主數(shù)據(jù)管理規(guī)劃設計方案

主數(shù)據(jù)管理規(guī)劃設計方案11項目背景和目標2規(guī)劃工作方法4藍圖規(guī)劃5演進路線規(guī)劃主數(shù)據(jù)定義企業(yè)運營過程中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)構(gòu)成了企業(yè)的“數(shù)據(jù)之樹“，它共分為3部分：主數(shù)據(jù)、交易數(shù)據(jù)、指標數(shù)據(jù)?！皹涓伞薄鲾?shù)據(jù)“樹干”——主數(shù)據(jù)“樹葉”——交易數(shù)據(jù)“樹葉”——交易數(shù)據(jù)“果實”——指標數(shù)據(jù)“果實”——指標數(shù)據(jù)主數(shù)據(jù)作為最重要、最基礎(chǔ)的、最穩(wěn)定的數(shù)據(jù)資產(chǎn)，往往成為企業(yè)開展 數(shù)據(jù)治理的切入點數(shù)據(jù)管理數(shù)據(jù)管理保障體系主數(shù)據(jù)管理數(shù)據(jù)標準管理數(shù)據(jù)質(zhì)量管理元數(shù)據(jù)管理數(shù)據(jù)安全管理數(shù)據(jù)架構(gòu)管理數(shù)據(jù)模型管理數(shù)據(jù)生命周期管理組織制度流程技術(shù)支撐集團主數(shù)據(jù)管理面臨的主要挑戰(zhàn)缺少統(tǒng)一的管理組織缺少統(tǒng)一的標準規(guī)范缺少統(tǒng)一的維護機制缺少統(tǒng)一的管理平臺缺少統(tǒng)一的管理組織缺少統(tǒng)一的標準規(guī)范缺少統(tǒng)一的維護機制缺少統(tǒng)一的管理平臺n數(shù)據(jù)管理職責不明確，數(shù)據(jù)責任不清晰，分散管理。nn各系統(tǒng)間編碼規(guī)則不一致，屬性定義各異，數(shù)據(jù)流向復雜，數(shù)據(jù)無法及時共享和集成。n業(yè)務應用系統(tǒng)各自維護，系統(tǒng)間數(shù)據(jù)存在不一致，不完整等問題，影響業(yè)務統(tǒng)計分析與決策。n新建或改造系統(tǒng)建設中存在主數(shù)據(jù)的共享、交互服務的重復開發(fā)建設，增加系統(tǒng)間交互的復雜度、難度以及重復的建設成本。業(yè)界領(lǐng)先實踐-中石油：重點關(guān)注65個關(guān)鍵主數(shù)據(jù)信息項標準數(shù)據(jù)標準管理九大類65項數(shù)據(jù)標準數(shù)據(jù)標準管理九大類65項數(shù)據(jù)標準業(yè)界領(lǐng)先實踐-中石化：結(jié)合咨詢規(guī)劃，成功完成了主數(shù)據(jù)管理平臺及配套管理制度實施，實現(xiàn)了主數(shù)據(jù)的自動化管理主數(shù)據(jù)管理平臺實施后主數(shù)據(jù)管理平臺實施后（第一階段）第二、三階段規(guī)劃為2-4年第二、三階段規(guī)劃為2-4年物料主數(shù)據(jù)管理員供應商/客戶主數(shù)據(jù)管理員財務主數(shù)據(jù)物料主數(shù)據(jù)管理員供應商/客戶主數(shù)據(jù)管理員財務主數(shù)據(jù)管理員設備主數(shù)據(jù)管理員項目主數(shù)據(jù)管理員業(yè)界領(lǐng)先實踐-華創(chuàng)：規(guī)劃了16類主數(shù)據(jù)、主數(shù)據(jù)組織及流程管理等工 作管管數(shù)據(jù)標準人員系統(tǒng)開發(fā)人員數(shù)據(jù)錄入人員業(yè)務專家數(shù)據(jù)使用人員數(shù)據(jù)質(zhì)量人員數(shù)據(jù)架構(gòu)人員數(shù)據(jù)模型人員案例總結(jié)n個性：依據(jù)企業(yè)的管理重點。n主數(shù)據(jù)信息項范圍：需要在企業(yè)內(nèi)部同步的信息項；n數(shù)據(jù)標準和質(zhì)量：做為信息項的輸入、存儲、業(yè)務操作的參考，從而保障主數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)質(zhì)量。n管理組織：在數(shù)據(jù)治理組織下，細化主數(shù)據(jù)管理崗位職責，針對重要類別，可以設定專屬的主數(shù)據(jù)管理崗。