環(huán)衛(wèi)車輛行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢可行性研究報告

1 第一章 環(huán)衛(wèi)車輛行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢 第一節(jié) 行業(yè)發(fā)展概述 一、 環(huán)衛(wèi)車輛行業(yè)內(nèi)涵及外延 隨著我國城鄉(xiāng)一體化建設速度的加快，城鎮(zhèn)人口將得到急劇膨脹，城市數(shù)量、規(guī)模、功能都將得到快速發(fā)展，與之相適應的市政、城市建設、工業(yè)化建設等對特種車輛的需求將得到日益增長。而不同地區(qū)的經(jīng)濟水平、道路狀況、地理條件等差異很大，這就要求專用汽車廠家在市場開拓上嚴密的分析，拿出不同的策略和應對方案，有針對性地開發(fā)和投放新產(chǎn)品。 近年，我國環(huán)衛(wèi)車輛的裝備技術(shù)得到了迅速發(fā)展，產(chǎn)品的類型、功能已能基本滿足一般的作業(yè)需求。隨著經(jīng)濟社會的快速發(fā)展、城市環(huán)境衛(wèi) 生容貌和人們對生活環(huán)境質(zhì)量要求的不斷提高，特別是年北京奧運會和年上海世博會的舉辦，對環(huán)衛(wèi)車輛的裝備技術(shù)提出了更高的要求。環(huán)衛(wèi)車輛及裝備將向集成化、環(huán)?；?、人性化、數(shù)字化方向發(fā)展，由單一的作業(yè)功能特征向集作業(yè)、信息、監(jiān)管為一體的綜合功能特征方向發(fā)展，使國內(nèi)環(huán)衛(wèi)裝備水平滿足現(xiàn)代化國際大都市發(fā)展的需求，并建立起具有一流技術(shù)、符合中國國情的環(huán)衛(wèi)作業(yè)裝備系統(tǒng)。 在環(huán)衛(wèi)車輛中，垃圾運輸密封車是國家政策導向和發(fā)展的迫切需要，城市自裝卸式垃圾運輸車符合國家產(chǎn)業(yè)政策、適合市場需求、適逢良好的發(fā)展機遇。 城市自 裝卸式垃圾運輸車是與垃圾壓縮站配套使用的一種具有高效收集、轉(zhuǎn)運垃圾的城市環(huán)衛(wèi)專用車輛，在垃圾收集、轉(zhuǎn)運過程中可避免沿途撒漏而造成的二次污染，是城市環(huán)衛(wèi)工作的理想設備，是國家專用汽車規(guī)劃重點發(fā)展方向之一。 由于壓縮式垃圾車的生產(chǎn)成本較高，生產(chǎn)企業(yè)一般采用訂單制進行生產(chǎn)，因此，庫存很少。但是從潛在需求來看，目前國內(nèi)市場的供需缺口很大，這主要是因為目前大多數(shù)國內(nèi)省市目前的保有率低，與發(fā)達地區(qū)相距甚遠，隨著這些城市化進程的推進，其對壓縮式垃圾車的潛在需求十分巨大。所以說，垃圾車的需求呈上升趨勢，密封自裝卸式垃圾運輸 車采用了輕量化設計，并具有自動化收集、中轉(zhuǎn)清運垃圾的功能，具有一次裝載運輸量大和密閉運輸?shù)奶攸c。液壓系統(tǒng)與車廂體聯(lián)接，安全可靠，并可防止垃圾飄散、異味及污水外溢所造成的城市及街道的二次污染。而且該車具有自裝自卸功能，不需要專門的起重設備，能夠減輕環(huán)衛(wèi)工人勞動強度，改善勞動條件，是一種安全、節(jié)能、環(huán)保型垃圾專用運輸車。 二、 環(huán)衛(wèi)車輛種類 環(huán)衛(wèi)專用車分為垃圾車、灑水車、吸糞車、掃路車四類，每種車輛都可按汽車底盤載質(zhì) 2 量的不同分為：微型、小型、中型和大型；每種車輛又可按不同的結(jié)構(gòu)及特征分成若干種，這種總品種可達近百種 。 （）生活垃圾收運車輛：由敞開式發(fā)展到密閉式。這里密閉式是指壓縮式垃圾車、自裝卸式垃圾車、車廂可卸式垃圾車等機械化密閉式垃圾收運車輛。通過用密閉式車廂的垃圾收運車淘汰敞開式車廂的垃圾收運車，使車輛運輸效率和密閉性能得到提高。 （）吸糞車：由高作業(yè)噪聲發(fā)展到低作業(yè)噪聲。其核心技術(shù)是采用低轉(zhuǎn)速的低噪聲真空泵。 （）掃路車：由純掃式發(fā)展到吸掃式。用以掃為主、以吸為輔或以吸為主、以掃為輔等不同結(jié)構(gòu)形式的掃路車淘汰了二次揚塵污染嚴重的純掃式掃路車，清掃效率和質(zhì)量得到提高。 （）道路清洗車：由低壓力噴灑 發(fā)展到高壓力清洗。用高壓力、小流量的清洗車淘汰單一灑水功能的低壓力、大流量的灑水車，符合節(jié)約型社會發(fā)展的要求，用最少的水量獲得最佳的清洗效果。 (5 ) 吸塵車： 全氣流作業(yè)的掃路車，更加環(huán)保，效率更高 三、 行業(yè)發(fā)展歷程 環(huán)衛(wèi)車輛的類型很多，各有不同的功能和作用。各地區(qū)作業(yè)情況不同，配置、使用需求也不同。 垃圾車 生活垃圾車按收集對象可分為生活垃圾收運車、餐廚垃圾收運車和其他類型的垃圾車，按收運功能可分為收集垃圾車和中轉(zhuǎn)垃圾車，按車身裝置可分為壓縮式垃圾車、車廂可卸式垃圾車、自裝卸式垃圾車和自卸 式垃圾車等。國內(nèi)大中城市的生活垃圾收運車輛已向壓縮密閉式方向發(fā)展，它具有裝載效率高、運輸成本低的特點。在此以壓縮式垃圾車為例作一簡述。 （）低作業(yè)噪聲。目前國內(nèi)大部分壓縮式垃圾車普遍存在作業(yè)噪聲大的問題，產(chǎn)生作業(yè)擾民等現(xiàn)象。應通過液壓系統(tǒng)和裝載機構(gòu)的優(yōu)化設計，提高加工精度和裝配質(zhì)量，以達到減小車輛作業(yè)噪聲的目的。作業(yè)過程中的噪聲應滿足城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準的要求。 （）車廂密閉性能可靠。由于國內(nèi)生活垃圾具有固液混合體的特性，為滿足收集、運輸作業(yè)過程中無垃圾滲濾液滴漏問題，只有通過技術(shù)創(chuàng)新和整車改進 設計，才能解決。 （）填塞器內(nèi)的垃圾能自動清除。即在卸料時能在駕駛室或車廂側(cè)面控制填塞器刮板的運轉(zhuǎn)，清除填塞器及其料斗內(nèi)的垃圾。 （）監(jiān)視裝置和數(shù)據(jù)傳送裝置。在駕駛室內(nèi)裝有供作業(yè)監(jiān)視的視頻監(jiān)視裝置，以監(jiān)視 3 垃圾裝載和卸料作業(yè)狀況，并裝有噪聲自動檢測記錄儀和數(shù)據(jù)儲存、在線傳輸裝置。 （）其他功能特性。多規(guī)格的垃圾桶翻倒機構(gòu)，可吊裝不同容積的垃圾桶；全密閉式車廂，進料口裝有機械或液壓控制的密閉門蓋裝置；可選配車載式裝載稱重計量裝置，滿足垃圾收集系統(tǒng)全程自動計量發(fā)展的需求。 吸糞車 吸 糞車按收運功能可分為收運吸糞車和轉(zhuǎn)運吸糞車，前者為國內(nèi)普遍采用，后者為近年來為滿足糞便轉(zhuǎn)運需要而研制開發(fā)出的新產(chǎn)品。下面以城市吸糞車為例作一簡述。 （）低噪聲、高真空度的真空抽吸裝置。采用低轉(zhuǎn)速、高真空度的真空泵。進入居民生活區(qū)的車輛在抽吸作業(yè)時，可采用蓄電池、超級電容等為動力源的電力驅(qū)動裝置。 （）異味氣體除臭裝置?？