債券發(fā)行承銷協(xié)議

債券發(fā)行承銷協(xié)議

甲方（發(fā)行方）：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

乙方（承銷方）：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

鑒于甲方擬發(fā)行債券，乙方愿意承銷該債券，雙方本著平等自愿、誠實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、發(fā)行債券的基本情況

1.發(fā)行債券名稱：甲方公司債券。

2.發(fā)行規(guī)模：本次債券發(fā)行總額不超過人民幣壹億元（￥100,000,000.00）。

3.發(fā)行期限：本次債券期限為3年。

4.利率：本次債券年利率為5%。

5.發(fā)行對象：本次債券面向合格投資者發(fā)行。

6.發(fā)行方式：本次債券采用公開發(fā)行方式。

二、承銷安排

1.承銷方式：乙方采用余額包銷方式承銷本次債券。

2.承銷費(fèi)用：乙方按發(fā)行總額的1%收取承銷費(fèi)用。

3.承銷期限：自本協(xié)議簽訂之日起至債券發(fā)行結(jié)束之日止。

4.承銷責(zé)任：乙方應(yīng)確保本次債券發(fā)行成功，若發(fā)行失敗，乙方應(yīng)按照約定向甲方支付違約金。

三、甲方的權(quán)利與義務(wù)

1.甲方應(yīng)保證本次債券發(fā)行符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，并已取得必要的批準(zhǔn)或許可。

2.甲方應(yīng)按照約定向乙方支付承銷費(fèi)用。

3.甲方應(yīng)保證所提供的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

4.甲方應(yīng)在債券發(fā)行結(jié)束后的5個工作日內(nèi)，向乙方支付承銷費(fèi)用。

四、乙方的權(quán)利與義務(wù)

1.乙方應(yīng)按照約定向甲方支付債券發(fā)行款項(xiàng)。

2.乙方應(yīng)保證本次債券發(fā)行的順利進(jìn)行，并采取必要措施確保發(fā)行成功。

3.乙方應(yīng)保證所提供的服務(wù)符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和職業(yè)道德。

4.乙方應(yīng)在債券發(fā)行結(jié)束后的10個工作日內(nèi)，向甲方提供承銷報(bào)告。

五、違約責(zé)任

1.若甲方未按照約定支付承銷費(fèi)用，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為未支付承銷費(fèi)用的10%。

2.若乙方未按照約定支付債券發(fā)行款項(xiàng)，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為未支付款項(xiàng)的10%。

3.若因一方違約導(dǎo)致對方遭受損失，違約方應(yīng)賠償對方因此遭受的全部損失。

六、保密條款

1.雙方應(yīng)對在本次合作過程中知悉的對方商業(yè)秘密和未公開信息予以保密。

2.未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得向第三方披露、泄露或允許第三方使用上述信息。

3.本保密條款在本協(xié)議終止后仍然有效。

七、不可抗力

1.因不可抗力導(dǎo)致一方無法履行或部分履行本協(xié)議的，該方應(yīng)及時通知對方，并提供相關(guān)證明。

2.雙方應(yīng)根據(jù)不可抗力的影響，協(xié)商解決本協(xié)議的履行問題。

3.不可抗力事件結(jié)束后，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議。

八、爭議解決

1.本協(xié)議的訂立、解釋、履行及爭議解決均適用中華人民共和國法律。

2.雙方因履行本協(xié)議所發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

九、協(xié)議的變更和解除

1.本協(xié)議的任何變更和補(bǔ)充均應(yīng)以書面形式作出，并經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字蓋章后生效。

2.雙方協(xié)商一致，可以解除本協(xié)議。一方違約導(dǎo)致對方遭受重大損失的，守約方有權(quán)單方解除本協(xié)議。

十、其他

1.本協(xié)議自雙方授權(quán)代表簽字蓋章之日起生效。

2.本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲方（蓋章）：XXXXXXXXXXXXXX

授權(quán)代表（簽字）：XXXXXXXXXXXXXX

聯(lián)系電話：XXXXXXXXXXX

簽訂日期：2023年12月20日

乙方（蓋章）：