計算機行業(yè)市場全景分析

計算機行業(yè)市場全景分析一、硬件基礎設施：算力引爆需求，對標國際、加速追趕硬件基礎設施作為ICT生態(tài)底座，將率先參與國產化角逐國內ICT體系的底層硬件產業(yè)格局相對分散，集中度不高，目前有6家核心芯片廠商，而理想情況為1-2家核心芯片廠家。分散的底層給上游應用帶來了非常高的適配和優(yōu)化門檻。近年來，瞬息萬變的國際局勢重構全球ICT產業(yè)鏈，疊加AIGC產業(yè)發(fā)展帶來的算力需求激增，建立自主可控的ICT產業(yè)體系刻不容緩。CPU、GPU、服務器等IT基礎設施作為ICT體系的生態(tài)底座，將率先參與國產化角逐。CPU是硬件生態(tài)的核心，國產廠商各具優(yōu)勢CPU作為信創(chuàng)底層硬件基礎設施的核心，提供最底層的計算能力，是信創(chuàng)國產化替代過程中的重中之重，當前主流芯片架構為X86和ARM，均為國外主導，芯片國產化率較低。Bernstein最新報告顯示，目前在中國市場上，ARM架構芯片占據了約15%的服務器市場份額，而其他國產CPU如龍芯、海光、兆芯、申威等公司在服務器市場也占據了約10%的份額。這意味著在中國的服務器市場上，國產CPU已經占據了大約25%的市場份額。目前國內CPU企業(yè)有6家，各有優(yōu)勢和側重點，在信創(chuàng)浪潮中大有可為。如龍芯中科推出自主指令架構，在自主可控方面尤為突出；海光推出CPU和DPU，在高性能處理器領域優(yōu)勢凸顯。在政策加持下，這些國產芯片企業(yè)將形成研發(fā)—生產—銷售—反饋的良性循環(huán)，迎來快速發(fā)展的良機。我國服務器市場保持較快速增長，X86服務器占據主要市場份額近年來，國內金融、電信等行業(yè)數字化轉型需求旺盛，同時受信創(chuàng)工程拉動，以及AIGC、云計算和邊緣計算等在各行業(yè)的應用逐漸深化，我國服務器市場規(guī)模保持較快速增長。據賽迪顧問統(tǒng)計，2022年，我國服務器市場銷售量為447.8萬臺，同比增長12.7%。X86服務器憑借其成熟的軟硬件環(huán)境，目前依然是市場主流。IDC統(tǒng)計數據顯示，2021年，國內X86服務器出貨量為382.0萬臺，占國內服務器總出貨量的97.7%。二、基礎軟件：自主生態(tài)逐漸完善，由黨政向行業(yè)加速滲透基礎軟件作為計算機底層軟件生態(tài)基礎，國產化替代穩(wěn)步推進基礎軟件包括操作系統(tǒng)、數據庫、中間件三件套，共同構成計算機底層軟件生態(tài)基礎。當前，在政策支持下，基礎軟件國產化替代穩(wěn)步推進，其中操作系統(tǒng)和數據庫是關注重點。國產操作系統(tǒng)已在黨政、金融、交通等領域落地，正逐漸向核心業(yè)務滲透，參與廠商目前主要為麒麟軟件和統(tǒng)信軟件；國產數據庫在黨政、金融、能源等領域落地，達夢數據、人大金倉等國產數據庫企業(yè)正在該賽道角逐。操作系統(tǒng)對內管理資源，對外提供交互操作系統(tǒng)實際上是一種對內管理資源，對外提供交互的系統(tǒng)軟件程序，主要由內核、系統(tǒng)庫與服務、應用軟件三部分構成。操作系統(tǒng)根據運行環(huán)境，可劃分為桌面操作系統(tǒng)、服務器操作系統(tǒng)、智能終端操作系統(tǒng)（例如安卓）、嵌入式操作系統(tǒng)等；根據內核代碼是否開源，可劃分為開源操作系統(tǒng)（如Linux操作系統(tǒng)）和閉源操作系統(tǒng)（如Windows、MacOS）。