（工商管理專業(yè)論文）鞍鋼國際營銷戰(zhàn)略研究.pdf

鞍鋼國際營銷戰(zhàn)略研究 摘要 隨著我國企業(yè)融入全球經(jīng)濟(jì)一體化的激烈競爭格局，以及加入w t o 對企業(yè) 產(chǎn)生的深遠(yuǎn)影響在這種情況下，研究如何搞好企業(yè)的國際市場營銷工作，是關(guān) 系到企業(yè)生存和發(fā)展的重大問題。尤其是全球鋼鐵工業(yè)面臨總體供過于求的局 面，國內(nèi)新增產(chǎn)能不斷增加，使鞍鋼面臨激烈的國際和國內(nèi)競爭形勢。在這種 情況下，如何使鞍鋼的產(chǎn)品適應(yīng)市場，尤其是占領(lǐng)國際市場，利用國內(nèi)、國外 兩個市場來得到規(guī)模效益，擴(kuò)大企業(yè)生存發(fā)展的空間，成為鞍鋼當(dāng)前亟待解決 的問題。本論文研究的目的正是為了解決這個問題。 本文根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略管理的原理，通過調(diào)查研究、收集資料，對世界鋼鐵工 業(yè)和我國鋼鐵工業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r以及國際和國內(nèi)的鋼鐵市場形勢進(jìn)行了客觀的分 析，對鞍鋼自身的綜合競爭能力進(jìn)行了細(xì)致的分析，明確了鞍鋼的機(jī)會與威脅， 優(yōu)勢與劣勢。并采用s w o t 分析法進(jìn)行詳細(xì)的對比分析，從而制定了鞍鋼國際營 銷的戰(zhàn)略構(gòu)想。并提出了為保證戰(zhàn)略實(shí)施而采取的相應(yīng)策略。 本文共分五個部分。第一部分是本文研究綜述；第二部分和第三部分是對 企業(yè)外部和內(nèi)部環(huán)境的分析；第四部分是鞍鋼國際營銷的戰(zhàn)略規(guī)劃；第五部分 是鞍鋼國際營銷戰(zhàn)略的實(shí)施措施和戰(zhàn)略管理。 關(guān)鍵詞：鞍鋼國際營銷戰(zhàn)略戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略管理 鞍鋼國際營銷戰(zhàn)略研究 a b s tr a c t w i t ht h e d e v e l o p m e n to fo u rn a t i o n a le n t e r p r i s e se n t e r i n t ot h e c o m p e t i t i v e g l o b em a r k e t ，a n dt h ed e e pi n f l u e n c et ot h ee n t e r p r i s e sa r i s e db yc h i n ae n t e ri n t ot h e w t o u n d e rt h i ss i t u a t i o n i tb e c o m e sa v e r yi m p o r t a n ti s s u ec o n c e r n i n go u rl i v ea n d d e v e l o p m e n tt h a tw es h o u l dc o n s i d e rh o wt oi m p r o v eo u ri n t e r n a t i o n a lm a r k e t i n g e x p e r i e n c e ，e s p e c i a l l yt h ew o r l ds t e e li n d u s t r yf a c e ss u p p l yo v e rd e m a n ds i t u a t i o n ， m e a n w h i l eo u rn a t i o n a ls t e e i c a p a c i t y i n c r e a s e s t h a tm a k e sa n g a n gu n d e rv e r y s e r i o u sc o m p e t i t i o n s oi ti sv e r yi m p o r t a n tf o ra n g a n gt op r o d u c et h ep r o d u c t sm e e t m a r k e t sd e m a n da n dt oi n c r e a s ep r o d u c t i o n t h em a i np u r d o s eo ft h i sa r t i c l ei s t o s o l v ea b o v ei s s u e s a c c o r d i n gt ot h et h e o r yo fs t r a t e g i cm a n a g e m e n t ，i tm a k e so b j e c t i v ea n a l y s i st o t h ed e v e l o p m e n to fg l o b a la n dn a t i o n a ls t e e li n d u s t r y ，a n ds t e e lm a r k e ts i t u a t i o nb y i n v e s t i g a t i o n a n dm a t e r i a lc o l l e c t i o n i tm a k e s a n a l y s i s t o a n g a n g s o v e r a l l c o m p e t i t i v ea b i l i t y s o i tc o n c l u d e s a n g a n g so p p o r t u n i t i e s ，t h r e a t s ，s t r e n g t ha n d w e a k n e s s a n di tm a k e s v e r yd e t a i l e dc o n t r a s ts w o t a n a l y s i s ，s oa st of o r m u l a t et h e s t r a t e g i cp l a no fa n g a n g si n t e r n a t i o n a lm a r k e t t h i sa r t i c l ei sd i v i d e di n t of i v e p a r t s t h e f i r s t p a r t i so v e r a l lr e s e a r c h ，t h e s e c o n da n dt h i r dp a r ti st h ea n a l y s i so fe x t e r n a la n di n t e r n a le n v i r o n m e n t t h ef o r t h p a r ti s t h e s t r a t e g i cp l a no fa n g a n g si n t e r n a t i o n a lm a r k e t i n g ，t h ef i f t hp a r ti st h e s t r a t e g i cm a n a g e m e n t o f a n g a n g si n t e r n a t i o n a lm a r k e t i n g k e yw o r d s ：a n g a n g i n t e r n a t i o n a lm a r k e t i n g s t r a t e g ys t r a t e g i cp l a n s t r a t e g i cm a n a g e m e n t 2 h 目呂t h m n 前言 營銷對企業(yè)的運(yùn)作和發(fā)展而言是至關(guān)重要的環(huán)節(jié)，隨著鞍鋼由傳統(tǒng)的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)模式 向市場經(jīng)濟(jì)模式的轉(zhuǎn)變，營銷的作用日益突出，營銷模式也在逐漸改變。