全球風(fēng)電發(fā)展現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)

第一章全球風(fēng)電發(fā)展現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)一、全球風(fēng)電裝機(jī)發(fā)展情況盡管新冠疫情對(duì)全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈和項(xiàng)目建設(shè)帶來(lái)一定程度的影響，但得益于技術(shù)進(jìn)步和商業(yè)模式創(chuàng)新，風(fēng)電行業(yè)正在快速發(fā)展。在我國(guó)和美國(guó)兩大市場(chǎng)搶裝的推動(dòng)下，2020年全球新增裝機(jī)取得歷史性突破，新增裝機(jī)容量高達(dá)93GW，與2019年相比增長(zhǎng)53%。累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到743GW，同比增長(zhǎng)14%。其中，陸上風(fēng)電新增裝機(jī)容量為86.9GW，創(chuàng)歷史新高；海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量6.1GW略低于2019年，為歷史第二高，海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量占全球風(fēng)電新增裝機(jī)容量的7%。從新增裝機(jī)國(guó)別排名看，2020年全球前五強(qiáng)市場(chǎng)分別為我國(guó)、美國(guó)、巴西、荷蘭、德國(guó)，合計(jì)達(dá)全球市場(chǎng)份額的80.5%，比2019年增加了10%。截至2020年底，全球累計(jì)裝機(jī)容量國(guó)別排名前五位的市場(chǎng)分別為我國(guó)、美國(guó)、德國(guó)、印度和西班牙，合計(jì)占全球市場(chǎng)的73%。圖1截至2020年底，全球各國(guó)風(fēng)電裝機(jī)比重(一)陸上風(fēng)電發(fā)展現(xiàn)狀2020年全球陸上風(fēng)電新增裝機(jī)容量86.9GW，比2019年增長(zhǎng)59%。憑借我國(guó)和美國(guó)兩大市場(chǎng)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，全球陸上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量到2020年底突破700GW。從全球新增裝機(jī)國(guó)別排名看，2020年全球前五強(qiáng)陸上風(fēng)電市場(chǎng)分別為我國(guó)、美國(guó)、巴西、挪威和德國(guó)。從全球累計(jì)裝機(jī)容量國(guó)別排名看，全球前五強(qiáng)市場(chǎng)分別為我國(guó)、美國(guó)、德國(guó)、印度和西班牙。(二)海上風(fēng)電發(fā)展現(xiàn)狀2020年，盡管受新冠疫情的影響，全球海上風(fēng)電新增并網(wǎng)容量突破6GW，與2019基本持平。全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)已從2010年的近1GW上升到2020年的6.1GW，海上風(fēng)電占全球新增風(fēng)電裝機(jī)容量的占比也從2010年的2.5%上升到目前的7%。我國(guó)從2018年以來(lái)一直領(lǐng)跑全球新增海上風(fēng)電裝機(jī)，2020年新增并網(wǎng)容量首次突破3GW。從新增裝機(jī)國(guó)別排名看，2020年全球前五強(qiáng)海上風(fēng)電市場(chǎng)分別為中國(guó)、荷蘭、比利時(shí)、英國(guó)和德國(guó)。從累計(jì)裝機(jī)容量國(guó)別排名看，全球前五強(qiáng)市場(chǎng)分別為英國(guó)、中國(guó)、德國(guó)、荷蘭和比利時(shí)。截至2021年6月底，我國(guó)海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)達(dá)到11.134GW，已超過(guò)英國(guó)2020年底居于世界海上風(fēng)電裝機(jī)容量首位的10.21GW的裝機(jī)容量。