刂撇p少吸糞車作業(yè)時異味氣體的排放。 （）長距離吸排流體的拓展性。吸糞車的多功能性，用于污水管道中污泥的抽吸。 （）收集車輛與轉(zhuǎn)運車輛直接中轉(zhuǎn)對接。通過收集車輛和轉(zhuǎn)運 車輛直接對接組成糞便流動中轉(zhuǎn)系統(tǒng)，以滿足長距離運輸?shù)男枨蟆?（）其他功能特性。裝有靈敏可靠的防溢報警裝置；具有小型車載清洗裝置等輔助功能；裝有噪聲、臭氣自動檢測記錄儀和數(shù)據(jù)儲存、在線傳輸裝置。 掃路車 掃路車按用途可分為公路型、道路型和廣場型，按結(jié)構(gòu)可分為純掃式、吸掃式和噴水吸掃式，按車型可分為大型、中型、緊湊型和微型。各種分類之間，其特性和作用有著一定的關(guān)聯(lián)。下面以城市掃路車為例作一簡述。 （）能有效控制二次揚塵污染。不同類型的掃路車，在相應作業(yè)環(huán)境下，能有效控制作業(yè)過程中的二次揚 塵污染。 （）掃刷裝置可動態(tài)無級調(diào)節(jié)。掃路車的掃刷轉(zhuǎn)速、接地壓力、內(nèi)外擺動可動態(tài)無級調(diào)節(jié)，滿足道路路面、作業(yè)環(huán)境、污染程度、物料對象等各種作業(yè)工況的需求。 （）裝有粉塵濃度、作業(yè)噪聲檢測記錄裝置。掃路車作業(yè)工況的監(jiān)測重點是粉塵濃度和作業(yè)噪聲，它是提高掃路車清掃質(zhì)量的主要技術(shù)手段。 （）監(jiān)視裝置、數(shù)據(jù)儲存和在線傳輸裝置。在駕駛室內(nèi)裝有視頻監(jiān)視裝置，監(jiān)視清掃作業(yè)狀況，以便動態(tài)地調(diào)整工況、及時對掃吸裝置進行維護，并裝有數(shù)字和視頻的儲存和在線數(shù)據(jù)傳輸裝置。 （）其他功能特性。廣場型掃路車應 符合緊湊、靈活、噪聲低和外型美觀等性能要求；清掃作業(yè)系統(tǒng)與行走系統(tǒng)在不同的工況條件下的運行相互獨立；清掃作業(yè)系統(tǒng)采用電液控制 4 技術(shù)，并具有自檢診斷功能。 清洗車 清洗車按用途可分為道路型和廣場型。近幾年來隨著大流量、低壓力灑水車的淘汰，清洗車在國內(nèi)得到了迅速推廣應用，多功能的技術(shù)特性得到了不斷發(fā)展和提高。在此僅以城市道路沖洗車為例作一簡述。 （）高壓力、小流量水噴射清洗功能。這是清洗車的核心功能。 （）噴水桿高度、擺動、伸縮可動態(tài)調(diào)節(jié)。為適應各種路面的清洗，提高清洗質(zhì)量，在作業(yè)中噴水裝 置可動態(tài)調(diào)節(jié)。 （）防噴水飛濺裝置。該裝置的作用是減少作業(yè)過程中對周圍環(huán)境和行人的影響。 （）具有多功能拓展性。通過多功能拓展，滿足特殊作業(yè)環(huán)境的沖洗和防空洗消作業(yè)等特殊用途的需求。 （）其他功能特性。噴水系統(tǒng)與行走系統(tǒng)的工作相互獨立；具有用水量自動記錄裝置；具有清洗作業(yè)監(jiān)視裝置和數(shù)據(jù)儲存、在線傳輸裝置。 四、 行業(yè)關(guān)鍵成功因素 將資本市場與汽車產(chǎn)業(yè)相結(jié)合，二者互為依托、互相補充。 汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的普遍規(guī)律是由小至大、由低至高，受到的資金限制非常大。環(huán)衛(wèi)車輛行業(yè)在建立之初便依托原有汽車品牌的優(yōu) 勢，為其發(fā)展注入了有力的資金支持。金融資本的井噴式發(fā)展，進一步促進了環(huán)衛(wèi)車輛自主品牌的研發(fā)、發(fā)展。 核心技術(shù)是企業(yè)發(fā)展的根本， 環(huán)衛(wèi)車輛業(yè)發(fā)揮利用資本市場和對接國際國內(nèi)資源的能力基礎上，采用了“以我為主整合世界資源為我所用”的創(chuàng)新研發(fā)模式。部分生產(chǎn)廠家與世界知名公司展開全面的技術(shù)合作的同時，積極消化、吸收，通過高起點自主創(chuàng)新國際領(lǐng)先、國內(nèi)一流的技術(shù)設備，真正解決了自主品牌掌握核心技術(shù)的問題。 確立造精品品牌的發(fā)展模式 在高度的自主創(chuàng)新的幫助下，提升品牌溢價能力。這種以市場為基礎的戰(zhàn)略導向性發(fā)展模式 相較于其它單純以市場為導向的發(fā)展模式更加具有前瞻性。最終形成能夠與合資品牌形成競爭的自主品牌汽車。 5 第二節(jié) 全球環(huán)衛(wèi)車輛行業(yè)市場狀況 一、 國際環(huán)衛(wèi)車輛行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 歐洲以壓縮式垃圾車為主 歐洲垃圾車業(yè)發(fā)展初期就是馬車加一個收集箱體。在汽車出現(xiàn)之后，大約上世紀的二三十年代，利用卡車的空壓機，出現(xiàn)了氣動輔助功能，使垃圾車在運輸過程中出現(xiàn)了全封閉的運輸狀態(tài)。二戰(zhàn)結(jié)束后，德國出現(xiàn)了 司，發(fā)明了垃圾桶提升機，利用普通卡車進行改裝，并應用了液壓系統(tǒng)，使垃圾車的水平有了質(zhì)的提高，五六十年代，隨著德國經(jīng)濟飛速發(fā)展，垃 圾車的壓縮功能得到了實現(xiàn)，并發(fā)明更為先進的垃圾桶提升機，進入六七十年代，這種垃圾收集運輸方式得到了英國、法國等國家的認可，接受了這種收集運輸方式，八十年代，整個歐洲全部使用了現(xiàn)有這種垃圾收集運輸方式 由于壓縮式垃圾車的質(zhì)量利用系數(shù)較高，密封性能良好，配有性能優(yōu)良的汽車底盤，適合于長距離運輸垃圾，是歐洲城鄉(xiāng)環(huán)保事業(yè)的最佳選擇。 美國起用新能源垃圾車 使用甲烷作為動力 在美國溫室氣體減排目標最為嚴格的加州，垃圾液化天然氣工廠對于氣候變化具有雙重好處：垃圾堆中的甲烷在進入大氣之前就被捕獲；以垃圾液化天然氣作燃 料產(chǎn)生的二氧化碳少于傳統(tǒng)的汽油。 廢物管理公司垃圾填埋場的經(jīng)理杰西卡瓊斯 (示：“我們已經(jīng)建立了世界上最大的垃圾填埋 天生產(chǎn) 加侖液化天然氣，每年可以減排 3萬噸二氧化碳?！?(美制 1 加侖約合 ) 阿爾塔蒙特是生產(chǎn)液化天然氣的垃圾填埋場之一。廢物管理公司計劃在全美 270 座活躍的垃圾填埋場建設更多天然氣工廠。隨著全社會積極尋求降低溫室氣體污染，類似天然氣工廠的數(shù)量還將增加。 2009 年，美國環(huán)保局 (全美 1800 座城市垃圾填埋場開展了 517 個能 源項目，比 2000 年增長了 50%，比 2004 年增長了 28%。 垃圾填埋場有足夠的填埋物產(chǎn)生甲烷。食物殘渣、紙張以及其他有機廢物經(jīng)細菌分解，隨著時間推移，發(fā)酵釋放出甲烷和其他氣體。垃圾填埋場釋放的氣體中甲烷約占 50%，而美國環(huán)保局表示，甲烷的吸熱能力是二氧化碳的 21 倍。 美國環(huán)保局垃圾填埋場甲烷拓展計劃項目經(jīng)理湯姆弗朗基維克茲 (示：“甲烷是僅次于二氧化碳的第二大溫室氣體，同時甲烷也是天然氣的主要成分，因此捕獲垃圾中的甲烷并將其作為能源來源，非常劃算?！?6 將垃圾轉(zhuǎn)化為清潔能源 的想法并不新鮮。 