年產(chǎn)20000噸油漆、稀釋劑及年經(jīng)營(yíng)30000噸危險(xiǎn)化學(xué)品新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1 1 總 論 1.1 概 述 1.1.1 項(xiàng)目名稱、主辦單位名稱、企業(yè)性質(zhì)及法人 1.1.1.1 項(xiàng)目名稱： 年產(chǎn) 20000 噸油漆、稀釋劑及年經(jīng)營(yíng) 30000 噸危險(xiǎn)化學(xué)品新建項(xiàng)目 1.1.1.2 主辦單位名稱： 惠州 市 富林化工 有限公司 1.1.1.3 企業(yè)性質(zhì)及法人代表 企業(yè)性質(zhì)： 有限責(zé)任公司 法人代表： 盧麗冰 1.1.2 主辦單位基本情況 惠州市富林化工有限公司新建項(xiàng)目 是由公司發(fā)起人 盧麗冰女士、張左謙和謝宏業(yè)先生 投資待建的生產(chǎn)企業(yè)，擬建 于惠州市博羅縣石灣鎮(zhèn)源頭 村委會(huì)茹盧村湖心，用地面積為 44250平方米，擬建甲類廠房 5棟、甲類倉(cāng)庫(kù) 5棟、丙類倉(cāng)庫(kù) 2棟、辦公樓、宿舍樓各 1棟、非水溶性液體儲(chǔ)罐區(qū) 7719.53平方米 、水溶性儲(chǔ)罐 760.56平方米 和其他輔助建構(gòu)筑物，總建筑面積約為 16372.24平方米。 惠州市 富林化工 有限公 司 于 2008年 4月 7日， 經(jīng) 博羅縣工商行政管理局 登記注冊(cè)，取得企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書(shū)（博羅名稱預(yù)核內(nèi)字 2008第 0800096553號(hào)）。 注冊(cè)資金 1000萬(wàn)元，股東 3人。其中盧麗冰 40%、張左謙 30%、謝宏業(yè) 30%。 建設(shè)項(xiàng)目總投資 2500萬(wàn) 元， 計(jì)劃生產(chǎn) 油漆 、 稀釋劑 20000噸 /年 及儲(chǔ)存貿(mào)易化工原料 30000噸 /年 。 其基本情況表如下 : 企業(yè)名稱 惠州市富林化工有限公司 注冊(cè)地址 惠州市博羅縣石灣鎮(zhèn)源頭村委會(huì)茹盧村湖心 成立日期 2008 年 4 月 7 日 傳真聯(lián)系電話郵政編碼 經(jīng)濟(jì)性質(zhì) 有限責(zé)任公司 登記機(jī)關(guān) 博羅縣工商行政管理局 法定代表 盧麗冰 主管負(fù)責(zé)人 盧炯輝 從業(yè)人數(shù) 160 人 技術(shù)管理人員 5 人 注冊(cè)資本 1000 萬(wàn)元 安全管理人員 5 人 固定資產(chǎn) 2000 萬(wàn)元 上年銷 售額 1.1.3 項(xiàng)目提出的背景、投資必要性和意義 1.1.3.1 項(xiàng)目提出的背景 隨著近年來(lái)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，特別是房地產(chǎn)業(yè) 、 汽車 行業(yè) 的發(fā)展，為涂料產(chǎn)業(yè)規(guī)模的急速 2 擴(kuò)大提供了廣闊的市場(chǎng)空間，同時(shí)，輕工、船舶、防腐市場(chǎng)可喜的增長(zhǎng)勢(shì)頭進(jìn)一步擴(kuò)大了我國(guó)涂料產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)需求，中國(guó)涂料行業(yè)進(jìn)入了發(fā)展的快車道。行業(yè)整體運(yùn)行情況良好，企業(yè)在經(jīng)營(yíng)模式、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等方面得到了明顯的進(jìn)步和發(fā)展，形成了一大批具有一定影響力的全國(guó)性和地區(qū)性的強(qiáng)勢(shì)品牌。中國(guó)已成為世界涂料生產(chǎn)和消費(fèi)第二大國(guó)。 從 涂料產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境看， “ 十一五 ” 時(shí)期，中國(guó)經(jīng)濟(jì)將保持 8%以上的較快增長(zhǎng)，城鄉(xiāng)居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)加速升級(jí)，由此帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)加快調(diào)整和城鎮(zhèn)化步伐加快，為涂料行業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)空間，涂料市場(chǎng)需求總量將繼續(xù)保持在 10%至 15%的增幅，中國(guó)涂料業(yè)將進(jìn)入加快提升和聚集發(fā)展的新階段。從人均涂料消費(fèi)來(lái)看，工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家人均涂料消費(fèi)高達(dá)，相比之下我國(guó)人均涂料消費(fèi)量還很低，說(shuō)明有較大的市場(chǎng)發(fā)展空間，我國(guó)涂料行業(yè)未來(lái)還將會(huì)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的勢(shì)頭，國(guó)內(nèi)外對(duì)涂料的需求繼續(xù)擴(kuò)大。 博羅縣石灣鎮(zhèn)位于惠州市博羅縣西部，處于博羅、 東莞和廣州增城交界地帶，離惠州市中心約50公里，離深圳 70公里。這里水路、陸路交通方便，土地肥沃，物產(chǎn)豐富，素有博羅 金三角 之美稱。近幾年來(lái)，石灣鎮(zhèn)的工農(nóng)業(yè)取得了長(zhǎng)足發(fā)展，其優(yōu)越的地理位置和投資環(huán)境使其成為博羅縣西部經(jīng)濟(jì)發(fā)展的中心之一，是博羅通向廣州、東莞的門(mén)戶，其經(jīng)濟(jì)地位在博羅縣舉足輕重。 惠州富林化工有限公司 將充分利用 博羅縣石灣鎮(zhèn)優(yōu)越的地理位置和良好的投資環(huán)境 ， 乖涂料行業(yè)大發(fā)展之機(jī)，擬在 石灣鎮(zhèn) 新建“年產(chǎn) 20000 噸油漆、稀釋劑及年經(jīng)營(yíng) 30000 噸危險(xiǎn)化學(xué)品項(xiàng)目” ，快速作大作強(qiáng) 惠州富林化工有限公司 ，并帶 動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為 博羅縣 的經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。 1.1.3.2 項(xiàng)目建設(shè)的必要性和 意義 （ 1）、 是企業(yè)發(fā)展的需要和重要舉措 我國(guó)涂料總產(chǎn)量已躋身世界 第二位 。由于涂料生產(chǎn)具有投資少、見(jiàn)效快的特點(diǎn)，生產(chǎn)企業(yè)遍地開(kāi)花。雖然數(shù)量多，但規(guī)模小、技術(shù)水平低，影響了我國(guó)涂料工業(yè)整體水平的提高，同時(shí)加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)， 致使眾多國(guó)內(nèi)涂料企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)手段主要集中在價(jià)格、回扣、中傷他人、混亂無(wú)序等原始層面 。 為改變我國(guó)涂料行業(yè)的惡性競(jìng)爭(zhēng)等， 我國(guó)涂料工業(yè)走向集團(tuán)化、規(guī)?；I(yè)化發(fā)展道路已勢(shì)在必行 。富林公司 充分利用投資者現(xiàn)有的管理 、技術(shù)、營(yíng)銷優(yōu)勢(shì)等有利條件，投資本項(xiàng)目，生產(chǎn)適應(yīng)市場(chǎng)的產(chǎn)品 ，以期發(fā)展壯大，實(shí)現(xiàn)涂料 規(guī)?；?、專業(yè)化 生產(chǎn)的戰(zhàn)略目標(biāo)。 項(xiàng)目建成后，可發(fā)揮企業(yè)集團(tuán)整體優(yōu)勢(shì)，起到 用較小的投資起到了調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、增加品種，降低運(yùn)營(yíng)成本，提高企業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益和技術(shù)水平的作用。因此，本項(xiàng)目的富林公司企業(yè)發(fā)展的需要和重要舉措。 （ 2）、 具有較好的經(jīng)濟(jì)效益，有利公司發(fā)展 3 項(xiàng)目有一定的盈利水平和一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力， 投產(chǎn)后更可促進(jìn)本地經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為地方財(cái)稅帶來(lái)一定的收入。