2010-2011年中國軟件行業(yè)年度授信政策指引研究報告

北京銀聯(lián)信 投資顧問有限責(zé)任公司 （ 2010-2011 年）中國軟件行業(yè) 年度授信政策指引研究報告 行業(yè)外部環(huán)境分析 行業(yè) 發(fā)展 周期分析 行業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù)分析 產(chǎn)業(yè)鏈上下游分析 細(xì)分市場分析 各省市競爭力對比分析 企業(yè)競爭格局分析 重點企業(yè)分析 行業(yè)貸款規(guī)模及結(jié)構(gòu)分析 行業(yè)融資需求及特征分析 行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn) 行業(yè)目 標(biāo)授信客戶指引 行業(yè)風(fēng)險預(yù)警及風(fēng)險評級 2 正文目錄 第二章 中國軟件行業(yè)外部環(huán)境分析 . 11 一、宏觀經(jīng)濟(jì)對軟件行業(yè)的影響 . 11 二、貨幣政策對軟件行業(yè)的影響 . 12 三、財政政策對軟件行業(yè)的影響 . 13 四、產(chǎn)業(yè)政策對軟件行業(yè)的影響 . 14 （一）關(guān)于技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)有關(guān)企業(yè)所得稅政策問題的通知 . 14 （二）關(guān)于進(jìn)一步鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策措施。 15 （三）中關(guān)村國家自主創(chuàng)新示范區(qū)條例實施 . 16 五、中國軟件行業(yè) 外部環(huán)境綜合評價 . 17 第三章 中國軟件行業(yè)經(jīng)營情況分析及預(yù)測 . 20 一、 2010 年中國軟件行業(yè)運(yùn)行特點 . 20 （一）收入規(guī)模 突破萬億，產(chǎn)業(yè)地位穩(wěn)步提升 . 20 （二）增速高位趨緩，產(chǎn)業(yè)步入發(fā)展新階段 . 20 （三）業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整加快，服務(wù)化趨勢更加突出 . 21 （四）區(qū)域分布呈現(xiàn)分散集中格局，中心城市成為行業(yè)發(fā)展聚集點 21 （五）重點企業(yè)平穩(wěn)發(fā)展，行業(yè)創(chuàng)新進(jìn)展明顯。 . 22 二、中國軟件產(chǎn)業(yè)面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn) . 22 （一）未來中國軟件行業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn) . 22 （二）未來中國軟件行業(yè)面臨的有利形勢 . 24 3 三、行業(yè)經(jīng)營水平綜合評價 . 27 第四章 中國軟件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 . 29 一、中國軟件行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)及成本構(gòu)成 . 29 二、上游行業(yè)及其對軟件行業(yè)的影響分析 . 29 （一）主要原材料市場運(yùn)行分析 . 29 （二）原材料對軟件產(chǎn)業(yè)價值鏈的影響 . 31 （三）電子制造行業(yè)對產(chǎn)業(yè)價值鏈的影響 . 32 三、下游行業(yè)對軟件行業(yè)影響分析 . 34 四、中國軟件行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)險綜合評價 . 35 第五章 中國軟件細(xì)分行業(yè)分析 . 38 一、軟件產(chǎn)品行業(yè)分析 . 38 （一）基礎(chǔ)軟件發(fā)展分析 . 38 （二）應(yīng)用軟件發(fā)展分析 . 41 二、系統(tǒng)集成行業(yè)分析 . 43 （一）系統(tǒng)集成定義及分類 . 43 （二） 2010 年系統(tǒng)集成行業(yè)運(yùn)行情況分析 . 45 三、軟件技術(shù)服務(wù)行業(yè)分析 . 48 （一）軟件技術(shù)服務(wù)定義 . 48 （二） 2010 年軟件技術(shù)服務(wù)行業(yè)運(yùn)行情況分析 . 48 四、嵌入式系統(tǒng)軟件行業(yè)分析 . 49 （一）嵌入式系統(tǒng)軟件定義及分類 . 49 4 （二） 2010 年嵌入式系統(tǒng)軟件行業(yè)運(yùn)行情況及未來發(fā)展趨勢分析 . 52 五、 IC 設(shè)計行業(yè)分析 . 53 （一） IC 設(shè)計定義及分類 . 53 （二） 2010 年 IC 設(shè)計行業(yè)運(yùn)行情況分析 . 55 第六章 中國軟件行業(yè)區(qū)域情況分析 . 56 一、中國軟件行業(yè)區(qū)域分布整體情況分析 . 56 二、北京市軟件行業(yè)分析 . 58 （一）北京市軟件產(chǎn)業(yè)總體情況分析 . 58 （二） 2010 年北京市軟件行業(yè)運(yùn)行情況分析 . 61 三、廣東省軟件行業(yè)分析 . 63 （一）廣東省軟件產(chǎn)業(yè)總體情況分析 . 63 （二） 2010 年廣東省軟件行業(yè)運(yùn)行情況分析 . 64 四、江蘇省軟件行業(yè)分析 . 66 （一）江蘇省軟件產(chǎn)業(yè)總體情況分析 . 66 （二） 2010 年江蘇省軟件行業(yè)運(yùn)行情況分析 . 68 五、上海市軟件行業(yè)分析 . 71 （一）上海市軟件產(chǎn)業(yè)總體情況分析 . 71 （二） 2010 年上海市軟件行業(yè)運(yùn)行情況分析 . 73 第七章 中國軟件行業(yè)競爭格局分析 . 75 一、中國軟件行業(yè)集中度情況分析 . 75 （一）區(qū)域集中度略有下降 . 75 5 （二）企業(yè)集中度進(jìn)一步增強(qiáng) . 76 二、中國軟件行業(yè)重點企業(yè)分析 . 76 （一）東軟集團(tuán)股份有限公司 多行業(yè)信息化領(lǐng)先廠商 . 76 （二）青島高校軟控股份有限公司 輪胎行業(yè)信息化領(lǐng)先廠商 . 80 （三）啟明信息技術(shù)股份有限公司 汽車行業(yè)信息化領(lǐng)先廠商 . 83 （四）遠(yuǎn)光軟件股份有限公司 電力行業(yè)信息化領(lǐng)先廠商 . 86 （五）上海寶信軟件股份有限公司 鋼鐵行業(yè)信息化領(lǐng)先廠商 . 89 （六）用友軟件股份有限公司 通用管理 軟件領(lǐng)域領(lǐng)先廠商 . 92 三、中國軟件行業(yè)競爭情況綜合評價 . 96 第八章 中國軟件行業(yè)融資情況分析 . 99 一、中國軟件行業(yè)融資現(xiàn) 狀分析 . 99 （一）企業(yè)資本金不足 . 99 （二）融資渠道不暢 . 99 （三）上市成為主要融資渠道 . 100 二、軟件行業(yè)現(xiàn)有銀行融資模式分析 . 100 （一） 北京銀行與北京軟件行業(yè)協(xié)會簽署百億元協(xié)議 . 100 （二）知識產(chǎn)權(quán)貸款呈現(xiàn)地區(qū)性 . 102 （三）政府搭平臺、貼利息 . 102 第九章 2011 年中國軟件行業(yè)風(fēng)險預(yù)警及風(fēng)險評級 . 104 一、 2011 年中國軟件行業(yè)的信貸風(fēng)險預(yù)警 . 104 二、 2010 年中國軟件行業(yè)的信貸風(fēng)險評級 . 107 6 附 錄 . 109 一、 2010 年國家規(guī)劃布局內(nèi)重點軟件企業(yè)認(rèn)定名單 . 109 二、 2010 年中國軟件行業(yè)協(xié)會評選的 22 家軟件信用企業(yè) . 123 北京銀聯(lián)信 投資顧問有限責(zé)任公司 圖表目錄 圖表 1：銀聯(lián)信行業(yè)外部環(huán)境風(fēng)險評級模型 -中國軟件行業(yè) . 17 圖表 2：銀聯(lián)信行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險評級模型 -中國軟件行業(yè) . 27 圖表 3：軟件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)示意圖 . 29 圖表 4： 2010 年 1-11 月我國電子信息制造業(yè)增加值增速 . 32 圖表 5： 2010 年 1-11 月規(guī)模以上電子信息制造業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 . 33 圖表 6：銀聯(lián)信行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)險評級模型 -中國軟件行業(yè) . 36 圖表 7： 2010 年中國軟件行業(yè)區(qū)域分布情況 . 56 圖表 8：北京軟件基地發(fā)展格局 . 59 圖表 9：虛擬基地對應(yīng)的實體基地 . 59 圖表 10：北京軟件產(chǎn)業(yè)基地公共技術(shù)支撐體系總 體結(jié)構(gòu)圖 . 60 圖表 11： 2010 年北京市軟件行業(yè)銷售收入增速對比圖 . 61 圖表 12： 2010 年北京市軟件細(xì)分行業(yè)銷售收入占比 . 62 圖表 13： 2010 年廣東省軟件業(yè)發(fā)展情況 . 65 圖表 14： 2010 年廣東省軟件行業(yè)銷售收入細(xì)分行業(yè)分布情況 . 66 圖表 15： 2009 年江蘇省軟件產(chǎn)業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 . 69 圖表 16： 2010 年江蘇省軟件各細(xì)分行業(yè)銷售收入占比 . 69 圖表 17： 2010 年上海市軟件產(chǎn)業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 . 73 圖表 18： 2010 年上海市軟件各細(xì)分行業(yè)銷售收入占比 . 74 8 圖表 19： 2008-2009 年中國軟件行業(yè)區(qū)域集中度情況 . 75 圖表 20：銀聯(lián)信行業(yè)企業(yè)競爭風(fēng)險評級模型 -中國軟件行業(yè) . 97 圖 表 21： 2011 年中國軟件行業(yè)風(fēng)險識別與全面預(yù)警 . 104 圖表 22： 2010 年中國軟件行業(yè)風(fēng)險評級警 . 107 圖表 23： 2009 年國家規(guī)劃布局內(nèi)重點軟件企業(yè)認(rèn)定名單 . 109 圖表 24： 2009 年 22 家軟件信用企業(yè)名單 . 123 9 第一章 軟件行業(yè)概述 按照國際慣例，軟件產(chǎn)業(yè)包括軟件產(chǎn)品和軟件服務(wù)兩大部分。計算機(jī)軟件產(chǎn)品是能被計算機(jī)存儲和讀入并指示計算機(jī)從事特定工作的編碼程序，主要包括系統(tǒng)軟件、支撐軟件和應(yīng)用軟件三大類；計算機(jī)軟件服務(wù)是指與計算機(jī)軟件相關(guān)的服務(wù)內(nèi)容，主要包括信息系統(tǒng)集成、 ASP、信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)服務(wù)、數(shù)據(jù)中心與資源外包服務(wù)、數(shù)據(jù)加工與處理服務(wù)、信息系統(tǒng) 咨詢與評估服務(wù)、信息系統(tǒng)工程監(jiān)理、軟件與信息系統(tǒng)管理人才工程化培訓(xùn)等。軟件產(chǎn)業(yè)則是直接生產(chǎn)經(jīng)營據(jù)此定義的計算機(jī)軟件產(chǎn)品或服務(wù)的企業(yè)的集合。 我國軟件產(chǎn)業(yè)的范疇與國際慣例不同， 軟件產(chǎn)業(yè)“十一五”專項規(guī)劃中將軟件產(chǎn)業(yè)從構(gòu)成上分為軟件產(chǎn)品、軟件服務(wù)及系統(tǒng)集成 三部分， 范疇具體如下： 軟件產(chǎn)品指以知識為基礎(chǔ)所形成的無形產(chǎn)品 (廣義 )，或指以知識為基礎(chǔ)借助與中央處理器 (CPU)為運(yùn)行平臺的指令和程序的有序結(jié)合，而形成的無形產(chǎn)品 (狹義 )；主要包括基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件 、 IC 設(shè)計和嵌入式軟件 。 