麥肯錫中國報告：《中國與世界》理解變化中的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系

作者然而然而……6%6%第=全球研發(fā)支出排名第=然而然而……知識產(chǎn)權(quán)然而然而……<20%<20%數(shù)據(jù)網(wǎng)民人數(shù)8.02億然而然而……20%僅為美國跨境數(shù)據(jù)流動的20%金融系統(tǒng)規(guī)模居全球然而然而……<6%外資企業(yè)參與<6%45%45%然而然而……28%碳排放28%然而然而……0.2%移民至中國的人數(shù)占全球移民0.2%第=全球排名第=然而然而……1/3僅為韓國的1/3中國對世界經(jīng)濟(jì)的依存度相對有所下降，而世界對中國經(jīng)濟(jì)的依存度相對有所上升0.6世界對中國經(jīng)濟(jì)的中國對世界經(jīng)濟(jì)的7大經(jīng)濟(jì)體的加權(quán)20002017中國與世界經(jīng)濟(jì)聯(lián)系的發(fā)展方向?qū)⒖赡軒砭薮蟮慕?jīng)濟(jì)價值變動模擬影響，到2040年聯(lián)系的領(lǐng)域3.金融市場全球化4.協(xié)作解決全球議題5.技術(shù)和創(chuàng)新流動潛在受影響的價值萬億美元,2040年23–63–55–8 3–6所帶來的影響將更加顯著8–1222萬億美元到37萬億美元之間的經(jīng)濟(jì)價值(到2040年，相當(dāng)于15%-26%的全球GDP)可能會受到中國和世界經(jīng)濟(jì)聯(lián)系變化的影響對于可能引起的經(jīng)濟(jì)價值變動的估算是基于在特定條件及假設(shè)下的模擬研究；并非是對未來的預(yù)測值。資料來源：麥肯錫全球研究院分析2中國的經(jīng)濟(jì)規(guī)模中國的經(jīng)濟(jì)規(guī)模進(jìn)一步與世界融合的空間中國自2013年以來一直是全球第一大貿(mào)易國，2017年占全球商品貿(mào)易的11.4%……但中國2017年的服務(wù)貿(mào)易額僅占全球總量的6.4%左右企業(yè)中國擁有111家《財富》世界500強(qiáng)上榜企業(yè)，數(shù)量與美國相當(dāng)……但這些企業(yè)的收入仍然主要來自國內(nèi)市場（海外營收僅占18%，而標(biāo)普500企業(yè)的平均比例為44%）資本中國擁有龐大的金融系統(tǒng)（全球第一大銀行系統(tǒng)、第二大股票市場、第三大債券市場）……但跨境流動（美國的流動規(guī)模是中國的3-4倍）和外資參與度相對有限（銀行、股票和債券市場外資占比尚不足6%）人員中國是全世界最大的留學(xué)生（在2017年高等教育階段國際學(xué)生中占比17%）和出境游客（出境游2018年達(dá)到1.5億人次，居全球之首）來源地……但人員流動的地理區(qū)域仍然較為集中（約60%的留學(xué)生前往美國、澳大利亞和英國），移民中國的外國人僅占全球移民總數(shù)的0.2%技術(shù)中國投入巨資開展研發(fā)（2018年以2930億美元的研發(fā)支出位居全球第二）……但仍然需要進(jìn)口技術(shù)（僅3個國家就為中國貢獻(xiàn)了一半以上的技術(shù)進(jìn)口）和進(jìn)口知識產(chǎn)權(quán)（中國的知識產(chǎn)權(quán)進(jìn)口額是出口額的6倍）數(shù)據(jù)中國擁有全球最大的網(wǎng)民群體（規(guī)模超過8億人），產(chǎn)生了海量數(shù)據(jù)……但跨境數(shù)據(jù)流動的規(guī)模很有限（位居全球第8，但僅為美國數(shù)據(jù)流動的20%）環(huán)境影響中國在可再生能源方面的投資占到全球的45%……但依然是全球最大的碳排放源（占全球年總排放量的28%）文化中國正在大舉投資提升全球文化影響力（2017年，全球票房排名前50的電影有12%在中國拍攝了內(nèi)容，而2010年僅為2%）……但文化影響力仍然有限（電視劇出口額僅為韓國的三分之一）3。456。2000年89。世界對中國經(jīng)濟(jì)的依存度中國對世界經(jīng)濟(jì)的依存度七大經(jīng)濟(jì)體的七大經(jīng)濟(jì)體的加權(quán)平均依存度12000200720122017。