2024年度高速公路債券發(fā)行合同

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度高速公路債券發(fā)行合同本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1發(fā)行人1.2承銷商1.3監(jiān)管部門(mén)1.4債券1.5債券持有人第二條債券發(fā)行條件2.1發(fā)行規(guī)模2.2發(fā)行價(jià)格2.3發(fā)行利率2.4發(fā)行期限2.5發(fā)行方式第三條債券發(fā)行程序3.1發(fā)行準(zhǔn)備3.2發(fā)行公告3.3發(fā)行認(rèn)購(gòu)3.4發(fā)行繳款3.5債券登記與托管第四條債券償還與兌付4.1償還方式4.2兌付方式4.3償還與兌付時(shí)間4.4償還與兌付地點(diǎn)第五條債券利率調(diào)整5.1利率調(diào)整機(jī)制5.2利率調(diào)整時(shí)間5.3利率調(diào)整方式第六條債券信用評(píng)級(jí)6.1信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)6.2評(píng)級(jí)結(jié)果6.3評(píng)級(jí)變更第七條信息披露7.1披露義務(wù)人7.2披露內(nèi)容7.3披露時(shí)間7.4披露方式第八條合同的生效、變更與終止8.1合同生效條件8.2合同變更8.3合同終止第九條違約責(zé)任9.1違約情形9.2違約責(zé)任承擔(dān)9.3違約糾紛解決方式第十條爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議類型10.2解決機(jī)構(gòu)10.3解決方式第十一條合同的適用法律11.1合同簽訂地法律11.2合同履行地法律第十二條其他約定12.1合同附件12.2補(bǔ)充協(xié)議12.3通知與送達(dá)第十三條合同的簽訂與生效13.1簽訂時(shí)間13.2簽訂地點(diǎn)13.3合同生效時(shí)間第十四條合同正本與副本14.1正本數(shù)量14.2副本數(shù)量14.3合同副本的使用與保管第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1發(fā)行人1.1.1發(fā)行人是指根據(jù)中華人民共和國(guó)法律設(shè)立，具有獨(dú)立法人資格的企業(yè)，負(fù)責(zé)本次高速公路債券的發(fā)行工作。1.1.2發(fā)行人是本次債券發(fā)行過(guò)程中的債務(wù)人，對(duì)債券的本金及利息承擔(dān)償還義務(wù)。1.2承銷商1.2.1承銷商是指與發(fā)行人簽訂承銷協(xié)議，負(fù)責(zé)本次債券發(fā)行的組織、協(xié)調(diào)和銷售工作的機(jī)構(gòu)。1.2.2承銷商應(yīng)具備中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的承銷資格，并按照約定完成債券發(fā)行的相關(guān)任務(wù)。1.3監(jiān)管部門(mén)1.3.1監(jiān)管部門(mén)是指根據(jù)中華人民共和國(guó)法律、法規(guī)和規(guī)章，對(duì)本次債券發(fā)行活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理的政府部門(mén)。1.3.2監(jiān)管部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)行人、承銷商的發(fā)行行為進(jìn)行審查，確保發(fā)行活動(dòng)合法、合規(guī)進(jìn)行。1.4債券1.4.1債券是指發(fā)行人根據(jù)本合同發(fā)行的、約定在一定期限內(nèi)按照約定的利率支付利息、到期償還本金的債務(wù)融資工具。1.4.2債券的面值、利率、期限等發(fā)行條件由發(fā)行人和承銷商協(xié)商確定，并按照本合同約定進(jìn)行發(fā)行。1.5債券持有人1.5.1債券持有人是指持有本次發(fā)行的債券，并享有債券約定的權(quán)益的自然人、法人和其他組織。1.5.2債券持有人按照本合同和債券條款的規(guī)定，享有債券利息收益和本金償還權(quán)利。第二條債券發(fā)行條件2.1發(fā)行規(guī)模發(fā)行規(guī)模是指本次債券發(fā)行的總額度，由發(fā)行人和承銷商根據(jù)市場(chǎng)需求、籌集資金需求等因素協(xié)商確定。