AI CRO行業(yè)研究報(bào)告-2024.08-51正式版

同革革著是篩攀背黃是是基擁革商著革革商革著章AI+CRO

行業(yè)綜述及全產(chǎn)業(yè)鏈布局狀況研究第

一

章1.1AI+CRO行業(yè)發(fā)展歷程與現(xiàn)狀1.1.1

行業(yè)發(fā)展歷程CRO（Contract

Research

Organization，合同密相關(guān)。為了應(yīng)對(duì)藥物開發(fā)過程中越來越重

的挑戰(zhàn)，藥企和生物科技公司開始將非核心的研發(fā)活動(dòng)外包給CRO公司。這些公司通常具備專業(yè)的人才和豐富的項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)，能夠提供從藥物發(fā)現(xiàn)、臨床前研究到臨床試驗(yàn)的全方位服務(wù)。傳統(tǒng)CRO通過提供專業(yè)化、定制化的服務(wù)，以及建立全球服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，在巨大且龐雜的醫(yī)藥市場(chǎng)中占據(jù)關(guān)鍵角色。研究組織）行業(yè)的誕生和發(fā)展與全球醫(yī)藥研發(fā)活動(dòng)的演進(jìn)緊生物制藥的反摩爾定律指出，隨著時(shí)間的推移，藥物研發(fā)的成本并非固定不變，而是呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。這一背景下，分工明確的專業(yè)組織顯得尤為重要，由此也催生了對(duì)小型生物技術(shù)公司和CRO的需求。人類在物理、化學(xué)、生物等領(lǐng)域的技術(shù)進(jìn)步和知識(shí)積累，天然地導(dǎo)向流程更加細(xì)化的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)格局。近年來，隨著計(jì)算機(jī)模擬、機(jī)器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)以及生成式人工智能等技術(shù)的飛速發(fā)展，科學(xué)家們正在積極探索將這些創(chuàng)新技術(shù)融入制藥流程，以期實(shí)現(xiàn)降本增效，解決生物制藥行業(yè)目前面臨的諸多難題。CRO作為新藥研發(fā)的重要環(huán)節(jié)，成為驗(yàn)證和應(yīng)用這些新技術(shù)和新思想的關(guān)鍵。在算法不斷迭代的過程中，科研團(tuán)隊(duì)致力于尋找提高效率的具體應(yīng)用方法，并探索被市場(chǎng)認(rèn)可的商業(yè)模式，為CRO行業(yè)帶來了新的發(fā)展可能性。自2020年以來，AI與CRO結(jié)合的模式已經(jīng)得到了更廣泛地驗(yàn)證和認(rèn)可。AI技術(shù)正逐步滲透到CRO行業(yè)中，在具體應(yīng)用層面探索多樣態(tài)路徑。這種趨勢(shì)不僅吸引了初創(chuàng)企業(yè)在AI+CRO領(lǐng)域嶄露頭角，也促使傳統(tǒng)的CRO企業(yè)積極布局，不斷嘗試將AI技術(shù)融入其服務(wù)中。在多年來的市場(chǎng)教育下，不少傳統(tǒng)藥企和生物科技公司對(duì)AI+CRO的接受程度也在逐步提升，AI+CRO的模式有望成為未來藥物研發(fā)的重要方向。以Schr?dinger、Valo

Health

為代表的生物科技公司，專注于臨床藥物研發(fā)的技術(shù)創(chuàng)新，通過其高質(zhì)量AI技術(shù)藥物發(fā)現(xiàn)平臺(tái)，依托大量生物領(lǐng)域數(shù)據(jù)，以AI技術(shù)+CRO的服務(wù)模式，結(jié)合干濕實(shí)驗(yàn)，為藥物研發(fā)提供創(chuàng)新解決方案。同時(shí)，傳統(tǒng)CRO公司也在不斷拓寬技術(shù)模塊，作為傳統(tǒng)CRO巨頭，藥明康德2018年就與Schr?dinger合資成立Faxian

Therapeutics，加速新藥發(fā)現(xiàn)；2018—2020年，先后投資6家AI制藥公司，展示了其對(duì)新技術(shù)的試探和布局。同樣的，藥石科技作為國(guó)內(nèi)藥物砌塊分子的頭部，開發(fā)了基于超大成藥化學(xué)空間的人工智能藥物發(fā)現(xiàn)技術(shù)2AI+CRO

行業(yè)綜述及全產(chǎn)業(yè)鏈布局狀況研究第

一

章平臺(tái)，以提升了新藥物分子設(shè)計(jì)的成功率。美迪西作為創(chuàng)新藥CRO公司，也在積極探索AI技術(shù)在臨床研究中的應(yīng)用，通過AI算法對(duì)臨床數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,以期提高臨床試驗(yàn)的設(shè)計(jì)質(zhì)量和執(zhí)行效率。泓博醫(yī)藥也從2019年就開始持續(xù)布局計(jì)算機(jī)模擬和AI技術(shù)。AI+CRO行業(yè)正成為醫(yī)藥研發(fā)創(chuàng)新的一個(gè)活躍領(lǐng)域，企業(yè)正在考慮或?qū)嵤I技術(shù)集成到CRO服務(wù)中，以尋求在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中提升競(jìng)爭(zhēng)力。創(chuàng)新始終是CRO行業(yè)的主旋律，而人工智能作為引領(lǐng)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的重要驅(qū)動(dòng)力，為所有CRO企業(yè)展開了一個(gè)機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存的未來。3AI+CRO

行業(yè)綜述及全產(chǎn)業(yè)鏈布局狀況研究第

一

章1.1.2

行業(yè)技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀CRO行業(yè)覆蓋

了整個(gè)制藥流程，包括靶點(diǎn)發(fā)現(xiàn)和確認(rèn)、化合物篩選和合成、安全性評(píng)估、臨床試驗(yàn)等環(huán)節(jié)，CADD（計(jì)算機(jī)輔助藥物設(shè)計(jì)）和AIDD（人工智能輔助藥物設(shè)計(jì)）在這里有充分的機(jī)會(huì)得到測(cè)試和驗(yàn)證。圖

1-1

CRO行業(yè)具體業(yè)務(wù)情況資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院，智藥局從20世紀(jì)80年代計(jì)算機(jī)輔助藥物設(shè)計(jì)技術(shù)的逐漸成熟，到如今機(jī)器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)算法在藥物發(fā)現(xiàn)中的革命性應(yīng)用，數(shù)據(jù)化、信息化、智能化成為現(xiàn)代制藥流程的大趨勢(shì)，這也為CRO提供更為有效的開發(fā)手段，輔助其做出更準(zhǔn)確的研發(fā)決策。整體來看，AI技術(shù)可以應(yīng)用于藥物研發(fā)的各個(gè)階段，具備廣闊

的發(fā)展空間。在早期藥物發(fā)現(xiàn)階段，高通量篩選技術(shù)、組學(xué)數(shù)據(jù)的開發(fā)以及

CRISPR-Cas9

技術(shù)，結(jié)合AI算法，為精準(zhǔn)療法提供了前所未有的新思路，在提高藥物篩選效率的同時(shí)，也推動(dòng)了眾多新靶點(diǎn)、新藥物的發(fā)現(xiàn)。隨著藥物進(jìn)入臨床前研究階段，AI技術(shù)在毒理學(xué)、藥代動(dòng)力學(xué)和合成工藝等方面的應(yīng)用，進(jìn)一步提高了研究4AI+CRO

行業(yè)綜述及全產(chǎn)業(yè)鏈布局狀況研究第

一

章的精準(zhǔn)度和效率。AI模型能夠預(yù)測(cè)化合物的毒性和在體內(nèi)的動(dòng)態(tài)行為，同時(shí)優(yōu)化合成路徑，加速了藥物進(jìn)入臨床的準(zhǔn)備工作。AI技術(shù)在臨床試驗(yàn)設(shè)計(jì)、患者篩選以及數(shù)據(jù)收集與分析方面的貢獻(xiàn)同樣不可忽視?？纱┐髟O(shè)備和遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)技術(shù)的應(yīng)用，以及遠(yuǎn)程智能臨床和真實(shí)世界證據(jù)的整合，使得臨床試驗(yàn)更加便捷、可及，降低患者招募成本的同時(shí)，拓寬了開發(fā)人員在藥物療效、不良反應(yīng)、患者評(píng)價(jià)等領(lǐng)域的信息來源，AI為CRO帶來的改變已切實(shí)可感，AI+CRO正從一句口號(hào)演變?yōu)楫a(chǎn)業(yè)界的集體行動(dòng)，在仍處于中小規(guī)模的AI“原生”CRO崛起的同時(shí)，全球CRO巨頭們也著手自建或合作開發(fā)AI技術(shù)平臺(tái)，積極將人工智能融入公司業(yè)務(wù)之中。各方的積極態(tài)度與動(dòng)作，側(cè)面反映出AI+CRO的巨大商業(yè)價(jià)值。當(dāng)前，全球AI制藥市場(chǎng)正處于驗(yàn)證期，據(jù)測(cè)算，隨著第一批AI輔助藥物成功上市，到2026年后全球AI制藥市場(chǎng)規(guī)模將顯著擴(kuò)大，市場(chǎng)對(duì)于AI方案的需求也將明顯增加。作為藥物研發(fā)領(lǐng)域的重要流程與業(yè)態(tài)，CRO對(duì)AI的結(jié)合尚處于初級(jí)階段。長(zhǎng)期來看，技術(shù)發(fā)展具有確定性，但短中期會(huì)受到競(jìng)爭(zhēng)格局變化、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)、金融周

