BP世界能源展望2018（中文版）

BP世界能源展望2018年版bp微信掃描二維碼下載電子版報(bào)告BP2018年版?BPp.l.c.20182018年版bp今年世界能源展望的視野遠(yuǎn)至2040年,考察了塑造世界能源轉(zhuǎn)型的力量,以及圍繞這一本期展望考慮了一系列不同的情景。這些情景既非對(duì)未來(lái)可能會(huì)發(fā)生的情況的預(yù)測(cè),亦非BP所希望發(fā)生的情況。相反,這些情景是通過(guò)對(duì)一系列"如果會(huì)怎樣"的試驗(yàn)加以思考,來(lái)探討在不同判斷或假設(shè)下可能產(chǎn)生的啟示。對(duì)環(huán)伺于遠(yuǎn)至2040年能源市場(chǎng)的不這一情景發(fā)生的可能性高于其他情景。事實(shí)上,由于不確定因素?cái)?shù)量眾多,其中任何一種情景都不太可能完全按照展望中的描述實(shí)現(xiàn)。制作本能源展望是為了輔助BP的分析和決策,現(xiàn)在公開(kāi)發(fā)布以求拋磚引玉。但在考慮未來(lái)全球能源市場(chǎng)時(shí),它只是眾多信息來(lái)源之一。BP在形成長(zhǎng)期決策時(shí),會(huì)對(duì)這一展望中BP2018年版3?BPp.l.c.2018bp歡迎走進(jìn)2018年度《BP世界能源展望》bpBP世界能源展望包含了關(guān)于能源在未來(lái)幾十年將走向何處的啟示和見(jiàn)解,而它的發(fā)布為通讀今年的展望,其中一個(gè)核心主題是,正在發(fā)生的轉(zhuǎn)型速度如何。變革的行業(yè):今天的能源行業(yè)非常不同于我將近40年前剛?cè)胄袝r(shí)的樣子。此外,政府政策、新望通過(guò)對(duì)若干不同情景的思考來(lái)幫助我們理解這些不確定性。BP需要一種戰(zhàn)略,使我們能夠經(jīng)受住所有這些可能情況,甚至更多可能情況的考驗(yàn),來(lái)確保我們能夠適應(yīng)并為未來(lái)的能源需求做好準(zhǔn)備,無(wú)論如何變化亦能從容應(yīng)對(duì)。今年的展望所帶來(lái)的另一個(gè)見(jiàn)解是,世界能源市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)壓力正在加劇。隨著世界能源消費(fèi)在2040年增長(zhǎng)三分之一左右,需求將持續(xù)增長(zhǎng)。但是科技的進(jìn)步意味著我們生產(chǎn)能源的能力也正在以前所未有的速度增長(zhǎng),這一增長(zhǎng)可能是在非傳統(tǒng)油氣領(lǐng)域,也可能是在諸BP2018年版4?BPp.l.c.2018bp第三,也是我在今年的展望中最重要的一點(diǎn)收獲,就是需要對(duì)碳減排施加更大的壓力。展望的漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景認(rèn)為,近期的政策支持和技術(shù)進(jìn)步的發(fā)展與推動(dòng)勢(shì)頭將會(huì)持續(xù)下去,這將很有可能使碳排放的增長(zhǎng)與過(guò)去相比顯著放緩。但是對(duì)于實(shí)現(xiàn)所必需的碳排放大幅下降的程度而言,這一放緩速度仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足。我們需要毅然棄舊立新尋求突破。然而實(shí)現(xiàn)棄舊立新的突破沒(méi)有什么靈丹妙藥:正如展望中所指出的,僅僅依靠針對(duì)某種燃料或者技術(shù)的政策只會(huì)獨(dú)木難支。我們需要一種全面的方法,既可改善我們對(duì)能源的使用效率,又可繼續(xù)推動(dòng)向更低碳的能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。于BP而言,我們一直相信碳定價(jià)機(jī)制會(huì)是任何此類方法的關(guān)鍵因素,因?yàn)樗瑫r(shí)給每一個(gè)生產(chǎn)者和消費(fèi)者提供了激勵(lì),使他們能發(fā)揮自己的作用。能在能源行業(yè)工作,我感到十分榮幸。這是一個(gè)為世界經(jīng)濟(jì)提供切實(shí)動(dòng)力的行業(yè),在過(guò)去為變革中的世界提供能源解決方案。與此同時(shí),我們需要適應(yīng)和改變,與時(shí)俱進(jìn)起到應(yīng)有的作用,實(shí)現(xiàn)向低碳能源系統(tǒng)的轉(zhuǎn)型。這意味著重大的挑戰(zhàn),但同時(shí)也帶來(lái)機(jī)遇和選擇。BP集團(tuán)首席執(zhí)行官BP2018年版5?BPp.l.c.2018bp分地區(qū)和分能源種類)。濟(jì)體的日益繁榮所驅(qū)動(dòng),并伴隨著超過(guò)25億人脫離低收入。源效率所抵消:在未來(lái)的25年里,能源需求僅增加約三分之一。明顯。共享出行的全自動(dòng)駕駛汽車大幅提升了電動(dòng)汽車的使用強(qiáng)度。BP2018年版6?BPp.l.c.2018bp長(zhǎng)的一半。的可獲得性得以提升。BP2018年版7?BPp.l.c.2018bp導(dǎo)言和概覽導(dǎo)言和概覽202320234656經(jīng)濟(jì)背景行業(yè)需求?工業(yè)地區(qū)需求BP2018年版8?BPp.l.c.2018bp76807680100103106110120能源的需求和供給碳排放備選情景:快速轉(zhuǎn)型和更快的轉(zhuǎn)型對(duì)比?展望期擴(kuò)展至2040年BP2018年版9?BPp.l.c.2018bpBP2018年版?BPp.l.c.2018bp概覽概覽BP2018年版11?BPp.l.c.2018bpbp2040一次能源消費(fèi)(分能源種類)碳排放204018351630253025*12.水電1020面煤炭.天然氣面煤炭.天然氣.石油1510 。1510 。漸進(jìn)轉(zhuǎn)型 。內(nèi)燃機(jī)汽車禁令--煤改氣力度減小 。推動(dòng)可再生能源 ?？焖俎D(zhuǎn)型4250更快的轉(zhuǎn)型019701980199020002010202020302040**BP2018年版12?BPp.l.c.2018bpbp一些共同特征,例如能源需求的顯著增加和向更低碳的能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變,但是在具體這一特征在所考慮的不同情景下是共通的。