2.2發(fā)行價(jià)格發(fā)行價(jià)格是指?jìng)l(fā)行時(shí)，發(fā)行人向債券持有人出售債券的價(jià)格。發(fā)行價(jià)格由發(fā)行人和承銷商根據(jù)市場(chǎng)情況、債券信用評(píng)級(jí)等因素協(xié)商確定。2.3發(fā)行利率發(fā)行利率是指?jìng)l(fā)行時(shí)確定的、債券持有人按照債券面值計(jì)算的年度利息率。發(fā)行利率由發(fā)行人和承銷商根據(jù)市場(chǎng)情況、籌集資金成本等因素協(xié)商確定。2.4發(fā)行期限發(fā)行期限是指?jìng)瘡陌l(fā)行之日起至到期日止的時(shí)間。發(fā)行期限由發(fā)行人和承銷商根據(jù)市場(chǎng)需求、資金使用計(jì)劃等因素協(xié)商確定。2.5發(fā)行方式發(fā)行方式是指本次債券發(fā)行的銷售方式，包括公開(kāi)招標(biāo)、簿記建檔等。發(fā)行方式由發(fā)行人和承銷商根據(jù)市場(chǎng)情況、債券類型等因素協(xié)商確定。第三條債券發(fā)行程序3.1發(fā)行準(zhǔn)備發(fā)行人應(yīng)按照監(jiān)管要求和本合同約定，完成債券發(fā)行的準(zhǔn)備工作，包括但不限于債券募集說(shuō)明書(shū)的編制、信用評(píng)級(jí)、法律意見(jiàn)書(shū)的出具等。3.2發(fā)行公告發(fā)行人應(yīng)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的報(bào)刊、網(wǎng)站等媒體上公告?zhèn)l(fā)行的相關(guān)事宜，包括發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行利率、發(fā)行期限、發(fā)行方式等。3.3發(fā)行認(rèn)購(gòu)承銷商應(yīng)按照發(fā)行公告的約定，組織投資者進(jìn)行債券認(rèn)購(gòu)。投資者認(rèn)購(gòu)債券時(shí)，應(yīng)遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。3.4發(fā)行繳款投資者認(rèn)購(gòu)債券后，應(yīng)按照發(fā)行公告的約定及時(shí)繳納認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)。發(fā)行人應(yīng)按照約定及時(shí)將認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)到指定的賬戶。3.5債券登記與托管債券發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人應(yīng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，將債券登記、托管于指定的登記托管機(jī)構(gòu)。第四條債券償還與兌付4.1償還方式債券的償還方式包括到期償還和提前償還。償還方式由發(fā)行人和承銷商根據(jù)市場(chǎng)情況、債券類型等因素協(xié)商確定。4.2兌付方式兌付方式是指?jìng)钟腥税凑諅嬷岛桶l(fā)行利率計(jì)算的利息和本金支付方式。兌付方式由發(fā)行人和承銷商根據(jù)市場(chǎng)情況、債券類型等因素協(xié)商確定。4.3償還與兌付時(shí)間償還與兌付時(shí)間是指?jìng)狡谌栈蛘咛崆皟斶€日。償還與兌付時(shí)間由發(fā)行人和承銷商根據(jù)市場(chǎng)情況、債券類型等因素協(xié)商確定。4.4償還與兌付地點(diǎn)償還與兌付地點(diǎn)是指?jìng)钟腥诉M(jìn)行償還與兌付的地點(diǎn)。償還與兌付地點(diǎn)由發(fā)行人和承銷商根據(jù)市場(chǎng)情況、債券類型等因素協(xié)商確定。第五條債券利率調(diào)整5.1利率調(diào)整機(jī)制債券利率調(diào)整機(jī)制是指在債券存續(xù)期內(nèi)，根據(jù)市場(chǎng)情況進(jìn)行利率第八條信息披露8.1披露義務(wù)人8.1.1披露義務(wù)人是指在本合同約定的范圍內(nèi)，依法對(duì)債券發(fā)行及上市交易等相關(guān)信息進(jìn)行披露的發(fā)行人、承銷商及其他相關(guān)信息披露義務(wù)人。