2024年度融資合同：企業(yè)債券發(fā)行

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度融資合同：企業(yè)債券發(fā)行2本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1發(fā)行人1.2承銷商1.3投資者1.4債券1.5融資額1.6發(fā)行價格1.7債券期限第二條融資方式及發(fā)行規(guī)模2.1融資方式2.2發(fā)行規(guī)模2.3發(fā)行時間2.4發(fā)行條件第三條債券的發(fā)行與承銷3.1發(fā)行程序3.2承銷商職責(zé)3.3投資者認(rèn)購3.4債券分配第四條融資資金的使用4.1資金用途4.2資金監(jiān)管第五條債券的還本付息5.1還款計劃5.2付息方式5.3違約金計算第六條發(fā)行人的義務(wù)與責(zé)任6.1發(fā)行人義務(wù)6.2發(fā)行人責(zé)任第七條承銷商的義務(wù)與責(zé)任7.1承銷商義務(wù)7.2承銷商責(zé)任第八條投資者的權(quán)利與義務(wù)8.1投資者權(quán)利8.2投資者義務(wù)第九條合同的生效、變更與終止9.1合同生效條件9.2合同變更9.3合同終止第十條爭議解決10.1爭議解決方式10.2適用法律第十一條合同的份數(shù)與保管11.1合同份數(shù)11.2合同保管第十二條信息披露與保密12.1信息披露12.2保密義務(wù)第十三條違約責(zé)任13.1發(fā)行人違約13.2承銷商違約13.3投資者違約第十四條其他條款14.1適用法規(guī)14.2合同附件14.3合同修改14.4合同解除14.5合同爭議的訴訟管轄14.6其他約定第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1發(fā)行人：指根據(jù)中國法律合法成立并有效存在的企業(yè)法人，具備發(fā)行債券的資格，擁有本合同項下的發(fā)行債券的權(quán)利和義務(wù)。1.2承銷商：指與發(fā)行人簽訂承銷協(xié)議，負(fù)責(zé)債券的承銷、分銷及后續(xù)服務(wù)，并按照約定收取承銷費的金融機構(gòu)。1.3投資者：指購買并持有債券的機構(gòu)或個人，按照約定享有債券收益和承擔(dān)債券風(fēng)險。1.4債券：指由發(fā)行人按照本合同約定發(fā)行的，約定在特定期限內(nèi)還本付息的有價證券。1.5融資額：指發(fā)行人通過本次債券發(fā)行計劃籌集的資金總額。1.6發(fā)行價格：指債券的發(fā)行價格，包括面值和發(fā)行溢價（如有）。1.7債券期限：指債券從發(fā)行之日起至到期日之間的期限。第二條融資方式及發(fā)行規(guī)模2.1融資方式：本次債券發(fā)行采用公開發(fā)行的方式，發(fā)行人向不特定投資者公開募集資金。2.2發(fā)行規(guī)模：發(fā)行人計劃發(fā)行的債券總額為人民幣億元，其中優(yōu)先級債券總額為人民幣億元，次級債券總額為人民幣億元。2.3發(fā)行時間：發(fā)行人應(yīng)按照約定的時間表完成債券的發(fā)行工作。2.4發(fā)行條件：本次債券發(fā)行的具體條件按照中國證監(jiān)會及相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。第三條債券的發(fā)行與承銷3.1發(fā)行程序：發(fā)行人應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求，完成債券的發(fā)行程序，包括但不限于編制發(fā)行文件、提交發(fā)行申請、組織路演等。3.2承銷商職責(zé)：承銷商應(yīng)履行債券發(fā)行的承銷職責(zé)，包括但不限于債券的定價、銷售、分銷、簿記管理、信息披露等。3.3投資者認(rèn)購：投資者應(yīng)按照約定的條件和程序認(rèn)購債券，并按照承銷商的指示完成認(rèn)購手續(xù)。3.4債券分配：承銷商應(yīng)按照約定的方法和程序?qū)峙浣o投資者。第四條融資資金的使用4.1資金用途：發(fā)行人應(yīng)按照約定的用途使用融資資金，確保資金用于合法、有效的項目。4.2資金監(jiān)管：發(fā)行人應(yīng)按照約定的方式和程序?qū)θ谫Y資金進(jìn)行監(jiān)管，確保資金安全、合規(guī)使用。第五條債券的還本付息5.1還款計劃：發(fā)行人應(yīng)按照約定的還款計劃進(jìn)行還本付息，確保債券持有人的合法權(quán)益得到保障。