在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)年 代，鞍鋼的生產(chǎn)是以產(chǎn)定銷，生產(chǎn)什么就去銷售什么，這種做法顯然無法適應(yīng)當(dāng)今的經(jīng) 濟(jì)環(huán)境。改革開放以后，鞍鋼逐漸進(jìn)入市場，現(xiàn)已基本實(shí)現(xiàn)了由計(jì)劃經(jīng)濟(jì)向社會主義市 場經(jīng)濟(jì)體制的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了以市場為導(dǎo)向，生產(chǎn)經(jīng)營和資源配置依托于市場的運(yùn)作模式。 當(dāng)今，許多國家的鋼鐵企業(yè)已經(jīng)形成跨國生產(chǎn)和跨國經(jīng)營的局面，國際營銷對鋼鐵企業(yè) 而言，其作用越來越重要。 我在鞍鋼已經(jīng)從事十年的國際市場營銷工作，對全球鋼鐵行業(yè)的布局、發(fā)展趨勢、 各國鋼鐵工業(yè)的狀況與特點(diǎn)有系統(tǒng)、深入的了解，積累了鋼鐵行業(yè)國際貿(mào)易的經(jīng)驗(yàn)，同 時，對我國鋼鐵工業(yè)的發(fā)展歷程和未來的發(fā)展趨勢有一定的了解。在這個基礎(chǔ)上，運(yùn)用 這兩年所學(xué)到的工商管理方面的專業(yè)知識，經(jīng)過深入的調(diào)查研究和思考，論文對鞍鋼的 綜合競爭能力進(jìn)行細(xì)致的分析，明確鞍鋼的機(jī)會與威脅；優(yōu)勢與劣勢。從而制定出適合 鞍鋼發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃，并確定出其實(shí)施策略。 由于本人水平有限，本文難免有許多不妥之處，望老師、同學(xué)和同事們多多給予批 評指正。 王鏑非 2 0 0 2 年6 月 鞍鋼國際營銷戰(zhàn)略研究 1 、緒論 1 1 企業(yè)概況 鞍鋼始建于1 9 1 6 年，前身是鞍山制鐵所和昭和制鋼所。1 9 4 8 年鞍山鋼鐵公司成立， 翌年7 月9 日在廢墟上開工，迅速恢復(fù)了生產(chǎn)，并進(jìn)行了大規(guī)模技術(shù)改造和基本建設(shè)。 現(xiàn)總占地面積1 7 6 平方公里，其中工業(yè)用地1 2 9 1 9 平方公里。2 0 0 0 年底，集團(tuán)公司直 屬單位3 1 個，控股和全資子公司2 8 個，擁有6 座大型鐵礦山、4 個選礦廠、1 個煉鐵廠、 3 個煉鋼廠、1 3 個軋鋼廠以及焦化、耐火、機(jī)械、動力、運(yùn)輸、修建、綜合利用等輔助 配套單位以及技術(shù)中心、設(shè)計(jì)研究院、自動化公司等科研、設(shè)計(jì)單位?，F(xiàn)有全民職工1 5 0 7 萬人，其中專業(yè)技術(shù)人員4 萬余人，從事鋼鐵生產(chǎn)職工4 3 6 萬人。具有年產(chǎn)生鐵9 2 0 萬噸、鋼9 2 0 萬噸、鋼材8 5 0 萬噸的綜合能力。 建國以來，鞍鋼為國家的經(jīng)濟(jì)建設(shè)做出了巨大貢獻(xiàn)。1 9 4 9 年至2 0 0 0 年，鞍鋼累計(jì) 生產(chǎn)鋼2 8 1 億噸、生鐵2 7 5 億噸、鋼材1 8 4 億噸。累計(jì)實(shí)現(xiàn)利稅7 6 6 9 2 億元，上繳 稅金6 6 8 5 5 億元，約相當(dāng)于國家同期對鞍鋼投資的1 1 倍，并向全國冶金行業(yè)輸送技術(shù) 人才5 萬余人。 鞍鋼目前能夠生產(chǎn)7 0 0 多個品種、2 5 0 0 0 多個規(guī)格的鋼材產(chǎn)品，用于冶金、石油、 化工、國防等行業(yè)。現(xiàn)已通過i s 0 9 0 0 2 質(zhì)量體系認(rèn)證，船用鋼通過七國船級社認(rèn)證，石 油管透過a p i 認(rèn)證，使鋼材產(chǎn)品按國際和國際先進(jìn)水平標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)有了可靠保證。2 0 0 0 年，鞍鋼按國際市場要求組織出口產(chǎn)品量占全國冶金企業(yè)第2 位。 1 9 9 5 年以來，鞍鋼貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院“改革、改組、改造、加強(qiáng)企業(yè)管理” 的要求，以建立現(xiàn)代企業(yè)制度為方向，不斷深化企業(yè)改革，形成母子公司體制框架，現(xiàn) 代企業(yè)制度初步建立。不斷探索公有制多種實(shí)現(xiàn)形式，成立了鞍鋼集團(tuán)新鋼鐵有限責(zé)任 公司；創(chuàng)建了鞍鋼新軋鋼股份有限公司，其股票在香港和深圳上市。通過大規(guī)模技術(shù)改 造，煉鋼系統(tǒng)全部淘汰平爐，實(shí)現(xiàn)全轉(zhuǎn)爐煉鋼加爐外精煉：淘汰煉鋼模鑄工藝，實(shí)現(xiàn)全 連鑄；建成具有世界一流水平的1 7 8 0 、1 7 0 0 和酸洗一軋機(jī)聯(lián)合機(jī)組三條生產(chǎn)線，使主 體技術(shù)裝備和生產(chǎn)工藝已經(jīng)達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平，走出了一條“少投入、快產(chǎn)出、高起點(diǎn)、 高效益”的老企業(yè)技術(shù)改造新路。通過堅(jiān)持以市場為導(dǎo)向組織生產(chǎn)經(jīng)營，大力提高主要 經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，努力開拓市場，生產(chǎn)經(jīng)營的運(yùn)行質(zhì)量和效益顯著提高， 職工收入增加，非鋼產(chǎn)業(yè)也得到長足發(fā)展，“九五”期間，鞍鋼向國家繳稅居全國冶金 企業(yè)第一位。 1 2 本文研究的目的和意義 企業(yè)戰(zhàn)略對當(dāng)今企業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要。