中國工程塑料行業(yè)市場研究

3 42中國工程塑料行業(yè)綜述 62.1中國工程塑料行業(yè)定義及分類 62.2中國工程塑料行業(yè)發(fā)展歷程 72.3中國工程塑料行業(yè)市場現(xiàn)狀 92.4中國工程塑料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 2.4.1上游分析 2.4.3下游分析 2.5中國工程塑料行業(yè)市場規(guī)模 3中國工程塑料行業(yè)驅(qū)動與制約因素 3.1驅(qū)動因素 173.1.1城鎮(zhèn)化進程加深、消費升級的大趨勢助推行業(yè)發(fā)展 3.1.2中國步入老齡化社會、醫(yī)療設(shè)備需求持續(xù)增長 3.1.35G巨大的市場空間刺激液晶高分子聚酯（LCP）細分市場的發(fā)展 203.2.1結(jié)構(gòu)性過剩的市場限制行業(yè)發(fā)展 3.2.2特種工程塑料產(chǎn)業(yè)薄弱 4中國工程塑料行業(yè)政策及監(jiān)管分析 4.1行業(yè)支持政策 4.2行業(yè)監(jiān)管政策 5中國工程塑料行業(yè)市場趨勢 245.1工程塑料產(chǎn)品高性能化 245.2本土領(lǐng)先企業(yè)的持續(xù)發(fā)展加快工程塑料產(chǎn)品“本土替代進口”的步伐 5.3工程塑料替代金屬的趨勢加深 6中國工程塑料行業(yè)競爭格局 266.1中國工程塑料行業(yè)競爭格局概述 6.2中國工程塑料行業(yè)代表企業(yè)分析 6.2.1鎮(zhèn)江奇美化工有限公司 6.2.2重慶聚獅新材料科技有限公司 6.2.3南通星辰合成材料有限公司 圖2-1通用和特種工程塑料主要品種介紹 6圖2-2中國工程塑料行業(yè)發(fā)展歷程 7圖2-3中國工程塑料企業(yè)區(qū)域分布情況，2018年 圖2-4聚碳酸酯（PC）進出口情況，2014-2018年 圖2-5中國工程塑料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 12圖2-6云天化聚甲醛（POM）成本組成，2018年 圖2-7中國工程塑料市場規(guī)模，2014-2023年預(yù)測 17圖3-1中國城鎮(zhèn)人口以及城鎮(zhèn)化率情況，2014-2018年 圖3-2中國居民人均可支配收入以及居民人均消費支出情況，2014-2018年 圖3-3中國60歲以上人口數(shù)占總?cè)丝跀?shù)比例，2014-2018年 圖4-1中國工程塑料行業(yè)支持政策 圖5-1中國十種有色金屬產(chǎn)量情況，2009-2018年 26圖6-1中國工程塑料行業(yè)PC品種主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能，2017年 圖6-2主要工程塑料品種產(chǎn)業(yè)集中度CR4，2017年 圖6-3鎮(zhèn)江奇美主要產(chǎn)品介紹 圖6-4重慶聚獅主要產(chǎn)品介紹 圖6-5南通星辰主要產(chǎn)品介紹 了近50萬行業(yè)研究樣本，完成近10,000多個獨立的研究咨詢項目。研究院依托中國活躍的經(jīng)濟環(huán)境，從材料行業(yè)、化工行業(yè)、制造業(yè)等領(lǐng)域著手，研究內(nèi)容覆蓋整個行業(yè)的發(fā)展周期，伴隨著行業(yè)中企業(yè)的創(chuàng)立，發(fā)展，擴張，到企業(yè)走向上市及上市后的成熟期，研究院的各行業(yè)研究員探索和評估行業(yè)中多變的產(chǎn)業(yè)模式，企業(yè)的商業(yè)模式和運營模式，以專業(yè)的視野解讀行業(yè)的沿革。以多元化的調(diào)研方法，挖掘定量數(shù)據(jù)背后的邏輯，分析定性內(nèi)容背后的觀點，客觀和真實地闡述行業(yè)的現(xiàn)狀，前瞻性地預(yù)測行業(yè)未來的發(fā)展趨勢，在研究院的每一份研究報告中，完整地呈現(xiàn)行業(yè)的過去，現(xiàn)在和未來。研究院秉承匠心研究，砥礪前行的宗旨，從戰(zhàn)略的角度分析行業(yè)，從執(zhí)行的層面閱讀行業(yè)，為每一個行業(yè)的報告閱讀者提供值得品鑒的研究報告。合成橡膠：是人工合成的高彈性聚合物，與合成樹脂、合成纖維并稱為三大合成材料。尼龍：是世界上第一種合成纖維，一種重要的工程塑料，具有廣泛的應(yīng)用用途。聚合：是一種將小分子單體聚合成為大分子、高分子化合物的化學(xué)結(jié)合方式?？s聚：是一種或者多種含有二個或以上官能團的單體有機物進行化合反應(yīng)而產(chǎn)生低分子乙烯：由兩個碳原子和四個氫原子組成的化合物，是一種可以用于生產(chǎn)合成纖維、合成橡膠、合成塑料等合成材料的基本化工原料。常用于制作耐開水溫度的一次性容器。聚烯烴：是由乙烯、丙烯等烯烴通過聚合反應(yīng)生成的聚合物，其中以聚乙烯和聚丙烯最為重要，可廣泛用于薄膜、管材、板材、電線電纜等產(chǎn)品。合成樹脂：是人工合成的一類高分子聚合物，應(yīng)用用途廣泛，在塑料制品的制造中應(yīng)用烯烴：是含有碳碳雙鍵的碳氫化合物，廣泛用于石化、化工行業(yè)中，用以生產(chǎn)高分子化5G：5thGenerationMobileNetworks，即第五代移動通信技術(shù)，是繼2G、3G和4G系統(tǒng)后出現(xiàn)的新一代蜂窩移動通信技術(shù)，能夠?qū)崿F(xiàn)高數(shù)據(jù)傳輸、減少延遲、降低成本、提高系統(tǒng)容量等通訊性能上的提升。