為了方便闡述,下述大部分內(nèi)容是基于漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景的假設(shè),這一情景假設(shè)政府政策、科技和社會(huì)偏好以我們近期所觀察到的方式和速度繼續(xù)發(fā)展。但是在這一情景下的碳排放與達(dá)到巴黎氣候協(xié)定目標(biāo)并不一致,意味著實(shí)現(xiàn)果決的轉(zhuǎn)變尤為重要。(見(jiàn)42-45頁(yè)),更強(qiáng)有力的可再生能源推動(dòng)政策(見(jiàn)98-99頁(yè)),或者是對(duì)煤改氣的較弱政策支持(見(jiàn)84-87頁(yè))。本期展望還考慮了一些總體的備選轉(zhuǎn)型路徑,例如快速轉(zhuǎn)型和更快的轉(zhuǎn)型(見(jiàn)106-107頁(yè))。BP2018年版13?BPp.l.c.2018終端行業(yè)地區(qū)十億噸油當(dāng)量20151050交通*建筑20151050其他其他亞洲國(guó)家經(jīng)合組織20151050可再生能源水電核能煤炭天然氣石油*BP2018年版14?BPp.l.c.2018bp概覽bp概覽過(guò)去25年的年均增速。需求的增長(zhǎng)速度比過(guò)去明顯放緩,反映出車輛效率的快速提高(見(jiàn)行業(yè)部分,32-41頁(yè))。到2040年的能源結(jié)構(gòu)是有史以來(lái)最多元化的BP2018年版15?BPp.l.c.2018bpBP2018年版?BPp.l.c.2018bp經(jīng)濟(jì)背景經(jīng)濟(jì)背景BP2018年版17?BPp.l.c.2018GDP25GDP增長(zhǎng)(分地區(qū)和要素)bp%年均10%9%8%7%6%5%4%3%2%1%0%2016生產(chǎn)力世界中國(guó)印度非洲經(jīng)合組織其他BP2018年版18?BPp.l.c.2018bp?在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下,全球GDP預(yù)計(jì)年均增長(zhǎng)約3.25%(基于購(gòu)買力平價(jià)),與過(guò)去25年間的增長(zhǎng)率大致一致?全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)部分地來(lái)自于人口增長(zhǎng),世界人口到2040年增加約17億,達(dá)到近92億。三,并使25億人脫離低收入。發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)的日益繁榮是塑造未來(lái)25年經(jīng)濟(jì)和能源趨勢(shì)的關(guān)鍵力量。BP2018年版19?BPp.l.c.20182.01.51.00.50.06%5%4%3%2%1%0%-1%-2%-3%一次能源能源強(qiáng)度一次能源能源強(qiáng)度1970-1980-1990-2000-2010-2020-2030-1980199020002010202020302040bp其他國(guó)家經(jīng)合組織其他亞洲國(guó)家印度分地區(qū)城鎮(zhèn)人口增長(zhǎng)其他國(guó)家經(jīng)合組織其他亞洲國(guó)家印度1990-152015-40BP2018年版?BPp.l.c.2018bp發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體所驅(qū)動(dòng)的。?在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下,全球能源需求年均增速約1.3%,比起過(guò)去20年的超過(guò)2%的速度有期間全球GDP增長(zhǎng)超過(guò)一倍,能源消費(fèi)僅增加約35%o?全球城市化增長(zhǎng)的趨勢(shì)預(yù)計(jì)將持續(xù),到2040年約20億新增人口住在城市的中心地帶,這一增長(zhǎng)率比以往略高。程度的提升效果(見(jiàn)60-61頁(yè))。BP2018年版21?BPp.l.c.2018bpBP2018年版?BPp.l.c.2018bp分行業(yè)需求?工業(yè)BP2018年版23?BPp.l.c.2018分終端行業(yè)一次能源消費(fèi)?十億噸油當(dāng)量201510501970198019902000201020202030204019701980199020002010202020302040交通*建筑bp2.0%1.5%1.0%0.5%0.0%1990-20162016-2040BP2018年版?BPp.l.c.2018bp趨勢(shì)對(duì)能源轉(zhuǎn)型有著重要影響。長(zhǎng),但是工業(yè)行業(yè)依然占據(jù)新增能源消耗的一半左右。最快的需求來(lái)源(見(jiàn)28-29頁(yè))。?需求增長(zhǎng)的放緩在交通行業(yè)最為明顯,因?yàn)檐囕v燃機(jī)效率提升加速(見(jiàn)32-33頁(yè))。BP2018年版25?BPp.l.c.2018bp6其他3.0%2.5%2.0%1.5%1.0%0.5%0.0%-0.5%其他亞洲國(guó)家印度5432106其他3.0%2.5%2.0%1.5%1.0%0.5%0.0%-0.5%其他亞洲國(guó)家印度543210天然氣石油煤炭1985-20002000-152015-302030-40199020002010202020301985-20002000-152015-302030-40*BP2018年版*?BPp.l.c.2018bp從總體上看,工業(yè)行業(yè)能源消耗(能源的非燃燒使用除外)增速在放慢。近停滯,因?yàn)橹袊?guó)經(jīng)濟(jì)由能源密集型工業(yè)行業(yè)如鋼鐵和水泥轉(zhuǎn)向較低能源密度的服務(wù)給來(lái)源。