n考慮共享范圍、緊要程度、實施難度（包括改造難度）項目目標打造主數(shù)據(jù)管理平臺，建設主數(shù)據(jù)標準和管理機制，提升數(shù)據(jù)價值統(tǒng)一集團的個人客戶主數(shù)據(jù)，為跨板塊銀行賬戶、個人客戶等主數(shù)據(jù)，解決主數(shù)據(jù)多頭管理不一致問題，提升主數(shù)據(jù)明確的主數(shù)據(jù)管理組織明確的主數(shù)據(jù)管理組織高效的主數(shù)據(jù)管理機制高效的主數(shù)據(jù)管理機制全生命周期的數(shù)據(jù)質(zhì)量保障全生命周期的數(shù)據(jù)質(zhì)量保障規(guī)范的主數(shù)據(jù)標準體系規(guī)范的主數(shù)據(jù)標準體系集團集團主數(shù)據(jù)管理平臺通過本期項目，實現(xiàn)四個“一”一批標準一套流程一個組織一個平臺制定組織、人員、個人客戶、賬號、會計科目、銀行賬戶等主數(shù)據(jù)標準，確保主數(shù)據(jù)在使用過程中具有高度的一致性和準確性。建設主數(shù)據(jù)標準管理、主數(shù)據(jù)質(zhì)量管理、主數(shù)據(jù)維護管理等一整套流程，明確主數(shù)據(jù)治理組織下各參與方的工作步驟、工作任務以及流轉(zhuǎn)方向，提高主數(shù)據(jù)管理的執(zhí)行建立主數(shù)據(jù)治理組織，明確各方的職責，促進互相協(xié)作，有效實現(xiàn)主數(shù)據(jù)管理的目標。建設主數(shù)據(jù)管理平臺，將主數(shù)據(jù)管理的內(nèi)容在該平臺中進行固化和實現(xiàn)，有效支持數(shù)據(jù)標準落地和實現(xiàn)主數(shù)據(jù)生命周期的集中管控。21項目背景和目標2規(guī)劃工作方法4藍圖規(guī)劃5演進路線規(guī)劃規(guī)劃原則統(tǒng)一管理整體協(xié)同統(tǒng)一管理整體協(xié)同n統(tǒng)一主數(shù)據(jù)管理，制定和發(fā)布主數(shù)據(jù)管理組織架構(gòu)、規(guī)范、制度、流程；整體考慮主數(shù)據(jù)治理方案，明晰職責分工，總體規(guī)劃分步實施總體規(guī)劃分步實施n規(guī)劃主數(shù)據(jù)治理頂層架構(gòu)與整體方案，使之路徑化、具體化，并長期堅持；合理安排資源，分步實施，循序漸進，逐步提高。業(yè)務驅(qū)動價值優(yōu)先業(yè)務驅(qū)動價值優(yōu)先n優(yōu)先滿足最迫切的業(yè)務需求，體現(xiàn)數(shù)據(jù)實用性，突出重點、注重實效；借鑒業(yè)界先進經(jīng)驗，支持業(yè)務發(fā)展，實現(xiàn)數(shù)據(jù)價值化。主數(shù)據(jù)管理框架nnnn分類與標準分類與標準管理流程管理工具nn數(shù)據(jù)流向nn數(shù)據(jù)流向23451項目背景和目標2345規(guī)劃工作方法現(xiàn)狀評估藍圖規(guī)劃演進路線規(guī)劃現(xiàn)狀調(diào)研工作方法.調(diào)研準備人調(diào)研準備業(yè)務期望業(yè)界領(lǐng)先實踐業(yè)務期望業(yè)界領(lǐng)先實踐廠廠調(diào)研開展資料調(diào)閱 現(xiàn)場訪談凸制系調(diào)研開展資料調(diào)閱 現(xiàn)場訪談凸制系現(xiàn)狀評估現(xiàn)狀評估方法在充分理解招商局集團主數(shù)據(jù)管理能力現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上在充分理解招商局集團主數(shù)據(jù)管理能力現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，從現(xiàn)狀理解、業(yè)務發(fā)展要求、業(yè)界領(lǐng)先實踐三個方面闡述集團在未來可能面臨的機遇和挑戰(zhàn)，分析集團主數(shù)據(jù)治理現(xiàn)狀中存在的問題和差距，明確主數(shù)據(jù)治理的改進策略和應對措施。?業(yè)務數(shù)據(jù)應用現(xiàn)狀?主數(shù)據(jù)管理能力現(xiàn)狀主數(shù)據(jù)治理主數(shù)據(jù)治理規(guī)劃2019年主數(shù)據(jù)治理現(xiàn)狀及分析評估?業(yè)界最佳實踐?