1989 年，阿爾塔蒙特垃圾填埋場就已經(jīng)修建了一座以甲烷為燃料的發(fā)電廠，每天可為 8000 戶家庭提供電力。美國其他數(shù)百座垃圾填埋場也將捕獲的甲烷用于發(fā)電項目。美國環(huán)保局表示， 2005 年，垃圾填埋場甲烷發(fā)電項目占美國可再生能源 (不含水電 )總產(chǎn)量的 鑒于甲烷對于溫室氣體排放的重要影響，加州 4 家環(huán)保機構(gòu)捐款建設了阿爾塔蒙特天然氣工廠。建設和運營該工廠的林德集團麥克貝克曼 (示，阿爾塔蒙特天然氣工廠可以持續(xù)產(chǎn)氣達 20 年或更長時間。 由于可將天然氣出售給廢物管理公司 和其他客戶，新建的阿爾塔蒙特天然氣工廠具有潛在的可贏利性。但將甲烷凈化成可使用天然氣的高昂成本也令人生畏，例如阿爾塔蒙特工廠的建設耗資 1550 萬美元，遠遠超過一座小型發(fā)電廠的建設成本。 二、 國際環(huán)衛(wèi)車輛市場供需狀況 圖表 1： 2005數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 三、 國際環(huán)衛(wèi)車輛競爭狀況 隨著環(huán)衛(wèi)車輛的發(fā)展，國際環(huán)衛(wèi)車輛行業(yè)的競爭主要集中在兩方面。一方面，各公司在原有的技術(shù)基礎上更加重視具有特色功能的發(fā)展方向，相繼推出新產(chǎn)品、新技術(shù)；另一方面，通 過合資建廠、兼并重組，擴大經(jīng)營范圍，提高企業(yè)競爭優(yōu)勢。 美國 車公司推出混合動力驅(qū)動技術(shù) 美國 車公司于正在美國加州圣地亞哥舉行的第六屆全美混合動力卡車用戶論壇（ ，推出了其具有自主產(chǎn)權(quán)、應用于垃圾收集車上的 合動力驅(qū)動 7 技術(shù)。 該項 合動力驅(qū)動系統(tǒng)可以有效幫助發(fā)動機保持在最佳運行狀態(tài)，提升發(fā)動機的燃油經(jīng)濟性，降低排放和發(fā)動機使用周期成本，還可以降低發(fā)動機的內(nèi)外部噪音。 司執(zhí)行副總裁 示，“在經(jīng)過長 期大范圍的實地測試后，我們的驅(qū)動系統(tǒng)可以將普通垃圾車的燃油經(jīng)濟性提高 20%到 50%?！?這項混合動力驅(qū)動技術(shù)是作為“先進重型混合驅(qū)動系統(tǒng)工程”項目而專門為垃圾收集車開發(fā)的。該項目得到美國能源部（ 美國國家可再生能源實驗室的支持。參與這項為期四年技術(shù)開發(fā)計劃的大型單位還有美國 司、俄亥俄州州立大學等。 美國聯(lián)邦信號公司收購緊密 美國聯(lián)邦信號公司收購了領(lǐng)先的無線射頻識別 (技術(shù)解決方案制造商 為促進電子收費相關(guān)金融交易提供軟件與服務的 除此以外， 收購將和該公司 3 種現(xiàn)有業(yè)務一起調(diào)整，形成一個新的運營集團 稱為“ 。這 3 種業(yè)務分別是近期收購的 們的 機和停車系統(tǒng)業(yè)務。這極大地加強了聯(lián)邦信號在公共安全和智能交通市場上的發(fā)展平臺，有潛力通過利用開放式公路收費和電子車輛登記等智能交通的全球市場發(fā)展實現(xiàn)營收與利潤方面的巨大增長。 四、 國際環(huán)衛(wèi)車輛重點企業(yè)概況 美 國豪士科集團公司 美國豪士科集團公司（ 創(chuàng)建于 1917 年，經(jīng)過近百年的發(fā)展現(xiàn)在已經(jīng)成為世界上規(guī)模最大和技術(shù)最領(lǐng)先的特種車及卡車車身生產(chǎn)商，世界財富 500 強中的特種車輛制造商。其涉及領(lǐng)域包括高空作業(yè)設備、機場消防、城市消防、國防、建筑等。旗下品牌有： , , , , , , , , 等，他們都是所涉足 行業(yè)領(lǐng)域的佼佼者。 美國聯(lián)邦信號公司 美國聯(lián)邦信號公司 1901 年創(chuàng)辦以來，始終是世界上該行業(yè)的領(lǐng)導者，為世界上近 50 的特種車輛包括警察、消防、司法、交管、路政以及軍隊等用戶提供專業(yè)特種車輛。 日本富士重工 富士重工業(yè)株式會社（ 稱 日本十大汽車公司之一。它的前身是日本軍工企業(yè)中島飛行機株式會社，中島飛行機株式會社在 1941幾年 8 間，總共為日本海陸軍生產(chǎn) 19561 架軍用飛機， 36400 臺航空發(fā)動機。產(chǎn)量遠遠超過了日本另外兩大航空巨頭三菱重工（軍用飛機 12513 架，航空發(fā)動機 41534 臺）和川崎航空（軍用飛機 8234 架，航空發(fā)動機 10274 臺），其研發(fā)和生產(chǎn)能力在當時日本航空企業(yè)中首屈一指。 富士重工業(yè)株式會社合并富士工業(yè)、富士汽車、大宮富士工業(yè)、宇都宮車輛、東京富士重工業(yè)而形成現(xiàn)今的多元化集團，主要生產(chǎn)汽車，兼制飛機、鐵路車輛、發(fā)動機等。 五、 國際環(huán)衛(wèi)車輛行業(yè)市場發(fā)展預測 國際環(huán)衛(wèi)車輛行業(yè)的產(chǎn)品發(fā)展趨勢如下： （ 1）由于底盤通常采用自卸汽車底盤，軸距較短，轉(zhuǎn)彎半徑較小，具有移動靈 活的優(yōu)點。 （ 2）操作方便，減輕操作者的勞動強度，壓縮裝置具有手動操縱，一次循環(huán)和無數(shù)次循環(huán)功能（即有半自動、全自動功能）。 （ 3）排氣管進行了改造，可減少對操作人員的危害。 （ 4）廂體與尾箱之間備有密封膠條，避免運輸途中對環(huán)境的二次污染。 （ 5）具有較高的壓縮比，使整車的質(zhì)量利用系數(shù)大幅提高，節(jié)約運輸成本。 （ 6）備有水箱和高壓水泵，具有自清洗功能 （ 7）使用標準提升機，適用于分體式垃圾桶和整體式垃圾桶 （ 8）具有垃圾稱重功能?？砂串a(chǎn)生垃圾的多少進行計費。 第三節(jié) 國內(nèi)環(huán)衛(wèi)車輛行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 一、 中國環(huán)衛(wèi)車輛行業(yè)發(fā)展歷 程 建國初期，中國環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)主要以人工清掃為主。隨著汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，環(huán)衛(wèi)車輛同步發(fā)展。 我國環(huán)衛(wèi)車輛的研發(fā)機構(gòu)、改裝生產(chǎn)企業(yè)通過引進、消化、吸收國外先進技術(shù)，加快了國產(chǎn)環(huán)衛(wèi)車輛新產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)，使國產(chǎn)環(huán)衛(wèi)車輛的技術(shù)裝備水平得到較快發(fā)展和很大提高，改變了傳統(tǒng)的環(huán)衛(wèi)作業(yè)方式，由人工作業(yè)向機械化、半機械化方向發(fā)展，環(huán)衛(wèi)車輛的裝備技術(shù)由簡易型向技術(shù)密集型方向發(fā)展 。 