中小銀行上云趨勢(shì)研究分析報(bào)告

中小銀行上云趨勢(shì)研究分析報(bào)告目 錄一、中小銀行云發(fā)展歷程 1（一）中小銀行概況分析 1（二）銀行業(yè)云計(jì)算架構(gòu)演進(jìn) 1（三）中小銀行上云政策解讀 3二、中小銀行上云現(xiàn)狀分析 6（一）調(diào)研方式 6（二）中小銀行云市場(chǎng)情況 6（三）中小銀行云改造分化差異較大 13三、中小銀行上云面臨的困難與挑戰(zhàn) 18（一）中小銀行云改造整體速度放緩 18（二）云上業(yè)務(wù)的安全合規(guī)成為中小銀行上云痛難點(diǎn) 20四、中小銀行上云趨勢(shì)與展望 22（一）政策支持與市場(chǎng)需求雙向驅(qū)動(dòng)中小銀行上云 22（二）23（三）自主創(chuàng)新成為中小銀行上云安全關(guān)注重點(diǎn) 24（四）金融行業(yè)云/團(tuán)體云或成中小銀行上云新選擇 25（五）AI大模型結(jié)合云業(yè)務(wù)，助力中小銀行用云上云 27附錄中小銀行上云典型案例 29（一）上海銀行新一代云上數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目 29（二）昆山農(nóng)商銀行分布式云平臺(tái)項(xiàng)目 31一、 中小銀行云發(fā)展歷程（一）中小銀行概況分析農(nóng)村信用社等銀行業(yè)機(jī)構(gòu)。根據(jù)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局最新公開的2024063936391899.5國(guó)家金融監(jiān)督管理總局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，20241來(lái)源：國(guó)家金融監(jiān)督管理總局圖12024年第二季度商業(yè)銀行總資產(chǎn)占比情況（二）銀行業(yè)云計(jì)算架構(gòu)演進(jìn)行業(yè)務(wù)提供更便利的服務(wù)方向演進(jìn)。單體架構(gòu)階段ITPower小型機(jī)和X86設(shè)備CPU混合云架構(gòu)階段云原生架構(gòu)階段ITDevOpsSDK（三）中小銀行上云政策解讀之一的重要性。表1中小銀行上云相關(guān)政策（部分）時(shí)間政策文件名稱重點(diǎn)內(nèi)容2021年3月《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)2035景目標(biāo)綱要》加快推動(dòng)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化：培區(qū)塊鏈、云計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)安全等新興數(shù)字產(chǎn)業(yè)，提升通信設(shè)備、核心電子元器2021年6月《金融云備案管理辦法（試行）征求意見稿》任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人未經(jīng)備案不得從事或變相從事金融業(yè)云服務(wù)業(yè)務(wù)，金融機(jī)構(gòu)不得使用未經(jīng)備案的金融云產(chǎn)品。2021年11月《“十四五”軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》加快超大規(guī)模分布式存異構(gòu)資源調(diào)度等技術(shù)研發(fā)，加速云操作系統(tǒng)選代升級(jí)，布局下一代云計(jì)算軟件體系。鼓勵(lì)企業(yè)構(gòu)建高性能云平臺(tái)，優(yōu)化公有云、行業(yè)專有云、區(qū)域混合云平臺(tái)布局。提升云安全水平和智能云服務(wù)能力。2022年1月《關(guān)于銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的指導(dǎo)意見》推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施虛擬化、云化管理。建立對(duì)信息科技資源全方位覆蓋的統(tǒng)一監(jiān)控平臺(tái)。2022年1月《金融科技發(fā)展規(guī)劃（2022-2025）》加快云計(jì)算技術(shù)規(guī)范應(yīng)用，穩(wěn)妥推進(jìn)信息系統(tǒng)向多節(jié)點(diǎn)并行運(yùn)行、數(shù)據(jù)分布存儲(chǔ)、動(dòng)態(tài)負(fù)載均衡的分布式架構(gòu)轉(zhuǎn)型，為金融業(yè)務(wù)提供跨地域數(shù)據(jù)中心資源高效管理、彈性供給云網(wǎng)聯(lián)動(dòng)、多地多活部署能力，實(shí)現(xiàn)敏態(tài)與穩(wěn)態(tài)雙模并存、分布式與集中式互相融合。2022年1月《金融標(biāo)準(zhǔn)化“十四五”發(fā)展規(guī)劃》要求合理布局云計(jì)算，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)探索云計(jì)算解決方案，構(gòu)建集中式與分布式協(xié)調(diào)發(fā)展的信息基礎(chǔ)設(shè)施架構(gòu)，強(qiáng)化云計(jì)算安全技術(shù)研究與應(yīng)用。