液晶高分子聚酯（LCPLiquidCrystalPolymer，是一種高性能的特種工程用于電子電氣部件、汽車機械零件、集成電路封裝材料。介電常數(shù)：用于表示電介質(zhì)在電場中保持電荷的能力。介電損耗：指電介質(zhì)在電場作用下，由于部分電能消耗而使介質(zhì)產(chǎn)生熱量的現(xiàn)象。聚對苯二甲酸丁二醇酯（PBT是一種熱塑性聚酯樹脂，是五大通用工程塑料之一，廣泛應(yīng)用于電子電氣、汽車制造、紡織和機械等領(lǐng)域。聚砜類：是一種特種工程塑料，具有優(yōu)異的力學(xué)性能、穩(wěn)定性、耐溫度性，主要用于食品和日用品、航空、醫(yī)療等應(yīng)用領(lǐng)域。聚芳酯：是一種綜合性能優(yōu)異、耐高溫的特種工程塑料，主要應(yīng)用于電子電器、醫(yī)療、FDA：FoodandDrugAdministration，即食品藥品監(jiān)督管理局，是由美國聯(lián)邦政府授權(quán)，專門從事食品與藥品管理的最高執(zhí)法機關(guān)。厚生?。含F(xiàn)厚生勞動省，是日本負責(zé)醫(yī)療衛(wèi)生和社會保國民健康、醫(yī)療保險、醫(yī)療服務(wù)提供、藥品和食品安全等職責(zé)。也是世界上較大的從事安全試驗和鑒定的民間機構(gòu)。雙酚A：又稱BPA，是世界上使用最廣泛的工業(yè)化合物之一，主要用于合成聚碳酸酯2中國工程塑料行業(yè)綜述2.1中國工程塑料行業(yè)定義及分類工程塑料是主要應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域內(nèi)，可用作工程能夠應(yīng)對較為苛刻的物理、化學(xué)應(yīng)用環(huán)境的要求，廣泛應(yīng)用于航空航天、機械制造、電子電按照材料性能以及使用范圍進行劃分，工程塑料可以分為通用工程塑料和特種工程塑料具有較好的機械性能、耐化學(xué)性、耐穩(wěn)定性等綜合性能，廣泛應(yīng)用于日用產(chǎn)品、工業(yè)產(chǎn)品等領(lǐng)域；相較于通用工程塑料，特種工程塑料的綜合性能更高，長期使用溫度達150℃以上，能夠適應(yīng)于更加嚴苛的物理、化學(xué)應(yīng)用環(huán)境，應(yīng)用領(lǐng)域除民用領(lǐng)域外，也包括航空航天、國來源：頭豹研究院編輯整理2.2中國工程塑料行業(yè)發(fā)展歷程來源：頭豹研究院編輯整理上世紀50年代起，中國開始了高分子化合物的研究工作，業(yè)內(nèi)以長春綜合研究所、中國科學(xué)院有機化學(xué)研究所、化學(xué)工業(yè)部化工研究院為代表的研究機構(gòu)首先開展了以合成橡膠、尼龍等高分子化合物為對象的聚合、縮聚反應(yīng)的相關(guān)研究。1954年，中國科學(xué)院開展第一次高分子化學(xué)論文報告會，之后數(shù)次學(xué)術(shù)報告會的成功開展推動了高分子化合物研究工為之后實現(xiàn)從研究到生產(chǎn)應(yīng)用的轉(zhuǎn)化奠定重要基礎(chǔ)。自上世紀70年代起，伴隨著中國石油化工行業(yè)的快速發(fā)展，乙烯工廠、聚苯乙烯裝置、聚丙烯裝置相繼投產(chǎn)，極大地提升了聚烯烴樹脂的產(chǎn)能，到1980年時中國合成樹脂的年產(chǎn)能已超過110萬噸、年產(chǎn)量接近90萬噸，工程塑料方面也逐漸具有了較小的生產(chǎn)能力。這一發(fā)展時期，中國工程塑料行業(yè)緩慢起步，高分子化合物領(lǐng)域的研究工作逐漸展開，具有合成樹脂和工程塑料生產(chǎn)能力的廠商數(shù)量有限，工程塑料產(chǎn)品的產(chǎn)能較低。（2）緩慢發(fā)展階段（1981-2000年）在這一發(fā)展階段，行業(yè)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱，產(chǎn)品產(chǎn)能主要由外資和臺資企業(yè)在中國的分支機構(gòu)貢獻，本土企業(yè)尚處于積累時期，行業(yè)下游市場需求尚未得到完全釋放，因而外資和臺資企業(yè)在此時期相繼進入中國市場，推動了工程塑料產(chǎn)能的增長，帶動了中國本土企業(yè)的發(fā)展，其中，美國杜邦公司在上世紀80年代進入中國，1984年其在北京設(shè)立辦事處，并于1988年在深圳成立杜邦中國集團有限公司；臺灣的奇美實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“奇美實業(yè)”）于1996年展開在中國市場的業(yè)務(wù)美化工有限公司；德國巴斯夫股份公司（以下簡稱“巴斯夫”）于1斯夫中國有限公司，負責(zé)巴斯夫在香港和中國內(nèi)地市場產(chǎn)品的銷售、推廣等業(yè)務(wù)，之后于1996年成立巴斯夫化工（中國）有限公司，以鞏固和加強中國市場的業(yè)務(wù)。塑料行業(yè)的發(fā)展具有重要的指導(dǎo)意義，有助于研究行業(yè)發(fā)展方向，規(guī)劃行業(yè)發(fā)展路徑，組織與開展業(yè)內(nèi)技術(shù)交流和培訓(xùn)活動，監(jiān)督與規(guī)范市場環(huán)境，推進工程塑料產(chǎn)業(yè)進一步發(fā)展。