二、 中國環(huán)衛(wèi)車輛行業(yè)發(fā)展階段 未有市場空間在為中國環(huán)衛(wèi)車輛制造行業(yè)提供巨大的發(fā)展機遇的同時，也帶來更大的沖擊與挑戰(zhàn)！大量外企也渴望分享中國環(huán)衛(wèi)車輛這塊大蛋糕 ，憑借技術(shù)與性能優(yōu)勢紛紛進駐中國。因此，中國環(huán)衛(wèi)車輛要想在市場競爭中立足，還得有自己的“三板斧”。 9 首先要實現(xiàn)技術(shù)集成化。從一般的機械化向裝備技術(shù)集成方向發(fā)展，從單一功能的設備向裝備系統(tǒng)集成方向發(fā)展。通過機電一體化技術(shù)、信息化技術(shù)和先進制造技術(shù)的集成，使得產(chǎn)品的技術(shù)得到創(chuàng)新，產(chǎn)品的功能得到拓展，產(chǎn)品的性能得到提升，呈現(xiàn)出技術(shù)密集型產(chǎn)品的特征。通過機械、液壓、電子、信息等裝備的集成，環(huán)衛(wèi)車輛將成為具有行駛功能的運輸車輛、作業(yè)功能的專用機械、信息收集、分析、儲存、傳送功能的信息化系統(tǒng)于一體的環(huán)衛(wèi)環(huán)衛(wèi)車輛輛。 其 次是產(chǎn)品環(huán)?；，F(xiàn)代化城市的環(huán)衛(wèi)作業(yè)車輛，要從只滿足基本作業(yè)功能需求向滿足環(huán)保作業(yè)功能需求的方向發(fā)展。通過技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品改進、功能完善，提高產(chǎn)品在控制污水、揚塵、噪聲、廢氣等污染方面的性能。在污水污染方面，重點是控制垃圾車在收集、運輸作業(yè)中垃圾滲濾水滴漏現(xiàn)象；在揚塵污染方面，重點是控制掃路車在作業(yè)時的二次揚塵污染；在噪聲污染方面，重點是控制液壓系統(tǒng)、機構(gòu)撞擊、發(fā)動機等機械噪聲，在廢氣污染方面，重點是控制發(fā)動機廢氣排放和環(huán)衛(wèi)車輛作業(yè)中異味氣體的散發(fā)。 再次是操作人性化。環(huán)衛(wèi)車輛的人性化是體現(xiàn)現(xiàn)代文明社會以人為 本的理念，分別反映在操作人員工作環(huán)境和作業(yè)過程中對周圍環(huán)境和人們的影響兩個個方面。在操作人員工作環(huán)境方面，要以提高駕駛操作的舒適性，減輕作業(yè)人員的勞動強度為發(fā)展目標，使駕駛、作業(yè)人員的工作環(huán)境得到改善和提高。在作業(yè)中對周圍環(huán)境和人們的影響方面，要以改變長期以來環(huán)衛(wèi)車輛外形和作業(yè)的粗放形象為目標，通過對車輛外形和性能的改進，消除或減輕視覺污染，避免或減少作業(yè)時對周圍環(huán)境和人員的影響，使環(huán)衛(wèi)車輛與作業(yè)環(huán)境相協(xié)調(diào)。 最后是理念素質(zhì)化。以數(shù)字化裝備理念對傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)車輛進行技術(shù)改造和創(chuàng)新，是環(huán)衛(wèi)裝備現(xiàn)代化發(fā)展的一種創(chuàng)新 理念。通過信息化技術(shù)的應用，使得環(huán)衛(wèi)車輛發(fā)展成為具有作業(yè)機械化、管理信息化、控制智能化、信息網(wǎng)絡化等特點的現(xiàn)代化環(huán)衛(wèi)車輛。數(shù)字化裝備的環(huán)衛(wèi)車輛具有數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)分析、檢測診斷、信息儲存、實時傳送等功能，實現(xiàn)運行狀態(tài)跟蹤、作業(yè)質(zhì)量監(jiān)控、運行工況分析、故障檢測診斷、信息采集傳送，它為提高環(huán)衛(wèi)作業(yè)運行效率和質(zhì)量，加強科學決策和監(jiān)管，提供先進、可靠的技術(shù)支撐。 三、 中國環(huán)衛(wèi)車輛行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 據(jù)中國汽車工程學會專用車分會提供的數(shù)據(jù)顯示， 2009 年，全國共有城鎮(zhèn)人口 60 667萬，城鎮(zhèn)化水平達到 全國城市數(shù)量 655 個。按照市區(qū)非農(nóng)業(yè)人口統(tǒng)計，全國現(xiàn)有200 萬以上人口的城市 23 個， 100 萬至 200 萬人口的城市 35 個， 50 萬至 100 萬人口的城市82 個，市區(qū)非農(nóng)業(yè)人口在 50 萬以下的城市共 515 個。與此同時，城市垃圾總量以每年 5%的速度遞增，隨著城市面積的不斷擴大，城市近郊能消納垃圾的場所越來越少，迫使城市將 10 生活垃圾向更遠的農(nóng)村轉(zhuǎn)移。 城市化進程的不斷加快和城市半徑的不斷擴大，直接拉動了環(huán)衛(wèi)產(chǎn)品尤其是垃圾收集轉(zhuǎn)運設備的市場需求，促進了環(huán)衛(wèi)車輛的技術(shù)升級，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：一是需求量直線上升， 2009 年我國消費環(huán)衛(wèi)車 共計 18317 臺，其中車廂可卸式垃圾車需求量增長明顯，2008 年產(chǎn)銷量達到 2005 年的 5 倍。二是環(huán)衛(wèi)車輛功能不斷提升，即由滿足單一的作業(yè)需求，向文明作業(yè)、環(huán)境保護、質(zhì)量監(jiān)管、城市容貌等作業(yè)和管理需求方向發(fā)展。三是產(chǎn)品技術(shù)升級速度加快，從環(huán)衛(wèi)車輛技術(shù)發(fā)展趨勢來看，環(huán)衛(wèi)車輛將向集成化、環(huán)?；?、人性化、數(shù)字化方向發(fā)展，即：通過機械、液壓、電子、信息等裝備的集成，環(huán)衛(wèi)車輛將成為具有行駛功能的運輸車輛、作業(yè)功能的專用機械、信息收集分析儲存?zhèn)魉凸δ艿男畔⒒到y(tǒng)；通過技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品改進、功能完善，提高產(chǎn)品在控制污水、揚塵 、噪聲、廢氣污染等方面的性能，提高駕駛操作的舒適性；通過數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)分析、檢測診斷、信息儲存、實時傳送等功能，實現(xiàn)運行狀態(tài)跟蹤、作業(yè)質(zhì)量監(jiān)控、運行工況分析、故障檢測診斷、信息采集傳送。 目前我國在用的環(huán)衛(wèi)設備中，車廂可卸式垃圾車、壓縮式垃圾車等產(chǎn)品較能體現(xiàn)環(huán)衛(wèi)類專用汽車的這一技術(shù)發(fā)展趨勢。