國際物流業(yè)發(fā)展分析報告(doc 13個)3.doc

國外物流市場運作模式及其啟示一、物流服務(wù)商的基本類型1、專門服務(wù)提供商（Focused Service Provider）專門服務(wù)提供商提供標準的運輸或倉儲服務(wù)給各個行業(yè)的用戶，通常以資產(chǎn)為基礎(chǔ)。那些沒有感到市場壓力或沒有準備好整合或改變供應鏈結(jié)構(gòu)的企業(yè)可以使用專門服務(wù)提供商，以解決功能性問題。根據(jù)其核心業(yè)務(wù)情況，這類企業(yè)主要包括：l l 基于倉儲服務(wù)的服務(wù)商（Warehouse-Based），如EXEL、USCO、TIBBET&BRITTANl l l l 基于運輸服務(wù)的服務(wù)商（Carrier-Based），如MAERSK、APL、RYDERl l l l 基于貨運代理的服務(wù)商（Brokerage/Forwarder-Based），如BAX、MASA、AEI、EMERY、SCHENKERl l l l 基于包裹遞送的服務(wù)商（Package Carriers），如UPS、FEDEX、TNTl l 基于信息服務(wù)的服務(wù)商（Information-Based），如ACCENTURE、IBMl l 2、解決方案提供商（Solution Deliverer）解決方案提供商大都由傳統(tǒng)的專門服務(wù)提供商通過拓展業(yè)務(wù)范圍、增加服務(wù)內(nèi)容而形成，或者是傳統(tǒng)的專門服務(wù)提供商的無資產(chǎn)運營的一體化物流分支機構(gòu)，主要通過技術(shù)手段為客戶提供智能化的運輸、分撥和倉儲解決方案，通過增加分裝、揀選和貼標簽等功能為客戶提供增值服務(wù)。20世紀70年代，這種新型的物流服務(wù)形式在美國逐步形成，被稱之為第三方物流（3PL），以物流服務(wù)的提供方、需求方以及最終客戶三方共贏為特征。解決方案提供商以某些行業(yè)為專門服務(wù)對象，對行業(yè)知識有著深入的了解，擁有豐富的行業(yè)服務(wù)經(jīng)驗。他們可以自己管理一些專門服務(wù)提供商，作為解決方案的一部分。以美國聯(lián)合包裹公司（UPS）的發(fā)展歷史為例。公司成立于1907年，初期以公路運輸為主，至1975年完成全美國所有地區(qū)的陸面運輸服務(wù)。至1978年，受聯(lián)邦快遞(FEDEX)進入航空快遞的新興市場影響，因此進入全美航空快遞業(yè)務(wù)，與聯(lián)邦快遞直接競爭。同年為拓展全球業(yè)務(wù)，由歐洲市場為前導，逐步擴展其服務(wù)國家，至今已服務(wù)至全球200多個國家。1993正式成立專業(yè)物流子公司，積極推動倉儲管理以及物流規(guī)劃等業(yè)務(wù)。至2000年更積極投入電子商務(wù)，整合實物流、資金流、信息流以及規(guī)劃、管理，達到五方面的服務(wù)。為積極整合航空、路面以及海運多種運方式的整合，提供商品所有者多時效的服務(wù)，于2001年購買海運承攬商FRITZ，形成全球一體化服務(wù)的解決方案提供商。3、供應鏈創(chuàng)新商（Supply Chain Innovator）供應鏈創(chuàng)新商提供客戶化的有影響的突破性解決方案，既懂供應鏈理論，又有行業(yè)知識，同時有能力將知識轉(zhuǎn)化為解決方案。咨詢公司是一類供應鏈創(chuàng)新商，第三方物流是另外一類，但目前只有少數(shù)具備這樣的能力。二十世紀末，一些大型制造商開始認識到要進一步改進績效，需要針對整個供應鏈的更加有效的方法，而不只是優(yōu)化運輸、分撥和倉儲等單個功能的零星努力。與此同時，I2、MANUGISTICS、DESCARTES等軟件商已可以提供成熟的軟件來管理供應鏈信息，并對以前孤立的功能如生產(chǎn)、客戶關(guān)系管理、倉儲和運輸?shù)冗M行整體優(yōu)化。在這一背景下，出現(xiàn)了提供供應鏈管理服務(wù)的供應鏈創(chuàng)新商，如ACCENTURE，SCHNEIDER, RYDER, PENSKE。