中國工商銀行-調(diào)查.精講.doc

中國工商銀行 金融業(yè)是指經(jīng)營金融商品的特殊行業(yè)，它包括銀行業(yè)、保險業(yè)、信托業(yè)、證券業(yè)和租賃業(yè)，具有指標性、壟斷性、高風險性、效益依賴性和高負債經(jīng)營性的特點。壟斷性一方面是指金融業(yè)是政府嚴格控制的行業(yè)，未經(jīng)中央銀行審批，任何單位和個人都不允許隨意開設(shè)金融機構(gòu)； 高風險性是指金融業(yè)是巨額資金的集散中心，涉及國民經(jīng)濟各部門。單位和個人，其任何經(jīng)營決策的失誤都可能導致“多米諾骨牌效應”。效益依賴性是指金融效益取決于國民經(jīng)濟總體效益，受政策影響很大。高負債經(jīng)營性是相對于一般工商企業(yè)而言，其自有資金比率較低。金融業(yè)在國民經(jīng)濟中處于牽一發(fā)而動全身的地位，關(guān)系到經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定，具有優(yōu)化資金配置和調(diào)節(jié)、反映、監(jiān)督經(jīng)濟的作用。金融業(yè)的獨特地位和固有特點，使得各國政府都非常重視本國金融業(yè)的發(fā)展。我國對此有一個認識和發(fā)展過程。過去我國金融業(yè)發(fā)展既緩慢又不規(guī)范，經(jīng)過十幾年改革，金融業(yè)以空前未有的速度和規(guī)模在成長。隨著經(jīng)濟的穩(wěn)步增長和經(jīng)濟、金融體制改革的深入，金融業(yè)有著美好的發(fā)展前景。2壟斷性一方面是指金融業(yè)是政府嚴格控制的行業(yè)，未經(jīng)中央銀行審批，任何單位和個人都不允許隨意開設(shè)金融機構(gòu)； 另一方面是指具體金融業(yè)務(wù)的相對壟斷性，信貸業(yè)務(wù)主要集中在四大商業(yè)銀行，證券業(yè)務(wù)主要集中在國泰、華夏、南方等全國性證券公司，保險業(yè)務(wù)主要集中在人保、平保和太保。高風險性是指金融業(yè)是巨額資金的集散中心，涉及國民經(jīng)濟各部門。單位和個人，其任何經(jīng)營決策的失誤都可能導致“多米諾骨牌效應”。效益依賴性是指金融效益取決于國民經(jīng)濟總體效益，受政策影響很大。高負債經(jīng)營性是相對于一般工商企業(yè)而言，其自有資金比率較低。 金融業(yè)在國民經(jīng)濟中處于牽一發(fā)而動全身的地位，關(guān)系到經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定，具有優(yōu)化資金配置和調(diào)節(jié)、反映、監(jiān)督經(jīng)濟的作用。金融業(yè)的獨特地位和固有特點，使得各國政府都非常重視本國金融業(yè)的發(fā)展。我國對此有一個認識和發(fā)展過程。過去我國金融業(yè)發(fā)展既緩慢又不規(guī)范，經(jīng)過十幾年改革，金融業(yè)以空前未有的速度和規(guī)模在成長。隨著經(jīng)濟的穩(wěn)步增長和經(jīng)濟、金融體制改革的深入，金融業(yè)有著美好的發(fā)展前景。PEST模型：政治環(huán)境：擴大金融業(yè)對內(nèi)外開放，允許民間資本參與中小型銀行的經(jīng)營。資本市場體系的健全。包括推進股票發(fā)行注冊制改革，多渠道推動股權(quán)融資，發(fā)展并規(guī)范債券市場，提高直接融資比重。設(shè)立存款保險制度，完善金融機構(gòu)市場化推出機制。普惠金融體系的建立。通過鼓勵普惠金融機構(gòu)則有助于實現(xiàn)金融公平，從而縮小城鄉(xiāng)差距。利率的和匯率市場化有利于促進完善金融市場的形成，為銀行等金融機構(gòu)創(chuàng)造比較規(guī)范的經(jīng)營環(huán)境。