在全球經(jīng)濟(jì)一體化的今天，企業(yè)是否能制定 出符合公司實(shí)際情況，同時能夠促進(jìn)企業(yè)走向國際市場的國際化經(jīng)營戰(zhàn)略顯得尤為重 要。 鞍鋼做為我國鋼鐵工業(yè)的長子，曾經(jīng)為我們國家社會主義經(jīng)濟(jì)的繁榮做出了巨大的 貢獻(xiàn)。當(dāng)今，國際、國內(nèi)鋼鐵行業(yè)的競爭正趨白熱化的程度，鋼鐵產(chǎn)能供過于求，在這 種情況下，鋼鐵企業(yè)的生存與發(fā)展尤為艱難。鞍鋼近幾年來在設(shè)備、技術(shù)改造方面取得 了突出的成就，實(shí)現(xiàn)了少投入、多產(chǎn)出、高起點(diǎn)、高效率的目標(biāo)。在營銷理念方面也產(chǎn) 生了巨大變化，提出了向客戶讓利、讓時間、讓方便、讓質(zhì)量的“四讓”精神：同時確 塑塑旦墮墮塑些! 墮旦至 定了誠信、創(chuàng)新、合作、發(fā)展的營銷理念。 面對嚴(yán)峻的國內(nèi)外市場形勢，應(yīng)該看到我們鞍鋼的國際化經(jīng)營尚處在初級階段，與 新日鐵、浦項(xiàng)等國際一流鋼鐵企業(yè)和寶鋼這樣的國內(nèi)流鋼鐵企業(yè)相比還有很大差距。本 文運(yùn)用企業(yè)戰(zhàn)略管理的原理，通過對鞍鋼內(nèi)外部環(huán)境的分析，明確鞍鋼面臨的機(jī)會與威 脅，以及鞍鋼的優(yōu)勢和劣勢，在此基礎(chǔ)上提出鞍鋼的國際營銷戰(zhàn)略，并制定出相應(yīng)的戰(zhàn) 略實(shí)施措施。 本文力爭通過對鞍鋼國際營銷戰(zhàn)略的研究，為企業(yè)進(jìn)行國際營銷戰(zhàn)略決策提供參 考。 2 、企業(yè)外部環(huán)境分析 2 1 國際鋼鐵市場分析 2 1 1 世界鋼鐵工業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析 鋼鐵材料在人類文明史上發(fā)揮過極其重要的作用。近數(shù)十年來受到來自鋁、塑料、 陶瓷、水泥等代用材料的替代性競爭。但同這些替代材料相比，作為一種重要的結(jié)構(gòu)材 料，鋼材具有綜合性能優(yōu)異、成本低、價(jià)格波動不劇烈、回收率高、原料豐富且易于獲 取等諸多優(yōu)勢，因此在可以預(yù)見的將來，其重要地位不會發(fā)生重大變化，鋼鐵工業(yè)不是 “夕陽工業(yè)”。幾十年來，世界鋼鐵工業(yè)經(jīng)歷了以下變化： ( 1 ) 、鋼產(chǎn)量的變化 在過去的近1 0 0 年間，世界鋼鐵工業(yè)有了巨大的發(fā)展。世界鋼產(chǎn)量從1 9 0 0 年的3 0 0 0 萬噸水平發(fā)展到2 0 0 1 年的8 2 7 億噸。二戰(zhàn)后的2 0 多年間是世界鋼鐵工業(yè)的高速發(fā)展 期，戰(zhàn)后的經(jīng)濟(jì)恢復(fù)帶動了對鋼鐵材料的需求。 ( 2 ) 、地域結(jié)構(gòu)的變化 世界鋼鐵生產(chǎn)的布局可以分為西方工業(yè)國家、發(fā)展中國家和以前蘇聯(lián)為首的東歐國 家。半個世紀(jì)以來，世界鋼鐵生產(chǎn)的布局發(fā)生了深刻的變化。表現(xiàn)為發(fā)展中國家在世界 鋼產(chǎn)量中的比重上升，從1 9 5 0 年的僅占2 發(fā)展到1 9 9 8 年的3 8 ；西方發(fā)達(dá)國家的份額 減少，同期從7 9 下降到4 9 ；而東歐集團(tuán)的趨勢是先升后降。 造成這種現(xiàn)象的原因是，在發(fā)展到一定階段后，西方發(fā)達(dá)國家鋼材消費(fèi)量均先后出 現(xiàn)了飽和點(diǎn)，促使其對鋼鐵生產(chǎn)做出調(diào)整，使鋼產(chǎn)量保持在一個合理水平上。在發(fā)達(dá)國 家，環(huán)境污染法規(guī)對鋼鐵工業(yè)的增長是一個主要的影響因素。焦?fàn)t是重要的污染源，將 污染程度降低到目前可接受的水平，其成本是非常高的，這也是部分國家做出降低鋼產(chǎn) 量的原因。西方國家鋼產(chǎn)量絕對值的變化并不大，只是隨著世界產(chǎn)鋼總量的增長，在其 中所占比例減少了。與其形成對比的是發(fā)展中國家隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，表現(xiàn)出對鋼材消費(fèi) 的巨大需求，促使鋼鐵工業(yè)發(fā)展，鋼產(chǎn)量不斷提高，占世界鋼產(chǎn)量的比例也不斷增大。 這其中中國( 包括臺灣省) 和韓國等國鋼鐵工業(yè)的發(fā)展尤其突出。以前蘇聯(lián)為代表的東 歐集團(tuán)的產(chǎn)鋼量在進(jìn)入9 0 年代以前是逐步增長的。1 9 8 9 年前蘇聯(lián)解體，東西方冷戰(zhàn)格 局打破。政治的崩潰帶來經(jīng)濟(jì)的衰敗，該地區(qū)對鋼鐵的需求減少，尤其是原來支撐俄羅 斯、烏克蘭等國鋼鐵工業(yè)發(fā)展的軍工需求大幅度縮減，造成這一集團(tuán)鋼產(chǎn)量急劇下滑， 其在世界鋼產(chǎn)量的比例也隨之降低。 盡管發(fā)達(dá)國家的鋼產(chǎn)量有所下降，但其人均鋼材消費(fèi)量仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于發(fā)展中國家。 ， 鞍鋼國際營銷戰(zhàn)略研究 1 9 9 7 年在歐盟和北美自由貿(mào)易區(qū)成品鋼材的人均消費(fèi)量約為4 2 0 千克e 在前蘇聯(lián)，人均 鋼材消費(fèi)量從9 0 年代初的4 0 0 多千克下降到約1 0 0 千克。在亞洲和大洋洲，人均鋼材 消費(fèi)量約為1 0 0 千克，在中、南美洲其約為7 0 千克，而非洲大約是2 0 千克。 ( 3 ) 、鋼材貿(mào)易的全球化 9 0 年代鋼鐵工業(yè)受保護(hù)程度逐漸減弱，雖然以關(guān)稅和自愿出口限額等形式的限制仍 然存在，但鋼材的國際貿(mào)易仍逐步擴(kuò)大。而且，私營企業(yè)鋼材的國際貿(mào)易迅速增長，同 時在現(xiàn)有市場中的份額迅速增加。 在7 0 年代末，世界的鋼材出口量約1 2 一1 4 億噸，到9 0 年代中期，約為2 3 2 4 億噸，翻了一番。世界鋼材出口量占世界鋼材總產(chǎn)量的比例在2 0 年間上升了1 0 個百分 點(diǎn)。目前世界鋼材產(chǎn)量中有1 3 是用于出口的。 鋼材國際貿(mào)易量的增加同時也帶來了各國在國際市場上競爭的加劇。有時還會引發(fā) 貿(mào)易摩擦。世界鋼鐵工業(yè)所面臨的新的國際環(huán)境在世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)的沖擊下戲劇性地顯現(xiàn) 出來。在1 9 9 7 - 1 9 9 8 年由于國內(nèi)需求的大幅下降和貨幣貶值，除歐洲和美國之外的主要 鋼鐵企業(yè)大大增加對經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家的出口量。據(jù)報(bào)道，1 9 9 8 年8 月，美國的鋼材進(jìn)口量 相當(dāng)于該國總產(chǎn)量的一半。