稅后利潤(rùn)按國(guó)家規(guī)定提留各項(xiàng)資金后，根據(jù)獲取利潤(rùn)狀況，將再投資，更新生產(chǎn)設(shè)備，擴(kuò)大 生產(chǎn)規(guī)模。 （ 3）、具有良好的社會(huì)效益 項(xiàng)目 投產(chǎn)后不但可以確保安全生產(chǎn)，增加就業(yè)崗位 ， 減少待業(yè)人口帶來(lái)的社會(huì)穩(wěn)定的效益， 項(xiàng)目可 改善地區(qū)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、提高地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平 。 1.1.4 可行性研究報(bào)告編制的依據(jù)和原則 1.1.4.1 編制依據(jù) (1)、 2008 年 4 月 7 日， 經(jīng) 博羅縣工商行政管理局 登記注冊(cè)，取得企 業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書(shū)（博羅名稱預(yù)核內(nèi)字 2008第 0800096553 號(hào)）。 (2)、惠州富林化工有限公司“年產(chǎn) 20000 噸油漆、稀釋劑及年經(jīng)營(yíng) 30000 噸危險(xiǎn)化學(xué)品新建項(xiàng)目”設(shè)計(jì)要點(diǎn)等技術(shù)附件。 1.1.4.2 編制原則 (1)、本可行性研究報(bào)告編制的內(nèi)容和深度按照中石化協(xié)產(chǎn)發(fā)（ 2006） 76 號(hào)文中化工投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制辦法進(jìn)行 。 (2)、在編制中嚴(yán)格遵守國(guó)家各項(xiàng)政策、法規(guī)和法令，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和各部委頒發(fā)的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范，符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策、投資方向及行業(yè)和地區(qū)的發(fā)展規(guī)劃 。 (3)、 在惠州市博羅縣總體規(guī)劃指導(dǎo)下，結(jié)合惠州市化工行業(yè)發(fā)展的實(shí)際情況，統(tǒng)籌兼顧，合理安排 。 (4)、嚴(yán)格按照合同建設(shè)規(guī)模、內(nèi)容要求進(jìn)行編制，遵守基本建設(shè)程序 。 (5)、工藝技術(shù)方案力求先進(jìn)可靠，體現(xiàn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)水平 ，確保操作運(yùn)行穩(wěn)定、能耗低，產(chǎn)品方案做到靈活、多樣、適應(yīng)市場(chǎng)的要求，在保證工藝生產(chǎn)安全的前提下，盡可能利用國(guó)產(chǎn)化的設(shè)備、材料，控制投資在合理范圍內(nèi) 。 (6)、遵照原化工部提出的 “五化 ”設(shè)計(jì)原則：“工廠布置一體化、生產(chǎn)裝置露天化、建（構(gòu)）筑物輕型化、公用設(shè)施社會(huì)化、引進(jìn)技術(shù)國(guó)產(chǎn)化” 。 (7)、工程建設(shè)以重視環(huán)境保護(hù)、生產(chǎn)安全和工業(yè)衛(wèi)生為原則。在環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全及工業(yè)衛(wèi)生和消防等的設(shè)計(jì)施工中嚴(yán)格遵守國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及地方法規(guī)。認(rèn)真貫徹國(guó)家環(huán)境保護(hù)法，搞好三廢治理，綜合利用，保護(hù)環(huán)境，做到環(huán)境保護(hù)、工業(yè)消防、安全、 勞動(dòng)保護(hù)措施與主體裝置同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)建設(shè)、同時(shí)投運(yùn)。污染物的排放達(dá)到規(guī)定的指標(biāo)，并保證工廠安全運(yùn)行和操作人員的健康不受損害。 4 1.1.5 研究范圍 本項(xiàng)目產(chǎn)品為各類油漆和稀釋劑的生產(chǎn)和銷售以及化工原料的儲(chǔ)存經(jīng)營(yíng)，年生產(chǎn)量預(yù)計(jì)為 20000噸，儲(chǔ)存經(jīng)營(yíng)化工原料 30000 噸。 本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告對(duì)項(xiàng)目的市場(chǎng)需求、產(chǎn)品規(guī)模及方案，工藝路線及設(shè)備選擇，原料、輔助材料及動(dòng)力供應(yīng)，建廠條件，公用工程及輔助設(shè)施，節(jié)能、節(jié)水措施，“三廢”處理及環(huán)境保護(hù)措施，安全、消防及勞動(dòng)保護(hù)措施，企業(yè)組織及定 員，項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃，投資估算及資金來(lái)源，產(chǎn)品成本及經(jīng)濟(jì)效益等方面進(jìn)行研究。從而提出先進(jìn)合理的工藝技術(shù)方案，作出市場(chǎng)預(yù)測(cè)和投資估算，并對(duì)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益作出綜合財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)及社會(huì)效益評(píng)價(jià)，為審批該項(xiàng)目提供決策依據(jù)。 本工程可行性研究參加的專業(yè)有工藝、給排水、總圖、土建、電氣、 儀表 、設(shè)備、環(huán)保、消防、園林綠化、概算、技術(shù)經(jīng)濟(jì) 等 專業(yè)。 1.2 研究結(jié)論 1.2.1 研究的主要結(jié)論 通過(guò)對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行全面系統(tǒng)的分析和研究后，得出以下結(jié)論： （ 1）、 符合 公司實(shí)情 和 原料 、 產(chǎn)品市場(chǎng) 供求狀況，項(xiàng)目 具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力 本項(xiàng) 目根據(jù)公司實(shí)情 ，在對(duì) 原料、產(chǎn)品市場(chǎng)供求狀況 進(jìn)行論證的基礎(chǔ)上 ， 確定項(xiàng)目的產(chǎn)品方案和規(guī)模。 本 項(xiàng)目 所需的原、輔材料 可在 國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 購(gòu)得 。 本 項(xiàng)目 采用國(guó)內(nèi)外成熟、可靠技術(shù)和設(shè)備，依托本地資源、 交通 區(qū)位 優(yōu)勢(shì)， 充分利用 投資者 現(xiàn)有的 管理、技術(shù)、營(yíng)銷優(yōu)勢(shì) 等有利條件， 投資本項(xiàng)目，生產(chǎn)適應(yīng)市場(chǎng)的產(chǎn)品 。 本項(xiàng)目建成后，富林公司運(yùn)用已有的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，整合包括本項(xiàng)目在內(nèi)的所有企業(yè)的營(yíng)銷，以強(qiáng)大的整體勢(shì)力，運(yùn)用延升服務(wù)等措施，向市場(chǎng)推廣產(chǎn)品 。 本項(xiàng)目 具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 （ 2）、本項(xiàng)目選擇址符合 化工安全衛(wèi)生等法律、規(guī)范的要求 本項(xiàng)目所在地的符合化工 企業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)規(guī)定等規(guī)定和要求 。 本項(xiàng)目生產(chǎn)裝置、設(shè)施與周邊社區(qū)的安全防護(hù)距離符合危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例、中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法和建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范等法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和要求。 （ 3）、 具有一定 的獲利能力 從經(jīng)濟(jì)指標(biāo)來(lái)看， 本項(xiàng)目 全投資靜態(tài)回收期 為 2.1 年 , 動(dòng)態(tài)回收期 為 2.3 年 ,所得稅后利潤(rùn)現(xiàn)值(i=12.00 )為 17571.72 萬(wàn)元 ， 項(xiàng)目盈利水平較高， 且項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，在經(jīng)濟(jì)上是可行的。 （ 4）、 具有良好的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益 5 本 項(xiàng)目可以 增加 當(dāng)?shù)氐?就業(yè)機(jī)會(huì)、減少待業(yè)人口帶來(lái)的社會(huì) 穩(wěn)定的效益， 可 有效地促進(jìn)了地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展， 對(duì)于推動(dòng)地區(qū)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展、調(diào)整地區(qū)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及帶動(dòng)當(dāng)?shù)氐谌a(chǎn)業(yè)發(fā)展都具有 深遠(yuǎn)的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)意義。 （ 5）、 滿足國(guó)家和地方環(huán)保 等方面的 要求 本項(xiàng)目采用的工藝，技術(shù)成熟，污染較小，符合清潔生產(chǎn)要求。 本項(xiàng)目 正常生產(chǎn)過(guò)程中不產(chǎn)生污水，因清洗設(shè)備、清洗地面等產(chǎn)生少量污水， 經(jīng)集中處理后回用，實(shí)現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)，清潔生產(chǎn)。 滿足國(guó)家和地方環(huán)保 等方面的 要求。 綜上所述，本項(xiàng)目具有較好的建設(shè)條件， 有一定的 經(jīng)濟(jì) 效益和顯著的社會(huì) 效益，建議予以批準(zhǔn)建設(shè)。 1.2.2 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 本項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)指 標(biāo)見(jiàn)下附表 1-1。 表 1 1 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表 序號(hào) 項(xiàng) 目 名 稱 單 位 數(shù) 量 備 注 一 產(chǎn)品方案 1 生產(chǎn)： 油漆 及油漆稀釋劑 噸 /年 21500 2 儲(chǔ)存經(jīng)營(yíng)：危險(xiǎn)化學(xué)品 噸 /年 30400 二 年操作日 天 300 一班制 三 主要原材料用量 1 甲苯 噸 /年 2000 2 二甲苯 噸 /年 3000 3 正丁醇 噸 /年 1000 4 異丁醇 噸 /年 5 丁酯 噸 /年 6 乙二醇乙醚醋酸酯 噸 /年 800 7 乙二醇單 丁醚 噸 /年 200 8 甲基異丁基酮 噸 /年 800 9 丁酮 噸 /年 200 10 環(huán)己酮 噸 /年 500 11 甲基異丁基酮 噸 /年 800 12 丙烯酸樹(shù)脂 噸 /年 800 13 氨基樹(shù)脂 噸 /年 800 6 14 環(huán)氧樹(shù)脂 噸 /年 1600 15 醇酸樹(shù)脂 噸 /年 2200 16 硝化纖維素溶液 噸 /年 1000 17 聚酯樹(shù)脂 噸 /年 800 18 聚氯乙烯樹(shù)脂 噸 /年 800 19 顏料 噸 /年 90 20 助劑 噸 /年 80 四 公用動(dòng)力消 耗量 1 供水（新鮮水） 正常用水量 t/a 5000 2 供電 總裝機(jī)容量 KVA 315 用電 量 kwh/ a 200000 五 三廢排放量 1 廢水 m3/h 0 2 廢氣 m3/h 208300 六 運(yùn)輸量 萬(wàn)噸 /年 10.45 1 運(yùn)入量 萬(wàn)噸 /年 5.26 2 運(yùn)出量 萬(wàn)噸 /年 5.19 七 全廠定員 160 其中生產(chǎn)工人 150 管理人員 10 八 總占地面積 m2 44250 九 工程項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 6920 其中外匯 萬(wàn)美元 0 1 建設(shè)投資 萬(wàn)元 4620 2 建設(shè)期利息 萬(wàn)元 0 3 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 2300 其中鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元 690 7 十 報(bào)批項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 5310 其中外匯 萬(wàn)美元 0 十一 年銷售收入 萬(wàn)元 70863 十二 年均總成本費(fèi)用 萬(wàn)元 59965.65 十三 年均銷售利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 5984.19 十四 年均銷售稅及附加 萬(wàn)元 2918.42 十五 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 1 投資利潤(rùn)率 (平均年 ) % 86.47 2 靜態(tài)投資回收期 年 2.1 稅后（含建設(shè)期） 3 動(dòng)態(tài)態(tài)投資回收期 年 2.3 稅后（含建設(shè)期） 4 財(cái)務(wù)凈值 萬(wàn)元 17571.72 1.2.3 存在的主要問(wèn)題 和 建議 （ 1）、本項(xiàng)目不在化工園區(qū)，政府要求 2010 年所有危險(xiǎn)品化企進(jìn)園區(qū) ，這對(duì) 該 新辦企業(yè)不利。為此，本項(xiàng)目 在建設(shè)過(guò)程中 應(yīng) 嚴(yán)格遵守當(dāng)?shù)氐囊?guī)劃要求和 根據(jù)安全、勞動(dòng)衛(wèi)生、環(huán)保等有關(guān)法律、法規(guī)的要求， 并 與政府 各部門(mén)協(xié)調(diào)好，保證項(xiàng)目順利 建成投產(chǎn)。 （ 2）、項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)根據(jù)本可研的要求和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度表，做好項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，保證在項(xiàng)目投產(chǎn)時(shí)，已鎖定目標(biāo)市場(chǎng)，以利項(xiàng)目建成后滿負(fù)荷運(yùn)行，確保經(jīng)濟(jì)效益。 （ 3）、 根據(jù)生產(chǎn)工藝，工廠正常生產(chǎn)過(guò)程中不產(chǎn)生污水，因清洗設(shè)備、清洗地面等產(chǎn)生少量污水，經(jīng)處理回用。工廠應(yīng)加強(qiáng)管理，杜絕污水外流，杜絕環(huán)境污染事件。 （ 4）、本項(xiàng)目產(chǎn)品涉及的原料、產(chǎn)品多，而且，大都是 化學(xué) 危險(xiǎn)物品 ，故應(yīng)嚴(yán)格按照本可研、安全設(shè)立評(píng)價(jià)報(bào)告、安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇的要求，根據(jù)安全生產(chǎn)的有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī) 定等，切實(shí)落實(shí)“三同時(shí)”，搞好項(xiàng)目從籌建立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、施工到試車、運(yùn)營(yíng)等過(guò)程的安全管理 。 8 2 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 2.1 產(chǎn)品市場(chǎng)分析 2.1.1 產(chǎn)品用途 涂料是高分子化工的一個(gè)部門(mén)，屬于精細(xì)化工行業(yè)。涂料廣泛應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)部門(mén)，如機(jī)械制造、交通運(yùn)輸、輕工、化工、建筑以及國(guó)防尖端工業(yè)， 涂料對(duì)于被施用的對(duì)象來(lái)說(shuō)，它的第一個(gè)用途是保護(hù)表面，第二個(gè)用途是修飾作用。 本項(xiàng)目一些主要產(chǎn)品的具體用途， 硝基清漆 ： 適用于木質(zhì)器件和金屬表面的涂飾，也可用作硝基磁漆罩光。 丙 烯 酸磁漆 ： 作 為 面漆 應(yīng) 用于中等至 嚴(yán) 重腐 蝕環(huán) 境中的 鋼結(jié)構(gòu) 和混凝土表面。也可用作不泛 黃 的木材面漆。 聚氨酯漆： 廣泛應(yīng)用于木器、汽車、飛機(jī)、機(jī)械、電器、儀器儀表、塑料、皮革、紙張、織物、石油化工等各個(gè)方面。 