未來的機遇和挑戰(zhàn)改進方向關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)與改進方向關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)與從業(yè)務、技術(shù)兩條線進行了現(xiàn)狀調(diào)研成果工作內(nèi)容分類成果工作內(nèi)容業(yè)務訪談提綱6份調(diào)研訪談提綱業(yè)務訪談提綱6份調(diào)研訪談提綱業(yè)務部門訪談6個部門業(yè)務部門訪談6個部門，12場調(diào)研訪談文件資料調(diào)閱現(xiàn)狀調(diào)研l(wèi)27份文件資料調(diào)閱現(xiàn)狀調(diào)研l(wèi)27份資料文檔信息系統(tǒng)調(diào)研問卷21份系統(tǒng)調(diào)研問卷信息系統(tǒng)調(diào)研問卷21份系統(tǒng)調(diào)研問卷技術(shù)技術(shù)信息系統(tǒng)資料調(diào)閱82份信息系統(tǒng)資料調(diào)閱82份資料文檔問題匯總調(diào)研成果n梳理出與項目訴求相關(guān)、數(shù)據(jù)質(zhì)量相關(guān)、調(diào)閱清單相關(guān)的問題與期望清單共125個；n同時對問題逐個分析評估，提出解決措施，對于項目范圍內(nèi)問題，細化落實到責任人和交付產(chǎn)物，對于項目范圍外問題，通過數(shù)字化中心協(xié)助相關(guān)業(yè)務部門分析問題根源，協(xié)商制定解決方案。問題與期待分類匯總關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)及改進方向（1/6）管控維度關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)改進方向分類與標準n缺少全集團的主數(shù)據(jù)分類框架，集團各職能部門、各二級公司、各應用系統(tǒng)對主數(shù)據(jù)理解不一，命名不一，未形成統(tǒng)一管理；n識別主數(shù)據(jù)分類n缺少全集團的統(tǒng)一的主數(shù)據(jù)標準；n逐步制定主數(shù)據(jù)標準n缺乏集團層面主數(shù)據(jù)標準的統(tǒng)一管理。n在集團層面進行數(shù)據(jù)標準的統(tǒng)一管理建議在系統(tǒng)需求、開發(fā)、上線評審、應用維護及關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)及改進方向（2/6）管控維度關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)改進方向組織職責n缺乏集團層面的主數(shù)據(jù)治理組織；n缺少專職的主數(shù)據(jù)管理人員負責主數(shù)據(jù)的管理；n主數(shù)據(jù)維護存在多頭管理的現(xiàn)象，部門間的協(xié)調(diào)機制欠缺；n建立一體化的主數(shù)據(jù)治理組織架構(gòu)，完善主數(shù)據(jù)管理組織體制建設n主數(shù)據(jù)的維護組織通常是基于現(xiàn)有的系統(tǒng)使用部門以及系統(tǒng)開發(fā)運維部門，組織內(nèi)缺少明確的主數(shù)據(jù)維護崗位；n主數(shù)據(jù)維護流程的職責范圍沒有明確的劃分，人員職責需要進一步明確。n制定數(shù)據(jù)管理角色/職責定義關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)及改進方向（3/6）管控維度關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)改進方向管理流程n主數(shù)據(jù)管理流程欠缺；n構(gòu)建主數(shù)據(jù)管理流程根據(jù)各分類主數(shù)據(jù)的業(yè)務管理特點細化主數(shù)據(jù)管n流程執(zhí)行力度有待加強；n完善主數(shù)據(jù)流程管理監(jiān)督機制n主數(shù)據(jù)維護流程亟需提升。n完善主數(shù)據(jù)維護流程關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)及改進方向（4/6）管控維度關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)改進方向數(shù)據(jù)質(zhì)量n缺乏統(tǒng)一的數(shù)據(jù)質(zhì)量管理體系；n建立主數(shù)據(jù)質(zhì)量管理責任體系n缺乏有效的數(shù)據(jù)質(zhì)量規(guī)則；n制定主數(shù)據(jù)質(zhì)量規(guī)則n缺少數(shù)據(jù)質(zhì)量事前防范、事中監(jiān)控、事后檢查的管理機制。n制定主數(shù)據(jù)質(zhì)量管理規(guī)范加強集團及各級公司內(nèi)部數(shù)據(jù)質(zhì)量培訓和交關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)及改進方向（5/6）管控維度關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)改進方向數(shù)據(jù)流向n主數(shù)據(jù)共享程度不高；n設計主數(shù)據(jù)架構(gòu)定義數(shù)據(jù)在主數(shù)據(jù)管理平臺的分布及數(shù)據(jù)組n數(shù)據(jù)溯源困難。