依存度最低最高來自中國的外商直接投資對華出口占國內(nèi)產(chǎn)值比例，對華進(jìn)口占國內(nèi)消費(fèi)比例，占國內(nèi)總投資額比例，類型國家/地區(qū)2003-072013-172003-072013-172003-072013-17地理位置依存度韓國846<1<1馬來西亞85<16菲律賓866<1新加坡25越南3631資源依存度澳大利亞437<13智利53<1<1哥斯達(dá)黎加99253<1加納<185<14226<13資本依存度發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體埃及<1<1351巴基斯坦<113728秘魯471526葡萄牙<12<13<13<1236<1<1德國2423<1<14535<1<1英國<1225<12不同行業(yè)對中國的依存度各不相同低高中國占全球出口總額的比例，%中國占全球進(jìn)口總額的比例，%2003-2013-2003-2013-類型行業(yè)名稱貿(mào)易強(qiáng)度07170717高度整合計算機(jī)、電子和光學(xué)產(chǎn)品28電氣設(shè)備2779其他機(jī)械和設(shè)備789高度依存于中國的出口紡織、服裝和皮革264055家具、安全、消防等2624其他非金屬礦產(chǎn)2258橡膠和塑料57基礎(chǔ)金屬888高度依存于中國的進(jìn)口采掘業(yè)11721化工499紙和紙制品396對中國的貿(mào)易依存度很小的全球價值鏈其他運(yùn)輸設(shè)備3635制藥2413機(jī)動車及拖車1327焦炭和成品油2446食品、飲料和煙草3436金屬制品2335木材及木制品2223印刷和媒體824農(nóng)業(yè)、林業(yè)和漁業(yè)55760~2022中國廠商非中國廠商<技術(shù)<在中國的市場份額，在世界其余地方的市場份額，由中國廠商（一級供應(yīng)商） 70-8575-90>85260-7560-7540-5060-8035-50<3525-45<2050452585<1%'%'提供的部件的百分比 70-8575-90>85260-7560-7540-5060-8035-50<3525-45<2050452585<1光伏面板采用國產(chǎn)技術(shù)的國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)數(shù)字支付95采用外國技術(shù)的采用外國技術(shù)的國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)電動汽車貨船農(nóng)用機(jī)械智能手機(jī)云服務(wù)3機(jī)器人480959088857050半導(dǎo)體5較為薄弱的國內(nèi)企業(yè)飛機(jī)55行業(yè)/領(lǐng)域評估的技術(shù)采用全球標(biāo)準(zhǔn)擁有國內(nèi)供應(yīng)商的比例1以在技術(shù)上提供優(yōu)于全球領(lǐng)導(dǎo)者或可以與之媲美的比例基礎(chǔ)材料采礦鋼鐵7化工顯示屏集成電路8純電動汽車插電式混合動力汽車7交通運(yùn)輸航運(yùn)消費(fèi)電子產(chǎn)品和互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)電子產(chǎn)品數(shù)字支付無人機(jī)設(shè)備手術(shù)機(jī)器人工業(yè)機(jī)器人4和生物科技小分子藥物生物分子藥物6人工智能語音識別人臉識別無人駕駛5下一代技術(shù)量子技術(shù)8基因組學(xué)基因分型基因測序基因編輯3總計81>90%60-80%40-60%90%2425262000年為50%>30%55%2728跨國企業(yè)在中國的滲透率高于在美國市場的滲透率%品類服裝和鞋履美妝和個人護(hù)理家用電器消費(fèi)電子產(chǎn)品家庭護(hù)理衛(wèi)生保健包裝食品個人配飾玩具和游戲軟飲料平均數(shù)37293458422952353729345842295235764999394773213738454247315438404026402929模擬研究成為進(jìn)口目的地服務(wù)業(yè)的開放金融市場全球化3-64.