BP2018年版27?BPp.l.c.2018終端能源消費(fèi)的增長(zhǎng):非燃燒與工業(yè)5%5%4%4%3%3%2%2%1%1%0%1970-1980-1990-2000-2010-2020-2030-19801990200020102020203020401970-1980-1990-2000-2010-2020-2030-1980199020002010202020302040非燃燒*bp非燃燒在總油氣消費(fèi)增長(zhǎng)中的比例45%40%35%30%25%20%15%10% 5%0%2010-20152015-20202020-20252025-2030-2035-203020352040BP2018年版?BPp.l.c.2018bp?在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下,能源的非燃燒使用增速(年均1.9%)幾乎是其他工業(yè)用途(年均近20%。導(dǎo)致與過(guò)去相比,增長(zhǎng)趨勢(shì)已大幅度減緩。BP2018年版29?BPp.l.c.2018十億噸油當(dāng)量3.53.02.52.01.5bp十億噸油當(dāng)量3.5石油天然氣煤炭3.0天然氣煤炭2.52.01.51.00.5llllllll19701980199020002010202020302040BP2018年版?BPp.l.c.2018bp這些地區(qū)總計(jì)占建筑行業(yè)能源使用增長(zhǎng)的90%o大部分需求由空間降溫(空調(diào))驅(qū)動(dòng),還有經(jīng)濟(jì)發(fā)展后照明和電器使用需求上升,共同驅(qū)動(dòng)能源需求增加。這些需求最高效的能源來(lái)源。BP2018年版31?BPp.l.c.2018交通能源消費(fèi)細(xì)分bp十億噸油當(dāng)量十億噸油當(dāng)量543210效率提升人均收入增長(zhǎng)人口增長(zhǎng)效率提升人均收入增長(zhǎng)2016204054321020162040BP2018年版?BPp.l.c.2018bp上。這些模式在公路,航空和海運(yùn)中都廣泛存在。但是這些對(duì)交通能源需求的影響大部分和能源效率提高相互抵消:展望期間交通的能源使用僅提升25%遠(yuǎn)低于過(guò)去25年間的80%增長(zhǎng)并會(huì)在展望末期停止增長(zhǎng)。車和摩托車使用的能源的總體增長(zhǎng)?？ㄜ嚨哪茉葱枨笤鲩L(zhǎng)強(qiáng)勁,同時(shí)貨運(yùn)活動(dòng)的增加BP2018年版33?BPp.l.c.2018分能源種類交通能源消費(fèi)十億噸油當(dāng)量3.5*天然氣石油3.0天然氣石油2.52.01.51.00.50.020002010202020302040*bp百萬(wàn)噸油當(dāng)量印度其他非經(jīng)合組織國(guó)家印度其他非經(jīng)合組織國(guó)家經(jīng)合組織合計(jì)300250200150100500-50-1002000-2005-2010-2015-2020-2025-2030-2035-20052010201520202025203020352040BP2018年版34?BPp.l.c.2018bp?在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下,2040年石油需求預(yù)計(jì)占交通能源需求的85%左右,比起目前的乘用車和輕型卡車上的增長(zhǎng)最為迅速(第42-45頁(yè)描述了一個(gè)備選情景,假設(shè)電動(dòng)車在此情景下的增長(zhǎng)速度比漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下更快)。前景,尤其是在展望的末期及以后,取決于氫能在長(zhǎng)途道路貨運(yùn)供能上與液體燃料和電力的競(jìng)爭(zhēng)力。BP2018年版35?BPp.l.c.2018bp十億輛機(jī)動(dòng)車2.52.01.51.00.50.0純電動(dòng)汽車插電式混合動(dòng)力汽車*純電動(dòng)汽車插電式混合動(dòng)力汽車*20002010202020302040歐盟歐盟中國(guó)美國(guó)8642020002010202020302040BP2018年版?BPp.l.c.2018bp?在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下,到2040年乘用車總量接近翻倍至20億輛,其中電動(dòng)汽車超過(guò)3億到113頁(yè))。?電動(dòng)汽車主要有兩種:插電式混合動(dòng)力汽車(PHEV)和純電動(dòng)汽車(BEV),到2040年兩者總量將大致持平。插電式混合動(dòng)力汽車有一個(gè)傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)(ICE)和一個(gè)電動(dòng)馬達(dá),由電力和油料對(duì)等驅(qū)動(dòng)。而純電動(dòng)汽車則僅僅依靠電力驅(qū)動(dòng)。?展望期間,全球汽車總體效率年均提高2-3%,比起過(guò)去15年有顯著提高,主要由嚴(yán)格年,歐盟一輛典型新內(nèi)燃機(jī)乘用車每100千米的燃料消耗約3升,而現(xiàn)在的消耗是5升,BP2018年版37?BPp.l.c.2018萬(wàn)億公里bp50403020100卡車汽車天然氣液體燃料卡車汽車天然氣液體燃料20162020202520302035204040%30%20%10%0%20162020202520302035204023BP2018年版?BPp.l.c.2018bp容:(1)不同種類的電動(dòng)汽車(插電式混合動(dòng)力汽車和純電動(dòng)汽車)的差異;(2)共享出行的出現(xiàn)導(dǎo)致電動(dòng)汽車使用強(qiáng)度的不同。?在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下,到2040年乘用車行車公里數(shù)將有30%是使用的電力,顯著高于電動(dòng)車(純電和混電)全球汽車總量中的的占比15%。這一更高的比例意味著在共享出行中電動(dòng)汽車將占據(jù)重要地位。在共享出行領(lǐng)域,汽車的使用強(qiáng)度更大,而電動(dòng)汽車每公里成本更低,因此比內(nèi)燃機(jī)汽車更有競(jìng)爭(zhēng)力。