜述55第二章、汽車行業(yè)熱點(diǎn)、主要問題及對(duì)策探析60第一節(jié)、行業(yè)政策熱點(diǎn)分析601、汽車品牌專賣管理辦法幫了合資品牌一個(gè)大忙602、零部件進(jìn)口新政更多的關(guān)注產(chǎn)品結(jié)構(gòu)空心化623、實(shí)施新消費(fèi)稅對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將產(chǎn)生較大影響634、“節(jié)約和替代石油工程”將引發(fā)汽車工業(yè)大洗牌665、新汽車貿(mào)易政策已近完善696、標(biāo)明生產(chǎn)地是對(duì)建立民族汽車工業(yè)品牌的政策支持70第二節(jié)、重點(diǎn)企業(yè)熱點(diǎn)分析721、大眾汽車越貼近“中國(guó)”離市場(chǎng)越近722、江淮汽車堅(jiān)持走發(fā)展自主品牌路線不動(dòng)搖743、奧迪品牌決定價(jià)格764、從奇瑞的崛起看弱勢(shì)品牌的營(yíng)銷策略785、上海華普鎖定細(xì)分市場(chǎng)求生存806、吉利海外擴(kuò)張版圖已現(xiàn)雛形81第三節(jié)、行業(yè)市場(chǎng)熱點(diǎn)分析831、自主品牌或?qū)纹鹌噺?qiáng)國(guó)夢(mèng)832、歐III排放標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間表牽動(dòng)全行業(yè)的發(fā)展853、鋼價(jià)二季度降價(jià)“造?！逼嚻髽I(yè)874、淺論人民幣升值對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)的影響895、中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)資本面臨淪為金融資本的危險(xiǎn)926、高油價(jià)時(shí)代來(lái)臨汽車行業(yè)發(fā)展三種趨勢(shì)不可避免94第三章、行業(yè)發(fā)展前景分析與預(yù)測(cè)97第一節(jié)、汽車行業(yè)整體發(fā)展趨勢(shì)971、三季度汽車行業(yè)將開始復(fù)蘇972、汽車產(chǎn)銷將逐漸同步，全年增長(zhǎng)5%沒有問題983、微型車市場(chǎng)下半年競(jìng)爭(zhēng)加劇994、柴油機(jī)市場(chǎng)將進(jìn)入飛速發(fā)展期1015、長(zhǎng)江流域城市所占行業(yè)比重將繼續(xù)加大1036、汽車促銷或?qū)⒊蔀槠咴路菔袌?chǎng)主流106第二節(jié)、價(jià)格走勢(shì)與形勢(shì)分析1071、汽車市場(chǎng)下半年有望實(shí)現(xiàn)價(jià)格和利潤(rùn)的理性回歸1072、七月份已成為汽車銷售的節(jié)點(diǎn)1083、影響下半年車市走勢(shì)的六大因素109第三節(jié)、汽車行業(yè)發(fā)展專題論述1111、印度汽車產(chǎn)業(yè)也許跑得比中國(guó)更快1112、汽車營(yíng)銷仍然面臨著難以逾越的兩道檻1133、珠三角汽配集群在政策支持下有望成形115第四章、汽車行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)118第一節(jié)、行業(yè)運(yùn)行數(shù)據(jù)118第二節(jié)、行業(yè)重點(diǎn)區(qū)域數(shù)據(jù)120第三節(jié)、行業(yè)產(chǎn)品數(shù)據(jù)124 圖 表 目 錄 圖1：上半年經(jīng)濟(jì)類型工業(yè)增加值增長(zhǎng)速度對(duì)比圖2：上半年乘用車和商用車銷量對(duì)比（單位：萬(wàn)輛）圖3：上半年乘用車和商用車產(chǎn)量對(duì)比（單位：萬(wàn)輛）圖4：上半年銷量排名前五款經(jīng)濟(jì)型轎車分布（單位：萬(wàn)輛）圖5：上半年五大集團(tuán)汽車銷量走勢(shì)（單位：萬(wàn)輛）圖6：前五月全國(guó)汽車生產(chǎn)合計(jì)圖7：中高級(jí)乘用車月產(chǎn)量走勢(shì)圖8：部分暢銷品牌月產(chǎn)量走勢(shì)圖9：夏利、長(zhǎng)安、千里馬、飛度月產(chǎn)量走勢(shì)圖10：部分品牌月產(chǎn)量走勢(shì)圖11：上半年轎車產(chǎn)量走勢(shì)（單位：萬(wàn)輛）圖12：上半年轎車銷量走勢(shì)圖13：上半年三種車型銷量走勢(shì)（單位：萬(wàn)輛）圖14：上半年SUV產(chǎn)量走勢(shì)圖15：前五月MPV產(chǎn)量走勢(shì)圖16：五月份大型客車生產(chǎn)類別分布（單位：輛）圖17：2001年2005年8噸以上重卡銷量圖18：2004年前三季度15噸以上重卡銷量份額圖19：2005年前五月重卡產(chǎn)量走勢(shì)圖20：上海通用上半年銷量走勢(shì)圖21：2005年上半年上海大眾汽車銷量走勢(shì)圖22：上海大眾和上海通用2005年單月與累計(jì)銷量對(duì)比圖23：東風(fēng)日產(chǎn)二季度銷量走勢(shì)圖24：東風(fēng)有限上半年乘用車銷量走勢(shì)圖25：一汽上半年銷量走勢(shì)圖26：一汽夏利上半年銷量走勢(shì)圖27：廣汽股份股東結(jié)構(gòu)圖28：二季度奇瑞汽車銷量走勢(shì)圖29：華晨汽車20022005年銷量走勢(shì)圖30：上半年國(guó)產(chǎn)轎車銷售前十位廠家圖31：上半年國(guó)產(chǎn)轎車銷量前十位品牌圖32：上半年中國(guó)貿(mào)易總額走勢(shì)（單位：億美元）圖33：汽車進(jìn)口數(shù)量季度對(duì)比圖34：2005年汽車進(jìn)出口對(duì)比趨勢(shì)圖35：廣汽股份與江淮汽車股本對(duì)比圖36：上半年華普業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)走勢(shì)圖37：20012005年鋼材產(chǎn)量走勢(shì)圖38：人民幣升值5%對(duì)各行業(yè)的影響圖39：上半年國(guó)內(nèi)燃油期貨走勢(shì)圖40：中國(guó)汽車銷售業(yè)發(fā)展歷程 表 格 目 錄 表1：上半年汽車行業(yè)產(chǎn)出指標(biāo)走勢(shì)表2：2005年一季度全國(guó)企業(yè)景氣指數(shù)與企業(yè)家信心指數(shù)表3：上半年汽車產(chǎn)銷匯總（萬(wàn)輛）表4：6月份汽車產(chǎn)銷匯總（單位：萬(wàn)輛）表5:前五月各乘用車型產(chǎn)銷 (萬(wàn)輛)表6:5月份各乘用車型產(chǎn)銷(萬(wàn)輛)表7：主要車型15月產(chǎn)銷量表8：上半年二十二大企業(yè)生產(chǎn)銷量排名（單位：萬(wàn)輛）表9：2005年前5月客車(分車型)生產(chǎn)匯總（單位：輛）表10：上半年國(guó)產(chǎn)轎車銷售增幅最大的前十家企業(yè) (單位：輛)表11：2004年對(duì)哈出口客車品種及數(shù)量表12：五款國(guó)產(chǎn)豪華車最新報(bào)價(jià)對(duì)比表13：汽車行業(yè)上市公司毛利潤(rùn)對(duì)鋼材價(jià)格漲幅的敏感性分析表14：汽車行業(yè)重點(diǎn)上市公司影響列表表15：2005年汽車制造合計(jì)表16：2005年前五月汽車全部合計(jì)表17：2004-2005年汽車產(chǎn)量總計(jì)（單位：輛）表18：2004-2005年全國(guó)轎車產(chǎn)量（單位：萬(wàn)輛）表19：2005年全部企業(yè)汽車制造廣東省合計(jì)表20：2005年汽車廣東省合計(jì)表21：2005年全部企業(yè)汽車制造上海市合計(jì)表22：2005年汽車上海市合計(jì)表23：2005年全部企業(yè)汽車制造北京市合計(jì)表24：2005年汽車北京市合計(jì)表25：2005年5月份客車(分車型)生產(chǎn)匯總（單位：輛）表26：2005年5月汽車行業(yè)產(chǎn)品全國(guó)產(chǎn)量(單位：輛)表27：2005年5月份半掛牽引車生產(chǎn)匯總（單位：輛）表28：2005年5月份乘用車生產(chǎn)匯總（單位：輛）表29：2005年5月份非完整車輛生產(chǎn)匯總（單位：輛）表30：2005年5月份貨車(分車型)生產(chǎn)匯總（單位：輛）表31：2005年5月份汽車分車型生產(chǎn)匯總（單位：輛）表32：2005年05月商用車生產(chǎn)匯總（單位：輛）2005年二季度汽車行業(yè)運(yùn)行監(jiān)測(cè)報(bào)告（2005年7月）序言 2005年一季度汽車制造業(yè)產(chǎn)銷量持續(xù)低迷。一季度，汽車業(yè)累計(jì)完成產(chǎn)品銷售收入2309.97億元，同比增長(zhǎng)2.18%，增速比上月下降1.16個(gè)百分點(diǎn)；累計(jì)工業(yè)總產(chǎn)值2404.45億元，同比增長(zhǎng)4.32%，比上月下降5.22個(gè)百分點(diǎn)。汽車業(yè)利潤(rùn)更是急劇縮水，同時(shí)虧損企業(yè)虧損總額大幅上升。 進(jìn)入四月份，汽車行業(yè)開始整體復(fù)蘇。國(guó)產(chǎn)轎車在4月份以257337輛的銷量取得同比18.2%的高速增長(zhǎng)之后，5月份又以224888輛的銷量取得同比27.8%的大幅增長(zhǎng)。6月份，國(guó)內(nèi)乘用車銷量再創(chuàng)新高，達(dá)到29.68萬(wàn)輛，從而鞏固了乘用車市上半年銷量達(dá)到145.73萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)15.6%的良好局面。預(yù)計(jì)全年可以達(dá)到20%左右的增長(zhǎng)幅度。另外，隨著燃油價(jià)格的趨勢(shì)性上漲及消費(fèi)稅改革方案征求意見稿不久前的曝光，人們對(duì)轎車產(chǎn)品的消費(fèi)心理已逐漸轉(zhuǎn)向小排量、油耗更經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)品。從5月份的銷售情況看，天津一汽的夏利以19159輛的銷量取得5月份單一品牌月度銷售冠軍。桑塔納、捷達(dá)、凱越、奇瑞QQ、雅閣、飛度、別克君威、千里馬和奧拓分別占據(jù)了第二至第十名。從前十位品牌車型來(lái)看，除雅閣和別克君威之外，都是排量在1.8升以下的車型。去年以來(lái)，無(wú)論是燃油消耗限值還是消費(fèi)稅改革的趨勢(shì)，大方向都是支持和鼓勵(lì)小排量、經(jīng)濟(jì)型轎車的發(fā)展。隨著這兩大法規(guī)的正式實(shí)施，小排量、經(jīng)濟(jì)型轎車勢(shì)必將成為國(guó)產(chǎn)轎車的主流。分析指出，國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)市場(chǎng)逐漸步入低迷、國(guó)家堅(jiān)持低利率的存款政策以及經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶來(lái)的家庭收入增加等等因素，都將造成居民或家庭手中人民幣的相當(dāng)一部分轉(zhuǎn)移到汽車消費(fèi)上來(lái)。隨著轎車廠家價(jià)格政策的穩(wěn)定以及銷量的持續(xù)、穩(wěn)步增長(zhǎng)，今年一季度以來(lái)部分轎車廠家出現(xiàn)的虧損或利潤(rùn)下滑現(xiàn)象，將有望在年內(nèi)剩余時(shí)間得到一定改善。三季度的價(jià)格仍然會(huì)保持基本穩(wěn)定。未來(lái)雖難免有個(gè)別廠家再宣布降價(jià)，但是不會(huì)對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生大的波瀾，車市復(fù)蘇并上升的大局已定。第一章、汽車行業(yè)季度運(yùn)行情況綜述 進(jìn)入二季度，車車市進(jìn)入穩(wěn)步回升狀態(tài)，轎車增長(zhǎng)17.2%，高于年初15%的預(yù)期。汽車銷量六月份更是創(chuàng)出歷史新高。雖然多數(shù)汽車制造企業(yè)上半年出現(xiàn)了利潤(rùn)大幅縮水的現(xiàn)象，但隨著鋼材等原材料價(jià)格的下滑以及市場(chǎng)對(duì)汽車的理性需求，下半年利潤(rùn)縮水的跡象有望得到遏制。由此可見，車市已逐步進(jìn)入一個(gè)全新的增長(zhǎng)周期。第一節(jié)、整體運(yùn)行經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析1、上半年重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)運(yùn)行健康11、上半年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長(zhǎng)9.5%據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，上半年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值67422億元，同比增長(zhǎng)9.5%，比去年同期低0.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值6707億元，增長(zhǎng)5.0%；第二產(chǎn)業(yè)增加值39635億元，增長(zhǎng)11.2%；第三產(chǎn)業(yè)增加值21080億元，增長(zhǎng)7.8%。12、工業(yè)生產(chǎn)二季度完成32274億元上半年全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)完成增加值32274億元，同比增長(zhǎng)16.4%（6月份，6191億元，增長(zhǎng)16.8%）。其中，國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)增長(zhǎng)11.6%，股份制企業(yè)增長(zhǎng)18.0%，外商及港澳臺(tái)投資企業(yè)增長(zhǎng)15.7%。分輕重工業(yè)看，重工業(yè)增長(zhǎng)16.9%，輕工業(yè)增長(zhǎng)15.4%。分產(chǎn)品看，發(fā)電量和原煤產(chǎn)量分別增長(zhǎng)13.2%和9.7%；粗鋼和鋼材分別增長(zhǎng)28.3%和25.9%；微型電子計(jì)算機(jī)、集成電路分別增長(zhǎng)61.3%和5.6%。汽車產(chǎn)量增長(zhǎng)6.5%。其中，轎車增長(zhǎng)5.2%。