相關(guān)機構(gòu)提供的數(shù)據(jù)顯示， 2010 年前環(huán)衛(wèi)車輛新增投資預計約 45 億元，同時每年還有 10%的車輛需要更新，需購置費約 10 億元 /年。 2010 年，新增和更新環(huán)衛(wèi)車共需資金約 55 億元。屆時我國環(huán)衛(wèi)車（清掃、清洗、灑水、吸污、垃圾車 ）的市場年需求量將達到 22164 臺左右，其中車廂可卸式垃圾車需求量將達到 1250 臺左右 四、 中國環(huán)衛(wèi)車輛行業(yè)現(xiàn)存問題 環(huán)衛(wèi)車輛與城市的發(fā)展步伐息息相關(guān)。隨著中國的城市建設高峰的出現(xiàn)與城市管理標準的逐漸提高，城市功能正向外圍擴展，城市管理范圍的擴大與環(huán)衛(wèi)車輛的產(chǎn)量不足的矛盾逐漸突出，這為當前中國環(huán)衛(wèi)車輛提供了巨大的市場空間。 第一，老舊車輛的更新?lián)Q代保障了對環(huán)衛(wèi)車輛的持續(xù)需求。按照車輛的技術(shù)經(jīng)濟理論分析，車輛的更新存在一個最佳時期，既能保持車輛的技術(shù)狀況良好又能使投入最少。環(huán)衛(wèi)車輛由于作業(yè)環(huán)境較為惡劣，一般在 7 年 左右進行更新運行成本最低，因此，選擇這一時期進行更新最為經(jīng)濟合理。而中國的環(huán)衛(wèi)車輛大多已經(jīng)老化，更新?lián)Q代已是勢在必行。另外隨著城市化標準的提高和環(huán)衛(wèi)基礎設施投入的加大，環(huán)衛(wèi)車輛經(jīng)濟合理化運行將促進更新的速度進一步加快。 第二，技術(shù)升級會加速環(huán)衛(wèi)車輛市場的運轉(zhuǎn)。隨著城市的發(fā)展和管理標準的提高，機動車尾氣排放的標準會進一步提升，同時環(huán)衛(wèi)車輛作業(yè)方式也會不斷進步，用戶會選擇性能更優(yōu)越的新產(chǎn)品，難于達到標準的老舊車輛必然要淘汰，產(chǎn)品換代的加速自然會促使市場擴大。 11 環(huán)衛(wèi)作業(yè)方式歷史上曾發(fā)生過幾次變革。垃圾由卡車收集、垃 圾桶車收集到集裝箱車收集，近年又出現(xiàn)壓縮車收集；糞便車由人工背糞到真空吸糞；清掃車由簡易清掃式到吸掃式；灑水車由低壓灑水到高壓沖刷、噴霧降塵等等。 第三，環(huán)境衛(wèi)生管理任務的增加對環(huán)衛(wèi)車輛的需求增大。按照城市優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，城鄉(xiāng)統(tǒng)管的工作戰(zhàn)略，今后城市所有平原地區(qū)將全部納入城市化管理范圍，因此，除了要加快城市化管理體制改革，建立長效的環(huán)境運行管理機制外，還要將城市功能的范圍逐漸延伸，使城市環(huán)境基礎設施能力進一步增強，盡快縮小城鄉(xiāng)差別。而目前各大城市和的基礎設施水平發(fā)展不平衡，郊區(qū)農(nóng)村環(huán)衛(wèi)基礎設施能力非常薄弱，特 別是環(huán)衛(wèi)車輛的作業(yè)能力明顯不足，與城市化發(fā)展的需要差距很大。按照城鄉(xiāng)一體化規(guī)劃，環(huán)衛(wèi)車輛的需求還遠遠不足。 五、 中國環(huán)衛(wèi)車輛行業(yè)發(fā)展趨勢 現(xiàn)代化環(huán)衛(wèi)車輛裝備技術(shù)應與生態(tài)型、現(xiàn)代化國際大都市發(fā)展相適應，具有國際先進、技術(shù)創(chuàng)新的裝備特征。從滿足單一的普通作業(yè)需求，向滿足文明作業(yè)、環(huán)境保護、質(zhì)量監(jiān)管、城市容貌等作業(yè)和管理需求方向發(fā)展。其主要特征如下。 集成化 從環(huán)衛(wèi)車輛技術(shù)的發(fā)展趨勢來看，技術(shù)先進的環(huán)衛(wèi)車輛將向集成化方向發(fā)展。即：從一般的機械化向裝備技術(shù)集成方向發(fā)展，這是集成化的技術(shù)基礎；從單一功能的設備向裝備系統(tǒng)集成方向發(fā)展，這是集成化的形態(tài)體現(xiàn)。通過機電一體化技術(shù)、信息化技術(shù)和先進制造技術(shù)的集成，使得產(chǎn)品的技術(shù)得到創(chuàng)新，產(chǎn)品的功能得到拓展，產(chǎn)品的性能得到提升，呈現(xiàn)出技術(shù)密集型產(chǎn)品的特征。通過機械、液壓、電子、信息等裝備的集成，環(huán)衛(wèi)車輛將成為具有行駛功能的運輸車輛、作業(yè)功能的專用機械、信息收集分析儲存、傳送功能的信息化系統(tǒng)于一體的環(huán)衛(wèi)專用車輛。 環(huán) ?；?現(xiàn)代化城市的環(huán)衛(wèi)作業(yè)車輛，將從只滿足基本作業(yè)功能需求向滿足環(huán)保作業(yè)功能需求的方向發(fā)展。通過技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品改進、功能完善，提高產(chǎn)品在控制污水、揚塵、噪聲、廢氣等污染方面的性能。在污水污染方面，重點是控制垃圾車在收集、運輸作業(yè)中垃圾滲濾水滴漏現(xiàn)象；在揚塵污染方面，重點是控制掃路車在作業(yè)時的二次揚塵污染；在噪聲污染方面，重點是控制液壓系統(tǒng)、機構(gòu)撞擊、發(fā)動機等機械噪聲，在廢氣污染方面，重點是控制發(fā)動機廢氣排放和環(huán)衛(wèi)車輛作業(yè)中異味氣體的散發(fā)。 人性化 環(huán)衛(wèi)車輛的人性化是體現(xiàn)現(xiàn)代文明社會以人為本的 理念，分別反映在操作人員工作環(huán)境 12 和作業(yè)過程中對周圍環(huán)境和人們的影響個方面。 在操作人員工作環(huán)境方面，將以提高駕駛操作的舒適性，減輕作業(yè)人員的勞動強度為發(fā)展目標，使駕駛、作業(yè)人員的工作環(huán)境得到改善和提高。 在作業(yè)中對周圍環(huán)境和人們的影響方面，將以改變長期以來環(huán)衛(wèi)車輛外形和作業(yè)的粗放形象為目標，通過對車輛外形和性能的改進，消除或減輕視覺污染，避免或減少作業(yè)時對周圍環(huán)境和人員的影響，使環(huán)衛(wèi)車輛與作業(yè)環(huán)境相協(xié)調(diào)。 數(shù)字化 以數(shù)字化裝備理念對傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)車輛進行技術(shù)改造和創(chuàng)新，是環(huán)衛(wèi)裝備現(xiàn)代化發(fā)展的 一種創(chuàng)新理念。通過信息化技術(shù)的應用，使得環(huán)衛(wèi)車輛發(fā)展成為具有作業(yè)機械化、管理信息化、控制智能化、信息網(wǎng)絡化等特點的現(xiàn)代化環(huán)衛(wèi)車輛。 