系統(tǒng)集成是指進(jìn)行計算機(jī)應(yīng)用系統(tǒng) 工程和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程的總體策劃、系統(tǒng)設(shè)計、軟件開發(fā)、工程實施、服務(wù)及保障等。 軟件技術(shù)服務(wù)指圍繞軟件產(chǎn)品流通和應(yīng)用過程中的多種服務(wù)系統(tǒng)，包括客戶交互服務(wù)，后端辦公處理、業(yè)務(wù)流程外包服務(wù) (相關(guān)的專業(yè)化服務(wù) )及網(wǎng)絡(luò)軟件服務(wù)等。如支持網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)正常運(yùn)行的維護(hù)、調(diào)試與監(jiān)理；軟件產(chǎn)品售前的系統(tǒng)咨詢、 10 培訓(xùn)、調(diào)試、維護(hù)和產(chǎn)品升級及系統(tǒng)擴(kuò)充；數(shù)據(jù)庫活動、數(shù)據(jù)加工處理和呼叫中心等業(yè)務(wù)。 在的統(tǒng)計口徑中，將 IC 設(shè)計和嵌入式軟件從軟件產(chǎn)品中獨(dú)立出來，把 我國軟件產(chǎn)業(yè)細(xì)分為軟件產(chǎn)品、系統(tǒng)集成、軟件技術(shù)服務(wù)、嵌入式系統(tǒng)軟件和 IC 設(shè)計 5部分 。 另外， 從業(yè)務(wù)特性方面來說，我國軟件行業(yè)市場主要由通用 ERP 管理軟件領(lǐng)域、行業(yè)應(yīng)用軟件與服務(wù)領(lǐng)域、軟件外包領(lǐng)域、以硬件為主的系統(tǒng)集成領(lǐng)域組成。 軟件產(chǎn)業(yè)作為國家的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，在促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展信息化中具有重要的地位和作用。 11 第二章 中國 軟件 行業(yè)外部環(huán)境分析 一、宏觀經(jīng)濟(jì)對 軟件 行業(yè)的影響 2010 年，面對極為復(fù)雜的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境，我國深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控，發(fā)揮市場機(jī)制作用，有效鞏固和擴(kuò)大了應(yīng)對國際金融危機(jī)沖擊成果， 2010 年國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢總體良好 。 工業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)增長，投資保持快速增長，消費(fèi)平穩(wěn)較快增長 。 全年國內(nèi)生產(chǎn)總值 397983億元，按可比價格計算，比上年增長 10.3%，增速比上年加快 1.1 個百分點。分季度看，一季度同比增長 11.9%，二季度增長 10.3%，三季度增長 9.6%，四季度增長 9.8%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值 40497 億元，增長 4.3%；第二產(chǎn)業(yè)增加值186481 億元，增長 12.2%；第三產(chǎn)業(yè)增加值 171005 億元，增長 9.5%。 全年經(jīng)濟(jì)形勢呈現(xiàn)前高后低的狀態(tài)。 國民經(jīng)濟(jì)正處于由回升向好向穩(wěn)定增長轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時期。 在這種情況下， 我國軟件產(chǎn)業(yè) 保持快速增長 ， 全年增長前低后高， 11 月當(dāng)月延續(xù)上升態(tài)勢 。 結(jié)合經(jīng)濟(jì)整體形勢狀況分析，我國正處于第四 輪經(jīng)濟(jì)周期的左半邊，經(jīng)濟(jì)增長率由前些年兩位數(shù)的“經(jīng)濟(jì)奇跡”開始步入“常規(guī)增長”時代，經(jīng)濟(jì)增速表現(xiàn)為“陡起平落”即經(jīng)濟(jì)軟著陸進(jìn)行時。雖然增速有所放緩，但由于宏觀調(diào)控水平的提高與前瞻性增強(qiáng)，周期底部大幅上抬，經(jīng)濟(jì)大起大落的現(xiàn)象有所緩解。 因此，從行業(yè)增長潛質(zhì)來看， 2011 年經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整過程中信息服務(wù)業(yè)仍是投資重點，作 12 為戰(zhàn)略型新興產(chǎn)業(yè)，在 2011 年有望在稅收支持、國有資本投入以及金融服務(wù)等方面獲得充分支持；其次， IT 技 術(shù)正在經(jīng)歷深度化、廣泛化的應(yīng)用升級，成為軟件業(yè)增長的新動力；最后，國內(nèi)企業(yè)面臨管理全面提升以應(yīng)對產(chǎn)業(yè)升級壓力的局面，中小企業(yè)持續(xù)復(fù)蘇使中低端軟件需求景氣增長。 預(yù)計從 2011 年下半年開始，中國將開始步入新的周期。因此未來我國經(jīng)濟(jì)增速放緩經(jīng)濟(jì)波動也將更為平緩，為 軟件 行業(yè)發(fā)展提供了良好的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境。 預(yù)計 2011 年中國軟件行業(yè)的發(fā)展將持續(xù)向好。 二、 貨幣政策 對軟件行業(yè)的影響 2010 年 12 月 3 日召開的中央政治局會議指出，要“實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策”， 正式為 2011 年宏觀調(diào)控確立基調(diào)，根據(jù)當(dāng)前國內(nèi)外經(jīng) 濟(jì)形勢的需求，貨幣政策基調(diào)將由原有的適度寬松向穩(wěn)健回歸。 自 2008 年金融危機(jī)實施“適度寬松貨幣政策”以來，中國經(jīng)濟(jì)快速復(fù)蘇，雖然貨幣政策維持“適度寬松”基調(diào)兩年之久，但事實上隨著經(jīng)濟(jì)的好轉(zhuǎn)，貨幣政策已在逐漸收緊， 2010 年 12 月 10 日，央行宣布 2010 年內(nèi)第六次上調(diào)存款準(zhǔn)備金率，以及 12 月 25 日宣布自 26日起上調(diào)存貸款基準(zhǔn)利率 0.25 個百分點，都已明確表明貨幣政策基調(diào)已轉(zhuǎn)變。 12 月 25 日的加息是繼央行在 10 月 19 日時隔三年重啟加息以來的年內(nèi)第二次加息，在 11 月份高漲的物價前提下，此次加息符合市場預(yù)期，并 考慮到全球流動性寬松的環(huán)境未改變， 12 月末金融機(jī)構(gòu)人民幣各項貸款余額 47.9 萬億元，比 13 年初增加 7.9 萬億元，比上年少增 1.6 萬億元；各項存款余額 71.8 萬億元，比年初增加 12.0 萬億元，少增 1.1 萬億元。 我國貨幣政策正在從適度寬松，逐漸向穩(wěn)健型來轉(zhuǎn)變，未來國內(nèi)流動性收縮信號強(qiáng)烈。但考慮到我國即將進(jìn)入“十二五”，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型以及新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都需要流動性的支持。因此，我們認(rèn)為 2011 年流動性不會“全面收緊”，只是“相對收縮”。 由于強(qiáng)調(diào)宏觀調(diào)控的靈活性與針對性，在貨幣政策的執(zhí)行過程中，將會根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢的具體情 況隨時進(jìn)行調(diào)整。這將意味著政策執(zhí)行過程中波動性將有所加強(qiáng)，而具體到宏觀調(diào)控的手段，由寬松轉(zhuǎn)為穩(wěn)健則意味著未來一年基礎(chǔ)貨幣的投放速度將有所降低，同時為了控制負(fù)利率引發(fā)的通脹預(yù)期，利率也將進(jìn)入加息周期。 因此對于軟件行業(yè)來說，未來貨幣政策較 2009、 2010 年趨緊將增加行業(yè)融資成本，對行業(yè)資金鏈管理帶來不利影響。 三 、財政政策 對軟件行業(yè)的影響 2010 年 12 月 3 日召開的中共中央政治局會議正式為 2011 年宏觀調(diào)控確立基調(diào)，根據(jù)當(dāng)前國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢的需求，財政政策將維持原有的積極不變。 一是更加注重推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展 方式的轉(zhuǎn)變。 2010 年，中央財政預(yù)算對地方稅收返還和轉(zhuǎn)移支付在中央財政支出預(yù)算安排增長 6.3%的情況下，安排 30611億元，增長 7%。落實推動區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的各項稅收政策，提高財力薄弱地區(qū)落實民生政策的保障能力。 2010 年，中央財政預(yù)算安排科學(xué)技術(shù)支出 1632 億元，增 14 長 8%。二 是更加注重深化財稅改革，切實增強(qiáng)財政經(jīng)濟(jì)發(fā)展的內(nèi)在動力和活力。將深化改革與促進(jìn)發(fā)展結(jié)合起來，不斷深化財政體制、稅收制度、預(yù)算制度和財政管理制度改革，形成有利于科學(xué)發(fā)展的財稅體制機(jī)制，建立健全財力與事權(quán)相匹配的財政體制，完善轉(zhuǎn)移支付制度， 優(yōu)化轉(zhuǎn)移支付結(jié)構(gòu)，加大一般性轉(zhuǎn)移支付，進(jìn)一步規(guī)范專項轉(zhuǎn)移支付。三是更加注重民生和擴(kuò)大內(nèi)需。 2010 年，中央財政用于三農(nóng)方面的支出安排合計 8183.4億元，增長 12.8%。保障性住房支出增長 14.8%。健全家電、汽車、摩托車下鄉(xiāng)以及家電、汽車以舊換新政策，引導(dǎo)居民消費(fèi)。 2010 年 12 月 27 日，財政部部長謝旭人在全國財政工作會議上作的報告中公布了， 2011 年預(yù)計全國財政收入 88910 億元，全年財政收入增長率預(yù)計為 8%。報告公布了 2011 年的全國財政收支預(yù)期指標(biāo)，其中中央財政赤字 7000 億元，中央代地方發(fā)行債務(wù) 2000 億元，全國財政總赤字預(yù)計安排為 9000 億元。根據(jù)上述安排， 2011 年全國財政赤字率約為 2%左右，比 2010 年 2.5%的財政赤字率下降 0.5個百分點。這或預(yù)示基建投資低位運(yùn)行。 在國家積極的財政政策下， 2010 年中國財政收入快速增長，財政支出是穩(wěn)定擴(kuò)張，有效的促進(jìn)了軟件行業(yè)的發(fā)展。 四 、產(chǎn)業(yè)政策 對軟件行業(yè)的影響 （一） 關(guān)于技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)有關(guān)企業(yè)所得稅政策問題的通知 2010 年 11 月 5 日，關(guān)于技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)有關(guān)企業(yè)所得稅政策問題的通知發(fā)布。自 2010 年 7 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止，在 北京、天津、上海、 15 重慶、大連、深圳、廣州、武漢、哈爾濱、成都、南京、西安、濟(jì)南、杭州、合肥、南昌、長沙、大慶、蘇州、無錫、廈門等 21 個中國服務(wù)外包示范城市（以下簡稱示范城市）實行以下企業(yè)所得。優(yōu)惠政策包括： 1 對經(jīng)認(rèn)定的技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)，減按 15%的稅率征收企業(yè)所得稅。 2 經(jīng)認(rèn)定的技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出，不超過工資薪金總額 8%的部分，準(zhǔn)予在計算應(yīng)納稅所得額時扣除；超過部分，準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。 （二） 關(guān)于 進(jìn)一步鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策措施。 2011 年 1 月 12 日， 國務(wù)院總理溫家寶主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，研究部署進(jìn)一步鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策措施。 會議指出，軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)是國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，是國民經(jīng)濟(jì)和社會信息化的重要基礎(chǔ)。近些年來，我國軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大，技術(shù)水平顯著提升，有力推動了國家信息化建設(shè)和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。但與國際先進(jìn)水平相比，我國軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)仍然薄弱，企業(yè)科技創(chuàng)新和自我發(fā)展能力不強(qiáng)，應(yīng)用開發(fā)水平有待提高。 為鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展，會議確定了以下政策措施： 1 強(qiáng)化投融資支持。 中央預(yù)算內(nèi)投資支持符合條件的集成電路企業(yè)技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)改造項目。鼓勵、支持企業(yè)跨地區(qū)重組并購，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)資源整合。引導(dǎo)設(shè)立股權(quán)或創(chuàng)業(yè)投資基金，積極推動企業(yè)利用知識產(chǎn)權(quán)等無形資產(chǎn)進(jìn)行質(zhì)押貸款，拓寬企業(yè)融資渠道。 16 2 加大對研究開發(fā)的支持力度。發(fā)揮國家科技重大專項的引導(dǎo)作用，大力支持軟件和集成電路重大關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)，加快具有自主知識產(chǎn)權(quán)技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化和推廣應(yīng)用，鼓勵企業(yè)建立產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合的產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟。 3 實施稅收優(yōu)惠。繼續(xù)實行對軟件產(chǎn)品的增值稅優(yōu)惠政策，對符合條件的企業(yè)分別給予營業(yè)稅和所得稅優(yōu)惠。 4 加強(qiáng)人才培養(yǎng)和引進(jìn)。完善對研發(fā)人員的激勵機(jī)制。加強(qiáng)高校軟件工程和微電子專業(yè)建設(shè)，鼓勵有條件的高校與集成電路企業(yè)聯(lián)合建立微電子學(xué)院，支持建立校企結(jié)合的人才綜合培訓(xùn)和實踐基地。加快海外高層次人才的引進(jìn)。 5 嚴(yán)格落實軟件和集成電路知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度，依法打擊各類侵權(quán)行為。進(jìn)一步推進(jìn)軟件正版化，全面落實政府機(jī)關(guān)使用正版軟件的政策措施，大力引導(dǎo)企業(yè)和社會公眾使用正版軟件。支持企業(yè)依法到國外申請知識產(chǎn)權(quán)。 6 加強(qiáng)市場引導(dǎo)，規(guī)范市場秩序。加強(qiáng)反壟斷工作，創(chuàng)造良好產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益。完善進(jìn)出口支持政策。會議 要求，各地區(qū)、各有關(guān)部門要高度重視，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)配合，抓緊制定實施細(xì)則和配套措施，切實抓好落實。 （三） 中關(guān)村國家自主創(chuàng)新示范區(qū)條例實施 2010 年 12 月 23 日，中關(guān)村國家自主創(chuàng)新示范區(qū)條例由北京市第十三屆人民代表大會常務(wù)委員會第二十二次會議通過，公布施行。 近年來，國內(nèi)外環(huán)境發(fā)生了顯著變化。國際新興高科技業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)，全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移不斷加快，創(chuàng)新資源全球化流動、全球創(chuàng)新中心多極化發(fā)展的趨勢凸顯， 17 各國政府都加大了對創(chuàng)新和高科技產(chǎn)業(yè)化的促進(jìn)和扶持。 中關(guān)村科技園區(qū)是國務(wù)院批準(zhǔn)的我國第一家國家級高新 技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)。條例提出了中關(guān)村新的目標(biāo)是：以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，服務(wù)國家自主創(chuàng)新戰(zhàn)略，堅持首都城市功能定位，推進(jìn)體制改革與機(jī)制創(chuàng)新，建設(shè)成為深化改革先行區(qū)、開放創(chuàng)新引領(lǐng)區(qū)、高端要素聚合區(qū)、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)集聚地、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)策源地和具有全球影響力的科技創(chuàng)新中心。這樣的發(fā)展目標(biāo)和功能定位既適應(yīng)了國內(nèi)外高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和科技創(chuàng)新快速發(fā)展的新形勢，也符合中關(guān)村創(chuàng)新驅(qū)動的發(fā)展模式，有利于進(jìn)一步發(fā)揮中關(guān)村在建設(shè)創(chuàng)新型國家和首都創(chuàng)新型城市的龍頭帶動作用。 五 、 中 國 軟件 行業(yè)外部環(huán)境綜合評價 我們按照銀聯(lián)信的行業(yè)外部環(huán)境風(fēng)險評價模 型，分別從宏觀經(jīng)濟(jì)、 產(chǎn)業(yè)信息化、 財政政策、產(chǎn)業(yè)政策等 四 個維度，對 2010 年我國 軟件 行業(yè)的外部環(huán)境風(fēng)險進(jìn)行評分，我們認(rèn)為 2010 年我國國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢總體良好， 國民經(jīng)濟(jì)正處于由回升向好向穩(wěn)定增長轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時期 ；國外經(jīng)濟(jì)環(huán)境也在不斷改善。相應(yīng)的，中國軟件行業(yè) 保持快速增長 。此外， 未來貨幣政策較 2009、 2010 年趨緊將增加行業(yè)融資成本 ； 積極的財政政策促進(jìn)了軟件行業(yè)的發(fā)展；所得稅優(yōu)惠政策 和 和鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策措施 也為軟件行業(yè)發(fā)展提供了新的歷史機(jī)遇。 圖表 1：銀聯(lián)信行業(yè)外部環(huán)境風(fēng)險評級模型 -中國 軟件 行業(yè) 序號 評價內(nèi)容 行業(yè)表現(xiàn) 風(fēng)險評價 1 宏觀經(jīng)濟(jì)對行業(yè)的 2010 年國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢總體良好。 工業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)增 2 18 影響 長，投資保持快速增長，消費(fèi)平穩(wěn)較快增長 。 在這種情況下， 我國軟件產(chǎn)業(yè)保持快速增長 。預(yù)計從 2011 年下半年開始，中國將開始步入新的周期。因此未來我國經(jīng)濟(jì)增速放緩經(jīng)濟(jì)波動也將更為平緩，為軟件行業(yè)發(fā)展提供了良好的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境。 預(yù)計 2011 年中國軟件行業(yè)的發(fā)展將持續(xù)向好。 2 貨幣政策 對行業(yè)的影響 2010 年 12月 3 日召開的中央政治局會議指出，要“實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策”。我國貨幣政策正在從適度寬松，逐漸向穩(wěn)健型來轉(zhuǎn)變，未來國內(nèi)流動性收縮信號強(qiáng)烈。 因此對于軟件行業(yè)來說，未來貨幣政策較2009、 2010 年趨緊將增加行業(yè)融資成本，對行業(yè)資金鏈管理帶來不利影響。 4 3 財政政策對行業(yè)的影響 2010 年 12 月 3 日召開的中共中央政治局會議正式為2011 年宏觀調(diào)控確立基調(diào)，根據(jù)當(dāng)前國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢的需求，財政政策將維持原有的積極不變，在國家積極的財政政策下， 2010 年中國財政收入快速增長，財政支出是穩(wěn)定擴(kuò)張，有效的促進(jìn)了軟件行業(yè)的發(fā)展。 2 4 產(chǎn) 業(yè)政策對行業(yè)的影響 2010 年 11月 5 日，關(guān)于技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)有關(guān)企業(yè)所得稅政策問題的通知發(fā)布。 2011 年 1 月 12 日，國務(wù)院總理溫家寶主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，研究部署進(jìn)一步鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策措施。所得稅優(yōu)1 19 惠政策和和鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策措施也為軟件行業(yè)發(fā)展提供了新的歷史機(jī)遇。 行業(yè)外部環(huán)境評價： 2（ 中低 風(fēng)險） 說明：風(fēng)險度分為 5、 4、 3、 2、 1 五個等級，其中 5 為高風(fēng)險， 4 為較高風(fēng)險， 3 為中風(fēng)險，2 為中低風(fēng)險， 1 為低風(fēng)險。 資料來源：銀聯(lián)信 20 第三章 中國 軟件行 業(yè)經(jīng)營情況分析 及預(yù)測 一、 2010 年 中國 軟件行業(yè)運(yùn)行特點 2010 年，我國軟件業(yè)實現(xiàn)新的突破，產(chǎn)業(yè)增速穩(wěn)步回升，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整加快，企業(yè)發(fā)展和區(qū)域布局出現(xiàn)新的特點，在國民經(jīng)濟(jì)中的地位不斷提升。 （一） 收入規(guī)模突破萬億，產(chǎn)業(yè)地位穩(wěn)步提升 2010 年，實現(xiàn)軟件業(yè)務(wù)收入 13364 億元，同比增長 31%，產(chǎn)業(yè)規(guī)模比 2001 年擴(kuò)大十幾倍，年均增長 38%，占電子信息產(chǎn)業(yè)的比重由 2001 年的 6%上升到 18%。