金蝶OA協(xié)同辦公功能應(yīng)用培訓(xùn)(普通用戶).ppt

金蝶協(xié)同產(chǎn)品事業(yè)部 協(xié)同產(chǎn)品培訓(xùn)課件 目錄 目錄 目錄 本課件主要應(yīng)用于金蝶協(xié)同產(chǎn)品普通用戶培訓(xùn) 幫助實施顧問與普通用戶根據(jù)產(chǎn)品功能快速了解系統(tǒng)功能與應(yīng)用 并順利推動金蝶協(xié)同產(chǎn)品上線應(yīng)用 編寫目的 適用對象 總述 金蝶協(xié)同產(chǎn)品實施顧問金蝶協(xié)同產(chǎn)品系統(tǒng)初學(xué)者 系統(tǒng)概述 協(xié)同辦公平臺建立以人為本 以流程為導(dǎo)航 以事找人的工作方式 解決辦文 辦事 溝通 協(xié)作以及共享方面的需求 創(chuàng)造高效 便捷的辦公環(huán)境 使工作從無序到有序 形成一個規(guī)范的管理體系 從而達到節(jié)約企業(yè)成本提高工作效率的管理平臺 建立協(xié)同審批的平臺 實現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部公文 請示 匯報等各種審批事項的流轉(zhuǎn)自動化 解決協(xié)同工作的問題 建立知識共享的平臺 幫助企業(yè)對相關(guān)的知識資源進行高效 有序的管理 建立互動溝通的平臺 保障企業(yè)內(nèi)部信息傳遞與溝通交流的及時性 準確性 改變以往人機不在一起時拖后處理工作的現(xiàn)象 實現(xiàn)輔助辦公管理 包括會議通知 活動安排 工作日志 任務(wù)計劃等合理優(yōu)化日常工作安排建立資源管理平臺 實現(xiàn)易耗品 車輛 圖書 會議室等公共資源進行管理及利用 協(xié)同辦公平臺實現(xiàn)目標(biāo) 協(xié)同辦公系統(tǒng)產(chǎn)品價值 第一章 客戶端登陸說明 使用手冊 客戶端環(huán)境要求說明 1 1OA辦公助手安裝下載OA辦公助手OA辦公助手可以在使用瀏覽器登錄的情況下 及時的獲得最新消息和待辦事務(wù) 點這里下載安裝OA辦公助手 下載后直接運行安裝 辦公助手登錄設(shè)置安裝后第一次運行 除了填寫登錄OA的用戶名和密碼外 需要進行服務(wù)器 端口和應(yīng)用路徑的高級設(shè)置 參照下面圖片上顯示的參數(shù)進行配置 服務(wù)器 端口 應(yīng)用路徑需要根據(jù)公司實際環(huán)境進行設(shè)置 點擊下栽 第一章 客戶端登陸說明 使用手冊 客戶端環(huán)境要求說明 1 2客戶端瀏覽器要求系統(tǒng)配置要求客戶機推薦使用的操作系統(tǒng) Windows2000 Windowsxp Windows2003 Vista 客戶機瀏覽器要求推薦瀏覽器 IE7 0 IE的安全設(shè)置為 自定義級別 啟用下載和運行ActiveX 將OA服務(wù)器設(shè)置為信任站點 設(shè)置信任站點 選擇Activex 設(shè)置為啟用 第一章 客戶端登陸說明 使用手冊 客戶端環(huán)境要求說明 1 3MicroSoftOffice的要求 推薦Word版本 MicroSoftOfficeWord2003 支持MicroSoftOfficeWord20071 4Flash播放器10要求 查看流程圖 多文件上傳組件 需要啟動Flash應(yīng)用 因此至少安裝版本10及以上的版本 如果設(shè)置了信任站點 在調(diào)用flash頁面會自動檢查 下載 安裝Flash播放器 手工安裝請下載安裝Flash播放器10 0 45 21 5在線審批插件 安裝下載安裝在線審批插件下載 下載安裝 1 