2024年越南工業(yè)洞察：2024年前三季度白皮書(shū)

2024年前三季度白皮書(shū)O內(nèi)容前言第一太平戴維斯很榮幸與您分享有關(guān)塑造越南未來(lái)新一輪投資浪潮的最新報(bào)告。我們的全方位制造和物流房地產(chǎn)咨詢成立于2017年，由行業(yè)領(lǐng)先的專業(yè)知識(shí)和廣泛的市場(chǎng)知識(shí)驅(qū)動(dòng)。我們的支持涵蓋從市場(chǎng)進(jìn)入到規(guī)劃和開(kāi)發(fā)、租賃、投資、估值、交易或出售的方方面面。迄今為止，我們已經(jīng)為客戶的交易提供了總計(jì)超過(guò)1.65億美元的代理和咨詢，管理了超過(guò)100萬(wàn)平方米的空間，為可口可樂(lè)飲料越南、百事可樂(lè)食品、美敦力、Framas、Gemadept和Fuchs等市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者提供支持。本報(bào)告是第一太平戴維斯工業(yè)和咨詢服務(wù)團(tuán)隊(duì)共同努力的成果，旨在為投資者、開(kāi)發(fā)商和租戶提供工業(yè)市場(chǎng)的全面概述。在過(guò)去的30年里，越南已轉(zhuǎn)變?yōu)闁|南亞領(lǐng)先的工業(yè)和制造中心。因此，投資者和租戶對(duì)工業(yè)地產(chǎn)領(lǐng)域的興趣正在迅速增長(zhǎng)，包括工業(yè)用地和現(xiàn)成的工廠和倉(cāng)庫(kù)。盡管越南會(huì)經(jīng)與低成本、大批量的制造業(yè)聯(lián)系在一起，但新一波的高附加值投資正在推動(dòng)該國(guó)進(jìn)一步向價(jià)值鏈上游發(fā)展。全球?qū)嵙π聲r(shí)代092024年前9個(gè)月外商直接投資總額172024年前9個(gè)月制造業(yè)投資182024年前9個(gè)月工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)(IIP),242024年前9個(gè)月工業(yè)產(chǎn)權(quán)25半導(dǎo)體全球?qū)嵙Φ?035年，越南將躋身增長(zhǎng)最快的新興市場(chǎng)之平均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)每年增長(zhǎng)6.2%。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)普爾全球市場(chǎng)情報(bào)報(bào)告：“新興市場(chǎng)：決定性的十年”,新興市場(chǎng)有望在未來(lái)十年塑造全球經(jīng)濟(jì)，到2035年，平均GDP增長(zhǎng)率為4.1%,而發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體僅為主導(dǎo)，包括越南、中國(guó)、印度和菲律賓。此外，該國(guó)在不斷發(fā)展的全球供應(yīng)鏈中的強(qiáng)大影響力將取決于在解決基礎(chǔ)設(shè)施、勞動(dòng)力和資源約束方面的持續(xù)進(jìn)展。盡管越南的制造業(yè)工資水平高于印度尼西亞，但由于與其他東南亞國(guó)家相比，該國(guó)的建筑、電力和土地價(jià)格較低，因此該國(guó)的運(yùn)營(yíng)成本依然具有競(jìng)爭(zhēng)力。全球倉(cāng)儲(chǔ)成本和近岸外包盡管近岸外包帶來(lái)了成本效益，但調(diào)整全球供應(yīng)鏈仍然復(fù)雜且成本高昂。由于租金和能源成本優(yōu)惠，越南和墨西哥等低成本中心在近岸外包指數(shù)中排名靠前，吸引了制造商的大量需求。越南現(xiàn)在是英特爾最大的工廠的所在地，也是三星手機(jī)產(chǎn)量的一半，說(shuō)明了這一趨勢(shì)。雖然外國(guó)公司在中美緊張局勢(shì)中尋找中國(guó)的替代品，但許多公司仍然依賴中國(guó)的出口能力和強(qiáng)大的基礎(chǔ)設(shè)施。因此，“中國(guó)加一"方法仍然至關(guān)重要，這將使越南、泰國(guó)和墨西哥受益。中的作用，將對(duì)其倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)的長(zhǎng)期供應(yīng)和表現(xiàn)至關(guān)重要。