環(huán)氧清漆： 主要用于金屬的打底。 PVC 漆： 用于 PVC 玩具制品、軟膠裝飾品及玻纖窗紗。 丙烯酸烘漆：廣泛使用于汽 車、摩托車、金屬 合金表面 塗裝 。 醇酸清漆： 廣泛用于涂飾木器家具、門(mén)窗和涂于油性色漆上作罩光用。常用于粘涂發(fā)電機(jī)線圈、黏結(jié)有機(jī)玻璃和其他材料，作碳膜電阻底涂層、絕緣零件的表面涂裝和黏合層壓制品。 過(guò)氯乙烯錘紋漆： 適用于儀器、儀表、 機(jī)床、小五金等金屬表面的裝飾 。 2.1.2 市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析 2.1.2.1 國(guó) 外 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 9 進(jìn)入 21 世紀(jì)以來(lái)，全球涂料料市場(chǎng)高速發(fā)展。 2005 年，全球涂料市場(chǎng)價(jià)值 857 億美元，以消費(fèi)量計(jì)為 265 億公升。近年來(lái)全球涂料業(yè)的大部分增長(zhǎng)主要是受發(fā)展中國(guó)家的市場(chǎng)需求旺盛的驅(qū)動(dòng)，特別是亞洲和東歐。作為世界的人口大國(guó)的中國(guó)和印度，其涂料市場(chǎng)非常強(qiáng)大。 2003 年開(kāi)始亞太地區(qū)以 32%的市場(chǎng)份額開(kāi)始超過(guò)了美洲地區(qū)市場(chǎng)，到 2006 年又以 38%的市場(chǎng)份額超越了歐洲、中東及非洲地區(qū)成為了全球第一大涂料市場(chǎng)區(qū)域。 據(jù)咨詢公司 Kusumgar,Nerlfi & Growney 調(diào)查，由于金融危機(jī)帶來(lái)的全球經(jīng)濟(jì)衰退影響， 2009年全球涂料消費(fèi)預(yù)計(jì)大幅下降。 2009 年涂料消費(fèi)量預(yù)計(jì)為 587 億英鎊，約合 884 億美元。與去年相比，成交量下降了 6%，市值下降了 8%。全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇將給涂料消費(fèi)帶來(lái) 5%的年平均增長(zhǎng)速率。到 2014 年，涂料消費(fèi)量將比 2009 年增長(zhǎng) 30%，市值上升 26%。與產(chǎn)生預(yù)先衰退跡象的 2008 年比較，2014 年涂料消費(fèi)量預(yù)計(jì)增長(zhǎng) 21%，市值增加 15%。 建筑涂料 占 涂料市場(chǎng)最大份額， 2009 年，建筑涂料占全球涂料產(chǎn)量 57%，市值 40%。與 2008年相比，建筑涂料產(chǎn)量下降了 5%，預(yù)計(jì)將以每年 6%的速率增長(zhǎng)。 OEM 涂料占 2009 年涂料市場(chǎng)份額的 28%，與 2008 年相比下降了 10%，市值下降 13%。預(yù)計(jì) OEM 涂料將以每年 6%的速率增長(zhǎng)，到 2014 年將比 2009 年增長(zhǎng) 31%，但與 2008 年相比只增長(zhǎng)了 17%。 2009 年，運(yùn)輸申請(qǐng)大幅下降。特種涂料占到 15%的比例。與 2008 年相比至少下降了 2%。 2009 年船舶涂料產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，但未來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)后勁不足。特種涂料預(yù)計(jì)將以 4%的年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)到 2014 年。 歐洲和北美 2009 年涂料產(chǎn)量下降最為嚴(yán)重，歐洲消費(fèi)量 從 2008 年的 192 億磅下降到 2009 年的172 億磅，北美涂料消費(fèi)量從 2008 年的 139 億磅下降到 2009 年的 123 億磅。亞太地區(qū)下降幅度較小， 2008 年涂料消費(fèi)量 234 億磅， 2009 年這一數(shù)字為 233 億磅。中國(guó)和印度地區(qū)的增長(zhǎng)部分抵消了亞太地區(qū)成熟經(jīng)濟(jì)區(qū)日本和韓國(guó)的衰退。預(yù)計(jì)到 2014 年，亞太地區(qū)涂料消費(fèi)量將達(dá) 332 億磅，增長(zhǎng)7%。歐洲的增長(zhǎng)速率預(yù)計(jì)為 4%， 2014 年預(yù)計(jì)將達(dá) 209 億磅。北美增長(zhǎng)速率預(yù)計(jì)為 3%， 2014 年將達(dá) 143 億磅。 表 2-1 2008 全球 最大 涂料企業(yè)排名 表 （單位：億美元） 名次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 企業(yè)名 阿克蘇 .荷蘭 PPG（美國(guó)） 宣威 -威廉姆斯（美杜邦 .美國(guó) 巴斯夫 .德國(guó) RPM國(guó)際公司 .美國(guó) 威士伯 .美國(guó) 鉆石涂料 .美國(guó) 日本涂料公司 .日本 10 國(guó)） 銷售額 103 102 65 43 36 33 30 21.8 21.5 2.1.2.2 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)預(yù)測(cè) （ 1）生產(chǎn)能力及產(chǎn)量 近年來(lái)，中國(guó)涂料工業(yè)實(shí)現(xiàn)了從市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)建立的起步期向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)完善期發(fā)展的歷史跨越，中國(guó)涂料工業(yè)在體制、制度、營(yíng)銷創(chuàng)新等諸多領(lǐng)域中得到了長(zhǎng)足的發(fā)展。涂料行業(yè)進(jìn)入了一個(gè)極其重要的時(shí)期， 即市場(chǎng)的整 合期、企業(yè)的聚合期、行業(yè)的突變期和戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)型期。 2002 年中國(guó)涂料在產(chǎn)量方面取代了日本成為世界第二大涂料生產(chǎn)國(guó)。現(xiàn)在，隨著中國(guó)涂料生產(chǎn)行業(yè)快速發(fā)展，中國(guó)已經(jīng)趨于奪取美國(guó)維持了很久的涂料生產(chǎn)第一大國(guó)的地位。 2006 年， 中國(guó) 涂料總量達(dá)到 507.84 萬(wàn)噸，比 2005 年的 404.10 萬(wàn)噸增長(zhǎng) 25.6%；產(chǎn)品銷售收入達(dá) 963.16 億元，同比增長(zhǎng) 30.04%； 2007 年，中國(guó) 涂料生產(chǎn)總量 597.28 萬(wàn)噸，僅次于約 700 萬(wàn)噸的美國(guó)，居世界第二位。2008 年中國(guó)涂料產(chǎn)量達(dá) 638.0 萬(wàn)噸，與 2007 年相比增 長(zhǎng)了 6.82%。其中，工業(yè)涂料為 443.9 萬(wàn)噸，建筑涂料 194.1 萬(wàn)噸。 受全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的影響， 2008 年中國(guó)油漆與涂料市場(chǎng)增速明顯下降。然而，中國(guó)仍然是世界油漆與涂料市場(chǎng)增速最快的地區(qū)之一。 2008 年 11 月國(guó)家出臺(tái)的擴(kuò)大內(nèi)需 4 萬(wàn)億投入，重點(diǎn)集中在民生工程，基礎(chǔ)設(shè)施、生態(tài)環(huán)境建設(shè)、特別是新農(nóng)村的建設(shè)，包括安居工程、公路、水利、廉租房建設(shè)及危房改造等等一些列的措施，對(duì)涂料行業(yè)來(lái)說(shuō)， 2009 年的涂料市場(chǎng)仍將是潛力巨大。而且在金融危機(jī)背景下，在華發(fā)展的國(guó)際涂料業(yè)巨頭 也受到創(chuàng)傷，中國(guó)民族涂料企業(yè)可能迎來(lái)休 養(yǎng)生息的發(fā)展機(jī)遇。 表 2-2 中國(guó) 涂料歷年產(chǎn)量表 （單位：萬(wàn)噸） 年度 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 產(chǎn)量 92.84 105.84 106.02 112.53 169.61 160.00 166.00 168.29 171.22 年度 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 產(chǎn)量 181.60 183.94 201.57 241.51 298.11 404.10 507.84 597.28 638.00 表 2-3 2006 年中國(guó)粉末涂料企業(yè)產(chǎn)量前 10 名排行 表 序號(hào) 企業(yè)名稱 產(chǎn)量（噸） 11 1 杜邦華佳化工有限公司 22000 2 阿克蘇 諾貝爾 長(zhǎng)誠(chéng)涂料 (廣東 )有限公司 20000 3 阿克蘇 諾貝爾 長(zhǎng)誠(chéng)涂料 (寧波 )有限公司 18000 4 立邦圣聯(lián)達(dá)粉末涂料有限公司 10000 5 江蘇華光粉末有限公司 10000 6 浙江昌明化學(xué)制品有限公司 9560 7 福建萬(wàn)順?lè)勰┩苛嫌邢薰?9200 8 漳州市萬(wàn)安實(shí)業(yè)有限公司 8935 9 浙江玉石塑粉有限公司 8700 10 阿克蘇 諾貝爾 長(zhǎng)誠(chéng)涂料 (蘇州 )有限公司 7800 （ 2）進(jìn)出口情況 據(jù)統(tǒng)計(jì)， 2005 年，世界涂料需求量將增長(zhǎng) 3.7，而中國(guó)市場(chǎng)以 兩位數(shù) 的增長(zhǎng)率發(fā)展。