尤其是2020年左右將實(shí)現(xiàn)的全自動(dòng)駕駛,會(huì)使汽車行駛成本快速下降,導(dǎo)致共享出行(和電動(dòng)汽車的使用)在2030年得到大幅上駛與共享出行的相互作用。?到2040年,電動(dòng)卡車行車公BP2018年版39?BPp.l.c.2018bp百萬(wàn)桶/日454035302520151050轉(zhuǎn)為電動(dòng)車其他能源效率提升途徑電動(dòng)汽車共享出行20402016旅行需求增加電動(dòng)汽車共享出行2040準(zhǔn)BP2018年版40?BPp.l.c.2018bp發(fā)展導(dǎo)致。銷售份額;銷售更多的電動(dòng)汽車;或采取減重等其他方式提升車輛效率。滿足消費(fèi)者需求和符合長(zhǎng)期戰(zhàn)略。但是在機(jī)動(dòng)車排放標(biāo)準(zhǔn)一定的前提下,如果電動(dòng)汽車的銷售比例上升,汽車制造商對(duì)其他種類的機(jī)動(dòng)車效率提升方式的投資動(dòng)力就越少。如果這樣,電動(dòng)汽車數(shù)量增加對(duì)液體燃料需求的影響有可能被大幅抵消。是電動(dòng)車。BP2018年版41?BPp.l.c.2018bp bp100%80%60%40%20%0%電動(dòng)汽車銷售在汽車總銷售漸進(jìn)轉(zhuǎn)型內(nèi)燃機(jī)汽車禁令201620202025203020352040100%80%60%40%20%0%漸進(jìn)轉(zhuǎn)型內(nèi)燃機(jī)汽車禁令2016202020302040BP2018年版?BPp.l.c.2018bp bp20402040決于一系列因素,比如政府政策,技術(shù)進(jìn)步和社會(huì)偏好,并且這些因素很難準(zhǔn)確確切對(duì)所有內(nèi)燃機(jī)汽車(包括插電式混合動(dòng)力汽車)的禁令。此法規(guī)是逐漸推行的,到2030年約三分之一的新售汽車是純電動(dòng)汽車,這一比例在2035年將會(huì)達(dá)到三分之二,到2040年達(dá)到百分之百。?在這一備選的"內(nèi)燃機(jī)禁令"情景下,到2030年,約20%的乘用車行車公里數(shù)將由電力供能,2040年將達(dá)到約三分之二。與之對(duì)應(yīng)的,在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下,這兩個(gè)比例依次為約15%和30%oBP2018年版43?BPp.l.c.2018bp bp百萬(wàn)桶/日24201612840403530254035302520151050漸進(jìn)轉(zhuǎn)型內(nèi)燃機(jī)汽車禁令漸進(jìn)轉(zhuǎn)型內(nèi)燃機(jī)汽車禁令更快的轉(zhuǎn)型漸進(jìn)轉(zhuǎn)型內(nèi)燃機(jī)汽車禁令更快的轉(zhuǎn)型199020002010202020302040BP2018年版?BPp.l.c.2018bp bp此,在2040年,"內(nèi)燃機(jī)汽車禁令"情境下的石油需求總量依然高于2016年。使我們假設(shè)用于驅(qū)動(dòng)新增電動(dòng)車的電力全部來(lái)源于可再生能源,不會(huì)造成額外的碳排放,在"內(nèi)燃機(jī)汽車禁令"情景下,展望期間的碳排放依然將增加7%,與漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情BP2018年版45?BPp.l.c.2018bp100%100%5%4%3%2%1%0%總一次能源電力以外的一次能源1990-20162016-204080%60%40%20%0%80%60%40%20%0%核能核能19701980199020002010202020302040BP2018年版46?BPp.l.c.2018bp關(guān)性減弱,這一趨勢(shì)在經(jīng)合組織內(nèi)尤為明顯。型情景下,電力增量中可再生能源的比例約占一半,在總發(fā)電量中的比例中從現(xiàn)在的?煤炭下降最多,在展望期間新增電力中煤炭的占比僅13%,而在過(guò)去的25年中這一比例是40%。即便如此,煤炭在2040年依然是電力的最主要能源來(lái)源,占比近30%o略高于20%。BP2018年版47?BPp.l.c.2018bp1000太瓦時(shí)6543210-1-3可再生核能天然氣水電煤炭石油可再生核能天然氣其他經(jīng)合組織中國(guó)印度和其他亞洲國(guó)家其他100%80%60%40%20%0%非化石能源天然氣石油20162016201620162016201620162040BP2018年版?BPp.l.c.2018bp織國(guó)家內(nèi)下降,在中國(guó)2030年左右開(kāi)始降低。的煤改氣比例遠(yuǎn)高于前者。BP2018年版49?BPp.l.c.2018bpBP2018年版?BPp.l.c.2018bp地區(qū)需求BP2018年版51?BPp.l.c.2018bp分地區(qū)一次能源消費(fèi)十億噸油當(dāng)量20151050其他亞洲國(guó)家印度經(jīng)合組織19701980199020002010202020302040其他其他亞洲國(guó)家印度經(jīng)合組織197019801990200020102020203020403.0%2.5%2.0%1.5%1.0%0.5%0.0%-0.5%2000-20102010-20202020-20302030-2040BP2018年版52?BPp.l.c.2018bp勢(shì)。中國(guó)由于轉(zhuǎn)向更可持續(xù)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式,能源增長(zhǎng)顯著放緩。與之相反地,印度的放緩趨勢(shì)則不明顯,源于其經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。因此在展望的后半部分,印度成為世界能源最大的增長(zhǎng)市場(chǎng)(見(jiàn)112-113頁(yè))。BP2018年版53?BPp.l.c.2018bp2016-2040?