協(xié)作解決全球議題5.成為進(jìn)口目的地服務(wù)業(yè)的開放金融市場全球化3-64.協(xié)作解決全球議題5.技術(shù)和創(chuàng)新流動8-123-63-55-822萬億美元到37萬億美元之間的經(jīng)濟(jì)價值 t到2040年，相當(dāng)于15%-26%的全球GDP)可能會受到中國和世界經(jīng)濟(jì)聯(lián)系變化的影響20~303330t36353613840德國02000城鎮(zhèn)化率，%資料來源：世界銀行；麥肯錫全球研究院分析中國的經(jīng)濟(jì)規(guī)模進(jìn)一步推進(jìn)全球化的空間中國自2013年以來一直是全球第一大貿(mào)易國，2017年占全球商品貿(mào)易的11.4%……但中國2017年的服務(wù)貿(mào)易額僅占全球總量的6.4%左右企業(yè)中國擁有111家《財富》世界500強(qiáng)上榜企業(yè)，數(shù)量與美國相當(dāng)……但它們的收入仍然主要基于國內(nèi)市場（海外營收僅占18%，而標(biāo)普500企業(yè)的平均比例為44%）資本中國擁有龐大的金融系統(tǒng)（全球第一大銀行體系、第二大股票市場、第三大債券市場）……但跨境流動（美國的流動規(guī)模是中國的3-4倍）和外資參與度相對有限（銀行、股票和債券市場中的外資占比尚不足6%）人員中國是全世界最大的留學(xué)生（在2017年高等教育階段國際學(xué)生中占比17%）和游客（中國游客2018年出行1.5億次，全球居首）輸出來源國……但人員流動的地理區(qū)域仍然較為集中（約60%的留學(xué)生前往美國、澳大利亞和英國），移民中國的外國人僅占全球移民總數(shù)的0.2%元的研發(fā)支出位居全球第二）貢獻(xiàn)了一半以上的技術(shù)進(jìn)口合同）和知識產(chǎn)權(quán)（中國的知識產(chǎn)權(quán)進(jìn)口額是出口額的6倍）數(shù)據(jù)中國擁有全球最大的網(wǎng)民群體（規(guī)模超過8億人），產(chǎn)生了海量數(shù)據(jù)……但跨境數(shù)據(jù)流動的規(guī)模很有限（位居全球第8，但僅為美國數(shù)據(jù)流動的20%）環(huán)境影響中國的可再生能源投資占全球的45%……但依然是全球最大的碳排放源（占全球總排放量的28%）文化中國正在大舉投資在全球范圍內(nèi)提升文化影響力（2017年全球票房排名前50的電影有12%在中國拍攝，而2010年僅為2%）……但文化影響力仍然有限（電視劇出口額僅為韓國20002017全球商品貿(mào)易份額%7.8 7.47.8中國美國德國全球服務(wù)貿(mào)易份額% 6.1中國美國德國40?！敦敻弧肥澜?00強(qiáng)企業(yè)數(shù)量80德國德國英國澳大利亞40200200710152018海外營收比例2%4420122017201743444642%，歐元為20%和30%。49全球前四大金融經(jīng)濟(jì)體的金融體系規(guī)模1萬億美元銀行總資產(chǎn)股票市場市值債券市場市值英國外資所有權(quán)百分比22英國英國2333827832 65 45543 外資所外資所有權(quán)百分比22英國英國2333827832 65 45543 96外資所有權(quán)百分比41210不適用各地區(qū)跨境資本流動，2017十億美元外商直接投資貸款債務(wù)股權(quán)銀行準(zhǔn)備金流入……流出……2,7481,1833802,7481,1833802,2671,5381,538436中國占全球人員流動之比%輸出輸入海外留學(xué)生游客移民輸出輸入中國留學(xué)生輸出占全球高等教育階段留學(xué)生總數(shù)之比中國公民出境游占全球出境游總?cè)舜沃?4中國的移民輸出占全球移民人口總數(shù)之比2.8來華留學(xué)生占全球高等教育階段留學(xué)生總數(shù)之比來華旅游人次占全球出境游總?cè)舜沃葋砣A移民占全球移民人口總數(shù)之比0.21990-201712007320175420072017608,40030中國出入境游客的規(guī)模百萬人次出境游客入境游客50020000510152017按地區(qū)劃分的旅游人次構(gòu)成，2017年%港澳臺地區(qū)亞洲其他地區(qū)歐洲北美大洋洲拉美出境游目的地入境游來源地420 