用友物業(yè)通普及版產(chǎn)品應(yīng)用培訓(xùn)課件

1、用友物業(yè)通普及版產(chǎn)品培訓(xùn),合作產(chǎn)品部 2008年 03 月 03日,概要,產(chǎn)品版本 產(chǎn)品安裝及運(yùn)行環(huán)境 模塊功能介紹,產(chǎn)品版本,系統(tǒng)架構(gòu),產(chǎn)品版本：V10.1普及版,產(chǎn)品安裝及運(yùn)行環(huán)境,1.服務(wù)器機(jī)環(huán)境需求 硬件環(huán)境: CPU：1.5G MHz 以上處理器 內(nèi)存：256MB以上 硬盤：20GB以上. 軟件環(huán)境 操作系統(tǒng)： Microsoft Windows 2000/2003/xp 數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)： SQL Server 2000中文版 或者 MSDE2000RelA,普及版運(yùn)行環(huán)境,2.客戶機(jī)環(huán)境需求 硬件環(huán)境: CPU：1G MHz 以上處理器 內(nèi)存：128MB以上 硬盤：10GB以上 軟

2、件環(huán)境 操作系統(tǒng)： Microsoft Windows 2000 pro/xp,普及版運(yùn)行環(huán)境,普及版安裝過程,普及版賬套數(shù)據(jù)庫配置,運(yùn)行桌面的“物業(yè)通普及版”或者在“開始-用友通系列管理軟件-物業(yè)通普及版”菜單中的“物業(yè)通普及版”,點(diǎn)擊“設(shè)置”按鈕開始進(jìn)入數(shù)據(jù)庫配置。,普及版賬套數(shù)據(jù)庫配置,2.通過“添加”、“刪除”、“保存”按鈕，對(duì)存放數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)庫服務(wù)器 SQL Server相關(guān)屬性進(jìn)行配置。,點(diǎn)擊“關(guān)閉”按鈕完成設(shè)置返回。,普及版賬套數(shù)據(jù)庫配置,3. 選擇賬套數(shù)據(jù)庫存放的數(shù)據(jù)庫服務(wù)器（訪問服務(wù)器），點(diǎn)擊“新建” 按鈕開始賬套數(shù)據(jù)庫建立過程,點(diǎn)擊“新建”按鈕進(jìn)入下一步。,普及版賬套數(shù)據(jù)庫配

3、置,4. “賬套名稱”處錄入適合您公司的賬套名?！皵?shù)據(jù)庫名稱”處錄入能于賬套對(duì)應(yīng)的適合的數(shù)據(jù)庫名稱。 “公司名稱”和“項(xiàng)目名稱”處錄入您適合您企業(yè)的名稱。最后選擇初始化月份。,點(diǎn)擊“確定”按鈕開始建立賬套。,建立一個(gè)全新的賬套，供用戶 按自己公司的規(guī)則錄入數(shù)據(jù)。,建立一個(gè)帶有預(yù)置演示數(shù)據(jù) 的演示賬套，供用戶學(xué)習(xí)試用。,普及版賬套數(shù)據(jù)庫配置,5. 賬套建立完成，在賬套列表中可以看到剛剛建立的賬套,點(diǎn)擊“確定”按鈕就可以登錄使用啦。,模塊功能,模塊功能/系統(tǒng)管理,概述:主要提供系統(tǒng)維護(hù)、操作員管理、其他工具類三塊功能。,系統(tǒng)維護(hù)類：期間設(shè)置/合同清理/操作日志/ 每日提醒/備份與恢復(fù) 操作員管理類