2024年6月總倉(cāng)儲(chǔ)成本(美元)2024年6月倉(cāng)儲(chǔ)物業(yè)成本的變化3*3*taa制中紅北部經(jīng)濟(jì)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施Z9■南部經(jīng)濟(jì)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施TpbLt口o口40.030.040.030.00■人口(百萬(wàn))●中位數(shù)年齡(歲)東盟實(shí)質(zhì)本地生產(chǎn)總值按年增長(zhǎng)印度尼西亞馬來(lái)西亞菲律賓新加坡2019-2024年制造業(yè)工資020192020202120222024年前9個(gè)月區(qū)域工業(yè)生產(chǎn)■中國(guó)■馬來(lái)西亞■泰國(guó)■越南2024年前9個(gè)月區(qū)域制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)資料來(lái)源：FXEmpire,22024年至2035年新興國(guó)家的年度GDP增長(zhǎng)墨西哥阿根廷南非匈牙利波蘭哥倫比亞秘魯馬來(lái)西亞中國(guó)土耳其印度尼西亞菲律賓越南%2024年上半年失業(yè)率菲律賓印度尼西亞越南泰國(guó)馬來(lái)西亞%2024年企業(yè)用電成本2023年平均建設(shè)成本0馬來(lái)西亞秦國(guó)印度尼西亞越南菲律賓2023年物流績(jī)效指數(shù)(LPI)中國(guó)中國(guó)印度越南印度尼西亞泰國(guó)馬來(lái)西亞404 03新時(shí)代經(jīng)濟(jì)概況高附加值制造業(yè)和大規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施投資邁進(jìn)。外國(guó)供應(yīng)鏈的重建使越南成為新的生產(chǎn)中心，為工業(yè)園區(qū)(IP)的發(fā)展帶來(lái)了機(jī)會(huì)。在度過(guò)了充滿挑戰(zhàn)的2023年后，該行業(yè)已經(jīng)反彈，吸引了新一波電子制造商和先進(jìn)行業(yè)，他們希望利用該國(guó)在全球供應(yīng)鏈中的戰(zhàn)略地位。隨著工業(yè)園區(qū)占用率創(chuàng)下歷史新高，開(kāi)發(fā)商正在推出創(chuàng)新的工業(yè)地產(chǎn)產(chǎn)品，以滿足對(duì)創(chuàng)新設(shè)施不斷增長(zhǎng)的需越南政府繼續(xù)大力投資基礎(chǔ)設(shè)施和熟練勞動(dòng)力發(fā)展，以符合國(guó)家在全球價(jià)值鏈上游發(fā)展的目標(biāo)。這些戰(zhàn)略努力使越南成為高科技制造業(yè)的關(guān)鍵參與者，推動(dòng)了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和工業(yè)現(xiàn)代化。本文探討了這種復(fù)蘇背后的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素，強(qiáng)調(diào)了新工業(yè)發(fā)展、制造實(shí)踐的變化以及為提高全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力而做出的持續(xù)努力的作用。勞動(dòng)力成本)轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€(gè)高科技、更密集、擁有第三級(jí)制造的國(guó)家。這個(gè)新時(shí)代包括太陽(yáng)能電池板、電動(dòng)汽車(EV)、芯片、筆記本電腦電池、電話、顯示器和所有相關(guān)下游組件的生產(chǎn)。越南的經(jīng)濟(jì)得到了主要企業(yè)關(guān)系的大力支持，尤其是與三星和LG等全球科技領(lǐng)導(dǎo)者的關(guān)系。三星的業(yè)務(wù)已成為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的重要驅(qū)動(dòng)力，為出口和工業(yè)增長(zhǎng)做出了重大貢獻(xiàn)。LG集團(tuán)也保持著日益增長(zhǎng)的影響力，在制造和研發(fā)中心進(jìn)行了大量投資，以進(jìn)一步提升越南作為技術(shù)中心的地位。2024年前9個(gè)月，越南的GDP同比增長(zhǎng)6.8%,第三季度增長(zhǎng)7.4%。第三季度和今年前九個(gè)月的社會(huì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)繼續(xù)顯示出積極的發(fā)展，各個(gè)行業(yè)都取得了重要的里程碑，并為今年剩余時(shí)間的進(jìn)一步增長(zhǎng)奠定了基礎(chǔ)。根據(jù)世界銀行8月份的TakingStrock報(bào)告，越南經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)2024年將增長(zhǎng)6.1%,2025年和2026年將增長(zhǎng)6.5%,高于去年的5%。渣打銀行在10月份的最新預(yù)測(cè)估計(jì)，盡管有臺(tái)風(fēng)八木，但由于第三季度表現(xiàn)強(qiáng)勁，該增長(zhǎng)將達(dá)到6.8%。圖13圖14%%0O0一總注冊(cè)外商直接投資(百萬(wàn)美元)年GDP增長(zhǎng)率(同比)(%)資料來(lái)源：亞行和GSO報(bào)告，2024年0資料來(lái)源：亞行和GSO報(bào)告，2024年進(jìn)口和出口表1平陽(yáng)VSIP1成立-與Sembcor富士康開(kāi)設(shè)兩家工廠DKSH簽署首個(gè)工業(yè)售后回租交易聯(lián)合利華與豐樹(shù)之間完成第二次售后回租交易中美貿(mào)易戰(zhàn)爆發(fā)出現(xiàn)租賃工廠和定制廠房開(kāi)發(fā)商，例如BWID樂(lè)高建立其首個(gè)碳中和工廠晶科能源投資15億美元在廣寧STTTelecom與VNG成立數(shù)據(jù)中心合資公司2024年前8個(gè)月進(jìn)出口總額估計(jì)為5,111億美元，同比增長(zhǎng)16.7%。