2021年中國素質(zhì)教育行業(yè)趨勢洞察報告

素質(zhì)教育進入了大浪淘沙的新階段，面臨新的宏觀環(huán)境和更激烈的行業(yè)競爭。但由于素質(zhì)教育行業(yè)細分領域極多且?2021.6iResearchInc.11223344隨著高等教育人才供給增加、經(jīng)濟向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變、新生代家長教育理念和消費水平升級，素外部環(huán)境變化：政策規(guī)范下的新挑戰(zhàn)和新機遇：行業(yè)合規(guī)成本提升，但同時行業(yè)發(fā)展更加良性，利好規(guī)范經(jīng)營和具有優(yōu)質(zhì)教育理念的機構(gòu)；家長代際變遷下的素質(zhì)教育理念升級：除關注顯性技能外，新生代家長更加重視子女底層思維和品格的塑造；社會發(fā)展、腦科學研究持續(xù)推進驅(qū)動下的教育內(nèi)容和方式變革；科技進步、疫情沖擊下的創(chuàng)新市場競爭變化：玩家涌入、科技滲透、資本加持、競爭加劇，教育行業(yè)進入精細化運營從發(fā)展趨勢看，兒童底層素養(yǎng)和面向未來的能力的培養(yǎng)愈加重要，社會化素養(yǎng)培養(yǎng)、兒童財商教隨著素質(zhì)教育行業(yè)走向規(guī)范和成熟，具有優(yōu)質(zhì)的教育理念以及優(yōu)秀的產(chǎn)品體驗和效果的優(yōu)秀公司外部環(huán)境和市場競爭的變化外部環(huán)境和市場競爭的變化2素質(zhì)教育重點細分領域分析素質(zhì)教育重點細分領域分析3素質(zhì)教育行業(yè)發(fā)展展望素質(zhì)教育行業(yè)發(fā)展展望41999年起的高考擴招政策和高考改變命運的教育理念影響下，我國青素質(zhì)教育發(fā)展背景2016年至今（尤其2018年以來）全民教育，更多的人才人力資源強國，更高質(zhì)量的人才高考擴招，錄取率驟升（1）2016年《中國學生發(fā)展核心素養(yǎng)》的發(fā)布成為素質(zhì)教育領域的標志性事件，政策維度更加注重學生綜合素養(yǎng)（2）教育部提出，2022年美育將全面納入中考高速發(fā)展高質(zhì)量發(fā)展我國經(jīng)濟高速發(fā)展（1）經(jīng)濟進入高質(zhì)量發(fā)展階段，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，對創(chuàng)新能力更加注重（2）2019年人均GDP超過1萬美元，迎來教育消費升級S（教育理念）分數(shù)導向全面發(fā)展考取名校，提升階層注重文化課成績的同時，更加注重全面發(fā)展T（科技）科技較少在教育領域滲透科技開始深度賦能教育線下授課為主直播視頻技術(shù)、AI、VR/AR滲透，線上線下融合發(fā)展K12學科培訓高速發(fā)展素質(zhì)教育熱潮興起來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2021.6iResearchInc.面向中國學生進行的核心素養(yǎng)培訓的教育形態(tài)我們在談素質(zhì)教育時究竟在討論什么面向中國學生進行的核心素養(yǎng)培訓的教育形態(tài)素質(zhì)教育誕生自中國教育產(chǎn)業(yè)在1980年代關于教育改革的大討論過程中，是一個相當有中國時代特色的教育概念；而在近理論上，“素質(zhì)教育”概念更接近于國家政策引導中國教育產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“理念和方向”：通過科學而系統(tǒng)的教育方現(xiàn)中國學生核心素養(yǎng)的提升，從而達到德智體美勞的全面發(fā)展，讓中國學生具備能夠適應終身發(fā)展和社會發(fā)展實踐中，所有面向中國學生核心素養