我國開源操作系統(tǒng)多基于Linux內核開發(fā)，如統(tǒng)信UOS、麒麟KylinOS等。統(tǒng)信、麒麟先后打造國內操作系統(tǒng)跟社區(qū)，我國操作系統(tǒng)生態(tài)逐漸形成在桌面操作系統(tǒng)端，統(tǒng)信軟件先后脫離Ubuntu社區(qū)和Debian社區(qū)，并于2022年5月開始基于Linux打造中國自主的桌面服務器根社區(qū)deepin。億歐智庫數據顯示，2021年，統(tǒng)信操作系統(tǒng)在桌面端通用新增市場銷售額占比近70%，持續(xù)保持市占率第一。在服務器操作系統(tǒng)方面，統(tǒng)信軟件背靠openEuler和OpenAnolis，同時積極參與兩社區(qū)生態(tài)建設。2021年，統(tǒng)信操作系統(tǒng)在服務器端通用新增市場銷售額占比近30%，增速居行業(yè)首位。麒麟軟件蟬聯(lián)十二年中國Linux操作系統(tǒng)市場占有率榜首,并同時在桌面端和服務器端兩大細分市場均位列本土廠商第一。2023年7月5日，麒麟軟件發(fā)布國內首個開源桌面操作系統(tǒng)“openKylin1.0”，標志著openKylin已具備操作系統(tǒng)獨立構建的能力。數據庫作為重要的基礎軟件，是確保計算機系統(tǒng)穩(wěn)定運行的基石數據庫（DB）是按照數據結構來組織、存儲和管理數據的倉庫，是一個長期存儲在計算機內，由數據庫管理系統(tǒng)（DBMS）進行統(tǒng)一管理的，有組織的、可共享的數據集合。數據庫作為重要的基礎軟件，是確保計算機系統(tǒng)穩(wěn)定運行的基石。數據庫按架構可分為分布式數據庫和集中式數據庫；按數據結構類型可分為傳統(tǒng)關系型數據庫、非關系型數據庫（NoSQL）；按功能可分為OLTP、OLAP和HTAP；按部署模式可分為本地部署數據庫和云數據庫。我國正處于數字經濟發(fā)展和數據要素市場培育的關鍵時期，數據庫作為存儲與處理數據的核心組件將迎來發(fā)展機遇。中間件作為承上啟下的平臺件，將隨數字化的深入推進迎來新市場需求中間件是分布式環(huán)境下支撐應用開發(fā)、運行和集成的平臺件，位于應用與操作系統(tǒng)、數據庫之間，獨立于硬件和操作系統(tǒng)之上，起到承上啟下的作用。中間件按照功能可以劃分為基礎支撐類中間件、應用集成類中間件、平臺類中間件以及數據類中間件；也可以分為基礎中間件和廣義中間件兩大類，前者包括應用服務器中間件、消息中間件、工作流中間件、專用中間件等，后者包括云中間件、PaaS平臺類中間件、大數據及物聯(lián)網中間件等。在我國數字化轉型的大背景下，軟件基礎設施的重要性凸顯，我國中間件市場保持穩(wěn)定增長。億歐智庫統(tǒng)計數據顯示，2022年，我國中間件市場規(guī)模達113億元，同比增長15.3%。隨著云計算、大數據、物聯(lián)網等數字化技術的逐漸成熟以及電子政務、智慧城市、企業(yè)上云等數字化項目的推進，新的市場需求有望加速釋放。三、應用軟件：行業(yè)信創(chuàng)量大面廣，深度賦能數字化轉型產業(yè)數字化轉型需求量大面廣，應用軟件市場潛力巨大黨的二十大報告明確指出，要加快發(fā)展數字經濟，促進數字經濟和實體經濟深度融合。國家網信辦統(tǒng)計數據顯示，2022年，我國數字經濟規(guī)模達到50.2萬億元，同比增長10.3%，已連續(xù)11年顯著高于GDP名義增速。2022年，我國數字經濟占GDP比重達到41.5%，已經成為我國經濟增長的重要驅動力。