數(shù)字化裝備的環(huán)衛(wèi)車輛具有數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)分析、檢測診斷、信息儲存、實時傳送等功能，實現(xiàn)運行狀態(tài)跟蹤、作業(yè)質(zhì)量監(jiān)控、運行工況分析、，故障檢測診斷、信息采集傳送，它為提高環(huán)衛(wèi)作業(yè)運行效率和質(zhì)量，加強科學決策和監(jiān)管，提供先進、可靠的技術(shù)支撐。 垃圾車行業(yè)總的來說也是一個資金密集型汽車行業(yè)，在眾多的汽車行業(yè)中，垃圾車行業(yè)是一個最被人忽視的，相比較而言，垃圾車確實是不起眼的。但就是這種 垃圾車行業(yè)為整個汽車行業(yè)做出了巨大的貢獻，垃圾車上半年的出口產(chǎn)量達到驚人的三萬輛，給國家創(chuàng)匯是其空汽車行業(yè)的幾倍甚至更多。特別是現(xiàn)在的汽車行業(yè)整體不景氣，垃圾車全國的產(chǎn)銷量還是在以兩位數(shù)的倍率增長。 首先得益于這幾年國家政策的扶持，在金融危機的影響之下，國家不斷擴大內(nèi)需，使得垃圾車產(chǎn)銷量也隨之不斷增長，但隨著國內(nèi)垃圾車企業(yè)的越來越多，各企業(yè)之間的竟爭是越來越激烈，在技水水平方面，很多國內(nèi)的垃圾車企業(yè)也是相當?shù)慕咏?，和國際水平也是比較接近的。唯一能竟爭的就是垃圾車價格，因此為了控制垃圾車生產(chǎn)成本，很多企業(yè)都是 傷透了腦筋，特別是在一些沒有生產(chǎn)資質(zhì)的小企業(yè)推出低廉的垃圾車產(chǎn)品以后，垃圾車價格在市場上現(xiàn)在是越來越混亂。為了擺脫眼前的困境，所有的垃圾車企業(yè)面前只有一條路，那就是向國內(nèi)二三線城市進軍。 最近十年，隨著改革開放的進一步深入，同時，國家對基礎建設的進一步投入，二三線城市的人民生活水平不斷提高，也對身邊環(huán)境的關(guān)注程度也越來越高，垃圾車市場也因此在全國的二三線城市有著巨大的空間，這對于想擺脫目前困境的所有垃圾車企業(yè)來講，這是一個救命的蛋糕，向國內(nèi)二三線市場進軍成了垃圾車行業(yè)目前的唯一出路。要知道，全國八成以上的人 口還是居住在全國的二三線城市乃至農(nóng)村，這么多的人口也就決定了垃圾車更加廣 13 泛的市場，也就必然會成為全國垃圾車企業(yè)的戰(zhàn)略必爭之地。 第四節(jié) 國內(nèi)環(huán)衛(wèi)車輛行業(yè)經(jīng)濟運行狀況 一、 樣本說明 為了讓調(diào)查數(shù)據(jù)更具普遍性和權(quán)威性，我們挑選了 國內(nèi)具有代表性的 38 家環(huán)衛(wèi)車輛生產(chǎn)廠家進行調(diào)查。 調(diào)查時我們對生產(chǎn)廠家的產(chǎn)量 、 銷售量以及財務數(shù)據(jù)等企業(yè)數(shù)據(jù) 進行持續(xù)監(jiān)測 。 二、 盈利能力 圖表 2： 2005數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 三、 償債能力 圖表 3： 2005 14 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 四、 經(jīng)營能力 圖表 4： 2005數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 五、 發(fā)展能力 在未來五、六年內(nèi)中國環(huán)衛(wèi)車輛的發(fā)展將真正駛?cè)搿翱燔嚨馈?，主要集中在市政建設與環(huán)衛(wèi)服務上。面對中國環(huán)衛(wèi)車輛市場的巨大發(fā)展空間，為滿足用戶的各種特殊需求，環(huán)衛(wèi)車輛企業(yè)只有努力構(gòu)建快速應變型的研發(fā)、制造和營銷體系，不斷創(chuàng)新，在產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)能力、制造質(zhì)量方面始終保持領(lǐng)先 ，才能在市場競爭中立于不敗之地。 創(chuàng)建快速應變型的產(chǎn)品研發(fā)體系。一是要加強市場調(diào)研和分析預測，建立企業(yè)強大的市 15 場信息反饋體系和分析預測體系；二是在環(huán)衛(wèi)車輛和專用底盤開發(fā)方面，理順從市場調(diào)研、立項、開發(fā)設計、零部件采購、設計評審、試制、產(chǎn)品評審、定型、工藝準備、小批量生產(chǎn)等一系列工作流程，建立高效快捷的新品開發(fā)體制；三是組建并完善環(huán)衛(wèi)車輛模塊化設計、品數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)、 算機輔助工藝設計系統(tǒng)、零部件優(yōu)選等工作平臺，進一步加快新品研發(fā)和產(chǎn)品市場化速度。 建立以供應鏈管理為核心的生產(chǎn)制造體系。環(huán)衛(wèi)車輛 的制造與改裝要求以市場和訂單為導向。企業(yè)應該按照國外“精益管理和制造”的原則，建立以供應鏈管理為核心的快速應變型生產(chǎn)制造體系。一是應借鑒國外環(huán)衛(wèi)車輛企業(yè)的先進經(jīng)驗，以集中采購為手段，建立起以滿足生產(chǎn)要求為導向，以供應商先期介入、同步開發(fā)、代為保管、準時供貨為目的的供應商管理新體制，形成生產(chǎn)廠同供應商“雙贏”的合作關(guān)系；二是調(diào)整企業(yè)內(nèi)部物料投控方式，改變傳統(tǒng)的送貨制為取貨制，實現(xiàn)按時、按量、按序供料，以確保裝配線的物流準時化；三是強化生產(chǎn)調(diào)度職能，加強信息傳遞，加強過程控制，建立起快捷的生產(chǎn)信息傳遞、反饋系統(tǒng) ，形成高效、快捷的生產(chǎn)組織保障體系。 堅持“戰(zhàn)略先導”方針，樹立市場占有率最大化、加速環(huán)衛(wèi)車輛產(chǎn)業(yè)核心業(yè)務跨越式發(fā)展的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。在具體分析環(huán)衛(wèi)車輛發(fā)展的外部環(huán)境和內(nèi)部條件的基礎上，“外搶市場，內(nèi)抓管理”，提高核心技術(shù)能力，增強市場競爭力和抗御市場風險能力。要將環(huán)衛(wèi)車輛戰(zhàn)略目標管理納入日常管理之中，用戰(zhàn)略管理指導和規(guī)范環(huán)衛(wèi)車輛產(chǎn)業(yè)發(fā)展的全局和全過程。具體講，可借國外換為企業(yè)經(jīng)驗，推進科學的管理理念，實現(xiàn)企業(yè)全員的 善思想。 量、成本、交貨期”，環(huán)衛(wèi)車輛企業(yè)管理的工作應以 中心，制定針 對性強的管理考核體系，實現(xiàn)全員的量化評價、生產(chǎn)的數(shù)據(jù)化運行和企業(yè)的規(guī)范化管理格局，使各項管理職能始終圍繞生產(chǎn)經(jīng)營中心展開。 確立“成本優(yōu)先”、“差異化”、“目標聚集”三大市場競爭的先進理念。