179420 179427各國研發(fā)開支550500450400350300250200500德國韓國20000510152017各國知識產(chǎn)權(quán)貿(mào)易額，2017年付費(fèi)（進(jìn)口）收費(fèi)（出口）427920792021292151韓國韓國知識產(chǎn)權(quán)出口/進(jìn)口比率0.22.52.01.61.8資料來源：經(jīng)合組織；國際貨幣基金組織國際按照采購來源劃分的中國技術(shù)進(jìn)口合同1%；十億美元美國日本德國其他8373122210252327504645401996-20002001-052006-102011-16超過40%5453跨境數(shù)據(jù)流動總量（帶寬）Gbps41,3102,441200520102017中國的全球排名德國英國荷蘭新加坡瑞典德國英國荷蘭新加坡瑞典愛爾蘭2024746474641393856投資十億美元，2017年歐洲亞太（不包括中國和印度）美洲（不包括美國和巴西）中東和非洲414131全球總額占比，%4515145441各國家/地區(qū)的碳排放量，GtCO2，%世界其余地區(qū)其他經(jīng)合組織成員國俄羅斯美國25303435世界其余地區(qū)其他經(jīng)合組織成員國俄羅斯美國212121212222232325252222443344555555556677665544202024242828282823232002200720122017中國加大投資力度，發(fā)展全球文化資產(chǎn)……教育孔子學(xué)院數(shù)量54854829829820102017全球票房排名前50的電影在中國拍攝的百分比（至少有部分內(nèi)容在中國拍攝）2220102017……但文化影響力仍然有限……電視劇出口（2017年或最近可用年份的數(shù)據(jù)）百萬美元29329385中國韓國流行音樂中國與韓國前十大頂尖歌手的作品在某全球流媒體平臺的訂閱次數(shù)，百萬次3中國韓國90億美元585922相對在上升6060世界對中國經(jīng)濟(jì)的依存度中國對世界經(jīng)濟(jì)的依存度七大經(jīng)濟(jì)體的加權(quán)平均七大經(jīng)濟(jì)體的加權(quán)平均依存度12000200720122017世界對美國經(jīng)濟(jì)的依存度美國對世界經(jīng)濟(jì)的依存度7大經(jīng)濟(jì)體的7大經(jīng)濟(jì)體的加權(quán)平均依存度1 0.90.90.820002007201220170.7資料來源：IHSMarkit；全球投入-產(chǎn)出數(shù)據(jù)庫；經(jīng)合組織；國際貨幣基金組織；麥肯錫中國對世界經(jīng)濟(jì)的依存度相對有所下降各開支組成部分對GDP增長的貢獻(xiàn)%806040200-20投資2015161762貿(mào)易開放程度：平均關(guān)稅稅率%86420公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)截止到公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)截止到2000200820172018年外商直接投資開放程度：外商直接投資限制指數(shù)中國（第三產(chǎn)業(yè)）0.4中國（第三產(chǎn)業(yè)）0.30.2中國（制造業(yè)）經(jīng)合組織（第三產(chǎn)業(yè)）經(jīng)合組織（第三產(chǎn)業(yè)）經(jīng)合組織（制造業(yè)）0200306101112131我們采用了經(jīng)合組織的外商直接投資監(jiān)管限制指數(shù)；0表示開資料來源：聯(lián)合國貿(mào)易和發(fā)展會議統(tǒng)計數(shù)據(jù)；經(jīng)合組織；麥64經(jīng)合組織外商直接投資監(jiān)管限制指數(shù)10.2010.2003.2010一均值一均值/經(jīng)合組織/經(jīng)合組織 