經(jīng)濟環(huán)境：有利國際環(huán)境:2014年在全球經(jīng)濟增長復蘇確定性增加的背景下，美國經(jīng)濟增長將有所提速歐洲將走出衰退，實現(xiàn)溫和增長，而日本的經(jīng)濟增長則很可能在今年的基礎(chǔ)上有所放緩，具體情況將取決于安倍政府刺激政策的后續(xù)效果。國內(nèi)有利因素：我國經(jīng)濟仍處于增長周期，設(shè)備升級等投資需求勢頭不減，國內(nèi)較高的儲蓄率對拉動內(nèi)需仍有很大空間。不利影響:國際方面：歐債危機的爆發(fā)使世界經(jīng)濟開始因全球化面臨諸多全新的挑戰(zhàn)，各種形式的保護主義措施干擾我國對外經(jīng)濟發(fā)展。我國銀行，保險等金融機構(gòu)在開展跨國經(jīng)營時，一些金融業(yè)務(wù)會受到金融保護主義的限制。國內(nèi)：經(jīng)濟結(jié)構(gòu)失衡問題嚴重。國內(nèi)消費嚴重不足：過度依賴投資不僅影響消費，也存在生產(chǎn)能力過剩和閑置。加大金融風險的隱患：依賴出口，國際貿(mào)易長期失衡，不僅具有較大的風險，也容易導致貿(mào)易摩擦。社會環(huán)境：我國傳統(tǒng)信用文化影響慎選。2000多年前中國就非常重視信用文化，此為現(xiàn)代信用良好建立與發(fā)展奠定基礎(chǔ)，間接促進金融業(yè)發(fā)展。我國政府充分重視中國現(xiàn)代信用文化，社會信用體系不斷健全。有利于提高金融業(yè)經(jīng)營效率，降低經(jīng)營成本。中國社會結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型，文化變遷以及不斷深化的城市化，這些社會轉(zhuǎn)型正在逼迫人們減少甚至放棄對儒家孝道文化的依賴轉(zhuǎn)而依靠正式的保險與其他金融證券市場，由市場逐漸取代家庭為個人提高經(jīng)濟保障。技術(shù)環(huán)境：信息技術(shù)在金融領(lǐng)域的應用以及金融工具的復雜化增加了監(jiān)管的難度資金與數(shù)據(jù)的安全性受到了威脅。信息技術(shù)改變了資金的外在形式，改變了過去資本取勝，規(guī)模取勝，地域取勝的金融競爭的規(guī)則。改變了金融服務(wù)方式，金融創(chuàng)新層出不窮改變了金融金融機構(gòu)組織形態(tài)推動管理，決策的優(yōu)化。五力模型：行業(yè)的盈利水平主要受到5個力量的影響,即行業(yè)內(nèi)競爭、潛在進入者威脅、替代品威脅、供應商和購買者討價還價力量。下面運用波特的五力模型對我國的商業(yè)銀行業(yè)進行了行業(yè)分析。 1、 行業(yè)內(nèi)競爭 行業(yè)內(nèi)競爭的程度可以運用市場集中度、產(chǎn)品差異化程度已經(jīng)進 入壁壘等指標予以衡量 1.行業(yè)集中度。行業(yè)集中度是用于表示在特定產(chǎn)業(yè)或市場中,買者或賣者具有怎樣的相對規(guī)模結(jié)構(gòu)指標,反映了市場中的壟斷程度我國五大國有商業(yè)銀行市場集中度CR5值達到了50%以上,壟斷力很強,屬于典型的寡占型壟斷。 2.產(chǎn)品差異化。就目前的行業(yè)競爭格局看,銀行的產(chǎn)品同質(zhì)性較強和分支網(wǎng)點鋪設(shè)地域相似。我國的商業(yè)銀行由于發(fā)展時間較短,經(jīng)營經(jīng)驗有限,只能提供較少的銀行服務(wù)與產(chǎn)品,傳統(tǒng)產(chǎn)品與業(yè)務(wù)的收入占總收入的80%以上,存在產(chǎn)品的單一性、同質(zhì)性、網(wǎng)點的相似等特點。 3.進入壁壘。我國銀行業(yè)的主要進入壁壘來自于非經(jīng)濟壁壘,即行政壁壘。這表明,我國對商業(yè)銀行的設(shè)立等環(huán)節(jié)實行了嚴格的審批制,這是我國銀行業(yè)最為嚴格的進入壁壘。 二、潛在進入者分析 在我國加入WTO、金融逐步開放的過程中,我國商業(yè)銀行面臨的最 直接的潛在進入者是外資銀行。 