6頁面在線掃描識別插件安裝 下載安裝在線掃描識別插件 下載安裝 點擊下栽 點擊下栽 點擊下栽 第二章 系統(tǒng)登陸 使用手冊 系統(tǒng)登陸要求說明 2 1訪問地址打開IE瀏覽器 輸入?yún)f(xié)同系統(tǒng)訪問地址 回車 即可進入系統(tǒng)登陸界面 2 1用戶名稱系統(tǒng)管理員統(tǒng)一命名 一般為用戶姓名拼音全拼 可向企業(yè)系統(tǒng)管理員詢問 2 3用戶密碼系統(tǒng)管理員統(tǒng)一命名 一般默認密碼為六個零 可向企業(yè)系統(tǒng)管理員詢問 2 4附加碼系統(tǒng)安全處理技術(shù) 根據(jù)系統(tǒng)界面提示輸入 第二章 系統(tǒng)登陸 使用手冊 系統(tǒng)登陸要求說明 數(shù)據(jù)項說明 參數(shù)合法性檢查 已設(shè)置密碼 登陸填寫為空時提示 已設(shè)置密碼 輸入密碼錯誤時提示 操作前提 用戶必須在協(xié)同辦公系統(tǒng)中已經(jīng)有注冊 并且用戶狀態(tài)是有效狀態(tài) 第三章 設(shè)置中心 使用手冊 設(shè)置中心操作說明 3 1個人信息第一次進入系統(tǒng)后請先對個人信息資料進行補充 操作方式如下 第一步 第二步 第三步 第三章 設(shè)置中心 使用手冊 設(shè)置中心操作說明 3 2修改密碼第一次進入系統(tǒng)后請修改個人密碼 操作方式如下 第一步 第二步 第三步 修改密碼備注 請在設(shè)置密碼時不要設(shè)置為同一數(shù)字 同一字母 連續(xù)數(shù)字 提高密碼的安全性 第三章 設(shè)置中心 使用手冊 設(shè)置中心操作說明 3 3簽名設(shè)置設(shè)置流程意見欄簽名簽章操作方式如下 第二步 第一步 第三步 第四步 第三章 設(shè)置中心 使用手冊 設(shè)置中心操作說明 3 4常用意見設(shè)置流程常用意見操作方式如下 第一步 第二步 第三步 第三章 設(shè)置中心 使用手冊 設(shè)置中心操作說明 3 5消息設(shè)置設(shè)置消息提醒操作方式如下 第一步 第二步 第三步 提醒方式前勾選表示系統(tǒng)采用該提醒方式 提醒方式說明 鈴聲提醒 當(dāng)選中的業(yè)務(wù)模塊中有新消息到達時 系統(tǒng)將會以聲音進行提醒 冒泡提醒 當(dāng)選的中業(yè)務(wù)模塊中有新消息到達時 系統(tǒng)將會在瀏覽器的頁面右下角浮出小窗口 提示您待辦的事宜標(biāo)題 手機提醒 系統(tǒng)與手機短信接口集成后 有消息時會發(fā)送手機短消息至但用戶手機上 電子郵件提醒 在用戶信息中輸入電子郵箱帳號 系統(tǒng)會自動發(fā)送郵件到你的郵箱 第三章 設(shè)置中心 使用手冊 設(shè)置中心操作說明 3 6快捷菜單設(shè)置系統(tǒng)快捷菜單操作方式如下 第一步 第二步 第三步 勾選表示將此項設(shè)置為快捷方式 設(shè)置系統(tǒng)快捷菜單首頁展示效果如下 點擊欄目名稱可快速切換至相應(yīng)欄目 第四章 系統(tǒng)首頁 使用手冊 系統(tǒng)首頁操作說明 4 1待辦事項 第四章 系統(tǒng)首頁 使用手冊 系統(tǒng)首頁操作說明 4 2信息查閱 第四章 系統(tǒng)首頁 使用手冊 系統(tǒng)首頁操作說明 4 3活動參與 第五章 協(xié)同審批 對企業(yè)重要事務(wù)辦理的流程規(guī)范規(guī)范和完善企業(yè)流程管理制度 建立透明實時的管理機制由于公文在企業(yè)公務(wù)活動中形成和使用 所以 它總是針對或為解決某些具體問題而產(chǎn)生 因此 制發(fā)的各類公文 