中國(guó)種業(yè)投資分析、市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)研究報(bào)告-智研咨詢發(fā)布研判

中國(guó)種業(yè)投資分析、市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)研究報(bào)告——智研咨詢發(fā)布研判內(nèi)容概要：近年來(lái)，我國(guó)政府持續(xù)加大對(duì)生物育種的政策支持力度，我國(guó)種子有望在生物育種技術(shù)的加持下，實(shí)現(xiàn)種植密度、種子單價(jià)等方面提升，進(jìn)而為我國(guó)種子市場(chǎng)規(guī)模帶來(lái)可觀的增量空間。另一方面，我國(guó)市場(chǎng)增速明顯高于世界其他主要農(nóng)產(chǎn)地區(qū)，增長(zhǎng)潛力較大。因此，得益于較高的商品化率、農(nóng)產(chǎn)品單價(jià)和較廣的種植區(qū)域，我國(guó)農(nóng)作物種子市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)整體增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年全國(guó)種業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已增至1238億元，同比增長(zhǎng)1.06%。關(guān)鍵詞：農(nóng)作物種植；種業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈；種業(yè)市場(chǎng)規(guī)模；種業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局一、行業(yè)概述根據(jù)《中華人民共和國(guó)種子法》定義，種子指農(nóng)作物和林木的種植材料或者繁殖材料，包括籽粒、果實(shí).根、莖、苗、芽、葉、花等，由胚珠經(jīng)過(guò)傳粉受精形成。一般種子由種皮、胚和胚乳三部分組成，有的植物成熟的種子只有種皮和胚兩部分。種子的形成使幼小的孢子體胚珠得到母體的保護(hù)，并像哺乳動(dòng)物的胎兒那樣得到充足的養(yǎng)料。種子還有很多用于傳播或抵抗不良條件的結(jié)構(gòu)，為植物的種族延續(xù)創(chuàng)造了良好的條件。種業(yè)則是指以作物種子為對(duì)象，以為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供優(yōu)良商品化種子為目的，以現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技成果和管理技術(shù)為手段，集種子科研、生產(chǎn)、加工、銷售和管理于一體的商業(yè)行為。種子處于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的最前端，對(duì)于農(nóng)作物產(chǎn)量、質(zhì)量和抗性等方面都具有重要的決定意義，因此種業(yè)發(fā)展對(duì)于保障國(guó)家農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)正常運(yùn)行都有巨大作用。種子分類種子產(chǎn)業(yè)鏈可分為“育、繁、推”三個(gè)環(huán)節(jié)。具體而言，“育”指育種，種業(yè)科技創(chuàng)新和新品種誕生之泉；“繁”指擴(kuò)繁（制種），商品種子“工廠化”生產(chǎn)；“推”指種子商品化市場(chǎng)推廣，包括種子銷售渠道網(wǎng)絡(luò)。本質(zhì)上，“育、繁、推”是一個(gè)種子品種從科研到商品的必備環(huán)節(jié)，是完整的“一體化”運(yùn)營(yíng)體系。整體來(lái)看，種子終端產(chǎn)品屬于中游生產(chǎn)的產(chǎn)成品，產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括化肥原料、育種等領(lǐng)域，下游為種植業(yè)、林業(yè)等農(nóng)業(yè)應(yīng)用服務(wù)領(lǐng)域。種子行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)種業(yè)投資戰(zhàn)略分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》全球種業(yè)發(fā)展可以分為四個(gè)階段，1.0時(shí)代是農(nóng)家育種，2.0時(shí)代是雜交育種，3.0時(shí)代是分子育種，包括分子標(biāo)記、轉(zhuǎn)基因、基因編輯育種等，4.0時(shí)代是“生物技術(shù)+人工智能+大數(shù)據(jù)信息技術(shù)”育種。我國(guó)種子行業(yè)發(fā)展起步較晚。細(xì)分來(lái)看，在新中國(guó)成立之前，我國(guó)種業(yè)處于相對(duì)原始狀態(tài)，作物品種改良和推廣基礎(chǔ)十分薄弱，種業(yè)發(fā)展極為緩慢。