(yǎng)培訓層面的教育形態(tài)，均可稱之為素質(zhì)教育，其相關的教育理念、教育教育理念教育理念教育理論教育理論課程體系課程體系教學模式教學模式硬件軟件硬件軟件配套服務配套服務中國學生發(fā)展核心素養(yǎng)人文底蘊科學精神科學精神學會學習健康生活健康生活責任擔當實踐創(chuàng)新實踐創(chuàng)新智體美勞安德智體美勞培養(yǎng)學生良好培養(yǎng)學生熱愛體魄強健、意勞動、熱愛勞價值觀；培養(yǎng)強化能力培養(yǎng)人文素養(yǎng)動人民的情感提高學習、實踐和創(chuàng)新能力來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2021.6iResearchInc.方法對傳統(tǒng)應試教育方式能起到積極影響和補訓目標與當代應試教育對高素質(zhì)人才的要求并不沖突——學生素養(yǎng)和能素質(zhì)教育與相關概念關系解析核心素養(yǎng)一詞源于經(jīng)合組織（OECD)2003年《核心素養(yǎng)促進成功的生活和健全的社會》中”KeyCompetencies”的表述；《中國學生發(fā)展核心素養(yǎng)》中核心素養(yǎng)主要指學生應具備的能夠適應終身發(fā)展和社會發(fā)展需要的必備品格和關鍵能力。素質(zhì)教育是以提升學生核心素養(yǎng)為目標的教育理念，素質(zhì)教育培訓則是提升核心素養(yǎng)的方式方法全人教育是1970年代北美興起的一種的教育思潮，后來傳播到亞洲、大洋洲等地區(qū)。以人文主義心理學和強調(diào)情感取向的教育為思想資源，主張拋棄傳統(tǒng)上對課程和智能的強調(diào)，轉(zhuǎn)而強調(diào)人智力、情感、社會、身體、創(chuàng)造力、直覺、審美和精神潛能等各方面的整體發(fā)展。作為教育理念和辦學指導思想，素質(zhì)教育和全人教育的終極方向是一致的，強調(diào)人的整體發(fā)展應試教育在中國一般指將應對考試作為唯一教育目標的傳統(tǒng)教育方式，由于在歷史發(fā)展過程中，其教育方法對智育發(fā)展的過分強調(diào)和對全面發(fā)展的相對忽略，而長期處于被批判的境地。然而從國家人才選拔實踐來看，中考、高考、國考等考試是國家人才選拔的必要形式，應試教育的問題在于教育方法，而不在于考試本身。素質(zhì)教育理念下的培訓方法更重視學生的全面發(fā)展，對傳統(tǒng)教育方式能夠起到積極影響和補充改善的作用，學生素養(yǎng)提升也能夠為取得好成績打好堅實基礎，兩種方式的最終目標并不沖突來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2021.6iResearchInc.什么是核心素養(yǎng)？-國際組織/國家地區(qū)項素養(yǎng)、彼此相互關聯(lián)的核心素養(yǎng)體系。在此框架下，學生應該形成的核心素養(yǎng)被概括為三大方向：互動地使用工主行動和在社會異質(zhì)團體中互動。這一項目對于世界各國建立核心素養(yǎng)模型影響深遠，隨后，各個國家和地區(qū)都相國本地區(qū)的教育領域當中建立學生核心素養(yǎng)模型，以此來指導其教育實踐，推進教育目標的貫徹與落實，促進教育世界各國在教育領域的核心素養(yǎng)模型搭建經(jīng)合組織與他人建立良好的關系；團隊合作；管理與解決沖突在復雜的大環(huán)境中行動；形成并執(zhí)行個人計劃或生活規(guī)劃；保護及維護權(quán)利、利益、限制與需求母語交流；外語交流；數(shù)學素養(yǎng)；科學技術(shù)素養(yǎng)；信息主動與創(chuàng)新意識；學會學習社交和公民素養(yǎng)；文化意識與表達聯(lián)合國教科文組織學會發(fā)展；學會改變學會做事；學會共處知識技能思維能力；身心全面發(fā)展；敢于冒險；反思能力；探交流能力；富有同情