就中國環(huán)衛(wèi)車輛產(chǎn)業(yè)而言，要把產(chǎn)品競爭的目標市場進行優(yōu)化，將目光著眼于產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的一個局部細分市場，以確立企業(yè)在目標市場上的競爭優(yōu)勢，提高產(chǎn)品市場占有率。尤其要重視市政公司的市場采購和全國開展衛(wèi)生城市評比的市場機遇。 第五節(jié) 國內(nèi)環(huán)衛(wèi)車輛市場供需現(xiàn)狀 一、 2005中國環(huán)衛(wèi)車輛行業(yè)產(chǎn)量 目前國內(nèi)主要在用的垃圾車多為簡易自卸式垃 圾車及活動斗（廂）式垃圾車，約占垃圾車總量的 80以上。目前中國垃圾年產(chǎn)量已達 多噸，占世界總量的四分之一以上，這 16 就對環(huán)衛(wèi)設施提出了更高的要求，對垃圾運輸車輛的數(shù)量和質(zhì)量也就有了更為廣闊的需求。 圖表 5： 2005數(shù)據(jù)來源： 中國汽車工業(yè)年鑒 2009 圖表 6： 2008年改裝壓縮式垃圾車產(chǎn)量統(tǒng)計 生產(chǎn)廠家 產(chǎn)量 青海潔神裝備制造集團有限公司 1501 中國貴州航空工業(yè) (集 團 )有限責任公司 307 航天晨光股份有限公司 (南京 ) 240 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 214 北京華林特裝車有限公司 193 上海市環(huán)境衛(wèi)生車輛設備廠 135 廣西玉柴專用汽車有限公司 122 成都通途交通機械實業(yè)有限公司 103 17 深圳東風汽車有限公司 101 中汽商用汽車有限公司 80 揚州盛達特種車有限公司 74 秦云環(huán)境工程有限公司 67 秦皇島新誼工程有限公司 65 廣州市環(huán)境衛(wèi)生機械設備廠 51 貴州云馬飛機制造廠 49 資料來源： 中國汽車工業(yè)年鑒 2009 圖表 7： 2008年 改裝自裝卸式垃圾車 產(chǎn)量統(tǒng)計 生產(chǎn)廠家 產(chǎn)量 改裝自裝卸式垃圾車 深圳東風汽車有限公司 170 煙臺海德專用汽車有限公司 158 中國一拖集團有限公司 71 北京中城汽機械設備制造有限公司 52 佛山市環(huán)衛(wèi)處環(huán)衛(wèi)機械廠 21 延安汽車工業(yè)總公司 15 北京華林特裝車有限公司 12 18 鞍山衡業(yè)專用汽車制造有限公司 11 合肥四方環(huán)衛(wèi)車輛有限責任公司 11 資料來源： 中國汽車工業(yè)年鑒 2009 圖表 8： 2008年 改裝擺臂式垃圾車 產(chǎn)量統(tǒng)計 生產(chǎn)廠家 產(chǎn)量 改裝擺臂式垃圾車 長治清華機械廠 156 佛山市環(huán)衛(wèi)處環(huán)衛(wèi)機械廠 30 揚州盛達特種車有限公司 22 合肥四方環(huán)衛(wèi)車輛有限責任公司 21 鞍山衡業(yè)專用汽車制造有限公司 16 哈爾濱現(xiàn)代環(huán)衛(wèi)設備車輛制造有限責任公司 15 贛州汽車改裝廠 14 資料來源： 中國汽車工業(yè)年鑒 2009 圖表 9： 2008年 改裝車廂可卸式垃圾車 產(chǎn)量統(tǒng)計 生產(chǎn)廠家 產(chǎn)量 改裝車廂可卸式垃圾車 煙臺 海德專用汽車有限公司 100 19 北京事必達汽車有限責任公司 75 北京三辰環(huán)衛(wèi)機械有限公司 50 哈爾濱現(xiàn)代環(huán)衛(wèi)設備車輛制造有限責任公司 50 秦皇島新誼工程有限公司 30 上海市環(huán)境衛(wèi)生車輛設備廠 23 廣西玉柴專用汽車有限公司 20 一汽解放汽車有限公司無錫錫柴汽車廠 17 資料來源： 中國汽車工業(yè)年鑒 2009 圖表 10： 2008年 改裝廂式自卸車 產(chǎn)量統(tǒng)計 生產(chǎn)廠家 產(chǎn)量 航天晨光股份有限公司 20 廣西玉柴專用汽車有限公司 5 中國第一汽 車集團哈爾濱變速箱廠 2 資料來源： 中國汽車工業(yè)年鑒 2009 二、 2005環(huán)衛(wèi)車輛市場銷量 圖表 11： 2005 20 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 三、 2005環(huán)衛(wèi)車輛市場規(guī)模 圖表 12： 2005數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 四、 2005環(huán)衛(wèi)車輛進出口狀況 現(xiàn)在的國產(chǎn)垃圾車經(jīng)過幾十年的發(fā)展，垃圾車的生產(chǎn)、技術(shù)開發(fā)實力和工藝水平都有很大幅的提升。很多垃圾車企業(yè)為了保證國產(chǎn)垃圾車之后的質(zhì)量和工藝與國外的垃圾車在同一水準上，垃圾車廠家并沒有趕工期或者縮減成本，而是大力的改造了現(xiàn)有的垃圾車生產(chǎn)線，使國產(chǎn)垃圾車有了過硬的質(zhì)量。 圖表 13： 2005 21 數(shù)據(jù)來源：全國海關(guān)信息中心 第六節(jié) 行業(yè)競爭格局分析 一、 國內(nèi)環(huán)衛(wèi)車輛行業(yè)競爭要素 1. 產(chǎn)品競爭分析 圖表 14： 2009年中國各種環(huán)衛(wèi)車輛統(tǒng)計圖 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 2. 價格競爭分析 垃 圾車中自卸式垃圾車是 20 世紀 60 年代已廣泛采用的，價格低，至今仍為各中小城市廣泛采用。吸糞車也廣泛采用北京環(huán)衛(wèi) 20 世紀 60 年代的圖紙，至今多數(shù)環(huán)衛(wèi)專用車企業(yè)都 22 在生產(chǎn)相同的低檔吸糞車、垃圾自卸車，這種車甚至成了小型環(huán)衛(wèi)專用車企業(yè)的主導產(chǎn)品。因此，低檔產(chǎn)品的重復生產(chǎn)導致了環(huán)衛(wèi)市場低檔產(chǎn)品的激烈競爭。 繼新誼、北京華林先后與港方、韓國合資后，濟南哈勒，青海新路、武漢九通也先后與德國、美國、法國的著名廠家合資，引進了先進設備與技術(shù)，促進了我國環(huán)衛(wèi)車輛中后壓縮式垃圾車水平的提高，加快了與國際的接軌。這些企業(yè)先后在國 內(nèi)環(huán)衛(wèi)市場風光了幾年，有的在繼續(xù)風光。按市場競爭規(guī)律，水平更先進者，則將主導中國的垃圾車市場。 北京申辦奧運的成功，加快了我國城市現(xiàn)代化建設的速度。創(chuàng)建國家級、省級衛(wèi)生城市的活動將進一步大力展開。作為“城市美容師”的環(huán)衛(wèi)車輛，將在數(shù)量上、質(zhì)量上、檔次上有更高的要求。在品種上，將以后壓縮式垃圾車以及掃路車為主，其中新型小掃路車將成為新的增長點。隨著我國加入 市場的進一步開放及關(guān)稅的下調(diào)，歐美及日本的著名環(huán)衛(wèi)車廠將直接或以合資方股東的方式參加國內(nèi)環(huán)衛(wèi)車市場的競爭，優(yōu)勝劣汰將成為必然。 