n設計主數(shù)據(jù)流向和同步策略關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)及改進方向（6/6）管控維度關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)改進方向管理工具支持不同角色的相關(guān)人員對主數(shù)據(jù)執(zhí)行情況在管理平臺上建立完整的主數(shù)據(jù)標準審批發(fā)12項目背景與目標規(guī)劃工作方法12344.14.24.3344.14.24.34.5藍圖規(guī)劃5演進路線規(guī)劃5集團主數(shù)據(jù)識別原則共享性共享性穩(wěn)定性穩(wěn)定性獨立性獨立性周期性周期性招商局集團主數(shù)據(jù)識別（1/2）主數(shù)據(jù)說明n職務：主數(shù)據(jù)說明n職務：是人員的屬性的一部分，在人員主數(shù)據(jù)中進行管理。n職位：僅在PS系統(tǒng)中進行管理和使用，不納入主數(shù)據(jù)管理。n會計期間：僅在財務系統(tǒng)中管理和使用，不納入主數(shù)據(jù)管理。n核算項目：僅在財務系統(tǒng)中管理和使用，不納入主數(shù)據(jù)管理。基礎(chǔ)數(shù)據(jù)共享性獨立性穩(wěn)定性周期性是否主數(shù)據(jù)組織√√√√是人員√√√√是職位×√√√否職務××√√否賬號√√√√是客戶√√√√是供應商√√√√是會計期間×√√√否會計科目√√√√是銀行賬戶√√√√是成本中心√√√√是利潤中心√√√√是核算項目×√√√否招商局集團主數(shù)據(jù)識別（2/2）主數(shù)據(jù)說明n主數(shù)據(jù)說明n匯率、行業(yè)分類、國家地區(qū)、行政區(qū)劃、幣種、計量單位、語言分類、憑證類型：作為獨立的全集團范圍內(nèi)共享的碼表（參考數(shù)據(jù)在主數(shù)據(jù)平臺上進行統(tǒng)一管理?；A(chǔ)數(shù)據(jù)共享性獨立性穩(wěn)定性周期性是否主數(shù)據(jù)固定資產(chǎn)√√√√是無形資產(chǎn)√√√√是物料√√√√是合同√√√√是項目√√√√是匯率√√√√是行業(yè)分類√√√×否國家地區(qū)√√√×否行政區(qū)劃√√√×否幣種√√√×否計量單位√√√×否語言分類√√√×否憑證類型√√√×否從集團業(yè)務管控視角對主數(shù)據(jù)進行分類財務管理交易類客戶人事管理組織人員財務管理交易類客戶人事管理組織人員風險管理合同會計科目成本中心匯率業(yè)務業(yè)務管控賬號組織投資管理項目物料銀行賬戶利潤中心賬號組織投資管理項目物料供應商組織供應商公共域行業(yè)分類國家地區(qū)行業(yè)分類國家地區(qū)產(chǎn)業(yè)共享主數(shù)據(jù)交通金融城市和園區(qū)綜合開發(fā)運營注：組織主數(shù)據(jù)是采用“統(tǒng)一的組織單元，多套組織視圖”的方式管理。如人事管理使用人事視圖，協(xié)同辦公使用行政視圖，財務管理有核算視圖、法定合并、管理核定等多套視圖。圖例主數(shù)據(jù)參考數(shù)據(jù)主數(shù)據(jù)分類及定義組織n指集團及轄屬企業(yè)的機構(gòu)、部門等組織，橫向覆蓋股權(quán)法人組織機構(gòu)、職能管理機構(gòu)和部門、生產(chǎn)組織機構(gòu)，縱向覆蓋集團、物料n指集團及轄屬企業(yè)在日常的生產(chǎn)運營中，通過采購獲取并使用的貨物或服務人員n指與招商局集團各級公司簽訂正式勞動合同的用工人員。包括內(nèi)部員工和外計科n指集團及轄屬企業(yè)對會計要素的具體內(nèi)容進行分類核算的類目。描述科目組織、控制、內(nèi)部核算等銀行核心科目帳務以及預算客戶n指使用集團及轄屬企業(yè)提供的產(chǎn)品或服務的組織機構(gòu)或自然人。納入組織機構(gòu)主數(shù)據(jù)管理范疇的集團及轄屬企業(yè)，亦可作為客行賬n指集團及轄屬企業(yè)經(jīng)批準開立的活期存款賬戶，不包括未納入核算的虛擬賬戶和外部客戶和供應商、nn指向集團及轄屬企業(yè)提供商品或服務的組織機構(gòu)或應形資n指集團及轄屬企業(yè)所持有主數(shù)據(jù)分類及定義項目n指由集團及轄屬企業(yè)出資,在規(guī)定期限內(nèi)為完成某項目標而規(guī)劃投資的活動。