心；心胸開闊；有原則性學習能力；認知能力交流能力；社交能力；心理動力技能信息素養(yǎng)；媒體素養(yǎng)；信息技術(shù)素養(yǎng)創(chuàng)造力與創(chuàng)新能力；批判思維與問題解決；主動性與溝通交流與合作能力；靈活性與適應性；社會與跨文化技能；生產(chǎn)力與社會義務；領導與責任心芬蘭信息素養(yǎng)與交際；技術(shù)與個體（對環(huán)境、健康和可持續(xù)的未來的責任感）成長為人；安全與交通文化認同與國際化；公民與企業(yè)家意識運用數(shù)學；信息通訊改進學習的能力；問題解決能力溝通交流能力；合作能力獨立學習能力；使用技術(shù)的基本知識與能力團隊合作與工作能力；金錢管理能力；對節(jié)掌握法語；掌握數(shù)學和科學文化知識；掌握基本的人文文化知識；掌握一門外語；掌握常用信息通訊技術(shù)擁有獨立自主和主動進取的精神具有較強的社會交往能力和公民意識澳大利亞運用數(shù)學概念及技巧的能力；運用科技的能力；溝通觀念與信息的能力與他人合作及在團體中工作的能力收集、分析與組織信息的能力；解決問題的能力的能力；計劃及組織活動的能力新西蘭參與和貢獻能力溝通、表達和分享；欣賞、表現(xiàn)、審美及創(chuàng)新；運用科技及資訊了解自我與發(fā)展?jié)撃?；主動探索和研究；獨立思考與問題解決；規(guī)劃、組織與執(zhí)行；生涯規(guī)劃與尊重關懷與團隊合作；文化學習與國際理解?2021.6iResearchInc.?2021.6iResearchInc.什么是核心素養(yǎng)？-中國《中國學生發(fā)展核心素養(yǎng)》是全面推進素質(zhì)教育的重要舉措各國核心素養(yǎng)的陸續(xù)制定體現(xiàn)了新時代對人才的需求，以及全球化的深入發(fā)展、科技的日新月異、社會日益多元化、世界中國學生發(fā)展核心素養(yǎng)（2016）文化基礎自主發(fā)展文化基礎自主發(fā)展人文底蘊科學精神學會學習健康生活責任擔當實踐創(chuàng)新來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2021.6iResearchInc.我們的研究范圍-素質(zhì)教育行業(yè)本次報告對研究范圍進行了聚焦：面向3-15歲年齡階段（即幼兒園、小學、初中學段）兒童提供校外素質(zhì)類教育培訓育形態(tài)。中國素質(zhì)教育的目標是通過科學而系統(tǒng)的教育方式，實現(xiàn)學生核心素養(yǎng)的提升，從而達到德智體美勞的全面發(fā)展；而中國素質(zhì)教育培訓行業(yè)里，針對學生不同細分維度的素養(yǎng)提升已經(jīng)形成多樣化的培訓服務，包括啟蒙教育養(yǎng)、STEAM、體育、戶外營地、藝術(shù)以及其他新興的素養(yǎng)提升品類。這些細分賽道并不完全獨立甚至互有交叉彼此關聯(lián)，本報告對素質(zhì)教育行業(yè)的界定校外素質(zhì)教育服務來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。概念提出研討成為基本國策概念提出研討成為基本國策素質(zhì)教育很快成為教育領域的“基本國策”，政策落地探索素質(zhì)評價機制改革政策落地探索素質(zhì)評價機制改革政策向素養(yǎng)培訓傾斜民辦機構(gòu)迎來利好政策向素養(yǎng)培訓傾斜民辦機構(gòu)迎來利好來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。