鐵塔行業(yè)分析報(bào)告

（1）電力行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 （2）國(guó)內(nèi)電力鐵塔市場(chǎng)分析 （3）國(guó)內(nèi)電力鐵塔的市場(chǎng)容量 （3）專(zhuān)業(yè)化的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn) 24 25 （3）計(jì)算機(jī)集成制造系統(tǒng)（CIMS）的應(yīng)用 29 （1）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持 （3）國(guó)產(chǎn)大型成套設(shè)備的配套能力增強(qiáng) （1）行業(yè)發(fā)展整體水平偏低 32 33 鐵塔產(chǎn)品由于肩負(fù)著電力和通信兩大國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱行業(yè)的配套件、金屬構(gòu)件零件、建筑用鋼制品及類(lèi)似品的生產(chǎn)活動(dòng)。這些制品可鋼等金屬為主要材料，制造用于發(fā)電、通信、運(yùn)輸和建筑裝飾等領(lǐng)域的90%?；涣私饪蒲?、設(shè)計(jì)、制造、施工、使用中存在的問(wèn)題；總結(jié)、推廣應(yīng)用鋼結(jié)構(gòu)經(jīng)驗(yàn)，向建設(shè)部和國(guó)家有關(guān)部門(mén)提出經(jīng)濟(jì)技術(shù)政策的建有關(guān)鋼結(jié)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)交流、舉辦學(xué)術(shù)討論會(huì)、科普講座、組織培用技術(shù)和應(yīng)用理論研究、推廣使用高效結(jié)構(gòu)鋼材、組織有關(guān)科研、設(shè)為重要的支持領(lǐng)域包括開(kāi)展1000KV特高壓交流和正負(fù)800KV直流輸變電成套設(shè)備的研制，全面掌握500KV交直流和750KV交流輸變電關(guān)鍵設(shè)備制造技術(shù)和加強(qiáng)通信工程裝備技術(shù)?！薄秶?guó)家電網(wǎng)公司關(guān)于轉(zhuǎn)變電網(wǎng)發(fā)展方式、加快電網(wǎng)建設(shè)的意見(jiàn)》面，到2018年220KV及以上交直流輸電線(xiàn)路要超過(guò)34萬(wàn)公里，交流變鐵塔行業(yè)在發(fā)展早期，由于生產(chǎn)工藝比較落后，產(chǎn)品質(zhì)量較并未形成規(guī)?；a(chǎn)。近年來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展水基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的電力行業(yè)和通信行業(yè)的迅猛發(fā)展，推動(dòng)了組，制造業(yè)逐步向中國(guó)轉(zhuǎn)移，推動(dòng)了國(guó)內(nèi)鐵塔行業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)了鐵主要產(chǎn)品多為各類(lèi)輸電塔和角鋼塔，其中擁有220KV生產(chǎn)資質(zhì)的生產(chǎn)穩(wěn)腳跟，控制著全國(guó)65%左右的鐵塔市場(chǎng)份額；其余35%的市場(chǎng)份額為年生產(chǎn)能力在1萬(wàn)噸以下的鐵塔廠(chǎng)，以生產(chǎn)中低壓線(xiàn)路的輸電塔和從行業(yè)的整體水平來(lái)看，規(guī)模大、裝備先進(jìn)、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的不斷完善，也讓鐵塔設(shè)計(jì)人員擴(kuò)展了思路。近幾年來(lái)，設(shè)計(jì)人塔（一般在100米以上）多采用組合角鋼塔或鋼管塔。隨著電網(wǎng)改造路工程、大截面工程的建設(shè)，桿塔載荷越來(lái)越大，桿件斷面已由單角鋼發(fā)展到雙拼角鋼、四拼角鋼、格構(gòu)式、鋼管。輸電塔使用的鋼材材《低合金高強(qiáng)度結(jié)構(gòu)鋼》GB/T1591中規(guī)定的Q345。少量有特殊要求市場(chǎng)，與其上下游關(guān)聯(lián)緊密，沒(méi)有上游行業(yè)原材料產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量及輸配電資產(chǎn)通常大于發(fā)電資產(chǎn)，輸配電資產(chǎn)和發(fā)電資產(chǎn)比例一般為投資應(yīng)占全行業(yè)投資的50%左右，但我國(guó)目前電網(wǎng)投資在行業(yè)固定投資中比例大都低于30%。