Bob Evans稱之為4PL，并由ACCENTURE公司注冊為商標。歐洲則稱之為領(lǐng)先物流提供商（LLP），或領(lǐng)先物流管理商（LLM）。4PL提供商是供應鏈的集成者（Integrator），通過整合和管理自身的以及其他服務(wù)提供商補充的資源、能力和技術(shù)，提供全面的供應鏈解決方案。4PL提供的是全面的解決方案，遠遠超出3PL的外包領(lǐng)域，涉及預測與需求計劃、庫存管理、成套服務(wù)、采購與訂單管理和客戶服務(wù)管理等。4PL成功的關(guān)鍵是向客戶提供最佳服務(wù)。4PL借助3PL、技術(shù)服務(wù)提供商、業(yè)務(wù)流程管理商的能力來制定解決方案，提供客戶更大的跨功能整合和更廣泛的運行自主。4PL具有區(qū)別于其他服務(wù)商的兩大特點：一是4PL提供的是全面的供應鏈解決方案，二是4PL是通過影響整個供應鏈的能力提供價值。二、物流服務(wù)的方式與內(nèi)容 1、物流服務(wù)的方式（1）簽訂長期合作伙伴協(xié)議：從部分區(qū)域、業(yè)務(wù)或產(chǎn)品人手，逐步為客戶提供全方位的物流服務(wù)。這是最為普遍的服務(wù)方式，如MENLO物流公司與IBM的合作，就經(jīng)歷了從對美國中央物流中心的運輸服務(wù)，到增加中央物流中心的管理服務(wù)，再到增加對歐洲市場的物流服務(wù)，最后到提供全球一體化物流服務(wù)、建立長期合作伙伴關(guān)系。（2）系統(tǒng)接管：全盤買進客戶的物流系統(tǒng)，接管并擁有車輛、場站、設(shè)備和接受原公司員工。接管后，系統(tǒng)可以仍單為此企業(yè)服務(wù)或與其它公司共享以改進利用率并分享管理成本。這種形式主要出現(xiàn)在傳統(tǒng)大型企業(yè)的物流外包中，如USCO物流公司系統(tǒng)接管北方電訊（NORTEL）卡爾加里物流中心。（3）合資：客戶保留配送設(shè)施的部分產(chǎn)權(quán)，并在物流作業(yè)中保持參與。對客戶而言，與第三方物流的合資提供了注入資本和專業(yè)知識的途徑，同時又保持了對物流過程的有效控制。這種形式在汽車、電子等高附加值行業(yè)較為普遍，如RYDER物流公司與通用汽車（GM）的合作。（4）簽訂管理型合同：對希望自己擁有物流設(shè)施（資產(chǎn)）的客戶提供物流管理服務(wù)。這種形式在商業(yè)企業(yè)的物流服務(wù)中比較常見，如以為日用消費品零售業(yè)提供物流服務(wù)為特色的英國TIBBET&BRITTAN物流公司就擅長提供物流管理服務(wù)。 2、物流服務(wù)的內(nèi)容目前的物流企業(yè)大都定位于根據(jù)客戶要求提供一體化物流解決方案，其服務(wù)內(nèi)容十分廣泛，可以覆蓋企業(yè)的整個商務(wù)后端。歸納起來，包括以下幾方面：（1）訂單履行：包括以運輸為特征的運輸模式選擇與組織、集貨、轉(zhuǎn)運、配送等服務(wù)；以倉儲為特征的存儲、分揀、包裝、裝配、條形碼及其他增值服務(wù)。（1） （1） （2）信息管理：包括訂單處理與跟蹤查詢，庫存狀態(tài)查詢與決策、貨物在途跟蹤、運行績效（KPI）監(jiān)測、管理報告等。（2） （2） （3）客戶交互：包括呼叫中心（Call Center）服務(wù)，最終客戶的退貨處理、安裝、調(diào)試、維修等銷售支持服務(wù)等。（4）相關(guān)服務(wù)：包括物流系統(tǒng)設(shè)計、清關(guān)、支付、費用結(jié)算，客戶銷售預測、客戶商品促銷等服務(wù)。（3） （3） 近年來，物流服務(wù)商越來越關(guān)注物流規(guī)劃、管理與咨詢層面的服務(wù)功能，以實現(xiàn)提升客戶經(jīng)濟效益、服務(wù)水平及企業(yè)競爭力的三大使命?？蛻羰褂脤I(yè)物流公司的績效體現(xiàn)，也從著重于實體貨物的合理流動，轉(zhuǎn)到著重于從物流系統(tǒng)規(guī)劃、管理以及信息服務(wù)方面獲取利益。此外，UPS、德國郵政（DPWN）等大型物流企業(yè)開始為客戶提供代收貨款等金融服務(wù)，從而實現(xiàn)客戶供應鏈實物流、信息流與資金流的“三流合一”。