在貫徹實施的過程中 對各種問題的解決和各項公務(wù)的辦理具有重要的指導(dǎo)性讓企業(yè)管理咨詢執(zhí)行落地 完善企業(yè)管理體系公文的規(guī)范性完善了員工行為通過協(xié)同辦公系統(tǒng)輔助推動組織行為的變革規(guī)范了員工在公務(wù)活動中的行為 確保了公務(wù)按計劃的執(zhí)行公務(wù)聯(lián)系和協(xié)同統(tǒng)一的工作流管理平臺 實現(xiàn)流程統(tǒng)一監(jiān)控以及動態(tài)跟進事務(wù)公文是企業(yè)上下級 平級單位之間公務(wù)聯(lián)系和溝通的主要管道 同時也是事務(wù)協(xié)同的主要依據(jù) 第五章 協(xié)同審批 審批公文 多級 領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā) 校對 編號 蓋章等 新建公文 部門秘書 角色定義 辦公室 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo) 管理層 普通用戶 文件分發(fā) 5 1協(xié)同審批 管理使用過程 第五章 協(xié)同審批 使用手冊 協(xié)同審批操作說明 5 1待辦文件 第一種操作方式直接點首頁待辦文件的標(biāo)題可直接進入?yún)f(xié)同審批表單界面 第五章 協(xié)同審批 使用手冊 協(xié)同審批操作說明 5 1待辦文件 怎么樣審批處理公文 第二步 第一步 第三步 第二種操作方式點擊協(xié)同辦公頁簽進入?yún)f(xié)同審批模塊進行處理 第五章 協(xié)同審批 使用手冊 協(xié)同審批操作說明 5 1待辦文件 填寫公文審批意見 5 填寫審批意見 選擇快捷意見 4 查看正文 附件內(nèi)容 頁面簽章簽批 6 發(fā)送公文 第五章 協(xié)同審批 使用手冊 協(xié)同審批操作說明 5 1待辦文件 選擇人員發(fā)送步驟 7 單擊選擇按鈕 8 根據(jù)部門導(dǎo)航選擇下一步接收人 9 選擇接收人后發(fā)送公文 第五章 協(xié)同審批 使用手冊 協(xié)同審批操作說明 5 1待辦文件 功能按鈕說明 第五章 協(xié)同審批 使用手冊 協(xié)同審批操作說明 5 1待辦文件 功能按鈕說明 第五章 協(xié)同審批 使用手冊 協(xié)同審批操作說明 5 2已辦文件 第五章 協(xié)同審批 使用手冊 協(xié)同審批操作說明 5 2已辦文件 頁簽說明 已辦文件一般用于文件備查與追述 第五章 協(xié)同審批 使用手冊 協(xié)同審批操作說明 5 3新建公文 怎么樣發(fā)起一個新的流程 第一步 第二步 擬稿 發(fā)起新流程信息 查看流程信息收藏 設(shè)置流程為常用流程 流程收藏后可在此快速新起 第五章 協(xié)同審批 使用手冊 協(xié)同審批操作說明 5 3新建公文 怎么樣進行擬稿操作 第三步 第四步 填寫表單基本信息 不需加附件可直接發(fā)送 第五章 協(xié)同審批 使用手冊 協(xié)同審批操作說明 5 3新建公文 怎么樣編輯正文內(nèi)容 第五步 增加正文 附件 第五章 協(xié)同審批 使用手冊 協(xié)同審批操作說明 第七步 第八步 第六部 5 3新建公文 怎么樣編輯WORD正文內(nèi)容 第五章 協(xié)同審批 使用手冊 協(xié)同審批操作說明 第九步 第十部 第十一部 5 3新建公文 怎么樣編輯EXCEL正文內(nèi)容 第五章 協(xié)同審批 使用手冊 協(xié)同審批操作說明 5 3新建公文 怎么樣上傳附件 第十二步 第十三步 上傳本地文件 注意 附件內(nèi)容應(yīng)小于20M 