其中，出口總額達(dá)2,651億美元，同比增長(zhǎng)15.5%。制造業(yè)和加工業(yè)的出口額達(dá)2,250億美元，占全國(guó)總出口額的85%。電子產(chǎn)品(包括電腦及其零部件)的出口額最高，達(dá)463億美元，占總出口額的17%,同比增長(zhǎng)29%。手機(jī)及其零部件出口額為373億美元，占總額的14%,同比增長(zhǎng)10%。機(jī)械和設(shè)備緊隨其后，出口額為327美元，同比增長(zhǎng)22%。紡織品和鞋類等低附加值工業(yè)出口分別僅占總出口的10%和6%,顯示越南主要出口產(chǎn)品的截至2024年8月，美國(guó)是越南最大出口市場(chǎng)，出口額達(dá)779億美元，占總額的29%,同比增長(zhǎng)25.4%。中國(guó)位居第二，出口額為379億美元，同比增長(zhǎng)2.8%,而歐盟出口額為344億美元，同比增長(zhǎng)18.5%。增值產(chǎn)品的出口顯著增長(zhǎng)，遠(yuǎn)超疫情前水平。2023年電子產(chǎn)品和計(jì)算機(jī)的出口額比2019年增長(zhǎng)58%,而機(jī)械和設(shè)備出口額同期增長(zhǎng)138%。越南強(qiáng)勁的制成品出口在今年的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇中起到了關(guān)鍵作用。增值生產(chǎn)行業(yè)的外國(guó)直接投資流入顯著推動(dòng)了該國(guó)整體出口增長(zhǎng)，其中電子產(chǎn)品尤為突出?！鲭娮赢a(chǎn)品及需部件■機(jī)械及儀器■幼織品及縫切制品■木材及木制品■運(yùn)輸工具及設(shè)備圖1720192020·2021-202220232019m2020m20212薪資制造業(yè)工資從2018年的252美元/月上升至2024年8月的349美元/月，但仍保持區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力。相比之下，2024年8月中國(guó)制造業(yè)工資約為1,420美元/月，馬來(lái)西亞為862美元/月和泰國(guó)為433美元/月。2024年6月30日，政府發(fā)布了第73/2024/ND-CP號(hào)法令(關(guān)于新基本工資)和第74/2024/ND-CP號(hào)法令(關(guān)于新最低工資),并將于2024年7月1日生效。上一次區(qū)域最低工資調(diào)整是在2022年7月，旨在緩解COVID-19疫情的影響。2024年7月起，各地區(qū)最低工資標(biāo)準(zhǔn)將上調(diào)約6%,同時(shí)計(jì)算社會(huì)保險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)及失第一區(qū)包括河內(nèi)市區(qū)和胡志明市區(qū)；第二區(qū)區(qū)包括河內(nèi)和胡志明市的農(nóng)村地區(qū)，以及芹北江省、海陽(yáng)省和永福省的市區(qū)和鄉(xiāng)區(qū)；第2024年7月起，2024年7月起，地區(qū)2022年每月最低工資2024年半年月度最低工資14,680,000越南盾(184美元)4,960,000越南盾(195美元)4,160,000越南盾(164美元)4,410,000越南盾(173美元)Ⅲ3,640,000越南盾(143美元)3,860,000越南盾(152美元)3,250,000越南盾(128美元)3,450,000越南盾(136美元)1美元=25,420越南盾表了東盟自由貿(mào)易區(qū)1993東盟-中國(guó)自由貿(mào)易協(xié)定(ACFTA)2005東盟-韓國(guó)自由貿(mào)易協(xié)定(AKFTA)2007 東盟-日本全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定(AJCEP)2008 越南-日本經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定(VJEPA)2009 東盟-印度自由貿(mào)易協(xié)定(AIFTA)2010 東盟-澳大利亞-新西蘭自由貿(mào)易協(xié)定(AANZFTA)2010 越南-歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟自由貿(mào)易協(xié)定(VN-EAEUFTA)2016跨太平洋伙伴關(guān)系全面進(jìn)步協(xié)定(CPTPP)2019 東盟-香港(中國(guó))自由貿(mào)易協(xié)定(AHKFTA)2019 越南-歐盟自由貿(mào)易協(xié)定(EVFTA)2020 越南-英國(guó)自由貿(mào)易協(xié)定(EKVFTA)2020 越南-以色列自由貿(mào)易協(xié)定(VIFTA)2023資料來(lái)源：Aitium,2024年EVFTA實(shí)施四年后，仍持續(xù)推動(dòng)越南出這一雄心勃勃的自由貿(mào)易協(xié)定助力歐盟成為越南第六大外資來(lái)源國(guó)，總投資額約為305億美元。