直到新中國(guó)成立之后，種業(yè)市場(chǎng)才得以初步建立并發(fā)展。經(jīng)過(guò)近四十年的發(fā)展，我國(guó)農(nóng)作物選育水平、良種水平和供應(yīng)能力顯著提升，種業(yè)陣型企業(yè)集群初具雛形。但整體來(lái)看，目前，在美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家已進(jìn)入種業(yè)4.0時(shí)代時(shí)，我國(guó)種業(yè)發(fā)展階段還處于2.0至3.0時(shí)代之間，行業(yè)技術(shù)水平及市場(chǎng)發(fā)展完善度有待進(jìn)一步提升。中國(guó)種業(yè)發(fā)展歷程自改革開放以來(lái)，種業(yè)也從計(jì)劃經(jīng)濟(jì)變成了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，我國(guó)種業(yè)逐步開始了產(chǎn)業(yè)化、市場(chǎng)化的時(shí)代。2020年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和2021年中央一號(hào)文件提出“打好種業(yè)翻身仗”，2021年7月中央全面深化改革委員會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)《種業(yè)振興行動(dòng)方案》，2022和2023年中央一號(hào)文件相繼提出全面和深入實(shí)施種業(yè)振興行動(dòng)，并從種質(zhì)資源庫(kù)建設(shè)、生物育種科技攻關(guān)、生物育種產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用、育種知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、育繁推一體化建設(shè)等多個(gè)方面提出極為具體的實(shí)施方案，充分體現(xiàn)了國(guó)家對(duì)于生物育種行業(yè)的高度重視和大力支持，為國(guó)產(chǎn)種業(yè)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的政策支持基礎(chǔ)。因此，近十年來(lái)，在國(guó)家政策推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)種企在種源技術(shù)攻關(guān)、種質(zhì)資源保護(hù)和利用等方面持續(xù)發(fā)力，我國(guó)種業(yè)開始進(jìn)入迅猛發(fā)展階段，不斷促進(jìn)種業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，加速推動(dòng)國(guó)家農(nóng)業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀1、全球市場(chǎng)隨著轉(zhuǎn)基因技術(shù)、基因編輯技術(shù)、全基因組選擇技術(shù)等前沿性、顛覆性技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展，全球育種行業(yè)加速智能化、精確化、高效化升級(jí)，且美國(guó)等農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家已率先進(jìn)入以“生物技術(shù)+人工智能+大數(shù)據(jù)”為特征的育種4.0時(shí)代。疊加全球農(nóng)業(yè)種植面積不斷擴(kuò)張，種業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)持續(xù)擴(kuò)容態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年全球種業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已增長(zhǎng)至490億美元，已較2017年的459億美元增長(zhǎng)6.75%。2017-2023年全球種業(yè)市場(chǎng)規(guī)模變化2、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)我國(guó)是種質(zhì)資源大國(guó)，種質(zhì)資源長(zhǎng)期保存量位居世界前列，常規(guī)雜交育種技術(shù)處于領(lǐng)先水平。而種質(zhì)資源開發(fā)利用水平，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍有一定差距，目前國(guó)際種業(yè)研發(fā)中主流的高通量基因測(cè)序技術(shù)、分子標(biāo)記輔助選擇技術(shù)、基因編輯技術(shù)，我國(guó)處于積極應(yīng)用階段。