淺析歐洲第三方物流(doc 13頁).doc

歐洲第三方物流王 興 中 編 譯摘要： 歐洲第三方物流(3PL)重工業(yè)比重要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于美國，在歐洲物流服務(wù)市場中，約14是第三方物流。企業(yè)希望利用第三方物流的杠桿作用，減少分銷總成本，把精力放在主要核心的競爭方面。第三方物流在提供增值服務(wù)方面做了大量的工作。 由于美國第三方物流擴(kuò)大增值服務(wù)，營業(yè)收入以2位數(shù)持續(xù)發(fā)展。許多公司決定尋求外部倉儲(chǔ)運(yùn)作，使合同制物流不斷增加。 關(guān)鍵詞： 第三方物流 增值服務(wù) 合同制倉儲(chǔ) 第三方物流(以下為3PL)作為一項(xiàng)外包服務(wù)行業(yè)，在歐洲已經(jīng)有好幾百年，物流領(lǐng)域許多著名的企業(yè)在中世紀(jì)就有蹤跡，其祖先提供組配、倉儲(chǔ)、運(yùn)輸以及在幾百個(gè)公國和候爵領(lǐng)地之間的通關(guān)服務(wù)。這些歷史悠久的服務(wù)商已經(jīng)成長為象Schenker、KuehneNagle和Danzas那種規(guī)模的企業(yè)，目前為歐洲大多數(shù)制造企業(yè)、零售商和批發(fā)商提供物流服務(wù)。 現(xiàn)在歐洲第三方物流企業(yè)行列里已經(jīng)加入了象Ryder物流、BAX環(huán)球、Penske物流、Schneider物流和UPS環(huán)球物流等以美國為基地的公司。這些后來者發(fā)現(xiàn)如果能夠提供差異性服務(wù)，歐洲仍然有很多的發(fā)展空間。 目前，第三方物流在歐洲的比重要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于美國。根據(jù)UPS環(huán)球物流提供的資料顯示，歐洲1290億歐元的物流服務(wù)市場，約14(310億歐元)是第三方物流，而美國的比重則遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于10。該公司預(yù)測，2002年歐洲第三方物流將達(dá)到28。 第三方物流在歐洲真正啟動(dòng)是在80年代末和90年代初，歐洲經(jīng)濟(jì)一體化之前。到80年代末為止，新開設(shè)的歐洲配送中心(EDC)，大多數(shù)是美國公司自己運(yùn)作。直到這些美國公司認(rèn)識到第三方物流服務(wù)更具靈活性，并且提供多樣性服務(wù)才能滿足新成立的歐洲聯(lián)盟的 需求。歐洲第三方物流企業(yè)運(yùn)作的EDC數(shù)量在90年代激增。目前，如有一家歐洲公司運(yùn)作自己的EDC，則另有1012家將物流運(yùn)作交給TPL。 1歐洲第三方物流發(fā)展的動(dòng)因 歐洲推動(dòng)第三方物流的發(fā)展是企業(yè)期望節(jié)省投資，將精力放在主要核心的競爭方面，希望利用3PL的杠桿作用，減少分銷總成本和改善服務(wù)。 3PL發(fā)展的另一個(gè)主要原因是在歐洲運(yùn)作配送設(shè)施需要很高的成本和管理水平。歐洲勞動(dòng)力支出較高，工會(huì)會(huì)費(fèi)和稅賦較重，還有法規(guī)和經(jīng)營限制。歐洲的物流經(jīng)營成本達(dá)到美國的2倍。所以，那些在歐洲開設(shè)分支機(jī)構(gòu)的公司選擇第三方管理和經(jīng)營物流設(shè)施，3PL企業(yè)得到不斷擴(kuò)大。 