期起落等不可控因素，可以預(yù)見的是，AI與CRO的融合還將經(jīng)歷多個(gè)“快速發(fā)展－驗(yàn)證調(diào)整”周

期，AI+CRO的發(fā)展將經(jīng)歷一個(gè)曲折向上的發(fā)展歷程。5AI+CRO

行業(yè)綜述及全產(chǎn)業(yè)鏈布局狀況研究第

一

章1.2產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)全景圖譜1.2.1

產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)梳理圖

1-2

產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)梳理資料來源：智藥局6AI+CRO

行業(yè)綜述及全產(chǎn)業(yè)鏈布局狀況研究第

一

章上游AI+CRO產(chǎn)業(yè)鏈的上游，主要由AI技術(shù)和生物實(shí)驗(yàn)兩大部分組成，共同構(gòu)成了產(chǎn)業(yè)鏈的基石。軟件、硬件和數(shù)據(jù)是構(gòu)建AI技術(shù)的三個(gè)關(guān)鍵要素。軟件層面，各

種算法和模型是AI的大腦，而硬件，如GPU、CPU、DPU等，為這些算法提供必要的算力支持，數(shù)據(jù)則來源于公開的科學(xué)數(shù)據(jù)庫(kù)和專有實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)集。CRO涉及廣泛，需要多領(lǐng)域的專業(yè)知識(shí)和設(shè)備支持，這就引出了包括學(xué)術(shù)研究機(jī)構(gòu)、專業(yè)科研服務(wù)公司以及生物技術(shù)商在內(nèi)的組織。而AI與生物實(shí)驗(yàn)的結(jié)合催生了數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室的誕生。這些實(shí)驗(yàn)室利用自動(dòng)化實(shí)驗(yàn)操作大幅提升科研效率，并通過AI處理和分析大量實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。此外，AI技術(shù)在生物儀器中的應(yīng)用也日益廣泛，例如西湖歐米等公司將AI技術(shù)融入生物儀器，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行更豐富的分析，提升了基因測(cè)序和蛋白質(zhì)測(cè)序的效率和準(zhǔn)確性。上游關(guān)鍵技術(shù)與設(shè)備的進(jìn)步，為整個(gè)CRO行業(yè)的底層創(chuàng)新提供了動(dòng)力，而隨著近年來以AI為代表的智能化信息技術(shù)成為行業(yè)上游的重

大變革，對(duì)CRO中下游廠商產(chǎn)生深刻影響，AI+CRO的滲透率有望進(jìn)一步提升。7AI+CRO

行業(yè)綜述及全產(chǎn)業(yè)鏈布局狀況研究第

一

章中游在CRO行業(yè)中，企業(yè)根據(jù)其商業(yè)模式和對(duì)AI技術(shù)的融合程度可以分為三個(gè)主要類別：AI+CRO、SaaS-CRO以及CRO+AI公司。這三類公司均在積極探索如何利用AI技術(shù)來提升服務(wù)質(zhì)量和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。圖

1-3

AI+CRO公司全球分布情況資料來源：智藥局AI+CRO代表以AI技術(shù)為核心的CRO公司，專注于AI在藥物研發(fā)中的應(yīng)用。這類公司以AI技術(shù)為主導(dǎo)，提供基于AI的計(jì)算平臺(tái)和藥物研發(fā)服務(wù)。利用AI的強(qiáng)大數(shù)據(jù)處理和模式識(shí)別能力，提供差異化CRO服務(wù)，通過迭代AI模型，為行業(yè)長(zhǎng)期痛

點(diǎn)提供可行的解決方案，以此吸引并保留客戶。SaaS-CRO代表提供基于訂閱模式的云端軟件服務(wù)（SaaS）的CRO公司，側(cè)重

于提供靈活的AI工具和平臺(tái)。這類公司提供基于云端的軟件服務(wù)（SaaS），通過訂閱模式為客戶提供便捷的AI工具。這類公司可能不直接參與濕實(shí)驗(yàn)，而是專注于提供化合物分子或多肽分子的優(yōu)化和篩選服務(wù)，側(cè)重

于AI在生命科學(xué)中的泛化能力。CRO+AI代表將AI技術(shù)整合到傳統(tǒng)CRO服務(wù)中的公司，強(qiáng)調(diào)AI作為增強(qiáng)服務(wù)的工具。這些是傳統(tǒng)CRO企業(yè)，面對(duì)技術(shù)革新和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，通過引入AI技術(shù)進(jìn)行轉(zhuǎn)型。它們通常在行業(yè)內(nèi)有穩(wěn)定的市場(chǎng)基礎(chǔ)，通過自建AI部門、收購(gòu)Biotech公司或與AI科技公司合作，將AI技術(shù)融入服務(wù)中，以增強(qiáng)服務(wù)能力、提高研發(fā)效率和降低成本。藥明康德在2018年布局

CADD，正是這種轉(zhuǎn)型思維的體現(xiàn)。8AI+CRO

行業(yè)綜述及全產(chǎn)業(yè)鏈布局狀況研究第

一

章產(chǎn)業(yè)鏈中游的公司通常采用混合商業(yè)模式，結(jié)合AI技術(shù)支持的CRO服務(wù)和軟件銷售。它們可能以研發(fā)管線為核心，通過收/并購(gòu)?fù)卣箻I(yè)務(wù)范圍，提供包括分子篩選、對(duì)接、生成以及臨床前候選化合物性質(zhì)預(yù)測(cè)等全流程服務(wù)的智能平臺(tái)。產(chǎn)業(yè)鏈的中游是AI+CRO行業(yè)的主體部分，AI技術(shù)與CRO服務(wù)的整合為藥企提供了更加全面和高效的解決方案，增強(qiáng)了CRO行業(yè)的市場(chǎng)適應(yīng)性和整體競(jìng)爭(zhēng)力。根據(jù)制藥流程的不同階段，中游還可以劃分為臨床前和臨床階段。目前，臨床前AI技術(shù)相對(duì)成熟，但考慮到臨床試驗(yàn)在整個(gè)藥物研發(fā)過程中花費(fèi)了最高的資金和時(shí)間成本，同時(shí)失敗率也最高。所以未來AI與臨床CRO的結(jié)合，將是影響整個(gè)AI+CRO行業(yè)的關(guān)鍵點(diǎn)，對(duì)潛在市場(chǎng)空間與競(jìng)爭(zhēng)格局具有決定性影響。圖

1-4

2023年CRO市場(chǎng)結(jié)構(gòu)及規(guī)模資料來源：Frost

&

Sullivan，智藥局AI技術(shù)能夠通過精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)分析和模式識(shí)別，優(yōu)化了臨床試驗(yàn)的設(shè)計(jì)和執(zhí)行，顯著提升了試驗(yàn)的效率和成功率。還能降低患者招募、數(shù)據(jù)收集和分析相關(guān)的成本，同時(shí)通過預(yù)測(cè)分析幫助研究人員更好地管理風(fēng)險(xiǎn)。AI的應(yīng)用還推動(dòng)了個(gè)性化醫(yī)療的發(fā)展，使臨床試驗(yàn)更加貼合患者的個(gè)體差異，從而提高了治療的有效性和安全性。此外，AI技術(shù)促進(jìn)了遠(yuǎn)程智能臨床試驗(yàn)的興起，這種試驗(yàn)方式通過利用遠(yuǎn)程監(jiān)控和數(shù)字技術(shù)，擴(kuò)大了患者的參與范圍，使得臨床試驗(yàn)更加便捷和可及。AI技術(shù)在臨床試驗(yàn)CRO中的應(yīng)用范圍的擴(kuò)大，預(yù)示著制藥行業(yè)將迎來更高效、更智能的研發(fā)時(shí)代，為患者帶來更快速、更精準(zhǔn)的治療選擇。9AI+CRO

行業(yè)綜述及全產(chǎn)業(yè)鏈布局狀況研究第

一

章下游AI+CRO行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈下游涵蓋

了廣泛的客戶群體，包括傳統(tǒng)藥企、生物科技公司、AI制藥公司以及

CXO

。在這一競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中，AI+CRO公司與傳統(tǒng)CRO公司共同爭(zhēng)奪同一片市場(chǎng)。傳統(tǒng)藥企和生物科技公司是AI+CRO服務(wù)的主要客戶，他們更加傾向于選擇能夠提供從藥物發(fā)現(xiàn)到臨床試驗(yàn)全鏈條服務(wù)的CRO伙伴。而AI+CRO公司主要利用其在數(shù)據(jù)處理、模式識(shí)別和預(yù)測(cè)分析方面的優(yōu)勢(shì)進(jìn)行單點(diǎn)突破，這是他們與傳統(tǒng)CRO競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)，也是劣勢(shì)。CXO公司則可能通過SaaS模式來獲取AI+CRO公司的技術(shù)，或通過合作開發(fā)等方式與其建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。這種合作模式為CXO公司提供了靈活性，使其能夠根據(jù)自身的研發(fā)需求進(jìn)行靈活調(diào)整。AI制藥公司作為產(chǎn)業(yè)鏈下游的另一類客戶，他們對(duì)AI技術(shù)的接受度和依賴度較高。這些公司在藥物研發(fā)過程中，積極采用AI技術(shù)以提高研發(fā)效率和成功率。AI+CRO公司在與這類客戶合作時(shí)，有更多“共同語(yǔ)言”，不僅能提供技術(shù)支持，還能通過合作研發(fā)，共同推進(jìn)藥物管線的發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年中國(guó)AI制藥市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到10.24億元，預(yù)計(jì)2024年將增長(zhǎng)至13.29億元，相應(yīng)地市場(chǎng)對(duì)CRO服務(wù)的需求正在快速增長(zhǎng)，AI制藥公司也更愿意選擇擁有AI技術(shù)的CRO公司。對(duì)于CRO公司而言，高質(zhì)量快速交付是其核心競(jìng)爭(zhēng)力，AI+CRO也不例外。在實(shí)際商業(yè)場(chǎng)景中，客戶不僅關(guān)注AI技術(shù)本身，更關(guān)心公司是否能夠?qū)崿F(xiàn)合作目標(biāo)，如快速交付高質(zhì)量的化合物分子、多肽、抗體等。因此，如何將先進(jìn)的AI技術(shù)轉(zhuǎn)化為精準(zhǔn)高效的服務(wù)落地能力，成為AI+CRO公司脫穎而出的關(guān)鍵。10AI+CRO