（PC）、聚苯硫醚（PPS）等通用和特種工程塑料，著力提升工程塑料的自給量、減少行業(yè)對國外產(chǎn)品的依賴度，在此類企業(yè)的帶動和引導(dǎo)下，本土企業(yè)有望持續(xù)加強塑料改性技術(shù)研究，以提升高端工程塑料產(chǎn)品的自給量。中國政府重視化工新材料的研發(fā)與生產(chǎn)，中國工信部等政府主體先后印發(fā)了《新材料產(chǎn)提升高端工程塑料的自主研發(fā)生產(chǎn)能力。本土企業(yè)的快速發(fā)展，國家政策環(huán)境的利好以及下游汽車、電子電器等行業(yè)市場需求的增長，為行業(yè)發(fā)展提供了良好環(huán)境，工程塑料產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐漸增大、產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)完善、產(chǎn)品品種逐漸豐富、行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域逐步拓展、市場穩(wěn)定增長。2.3中國工程塑料行業(yè)市場現(xiàn)狀中國工程塑料企業(yè)分布具有較強的區(qū)域性，華東地區(qū)經(jīng)濟水平發(fā)達，產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢較為突出，配套產(chǎn)業(yè)資源較為豐富，規(guī)?；潭容^高，因此聚集了中國大部分的工程塑料企業(yè)，企業(yè)數(shù)量以接近70%的占比領(lǐng)先中國其他地區(qū)，中南地區(qū)的工程塑料企業(yè)占比為18.1%，位列第二（見圖2-3）。中國工程塑料行業(yè)內(nèi)企業(yè)的地域分布格局，除了與各地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展水平高度契合之外，也與工程塑料以及改性塑料的下游應(yīng)用以及終端用戶消費市場分布情生產(chǎn)地，下游行業(yè)應(yīng)用對工程塑料的市場需求巨大，為工程塑料企業(yè)的發(fā)展提供了良好的市場環(huán)境，有利于工程塑料產(chǎn)業(yè)資源的積聚以及行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的成熟。中國是工程塑料的消費大國，其國內(nèi)產(chǎn)量尚不足以滿足市場需求，因此也是國際市場上最大的工程塑料進口國。以通用工程塑料中應(yīng)用廣泛的年來，中國聚碳酸酯（PC）的供應(yīng)缺口較大，2018年進口量達141.7萬噸，出口量僅為2016年12月，中國工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委、科技部等主體聯(lián)合印發(fā)了《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》，提出要加快推動先進基礎(chǔ)材料工業(yè)轉(zhuǎn)型升級，將工程塑料等先進化工材料納入重點發(fā)展領(lǐng)域，為行業(yè)發(fā)展提供有力的政策扶持。市場需求方面，得益于中國城鎮(zhèn)化和消費升級進程的加深，以及包括汽車、高鐵、電子電器、航空航天在內(nèi)的裝備制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級所催生的市場需求，工程塑料市場將會持續(xù)增長，通用工程塑料和特種工程塑料的技術(shù)水平和生產(chǎn)工藝有望提高，行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈將進一步完善，配套產(chǎn)業(yè)將持續(xù)發(fā)展。2.4中國工程塑料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中國工程塑料行業(yè)由上游的原材料提供商、中游工程塑料提供商以及下游行業(yè)應(yīng)用組成（見圖2-5）。上游的原材料提供商主要為工程塑料和改性塑料廠商提供生產(chǎn)塑料制品所需的必需原材料；中游的通用以及特種工程塑料提供商主要負責(zé)工程塑料成品的生產(chǎn)、銷售、2.4.1上游分析行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為石化和煤化工企業(yè)，參與主體負責(zé)將原油、天然氣、煤炭源通過油基、煤基工藝制成烯烴單體，再經(jīng)由聚合工藝合成化工聚合物，進而為行業(yè)工程塑料以及改性塑料廠商提供原材料。行業(yè)上游參與主體以中國石油化工集團有限公司（以下簡游具有較高的準入門檻、壟斷性質(zhì)明顯，因此具有較強的議價能力。中石化和中石油是石化行業(yè)中的龍頭企業(yè)，依托于企業(yè)規(guī)模、資金投入、技術(shù)研發(fā)等方面的優(yōu)勢，中石化和中石油在原材料石油、天然氣的開采、生產(chǎn)、提煉、加工等方面競爭力較為突出，為工程塑料以及改性塑料企業(yè)供應(yīng)了絕大部分的原材料。