德國德國德國德國德國德國1經(jīng)合組織評估了某個國家或地區(qū)對外商直接投資輸入施加的限制措施，并通過一個指數(shù)值來反映某個行業(yè)的限制程度；0表示開33%66依存度最低最高對華出口占國內(nèi)產(chǎn)值比例，%對華進(jìn)口占國內(nèi)消費(fèi)比例，%來自中國的外商直接投資占國內(nèi)總投資額比例，%類型國家2003-20072013-20172003-20072013-20172003-20072013-2017地理位置依存度韓國846<1<1馬來西亞85<16菲律賓866<1新加坡25越南3631資源依存度澳大利亞437<13智利53<1<1哥斯達(dá)黎加99253<1加納<185<14226<13資本依存度埃及<1<1351巴基斯坦<113728秘魯471526葡萄牙<12<13<13發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體<1236<1<1德國2423<1<14535<1<1英國<1225<12資料來源：IHSMarkit；國家統(tǒng)計局；麥肯錫亞洲經(jīng)濟(jì)體與中國的聯(lián)系因區(qū)域供應(yīng)鏈而愈加緊密依存度最低依存度最高韓國對中國供應(yīng)的依存度韓國對中國需求的依存度進(jìn)口占制成品 對中國依存度相食品、飲料125223115依存于中國58598251橡膠和塑料49335361269467木材及木制品3145551資料來源：全球投入-產(chǎn)出數(shù)據(jù)庫；麥肯錫全球研究院分析資源豐富的國家對中國的需求的依存度較高68。一些新興經(jīng)濟(jì)體和體量較小的發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體也越來越依存于中國的投資。686970發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體對中國的依存度往往相對較低中國已深度融入全球技術(shù)和設(shè)備制造價值鏈對中國的貿(mào)易依存度低高中國占全球出口總額之比，%中國占全球進(jìn)口總額之比，%2003-2013-2003-2013-363524131327244634362335222383635241313272446343623352223824557對中國的貿(mào)易依存度很低的全球價值鏈其他運(yùn)輸設(shè)備制藥機(jī)動車及拖車焦炭和成品油食品、飲料和煙草金屬制品木材及木制品印刷和媒體農(nóng)業(yè)、林業(yè)和漁業(yè)本地自產(chǎn)自銷高度整合計算機(jī)、電子和光學(xué)產(chǎn)品28電氣設(shè)備2779其他機(jī)械和設(shè)備789高度依存于中國的出口紡織、服裝和皮革264055家具、安全、消防、其他2624其他非金屬礦產(chǎn)2258橡膠和塑料57基礎(chǔ)金屬888高度依存于中國的進(jìn)口采掘業(yè)11721化工499紙和紙制品39630%~50%76本土化要求較高的行業(yè)對中國的貿(mào)易依存度較低貿(mào)易強(qiáng)度較低的行業(yè)對中國的依存度各不相同33國本土企業(yè)的市場份額期望值為40%~90%80。84中國廠商非中國廠商<技術(shù)<505045258 70-8575-90>85 70-8575-90>85260-7560-7540-5060-8035-50<3525-45<20由中國廠商提供的尖端部件的占比，%1光伏面板采用國產(chǎn)技術(shù)的國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)數(shù)字支付95采用外國技術(shù)的采用外國技術(shù)的國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)電動汽車貨船農(nóng)用機(jī)械智能手機(jī)云服務(wù)3機(jī)器人480959088857050半導(dǎo)體55落后的國內(nèi)企業(yè)飛機(jī)552通過對比國內(nèi)和進(jìn)口軟件的開發(fā)成本而計算得出。