僅奧運(yùn)場(chǎng)館建設(shè)就為涂料企業(yè)帶來(lái) 280 億元的市場(chǎng)空間，環(huán)保的高中檔產(chǎn)品作為需求重點(diǎn)，為全球十強(qiáng)企業(yè)帶來(lái)更大的機(jī)會(huì)。就目前的情況看，國(guó)際涂料 通過(guò)出口和直接在中國(guó)辦廠 企業(yè) ， 在中國(guó)的市場(chǎng)占有率已經(jīng)達(dá)到 45左右，而且占據(jù)高中檔產(chǎn)品市場(chǎng)。搶先進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)并站穩(wěn)腳跟的英國(guó) ICI“多樂(lè)士 ”和日本 “立邦 ”的產(chǎn)品 就占據(jù)了中國(guó)涂料市場(chǎng) 30的份額，而在中高檔產(chǎn)品領(lǐng)域內(nèi)，兩家?guī)缀蹩刂屏艘话氲氖袌?chǎng)。據(jù)英國(guó) ICI 油漆集團(tuán)中國(guó)區(qū)執(zhí)行總裁穆拉利透露： “根據(jù)中國(guó)涂料協(xié)會(huì)和 ICI 集團(tuán)自己的調(diào)查， ICI 在中國(guó)的市場(chǎng)占有率約為 1012，處于前兩位。而在 ICI 較早進(jìn)入的區(qū)域市場(chǎng)如廣東，市場(chǎng)占有率高達(dá) 2530。 ” 2006 年，雖然我國(guó)涂料行業(yè)將繼續(xù)而臨貿(mào)易壁壘、人民幣升值等壓力，但是由于世界經(jīng)濟(jì)和中國(guó)經(jīng)濟(jì)仍然保持較快增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)外對(duì)涂料的需求繼續(xù)擴(kuò)大，而且從 2006 年 1 月份日 起，取消相關(guān)產(chǎn)品的出口關(guān)稅，因此，國(guó)內(nèi)涂料行業(yè)仍保持較快的 增長(zhǎng)速度，有利于涂料行業(yè)的發(fā)展。 據(jù) 海關(guān)統(tǒng)計(jì) ， 2006 年溶劑型聚酯漆進(jìn)口地有 33 個(gè) ,主要進(jìn)口地為韓國(guó) (占 23.71%),其次為中國(guó)臺(tái)灣省 (21.91%)、新加坡 (10.14%)、美國(guó) (10.08%)、意大利 (6.82%)、中華人民共和國(guó) (6.39%)、日本 (6.08%)、中國(guó)香港(5.61%),八進(jìn)口地進(jìn)口量占總進(jìn)口量的 90.74%。 涂料行業(yè)自 2008 年 11 月開(kāi)始的下滑態(tài)勢(shì)仍未明顯好轉(zhuǎn) ,2009 年 1-2 月 ,我國(guó)涂料行業(yè)總產(chǎn)量95.22 萬(wàn) t,同比下降近 4%,同期涂料產(chǎn)品的進(jìn)出口量也分別下滑了 43.99%和 20.61%。在市場(chǎng)需求還 12 未有效恢復(fù)的情況下 ,3月份原材料價(jià)格又出現(xiàn)了異動(dòng) ,其中二甲苯從 3 月初的 5100 元 /t 上漲到了月底的 6200 元 /t,同期 ,甲苯從 4600 元 /t 漲到 5200 元 /t；醋酸丁酯 6500 元 /t 漲到 7300 元 /t；丙烯酸丁酯從 9000元 /t 漲到 10500 元 /t；MMA 從 12600 元 /t 漲到 13800 元 /t；TDI 從 19000 元 /t 漲到 21000 元 /t。直到 3 月底 ,原材料上漲的趨勢(shì)仍未停止 ,這給涂料行業(yè)的復(fù)蘇帶來(lái)了新的巨大壓力。 這種態(tài)勢(shì)，較強(qiáng)地 影響到涂料 的進(jìn)出口。 表 2-4 2009年 1-6月中國(guó) 涂料行業(yè)進(jìn)出口統(tǒng)計(jì) 序號(hào) 產(chǎn) 品 名 稱 進(jìn)口數(shù)量 /KG 進(jìn)口金額 /美元 出口數(shù)量 /KG 出口金額 /美元 1 溶于非水介質(zhì)的以聚酯為基本成分的油漆及清漆（包括瓷漆及大漆） 13872199 55731330 22090067 61682129 2 溶于非水介質(zhì)的以乙烯聚合物為基本成分的油漆及清漆（包括瓷漆及大漆） 382686 2327087 69897 164324 3 溶于非水介質(zhì)的以丙烯酸聚合物為基本成分的油漆及清漆（包括瓷漆及大漆） 8596286 70019299 5301539 20689192 4 溶于非水介質(zhì)的以聚胺酯類化合物為基本成分的油漆及清漆（包括瓷漆及大漆） 8923184 33350657 1062422 3155928 5 以丙烯酸聚合物或乙烯聚合物為基本成分的油漆及清漆 7623438 20535510 2912477 5637401 6 以丙烯酸聚合物或乙烯聚合物為基本成分的油漆及清漆 7623438 20535510 2912477 5637401 7 以環(huán)氧樹(shù)脂為基本成分的油漆及清漆 5351046 17168585 1259757 3141376 8 以氟樹(shù)脂為基本成分的油漆及清漆 547466 7613884 840214 11956406 13 9 以其他合成聚合物或化學(xué)改性天然聚合物為基本成分的油漆及清漆 4669120 17241381 10222999 12799025 10 其他油漆及清漆，加工皮革用水性顏料 6808967 37924587 4322764 8038606 合計(jì) 70926707 341710332 75794861 210452670 （ 3） 需求預(yù)測(cè) 中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展也大大促進(jìn)了其它工業(yè)的發(fā)展比如房地產(chǎn)業(yè) 、汽車制造業(yè)和基礎(chǔ)建設(shè)事業(yè)等。而這些事業(yè)的發(fā)展又促進(jìn)了涂料市場(chǎng)的發(fā)展從而促進(jìn)了涂料助劑市場(chǎng)的發(fā)展。同時(shí) 廣州 2010 年亞 運(yùn)會(huì)和上海 2010 年的世博會(huì)對(duì)中國(guó)今后的經(jīng)濟(jì)發(fā)展也會(huì)有相應(yīng)的促進(jìn)作用 ，對(duì)建筑涂料、 汽車涂料、家電涂料 等的需求將上升。 特別是 ，今后我國(guó)特種涂料 的需求將快速 增加。據(jù)專家預(yù)測(cè)， 2010年，我國(guó)特種涂料產(chǎn)量將達(dá)到 80 萬(wàn) -120 萬(wàn)噸，環(huán)保節(jié)能的多功能特種涂料將有巨大的發(fā)展空間。 國(guó)民經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，要求有特殊性能的優(yōu)質(zhì)涂料與之配套。特種涂料的應(yīng)用領(lǐng)域不斷被開(kāi)拓，各種結(jié)構(gòu)設(shè)施、儀器儀表、高 精產(chǎn)品等表面工程對(duì)表面涂裝提出了更高要求。航天涂料、航空涂料、隱身涂料、防腐蝕涂料、防污涂料、耐高溫涂料、防火涂料、示溫涂料和核電涂料等各顯神通，相關(guān)企業(yè)已在生產(chǎn)應(yīng)用方面積累了一定的經(jīng)驗(yàn)。 防腐蝕涂料市場(chǎng)已成為知名大公司角逐的對(duì)象，金屬結(jié)構(gòu)防腐、海洋設(shè)施及船舶涂料、集裝箱涂料、橋梁、隧道和地下工程用防腐涂料將迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。航空涂料也有新的機(jī)遇，中國(guó)要實(shí)現(xiàn)從航空大國(guó)向航空強(qiáng)國(guó)的轉(zhuǎn)變，需要各種高性能的航空涂料。但目前中國(guó)的特種涂料還達(dá)不到航空工業(yè)的要求，國(guó)外又往往進(jìn)行技術(shù)封鎖，中國(guó)急需自行開(kāi)發(fā)高性能航空涂料 。 特種涂料未來(lái)主要發(fā)展方向是防污涂料、多頻譜兼容隱身涂料、耐高溫涂料等功能型涂料，技術(shù)水平低仍然是行業(yè)面臨的最大問(wèn)題。同時(shí)，模仿海豚和鯊魚(yú)皮表面的仿生防污涂料、低表面能的氟硅防污涂料是目前研發(fā)的熱點(diǎn)和難點(diǎn)。 特種涂料廣泛應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)和國(guó)防工業(yè)的許多領(lǐng)域，尤其是對(duì)涂料有特殊要求的場(chǎng)合，雖然其用量相對(duì)較小，但是科技含量很高，往往占據(jù)高端市場(chǎng)。