4、：操作員組/操作員管理/修改密碼 其他工具類：發(fā)送消息/屏幕保護(hù),模塊功能/系統(tǒng)管理/功能介紹,系統(tǒng)維護(hù) 期間設(shè)置：設(shè)置系統(tǒng)的當(dāng)前業(yè)務(wù)期間。 合同清理：將合同的全部相關(guān)聯(lián)的資料清理干凈。 操作日志：記錄用戶的操作日志。 每日提醒：自動(dòng)提醒用戶處理合同/物業(yè)/客戶/財(cái)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)。 備份與恢復(fù)：對(duì)用戶的帳套備份和恢復(fù)操作。 操作員管理 操作員管理：對(duì)系統(tǒng)操作員的管理，包括新建、授權(quán)等等。 操作員組：定義操作員組，為組授予指定權(quán)限。將操作員指定 為這個(gè)組，就可以直接將組的操作權(quán)限整體授予該用戶。 修改密碼：用戶修改登錄密碼。,模塊功能/物業(yè)管理,概述:物業(yè)管理子系統(tǒng)包含對(duì)物業(yè)資料檔案和物業(yè)事務(wù)的管理

5、。物業(yè)是現(xiàn)實(shí)中物業(yè)公司經(jīng)營的基礎(chǔ)，物業(yè)資料是系統(tǒng)處理業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)。物業(yè)資料檔案是記載物業(yè)本身的情況，比如物業(yè)單位的面積、用途、安裝了多少個(gè)電表、水表等等。物業(yè)事務(wù)是物業(yè)公司在其直屬的公共物業(yè)項(xiàng)目上發(fā)生的管理活動(dòng)，是針對(duì)整個(gè)物業(yè)園區(qū)的管理活動(dòng)，有別與針對(duì)某個(gè)具體的客戶的管理活動(dòng)。,模塊功能/物業(yè)管理/功能介紹,基礎(chǔ)設(shè)置相關(guān) 定義物業(yè)的用途、戶型、朝向、樓層等屬性； 對(duì)具體各物業(yè)單位（如具體房屋房間）進(jìn)行管理，支持針對(duì)物業(yè) 單位數(shù)據(jù)的Excel導(dǎo)入； 定義物業(yè)管理日常事務(wù)的類別和具體項(xiàng)目； 登記公司組織結(jié)構(gòu)和員工檔案信息； 定義各類水電儀表計(jì)量度數(shù)收費(fèi)的收費(fèi)方式； 業(yè)務(wù)處理相關(guān) 對(duì)物業(yè)管理的具體項(xiàng)目

6、進(jìn)行日常的管理和維護(hù)； 紀(jì)錄對(duì)物管項(xiàng)目管理的審批意見，并支持對(duì)物管事務(wù)單據(jù)的 審批流程管理； 對(duì)各物業(yè)單位的水電表進(jìn)行管理，并支持水電表數(shù)據(jù)的Excel導(dǎo)入； 對(duì)各物業(yè)單位日常發(fā)生水電費(fèi)情況進(jìn)行管理，支持水電費(fèi)數(shù)據(jù)的 Excel導(dǎo)入；,物業(yè)登記管理業(yè)務(wù)流程,物業(yè)事務(wù)管理業(yè)務(wù)流程,模塊功能/客戶管理,概述:客戶管理子系統(tǒng)包含客戶資料管理和客戶服務(wù)管理。客戶業(yè)主是物業(yè)公司管理和服務(wù)的對(duì)象，可以是個(gè)人或機(jī)構(gòu)?？蛻糍Y料管理將詳細(xì)記錄客戶的自身信息。客戶服務(wù)是對(duì)客戶提供的各項(xiàng)服務(wù)和管理事務(wù)的記載、審批、收費(fèi)的管理。,模塊功能/客戶管理/功能介紹,基礎(chǔ)設(shè)置相關(guān) 客服類別：定義為客戶提供的服務(wù)的類別，系統(tǒng)預(yù)

7、置了綜合服務(wù)、 投訴建議、違章處罰這三個(gè)類別； 客服項(xiàng)目：定義為客戶提供的服務(wù)項(xiàng)目； 業(yè)務(wù)處理相關(guān) 業(yè)主客戶管理：客戶業(yè)主是物業(yè)公司管理和服務(wù)的對(duì)象，可以是 個(gè)人或機(jī)構(gòu)?？蛻糍Y料管理將詳細(xì)記錄客戶的自身信息； 客戶業(yè)主資料批量導(dǎo)入：支持將客戶資料以excel表格的方式導(dǎo)入系統(tǒng)； 客戶服務(wù)：客戶服務(wù)管理是針對(duì)已簽合同的客戶的活動(dòng)的管理。每個(gè) 客戶服務(wù)事件對(duì)應(yīng)一個(gè)客戶服務(wù)單據(jù)，記載該項(xiàng)事務(wù)的部門、責(zé)任人、 工作地址、服務(wù)類別、服務(wù)項(xiàng)目、人員、內(nèi)容、備注、費(fèi)用明細(xì)等內(nèi)容。 客戶服務(wù)管理單可以記載物業(yè)事務(wù)的審批意見，支持對(duì)單據(jù)的審批流程；,客戶服務(wù)業(yè)務(wù)流程,模塊功能/合同管理,概述:物業(yè)合同是公司與客