2024年，由DecisionLab進(jìn)行的歐洲商會(huì)商業(yè)信心指數(shù)(BCI)調(diào)查顯示，EVFTA無(wú)疑為歐洲企業(yè)打開(kāi)了新的機(jī)遇之門(mén)。大約三分之二的受訪者表示在一定程度上受益于該自由貿(mào)易協(xié)定。。特別是，27%的公司目前享有中等至顯著的優(yōu)勢(shì)，相比2023年的18%有了顯著增長(zhǎng)。圖19232399650■2023年上半年■2024年上半年來(lái)源：Eurocham,決策實(shí)驗(yàn)室，2024年770億美元(16%)位列其后。圖201988年至2024年前9個(gè)月各國(guó)注冊(cè)外商直接投資總額00■總外資直接投資(十億美元)●項(xiàng)目數(shù)量0臺(tái)灣香港日本資料來(lái)源：規(guī)劃與投資部(MOPI),第一太平戴維斯越南，2024年2024年前9個(gè)月外商直接投資總額截至2024年前9個(gè)月，承諾的外資直接投資(FDI)北寧省獲得了18%的外資投資，總額為北寧省獲得了18%的外資投資，總額為45億美元，其他主要受資地區(qū)包括胡志資達(dá)74億美元，占注冊(cè)外商直接投資到2024年底，到2024年底，2024年前9個(gè)月按行業(yè)劃分的注冊(cè)外商直接投資■制造業(yè)和加工■制造業(yè)和加工■房地產(chǎn)活動(dòng)電力、天然氣、水和空調(diào)■批發(fā)和零售；汽車和摩托車修理其他2024年前9個(gè)月制造業(yè)投資制造業(yè)和加工業(yè)的外商直接投資注冊(cè)額為156億美元，占總外商直接投資的63%,同比增長(zhǎng)10%。新注冊(cè)的制造業(yè)外商直接投資為90億2024年前9個(gè)月制造業(yè)和加工外商直接投資新項(xiàng)目現(xiàn)有項(xiàng)目出資項(xiàng)目(百萬(wàn)美元)9截至2024年前9個(gè)月，北部地區(qū)的新注冊(cè)制造業(yè)外商直接投資最高，為53億美元(占比超過(guò)59%),南部為34億美元(占38%),中部為2.71億美元(占3%)。北部有472個(gè)新制造業(yè)項(xiàng)目，而南部有341個(gè)。2024年前9個(gè)月按地區(qū)劃分的新注冊(cè)制造業(yè)FDI按省份劃分，截至2024年9月，巴地19%;其次是廣寧省，為14億美元(占15%),北寧省為13億美元(占15%)。然而，北寧省收到了123個(gè)新制造業(yè)項(xiàng)目，超過(guò)了巴地頭頓(32個(gè)項(xiàng)目)和廣寧省(21個(gè)項(xiàng)目),成為越南家劃分，新加坡的投資占29%(26億美16%),中國(guó)為13億美元(占15%)。在2024年前9個(gè)月，中國(guó)主導(dǎo)了新制造新制造業(yè)項(xiàng)目的35%。35%。電氣設(shè)備居第二，心印了8.23億美元(9%),藥品為7.37億美元產(chǎn)品(120個(gè))和金屬制品(118個(gè))。電氣設(shè)備等增值產(chǎn)品，充分展示了越南在價(jià)值鏈中的進(jìn)步。第一太平戴維斯越南工業(yè)服務(wù)部主管圖232024年前9個(gè)月按省份劃分的新注冊(cè)制造業(yè)直接投資●巴地頭頓廣寧北寧平陽(yáng)太原同奈隆安北江太平海防0■制造業(yè)外資比例%●項(xiàng)目數(shù)量圖242024年前9個(gè)月按國(guó)家劃分的新注冊(cè)制造業(yè)外商直接投資25%0新加坡香港中國(guó)日本土耳其臺(tái)灣韓國(guó)其他■制造業(yè)外資比例%●項(xiàng)目數(shù)量圖25其他，20%電氣設(shè)備，9%其他，20%鈑金制品，7%機(jī)械設(shè)備，7%鈑金制品，7%橡膠與塑料，7%制藥，8%紡織，6%橡膠與塑料，7%制藥，8%表52024年前9個(gè)月按行業(yè)劃分的新注冊(cè)制造業(yè)外商直接投資新制造業(yè)FDI資本(美元)1電子產(chǎn)品2電氣設(shè)備3藥品34金屬制品567紡織品8資料來(lái)源：第一太平胾維斯研究部，規(guī)劃與投資部(MPI),2024年圖262018年至2024年前9個(gè)月制造業(yè)外商直接投資總額00資料來(lái)源：第一太平戴維斯研究部，規(guī)劃與投資部(MPI),圖272018年至2024年9個(gè)月制造業(yè)項(xiàng)目貢獻(xiàn)資金數(shù)量02018201920202021202220232024年9個(gè)月資料來(lái)源：第一太平戴維斯研究部，規(guī)劃與投資部(MPI),2024年圖282024年前9個(gè)月按物業(yè)類型劃分的新注冊(cè)制造業(yè)FDI資料來(lái)源：第一太平戴維斯研究部，規(guī)劃與投資部(MPI),2024年在2024年前9個(gè)月新增的844個(gè)制造業(yè)項(xiàng)目中，447個(gè)(占53%)是土地交易，北部經(jīng)濟(jì)區(qū)有473個(gè)項(xiàng)目(占56%),南部經(jīng)濟(jì)區(qū)有346個(gè)項(xiàng)目(占41%),中部經(jīng)濟(jì)區(qū)有25個(gè)(占3%)。