2024年中國低空經(jīng)濟數(shù)據(jù)分析報告

中國低空經(jīng)濟數(shù)據(jù)分析報告2隨著無人機技術(shù)、電動垂直起降(eVTOL)飛行器以及相關(guān)低空應(yīng)用的快速發(fā)展，低從投融資事件數(shù)量來看，2020-2022年，中國低空經(jīng)濟行業(yè)投融資事件數(shù)量呈現(xiàn)逐年增長趨勢，2022年投融資事件為33起，投融資金額為121.9億元，2023年1-12月共發(fā)生20起投融資事件，涉及金額39.94億元。從市場規(guī)模來看，2023年中國低空經(jīng)濟規(guī)模達5059.5億元，增速達33.8%。樂觀預(yù)計，到2026年，低空經(jīng)濟規(guī)模有經(jīng)濟的關(guān)鍵數(shù)據(jù)，聚焦于中國低空經(jīng)濟的多個關(guān)鍵領(lǐng)域，揭力、市場機會，為相關(guān)利益相關(guān)者提供寶貴的信息和洞及行業(yè)參與者提供全面的視角和決策支持。您或貴單位若想對低中投產(chǎn)業(yè)研究院高端裝備行業(yè)研究部二零二四年五月32024年中國低空經(jīng)濟數(shù)據(jù)分析報告 11.12022-2024年中國低空經(jīng)濟領(lǐng)域規(guī)模數(shù)據(jù) 11.22022-2024年中國低空經(jīng)濟領(lǐng)域企業(yè)競爭格局 21.2.1上市企業(yè)數(shù)量 21.2.2上市公司收入 21.2.3優(yōu)質(zhì)企業(yè)名單 41.32022-2024年中國低空經(jīng)濟領(lǐng)域融資數(shù)據(jù) 81.3.1中國低空經(jīng)濟投融資事件數(shù)量 81.3.2中國低空經(jīng)濟投融資輪次分布 9 2.12022-2024年中國無人機產(chǎn)業(yè)規(guī)模數(shù)據(jù) 2.1.1中國無人機市場規(guī)模 2.1.2中國民用無人機市場規(guī)模 2.1.3中國軍用無人機市場規(guī)模 2.22022-2024年中國無人機產(chǎn)業(yè)企業(yè)競爭格局 2.2.1無人機企業(yè)數(shù)量 2.2.2軍用無人機企業(yè)名單 2.2.3民用無人機企業(yè)名單 2.2.4無人機零部件企業(yè)名單 2.2.5無人機周邊服務(wù)企業(yè)名單 22 273.12022-2024年中國電動垂直起降飛行器企業(yè)競爭格局 273.22022-2024年中國電動垂直起降飛行器融資數(shù)據(jù) 28 28 28 304.1無人機巡檢市場規(guī)模 4.2無人機配送市場規(guī)模 4.3植保無人機市場規(guī)模 4.4空中救護服務(wù)市場規(guī)模 4.5低空旅游市場規(guī)模 圖表12021-2023年中國低空經(jīng)濟規(guī)模與增長率 1圖表22022年低空經(jīng)濟相關(guān)業(yè)務(wù)上市公司數(shù)量 2圖表32018-2022年我國上市公司及新三板掛牌公司低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入 3圖表4航空租賃企業(yè)名單(部分) 4圖表5航空維修企業(yè)名單(部分) 5圖表6航空培訓(xùn)企業(yè)名單(部分) 6圖表7低空旅游企業(yè)名單(部分) 7圖表8低空物流企業(yè)名單 7圖表9空管系統(tǒng)企業(yè)名單(部分) 8圖表102020-2023年中國低空經(jīng)濟行業(yè)投融資事件數(shù)量與金額 9圖表112020-2023年中國低空經(jīng)濟行業(yè)融資輪次分布 圖表122015-2023年中國無人機市場規(guī)模及增長率 圖表132015-2023年中國民用無人機市場規(guī)模 圖表142015-2023年中國軍用無人機市場規(guī)模 圖表152021-2023年中國無人機企業(yè)數(shù)量 圖表162023年中國無人機企業(yè)區(qū)域分布 圖表17軍用無人機企業(yè)名單(部分) 圖表18消費級無人機企業(yè)名單(部分) 圖表19工業(yè)級無人機企業(yè)名單(部分) 圖表20無人機飛行控制企業(yè)名單(部分) 圖表21無人機機體結(jié)構(gòu)件企業(yè)名單 圖表22無人機電調(diào)企業(yè)名單 圖表23無人機電機企業(yè)名單(部分) 