行業(yè)綜述及全產(chǎn)業(yè)鏈布局狀況研究第

一

章1.2.2

產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域分布情況AI+CRO產(chǎn)業(yè)鏈在全球范圍內(nèi)呈現(xiàn)一超多強(qiáng)格局，美國(guó)以其成熟的市場(chǎng)和高客戶接受度在中游AI+CRO服務(wù)提供商中占據(jù)主導(dǎo)地位，約有48%的公司在此布局。其次是中國(guó)，憑借在AI技術(shù)上的快速跟進(jìn)及優(yōu)化，加之本土政策扶持，國(guó)內(nèi)企業(yè)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)之勢(shì)。歐洲則憑借其強(qiáng)大的生物醫(yī)藥研發(fā)基礎(chǔ)，在AI+CRO服務(wù)和下游的生物技術(shù)應(yīng)用方面占有一席

之地。此外，加拿大、日本、韓國(guó)以及中東等地區(qū)也涌現(xiàn)出一些專注于AI+CRO的公司，盡管數(shù)量不多，但它們?cè)谔囟?xì)分市場(chǎng)或區(qū)域性服務(wù)中展現(xiàn)出特色和潛力。圖

1-5

AI+CRO公司全球分布情況資料來源當(dāng)前，全球?qū)Ｗ⒂贏I技術(shù)結(jié)合CRO的公司數(shù)量大約為110家。盡管這一數(shù)字與傳統(tǒng)CRO公司數(shù)量比較相對(duì)較少，AI+CRO模式仍處于發(fā)展的初期階段。：DPI，Medmarket

Insights，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，智藥局11章商AI+CRO

商業(yè)化應(yīng)用場(chǎng)景分析第

二

章2.1細(xì)分應(yīng)用場(chǎng)景AI+CRO行業(yè)通過創(chuàng)新技術(shù)的應(yīng)用，為藥物研發(fā)的各個(gè)階段帶來了革命性的變化。這一行業(yè)可以主要分為三種類型：全流程技術(shù)整合平臺(tái)、干濕實(shí)驗(yàn)結(jié)合服務(wù)提供商，以及專注于臨床階段的數(shù)據(jù)分析公司。例如，薛定諤公司利用其FEP計(jì)算工具，唯信計(jì)算的抗體開發(fā)平臺(tái)，智化科技以其合成路徑設(shè)計(jì)平臺(tái)都在各自的領(lǐng)域內(nèi)推動(dòng)了技術(shù)的進(jìn)步。這些公司不僅在技術(shù)上實(shí)現(xiàn)了突破，而且通過與濕實(shí)驗(yàn)的結(jié)合，提供了從藥物發(fā)現(xiàn)到臨床試驗(yàn)的全方位服務(wù)，極大地提高了研發(fā)效率和成功率。隨著AI技術(shù)的不斷進(jìn)步，這些AI+CRO公司正成為制藥行業(yè)的重

要力量，引領(lǐng)著未來藥物研發(fā)的新趨勢(shì)。2.1.1

CADD/

AIDD

平臺(tái)型第一種類型的AI+CRO公司專注于構(gòu)建全流程的藥物開發(fā)平臺(tái)。這些公司通常以某項(xiàng)突破性技術(shù)獲得市場(chǎng)的認(rèn)可。盡管單一技術(shù)可能僅提升制藥流程的某個(gè)環(huán)節(jié)，但這些公司通過整合自研技術(shù)、開源技術(shù)，甚至與其他技術(shù)供應(yīng)商合作，打造了一個(gè)從藥物候選分子發(fā)現(xiàn)（Hit）到臨床前候選化合物（PCC）的完整軟件平臺(tái)。這種整合不僅提升了單個(gè)環(huán)節(jié)的效率，而且通過濕實(shí)驗(yàn)的反饋，不斷迭代AI模型，以完善整個(gè)藥物研發(fā)平臺(tái)，使市場(chǎng)能夠直觀地感受到AI技術(shù)帶來的整體效率提升和商業(yè)模式的可行性。Schr?dingerSchr?dinger公司是一家專注于使用其基于物理的計(jì)算平臺(tái)，為藥物發(fā)現(xiàn)和材料科學(xué)領(lǐng)域提供軟件解決方案。公司主要業(yè)務(wù)包括銷售軟件解決方案、與生物制藥公司合作進(jìn)行藥物發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目，以及推進(jìn)內(nèi)部全資擁有的藥物發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目。其軟件被廣泛應(yīng)用于生物制藥、工業(yè)、學(xué)術(shù)和政府實(shí)驗(yàn)室，2023年Schr?dinger軟件收入為1.59億美元，占總收入的73%。Schr?dinger的平臺(tái)結(jié)合了機(jī)器學(xué)習(xí)的快速數(shù)據(jù)處理能力，以及基于物理的方法，以高精度預(yù)測(cè)分子的關(guān)鍵屬性，加速藥物發(fā)現(xiàn)過程，降低成本，并提高成功率。公司還擁有多個(gè)與藥物發(fā)現(xiàn)相關(guān)的軟件解決方案，覆蓋

從目標(biāo)識(shí)別到藥物設(shè)計(jì)和優(yōu)化的各個(gè)階段。包括但不限于靶標(biāo)識(shí)別、先導(dǎo)化合物的篩選與優(yōu)化、基于結(jié)構(gòu)的蛋白質(zhì)藥物開發(fā)與設(shè)計(jì)、藥物分子的ADME特性預(yù)測(cè)，以及藥物與靶標(biāo)相互作用的深入研究。通過這些集成的解決方案，Schr?dinger公司極大地提高了藥物開發(fā)的成功率。13AI+CRO

商業(yè)化應(yīng)用場(chǎng)景分析第

二

章圖

2-1

Schr?dinger藥物發(fā)現(xiàn)協(xié)作方案資料來源：Schr?dinger

2023

年年報(bào)，智藥局Schr?dinger與領(lǐng)先的生物制藥公司合作，推進(jìn)多種治療領(lǐng)域的藥物發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目。截至2023年12月，公司有19個(gè)積極的合作藥物發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目，并從中獲取藥物發(fā)現(xiàn)收入，包括前期付款、研究資金付款以及發(fā)現(xiàn)和開發(fā)里程碑，并有可能產(chǎn)生額外的里程碑付款、期權(quán)費(fèi)和未來版稅。此外，Schr?dinger已經(jīng)在臨床階段推進(jìn)了一些藥物候選物，例如SGR-1505（MALT1抑制劑）、SGR-2921（CDC7抑制劑）和SGR-3515（WEE1/MYT1抑制劑），充分證明了Schr?dinger的計(jì)算平臺(tái)在藥物研發(fā)中的實(shí)際應(yīng)用價(jià)值。圖

2-2

Schr?dinger藥物發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目摘要資料來源：Schr?dinger

2023年年報(bào)，智藥局14AI+CRO

商業(yè)化應(yīng)用場(chǎng)景分析第

二

章唯信計(jì)算唯信計(jì)算公司的核心平臺(tái)

WeMol，集成了人工智能、計(jì)算生物學(xué)和量子化學(xué)等多個(gè)領(lǐng)域的計(jì)算與可視化模塊。這些模塊包括自研和開源技術(shù)，旨在為早期藥物研發(fā)的不同階段提供技術(shù)支持。WeMol

平臺(tái)特別強(qiáng)調(diào)了其在抗體人源化設(shè)計(jì)、蛋白質(zhì)免疫原性預(yù)測(cè)、虛擬親和力成熟、可開發(fā)性優(yōu)化，以及蛋白質(zhì)語(yǔ)言模型應(yīng)用方面的能力。WeMol已經(jīng)賦能近百家知名藥企和生物科技公司的臨床前藥物發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目，部分已進(jìn)入臨床階段。圖

2-3

WeMol大分子藥物設(shè)計(jì)解決方案資料來源：唯信計(jì)算，智藥局唯信計(jì)算的研發(fā)團(tuán)隊(duì)致力于不斷優(yōu)化算法，以提高預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性和可用性。平臺(tái)的用戶界面友好，即使是不懂編程的非專業(yè)用戶也能輕松上手。此外，平臺(tái)還提供了豐富的擴(kuò)展和集成開發(fā)能力，用戶可以利用低代碼操作環(huán)境自由開發(fā)或搭建自有或第三方模塊及工作流。藥企可以通過訂閱服務(wù)獲得

WeMol

平臺(tái)的使用權(quán)，用于支持其藥物研發(fā)項(xiàng)目。唯信計(jì)算還提供定制化服務(wù)和技術(shù)支持，以幫助客戶解決特定問題，提高研發(fā)效率。公司還基于