電力短缺的另一個(gè)原因是電網(wǎng)結(jié)構(gòu)薄弱、容按照電力建設(shè)的規(guī)律，大規(guī)模電廠(chǎng)建設(shè)必然要求輸變電工程高速發(fā)展。此外，隨著電網(wǎng)電壓等級(jí)的提高，輸變電設(shè)備對(duì)發(fā)電設(shè)備的配套電網(wǎng)建設(shè)薄弱、滯后已是不爭(zhēng)的事實(shí)，為此，電力工業(yè)“十一五”規(guī)電網(wǎng)建設(shè)薄弱、滯后的局面，以確保電力工業(yè)持續(xù)穩(wěn)定協(xié)調(diào)發(fā)展。國(guó)長(zhǎng)期滯后，輸變電設(shè)備老化嚴(yán)重，電網(wǎng)網(wǎng)架薄弱，對(duì)當(dāng)前電網(wǎng)安全穩(wěn)平的、脆弱的和暫時(shí)的，考慮到未來(lái)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)的預(yù)在國(guó)家持續(xù)加大電網(wǎng)投資的政策背景下，輸變電設(shè)備的升級(jí)換根據(jù)《國(guó)家電網(wǎng)公司關(guān)于加強(qiáng)技術(shù)改造和加快電網(wǎng)發(fā)展的意見(jiàn)》電線(xiàn)路的同時(shí)需要建設(shè)配套的低壓110KV輸電線(xiàn)路，通常情況下兩者是輸變電設(shè)備及設(shè)施，主要集中在鐵塔、絕緣子、電纜等設(shè)備。國(guó)務(wù)電力能源的短缺問(wèn)題，全世界用電量將持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)美國(guó)能源部GSM和CDMA網(wǎng)絡(luò)容量全球最大的國(guó)家。通信行業(yè)的發(fā)展帶動(dòng)了相關(guān)基站設(shè)備市場(chǎng)面臨較大幅度的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)增長(zhǎng)率將達(dá)到30%左右。根發(fā)放了3張3G牌照，這標(biāo)志著我國(guó)正式進(jìn)入3G時(shí)代。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年建設(shè)和2G網(wǎng)絡(luò)容量擴(kuò)充，將帶動(dòng)無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備領(lǐng)域投資，預(yù)計(jì)2017約占30%至35%。鐵塔產(chǎn)品作為基站建設(shè)的必要部件，將隨著3G網(wǎng)絡(luò)的份額約為40%。相應(yīng)，全球移動(dòng)基站的數(shù)量也快速增長(zhǎng)，據(jù)高科技線(xiàn)路的輸電塔和通訊塔為主，控制著全國(guó)65%左右的鐵塔市場(chǎng)份額；其余35%的市場(chǎng)份額為年生產(chǎn)能力在1萬(wàn)噸以下的鐵塔廠(chǎng)，以生產(chǎn)中計(jì)院所或省級(jí)以上電網(wǎng)公司根據(jù)輸電線(xiàn)路的具體要求進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘查術(shù)瓶頸，產(chǎn)品很難進(jìn)入主流市場(chǎng)。因此，對(duì)后進(jìn)入的企業(yè)構(gòu)成較高的質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不同，比如第一類(lèi)是有500KV生產(chǎn)資質(zhì)的企業(yè)，普遍采質(zhì)量有保證。第二類(lèi)是有220KV生產(chǎn)資質(zhì)，這類(lèi)企業(yè)的業(yè)務(wù)流程與第一等企業(yè)基本一致，只是由于企業(yè)規(guī)模較小，技術(shù)力量較弱，不能證方面的不同要求。因此，取得目標(biāo)市場(chǎng)（客戶(hù)）要求的生產(chǎn)許可證塔產(chǎn)品具有典型的多品種、多規(guī)格、小批量，并向特種需求發(fā)展的特點(diǎn)，客戶(hù)的要求就是生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。因此，只有在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中建立了良好另外，鐵塔產(chǎn)品的主流目標(biāo)市場(chǎng)是電力和通信等國(guó)家重點(diǎn)行這些行業(yè)關(guān)系著國(guó)計(jì)民生，對(duì)產(chǎn)品的安全性、可靠性、耐用性要求很相應(yīng)的產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)之外，還必須具有招投標(biāo)工程的經(jīng)驗(yàn)。