20圖表24無人機攝像機企業(yè)名單(部分) 21圖表25無人機培訓(xùn)企業(yè)名單(部分) 22圖表26無人機社區(qū)企業(yè)名單 23圖表27無人機媒體企業(yè)名單 23圖表28無人機維修企業(yè)名單 圖表29無人機租賃企業(yè)名單 圖表30無人機銷售企業(yè)名單(部分) 26圖表31eVTOL企業(yè)名單(部分) 27圖表322021-2023年中國eVTOL行業(yè)投融資數(shù)量及金額情況 28圖表332023年中國eVTOL行業(yè)投融資事件情況 圖表342018-2023年中國植保無人機保有量變化 第一章2022-2024年低空經(jīng)濟領(lǐng)域重點數(shù)據(jù)工信部賽迪研究院2024年4月1日發(fā)布《中國低空經(jīng)濟發(fā)展研究報告(2024)》 (以下簡稱“報告”),報告數(shù)據(jù)顯示，2023年中國低空經(jīng)濟規(guī)模達5059.5億元，增速達33.8%。樂觀預(yù)計，到2026年，低空經(jīng)濟規(guī)模有望突破萬億元。圖表12021-2023年中國低空經(jīng)濟規(guī)模與增長率0數(shù)據(jù)來源：工信部賽迪研究院、中國民航局、中投產(chǎn)業(yè)研究院整理低空飛行保障四個環(huán)節(jié)。2023年，中國低空經(jīng)濟規(guī)模達5059.5億元，其中，低空經(jīng)濟規(guī)模貢獻中低空飛行器制造和低空運營服務(wù)貢獻最大，接近55%,圍繞供應(yīng)鏈、生產(chǎn)服務(wù)、消費、交通等經(jīng)濟活動帶來的貢獻接近40%,而低空基礎(chǔ)設(shè)施和飛行保障的發(fā)展?jié)摿ι形闯浞诛@現(xiàn)。樂觀預(yù)計，到2026年，低空經(jīng)濟規(guī)模有望突破萬億元，達截至2024年2月，中國低空經(jīng)濟領(lǐng)域共有企業(yè)超5.7萬家，從成立時間看，近五年新成立的企業(yè)數(shù)達到2.1萬家，近十年成立的企業(yè)數(shù)占比接近80%。擴大，民用無人機已經(jīng)成為中國低空經(jīng)濟發(fā)展的主力機型。報告顯2著多機型適航認(rèn)證的加速推進，將保持較高增長態(tài)勢，預(yù)計到2026年將達到95億元。面更多，推廣落地時間可能相對滯后。隨著低空飛行活動的日益增多，低空基礎(chǔ)設(shè)施投資拉動成效也將逐步顯現(xiàn)，未來幾年我國低空經(jīng)濟仍將保持快速增長態(tài)勢。1.22022-2024年中國低空經(jīng)濟領(lǐng)域企業(yè)競爭格局根據(jù)2023年9月國家低空經(jīng)濟融合創(chuàng)新研究中心發(fā)布的《中國上市及新三板掛牌公司低空經(jīng)濟發(fā)展報告(2023)》,我國開展有低空經(jīng)濟相關(guān)業(yè)務(wù)的上市公司或新三板掛牌公司共38家。按業(yè)務(wù)類型來看，2022年航空器制造、飛行服務(wù)、保障服務(wù)公司數(shù)量分別為17家、16家、13家。按開展有人機/無人機業(yè)務(wù)類型來看，開展有人機業(yè)務(wù)公司共25家，開展無人機業(yè)務(wù)公司共13家，其中包含雙業(yè)務(wù)的公司有3家。圖表22022年低空經(jīng)濟相關(guān)業(yè)務(wù)上市公司數(shù)量80的主要部分，占比88%,飛行業(yè)務(wù)、保障服務(wù)業(yè)務(wù)分別占比7%、5%。按開展有人機/無人機類型，有人機業(yè)務(wù)占低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)收入81%,無人機占比16%,雙領(lǐng)域占比圖表32018-2022年我國上市公司及新三板掛牌公司低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入■營業(yè)收入(億元)■營業(yè)收入(億元)0數(shù)據(jù)來源：國家低空經(jīng)濟融合創(chuàng)新研究中心、中投產(chǎn)業(yè)研究院整理圖表4航空租賃企業(yè)名單(部分)排名企業(yè)名稱所屬產(chǎn)業(yè)畫像標(biāo)簽123456789限公司限公司限公司港股、美股上市公司國有企業(yè)有證書有拿地區(qū)區(qū)區(qū)區(qū)區(qū)區(qū)區(qū)注：完整企業(yè)名單