此外，擁有上游原材料資源使得中石化和中石油具有較強的成本優(yōu)勢和成本轉(zhuǎn)嫁能力。工程塑料行業(yè)中游主要由工程塑料提供商組成，主要負責(zé)各品種通用和特種工程塑料產(chǎn)中國工程塑料產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大，行業(yè)技術(shù)以及產(chǎn)品質(zhì)量已達一定水平，本土企業(yè)逐漸發(fā)展，工程塑料的自主生產(chǎn)比例逐漸提高，以云天化、中國平煤神馬集團（以下簡稱“神馬料對外依存度較高，超過90%的特種工程塑料產(chǎn)品依賴進口，為減少進口依存度和緩解議價能力低的不利局面，本土企業(yè)的高端材料和工程塑料產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)能力亟待提高。原材料成本在工程塑料產(chǎn)品中占比較高，因此中游工程塑料生產(chǎn)商受上游原材料價格波動的影響較大。以行業(yè)內(nèi)聚甲醛（POM）品種產(chǎn)能領(lǐng)先的云天化為例，根據(jù)公司2018年年報，聚甲醛（POM）的成本結(jié)構(gòu)中，原材料占比達53.2%，以較大的幅度領(lǐng)先于其他組成部分，燃料動力為占比次要的成本來源，占比為21.9%（見圖2-6）。業(yè)內(nèi)以中海油天野化工有限公司、云天化為代表的大型企業(yè)可通過規(guī)模采購的方式在原材料價格低位時進行采購，進而在一定程度上降低原材料市場價格波動的風(fēng)險，減少其對企業(yè)經(jīng)營狀況2.4.3下游分析工程塑料下游應(yīng)用領(lǐng)域眾多，包括通用機械、電子電器、建筑、汽車、機械、航空航天；（以實現(xiàn)塑料在強度、穩(wěn)定性、耐化學(xué)系、阻燃性等性能、功能上的提升，進而滿足汽車、家電、電子電器等行業(yè)應(yīng)用的市場需求。受下游應(yīng)用需求的帶動，改性塑料市場需求廣闊，近年來市場容量呈穩(wěn)定增長的趨勢。生產(chǎn)性能各異的改性塑料產(chǎn)品技術(shù)門檻較低，業(yè)內(nèi)廠商數(shù)量眾多，改性塑料產(chǎn)品成本結(jié)構(gòu)中原材料占比高，產(chǎn)品的溢價水平有限，以主營改性工程塑料、改性通用塑料等產(chǎn)品的上市企業(yè)沃特股份為例，根據(jù)公司2018年年報顯示，沃特股份改性通用塑料產(chǎn)品的毛利率為12.4%，當年生產(chǎn)改性工程塑料、改性通用塑料等新材料產(chǎn)品所需的原材料成本在營業(yè)成本中的占比達93.7%。在頭豹研究院針對中國工程塑料行業(yè)進行的訪談?wù){(diào)研中，行比進行劃分，工程塑料在家電、電子電器、汽車、建筑等行業(yè)內(nèi)的應(yīng)用較為突出：家電行業(yè)18%；建筑行業(yè)應(yīng)用占比為8%。行業(yè)下游電子電器產(chǎn)品的更新?lián)Q代以及醫(yī)療設(shè)備、器械等市場需求的增長將刺激工程塑料行業(yè)的發(fā)展，行業(yè)內(nèi)工程塑料產(chǎn)品供應(yīng)能力以及特種工程塑料的研發(fā)生產(chǎn)水平有望進一步提高。2.5中國工程塑料行業(yè)市場規(guī)模近5年來中國工程塑料行業(yè)持續(xù)發(fā)展，市場規(guī)模從2014年的655.2億元增長至2018年的1,038.8億元，年復(fù)合增長率為12.2%。受惠于行業(yè)技術(shù)水平、原材料供但受限于貿(mào)易戰(zhàn)以及國際經(jīng)濟增速放緩等宏觀因素的本土企業(yè)技術(shù)、生產(chǎn)工藝以及行業(yè)應(yīng)用水平的持續(xù)提升，為工程塑料行業(yè)進一步發(fā)展奠定了良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈有望進一步完善，其應(yīng)用領(lǐng)域有望持續(xù)拓寬，進而推動通用工程塑料以及特種工程塑料產(chǎn)品“國產(chǎn)替代進口”趨勢的加深。3中國工程塑料行業(yè)驅(qū)動與制約因素3.1.1城鎮(zhèn)化進程加深、消費升級的大趨勢助推行業(yè)發(fā)展中國城鎮(zhèn)化率的提升以及居民消費升級的發(fā)展趨勢是推動工程塑料行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。中國城鎮(zhèn)化人口數(shù)量以及城鎮(zhèn)化率呈穩(wěn)定增長的態(tài)勢，城鎮(zhèn)化率從2014年的54.8%增長至2018年的59.6%（見圖3-1預(yù)計未來城鎮(zhèn)化率有望持續(xù)增長，到2020年城鎮(zhèn)來源：頭豹研究院編輯整理中國宏觀經(jīng)濟的穩(wěn)定發(fā)展促進了居民收入水平以及社會整體消費能力的提升，近5年來，居民人均可支配收入以及人均消費支出均穩(wěn)定增長，其中居民人均消費支出從2014年民在生活用品、工業(yè)用品等各方面的消費支出提供了必備的經(jīng)濟基礎(chǔ)。