2023年4月《關(guān)于推進(jìn)IPv6技術(shù)演進(jìn)和應(yīng)用創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見》鼓勵(lì)推動(dòng)IPv6與云計(jì)算等技術(shù)的融合創(chuàng)新，促進(jìn)云計(jì)算和網(wǎng)絡(luò)協(xié)同發(fā)展。2023年10月《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》推動(dòng)以云服務(wù)方式整合算力資源，充分發(fā)揮云計(jì)算資源彈性調(diào)度優(yōu)勢(shì)。2024年1月《云計(jì)算綜合標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)指南》明確優(yōu)先制定云計(jì)算創(chuàng)新技術(shù)產(chǎn)品、新型服務(wù)應(yīng)用和重要缺失領(lǐng)域的關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)。2024年11月《中小企業(yè)數(shù)字化賦能專項(xiàng)行動(dòng)方案（2025—2027）》該行動(dòng)方案明確了未來(lái)三年推動(dòng)中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的主要思路和重點(diǎn)任務(wù)。來(lái)源：根據(jù)公開資料整理二、 中小銀行上云現(xiàn)狀分析（一）調(diào)研方式507（二）中小銀行云市場(chǎng)情況中小銀行云服務(wù)滲透率與投入趨勢(shì)分析圖2中小銀行云服務(wù)滲透率場(chǎng)需求增速預(yù)期良好。對(duì)于未使用云計(jì)算的中小銀行，調(diào)查顯示，62.5%機(jī)構(gòu)表示已有上云計(jì)劃，將把業(yè)務(wù)遷移到云端。中小銀行云市擁有巨大潛力，各中小銀行正在積極規(guī)劃和實(shí)施相應(yīng)的云計(jì)算策略。圖3尚未上云中小銀行未來(lái)計(jì)劃上云情況30.8%，23.1和私（3.8%）。圖4未上云考慮因素中小銀行云服務(wù)投入趨勢(shì)分析值，持續(xù)增強(qiáng)公司云服務(wù)領(lǐng)域投入。21-2222-2310.57圖52021-2023年中小銀行上云部分總投入中位數(shù)（萬(wàn)元）中小銀行云原生應(yīng)用現(xiàn)狀分析（）據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，未上云的中小銀行中，75%認(rèn)為云原生架構(gòu)在速度快方面的優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在征的應(yīng)用。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，已上云的中小銀行中，73.2%認(rèn)為云原生業(yè)務(wù)75%圖6已上云和未上云機(jī)構(gòu)對(duì)云原生優(yōu)勢(shì)看法2023IT1%-10%，中小銀行對(duì)云原生服務(wù)應(yīng)用程度存在明顯差異。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2023（142.31%-10%范圍內(nèi)，中小銀行整體對(duì)云原生有一定的認(rèn)知和采用；15.4%的機(jī)構(gòu)投1040%。分析表示，一部分機(jī)構(gòu)在深度應(yīng)用圖72023年中小銀行云原生投入占IT總投入分布3/4圖8中小銀行近三年云原生投入變化趨勢(shì)分布中小銀行規(guī)模積極影響公司云計(jì)算投入額。數(shù)據(jù)分析結(jié)果表示，中小銀行云服務(wù)廠商競(jìng)爭(zhēng)格局分析我國(guó)金融云市場(chǎng)形成了以綜合型云廠商、產(chǎn)品型云廠商、傳統(tǒng)IT綜合型云廠商代表提升。產(chǎn)品型云廠商包括ZStack、飛虎互動(dòng)、百融云創(chuàng)等，專注金融行業(yè)細(xì)分業(yè)務(wù)需求，提供IaaS、PaaS、SaaS精細(xì)化、定制化水平較高，但整體服務(wù)生態(tài)相對(duì)不完整。傳統(tǒng)IT服3126%23.8%。圖9中小銀行云服務(wù)商合作情況中小銀行選擇云廠商考慮因素88.171.4//5042和AI28。圖10中小銀行供應(yīng)商選擇考慮因素（三）中小銀行云改造分化差異較大中小銀行上云部署方式選擇差異較大圖11中小銀行部署云服務(wù)模式情況統(tǒng)計(jì)70.7%29.3%。分析表示，同時(shí)有助于降低機(jī)構(gòu)對(duì)某一云服務(wù)提供商服務(wù)故障或安全漏洞的過(guò)圖12中小銀行傾向云部署策略統(tǒng)計(jì)成為中小銀行選擇上（30.2%）和技術(shù)創(chuàng)新需要（28.6%）。據(jù)調(diào)查，機(jī)構(gòu)表示技術(shù)創(chuàng)新包括多方面以與行內(nèi)微服務(wù)架構(gòu)結(jié)合，以實(shí)現(xiàn)更細(xì)粒度的服務(wù)治理能力。圖13中小銀行選擇上云模式的原因中小銀行用云服務(wù)方式差異較大為中小銀行集中選擇的云服務(wù)97.6%71.4%。分析表示，中小銀行在云求。相較之下，軟件即服務(wù)（SaaS）7.1%。