AI

技術(shù)開發(fā)了不對(duì)稱雙特異性抗體平臺(tái)

AIM-Ig，并且已經(jīng)在知名藥企的項(xiàng)目中得到應(yīng)用。15AI+CRO

商業(yè)化應(yīng)用場(chǎng)景分析第

二

章圖

2-4

唯信計(jì)算服務(wù)范圍資料來源：唯信計(jì)算，智藥局智化科技智化科技公司通過其

AI+自動(dòng)化的

CRO

服務(wù)，為客戶提供了高效、專業(yè)的化學(xué)合成解決方案。公司以

AI

賦能化學(xué)研發(fā)，通過化學(xué)大數(shù)據(jù)，研發(fā)出提高化學(xué)科研效率的工具，旨在構(gòu)建一個(gè)化合物智能規(guī)劃平臺(tái)，以創(chuàng)新方式重

塑化學(xué)研究的未來。公司的核心產(chǎn)品ChemAIRS?，通過多樣化的合成策略，提升了合成路線設(shè)計(jì)的效率和成功率。2021

年，智化科技在上海建立了自動(dòng)化實(shí)驗(yàn)室

ChemAILab?，利用

AI

技術(shù)和大數(shù)據(jù)賦能的化學(xué)合成算法，結(jié)合機(jī)器人技術(shù)，突破了化學(xué)合成服務(wù)效率的瓶頸，為行業(yè)提供了更專業(yè)、更高效的服務(wù)。值得一提的是，智化科技還自主研發(fā)了

ChemAIoT

平臺(tái)和實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng)

ChemAIOS，實(shí)現(xiàn)了算法決策智能化、工作流程標(biāo)準(zhǔn)化，以及人機(jī)協(xié)作的自動(dòng)化合成，融合多業(yè)務(wù)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)利用閉環(huán)，進(jìn)一步提升了化學(xué)合成的效率和質(zhì)量。16AI+CRO

商業(yè)化應(yīng)用場(chǎng)景分析第

二

章圖

2-5

智化科技解決方案資料來源：智化科技，智藥局智化科技的客戶群體包括多家國(guó)內(nèi)外知名藥企和

CRO

公司。公司在逆合成路線設(shè)計(jì)、可合成性評(píng)估、正向合成分子庫(kù)及工藝路線優(yōu)化等方面與客戶展開了深度合作，展現(xiàn)出其在化學(xué)合成服務(wù)領(lǐng)域的專業(yè)能力。在商業(yè)模式方面，智化科技通過提供技術(shù)服務(wù)，與合作伙伴共同推進(jìn)項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)互利共贏。公司通過前期付款、研究資金付款以及發(fā)現(xiàn)和開發(fā)里程碑等方式，獲取收入，并有可能獲得額外的里程碑付款、期權(quán)費(fèi)和未來版稅?？偨Y(jié)AI+CRO

平臺(tái)型企業(yè)通過構(gòu)建強(qiáng)大的計(jì)算平臺(tái)，與制藥和生物技術(shù)公司建立合作關(guān)系，共同推進(jìn)新藥開發(fā)項(xiàng)目的商業(yè)模式不僅提高了藥物研發(fā)的效率，還為個(gè)性化和精準(zhǔn)醫(yī)療的發(fā)展提供了支持。但要注意的是，盡管大部分平臺(tái)在藥物研發(fā)領(lǐng)域展現(xiàn)出了其潛力和應(yīng)用價(jià)值，但在實(shí)際應(yīng)用中，藥物研發(fā)的復(fù)雜性和不確定性意味著任何技術(shù)或平臺(tái)的有效性都需要通過持續(xù)的研究和臨床試驗(yàn)來驗(yàn)證。隨著AI

技術(shù)的不斷進(jìn)步，預(yù)計(jì)未來會(huì)有更多公司采用類似的商業(yè)模式，推動(dòng)醫(yī)藥行業(yè)的創(chuàng)新和發(fā)展。17AI+CRO

商業(yè)化應(yīng)用場(chǎng)景分析第

二

章2.1.2

干濕實(shí)驗(yàn)結(jié)合第二種類型的

AI+CRO

公司則將

AI

技術(shù)與濕實(shí)驗(yàn)緊密結(jié)合，提供干濕實(shí)驗(yàn)結(jié)合的服務(wù)模式。這類公司提供的服務(wù)多樣，可能包括軟件模塊銷售、定制化技術(shù)服務(wù)，以及化合物分子的交付等。由于涉及大量的生物實(shí)驗(yàn)服務(wù)，這些公司在

AI

技術(shù)與生物數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化方面的方法尤為重要，而這方面的經(jīng)驗(yàn)積累也是它們獲得市場(chǎng)認(rèn)可的關(guān)鍵。例如，這類公司可能利用

AI

預(yù)測(cè)來篩選出有潛力的化合物，然后通過濕實(shí)驗(yàn)來驗(yàn)證這些預(yù)測(cè)，從而加速藥物發(fā)現(xiàn)和優(yōu)化過程。騰邁醫(yī)藥騰邁醫(yī)藥（TandemAI）是一家以創(chuàng)新為主導(dǎo)的

AI

for

Healthcare

技術(shù)先鋒企業(yè)，其自主研發(fā)的

SaaS

平臺(tái)TandemViz?，支持云端和私有化部署兩種方式，全方位集成騰邁醫(yī)藥所有的計(jì)算模塊、數(shù)據(jù)管理模塊和項(xiàng)目管理模塊。騰邁醫(yī)藥致力于通過一站式的解決方案降低先進(jìn)

AI

工具的使用門檻、加速藥物研發(fā)過程，通過將強(qiáng)大的計(jì)算工具、GPU

計(jì)算資源和大規(guī)模化學(xué)生物實(shí)驗(yàn)室無縫集成，賦能從苗頭化合物到

PCC（候選化合物）的端到端早研流程。這種干濕結(jié)合的范式變化，不僅提升了藥物分子的篩選通量，還大幅提高了分子質(zhì)量和難成藥靶點(diǎn)的成功率，從而加快了藥物從設(shè)計(jì)到臨床前研究的整個(gè)流程。公司設(shè)立至今在紐約、波士頓、上海、蘇州已擁有員工超過

350人，化學(xué)生物實(shí)驗(yàn)室近

15,000

平米。目前，騰邁醫(yī)藥已累計(jì)服務(wù)了國(guó)內(nèi)外

100

余家藥企，其技術(shù)平臺(tái)目前已經(jīng)拓展至肽類藥物、PROTAC/Degrader、疫苗等領(lǐng)域。力于推動(dòng)技術(shù)平臺(tái)和商業(yè)模式的創(chuàng)新與成功，提高最先進(jìn)計(jì)算工具的可及性，以期成為藥物研發(fā)領(lǐng)域的重要力量。圖

2-9

騰邁醫(yī)藥藥物發(fā)現(xiàn)平臺(tái)資料來源：騰邁醫(yī)藥，智藥局18AI+CRO

商業(yè)化應(yīng)用場(chǎng)景分析第

二

章泓博醫(yī)藥泓博醫(yī)藥在藥物發(fā)現(xiàn)、制藥工藝研究開發(fā)以及原料藥和中間體的商業(yè)化生產(chǎn)等領(lǐng)域具有專業(yè)能力。2019

年起，意識(shí)到計(jì)算機(jī)模擬和

AI

技術(shù)在制藥領(lǐng)域的巨大潛力，公司投入大量精力研發(fā)自己的藥物研發(fā)平臺(tái)。泓博醫(yī)藥的

CADD/

AIDD

技術(shù)平臺(tái)是其新藥研發(fā)的重要工具。該平臺(tái)利用計(jì)算機(jī)模擬和預(yù)測(cè)藥物分子與靶標(biāo)分子之間的相互作用，顯著縮短新藥研發(fā)周

期，提高研發(fā)效率，降低成本。平臺(tái)起步較早，應(yīng)用場(chǎng)景覆蓋

范圍廣，不僅自行搭建了

AI

模型，還整合了多種計(jì)算工具和預(yù)測(cè)功能，如薛定諤的計(jì)算工具、AlphaFold蛋白結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)功能、深勢(shì)科技的

Hermite

高精度自由能計(jì)算平臺(tái)等。截至

2023

年底，公司

CADD/

AIDD

技術(shù)平臺(tái)已累計(jì)為

62個(gè)新藥項(xiàng)目提供了技術(shù)支持，其中

3

個(gè)已進(jìn)入臨床

I

期，2

個(gè)在臨床申報(bào)階段。圖

2-10

泓博醫(yī)藥藥物發(fā)現(xiàn)工具資料來源：泓博醫(yī)藥，智藥局2022

年，泓博醫(yī)藥與深勢(shì)科技的合作，基于深勢(shì)科技的

Hermite

平臺(tái)和阿里云的高性能計(jì)算集群，大幅提高了分子模擬效率。這種合作模式不僅提升了藥物研發(fā)的效率，也降低了合成成本，縮短了管線推進(jìn)到臨床候選化合物的時(shí)間。通過阿里云計(jì)算巢服務(wù)，泓博醫(yī)藥能夠確保數(shù)據(jù)的安全性和操作的透明度。泓博醫(yī)藥的商業(yè)模式融合了先進(jìn)的人工智能技術(shù)和生物實(shí)驗(yàn)操作，形成了一種創(chuàng)新的干濕實(shí)驗(yàn)結(jié)合方法。這種模式通過

AI

技術(shù)進(jìn)行快速的藥物篩選和優(yōu)化，結(jié)合實(shí)驗(yàn)室中的精確驗(yàn)證，不僅顯著提升了藥物研發(fā)的效率，降19AI+CRO