項目包括固定資產(chǎn)投資項目、股權(quán)性投資項目、基金投資項目、經(jīng)營類項本中n指由集團及轄屬企業(yè)內(nèi)只對成本或費用負責的單位定資n指集團及轄屬為生產(chǎn)商品、提供勞務、出租或經(jīng)營管理而持有的、使用壽命超過一個會計年度的有形潤中n指集團及轄屬企業(yè)內(nèi)擁有產(chǎn)品或勞務的生產(chǎn)經(jīng)營決策權(quán)，是既對成本負責又對收入和利潤負責的責任中心，它有獨立或相對獨立的收入和生產(chǎn)經(jīng)營決策賬號n指人員登錄招商局及隸屬公司信息系統(tǒng)的系統(tǒng)賬號或因管理需要創(chuàng)建的共用匯率n指兩種貨幣之間兌換的比率。由中國人民銀行授權(quán)中國外匯交易中心公布匯率波動。外匯行市的升降,對進出口貿(mào)易和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)布局等會產(chǎn)生影合同n指集團及轄屬企業(yè)與自然人、法人、其他組織之間設立、變更、終止民事權(quán)共代n指在集團及轄屬企業(yè)的主數(shù)據(jù)共享的代碼。例如：集團主數(shù)據(jù)分類管理原則統(tǒng)一性原則統(tǒng)一性原則物料集共享性原則貿(mào)易主數(shù)據(jù)貿(mào)易主數(shù)據(jù)工業(yè)主數(shù)據(jù)公路主數(shù)據(jù)物流主數(shù)據(jù)航運主數(shù)據(jù)港口主數(shù)據(jù)板塊主數(shù)據(jù)標準概述對重復性事物和概念所做的統(tǒng)一規(guī)定。它以科學、技術(shù)和實踐經(jīng)驗的綜合成果為基礎(chǔ)，經(jīng)有關(guān)方面協(xié)商一致，由主管機構(gòu)批準，以特定形式發(fā)布，作為共同遵守的準則和依據(jù)。（國家標準GB對重復性事物和概念所做的統(tǒng)一規(guī)定。它以科學、技術(shù)和實踐經(jīng)驗的綜合成果為基礎(chǔ)，經(jīng)有關(guān)方面協(xié)商一致，由主管機構(gòu)批準，以特定形式發(fā)布，作為共同遵守的準則和依據(jù)。（國家標準GB／T3935.1—83）哪些數(shù)據(jù)，哪些信息項需要建立標準主數(shù)據(jù)信息項標準定義標準在哪個層面進行創(chuàng)建，包含哪些內(nèi)容數(shù)據(jù)主數(shù)據(jù)標準制定工作步驟業(yè)務部門關(guān)鍵信息確認候選數(shù)據(jù)項1業(yè)務部門關(guān)鍵信息確認候選數(shù)據(jù)項1候選數(shù)據(jù)項2候選數(shù)據(jù)項3準備階段現(xiàn)狀調(diào)研現(xiàn)狀調(diào)研工作方法及原則工作方法及原則工作模板準備工作模板準備標準需求數(shù)據(jù)項采集數(shù)據(jù)標準數(shù)據(jù)標準制定研討和確認業(yè)務制度源系統(tǒng)參考資料外部標準業(yè)務制度源系統(tǒng)參考資料外部標準業(yè)務部門審核業(yè)務部門審核意見處理與標準修訂標準接受主數(shù)據(jù)標準信息項范圍需要跟隨業(yè)務發(fā)展和管理能力逐步完善關(guān)鍵信息項篩選原則關(guān)鍵信息項篩選原則n共享性：多業(yè)務部門所共享或使用的數(shù)據(jù)項，具有通用性。n重要性：業(yè)務條線或應用系統(tǒng)中關(guān)鍵或者重要的數(shù)據(jù)項n可行性：數(shù)據(jù)項的定義和口徑是否容易被用戶理解或使用。過于復雜或抽象的數(shù)據(jù)項不適合進行標準化定義。主數(shù)據(jù)管理中的關(guān)注事項n一般情況下，為了系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn)而設置的控制類信息不納入主數(shù)據(jù)管理中；n主數(shù)據(jù)管理范圍需要綜合考量業(yè)務發(fā)展、數(shù)據(jù)管理資源和能力等情況，建議逐步完善；n尚未納入主數(shù)據(jù)管理范圍的信息項，仍按原管理流程進行管理；n定期收集日常管理需求，依據(jù)主數(shù)據(jù)管理流向，逐步完善主數(shù)據(jù)管理范圍?；谕獠繕藴?、業(yè)務制度、源系統(tǒng)與最佳實踐，制定主數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)標準外部標準源系統(tǒng)最佳實踐業(yè)務制度數(shù)據(jù)標準制定：從業(yè)務、技術(shù)和管理三個維度進行詳細定義基礎(chǔ)數(shù)據(jù)標準示例管理屬性業(yè)務屬性技術(shù)屬性數(shù)據(jù)標準包括每個信息項的業(yè)務屬性、技術(shù)屬性和管理屬性基礎(chǔ)數(shù)據(jù)標準示例管理屬性業(yè)務屬性技術(shù)屬性GRKH0001個人客戶基本信息集團/標準中文名稱標準英文名稱業(yè)務定義業(yè)務規(guī)則標準來源制定依據(jù)性別Gender用于描述客戶的性別。