2001年,中國加入WTO,根據(jù)中國的承諾,中國為最終向外資開放全部金融業(yè)務(wù)制定了一個五年的過渡時期。到2005年末,已有70家外 國銀行在中國設(shè)立了238家業(yè)務(wù)分支機構(gòu)。到2007年4月2日,有包 括花期銀行、匯豐銀行、渣打銀行和東亞銀行在內(nèi)的12家外資銀行獲得中國銀監(jiān)部門的正式批準,將其境內(nèi)分支機構(gòu)改組為法人銀行,這標志著外資銀行擁有了與中資銀行一樣的法人地位,具有標志性意義。 三、替代品的威脅 銀行業(yè)面臨兩方面的替代威脅:資本性脫媒和技術(shù)性脫媒。金融市 場可以分為直接金融與間接金融。間接金融亦即媒介金融。隨著資本市場為中心的新金融商品的開發(fā)和需求的創(chuàng)造,特別是隨著資本需求的超強勁增長,使得以證券市場為中心資本市場功能日趨凸顯,而傳統(tǒng)銀行媒介金融的媒介作用則趨於萎縮,利潤下降,存放利差收入減少,依靠傳統(tǒng)的存貸業(yè)務(wù)難以維持生存的狀況,此即所謂/資本性脫媒0現(xiàn)象。 技術(shù)性的脫媒是指就是IT也將會占領(lǐng)銀行支付的領(lǐng)域,銀行作為社會支付的平臺,其支付功能是借助于IT實現(xiàn)的,但是當前很多IT企業(yè),從微軟到索尼到阿里巴巴,都在試圖進入支付領(lǐng)域。 4、 供應商(存款者) 商業(yè)銀行業(yè)的供應商可以理解為資金的供給方即存款者,我國商 業(yè)銀行相對存款者而言,壟斷力較強。銀行大部分的營運資金來自于社會公眾的存款和其他各種負債,隨著我國居民收入水平的提高,供應商獲取信息的渠道越來越多,對金融產(chǎn)品的需求也越來越多樣化.而且金融業(yè)競爭越來越激烈,金融產(chǎn)品和服務(wù)增加,供應商可選擇性也大,有較強討價還價的余地。 5、 購買者(貸款者) 商業(yè)銀行業(yè)的購買者可以理解為資金的需求方即貸款者。我國商 業(yè)銀行相對貸款者而言,壟斷力較強。國內(nèi)商業(yè)銀行由于過去一直處于壟斷地位,沒有很好地重視客戶關(guān)系管理,購買商討價還價的能力很弱。由于銀行客戶存在著轉(zhuǎn)換成本,銀行產(chǎn)品購買者相對銀行數(shù)量來說要多得多且相對不集中,單一購買者所購買的金融產(chǎn)品和服務(wù)占購買商全部購買量中比重不大而且商業(yè)銀行應當按照中國人民銀行規(guī)定的存款利率的上下限,確定存款利率;商業(yè)銀行發(fā)放貸款,應當遵守5商業(yè)銀行法6關(guān)于資產(chǎn)負債比例管理的規(guī)定,所以商業(yè)銀行對于購買商的一些高存款利率低貸款利率要求無法滿足,決定了銀行具有更大的討價還價能力。 中國工商銀行公司介紹：中國工商銀行成立于1984年，是中國五大銀行之首，世界五百強企業(yè)之一，擁有中國最大的客戶群，是中國最大的商業(yè)銀行。 中國工商銀行是中國最大的國有獨資商業(yè)銀行，基本任務(wù)是依據(jù)國家的法律和法規(guī)，通過國內(nèi)外開展融資活動籌集社會資金，加強信貸資金管理，支持企業(yè)生產(chǎn)和技術(shù)改造，為我國經(jīng)濟建設(shè)服務(wù)。公司的資源：在中國及全球28個國家與地區(qū)，2008年，中國工商銀行有385，609名員工，比上年增加7，512人，為1.9億個人客戶與310萬公司客戶提供廣泛而優(yōu)質(zhì)的金融產(chǎn)品和服務(wù)。近1.7萬家境內(nèi)外機構(gòu)，覆蓋中國大部分大中城市與主要國際金融中心，為客戶直接提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)；國內(nèi)領(lǐng)先的電子銀行平臺，觸手可及的網(wǎng)上、電話、手機與自助銀行四大渠道，提供資金管理、收費繳費、營銷服務(wù)、金融理財、代理銷售、電子商務(wù)六大類服務(wù)；貴賓理財中心、電話銀行、網(wǎng)上銀行專屬通道，專業(yè)金融理財師，為貴賓客戶提供獨到的服務(wù)。