在全球軟件與信息服務(wù)業(yè)中，所占份額由不足 5%，上升到超過 15%。軟件業(yè)增加值占 GDP 的比重由 2001 年不足 0.3%上升 到超過 1%，軟件業(yè)從業(yè)人數(shù)由不足 30 萬人提高到超過 200 萬人，對社會生活和生產(chǎn)各個領(lǐng)域的滲透和帶動力不斷增強(qiáng)。 （二） 增速高位趨緩，產(chǎn)業(yè)步入發(fā)展新階段 “十五”期間，我國軟件產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)收入平均增速為 47%，“十一五”平均增速為 28%，收入增速有所趨緩，軟件產(chǎn)業(yè)開始從高速增長轉(zhuǎn)入相對平穩(wěn)的新階段。但 2010 年收入增長明顯快于 2009 年，增速提高 5.4 個百分點，且一至四季度軟件業(yè)務(wù)收入分別為 2573、 3475 、 3634 和 3682 億元，增長 25.7%、 31.8%、 32.3%和 34%，收入數(shù)和增速呈逐季上升態(tài)勢。 21 （三） 業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整加快，服務(wù)化趨勢更加突出 服務(wù)收入增長帶動軟件業(yè)務(wù)調(diào)整，特別是與網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的信息服務(wù)發(fā)展迅速。2010 年，信息技術(shù)咨詢服務(wù)和信息技術(shù)增值服務(wù)收入分別為 1233 和 2178 億元，同比增長 37.2%和 44.6%，高于全行業(yè) 5.9 和個 13.3 百分點，兩者收入占全行業(yè)比重達(dá) 25.5%，比 2001 年提高 18.9 個百分點。軟件產(chǎn)品收入 4208 億元，同比增長 28.6%；嵌入式系統(tǒng)軟件受通信類產(chǎn)品增長放緩影響，完成收入 2242 億元，同比增長 15.1%，低于全行業(yè) 16.2 個百分點。受集成電路行業(yè)復(fù)蘇和軟件外包市 場增長帶動，設(shè)計開發(fā)實現(xiàn)收入 593 億元，同比增長 73.1%；系統(tǒng)集成和支持服務(wù)實現(xiàn)收入 2910 億元，同比增長 31.8%。 （四） 區(qū)域分布呈現(xiàn)分散集中格局，中心城市成為行業(yè)發(fā)展聚集點 軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展聚集趨勢從過去主要集中在京粵地區(qū)轉(zhuǎn)向沿海地區(qū)。 2010 年，東部地區(qū)完成軟件業(yè)務(wù)收入 11449 億元，同比增長 31.8%，除京粵兩地外沿海多個省市均呈現(xiàn)快速發(fā)展勢頭，江蘇、遼寧、福建、山東四省軟件收入增長超過 35%，占全國比重比 2001 年提高了 13.4、 3.8、 3.1 和 1.5 個百分點，合計占比達(dá) 35%，逐步打破過去京粵兩 地占全國一半以上的集中局面 (兩地占比下降為 35.5%)。中心城市成為軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要聚集地， 2010 年全國 4 個直轄市和 15 個副省級城市軟件收入 10643 億元，同比增長 32%，占全國的比重為 80%，增長快于全國平均水平 1 個百分點。在中西部地區(qū)中心城市地位更為突出，成都、西安、重慶三個城市占西部地區(qū)的 90%，武漢、長春二個城市占中部地區(qū) 30%以上。 22 （五） 重點企業(yè)平穩(wěn)發(fā)展，行業(yè)創(chuàng)新進(jìn)展明顯。 2010 年，我部重點監(jiān)測的軟件前百家企業(yè)累計完成軟件業(yè)務(wù)收入 2900 億元，同比增長 21%，占全國收入的 21.7%；實現(xiàn) 利潤 553 億元，同比增長 13%。其中軟件業(yè)務(wù)收入超百億元的企業(yè)達(dá)到 4 家，比去年又增加 1 家。企業(yè)創(chuàng)新成效顯著，據(jù)中國版權(quán)保護(hù)中心數(shù)據(jù)顯示， 2010年全國計算機(jī)軟件著作權(quán)登記量突破 8萬件，“十一五”期間登記量翻了二番，平均增速達(dá) 37%，華為、中興等企業(yè)名列前位。同時，在 2010 年度國家科技進(jìn)步獎評審中，中控科技、華為、中興、恒生電子、信雅達(dá)等多家軟件企業(yè)獲得科技進(jìn)步二等獎。 二、 中國 軟件產(chǎn)業(yè)面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn) （一） 未來中國軟件行業(yè)面臨的 主要挑戰(zhàn) 1 國際金融危機(jī)帶來一定沖擊，中小型企業(yè)情況堪憂 在全球金融危機(jī)的 影響下，全球 IT 支出同比下降 3%以上，對軟件產(chǎn)業(yè)帶來不利影響，特別是對日外包出口同比下降超過二位數(shù)，嵌入式軟件也因整機(jī)市場需求下滑出現(xiàn)增長放緩。中小型軟件企業(yè)受沖擊明顯，由于存在產(chǎn)品和服務(wù)同質(zhì)化現(xiàn)象，市場萎縮情況下價格惡性競爭嚴(yán)重，嚴(yán)重影響企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。盡管國內(nèi)投入 4 萬億元用于擴(kuò)大內(nèi)需，并實施了相對寬松的貨幣政策，但由于中小軟件企業(yè)可擔(dān)保資產(chǎn)少，在市場不景氣形勢下融資更加困難 ； 同時，行業(yè)大客戶門檻不斷提高，中小企業(yè)難以承接大型基礎(chǔ)設(shè)施投資的信息化項目。 2 缺乏核心產(chǎn)品和關(guān)鍵技術(shù)，核心競爭力薄弱 23 為了保障安 全，有些國家如俄羅斯、白俄羅斯等在軍事部門中完全使用自己獨(dú)立研制的操作系統(tǒng)。但是，在我國，國外軟件產(chǎn)品占據(jù)了 2/3 的國內(nèi)市場，其中在系統(tǒng)軟件方面幾乎沒有我國自主版權(quán)軟件的立足之地，國產(chǎn)支撐軟件只是鳳毛麟角，應(yīng)用軟件同樣面臨劇烈競爭。缺乏基礎(chǔ)和核心技術(shù)以及具有自主知識產(chǎn)權(quán)的軟件產(chǎn)品，自主創(chuàng)新能力弱，不僅使得大量利潤流入外國企業(yè)，嚴(yán)重影響我國軟件產(chǎn)業(yè)的積累和再循環(huán)能力，而且還嚴(yán)重威脅著我國的信息安全。一個國家的信息產(chǎn)業(yè)在別國提供的核心技術(shù)的基礎(chǔ)上發(fā)展起來，長此以往，對于國家利益、國防安全都是非常危險的。 3 政 策落實較慢，影響企業(yè)發(fā)展信心 國家鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新政策始終未能出臺，對軟件企業(yè)信心和確定未來戰(zhàn)略十分不利。電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃對軟件產(chǎn)業(yè)的支持細(xì)則仍需加快落實，國家“核高基”等重大項目的資金落實和項目推進(jìn)速度相對較慢，影響了企業(yè)的資金投入和創(chuàng)新步伐。 4 企業(yè)并購增加，行業(yè)整合明顯 近年來，全球軟件企業(yè)掀起一股并購潮，國際軟件巨頭均連續(xù)進(jìn)行了大宗并購，如：甲骨文宣布收購 SUN，將對數(shù)據(jù)庫等基礎(chǔ)軟件行業(yè)競爭格局產(chǎn)生重大影響。國內(nèi)軟件業(yè)并購也開始增多，并購案例數(shù)和金額均大幅增長。還要 看到，我國軟件產(chǎn)業(yè)企業(yè)規(guī)?？傮w偏低，缺乏能與國際級大公司相抗?fàn)幍拇笮推髽I(yè)，隨著跨國軟件公司大舉進(jìn)軍國內(nèi)市場，國內(nèi)優(yōu)勢軟件企業(yè)也面臨被跨國公司收購的壓力。 24 （二） 未來中國軟件行業(yè)面臨的 有利形勢 1 國際市場穩(wěn)步回升 2011 年世界經(jīng)濟(jì)仍可維持溫和復(fù)蘇態(tài)勢。世界經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇勢頭要強(qiáng)于預(yù)期，且具有一定的韌性，基本抵御了上半年希臘主權(quán)債務(wù)危機(jī)和隨后的歐盟刺激政策退出的沖擊。展望 2011 年的全球形勢，經(jīng)濟(jì)增長將較 2010 年有所放緩，預(yù)測在4%左右。美國經(jīng)濟(jì)仍可維持適度增長。歐盟經(jīng)濟(jì)增長超出預(yù)期，表明市場信心恢復(fù)在一定程 度上彌補(bǔ)了財政刺激政策退出的影響，繼續(xù)增長的可能性也較大。日本經(jīng)濟(jì)增長前景相對暗淡，但世界經(jīng)濟(jì)特別是中國經(jīng)濟(jì)的增長，對日本經(jīng)濟(jì)又有一定的帶動作用，因而日本經(jīng)濟(jì)仍可保持正增長。 2 國內(nèi)市場保持 平穩(wěn)較快 增長 （ 1）自主增長動力進(jìn)一步恢復(fù)，經(jīng)濟(jì)增長率 9.5%左右 2011 年是我國“十二五”規(guī)劃的開局之年，在黨中央關(guān)于“十二五”規(guī)劃建議指導(dǎo)下，我國將進(jìn)一步加快發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整， 節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車等七個戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃將全面啟動 。 （ 2）內(nèi)需增長動力依然強(qiáng)勁，實際增幅大體與上年持平 預(yù)計 2011 年全社會固定資產(chǎn)投資名義增速為 20%左右，比 2010 年回落 2-3個百分點。 2011 年消費(fèi)保持平穩(wěn)增長具備諸多有利因素，近年來就業(yè)形勢和工資水平變化為擴(kuò)大消費(fèi)增強(qiáng)了后勁，社會保障制度建設(shè)有助于減輕居民消費(fèi)的后顧之憂，儲蓄消費(fèi)型增長模式使我國消費(fèi)有較強(qiáng)穩(wěn)定性，但家電下鄉(xiāng)、家電和汽車 25 摩托車以舊換新等擴(kuò)大消費(fèi)政策在 2011 年出現(xiàn)效應(yīng)遞減現(xiàn)象。預(yù)計 2011 年社會消費(fèi)品零售總額增長 18.8%。 3 新政策引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展方向 2011 年 2 月 9，國務(wù)院出臺進(jìn)一 步鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策，業(yè)內(nèi)翹首企盼的“新 18 號文”終于塵埃落定，我們認(rèn)為其中多項政策將為 軟件行業(yè) 帶來實質(zhì)收益，推動 軟件行業(yè) 進(jìn)入下一個高速發(fā)展期。 新 18 號文是老 18 號文的補(bǔ)充和延續(xù) 總體來看，該細(xì)則依然是從財稅、投融資、人才、知識產(chǎn)權(quán)以及產(chǎn)業(yè)研究等方面來加以鼓勵和扶持，雖然在某些方面更加細(xì)化 , 比如更契合目前產(chǎn)業(yè)發(fā)展的特點，并在扶持的對象和措施上更為豐富。但鼓勵和扶持的手段及力度與老 18 號文相差不大。因此此次新 18 號文細(xì)則的出臺，更多的可以看成是對自 2000 年以來實施十年之久的老 18 號文的補(bǔ)充和延續(xù)。 關(guān)注新政策的新內(nèi)容 具體來看，新 18 號文與老 18 號文差別主要體現(xiàn)在以下幾個方面： 1 在財稅政策方面，與原有政策差別不大，只是對符合條件的部分集成電路公司實施所得稅 五免五減半 。而針對其他軟件及集成電路企業(yè)，依然實施超過3%以上的增值稅即征即退，以及 “ 兩免三減半 ” 的所得稅優(yōu)惠，并對相關(guān)企業(yè)減免營業(yè)稅。 2 在投融資政策方面，除了原有的中央預(yù)算內(nèi)資金以及設(shè)立創(chuàng)業(yè)投資基金外，新老細(xì)則最大的區(qū)別在于前者特別強(qiáng)調(diào)了對于產(chǎn)業(yè)資源整合、跨地區(qū)重組并購等的支持。這也契合了目前整個行業(yè)從分散向 集中發(fā)展的這樣一個特點。這對于一 26 些行業(yè)龍頭在實施重組并購時帶來便利。 3 在鼓勵以及扶持的對象方面，新細(xì)則更加明確和豐富。