5受可用數(shù)據(jù)的限制，在此假設(shè)中國和90%850-2080-100行業(yè)/領(lǐng)域評估的技術(shù)總數(shù)采用全球標(biāo)準(zhǔn)的比例擁有本土提供商的比例技術(shù)水平超越全球領(lǐng)導(dǎo)者或與之相基礎(chǔ)材料采礦鋼鐵7化工日用化工及特殊化工紡織電子元件顯示屏集成電路8電動汽車純電動汽車插電式混合動力汽車7交通運(yùn)輸航運(yùn)消費(fèi)電子產(chǎn)品和互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)電子產(chǎn)品數(shù)字支付無人機(jī)設(shè)備手術(shù)機(jī)器人工業(yè)機(jī)器人4制藥和生物科技小分子藥物生物分子藥物6人工智能語音識別人臉識別無人駕駛5下一代技術(shù)量子技術(shù)5G太空8基因組學(xué)基因分型基因測序基因編輯3總計81>90%60-80%40-60%8688成為某一行業(yè)全球領(lǐng)導(dǎo)者所用年限（按企業(yè)總部衡量）2011液晶顯示屏2011液晶顯示屏2003液晶顯示屏被列為國家戰(zhàn)略性行業(yè)中國企業(yè)開始生產(chǎn)液晶顯示屏中國成為全球第二大液晶顯示屏生產(chǎn)國，全球市場液晶顯示屏被列為國家戰(zhàn)略性行業(yè)中國企業(yè)開始生產(chǎn)液晶顯示屏200820082004中國生產(chǎn)的第一列高鐵投入運(yùn)營中國宣布實(shí)施高鐵計劃，與跨國企業(yè)簽訂合同以中國標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計生產(chǎn)的“復(fù)興號中國生產(chǎn)的第一列高鐵投入運(yùn)營中國宣布實(shí)施高鐵計劃，與跨國企業(yè)簽訂合同汽車OEM廠商19531965195319651967汽車貿(mào)易自汽車貿(mào)易自日本成為全球第二大汽車生產(chǎn)國車的生產(chǎn)197519791996中國臺灣集成電路芯片制造工廠197519791996中國臺灣集成電路芯片制造工廠1987引入：7.0微米制造工藝臺灣開始實(shí)施首次集成電路技術(shù)轉(zhuǎn)讓引入：7.0微米制造工藝臺灣開始實(shí)施首次集成電路技術(shù)轉(zhuǎn)讓臺灣企業(yè)創(chuàng)造了芯片制造模式1992198319921983韓國韓國韓國開發(fā)了第一個64Mb韓國開發(fā)了第一個64Mb的DRAM韓國企業(yè)開始生產(chǎn)內(nèi)存芯片40%50%9092899092949596技術(shù)本土化的嘗試往往以失敗告終98的過從三大技術(shù)領(lǐng)域分析中國在全球技術(shù)價值鏈中的三種定位%世界其他地方世界其他地方5領(lǐng)先的4920132017注釋：由于四舍五入，數(shù)字總和可能不等于100%。資料來源：IHSMarkit；中國汽車工業(yè)協(xié)會；麥肯錫全球研究院分析中國仍然需要從外國進(jìn)口電動汽車的某些關(guān)鍵零部件%一輛典型的純電動汽車的成本結(jié)構(gòu)1部分零部件生產(chǎn)商的市場份額，近似值<5210-10-10-5-歐洲、中東和非洲<5210-10-10-5-7045<524035257045<52403525電池和電池管理系統(tǒng)45-55電動汽車動力總成動力電子35車身電子產(chǎn)品35驅(qū)動、車軸、剎車OEM組裝電動汽車總制造成本5-<52與中國合作伙伴建立的合資企業(yè)。中國世界其余地區(qū)工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用制造業(yè)物料處理熔焊組裝包裝、拾取和放置機(jī)床堆垛塑料成型金屬鑄造其他流程處理2測量、檢查和測試22釬焊277千臺機(jī)器人772651334633462721272182582544620204224226336332233002中國供應(yīng)商的國內(nèi)市場份額，2017年1，%8892908922783763544663376535832.0-4.0復(fù)雜度，機(jī)器人與全職員工速2.0-4.00.8-3.01.3-3.00.5-0.8不適用不適用不適用1不包含2016年被美的收購的庫卡近似值歐洲/美國亞洲其他地區(qū)復(fù)雜度30-40伺服電機(jī)減速齒輪控制系統(tǒng)5455復(fù)雜度30-40伺服電機(jī)減速齒輪控制系統(tǒng)545520-3010-853050520-2520-255-5-總計中國內(nèi)地在全球半導(dǎo)體價值鏈中占據(jù)的市場份額相對較少全球市場份額1，% 