變化十億噸油當(dāng)量百萬(wàn)噸油當(dāng)量543210石油水電可再生煤炭石油水電可再生核能20162040201620402016204020162040201620402016204020162040201620402016204020162040印度和其他亞洲國(guó)家印度和其他亞洲國(guó)家印度可再生天然氣-400-2000200400印度可再生天然氣其他亞洲國(guó)家中東中國(guó)其他亞洲國(guó)家中東中國(guó)印度美國(guó)印度歐盟天然氣可再生可再生可再生BP2018年版??BPp.l.c.2018bp似,都是被可再生能源使用的增長(zhǎng)所抵消,在美國(guó)還包括天然氣。BP2018年版55?BPp.l.c.2018::bp7%6%5%4%3%2%1%0%-1%-2%可再生水電核能天然氣石油煤炭 合計(jì)1975-19951995-20152015-20302030-40121086420 天然氣煤炭石油天然氣煤炭 199020002010202020302040BP2018年版56?BPp.l.c.2018bp于中國(guó)正在轉(zhuǎn)向更可持續(xù)的增長(zhǎng)模式,其能源也需要轉(zhuǎn)變。?在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下,中國(guó)的能源需求預(yù)計(jì)平均每年僅增長(zhǎng)1.5%,少于它在過(guò)去的20年間的增長(zhǎng)率的四分之一。中國(guó)的能源結(jié)構(gòu)也發(fā)生顯著變化,由其經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和向清?相反地,可再生能源和核能、水電一起占遠(yuǎn)至2040年中國(guó)能源需求增長(zhǎng)的80%。可再放在2025年左右達(dá)到峰值。BP2018年版57?BPp.l.c.2018GDP和一次能源增長(zhǎng)8%6%4%2%0%其他部門*一次能源bp一次能源結(jié)構(gòu)煤炭可再生煤炭可再生天然氣其他能源45%30%15%0%199020002010202020302040BP2018年版?BPp.l.c.2018bp增長(zhǎng)市場(chǎng)。在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下,印度工業(yè)化的速度相比過(guò)去25年有所減緩。但是如果印度持續(xù)?煤炭持續(xù)為支撐印度經(jīng)濟(jì)提供主要能源,占能源新增需求的45%;超過(guò)70材料。電力行業(yè)天然氣消耗的增長(zhǎng)相比較弱,被煤炭的持續(xù)主導(dǎo)和可再生能源的迅速增長(zhǎng)所抑制。BP2018年版59?BPp.l.c.2018bp能源供給和需求增長(zhǎng)百萬(wàn)噸油當(dāng)量/年2520151050 1990-2016 煤炭天然氣石油需求供給需求供給需求供給需求供給50%45%40%35%30%*印度其他亞洲國(guó)家中南美洲中南美洲t—非洲●2016●051015人均GDP,一千美元*包括非燃燒BP2018年版60?BPp.l.c.2018bp造成總凈出口下降。石油盈余快速下滑,僅被更高的天然氣凈出口所部分抵消。度不確定,取決于包括未來(lái)25年內(nèi)非洲城市化效率在內(nèi)的眾多因素。BP2018年版61?BPp.l.c.201840%30%20%10%0%40%30%20%10%0%50%十億噸油當(dāng)量50%天然氣*19902000201020202030204043210-1-3 美國(guó)南美和中美地區(qū)北美洲其他國(guó)家 美國(guó)南美和中美地區(qū) 凈進(jìn)口國(guó)凈進(jìn)口國(guó)19701980199020002010202020302040*BP2018年版62?BPp.l.c.2018bp產(chǎn)的24%,位居第二的是俄羅斯(14%)。下,其凈出口僅占世界貿(mào)易額的相對(duì)較小份額。2040年美國(guó)出口石油和天然氣共計(jì)3.6億噸油當(dāng)量,相當(dāng)于2016年全球油氣貿(mào)易量的僅9%,低于俄羅斯(2040年7.8億噸油BP2018年版63?BPp.l.c.2018 能源 碳排放 能源 碳排放150100度的降低5020002010202020302040,bp,bp一次能源消費(fèi)十億噸油當(dāng)量煤炭天然氣水電石油核能煤炭天然氣水電石油核能可再生2.01.61.20.80.40.019701980199020002010202020302040BP2018年版?BPp.l.c.2018bp?在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下,歐盟到2040年碳排放比2016年下降超過(guò)35%,單位GDP碳排放是策所支持。?能源強(qiáng)度的提升繼續(xù)占最重要地位:在2040年,歐盟所消費(fèi)的能源約等于它在1975年源比例上升)。?到2040年,非化石能源滿足歐盟約40%的能源需求,與2016年的25%相比有所提升,遠(yuǎn)高于世界平均的25%oBP2018年版65?BPp.l.c.2018bpBP2018年版66?BPp.l.c.2018bp各能源的需求和供給BP2018年版67?BPp.l.c.2018bp一次能源消費(fèi)一次能源比例十億噸油當(dāng)量可再生水電核能可再生水電核能煤炭天然氣石油151050?非化石能源包括可再生,核能和水電50%40%30%20%10%0%可再生水電核能可再生水電核能80%60%40%20%0% 煤炭非化石能源?BP2018年版?BPp.l.c.2018bp?在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下,可再生能源是增長(zhǎng)最快的能源來(lái)源供給增量,在所有能源來(lái)源中占比最高。?石油在展望期間大部分時(shí)間增長(zhǎng)(年均0.5%),但在來(lái)最低值。BP2018年版69?BPp.l.c.2018bp百萬(wàn)桶/日11010510095908580其他其他其他亞洲國(guó)家其他亞洲國(guó)家 非歐佩克增長(zhǎng)石油輸出國(guó)組織2016經(jīng)合組織非經(jīng)合組織非歐佩克增長(zhǎng)石油輸出國(guó)組織下降BP2018年版70?BPp.l.c.2018bp成本生產(chǎn)國(guó)增加的供給所滿足。?