2025春節(jié)消費(fèi)機(jī)遇和備貨建議-尼爾森IQ

2025尼爾森IQ中國零售商分析與洞察團(tuán)隊(duì)?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.演講人：林欣玥（尼爾森IQ）主持人：陳文華（尼爾森IQ）嘉賓：朱新平（超市168）、黃嘉毅（尼爾森IQ合作零售商）演講人：林欣玥（尼爾森IQ）主持人：陳文華（尼爾森IQ）嘉賓：朱新平（超市168）、黃嘉毅（尼爾森IQ合作零售商）?2023?2023ConsumerLLC2024前三季度商品零售2024前三季度商品零售3.0%餐飲收入6.2%三季度商品零售2.6%2024前三季度GDP4.8%社消總額3.3%三季度GDP4.6%社消總額2.7%2024年9月中國采購經(jīng)理人指數(shù)49.8vs8月+0.7春節(jié)國內(nèi)旅游春節(jié)期間全國4.7春節(jié)國內(nèi)旅游春節(jié)期間全國4.7億人次重點(diǎn)零售和餐飲企業(yè)34.4%8.5%71.3%周期間4.5%DataSource：中國國家統(tǒng)計(jì)局4DataSource：中國國家統(tǒng)計(jì)局?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.5在基礎(chǔ)生活品追求性價(jià)比，但在滿足情緒價(jià)值的升級(jí)消費(fèi)商品展現(xiàn)前所中國消費(fèi)者未來6個(gè)月最關(guān)注的問題：3.食品價(jià)格上漲(20%)2.個(gè)人/家庭幸福感(29%)中國受訪者表示將花費(fèi)更多在有助于放松和緩解壓力的商品3.食品價(jià)格上漲(20%)2.個(gè)人/家庭幸福感(29%)中國受訪者表示將花費(fèi)更多在有助于放松和緩解壓力的商品中國受訪者表示過去1年中國受訪者表示希望零售商可以提供更經(jīng)濟(jì)的包裝來應(yīng)對(duì)價(jià)格上漲42%30%vs上期:50%2024年1月調(diào)研結(jié)果4%數(shù)據(jù)來源：尼爾森IQ2024中國消費(fèi)者洞察與展望報(bào)告-年初版/年中版?2024NielsenConsumerLLCAllRightsReserved6中國消費(fèi)者如何省錢？|23年1月~24年7月調(diào)研23年7月24年1月24年7月更常前往折扣店/低價(jià)門店利用手機(jī)APP獲取折扣信息更常前往折扣店/低價(jià)門店更常前往折扣店/低價(jià)門店利用手機(jī)APP獲取折扣信息更常前往折扣店/低價(jià)門店利用手機(jī)APP獲取折扣信息利用手機(jī)APP獲取折扣信息在有會(huì)員積分的渠道購物/使用積分換購數(shù)據(jù)來源：尼爾森IQ2024年中中國消費(fèi)者洞察?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.7變化2：?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.8價(jià)值增長承壓，挖掘并滿足消費(fèi)增量的需求變得尤為重要中國快消品市場(chǎng)動(dòng)態(tài)均價(jià)增幅%銷量增幅%銷售額增幅%0.9%0.9%2.0%2.0%0.7%2.4%2.4%3.8%2.0%3.8%2.0%-2.8%-2.7%-4.1%-4.1%-2.8%-2.7%-3.2%-4.1%-3.2%-4.1%-0.7%-3.8%-2.7%-0.7%-3.8%-2.7%-4.5%-0.8%-5.0%-0.8%-5.0%-5.8%-1.0%-0.3%-2.6%-0.3%-2.6% 22年3季度4季度2季度3季度4季度24年1季度2季度3季度2022年2023年2024年數(shù)據(jù)來源：FromNIQQuarterByNumbers亞太和中國版；包含93個(gè)快消品品類；更新到24年3季度；數(shù)據(jù)不包含抖音數(shù)據(jù)?