工商銀行還與國內(nèi)及122個國家和地區(qū)的1，400多家銀行建立了代理行關(guān)系，全球化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)進一步完善。通過國際資本市場的并購在香港成立了工商東亞和工銀亞洲，在國內(nèi)擁有近二萬二千多家營業(yè)網(wǎng)點，并已建立起全球業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)。能力：隨著全球擴張的步伐，中國工商銀行已經(jīng)在互聯(lián)網(wǎng)上建立起全球主站和各境外分行站點。為全球客戶提供網(wǎng)上辦理業(yè)務(wù)和了解中國工商銀行的平臺，網(wǎng)站界面簡潔、架構(gòu)清晰、內(nèi)容充實。核心競爭力：作為中國最大的商業(yè)銀行，工商銀行為公司客戶與個人客戶提供了多元、專業(yè)的各項金融服務(wù)。其范圍廣，業(yè)務(wù)量大，業(yè)務(wù)品種豐富。2003年末個人消費貸款余額達4075億元，個人住房貸款市場份額居國內(nèi)第一；牡丹卡發(fā)卡量9595萬張，消費額973億元左右，2003年累計實現(xiàn)票據(jù)交易16771億元；人民幣結(jié)算市場份額達45%，在證券、期貨市場上的清算份額保持在50% 以上；中國工商銀行還是國內(nèi)最大的資產(chǎn)托管銀行，托管基金共28只，托管總資產(chǎn)581億元。核心競爭力：中國工商銀行擁有中國最先進的科技水平，在數(shù)據(jù)大集中工程的基礎(chǔ)上，2003年工商銀行成功投產(chǎn)了全功能銀行系統(tǒng)，加上為個性化服務(wù)提供技術(shù)基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)倉庫，共同構(gòu)成具有國際先進水平的金融信息技術(shù)平臺，為業(yè)務(wù)和管理的進步提供了強健的動力。在科技手段的有力支持下，中國工商銀行各項業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新。由自助銀行、電話銀行、手機銀行和網(wǎng)上銀行構(gòu)成的電子銀行立體服務(wù)體系日益成熟，網(wǎng)上銀行開通城市超過400個，2003年電子銀行交易額達22.3萬億元，網(wǎng)上銀行交易額19.4萬億元。中國工商銀行實行統(tǒng)一法人授權(quán)經(jīng)營的商業(yè)銀行經(jīng)營管理體制。中國工商銀行總行是全行的經(jīng)營管理中心、資金調(diào)度中心和領(lǐng)導指揮中心，擁有全行的法人財產(chǎn)權(quán)，對全行經(jīng)營的效益性、安全性和流動性負責，在授權(quán)和授信管理的基礎(chǔ)上，實行“下管一級、監(jiān)控兩級”的分支機構(gòu)管理模式，達到穩(wěn)健經(jīng)營，防范風險，提高經(jīng)濟效益的目的。工商銀行在中間業(yè)務(wù)方面實現(xiàn)了多元、在國際化、綜合化發(fā)展方面，2005年，中國工商銀行完成了股份制改造，正式更名為“中國工商銀行股份有限公司”2009年全年實現(xiàn)稅后利潤1111.51億元，較上年增長35.6%，成為全球最盈利的銀行。這已經(jīng)是工商銀行連續(xù)第六年實現(xiàn)高增長，六年中稅后利潤年復合增長率達37.5%，是全球成長性最好的國際性大銀行之一。2008年工商銀行鞏固了全球市值最大銀行的地位，并成為全球最盈利的銀行。在“2011中國企業(yè)500強”中，以營業(yè)收入3808.21億元人民工行的經(jīng)營活動依托于其強大的財務(wù)實力，使它的業(yè)務(wù)在全球競爭中具有一 定的優(yōu)勢，其中有代表性的就是它的人民幣業(yè)務(wù)。