中國(guó)生活用紙行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行動(dòng)態(tài)及投資發(fā)展?jié)摿Ψ治鰣?bào)告

精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品生活用紙精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品生活用紙智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/生活用紙/實(shí)用的產(chǎn)研百科工具生活用紙TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 21、主管部門(mén)及監(jiān)管體制 22、相關(guān)政策 2三、行業(yè)壁壘 41、資金壁壘 42、環(huán)保壁壘 43、品牌壁壘 4四、產(chǎn)業(yè)鏈 51、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 52、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 6（1）中順潔柔紙業(yè)股份有限公司 6（2）恒安國(guó)際集團(tuán)有限公司 7五、行業(yè)現(xiàn)狀 9六、發(fā)展因素 101、機(jī)遇 10（1）消費(fèi)升級(jí) 10（2）技術(shù)進(jìn)步 10（3）電商平臺(tái)的興起 102、挑戰(zhàn) 10（1）環(huán)保壓力 10（2）原材料供應(yīng)與價(jià)格波動(dòng) 11（3）產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重 11七、競(jìng)爭(zhēng)格局 12八、發(fā)展趨勢(shì) 13一、定義及分類生活用紙指為照顧個(gè)人居家，外出等所使用的各類衛(wèi)生擦拭用紙。生活用紙主要供人們生活日常衛(wèi)生之用。所以在紙業(yè)同行用語(yǔ)通常叫生活用紙，是人民生活中不可或缺的紙種之一。包括卷筒衛(wèi)生紙、抽取式衛(wèi)生紙、盒裝面紙、袖珍面紙、紙手帕、餐巾紙、擦手紙、濕巾、廚房紙巾等。二、行業(yè)政策1、主管部門(mén)及監(jiān)管體制生活用紙行業(yè)行政主管部門(mén)主要包括國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家工業(yè)和信息化部等。國(guó)家發(fā)改委主要負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略。擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，推動(dòng)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略及投資綜合管理等職責(zé)。在生活用紙行業(yè)中，國(guó)家發(fā)改委負(fù)責(zé)規(guī)劃、制定行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展政策，研究制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、行業(yè)體制改革、技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)改造等工作。同時(shí)，國(guó)家發(fā)改委及其各地分支機(jī)構(gòu)對(duì)本行業(yè)項(xiàng)目投資進(jìn)行審核和備案。國(guó)家工業(yè)和信息化部主要承擔(dān)擬訂實(shí)施行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)。監(jiān)測(cè)工業(yè)行業(yè)日常運(yùn)行，推動(dòng)重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新，指導(dǎo)推進(jìn)信息化建設(shè)等職能。在生活用紙行業(yè)中，工信部同樣參與行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策的制定，以及行業(yè)日常運(yùn)行的監(jiān)測(cè)等工作。生活用紙行業(yè)自律組織主要為中國(guó)造紙協(xié)會(huì)。