5.2付息方式：債券的利息支付可通過轉(zhuǎn)賬、電匯等方式進(jìn)行。5.3違約金計算：發(fā)行人如未能按時還本付息，應(yīng)按照約定的違約金計算方式向債券持有人支付違約金。第六條發(fā)行人的義務(wù)與責(zé)任6.1發(fā)行人義務(wù)：發(fā)行人應(yīng)按照本合同的約定履行各項義務(wù)，包括但不限于債券的發(fā)行、還本付息、信息披露等。6.2發(fā)行人責(zé)任：發(fā)行人應(yīng)對未能履行義務(wù)的行為承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并賠償因此給債券持有人、承銷商造成的損失。第八條投資者的權(quán)利與義務(wù)8.1投資者權(quán)利：投資者享有債券持有人權(quán)利，包括但不限于獲得債券利息、參加債券持有人大會、查閱債券相關(guān)文件等。8.2投資者義務(wù)：投資者應(yīng)按照約定的條件和程序購買債券，并按照承銷商的指示完成認(rèn)購手續(xù)。第九條合同的生效、變更與終止9.1合同生效條件：本合同自發(fā)行人、承銷商和投資者簽字蓋章之日起生效。9.2合同變更：合同的變更需經(jīng)發(fā)行人、承銷商和投資者協(xié)商一致，并以書面形式進(jìn)行。9.3合同終止：合同終止的條件按照本合同的約定或者相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。第十條爭議解決10.1爭議解決方式：合同爭議通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。10.2適用法律：本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。第十一條合同的份數(shù)與保管11.1合同份數(shù)：本合同一式肆份，發(fā)行人、承銷商和投資者各執(zhí)壹份，具有同等法律效力。11.2合同保管：各方的合同正本應(yīng)妥善保管，不得泄露、損毀或者遺失。第十二條信息披露與保密12.1信息披露：發(fā)行人應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求，及時、準(zhǔn)確、完整地進(jìn)行信息披露。12.2保密義務(wù)：各方應(yīng)對在合同履行過程中獲知的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等保密信息予以保密，未經(jīng)對方同意不得向第三方披露。第十三條違約責(zé)任第十四條其他條款14.1適用法規(guī)：本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。14.2合同附件：本合同附件包括債券發(fā)行方案、募集說明書、發(fā)行公告等文件。14.3合同修改：本合同的修改需經(jīng)發(fā)行人、承銷商和投資者協(xié)商一致，并以書面形式進(jìn)行。14.4合同解除：合同解除的條件按照本合同的約定或者相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。14.5合同爭議的訴訟管轄：各方同意，本合同爭議的訴訟管轄法院為發(fā)行人所在地人民法院。14.6其他約定：本合同未盡事宜，可由各方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一章第三方概念與責(zé)任1.1第三方概念：本合同所稱第三方，是指除甲乙方之外的參與本合同履行過程的各方，包括但不限于中介機構(gòu)、評估機構(gòu)、審計機構(gòu)、監(jiān)管機構(gòu)等。1.2第三方責(zé)任：第三方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和本合同的約定，獨立承擔(dān)其行為所產(chǎn)生的法律責(zé)任。1.3第三方權(quán)利：第三方根據(jù)本合同約定，享有相應(yīng)的權(quán)利，包括但不限于獲取合同履行過程中的相關(guān)信息、參與合同履行等。第二章第三方介入的附加條款2.1第三方介入條件：當(dāng)本合同履行過程中需要第三方介入時，甲乙方應(yīng)共同協(xié)商確定第三方的資格和條件。2.2第三方選擇：甲乙方應(yīng)按照公平、公正、公開的原則，選擇具備專業(yè)資質(zhì)和良好信譽的第三方介入。2.3第三方職責(zé)：第三方應(yīng)按照甲乙方的約定和本合同的約定，履行相應(yīng)的職責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。