一方面，近年來(lái)，我國(guó)政府持續(xù)加大對(duì)生物育種的政策支持力度，我國(guó)種子有望在生物育種技術(shù)的加持下，實(shí)現(xiàn)種植密度、種子單價(jià)等方面提升，進(jìn)而為我國(guó)種子市場(chǎng)規(guī)模帶來(lái)可觀的增量空間。另一方面，我國(guó)市場(chǎng)增速明顯高于世界其他主要農(nóng)產(chǎn)地區(qū)，增長(zhǎng)潛力較大。因此，得益于較高的商品化率、農(nóng)產(chǎn)品單價(jià)和較廣的種植區(qū)域，我國(guó)農(nóng)作物種子市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)整體增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年全國(guó)種業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已增至1238億元，同比增長(zhǎng)1.06%。2017-2023年中國(guó)種業(yè)市場(chǎng)規(guī)模變化從種子市場(chǎng)品類結(jié)構(gòu)來(lái)看，我國(guó)種子行業(yè)產(chǎn)品主要由玉米、水稻、小麥、馬鈴薯、大豆組成。數(shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)玉米、水稻、小麥、馬鈴薯及大豆種子的市值占比分別占比22.87%、16.69%、13.29%、11.82%、3.52%；此外，棉花占比1.74%，油菜占比1.33%。中國(guó)農(nóng)作物種子細(xì)分產(chǎn)品市占比數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)種子行業(yè)市場(chǎng)前3名企業(yè)市場(chǎng)份額合計(jì)為10%，前5名企業(yè)市場(chǎng)份額合計(jì)為14%；而全球種業(yè)市場(chǎng)中，前5名企業(yè)市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)52%。這意味著，我國(guó)種子行業(yè)的市場(chǎng)集中度相對(duì)較低，市場(chǎng)仍處于較為分散的競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。目前，國(guó)內(nèi)種子行業(yè)代表上市公司有隆平高科、登海種業(yè)、豐樂(lè)種業(yè)、萬(wàn)向德農(nóng)、荃銀高科、蘇墾農(nóng)發(fā)等。從企業(yè)產(chǎn)品布局領(lǐng)域分析，隆平高科、大北農(nóng)等企業(yè)主要布局了玉米種子、水稻種子等糧食作物種子市場(chǎng)，在該細(xì)分領(lǐng)域具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力；新農(nóng)開發(fā)、錦棉種業(yè)等企業(yè)則是主要布局生產(chǎn)棉種；鮮美種苗、綠亨科技等企業(yè)主要布局生產(chǎn)蔬菜種子。此外值得注意的是，這些行業(yè)上市企業(yè)都在加速推動(dòng)種源相關(guān)技術(shù)發(fā)展升級(jí)，以不斷提高種子培育質(zhì)量、壓縮種子生產(chǎn)成本，在市場(chǎng)擁有更強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，將持續(xù)領(lǐng)導(dǎo)國(guó)內(nèi)種業(yè)追外海外先進(jìn)企業(yè)發(fā)展水平，增強(qiáng)國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)保障力。中國(guó)種子行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)（按注冊(cè)資本）四、發(fā)展趨勢(shì)1、種業(yè)發(fā)展體系不斷完善，政策監(jiān)管逐步加強(qiáng)隨著2000年《種子法》的實(shí)施，我國(guó)種業(yè)正式進(jìn)入市場(chǎng)化時(shí)代?！掇r(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可管理辦法》、《主要農(nóng)作物品種審定辦法》、《非主要農(nóng)作物品種登記辦法》、《農(nóng)作物種子標(biāo)簽和使用說(shuō)明管理辦法》、《農(nóng)作物種子質(zhì)量監(jiān)督抽查管理辦法》等一系列配套法規(guī)的頒布，我國(guó)種業(yè)正式執(zhí)行生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)許可“兩證合一”，以“簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合”為核心指導(dǎo)思想的法律體系基本形成。