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.9春節(jié)消費(fèi)點(diǎn)亮全渠道“開門紅”餐飲及娛樂渠道*30-6%餐飲及娛樂渠道*30-6%23零食店零食店&會(huì)員倉儲(chǔ)店*興趣電商(興趣電商(抖音、快手等)平均購物渠道數(shù)量平均購物渠道數(shù)量折扣電商*4.04折扣電商*4.0420244.87私域電商*(微信小程序等)-7%58-4%私域電商*(微信小程序等)-7%58-4%632023年全年24年1+2春節(jié) 數(shù)據(jù)來源:尼爾森IQ全渠道監(jiān)測(cè)零售研究數(shù)據(jù)(24年1~8月)&折扣電商/私域/零食店/餐飲/遠(yuǎn)西數(shù)據(jù)根據(jù)公開資料整理&2024年度網(wǎng)絡(luò)購物者趨勢(shì)研究報(bào)告?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.10春節(jié)&平日增長品類春節(jié)&平日增長品類外出場(chǎng)景激發(fā)在途/即時(shí)類產(chǎn)品消費(fèi)連續(xù)增長銷額增長品類|全國現(xiàn)代渠道|24年1+2月（春節(jié)）&平日（滾動(dòng)24年7月除春節(jié)）食品30100%春節(jié)增幅食品30100%01020非食品0100200300舒緩型舒緩型數(shù)據(jù)來源：尼爾森IQ零售核數(shù)；研究范圍：快消品160+品類?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.活的升級(jí)追求：體驗(yàn)感、耐用、情緒價(jià)值、便捷？（多花一點(diǎn)錢，讓一周中的某一刻或某一天更特別或更愉快在有助于放松和抗壓的產(chǎn)品上花更多的錢多花一點(diǎn)錢，讓一周中的某一刻或某一天更特別或更愉快在有助于放松和抗壓的產(chǎn)品上花更多的錢75%68%66%在方便使用的產(chǎn)品格式在居家體驗(yàn)上花費(fèi)更多，上花費(fèi)更多以節(jié)省餐廳和娛樂費(fèi)用64%數(shù)據(jù)來源：尼爾森IQ64%數(shù)據(jù)來源：尼爾森IQ2024年中中國消費(fèi)者洞察66%?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.12?2024?2024ConsumerLLC2025春節(jié)需結(jié)合消費(fèi)者行為變化選品兼顧實(shí)用性與情感價(jià)值迎合消費(fèi)者持續(xù)的在重視剛需商品的基礎(chǔ)價(jià)值，夯實(shí)核心產(chǎn)品銷售，提供性價(jià)比之選滿足消費(fèi)者對(duì)情緒健康前所未有的的訴求，把握商品升級(jí)型細(xì)分類消費(fèi)機(jī)會(huì)DataSource：中國國家統(tǒng)計(jì)局?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.1428%品類春節(jié)消費(fèi)需求增加，28%品類春節(jié)消費(fèi)需求增加，72%品類春節(jié)消費(fèi)需求減弱，但仍有42%品類價(jià)格驅(qū)動(dòng)仍在，縱坐標(biāo)：24年1+2月vs23年1+2月均價(jià)增幅%橫坐標(biāo)：24年1+2月vs23年1+2月銷量增幅%4.04.0提供差異化選擇提供差異化選擇確保產(chǎn)品的豐富多樣●●2.0s并打造核心價(jià)值 0.0-15.0-10.0-5.00.05.010.015.0●.-2.0保核心激活增長細(xì)分-4.0●-6.0-8.0聚焦消費(fèi)者喜歡的產(chǎn)品屬性打造性價(jià)比-4.0●-6.0-8.0聚焦消費(fèi)者喜歡的產(chǎn)品屬性打造性價(jià)比數(shù)據(jù)來源：尼爾森IQ零售核數(shù)；春節(jié)前80%快消品類包含43個(gè)品類；?