/國家標準《個人基本信息分類與代碼》精度代碼類/1定長/數(shù)字代碼表代碼表CD0102002性別0CD0102002性別1男CD0102002性別2女CD0102002性別912項目背景與目標規(guī)劃工作方法12344.14.24.3344.14.24.34.5藍圖規(guī)劃5演進路線規(guī)劃5三層組織架構(gòu)是開展主數(shù)據(jù)管理的最佳實踐通過數(shù)據(jù)治理組織架構(gòu)設計通過數(shù)據(jù)治理組織架構(gòu)設計，明確各層級成員的職責，推動主數(shù)據(jù)管理工作的開展。決策層?負責設立主數(shù)據(jù)治理的愿景和目標，審批重大決議，為集團主數(shù)據(jù)治理引領(lǐng)方向。管理層?負責主數(shù)據(jù)治理工作的日常協(xié)調(diào)管理，推動落實主數(shù)據(jù)治理相關(guān)工作。執(zhí)行層?負責主數(shù)據(jù)日常管理和維護工作，貫徹執(zhí)行集團主數(shù)據(jù)管理的制度和流程。數(shù)據(jù)治理組織模式定義優(yōu)勢劣勢定義優(yōu)勢劣勢12項目背景與目標規(guī)劃工作方法12344.14.24.3344.14.24.34.5藍圖規(guī)劃5演進路線規(guī)劃5梳理主數(shù)據(jù)管理兩個維度，形成主數(shù)據(jù)管理流程需求主數(shù)據(jù)標準管理流程分類和標準管理主數(shù)據(jù)標準管理流程組織職責管理組織職責管理管理流程管理數(shù)據(jù)質(zhì)量管理數(shù)據(jù)流向管理管理工具管理主數(shù)據(jù)質(zhì)量管理流程管理流程管理數(shù)據(jù)質(zhì)量管理數(shù)據(jù)流向管理管理工具管理主數(shù)據(jù)質(zhì)量管理流程主數(shù)據(jù)流向管理流程數(shù)據(jù)管理采集主數(shù)據(jù)維護管理流程審批主數(shù)據(jù)使用管理流程創(chuàng)建發(fā)布數(shù)據(jù)主數(shù)據(jù)維護管理流程審批主數(shù)據(jù)使用管理流程創(chuàng)建發(fā)布數(shù)據(jù)維護主數(shù)據(jù)標準管理流程1616標準申請標準變更標準申請標準申請標準制定2標準申請標準制定2標準制定標準執(zhí)行標準執(zhí)行55標準評審標準發(fā)布3標準評審標準發(fā)布34標準審核4主數(shù)據(jù)標準制定流程主數(shù)據(jù)標準制定n數(shù)據(jù)管理組負責受理主數(shù)據(jù)標準編制需求，確定主數(shù)據(jù)的范圍和標準，提n對于需要跨單位協(xié)調(diào)的主數(shù)據(jù)標準，數(shù)據(jù)管理組組織協(xié)調(diào)相關(guān)單位編制主數(shù)據(jù)管理組采用定期或不定期會審或函審的方式進行審核，盡量取得一致意見。主數(shù)據(jù)標準內(nèi)容審核通過后形成發(fā)文稿；針對出現(xiàn)的問題酌情提請n主數(shù)據(jù)標準評審通過后，集團數(shù)字化中心發(fā)布主數(shù)據(jù)標準。針對新增主數(shù)據(jù)標準內(nèi)容，或補充已發(fā)布的主數(shù)據(jù)標準內(nèi)容，數(shù)據(jù)管理組可根據(jù)業(yè)務影響范圍、重要性等因素酌情提請數(shù)據(jù)治理辦公室審批。數(shù)據(jù)管理組將發(fā)布主數(shù)據(jù)標準變更流程主數(shù)據(jù)標準變更n平衡業(yè)務變化與主數(shù)據(jù)標準穩(wěn)定之間的矛盾。適時反映主數(shù)據(jù)業(yè)務含義和業(yè)務規(guī)則的變化，同時保持主數(shù)據(jù)的相對穩(wěn)定，盡量減小由于主數(shù)據(jù)標準的變動對業(yè)務應用和系統(tǒng)建設造成影n各單位均可根據(jù)最新的業(yè)務管理需要及監(jiān)管要求，提出主數(shù)據(jù)標準變更需n數(shù)據(jù)管理組對主數(shù)據(jù)標準變更需求進行初步審核，并組織相關(guān)部門對變更的可行性進行評估，形成各相關(guān)方確認的變更方案。