在北部經(jīng)濟(jì)區(qū)的473個(gè)項(xiàng)目中，57%是土地交易，43%中，45%是土地交易，55%是工廠交易。2024年前9個(gè)月制造業(yè)圖29制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)，2023年9個(gè)月與2024年9個(gè)月一月二月三月四月五月六月七月八月九月2023年前9個(gè)月采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)2024年前9個(gè)月采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)總體而言，2024年9個(gè)月制造業(yè)采購(gòu)保持在50點(diǎn)以上，然而在2024年92024年前9個(gè)月工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)(IIP)■2023年前9個(gè)月■2024年前9個(gè)月九月三月六月七月與PMI指數(shù)類似，2024年前9個(gè)月的工業(yè)生產(chǎn)表現(xiàn)明顯優(yōu)于2023年同期。2024年9月工業(yè)生產(chǎn)同比增長(zhǎng)10.8%,較8月份的8.4%有所提升。2024年前9個(gè)月工業(yè)產(chǎn)權(quán)市場(chǎng)概況在2024年上半年，所研究的11個(gè)代表主要經(jīng)濟(jì)區(qū)域的省份包括：北寧、海防、興安、海陽(yáng)、河內(nèi)、北江北寧、海防、興安、海陽(yáng)、河內(nèi)、北江南部平陽(yáng)、同奈、隆安、胡志明市、巴地頭頓上述省份在報(bào)告中將稱為“國(guó)家”區(qū)域。北部和南部市場(chǎng)之間的主要區(qū)別在于它們的工業(yè)重點(diǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)勢(shì)。北方憑借其面向北亞市場(chǎng)的戰(zhàn)略位置受益，而南方則依托成熟的工業(yè)基礎(chǔ)和全球航運(yùn)路線優(yōu)勢(shì)。工業(yè)用地全國(guó)工業(yè)園區(qū)(IP)用地面積超過(guò)38,200公頃(ha),分布在203個(gè)其中，南部省份占總用地面積的66%,約25,222公頃，北部省份則占34%,約12,985公頃。2024年上半年的整體園區(qū)入住率保持在86%的高信心。信心?，F(xiàn)成工廠及倉(cāng)庫(kù)萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)31%,主要省份的城工廠總供應(yīng)量的70%,而北部經(jīng)濟(jì)區(qū)現(xiàn)成工廠的整體出租率為80%,表明市北部省份具有戰(zhàn)略地理位置，能夠連接本地和國(guó)際市場(chǎng)。中國(guó)的南部經(jīng)濟(jì)走廊通過(guò)越南北部，涵蓋上海、香港、福建和廣東等地。該地區(qū)還擁有完善的基礎(chǔ) 海防港、瀝縣深水港和蔡蘭港。與南部省份相比，北部省份擁有更多的可用土地儲(chǔ)備，并且土地價(jià)格更為實(shí)惠。該地區(qū)在2024年上半年吸引了大量外國(guó)直接投資，其中北寧省以11億美元位居首位，河內(nèi)市緊隨其后，達(dá)到10億美元。制造業(yè)占新注冊(cè)外國(guó)直接投資的48%,主要集中在汽車和電子等高價(jià)值行業(yè)，而房地產(chǎn)占41%。北部經(jīng)濟(jì)區(qū)主要參與者北部經(jīng)濟(jì)區(qū)歷史租戶組成電子和光學(xué)產(chǎn)品金屬制品太陽(yáng)能相關(guān)生產(chǎn)橡膠和塑料制品北部經(jīng)濟(jì)區(qū)工業(yè)用地2024年上半年，北部經(jīng)濟(jì)區(qū)包括北寧、海防、興安、海陽(yáng)、河內(nèi)和北江，在73個(gè)工業(yè)園區(qū)中提供12,985公頃，同比增長(zhǎng)12%,主要源于海防、興安和海陽(yáng)的工北部省份的平均入住率為78%,土地價(jià)格平均為132美元/平方米/一次性租期。北寧是北部經(jīng)濟(jì)區(qū)中土地供應(yīng)量最大、價(jià)格最高的省份，土地價(jià)格為148美元/平方米/一次性期限，比區(qū)域平均水平高出12%。商。該地區(qū)還包括多元化供應(yīng)鏈的公司總現(xiàn)成的工廠和倉(cāng)庫(kù)北部經(jīng)濟(jì)區(qū)的現(xiàn)成工廠供應(yīng)總量達(dá)到450萬(wàn)平方米，占全國(guó)供應(yīng)的30%,其中61%為工廠，39%為倉(cāng)庫(kù)。