上半年產(chǎn)銷銜接仍較好，規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)品銷售率97.54%，同比提高0.3個(gè)百分點(diǎn)。工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)增幅回落。1-5月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)4968億元，同比增長(zhǎng)15.8%，增幅比去年同期回落27.9個(gè)百分點(diǎn)。圖1：上半年經(jīng)濟(jì)類型工業(yè)增加值增長(zhǎng)速度對(duì)比數(shù)據(jù)來(lái)源：亞博數(shù)據(jù)庫(kù)13、CPI上半年控制在溫和上漲狀態(tài)上半年居民消費(fèi)價(jià)格總水平上漲2.3%，低于去年同期3.6%的水平，繼續(xù)處于溫和上漲的狀態(tài)。其中，城市上漲1.9%，農(nóng)村上漲2.9%。主要類別中，食品價(jià)格上漲4.4%，居住價(jià)格上漲5.7%，娛樂教育文化用品及服務(wù)價(jià)格上漲2.7%，其它類商品價(jià)格基本穩(wěn)定或略有下降。動(dòng)態(tài)看，居民消費(fèi)價(jià)格漲幅穩(wěn)步回落。4、5、6月的同比漲幅分別為1.8%、1.8%和1.6%，環(huán)比分別下降0.3%、0.2%和0.8%。上半年工業(yè)品出廠價(jià)格同比上漲5.6%（6月份，同比上漲5.2%），原材料、燃料、動(dòng)力購(gòu)進(jìn)價(jià)格上漲9.9%（6月份，同比上漲9.0%），仍維持在較高水平。14、前五月汽車行業(yè)產(chǎn)出指標(biāo)保持小幅增長(zhǎng)1-5月汽車行業(yè)6244家企業(yè)累計(jì)完成現(xiàn)價(jià)工業(yè)總產(chǎn)值4640.08億元，同比增長(zhǎng)1.96%，增幅比1-4月回落1.19個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入4531.32億元，同比增長(zhǎng)2.19%，增幅比1-4月提高0.71個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額167.14億元，同比下降53.07%，下降額為189.04億元，下降幅度比1-4月減少4.13個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)利稅總額387.11億元，同比下降32.87%，下降額為189.53億元，下降幅度比1-4月減少4.57個(gè)百分點(diǎn)。表1：上半年汽車行業(yè)產(chǎn)出指標(biāo)走勢(shì)工業(yè)產(chǎn)值同比銷量收入同比利潤(rùn)總額同比1-5月4640.081.96%4531.322.19%167.1453.07%1-4月3681.163.15%3525.871.48%120.4157.2%1-3月2577.423.15%2465.621.23%80.3957.66%1-2月1547.258.33%1425.322.81%39.1659.31%數(shù)據(jù)來(lái)源：亞博數(shù)據(jù)庫(kù)2、二季度全國(guó)企業(yè)景氣指數(shù)和企業(yè)家信心指數(shù)繼續(xù)回落根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局對(duì)全國(guó)19500家各種類型企業(yè)的調(diào)查結(jié)果：二季度，全國(guó)企業(yè)景氣指數(shù)為131.7，分別比一季度和去年同期下降0.8和2.7點(diǎn)。國(guó)有企業(yè)、聯(lián)營(yíng)企業(yè)景氣指數(shù)分別為130.9和125.2，分別比一季度提高2.8和8.6點(diǎn)，比去年同期提高2.8和8.6點(diǎn)。集體企業(yè)、有限責(zé)任公司、股份有限公司、私營(yíng)企業(yè)、其它內(nèi)資企業(yè)、外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè)景氣指數(shù)分別為109.0、130.4、141.2、119.9、128.3和137.5，分別比一季度下降0.3、2.1、5.0、2.1、8.3和0.8點(diǎn)，比去年同期下降4.3、2.7、13.6、1.9、8.0和4.1點(diǎn)；股份合作企業(yè)景氣指數(shù)為118.8，與一季度和去年同期基本持平。制造業(yè)、交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)分別為128.4、130.7、135.0和126.6，分別比一季度下降2.4、5.8、6.8和8.0點(diǎn)，比去年同期下降4.5、0.4、3.8和6.4點(diǎn)；建筑業(yè)、住宿和餐飲業(yè)景氣指數(shù)分別為128.7和125.7，分別比一季度提高6.8和7.4點(diǎn)，比去年同期下降1.9和3.6點(diǎn)；電力燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、社會(huì)服務(wù)業(yè)景氣指數(shù)分別為137.2和126.0，分別比一季度提高7.1和3.5點(diǎn)，與去年同期基本持平；采礦業(yè)、信息傳輸計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)景氣指數(shù)分別為162.8和154.2，分別比一季度提高3.7和1.9點(diǎn)，比去年同期提高5.5和2.2點(diǎn)。中小企業(yè)景氣指數(shù)為118.2，分別比一季度和去年同期提高1.9和1.4點(diǎn)；大型企業(yè)景氣指數(shù)為149.4，分別比一季度和去年同期下降5.1和9.1點(diǎn)。中部和西部地區(qū)企業(yè)景氣指數(shù)分別為131.5和125.6，均與一季度和去年同期持平；東部地區(qū)企業(yè)景氣指數(shù)為134.3，分別比一季度和去年同期下降2.1和5.3點(diǎn)。另外，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局對(duì)全國(guó)19500家各種類型企業(yè)的調(diào)查結(jié)果：二季度，全國(guó)企業(yè)家信心指數(shù)為128.5，分別比一季度和去年同期下降7.4和3.0點(diǎn)。采礦業(yè)、制造業(yè)、電力燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、建筑業(yè)、交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、社會(huì)服務(wù)業(yè)、信息傳輸計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)、住宿和餐飲業(yè)的企業(yè)家信心指數(shù)分別為167.3、123.3、136.1、128.9、129.9、128.8、125.1、129.8、153.7和124.2，分別比一季度下降2.3、9.2、3.3、0.9、9.3、9.1、19.8、2.6、1.4和2.3點(diǎn)；與去年同期相比，除采礦業(yè)、建筑業(yè)、社會(huì)服務(wù)業(yè)略有提升外，其他行業(yè)均有所下降。