如果存在分歧，報數(shù)n主數(shù)據(jù)標準變更內(nèi)容審批通過后，數(shù)據(jù)管理組發(fā)布主數(shù)據(jù)標準變更內(nèi)容，同時在主數(shù)據(jù)管理平臺中更新相關(guān)內(nèi)主數(shù)據(jù)質(zhì)量管理流程數(shù)據(jù)質(zhì)量問題檢查數(shù)據(jù)質(zhì)量規(guī)則維護數(shù)據(jù)質(zhì)量問題檢查數(shù)據(jù)質(zhì)量規(guī)則維護數(shù)據(jù)質(zhì)量問題分析數(shù)據(jù)質(zhì)量114422553366主數(shù)據(jù)質(zhì)量問題管理流程主數(shù)據(jù)流向管理工作內(nèi)容流向檢查流向更新n定義流向檢查流向更新n定義角色n識別企業(yè)未來3-5年亟需應用及數(shù)據(jù)流流向規(guī)劃n對相關(guān)主數(shù)據(jù)流向變更的影響進行分n在新建系統(tǒng)項目的前期，板塊組主數(shù)據(jù)管理員對項目組進行輔導，使項目組對數(shù)據(jù)流向規(guī)劃有清晰的認識，并對項目組應該遵循的數(shù)據(jù)流向相關(guān)規(guī)n在系統(tǒng)上線驗收階段，板塊組主數(shù)據(jù)管理員匯總項目組主數(shù)據(jù)流向執(zhí)行情況，并將檢查結(jié)果上報數(shù)據(jù)管理組備主數(shù)據(jù)維護管理流程統(tǒng)籌管理n指集團從分類與標準、組織職責、管理流程、數(shù)據(jù)質(zhì)量、數(shù)據(jù)流向和管理工具六大層面進行主數(shù)據(jù)的統(tǒng)統(tǒng)籌管理n分級維護主數(shù)據(jù)維護管理主主數(shù)據(jù)使用管理流程主數(shù)據(jù)使用管理n集團及二級公司的各業(yè)務部門根據(jù)業(yè)務運行管理及監(jiān)管要求的需要，提出主數(shù)據(jù)使用需求，填寫《主數(shù)據(jù)使用申請表》（附件1相關(guān)業(yè)務歸屬部門、主數(shù)據(jù)管理員負責審核本單位申請需求并完成初步審核。原則上集團主數(shù)據(jù)須由集團業(yè)務歸屬部門和主數(shù)據(jù)管理員審核批準，二級公司特有主數(shù)據(jù)須提n集團主數(shù)據(jù)管理員根據(jù)主數(shù)據(jù)分類的管控模式及業(yè)務特點，為申請人設置相12項目背景與目標規(guī)劃工作方法12344.14.24.34.5344.14.24.34.5藍圖規(guī)劃5演進路線規(guī)劃5建立體系化的數(shù)據(jù)質(zhì)量管理機制，實現(xiàn)數(shù)據(jù)質(zhì)量持續(xù)提升。數(shù)據(jù)質(zhì)量管理制度監(jiān)測型數(shù)據(jù)質(zhì)量管理預防型數(shù)據(jù)質(zhì)量管理基于數(shù)據(jù)標準及數(shù)據(jù)質(zhì)量評估維度，制定數(shù)據(jù)質(zhì)量檢核規(guī)則。數(shù)據(jù)標準是數(shù)據(jù)質(zhì)量定義數(shù)據(jù)標準是數(shù)據(jù)質(zhì)量定義通常從規(guī)范性通常從規(guī)范性、完整性、準確性、一致性、唯一性、及時性、真實性和連續(xù)性八個方面，全面衡量數(shù)數(shù)據(jù)質(zhì)量業(yè)務規(guī)則的制定依據(jù)，可以從數(shù)據(jù)標準的業(yè)務定義、業(yè)務規(guī)則、代碼值域、數(shù)據(jù)格式、必輸項等屬性選取數(shù)據(jù)質(zhì)量相關(guān)的規(guī)范，細化制定成數(shù)據(jù)質(zhì)量業(yè)務規(guī)則。也可以針對物理數(shù)據(jù)對象（具體到特定的應用系統(tǒng)、物理表與字段）的數(shù)據(jù)質(zhì)量檢核方案，用于檢查與發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)質(zhì)量問題；由技術(shù)人但也存在不定義數(shù)據(jù)質(zhì)量業(yè)務規(guī)則而直接定義數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)質(zhì)量評估維度描述數(shù)據(jù)的格式是否符合數(shù)據(jù)標準規(guī)范要求描述數(shù)據(jù)的格式是否符合數(shù)據(jù)標準規(guī)范要求，包括數(shù)據(jù)類型、數(shù)據(jù)長度、數(shù)據(jù)精度和數(shù)據(jù)格式等。規(guī)范性完整性描述業(yè)務所需的關(guān)鍵數(shù)據(jù)項在系統(tǒng)中是否有定義與記錄，并且數(shù)據(jù)在采集環(huán)節(jié)是否完整錄入。唯一性描述數(shù)據(jù)是否重復，滿足業(yè)務唯一性標識要求。