北寧供應(yīng)量占比最高，達(dá)到40%,其次是海防市，占比33%。整體出租率為80%。租金平均為52024年上半年北部經(jīng)濟(jì)區(qū)工業(yè)用地表現(xiàn)美元/平方米/美元/平方米/一次性費(fèi)用0■已占用0資料來(lái)源：第一太平戴維斯越南，2024年北部經(jīng)濟(jì)區(qū)現(xiàn)成工廠表現(xiàn)0資料來(lái)源：第一太平戴維斯越南，2024年基礎(chǔ)設(shè)施路線(約600公里)。海防、廣寧、太平和南定的港口系統(tǒng)，以及內(nèi)排和吉碧國(guó)際機(jī)場(chǎng)，促進(jìn)了整個(gè)地區(qū)的連通性。許多連接工業(yè)區(qū)與河內(nèi)和中國(guó)邊境的區(qū)域高速公路增強(qiáng)了北方對(duì)外國(guó)投資者的吸引力。未來(lái)的主要項(xiàng)目包括連接河內(nèi)、興安、北寧公里的華平-木洲高速公路，將北部中部和山區(qū)與紅河三角洲和中部地區(qū)連接起來(lái)。2024年前9個(gè)月最大的北部經(jīng)濟(jì)區(qū)制造業(yè)投資公司國(guó)家投資資本(美元)12電子產(chǎn)品3電子產(chǎn)品4電子產(chǎn)品5北部經(jīng)濟(jì)區(qū)現(xiàn)成工廠地圖uongTaisdistncaNnf9資料來(lái)源：MPI,第一太平戴維斯越南，2024年南部地區(qū)以胡志明市為核心，包括平陽(yáng)省和同奈省等鄰近省份，以其多元化的工業(yè)基礎(chǔ)聞名。該地區(qū)市場(chǎng)涵蓋更多樣化的行業(yè)，并且擁有優(yōu)越的港口通道和更發(fā)達(dá)的物流網(wǎng)絡(luò)。該經(jīng)濟(jì)區(qū)靠近東南亞及其他主要出口市場(chǎng)，具備戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)，具備戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)，這里已經(jīng)成為國(guó)際貿(mào)易的重要樞紐。地區(qū)內(nèi)的蓋梅港(巴地頭頓省)作為主要深水港，能夠容納高達(dá)214,000DWT的大型集裝箱，進(jìn)一步提升了競(jìng)爭(zhēng)力。該港口在直接運(yùn)輸?shù)綒W洲和美洲方面發(fā)揮了關(guān)鍵作用，從而加強(qiáng)了該地2024年上半年，巴地頭頓在五省中吸引的外國(guó)直接投資(FDI)最高，為15億美元；緊隨其后是同奈省，為5.7億美元。制造業(yè)吸引了83%的新增FDI,凸顯了這些省份在工業(yè)領(lǐng)域的吸引力。平陽(yáng)省的注冊(cè)外商直接投資總額為3.19億美元，隆安省為2.73億美元，胡志明市為1.93億美元。經(jīng)濟(jì)特區(qū)主要參與者序區(qū)域公司工業(yè)用地2024年上半年，經(jīng)濟(jì)特區(qū)內(nèi)的130個(gè)工業(yè)區(qū)總計(jì)提供了超過(guò)25,200公頃的工業(yè)用地。由于強(qiáng)勁的市場(chǎng)需求與有限的新供應(yīng)，經(jīng)濟(jì)特區(qū)的土地持續(xù)走高。平均土地價(jià)格為183美元/平方米/一次性支付，其中胡志明市最高。整體工業(yè)區(qū)平均入住率為89%,而平陽(yáng)省、胡志明市和同奈省的入住率超過(guò)90%?，F(xiàn)成工廠經(jīng)濟(jì)特區(qū)現(xiàn)成工廠供應(yīng)總量達(dá)1,060萬(wàn)平方米，其中工廠占比49%,倉(cāng)庫(kù)占比51%。該地區(qū)現(xiàn)成建筑的平均出租率為80%,租金平均為4.4美元/平方米/月。良好的市場(chǎng)表現(xiàn)得益于強(qiáng)勁的制造業(yè)增長(zhǎng)，該行業(yè)因有利的政策和戰(zhàn)略投資而持續(xù)擴(kuò)張。此外，電子商務(wù)的快速發(fā)展以及消費(fèi)者消費(fèi)的增加，進(jìn)一步推動(dòng)了對(duì)物流空間的旺盛需求。經(jīng)濟(jì)特區(qū)工業(yè)區(qū)地圖南部經(jīng)濟(jì)區(qū)工業(yè)用地表現(xiàn)美元/平方米/美元/平方米/一次性費(fèi)用2000資料來(lái)源：第一太平戴維斯越南，2024年南部經(jīng)濟(jì)區(qū)現(xiàn)成工廠地圖南部經(jīng)濟(jì)區(qū)現(xiàn)成工廠地圖WgTDhochDongPonnghoGoDauoxLongsfxPhubrLipxa品gDai圖34南部經(jīng)濟(jì)區(qū)現(xiàn)成工廠性能0資料來(lái)源：第一太平戴維斯越南，2024年基礎(chǔ)設(shè)施該重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)區(qū)擁有強(qiáng)大的工業(yè)生態(tài)體系，支部經(jīng)濟(jì)區(qū)的四倍。