如在減免營業(yè)稅方面，該細(xì)則進(jìn)一步明確了減免對象包括從事軟件開發(fā)與測試，信息系統(tǒng)集成、咨詢和運(yùn)營維護(hù)，集成電路設(shè)計等業(yè)務(wù)的軟件企業(yè)和集成電路設(shè)計企業(yè)。 4 此外，對于近年發(fā)展迅速的服務(wù)外包、信息技術(shù)研究應(yīng)用外包以及信息安全和企業(yè)等級保護(hù)制度等作了相應(yīng)安排和鼓勵。這將有助于這些細(xì)分領(lǐng)域的快速發(fā)展。受益的有如東軟集團(tuán)、信雅達(dá)為代表的服務(wù)外包企業(yè)以及以衛(wèi)士通、啟明星辰為代表的信息安全企業(yè)。 關(guān)于 軟件行業(yè) 的稅收政策基本上延續(xù)了 18 號文政策，其中包括軟件增值稅優(yōu)惠政策和所得稅“兩免三減半”、“五免五減半”優(yōu)惠政策，對從事軟件開發(fā)與測試，信息系統(tǒng)集成、咨詢和運(yùn)營維護(hù)的企業(yè)免征營業(yè)稅。 但是，關(guān)于投融資方面的政策，加大了對 軟件行業(yè) 為實現(xiàn)資源整合和做大做強(qiáng)進(jìn)行的跨地區(qū)重組并購的支持。 軟件行業(yè) 的并購是行業(yè)發(fā)展趨勢，相關(guān)企業(yè)如東軟集團(tuán)、用友軟件、東華軟件和華勝天成等大規(guī)模的軟件和計算機(jī)企業(yè)通過并購來繼續(xù)擴(kuò)大規(guī)模，另外一些中小型的優(yōu)勢企業(yè)也通過兼并收購來做強(qiáng)做大，行業(yè)未來將會由集中度非常分散逐步向大中型企業(yè)的 壟斷進(jìn)行過渡，政府也在投融資政策上進(jìn)行支持。加大對小企業(yè)培育，利用創(chuàng)業(yè)投資等產(chǎn)業(yè)基金支持軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 加大了對研究開發(fā)的支持力度，重點支持基礎(chǔ)軟件、面向新一代信息網(wǎng)絡(luò)的高端軟件、工業(yè)軟件和數(shù)字內(nèi)容相關(guān)軟件等等研發(fā)。 27 綜上所述， 2011 年國內(nèi)軟件市場的發(fā)展仍有很大空間，政策支持也將保持較大力度，但外部形勢中不確定因素依然較多，國內(nèi)軟件企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級中也存在不少困難和矛盾，預(yù)計 2011 年我國軟件產(chǎn)業(yè)增速保持 25%左右。 三 、行業(yè)經(jīng)營水平綜合評價 我們按照銀聯(lián)信的行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險評價模型，分別從行業(yè)發(fā)展階段、市場 供需、市場價格三個維度，對 2010 年我國軟件行業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險進(jìn)行綜合評價，我們認(rèn)為2010 年軟件行業(yè) 步入 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 新 階段， 業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整加快，服務(wù)化趨勢更加突出 ；行業(yè)業(yè)務(wù)主要集中于應(yīng)用方面， 行業(yè)創(chuàng)新進(jìn)展明顯，產(chǎn)業(yè)地位逐步提升， 國內(nèi)市場供需情況較為平衡 。 圖表 2：銀聯(lián)信行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險評級模型 -中國軟件行業(yè) 序號 評價內(nèi)容 行業(yè)表現(xiàn) 風(fēng)險評價 1 行業(yè)發(fā)展階段 我國軟件行業(yè)步入產(chǎn)業(yè)發(fā)展新階段 ， 但仍處于初級階段， 絕大部分基礎(chǔ)軟件均由國外進(jìn)口，國產(chǎn)軟件處于模仿和產(chǎn)業(yè)鏈低端的開發(fā) 階段。 政府已經(jīng)意識到軟件行業(yè)的重要性，加大了對國產(chǎn)軟件的支持力度 ，加強(qiáng)政策扶持 。 4 2 市場供需 2010 年，實現(xiàn)軟件業(yè)務(wù)收入 13364 億元，同比增長 31%，產(chǎn)業(yè)規(guī)模比 2001 年擴(kuò)大十幾倍，年均增長 38%，占電子信息產(chǎn)業(yè)的比重由2001 年的 6%上升到 18%。在全球軟件與信息服務(wù)業(yè)中，所占份額由不足 5%，上升到超過 15%。軟件業(yè)增加值占 GDP 的比重由 2001 年不3 28 足 0.3%上升到超過 1%，國內(nèi)市場供需情況較為平衡。 3 產(chǎn)品價格 產(chǎn)品價格方面，由于目前國內(nèi) 競爭加劇，相關(guān)產(chǎn)品價格有下行壓力；但 對于我國企 業(yè)自行開發(fā)的特色軟件，仍有較強(qiáng)的價格優(yōu)勢。 4 行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險評價： 4（ 較高 風(fēng)險） 資料來源：銀聯(lián)信 29 第四章 中國 軟件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 一、 中 國軟件行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu) 及成本構(gòu)成 軟件行業(yè)涉及產(chǎn)業(yè)較多，特別是近年來隨著應(yīng)用軟件所應(yīng)用行業(yè)的不斷拓展，軟件行業(yè)的下游行業(yè)也越來與人多。但總體來看，其產(chǎn)業(yè)鏈主要涉及以下方面：其上游主要是電子計算機(jī)、家用視聽設(shè)備、廣播電視設(shè)備，其下游客戶主要為運(yùn)營商和經(jīng)銷商（消費(fèi)者）。 圖表 3：軟件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)示意圖 資料來源：銀聯(lián)信 二、 上游行業(yè)及其對軟件行業(yè)的影響分析 （一）主要原材料市場運(yùn)行分析 1銅、鋁等有色金屬市場分析 30 2010 年，有色金屬行業(yè)實現(xiàn)了平穩(wěn)較快增長。 2010 年，十種有色金屬產(chǎn)量3135 萬噸，同比增長 20.4%。其中，精煉銅 457.4 萬噸，同比增長 11.3%；原鋁1619.5 萬噸，同比增長 26.1%；鉛 419.9 噸，同比增長 13.3%；鋅 516.4 萬噸，同比增長 18.5%；鎳 17.1 萬噸，同比增長 4.0%；錫 14.9 萬噸，同比增長 11.1%；銻 18.7 萬噸，同比增長 13.1%。 2010 年國內(nèi)市場，銅現(xiàn)貨平均價為 59066 元 /噸，同比上漲 40.5%；鋁現(xiàn)貨平均價為 15763 元 /噸，同比上漲 13.5%；鉛現(xiàn)貨平均價為 16100 元 /噸，同比上漲 9.1%；鋅現(xiàn)貨平均價為 17387 元 /噸，同比上漲 19.9%。其中，銅價超過金融危機(jī)前的最高點。 有色金屬價格先降后升高位運(yùn)行。 2010 年國內(nèi)期貨市場銅期貨價格前期在53000-63000 元 /噸之間波動， 4 月中旬受歐洲債務(wù)危機(jī)影響大幅下跌， 6 月初銅三個月期貨跌至 49470 元 /噸的年內(nèi)低點，之后價格震蕩回升。 12 月 31 日，銅三個月期貨收于 72380 元 /噸，創(chuàng)年內(nèi)新高，比上年末提高 12360 元，已達(dá)到金融危機(jī)前的水平。鋁、鋅三個月期貨價格在 1 月初達(dá)到了 18260 元 /噸和 21740 元的年內(nèi)收盤最高價之后價格逐步回落， 6 月份分別跌至 14080 元 /噸和 13810 元 /噸的年內(nèi)最低點，之后價格震蕩回升。 12 月 31 日，鋁、鋅三個月期貨分別收于 17010元 /噸和 19695 元 /噸，比上年末 降低 380 元和 1680 元。 2玻璃市場分析 由于 2010 年歐洲光伏需求爆發(fā)，國內(nèi)超白壓延玻璃出現(xiàn)供不應(yīng)求狀況，玻璃價格一度上揚(yáng)至每平米 70 元，不少企業(yè)毛利潤率超過 55%。在高利潤的刺激下，國內(nèi)廠商產(chǎn)能擴(kuò)建熱情高漲。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前國內(nèi)已規(guī)劃的超白壓延玻璃生產(chǎn)線大概有 28 條，設(shè)計規(guī)模為日產(chǎn)能 5340 噸，截至 2010 年底已投產(chǎn)的日產(chǎn)能為 31 2400 噸。標(biāo)準(zhǔn) 3.2mm 超白壓延玻璃約 77 噸對應(yīng) 1 萬平米。 從 玻璃 行業(yè)整體運(yùn)作來看，我們認(rèn)為：十二五期間， 平板玻璃 落后產(chǎn)能淘汰力度將進(jìn)一步加大。如果按照浮法玻璃產(chǎn)能占比提高 到 90%以上計算，將需要淘汰 3500-4000 萬重量箱的落后產(chǎn)能，占 2010 年總產(chǎn)量的 6%以上。由此估算， 2011年平板玻璃產(chǎn)量與 2010 年持平，約為 6.3 億重量箱。在供給增加有限、市場需求平穩(wěn)增長、純堿價格下跌等共同影響下，玻璃行業(yè)盈利水平能進(jìn)一步提高。 3鋼材價格走勢 鋼材 價格上半年先升后降，下半年震蕩上行。 2010 年國內(nèi)鋼材現(xiàn)貨市場主要產(chǎn)品價格在 3800-4800 元 /噸之間波動。鋼材價格自 3 月份開始快速上漲， 4 月中旬達(dá)到 4600 元 /噸以上，之后價格大幅回落， 7 月中旬跌至 4000 元 /噸以下，此后價格在 波動中震蕩上行。 12 月 31 日，線材、螺紋鋼、熱軋板、中厚板每噸價格分別達(dá)到 4726 元、 4644 元、 4612 元和 4720 元，比上年末提高 684-856 元。 國內(nèi)市場鋼材綜合價格指數(shù) 4 月份達(dá)到 126.4 的高點， 7 月份跌至 110.61 的年內(nèi)低點， 12 月末，鋼材綜合價格指數(shù)達(dá)到 128.29，比上年末提高 21.06 點，比上年的最高點提高 11.97 點，比 2008 年 162.26 的歷史高點低 33.97 點。 （二）原材料對軟件產(chǎn)業(yè)價值鏈的影響 由于原材料在軟件產(chǎn)業(yè)中占據(jù)一定成本，因此，原材料價格的變動對行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益將產(chǎn)生重 大影響。一般情況下，原材料價格的上漲或下跌，將直接增加或降低該行業(yè)的生產(chǎn)成本，而在下游需求不變的情況下，成本壓力無法向下游轉(zhuǎn)嫁，企業(yè)自行消化會擠壓該行業(yè)的利潤，降低該行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。 32 （三）電子制造行業(yè)對產(chǎn)業(yè)價值鏈的影響 1電子制造行業(yè)供給分析 2010 年， 1-11 月，我國規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值增長 17.2%，比去年同期加快 13.4 個百分點，比同期工業(yè)平均水平高 1.4 個百分點。上半年，增加值月度增速從年初 26%左右回落至 15%左右，進(jìn)入下半年，增速保持在 12%-15%區(qū)間，產(chǎn)業(yè)增速逐步趨穩(wěn)。 1-11 月實現(xiàn)銷售產(chǎn)值 56656 億元，同比增長 25.7%，其中一二三季度分別增長 33.3%、 26.5%、 21.8%，增速逐季回落。 圖表 4： 2010 年 1-11 月我國電子信息制造業(yè)增加值增速 資料來源：銀聯(lián) 信 2010 年 1-11 月主要產(chǎn)品產(chǎn)量較快增長。 1-11月，生產(chǎn)手機(jī) 89495.3 萬部，增長 34.4%；彩色電視機(jī) 10764.1 萬臺，增長 6.8%，其中液晶電視 7693 萬臺，增長 29%，占彩電比重 71.5%，比去年同期 (59.2%)提高 12.3 個百分點 ；微型計算機(jī)22359.7萬臺，增長 24.7%，其中筆記本 17118萬臺，增長 22.8%，占微機(jī)比重 76.6%；集成電路 593.7 億塊，增長 32.4%。 