1 9 9 8 年上半年歐洲第一次成為凈進(jìn)口地區(qū)。 ( 4 ) 、遍及全球的企業(yè)兼并和重組 經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展時期對鋼鐵的旺盛需求促使人們做出擴(kuò)大鋼鐵生產(chǎn)規(guī)模的投資決策。 1 9 7 0 年有人曾預(yù)測8 0 年代世界鋼產(chǎn)量將達(dá)到1 2 億噸。為此，日本、美國、法國、德國、 荷蘭等都有過在沿海建設(shè)1 0 0 0 萬噸級大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)的投資舉動。各國發(fā)展鋼鐵工 業(yè)的初衷大多是為了滿足本國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求，而且無不在追求自給自足。正因?yàn)?如此造成了世界性的鋼鐵生產(chǎn)能力過剩。 經(jīng)歷兩次經(jīng)濟(jì)危機(jī)之后，大部分國家做出了調(diào)整，將單個鋼廠的生產(chǎn)能力控制在 5 0 0 6 0 0 萬噸水平。但是盡管如此，生產(chǎn)能力的過剩依然存在，而且鋼廠與鋼廠間生產(chǎn) 工藝?yán)淄a(chǎn)品相近。國際競爭壓力在世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響下急速加劇并達(dá)到登峰造極 的程度，因此鋼鐵企業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整勢在必行。就世界范圍講，結(jié)構(gòu)調(diào)整是以企業(yè)間的兼 并、收購和重組為特征的。 2 1 2 中國鋼鐵工業(yè)在國際市場所處地位的演變 建國以來，我國的鋼鐵工業(yè)經(jīng)歷了幾個階段的發(fā)展，尤其是8 0 年代以來的快速發(fā) 展，鋼產(chǎn)量于1 9 9 6 年達(dá)到1 0 1 億噸，從而躍居世界首位，并且從1 9 9 6 年至今一直保 持鋼產(chǎn)量世界首位( 見表2 1 、表2 2 ) 。 我國鋼鐵工業(yè)在經(jīng)歷了產(chǎn)量快速發(fā)展的時期以后，已進(jìn)入加速結(jié)構(gòu)調(diào)整、提高競爭 力為主的新時期，鋼鐵產(chǎn)品數(shù)量不再是主要矛盾，而結(jié)構(gòu)性矛盾變得更加突出，市場競 爭日趨激烈。競爭的內(nèi)涵突出地體現(xiàn)在品種、質(zhì)量、低成本和高生產(chǎn)率所構(gòu)成的綜合競 爭力上。而目前，我國鋼鐵工業(yè)存在的主要問題表現(xiàn)在：( 1 ) 鋼鐵工業(yè)的結(jié)構(gòu)不適應(yīng)市場 經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，鋼材品種結(jié)構(gòu)性矛盾突出，普通鋼材品種的能力供大于求，真正具有 國際競爭力的生產(chǎn)能力又不足。一些高附加值品種如冷軋薄板、鍍層鋼板、不銹鋼板等 仍大量依靠進(jìn)口。( 2 ) 鋼鐵生產(chǎn)工藝、裝備中落后的生產(chǎn)工藝及裝備占有相當(dāng)?shù)谋戎?。?jù) 初步統(tǒng)計(jì)全國重點(diǎn)骨干企業(yè)達(dá)到國際裝備水平的僅占1 0 。這是產(chǎn)品質(zhì)量差、能耗高、 效率低和生產(chǎn)成本增加的重要原因。( 3 ) 鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)力過于分散，產(chǎn)業(yè)集中度低，不利 于形成國內(nèi)統(tǒng)一的大市場和國內(nèi)、國際兩個市場接軌。盡管我國年產(chǎn)鋼已達(dá)1 億噸，鋼 鞍鋼國際營銷戰(zhàn)略研究 產(chǎn)量大于5 0 0 萬噸的企業(yè)僅四家( 寶鋼、鞍鋼、首鋼、武鋼) 。而日本的新日鐵、韓國 浦項(xiàng)、德國的蒂森一克虜伯在本國的集中度分別為2 6 4 、6 3 7 、3 7 6 。此外，幾乎我 國所有的鋼鐵企業(yè)都是“大而全”、“小而全”的“萬能型”工廠，造成了各企業(yè)產(chǎn)品和 市場的趨同化。如鞍鋼的產(chǎn)品幾乎包括了所有的鋼材品種。( 4 ) 鋼鐵工業(yè)的布局主要是資 源型布局。大體分三類：一是靠近鐵礦石資源和煤礦資源建廠；二是靠近消費(fèi)市場建廠； 三是混合型建廠。因而形成了東南沿海地區(qū)鋼鐵工業(yè)薄弱的局面。面對激烈的市場競爭， 鋼鐵工業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的唯一出路，在于加快結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，通過提高產(chǎn)品質(zhì)量，擴(kuò)大產(chǎn) 品品種，降低能源消耗來提高我國鋼鐵工業(yè)的國際競爭能力。因此，加快我國鋼鐵工業(yè) 的結(jié)構(gòu)調(diào)整，是新時期國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的迫切要求和戰(zhàn)略任務(wù)。 表2 - 1 世界主要產(chǎn)鋼國鋼產(chǎn)量單位：1 0 4 t t a b l e 2 - 1o u t p u to f w o r l dm a i ns t e e lp r o d u c t i o nc o u n t r i e su n i t ：1 0 4 t 國家 1 9 9 61 9 9 71 9 9 81 9 9 9z o o o 糕 中國 日本 韓國 印度 法國 德國 意大利 西班牙 英國 波蘭 俄羅斯 烏克蘭 美國 加拿大 墨西哥 1 0 1 2 3 ，7 9 8 8 0 1 3 8 9 0 3 2 1 7 9 5 1 7 6 3 2 3 9 7 9 3 2 3 9 2 3 1 2 1 6 1 1 7 9 9 2 1 0 4 3 3 9 4 6 7 0 1 4 6 3 7 1 3 2 3 0 1 0 8 9 1 1 1 0 4 5 4 5 4 2 5 5 4 2 4 5 7 9 1 9 7 6 7 4 5 0 0 7 2 5 7 7 0 1 3 6 8 3 1 8 4 8 9 1 1 5 9 1 9 8 4 8 5 1 5 5 5 4 1 4 2 5 2 1 1 4 5 8 。8 9 3 5 4 4 3 9 8 9 6 2 3 4 8 0 2 0 1 2 6 4 4 0 4 6 2 5 7 1 4 1 4 8 2 1 1 7 3 i 5 9 9 1 5 9 8 6 5 8 1 5 9 3 0 1 4 2 1 1 1 2 3 6 4 3 9 4 1 9 5 4 1 0 4 2 2 4 2 6 9 2 0 2 0 0 4 2 0 6 2 2 4 8 7 8 1 4 8 3 9 1 6 6 1 5 8 8 0 3 4 9 7 5 9 2 6 7 5 7 9 6 1 5 4 1 6 2 3 9 1 5 3 9 9 1 2 7 6 1 。