眾多企業(yè)爭著進(jìn)入歐洲物流市場，表明對這個(gè)市場潛在的增長有較高的信心。當(dāng)全球經(jīng)濟(jì)一體化打破歐洲傳統(tǒng)的內(nèi)向核心，銷售非歐洲商品成為高潮?？鐕驹跉W洲大陸迅速擴(kuò)大市場，帶來物流需求。同時(shí)，歐洲聯(lián)盟的出現(xiàn)及其歐洲內(nèi)部的貿(mào)易方式迫使當(dāng)?shù)睾蛥^(qū)域的制造業(yè)涉及多個(gè)市場，他們也需要有經(jīng)驗(yàn)的第三方物流公司幫助其管理不斷變化的配送網(wǎng)絡(luò)。 2歐洲的物流企業(yè)及其服務(wù) 物流需求的膨脹導(dǎo)致了歐洲物流服務(wù)供應(yīng)商劇增，由傳統(tǒng)貨運(yùn)商轉(zhuǎn)變?yōu)槲锪髌髽I(yè)、基于美國的第三方物流、國家壟斷和專有的貨運(yùn)業(yè)轉(zhuǎn)來的第三方物流。在未來的幾年里，這些第三方物流給歐洲帶來范圍廣泛的創(chuàng)新服務(wù)。 歐洲的第三方物流公司及其提供的服務(wù)與美國的第三方物流有很大的差異。歐洲第三方物流公司大致可以分為4個(gè)層次。 (1)服務(wù)范圍廣泛的大型物流企業(yè)。 最高一層的大型物流企業(yè)為制造商提供范圍廣泛的服務(wù)，包括制作不同語言的標(biāo)簽和包裝，幫助這些制造商在歐洲不同市場進(jìn)行銷售。在這一層次里，有一些處于領(lǐng)先和經(jīng)營良好的歐洲物流公司，也有總部設(shè)在美國的物流公司，如Ryder物流、UPS環(huán)球物流、Schneider 物流。 歐洲公司Schenker國際物流，是德國Schenker國際集團(tuán)的分支機(jī)構(gòu)。Schenker公司在歐洲各個(gè)主要市場從事轉(zhuǎn)運(yùn)、倉儲(chǔ)、運(yùn)輸。這個(gè)公司在鹿特丹新開設(shè)的一座一體化物流中心，有32萬平方英尺(2.97萬平方米)，將作為歐洲一個(gè)基礎(chǔ)配送中心，處理到達(dá)的貨柜和?？者\(yùn)再拼柜、運(yùn)往歐洲客戶的貨運(yùn)集配以及庫存管理。這個(gè)物流中心同時(shí)是一個(gè)執(zhí)行增值活動(dòng)的中心，如裝配、包裝、產(chǎn)品定制等。 總部設(shè)在美國的大型第三方物流公司有Ryder物流、UPS環(huán)球物流、Schneider物流等。Ryder物流，在歐洲是一家非自有資產(chǎn)型的第三方物流企業(yè)，提供運(yùn)輸、物流管理、包裝、輕型裝配、定單執(zhí)行、營銷規(guī)劃、商店陳列和其他許多特定的服務(wù)。Ryder的物流服務(wù)遍及歐洲12個(gè)國家，共有2000名雇員，1998年?duì)I業(yè)收入達(dá)到1.4億元。最近Ryder正向東歐擴(kuò)展。 然而，Ryder與其他同類的第三方物流企業(yè)一樣遇到了新的挑戰(zhàn)，如歐洲大陸的第三方物流，不同的市場需提供不同的服務(wù)，不同市場之間有很大的差異。例如，在法國、荷蘭和德國提供精確的外包物流服務(wù)，重點(diǎn)在于技術(shù)性和供應(yīng)鏈；在地中海國家，公共交通設(shè)施不如上述國家發(fā)達(dá)，服務(wù)的重點(diǎn)在于運(yùn)輸和倉儲(chǔ)；在東歐國家，公共交通和通訊設(shè)施不發(fā)達(dá)，企業(yè)需要的第三方服務(wù)只是基本的運(yùn)輸和物流。