三、物流服務(wù)關(guān)系的建立與管理 1、物流服務(wù)關(guān)系的建立國外貨主企業(yè)外包物流服務(wù)大致經(jīng)過以下步驟：（1）發(fā)出建議書需求（RFP）：根據(jù)企業(yè)總體戰(zhàn)略，確定外包項目的具體需求和衡量指標，并向候選的物流服務(wù)商發(fā)出RFP。這一步驟的關(guān)鍵是認真分析物流外包的目標，包括：l l 需要通過外包解決什么問題l l 預期外包要達到什么效果l l 外包與企業(yè)總體戰(zhàn)略目標是否一致l l 外包能否使企業(yè)更好地專注核心競爭力l l 最終客戶的需求是什么l l 外包對客戶服務(wù)的影響l l 外包的風險與可承受性（2）物流企業(yè)評估：根據(jù)候選物流服務(wù)商的反饋并結(jié)合調(diào)查表（Checklist）綜合評估其能力，選定合作伙伴。對物流服務(wù)商的考察主要包括以下幾方面：l l 規(guī)劃能力：物流系統(tǒng)規(guī)劃、解決方案設(shè)計、供應鏈優(yōu)化；l l 物流網(wǎng)絡(luò)：合理分布的區(qū)域物流中心與城市配送中心；l l 運輸能力：包裹、零擔、整車多種運輸模式，鐵路、公路、航空等多種運輸方式，費率談判及與承運人的關(guān)系，集貨運輸與貨運代理；l l 倉儲能力：進、存、出貨作業(yè)設(shè)施、設(shè)備、人員，貼條碼、貼標簽、包裝、裝配、退貨處理等增值服務(wù)；l l 信息水平：計算機、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備與應用，物流軟件，呼叫中心，信息服務(wù)；l l 管理水平：管理層，標準業(yè)務(wù)流程（SOP），質(zhì)量體系（ISO9002），員工培訓，企業(yè)文化；l l 服務(wù)水平：績效評價體系（KPI），客戶群，客戶評價。（3）商談與簽訂委托合同：與選定的物流服務(wù)商一起詳細制定服務(wù)性質(zhì)和范圍，建立績效評價體系（KPI），確定收費方法如成本利益（Cost Plus）定價模式等。根據(jù)美國有關(guān)調(diào)查統(tǒng)計，目前常用的KPI主要包括訂單履行率、及時送貨率、物品完好率、物流成本降低、交貨周期縮短、庫存水平下降、最終客戶滿意度等。合同談判中最需要解決的問題包括KPI及其基準、服務(wù)費率、問題解決機制、保險與責任、利益分享等。l l （4）物流業(yè)務(wù)交接：在簽訂合同后，物流服務(wù)供需雙方需要認真進行業(yè)務(wù)交接，關(guān)鍵是確定合適的人員，建立有效的溝通渠道，制定詳細的實施方案，能夠迅速發(fā)現(xiàn)和解決出現(xiàn)的問題。必要時，組織有關(guān)人員進行業(yè)務(wù)培訓，以使其達到服務(wù)要求。 2、物流服務(wù)關(guān)系的管理為保證外包物流服務(wù)的成功，國外物流服務(wù)供需雙方不僅重視建立良好的物流服務(wù)關(guān)系，還十分重視在服務(wù)全過程管理好合作關(guān)系，包括：（1）建立績效監(jiān)測與評估制度：為了保證物流服務(wù)的質(zhì)量，應與物流合作伙伴共同商定績效監(jiān)測與評估制度，使合作關(guān)系透明化。通常合作雙方應保持運作層每天的交流、管理層每月的績效評估以及不定期的檢查與年度評估。（2）持續(xù)改進的激勵機制：要保持長期的合作伙伴關(guān)系，必須建立持續(xù)改進的激勵機制，如采用利益分享（Gain-Sharing）模式。一般來講，物流服務(wù)商與客戶的合作要經(jīng)歷一個從戰(zhàn)術(shù)配合到戰(zhàn)略交互的發(fā)展過程，包括：l l 滿足客戶需求：合作開始時，物流服務(wù)商要做到對客戶的服務(wù)要求具有良好的響應性，使客戶感到容易合作，并保持客戶服務(wù)質(zhì)量；l l 超出客戶期望值：隨著合作的深入，物流服務(wù)商要加強與客戶的溝通，增強服務(wù)的主動性，特別要提高信息系統(tǒng)能力，努力使物流服務(wù)超出客戶的期望值；l l 參與和滿足客戶需求：在熟悉客戶物流運作后，物流服務(wù)商應主動了解客戶新的物流需求，參與發(fā)掘客戶物流改進機會，實現(xiàn)從戰(zhàn)術(shù)配合向戰(zhàn)略交互的轉(zhuǎn)變；l l 贏得客戶信任：物流服務(wù)商努力與客戶共同創(chuàng)造價值，最終贏得客戶信任，雙方建立起長期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。