商業(yè)化應(yīng)用場(chǎng)景分析第

二

章低了成本，還減少了研發(fā)過程中的不確定性和風(fēng)險(xiǎn)。為了保證數(shù)據(jù)安全和透明度，泓博醫(yī)藥選擇與阿里云等合作伙伴協(xié)作，提高研發(fā)流程的安全性和可靠性。2024

年，泓博醫(yī)藥正持續(xù)利用最新

AI

技術(shù)優(yōu)化藥物發(fā)現(xiàn)平臺(tái)，通過搭建更強(qiáng)大的語(yǔ)言

AI

模型，如

PR-GPT，探索新的科學(xué)語(yǔ)言訓(xùn)練，以期在新藥研發(fā)領(lǐng)域取得更多突破。隨著人工智能不斷更新迭代和機(jī)器學(xué)習(xí)的持續(xù)深入，CADD/

AIDD

技術(shù)已成為公司新藥研發(fā)的重要工具，未來在公司新藥研發(fā)過程中必將扮演越來越重要的角色。20AI+CRO

商業(yè)化應(yīng)用場(chǎng)景分析第

二

章2.1.3

真實(shí)世界數(shù)據(jù)與

AI

技術(shù)結(jié)合第三種類型的

AI+CRO

公司專注于臨床階段的藥物研發(fā)服務(wù)。在臨床階段，大量的真實(shí)世界數(shù)據(jù)被產(chǎn)生，如何有效收集、清理和分析這些數(shù)據(jù)成為關(guān)鍵。這些技術(shù)包括但不限于機(jī)器學(xué)習(xí)算法、自然語(yǔ)言處理（NLP)、預(yù)測(cè)分析和患者分層技術(shù)。AI

系統(tǒng)能夠處理和分析龐大的臨床數(shù)據(jù)、就醫(yī)記錄、基因信息，以及患者選擇標(biāo)準(zhǔn)，從而優(yōu)化試驗(yàn)方案，提高臨床試驗(yàn)的成功率。EvinovaEvinova

是專注于提供創(chuàng)新的數(shù)字醫(yī)療解決方案，以加速生命科學(xué)領(lǐng)域的進(jìn)步。Evinova

的核心業(yè)務(wù)涵蓋

了臨床試驗(yàn)的多個(gè)關(guān)鍵階段，旨在通過科技提升臨床研究的效率和質(zhì)量。由全球生物制藥巨頭阿斯利康成立的健康科技公司，它作為阿斯利康旗下獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的業(yè)務(wù)單元，Evinova

提供的服務(wù)包括三大類：試驗(yàn)解決方案、研究設(shè)計(jì)與規(guī)劃以及管線資產(chǎn)管理。試驗(yàn)解決方案通過一個(gè)經(jīng)過臨床實(shí)踐驗(yàn)證的全球平臺(tái)，改善臨床試驗(yàn)的實(shí)施，支持傳統(tǒng)、混合和分散的臨床試驗(yàn)，同時(shí)改善患者體驗(yàn)。研究設(shè)計(jì)與規(guī)劃服務(wù)利用人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)算法，幫助臨床開發(fā)和運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)最佳研究，自動(dòng)計(jì)算成本，并評(píng)估操作的可行性。管線資產(chǎn)管理則通過實(shí)時(shí)洞察和預(yù)測(cè)分析，支持臨床計(jì)劃和試驗(yàn)管理、報(bào)告與治理。圖

2-11

Evinova解決方案資料來源：Evinova，智藥局目前，Evinova

已經(jīng)與全球領(lǐng)先的臨床研究組織

Parexel

和

Fortrea

建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系，將其數(shù)字健康解決方案推廣給這些組織廣泛的客戶群。此外，Evinova

也在與

Accenture

和

Amazon

Web

Services

等數(shù)字技術(shù)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者合作，以加速行業(yè)應(yīng)用并擴(kuò)大其數(shù)字產(chǎn)品的全球影響力。21AI+CRO

商業(yè)化應(yīng)用場(chǎng)景分析第

二

章Evinova

的成立體現(xiàn)了大型制藥公司通過創(chuàng)建獨(dú)立部門或孵化新公司來專注于特定技術(shù)或服務(wù)的商業(yè)模式。這種模式允許這些公司利用母公司的資源和專業(yè)知識(shí)，同時(shí)保持靈活性和創(chuàng)新能力。在行業(yè)內(nèi)，類似的商業(yè)模式正在被越來越多的公司采納。例如，百濟(jì)神州推出的

Pi

Health

專注于將人工智能和數(shù)字軟件應(yīng)用于臨床開發(fā)。Pi

HealthPi

Health是由百濟(jì)神州孵化而成的一家臨床階段數(shù)字化

CRO

創(chuàng)新公司。這家公司將先進(jìn)的分析和軟件解決方案整合到藥物、診斷和臨床流程中，致力于提高臨床研究的效率和質(zhì)量。Pi

Health

的核心業(yè)務(wù)覆蓋

了臨床研究的多個(gè)關(guān)鍵階段，包括臨床試驗(yàn)設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)管理、患者招募以及監(jiān)管科學(xué)與戰(zhàn)略等。Pi

Health

開發(fā)的前端可互操作捕獲軟件（FICS）是其技術(shù)平臺(tái)的核心，該軟件不僅能夠?qū)崿F(xiàn)在

Pi

Health

站點(diǎn)進(jìn)行試驗(yàn)時(shí)的數(shù)據(jù)連接，還能運(yùn)用人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)手段優(yōu)化臨床試驗(yàn)行為。這一技術(shù)的應(yīng)用，特別是在提高患者入組率方面，展現(xiàn)了

Pi

Health

在臨床研究領(lǐng)域的創(chuàng)新能力。2024

年

3

月，Pi

Health

完成了

3000

萬美元的

A

輪融資，由

AlleyCorp

和

Obvious

Ventures

領(lǐng)投，Invus

Capital

和全球腫瘤學(xué)領(lǐng)軍企業(yè)參與投資。圖

2-12

Pi

Health解決方案資料來源：Pi

Health，智藥局通過內(nèi)部資源的優(yōu)化配置，百濟(jì)神州能夠?qū)Ｗ⒂谄浜诵难邪l(fā)活動(dòng)，同時(shí)通過

Pi

Health

分散研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，并開拓新的收入來源。這種模式不僅為百濟(jì)神州帶來了利益，也為整個(gè)醫(yī)藥研發(fā)領(lǐng)域提供了新的發(fā)展思路。類似商業(yè)模式的例子還包括諾華生物醫(yī)學(xué)研究所、強(qiáng)生創(chuàng)新孵化器

JLABS，以及輝瑞的突破創(chuàng)新部門，這些部門和公司都在推動(dòng)醫(yī)療保健行業(yè)的創(chuàng)新和加速新藥的研發(fā)。通過孵化

CRO

公司和自建部門，Biotech

以及

MNC22AI+CRO

商業(yè)化應(yīng)用場(chǎng)景分析第

二

章不僅能夠提升自身的研發(fā)能力，還能通過提供專業(yè)的

CRO

服務(wù)為客戶創(chuàng)造更大的價(jià)值。這種模式有望在未來成為醫(yī)藥行業(yè)創(chuàng)新和發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。Unlearn.AI2020

年

4

月，初創(chuàng)公司

Unlearn.AI

獲得了

1200

萬美元的股權(quán)融資，用于加速數(shù)字孿生的臨床試驗(yàn)。通過收集參與者的身體數(shù)據(jù)，創(chuàng)建數(shù)字孿生來作為對(duì)照組使用。這樣可以讓盡量多的參與者加入實(shí)驗(yàn)組，提升試驗(yàn)效率。數(shù)字孿生技術(shù)還可以使用電子病歷、疾病注冊(cè)庫(kù)和可穿戴設(shè)備等中的數(shù)據(jù)來創(chuàng)建患者的“數(shù)字模型”，以便為患者提供更好的護(hù)理服務(wù)。除此之外，Dassault

Systèmes

利用其

3DEXPERIENCE

平臺(tái)，提供了一個(gè)先進(jìn)的數(shù)字孿生解決方案，該平臺(tái)能夠模擬藥物的臨床試驗(yàn)過程，優(yōu)化試驗(yàn)設(shè)計(jì)，并在一項(xiàng)藥物開發(fā)項(xiàng)目中，將臨床試驗(yàn)的設(shè)計(jì)時(shí)間縮短了

30%。IBM

Watson

Health

則通過其

AI

技術(shù)，結(jié)合數(shù)字孿生技術(shù)，分析臨床數(shù)據(jù)和患者病歷，在一項(xiàng)研究中提高了疾病診斷的準(zhǔn)確性

20%，并為患者提供了個(gè)性化的治療建議。初創(chuàng)公司

Insilico

開發(fā)數(shù)字孿生軟件，與

TevaPharmaceuticals

和葛蘭素史克（GSK）等生物制藥公司展開合作，以優(yōu)化生物藥物的生產(chǎn)過程。相較于傳統(tǒng)方法，AI

結(jié)合數(shù)字孿生技術(shù)在臨床階段帶來了顯著的優(yōu)勢(shì)和進(jìn)步。它能夠在虛擬環(huán)境中模擬臨床試驗(yàn)，預(yù)測(cè)藥物反應(yīng)，減少實(shí)際試驗(yàn)中的不確定性，從而提高研發(fā)效率。通過在數(shù)字孿生中進(jìn)行預(yù)測(cè)試，可以快速迭代和優(yōu)化臨床試驗(yàn)方案，減少了臨床試驗(yàn)中的資源浪費(fèi)，降低了研發(fā)成本。此外，數(shù)字孿生技術(shù)能夠根據(jù)患者的具體情況模擬疾病進(jìn)展，為個(gè)性化醫(yī)療提供支持，推動(dòng)了個(gè)性化治療方案的發(fā)展。23AI+CRO