巴地頭頓港口是越南僅有的兩個(gè)特級(jí)港口之一，為支持越南的海運(yùn)貿(mào)易易起著至關(guān)重要的作用。此外，該地區(qū)還擁有三大一級(jí)港口，分別位于胡志明市、同奈省和芹苴，進(jìn)一步增強(qiáng)了其物流能力。該地區(qū)通過(guò)新山一國(guó)際機(jī)場(chǎng)和芹苴機(jī)場(chǎng)，以及一條鏈接全國(guó)的交通主干道和高速公路網(wǎng)，提供了無(wú)縫的國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)接入。此外，一些重要的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，諸如邊瀝-隆城高速公路、邊和-巴地頭頓高速公路、胡志明市-真城-土龍木高速公路，年底竣工的隆城國(guó)際機(jī)場(chǎng)將成為越南最大的機(jī)場(chǎng)，緩解現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施的壓力，并提升區(qū)域互聯(lián)互通。的貨運(yùn)航站樓，并因其戰(zhàn)略地理位置，能夠覆蓋東南亞的東西向和南北向航線，預(yù)計(jì)將成為東南亞地區(qū)的主要航空樞紐。表92024年前9個(gè)月最大的南部重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)區(qū)制造業(yè)投資公司國(guó)家投資資本(美元)1巴地頭頓2日本電子產(chǎn)品巴地頭頓3臺(tái)灣電子產(chǎn)品巴地頭頓4日本1.76億巴地頭頓51.20億資料來(lái)源：MPI,第一太平戴維斯越南，2024年越南的工業(yè)市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁，近年來(lái)租金增長(zhǎng)和高入住率表現(xiàn)出持續(xù)增長(zhǎng)的勢(shì)頭。南部市場(chǎng)的需求主要由成熟的制造業(yè)基地以及對(duì)全球航運(yùn)路線的便捷接入推動(dòng)，而北部市場(chǎng)受益于其靠近中國(guó)的戰(zhàn)略位置和完善的物流基礎(chǔ)設(shè)施。在有利的增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素和堅(jiān)實(shí)的需求支撐下，越南市場(chǎng)預(yù)計(jì)將繼續(xù)吸引投資者。政府支持的項(xiàng)目，如南北高速公路、龍色物流和物流數(shù)字化轉(zhuǎn)型(如海關(guān)和運(yùn)輸數(shù)字化)的整合對(duì)于保持越南在全球供應(yīng)鏈中的競(jìng)爭(zhēng)力至關(guān)重要。越南物流企業(yè)聯(lián)合會(huì)(VLA)主席道仲華指出，流市場(chǎng)仍然是一個(gè)高度分散的市場(chǎng)，約有34,000家企業(yè)提供物流服務(wù)。咨詢服務(wù)總監(jiān)包括GDP增長(zhǎng)、制造業(yè)多元化、全球鍵作用。根據(jù)ModorIntelligence的報(bào)告，越南的貨運(yùn)與物流市場(chǎng)預(yù)計(jì)到2024年將達(dá)到486億美元，年復(fù)合2030年市場(chǎng)總額預(yù)計(jì)將達(dá)到719億美元。越南的物流表現(xiàn)指數(shù)(LPI)在2023年攀升至3.3分，反映了該行業(yè)2023年，越南政府批準(zhǔn)了《第163號(hào)/CP號(hào)決議》,旨在提升越南物流行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。主要目標(biāo)包括：務(wù)業(yè)，集成于商品生產(chǎn)、貿(mào)圖35總體而言，越南的數(shù)字經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)預(yù)計(jì)將將在2025年達(dá)到約450億美元，預(yù)計(jì)到2030年將增長(zhǎng)至900億美元至2,000億美元。圖362021-2030年整體數(shù)字經(jīng)濟(jì)GMV越南的電子商務(wù)行業(yè)在2023年增長(zhǎng)了25%,使其成為東南亞增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)之一，也是全球增長(zhǎng)最快的十大市場(chǎng)之一。該國(guó)超過(guò)80%的互聯(lián)網(wǎng)用進(jìn)行上線購(gòu)物，推動(dòng)了電子商務(wù)2018年至2023年越南電子商務(wù)零售增長(zhǎng)營(yíng)業(yè)額(十億美元)增長(zhǎng)率(%)出了社交媒體從廣告手段向商業(yè)手段的轉(zhuǎn)變。