這些差異構(gòu)成獨(dú)特的挑戰(zhàn)。 基于美國的公司會(huì)取得成功，在于那里有巨大的需求。 基于美國的公司必須提供不同于一般的服務(wù)才能與歐洲本地強(qiáng)大對手競爭。以UPS環(huán)球物流和Fender國際(Fender是一家基于美國的全球吉他制造商)為例。Fender委托位于英國圣阿爾班(StA1bans)的UPS幫助其簡化和集中配送加工，作為這個(gè)公司今后幾年銷售量翻一番計(jì)劃的一部分。 UPS管理Fender國際從全球制造企業(yè)向歐洲的海運(yùn)和公路運(yùn)輸，管理控制設(shè)在荷蘭羅蒙(Roermond)配送中心的庫存。歐洲配送中心(EDC)員工檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量、管理庫存、執(zhí)行分銷商和零售商的訂單、管理多家運(yùn)輸公司的分送。 通過使用UPS物流中心，F(xiàn)ender現(xiàn)在能夠縮短分送時(shí)間，更好地控制質(zhì)量，分送各種尺碼的訂貨。 UPS為Fender的供應(yīng)鏈所提供的增值活動(dòng),是在向零售商分送之前將所有吉他校音和安裝，和Fender在美國為客戶提供一樣的服務(wù)。當(dāng)零售商從盒子里拿出吉他，馬上可以彈奏。 (2)從事傳統(tǒng)物流的歐洲公司。 經(jīng)營規(guī)模小一點(diǎn)的3PL是被稱為國際貨運(yùn)商的歐洲特有物流實(shí)體。這些企業(yè)擁有自己的資產(chǎn)，經(jīng)營卡車貨運(yùn)、倉儲(chǔ)、報(bào)關(guān)、包裹服務(wù)，通常有規(guī)定的地理或商品的核心。 盡管許多大型的歐洲3PL幾年以前已經(jīng)開始提供這類服務(wù)，大多數(shù)國際貨運(yùn)商提供的服務(wù) 至今尚未超出基本的物流服務(wù)。這些公司技術(shù)不高，并且資源有限，大多數(shù)業(yè)務(wù)起源于處理歐洲各國海關(guān)之間復(fù)雜的業(yè)務(wù)(目前這些業(yè)務(wù)已經(jīng)消失)。這些公司最終會(huì)合并或離開這個(gè)行業(yè)。 (3)新興的第三方物流公司。 除了大型跨國物流公司和地區(qū)較小的物流企業(yè)，一種完全新興的歐洲3PL比其他的貨運(yùn)服務(wù)商發(fā)展得更快。例如，歐羅凱集團(tuán)，德國漢堡港主要的集裝箱經(jīng)營者，在意大利、法國、捷克、奧地利、葡萄牙也經(jīng)營大多數(shù)集裝箱站，已經(jīng)建成了一個(gè)稱為“鷗欣配送(Oceangate Distribution)”鷗欣公司為那些在中歐、南歐、東歐有業(yè)務(wù)的公司提供合同物流服務(wù)，起初是那些電子公司和食品、服裝、鞋業(yè)零售商在漢堡港集裝箱基地，歐欣公司經(jīng)營的貨架式倉儲(chǔ)約36萬平方英尺(334萬平方米)。歐欣公司在歐洲42個(gè)城市擁有倉儲(chǔ)和配送能力。此外，歐欣公司也為零售商和制造商提供復(fù)雜的物流服務(wù)。 歐欣公司為那些從亞洲大量進(jìn)口貨物的零售商提供最普遍的增值服務(wù)是加速接運(yùn)分送，增加庫存周轉(zhuǎn)次數(shù)。集裝箱船從亞洲，經(jīng)過蘇伊士運(yùn)河到達(dá)意大利南部港口，集裝箱或集裝箱裝的貨物從船上卸下直接用卡車分送到客戶指定的地點(diǎn)。其余的貨物繼續(xù)由海運(yùn)至北歐，歐欣公司再用習(xí)慣的途徑送至客戶。