全球液體燃料供給上升幅度稍小(1100萬(wàn)桶/日),反映出2016年液體燃料供給過(guò)剩。供給增加最開(kāi)始由美國(guó)致密油驅(qū)動(dòng),而后到2020年代末期由石油輸出國(guó)組織接替,因/日。?非歐佩克供給增長(zhǎng)500萬(wàn)桶/日,其中美國(guó)的增量BP2018年版71?BPp.l.c.2018bp百萬(wàn)桶/日百萬(wàn)桶/日,年均增長(zhǎng)汽車非道路工業(yè)汽車非道路工業(yè)卡車非燃燒建筑1201008060交通40交通20020002010202020302040汽車包括兩輪和三輪車輛?？ㄜ嚢ū泵来蟛糠諷UV2.52.01.51.00.50.0-0.5工業(yè)工業(yè)交通非燃燒-總計(jì)2005-2010-2015-2020-2025-2030-2035-2010201520202025203020352040BP2018年版?BPp.l.c.2018bp緩并在最后幾年進(jìn)入停滯。求的比例相對(duì)穩(wěn)定地保持在略高于55%。在交通行業(yè)內(nèi)部,非道路交通(400桶/和卡車(300桶/日)占增長(zhǎng)的大部分,汽車和摩托車(100桶/日)增長(zhǎng)較少(見(jiàn)32頁(yè))。動(dòng)逐漸降低(見(jiàn)34-35頁(yè))。在展望末期,交通行業(yè)所使用的液體燃料停止增長(zhǎng)。需求增長(zhǎng)的主要來(lái)源,反映出化工領(lǐng)域相對(duì)于交通行業(yè)更有限的效率提升能力。在整BP2018年版73?BPp.l.c.201845%40%35%30%25%20%45%40%35%30%25%20%15%10% 5%0%120100bp 美國(guó)原油美國(guó)2000201020202030204080604020不增加投資的供給0百萬(wàn)桶/日80604020不增加投資的供給0 /漸進(jìn)轉(zhuǎn)型 —o—快速轉(zhuǎn)型——更快的轉(zhuǎn)型 ——內(nèi)燃機(jī)車禁令19701980199020002010202020302040BP2018年版74?BPp.l.c.2018bp二,并在2030年代初期達(dá)到2300萬(wàn)桶/日的平臺(tái)期。美國(guó)在展望期間成為遠(yuǎn)領(lǐng)先于其他頁(yè))。刺激石油輸出國(guó)組織成員國(guó)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)改革,降低他們對(duì)石油的依賴程度,并使他們能需要非?？捎^的投資量。如果從現(xiàn)在開(kāi)始停止石油生產(chǎn)的新投資,且現(xiàn)存產(chǎn)量年均下BP2018年版75?BPp.l.c.2018bp18161412108642012001816141210864201200更多資源●./●./20102015202020252030203520401000800600400200010008006004002000更多資源漸進(jìn)轉(zhuǎn)型提前達(dá)峰2010201520202025203020352040BP2018年版76?BPp.l.c.2018bp?在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下,美國(guó)致密油增長(zhǎng)約500萬(wàn)桶/日,在2030年代初期達(dá)到約1000萬(wàn)桶/40%,在目前至2040年之間的累計(jì)產(chǎn)量約700億桶。但比起所預(yù)測(cè)的漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景,美國(guó)致密油也可能更快速增長(zhǎng),或增長(zhǎng)時(shí)間更長(zhǎng)。到2025年,鉆機(jī)數(shù)量翻倍,在相同生產(chǎn)力情況下,美國(guó)致密油會(huì)在1200萬(wàn)桶/日的水平上提前達(dá)峰,但如果在展望期間所開(kāi)采的資源總量不變的話,在此之后會(huì)更快速下BP2018年版77?BPp.l.c.20181.41.21.41.21.00.80.60.40.20.0-0.2-0.4-0.6全球液體燃料供給增長(zhǎng)原油加原油和凝析油天然氣凝析液生物燃料其他液體燃料-總計(jì)1612原油和凝析油天然氣凝析液生物燃料其他液體燃料-總計(jì)16121990-20162016-20202020-20252025-20302030-20352035-2040需求推斷的原油加工量840百萬(wàn)桶/日需求推斷的原油加工量840印度其他-全球漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景僅增加建設(shè)中產(chǎn)能中國(guó)和印度漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景僅增加建設(shè)中產(chǎn)能BP2018年版?BPp.l.c.2018bp廠加工量在2030年中期達(dá)峰。過(guò))其自身發(fā)展需求。如果僅中國(guó)和印度繼續(xù)這一行為,這意味著世界其他地方的煉BP2018年版79?BPp.l.c.2018bp天然氣貿(mào)易十億立方英尺/日十億立方英尺/日7006005004003007006005004003002001000北美歐洲中國(guó)印度和亞洲其他國(guó)家中東獨(dú)聯(lián)體區(qū)域內(nèi)消費(fèi)液化天然氣*區(qū)域內(nèi)消費(fèi)液化天然氣*非洲其他5004003002001000201620402016204020162016204020162040*BP2018年版?BPp.l.c.2018bp在新興亞洲國(guó)家和非洲國(guó)家);持續(xù)的煤改氣(尤其在中國(guó));和低成本供給的可獲得性增長(zhǎng)(在北美和中東)。的近四分之一,遠(yuǎn)高于中東和獨(dú)聯(lián)體(各占約20%)。內(nèi)。