3. 品牌競爭分析 品牌競 爭力不是一個單一的能力而是一種集合的能力。它是產(chǎn)品、企業(yè)以及外部環(huán)境等創(chuàng)造出的不同能力的集成組合。有學者將品牌競爭力劃分為八大層次力：品牌的核心力、市場力、忠誠力、輻射力、創(chuàng)新力、生命力、文化力和領(lǐng)導力，從核心力向領(lǐng)導力依次延伸遞進。但是，值得注意的是。由于品牌競爭力存在動態(tài)性、過程性等特征，因此，簡單的將其各分力進行層次遞進劃分在現(xiàn)實企業(yè)中是不可行的。 企業(yè)在對品牌競爭力進行研究時，應當根據(jù)企業(yè)所處的行業(yè)環(huán)境、企業(yè)自身的競爭優(yōu)勢以及產(chǎn)品的特性等多方面因素對品牌競爭力進行研究。因此，應當將品牌競爭力各分為劃 分為平級關(guān)系。根據(jù)企業(yè)對品牌競爭力各組成力的影響程度，將受產(chǎn)品和企業(yè)自身所影響的力歸納為品牌競爭力的競爭內(nèi)力，企業(yè)可以對其進行控制；而受外部環(huán)境如市場、消費者、行業(yè)政策等影響的力歸納為品牌競爭力的競爭外力，企業(yè)對其無法進行控制 二、 國內(nèi)環(huán)衛(wèi)車輛行業(yè)競爭特征 世界環(huán)保產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值高達 6000 億美元，被譽為發(fā)展?jié)摿薮蟮摹俺柈a(chǎn)業(yè)”。今年我國環(huán)保機械制造業(yè)總產(chǎn)值將達到 500 億 元人民幣，年增長為 12% 目前我國環(huán)衛(wèi)車輛行業(yè)還是處于發(fā)展階段，國內(nèi)企業(yè)結(jié)構(gòu)分散，從業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，但以中小企業(yè)為主，集中度 不高，企業(yè)產(chǎn)品中科技含量高的設備仍然較少。另外具體到上市公司而言，涉及該領(lǐng)域的公司數(shù)量有限，而且目前很少有在技術(shù)或市場規(guī)模上占據(jù)顯著優(yōu)勢的企業(yè)，行業(yè)代表度也很弱。 不過國家正在運用政策和市場雙輪驅(qū)動發(fā)展行業(yè)發(fā)展，未來兩年行業(yè)將加速發(fā)展，此次 23 國家加大投資力度，擴大內(nèi)需就將給環(huán)保設備業(yè)帶來巨大的發(fā)展機會。國務院出臺的擴大內(nèi)需十項措施，其中包括對環(huán)保、節(jié)能減排方面的投入，對環(huán)衛(wèi)車輛行業(yè)來講，很明顯將受益于此。 三、 國內(nèi)環(huán)衛(wèi)車輛行業(yè)集中度分析 圖表 15： 2005環(huán)衛(wèi)車輛行業(yè)集中度統(tǒng)計 數(shù)據(jù)統(tǒng)計：國家統(tǒng)計局，博創(chuàng)智業(yè)整理 四、 國內(nèi)環(huán)衛(wèi)車輛主要企業(yè)現(xiàn)狀對比 中集集團打造亞洲一流的環(huán)衛(wèi)車輛生產(chǎn)基地 中集集團與住友商事株式會社、富士重工業(yè)株式會社、上海住友商事有限公司共同投資的青島中集環(huán)境保護設備有限公司日前正式成立，它標志著中集環(huán)衛(wèi)車輛生產(chǎn)基地誕生，中國將擁有亞洲一流的環(huán)衛(wèi)車輛生產(chǎn)基地。 青島中集環(huán)境保護設備有限公司總投資約 元人民幣，注冊資本約 元，中集集團、富士重工、住友商事（包括住友上海）分別出資 51、 29、 20，主要經(jīng)營環(huán)境保護車輛 （以城市垃圾收集車為主）及環(huán)境保護設備、機器以及相關(guān)零部件的制造、銷售和服務業(yè)務。 據(jù)介紹，城市垃圾收集車是一種集垃圾收集、壓縮、運輸功能于一體的先進的垃圾收集運輸車輛，在城市生活垃圾的無害化處理中發(fā)揮著重要作用。隨著中國對環(huán)保的日益重視和 24 奧運會、世博會等國際活動的臨近，預計未來幾年，中國的城市垃圾收集車需求將呈現(xiàn)高速增長的態(tài)勢。新成立的公司將引進富士重工的日本第一的垃圾收集車研制技術(shù)和高端車型。 目前，專用車業(yè)務已經(jīng)成為中集集團的重要支柱產(chǎn)業(yè)，并在全球范圍內(nèi)保持領(lǐng)先地位。住友商事則是日本最大的商社之一，公 司業(yè)務涉及多個行業(yè)的國際國內(nèi)貿(mào)易，旗下有金屬事業(yè)部、化學品、機電等多個事業(yè)部門。住友商事自 1990 年至今與中集一直保持友好的合作關(guān)系，合作范圍包括向中集出口鋼材，進口中集產(chǎn)品，與中集合資等多個層面。富士重工主營業(yè)務包括汽車、航空、產(chǎn)業(yè)機器及環(huán)境保護設備在內(nèi)的四大系列產(chǎn)品的制造、銷售和維修業(yè)務。其生產(chǎn)的富士美迪牌城市垃圾收集車是日本最好的垃圾車品牌。 中聯(lián)重科中標推出“二合一”道路清洗車 城市道路的右側(cè)路面以及路緣和路緣石，一般污染最重而又最不容易清潔。目前，國內(nèi)外高壓清洗車雖然雖然已被廣泛使用，但一直沒 有一種產(chǎn)品能完全適用于上述區(qū)域的清洗。中聯(lián)重科中標分公司自主創(chuàng)新新開發(fā)了填補國內(nèi)外空白、具有完全知識產(chǎn)權(quán)、世界首創(chuàng)、型號為 、 多功能清洗車，獲得了“城市路緣及路緣石清洗車”、“清洗車防撞噴桿”、“清洗車防飛濺裝置”等六項國家專利。 這種洗路車采用高壓力、低流量的方式進行清洗，具有強力去污、高效節(jié)水的特性，清洗速度可達每小時 15 公里。在清洗車的左右側(cè)，分別安裝有高水壓噴桿、側(cè)洗掃盤及左右吸嘴，工作時分別利用左右噴桿和前噴桿分別對左右側(cè)路面、路緣、路緣石進行高壓清洗 及刷洗，并利用兩噴桿的 V 型工作偏角，使清洗后的污水自動流向側(cè)洗掃盤，再通過側(cè)洗掃盤外伸至路緣石的轉(zhuǎn)掃動，將污水高效地匯集至左、右吸嘴口，吸入污水箱。 中聯(lián)重科中標分公司的洗路車在 2008 年北京奧運會大量使用，擔負著北京市奧運場館（鳥巢）、西城區(qū)、西長安街、中南海周邊地區(qū)，釣魚臺國賓館附近道路和北京金融街等重點街道的清洗工作。 美國環(huán)衛(wèi)車輛巨頭入滬 世界一流的垃圾運輸車將大批量進入上海市場。北美最大的環(huán)衛(wèi)車輛領(lǐng)軍企業(yè) 美國聯(lián)邦信號集團與馬來西亞優(yōu)邁達工業(yè)設備公司和上海市市容環(huán)境衛(wèi)生車輛廠三方合資建立的 上海聯(lián)信環(huán)衛(wèi)車輛有限公司，日前投產(chǎn)。 新型的后裝壓縮式垃圾車將是該合資企業(yè)的主打產(chǎn)品。這款車貯料箱由耐磨鋼制成，填塞器結(jié)構(gòu)密封，能杜絕污水滴漏，在夏季運輸西瓜垃圾時，市民不必再掩鼻遠離了。該企業(yè)今年可達到 260 輛的生產(chǎn)能力。 2