見：產(chǎn)業(yè)研究大腦數(shù)據(jù)來源：中投產(chǎn)業(yè)研究院整理5圖表5航空維修企業(yè)名單(部分)12356789航空發(fā)動機鋁合金其她倉儲業(yè)航空發(fā)動機維修航空維修飛機維修機體維修航空發(fā)動機維修航空維修機體維修航空維修飛機維修船舶帕維修運輸設(shè)備修理航空發(fā)動機維修航空維修飛機維修標(biāo)桿企業(yè)現(xiàn)金流穩(wěn)健有項目投資有拿地專利質(zhì)量高博士后工作站近期有拿地連續(xù)拿地上市公司高新技術(shù)企業(yè)拿地面積大專利多證書多重點企業(yè)信債能力強有項目投資拿地數(shù)量多拿地面積大有拿地有項目投資連續(xù)項目投資股權(quán)投資數(shù)量多專利多有證書償債能力強成長能力強拿地數(shù)量多拿地面積大有拿地企業(yè)技術(shù)中心知名企業(yè)拿地面積大專利多證書多有拿地高新技術(shù)企業(yè)專利多證書多拿地面積大高新技術(shù)企業(yè)知名企業(yè)拿地數(shù)量多注：完整企業(yè)名單見：產(chǎn)業(yè)研究大腦數(shù)據(jù)來源：中投產(chǎn)業(yè)研究院整理圖表6航空培訓(xùn)企業(yè)名單(部分)排名123456789空培訓(xùn)有限公司限公司限公司(蘇州)有限公司企業(yè)實力0000000000注：完整企業(yè)名單見：產(chǎn)業(yè)研究大腦數(shù)據(jù)來源：中投產(chǎn)業(yè)研究院整理圖表7低空旅游企業(yè)名單(部分)排名123456789有限公司行服務(wù)有限公司展有限公司(淳安)有限公司有限公司開發(fā)有限公司有限公司任公司發(fā)有限公司市州市鮮族自治州注：完整企業(yè)名單見：產(chǎn)業(yè)研究大腦數(shù)據(jù)來源：中投產(chǎn)業(yè)研究院整理圖表8低空物流企業(yè)名單排名12345流科技有限公司技有限公司南)有限公司限公司技有限公司區(qū)昆明市數(shù)據(jù)來源：中投產(chǎn)業(yè)研究院整理中投產(chǎn)業(yè)研究院版權(quán)所有7圖表9空管系統(tǒng)企業(yè)名單(部分)12345678企業(yè)名稱限責(zé)任公司限責(zé)任公司限公司限公司限公司空管系統(tǒng)VR/AR電子元器件電子設(shè)備高新技術(shù)企業(yè)專精特新中小企業(yè)主板上市公司有股權(quán)投資近期有股權(quán)投資連續(xù)股權(quán)投資上市公司國家薪火項目有專利證書多剛獲投連續(xù)獲投市自貢市市市市區(qū)區(qū)市區(qū)注：完整企業(yè)名單見：產(chǎn)業(yè)研究大腦數(shù)據(jù)來源：中投產(chǎn)業(yè)研究院整理1.32022-2024年中國低空經(jīng)濟領(lǐng)域融資數(shù)據(jù)從投融資事件數(shù)量來看，2020-2022年，我國低空經(jīng)濟行業(yè)投融資事件數(shù)量呈現(xiàn)逐年增長趨勢，2022年投融資事件為33起，投融資金額為121.9億元，2023年1-12月共發(fā)生20起投融資事件，涉及金額39.94億元。圖表102020-2023年中國低空經(jīng)濟行業(yè)投融資事件數(shù)量與金額020202021202205根據(jù)已披露的信息，2020-2023年12月，中國低空經(jīng)濟行業(yè)融資輪次主要分布于戰(zhàn)略投資與A輪輪次，分別發(fā)生融資事件22起與21起。50鹵注：查詢時間截至2023年12月20日第二章2022-2024年低空經(jīng)濟領(lǐng)域航空器制造重點數(shù)據(jù)—2023年，中國無人機產(chǎn)業(yè)規(guī)模約達到1264.3億元。從地區(qū)規(guī)模分布來看，主要集中在中南地區(qū)，占總體比重達到75.4%。從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分布看，2023年，工業(yè)級無人機處于市場主導(dǎo)地位，未來將不斷深化在農(nóng)林植保、物流運輸、等領(lǐng)域的應(yīng)用。