全球液化天然氣供給的持續(xù)增長(zhǎng)極大提升了天然氣在全球范圍內(nèi)的可獲得性BP2018年版81?BPp.l.c.2018bp分行業(yè)天然氣消費(fèi)十億立方英尺/日600工業(yè)非燃燒非燃燒建筑交通4003002001000199020002010202020302040交通交通工業(yè)非燃燒建筑電力40%30%20%10%0%199020002010202020302040BP2018年版82?BPp.l.c.2018bp均存在的煤改氣導(dǎo)致天然氣比例上升,使得工業(yè)行業(yè)包括非燃燒用途的天然氣使用量增長(zhǎng)(700億立方英尺/日)(見(jiàn)2動(dòng)?？稍偕兔禾啃枨蟮母?jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)意味著在展望期內(nèi),天然氣在電力行業(yè)的占比相對(duì)持平(見(jiàn)46-47頁(yè))。?建筑行業(yè)內(nèi)天然氣需求上升(210億立方英尺/日)相對(duì)不顯著,反映出展望期內(nèi)建筑行業(yè)幾乎所有新增能源需求是使用電力給空間降溫和為電器供能(見(jiàn)30-31頁(yè))。到2040年將增加到近5%(見(jiàn)34-35頁(yè))。BP2018年版83?BPp.l.c.2018十億噸油當(dāng)量2.0工業(yè)交通工業(yè)交通電力非燃燒1.5煤改氣1.0煤改氣其他因素其他因素0.0漸進(jìn)轉(zhuǎn)型煤改氣力度減小bp其他總計(jì)!印度和其他亞洲國(guó)際1.6%1.4%1.2%1.0%0.8%0.6%0.4%0.2%0.0%-0.2%其他總計(jì)!印度和其他亞洲國(guó)際漸進(jìn)轉(zhuǎn)型煤改氣力度減小BP2018年版84?BPp.l.c.2018bp要是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)?？色@得性的上升驅(qū)動(dòng)(例如美國(guó)和中東),一些是由于政策手段推進(jìn)向低碳能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型(例如亞洲,歐盟)。天然氣前景的風(fēng)險(xiǎn)之一就是實(shí)際環(huán)境政策手段不及在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情境中所預(yù)期的嚴(yán)格。推動(dòng),同時(shí)交通行業(yè)的油改氣也十分有限。在這一氣增長(zhǎng)約為年均1.1%,而不是漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情境下的年均1.6%oBP2018年版85?BPp.l.c.2018-0.5%0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%漸進(jìn)轉(zhuǎn)型煤改氣力度減小推進(jìn)可再生快速轉(zhuǎn)型更快的轉(zhuǎn)型bp 。 。漸進(jìn)轉(zhuǎn)型--煤改氣力度減小推進(jìn)可再生--快速轉(zhuǎn)型--更快的轉(zhuǎn)型25%23%21%19%17%15%199020002010202020302040BP2018年版?BPp.l.c.2018bp小"情景中所假設(shè)的,弱的環(huán)境政策會(huì)阻礙煤炭向天然氣消費(fèi)的轉(zhuǎn)換,而強(qiáng)的環(huán)境政策及其啟示)。在"推進(jìn)可再生"情景下,全球天然氣需求每年增長(zhǎng)約1%,與"減少轉(zhuǎn)向天然氣"情景相似。假設(shè)的更全面的氣候政策所導(dǎo)致的顯著提升的能源效率和低碳能源結(jié)構(gòu)。情境中天然氣在一次能源中的占比預(yù)計(jì)是穩(wěn)步上升的。BP2018年版87?BPp.l.c.2018807060807060504030201008070605080706050403020100.北美.俄羅斯澳大利亞199020002010202020302040十億立方英尺/日亞洲其他國(guó)家經(jīng)合組織亞洲國(guó)家.歐洲亞洲其他國(guó)家經(jīng)合組織亞洲國(guó)家.歐洲199020002010202020302040BP2018年版?BPp.l.c.2018bp在建項(xiàng)目將在未來(lái)幾年的集中完成,之后在展望期剩余時(shí)間里緩慢增長(zhǎng)。的擴(kuò)張,這一市場(chǎng)由中國(guó)主導(dǎo),也包括例如巴基斯坦和孟加拉在內(nèi)的其他小一些的亞洲是液化天然氣和管道氣之間競(jìng)爭(zhēng)的核心樞紐(見(jiàn)90-91頁(yè))。化,全球天然氣價(jià)格將逐漸同步。BP2018年版89?BPp.l.c.2018bp區(qū)域的出口十億立方英尺/日70605040302010020102016202020302040 。亞洲液化天然氣進(jìn)口對(duì)歐洲的天然氣供給十億立方英尺/日液化天然氣液化天然氣俄羅斯其他管道氣605040302010020102016202020302040BP2018年版?BPp.l.c.2018bp距離亞洲比美國(guó)近,從而運(yùn)費(fèi)更低的區(qū)域的液化天然氣出口做對(duì)比,會(huì)發(fā)現(xiàn)理論上亞洲幾乎沒(méi)有必要從美國(guó)進(jìn)口液化天然氣。然而在現(xiàn)實(shí)中,液化天然氣的買方和賣方都意識(shí)到多元化其組合的價(jià)值,因此數(shù)量可觀的美國(guó)液化天然氣很可能會(huì)出口到亞洲。份額從2016年的大約一半上升至2040年的四分之三。在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下,全球融合的天然氣市場(chǎng)的發(fā)展減輕了歐洲對(duì)過(guò)度依賴俄羅斯出口天然氣的擔(dān)憂,使得俄羅斯能保持其在歐洲進(jìn)口天然氣中的份額。因此俄羅斯BP2018年版91?BPp.l.c.2018bp十億噸油當(dāng)量5其他亞洲其他國(guó)家印度4經(jīng)合組織32101990200020102020203020405%4%3%2%1%0%-1%印度其他-總計(jì)1970-1980-1990-2000-2010-2020-2030-1980199020002010202020302040印度其他-總計(jì)1970-1980-1990-2000-2010-2020-2030-1980199020002010202020302040亞洲其他國(guó)家經(jīng)合組織BP2018年版?BPp.l.c.2018bp?