被加速發(fā)運(yùn)的貨物用于緊急訂貨，同時(shí)較低的成本、全水運(yùn)的貨物到達(dá)正好銜接那些緊急訂貨售完。這樣可以為零售商增加大約10的存貨投資回報(bào)。 (4)大型國有機(jī)構(gòu)加入第三方物流。 歐洲另一個(gè)快速增長的第三方物流企業(yè)層次，是大型的國有機(jī)構(gòu)，如國家鐵路公司和港務(wù)局。幾年以前，德國郵政局、德意志郵政購買了巨大的瑞士丹沙物流公司(Danzas)。 美 國 第 三 方 物 流 以2位數(shù)速度持續(xù)發(fā)展 由于獲得新的客戶和收入來源，美國第三方物流以2位數(shù)速度持續(xù)發(fā)展。 1998年美國公司用于第三方物流服務(wù)的費(fèi)用增加了15，約50億美元。根據(jù)ArmstrongAssociates(AA)，一家跟蹤外部資源物流業(yè)的咨詢公司報(bào)告，1997年用于物流服務(wù)的費(fèi)用總額是342億美元，1998年則達(dá)到396億美元。 1、國內(nèi)運(yùn)輸管理公司進(jìn)入了快速發(fā)展階段 1998年，美國第三方物流企業(yè)國內(nèi)運(yùn)輸管理公司進(jìn)入了快速發(fā)展階段，收入增長21。AA總裁，理查德阿姆斯特朗認(rèn)為，58億美元增加部分來自于提供范圍廣泛的系列服務(wù)，包括貨運(yùn)配送網(wǎng)絡(luò)的有效運(yùn)用到最基本的費(fèi)率協(xié)商和簽約。 阿姆斯特朗把國內(nèi)運(yùn)輸管理公司分為3個(gè)層次：第一層的公司有Ryder,C.H.Robinson和Menlo Logistics等，他們的收入達(dá)到幾億美元，這些公司處理的物流量很大，足以爭取到運(yùn)輸公司最好的費(fèi)率和最優(yōu)的服務(wù)。這些公司擁有運(yùn)作大型運(yùn)輸公司和最大的運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)和管理能力。 第三層的公司包括幾百個(gè)代理商和小型管理公司，營業(yè)收入在1000萬至2000萬美元之間。這一層的企業(yè)正面臨著越來越激烈的競爭，由于不能象較大的物流公司那樣從運(yùn)輸公司得到優(yōu)惠，其中一些較小的企業(yè)將出現(xiàn)兼并的趨勢。 上述合同制運(yùn)輸公司的營業(yè)收入達(dá)到62億美元，1998年的增幅為20。阿姆斯特朗認(rèn)為這些公司的利潤比較高，尤其是卡車運(yùn)輸公司，如Swift，Werner，M.S.Carriers增長速度，這是因?yàn)閺哪切Q定采用外部專業(yè)車隊(duì)經(jīng)營的公司那里取得了新的業(yè)務(wù)。這些公司有巨大的客戶基礎(chǔ)，可以用同樣車輛為其服務(wù)，他們擁有管理貨運(yùn)流程最理想的技術(shù)。 國內(nèi)運(yùn)輸管理企業(yè)還包括卡車租賃公司，這在短途配送部門很流行。租賃公司的業(yè)務(wù)與合同制運(yùn)輸公司有很大的區(qū)別。阿姆斯特朗認(rèn)為，由于租賃公司的客戶通常租用很少的車輛，規(guī)模小的車隊(duì)很難獲得較多的優(yōu)惠，因此租賃公司的獲利能力不如卡車運(yùn)輸公司，然而租賃公司仍然比大多數(shù)自有車隊(duì)效率要高，并且仍有盈利。 2、合同制倉儲(chǔ)正在增長 第三方物流部門中增值最大的是倉儲(chǔ)和配送業(yè)，1998年收入達(dá)到144億美元。