我國產業(yè)門類齊全，傳統(tǒng)產業(yè)數字化轉型需求量大面廣。同時，隨著大數據、人工智能等技術的逐漸成熟，產業(yè)數字化對數字經濟增長的主引擎作用更加凸顯。2022年，我國產業(yè)數字化規(guī)模已達41萬億元，同比增長10.3%，占數字經濟規(guī)模比重為81.7%。我國齊全的產業(yè)門類為應用軟件的發(fā)展提供了豐富多變的落地場景。隨著各行業(yè)數字化的加速滲透，我國應用軟件市場將受益于數字經濟紅利，釋放巨大潛能。辦公軟件的高效性、便捷性凸顯，有望受益于智能化、國產化迎來高速發(fā)展辦公軟件是指可以進行文字處理、表格制作、幻燈片制作、圖形圖像處理、簡單數據庫的處理等方面工作的軟件，主要用于簡化辦公人員的任務、流程，提高個人和企業(yè)用戶的生產效率。辦公軟件行業(yè)的發(fā)展包含四個階段：傳統(tǒng)軟件的桌面辦公時代、向SAAS軟件轉型的移動辦公軟件、云辦公時代以及智能辦公時代。我國目前辦公軟件領域正處于移動化和云化時代，智能化將是未來各個廠商戰(zhàn)略布局的重點。辦公軟件在黨政，以及包括八大行業(yè)在內的任何一個行業(yè)均有應用，市場潛力巨大，目前國內已初步形成較為完善的產業(yè)生態(tài)。我國遠程辦公人數規(guī)模不斷攀升，生活秩序和工作模式恢復常態(tài)后，企業(yè)對辦公軟件的需求從遠程溝通向高效協(xié)同、內容管理、安全管控轉變，員工也更注重辦公的高效性、便捷性和創(chuàng)造性，云和協(xié)作辦公產品需求持續(xù)提升。協(xié)同辦公作為企業(yè)運營中應用最廣泛的業(yè)務場景，在數字化、智能化、國產化需求驅動和政策指引下，迎來新的發(fā)展周期。從產品結構來看，辦公軟件可分為協(xié)同管理軟件和辦公套件兩大類，前者主要包括考勤打卡、線上審批、日程管理、文檔管理、云存儲等功能，能夠實現企業(yè)內部各部門之間的信息共享和流程協(xié)調，占據了一半以上的行業(yè)份額；后者主要包括文字處理、表格處理、演示制作等功能，能夠滿足企業(yè)日常的文檔編輯和制作需求。從功能范圍來看，辦公軟件又可分為綜合型和垂直工具型。綜合型辦公軟件廠商的產品多為平臺型辦公軟件，可以滿足中大型企業(yè)和政府機構的在定制化、安全性、辦公數據沉淀多等方面的需求。垂直工具型辦公軟件包括文檔、郵箱、會議等滿足特定場景需求的軟件產品，多提供SaaS化服務，僅滿足部分特定場景的深度應用，無法為企業(yè)提供系統(tǒng)性的服務，但對產品功能和用戶需求理解更深刻。未來垂直型廠商將不斷拓展、做厚軟件功能，不斷提高產品專業(yè)性。工業(yè)軟件是工業(yè)企業(yè)數智化轉型的重要工具、智能制造的核心支撐工業(yè)軟件是工業(yè)企業(yè)數智化轉型升級的重要工具，是工業(yè)技術和知識的程序化封裝，能夠定義工業(yè)產品，控制生產設備，優(yōu)化制造和管理流程，變革生產方式，提升全要素生產率；同時工業(yè)軟件也是我國智能制造、智能建造的重要基礎和核心支撐。工業(yè)軟件包括在工業(yè)互聯(lián)網平臺上運行的工業(yè)APP和非工業(yè)互聯(lián)網平臺上運行的傳統(tǒng)工業(yè)軟件。根據應用環(huán)節(jié)和場景的不同，工業(yè)軟件又可分為四大類：研發(fā)設計類、生產制造類、運維服務類以及經營管理類。目前，我國工業(yè)軟件產品類別齊全但發(fā)展不均衡。