國際工程EPC承包商投標組織.doc

EPC承包商的投標隨著國際部的發(fā)展和壯大，從自身發(fā)展的角度看，國際競標項目將成為國際部未來工作的重點。國際競標項目中有相當一部分是EPC項目，這要求我們要熟練掌握EPC項目的總承包管理內容和流程。EPC項目的投標組織工作是整個項目管理工作的開始，做好投標組織工作是成功中標和后期項目順利實施的關鍵。1. EPC投標流程和招標文件國際EPC項目投標流程與其他項目類似，一般包括項目跟蹤、項目投標決策、投標組織、招標文件的購買與研究、現(xiàn)場考察和市場調查、招標文件的質疑和答疑、投標書的編制和遞交、投標答辯。但由于EPC項目的業(yè)主完成的前期工作一般教少，招標文件中提供的項目信息不完整，因此EPC項目的投標工作的內容相對復雜，需要關注的問題也比較多。從而造成國際EPC項目的投標投入較多，通常投入會達到投標報價的0.5%2%。EPC項目招標文件通常由下列各部分構成：1) 投標人須知（Instructions to Bidders）：主要告訴投標者招標文件的組成、編制和遞交標書的注意事項以及開標、評標等程序。2) 通用合同條件（General Conditions of Contract）：這一部分告訴投標者，若投標成功，EPC合同簽訂時將采用的合同條件。3) 專業(yè)合同條件（Particular Conditions of Contract）：這主要是對通用條件相關內容的具體化、補充或修改。4) 業(yè)主的要求（Employers Requirements）：這是招標文件的核心組成部分，是EPC承包商投標的基本依據(jù)。它主要提出了業(yè)主對項目總體目標的要求，包括主要工作范圍、質量要求以及技術標準要求等，所以有時這一部分內容也分別稱為“工作范圍”（Scope of Works）和技術規(guī)程（Specifications）。5) 投標函和附錄格式（Letter of Tender and Appendix）：這部分是為承包商編寫的投標函和附錄一個標準格式，承包商投標時只需按要求簡單填寫。6) 建議書格式（Form of Proposals）：這一部分是業(yè)主為承包商投標所編制的標準格式，承包商按要求填寫。建議書通常分技術建議書和商務建議書。7) 各類范例格式（Samples Forms）：這些格式主要是投標和中標后需要承包商提交的各類保函格式。8) 各類明細表（Schedules）：這部分主要包括價格表、支付計劃表、主要施工機具表、關鍵人員表和分包商表。9) 圖紙和相關項目資料（Drawings and Project Information）：這部分資料主要是業(yè)主前期工作的一些成果。對于EPC工程來說，工程設計工作主要由承包商負責完成，因此在招標階段并沒有詳細設計文件，但業(yè)主有時會將前期所做的概念設計圖紙及相關資料納入招標文件，方便投標者了解業(yè)主的意圖。2. 投標工作組織良好的組織是編制一個具備競爭力的投標書的保證。在投標工作正式開始時，公司應根據(jù)項目的特點成立專門的投標團隊。EPC項目投標團隊一般由綜合/合同組、技術組和商務組組成。1) 綜合/合同組 成員來自公司的項目經理部和法律合同部，負責投保期間的總體協(xié)調、組織、安排以及對外法律合同事宜的處理。具體職責如下：a) 投標經理兼任綜合/合同組長并向公司負責。b) 負責整個投標階段的總體管理和協(xié)調，編制投標計劃供各組遵守。c) 代表公司與業(yè)主方聯(lián)絡，并組織考察和標前會議 ，負責談判安排。d) 審查招標文件/合同中雙方的權利、義務、擔保責任、索賠、仲裁等。e) 審查條款的均衡性，并對整個合同的風險做出正確的評估，供公司領導決策。