在使用場(chǎng)景上，IaaSPaaSDevOpsSaaS圖14中小銀行更傾向的基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)中小銀行云化過(guò)程中關(guān)心的問(wèn)題中小銀行在云化過(guò)程中最關(guān)心的問(wèn)題主要集中在交付能力和應(yīng)用服務(wù)能力兩個(gè)方面。79%66%的企業(yè)將信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新列為關(guān)切問(wèn)題，52%的企業(yè)關(guān)圖15中小銀行云化過(guò)程中關(guān)心的問(wèn)題三、 中小銀行上云面臨的困難與挑戰(zhàn)（一）中小銀行云改造整體速度放緩圖16中小銀行上云總投入變化33%67%這表明中小銀行近年云改造速圖17近三年虛擬化投入變化趨勢(shì)44%IT（二）云上業(yè)務(wù)的安全合規(guī)成為中小銀行上云痛難點(diǎn)根據(jù)調(diào)研結(jié)果，安全合規(guī)成為中小銀行關(guān)注的重點(diǎn)問(wèn)題。90.5%中小銀行選擇云服務(wù)商更關(guān)注合規(guī)性，71.4%的中小銀行更關(guān)注高數(shù)據(jù)安全性。安全合規(guī)會(huì)成為中小銀行上云的痛難點(diǎn)的主要原因有以下幾個(gè)方面：最后，技術(shù)成熟度與適配性問(wèn)題也是中小銀行上云過(guò)程中的一個(gè)挑戰(zhàn)。許多中小銀行的IT系統(tǒng)已經(jīng)運(yùn)行多年，技術(shù)架構(gòu)相對(duì)陳舊，與現(xiàn)代云服務(wù)的對(duì)接存在困難。這不僅涉及到技術(shù)升級(jí)的成本問(wèn)題，還包括數(shù)據(jù)遷移風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)兼容性問(wèn)題以及員工技能更新培訓(xùn)等。四、 中小銀行上云趨勢(shì)與展望（一）政策支持與市場(chǎng)需求雙向驅(qū)動(dòng)中小銀行上云政策支持方面，《中小企業(yè)數(shù)字化賦能專項(xiàng)行動(dòng)方案（2025—2027）202740%，初步構(gòu)建起供需適配、保障有力的中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型生態(tài)。2023115020%新建系統(tǒng)需具備云原生特性，為后續(xù)145500市場(chǎng)需求方面，中小銀行需要通過(guò)上云為機(jī)構(gòu)降本增效和提升行資源配置，降低IT70%（二）銀行業(yè)用云上云呈階梯狀分布，中小銀行成影響上云進(jìn)程關(guān)鍵17041200虛擬化為核心的云平臺(tái)1.02.0IaaS（基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)）、PaaS（平臺(tái)即服務(wù)）、SaaS（軟件即服務(wù)）在內(nèi)的多樣化用云比例不斷提高。（三）自主創(chuàng)新成為中小銀行上云安全關(guān)注重點(diǎn)隨著核心技術(shù)自主化的呼聲越來(lái)越大，云作為銀行業(yè)數(shù)字化的關(guān)鍵基礎(chǔ)底座，其自主創(chuàng)新能力也成為中小銀行上云安全的關(guān)注重點(diǎn)。（四）金融行業(yè)云/團(tuán)體云或成中小銀行上云新選擇（JR/T0166-2020）（JR/T0167-2020）（JR/T0168-2020）2018工信部方面，202412025運(yùn)維人員，從而最大程度減輕中小銀行在財(cái)力和人力上的負(fù)擔(dān)，在監(jiān)管與行業(yè)的雙向驅(qū)動(dòng)下，金融行業(yè)云/團(tuán)體云或成中小銀行/團(tuán)體（五）AI大模型結(jié)合云業(yè)務(wù)，助力中小銀行用云上云AIAI析。而AIAIAI估，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)并采取相應(yīng)的預(yù)防措施。AI三是AI大模型結(jié)合云業(yè)務(wù)還可以提高中小銀行的客戶體驗(yàn)。通過(guò)分析客戶的交易數(shù)據(jù)、歷史記錄和行為模式，AI大模型可以幫助銀AIAIAI附錄中小銀行上云典型案例（一）上海銀行新一代云上數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目案例背景TeraData（TD）MPP10030TB32024（2022-2025案例建設(shè)內(nèi)容根據(jù)行內(nèi)現(xiàn)有業(yè)務(wù)場(chǎng)景，基于鯤鵬服務(wù)器、麒麟操作系統(tǒng)、GaussDB(DWS)等軟硬件搭建新一代云數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)以及云數(shù)據(jù)管理平臺(tái)，提升上海銀行未來(lái)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)的高擴(kuò)展性和可用性的同時(shí)保留了未來(lái)大數(shù)據(jù)平臺(tái)上云后對(duì)接及融合，以統(tǒng)一云管理為契機(jī)，為未來(lái)云上湖倉(cāng)一體化的探索道路留下了充足的可能性。圖18上海銀行云底座數(shù)據(jù)管理中心案例成果32處理最大性能提升35%。二是擴(kuò)容，容量承載能力提升3.8310（2022-2025100（2030TD（二）