國(guó)有企業(yè)、集體企業(yè)、股份合作企業(yè)、有限責(zé)任公司、股份有限公司、私營(yíng)企業(yè)、其他內(nèi)資企業(yè)、外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè)的企業(yè)家信心指數(shù)分別為129.4、111.6、117.6、128.1、134.4、120.0、114.8和131.8，分別比一季度下降5.7、9.9、6.7、6.6、13.2、9.0、25.0和4.8點(diǎn)；聯(lián)營(yíng)企業(yè)的企業(yè)家信心指數(shù)為113.0，與一季度持平。與去年同期相比，聯(lián)營(yíng)企業(yè)有所提升，國(guó)有企業(yè)、股份合作企業(yè)和私營(yíng)企業(yè)基本持平，其他類型企業(yè)均有不同程度的下降。大型、中型和小型企業(yè)的企業(yè)家信心指數(shù)分別為139.7、122.0和116.9，分別比一季度下降11.3、5.5和4.3點(diǎn)；與去年同期比，大型和中型企業(yè)分別下降8.2和1.7點(diǎn)，小型企業(yè)則提高2.0點(diǎn)。東、中、西部地區(qū)企業(yè)家信心指數(shù)分別為128.6、130.8和125.8，分別比一季度下降8.1、6.7和6.5點(diǎn)；與去年同期相比，中部地區(qū)持平，東部和西部地區(qū)分別下降5.1和1.9點(diǎn)。分析員認(rèn)為，企業(yè)家信心指數(shù)和企業(yè)景氣指數(shù)的小幅波動(dòng)，在經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中屬正?，F(xiàn)象。這次指數(shù)下滑，反映出我國(guó)經(jīng)濟(jì)正處于一個(gè)調(diào)整和整合期，經(jīng)濟(jì)適度降溫，這符合宏觀調(diào)控的預(yù)期。從目前的情況看，我國(guó)經(jīng)濟(jì)仍處于新一輪增長(zhǎng)期的上升期，高增長(zhǎng)、低通脹，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的內(nèi)在動(dòng)力依然強(qiáng)勁，這一趨勢(shì)短期內(nèi)不會(huì)發(fā)生逆轉(zhuǎn)。表2：2005年一季度全國(guó)企業(yè)景氣指數(shù)與企業(yè)家信心指數(shù)行業(yè)企業(yè)景氣指數(shù)企業(yè)家信心指數(shù)上季本季上季本季總體132.46131.7135.85128.5制造業(yè)132.9128.4132.5123.3建筑業(yè)121.91128.7129.76128.9交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)136.54130.7139.23129.9批發(fā)和零售業(yè)141.83135.0137.89128.8房地產(chǎn)業(yè)134.61126.6144.94125.1社會(huì)服務(wù)業(yè)122.52126.0132.41129.8信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)152.33154.2155.04153.7住宿和餐飲業(yè)118.26125.7126.48124.2數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局第二節(jié)、汽車產(chǎn)銷動(dòng)態(tài)分析1、乘用車銷量急劇上升是拉動(dòng)車市的主動(dòng)力今年上半年我國(guó)汽車產(chǎn)銷平穩(wěn)增長(zhǎng)，汽車產(chǎn)銷281.52萬(wàn)輛和279.24萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.15%和9.35%，其中乘用車銷售增幅超過10%。今年上半年我國(guó)乘用車產(chǎn)銷185.17萬(wàn)輛和184.30萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.28%和10.55%，商用車產(chǎn)銷96.34萬(wàn)輛和94.94萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)8.94%和7.09%。表3：上半年汽車產(chǎn)銷匯總（萬(wàn)輛）項(xiàng)目汽 車 總 量同比產(chǎn)量281.525.15%銷量279.249.35%項(xiàng)目乘 用 車同比產(chǎn)量185.173.28%銷量184.3010.55%項(xiàng)目商 用 車同比產(chǎn)量96.348.94%銷量97.947.09%數(shù)據(jù)來(lái)源：亞博數(shù)據(jù)庫(kù)11、6月份乘用車產(chǎn)銷一枝獨(dú)秀統(tǒng)計(jì)顯示，在乘用車生產(chǎn)企業(yè)加大市場(chǎng)推廣力度的帶動(dòng)下，6月份乘用車產(chǎn)銷形勢(shì)明顯好于上月。6月份，全國(guó)汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到49.81萬(wàn)輛和51.70萬(wàn)輛，比上月增長(zhǎng)8.58%和10.26%，同比分別增長(zhǎng)18.85%和35.98%。其中乘用車產(chǎn)銷36.73萬(wàn)輛和37.55萬(wàn)輛，分別比上月增長(zhǎng)20.61%和18.30%，同比分別增長(zhǎng)20.90%和48.66%；商用車產(chǎn)銷13.08萬(wàn)輛和14.16萬(wàn)輛，比上月下降15.19%和6.58%，同比分別增長(zhǎng)13.44%和10.89%。表4：6月份汽車產(chǎn)銷匯總（單位：萬(wàn)輛）項(xiàng)目汽 車 總 量環(huán)比同比產(chǎn)量49.818.58%18.85%銷量51.7010.26%35.98%項(xiàng)目乘 用 車環(huán)比同比產(chǎn)量36.7320.61%20.9%銷量37.5518.30%48.66%項(xiàng)目商 用 車環(huán)比同比產(chǎn)量13.0815.19%13.44%銷量14.166.58%10.89%數(shù)據(jù)來(lái)源：亞博數(shù)據(jù)庫(kù)圖2：上半年乘用車和商用車銷量對(duì)比（單位：萬(wàn)輛）數(shù)據(jù)來(lái)源：亞博數(shù)據(jù)庫(kù)圖3：上半年乘用車和商用車產(chǎn)量對(duì)比（單位：萬(wàn)輛）數(shù)據(jù)來(lái)源：亞博數(shù)據(jù)庫(kù)12、前五月各乘用車型漲跌互現(xiàn)5月份我國(guó)汽車產(chǎn)銷量較上月有所下降,但產(chǎn)銷率仍保持較高水平。