直播電商、購(gòu)物娛樂(lè)和對(duì)話式電商正在推動(dòng)社圖382019年2024年電子商務(wù)平臺(tái)銷售額貢獻(xiàn)根據(jù)Metric最新報(bào)告，越南的電子商務(wù)在2024年前9個(gè)月實(shí)現(xiàn)了顯著的增長(zhǎng)，總收入達(dá)圖392024年越南電子商務(wù)收入報(bào)告的其他顯著亮點(diǎn)包括低價(jià)位產(chǎn)品(單價(jià)低于8美元)銷量的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，占電子商務(wù)銷售額的一半以上。此外，隨著Temu開(kāi)始進(jìn)軍越南市場(chǎng)，且淘寶也已開(kāi)始支持向越南發(fā)貨，來(lái)自中國(guó)企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)預(yù)計(jì)將加劇。這將增加在越南市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)壓力，當(dāng)前Shopee、Lazada和TikTokShop等外國(guó)平臺(tái)已占據(jù)主導(dǎo)地位。越南的半導(dǎo)體市場(chǎng)預(yù)計(jì)到2024年將達(dá)到182億美元，并將以年均11.5%的速度增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2029年將達(dá)到314億超過(guò)50,000名工程師，并建設(shè)100家設(shè)計(jì)公司。2030-2040年立200家設(shè)計(jì)公司、2家生工人數(shù)達(dá)到10萬(wàn)人。2040-2050年業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，至少擁有300(SEMIExpo越南2024)將于11月多家會(huì)員公司和150萬(wàn)名專業(yè)人士，旨預(yù)計(jì)SEMIExpo越南2024將吸引全主要半導(dǎo)體投資者序公司國(guó)籍1美國(guó)同奈2韓國(guó)3美國(guó)4美國(guó)河內(nèi)5美國(guó)6韓國(guó)7韓國(guó)8德國(guó)河內(nèi)9中國(guó)美國(guó)同奈北部經(jīng)濟(jì)區(qū)的太陽(yáng)能制造項(xiàng)目在2022年和2023年取得了顯著進(jìn)展，并且這一勢(shì)頭持續(xù)到了2024年。天合光能承諾投資4.54億美元，在太阮建設(shè)太陽(yáng)ThinhDatJSC和海南德林達(dá)新能源科50公頃、裝機(jī)容量為14GW的太陽(yáng)能60%的份額，其中VinaSolar、JASolar、晶科能源和天合光能等公司在IrekEnergyJSC在太陽(yáng)能電池生產(chǎn)太陽(yáng)能相關(guān)制造業(yè)投資(2024年9個(gè)月)投資(美元)12日本明光3730萬(wàn)米45進(jìn)口太陽(yáng)能電池初步關(guān)稅決定2023年10月，美國(guó)商務(wù)部(DOC)發(fā)布了關(guān)于越南公司進(jìn)口太陽(yáng)能電池的此舉旨在解決部分中國(guó)生產(chǎn)商通過(guò)東南約為15%,但越南的關(guān)稅率定為2.9%。例如，與中國(guó)晶澳太陽(yáng)能集團(tuán)相關(guān)的晶能將面臨高達(dá)293%的關(guān)稅。商務(wù)部預(yù)計(jì)將在2025年4月發(fā)布最終決定，這陽(yáng)能制造業(yè)外資投資。電動(dòng)汽車電動(dòng)汽車(EV)加速發(fā)展越南汽車制造商協(xié)會(huì)(VAMA)預(yù)測(cè)，在進(jìn)口稅和注冊(cè)費(fèi)降低的推動(dòng)下，越南到2028年預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)100萬(wàn)輛電動(dòng)汽車的銷售，到2040年這一數(shù)字將增至350萬(wàn)輛。到2024年，電動(dòng)汽車預(yù)計(jì)將占越南汽車市場(chǎng)的15%,使其成為東南亞地區(qū)僅次于泰國(guó)的第二市場(chǎng)。未達(dá)到預(yù)期。2022年，電動(dòng)汽車在東南亞國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)中的份額僅為0.7%,而越南的汽車擁有量?jī)H為每千人50輛，約為泰國(guó)的十分之一。然而，電動(dòng)摩托車的銷量在2022年激增超過(guò)30%,使越南成為東盟地區(qū)最大的電動(dòng)動(dòng)汽車需求。從2022年到2024年第裝數(shù)量已達(dá)到30,298輛。202220232022年7月出臺(tái)的政府第876號(hào)決定設(shè)定了到2050年實(shí)現(xiàn)交通凈零排放的目標(biāo)。截至目前，63個(gè)地方中已有57個(gè)實(shí)施了相應(yīng)的行動(dòng)計(jì)劃。為鼓勵(lì)電動(dòng)汽車(EV)的普及，政府采取畢馬威越南發(fā)布的2024年電動(dòng)汽車報(bào)告《由電壓驅(qū)動(dòng)》分析了電動(dòng)汽車行業(yè)持、消