商業(yè)化應(yīng)用場(chǎng)景分析第

二

章2.2

CRO公司在AI技術(shù)中的布局新藥研發(fā)是一個(gè)漫長(zhǎng)的過程，在全球范圍內(nèi)，CRO公司通過戰(zhàn)略性收購(gòu)、合作、自研或并購(gòu)AI技術(shù)企業(yè)來加強(qiáng)其在藥物研發(fā)領(lǐng)域的服務(wù)能力。國(guó)外CRO企業(yè)由于發(fā)展較早，整體上更加成熟，它們對(duì)行業(yè)變化的感知更為敏感，因此在引入新技術(shù)方面往往更為積極和迅速。例如，美國(guó)和歐洲的CRO公司，如LabCorp和ICON

plc，它們?cè)贏I技術(shù)的應(yīng)用上起步較早，通過收購(gòu)AI技術(shù)公司或建立自己的AI研發(fā)部門，已經(jīng)在利用AI進(jìn)行藥物發(fā)現(xiàn)和臨床試驗(yàn)管理方面取得了顯著進(jìn)展。圖

2-13

海外CRO牽手AI企業(yè)合作案例（不完全梳理）資料來源：動(dòng)脈網(wǎng)，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，IQVIA公司官網(wǎng)，智藥局相比之下，國(guó)內(nèi)的CRO行業(yè)起步較晚，但隨著中國(guó)政府對(duì)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的大力支持和投資，以及國(guó)內(nèi)外資本的注入，國(guó)內(nèi)CRO企業(yè)在引入AI技術(shù)方面也展現(xiàn)出了迅速的發(fā)展勢(shì)頭。中國(guó)CRO公司，如康龍化成和泓博醫(yī)藥，已經(jīng)開始通過合作或自主研發(fā)的方式，將AI技術(shù)應(yīng)用于臨床前研究和臨床試驗(yàn)中，以提高研發(fā)效率和降低成本。此外，一些初創(chuàng)公司，也在積極開發(fā)基于AI的藥物發(fā)現(xiàn)平臺(tái)，展現(xiàn)出強(qiáng)大的創(chuàng)新能力和市場(chǎng)潛力。24AI+CRO

商業(yè)化應(yīng)用場(chǎng)景分析第

二

章圖

2-14

中國(guó)CRO牽手AI企業(yè)合作案例（不完全梳理）資料來源：動(dòng)脈網(wǎng)，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，藥明康德公司官網(wǎng)，智藥局25章投AI+CRO

公司匯總及投融資情況第

三

章3.1AI+CRO公司匯總&具體服務(wù)案例分析3.1.1

AI+CRO

企業(yè)公司匯總AI+CRO行業(yè)的發(fā)展可以劃分為三個(gè)顯著的階段，每個(gè)階段都有其獨(dú)特的公司和成就。首先，早期以“AI+制藥”為標(biāo)簽，擁有領(lǐng)先的技術(shù)實(shí)力和成熟的商業(yè)模式，能夠?yàn)樗幬镅邪l(fā)提供全面的AI解決方案。例如，Exscientia利用其Centaur

Chemist?

平臺(tái)，與多家制藥巨頭合作，加速新藥從設(shè)計(jì)到臨床的過程。其次是2010—2015年成立的公司，這一時(shí)期的AI+CRO公司更傾向于使用機(jī)器學(xué)習(xí)和計(jì)算機(jī)模擬技術(shù)。它們中的一些可能已經(jīng)被大型跨國(guó)公司（MNC）或CRO公司收購(gòu)，或者由于市場(chǎng)變化而沒有繼續(xù)存在。這些公司在藥物發(fā)現(xiàn)的早期階段，如化合物篩選和優(yōu)化，以及臨床前的藥效和藥物安全性評(píng)估中發(fā)揮了重要作用。例如，Numerate

專注于利用機(jī)器學(xué)習(xí)進(jìn)行藥物發(fā)現(xiàn)，其技術(shù)已被用于多個(gè)藥物研發(fā)項(xiàng)目，2019年，Numerate被Valo

Health收購(gòu)。最新是2020年之后成立的公司，它們從成立之初就以AI+CRO為核心理念。這些新興公司通常與CRO公司通過合作或被收購(gòu)的方式進(jìn)行整合，以增強(qiáng)CRO公司在AI領(lǐng)域的能力。例如，Valo

Health

與CRO巨頭查爾斯河聯(lián)TM合推出Logica

，展示了AI技術(shù)在藥物研發(fā)中的潛力?？傮w來看，無論是在成熟市場(chǎng)還是新興市場(chǎng)，AI+CRO公司都在積極借助技術(shù)變革，提高行業(yè)滲透率和市場(chǎng)地位，呈現(xiàn)出從單點(diǎn)到全鏈條、從邊緣到主流、從配合到主導(dǎo)的發(fā)展趨勢(shì)。海外

AI+CRO

公司概述海外AI+CRO行業(yè)正在穩(wěn)步發(fā)展，如圖3-1所示部分海外公司，其中Schr?dinger等上市公司在2023年已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了盈利，證明了其商業(yè)模式的可行性和市場(chǎng)的認(rèn)可。行業(yè)內(nèi)非上市企業(yè)在小分子藥物、蛋白質(zhì)類藥物、基因與細(xì)胞治療等不同領(lǐng)域均有所布局，涵蓋

了從臨床前到臨床階段的全方位藥物開發(fā)服務(wù)。臨床前階段，企業(yè)結(jié)合諸如冷凍電鏡、深度學(xué)習(xí)以及大型分子庫(kù)等先進(jìn)技術(shù)進(jìn)行虛擬篩選，通過AI技術(shù)實(shí)現(xiàn)端對(duì)端分子設(shè)計(jì)的藥物發(fā)現(xiàn)平臺(tái)，以及專注于創(chuàng)新型RNA研發(fā)的平臺(tái)，還有結(jié)合干濕實(shí)驗(yàn)的研究平臺(tái)，都在積極推動(dòng)藥物發(fā)現(xiàn)的進(jìn)程。27AI+CRO

公司匯總及投融資情況第

三

章臨床階段的企業(yè)則通過機(jī)器學(xué)習(xí)分析臨床數(shù)據(jù)，開發(fā)“數(shù)字孿生”軟件平臺(tái)，利用智能醫(yī)療設(shè)備提供真實(shí)世界數(shù)據(jù)的解決方案，以及多種數(shù)據(jù)指導(dǎo)的臨床試驗(yàn)設(shè)計(jì)，為藥物開發(fā)提供了多樣化的技術(shù)和服務(wù)支持。盡管服務(wù)模式多樣，但目前大多數(shù)企業(yè)還處于技術(shù)驗(yàn)證和市場(chǎng)定位的早期階段。成熟的商業(yè)合作案例相對(duì)較少，主要集中在上市公司和2020年左右成立的企業(yè)上。隨著2024年融資情況的回暖，以及技術(shù)進(jìn)步和行業(yè)認(rèn)可度的提升，預(yù)計(jì)行業(yè)將迎來更快速的發(fā)展。大型藥企和CRO巨頭通過成立或分離出專門的AI+CRO子公司，正在積極拓展其在這一領(lǐng)域的業(yè)務(wù)。這些子公司不僅在融資方面表現(xiàn)強(qiáng)勁，而且在服務(wù)經(jīng)驗(yàn)與數(shù)據(jù)積累上也顯示出明顯的優(yōu)勢(shì)，為行業(yè)的發(fā)展注入了新的動(dòng)力。中國(guó)

AI+CRO

公司概述中國(guó)AI+CRO行業(yè)處于早期階段，相對(duì)于國(guó)際市場(chǎng)起步較晚，且總體體量較小。這與中國(guó)CRO行業(yè)的市場(chǎng)份額較小和制藥行業(yè)的相對(duì)不成熟有關(guān)。同時(shí)，市場(chǎng)對(duì)于計(jì)算輔助藥物設(shè)計(jì)（CADD）和計(jì)算輔助藥物發(fā)現(xiàn)（

AIDD

）技術(shù)的接受度仍在逐步提高之中。不過，中國(guó)的AI+CRO行業(yè)展現(xiàn)出了強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭和追趕差距的決心。如圖3-2所示部分中國(guó)公司，中國(guó)AI+CRO公司正在積極探索適合自己的發(fā)展路徑和市場(chǎng)定位。目前，由于公司數(shù)量相對(duì)較少，市場(chǎng)上尚未形成壟斷性的巨頭，這為新興企業(yè)提供了成長(zhǎng)和突破的機(jī)會(huì)。未來，有望看到一些企業(yè)通過融資、兼并等手段實(shí)現(xiàn)規(guī)模擴(kuò)張，依靠技術(shù)創(chuàng)新來?yè)屨际袌?chǎng)先機(jī)，拓展客戶基礎(chǔ)，并提高客戶留存率，從而在競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)有利地位。從2023年起至今，中國(guó)的AI+CRO初創(chuàng)企業(yè)數(shù)量較少，這可能與整體市場(chǎng)環(huán)境相關(guān)。但隨著2024年下半年海外市場(chǎng)的逐步回暖，預(yù)計(jì)中國(guó)市場(chǎng)也將展現(xiàn)出積極的增長(zhǎng)預(yù)期，未來將有更多的企業(yè)在這個(gè)領(lǐng)域嶄露頭角。28AI+CRO