今年前5個(gè)月我國(guó)汽車產(chǎn)銷與去年同期相比,分別增長(zhǎng)了2.58%和4.57%, 1至5月,基本型乘用車(轎車)累計(jì)產(chǎn)銷99.10萬(wàn)輛和96.93萬(wàn)輛,產(chǎn)量同比下降2.73%,銷量同比增長(zhǎng)1.07%；多功能乘用車(MPV)累計(jì)產(chǎn)銷6.11萬(wàn)輛和5.71萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)31.26%和31.54%；運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(SUV)累計(jì)產(chǎn)銷6.46萬(wàn)輛和6.54萬(wàn)輛,同比下降16.00%和10.25%；交叉型乘用車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷36.77萬(wàn)輛和37.41萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)6.02%和10.29%。表5:前五月各乘用車型產(chǎn)銷 (萬(wàn)輛)項(xiàng)目基本型乘用車同比MPV同比產(chǎn)量99.10 2.73%6.1131.26%銷量96.931.07%5.71 31.54%項(xiàng)目SUV同比交叉型乘用車同比產(chǎn)量6.46 16.00%36.77 6.02%銷量6.5410.25%37.4110.29%數(shù)據(jù)來(lái)源:亞博數(shù)據(jù)庫(kù)13、5月份乘用車各車型產(chǎn)銷同比下降在乘用車各小類中,5月產(chǎn)銷與上月相比都呈現(xiàn)不同程度下降,但銷量降幅明顯低于產(chǎn)量。其中運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(SUV)產(chǎn)銷降幅不大,本月產(chǎn)銷1.43萬(wàn)輛和1.52萬(wàn)輛,分別比上月下降11.23%和0.75%,與上年同期相比產(chǎn)量同比下降8.02%,銷量同比增長(zhǎng)0.11%；交叉型乘用車本月產(chǎn)銷6.60萬(wàn)輛和6.85萬(wàn)輛,分別比上月下降14.23%和2.83%,與上年同期相比產(chǎn)量同比下降2.16%,銷量同比增長(zhǎng)16.02%。在乘用車品種中,本月多功能乘用車(MPV)產(chǎn)銷降幅最大,本月產(chǎn)銷1.23萬(wàn)輛和1.24萬(wàn)輛,分別比上月下降23.86%和19.94%,同比分別增長(zhǎng)20.24%和30.76%。表6:5月份各乘用車型產(chǎn)銷(萬(wàn)輛)項(xiàng)目SUV環(huán)比同比產(chǎn)量1.4311.23%8.02%銷量1.520.75%0.11%項(xiàng)目交叉型乘用車環(huán)比同比產(chǎn)量6.6014.23%2.16%銷量6.852.83%16.02%項(xiàng)目MPV環(huán)比同比產(chǎn)量1.2323.86%20.24%銷量1.2419.94%30.76%數(shù)據(jù)來(lái)源：亞博數(shù)據(jù)庫(kù)14、上半年經(jīng)濟(jì)轎車熱銷受高油價(jià)和國(guó)內(nèi)車市回暖的影響，上半年銷量排名前五位的國(guó)產(chǎn)轎車品牌依次是夏利、伊蘭特、凱越、桑塔納和捷達(dá)，大多是經(jīng)濟(jì)型轎車，其中節(jié)能省油的夏利轎車成為上半年轎車銷售冠軍。上述五大暢銷轎車銷量分別達(dá)到9.33萬(wàn)輛、8.56萬(wàn)輛、6.26萬(wàn)輛、5.75萬(wàn)輛和5.64萬(wàn)輛，共銷售35.54萬(wàn)輛，占轎車銷售總量的19.28%。圖4：上半年銷量排名前五款經(jīng)濟(jì)型轎車分布（單位：萬(wàn)輛）數(shù)據(jù)來(lái)源：亞博數(shù)據(jù)庫(kù)15、五大集團(tuán)銷量上半年占據(jù)三分之二市場(chǎng)份額上半年銷量排名前5位的企業(yè)依次是：一汽、上汽、東風(fēng)、長(zhǎng)安和北汽。上述5家企業(yè)累計(jì)銷售汽車186.24萬(wàn)輛，占全國(guó)汽車銷售總量的66.70%。這5家企業(yè)分別銷售45.66萬(wàn)輛、40.38萬(wàn)輛、36.02萬(wàn)輛、34.06萬(wàn)輛和30.12萬(wàn)輛。與上年同期相比，除上汽、一汽略有下降外，其他3家仍保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。銷量排名前五位的轎車企業(yè)依次是：上海通用、北京現(xiàn)代、一汽夏利、廣州本田、上海大眾，分別銷售12.48萬(wàn)輛、10.83萬(wàn)輛、9.78萬(wàn)輛、9.69萬(wàn)輛和9.01萬(wàn)輛。1至6月，上述5家企業(yè)累計(jì)銷售51.79萬(wàn)輛，占全國(guó)國(guó)產(chǎn)轎車銷量的42.17%。圖5：上半年五大集團(tuán)汽車銷量走勢(shì)（單位：萬(wàn)輛）數(shù)據(jù)來(lái)源：亞博數(shù)據(jù)庫(kù)圖6：前五月全國(guó)汽車生產(chǎn)合計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)源：亞博數(shù)據(jù)庫(kù)表7：主要車型15月產(chǎn)銷量車 型產(chǎn)量（輛）同 比（%）銷量（輛）同 比（%）乘 用 車14484407-0.3114659243.63其中：基本型990988-2.739693031.07商 用 車8301018.188050666.34其中：貨 車5360079.665276958.09客 車69651-7.9368850-8.50數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)2、前五月主要乘用車品牌產(chǎn)量走勢(shì)圖7：中高級(jí)乘用車月產(chǎn)量走勢(shì) 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)圖8：部分暢銷品牌月產(chǎn)量走勢(shì)數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)圖9：夏利、長(zhǎng)安、千里馬、飛度月產(chǎn)量走勢(shì)數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)圖10：部分品牌月產(chǎn)量走勢(shì)數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)3、轎車市場(chǎng)人氣急劇升溫盡管廠商一度對(duì)今年上半年的車市行情“膽戰(zhàn)心驚”，數(shù)據(jù)顯示，今年上半年國(guó)內(nèi)28家轎車企業(yè)共銷售國(guó)產(chǎn)轎車130萬(wàn)輛左右，同比去年增長(zhǎng)17.2%；而同期產(chǎn)量只有125萬(wàn)輛左右，實(shí)現(xiàn)了銷大于產(chǎn)。圖11：上半年轎車產(chǎn)量走勢(shì)（單位：萬(wàn)輛）數(shù)據(jù)來(lái)源：亞博數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)上半年數(shù)據(jù)進(jìn)行分析顯示，在經(jīng)濟(jì)型轎車市場(chǎng)(10萬(wàn)元以下)、中級(jí)轎車市場(chǎng)(10萬(wàn)元至20萬(wàn)元)和中高檔轎車市場(chǎng)(20萬(wàn)元以上)上，所有細(xì)分市場(chǎng)今年上半年全線走高，尤其是10萬(wàn)元至20萬(wàn)元中級(jí)轎車市場(chǎng)，今年上半年的銷售同比增長(zhǎng)高達(dá)16%，已成為車市主力軍。