目前特種涂料的市場(chǎng)關(guān)注度正在提高，發(fā)展前景非?？春?，且發(fā)展趨勢(shì)不可阻擋。順應(yīng)目前我國(guó)可持續(xù)發(fā)展的要求，開(kāi)發(fā)環(huán)保節(jié)能、多功能化高品質(zhì)的特種涂料將備受關(guān)注 。 對(duì)未來(lái) 中國(guó) 涂料 市場(chǎng)的需求情況我們采用下述 兩 種預(yù)測(cè)方法進(jìn)行預(yù)測(cè)： 14 a、專家預(yù)測(cè)法 2009 年的涂料業(yè)變數(shù)非常之大。但在危機(jī)重壓之下仍有增長(zhǎng)良機(jī)：農(nóng)村市場(chǎng)；汽車涂料、家電涂料；世博會(huì)和亞運(yùn)會(huì)；老房翻新。未來(lái)隨著經(jīng)濟(jì)刺激和行業(yè)振興計(jì)劃的效果顯現(xiàn)，中國(guó)油漆涂料行業(yè)預(yù)計(jì)產(chǎn)量將在 2010 年左右重新獲得兩位數(shù)的增長(zhǎng)率。 從涂料產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境看， “ 十一五 ” 時(shí)期，中國(guó)經(jīng)濟(jì)將保持 8%以上的較快增長(zhǎng)，城鄉(xiāng)居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)加速升級(jí)，由此帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)加快調(diào)整和城鎮(zhèn)化步伐加快，為涂料行業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)空間，涂料市場(chǎng)需求總量將繼續(xù)保 持在 10%至 15%的增幅，中國(guó)涂料業(yè)將進(jìn)入加快提升和聚集發(fā)展的新階段。 根據(jù)中國(guó) 涂料 消費(fèi)結(jié)構(gòu)分析，未來(lái)我國(guó) 涂料 需求增長(zhǎng)的空間較大，主要集中在 房地產(chǎn)業(yè)、汽車制造業(yè)和基礎(chǔ)建設(shè)事業(yè) 等方面。 專家認(rèn)為， “十五”期間我國(guó) 涂料 需求年均增長(zhǎng)率為 17.9%， 未來(lái)我國(guó) 涂料 需求增長(zhǎng)進(jìn)度仍將保持一個(gè)較高的水平， “十 一 五”期間為 12.8%，據(jù)此測(cè)算， 2009、 2010年我國(guó) 涂料 需求量分別為 654.2 萬(wàn)噸、 738.0 萬(wàn)噸。 b、彈性系數(shù)法 根據(jù)歷年我國(guó)涂料消費(fèi)量與 GDP 的關(guān)系，預(yù)測(cè)未來(lái)我國(guó)涂料需求與 GDP 的彈性系數(shù)。 歷 史情況表明，涂料工業(yè)的發(fā)展速度與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平有一定關(guān)系，即涂料消費(fèi)增長(zhǎng)率一般與 GDP 增長(zhǎng)率成正向變化，且高于 GDP 增長(zhǎng)率。我國(guó) 1999 年至 2005 年涂料消費(fèi)年均增長(zhǎng)速度為13.92%。同期 GDP 年均增長(zhǎng)速度為 8.3%，彈性系數(shù)為 1.78，大于 1， 具有 彈性，表明國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì) 涂料 工業(yè)促進(jìn)因素積極， 涂料 消費(fèi)增長(zhǎng)通常高于國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。 我國(guó) 涂料 消費(fèi)經(jīng)過(guò)九十年代和本世紀(jì)初的高速增長(zhǎng)，盡管已經(jīng)達(dá)到一定水準(zhǔn)，估計(jì)進(jìn)入未來(lái)一段時(shí)間，仍將保持較高的速度增長(zhǎng)。隨著我國(guó)建筑行業(yè) 、汽車行業(yè) 快速發(fā)展， 加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，建筑 涂 料、金屬表面漆、防腐涂料等 的使用 將不斷增加 ，中國(guó) 涂料 需求量仍將繼續(xù)上升，但隨著基數(shù)的擴(kuò)大增長(zhǎng)率會(huì)略下降。鑒于 2010 年我國(guó) GDP 將比 2000 年翻一番，預(yù)計(jì) 2005 年至 2010 年間GDP 年均增長(zhǎng)率為 8%。據(jù)此測(cè)算，我國(guó) 涂料 需求量 2009 年為 688.3 萬(wàn)噸， 2010 年為 786.3 萬(wàn)噸。 c、預(yù)測(cè)最終結(jié)果 通過(guò)以上兩種方法的預(yù)測(cè)，我們可以得出如下結(jié)論：采用專家預(yù)測(cè)法， 2009、 2010 年我國(guó)涂料需求量分別為 654.2 萬(wàn)噸、 738.0 萬(wàn)噸；采用彈性系數(shù)法， 2009 年、 2010 年我國(guó)涂料需求量分別為688.3 萬(wàn)噸、 786.3 萬(wàn)噸；。 表 2-5 兩種預(yù)測(cè)法預(yù)測(cè)未來(lái)中國(guó) PVC 需求量匯總表 （單位：萬(wàn)噸） 項(xiàng)目名稱 2009 年 2010 年 專家預(yù)測(cè)法 654.2 738.0 15 彈性系數(shù)法 688.3 786.3 最終結(jié)果（平均） 671.3 762.2 綜上所述，最終預(yù)測(cè)結(jié)果為，預(yù)計(jì) 2009 年我國(guó) 涂料 需求量將達(dá) 671.3 萬(wàn)噸， 2010 年將達(dá) 762.2萬(wàn)噸。因此，我國(guó) 涂料 生產(chǎn)能力仍將不能滿足需求的日益增長(zhǎng)，存在一定的缺口。 從人均涂料消費(fèi)來(lái)看，工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家人均涂料消費(fèi)高達(dá)，相比之下我國(guó)人均涂料消費(fèi)量還很低，說(shuō) 明有較大的市場(chǎng)發(fā)展空間，我國(guó)涂料行業(yè)未來(lái)還將會(huì)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的勢(shì)頭， 2.2 產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力分析 2.2.1 目標(biāo)市場(chǎng) 競(jìng)爭(zhēng)分析 涂料行業(yè)由于其具有投入少，見(jiàn)效快的特點(diǎn)，這些年隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，涂料行業(yè)也進(jìn)入了一個(gè)高速發(fā)展期，一個(gè)顯著的特征就是涂料企業(yè)的數(shù)量急速膨脹。據(jù) 1995 年工業(yè)普查統(tǒng)計(jì)，全國(guó)涂料生產(chǎn)企業(yè)已達(dá)到 4544 家，其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上獨(dú)立核算企業(yè) 3118 家。而 2005 年據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)我國(guó)的涂料企業(yè)總數(shù)已經(jīng)超過(guò) 10000 家。另一個(gè)特征就是中國(guó)涂料產(chǎn)量的快速增長(zhǎng)， 2003 年全國(guó)的涂料產(chǎn)量 舉超過(guò)日本，僅次于 世界第一涂料大國(guó)美國(guó)，成為世界涂料第二大生產(chǎn)國(guó)。 （ 1）、 國(guó)外 跨國(guó)涂料生產(chǎn)銷售企業(yè)搶占 涂料 市場(chǎng)份額 ，擠壓國(guó)內(nèi)企業(yè) 中國(guó)涂料市場(chǎng)的快速發(fā)展不僅加速了國(guó)內(nèi)涂料企業(yè)的快速提高和發(fā)展，也吸引了包括世界涂料十強(qiáng)在內(nèi)的眾多跨國(guó)涂料生產(chǎn)銷售企業(yè)紛紛進(jìn)入中國(guó)，并以各種合作形式快速切入中國(guó)市場(chǎng)，與中國(guó)涂料企業(yè)進(jìn)行市場(chǎng)的爭(zhēng)奪。外資涂料企業(yè)的進(jìn)入，一方面加劇了中國(guó)涂料市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，另一方面中國(guó)的涂料企業(yè)通過(guò)與這些跨國(guó)涂料企業(yè)的合作也從他們身上學(xué)到了很多管理和銷售的經(jīng)驗(yàn)和先進(jìn)的技術(shù)，使自身也得到了很大的發(fā)展。