這個(gè)部門的許多公司屬于國際倉儲(chǔ)物流協(xié)會(huì)（IWLA），這個(gè)協(xié)會(huì)會(huì)員遍布北美的公共和合同倉儲(chǔ)公司。IWLA的主席麥克爾o詹金斯說，他的會(huì)員公司的倉庫面積每年以1520的幅度在增長，然而收入?yún)s是以2025的幅度增長，這是由于增加的收入不僅來自于增加的儲(chǔ)存收入，還來自于增值的服務(wù)收入。他指出，90的IWLA會(huì)員公司提供增值服務(wù)，如貨物集運(yùn)、庫存管理、條碼標(biāo)簽、分揀選揀、訂單執(zhí)行，并且還擴(kuò)大到包括售后退貨管理、修理更換、貨物回收銷毀、因特網(wǎng)訂單執(zhí)行和電腦裝配等其他的增值服務(wù)。推動(dòng)第三方倉儲(chǔ)業(yè)增長的動(dòng)力是許多公司決定尋求外部專業(yè)倉儲(chǔ)運(yùn)作。在90年代中期，美國的倉庫約11經(jīng)營第三方倉儲(chǔ)。詹金斯稱，現(xiàn)在有18的倉庫是公共的或合同制經(jīng)營。 這個(gè)行業(yè)正在吸引新的加入者，詹金斯稱，他的新會(huì)員有30是卡車公司把倉儲(chǔ)加入到他們原來提供的服務(wù)中，并且鐵路和海運(yùn)業(yè)正在增加倉儲(chǔ)的能力，企圖分享流入物流業(yè)的金錢，特別是倉儲(chǔ)業(yè)增值方面的利潤。 理查德阿姆斯特朗認(rèn)為，進(jìn)入倉儲(chǔ)業(yè)增值的公司數(shù)量不斷增加，將削弱這個(gè)行業(yè)的獲利能力。他說，缺乏全面的倉儲(chǔ)和增值服務(wù)經(jīng)驗(yàn)的第三方物流企業(yè)越來越多，這些企業(yè)成本和所提供服務(wù)的價(jià)格就越不能穩(wěn)定，勢必削價(jià)競爭。一旦這些公司的合同到期，價(jià)格將會(huì)回升，但趕不上其他部門的獲利能力。詹金斯堅(jiān)持認(rèn)為他的會(huì)員做得很好，20以上的增長速度超過了第三方物流業(yè)大多數(shù) 部門?？偛煤涂偨?jīng)理以及其他高級執(zhí)行官正在尋求IWLA成員，象倉儲(chǔ)和配送這樣的勞動(dòng)密集型功能需要利用外部的資源。阿姆斯特朗認(rèn)為那些想利用各種類型的外部物流資源的公司不斷增加。這種趨勢在中等規(guī)模的公司顯得更加突出。中等規(guī)模的公司正成為第三方物流的主要客戶基礎(chǔ)。根據(jù)A&A最近所作的對1000家第三方物流用戶的調(diào)查，83的反饋者是中型企業(yè)。幸福雜志500強(qiáng)公司中只有大約一半是第三方物流服務(wù)的用戶。這項(xiàng)調(diào)查還顯示由第三方提供的海外運(yùn)作產(chǎn)生了這個(gè)行業(yè)14的總收入。調(diào)查統(tǒng)計(jì)顯示出兩個(gè)重要的趨勢。首先是第三方物流業(yè)在幸福雜志500強(qiáng)公司中有著巨大的開發(fā)機(jī)遇，同時(shí)中型企業(yè)最善于利用外部物流節(jié)省費(fèi)用和提供的服務(wù)優(yōu)勢。 第三方物流在歐洲市場概況表 國 家 國內(nèi)物流費(fèi)用 3PL物流收入 物流總支出 3PL物流收入占物流總文出比例 德 國 26528 8074 34602 2333 法 國 18784 6911 25695 2690 英 國 15485 8150 23635 3448 意 大 利 12102 1771 13873 1277 西 班 牙 5655 1241 6896 1800 荷