8.1.2披露義務(wù)人應(yīng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定和本合同約定，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地進(jìn)行信息披露。8.2披露內(nèi)容8.2.1披露內(nèi)容主要包括債券發(fā)行情況、債券存續(xù)期內(nèi)的重大事項(xiàng)、債券償還與兌付情況等。8.2.2披露內(nèi)容應(yīng)包括但不限于：發(fā)行人的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、重大合同、重大事項(xiàng)、信用評(píng)級(jí)變化等信息。8.3披露時(shí)間8.3.1披露時(shí)間應(yīng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定和本合同約定執(zhí)行。8.3.2發(fā)行人應(yīng)在債券發(fā)行前、發(fā)行過(guò)程中、債券存續(xù)期內(nèi)以及債券償還與兌付前及時(shí)進(jìn)行信息披露。8.4披露方式8.4.1披露方式包括中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的報(bào)刊、網(wǎng)站等媒體，以及其他依法可以使用的披露方式。8.4.2披露義務(wù)人應(yīng)確保信息披露的相關(guān)報(bào)刊、網(wǎng)站等媒體具有廣泛的影響力和及時(shí)性。第九條合同的生效、變更與終止9.1合同生效條件9.1.1合同自各方簽字蓋章之日起生效。9.1.2合同的生效不得違反法律、法規(guī)和規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。9.2合同變更9.2.1合同變更應(yīng)由各方協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面變更協(xié)議。9.2.2合同變更不得違反法律、法規(guī)和規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，不得損害債券持有人的合法權(quán)益。9.3合同終止9.3.1合同終止的情形包括債券到期償還、提前償還、債券持有人依法解除合同等。9.3.2合同終止后，各方應(yīng)按照本合同約定和法律規(guī)定處理與債券發(fā)行相關(guān)的后續(xù)事項(xiàng)。第十條違約責(zé)任10.1違約情形10.1.1違約情形包括但不限于發(fā)行人未按照本合同約定償還債券本息、承銷商未按照本合同約定完成發(fā)行任務(wù)等。10.1.2違約情形的認(rèn)定和處理應(yīng)按照本合同約定和法律規(guī)定執(zhí)行。10.2違約責(zé)任承擔(dān)10.2.1違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。10.2.2違約責(zé)任的承擔(dān)應(yīng)根據(jù)違約方的違約程度、違約行為對(duì)債券發(fā)行和債券持有人權(quán)益的影響等因素確定。10.3違約糾紛解決方式10.3.1違約糾紛的解決方式包括協(xié)商解決、調(diào)解解決、仲裁解決等。10.3.2各方應(yīng)盡力通過(guò)協(xié)商和調(diào)解解決違約糾紛，如協(xié)商和調(diào)解不成，則提交仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁。第十一條合同的適用法律11.1本合同的簽訂、履行、終止、違約責(zé)任等事項(xiàng)，適用中華人民共和國(guó)法律。11.2本合同的適用法律不包括沖突法，如本合同與沖突法有沖突，應(yīng)以本合同為準(zhǔn)。第十二條其他約定12.1本合同附件包括債券募集說(shuō)明書(shū)、信用評(píng)級(jí)報(bào)告、法律意見(jiàn)書(shū)等，與本合同具有同等法律效力。12.2補(bǔ)充協(xié)議是指本合同簽訂后，各方為完善合同約定而簽訂的書(shū)面協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本合同不可分割，具有同等法律效力。