來源：頭豹研究院編輯整理受惠于中國城鎮(zhèn)化進程的持續(xù)深入以及居民人均收入增長所帶動的消費升級大趨勢，民生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進程有望持續(xù)加深，進而刺激工程塑料行業(yè)下游建材、電子電器、服裝、汽車、日用品等應(yīng)用領(lǐng)域市場需求的釋放，各品種工程塑料產(chǎn)品的市場規(guī)模業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈有望進一步完善。3.1.2中國步入老齡化社會、醫(yī)療設(shè)備需求持續(xù)增長中國60歲以上人口數(shù)占總?cè)丝跀?shù)比例在近5年來持續(xù)升高，從2014年的15.5%增長至2018年的17.9%（見圖3-3伴隨著中國老齡化率的升高以及老齡人口數(shù)的增多，醫(yī)療行業(yè)內(nèi)普通耗材、設(shè)備、器械等產(chǎn)品的需求將逐漸增長，工程塑料的市場容量有望進一步醫(yī)療行業(yè)對材料各方面性能的要求較高，如醫(yī)療設(shè)備用具與藥液接觸較多，因而對材料設(shè)備單體作用率高，因此需要穩(wěn)定性較高的材料。工程塑料因具有良好的耐穩(wěn)定性、耐化學(xué)性、耐腐蝕性、穩(wěn)定性等性能，是生產(chǎn)醫(yī)療耗材、醫(yī)療診斷設(shè)備等醫(yī)療產(chǎn)品的理想材料。伴隨著老齡人口對于健康保養(yǎng)以及醫(yī)療設(shè)備需求的增長，工程塑料行業(yè)有望受惠而進一步發(fā)3.1.35G巨大的市場空間刺激液晶高分子聚酯（LCP）細分市場的發(fā)展中國政府重視5G的發(fā)展，工信部、國務(wù)院辦公廳等政府主體先后出臺扶持政策文件以在2019年下半年要初步具備商用條件，5G技術(shù)水平的持續(xù)革新以及5G行業(yè)應(yīng)用的落地將為中國帶來較大的經(jīng)濟效益，也將帶動核心材料細分市場的發(fā)展。5G的通信速度快，5G基站及通訊終端對于材料的介電常數(shù)和介電損耗提出了高要求，特種工程塑料液晶高分子聚酯（LCP）能夠在寬頻譜范圍內(nèi)保持低介電損耗和穩(wěn)定的介電常數(shù)，優(yōu)異的性能表現(xiàn)使得液晶高分子聚酯（LCP）成為5G產(chǎn)業(yè)的理想材料。伴隨著5G手機、自動駕駛、智慧城市等行業(yè)應(yīng)用的深入推進，液晶高分子聚酯（LCP）將會獲得更多的行業(yè)關(guān)注度，該細分行業(yè)中材料研發(fā)、生產(chǎn)加工、技術(shù)支持、配套服務(wù)部署實施等細分市場容量有望進一步釋放。3.2.1結(jié)構(gòu)性過剩的市場限制行業(yè)發(fā)展本土企業(yè)大多難于進入技術(shù)壁壘較高的高端工程塑料領(lǐng)域，致使市場出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過剩的現(xiàn)象，即低端產(chǎn)品領(lǐng)域內(nèi)市場供應(yīng)超過市場需求，而高端產(chǎn)品則依賴國外進口。以PBT和聚甲醛（POM）為例，中國基礎(chǔ)性PBT已實現(xiàn)凈出口，然而高端PBT仍需進口；聚甲醛（POM）方面，國產(chǎn)聚甲醛（POM）已能滿足下游民生用品和中低端電子產(chǎn)品市場需求，然而高端聚甲醛（POM）尚需進口，以滿足汽車配件以及高端電子電器等高市場結(jié)構(gòu)性過剩容易引發(fā)業(yè)內(nèi)企業(yè)過度競爭，壓縮企業(yè)利潤空間，迫使競爭力較低的企業(yè)退出市場，抑制了市場效率的提高，制約了行業(yè)發(fā)展。3.2.2特種工程塑料產(chǎn)業(yè)薄弱中國特種工程塑料產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱、產(chǎn)業(yè)化程度較低、特種工程塑料產(chǎn)品產(chǎn)量低、依賴進電子電器、包裝材料等產(chǎn)品更新?lián)Q代速度加快，產(chǎn)品在穩(wěn)定性、耐高溫性、物理強度、重量等方面的性能持續(xù)提升，對工程塑料材料的需求日益嚴苛，隨著行業(yè)發(fā)展，特種工程塑料的應(yīng)用將不再局限于航空航天、國防軍工等高端領(lǐng)域，而將逐步滲透于電子、容器、包裝材料等民用領(lǐng)域，比如聚苯硫醚（PPS）在節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域內(nèi)的應(yīng)用逐漸受到認可和關(guān)注，液晶高分子聚酯（LCP）等特種工程塑料產(chǎn)品在電子元器件領(lǐng)域的應(yīng)用逐漸加深。然而，中國自主生產(chǎn)的特種工程塑料產(chǎn)品尚且無法滿足用途日益廣泛的行業(yè)應(yīng)用的市場需求，業(yè)內(nèi)特種工程塑料的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱，生產(chǎn)規(guī)模較小，產(chǎn)品依賴進口的現(xiàn)象嚴重，以聚砜類、聚芳酯為代表的小品種特種工程塑料產(chǎn)品尚處于技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用研究階段，產(chǎn)業(yè)化進程尚待推進。