中國(guó)造紙協(xié)會(huì)開(kāi)展國(guó)際間技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、引進(jìn)技術(shù)和設(shè)備的進(jìn)出口等方面的合作與交流，組織會(huì)員單位參加國(guó)內(nèi)外新技術(shù)成果展覽活動(dòng)，并定期提供國(guó)內(nèi)外造紙工業(yè)發(fā)展的技術(shù)經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)信息。依照國(guó)家有關(guān)方針、政策，結(jié)合本行業(yè)的特點(diǎn)和具體情況，對(duì)行業(yè)的重大問(wèn)題開(kāi)展調(diào)查研究，向政府相關(guān)部門(mén)反映行業(yè)、會(huì)員訴求，提出行業(yè)發(fā)展和立法等方面的意見(jiàn)和建議。參與研究制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和行業(yè)準(zhǔn)入條件，完善行業(yè)管理，促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。對(duì)重大技術(shù)改造、技術(shù)引進(jìn)、投資與開(kāi)發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)研論證，并提出相關(guān)意見(jiàn)等。2、相關(guān)政策近年來(lái)，我國(guó)政府推出許多相關(guān)政策促進(jìn)生活用紙行業(yè)的發(fā)展，如工信部等三部分發(fā)布的《輕工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案（2023-2024年）》，提出推進(jìn)林紙一體化建設(shè)，科學(xué)利用竹漿、蔗渣、秸稈及其他非木原料，提高國(guó)內(nèi)原料供給能力。開(kāi)發(fā)適合嬰幼兒和老年人群的護(hù)理衛(wèi)生產(chǎn)品，細(xì)分應(yīng)用場(chǎng)景，加強(qiáng)紙制品和包裝紙?jiān)O(shè)計(jì)研發(fā)，適應(yīng)多元化個(gè)性化市場(chǎng)需求。通過(guò)林紙一體化建設(shè)，整合林業(yè)和造紙業(yè)資源，實(shí)現(xiàn)原料的自給自足。這不僅可以降低對(duì)進(jìn)口原料的依賴，還能減少因原料價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)?？茖W(xué)利用竹漿、蔗渣、秸稈等非木原料，擴(kuò)大原料來(lái)源，降低生產(chǎn)成本。這些非木原料在我國(guó)分布廣泛，易于獲取，具有較大的開(kāi)發(fā)潛力。開(kāi)發(fā)適合嬰幼兒和老年人群的護(hù)理衛(wèi)生產(chǎn)品，將推動(dòng)生活用紙行業(yè)向更高端、更細(xì)分的市場(chǎng)發(fā)展。這類產(chǎn)品往往對(duì)原料、工藝和品質(zhì)有更高的要求，將促使企業(yè)加大研發(fā)投入，提升技術(shù)水平。三、行業(yè)壁壘1、資金壁壘由于造紙業(yè)是資金密集型行業(yè)，項(xiàng)目初始資金投入高，且建設(shè)周期長(zhǎng)，使得沒(méi)有雄厚資金實(shí)力的企業(yè)難以進(jìn)入市場(chǎng)。其次，我國(guó)造紙業(yè)對(duì)新建和技術(shù)改造項(xiàng)目設(shè)定了較高的起始規(guī)模要求，如新建箱板紙單條生產(chǎn)線產(chǎn)能應(yīng)當(dāng)在30萬(wàn)噸/年及以上，這進(jìn)一步提高了行業(yè)的資金門(mén)檻。此外，隨著環(huán)保要求的提高，企業(yè)需要投入更多資金用于環(huán)保設(shè)備的建設(shè)和運(yùn)行，進(jìn)一步加劇了資金壁壘。因此，資金壁壘成為生活用紙行業(yè)的重要進(jìn)入障礙之一。2、環(huán)保壁壘隨著環(huán)保政策的日益嚴(yán)格，造紙企業(yè)面臨越來(lái)越高的環(huán)保要求。首先，企業(yè)需要投入大量資金建設(shè)環(huán)保設(shè)施，以確保生產(chǎn)過(guò)程中的污染物排放符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。