1994年《中共中央關于進一步加強和改進學校德育工作的若干意見》中第一次正式使用“素質(zhì)教育”術(shù)語1997年原國家教委發(fā)布《關于當前積極推進中小學實施素質(zhì)教育的若干意見》和1993年的《中國教育改革和發(fā)展綱要》一起，構(gòu)成了素質(zhì)教育政策體系的基本構(gòu)架1999年《中共中央、國務院關于深化教育改革全面推進素質(zhì)教育的決定》通過，標推行素質(zhì)教育，施行素質(zhì)教育成為教育領域的“基本國策”2001年《基礎教育課程改革綱要（試行）》頒布，教育部啟動了新一輪基礎教2006年新《義務教育法》第一次將“實施素質(zhì)教育”在法律層面規(guī)定為義務教育必須貫徹的2014年《國務院關于深化考試招生考試制度改革的實施意見》將學生綜合素質(zhì)評價內(nèi)容分為思想道德、學業(yè)水平、身心健康、藝術(shù)素養(yǎng)、社會實踐五個方面，明確考察重點被譽為課程改革的“關鍵”、新課標的“源頭”、中高考評價的“風向標”2018年《關于規(guī)范校外培訓機構(gòu)發(fā)展的意見》鼓勵發(fā)展以培養(yǎng)學生興趣愛好、創(chuàng)新精神和實踐2018年國務院《民辦教育促進法（送審稿）》設立實施語言能力、藝術(shù)、體育、科技、研學等有借口與個性發(fā)展的教育教學活動的民辦培訓教育機構(gòu)，可以直接申請法人登記2019年中共中央、國務院《關于深化教育教學改革全面提高義務教育質(zhì)量的意見》提發(fā)展素質(zhì)教育，將體育科目納入高中階段學?？荚囌猩浫∮嫹挚颇颗囵B(yǎng)德智體美勞全方位的發(fā)展2020年中共中央、國務院《關于全面加強和改進新時代學校體育工作的意見》和《代學校美育工作的意見》發(fā)布。體育中考分值增加，藝術(shù)類科目納入中考改革試點2021年教育部、中組部、中央編辦、國家發(fā)改委、財政部、人社部等六個部門聯(lián)合印指南》發(fā)布，強調(diào)要遵循學生成長規(guī)律和教育規(guī)律，加快建立以發(fā)展素質(zhì)教育為導向的義務教育質(zhì)量評價體系?2021.6iResearchInc.根據(jù)2021年艾瑞的中國城市家庭消費調(diào)研來看，在擁有3-15歲子2013-2020年中國3-15歲在校生整體規(guī)模2021年中國城市3-15歲子女家庭的 3-6歲學前教育在校生（萬人）初中在校生（萬人）來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。普通小學在校生（萬人）3-15歲在校生總?cè)藬?shù)（億人）?2021.6iResearchInc.來源：艾瑞咨詢2021年家庭教育調(diào)研，N=1000。?2021.6iResearchInc.素質(zhì)教育早已被倡導多年，市場規(guī)模不斷增長，據(jù)艾瑞咨詢統(tǒng)計核算，2015至2019年間，素質(zhì)教育市場規(guī)增長到5286億元，CAGR為19%。新冠疫情對素質(zhì)教育短期造成了一定影響，但需求持續(xù)存在且在政策嚴管52864557素質(zhì)教育迎來新的發(fā)展階段及市場機遇在培養(yǎng)目標方面，伴隨經(jīng)濟和社會發(fā)展，在顯性技能之外，家長也會愈加重視隱性素質(zhì)和面向未來的能力的培養(yǎng)52864557素質(zhì)教育迎來新的發(fā)展階段及市場機遇越來越多大型公司進入素質(zhì)教育領域，教育理念、師資和服務升級，同時將伴隨著行業(yè)進入門檻和集中度的提升324136233241264229832642需求向底層延伸，關注點從顯性技能到冰山下方的隱性素質(zhì)，即能力的培養(yǎng)和品格的塑造2015201620172018需求向底層延伸，關注點從顯性技能到冰山下方的隱性素質(zhì)，即能力的培養(yǎng)和品格的塑造素質(zhì)教育市場規(guī)模（億元）來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2021.6iResearchInc.