33 圖表 5： 2010 年 1-11 月規(guī)模以上電子信息制造業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完 成情況 工業(yè)和信息化部運(yùn)行監(jiān)測協(xié)調(diào)局系統(tǒng)運(yùn)行處制表 單位：萬元 單位名稱 主營業(yè)務(wù)收入 利潤總額 稅金總額 累 計 增減 % 累 計 增減 % 累 計 增減 % 全部企業(yè)合計 568802862 28.5 24951531 53.7 8315482 32.4 其中：通信設(shè)備制造業(yè) 84773906 14.9 4891003 18.9 1914984 30.9 雷達(dá)制造業(yè) 1728116 46.1 121243 70.2 19327 2 廣播電視設(shè)備制造業(yè) 4338969 32.5 238194 65.8 89120 22.3 電子計算機(jī)制造業(yè) 173955945 25.2 4432582 29.8 1287859 75.9 家用視聽設(shè)備制造業(yè) 40274910 21.5 1116338 14.9 466775 4.9 電子器件制造業(yè) 85371845 44 4070867 207.4 1056821 38.1 電子元件制造業(yè) 104460992 33.4 5166253 61 1593179 22.5 電子測 量儀器制造業(yè) 8267772 35.7 854304 56.9 296017 27.9 電了專用設(shè)備制造業(yè) 19873167 36.4 1147621 56.6 402469 30.2 電子信息機(jī)電制造業(yè) 16608141 33.5 1088532 45.8 449199 44.2 其它電子信息行業(yè) 29149099 35.6 1824595 90.3 739734 17.3 其中：外商港澳臺投資企業(yè) 412029041 26.9 14247692 60.2 3620036 43.6 其中：國有控股企業(yè) 45584777 28.1 2216399 106.2 888664 11.1 資料來源：銀聯(lián)信 2電子制造行業(yè)需求分析 34 我國電子制造業(yè)產(chǎn)品主要銷往國外。 2010 年我國電子制造業(yè) 出口交貨值呈現(xiàn)恢復(fù)性加快增長。受上年基數(shù)較低影響，全年規(guī)模以上電子制造業(yè)出口交貨值增速由上年下降 5.5%轉(zhuǎn)為增長 25.2%，比 2008 年同期增長 18.2%。主要產(chǎn)品中，集成電路出口同比增長 46.9%，彩色電視增長 21.4%，自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備同比增長27.4%。 12 月份，電子制造業(yè)出口交 貨值增長 14.9%，比上月回落 2 個百分點。 2010 年，我國電子信息產(chǎn)品進(jìn)出口額突破萬億美元，全年進(jìn)出口總額達(dá)到10128 億美元，同比增長 31.2%，占全國外貿(mào)進(jìn)出口總額 34.1%；其中出口 5912億美元，同比增長 29.3%，占全國外貿(mào)出口 37.5%；進(jìn)口 4216 億美元，同比增長34.0%，占全國進(jìn)口 30.2%。 2010 年，電子元件、電子器件及電子材料等基礎(chǔ)產(chǎn)品出口增勢突出，出口額分別達(dá)到 765、 682和 60億美元，增長 33.9%、 52.7%和 62.0%，高于平均水平 4.6、 23.4 和 32.7 個百分點；電子 元器件及電子材料等基礎(chǔ)行業(yè)出口比重比上年提高 2.3 個百分點，比 2005 年提高 5.9 個百分點。 2010 年，計算機(jī)、通信設(shè)備及家電產(chǎn)品出口 2172、 1027 和 877 億美元，分別增長 29.2%、 22.8%和 15.5%，增速均低于平均水平。 三、下游行業(yè)對 軟件行業(yè)影響分析 2010 年，面對極為復(fù)雜的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境和極為嚴(yán)峻的各類自然災(zāi)害和各種重大挑戰(zhàn)，我國深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控，發(fā)揮市場機(jī)制作用，有效鞏固和擴(kuò)大了應(yīng)對國際金融危機(jī)沖擊成果，國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢總體良好。 2010 年，雖然面對不利的國際經(jīng)濟(jì)金融形勢，然而在國家擴(kuò)大內(nèi)需和電子信 35 息產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃的推動下，我國軟件業(yè)積極拓展國內(nèi)外市場，加快技術(shù)創(chuàng)新和結(jié)構(gòu)調(diào)整，保持平穩(wěn)快速增長態(tài)勢， 實現(xiàn)新的突破，產(chǎn)業(yè)增速穩(wěn)步回升 ，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整加快， 產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與布局不斷調(diào)整 出現(xiàn)新的特點 ，軟件產(chǎn)品出口保持快速增長，企業(yè)綜合競爭力逐步增強(qiáng)，成為拉動電子信息產(chǎn)業(yè)增長的重要力量，并在推進(jìn) 信息化和工業(yè)化融合發(fā)展、支撐國民經(jīng)濟(jì)和社會信息化中發(fā)揮積極作用，在國民經(jīng)濟(jì)中的地位不斷提升。 根據(jù)國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計 ， 2010 年全社會固定資產(chǎn)投資 278140 億元，比上年增長 23.8%，增速比上年回落 6.2 個百分點，扣除價格因素，實際增長 19.5%。其中，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資 241415 億元，增長 24.5%，回落 5.9 個百分點；農(nóng)村固定資產(chǎn)投資 36725 億元，增長 19.7%，回落 7.6 個百分點 .受國際金融危機(jī)影響最大的對外貿(mào)易也 逐漸回升， 全年進(jìn)出口總額 29728 億美元，比上年增長 34.7%。其中，出口 15779 億美元，增長 31.3%；進(jìn)口 13948 億美元，增長 38.7%。進(jìn)出口相抵，順差 1831 億美元，比上年下降 6.4%。 在家電下鄉(xiāng)、汽車購置稅減免、家電以舊換新 等多項刺激內(nèi)需政策的拉動下， 2010 年 ， 全年社會消費(fèi)品零售總額154554 億元，比上年增長 18.4%；扣除價格因素，實際增長 14.8%， 走出了一條漂亮的增長曲線，為中國經(jīng)濟(jì)形成企穩(wěn)向好發(fā)展的良好局面提供了有力支撐。隨著國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境持續(xù)轉(zhuǎn)暖，加之上年同期基數(shù)影響，四季度消費(fèi)增長進(jìn)一步加快。在 2010 年的態(tài)勢下，預(yù)計 2011 年軟件行業(yè) 會有進(jìn)一步的良好發(fā)展。 四 、 中 國 軟件 行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)險綜合評價 我們根據(jù)銀聯(lián)信的產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)險評價模型，分別從行業(yè)對上游的議價能力、行 36 業(yè)對下游行業(yè)的議價能力兩個維度，對我國 軟件 行業(yè)的產(chǎn) 業(yè)鏈風(fēng)險進(jìn)行評分，我們認(rèn)為， 隨著國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境持續(xù)轉(zhuǎn)暖，中國經(jīng)濟(jì)回升態(tài)勢已基本穩(wěn)固，并呈進(jìn)一步增強(qiáng)趨勢，軟件行業(yè)對上下游議價能力也不斷提高。 總體來看，行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)險中 度 。 圖表 6：銀聯(lián)信行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)險評級模型 -中國 軟件 行業(yè) 序號 評價內(nèi)容 行業(yè)表現(xiàn) 風(fēng)險評價 1 行業(yè)對上游的 議價能力 2010 年，中國電子行業(yè)原材料價格仍處于上漲態(tài)勢。電子行業(yè)普遍對上游議價能力較弱，因此不斷高漲的原材料價格形成了不小的成本壓力，對軟件行業(yè)復(fù)蘇造成不利影響。從計算機(jī)行業(yè)來看，下游 需求略有下降。但全球經(jīng)濟(jì)回暖；外需回升，內(nèi)需穩(wěn)定；各行業(yè) IT 支出仍將持續(xù)增長；物聯(lián)網(wǎng)和云計算進(jìn)入實施階段等因素均使得中國電子計算機(jī)行業(yè)下游市場空間將穩(wěn)定擴(kuò)張，軟件行業(yè)增強(qiáng)了對上游的議價能力。 3 2 行業(yè)對下游的 議價能力 2010 年，在國家擴(kuò)大內(nèi)需和電子信息產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃的推動下， 我國軟件業(yè)積極拓展國內(nèi)外市場，加快技術(shù)創(chuàng)新和結(jié)構(gòu)調(diào)整，保持平穩(wěn)快速增長態(tài)勢，實現(xiàn)新的突破，產(chǎn)業(yè)增速穩(wěn)步回升，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整加快，產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與布局不斷調(diào)整出現(xiàn)新的特點，在國民經(jīng)濟(jì)中的地位不斷提升。 隨著國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境持 續(xù)轉(zhuǎn)暖，中國經(jīng)濟(jì)3 37 回升態(tài)勢已基本穩(wěn)固，并呈進(jìn)一步增強(qiáng)趨勢，軟件行業(yè)對下游議價能力也不斷提高。 行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)險評價： 3（ 中 度 風(fēng)險） 說明：風(fēng)險度分為 5、 4、 3、 2、 1 五個等級，其中 5 為高風(fēng)險， 4 為較高風(fēng)險， 3 為中風(fēng)險，2 為中低風(fēng)險， 1 為低風(fēng)險。 資料來源：銀聯(lián)信 38 第五章 中國 軟件細(xì)分行業(yè)分析 在細(xì)分行業(yè)的分析中，我們根據(jù)在的統(tǒng)計口徑，把我國軟件產(chǎn)業(yè)細(xì)分為軟件產(chǎn)品、系統(tǒng)集成、軟件技術(shù)服務(wù)、嵌入式系統(tǒng)軟件和 IC 設(shè)計 5 個子行業(yè)。 2010 年，實現(xiàn)軟件業(yè)務(wù)收入 13364 億元，同比增長 31%，信息技術(shù)咨詢服務(wù)和信息技術(shù)增值服務(wù)收入分別為 1233 和 2178 億元，同比增長 37.2%和 44.6%，高于全行業(yè) 5.9 和個 13.3 百分點，兩者收入占全行業(yè)比重達(dá) 25.5%，比 2009 年提高 18.9 個百分點。軟件產(chǎn)品收入 4208 億元，同比增長 28.6%；嵌入式系統(tǒng)軟件受通信類產(chǎn)品增長放緩影響，完成收入 2242 億元，同比增長 15.1%，低于全行業(yè) 16.2個百分點。受集成電路行業(yè)復(fù)蘇和軟件外包市場增長帶動，設(shè)計開發(fā)實現(xiàn)收入 593億元，同比增長 73.1%；系統(tǒng)集成和支持服務(wù)實現(xiàn)收入 2910 億元，同比增長 31.8%。 一、 軟件產(chǎn)品行業(yè) 分析 軟件產(chǎn)品 主要包括基礎(chǔ)軟件、 應(yīng)用軟件 等 。 