2.4第三方報酬：第三方根據(jù)其履行職責(zé)的情況，有權(quán)按照約定的方式和標(biāo)準(zhǔn)獲得報酬。第三章第三方責(zé)任限額3.1第三方責(zé)任限額：第三方對甲乙方承擔(dān)的責(zé)任限額，按照甲乙方的約定和本合同的約定執(zhí)行。3.2第三方責(zé)任限制：第三方在其職責(zé)范圍內(nèi)，對甲乙方不承擔(dān)超越其職責(zé)范圍的責(zé)任。3.3第三方賠償：當(dāng)?shù)谌揭蚱渎男新氊?zé)過程中的過錯導(dǎo)致甲乙方損失時，第三方應(yīng)按照甲乙方的約定和本合同的約定進(jìn)行賠償。第四章第三方與其他各方的關(guān)系4.1第三方與甲乙方：第三方根據(jù)本合同的約定，向甲乙方履行相應(yīng)的職責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。4.2第三方與投資者：第三方根據(jù)本合同的約定，向投資者履行相應(yīng)的職責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。4.3第三方與承銷商：第三方根據(jù)本合同的約定，向承銷商履行相應(yīng)的職責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第五章第三方介入的程序與規(guī)則5.1第三方介入程序：當(dāng)本合同履行過程中需要第三方介入時，甲乙方應(yīng)共同協(xié)商確定第三方的介入程序。5.2第三方介入規(guī)則：第三方按照甲乙方的約定和本合同的約定，履行相應(yīng)的職責(zé)，并遵守相關(guān)的法律法規(guī)。第六章違約責(zé)任6.2甲乙方違約：甲乙方未按照本合同的約定履行其義務(wù)，導(dǎo)致第三方無法履行其職責(zé)的，甲乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第二部分：第三方介入后的修正共計1500字。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：債券發(fā)行方案詳細(xì)描述債券發(fā)行的基本信息，包括發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價格、發(fā)行時間、發(fā)行方式等。附件二：募集說明書詳細(xì)介紹發(fā)行人的經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況、債券的還款計劃、付息方式等信息。附件三：發(fā)行公告公告?zhèn)l(fā)行的具體時間、發(fā)行價格、發(fā)行方式等信息。附件四：債券合同詳細(xì)規(guī)定債券的還本付息、發(fā)行人的權(quán)利義務(wù)、投資者的權(quán)利義務(wù)等條款。附件五：承銷協(xié)議規(guī)定承銷商的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)，以及承銷費用的支付等條款。附件六：信息披露文件包括發(fā)行人應(yīng)披露的信息，如定期報告、重大事項公告等。附件七：第三方機構(gòu)資質(zhì)證明證明第三方機構(gòu)具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力，如評估機構(gòu)、審計機構(gòu)等。附件八：監(jiān)管機構(gòu)批準(zhǔn)文件包括中國證監(jiān)會等監(jiān)管機構(gòu)對債券發(fā)行的批準(zhǔn)文件。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.發(fā)行人未按時還本付息。2.發(fā)行人未按照約定用途使用融資資金。3.承銷商未能按時完成債券的承銷、分銷及后續(xù)服務(wù)。4.投資者未按照約定認(rèn)購債券。5.第三方未按照約定履行其職責(zé)。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.發(fā)行人違約：發(fā)行人應(yīng)按照約定的利率支付違約金，并承擔(dān)因違約所產(chǎn)生的其他損失。2.承銷商違約：承銷商應(yīng)按照約定的承銷費用支付違約金，并承擔(dān)因違約所產(chǎn)生的其他損失。3.投資者違約：投資者應(yīng)按照約定的認(rèn)購價格支付違約金