53 ，2 1 0 6 4 4 21 3 o 4 3 1 1 65 1 2 6 9 2 41 0 9 2 0 9 6 73 8 4 6 3 7 21 0 2 2 6 5 4 46 7 1 5 9 8 77 7 1 5 0 9 79 1 1 0 5 6 82 0 o 5 7 5 8 71 5 7 3 1 2 9 31 7 o 1 0 0 9 9 05 0 1 6 5 6 02 0 1 5 9 4 04 2 巴西 2 5 2 3 7 2 6 1 5 32 5 7 6 02 4 9 9 6 2 7 7 5 11 1 0 4 鞍鋼國際營銷戰(zhàn)略研究 表2 1 我國鋼產(chǎn)量居世界位次的變化 table2-2c h i n a sposition o nw o r l ds t e e lp r o d u c t i o n o u t p u t = _ ：_ _ - 一 、我國鋼產(chǎn)量居世界位我國鋼產(chǎn)量占世界比 人均鋼產(chǎn)量比較( t ) 十” 次的變化重的變化( )世界中國 1 9 7 8 5 4 ，4 21 6 9 3 3 1 9 8 0 5 5 1 6 5 1 6 23 8 1 9 8 5 46 5 0 1 4 84 4 1 9 8 9 4 6 5 81 5 15 5 1 9 9 0 48 4 9 1 4 65 7 1 9 9 3 31 2 3 4 1 3 07 6 1 9 9 4 31 2 7 6 1 2 97 7 1 9 9 52 1 3 0 21 3 17 9 1 9 9 6l 1 3 ，4 61 3 08 3 1 9 9 71 1 3 6 41 3 78 8 1 9 9 8 11 4 7 81 3 49 2 1 9 9 91 1 5 ，7 81 3 41 0 2 2 0 0 011 5 4 0 1 3 79 9 2 1 。3 世界鋼鐵工業(yè)未來發(fā)展趨勢 半個世紀(jì)以來，世界鋼鐵年產(chǎn)量從2 億噸增加至7 8 8 億噸。從戰(zhàn)后至8 0 年代是黑 色冶金生產(chǎn)的急速增長期。這一時期鋼鐵產(chǎn)量和金屬需求量都蒸蒸日上。而近幾十年鋼 鐵生產(chǎn)里問隙性發(fā)展特征，時升時降，但總體趨勢是上升的，近2 0 年，世界鋼鐵工業(yè) 的產(chǎn)量增長了l l ，主要集中在社會主義國家和發(fā)展中國家。 在工業(yè)發(fā)達(dá)國家，鋼鐵生產(chǎn)至1 9 7 0 年達(dá)到峰值。從1 9 7 0 年直到上世紀(jì)末，不管是 歐洲還是北美洲，生產(chǎn)規(guī)模之所以增長停滯，是由于產(chǎn)品的質(zhì)量提高，使生產(chǎn)的金屬用 量減少了4 4 一7 5 。從1 9 7 0 - 1 9 9 0 年，主要是社會主義陣營的國家在維持世界鋼鐵產(chǎn) 量。9 0 年代，上述國家發(fā)生經(jīng)濟(jì)危機(jī)，至1 9 9 4 年，鋼鐵生產(chǎn)總量縮減了7 ，7 ，然而 由于亞洲國家( 中國和印度) 冶金工業(yè)的快速發(fā)展，至1 9 9 9 年世界鋼鐵生產(chǎn)有所復(fù)蘇。 分析世界鋼鐵市場的需求和生產(chǎn)狀況，得出這樣的結(jié)論：市場具有周期性變化的特 征，時而求大于供，時而供大于求。近兩年產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過需求量，而未來的五年仍將 會出現(xiàn)生產(chǎn)過剩的情況。 目前市場消耗量最大的冶金產(chǎn)品是鍍層產(chǎn)品。一些汽車生產(chǎn)國如美國、日本、德國、 加拿大、英國和法國對此有著極大的需求量。這些國家鍍層產(chǎn)品的生產(chǎn)急速增長。以德 國為例，鍍層產(chǎn)品占全部鋼材生產(chǎn)品種的3 5 。無縫管的生產(chǎn)、需求亦呈上升趨勢。同 時大多數(shù)公司的熱軋板產(chǎn)量因其需求量一年比一年減少而有所下降。 確定鋼材成本的最主要的標(biāo)準(zhǔn)是原料的價(jià)格，主要是廢鋼的價(jià)格。此外，鋼材的質(zhì) 量和市場需求量亦對其價(jià)格定位起決定作用。目前非鍍層產(chǎn)品的世界平均價(jià)格是2 5 0 美 元噸。鍍層板材的世界市場平均價(jià)格在2 5 0 4 5 0 美元噸范圍內(nèi)。俄羅斯生產(chǎn)的鍍層鋼 板價(jià)格最低，因?yàn)樵搰鴵碛猩a(chǎn)此品種鋼的廉價(jià)原料，但產(chǎn)品質(zhì)量欠佳；美國和日本生 產(chǎn)的高質(zhì)量鍍層鋼板價(jià)格最高，這些國家對該品種的需求量是俄羅斯的2 3 倍。 專家認(rèn)為，目前擺在世界冶金工業(yè)面前的首要任務(wù)，是生產(chǎn)出應(yīng)用于從汽車制造業(yè) 5 鞍鋼國際營銷戰(zhàn)略研究 虱歪甄亞麗否磊莉磊亙麗砑磊孤盈，以擴(kuò)大市場。西方一些鋼鐵集團(tuán)公司生產(chǎn)出用于快速 和簡便地建造房屋的鋼骨架、輕型冶金結(jié)構(gòu)和組件。此類產(chǎn)品在西方擁有市場，但在東 方適于發(fā)展這種產(chǎn)品的市場不超過1 3 。發(fā)展冶金工業(yè)的第二個主導(dǎo)方向，是運(yùn)用現(xiàn) 代工藝和組合材料為汽車制造業(yè)生產(chǎn)作為最終產(chǎn)品的零部件：汽車外殼，萬向軸等。西 方專家一致認(rèn)為，當(dāng)前的生產(chǎn)工藝已經(jīng)達(dá)到了一定的程度，可以生產(chǎn)出生態(tài)安全、功能 齊全、贏利豐厚、市場競爭能力十足的產(chǎn)品，所以，世界鋼鐵工業(yè)的前景令人看好。那 些在經(jīng)濟(jì)上處于轉(zhuǎn)折時期的國家，若想在世界鋼鐵市場占據(jù)一席之地，必須首先發(fā)展具 備上述特點(diǎn)的產(chǎn)品。在部署發(fā)展計(jì)劃時，應(yīng)著眼于冶金企業(yè)生產(chǎn)工藝的現(xiàn)代化，從而提 高產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)損耗，而不片面追求擴(kuò)大生產(chǎn)品種。鋼鐵工業(yè)的現(xiàn)代化發(fā)展趨勢， 決定了那些擁有優(yōu)質(zhì)原料、國內(nèi)能源供應(yīng)充足和市場廣闊的國家，才有能力優(yōu)先發(fā)展鋼 鐵工業(yè)。 歷數(shù)目前世界上的鋼鐵生產(chǎn)大國，首推年產(chǎn)1 2 3 億噸的中國，其次是美國，年產(chǎn) 9 7 3 0 萬噸鋼，日本9 4 2 0 萬噸，俄羅斯5 1 5 0 萬噸。在中國，除了鋼產(chǎn)量居首位，由于市 場巨大的消化量，近2 0 年來，需求量增長了將近4 倍，年需求達(dá)到1 5 1 億噸。國內(nèi)巨 大的市場保證了冶金工業(yè)光明的發(fā)展前景。中國的鋼鐵出口量并不大，只占總產(chǎn)量的5 。 美國的冶金工業(yè)在2 0 世紀(jì)3 0 年代曾經(jīng)歷過危機(jī)。那時的冶金業(yè)實(shí)際上處于停滯狀 態(tài)。艱難的困境迫使煉鋼公司更新企業(yè)設(shè)備，改革工藝和技術(shù)，使國家逐步成為鋼鐵生 產(chǎn)大國。