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.15?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.164.0糖果包裝面包新鮮液奶.糖果包裝面包新鮮液奶.2.0.24年1+2vs23年1+20.00.024年1+2vs2324年1+2vs23年1+2-2.0 -4.0.15.020.0包裝米25.0包裝面粉-6.0-8.0-8.0蛋?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.17量?jī)r(jià)齊升量?jī)r(jià)齊升啤酒銷量增長4.9%銷額增長5.0%u春節(jié)多支裝中高端相比平日多關(guān)注價(jià)格在每500ML5元以上的增量單品啤酒銷量增長4.9%銷額增長5.0%u春節(jié)多支裝中高端相比平日多關(guān)注價(jià)格在每500ML5元以上的增量單品經(jīng)典系列330ML*24TOP7，VS平日+35名（每500ML價(jià)格：5.9）單支330ml復(fù)古款單品TOP9，VS平日+27名（每500ML價(jià)格：7.0）禮盒款500ML*10禮盒款500ML*10（每500ML價(jià)格：6.8）（每500ML價(jià)格：9.9）vs品類均價(jià)>2倍?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.18量?jī)r(jià)齊升量?jī)r(jià)齊升口糧酒在春節(jié)和平日增量Top20單品重合度：中國白酒銷量增長7.0%80%茅臺(tái)重點(diǎn)禮盒單品春節(jié)增量排名：2茅臺(tái)重點(diǎn)禮盒單品春節(jié)增量排名：2vs平日+5價(jià)格指數(shù)%：1380春節(jié)&平日增量春節(jié)&平日增量TOP1TOP2中國白酒占快消品銷售額份額清香型瓶475ml單品1清香型瓶475ML單品2 單支價(jià)格（元）：53.7單支價(jià)格（元 五糧液重點(diǎn)禮盒單品春節(jié)增量排名：3與平日持平五糧液重點(diǎn)禮盒單品春節(jié)增量排名：3與平日持平臻品白酒50.8度500ML單品單支價(jià)格（元）：60.6 23年1+2月24年1+2月春節(jié)增量排名：28vs平日+62白酒52度禮盒裝500ML單品單支價(jià)格（元）：50.1 *價(jià)格指數(shù)%：?jiǎn)纹穯挝粌r(jià)格/品類單位價(jià)格*100數(shù)據(jù)來源：尼爾森IQ零售核數(shù)；?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.19量?jī)r(jià)齊升量?jī)r(jià)齊升春節(jié)暢飲屬性更強(qiáng)及包裝表現(xiàn)更為強(qiáng)勢(shì)，健康屬性通過暢飲裝驅(qū)即飲茶&冷藏果汁銷售量增幅%|全國現(xiàn)代渠道|春節(jié)：48%銷量貢獻(xiàn)VS平日47%48% 無糖（代糖）增量份額28.9%>健康型暢飲裝vs>48%銷量貢獻(xiàn)48%銷量貢獻(xiàn)VS平日40% 26.8%春節(jié)平日108%108%面，今年春節(jié)期間，暢飲裝茶飲和冷藏果汁也參與了不少堆頭和冷柜陳列數(shù)據(jù)來源：尼爾森IQ零售核數(shù)&2024年巡店發(fā)現(xiàn)；?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.204.02.00.00.05.010.00.05.010.015.020.025.024年24年1+2月vs23年1+2月-2.0-2.0-6.0蛋-8.0-8.0?