圖表122015-2023年中國無人機市場規(guī)模及增長率單位：億元、%002015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年中無人機市場規(guī)模(億元)—增長率(%)注：2023年為測算數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中投產(chǎn)業(yè)研究院整理Frost&Sullivan數(shù)據(jù)顯示，近年來，我國民用無人機行業(yè)快速發(fā)展，全國民用無人機市場規(guī)?？焖僭鲩L，2018年全國民用無人機市場規(guī)模超過400億元，2021年全國民用無人機市場規(guī)模大約為778.24億元，2022年中國民用無人機市場規(guī)模大約為979億元。2023年中國民用無人機市場規(guī)模為1174.3億元。圖表132015-2023年中國民用無人機市場規(guī)模6.60%002015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年相較于國際軍用無人機發(fā)展，我國軍用無人機技術(shù)起步較晚，但近年來在國內(nèi)需求增加和出口市場增長的雙輪驅(qū)動下呈快速發(fā)展趨勢。2020年，我國軍用無人機市場規(guī)模約為75億元。主要代表性軍用無人機有翼龍系列、彩虹系列、ASN、WJ等。2021年中國軍用無人機市場規(guī)模大約為80億元；2022年中國軍用無人機市場規(guī)模大約為86億元。2023年中國軍用無人機市場規(guī)模大約為90億元。圖表142015-2023年中國軍用無人機市場規(guī)模數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中投產(chǎn)業(yè)研究院整理2.22022-2024年中國無人機產(chǎn)業(yè)企業(yè)競爭格局含港澳臺)無人機相關(guān)企業(yè)數(shù)量達到5.2萬家，相比于2022年增長了1077家。從分布區(qū)域看，廣東省無人機企業(yè)數(shù)量最多，突破1.0萬家，占比接近20%,其中，得益于良好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)，深圳已形成無人機產(chǎn)業(yè)集聚度東省排名第二、第三位，數(shù)量分別達到3811家、3364家。圖表152021-2023年中國無人機企業(yè)數(shù)量2022年2023年數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問、中投產(chǎn)業(yè)研究院整理圖表162023年中國無人機企業(yè)區(qū)域分布陜西省，1809四川省，1841江蘇省，3811安徽省，3331河南省，2281圖表17軍用無人機企業(yè)名單(部分)2356789限公司司浙江大立科技股份有司司智能確件世成電路傳感器半導(dǎo)體MEMS傳感器無人機零部件無人機連續(xù)項目投資綠色制潔企業(yè)有拿地中國500世界500強(內(nèi)資)知名企業(yè)國家重大科學(xué)儀器設(shè)備開發(fā)專項拿地數(shù)量多市市區(qū)市區(qū)臺州市市市區(qū)臺州市注：完整企業(yè)名單見：產(chǎn)業(yè)研究大腦數(shù)據(jù)來源：中投產(chǎn)業(yè)研究院整理圖表18消費級無人機企業(yè)名單(部分)23456789上海天覆信息科技有限公司限公司限公司清遠(yuǎn)市巨勁科技有限無人機農(nóng)業(yè)無人機智能硬件民用無人機工業(yè)級無人機高端裝備植保無人機航空航天裝備人工智能無人機航拍無人機消費級無人機無人機商用無人機航拍無人機無人機植保無人機消費級無人機無人機農(nóng)業(yè)無人機植保無人機航拍無人機測給無人機消費級無人機無人機植保無人機航拍無人機專精特新中小企業(yè)有專利證書多高新技術(shù)企業(yè)專利多證書多高新技術(shù)企業(yè)專利多證書多專利多有證書科技型中小企業(yè)國有企業(yè)專利多有證書科技型中小企業(yè)高新技術(shù)企業(yè)專利多有證書地區(qū)圳江頭興原臺遠(yuǎn)麗圳注：完整企業(yè)名單見：產(chǎn)業(yè)研究大腦數(shù)據(jù)來源：中投產(chǎn)業(yè)研究院整理圖表19工業(yè)級無人機企業(yè)名單(部分)2346789江蘇天域航空科技集河北智友機電制造有限公司限公司無人機農(nóng)業(yè)無人機智能硬件植保無人機航空航天裝備人工智能無人機機器人工業(yè)機器人無人機機器人植保無人機無人機測繪無人機工業(yè)級無人機無人機工業(yè)級無人機儀器儀表專利多證書多融