2010 年軟件產(chǎn)品實現(xiàn)銷售收入4208 億元，同比增長 28.6%，略高于全行業(yè)的平均水平。 基礎(chǔ)軟件作為軟件開發(fā)的平臺，是整個軟件行業(yè)的核心內(nèi)容 ；而應(yīng)用軟件是各類軟件中用戶使用最多的產(chǎn)品。 （一）基礎(chǔ)軟件 發(fā)展分析 基礎(chǔ)軟件包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)、中間件、辦公套件等，是基礎(chǔ)性、 39 平臺性的軟件，是軟件產(chǎn)業(yè)的上游和制高點，也是中國軟件產(chǎn)業(yè)的軟肋。沒有自主可控的基礎(chǔ)軟件就不可能保障信息安全。另外，基礎(chǔ)軟件還有很大的帶動性，作為軟件平臺，它能帶動下游的應(yīng)用軟件、應(yīng)用系統(tǒng)的發(fā) 展?；A(chǔ)軟件的巨頭 微軟公司就聲稱，它的 1 美元銷售能帶動其合作伙伴 16 美元的銷售。 從目前國產(chǎn)基礎(chǔ)軟件產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀看，國產(chǎn)操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件、辦公套件等基礎(chǔ)軟件均聚集了一批企業(yè)，并在每個領(lǐng)域已經(jīng)形成了幾家龍頭企業(yè)。如操作系統(tǒng)領(lǐng)域的中標(biāo)軟件、中科紅旗；數(shù)據(jù)庫領(lǐng)域的達(dá)夢、人大金倉；中間件領(lǐng)域的東方通、金蝶中間件、普元軟件、銳道信息；辦公軟件領(lǐng)域的中標(biāo)軟件、金山、永中。 國產(chǎn)基礎(chǔ)軟件就單個產(chǎn)品來說，基本上已經(jīng)與國際同類產(chǎn)品處于同一水平。但現(xiàn)在單一產(chǎn)品越來越難以發(fā)揮作用，垂直整合使得產(chǎn)品競爭演化成產(chǎn)業(yè)鏈競爭。國際廠商已在著力打通產(chǎn)業(yè)鏈，構(gòu)成軟件產(chǎn)業(yè)鏈的競爭，市場競爭其實已經(jīng)從咨詢服務(wù)環(huán)節(jié)就開始了。而國產(chǎn)基礎(chǔ)軟件廠商比較分散，基本上還處于單個產(chǎn)品競爭的局面，競爭力明顯不夠。國產(chǎn)基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品彼此間的測試驗證的機(jī)制比較松散，市場占有率基本以 “ 點 ” 為主， “ 線 ” 和 “ 面 ” 上的突破依然非常欠缺 。 國產(chǎn)基礎(chǔ)軟件要想形成與國際基礎(chǔ)軟件巨頭 “ 面 ” 上的競爭還有很長的一段路要走。 這其中固然有國際基礎(chǔ)軟件巨頭長期形成技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)壁壘進(jìn)而表現(xiàn)出市場壟斷，以及用戶的認(rèn)知等方面的原因，更深層次的原因是國產(chǎn)基礎(chǔ)軟件的產(chǎn)業(yè)鏈還不夠完善。主要體現(xiàn)在圍繞 國產(chǎn)基礎(chǔ)軟件的軟硬件適配不足，熟悉國產(chǎn)基礎(chǔ)軟件的人才嚴(yán)重缺乏等方面的原因。國產(chǎn)基礎(chǔ)軟件產(chǎn)業(yè)鏈主要是指產(chǎn)品推進(jìn)過程中由硬件產(chǎn)品、國產(chǎn)基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件產(chǎn)品、信息安全產(chǎn)品、測試認(rèn)證、用戶人才、 40 環(huán)境等方面因素在相互對接、相互融合實現(xiàn)均衡過程中所形成的鏈條式關(guān)聯(lián)關(guān)系。 國產(chǎn)基礎(chǔ)軟件要在市場競爭中挑起大梁，除了政府層面的扶持和企業(yè)自身的自主創(chuàng)新，還需要形成完整的、健康的生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈。 值得關(guān)注的 是，政府層面和一些主流國產(chǎn)基礎(chǔ)軟件企業(yè)已經(jīng)在這方面有所作為。 近兩年，軟件司加快推進(jìn)核高基重大專項基礎(chǔ)軟件方向的實施工作，通過重大專項的引導(dǎo)，基礎(chǔ)軟件產(chǎn)業(yè)加快整合進(jìn)程，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。國內(nèi)操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、應(yīng)用系統(tǒng)整合不斷深化，國有大型企業(yè)不斷加大基礎(chǔ)軟件投入，以國有大型企業(yè)為主體的基礎(chǔ)軟件縱向產(chǎn)品體系逐步形成，基礎(chǔ)軟件企業(yè)資金實力和市場能力得到很大程度的提升，傳統(tǒng)基礎(chǔ)軟件企業(yè)“小而散”的局面得到了較大改善，我國基礎(chǔ)軟件產(chǎn)業(yè)體系逐步完善。 在數(shù)據(jù)庫方面，由航天科技集團(tuán)牽頭，通過資產(chǎn)重組，整合神舟航天軟件技術(shù)有限公司、南大通用數(shù)據(jù)庫有限公司、東軟股份有限公司等數(shù)據(jù)庫企業(yè)，重組成立了天津神舟通用數(shù)據(jù)庫有限公司；中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)（ 簡稱 CEC）收購了武漢達(dá)夢數(shù)據(jù)庫有限公司，中國電子科技集團(tuán)（簡稱 CETC）投資組建了上海普華基礎(chǔ)軟件股份有限公司，上海普華基礎(chǔ)軟件有限公司收購了北京人大金倉信息技術(shù)股份有限公司，以國有大型企業(yè)強(qiáng)力支持的數(shù)據(jù)庫產(chǎn)業(yè)格局逐步形成。在操作系統(tǒng)方面，上海中標(biāo)軟件有限公司得到了股東方 CETC 和 CEC 共 2 億元的增資擴(kuò)股，股本結(jié)構(gòu)和資金實力得到了較大提升。 智能手機(jī)嵌入式軟件平臺研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化取得較大進(jìn)展。在核高基重大專項的支持和推動下，中國移動聯(lián)合手機(jī)廠商、操作系統(tǒng)開發(fā)商以及第三方軟件開發(fā)商等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)，初步建立了 運(yùn)營商主導(dǎo)、產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合的智能終端產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境，聯(lián)合推進(jìn) OMS（ Open Mobile 41 System）智能手機(jī)平臺的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。隨著 OPhone 商用終端不斷增多，通過OPhone 平臺可以深度集成多種業(yè)務(wù)， OPhone 商用終端促進(jìn)了我國 TD 終端品質(zhì)提升和 TD 產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并為產(chǎn)業(yè)鏈提供了高集成度、低成本的智能終端整體解決方案，全面促進(jìn)國內(nèi)智能手機(jī)終端產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 政策的持續(xù)扶持、用戶的逐漸認(rèn)可和國產(chǎn)基礎(chǔ)軟件企業(yè)不斷創(chuàng)新，造就了國產(chǎn)基礎(chǔ)軟件發(fā)展的大好時代，相信隨著國產(chǎn)基礎(chǔ)軟件生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈的不斷完善，國產(chǎn)基礎(chǔ)軟件定 會迎來 新的發(fā)展機(jī)遇 。 （二） 應(yīng)用軟件 發(fā)展分析 應(yīng)用軟件的產(chǎn)品種類眾多，包括辦公軟件、地圖信息、游戲、多媒體、行業(yè)應(yīng)用軟件、網(wǎng)頁設(shè)計等。 值得關(guān)注的是， 3G 在 2009 年催熱了手機(jī)應(yīng)用軟件市場， 2010 年成為 手機(jī)應(yīng)新的消費(fèi)時尚。往后，打造高品質(zhì)的產(chǎn)品，不僅是實現(xiàn)國產(chǎn)手機(jī)二次崛起的關(guān)鍵，同時也是推動中國 3G 真正走向大眾化的保證。 3G 全面商用在 2009 年是業(yè)界的一件大事，也正因為中國 3G 元年， “ 天翼 ” 、“ G3” 、 “ 沃 ” 等詞匯撲面而來，很多消費(fèi)者成為了 3G 用戶。 正如 2G 時代一樣，所有的手機(jī)用戶在擁有了終端之后，總 是希望同時擁有各種手機(jī)應(yīng)用，當(dāng)然，無論是電信運(yùn)營商或是終端制造商也早就瞅準(zhǔn)了這個市場，不遺余力地滿足用戶的需求，以提高自己品牌的競爭力。 3G 商用，移動互聯(lián)將造就手機(jī)行業(yè)的下一個爆炸級增長，手機(jī)作為第五媒體，隨著廣大用戶對手機(jī)的需求越來越 “ 挑剔 ” ，手機(jī)被賦予了除通信功能外的 “ 多媒體 ” 氣質(zhì)和 “ 互聯(lián)網(wǎng) ” 功 42 能，網(wǎng)絡(luò)鏈接、游戲、照相、攝像等功能都不是單純依靠硬件就能滿足用戶的多方位需求，手機(jī)軟件在未來手機(jī)發(fā)展中將發(fā)揮著越來越重要的作用。諸如，語音通話、視頻電話、移動寬帶、手機(jī)炒股、手機(jī)上網(wǎng)、移動搜索、移動 IM、移動郵箱、音樂、影視點播、下載業(yè)務(wù)、軟件商量及手機(jī)電視等手機(jī)應(yīng)用將越來越受消費(fèi)者的歡迎。 從有關(guān)消費(fèi)者調(diào)研報告來看，經(jīng)歷 2G 走向 3G，人們的購機(jī)、換機(jī)心理更趨理性。用戶在選擇手機(jī)時已不再如以前那樣單純關(guān)注手機(jī)的品牌，而是從是否適合自己及能否滿足自己的需求角度考慮。在 3G 時代，手機(jī)在硬件上的差異會越來越小，應(yīng)用體驗在競爭中所體現(xiàn)出來的作用將愈發(fā)顯著。關(guān)注 3G 手機(jī)操作的人性化、方便和快捷，打造高品質(zhì)的實用產(chǎn)品，不僅是實現(xiàn)國產(chǎn)手機(jī)二次崛起的關(guān)鍵，同時也是推動中國 3G 真正走向大眾化的保證。 3G商用帶來手機(jī)應(yīng)用軟件的大發(fā) 展，相信在 2010年手機(jī)應(yīng)用軟年將成為 2010年的消費(fèi)時尚。手機(jī)與互聯(lián)網(wǎng)的融合形成的移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，是與傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)以及傳統(tǒng)移動通信業(yè)務(wù)完全不同的新型業(yè)務(wù)，移動互聯(lián)網(wǎng)催生的新型需求日益成為傳統(tǒng) IT 與通信巨頭的藍(lán)海。隨著各大巨頭紛紛實施軟件應(yīng)用商店戰(zhàn)略，相互之間的競爭與合作也會出現(xiàn)新的格局，業(yè)務(wù)融合會不斷深入，其開放度、靈活度、業(yè)務(wù)體驗、開發(fā)者參與程度都將決定其未來的地位或成敗。 隨著 3G 的商用，無線互聯(lián)網(wǎng)在中國的發(fā)展，將會是一個數(shù)十倍于電腦網(wǎng)絡(luò)的市場，人們也將更加習(xí)慣這種新的移動生活方式，基于手機(jī)平臺的軟件開 發(fā)必將獨(dú)立成熟為一個行業(yè)并發(fā)展下去。 43 二 、 系統(tǒng)集成行業(yè)分析 （一） 系統(tǒng)集成 定義及分類 所謂系統(tǒng)集成（ SI， System Integration），就是通過結(jié)構(gòu)化的綜合布線系統(tǒng)和計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，將各個分離的設(shè)備 （ 如個人電腦 ） 、功能和信息等集成到相互關(guān)聯(lián)的、統(tǒng)一和協(xié)調(diào)的系統(tǒng)之中，使資源達(dá)到充分共享，實現(xiàn)集中、高效、便利的管理。