一致性描述同一業(yè)務定義和含義的數(shù)據(jù)在不同系統(tǒng)或同一系統(tǒng)內(nèi)多次記錄時是否一致；描述關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)是否滿足預定義的約束條件和業(yè)務規(guī)則。準確性描述數(shù)據(jù)的內(nèi)容是否符合數(shù)據(jù)標準的值域、代碼表和業(yè)務規(guī)則的要求。真實性描述數(shù)據(jù)是否真實反映現(xiàn)實情況，是否與權(quán)威的事實相符，通常需采取審核確認機制，確保數(shù)據(jù)真實性。及時性描述數(shù)據(jù)是否能夠被及時獲取、訪問和使用，是否滿足業(yè)務要求的“新鮮程度”。連續(xù)性描述系統(tǒng)服務在壓力、異常和危機等情景下，數(shù)據(jù)是否連貫、不丟失。數(shù)據(jù)的連續(xù)性通過備份與恢復、容災環(huán)境建設和應急演練等措施提供保障。12項目背景與目標規(guī)劃工作方法12344.14.24.34.5344.14.24.34.5藍圖規(guī)劃5演進路線規(guī)劃5主數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)流向規(guī)劃方法1主數(shù)據(jù)分類（WHAT）2主數(shù)據(jù)管理模式（1主數(shù)據(jù)分類（WHAT）2主數(shù)據(jù)管理模式（HOW） 3數(shù)據(jù)流向（WHERE）間接錄入到主數(shù)據(jù)系統(tǒng)間接錄入到主數(shù)據(jù)系統(tǒng)系統(tǒng)A主數(shù)據(jù)系統(tǒng)系統(tǒng)A主數(shù)據(jù)系統(tǒng)主數(shù)據(jù)管控從標準管理和數(shù)據(jù)維護兩個維度考慮數(shù)據(jù)分類編碼規(guī)則管理標準管理1數(shù)據(jù)分類編碼規(guī)則管理標準管理13主數(shù)據(jù)管控3主數(shù)據(jù)管控屬性標準管理屬性標準管理采集采集數(shù)據(jù)維護審批1數(shù)據(jù)維護審批133創(chuàng)建創(chuàng)建發(fā)布發(fā)布主數(shù)據(jù)管理的三種模式制定和發(fā)布相應的主數(shù)n分管模式：對于二級公由二級公司制定和發(fā)布123/低.高低運營型主數(shù)據(jù)維護的三種策略以實時/準實時服務形式支持各類業(yè)根據(jù)主數(shù)據(jù)信息項分類和管理特點，選擇適合的管理模式 n業(yè)務便捷性高，業(yè) n業(yè)務便捷性高，業(yè)務發(fā)生時即創(chuàng)建維護主數(shù)據(jù)，業(yè)務人員無需分頭維護主數(shù)據(jù)與業(yè)務數(shù)據(jù)。n業(yè)務便捷性差，業(yè)務人員需要在主數(shù)據(jù)系統(tǒng)與業(yè)務系統(tǒng)之間來回切換，分別維護主數(shù)據(jù)與業(yè)務數(shù)據(jù)。n業(yè)務系統(tǒng)改造成本高，工作量較大；n源頭業(yè)務系統(tǒng)可能不支持流程開發(fā)。n同一類主數(shù)據(jù)本身分散在各業(yè)務系統(tǒng)中，且沒有交叉重疊。共同控制模式確保數(shù)據(jù)全覆蓋；n業(yè)務便捷性高。n數(shù)據(jù)源頭唯一，保證數(shù)據(jù)質(zhì)量，數(shù)據(jù)管控力度大；n業(yè)務系統(tǒng)改造成本較??；n可支持主數(shù)據(jù)維護審批流程。n涉及的各業(yè)務系統(tǒng)n數(shù)據(jù)來源多，主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)清理工作量大；n源頭業(yè)務系統(tǒng)可能不支持流程開發(fā)。高中中中高中中中中中中高高高高高高中中高高高中高高高高高高中中中中中中高中高高高中高高高高高高高高高高中中中主數(shù)據(jù)管控模式建議管控維度數(shù)據(jù)標準管理策略機構(gòu)部內(nèi)部員工外部員工機構(gòu)客戶個人客戶供應商成本中心利潤中心個人賬號公共賬號銀行賬戶物料固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)會計科目項匯率合標準管理統(tǒng)管模式√√√√√√√√√√√√√√√共管模式√√√√分管模式管控維度數(shù)據(jù)維護模式機構(gòu)部內(nèi)部員工外部員工對公客戶個人客戶供應商成本中心利潤中心個人賬號公共賬號銀行賬戶物料固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)會計科目項匯率合數(shù)據(jù)維護集中管理√√√√√√√√√√√√√共同控制√