北美( 美國和加拿大) 鋼鐵工業(yè)逐步穩(wěn)定的增長，保證了國內(nèi)黑色金屬的巨大的 需求量。美國的鋼鐵出口量與中國一樣，只占其產(chǎn)量的5 。 日本人1 9 9 1 年起逐步縮減鋼鐵生產(chǎn)規(guī)模。這并不僅是其經(jīng)濟(jì)危機(jī)造成的，也是日 本政府制定的一種更經(jīng)濟(jì)的發(fā)展戰(zhàn)略。日本國內(nèi)沒有發(fā)展鋼鐵工業(yè)的原料，但具備大規(guī) 模生產(chǎn)汽車的能力，進(jìn)口鋼材，經(jīng)濟(jì)合算，并符合市場特點(diǎn)。所以，今后的五年，日本 的鋼產(chǎn)量預(yù)計(jì)將進(jìn)一步縮減。與此同時，日本依然將是一個鋼鐵出口大國，其產(chǎn)品的2 8 銷往境外，其中三分之二銷往亞洲。 歐洲是鋼鐵生產(chǎn)國和消費(fèi)國。早在歐共體結(jié)成聯(lián)盟前的1 9 5 1 年，歐洲國家就簽署 了“歐洲國家煤炭和鋼鐵聯(lián)盟”協(xié)議，對于西歐國家謀求經(jīng)濟(jì)共同發(fā)展具有劃時代的意 義。協(xié)議中規(guī)定了每一成員國在黑色冶金市場上的產(chǎn)品目錄。協(xié)議的執(zhí)行使歐洲鋼鐵工 業(yè)市場的秩序井然，在隨后的五十年里鋼鐵工業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。1 9 9 9 年，歐洲國家的鋼產(chǎn)量 是1 4 億噸，其中德國鋼產(chǎn)量為4 2 1 0 萬噸。 俄羅斯經(jīng)濟(jì)部部長指出，俄羅斯已經(jīng)渡過了為時1 0 年的國內(nèi)鋼材需求下涓+ 的年代， 從1 9 9 9 年5 月開始，需求量有了明顯的增長。在經(jīng)濟(jì)危機(jī)時期，為了維持冶金工業(yè)的 生存，俄羅斯被迫將國內(nèi)鋼產(chǎn)量的6 0 一6 j 用于出口，出口量位居世界第一。俄羅斯 鋼材銷往世界各國，但主要面向亞洲大陸( 出口量的4 3 ) 。汽車制造業(yè)和金屬加工業(yè)的 興旺，促進(jìn)了國內(nèi)鋼鐵市場的繁榮。俄羅斯政府采取措施，振興鐵路、運(yùn)輸及農(nóng)業(yè)建設(shè)， 強(qiáng)有力地推動了鋼鐵企業(yè)的發(fā)展。除此以外，俄羅斯正穩(wěn)步進(jìn)行冶金產(chǎn)品進(jìn)口替換工作， 首先是引進(jìn)無縫鋼管。此項(xiàng)政策實(shí)施后，僅1 9 9 9 年一年，俄羅斯鋼鐵生產(chǎn)水平就上升 了1 4 4 。但專家預(yù)測至少要到2 0 0 5 年后，俄羅斯國內(nèi)市場才會真正地啟動和發(fā)展。 烏克蘭鋼鐵產(chǎn)品的出口強(qiáng)烈地依賴于世界市場的變化與發(fā)展，以及市場對鋼材質(zhì)量 和結(jié)構(gòu)要求的變化。這就造成烏克蘭鋼鐵業(yè)的生產(chǎn)狀況極其不穩(wěn)定，也給國家的經(jīng)濟(jì)帶 6 不穩(wěn)定，并不是烏克蘭冶金工業(yè)面臨的唯一問題。另一個相當(dāng)嚴(yán)重的問題是缺少優(yōu)質(zhì)的 國產(chǎn)原料，廢鋼短缺，每年從國外大量進(jìn)口。原料的品質(zhì)差，導(dǎo)致鋼鐵生產(chǎn)能耗增大( 實(shí) 際上該國能源不足) ，所以產(chǎn)品的成本增加，削弱了其市場競爭能力。一些冶金企業(yè)， 主要生產(chǎn)設(shè)備老化，不具備改造的資本。在烏克蘭，目前平爐煉鋼比重占到一半以上。 而在西方的鋼鐵企業(yè)，早已淘汰了平爐鋼，俄羅斯平爐煉鋼還保持有一定比例，而烏克 蘭僅僅比俄羅斯稍小一些。在廢鋼缺乏的條件下，能源耗量大的平爐不能發(fā)揮其唯一優(yōu) 越于轉(zhuǎn)爐的優(yōu)點(diǎn)一大量使用廢鋼，反而破壞了冶金企業(yè)。烏克蘭電爐鋼比重極低，而在 世界其它國家，電爐鋼的生產(chǎn)正急速上升，在一些國家比重占到1 5 一3 5 。 最近烏克蘭大型企業(yè)私有化的風(fēng)波表明，國家已無意持有冶金企業(yè)的國有股份，也 沒有資金再投資于這一產(chǎn)業(yè)。國內(nèi)外的投資者前途光明的俄羅斯冶金工業(yè)都尚無人問 津，更別指望烏克蘭能引進(jìn)新的資金，重振冶金業(yè)。在如此復(fù)雜的條件下，需要國家制 定經(jīng)濟(jì)發(fā)展措施，發(fā)展生產(chǎn)。除此以外，還需要確定實(shí)現(xiàn)這些政策措施的戰(zhàn)略合作伙伴， 或者允許企業(yè)自己去尋找這樣的伙伴。中歐國家在集中計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的年代，鋼鐵工業(yè)面臨 的首要任務(wù)，是各地區(qū)爭取達(dá)到鋼鐵各品種自給自足。解決了這一問題，中歐社會主義 國家的人均需求量將大于歐洲國家，這一方面是由于現(xiàn)行產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)不同與其它國家， 同時也反映了其采用的工藝落后及鋼材質(zhì)量不高。9 0 年代由于政局的變化，這些國家的 人均需求量縮減了4 0 ，爭取國外市場亦未有收獲。近幾年一些冶金企業(yè)已陷于停產(chǎn)。 從9 0 年代中期開始，一些國家諸如波蘭、匈牙利和捷克等，鋼鐵產(chǎn)量和需求量開始急 速增長。這不僅是因?yàn)閲鴥?nèi)經(jīng)濟(jì)開始有所起色，更是因?yàn)檎庾R到這是獲利豐厚的產(chǎn) 業(yè)。國家擁有私有化企業(yè)的絕大部分股權(quán)，參與生產(chǎn)管理，投入資金，用現(xiàn)代化工藝和 設(shè)備裝備民族冶金業(yè)。在政策的扶持下，波蘭和匈牙利的冶金企業(yè)得以迅速革新。改革 的重點(diǎn)，首先是淘汰舊的生產(chǎn)工藝如平爐煉鋼，推廣現(xiàn)代化的“清潔工藝”。但總的來 講，中歐國家目前的生產(chǎn)水平還沒有恢復(fù)其9 0 年代的水平。西方分析家認(rèn)為，在未來 的1 0 年，中歐、東歐及中國的冶金工業(yè)，通過生產(chǎn)革新有望得到根本改變，而其它國 家冶金工業(yè)的發(fā)展?jié)摿簡适У”M。 2 1 4 當(dāng)前國際鋼鐵市場的特點(diǎn) 2 1 。4 1 世界宏觀經(jīng)濟(jì)形勢 2 0 0 1 年3 月，美國經(jīng)濟(jì)在經(jīng)歷了1 1 9 個月的強(qiáng)勁增長后，開始步入蕭條期。美國 經(jīng)濟(jì)的衰退，對全球經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生了巨大的負(fù)面影響，這種影響通過貿(mào)易、金融鏈條迅速向 外蔓延，歐盟經(jīng)濟(jì)前景不容樂觀，正面臨著過去3 0 年來經(jīng)濟(jì)前景最不確定的時期。日 本經(jīng)濟(jì)仍未走出持續(xù)l o 年的蕭條，繼續(xù)在低谷中運(yùn)行。亞洲經(jīng)濟(jì)也面臨著1 9 9 7 年金融 危機(jī)以來最為嚴(yán)重的威脅。