公司匯總及投融資情況第

三

章圖

3-1

海外AI+CRO部分公司情況資料來源：動(dòng)脈網(wǎng)，智藥局29AI+CRO

公司匯總及投融資情況第

三

章圖

3-2

中國(guó)AI+CRO部分公司情況資料來源：動(dòng)脈網(wǎng)，智藥局30AI+CRO

公司匯總及投融資情況第

三

章3.1.2

AI+CRO

行業(yè)具體服務(wù)案例在

AI+CRO

行業(yè)，企業(yè)通過與不同領(lǐng)域的合作伙伴建立戰(zhàn)略聯(lián)盟，共同推動(dòng)創(chuàng)新藥物的研發(fā)和新服務(wù)模式的探索。AI

技術(shù)的融合不僅加速了藥物發(fā)現(xiàn)的進(jìn)程，也提高了研發(fā)效率和成功率。以下是一些

AI+CRO

企業(yè)通過其專業(yè)技術(shù)平臺(tái)與合作伙伴共同推進(jìn)藥物發(fā)現(xiàn)和開發(fā)進(jìn)程的具體服務(wù)案例。共同研發(fā)：Generate:BiomedicinesGenerate:Biomedicines運(yùn)用其尖端AI平臺(tái)與行業(yè)內(nèi)外的合作伙伴共同推進(jìn)新藥研發(fā)。公司專注于識(shí)別和開發(fā)針對(duì)復(fù)雜臨床靶點(diǎn)的創(chuàng)新療法。2022年1月，Generate:Biomedicines與安進(jìn)達(dá)成研究合作協(xié)議，共同針對(duì)5個(gè)臨床靶點(diǎn)開發(fā)蛋白質(zhì)療法。此外，與MD安德森癌癥中心的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，致力于發(fā)現(xiàn)和開發(fā)針對(duì)晚期癌癥的創(chuàng)新療法，展示了Generate:Biomedicines在結(jié)合生成式AI技術(shù)和癌癥研究專業(yè)知識(shí)方面的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。臨床前候選化合物交付：InceptiveInceptive作為一家新興的AI+CRO公司，致力于應(yīng)用人工智能技術(shù)推進(jìn)早期藥物發(fā)現(xiàn)。公司提供從靶點(diǎn)發(fā)現(xiàn)與驗(yàn)證到先導(dǎo)化合物篩選、優(yōu)化，直至臨床前候選化合物交付的端到端服務(wù)。Inceptive的AI平臺(tái)整合了計(jì)算化學(xué)和生物信息學(xué)方法，能夠高效處理和分析大規(guī)模生物醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù)集，快速識(shí)別和驗(yàn)證新的藥物靶點(diǎn)，并篩選出具有治療潛力的先導(dǎo)化合物。Inceptive與多家生物技術(shù)公司和制藥企業(yè)建立了合作關(guān)系，其中包括與一家大型歐洲制藥公司的合作，開發(fā)新的傳染病疫苗。深度合作：Valo

HealthValo

Health，一家以人工智能為驅(qū)動(dòng)力的生物技術(shù)公司，它的Opal

計(jì)算平臺(tái)將真實(shí)世界的患者數(shù)據(jù)與人體組織建模和機(jī)器學(xué)習(xí)模型相結(jié)合，提供了一個(gè)端到端的解決方案，可以開發(fā)從發(fā)現(xiàn)過程到監(jiān)管批準(zhǔn)的藥物。Valo

Health與合作伙伴共同推進(jìn)藥物研發(fā)，并從中獲得收益。公司通常會(huì)在合作協(xié)議中收到預(yù)付款，以支持研發(fā)初期工作。隨著研發(fā)進(jìn)展，Valo

Health會(huì)根據(jù)達(dá)成的一系列研發(fā)里程碑獲得相應(yīng)的付款，這些里程碑可能包括臨床前研究完成、IND申請(qǐng)?zhí)峤?，以及臨床試驗(yàn)各階段的成功等。2023年9月，Valo

Health就與諾和諾德達(dá)成了深度合作關(guān)系，利用AI發(fā)現(xiàn)和開發(fā)心臟病、中風(fēng)和糖尿病等心臟代謝疾病的治療方法。這種盈利模式使公司能夠在藥物研發(fā)的不同階段獲得回報(bào)，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健的財(cái)務(wù)增長(zhǎng)。31AI+CRO

公司匯總及投融資情況第

三

章圖

3-3

AI+CRO行業(yè)具體服務(wù)案例資料來源：智藥局32AI+CRO

公司匯總及投融資情況第

三

章3.2投融資情況分析3.2.1

投融資概述AI+CRO公司通過利用AI技術(shù)來提高臨床研究的效率和準(zhǔn)確性，優(yōu)化藥物研發(fā)流程，存在廣闊

的商業(yè)價(jià)值，在全球范圍內(nèi)吸引了大量的資本關(guān)注和投資。近三年來，即2022年至2024年第二季度，全球AI+CRO市場(chǎng)的融資總額達(dá)到了約37.97億美元，占整個(gè)AI+生物制藥市場(chǎng)的

28%。這一數(shù)字反映出AI+CRO領(lǐng)域正逐漸成為投資界的熱門項(xiàng)目。具體來看，2022年該領(lǐng)域完成了16.21億美元的融資，2023年為16.44億美元，而2024年前兩季度則為5.33億美元，整體呈現(xiàn)出穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢(shì)。從融資活動(dòng)的地區(qū)分布來看，美國(guó)和中國(guó)是AI+CRO市場(chǎng)的主要投資目的地，兩國(guó)共吸納了大部分的融資金額，占全球總投資筆數(shù)的95%。其中，中國(guó)AI+CRO企業(yè)的融資總額超過了6.78億美元，占全球融資總額的18%，顯示出中國(guó)在這一領(lǐng)域的快速發(fā)展和巨大潛力。在融資階段方面，全球AI+CRO領(lǐng)域的投資主要集中在早期項(xiàng)目。在同期的118起投資交易中，有80起融資事件發(fā)生在早期階段，占比約為67.8%。這一現(xiàn)象表明，投資者對(duì)于AI+CRO領(lǐng)域的創(chuàng)新技術(shù)和初創(chuàng)企業(yè)持有較高的興趣和信心。AI+CRO市場(chǎng)在全球范圍內(nèi)呈現(xiàn)出穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢(shì)，特別是在美國(guó)和中國(guó)兩大市場(chǎng)。隨著技術(shù)的不斷成熟和應(yīng)用的深入，預(yù)計(jì)AI+CRO將繼續(xù)為醫(yī)藥行業(yè)帶來更多的創(chuàng)新和變革。同時(shí)，投資者對(duì)早期項(xiàng)目的關(guān)注也反映出市場(chǎng)對(duì)于新技術(shù)和新企業(yè)的期待，有望推動(dòng)整個(gè)行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。33AI+CRO

公司匯總及投融資情況第

三

章3.2.2

投融資規(guī)模2022年至2024年第二季度，AI+CRO行業(yè)在全球范圍行業(yè)迎來了一波融資高峰，隨后經(jīng)歷了幾次起伏，整體融資額有所下降，雖然在2023年第三季度出現(xiàn)了一定程度的回升，但隨后的幾個(gè)季度中，融資額再次出現(xiàn)下降，到2024年第一季度達(dá)到最低點(diǎn)。進(jìn)入2024年后，盡管第二季度有所回升，但整體融資額相較于兩年前的高點(diǎn)仍有較大差距。內(nèi)的融資情況整體呈現(xiàn)出顯著的波動(dòng)趨勢(shì)。2022年上旬圖

3-4

2022—2024年Q2全球融資情況數(shù)據(jù)來源：

MedMarket

insights，智藥局隨著資本寒冬的持續(xù)以及制藥行業(yè)自身發(fā)展的波動(dòng)，全球AI+CRO賽道熱度出現(xiàn)下降趨勢(shì)。2022年、2023年以及2024年前兩個(gè)季度，分別產(chǎn)生融資活動(dòng)50起、40起和28起，與去年同期相比，今年的活躍度明顯上漲，基本與2022年持平。受到全球經(jīng)濟(jì)大環(huán)境沖擊以及國(guó)內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)政策收縮影響，國(guó)內(nèi)融資亦呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。根據(jù)智藥局統(tǒng)計(jì)，2024年前兩季度發(fā)生融資事件9起，累計(jì)披露金額7.67億元，融資金額同比下降9.3%。投融資活動(dòng)主要集中于長(zhǎng)三角、京津冀以及珠三角等醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)較為發(fā)達(dá)的地區(qū)，大多數(shù)企業(yè)為平臺(tái)型公司。34AI+CRO

公司匯總及投融資情況第

三

章圖

3-5

2022—2024年Q2

中國(guó)融資情況來源：智藥局35AI+CRO

公司匯總及投融資情況第

三

章3.2.3

投融資輪次、全球分布融資輪次方面生在早期階段，占比約為67.8%。包括種子輪和天使輪，占據(jù)了較大比例，AI+CRO行業(yè)仍處于早期階段，近兩年萌生出大量創(chuàng)新企業(yè)，所以大量融資活動(dòng)都集中在早期階段，市場(chǎng)對(duì)于初創(chuàng)企業(yè)給予了高度關(guān)注和支持。圖