四、幾點啟示1、物流市場增長潛力巨大第三方物流自二十世紀八十年代在發(fā)達國家興起以來，一直在穩(wěn)步發(fā)展。據(jù)估算，美國2000年第三方物流為564億，年增長24%。1998年歐洲物流市場總值1460億美元，其中第三方物流為380億，占26%。2000年到2004年，全球與電子商務(wù)相關(guān)的物流市場將由420億美元增加至2740億美元，其中外包給第三方物流的份額分別為110億和1000億美元，混合年增長率達70%。與此同時，國外的第三方物流越來越強調(diào)以客戶為中心，提供客戶定制的一體化物流解決方案，不斷創(chuàng)造新的增值服務(wù)內(nèi)容，并出現(xiàn)了電子物流、第四方物流等新的服務(wù)形式。相比而言，我國的第三方物流市場剛剛起步，一方面，需要貨主企業(yè)強化現(xiàn)代物流意識，改進物流運作方式；另一方面，需要物流服務(wù)商采取靈活的服務(wù)形式，拓寬物流服務(wù)內(nèi)容。如此，則我國物流市場的發(fā)展前景十分廣闊。2、物流企業(yè)日益規(guī)?；S著國際貿(mào)易的增長和跨國公司合并其國際物流運行，第三方物流不斷向國外擴展以管理貨物在全球各地的移動。目前的約1000家第三方物流將逐漸淘汰和合并，越來越多的第三方物流將與物流軟件企業(yè)結(jié)盟。只要少數(shù)大型、資金雄厚的第三方物流將繼續(xù)具備技術(shù)、專長和創(chuàng)造性來處理最龐大、最復雜和完全一體化的供應鏈項目。據(jù)不完全統(tǒng)計，1999年美國運輸企業(yè)間的并購數(shù)達23件，并購總金額達6.25億美元。德國郵政從1997到1999年間，先后并購8家歐美物流企業(yè)，成為歐洲最大的全球一體化物流服務(wù)商。相比而言，我國的物流企業(yè)規(guī)模過小，服務(wù)能力不足，需要精心打造一批擁有可以信任的品牌、覆蓋廣泛的物流網(wǎng)絡(luò)、先進的物流與信息技術(shù)、高素質(zhì)的人才隊伍和豐富的運作經(jīng)驗的物流龍頭企業(yè)，作為我國物流市場的運作主體。 3、物流服務(wù)成功的關(guān)鍵因素第三方物流服務(wù)的特點是物流服務(wù)供需雙方建立長期合作關(guān)系。Michael F. Corbett & Associates公司歸納出物流服務(wù)商與客戶建立成功關(guān)系的十大關(guān)鍵因素為： l l 溝通（Communications）：物流服務(wù)商應與客戶建立良好的溝通機制，增強相互理解，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題；l l 靈活性（Flexibility）：物流服務(wù)商應對客戶的需求變化具有靈活性；l l 創(chuàng)新（Innovation）：物流服務(wù)商應不斷創(chuàng)造新的增值服務(wù)項目，改進對客戶的服務(wù)；l l 誠信（Integrity）：物流服務(wù)商應以與客戶實現(xiàn)雙贏為目標，努力與客戶建立相互信任的關(guān)系；l l 個性化服務(wù)（Personal Service）物流服務(wù)商應為客戶提供量身定制的個性化服務(wù)；l l 生產(chǎn)率（Productivity）：物流服務(wù)商應努力提高物流運作效率，降低物流成本，縮短供貨周期；l l 關(guān)系管理（Relationship Management）：物流服務(wù)商應從合作關(guān)系的建立到維護與發(fā)展中自始至終保持與客戶的良好合作；l l 響應性（Responsiveness）：