8、戶締結(jié)的商業(yè)契約及法律文件，是公司進(jìn)行經(jīng)營管理的依據(jù)。它將物業(yè)、客戶兩大資源結(jié)合成一個(gè)有機(jī)的整體。合同簽訂后，成為公司對(duì)客戶發(fā)放管理通知、執(zhí)行管理措施、收取費(fèi)用等一系列業(yè)務(wù)處理的依據(jù)，是整個(gè)業(yè)務(wù)的中心紐帶。,模塊功能/合同管理/功能介紹,基礎(chǔ)設(shè)置相關(guān) 為合同設(shè)置分類屬性，可以按此屬性查詢統(tǒng)計(jì)合同記錄和收費(fèi)記錄 ； 為合同設(shè)置合同文本的模板，可以按用戶指定的模板自動(dòng)生成合同文本； 生成的合同文本將隨合同保存，并可導(dǎo)出打印； 系統(tǒng)支持多個(gè)合同模板； 業(yè)務(wù)處理相關(guān) 可以進(jìn)行合同的簽訂、審批、撤銷、刪除等主要業(yè)務(wù)操作； 合同簽訂后，需經(jīng)過處理、反饋、審核、復(fù)核四級(jí)審批流程才能 正式生效； 合同審批之前

9、可以刪除作廢，合同審批之后將禁止刪除(作廢) ； 復(fù)核之前可以撤銷審批狀態(tài)，復(fù)核之后禁止撤銷審批，禁止刪除作廢； 不生成新合同，直接對(duì)原有合同做延長期限處理； 可以在合同未到期時(shí)，將合同未執(zhí)行完部分轉(zhuǎn)給第三方繼續(xù)執(zhí)行； 可以通過合同調(diào)價(jià)對(duì)合同費(fèi)用表的費(fèi)用價(jià)格進(jìn)行變更；,合同管理業(yè)務(wù)流程,模塊功能/收費(fèi)管理,概述:系統(tǒng)對(duì)收費(fèi)業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)了規(guī)范嚴(yán)密的流程，任何費(fèi)用都必須指定所屬某個(gè)收費(fèi)項(xiàng)目，每筆收費(fèi)都將經(jīng)過應(yīng)收費(fèi)產(chǎn)生、收取的過程，流程清晰，而操作又十分方便。,模塊功能/收費(fèi)管理/功能介紹,基礎(chǔ)設(shè)置相關(guān) 定義票據(jù)打印的模板，打印時(shí)按模板的格式和內(nèi)容打印輸出票據(jù)； 提供三種收費(fèi)項(xiàng)目的定義功能：由系統(tǒng)內(nèi)置的，具有特定業(yè)務(wù)含義的收費(fèi)項(xiàng)目 (內(nèi)置收費(fèi)項(xiàng)目)、由用戶定義的，在客戶簽訂合同的時(shí)候就能預(yù)先知道在整個(gè)合同期間需要繳納的收費(fèi)項(xiàng)目(基本收費(fèi)項(xiàng)目)、由用戶定義的，無法預(yù)先知道客戶是否會(huì)發(fā)生的費(fèi)用，只有在客戶實(shí)際發(fā)生之后臨時(shí)輸入(臨時(shí)收費(fèi)項(xiàng)目)； 業(yè)務(wù)處理相關(guān) 指定區(qū)域、月份、收費(fèi)項(xiàng)目，將合同中相應(yīng)的費(fèi)用表提取生成為 財(cái)務(wù)應(yīng)收費(fèi)記錄； 指定