4中國工程塑料行業(yè)政策及監(jiān)管分析4.1行業(yè)支持政策中國政府相繼出臺了一系列鼓勵政策以助推工程塑料行業(yè)發(fā)展（見圖4-12016年1月，科技部、財政部和國家稅務(wù)總局聯(lián)合出臺了《高新技術(shù)企業(yè)認定管理辦法》，將特種高性能工程塑料和特種工程塑料分子的設(shè)計和改性技術(shù)、改性工程塑料生產(chǎn)制造技術(shù)、關(guān)鍵聚合物單體制備技術(shù)等領(lǐng)域列為國家重點扶持發(fā)展的高新技術(shù)領(lǐng)域。出要大力推進工程塑料等化工新材料的標準化建設(shè)工作，針對航空航天、高端裝備、汽車、聚酰亞胺等品種的生產(chǎn)技術(shù)水平，以適應(yīng)工業(yè)應(yīng)用中對工程塑料在強度、穩(wěn)定性、密封性等快發(fā)展耐高溫、高強度工程塑料等增材制造專用材料，提升制作工藝技術(shù)水平，推動新材料可持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)新材料在性能、功能和環(huán)保方面上的提升，優(yōu)化新材料產(chǎn)業(yè)環(huán)境。2016年12月，中國工信部、發(fā)展改革委、科技部等主體聯(lián)合印發(fā)了《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》，提出要大力推動先進基礎(chǔ)材料工業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，重點發(fā)展高端聚烯烴、特種合成橡膠以及工程塑料等先進化工材料，著力推進材料生產(chǎn)的智能和環(huán)保改造進程，提高先進基礎(chǔ)材料的生產(chǎn)加工及應(yīng)用等工藝技術(shù)。型工程塑料與塑料合金、液晶聚合物、新型特種工程塑料、高性能熱塑性樹脂等工程塑料的政府出臺的行業(yè)支持政策將工程塑料、改性工程塑料有助于推動行業(yè)內(nèi)技術(shù)研發(fā)及生產(chǎn)水平的提升，健全業(yè)內(nèi)標準體系，完善產(chǎn)業(yè)配套設(shè)動行業(yè)轉(zhuǎn)型升級以及提升工程塑料的行業(yè)應(yīng)用水平。4.2行業(yè)監(jiān)管政策工程塑料行業(yè)監(jiān)管政策主要包括環(huán)境保護方面相關(guān)優(yōu)化和提升生產(chǎn)工藝、提升生產(chǎn)資源利用率、促進企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，對于行業(yè)健康有序發(fā)由全國人民代表大會常務(wù)委員會審議，于2護法》規(guī)定企業(yè)應(yīng)優(yōu)化生產(chǎn)工藝，提高資源利用率，加強使用污染物無害化處理技術(shù)，降低污染物排放量，排放污染物的企業(yè)應(yīng)采取必要措施，以防治經(jīng)營活動中產(chǎn)生的廢氣、廢水、廢渣、醫(yī)療廢物等污染物以及噪聲、光輻射、電磁輻射等對環(huán)境的危害。文件同時規(guī)定排放污染物的企業(yè)應(yīng)當建立環(huán)境保護責(zé)任制度，明確相關(guān)人員責(zé)任，有效落實環(huán)境保護工作。2018年12月，由第十三屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第七次會議重新修訂的《中濟、社會和環(huán)境可持續(xù)、協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略的法律文件，規(guī)定了環(huán)境影響評價相關(guān)的步驟，包括對項目實施過程中可能造成的環(huán)境影響進行分析和評估，提出預(yù)防或者糾正不良影響的措施，實施跟蹤監(jiān)測的方法與制度等。該法律文件的實施有力地規(guī)范和監(jiān)管了企業(yè)在生產(chǎn)過程中在環(huán)境保護方面所采取的流程、步驟以及制度，在保護環(huán)境的同時有助于促進企業(yè)健康向5中國工程塑料行業(yè)市場趨勢5.1工程塑料產(chǎn)品高性能化未來工程塑料的一大發(fā)展趨勢是材料的高性能化，即材料在機械強度、耐磨性、耐化學(xué)性等方面表現(xiàn)的提升，以具有針對性地滿足下游汽車、電子電器、軌道交通等領(lǐng)域?qū)Σ牧闲砸云囆袠I(yè)為例，在環(huán)保和節(jié)能的發(fā)展趨勢下，由于能夠的動力和減少燃料消耗而不影響汽車整車強度，汽車輕量化已成為汽車行業(yè)重要的發(fā)展方未來工程塑料產(chǎn)品采用物理和化學(xué)方式進行性能改性的趨勢將持續(xù)加深，以實現(xiàn)現(xiàn)有產(chǎn)品特定性能的高端化，更好地滿足下游行業(yè)產(chǎn)品的需要，比如將無機材料填充到聚甲醛（POM）中，以提高產(chǎn)品的強度、剛度、硬度等性能，用以生產(chǎn)復(fù)雜度和精密性高的工程5.2本土領(lǐng)先企業(yè)的持續(xù)發(fā)展加快工程塑料產(chǎn)品“本土替代進口”的步伐中國工程塑料產(chǎn)品的消費量高，產(chǎn)品供應(yīng)尚存較大缺口，而且受限于技術(shù)積累不足、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)相對薄弱等因素，業(yè)內(nèi)本土企業(yè)自主研發(fā)實力有限，核心材料的研發(fā)、生產(chǎn)水平受限而不足以滿足下游應(yīng)用巨大的市場需求，目前行業(yè)對于進口工程塑料產(chǎn)品別是技術(shù)集成度高的特種工程塑料產(chǎn)品。