12.3通知與送達(dá)12.3.1各方應(yīng)以書(shū)面形式相互通知與送達(dá)，通知與送達(dá)地址應(yīng)為本合同約定的地址。12.3.2通知與送達(dá)的方式包括郵寄、傳真、電子郵件等，各方應(yīng)確保通知與送達(dá)方式的及時(shí)性和有效性。第十三條合同的簽訂與生效13.1簽訂時(shí)間本合同于____年____月____日簽訂。13.2簽訂地點(diǎn)本合同簽訂地點(diǎn)為_(kāi)___省____市____縣（市、區(qū)）。13.3合同生效時(shí)間本合同自各方簽字蓋章之日起生效。第十四條合同正本與副本14.1正本數(shù)量本合同正本一式肆份，各方各執(zhí)壹份。14.2副本數(shù)量第二部分：第三方介入后的修正引入第三方介入的概念和條件1.1第三方概念第三方是指除甲乙方之外的，與本合同有關(guān)聯(lián)但并非合同當(dāng)事人，參與或協(xié)助完成合同約定任務(wù)的個(gè)體或組織。第三方可以是個(gè)人、公司、政府部門(mén)、社會(huì)團(tuán)體等。1.2第三方介入條件1.2.1第三方介入需得到甲乙雙方的書(shū)面同意，且需符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。1.2.2第三方介入的目的需符合本合同約定的目標(biāo)和原則，不得違反甲乙雙方的合法權(quán)益。第三方介入的具體內(nèi)容和方式2.1第三方介入的內(nèi)容2.1.1第三方介入的內(nèi)容包括但不限于：債券發(fā)行的協(xié)助、債券償還與兌付的服務(wù)、債券信用評(píng)級(jí)、法律意見(jiàn)提供、信息披露的協(xié)助等。2.1.2第三方介入的具體內(nèi)容由甲乙雙方根據(jù)實(shí)際情況商定，并以書(shū)面形式明確。2.2第三方介入的方式2.2.1第三方介入的方式包括：提供專業(yè)服務(wù)、協(xié)助執(zhí)行合同、參與決策等。2.2.2第三方介入的方式由甲乙雙方根據(jù)實(shí)際情況商定，并以書(shū)面形式明確。第三方與其他各方的關(guān)系和責(zé)任劃分3.1第三方與甲乙方的關(guān)系3.1.1第三方非甲乙方的合作伙伴，不承擔(dān)合同責(zé)任，但需按照甲乙方的要求和合同約定協(xié)助完成任務(wù)。3.1.2第三方應(yīng)保持獨(dú)立性，不得與甲乙方產(chǎn)生任何利益沖突。3.2第三方與債券持有人的關(guān)系3.2.1第三方與債券持有人之間沒(méi)有直接的合同關(guān)系，但第三方應(yīng)保證其協(xié)助完成的任務(wù)符合債券持有人的合法權(quán)益。3.2.2第三方在履行合同過(guò)程中，應(yīng)尊重債券持有人的知情權(quán)和監(jiān)督權(quán)。3.3第三方介入后的責(zé)任劃分3.3.1第三方應(yīng)按照甲乙方的要求和合同約定履行其職責(zé)，如因第三方原因?qū)е潞贤瑹o(wú)法履行或造成損失的，由第三方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。3.3.2甲乙雙方應(yīng)合理劃分與第三方的責(zé)任，對(duì)于第三方的行為，甲乙雙方有權(quán)進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。第三方責(zé)任限額的明確4.1第三方責(zé)任限額的含義4.1.1第三方責(zé)任限額是指第三方在履行合同過(guò)程中，因其原因?qū)е潞贤瑩p失的最高賠償限額。4.1.2第三方責(zé)任限額的確定應(yīng)考慮合同約定、法律法規(guī)規(guī)定、第三方的能力和信譽(yù)等因素。4.2第三方責(zé)任限額的確定4.2.1甲乙雙方應(yīng)在合同中明確第三方的責(zé)任限額，并經(jīng)第三方書(shū)面確認(rèn)。4.2.2第三方責(zé)任限額可根據(jù)合同約定和實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整結(jié)果需甲乙雙方書(shū)面確認(rèn)。4.3第三方責(zé)任限額的賠償方式4.3.1第三方按照甲乙方的要求和合同約定履行其職責(zé)，如因第三方原因?qū)е潞贤瑹o(wú)法履行或造成損失的，第三方應(yīng)按照合同約定的責(zé)任限額進(jìn)行賠償。4.3.2第三方賠償方式包括但不限于：現(xiàn)金賠償、免費(fèi)提供服務(wù)、承擔(dān)費(fèi)用等。