3.1價(jià)格穩(wěn)定促使消費(fèi)能量釋放統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，就6月份單月的銷量看，當(dāng)月共銷售國(guó)產(chǎn)轎車264677輛，比去年同期增長(zhǎng)60%以上，再創(chuàng)歷史新高。而正是今年3月份以來(lái)國(guó)產(chǎn)轎車市場(chǎng)的持續(xù)走高，終于促使上半年轎車市場(chǎng)錄得了同比去年增長(zhǎng)17%的“寶貴”成績(jī)。有關(guān)專家指出，上半年國(guó)產(chǎn)轎車市場(chǎng)比去年大幅增長(zhǎng)，一個(gè)很重要的原因就是上半年雖然有部分汽車廠宣布降價(jià)，但95%宣布降價(jià)的車型實(shí)際成交價(jià)均高于去年年底瘋狂促銷的時(shí)候。與去年年底相比，今年上半年轎車市場(chǎng)價(jià)格基本穩(wěn)定，而且價(jià)格總體上還略有回升，在這種情況下，消費(fèi)者“買漲不買跌”的消費(fèi)心理發(fā)生作用，去年潛在用戶持幣待購(gòu)的能量在上半年得以釋放。除了消費(fèi)者“買漲不買跌”的消費(fèi)心理之外，專家表示，今年轎車生產(chǎn)廠家和經(jīng)銷商普遍實(shí)行的“經(jīng)銷商訂單”營(yíng)銷體制，也對(duì)理順廠商之間的營(yíng)銷關(guān)系及有效“清理”市場(chǎng)庫(kù)存產(chǎn)生了良好的作用。去年最后幾個(gè)月，廠家瘋狂向經(jīng)銷商“壓庫(kù)”，經(jīng)銷商則在沉重的資金壓力下瘋狂促銷，不僅市場(chǎng)價(jià)格紊亂，而且還致使經(jīng)銷商大面積虧損，有的甚至倒閉，造成了市場(chǎng)的嚴(yán)重混亂。但今年以來(lái)，由于“訂單式”營(yíng)銷模式的實(shí)施，廠家、經(jīng)銷商形成了良性關(guān)系，市場(chǎng)供貨體系和價(jià)格體系都比較穩(wěn)定，再加上消費(fèi)者釋放出來(lái)的購(gòu)買能量，最終得以使市場(chǎng)大幅增長(zhǎng)。圖12：上半年轎車銷量走勢(shì)數(shù)據(jù)來(lái)源：亞博數(shù)據(jù)庫(kù)3.2自主品牌轎車份額提升最近兩年來(lái)，盡管自主品牌轎車在國(guó)產(chǎn)轎車市場(chǎng)的絕對(duì)量仍然只占少數(shù)，但其市場(chǎng)份額也在“頑強(qiáng)”增長(zhǎng)。去年，自主品牌轎車市場(chǎng)份額一度占到國(guó)產(chǎn)轎車總量的18%。今年上半年，尤其是在上海國(guó)際車展上及以后，自主品牌轎車掀起了一股前所未有的“熱浪”。而從今年上半年的銷售走勢(shì)來(lái)看，在市場(chǎng)上，自主品牌轎車在10萬(wàn)元以下的經(jīng)濟(jì)型轎車市場(chǎng)已經(jīng)占領(lǐng)了更多的“江山”，導(dǎo)致其整體份額有所提升。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在上半年國(guó)產(chǎn)轎車銷售排名中，共有三家自主品牌轎車企業(yè)天津一汽、奇瑞汽車和吉利汽車殺入前十，三家自主品牌轎車廠家的銷售在前十家企業(yè)中占到了25%以上的份額。如果再加上華晨、哈飛、比亞迪等自主品牌廠家，自主品牌轎車的份額在上半年轎車總銷量中，也占據(jù)了20%以上的“江山”。事實(shí)上，由于自主品牌廠家在經(jīng)過幾年的“臥薪嘗膽”之后，今年下半年和明年還會(huì)繼續(xù)推出更多的新車型。因此專家預(yù)測(cè)，自主品牌轎車的市場(chǎng)占有率，今后將有更大的上升空間。而針對(duì)自主品牌轎車市場(chǎng)快速的增長(zhǎng)趨勢(shì)，分析指出，如果合資企業(yè)不充分利用中國(guó)的比較優(yōu)勢(shì)，那么當(dāng)暢銷的新產(chǎn)品投放完畢后，合資企業(yè)必然會(huì)處于沒有價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力的狀態(tài)，市場(chǎng)就會(huì)逐步滑坡。另外，目前自主品牌的產(chǎn)品開發(fā)能力不可低估，因此提高合資企業(yè)的產(chǎn)品開發(fā)能力及本土化能力，也是擺在合資企業(yè)面前非做不可的重要課題。表8：上半年二十二大企業(yè)生產(chǎn)銷量排名（單位：萬(wàn)輛）廠家2004年產(chǎn)量2005年產(chǎn)計(jì)劃1-6月銷量上海大眾34.83713.585上海通用25.23113.5346一汽大眾28.73612.6316北京現(xiàn)代152910.9556廣州本田20.22110.6364天津一汽13.11310奇瑞汽車8138.38神龍汽車8.811.57.25東風(fēng)日產(chǎn)206吉利汽車4東風(fēng)悅達(dá)起亞6.3124.43一汽豐田8.8135.55長(zhǎng)安鈴木10.7135.31一汽海馬5.473.7一汽轎車7東南汽車682.41哈飛汽車2.962.21長(zhǎng)安福特552.15昌河汽車8南京菲亞特2.751.63通用五菱1.131.26北京戴克3.230.85數(shù)據(jù)來(lái)源：亞博數(shù)據(jù)庫(kù)3.3中級(jí)轎車市場(chǎng)成主流盡管上半年國(guó)產(chǎn)轎車市場(chǎng)總體上取得了17%以上的增長(zhǎng)，但在各個(gè)價(jià)位的細(xì)分市場(chǎng)上，每一個(gè)市場(chǎng)的增幅及增長(zhǎng)前景并不完全一樣。將國(guó)產(chǎn)轎車市場(chǎng)大致按10萬(wàn)元以下的經(jīng)濟(jì)型轎車、10萬(wàn)元到20萬(wàn)元的中級(jí)轎車以及20萬(wàn)元以上的中高級(jí)轎車劃分為三個(gè)細(xì)分市場(chǎng)之后，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年10萬(wàn)元以下的經(jīng)濟(jì)型轎車共銷售478000多輛，比去年同期的429000輛增長(zhǎng)約11.4%。在10萬(wàn)元到20萬(wàn)元的中級(jí)轎車市場(chǎng)上，今年上半年的銷量為573000輛，比去年同期的494000輛增長(zhǎng)約16.0%。而在20萬(wàn)元以上的中高檔轎車市場(chǎng)上，今年上半年的銷量為216800多輛，比去年同期的199000多輛只增長(zhǎng)了約9%。上半年的銷售數(shù)據(jù)顯示，在今年上半年130萬(wàn)輛國(guó)產(chǎn)轎車銷售的大格局中，10萬(wàn)元到20萬(wàn)元的，品牌、質(zhì)量、性能和服務(wù)都比較成熟的中級(jí)轎車市場(chǎng)，已取代以前的經(jīng)濟(jì)型轎車市場(chǎng)，成為國(guó)產(chǎn)轎車中最主流的細(xì)分市場(chǎng)。而這一變化，也充分凸顯出我國(guó)轎車消費(fèi)的特質(zhì)。特別值得一提的是，盡管今年上半年國(guó)內(nèi)好幾家企業(yè)都推出了自己的中高檔轎車產(chǎn)品，但從上半年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，中高級(jí)轎車市場(chǎng)的增幅僅為9%左右，在三個(gè)細(xì)分市場(chǎng)上增長(zhǎng)幅度最小。