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.21銷量收縮品類機(jī)會(huì)2：?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.22酒水飲料休閑零食乳制品個(gè)護(hù)/家居4.0糖果糖果.oo包裝面包2.0.oo包裝面包2.00.0有汽成人奶粉新鮮液奶0.00.0-5.024年1+20.0-5.024年1+2月vs23年1+2月醬醬-2.0-2.0包裝面粉包裝面粉-4.0-4.0-6.0蛋-8.0-8.024年1+2月24年1+2月vs23年1+2月23量跌價(jià)漲量跌價(jià)漲應(yīng)對(duì)1滿足消費(fèi)者對(duì)零食飲料的升級(jí)需求PIvs.醬油銷售份額變化：+2.2%銷售份額變化：+3.8%PIvs.醬油銷售份額變化：+2.2%銷售份額變化：+3.8%貴有所值天然原材料健康溢價(jià)500億活菌Vs冷藏乳酸菌均價(jià)1.7倍Vs軟糖均價(jià)2倍Vs冷藏酸奶均價(jià)4.9倍Top3排名-1Top1排名+2品牌品牌A8種零食組合(有重復(fù))VS.品牌品牌A組合(無重復(fù))銷售份額變化：-3.3%650g銷售份額變化：+0.1%每公斤65每公斤65元+25%每公斤52元花“小”錢更高質(zhì)更好玩Vs品類均價(jià)1.4Vs品類均價(jià)1.4倍銷售份額變化：+3.2%數(shù)據(jù)源：尼爾森IQ零售核數(shù)?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.24應(yīng)對(duì)2進(jìn)階體驗(yàn)型產(chǎn)品滿足精致化生活需求“用得方便”和“用得精致”激發(fā)線下非食增長潛力Vs品類價(jià)格份額變化%+2.0%細(xì)分桃味+0.7%128%Vs品類價(jià)格份額變化%+2.0%細(xì)分桃味+0.7%128%褲型衛(wèi)生巾親膚棉*衛(wèi)生巾395%+0.4%全國現(xiàn)代渠道|24年1+2月?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.便攜*：?jiǎn)伟?0~50片抽紙；親膚棉*：海島棉&天山白25額增幅+24.7%額增幅+120.9%額增幅+37.0%酒水飲料主食調(diào)味休閑零食酒水飲料主食調(diào)味休閑零食乳制品個(gè)護(hù)/家居24年1+2月vs23年1+2月糖果糖果餅干冷藏酸奶有汽餅干冷藏酸奶有汽成人奶粉新鮮液奶0.00.04.02.0.-5.00-5.00醬-2.0-4.0-4.0..-6.0-8.0-8.024年24年1+2月vs23年1+2月包裝面粉蛋應(yīng)對(duì)3靈活調(diào)整基礎(chǔ)應(yīng)對(duì)3靈活調(diào)整基礎(chǔ)量?jī)r(jià)收縮量?jī)r(jià)收縮春節(jié)：2024年1+2月平日：滾動(dòng)24年7月對(duì)美好生活的追求，這是不變的春節(jié)該花花，平日該省省對(duì)美好生活的追求，這是不變的10*250ml10*250ml花生油銷量重要性≈20%品牌花生油銷量重要性≈20%品牌A高端系列銷量重要性>20%雜糧面銷量重要性>3%淡鹽醬油銷量重要性>2%春節(jié)春節(jié)銷量重要性大于平日24*250ml春節(jié)/平日24*250ml春節(jié)/平日銷量共驅(qū)品牌A普通系列品牌A普通系列銷量重要性>20%銷量重要性≈20%蕎麥面銷量重要性>3%/魚露蕎麥面銷量重要性>3%/魚露仍高度依賴核心品穩(wěn)量仍高度依賴核心品穩(wěn)量需進(jìn)一步強(qiáng)化價(jià)值細(xì)分結(jié)構(gòu)小包裝食用油小包裝食用油均價(jià)-8.5%醬油蠔油均價(jià)-4.0%中式粉面均價(jià)-4.5%常溫白奶數(shù)據(jù)來源：尼爾森IQ零售核數(shù)；?