系統(tǒng)集成應(yīng)采用功能集成、網(wǎng)絡(luò)集成、軟件界面集成等多種集成技術(shù)。 系統(tǒng)集成包括設(shè)備系統(tǒng)集成和應(yīng)用系統(tǒng)集成。 1設(shè)備系統(tǒng)集成 設(shè)備系統(tǒng)集成，也稱為硬件系統(tǒng)集成、在大多數(shù)場合簡稱系統(tǒng)集成，或稱 為弱電系統(tǒng)集成，以區(qū)分于機(jī)電設(shè)備安裝類的強(qiáng)電集成。它指以搭建組織機(jī)構(gòu)內(nèi)的信息化管理支持平臺為目的，利用綜合布線技術(shù)、樓宇自控技術(shù)、通信技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)技術(shù)、多媒體應(yīng)用技術(shù)、安全防范技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)等將相關(guān)設(shè)備、軟件進(jìn)行集成設(shè)計、安裝調(diào)試、界面定制開發(fā)和應(yīng)用支持。設(shè)備系統(tǒng)集成也可分為智能建筑系統(tǒng)集成、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成、安防系統(tǒng)集成。 智能建筑系統(tǒng)集成（ Intelligent Building System Integration），指以搭建建筑主體內(nèi)的建筑智能化管理系統(tǒng)為目的，利用綜合布線技術(shù)、樓宇自控技術(shù) 、通信技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)技術(shù)、多媒體應(yīng)用技術(shù)、安全防范技術(shù)等將相關(guān)設(shè)備、軟件進(jìn)行集成設(shè)計、安裝調(diào)試、界面定制開發(fā)和應(yīng)用支持。智能建筑系統(tǒng)集成實施的子系統(tǒng)的包括綜合布線、樓宇自控、電話交換機(jī)、機(jī)房工程、監(jiān)控系統(tǒng)、防盜報警、公共廣播、門禁系統(tǒng)、樓宇對講、一卡通、停車管理、消防系統(tǒng)、多媒體顯 44 示系統(tǒng)、遠(yuǎn)程會議系統(tǒng)。對于功能近似、統(tǒng)一管理的多幢住宅樓的智能建筑系統(tǒng)集成，又稱為智能小區(qū)系統(tǒng)集成。 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成（ Computer Network System Integration），指通過結(jié)構(gòu)化的綜合布線系統(tǒng)和計算機(jī) 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，將各個分離的設(shè)備 (如個人電腦 )、功能和信息等集成到相互關(guān)聯(lián)的、統(tǒng)一和協(xié)調(diào)的系統(tǒng)之中，使資源達(dá)到充分共享，實現(xiàn)集中、高效、便利的管理。系統(tǒng)集成應(yīng)采用功能集成、網(wǎng)絡(luò)集成、軟件界面集成等多種集成技術(shù)。系統(tǒng)集成實現(xiàn)的關(guān)鍵在于解決系統(tǒng)之間的互連和互操作性問題，它是一個多廠商、多協(xié)議和面向各種應(yīng)用的體系結(jié)構(gòu)。這需要解決各類設(shè)備、子系統(tǒng)間的接口、協(xié)議、系統(tǒng)平臺、應(yīng)用軟件等與子系統(tǒng)、建筑環(huán)境、施工配合、組織管理和人員配備相關(guān)的一切面向集成的問題。 安防系統(tǒng)集成（ Security System Integration），指以搭建組織機(jī)構(gòu)內(nèi)的安全防范管理平臺為目的，利用綜合布線技術(shù)、通信技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)技術(shù)、多媒體應(yīng)用技術(shù)、安全防范技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)等將相關(guān)設(shè)備、軟件進(jìn)行集成設(shè)計、安裝調(diào)試、界面定制開發(fā)和應(yīng)用支持。安防系統(tǒng)集成實施的子系統(tǒng)包括門禁系統(tǒng)、樓宇對講系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、防盜報警、一卡通、停車管理、消防系統(tǒng)、多媒體顯示系統(tǒng)、遠(yuǎn)程會議系統(tǒng)。安防系統(tǒng)集成既可作為一個獨(dú)立的系統(tǒng)集成項目，也可作為一個子系統(tǒng)包含在智能建筑系統(tǒng)集成中。 2應(yīng)用系統(tǒng)集成 應(yīng)用系統(tǒng)集成，英文 Application System Integration，以系統(tǒng)的高度為客戶需求提供應(yīng)用的系統(tǒng)模式，以及實現(xiàn)該系統(tǒng)模式的具體技術(shù)解決方案和運(yùn)作方案，即為用戶提供一個全面的系統(tǒng)解決方案。應(yīng)用系統(tǒng)集成已經(jīng)深入到用戶具體 45 業(yè)務(wù)和應(yīng)用層面，在大多數(shù)場合，應(yīng)用系統(tǒng)集成又稱為行業(yè)信息化解決方案集成。應(yīng)用系統(tǒng)集成可以說是系統(tǒng)集成的高級階段，獨(dú)立的應(yīng)用軟件供應(yīng)商將成為核心。 系統(tǒng)集成還包括構(gòu)建各種 WIN 和 LINUX 的服務(wù)器，使各服務(wù)器間可以有效的通信，給客戶提供高效的訪問速度。 （二） 2010 年 系統(tǒng)集成行業(yè) 運(yùn)行情況分析 系統(tǒng)集成 服務(wù)自誕生之日起，就一直隨著 IT 行業(yè)的大勢而發(fā)展。從最初的硬件主導(dǎo)，到今天的硬件軟化，再到將來的軟件服務(wù)化、服務(wù)產(chǎn)品化， IT 行業(yè)發(fā)展大勢有著一個清晰的演進(jìn)脈絡(luò)。但是，近幾年來系統(tǒng)集成服務(wù)市場的發(fā)展并未跟得上 IT 行業(yè)大勢的變化，行業(yè)整體盈利水平低下，營業(yè)收入增長乏力，大、中、小各級系統(tǒng)集成商的轉(zhuǎn)型升級皆較為困難。 2010 年系統(tǒng)集成行業(yè)發(fā)展好于 2009 年 。 全 年系統(tǒng)集成收入 2910 億元，同比增長 31.8%，高 于上年增速 8.1 個 百分點。隨著國內(nèi)企業(yè)信息化基礎(chǔ)設(shè)施的普及，通用型系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)正在萎縮，中小系統(tǒng)集成企業(yè)競爭激烈 ； 另一方面，受益于3G 建設(shè)加快、電子政務(wù)穩(wěn)定增長、金融業(yè)擴(kuò)張等，一些規(guī)模大、管理較好的大型企業(yè)系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)增長穩(wěn)定。 各類數(shù)據(jù)皆顯示系統(tǒng)集成服務(wù)市場進(jìn)入了相對的成熟期，市場增長率逐步趨緩。盡管如此，中國仍然是全球系統(tǒng)集成市場增長速度最快的地區(qū)之一 ； 在 亞太區(qū)，中國系統(tǒng)集成市場已經(jīng)成長為僅次于澳大利亞的系統(tǒng)集成市場 。 為了更好地適應(yīng)信息技術(shù)發(fā)展新趨勢和市場環(huán)境變化的新要求，不斷提高企業(yè)專業(yè)能力和服務(wù)水平， 2010 年軟件部 在計算機(jī)信息系統(tǒng)集成企業(yè)資質(zhì)（以下簡 46 稱系統(tǒng)集成資質(zhì)）和信息系統(tǒng)工程監(jiān)理單位資質(zhì)（以下簡稱監(jiān)理資質(zhì)）的管理工作中加強(qiáng)了評審控制和監(jiān)督檢查措施。截至到 2010 年 12 月 8，系統(tǒng)集成資質(zhì)獲證企業(yè)數(shù)量達(dá)到 3675 家（其中一級資質(zhì) 231 家，二級資質(zhì) 590 家，三級資質(zhì) 2276家，四級資質(zhì) 578 家），監(jiān)理資質(zhì)獲證單位數(shù)量達(dá)到 272 家（其中部臨時資質(zhì) 92家，地方臨時資質(zhì) 180 家）。 隨著信息技術(shù)的廣泛應(yīng)用，信息系統(tǒng)工程建設(shè)和服務(wù)市場呈現(xiàn)出細(xì)分趨勢，除從事集成實施和工程監(jiān)理的企業(yè)外，已產(chǎn)生了從事信息系統(tǒng)建設(shè)前期的咨詢設(shè)計、建設(shè) 完成后系統(tǒng)測試評估和運(yùn)行維護(hù)的企業(yè)，逐步形成涵蓋整個信息系統(tǒng)建設(shè)和服務(wù)全生命周期的產(chǎn)業(yè)鏈。 2010 年，軟件部啟動了信息系統(tǒng)集成資質(zhì)和監(jiān)理資質(zhì)細(xì)化管理工作，提出將資質(zhì)細(xì)化為咨詢設(shè)計、集成實施、運(yùn)維服務(wù)、過程監(jiān)理、測試評估等子類，并研究制定了細(xì)化管理的工作方案。啟動了資質(zhì)評定條件修訂工作，起草了計算機(jī)信息系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù)資質(zhì)（試點）評定條件等工作文件。 此外，軟件部于 2010 年 10 月 14 成功召開計算機(jī)信息系統(tǒng)集成企業(yè)資質(zhì)管理十周年總結(jié)工作會暨首屆中國信息技術(shù)服務(wù)高峰論壇，會議發(fā)布了中國信息技術(shù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)（ ITSS）白皮書、 2010 中國信息技術(shù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告、計算機(jī)信息系統(tǒng)集成典型解決方案（ 2010 版），分析研討了信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展面臨的形勢和發(fā)展趨勢，進(jìn)一步把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律，理清發(fā)展思路，鼓勵集成企業(yè)充分發(fā)揮骨干帶頭作用，做強(qiáng)做大信息技術(shù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)。 當(dāng)前的金融危機(jī)是一個汰弱留強(qiáng)的 加速器 ，也是中國系統(tǒng)集成商進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級的洗禮。盡管 20 多年的發(fā)展歷程中，中國大多數(shù)的系統(tǒng)集成商 已經(jīng)進(jìn)行過幾次 47 艱難的轉(zhuǎn)型，但它們心向往之的理想業(yè)務(wù)模式仍未達(dá)成。而在未來發(fā)展中，不斷的轉(zhuǎn)型、持續(xù)的升級將會成為中國上萬家系統(tǒng)集成商的一種常態(tài)： 1 從系統(tǒng)集成服務(wù)轉(zhuǎn)向 IT 服務(wù)或研發(fā)軟件產(chǎn)品 這條路也是當(dāng)前眾多系統(tǒng)集成商轉(zhuǎn)型的首選之路，但由于先前由 SI 成功轉(zhuǎn)型為 ISV 的 企業(yè) 少之又少，因此轉(zhuǎn)型做 IT服務(wù)成為大型 SI 的首選，如神州數(shù)碼、華勝天成、高偉達(dá)等行業(yè)內(nèi)標(biāo)桿企業(yè)。系統(tǒng)集成商在進(jìn)行 這一角色轉(zhuǎn)換過程中，需要明白專業(yè)服務(wù)提供商并不是依靠軟硬件產(chǎn)品來盈利，他們的價值體現(xiàn)在把技術(shù)和業(yè)務(wù)背景融合到一起，也是各種資源的整合。因此，專業(yè)服務(wù)提供商利用自身在某些領(lǐng)域擁有的特殊技能來獲取利潤尤為重要。 2 抓住 云計算 等新興技術(shù)趨勢，整合產(chǎn)業(yè)鏈上中下游資源 云計算的興起可能是未來 5 年內(nèi)最為重要的 IT 產(chǎn)業(yè)趨勢。但與其說云計算是一種新興技術(shù)，不如說它本身就是一個系統(tǒng) 集成：一個融合了底層 IaaS