預(yù)計(jì)2021年全年我國(guó)海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量將超過(guò)5GW。（三）全球風(fēng)電市場(chǎng)供應(yīng)側(cè)情況1.全球排名前十五位的風(fēng)電整機(jī)制造商2020年全球35家整機(jī)制造商共安裝超過(guò)34,000臺(tái)風(fēng)機(jī)，總裝機(jī)容量突破99GW，比上年增長(zhǎng)57%。憑借2020年陸上和海上風(fēng)電市場(chǎng)的搶裝，我國(guó)風(fēng)電整機(jī)制造商裝機(jī)容量取得歷史性突破。從全球前15強(qiáng)整機(jī)商中，首次出現(xiàn)10家企業(yè)來(lái)自中國(guó)。其中，金風(fēng)科技，遠(yuǎn)景能源和明陽(yáng)智能分別排名全球第二，第四和第六名。2.全球排名前十位的海上風(fēng)電整機(jī)制造商2020年，共有11家整機(jī)制造商參與并完成了海上風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)。2020年是我國(guó)海上風(fēng)電的搶裝年，我國(guó)企業(yè)表現(xiàn)突出，前10強(qiáng)海上風(fēng)電整機(jī)企業(yè)中有7家來(lái)自中國(guó)。其中電氣風(fēng)電，明陽(yáng)智能和遠(yuǎn)景能源分別排名全球第二，第四和第五名。3.全球前15名風(fēng)電運(yùn)營(yíng)商排名截至2020年底，全球前15強(qiáng)風(fēng)電運(yùn)營(yíng)商共持有超過(guò)270GW的風(fēng)電資產(chǎn)，占全球累計(jì)裝機(jī)容量的37％，其中有8家來(lái)自我國(guó)企業(yè)，包括國(guó)家能源、華能、集團(tuán)公司、大唐等。圖2全球前15名風(fēng)電運(yùn)營(yíng)商排名（單位：GW）二、全球風(fēng)電裝機(jī)預(yù)測(cè)（一）風(fēng)電裝機(jī)預(yù)測(cè)未來(lái)五年，全球風(fēng)電市場(chǎng)將保持年均4%的增速，預(yù)計(jì)將有469GW的新增裝機(jī)。除美國(guó)市場(chǎng)繼續(xù)依靠PTC政策之外，我國(guó)市場(chǎng)將由平價(jià)項(xiàng)目主導(dǎo)，其他市場(chǎng)則以風(fēng)電場(chǎng)競(jìng)標(biāo)、風(fēng)光互補(bǔ)及可再生能源項(xiàng)目招標(biāo)為主。在亞洲，印度市場(chǎng)有望在2021年重新回到快速發(fā)展的軌道，并在2023年達(dá)到峰值。在歐洲，陸上風(fēng)電新增裝機(jī)可能在2021年創(chuàng)造紀(jì)錄，西歐市場(chǎng)（德國(guó)、法國(guó)、西班牙等）、北歐市場(chǎng)（挪威、瑞典）及非歐盟國(guó)家市場(chǎng)（土耳其、俄羅斯）都預(yù)期有較高裝機(jī)量。歐洲風(fēng)能協(xié)會(huì)期望歐洲未來(lái)五年中每年要保證15GW的新增裝機(jī)，但審批許可、風(fēng)機(jī)改造及新冠疫情管控等因素值得關(guān)注。圖3全球陸上和海上風(fēng)電新增容量預(yù)測(cè)（二）海上風(fēng)電裝機(jī)預(yù)測(cè)未來(lái)五年，全球海上風(fēng)電市場(chǎng)將有30%以上的年均增速，到2025年，年新增海上風(fēng)電裝機(jī)量將是2020年的近四倍。對(duì)全球海上風(fēng)電保持快速增長(zhǎng)的判斷基于以下幾個(gè)原因：1、海上風(fēng)電成本的快速下降；2、海上風(fēng)電發(fā)展目標(biāo)的上調(diào)，比如歐洲各國(guó)、美國(guó)，以及亞洲的韓國(guó)和日本；3、漂浮式風(fēng)電的產(chǎn)業(yè)化及商業(yè)化；4、海上風(fēng)電在跨行業(yè)協(xié)同及全球能源轉(zhuǎn)型中的獨(dú)特作用。在亞洲，我國(guó)大陸將繼續(xù)成為海上風(fēng)電最大的貢獻(xiàn)者，而我國(guó)臺(tái)灣、越南、日本及韓國(guó)市場(chǎng)也會(huì)有快速發(fā)展