深入分析的話，在中高檔轎車市場(chǎng)的幾個(gè)傳統(tǒng)品牌上，今年上半年除了雅閣、馬自達(dá)6外，其他的幾個(gè)品牌如帕薩特、奧迪、君威等多數(shù)品牌，都出現(xiàn)了程度不同的下滑。而去年投放的新產(chǎn)品天籟、皇冠和榮御則表現(xiàn)出較為強(qiáng)勢(shì)的增長(zhǎng)勢(shì)頭，為中高檔轎車市場(chǎng)帶來(lái)了整體的微弱增長(zhǎng)。圖13：上半年三種車型銷量走勢(shì)（單位：萬(wàn)輛）數(shù)據(jù)來(lái)源：亞博數(shù)據(jù)庫(kù)4、SUV銷量急劇下挫，被MPV遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在后面41、SUV成了油價(jià)上漲的犧牲品從6月份全國(guó)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，上半年SUV的產(chǎn)量為8.77萬(wàn)輛，同比降22.1%，銷量為8.89萬(wàn)輛，同比下降3.8%，是乘用車各細(xì)分市場(chǎng)唯一產(chǎn)銷雙雙下跌的市場(chǎng)。分析認(rèn)為，SUV銷量下滑主要與其油耗有關(guān)，近來(lái)油價(jià)上漲，導(dǎo)致SUV的使用成本增加，私人消費(fèi)SUV也隨之下降。7月1日，“乘用車燃油限值”實(shí)施，這個(gè)被普遍認(rèn)為將不利于SUV車型標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)令人們?yōu)橐呀?jīng)受到油價(jià)波動(dòng)沖擊的SUV行業(yè)捏了一把汗。之前，SUV產(chǎn)品的消費(fèi)群體仍主要是公安、司法、野外勘探等一些特種行業(yè)，私人消費(fèi)者只占很小的一部分。但由于消費(fèi)水平的提高和前先市場(chǎng)的飽和程度使SUV已成為以私人消費(fèi)為主的一種車型，乘用車市場(chǎng)的高漲也能帶動(dòng)它的增長(zhǎng)。但目前，SUV生產(chǎn)企業(yè)的市場(chǎng)銷量分化情況日趨嚴(yán)重，形成經(jīng)濟(jì)規(guī)模的主流生產(chǎn)廠家比較少，以SUV為主產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家的經(jīng)濟(jì)效益普遍不夠理想。而且，SUV銷量下滑主要與其油耗有關(guān)，近來(lái)油價(jià)上漲，導(dǎo)致SUV的使用成本增加，私人消費(fèi)SUV也隨之下降。圖14：上半年SUV產(chǎn)量走勢(shì)數(shù)據(jù)來(lái)源：亞博數(shù)據(jù)庫(kù)42、MPV市場(chǎng)成為車市新亮點(diǎn)根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年15月，汽車產(chǎn)銷分別為231.45萬(wàn)輛和227.10萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2.58%和4.57%。市場(chǎng)穩(wěn)定，價(jià)格穩(wěn)定，給MPV市場(chǎng)提供了良好的外圍環(huán)境。今年15月，MPV累計(jì)產(chǎn)銷6.11萬(wàn)輛和5.71萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)31.26%和31.54%，高出全行業(yè)增長(zhǎng)率十幾倍，“MPV元年”的熱度得以延續(xù)。根據(jù)現(xiàn)在國(guó)內(nèi)MPV的產(chǎn)品性能和價(jià)格，可以劃分為三個(gè)不同檔次：35萬(wàn)元以上的MPV處在最高端，主要由進(jìn)口車占領(lǐng)，以克萊斯勒大捷龍為代表，主打公務(wù)車市場(chǎng)，用于樹立企業(yè)、單位的形象；18萬(wàn)元以下的小型MPV以家庭用車為主，普力馬最為典型；介于兩者之間的中檔MPV相對(duì)復(fù)雜，GL8、起亞嘉華、奧德賽等都在其中(盡管有不少曾定位為高端MPV，但現(xiàn)在不被認(rèn)同)，競(jìng)爭(zhēng)也最為激烈。盡管高端MPV不是銷量的主力，但由于領(lǐng)先的技術(shù)和設(shè)計(jì)理念，引領(lǐng)MPV的發(fā)展方向，因而總能吸引足夠的眼球。而2005年高端MPV市場(chǎng)也注定成為關(guān)注的熱點(diǎn)。一方面是市場(chǎng)對(duì)其認(rèn)同感的增強(qiáng)，更多的企業(yè)、單位乃至個(gè)人感受到高端MPV具有的形象提升作用；另一方面，有更多種類的高端MPV進(jìn)入了中國(guó)市場(chǎng)。最引人關(guān)注的包括：已經(jīng)熱銷的05款克萊斯勒大捷龍、車展亮相的奔馳Viano、計(jì)劃秋季入市的日產(chǎn)“貴士”，加上原來(lái)的豐田大霸王等，這幾款車型都瞄準(zhǔn)了高端的商務(wù)、公務(wù)市場(chǎng)。眾多國(guó)際品牌的加入，給消費(fèi)者更多的選擇，也增加了高端MPV爭(zhēng)奪的激烈程度。一度火熱的SUV頹勢(shì)已現(xiàn)，新興的MPV市場(chǎng)正在等待接棒。圖15：前五月MPV產(chǎn)量走勢(shì)數(shù)據(jù)來(lái)源：亞博數(shù)據(jù)庫(kù)5、四大利好支持大客車市場(chǎng)五年繁榮根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)信息部的最新統(tǒng)計(jì)，截至今年5月末，我國(guó)共生產(chǎn)客車整車69651輛，銷售客車整車68850輛，分別同比下降7.93%和8.5%。其中大型客車整車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷6938輛和6938輛，分別同比增長(zhǎng)22.88%和23.45%；大型客車底盤累計(jì)產(chǎn)銷2515輛和2744輛，分別同比下降12%和3.21%。比較可知，在商用車整車八大類細(xì)分車型中，大客整車市場(chǎng)可謂一枝獨(dú)秀。表9：2005年前5月客車(分車型)生產(chǎn)匯總（單位：輛）月份本月完成累計(jì)完成同期累計(jì)完成比上月增長(zhǎng)%比同期增長(zhǎng)%比同期累計(jì)增長(zhǎng)%1月16891689763-26.76121.36121.362月75624461491-55.244.4264.053月11853617292456.75-17.3123.74月247761444511109.0356.0836.25月138569385646-26.7623.6622.88若數(shù)據(jù)來(lái)源：亞博數(shù)據(jù)庫(kù)從近期利好因素分析，主要有：第一，政策方面的積極影響，去年3月，建設(shè)部出臺(tái)建設(shè)部關(guān)于優(yōu)先發(fā)展城市公共交通的意見和11月發(fā)布的由國(guó)家發(fā)改委組織編制的節(jié)能中長(zhǎng)期專項(xiàng)規(guī)劃等，確定我國(guó)的城市交通以道路公共交通為主，拉動(dòng)了以我國(guó)大中型客車的發(fā)展。