在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下,煤炭需求平緩,與過(guò)去25年形成明顯對(duì)比。在過(guò)去25年中,煤炭是能源增長(zhǎng)的最大來(lái)源。所下降。即便如此,中國(guó)依然是世界上最大的煤炭市場(chǎng),到2040年占全球煤40%o持續(xù)進(jìn)行。印度是煤炭最大的增長(zhǎng)市場(chǎng),在全球煤炭需求中的占比將從2016年的略高BP2018年版93?BPp.l.c.2018bp可再生能源增長(zhǎng)量電力市場(chǎng)滲透速度太瓦時(shí),年均增長(zhǎng)160經(jīng)合組織其他140經(jīng)合組織其他1201008060402002000-162016-302030-40各能源技術(shù)爆發(fā)時(shí)期及所占市場(chǎng)份額,%20%15%10%5%0%BP2018年版?BPp.l.c.2018bp新增發(fā)電量的50%以上。下,到2020年代中期補(bǔ)貼會(huì)逐漸退出,隨著碳價(jià)的逐步上升和低碳轉(zhuǎn)型政策的持續(xù)支持,可再生能源逐漸能與其他能源進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)(98-99頁(yè)描述了一種備選情景,補(bǔ)貼維持在現(xiàn)有水平直到2040年)。張。中國(guó)是增長(zhǎng)的最大來(lái)源,新增的可再生能源總量已超過(guò)整個(gè)經(jīng)合組織;印度到2030年將成為第二大增長(zhǎng)源。BP2018年版95?BPp.l.c.2018對(duì)2035年可再生發(fā)電的預(yù)測(cè)進(jìn)行上調(diào)一千太瓦時(shí)9876543210其他風(fēng)能太陽(yáng)能《BP其他風(fēng)能太陽(yáng)能《BP世界能源展望(2015版)》《BP世界能源展望(2018版)》$2016/兆瓦時(shí)*120100●40200040080012001600200024002800BP2018年版?BPp.l.c.2018bp?在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景中,對(duì)2035年全球太陽(yáng)能的預(yù)測(cè)比2015年能源展望的基本情景中對(duì)2020年代中期具有普遍競(jìng)爭(zhēng)力,比之前的預(yù)測(cè)提前了十年。著其"學(xué)習(xí)曲線"更快下滑。太陽(yáng)能在中國(guó)和印度增長(zhǎng)最大,在這兩個(gè)國(guó)家可再生能因?yàn)槔鄯e發(fā)電裝機(jī)翻倍所需要的時(shí)間增加,組件成本相對(duì)于總成本按比例下降。線"的所指出的價(jià)格。BP2018年版97?BPp.l.c.2018bp100%80%60%40%20%0%漸進(jìn)轉(zhuǎn)型推動(dòng)可再生能源80%60%40%20%0%-20%碳強(qiáng)度變化漸進(jìn)轉(zhuǎn)型推動(dòng)可再生能源0%-20%-40%-60%-80%-100%漸進(jìn)轉(zhuǎn)型推動(dòng)可再更快的生能源轉(zhuǎn)型BP2018年版98?BPp.l.c.2018bp轉(zhuǎn)型情景下,對(duì)可再生能源的支持大多在2020年代中期退出。我們還考慮了一種備選情景,政府對(duì)單位發(fā)電量的支持以現(xiàn)在的水平一直持續(xù)到2040年。90%,到2040年可再生能源在電力行源不穩(wěn)定性的成本急速增加。相反地,在支持可再生能源的同時(shí),在"更快的轉(zhuǎn)型"情BP2018年版99?BPp.l.c.2018核能太瓦時(shí),年均增長(zhǎng)發(fā)電量120120120其他40080其他400-401995-20052005-20162016-20302030-2040bp80400-40水電太瓦時(shí),年均增長(zhǎng)發(fā)電量80400-40 其他2005-20161995-20052016-2005-20161995-200520302040BP2018年版?BPp.l.c.2018bp力內(nèi)的占比下降。?在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下,核能增長(zhǎng)(年均1.8%,59太瓦時(shí)每年)由中國(guó)(51太瓦時(shí)每年)驅(qū)動(dòng),這一增長(zhǎng)占核能總增長(zhǎng)的約90%。核能在中國(guó)能源需求中的占比從現(xiàn)在的2%上升到2040年的8%o太瓦時(shí),美國(guó)年均下降10太瓦時(shí)。?水電增長(zhǎng)(年均1.3%61太瓦時(shí)每年)在發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體中十分普遍。盡管比起過(guò)去幾年的快速增長(zhǎng)明顯放緩,中國(guó)在增長(zhǎng)中占比最大(16太瓦時(shí)每年);此外是南美和中美地區(qū)(13太瓦時(shí)每年)以及非洲(11太瓦時(shí)每年)。BP2018年版101?BPp.l.c.2018bpBP2018年版?BPp.l.c.2018bp碳排放碳排放BP2018年版103?BPp.l.c.2018bp碳排放碳排放的減少:碳排放與漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景進(jìn)行比較403530252015105002468104035302520151050024681012快速轉(zhuǎn)型更快的轉(zhuǎn)型碳捕捉使用與存儲(chǔ)工業(yè)和建筑交通漸進(jìn)轉(zhuǎn)型快速轉(zhuǎn)型更快的轉(zhuǎn)型19701980199020002010202020302040BP2018年版?BPp.l.c.2018bp約增長(zhǎng)10%o實(shí)現(xiàn)目標(biāo)中的碳排放下降幅度。這意味著與漸進(jìn)