資金額大紅杉資本中國高新技術(shù)企業(yè)拿地數(shù)量多有拿地專利多區(qū)有專利證書多科技型中小企業(yè)拿地面積大有拿地有專利有證書科技型中小企業(yè)有股權(quán)投資上市公司高新技術(shù)企業(yè)有專利證書多注：完整企業(yè)名單見：產(chǎn)業(yè)研究大腦數(shù)據(jù)來源：中投產(chǎn)業(yè)研究院整理圖表20無人機飛行控制企業(yè)名單(部分)123456789限公司限公司限公司限公司限公司電子設(shè)備自貢市注：完整企業(yè)名單見：產(chǎn)業(yè)研究大腦數(shù)據(jù)來源：中投產(chǎn)業(yè)研究院整理圖表21無人機機體結(jié)構(gòu)件企業(yè)名單123456限公司機體結(jié)構(gòu)件軸承機體有拿地有專利有證書有證書剛獲投連續(xù)獲投融資窗口期圖表22無人機電調(diào)企業(yè)名單12電調(diào)圖表23無人機電機企業(yè)名單(部分)注：完整企業(yè)名單見：產(chǎn)業(yè)研究大腦數(shù)據(jù)來源：中投產(chǎn)業(yè)研究院整理圖表24無人機攝像機企業(yè)名單(部分)排名123456789限公司公司公司限公司公司限公司電子設(shè)備高新技術(shù)企業(yè)專精特新中小企業(yè)注：完整企業(yè)名單見：產(chǎn)業(yè)研究大腦數(shù)據(jù)來源：中投產(chǎn)業(yè)研究院整理圖表25無人機培訓(xùn)企業(yè)名單(部分)23456789珠海銀通無人機科技限公司廣東泊銳數(shù)創(chuàng)空間技限公司限責(zé)任公司限公司限公司日照市昌平區(qū)注：完整企業(yè)名單見：產(chǎn)業(yè)研究大腦數(shù)據(jù)來源：中投產(chǎn)業(yè)研究院整理圖表26無人機社區(qū)企業(yè)名單排名企業(yè)名稱所屬產(chǎn)業(yè)畫像標(biāo)簽地區(qū)12有限公司公司無人機無人機社區(qū)無人機無人機社區(qū)無人機培訓(xùn)數(shù)據(jù)來源：中投產(chǎn)業(yè)研究院整理圖表27無人機媒體企業(yè)名單排名12345技有限公司有限公司公司術(shù)有限公司無人機無人機杜區(qū)無人機培訓(xùn)數(shù)據(jù)來源：中投產(chǎn)業(yè)研究院整理圖表28無人機維修企業(yè)名單1234567企業(yè)名稱限公司限公司無人機維修無人機培訓(xùn)畫像標(biāo)簽專利多有專利有證書市圖表29無人機租賃企業(yè)名單123456限公司限公司限公司無人機維修無人機培訓(xùn)畫像標(biāo)簽專利多有專利有證書數(shù)據(jù)來源：中投產(chǎn)業(yè)研究院整理圖表30無人機銷售企業(yè)名單(部分)排名123456789限公司限公司(深圳)有限公司公司市區(qū)注：完整企業(yè)名單見：產(chǎn)業(yè)研究大腦數(shù)據(jù)來源：中投產(chǎn)業(yè)研究院整理第三章2022-2024年低空經(jīng)濟領(lǐng)域航空器制造重點數(shù)據(jù)—圖表31eVTOL企業(yè)名單(部分)排名123456789展有限公司(珠海)有限公司eVTOL飛機閔行區(qū)閔行區(qū)市注：完整企業(yè)名單見：產(chǎn)業(yè)研究大腦數(shù)據(jù)來源：中投產(chǎn)業(yè)研究院整理eVTOL行業(yè)投融資數(shù)量開始呈現(xiàn)小幅度上升趨勢。2023年是投融資數(shù)量最多的一年，達到8起，已披露金額為5.1億元。88876432096751圖表332023年中國eVTOL行業(yè)投融資事件情況時間公司簡稱融資金額沃飛長空先進制造未透露先進制造戰(zhàn)略投資近億人民幣先進制造戰(zhàn)略投資2000萬人民幣沃飛長空先進制造1億人民幣先進制造數(shù)千萬人民幣先進制造天使輪1億人民幣時的科技先進制造1億人民幣先進制造天使輪數(shù)千萬人民幣資料來源：中投產(chǎn)業(yè)研究院第四章2022-2024年低空經(jīng)濟領(lǐng)域應(yīng)用場景重點數(shù)據(jù)2023年全球電網(wǎng)無人機巡檢系統(tǒng)市場規(guī)模大約為3.64億美元，預(yù)計2030年將達到8.45億美元，2024-2030期間年復(fù)合增長率(CAGR)為12.9%。規(guī)模落地應(yīng)用。美團方面提供的數(shù)據(jù)顯