添加完附件后回到表單界面再點發(fā)送 第五章 協(xié)同審批 使用手冊 協(xié)同審批操作說明 5 3新建公文 怎么樣選擇公文下一步接收人 第十四步 第十五步 第十六步 第五章 協(xié)同審批 使用手冊 協(xié)同審批操作說明 5 3新建公文 功能菜單按鈕說明 第五章 協(xié)同審批 使用手冊 協(xié)同審批操作說明 5 4草稿箱 新建公文后暫存的文件保留至草稿箱 第五章 協(xié)同審批 使用手冊 協(xié)同審批操作說明 5 5文件監(jiān)控 特有權(quán)限用戶可對流程進行重定位 刪除 新起等操作 文件監(jiān)控員可對流程擬稿 未結(jié) 辦結(jié)的流程有管理權(quán)限 第五章 協(xié)同審批 使用手冊 協(xié)同審批操作說明 5 6文件觀察 特有權(quán)限用戶可對流程擁有查看權(quán)限 文件觀察員可對流程擁有查看管理權(quán)限 第五章 協(xié)同審批 使用手冊 協(xié)同審批操作說明 5 7事務(wù)委托 如何設(shè)置流程委托 第一步 第二步 第三步 第四步 第五步 單個流程委托操作步驟 第五章 協(xié)同審批 使用手冊 協(xié)同審批操作說明 5 7事務(wù)委托 如何設(shè)置流程委托 第一步 第二步 第三步 第四步 所有流程委托操作步驟 第五章 協(xié)同審批 使用手冊 協(xié)同審批操作說明 5 8流程歸檔 如何設(shè)置流程手動歸檔 第一步 第二步 可選擇歸知識中心 歸檔案或者不歸檔 歸檔管理員才擁有該權(quán)限 第五章 協(xié)同審批 使用手冊 協(xié)同審批操作說明 5 8流程歸檔 如何設(shè)置流程手動歸檔 第三步 第四步 第五步 第六步 第五章 協(xié)同審批 待辦事項 事項加簽 關(guān)注事項 新建事項 普通用戶 角色定義 普通用戶 普通用戶 普通用戶 普通用戶 事項查詢 5 9協(xié)同工作 管理使用過程 實際操作結(jié)合系統(tǒng)講解 第六章 知識中心 幫助企業(yè)解決核心 知識沉淀通過有效的 多途徑的知識獲取和知識積累 是企業(yè)員工與知識緊密結(jié)合 快速獲取吸收新知識與企業(yè)制度 平臺統(tǒng)一發(fā)布 集中管理幫助企業(yè)解決文檔 知識共享有效的文檔關(guān)聯(lián) 可以方便找到相關(guān)的文檔 自定義的收藏管理 幫助員工整理日常關(guān)注的文檔 提供文檔訂閱 傳閱 推薦功能 幫助企業(yè)員工協(xié)同共享文檔 分級的權(quán)限控制 既可以快速粗放式授權(quán) 也可以精細化授權(quán) 全面的發(fā)布 借閱 刪除審批流程控制 最大限度確保文檔受控 幫助企業(yè)知識文化 知識激勵通過知識學(xué)習(xí)積累 提高企業(yè)競爭力 構(gòu)建企業(yè)學(xué)習(xí)氛圍 提高員工素質(zhì)與技能 使知識激勵成為 企業(yè)發(fā)展的動力 員工成長的階梯讓知識文化成為 知識傳承的紐帶 企業(yè)沉淀的資產(chǎn)幫助企業(yè)全面提高 知識創(chuàng)新通過平臺管理 提高企業(yè)知識管理水平 解決知識管理原有疑難問題困擾通過技術(shù)手段 加強企業(yè)自身知識安全 自主產(chǎn)權(quán)的保密信息不被竊取通過獨立的文件管理引擎 支持集團企業(yè)集中式或分布式的存儲管理實現(xiàn)知識數(shù)據(jù)信息的統(tǒng)一化管理 第六章 知識中心 文章發(fā)表 借閱 文章審核 文章發(fā)布 欄目樹建立權(quán)限分配 普通用戶 角色定義 發(fā)布對象 欄目審核 發(fā)表人 根欄目管理 文章查閱 7 1知識中心 