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.27不論市場(chǎng)價(jià)格如何波動(dòng)，消費(fèi)者始終傾向于適應(yīng)多場(chǎng)景需求、具備象限/品類定位消費(fèi)者洞察商業(yè)啟示/品類機(jī)會(huì)量?jī)r(jià)齊升：品類均價(jià)穩(wěn)定或有小幅上漲，銷量的提升是品類成長主因受外出、歡聚等場(chǎng)景回歸影響，消費(fèi)者對(duì)多元規(guī)格和價(jià)格帶都有需求：酒水、茶飲、冷藏果飲確保產(chǎn)品豐富多樣，打造核心價(jià)值：啤酒單/多支裝多元增長，高質(zhì)系列暢銷口糧白酒(≤150元/500ml)春節(jié)消費(fèi)起勢(shì)健康茶飲和果飲暢飲裝(≥800ml單瓶裝）走俏量漲價(jià)跌：品類均價(jià)下滑顯著，帶動(dòng)品類銷量提升消費(fèi)者價(jià)格敏感性較高，降價(jià)一定程度主食、面粉類、常規(guī)水和飲料聚焦消費(fèi)者喜歡的產(chǎn)品屬性打造性價(jià)比：多規(guī)格包裝水/功能飲品高價(jià)值屬性產(chǎn)品圍繞烘焙場(chǎng)景聯(lián)動(dòng)相關(guān)品類促銷量跌價(jià)漲：品類整體均價(jià)下滑，但仍有價(jià)值細(xì)分類保持增長消費(fèi)者愿意為有附加價(jià)值的零食和飲品花費(fèi)更多，尤其在春節(jié)休閑零食、冷藏乳品、常溫果汁加速建構(gòu)價(jià)值型的產(chǎn)品細(xì)分類，提供差異化選擇：內(nèi)容物更豐富的產(chǎn)品/禮包強(qiáng)調(diào)健康的飲品：椰子水、添加營養(yǎng)元素的乳品量?jī)r(jià)收縮：品類銷量和均價(jià)共同下跌受渠道轉(zhuǎn)移/外出就餐等影響，消費(fèi)者在線下購買需求收縮油、調(diào)味類、家居日用品避開同質(zhì)化內(nèi)卷，保核心/激活增長細(xì)分類雙向發(fā)展：夯實(shí)基石：常溫奶權(quán)重品牌，油種-菜籽油/花生油重構(gòu)價(jià)值：擴(kuò)大調(diào)味品和粉面中健康細(xì)分類結(jié)構(gòu)?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.28新品成功要素?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.29禮盒裝平均價(jià)格302.2275.1300+7374(230,300]禮盒裝平均價(jià)格302.2275.1300+7374(230,300]禮盒裝平均價(jià)格70+禮盒裝呈現(xiàn)兩極化，高性價(jià)比禮盒呈雙位數(shù)增長，同時(shí)高價(jià)格線下市場(chǎng)|23&24年春節(jié)|平均公斤價(jià)格段|銷售額份額（禮盒裝市場(chǎng)=100%)巧克力禮盒裝干脆小食禮盒裝70+干脆小食禮盒裝銷額增幅25.0%巧克力奢侈型禮盒產(chǎn)品舉例費(fèi)列羅32?；旌涎b364.3g費(fèi)列羅金莎32粒400g平均價(jià)格：424RMB/kg371RMB/kg(60,70](0-100]巧克力禮盒裝銷額增幅4652(100,230]23年春節(jié)24年春節(jié)(0-100]巧克力禮盒裝銷額增幅4652(100,230]23年春節(jié)24年春節(jié)巧克力經(jīng)濟(jì)型禮盒產(chǎn)品舉例600g平均價(jià)格：25RMB/Kg單包價(jià)格:24.7諾凡巧克力400g84RMB/Kg61.064.927495961.064.9274959干脆小食奢侈型禮盒產(chǎn)品舉例365g平均價(jià)格：76.5RMB/kg610g74.1RMB/kg46.8(0,60]3636數(shù)據(jù)來源：尼爾森IQ零售研究2024NielsenIQRMSRetailTracking2024