CAD｜處于設計的最前端環(huán)節(jié)，應用領域廣泛CAD(ComputerAidedDesign)計算機輔助設計，處于設計的最前端環(huán)節(jié)，是指通過利用計算機快速的數值計算和強大的圖文處理功能，輔助工程技術人員進行工程繪圖、產品設計，具體可以進一步分為二維的2DCAD和三維的3DCAD。CAD被廣泛應用于建筑業(yè)、制造業(yè)設計等領域，全球市場規(guī)模超百億美元。CAD作為設計工具，其初衷是用于替代圖紙設計，提高工作效率，如今被廣泛應用于建筑、室內裝潢、電子及電氣、航空航天、石油及化工、地質勘測等領域。從市場規(guī)模上來看，IDC統(tǒng)計數據顯示，2021年國內CAD市場規(guī)模42.1億元，2016-2021年復合增長率為26.49%。BISResearch預測，2023年國內CAD市場規(guī)模有望達到112.2億美元，其中3DCAD/2DCAD分別占比75%/25%。MES是制造業(yè)數字化轉型的核心，云原生成為市場新的增長點MES（制造執(zhí)行系統(tǒng)）是面向車間生產的管理系統(tǒng)，在產品從工單發(fā)出到成品完工的過程中起到傳遞信息以優(yōu)化生產活動的作用。MES的使用有效保證了企業(yè)內部以及與供應商之間生產活動關鍵任務信息的雙向流動。MES市場并不大。2021年，我國MES軟件市場規(guī)模僅為38.1億元，但是MES作為制造業(yè)企業(yè)數字化轉型的核心，是近幾年制造業(yè)的重點部署方向。近幾年國內SAASMES市場快速增長。IDC數據顯示，2021年市場規(guī)模已達到5.35億，占MES總市場的14%。國內云原生MES廠商也迎來發(fā)展機遇。網安行業(yè)需求有望攀升，政府、金融等重點行業(yè)支柱地位不斷鞏固2022年，我國網絡安全行業(yè)規(guī)模增速放緩。工信部數據顯示，2022年我國網絡安全行業(yè)實現收入2038億元，同比增長10.4%，增速較2021年回落2.6個百分點。未來隨著人工智能、大數據、云計算等新技術的應用的不斷深化，網絡安全行業(yè)也將不斷創(chuàng)新和發(fā)展，國內網絡安全行業(yè)需求有望攀升。從行業(yè)分布看，政府、金融及電信等行業(yè)是網絡安全市場收入的主要來源，2021年，三者市場份額合計約為60%。未來，隨著數據安全、關鍵基礎設施保護相關政策的落實，這些重點行業(yè)信息化投入中，安全占比還將提升，增長潛力依然存在。從地區(qū)分布看，華北、華東以及華南地區(qū)仍是我國網絡安全市場發(fā)展的“排頭兵”。金融IT持續(xù)縱深發(fā)展，信創(chuàng)、資本市場改革、新技術演進多輪驅動市場拓展金融是一個國家核心競爭力的體現，加速金融行業(yè)數字化轉型是我國金融業(yè)服務實體經濟高質量發(fā)展的重要舉措。共研網統(tǒng)計數據顯示，2021年，我國金融IT市場規(guī)模約為1434億元，同比增速高達24.2%，2023年規(guī)模有望突破2000億元。銀行作為金融IT建設的先行者，已經進入數字化紅利的兌現期，證券IT、保險IT也將進入發(fā)展黃金期。金融行業(yè)的數字化轉型逐漸由借助信息技術改善運營效率、產品服務質量，過渡到數字賦能業(yè)務創(chuàng)新、提升盈利能力的階段，深度賦能金融行業(yè)高質量發(fā)展。未來，金融信創(chuàng)將促進存量市場需求的釋放，資本市場改革的逐步深入，以及云計算、大數據、人工智能等信息技術的發(fā)展有望打開新的藍海市場。醫(yī)療信息化建設促進醫(yī)療