管理使用過程 第六章 知識中心 使用手冊 知識中心操作說明 6 1首頁 第一種操作方式直接點首頁知識中心的標(biāo)題可直接進入知識中心欄目 第六章 知識中心 使用手冊 知識中心操作說明 6 1首頁 一級欄目 收藏的欄目 文章查詢 欄目樹 收藏的欄目 第六章 知識中心 使用手冊 知識中心操作說明 6 2地圖導(dǎo)航 地圖導(dǎo)航操作步驟 第一步 第二步 第三步 可以根據(jù)不同的知識維度設(shè)置地圖導(dǎo)航 起到快速查詢知識文蕩的目的 第六章 知識中心 使用手冊 知識中心操作說明 6 3我的文章 怎么樣發(fā)表文章 第一步 第二步 第三步 第六章 知識中心 使用手冊 知識中心操作說明 6 3我的文章 怎么樣發(fā)表文章 第四步 第五步 第六步 第七步 該欄目不需要審核時文章發(fā)表成功 如欄目權(quán)限設(shè)置為不需要審核 文章發(fā)表后在系統(tǒng)中即刻發(fā)布出來 如欄目權(quán)限設(shè)置為審核 經(jīng)審核人審批后才能發(fā)布出來 第六章 知識中心 使用手冊 知識中心收藏操作說明 欄目收藏操作指引 第一步 第三步 第二步 知識中心有權(quán)限查看的欄目都可進行收藏 首頁可顯示收藏欄目前兩個欄目 知識中心首頁默認顯示前三個收藏的欄目 第六章 知識中心 使用手冊 知識中心操作說明 其它功能介紹 可對發(fā)表的文章進行平分 評論 轉(zhuǎn)發(fā)郵件 與郵件模塊關(guān)聯(lián) 可將文章內(nèi)容與附件直接轉(zhuǎn)到郵件模塊轉(zhuǎn)入流程 與公文流程關(guān)聯(lián) 可將文章內(nèi)容與附件直接轉(zhuǎn)入流程傳閱 與文件傳閱模塊關(guān)聯(lián) 可將文章內(nèi)容與附件直接轉(zhuǎn)傳閱 查看文章閱讀記錄 第七章 信息共享 提高企業(yè)員工對公司文化的了解通過新聞查閱可以快速了解企業(yè)動態(tài) 大事記 生活文化 內(nèi)部活動等多方面的信息 提高公司員工對公司的了解提高企業(yè)員工對公司日常工作動態(tài)的了解通知公告是企業(yè)內(nèi)部公共信息發(fā)布平臺 通過通告查閱可以了解企業(yè)日?；顒?會議通知 值班安排等工作提高企業(yè)員工對聯(lián)系信息數(shù)據(jù)的管理通訊簿為整個公司提供了一個便捷的聯(lián)系人共享方案 用戶可以方便的管理客戶 供貨商 合作伙伴 上級管理機構(gòu) 公司員工 好友等聯(lián)系人信息 并對聯(lián)系人進行分類 第七章 信息共享 新聞發(fā)表 新聞審核 新聞發(fā)布 建立新聞欄目 普通用戶 角色定義 發(fā)布對象 新聞審核 發(fā)表人 欄目管理 新聞查閱 7 1新聞中心 管理使用過程 第七章 信息共享 設(shè)置通知公告模板 通知公告發(fā)表 通知公告審核 建立通知公告分類 普通用戶 角色定義 審核對象 發(fā)表人 通知公告管理 系統(tǒng)管理 通知公告查閱 7 2通知公告 公告發(fā)布管理使用過程 第七章 信息共享 用戶個人 使用對象 全體用戶 用戶個人 全體用戶 全體用戶 7 3通訊錄 系統(tǒng)通訊錄 公共通訊錄 個人通訊錄 系統(tǒng)組 好友組 第八章 資源管理 規(guī)范資源管理 提高行政職能通過協(xié)同資源管理 解決行政管理中手工管理工作量大的矛盾 對資源信息進行全面掌控 完全實現(xiàn)電子化管理 明確細化員工資源申請流程 讓行政部工作更方便 管理更輕松 資源集中管理 增強節(jié)約意識對用品 車輛 會議室等集中管理 實現(xiàn)資源利用最大化 實現(xiàn)資源利用狀況查詢 對資源利用進行分析 減少資源浪費 