據(jù)預(yù)測，今年亞洲經(jīng)濟(jì)增長率將從去年的7 5 降至2 一3 。 以高科技產(chǎn)品出口為主的經(jīng)濟(jì)體如臺灣、新加坡及香港等，因?yàn)閬碜詺W、美市場訂單銳 減而受到重創(chuàng)。中國、韓國、馬來西亞、泰國與印尼等國，卻因內(nèi)需強(qiáng)勁，仍保持相當(dāng) 的經(jīng)濟(jì)增長。專家預(yù)測，今年世界經(jīng)濟(jì)增長速度將下滑到1 4 ，明年經(jīng)濟(jì)增長速度還要 進(jìn)一步下滑，估計(jì)世界經(jīng)濟(jì)將下降到1 2 5 ，接近1 9 8 2 年的最低點(diǎn)1 1 的水平。“9 1l ” 恐怖襲擊事件以后，上述觀點(diǎn)廣泛被世界各國所接受。 鞍鋼國際營銷戰(zhàn)略研究 世界經(jīng)濟(jì)主旋律雖然格調(diào)低沉，但也并不完全像想象的那樣糟糕。新的經(jīng)濟(jì)增長因 素引導(dǎo)世界經(jīng)濟(jì)向復(fù)蘇方向不斷努力，中國“入世”為部分國際資金找到了環(huán)境良好的 投資場所；歐佩克與俄羅斯打起了國際石油價(jià)格戰(zhàn)，油價(jià)跌勢一浪勝過一浪；全球經(jīng)濟(jì) 合作加強(qiáng)，必將極大促進(jìn)貿(mào)易和資本在全球范圍內(nèi)更加自由流動。這些利好因素將為憂 心忡忡的世界經(jīng)濟(jì)注入新的活力，世界經(jīng)濟(jì)的黎明雖非指日可待，但也并非僅僅是黑暗 中的等待。 2 1 4 2 國際鋼材市場筒析 受國際經(jīng)濟(jì)持續(xù)衰退的不利影響，世界所有鋼鐵產(chǎn)品的價(jià)格都在進(jìn)一步下滑，以板 材價(jià)格為標(biāo)志的世界鋼鐵產(chǎn)品價(jià)格呈現(xiàn)出前所未有過的蕭條。西歐價(jià)格下涓的幅度最 大，達(dá)到2 5 歐元噸。美國板卷價(jià)格已達(dá)到3 0 年來的最低點(diǎn)。遠(yuǎn)東地區(qū)最新成交價(jià)刷 新了9 7 金融風(fēng)暴時創(chuàng)下的記錄。原本經(jīng)營還可以的一些條鋼市場，由于世界范圍內(nèi)螺 紋鋼全線走低，打破了建筑鋼材價(jià)格連續(xù)幾個月穩(wěn)定運(yùn)行的局面。接下來的日子里，正 值全球建筑用材需求淡季，估計(jì)后市價(jià)格將會繼續(xù)走低。 需求的疲軟是價(jià)格削弱的主要原因，過高的產(chǎn)量和庫存對價(jià)格產(chǎn)生了巨大的反壓。 隨著一些鋼廠檢修計(jì)劃的宣布，以及未來幾個月內(nèi)的短期失業(yè)，有跡象表明，減產(chǎn)行動 已經(jīng)開始了。削減產(chǎn)量、限制進(jìn)口將是今后一段時期內(nèi)各國鋼廠減少鋼材供應(yīng)數(shù)量的兩 項(xiàng)主要任務(wù)。 歐洲市場板材價(jià)穩(wěn)、建材下調(diào) 歐洲市場上板材價(jià)格在低價(jià)位平穩(wěn)運(yùn)行。德國些中間商認(rèn)為，扁平材市場至少在 明年2 季度以前不會好轉(zhuǎn)。鍍鋅板目前價(jià)格在3 2 0 3 3 0 歐元噸，由于產(chǎn)能富余較大， 市場傳言近期還會下降l o 歐元噸。鍍錫板需求相對穩(wěn)定，繼c o r u s 公司宣布提價(jià)后， u s i n o r 公司日前也宣布提高其2 0 0 2 年鍍錫板出廠價(jià)格，其中北歐市場提價(jià)3 ，南歐市 場提價(jià)5 。上述提價(jià)計(jì)劃尚不知能否被市場所接受，鋼廠心中沒底。建筑鋼材中螺紋鋼 由于季節(jié)影響和大量東歐廉價(jià)產(chǎn)品進(jìn)口，螺紋鋼價(jià)格開始下降。德國市場上螺紋鋼價(jià)格 還沒有下降，但壓力明顯；英國市場上螺紋鋼價(jià)格已經(jīng)下降。種種跡象表明歐洲區(qū)域內(nèi) 螺紋鋼競爭開始加劇。在低迷的市場環(huán)境中，鋼廠仍然在努力爭取主動，歐盟決定今后 幾個月各種棒線材產(chǎn)量減少1 5 。維持歐盟棒線材價(jià)格穩(wěn)定在2 0 5 2 3 5 歐元噸。 貿(mào)易關(guān)系方面，去年9 月份歐盟向來自埃及、伊朗、利比亞、土耳其、匈牙利和斯 洛伐克6 國的熱軋板卷進(jìn)行了反傾銷訴訟，1 2 月2 2 日將公布裁決結(jié)果。1 2 月4 日，俄 羅斯與美國就俄出口1 8 種鋼鐵產(chǎn)品配額事宜開始談判。雙方對熱軋中板及方坯配額有 爭執(zhí)，但爭執(zhí)最大的是在生鐵上，因?yàn)槎砩a(chǎn)廠家希望生鐵出1 3 配額能夠在現(xiàn)有基礎(chǔ)上 增加一倍。 美洲市場：鋼價(jià)低迷、進(jìn)口略升 目前，美國市場上國內(nèi)鋼廠及進(jìn)口的熱板產(chǎn)品價(jià)格都在2 2 0 2 4 0 美元噸，較年 前下降了1 0 0 美元噸；西海岸市場上熱板價(jià)格在2 6 0 2 7 0 美元盹之間。普碳中板價(jià)格 在2 7 0 美元噸，比去年同期下降6 0 美元噸，比上月下降1 0 美元噸?？傮w上看， 過去幾個月來，熱卷、中板市場雖然疲憊，但相對穩(wěn)定。螺紋鋼受季節(jié)影響和建筑行業(yè) 投資不力，盡管國內(nèi)一些鋼廠產(chǎn)量減少，但由于進(jìn)口量仍然居高不下，螺紋鋼價(jià)格仍在 進(jìn)一步下降。 鞍鋼國際營銷戰(zhàn)略研究 考慮到一季度汽車需求有所增長、社會庫存明顯減少、一些鋼廠減產(chǎn)效果明顯以及 2 0 1 條款調(diào)查對進(jìn)口有較大制約等因素的影響。日前，美國n u c o r 公司宣布從2 0 0 2 年1 月起提高熱軋薄板價(jià)格1 0 美元短噸，從2 0 0 2 年2 月份再提高1 0 美元短噸。如市場 形勢允許，他們還將提高所有產(chǎn)品的價(jià)格，包括冷軋板、鍍鋅板等。此舉受到美國鋼廠 和服務(wù)中介的關(guān)注。但西海岸市場認(rèn)為價(jià)格不可能馬上上升，認(rèn)為此舉從時間上看可能 早了一個季度，因?yàn)樗麄兩踔烈员人募径冗€低5 1 0 美元噸的價(jià)格在訂貨。況且現(xiàn)貨 銷售還比較通暢，補(bǔ)充庫存并不存在多大壓力； 美國鋼材進(jìn)口有上升趨勢，去年1 0 月份進(jìn)e l2 4 0 萬噸鋼材，高于9 月份的1 9 0 萬 噸和上年同期的2 1 0 萬噸。從品種看，進(jìn)口冷軋板、熱軋板和線材量高于9 月份。從巴 西、韓國和墨西哥的鋼材進(jìn)口下跌，從中國、日本和俄羅斯的進(jìn)口上升。1 0 月份進(jìn)口上 升很可能成為美鋼鐵業(yè)要求對進(jìn)口鋼鐵征收懲罰性關(guān)稅的新的依據(jù)。 貿(mào)易關(guān)系方面。去年1 2 月1 7 - 1 8 日世界經(jīng)濟(jì)合作組織( 0 e c d ) 在巴黎召開第二屆鋼 鐵高級會議。