其次，企業(yè)還需要承擔(dān)環(huán)保設(shè)備運(yùn)行和維護(hù)的成本，這進(jìn)一步增加了企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本。此外，政府對(duì)于環(huán)保不達(dá)標(biāo)的企業(yè)采取了嚴(yán)厲的處罰措施，包括罰款、停產(chǎn)整頓等，這使得企業(yè)面臨巨大的環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)。因此，環(huán)保壁壘成為生活用紙行業(yè)的重要進(jìn)入障礙之一。3、品牌壁壘知名品牌在市場(chǎng)份額、消費(fèi)者認(rèn)知度和產(chǎn)品溢價(jià)等方面具有明顯優(yōu)勢(shì)。首先，知名品牌通過(guò)長(zhǎng)期的品牌建設(shè)和宣傳，積累了大量的忠實(shí)消費(fèi)者，形成了較高的品牌忠誠(chéng)度。這使得新進(jìn)入者難以在短時(shí)間內(nèi)獲得市場(chǎng)份額和消費(fèi)者認(rèn)可。其次，知名品牌在產(chǎn)品質(zhì)量、性能和服務(wù)等方面具有優(yōu)勢(shì)，能夠滿足消費(fèi)者的多樣化需求，進(jìn)一步鞏固了市場(chǎng)地位。最后，知名品牌還通過(guò)品牌延伸和多元化戰(zhàn)略，拓展了產(chǎn)品線和服務(wù)范圍，增強(qiáng)了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。因此，品牌壁壘成為生活用紙行業(yè)的重要進(jìn)入障礙之一。四、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析生活用紙行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為原材料以及造紙助劑等，原材料主要為紙漿，造紙助劑則主要為濕強(qiáng)劑以及膠黏劑等。產(chǎn)業(yè)鏈中游則為生活用紙的生產(chǎn)制造。產(chǎn)業(yè)鏈下游則通過(guò)零售店、商超、批發(fā)市場(chǎng)、電商等銷售渠道銷售給消費(fèi)者終端。從上游來(lái)看：紙漿和造紙助劑是生活用紙生產(chǎn)的主要成本之一。原材料價(jià)格的波動(dòng)直接影響到生活用紙產(chǎn)品的成本，進(jìn)而影響到企業(yè)的利潤(rùn)空間。紙漿的質(zhì)量直接決定了生活用紙的品質(zhì)。高質(zhì)量的紙漿可以生產(chǎn)出柔軟、強(qiáng)度好、吸水性強(qiáng)的生活用紙產(chǎn)品。同時(shí)，造紙助劑如濕強(qiáng)劑和膠黏劑的使用能夠改善紙張的物理性能，如干濕強(qiáng)度、平滑度等。從下游來(lái)看：下游市場(chǎng)規(guī)模的不斷增長(zhǎng)是生活用紙行業(yè)發(fā)展的主要?jiǎng)恿?。隨著人民生活水平的提高，對(duì)生活用紙的需求也在不斷增加，這推動(dòng)了生活用紙行業(yè)的快速發(fā)展。同時(shí)，消費(fèi)者對(duì)于生活用紙的品質(zhì)、功能等方面的需求也在不斷提升，這促使生活用紙行業(yè)不斷進(jìn)行產(chǎn)品升級(jí)和創(chuàng)新。2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）中順潔柔紙業(yè)股份有限公司中順潔柔紙業(yè)股份有限公司是國(guó)內(nèi)生活用紙行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)之一，屬于行業(yè)內(nèi)第一梯隊(duì)成員，產(chǎn)品銷售覆蓋全國(guó)和全渠道，并積極拓展東南亞、東北亞、大洋洲、北美等海外市場(chǎng)。目前，中順潔柔擁有潔柔、太陽(yáng)、朵蕾蜜三大品牌；產(chǎn)品矩陣豐富，涵蓋衛(wèi)生紙、紙面巾、紙手帕、餐巾紙、濕巾、廚房紙巾、個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品（衛(wèi)生巾）、潔面巾等。2023年中順潔柔生活用紙營(yíng)業(yè)收入為96.62億元，同比增長(zhǎng)14.15%。（2）恒安國(guó)際集團(tuán)有限公司恒安國(guó)際集團(tuán)有限公司，創(chuàng)立于1985年，是最早進(jìn)入中國(guó)衛(wèi)生巾市場(chǎng)的企業(yè)之一。作為國(guó)內(nèi)最大的婦女衛(wèi)生巾和嬰兒紙尿褲生產(chǎn)企業(yè)，恒安國(guó)際的經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域主要涉及婦幼衛(wèi)生用品和家庭生活用紙兩大塊。