隨著工程塑料行業(yè)的持續(xù)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的逐漸為代表的本土領(lǐng)先企業(yè)已具備較為豐富的產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)驗、較為成熟生產(chǎn)工藝和一定的產(chǎn)量：根據(jù)神馬集團發(fā)布的2018年年報顯示，其2018年尼龍66切片產(chǎn)品的產(chǎn)量為13.3萬噸，在業(yè)內(nèi)尼龍領(lǐng)域頗具競爭力；云天化深耕于聚甲醛（POM）領(lǐng)域，現(xiàn)已擁有年產(chǎn)9.0萬噸的產(chǎn)能；沃特股份大力開展液晶高分子聚酯（LCP）等特種高分子材料的研發(fā)、生產(chǎn)，其液晶高分子聚酯（LCP）產(chǎn)品在業(yè)內(nèi)具有領(lǐng)先的技術(shù)水平。隨著行業(yè)進一步發(fā)展，本土領(lǐng)先企業(yè)有望進一步提升研發(fā)實力和關(guān)鍵材料的生產(chǎn)水平，加快工程塑料產(chǎn)品“本土替代進口”的企業(yè)得以加強在國際市場上的議價能力，緩解關(guān)鍵材料、核心生產(chǎn)技術(shù)受制于國際企業(yè)的不利局面；另一方面，進口替代進程的加深有助于促進行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈進一步完善，為更多本土企業(yè)提供關(guān)鍵材料相關(guān)的配套市場機會，擴大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，進而推動行業(yè)發(fā)展。5.3工程塑料替代金屬的趨勢加深工程塑料以其優(yōu)良的抗沖擊性、化學(xué)穩(wěn)定性、耐高溫等性能，在汽車、工業(yè)設(shè)備等行業(yè)領(lǐng)域能夠取代金屬用作工程材料使用，隨著工程塑料行業(yè)的發(fā)展，未來工程塑料替代金屬的趨勢有望持續(xù)加深，以滿足工業(yè)、制造業(yè)領(lǐng)域?qū)τ诓牧闲阅?、功能、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)成本等各方面的高要求。以聚碳酸酯（PC）為例，聚碳酸酯（PC）在加工工藝、材料重量、耐腐蝕性、透光性、價格等方面相對于金屬材料具有一定的優(yōu)勢，已在金屬應(yīng)用領(lǐng)域內(nèi)逐步實現(xiàn)年同比增速僅為3.7%（見圖5-1增速呈現(xiàn)出明顯的下降趨勢續(xù)發(fā)展，工程塑料產(chǎn)品有望實現(xiàn)性能高端化、產(chǎn)量增長以及應(yīng)用領(lǐng)域的拓寬，替代金屬材料6中國工程塑料行業(yè)競爭格局6.1中國工程塑料行業(yè)競爭格局概述中國工程塑料行業(yè)參與企業(yè)主要包括外資、臺資和本土企業(yè)：（2）臺資企業(yè)以長春化學(xué)、奇美實業(yè)等大型工程塑料供應(yīng)商為代表，臺資企業(yè)發(fā)展較早，在積累一定的技術(shù)優(yōu)勢、提升產(chǎn)品生產(chǎn)能力之后進入中國內(nèi)地市場，通過在中國內(nèi)地設(shè)立子公司向廣闊的中國市場輻射以實現(xiàn)業(yè)務(wù)布局和營銷網(wǎng)絡(luò)的拓展，進而提升其在行業(yè)內(nèi)的影響力。以臺灣第一家壓克力板和ABS樹脂生產(chǎn)商奇美實業(yè)為例，其創(chuàng)立于1960年臺灣臺南，1996年在江蘇鎮(zhèn)江開設(shè)鎮(zhèn)江奇美化工有限公司，根據(jù)奇美實業(yè)公司官網(wǎng)介紹，其主聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）產(chǎn)能在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位。國有企業(yè)包括中國藍星（集團）股份有限公司、中石化三菱化學(xué)聚碳酸酯（北京）有限公司、中海油天野化工有限公司、神馬集團等。其中，中石化和中國海洋石油集團有限公司處于行業(yè)上游，借助于原材料生產(chǎn)加工、規(guī)模和市場網(wǎng)絡(luò)龐大等優(yōu)勢，進入工程塑料行業(yè)，以實現(xiàn)業(yè)務(wù)多元化和產(chǎn)業(yè)鏈的延伸。以中石化三菱化學(xué)聚碳酸酯（北京）有限公司為例，該公司由中石化和日本聚碳酸酯樹脂投資株式會社于2009年合資成立，主營雙酚A、聚碳酸多個牌號的聚碳酸酯（PC）產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于日用品、電子電氣、板材、汽車零部件、建筑工程塑料行業(yè)大型上市企業(yè)，其主營業(yè)務(wù)之一是生產(chǎn)、銷售以聚甲醛（POM）為代表的工產(chǎn)能，是中國最大的聚甲醛（POM）生產(chǎn)商，其下屬全資子公司重慶云天化天聚新材料有限公司擁有獨立的研發(fā)生產(chǎn)團隊以及聚甲醛（POM）生產(chǎn)裝置。