因此，對(duì)潤(rùn)的壓縮較大，未來(lái)原材料價(jià)格仍將持續(xù)波動(dòng)，因此，隨著中國(guó)鐵塔業(yè)，能夠不斷開(kāi)發(fā)出新產(chǎn)品，具有較強(qiáng)的議價(jià)能力，因此定，利潤(rùn)水平較高。而沒(méi)有技術(shù)優(yōu)勢(shì)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，第一類(lèi)，有500KV生產(chǎn)資質(zhì)，在放樣技術(shù)方面普遍采用計(jì)算機(jī)三維動(dòng)態(tài)軟件放樣，并可利用數(shù)控生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行鐵塔構(gòu)件的加工生產(chǎn)。由于較早的采用了計(jì)算機(jī)軟件放樣，并采用數(shù)控加工設(shè)備，生產(chǎn)資質(zhì)，可以使部分設(shè)計(jì)、制造全部在企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行，如：南京大吉鐵第二類(lèi)，有220KV生產(chǎn)資質(zhì)，在放樣技術(shù)方面開(kāi)始采用計(jì)算機(jī)算機(jī)軟件放樣，沿用手工放樣或手工計(jì)算放樣；在硬設(shè)備方面，依舊到三維坐標(biāo)文本數(shù)據(jù)文件輸入，又到三維坐標(biāo)Auto最后又發(fā)展到自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)三維實(shí)體工作平臺(tái)下交互輸入數(shù)據(jù)的放在一起，可以進(jìn)行各種形式鐵塔的繪圖放樣工作。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，在新使用。高強(qiáng)度鋼材的優(yōu)點(diǎn)是減少了焊材的消耗，可降低鐵塔重量10%-20%，但是目前大量使用的最大障礙是型鋼材料的供應(yīng)不足。鋼的《門(mén)式鋼架輕型房屋鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》，都為冷彎薄壁型鋼的應(yīng)用①確定輸電鐵塔上冷彎薄壁型鋼構(gòu)件承載力的計(jì)算方法和參數(shù)我國(guó)的鐵塔制造企業(yè)，應(yīng)該抓住時(shí)機(jī)，盡早實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)鐵塔行業(yè)的主要客戶(hù)為電力部門(mén)和大型的通訊企業(yè)，在國(guó)內(nèi)市時(shí)間內(nèi)再付60%，質(zhì)量保證金為10%。因材料成本占總成本的比重較所需鐵塔產(chǎn)品的規(guī)格、型號(hào)、長(zhǎng)度不同，產(chǎn)品具有定企業(yè)，不論是在生產(chǎn)規(guī)模還是技術(shù)研發(fā)水平上都高于其他小型鐵塔及“第一類(lèi)（鼓勵(lì)類(lèi)），第二十四條：信息產(chǎn)業(yè)；第五款：數(shù)據(jù)電工程，擴(kuò)大西電東送規(guī)模，繼續(xù)推進(jìn)西電東送、南北互濟(jì)、全國(guó)聯(lián)網(wǎng)。加強(qiáng)區(qū)域、省級(jí)電網(wǎng)建設(shè)，同步發(fā)展輸配電網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)城鄉(xiāng)電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，獲得國(guó)家政策的支持，而作為該兩大行業(yè)配套的鐵塔行業(yè)，必鐵塔生產(chǎn)需要大型設(shè)備如大型數(shù)控沖床和鉆床、大型液壓折彎?rùn)C(jī)、大型熱浸鋅鍍池等，而這些加工制造設(shè)備過(guò)去主要依賴(lài)進(jìn)口。近國(guó)采取了緊縮貨幣政策，銀行貸款規(guī)模受到相應(yīng)控制。因此，流動(dòng)資動(dòng)，但國(guó)內(nèi)鋼材供給沒(méi)有出現(xiàn)大幅波動(dòng)，根據(jù)中鋼協(xié)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我其中，電力行業(yè)中輸變電系統(tǒng)需要的設(shè)備投資60%是投向本行業(yè)產(chǎn)品，通信行業(yè)中的移動(dòng)通信設(shè)備投資的50%是投向本行業(yè)產(chǎn)品。攏。