保險 理財 合同范本

保險理財合同范本1.甲方（買方/出租方/委托方）：

名稱：XX保險有限公司

地址：XX省XX市XX區(qū)XX路XX號

法定代表人：張三

聯(lián)系方式：XX市XX區(qū)XX路XX號

2.乙方（賣方/承租方/服務提供方）：

名稱：XX理財服務有限公司

地址：XX省XX市XX區(qū)XX路XX號

法定代表人：李四

聯(lián)系方式：XX市XX區(qū)XX路XX號

合同簡介：

甲方是一家專業(yè)的保險有限公司，擁有豐富的保險產(chǎn)品線和完善的保險服務體系。為了提高甲方的客戶服務水平，拓展業(yè)務領域，甲方?jīng)Q定與一家專業(yè)的理財服務公司合作，向客戶提供保險與理財相結合的創(chuàng)新型服務。

乙方是一家具備豐富經(jīng)驗和專業(yè)團隊的理財服務有限公司，致力于為客戶提供個性化的理財規(guī)劃與咨詢服務。乙方在保險與理財產(chǎn)品方面具有豐富的市場經(jīng)驗和資源，能夠滿足甲方客戶在保險與理財方面的多元化需求。

基于雙方在業(yè)務領域的互補性，甲方與乙方經(jīng)過充分溝通，達成以下合作共識：

一、合作背景與前提條件

1.雙方同意本著平等、自愿、互利的原則開展合作，共同為客戶提供優(yōu)質(zhì)、專業(yè)的保險與理財服務。

2.甲方具備合法的保險業(yè)務經(jīng)營資質(zhì)，乙方可為客戶提供專業(yè)的理財規(guī)劃與咨詢服務。

3.雙方在合作過程中，嚴格遵守國家法律法規(guī)，確保合作的合規(guī)性。

4.雙方在合作期間，互相尊重對方的企業(yè)文化和商業(yè)秘密，共同維護雙方的品牌形象。

二、合作內(nèi)容

1.甲方負責向客戶推薦乙方的理財產(chǎn)品，乙方負責為客戶提供理財規(guī)劃與咨詢服務。

2.雙方共同研發(fā)保險與理財相結合的創(chuàng)新產(chǎn)品，滿足客戶的多元化需求。

3.雙方在合作過程中，共享客戶資源，提高客戶滿意度。

4.雙方定期舉行業(yè)務交流，提升合作效果。

本合同旨在明確雙方的權利與義務，確保合作的順利進行。以下為具體合同條款，雙方應嚴格遵守。

第一條合同目的與范圍

本合同的主要目的在于充分發(fā)揮甲方在保險業(yè)務領域的優(yōu)勢，結合乙方在理財服務方面的專業(yè)能力，共同為客戶提供保險與理財相結合的創(chuàng)新型服務。具體內(nèi)容包括：