20132017 無晶圓制造晶圓制造工廠集成設(shè)備制造裝備19207213 663211 9207213 663211 8<1<1<1<133<13 3832 46 95653434 221857 4748 3846 21272020l6資料來源：IHSMarkit；Gartner；ICInsights；麥肯錫半導(dǎo)全球各地區(qū)的晶圓制造資本支出份額，%；十億美元1379393575765575765219223326246中國臺灣韓國中國內(nèi)地200720172022E不同類型的企業(yè)在中國新建的半導(dǎo)體工廠產(chǎn)能，2018-2020，%（千片晶圓/月）1跨國企業(yè)跨國企業(yè)45(640)55(770)中國內(nèi)地企業(yè)資料來源：Gartner；新聞檢索；麥肯錫全145《2018。4中國消費(fèi)占全球市場消費(fèi)總額之比，消費(fèi)品行業(yè)，% X2017年的中國消費(fèi)（美元計算）中國的全球GDP占比(2017)可自由支配性開支醫(yī)療保健服裝和配飾中國的全球消費(fèi)占比(2007)中國的全球消費(fèi)占比(2017)食品和飲料消費(fèi)電子產(chǎn)品13201320億新鮮魚類和海鮮新鮮魚類和海鮮2580億票房其他消費(fèi)電子產(chǎn)品290億個人電腦和外設(shè)15必10必碳酸飲料 90億咖啡40%35%30%25%20%消費(fèi)者健康產(chǎn)品健康開支總額玩具和游戲個人配飾美容產(chǎn)品電動汽車家用電器1,490億2980億6500億5900億1280億1400億1520億1100億1620億奢侈品乘用車400億420億600億820億860億360億530億730億葡萄酒60萬145必80億80億旅游鞋類女裝鮮肉啤酒手機(jī)烈酒58%中國消費(fèi)者變得越來越富裕經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)移和財富積累有助于維持代際消費(fèi)穩(wěn)定居民收入的提升有助于家庭進(jìn)入大眾富?；蚋唠A層家庭可支配年收入按2018年人民幣實(shí)際價值計算城鎮(zhèn)家庭數(shù)量百萬戶中國韓國 全球富裕大眾富裕準(zhǔn)中產(chǎn)中產(chǎn)下層338>39萬33841430-39萬414426420-30萬426455314-20萬349849838-14萬3292914低收入5-814223貧窮<5萬223大眾富裕及以上階層的家庭3%12%58%55%每個城鎮(zhèn)家庭在各類商品上的年度消費(fèi)，開支占比，%交通和通信個人產(chǎn)品及其他家居用品住宅和公用事業(yè)服裝娛樂和教育食品223633212094922555657721778864768224450674929262520172017（富19902000日本2017韓國2017美國20172017（富19902000裕家庭）資料來源：國家統(tǒng)計局；麥肯錫全球研究院解讀中國40–88154《模擬：一二線城市城鎮(zhèn)家庭說明性示例千元人民幣/月收入資產(chǎn)債務(wù)根據(jù)調(diào)查結(jié)果，20%-30%的收入將被轉(zhuǎn)移，以用于贍養(yǎng)父母和撫養(yǎng)子女4-65-103-63-5(2)-(3)30-404-65-103-63-5(2)-(3)百萬元人民幣必要時，可能繼承父母的一處房產(chǎn)以及祖父母和外祖父母的兩處房產(chǎn)第一代170歲出頭0-(1)第二代250歲左右第三代3接近30歲資料來源：中國健康與養(yǎng)老追蹤調(diào)查20110%158跨國企業(yè)在中國的滲透率高于在美國市場的滲透率%品類服裝和鞋履美妝和個人護(hù)理家用電器消費(fèi)電子產(chǎn)品家庭護(hù)理衛(wèi)生保健包裝食品個人配飾玩具和游戲軟飲料平均數(shù)37293458422952353729345842295235764999394773213738454247315438404026402008年為品類市場2017年，十億美元國外跨國企%國外跨國企業(yè)份額變化，2008-2017百分點(diǎn)外國品牌在中國市場的份額有所上升運(yùn)動服裝315221嬰兒食品2584個人護(hù)理240鞋類5723箱包28237衣物洗護(hù)296傳統(tǒng)玩具和游戲5快餐50 