對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相結(jié)合、“育繁推一體化”的種業(yè)公司，自主研發(fā)的主要農(nóng)作物品種設(shè)立“綠色通道”，下放生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證審批權(quán)，取消種子質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)員的資格許可，極大地激發(fā)了我國(guó)種業(yè)市場(chǎng)的市場(chǎng)活力。新修訂的《種子法》于2022年3月正式施行，為我國(guó)種業(yè)發(fā)展提供了法律制度支持，進(jìn)一步完善了種子行業(yè)發(fā)展體系。新《種子法》完善了植物新品種保護(hù)制度，針對(duì)當(dāng)前品種創(chuàng)新力弱、品種同質(zhì)化程度高、對(duì)新性狀研發(fā)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度不足等問(wèn)題，新法規(guī)定派生品種在進(jìn)入市場(chǎng)流通前，需要征得原始品種所有人的同意，鼓勵(lì)種子企業(yè)進(jìn)行原始創(chuàng)新。2、種子產(chǎn)業(yè)一體化程度大幅提高種子產(chǎn)業(yè)內(nèi)部各相關(guān)環(huán)節(jié)之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系更加密切。越來(lái)越多的種子公司向集研究、開發(fā)（育種）、生產(chǎn)、加工（制種）、銷售等環(huán)節(jié)于一體的大型種子公司發(fā)展，同時(shí)種子公司經(jīng)營(yíng)品種與業(yè)務(wù)范圍也更加多元化。為增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，大型種子公司在種子經(jīng)營(yíng)上都采用以一種或幾種農(nóng)作物種子為主、兼營(yíng)其他多種作物種子的經(jīng)營(yíng)模式。多元化的經(jīng)營(yíng)模式既可保證種子公司主營(yíng)品種在市場(chǎng)上占有較大份額甚至是壟斷地位，又可使其次要經(jīng)營(yíng)品種擁有一定市場(chǎng)聲譽(yù)，同時(shí)進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，明確其未來(lái)業(yè)務(wù)開發(fā)方向。3、種企研發(fā)能力不斷增強(qiáng)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代，由于育種活動(dòng)主要集中在農(nóng)業(yè)科研院所，種子企業(yè)整體育種熱情不高，參與度較少，也不具備足夠的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和科研人才與農(nóng)業(yè)科研院所展開深入合作，因而中國(guó)種業(yè)研發(fā)成果及新品種的推廣一直較少。改革開放以來(lái)，尤其自2000年《種子法》頒布后，脫離計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制的我國(guó)種業(yè)及種子公司，逐步走上了自主研發(fā)育種，集“育、繁、推”為一體的綜合型企業(yè)道路。4、數(shù)字種業(yè)建設(shè)加速推進(jìn)按照“提升平臺(tái)智能服務(wù)水平，輔助種業(yè)各方?jīng)Q策判斷”總體目標(biāo)，不斷強(qiáng)化種業(yè)大數(shù)據(jù)平臺(tái)數(shù)字化設(shè)計(jì)、信息化管理和智能化分析功能。啟動(dòng)種業(yè)大數(shù)據(jù)平臺(tái)數(shù)據(jù)綜合治理工作，構(gòu)建主體數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)與智能化服務(wù)框架，為數(shù)據(jù)共卒與智能服務(wù)奠定基礎(chǔ)，有效提升種業(yè)管理與服務(wù)能力。開發(fā)并上線全國(guó)種業(yè)投訴舉報(bào)平臺(tái)，完成種子產(chǎn)供需調(diào)度系統(tǒng)改造升級(jí)，加快DNA分子檢測(cè)技術(shù)研發(fā)應(yīng)用，5種主要農(nóng)作物、29種非主要農(nóng)作物指紋數(shù)據(jù)庫(kù)構(gòu)建加快推進(jìn)。利用遙感技術(shù)開展玉米制種基地監(jiān)測(cè)試點(diǎn)，強(qiáng)化信息化監(jiān)管手段運(yùn)用，探索運(yùn)用衛(wèi)星遙感技術(shù)，對(duì)試點(diǎn)制種基地開展全覆蓋監(jiān)測(cè).打擊套牌侵權(quán)等非法制種行為、為整治種業(yè)侵權(quán)行為開辟一條新的技術(shù)路徑。以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《中國(guó)