工行作為中國最大的商業(yè)銀行和人民幣業(yè)務(wù)行，在跨境人民幣業(yè)務(wù)方面有著天然的獨特優(yōu)勢。一直以來工行的人民幣總資產(chǎn)和結(jié)算業(yè)務(wù)量穩(wěn)固保持同業(yè)市場占比第一的位置，強大的人民幣資金實力，保證了工行為客戶提供全方位、多元化的金融服務(wù)。2011年3月11日，工行首家海外人民幣業(yè)務(wù)中心在工行新加坡分行正式開始營業(yè)，開啟了工行大規(guī)模開拓海外人民幣業(yè)務(wù)市場的序幕。而人民幣的國際化也會增加客戶對人民幣業(yè)務(wù)的需求，因此，工行的人民幣業(yè)務(wù)將會為它的國際化發(fā)展增添助力。 價值鏈分析：（1） 主要活動：工行的經(jīng)營活動依托于其強大的財務(wù)實力，使它的業(yè)務(wù)在全球競爭中具有一 定的優(yōu)勢，其中有代表性的就是它的人民幣業(yè)務(wù)。工行作為中國最大的商業(yè)銀行和人民幣業(yè)務(wù)行，在跨境人民幣業(yè)務(wù)方面有著天然的獨特優(yōu)勢。一直以來工行的人民幣總資產(chǎn)和結(jié)算業(yè)務(wù)量穩(wěn)固保持同業(yè)市場占比第一的位置，強大的人民幣資金實力，保證了工行為客戶提供全方位、多元化的金融服務(wù)。2011年3月11日，工行首家海外人民幣業(yè)務(wù)中心在工行新加坡分行正式開始營業(yè)，開啟了工行大規(guī)模開拓海外人民幣業(yè)務(wù)市場的序幕。而人民幣的國際化也會增加客戶對人民幣業(yè)務(wù)的需求，因此，工行的人民幣業(yè)務(wù)將會為它的國際化發(fā)展增添助力。工行依托于其技術(shù)的優(yōu)勢，使其在電子銀行業(yè)務(wù)方面的核心競爭力絕對是獨 一無二的。工行的電子銀行的產(chǎn)品功能已經(jīng)基本涵蓋了絕大部分銀行產(chǎn)品及業(yè)務(wù)。依托于工行先進的核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)和科技隊伍，電子銀行維持每年推出數(shù)十項新產(chǎn)品的創(chuàng)新速度。（2） 輔助活動：工行的輔助活動中最具競爭力的是它的技術(shù)。工行從2006年開始以國內(nèi)綜 合業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)（NOVA）為基礎(chǔ)，結(jié)合境外機構(gòu)的特點，研發(fā)了覆蓋境外機構(gòu)主要業(yè)務(wù)，且支持多時區(qū)、多語言、多本幣和多國情的境外機構(gòu)綜合業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)（FOVA），大幅提高了境外機構(gòu)的業(yè)務(wù)處理效率和標準化程度。戰(zhàn)略swot分析：優(yōu)勢：（1）中國工商銀行優(yōu)勢。利用優(yōu)勢，發(fā)揮優(yōu)勢。（1）中國工商銀行進入移動通信行業(yè)早，具有先入者優(yōu)勢。（2）銀行卡發(fā)卡量超過2.38億張，消費額近8000億元，其中信用卡發(fā)卡量突破3900萬張，消費額超過2500億元，市場領(lǐng)先優(yōu)勢進一步擴大；投資銀行收入增長78.2%，全年承銷各類債券52支，承銷金額達1646億元，連續(xù)第二年成為國內(nèi)債券承銷發(fā)行的第一大行；托管業(yè)務(wù)收入增長41%，托管資產(chǎn)規(guī)模連續(xù)11年居國內(nèi)第一，在基金、年金、保險等托管領(lǐng)域均保持市場領(lǐng)先；企業(yè)年金業(yè)務(wù)的國內(nèi)市場占有率接近50%，是國內(nèi)最大的企業(yè)年金服務(wù)