4 家居用品3服裝2887 l 眼鏡9 l 9552啤酒712珠寶9821外國品牌在中國市場的份額保持不變個人奢侈品22730烈酒200<10美妝和個人護(hù)理550家用消費(fèi)電子產(chǎn)品30210兒童健康用品3370外國品牌在中國市場份額有所降低洗碗機(jī)2 計算機(jī)和外設(shè)2639 非處方藥 大家電518 小家電62 手表47-4碳酸飲料7-5乘用車52862-13視頻游戲30-13寵物食品240-17智能手機(jī)94-8120%購買行為有所改變的消費(fèi)者過去一年的權(quán)衡率，2018年1%282824212027243632223928252326746456675875716638797672223253332528282421202724363222392825232674645667587571663879767222325333252234333342142032299889921892489252089988992189248925208221冰淇淋和其他冷凍含乳甜點(diǎn)122冷凍方便餐預(yù)包裝烘焙產(chǎn)品12糖果餅干122咸味包裝零食2牛奶瓶裝水果汁碳酸飲料1烈酒葡萄酒啤酒11化妝品護(hù)發(fā)產(chǎn)品口腔護(hù)理產(chǎn)品家居清潔用品洗衣用品12食品非食品2800人70人中國已經(jīng)成為全球最大的游客來源地–旅游目的中國公民出境旅游目的地，百萬人次所有目的地所有目的地90807060504030不包括大中華地區(qū)（香港、澳門和臺灣）不包括大中華地區(qū)（香港、澳門和臺灣）0大中華地區(qū)之外的大中華地區(qū)之外的占比，%按游客來源統(tǒng)計的出境游總消費(fèi)，2017年，十億美元265265德國英國德國英國加拿大俄羅斯澳大利亞意大利西班牙韓國阿聯(lián)酋比利時897046363432312929242323資料來源：世界旅游業(yè)理事會；香港統(tǒng)計處；臺灣交通部觀光局；澳門旅游數(shù)據(jù)前十大目的地（不包括大中華地區(qū)）泰國韓國越南美國新加坡馬來西亞德國印度尼西亞百萬人次占目的地國家個人總消費(fèi)的百分比174百萬人次占目的地國家個人總消費(fèi)的百分1 2247 1 12331341419 1 2247 1 12331341411衡量中國游客消費(fèi)（不可直接計入GDP）相對規(guī)模的指示性數(shù)字。資料來源：歐睿國際；尼爾森；越南國家旅游局；印度尼西亞統(tǒng)計局；馬來西亞旅游局；IHS約27206207205206208208經(jīng)濟(jì)價值22~37218219220模擬研究成為進(jìn)口目的地服務(wù)業(yè)的開放金融市場全球化3-64.協(xié)作解決全球議題5.成為進(jìn)口目的地服務(wù)業(yè)的開放金融市場全球化3-64.協(xié)作解決全球議題5.技術(shù)和創(chuàng)新流動8-123-63-55-822萬億美元到37萬億美元之間的經(jīng)濟(jì)價值 t到2040年，相當(dāng)于15%-26%的全球GDP)可能會受到中國和世界經(jīng)濟(jì)聯(lián)系變化的影響消費(fèi)遞增規(guī)模萬億美元，按2016年物價計算1985-20002000-20152015-2030美國和西歐印度和東盟6.26.2%；十億美元，名義數(shù)據(jù)中間產(chǎn)品資本貨物消費(fèi)品2407671478225184454656975752620207美國2017年日本2017年韓國2017年2000年2017年223224。2000年為226228。229230。226按企業(yè)類型統(tǒng)計的中國出口貨物，%；十億美元外資企業(yè)合資企業(yè)本土企業(yè)24976215782273209822631172外資企業(yè)合資企業(yè)本土企業(yè)2438393131313020595756565746442000