恒安在全國(guó)設(shè)立40余家分公司以及200多個(gè)銷售團(tuán)隊(duì)，上萬(wàn)人業(yè)務(wù)人員遍布全國(guó)城市和鄉(xiāng)村。同時(shí)，在海外設(shè)有生產(chǎn)基地和銷售機(jī)構(gòu)，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷全球63個(gè)國(guó)家與地區(qū)。恒安國(guó)際主導(dǎo)品牌包括“心相印”、“竹π”、“品諾”、“優(yōu)選”等，產(chǎn)品涵蓋紙面巾、紙手帕、衛(wèi)生紙、紙餐巾、廚房紙巾、擦收紙、成品原紙等各類生活用紙，覆蓋中高低端市場(chǎng)，滿足不同收入人群的需求。2023年恒安國(guó)際紙巾產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入達(dá)到137.48億元，同比上年同期增加15億元。五、行業(yè)現(xiàn)狀中國(guó)已經(jīng)成為世界上最大的生活用紙生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。近年來(lái)，我國(guó)生活用紙行業(yè)的產(chǎn)量呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)的趨勢(shì)。根據(jù)中國(guó)造紙協(xié)會(huì)的調(diào)查資料，2023年全國(guó)紙及紙板生產(chǎn)量達(dá)到了12965萬(wàn)噸，較2022年增長(zhǎng)4.35%。其中，生活用紙的生產(chǎn)量達(dá)到了1210萬(wàn)噸，較2022年增長(zhǎng)6.61%。這一增長(zhǎng)主要得益于人口增加、人均收入提高以及消費(fèi)者對(duì)生活用紙品質(zhì)和多樣性的更高追求。六、發(fā)展因素1、機(jī)遇（1）消費(fèi)升級(jí)隨著經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)和人民生活水平的提高，消費(fèi)者對(duì)生活質(zhì)量的要求不斷提升，對(duì)生活用紙產(chǎn)品的需求也從基本的日常使用向個(gè)性化、高品質(zhì)、環(huán)保等方面轉(zhuǎn)變。這種消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)促使生活用紙企業(yè)不斷創(chuàng)新，推出更多功能性、更舒適、更美觀的產(chǎn)品，以滿足消費(fèi)者的多元化需求。同時(shí)，消費(fèi)者對(duì)品牌和服務(wù)的關(guān)注度也在提高，對(duì)企業(yè)的品牌形象、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等方面提出了更高的要求。（2）技術(shù)進(jìn)步隨著科技的不斷進(jìn)步，新技術(shù)、新工藝、新材料不斷涌現(xiàn)，為生活用紙行業(yè)的生產(chǎn)、管理和銷售帶來(lái)了革命性的變化。在生產(chǎn)方面，自動(dòng)化生產(chǎn)線、智能制造等技術(shù)的應(yīng)用大大提高了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，降低了生產(chǎn)成本；在管理方面，信息化管理系統(tǒng)的引入使得企業(yè)管理更加便捷、高效；在銷售方面，互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)設(shè)備的普及使得線上銷售成為可能，拓寬了銷售渠道。同時(shí)，技術(shù)進(jìn)步還推動(dòng)了生活用紙產(chǎn)品的創(chuàng)新和升級(jí)，滿足了消費(fèi)者日益多樣化的需求。（3）電商平臺(tái)的興起電商平臺(tái)的興起為生活用紙行業(yè)帶來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇。一方面，電商平臺(tái)為品牌廠商提供了更廣闊的銷售渠道，降低了銷售成本，提高了銷售效率。另一方面，電商平臺(tái)也方便了消費(fèi)者的購(gòu)買行為，消費(fèi)者可以隨時(shí)隨地購(gòu)買所需的生活用紙產(chǎn)品。生活用紙線上消費(fèi)熱度持續(xù)攀升，尤其是抖音等電商平臺(tái)，生活用紙品類的銷售熱度增長(zhǎng)顯著。