截止 2003 年，世界 涂料界年銷售額前十名的企業(yè)已經(jīng)全部落戶中國(guó)，其產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率已攀升到 45% ，所占領(lǐng)的市場(chǎng)主要是高檔與中檔。美國(guó)的 “ 宣威 ” 、日本 “ 關(guān)西 ” 、德國(guó) “ 巴斯夫 ” 、日本的 “ 立邦漆 ” 、英國(guó)的 “ 多樂(lè)士 ” 、美國(guó)的 “ PPG ” 、香港的 “ 紫荊花 ” 、荷蘭的 “ 阿克蘇 諾貝爾 ” 等在中國(guó)涂料市場(chǎng)的銷售量都較大，特別是立邦漆和多樂(lè)士漆幾乎占據(jù)樂(lè)國(guó)內(nèi)中高檔涂料產(chǎn)品的半壁江山。為了增強(qiáng)自身的競(jìng)爭(zhēng)力并降低生產(chǎn)成本，大多數(shù)國(guó)外的涂料企業(yè)都在國(guó)內(nèi)投資設(shè)廠，目前僅日本立邦就已經(jīng)在中國(guó)的廊坊、廣州、蘇州、成都、上海等地設(shè)立了工廠。雖然我國(guó)涂料的 年生產(chǎn)量已經(jīng)躋身世界前列，但由于我國(guó)人均涂料消費(fèi)量比較低，有著巨大的市場(chǎng)發(fā)展空間，跨國(guó)企業(yè)對(duì)中國(guó)涂料市場(chǎng)的未來(lái)非常看好，紛紛增加其在中國(guó)國(guó)內(nèi)的投資，力圖搶占更多的市場(chǎng)份額。 16 我國(guó)涂料工業(yè)的發(fā)展水平與發(fā)達(dá)國(guó)家之間還存在著很大的差距。包括市場(chǎng)容量和人均消費(fèi)水平、市場(chǎng)規(guī)范程度、產(chǎn)業(yè)集中度、人才、企業(yè)規(guī)模和財(cái)力、技術(shù)創(chuàng)新能力、經(jīng)營(yíng)模式和思想觀念、法律法規(guī)等。這些都是我們亟須解決和關(guān)注的問(wèn)題。 在外資 “ 進(jìn)軍 ” 與內(nèi)資 “ 虧損 ” 的較量中，我國(guó)涂料產(chǎn)業(yè)格局可能發(fā)生巨變。在資本、技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量性能等方面占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的外資企業(yè)將搶占大中城市領(lǐng)域內(nèi)的高檔市場(chǎng)，而規(guī)模較小、集中度低的內(nèi)資中小企業(yè)只能占領(lǐng)廣大農(nóng)村等欠發(fā)達(dá)地區(qū)的細(xì)分市場(chǎng)。 （ 2）、原材料 漲 價(jià) ， 同行激烈競(jìng)爭(zhēng)的打壓 我國(guó)涂料企業(yè)大多 規(guī)模小、技術(shù)水平低， 涂料行業(yè)的附加值，除 掉 原材料成本 后 毛利潤(rùn)很低，還 要經(jīng)受 原材料漲 價(jià) ， 同行激烈競(jìng)爭(zhēng)的打壓 ，建筑涂料行業(yè) 已 走向一個(gè)微利的時(shí)代。 （ 3）、來(lái)自替代品的競(jìng)爭(zhēng) 壁紙 等替代品 來(lái)勢(shì)洶洶，對(duì)涂料在室內(nèi)裝修這塊是一個(gè)很大的挑戰(zhàn) 。 環(huán)保材料的出現(xiàn)和技術(shù)的升級(jí)，為環(huán)保壁紙企業(yè)帶來(lái)更多發(fā)展機(jī)會(huì)。 20 年前早期的壁紙由于退色、易臟、變形、難清洗、難翻新、壽命短等 問(wèn)題，退出了人們的視線，致使整個(gè)行業(yè)發(fā)展遲緩，已經(jīng)掙得的少量墻面裝飾市場(chǎng)不得不重新讓位于涂料。近來(lái)，眾 多環(huán) 保壁紙企業(yè)開(kāi)始重整旗鼓。 過(guò)去所接觸到的壁紙只是一個(gè)表面的裝飾，各種附加值都沒(méi)有，但是現(xiàn)在的壁紙不一樣了，有的是材質(zhì)不一樣，同樣是紙，但是質(zhì)地還分了各種各樣的規(guī)格。還有一個(gè)設(shè)計(jì)樣式也不一樣，符合家庭、酒店、辦公等各方面的要求。還有一個(gè)它的藝術(shù)性很好，包括圖案、凹凸面、立體感非常好?？傮w感覺(jué)要比涂料的檔次高。在內(nèi)墻方面。還有一個(gè)在施工上面比涂料方便一些。 以設(shè)計(jì)見(jiàn)長(zhǎng)的瑞寶、柔然等品牌壁紙迅速搶占先機(jī)，環(huán)保壁紙 或壁布企業(yè)則以環(huán)保而嶄露頭角，今年進(jìn)入市場(chǎng)的納米阻燃節(jié)能多功能墻布集阻燃、抗菌、防霉、防靜電、隔音、隔熱、表面防水、防油、防污等多功能于一體，成為節(jié)能裝修的新選擇 。 因此， 壁紙有很 強(qiáng) 的優(yōu)勢(shì) ，對(duì)涂料市場(chǎng)有一定的影響。 （ 4）、 針對(duì)降低 VOC 含量的新法規(guī) 對(duì) 涂料行業(yè)的影響 企業(yè) 若完全按 室內(nèi)裝飾裝修材料內(nèi)墻涂料中有害物質(zhì)限量 等 國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn) 進(jìn)行生產(chǎn) ， 涂料企業(yè)只有大量使用進(jìn)口原料，這樣企業(yè)成本大約要提高 10% 20%。但由于市場(chǎng)對(duì)價(jià)格的承接有一個(gè)過(guò)程，成本的提高大部分還只能在企業(yè)內(nèi)部消化。因此，在準(zhǔn)入門(mén)檻提高、成本 增加等多種因素下，沒(méi)有規(guī)模、技術(shù)低下的企業(yè)將難以過(guò)關(guān) 。 17 從以上分析可知，當(dāng)前涂料市場(chǎng) 競(jìng)爭(zhēng) 激烈。 2.2.2 產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)力分析 隨著 全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，國(guó)際涂料行情好轉(zhuǎn)。我 國(guó) 經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，我國(guó)涂料需求將以兩位數(shù)增長(zhǎng)，涂料行業(yè) 將 出現(xiàn)更大的發(fā)展空間。 處于產(chǎn)業(yè)集群區(qū)的中小涂料企業(yè) ， 在練好內(nèi)功的基礎(chǔ)上，只要及時(shí)準(zhǔn)確地把握市場(chǎng)，就能在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中占有一席之地。本項(xiàng)目的投資者，已久經(jīng)沙場(chǎng)，以其在眾多中小企業(yè)中相對(duì)規(guī)模優(yōu)勢(shì) 、 管理、技術(shù)、營(yíng)銷優(yōu)勢(shì)， 具有提供延伸服務(wù)，爭(zhēng)奪市場(chǎng)終端的優(yōu)勢(shì)，充分 利用區(qū)位優(yōu)勢(shì)，一定能在競(jìng)爭(zhēng)中勝出， 不斷發(fā)展壯大企業(yè)。 （ 1）、 利用 區(qū)位優(yōu)勢(shì) ，做大做強(qiáng)企業(yè) 博羅縣位于廣東省南部，珠江三角洲東北端，東江中下游北岸，東鄰惠州，南臨東莞，西接廣州、增城，北靠龍門(mén)、河源，毗鄰港澳，是珠三角和穗港經(jīng)濟(jì)圈的重要組成部分，京九鐵路經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶的咽喉地帶。 石灣鎮(zhèn)地處珠江三角洲腹地，毗鄰港澳、廣州、深圳等大中城市，距廣州 70 公里、深圳 80 公里、惠州 70 公里、東莞 16 公里，是珠江三角洲地區(qū)通往粵東、梅州、河源、江西、福建的重要門(mén)戶。在石灣的附近，有東莞的松山湖科技產(chǎn)業(yè)園、廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)、南沙經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)等多個(gè)國(guó)家級(jí)高新技術(shù)開(kāi) 發(fā)區(qū)。廣惠高速公路在石灣設(shè)有出入口，國(guó)道 324 線貫穿境內(nèi)，使石灣融入斂的交通大網(wǎng)絡(luò)。石灣集裝箱碼頭年吞量 50 萬(wàn)噸，沿東江航道上可溯惠州、河源，下可出珠江口，直達(dá)廣州、香港、石灣大道、四十米大道、工業(yè)大道三條主干線貫通全鎮(zhèn)，全鎮(zhèn)達(dá)標(biāo)道路里程達(dá) 146公里。 石灣鎮(zhèn)擁有雄厚的工業(yè)基礎(chǔ)，現(xiàn)有工業(yè)企業(yè) 810 多家，融入“珠三角”和穗港經(jīng)濟(jì)圈，處于東莞計(jì)算機(jī)及電子信息制造產(chǎn)業(yè)群，惠州石化、數(shù)碼產(chǎn)業(yè)群，廣州電器產(chǎn)業(yè)群，深圳高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)群的包圍中，使石灣成為珠三角產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的理想投資寶地。 