有領(lǐng)先的產(chǎn)能布局和市場份額，競爭優(yōu)勢較為明顯。6.2中國工程塑料行業(yè)代表企業(yè)分析6.2.1鎮(zhèn)江奇美化工有限公司6.2.1.1企業(yè)概況主要從事PS、ABS、PMMA等塑料產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，產(chǎn)品在各類生產(chǎn)、生活用塑料制品和塑料配件中應(yīng)用較廣，為包括長虹、海爾、海信、美的、格力、一汽大眾等知名企業(yè)提供塑料制品，其業(yè)內(nèi)客戶廣泛分布于中國汽車、摩托車、家電、裝飾品等領(lǐng)域。高分子化工行業(yè)對于環(huán)境具有一定的危害，提升生產(chǎn)過程的環(huán)保力度是企業(yè)永續(xù)發(fā)展的必備前提，鎮(zhèn)江奇美堅持貫徹環(huán)境保護和安全健康政策，著力維護安全健康的工作環(huán)境，減少生產(chǎn)過程對環(huán)境的危害，其先后通過多項質(zhì)量、環(huán)境保護、衛(wèi)生等方面的認證，據(jù)其官網(wǎng)介紹，鎮(zhèn)江奇美于1999年通過ISO9001質(zhì)量體系認證，2003年通過ISO14001環(huán)境體系認證，鎮(zhèn)江奇美的產(chǎn)品也曾獲美國FDA、中國國家衛(wèi)生標準等認證。6.2.1.2主營產(chǎn)品鎮(zhèn)江奇美的主要產(chǎn)品包括塑料系列和電子材料系列。塑料系列主要包括ABS樹脂、一般級PMMA樹脂、PC樹脂等；電子材料系列包括光學(xué)級PMMA、光學(xué)級擴散板、光學(xué)級量產(chǎn)經(jīng)驗，能夠生產(chǎn)多種規(guī)格、適用于不同應(yīng)用場景的產(chǎn)品，且PMMA和ABS的生產(chǎn)能力在業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位，據(jù)公司官網(wǎng)介紹，其ABS年產(chǎn)能達60.0萬噸，PMMA年產(chǎn)能為10.0萬噸，廣泛應(yīng)用于下游家居生活用品、戶外生活用品和辦公室用品中。6.2.1.3競爭優(yōu)勢鎮(zhèn)江奇美具有一定的規(guī)模優(yōu)勢，其母公司奇美實業(yè)創(chuàng)立于1960年，是一家在塑料制品行業(yè)具有較大規(guī)模、豐富產(chǎn)品線、較高產(chǎn)能的臺資企業(yè)。依托于奇美實業(yè)，鎮(zhèn)江奇美自成立以來，相繼投資、建立了具有萬噸級產(chǎn)能的PMMA、導(dǎo)光板生產(chǎn)項目，推動了銷售規(guī)模和市場占比的增長，其于2009年的銷售額超過百億元，當年獲得“江蘇百強企業(yè)”的稱號。2010年，鎮(zhèn)江奇美合并了化工行業(yè)五家公司以進一步拓展業(yè)務(wù)布局、提升市場份額。發(fā)展至今，鎮(zhèn)江奇美已形成涵蓋多種規(guī)格、多級別的塑料制品、電子材料的產(chǎn)品組合，能夠為下導(dǎo)光板領(lǐng)域積累了一定的量產(chǎn)經(jīng)驗，取得了較大的生產(chǎn)規(guī)模。（2）環(huán)境保護和產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢在確保市場服務(wù)體系完善和服務(wù)質(zhì)量良好的同時，也積極投入安全生產(chǎn)理等方面的工作，鎮(zhèn)江奇美于2003年通過ISO14001環(huán)境管理體系認證，同時從2003至2011年連續(xù)被評為當?shù)亍跋老冗M單位”和環(huán)境行為評價等級“綠色”單位；質(zhì)量管理方面，鎮(zhèn)江奇美實行較為嚴苛的質(zhì)量管理政策，其推出的產(chǎn)品品質(zhì)在業(yè)內(nèi)具有一定的知名度，鎮(zhèn)江奇美于1999年通過ISO9001質(zhì)量管理體系認證，其產(chǎn)品也獲得日本厚生省和美國UL31報告編號[196.2.2重慶聚獅新材料科技有限公司6.2.2.1企業(yè)概況重慶聚獅新材料科技有限公司（以下簡稱“重慶聚獅”）成立于201的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)業(yè)務(wù)，是中國具有特種工程塑料聚苯硫醚（PPS）研發(fā)和量產(chǎn)能力的企業(yè)之一。重慶聚獅推出的纖維級、注塑級等多種級別的不同牌號的聚苯硫醚（PPS）能夠滿足不同的市場需求，其產(chǎn)品主要技術(shù)性能規(guī)模生產(chǎn)聚苯硫醚（PPS）的企業(yè)數(shù)量有限，其中之一的重慶聚獅具有萬噸級生產(chǎn)線，同時其下屬的檢測中心配有較為專業(yè)的檢測設(shè)備和裝置，具有較為全面的質(zhì)量檢測能力，能夠為有望充分利用中西部的市場潛力，拓展其在該地區(qū)的業(yè)務(wù)布局。6.2.2.2主營產(chǎn)品重慶聚獅專注于聚苯硫醚（PPS）領(lǐng)