外部環(huán)境和市場競爭的變化外部環(huán)境和市場競爭的變化2素質(zhì)教育重點細分領域分析素質(zhì)教育重點細分領域分析3素質(zhì)教育行業(yè)發(fā)展展望素質(zhì)教育行業(yè)發(fā)展展望4資審查與經(jīng)營規(guī)范等方面的整改標準。為落實教育部的有關政策，全國多地先后出臺“關于加強中小學生課后服導意見，要求各學校延長課后服務時間、開放教育資源、為學生提供社團及興趣小組等課外活動，從而促進學生長。綜合來看，一方面，政策環(huán)境監(jiān)管的趨嚴導致機構(gòu)的現(xiàn)金流壓力變大，合規(guī)成本與運營成本升高。另一方面新挑戰(zhàn)新機遇新挑戰(zhàn)新機遇?素質(zhì)教育培訓機構(gòu)有望在政策的推動下，逐步開展與公立校的業(yè)務合作，利用自身產(chǎn)品優(yōu)勢，進一步打開進校服務市場?政策規(guī)范將倒逼教培機構(gòu)回歸教育本質(zhì)，聚焦教學、產(chǎn)品與服務質(zhì)量，形成良性競爭?校外培訓機構(gòu)必須有符合安全條件的固定場所，同一培訓時段內(nèi)生均面積不低于3平方米?校外培訓機構(gòu)必須有相對穩(wěn)定的師資隊伍，不得聘用中小學在職教師?要求機構(gòu)一次性不得收取超過三個月或60課時的課?鼓勵機構(gòu)將預收款資金交第三方專用賬戶托管，或繳納合規(guī)之下，現(xiàn)金流壓力與運營成本增大行業(yè)良性有序發(fā)展，有望進入快速發(fā)展期來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2021.6iResearchInc.核心素質(zhì)的提升充滿了期待。從教育理念來看，他們希望子女成為人格健全、具有理性思維能力、自我管理能力和題能力的全能型選手。根據(jù)2020年中國城市家庭子女教育調(diào)研結(jié)果來看，子女處在不同學業(yè)階段的家長都不同程度的在素理性思維 來源：艾瑞咨詢研究院調(diào)研數(shù)據(jù)。?2021.6iResearchInc.來源：艾瑞咨詢2021年家庭教育調(diào)研，N=1000。?2021.6iResearchInc.社會發(fā)展、腦科學研究持續(xù)推進驅(qū)動下腦科學+教育研究推動教育內(nèi)容和方式變革第三代認知科學：以腦科學為核心的認知研究在認知神經(jīng)科學研究的基礎上，結(jié)合高科技的腦成像技術(shù)和計算機神經(jīng)模擬技術(shù)，闡釋人的認知活動、語言能力與腦神經(jīng)的復雜關系，揭示人腦高級功能秘密。學習科學第三代認知科學：以腦科學為核心的認知研究?2002年OECD發(fā)布報告《理解大腦:面向新的學習科學》，明確把腦科學和學習科學聯(lián)系在一起，同時開展了相關研究的資助計劃；?2015年12月美國國會通過《讓每一個孩子成功法》和《2016國家教育技術(shù)規(guī)劃》，期望在未來教育規(guī)劃中利用技術(shù)滿足個人學習需求，有效提升學習成果；?2018年中國腦科學研究計劃正式落地。第二代認知科學：具身認知不再僅僅把學習視作知識的灌輸和技能的習得，而是開始思考如何基于學習者的個人條件，調(diào)節(jié)人與環(huán)境的互動，有效提高人的認知能力。此外，社會步入知識經(jīng)濟和信息社會時代，需要能學習者能“深度學習”，在實踐中運用和創(chuàng)造知識，加之人工智能等技術(shù)的進步，也刺激著人類學習方式和學習第二代認知科學：具身認知過渡階段：情境認知人類認知不是符號化的、抽象的，而是與認知情境不可分離的，人的智能發(fā)展是基于互動的，人類需要在有人、情境、設備的外部環(huán)境中提升智能。過渡階段：情境認知第一代認知科學：計算隱喻將學習者視為信息加工者，將教育者視為信息施予者，將第一代認知科學：計算隱喻來源：李曼麗等.從認知科學到學習科學:過去、現(xiàn)狀與未來[J].現(xiàn)代教育科學，2018.8；艾瑞咨詢研究院。?2021.6iResearchInc.