會議就主要鋼鐵生產(chǎn)國家如何消除過剩的生產(chǎn)設(shè)備能力、壓縮鋼鐵產(chǎn)量等 問題進(jìn)行協(xié)商會談，以推動o e c d 的主要產(chǎn)鋼國家的企業(yè)進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整。針對美國啟動 2 0 1 條款限制鋼鐵進(jìn)e l ，歐盟與韓國已經(jīng)決定聯(lián)手合作，并在巴黎o e c d 鋼鐵會議上再次 進(jìn)行討論。 亞洲市場：厚板價(jià)穩(wěn)、坯價(jià)下滑 從世界范圍看，亞洲鋼材市場仍然處于最悲慘境地，各種產(chǎn)品價(jià)格都處于最低水 平。 日本鋼材市場上，目前h 型鋼價(jià)格已經(jīng)上升，中厚板和熱軋板價(jià)格比較穩(wěn)定。日本 聯(lián)合鋼廠已經(jīng)完成了除韓國外與亞洲其它國家1 0 b 1 2 月份出口普通中厚板的談判，出 口f o b 價(jià)格在2 7 0 美元噸，與三季度價(jià)格持平。與同期俄羅斯和烏克蘭出口f o b 價(jià)格 2 1 0 美元噸相比高出許多，原因主要是由于大口徑u 0 管和造船業(yè)需求增加。 韓國浦項(xiàng)的光陽鋼廠將通過對現(xiàn)有生產(chǎn)線的改造擴(kuò)大其鍍錫板產(chǎn)能，到2 0 0 2 年1 月底，產(chǎn)能將從目前的5 萬噸年擴(kuò)大到2 5 萬噸年。韓國廠家更多地面向國內(nèi)市場， 但也不排除明年開春后，向亞洲其它地區(qū)大力出口的可能，由于美國、歐盟市場大門基 本關(guān)閉，一部分原來出口美國的產(chǎn)品轉(zhuǎn)向亞洲市場，這將使亞洲鍍錫板市場面臨重大壓 力。( 浦項(xiàng)市場開發(fā)) 11 月2 8 日，在中國石化材料設(shè)備公司的就西氣東輸所需要的2 0 萬噸熱軋管線鋼舉 行的國際招標(biāo)會上，韓國浦項(xiàng)報(bào)出了f o b 2 8 0 美元噸的最低價(jià)。武鋼報(bào)價(jià)2 8 4 美元 噸，寶鋼報(bào)價(jià)2 9 5 美元噸，馬鋼報(bào)價(jià)3 3 0 美元噸。日本各大鋼廠都有報(bào)價(jià)，價(jià)格從 3 2 0 3 4 0 美元噸不等。 近來，東亞市場上方坯價(jià)格再度下降，同時交易數(shù)量并沒有多大上升。有消息稱， 烏克蘭方坯c & f 價(jià)格在1 6 2 美元噸，還有更低的在1 6 0 美元噸。俄羅斯出口廠商將 緊隨其后，價(jià)格在1 6 5 美元噸，到了廠家難以接受的水平。板坯價(jià)格也非常低迷，俄 羅斯板坯報(bào)價(jià)為c & f 1 5 0 美元噸。獨(dú)聯(lián)體出口東亞地區(qū)中板價(jià)格再降5 美元噸，但 買方還想進(jìn)一步壓價(jià)。目前，獨(dú)聯(lián)體中扳c & f 東亞價(jià)格在1 9 5 美元噸，預(yù)計(jì)下步要降 到1 9 2 1 9 3 美元噸。 貿(mào)易關(guān)系方面。澳大利亞將對來自韓國、南非和泰國的熱軋薄板進(jìn)行反傾銷。當(dāng) 地有關(guān)鋼廠稱上述三國有關(guān)低價(jià)格產(chǎn)品對澳大利亞鋼鐵業(yè)形成重大損害。自中油集團(tuán) 鞍鋼國際營銷戰(zhàn)略研究 西石_ 吾夏麗聶焉甭疆麗瀝砸麗u s d 2 1 7 m t 中標(biāo)6 萬噸后，寶鋼與浦項(xiàng)的關(guān)系極度惡 化，原本雄心勃勃的中日韓戰(zhàn)略大聯(lián)盟瞬間化為烏有。寶鋼為報(bào)復(fù)韓國浦項(xiàng)，1 0 月份以 f o bu s d l 8 1 m t 價(jià)格向韓國現(xiàn)代出口熱卷1 0 萬噸，最近又向中東市場拋售鍍錫扳，價(jià)格 比浦項(xiàng)低u s d 2 0 m t ，與韓國浦項(xiàng)決一雌雄。 2 2 國內(nèi)鋼鐵市場分析 2 2 1 國內(nèi)鋼鐵市場現(xiàn)狀分析 2 2 1 1 一季度國內(nèi)鋼材市場分析 今年一季度國內(nèi)鋼材市場呈現(xiàn)出生產(chǎn)快速增長、進(jìn)口增加、出口減少、需求上升的 態(tài)勢。從生產(chǎn)上看，1 月份全國產(chǎn)鋼材1 3 9 4 萬噸，同比增加2 8 5 萬噸，增長2 5 7 ， 在主要鋼材品種中，重軌、大型材、中型材、優(yōu)質(zhì)型材、冷彎型鋼、線材、鋼帶、無縫 管、焊管增幅均在2 5 以上。從進(jìn)出口上看，1 月份進(jìn)口鋼材1 4 9 萬噸，同比增加3 3 萬噸，增長2 8 6 ，進(jìn)口增加較多的品種是角鋼及型材、棒材和板材，而出口鋼材2 8 5 萬噸，同比減少6 2 萬噸，降低1 8 。從需求上看，年初以來，我國工業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)增長， 外貿(mào)出口反彈，大大促進(jìn)了鋼材消費(fèi)的增加。在鋼材需求增長和鋼鐵上游產(chǎn)品漲價(jià)等因 素的拉動下，春節(jié)過后，國內(nèi)鋼市明顯回暖，總體市場止跌回升。分品種看： 建筑鋼材 今年國內(nèi)建筑鋼材市場啟動早，價(jià)格上升快。1 月份以來，在華東地區(qū)市場領(lǐng)漲下， 價(jià)格一路攀升，勢頭強(qiáng)勁。目前多數(shù)地區(qū)建筑鋼材市場價(jià)格比去年底上漲了2 0 0 元噸 左右，市場價(jià)格已走出低谷，逼近去年年中價(jià)格水平。但對建筑鋼材后市，我們認(rèn)為不 應(yīng)過于樂觀，原因在于我國建筑鋼材是明顯的供大于求品種，產(chǎn)能很大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2 0 0 2 年國內(nèi)大中型冶金企業(yè)生產(chǎn)的線材比去年增產(chǎn)3 8 4 萬噸，增長1 6 ，小型材將增產(chǎn)3 6 5 萬噸，增長1 2 0 。1 月份國內(nèi)生產(chǎn)線材2 7 7 萬噸，比去年同期增產(chǎn)7 1 萬噸，增長3 4 ；生產(chǎn)小型材3 7 0 萬噸，同比增產(chǎn)8 0 萬噸，增長2 7 8 。盡管今年國內(nèi)建筑鋼材需 求會有一定幅度增長，但仍遠(yuǎn)低于產(chǎn)量的增長。因此，受供求關(guān)系制約，建筑鋼材價(jià)格 很難維持高價(jià)位。 冷熱軋薄板 1 月份以來，國內(nèi)冷熱軋薄板市場出現(xiàn)了振蕩趨穩(wěn)、價(jià)格回升的勢頭，主要得益于 國內(nèi)薄板消費(fèi)上升、進(jìn)口適量等因素。春節(jié)過后，冷熱軋薄板市場價(jià)格普遍上漲5 0 元 噸以上。對冷熱軋薄板今后的市場走勢，還存在較多不確定因素，表現(xiàn)為：一是美國 宣布從3 月2 0 日起對進(jìn)口鋼鐵品種征收高額關(guān)稅，將導(dǎo)致向美國出口的鋼材大量受阻， 從而轉(zhuǎn)向中國市場。這樣，剛剛有起色的國內(nèi)板材市場可能重新回落。冷熱軋薄板是進(jìn) 口量最大的品種，國內(nèi)冷熱軋薄板市場走勢受國際市場影響尤甚。二是鋼材進(jìn)口實(shí)行 自動登記后，