第二，消費(fèi)環(huán)境的改善，取消和禁止亂收費(fèi)等為公路客車發(fā)展起到促進(jìn)作用。第三，相對(duì)于中、輕客車型而言，近年大型客車向高端豪華發(fā)展，利潤(rùn)空間最大，相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)加大了廣告宣傳力度和技術(shù)、服務(wù)的不斷升級(jí)。第四，近兩個(gè)月鋼鐵、石化等原材料價(jià)格的下跌或預(yù)期下跌減輕了大客的成本壓力。值得注意的是，以上四大利好并非一時(shí)之間市場(chǎng)可以消化掉的，而客車消費(fèi)已越來(lái)越注重品牌，隨著需求量隨著城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的逐步加大，下半年客車走勢(shì)依然強(qiáng)勁，具體從數(shù)據(jù)上講，在2004年銷量的基礎(chǔ)上，預(yù)計(jì)2005年大客整車全年銷量將增長(zhǎng)20%左右。另外，據(jù)有關(guān)專家預(yù)測(cè)，到今年底，汽車客運(yùn)量水平將達(dá)到年完成道路客運(yùn)量180億人次，全國(guó)營(yíng)運(yùn)客車總量達(dá)到163萬(wàn)輛，其中從事班車、包車、旅游車客運(yùn)的大中型客車總量達(dá)64萬(wàn)輛；到2010年，全國(guó)營(yíng)運(yùn)客車總量達(dá)到220萬(wàn)輛，其中大中型客車總量達(dá)到90萬(wàn)輛。僅這一塊市場(chǎng)，近5年每年就有5萬(wàn)輛左右的大中型客車需求。同時(shí)，按照目前城鎮(zhèn)人口每萬(wàn)人擁有0.6輛客車統(tǒng)計(jì)，目前投入運(yùn)營(yíng)的城市客車約有26.4萬(wàn)輛；到2010年按每萬(wàn)人擁有一輛城市客車計(jì)算，城市公交客車至少要達(dá)到63萬(wàn)輛，平均每年至少要增加3萬(wàn)至4萬(wàn)輛；加上報(bào)廢更新，平均每年必須相應(yīng)增加5。5萬(wàn)輛左右。這5.5萬(wàn)輛加上上述的5萬(wàn)輛就是年需求大中型客車約10.5萬(wàn)輛，而去年全國(guó)年產(chǎn)大中型客車不到8萬(wàn)輛。換句話說(shuō)，從理論上講，在未來(lái)5年內(nèi)的大中型客車市場(chǎng)，只有年增長(zhǎng)31.25%，才能滿足需求。此外，就我國(guó)最大的北京公交市場(chǎng)來(lái)看，北京申奧成功，對(duì)于城市客車的發(fā)展是一個(gè)很大的契機(jī)。到2008年，北京市的公交保有量將從現(xiàn)在的1.8萬(wàn)多輛增加到2.3萬(wàn)多輛。而上海世博會(huì)的申辦成功，也無(wú)疑會(huì)帶動(dòng)上海公交客車的更新和發(fā)展，上海每年將有2000輛以上的公交車輛需要更新。而華南及珠江三角地區(qū)，每年城市公交和長(zhǎng)途客運(yùn)量就突破45億人次，對(duì)各類大型客車的需求更是占到全國(guó)市場(chǎng)的40%以上，整個(gè)南中國(guó)大客市場(chǎng)是前幾年及未來(lái)35年內(nèi)需求快速增長(zhǎng)的重要地區(qū)，堪與京滬市場(chǎng)形成“三足鼎立”之勢(shì)。圖16：五月份大型客車生產(chǎn)類別分布（單位：輛）數(shù)據(jù)來(lái)源：亞博數(shù)據(jù)庫(kù)6、競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致重卡產(chǎn)銷逐月下滑值得重視61、2005年是重卡市場(chǎng)發(fā)展“元年”在經(jīng)歷了2004年重型車市場(chǎng)高速增長(zhǎng)之后，令各方面對(duì)2005年重型車市場(chǎng)的發(fā)展寄予了無(wú)限的期望。分析預(yù)測(cè)，在2005年甚至更長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi)，重型汽車將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。在汽車市場(chǎng)整體趨于平緩的大背景下，重卡市場(chǎng)的相對(duì)平穩(wěn)及市場(chǎng)前景自然釋放出強(qiáng)大的吸引力，與過去轎車市場(chǎng)需求火爆時(shí)引發(fā)投資熱一樣，重卡市場(chǎng)的火爆同樣引來(lái)投資者覬覦的目光。于是一批投資者競(jìng)相入局，共同逐鹿前景巨大、利潤(rùn)豐厚的中國(guó)重卡市場(chǎng)。有專家評(píng)價(jià)2005年是中國(guó)重卡真正的發(fā)展“元年”，原因有三：一是重卡市場(chǎng)在經(jīng)歷了初期混亂狀態(tài)的競(jìng)爭(zhēng)后，進(jìn)入了理性化階段，真實(shí)競(jìng)爭(zhēng)剛剛開始；二是政策調(diào)整趨于穩(wěn)定和大量新鮮力量的加入，促使市場(chǎng)進(jìn)入了多元化、全方位、多層次的充分競(jìng)爭(zhēng)階段，市場(chǎng)良性健康發(fā)展的多項(xiàng)因素已經(jīng)基本構(gòu)成；三是國(guó)外勢(shì)力的多形式大量進(jìn)入，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)迅速國(guó)際化，開始了和世界的同步發(fā)展。按照汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2004年1到12月，重型載貨車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷36.88萬(wàn)輛和37.08萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)40.90%和44.98%，有人稱此段歷史為“2004刺激”。那么是不是“2004刺激”造成了大量重卡新鮮力量在這樣的發(fā)展“元年”加入競(jìng)爭(zhēng)呢？圖17：2001年2005年8噸以上重卡銷量數(shù)據(jù)來(lái)源：亞博數(shù)據(jù)庫(kù)圖18：2004年前三季度15噸以上重卡銷量份額數(shù)據(jù)來(lái)源：亞博數(shù)據(jù)庫(kù)62、各路豪杰完成重卡市場(chǎng)三層布局當(dāng)前，國(guó)內(nèi)重型汽車市場(chǎng)以三大軍團(tuán)為代表。一汽、東風(fēng)位列第一軍團(tuán)，產(chǎn)品主要集中在8至10噸左右的中重型卡車。15噸以上的重型卡車主要掌握在第二軍團(tuán)手中，包括中國(guó)重汽、陜西重汽、重慶重汽等。第三軍團(tuán)則包括上海匯眾、北汽福田等。業(yè)界消息，除了南京汽車和江淮汽車將向重型卡車領(lǐng)域挺進(jìn)外，重慶重汽、上汽、依維柯的合資項(xiàng)目也已敲定廠址。雖然表面上各廠家介入重卡市場(chǎng)的步調(diào)一致，似乎“2004刺激”是直接原因，但重卡行業(yè)的高端特性決定了進(jìn)入舉措絕不可能是一年內(nèi)的短期行為。隨著現(xiàn)代廣汽合資生產(chǎn)商用車、福特增持江鈴、通用五十鈴增持慶鈴股份，那些在中國(guó)乘用車市場(chǎng)已基本完成布局的跨國(guó)汽車集團(tuán)，正在把更多目光