電商平臺(tái)的興起不僅推動(dòng)了生活用紙行業(yè)的線上銷售增長(zhǎng)，也促進(jìn)了品牌之間的競(jìng)爭(zhēng)和差異化發(fā)展。2、挑戰(zhàn)（1）環(huán)保壓力隨著全球環(huán)保意識(shí)的日益增強(qiáng)，各國(guó)政府對(duì)企業(yè)的環(huán)保要求也越來(lái)越嚴(yán)格。生活用紙行業(yè)作為資源消耗大戶和廢棄物排放者，面臨著巨大的環(huán)保壓力。為了降低環(huán)境污染，企業(yè)需要投入大量資金進(jìn)行環(huán)保設(shè)施的升級(jí)改造，采用更環(huán)保的生產(chǎn)工藝和材料，減少?gòu)U水、廢氣、廢渣的排放。同時(shí)，企業(yè)還需要加強(qiáng)廢棄物的回收和再利用，提高資源利用效率，降低對(duì)環(huán)境的影響。（2）原材料供應(yīng)與價(jià)格波動(dòng)生活用紙的主要原材料是紙漿，其供應(yīng)與價(jià)格波動(dòng)對(duì)行業(yè)影響顯著。紙漿的供應(yīng)受到多種因素的影響，如森林資源的分布、砍伐限制、國(guó)際貿(mào)易政策等。這些因素可能導(dǎo)致紙漿供應(yīng)不足或價(jià)格波動(dòng)較大，進(jìn)而影響生活用紙的生產(chǎn)成本和市場(chǎng)價(jià)格。例如，如果紙漿價(jià)格上漲，企業(yè)的生產(chǎn)成本將增加，可能導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格上升，影響市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。此外，紙漿供應(yīng)的不穩(wěn)定性也可能導(dǎo)致企業(yè)面臨原材料短缺的風(fēng)險(xiǎn)，影響正常生產(chǎn)。（3）產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重生活用紙市場(chǎng)存在著嚴(yán)重的產(chǎn)品同質(zhì)化問(wèn)題。由于行業(yè)門(mén)檻相對(duì)較低，許多企業(yè)都可以進(jìn)入市場(chǎng)參與競(jìng)爭(zhēng)。然而，這些企業(yè)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工藝、原材料選擇等方面往往差異不大，導(dǎo)致市場(chǎng)上的產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重。這使得消費(fèi)者在購(gòu)買生活用紙時(shí)難以區(qū)分不同品牌、不同產(chǎn)品之間的差異，難以形成品牌忠誠(chéng)度。同時(shí)，產(chǎn)品同質(zhì)化也加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度，企業(yè)往往需要通過(guò)價(jià)格戰(zhàn)等方式爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，影響了整個(gè)行業(yè)的盈利能力。七、競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)生活用紙行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，國(guó)內(nèi)生活用紙廠商可分為三個(gè)梯隊(duì)，一梯隊(duì)包括中順潔柔、恒安國(guó)際（旗下品牌心相?。⒕S達(dá)、金紅葉（未上市，旗下品牌清風(fēng)），主要生產(chǎn)中高端原生木漿紙；二梯隊(duì)主要包括區(qū)域性生產(chǎn)商（主打中低端品牌）和專注高端細(xì)分領(lǐng)域的紙企包括東冠集團(tuán)、東升衛(wèi)生用品、白天鵝紙業(yè)、泉林集團(tuán)等；三梯隊(duì)主要是地方中小型生產(chǎn)商，主要生產(chǎn)低端低價(jià)產(chǎn)品。近年來(lái)，隨著生活用紙市場(chǎng)的不斷發(fā)展，市場(chǎng)集中度也在逐漸提高。大量小型和中小型企業(yè)正在努力縮小行業(yè)間差距，將行業(yè)日益集中化。八、發(fā)展趨勢(shì)隨著全球環(huán)保意識(shí)的日益增強(qiáng)，綠色環(huán)保已成為生活用紙行業(yè)的重要發(fā)展方向。中國(guó)作為全球最大的生活用紙生產(chǎn)國(guó)和