甲乙方對(duì)第三方的監(jiān)督和控制5.1甲乙方可對(duì)第三方進(jìn)行監(jiān)督和控制，確保第三方按照甲乙方的要求和合同約定履行其職責(zé)。5.2甲乙方可要求第三方定期提供履行合同的情況報(bào)告，并對(duì)第三方的工作進(jìn)行評(píng)估。5.3甲乙方可根據(jù)合同約定和實(shí)際情況，對(duì)第三方的工作進(jìn)行指導(dǎo)和管理。第三方介入后的合同變更和終止6.1第三方介入后的合同變更6.1.1第三方介入后，如甲乙雙方同意變更合同內(nèi)容，應(yīng)簽訂書(shū)面變更協(xié)議。6.1.2合同變更不得違反法律法規(guī)規(guī)定，不得損害債券持有人的合法權(quán)益。6.2第三方介入后的合同終止6.2.1第三方介入后，如甲乙雙方同意終止合同，應(yīng)簽訂書(shū)面終止協(xié)議。6.2.2合同終止后，甲乙雙方應(yīng)按照本合同約定和法律法規(guī)規(guī)定處理與第三方相關(guān)的后續(xù)事項(xiàng)。第三方介入后的違約責(zé)任7.1第三方違約情形7.1.1第三方違約情形包括但不限于未按照甲乙方的要求和合同約定履行其職責(zé)、未按照約定時(shí)間完成任務(wù)等。7.1.2第三方違約情形的認(rèn)定和處理應(yīng)按照本合同約定和法律法規(guī)規(guī)定執(zhí)行。7.2第三方違約責(zé)任承擔(dān)7.2.1第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件1：債券募集說(shuō)明書(shū)附件2：承銷協(xié)議附件3：信用評(píng)級(jí)報(bào)告附件4：法律意見(jiàn)書(shū)附件5：債券認(rèn)購(gòu)協(xié)議附件6：債券登記托管協(xié)議附件7：債券償還與兌付協(xié)議附件8：利率調(diào)整協(xié)議附件9：信息披露協(xié)議附件10：第三方介入?yún)f(xié)議附件11：合同變更協(xié)議附件12：合同終止協(xié)議附件13：違約責(zé)任確認(rèn)書(shū)附件14：爭(zhēng)議解決協(xié)議附件15：其他相關(guān)文件和材料附件的詳細(xì)要求和說(shuō)明：1.債券募集說(shuō)明書(shū)：詳細(xì)說(shuō)明本次債券發(fā)行的規(guī)模、利率、期限、發(fā)行方式等基本信息，以及發(fā)行人的基本情況、財(cái)務(wù)狀況、償債能力等。2.承銷協(xié)議：明確承銷商的責(zé)任和義務(wù)，包括發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行利率、發(fā)行期限、發(fā)行方式等。4.法律意見(jiàn)書(shū)：由律師事務(wù)所出具，對(duì)本次債券發(fā)行的合法性、合規(guī)性進(jìn)行審查。5.債券認(rèn)購(gòu)協(xié)議：明確投資者認(rèn)購(gòu)債券的條件、程序、價(jià)格、數(shù)量等。6.債券登記托管協(xié)議：明確債券登記托管機(jī)構(gòu)的職責(zé)和債券登記托管的具體程序。7.債券償還與兌付協(xié)議：明確債券的償還與兌付方式、時(shí)間、地點(diǎn)等。8.利率調(diào)整協(xié)議：明確利率調(diào)整的條件、時(shí)間和方式等。9.信息披露協(xié)議：明確信息披露的內(nèi)容、時(shí)間和方式等。10.第三方介入?yún)f(xié)議：明確第三方介入的內(nèi)容、方式和責(zé)任等。11.合同變更協(xié)議：明確合同變更的條件、程序和內(nèi)容等。12.合同終止協(xié)議：明確合同終止的條件、程序和后續(xù)事項(xiàng)處理等。13.違約責(zé)任確認(rèn)書(shū)：明確違約的情形和違約責(zé)任的具體承擔(dān)方式。14.爭(zhēng)議解決協(xié)議：明確爭(zhēng)議解決的機(jī)構(gòu)和方式等。15.其他相關(guān)文件和材料：包括但不限于發(fā)行人的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、財(cái)務(wù)報(bào)表、重大合同、重大事項(xiàng)等。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為及責(zé)任