在國(guó)際市場(chǎng)上，由于國(guó)際經(jīng)濟(jì)正處于快速增長(zhǎng)期，電力短缺與移業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模無(wú)法滿(mǎn)足日益增長(zhǎng)的需求，所以進(jìn)口需鐵塔設(shè)計(jì)也實(shí)現(xiàn)了CAD設(shè)計(jì)和方案優(yōu)化。但是，國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)仍然比較激有限公司、浙江盛達(dá)集團(tuán)、常熟市鐵塔有限公司、山東齊星鐵塔科技列）生產(chǎn)基地。南京大吉擁有中國(guó)質(zhì)檢總局頒發(fā)的500KV輸電鐵塔2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證。并參與制定了中國(guó)750KV鐵塔加工技術(shù)標(biāo)南京大吉主要產(chǎn)品包括生產(chǎn)220KV、500KV、750KV輸電線(xiàn)路鐵房8萬(wàn)平方米。浙江盛達(dá)是浙江省首家開(kāi)始500KV輸電線(xiàn)路鐵塔生產(chǎn)的企業(yè)。浙江盛達(dá)主要產(chǎn)品包括生產(chǎn)220KV、500KV輸電塔和微波塔、鋼管桿、變電站鋼構(gòu)支架、及其它各種支撐鋼結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品的專(zhuān)業(yè)長(zhǎng)安鐵塔是一家生產(chǎn)1000KV及以下各電壓等級(jí)輸電線(xiàn)路角鋼鋅鋼結(jié)構(gòu)的專(zhuān)業(yè)廠(chǎng)家。長(zhǎng)安鐵塔在輸電、郵電、通訊、電視、鐵路等平。產(chǎn)品銷(xiāo)售領(lǐng)域遍及國(guó)內(nèi)三十多個(gè)省、市、自治區(qū)。主導(dǎo)產(chǎn)品是各 業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》大幅提高了乳業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻。新政策最大的變化在于，新建乳制品項(xiàng)目可控奶源占比從30%提高至40%，大幅提高了奶業(yè)企業(yè)在乳品行業(yè)開(kāi)展項(xiàng)目（企業(yè)）審核清理工作的通知》，組織開(kāi)展乳品行業(yè)項(xiàng)目（企業(yè)）審核清理工作。將對(duì)達(dá)不到規(guī)定要求的企業(yè)，依法占比為90%以上）占比都在75%以上，因此估計(jì)飼料成本占原奶生產(chǎn)總成本的70%以上，人工成本占比約為10%左右。因此，飼料價(jià)格波奶源采購(gòu)規(guī)模，轉(zhuǎn)向使用進(jìn)口全脂粉。由于乳企減少收奶量，散養(yǎng)農(nóng)人均用奶量是除了行業(yè)收入之外乳制品行業(yè)中最具有代我國(guó)乳制品行業(yè)發(fā)展較晚，雖然經(jīng)歷了多年快速擴(kuò)右。即便是與我國(guó)飲食習(xí)慣相似的日本、韓國(guó)等地，其乳制品的年人構(gòu)及職責(zé)的進(jìn)一步整合和調(diào)整也將有利于乳制品安全問(wèn)題的逐步解增長(zhǎng)、調(diào)節(jié)城鄉(xiāng)居民收入差距的重要政策之一。我們預(yù)計(jì)，高收入人我們堅(jiān)信，未來(lái)農(nóng)村地區(qū)將是國(guó)內(nèi)乳制品行業(yè)的新“藍(lán)?！焙托聭?zhàn)高端乳制品的消費(fèi)需求爆發(fā)正在醞釀。在這場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)化升級(jí)浪潮以伊利為例，以金典有機(jī)奶、QQ星、營(yíng)養(yǎng)舒化奶為代表的高端液態(tài)奶營(yíng)收占比已提升至液態(tài)奶總收入的32%左右；而奶粉業(yè)務(wù)中，依靠“金領(lǐng)冠”及“金裝”系列高端及次高端奶粉產(chǎn)品結(jié)構(gòu)提升帶華東地區(qū)擴(kuò)展至全國(guó)地區(qū)。此外，公司低溫鮮奶中的優(yōu)倍、常溫奶中的伊利和蒙牛，以“全渠道擴(kuò)張+全產(chǎn)品線(xiàn)覆蓋”的營(yíng)銷(xiāo)手段大規(guī)模公司通過(guò)自建牧場(chǎng)、合建牧場(chǎng)、奶聯(lián)社等方式發(fā)展奶源基地，已牧場(chǎng)。就奶源分布而言，伊利近年來(lái)開(kāi)始在中南部地區(qū)大興養(yǎng)殖，完成了四川、湖北、安徽、江蘇等中南部地區(qū)奶源布局規(guī)劃，建成后形成全國(guó)均衡布局，為公司帶來(lái)兩大利好：1、