本項(xiàng)目建成后， 可利用珠三角涂料產(chǎn)業(yè)集 群優(yōu)勢(shì)， 依托 珠三角的涂料 產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺(tái) ，運(yùn)用 物流、商務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈 等， 迅速占領(lǐng)市場(chǎng)，對(duì)市場(chǎng)變化做出反應(yīng)，進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，不斷做在做大做強(qiáng)企業(yè)。 （ 2）、管理、技術(shù)、營(yíng)銷優(yōu)勢(shì) 本項(xiàng)目的投資者 有豐富的涂料行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，有一批在業(yè)內(nèi)技術(shù)過(guò)得硬的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等技術(shù)人才、有一批用戶信得過(guò)的營(yíng)銷人員。因本項(xiàng)目的投資者是涂料行業(yè)的資深管理者，有強(qiáng)大的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，他們不 僅 與經(jīng)銷商建立了戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，而且 他們的服務(wù) 延伸到了施工。 （ 3）、通過(guò)提供延伸服務(wù)，爭(zhēng)奪市場(chǎng)終端，提高競(jìng)爭(zhēng)力 涂料不 只 是終端產(chǎn)品，三分產(chǎn)品 ，七分施工 ,使之成為涂膜。也就是說(shuō)，事實(shí)上是通過(guò)施工才把你的產(chǎn)品銷售到千家萬(wàn)戶當(dāng)中去 ,而不僅是網(wǎng)絡(luò)。涂料在不同的應(yīng)用領(lǐng)域都有不同的品質(zhì)性能，只 18 有通過(guò)施工才能體現(xiàn)這一點(diǎn)，通過(guò)施工 ，不斷 產(chǎn)生 出 設(shè)計(jì)不同的產(chǎn)品特性的靈感。這些特性往往不是規(guī)模效應(yīng)能做到的 。 大的品牌不會(huì)去做專用的 ,小量的特性產(chǎn)品 ， 但市場(chǎng)有這樣的需求， 中小型企業(yè)恰恰能做的就不是量，而是不嫌麻煩去滿足不同的客戶需求。這種 量 身定做必須通過(guò)你的施工來(lái)展示 自己 的產(chǎn)品 。 本項(xiàng)目 投資者將整合原有企業(yè)和本項(xiàng)目的產(chǎn)品，充分利用 強(qiáng)大的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)系 統(tǒng)和 延伸 服務(wù) 到施工， 為用戶量身定做。 這樣 能實(shí)現(xiàn)用戶本項(xiàng)目 的產(chǎn)品 良好的認(rèn)知和高的忠誠(chéng)度。從而終端爭(zhēng)奪， 提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。 2.2.3 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 （ 1）、原料價(jià)格的風(fēng)險(xiǎn) 由于石油價(jià)格波動(dòng)大，直接影響本項(xiàng)目的一些主要原料，另外，鈦白粉市場(chǎng)價(jià)格也波動(dòng)大，原材料價(jià)格的上升，將直接影響涂料產(chǎn)品成本，從 而影響本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益。 （ 2）、 產(chǎn)品銷售 市場(chǎng) 的風(fēng)險(xiǎn) 近幾年來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，涂料需求量的上升，相應(yīng)的涂料生產(chǎn)企業(yè)不斷涌現(xiàn)，原有企業(yè)不斷擴(kuò)產(chǎn)，涂料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，這對(duì)本項(xiàng)目的產(chǎn)品銷售產(chǎn)生較大的壓力。 鑒于以上風(fēng)險(xiǎn)， 業(yè)主 一方面要要運(yùn)用現(xiàn)有的管理、技術(shù)、營(yíng)銷等方面的優(yōu)勢(shì)，在項(xiàng)目投產(chǎn)前，完成營(yíng)銷策劃，整合投資者屬下所有企業(yè)的營(yíng)銷，項(xiàng)目投入運(yùn)營(yíng)后，加強(qiáng)管理，在確保用戶滿意的質(zhì)量的前提下，控制成本。另外企業(yè) 應(yīng)認(rèn)真分析市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，制定 對(duì)抗相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)的市場(chǎng)策略，使項(xiàng)目建成后能取得預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益。 2.3 產(chǎn)品價(jià)格分析 金融危機(jī)以來(lái) ， 房地產(chǎn)行業(yè)出現(xiàn)了前所未有的大變局。在以北京、上海、廣州 等為代表的樓市，出現(xiàn)了有價(jià)無(wú)市的局面，而深圳等地的房?jī)r(jià)則連續(xù)下滑，一大批購(gòu)房者處于等待、持幣觀望，導(dǎo)致建筑用的涂料市場(chǎng)相對(duì)萎縮。 加上受 出 口退稅率下調(diào)、交通限行等因素影響 ， 涂料市場(chǎng)呈低迷態(tài)勢(shì)。 產(chǎn)品 銷售困難， 涂料 企業(yè) 普遍感到壓力，中小涂企更是步履維艱，有些甚至走到了盡頭 “ 冬天來(lái)了 ”幾乎已經(jīng)成為業(yè)內(nèi)人士的口頭禪。 為 刺激消費(fèi) ，保住市場(chǎng)份額，一些涂料企業(yè)采取 “降價(jià)促銷 ”手段， 如 立邦 漆也推出了一系列的促銷、讓利活動(dòng)，嘉麗士、美涂士、展辰達(dá)，都加大了對(duì)經(jīng)銷商的扶持和渠道的拓展。成本導(dǎo)向定價(jià)法、價(jià)格歧視、價(jià)格折扣和折讓、競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)向定價(jià)法、密封投標(biāo)定價(jià)法、撇脂定價(jià)、認(rèn)知價(jià)值定價(jià)法、滲透定價(jià)、需求導(dǎo)向定價(jià)法等定價(jià)方式 ，不斷推出。 從 2008 年下半年開(kāi)始， 鈦 白粉市場(chǎng)全球性提價(jià) ， 國(guó)際原油價(jià)格持續(xù)走高、 涂料 原材料價(jià)格上揚(yáng)、涂料企業(yè)制造成本大幅上升、利潤(rùn)率日漸下降， 與之形成鮮明對(duì)比的， 19 卻是國(guó)內(nèi)涂料制造企業(yè)的沉默。 面對(duì)來(lái)自 原材料價(jià)格上漲 的 壓力 ，一些跨國(guó)公司采取提價(jià)措施。 據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道，陶氏化學(xué)公司決定自 2009 年 4 月 1 日起，提高全球范圍的丙烯酸酯類產(chǎn)品價(jià)格，包括冰丙烯酸、丙烯酸丁酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸甲酯和丙烯酸-2-乙基己酯，此次提價(jià)是繼 3 月 1 日對(duì)北美地區(qū)產(chǎn)品提價(jià) 5 美分 /磅之后的再一次提高價(jià)格。此前，伊斯曼新戊二醇以及鄰苯二甲酸產(chǎn)品提價(jià)、阿科瑪旗下 Altuglas 丙 烯酸樹(shù)脂提價(jià)、雅寶鋁特種化學(xué)品提價(jià)、霍尼韋爾發(fā)泡劑歐洲提價(jià)、畢克化學(xué)對(duì)旗下所屬產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)價(jià) 。 巴斯夫 2008 年銷售額與 2007 年相比增長(zhǎng) 8%，達(dá)到 623 億歐元。這主要得益于各業(yè)務(wù)部門(mén)更高的產(chǎn)品價(jià)格。 面對(duì)金融危機(jī)， 2008 年 11 月國(guó)家出臺(tái)的擴(kuò)大內(nèi)需 4 萬(wàn)億投入，重點(diǎn)集中在民生工程，基礎(chǔ)設(shè)施、生態(tài)環(huán)境建設(shè)、特別是新農(nóng)村的建設(shè)，包括安居工程、公路、水利、 家電下鄉(xiāng)、 廉租房建設(shè)及危房改造等等一些列的措施 。 經(jīng)國(guó)家宏觀調(diào)控， 我國(guó) 經(jīng)濟(jì)已顯向上拉伸態(tài)勢(shì)， 2009 年 GDP 增長(zhǎng)可達(dá) 8%以上， 對(duì)涂料行業(yè)來(lái)說(shuō)， 2009 年的涂料市場(chǎng)仍將 是潛力巨大 ， 涂料需求量將增加。