節(jié)約是企業(yè)的文化的展示 也是企業(yè)利潤的增長點 多種辦公模式 讓工作更輕松視頻會議讓會議召開沒有地域限制 隨時隨地與總部進行溝通 有效的節(jié)約時間和經(jīng)費 提高企業(yè)的工作效率 第八章 資源管理 辦公用品申請 辦公用品審核 辦公用品領(lǐng)用 建立用品庫房分類 庫房管理 角色定義 普通用戶 申請審批 普通用戶 模塊管理 報表統(tǒng)計 8 1辦公用品 管理使用過程 第八章 資源管理 借閱申請 借閱審核 催還 圖書領(lǐng)用 建立圖書室及分類 普通用戶 角色定義 圖書管理員 圖書管理員 普通用戶 圖書系統(tǒng)管理 圖書歸還 8 2圖書管理 管理使用過程 第八章 資源管理 車輛申請 部門審批 車管處理 建立車隊車輛檔案 車輛管理員 角色定義 車輛管理員 部門審核人 車輛使用人員 車輛管理員 回車登記 8 3車輛管理 管理使用過程 第九章 互動溝通 提高企業(yè)溝通效率以消息中心為核心實現(xiàn)信息平臺化即時互動改變原有工作溝通習(xí)慣 實現(xiàn)多維度溝通模式論壇管理加強企業(yè)上下級員工溝通 調(diào)動員工積極性問卷調(diào)查了解公司群體思維傾向促進企業(yè)員工學(xué)習(xí)能力通過消息中心和郵件提醒 促進了處理事務(wù)的有序性通過郵件管理 方便員工內(nèi)外部的工作規(guī)范性的溝通聯(lián)系郵件與流程 知識管理的關(guān)聯(lián) 實現(xiàn)業(yè)務(wù)信息聯(lián)動管理論壇可以作為在線交流 學(xué)習(xí) 共享的學(xué)習(xí)平臺增強企業(yè)的內(nèi)部協(xié)作能力郵件的整合 提高了個人處理郵件的效率論壇建立領(lǐng)導(dǎo)信箱 拉近了員工與領(lǐng)導(dǎo)的距離問卷調(diào)查提高企業(yè)活動任務(wù)管理的合理性 準確性 杜絕暗箱操作 第九章 互動溝通 外部郵箱設(shè)置 自定義文件夾 收發(fā)郵件 分配郵箱容量 普通用戶 角色定義 普通用戶 普通用戶 普通用戶 郵件管理 導(dǎo)出 刪除郵件 9 1電子郵件 管理使用過程 實際操作結(jié)合系統(tǒng)講解 第九章 互動溝通 發(fā)布問卷調(diào)查 參與問卷調(diào)查 投票結(jié)果查看 建立問卷分類 角色定義 權(quán)限用戶 普通用戶 模塊管理 模塊管理 9 2問卷調(diào)查 管理使用過程 實際操作結(jié)合系統(tǒng)講解 第九章 互動溝通 權(quán)限設(shè)置 論壇發(fā)帖 論壇回帖 分類管理 角色定義 普通用戶 普通用戶 模塊管理 模塊管理 9 3公司論壇 論壇管理過程 實際操作結(jié)合系統(tǒng)講解 第九章 互動溝通 接收新消息 已發(fā)消息查詢 發(fā)送手機短信 發(fā)送新消息 授權(quán)用戶 角色定義 授權(quán)用戶 普通用戶 普通用戶 普通用戶 已發(fā)手機短信 9 4消息中心 管理使用過程 實際操作結(jié)合系統(tǒng)講解 消息中心手機短信功能需要集成第三方手機短信才能正常應(yīng)用 第十章 工作安排 提高企業(yè)員工的辦公能力以人為核心 通過個人辦公管理 將事務(wù)辦理集中呈現(xiàn)改變原有工作習(xí)慣 實現(xiàn) 事找人 的辦公模式工作計劃任務(wù)提高了員工個人對工作的目標(biāo)性 計劃性的能力通過日程管理提高員工對時間管理的科學(xué)性和有效性促進個人辦公事務(wù)有序執(zhí)行通過日程安排和提醒 促進了處理事務(wù)的有序性通過任務(wù)管理 方便員工內(nèi)外部的工作規(guī)范性的溝通聯(lián)系工作