f) 匯總整套投標文件，確保技術標和商務標的一致性以及投標文件的完整性，并向業(yè)主提交投標文件。g) 主持投標階段內部會議以及中標前對外合同談判。2) 技術組 技術組的成員主要來自公司設計部、施工部、控制部等與技術相關的部門，負責投標文件中技術標的編制工作并對商務標的編制和對外協(xié)調提供技術支持。其具體職責如下：a) 研究招標文件的技術部分的要求。b) 會同綜合/合同組進行現(xiàn)場考察，并提出相關質疑，要求業(yè)主解答。c) 會同綜合/合同組、商務組確定工作范圍。d) 基于上述情況提出總體設計方案，包括工藝技術的選擇。e) 提出工程實施需要的設備、材料、人工時估算。f) 提出總體施工方案以及施工設備選型和數(shù)量。g) 提出分包項目以及對分包方式的推薦意見。h) 負責技術標的編寫和初步評審。i) 派員參加各類內部審核會議以及對外談判。3) 商務組 商務組的成員主要來自控制部、財務部以及采購部等。其主要工作就是在技術標的基礎上完成商務標的編制工作，并為整個項目的外部談判提供支持。其具體職責如下：a) 基于技術組提出的工作范圍、方案、工程實施條件制定設備、材料采購和租賃方案，獲得相關價格數(shù)據(jù)，并進行采購和租賃風險評估。b) 分析業(yè)主價格條款和支付條件，提出付款保證建議。c) 分析項目的資金籌措情況，并做出現(xiàn)金分析。d) 分析項目支付以及開支的貨幣種類、匯率等，并提出風險防范措施。e) 通過研究稅法和對外咨詢確定各項稅款，提出合理避稅措施。f) 研究合同保險條款要求和保險市場，提出投保要求和條件，保險詢價。g) 根據(jù)綜合/合同組對合同風險的建議估算工程風險費。h) 基于上述工作并考慮利潤額度編制初步報價估算。i) 負責商務標的編制，供全體投標人員內部討論，并供投標經理和公司領導決策。j) 派員參加各類內部審核會議及對外談判。 若是與其他公司組成聯(lián)合體共同投標，則首先考慮聯(lián)合體分工，并按照招標文件的規(guī)定簽訂投標階段的聯(lián)合投標協(xié)議。3. 投標工作要點投標小組在準備投標書是需要準備兩個文件：技術標和商務標。其中技術標內容需要含有EPC項目的技術方案和管理方案。1) 技術方案主要涵蓋設計方案、施工方案和采購方案的內容。設計方案不僅要提供達到業(yè)主要求的設計深度的各種設計構想和必要的基礎技術資料，還要提供工程量估算清單用以投標報價時使用；施工方案需要描述施工組織設計，各種資源安排的進度計劃和主要采用的施工技術和對應的施工機械、測量儀器等；采購方案則需要說明擬用材料、儀器和設備的用途、采購途徑、進場時間和對本項目的適應程度等。2) 管理方案主要包括項目管理團隊組成、整個工程的設計、采購、施工計劃的周密性、質量管理體系和HSE（Health, Safety and Environment）體系的完整性、分包計劃和對分包的管理經驗。4. 需要注意的問題在拿到標書后要通讀招標文件，重點閱讀和分析業(yè)主的要求，保證編制的投標文件要響應招標文件的要求。重點注意以下幾個問題：1) 明確技術標準 由于一個工程涉及眾多技術規(guī)范和標準，招標文件中的某些規(guī)定可能不一致甚至矛盾。EPC合同有時規(guī)定，若對同一問題的規(guī)定不一致甚至矛盾時，承包商應按最嚴格的規(guī)定或按業(yè)主方的規(guī)定執(zhí)行。2) 復核工程量 招標文件中圖紙和工程量清單中的工程量必須根據(jù)規(guī)范規(guī)定復核。EPC項目大多時候業(yè)主只完成概念設計，很難保證工程量準確。中鐵沙特輕軌項目和中海外波蘭高速公路項目的失利都存在在投標階段對實際工程量測算