1.甲方向客戶推薦乙方的理財產(chǎn)品，乙方為客戶提供理財規(guī)劃與咨詢服務。

2.雙方共同研發(fā)保險與理財新產(chǎn)品，以滿足客戶的多元化需求。

3.雙方在合作過程中共享客戶資源，提高客戶滿意度和市場競爭力。

第二條定義

為保證雙方對合同內(nèi)容的正確理解和執(zhí)行，以下關鍵術語特此定義：

1.保險產(chǎn)品：指甲方提供的各類保險服務及產(chǎn)品。

2.理財產(chǎn)品：指乙方提供的各類投資、理財服務及產(chǎn)品。

3.客戶資源：指甲方和乙方的現(xiàn)有及潛在客戶群體。

第三條雙方權利與義務

一、甲方的權利與義務

1.權利：

（1）甲方有權要求乙方按照合同約定提供專業(yè)的理財規(guī)劃與咨詢服務。

（2）甲方有權根據(jù)市場情況和客戶需求，向乙方提出保險與理財產(chǎn)品的研發(fā)建議。

（3）甲方有權分享乙方的客戶資源，以拓展業(yè)務領域。

2.義務：

（1）甲方應向乙方提供合法、合規(guī)的保險產(chǎn)品，確?？蛻衾?。

（2）甲方應積極向客戶推薦乙方的理財產(chǎn)品，并提供必要的支持和協(xié)助。

（3）甲方應遵守合同約定，按時支付乙方相關費用。

二、乙方的權利與義務

1.權利：

（1）乙方有權要求甲方按照合同約定提供保險產(chǎn)品及服務。

（2）乙方有權根據(jù)甲方客戶需求，提供個性化的理財規(guī)劃與咨詢服務。

（3）乙方有權分享甲方的客戶資源，以拓展業(yè)務領域。

2.義務：

（1）乙方應向甲方提供合規(guī)、專業(yè)的理財產(chǎn)品，確?？蛻衾?。

（2）乙方應為甲方客戶提供優(yōu)質(zhì)的理財規(guī)劃與咨詢服務，提高客戶滿意度。

（3）乙方應遵守合同約定，按時向甲方支付相關費用。

（4）乙方應配合甲方進行保險與理財產(chǎn)品的研發(fā)，共同推進業(yè)務發(fā)展。

雙方在履行合同過程中，應嚴格遵守上述權利與義務，確保合同目的的實現(xiàn)。如有違反，應承擔相應的違約責任。

第四條價格與支付條件

1.價格條款：雙方根據(jù)市場行情、服務內(nèi)容等因素協(xié)商確定服務價格。

2.支付方式：甲方采用銀行轉(zhuǎn)賬方式向乙方支付服務費用。

3.支付時間：甲方應在合同約定的服務完成后五個工作日內(nèi)支付相應費用。

第五條履行期限

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為叁年。

2.雙方應在合同有效期內(nèi)按照約定履行各自的權利與義務。

3.關鍵時間節(jié)點：雙方應按照合同約定的時間節(jié)點，完成產(chǎn)品研發(fā)、客戶推薦、服務提供等工作。

第六條違約責任

一、甲方違約情形及后果

1.甲方未按約定向乙方支付服務費用的，應按逾期支付金額的千分之五向乙方支付違約金。

2.甲方泄露乙方商業(yè)秘密的，應承擔相應的賠償責任。

3.甲方違反合同約定，導致合同無法履行的，應賠償乙方因此所造成的損失。

二、乙方違約情形及后果

1.乙方未按約定向甲方提供理財服務或產(chǎn)品質(zhì)量不符合約定的，應退還甲方已支付的服務費用，并按合同約定支付違約金。

2.乙方泄露甲方商業(yè)秘密的，應承擔相應的賠償責任。

3.乙方違反合同約定，導致合同無法履行的，應賠償甲方因此所造成的損失。

雙方在合同履行過程中，如發(fā)生違約行為，應承擔相應的違約責任。雙方應通過友好協(xié)商解決爭議，如協(xié)商不成，可依法向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

第七條不可抗力

1.定義：本合同所稱不可抗力，是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災害（如地震、洪水、臺風等）、社會事件（如戰(zhàn)爭、罷工、暴亂等）以及政府行為（如政策調(diào)整、禁運等）。

2.責任免除：因不可抗力事件導致一方或雙方無法履行或部分履行本合同義務的，受影響方應立即通知對方，并提供相關證明文件。在不可抗力事件持續(xù)期間，受影響方的履行義務將暫時中止，且不承擔違約責任。

第八條爭議解決

1.雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。

2.若協(xié)商不成，雙方同意將爭議提交至合同簽訂地的人民調(diào)解委員會進行調(diào)解。

3.若調(diào)解不成，雙方同意提交至合同簽訂地的仲裁委員會進行仲裁。

4.若仲裁裁決不服，任何一方均有權向合同簽訂地的中級人民法院提起訴訟。

雙方在爭議解決過程中，應遵守誠實信用原則，盡量避免擴大損失。爭議解決期間，除爭議事項外，其他合同條款繼續(xù)有效，雙方應繼續(xù)履行。

第九條其他條款

1.通知方式：雙方同意，本合同項下的所有通知、要求、文件和通信等，應以書面形式送達對方指定的地址。如一方地址發(fā)生變化，應立即通知對方。

2.合同變更：雙方同意，對本合同的任何修改或補充，均須以書面形式作出，并經(jīng)雙方簽字蓋章確認后生效。

3.終止條件：如一方嚴重違反本合同約定，導致合同無法履行，另一方有權提前終止本合同，并要求違約方承擔相應的違約責任。

4.合同解除：雙方同意，在合同履行過程中，如遇不可抗力等特殊情況，可協(xié)商解除本合同。

第十條附則

1.本合同未盡事宜，可由雙方另行協(xié)商補充。

2.本合同附件包括但不限于以下文件：

附件