3-6

2022—2024年Q2

全球融資事件輪次分布全球AI+CRO領(lǐng)域的投資主要集中在早期項(xiàng)目。在同期的118起投資交易中，有80起融資事件發(fā)數(shù)據(jù)來源：MedMarket

insights，智藥局A輪融資活動(dòng)也相對(duì)活躍，這表明一些公司成功地從初期階段過渡到了需要更大規(guī)模資金以支持進(jìn)一步研發(fā)和業(yè)務(wù)擴(kuò)展的成長(zhǎng)期。此外，B輪、C輪以及D輪融資的出現(xiàn)，顯示了行業(yè)內(nèi)一些較為成熟的企業(yè)正在通過更晚期的融資輪次來鞏固市場(chǎng)地位或準(zhǔn)備商業(yè)化進(jìn)程。整體而言，融資輪次的分布揭示了AI+CRO行業(yè)在不同成長(zhǎng)階段都保持著一定的活力和吸引力，盡管市場(chǎng)情緒和投資策略可能隨著時(shí)間和宏觀經(jīng)濟(jì)狀況的變化而有所波動(dòng)。36AI+CRO

公司匯總及投融資情況第

三

章圖

3-7

2022—2024年Q2全球融資分布數(shù)據(jù)來源：MedMarket

insights，智藥局另一方面，全球融資金額分布同樣呈現(xiàn)出顯著的地域差異。根據(jù)2022至2024年的融資數(shù)據(jù)，北美地區(qū)在這一領(lǐng)域的融資總額達(dá)到了26.82億美元，占據(jù)了全球融資的主導(dǎo)地位。緊隨其后的是亞洲地區(qū)，其融資總額為7億美元。尤其是在中國(guó)和日本等國(guó)家，各方都在積極推動(dòng)AI技術(shù)與生物制藥服務(wù)的融合。歐洲地區(qū)在AI+CRO領(lǐng)域的融資總額為3.46億美元，與北美和亞洲相比規(guī)模較小，并且單筆融資數(shù)額較小。中東地區(qū)相較于其他地區(qū)金額較少，主要以以色列為主，處于科技創(chuàng)新和生物技術(shù)領(lǐng)域相對(duì)起步階段。其次，印度有一起百萬美元的融資事件?？傮w來看，雖然全球投融資市場(chǎng)在不斷變化和調(diào)整，但科技創(chuàng)新和商業(yè)化落地仍是企業(yè)和投資者關(guān)注的重

點(diǎn)。未來，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)需求的不斷變化，投融資領(lǐng)域?qū)⒗^續(xù)呈現(xiàn)出多元化和全球化的發(fā)展趨勢(shì)。37章AI+CRO

行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及趨勢(shì)預(yù)測(cè)第

四

章4.1AI+CRO市場(chǎng)規(guī)模2022年至2023年間，CRO行業(yè)經(jīng)歷了一段相對(duì)平穩(wěn)甚至停滯的時(shí)期，整個(gè)行業(yè)似乎進(jìn)入了低潮。這一時(shí)期，客單價(jià)出現(xiàn)下降，市場(chǎng)呈現(xiàn)出供給過剩

的狀態(tài)，需求相對(duì)減少，導(dǎo)致市場(chǎng)空間收縮。在這種環(huán)境下，AI+CRO市場(chǎng)也感受到了壓力，企業(yè)能夠維持現(xiàn)有客戶基礎(chǔ)并持續(xù)技術(shù)迭代已屬不易。盡管如此，行業(yè)頭部企業(yè)憑借其深厚的資源和客戶積累，仍能保持一定的市場(chǎng)地位。進(jìn)入2024年之后，市場(chǎng)開始出現(xiàn)一些積極變化。早期成立公司的戰(zhàn)略規(guī)劃變得更加清晰和明確，市場(chǎng)上出現(xiàn)成熟的被驗(yàn)證的商業(yè)模式。同時(shí)，這一時(shí)期的初創(chuàng)企業(yè)，相較于2020年成立的公司，對(duì)自身定位和市場(chǎng)賽道有了更清晰的認(rèn)識(shí)，能夠更直接、更快速地拓展客戶基礎(chǔ)。2024年上半年融資活動(dòng)和金額整體呈現(xiàn)回暖跡象，市場(chǎng)正在復(fù)蘇。展望未來，預(yù)計(jì)2024年之后，將有一批企業(yè)成為AI+CRO行業(yè)的中堅(jiān)力量，它們將在制藥流程的不同環(huán)節(jié)中占據(jù)市場(chǎng)份額，并可能吸引傳統(tǒng)CRO公司的客戶群體。據(jù)CB

Insights、中商產(chǎn)業(yè)研究院等數(shù)據(jù)，MedmarketInsights預(yù)測(cè)、到2026至2027年，第一批利用AI技術(shù)設(shè)計(jì)的藥物有望上市，這將是市場(chǎng)信心和對(duì)AI技術(shù)在生物制藥領(lǐng)域應(yīng)用接受度的重

大提升。AI+CRO模式的可行性已經(jīng)得到驗(yàn)證，預(yù)計(jì)從2027年開始，AI+CRO市場(chǎng)規(guī)模將迎來顯著增長(zhǎng)，成為推動(dòng)制藥行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵變量。這些變化的背后，是技術(shù)進(jìn)步、市場(chǎng)認(rèn)知度的提升以及AI+CRO企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃的成熟度不斷提高。隨著AI技術(shù)的不斷成熟和更廣泛的應(yīng)用，AI+CRO有望在制藥行業(yè)中扮演越來越重要的角色，推動(dòng)行業(yè)向更高效、更個(gè)性化的方向發(fā)展。39AI+CRO

行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及趨勢(shì)預(yù)測(cè)第

四

章4.1.1

市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)根據(jù)MedMarket

Insights的測(cè)算，AI+CRO市場(chǎng)在2023年的規(guī)模為6.87億美元。在AI+CRO這一新興市場(chǎng)中。大型企業(yè)擁有較強(qiáng)的市場(chǎng)影響力的同時(shí)，也存在過度依賴大客戶或單一產(chǎn)品線，會(huì)使它們?cè)谑袌?chǎng)波動(dòng)面前顯得脆弱。初創(chuàng)企業(yè)在擴(kuò)大規(guī)模的過程中也面臨著一系列挑戰(zhàn)，包括技術(shù)的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，以及在缺乏差異化優(yōu)勢(shì)的情況下如何避免被市場(chǎng)輕易替代。此外，初創(chuàng)企業(yè)在資本、技術(shù)和市場(chǎng)接受度方面也存在不確定性，這些因素都可能影響它們的成長(zhǎng)和擴(kuò)張。所以，AI+CRO市場(chǎng)目前仍處于早期發(fā)展階段，市場(chǎng)格局尚未完全穩(wěn)定。盡管當(dāng)前市場(chǎng)經(jīng)歷了波動(dòng)，但對(duì)AI+CRO市場(chǎng)的長(zhǎng)期增長(zhǎng)持樂觀態(tài)度。預(yù)計(jì)從2023年起，市場(chǎng)將以大約29.3%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，到2032年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到89.73億美元。圖

4-1

2023—2032年全球AI+CRO市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)來源：MedMarket

insights，智藥局中國(guó)在AI+CRO領(lǐng)域發(fā)展迅速，市場(chǎng)規(guī)模也在持續(xù)擴(kuò)大。據(jù)智藥局預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)AI+CRO行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到6.67億元，并預(yù)計(jì)到2032年將增長(zhǎng)至89.92億元。這一增長(zhǎng)趨勢(shì)得益于中國(guó)成熟的工業(yè)制造體系。同時(shí)，AI技術(shù)正在不斷縮小中國(guó)與海外市場(chǎng)在CRO領(lǐng)域的差距，這種變化正逐步改變傳統(tǒng)CRO行業(yè)的服務(wù)模式，中國(guó)CRO行業(yè)有望在全球藥物研發(fā)市場(chǎng)占據(jù)更加重要的地位。40AI+CRO

行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及趨勢(shì)預(yù)測(cè)第

四

章圖

4-2

2023—2032年中國(guó)AI+CRO市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)來源：智藥局41AI+CRO

行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及趨勢(shì)預(yù)測(cè)第

四

章4.1.2

全球

AI+CRO

市場(chǎng)占比情況全球AI+CRO市場(chǎng)展現(xiàn)出明顯的地域分布特征，美國(guó)以約52%的市場(chǎng)份額位居首位，依托Schr?dinger和AbCellera等行業(yè)先驅(qū)的先進(jìn)技術(shù)和豐富經(jīng)驗(yàn)，確立了其在全球的領(lǐng)導(dǎo)地位。歐洲市場(chǎng)份額占比24%，位列第二。亞洲市場(chǎng)（主要為中國(guó)和部分韓國(guó)與日本企業(yè)）市場(chǎng)份額約為13%，中國(guó)公司發(fā)展勢(shì)頭迅猛，努力縮小與美國(guó)之間的差距。印度和中東地區(qū)分別占4%和3%，其他地區(qū)占4%。預(yù)計(jì)到2032年，全球AI+CRO市場(chǎng)將經(jīng)歷競(jìng)爭(zhēng)格局的顯著變化。美國(guó)可能面臨市場(chǎng)份額縮減的情況，但其先發(fā)優(yōu)勢(shì)依舊明顯。與此同時(shí)，亞洲特別是中國(guó)的增長(zhǎng)勢(shì)頭將推動(dòng)該地區(qū)在市場(chǎng)中占據(jù)更大份額，這得益于當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)擴(kuò)張策略。整體來看，AI+CRO市場(chǎng)正朝著多元化和全球化的方向發(fā)展，不同國(guó)家和地區(qū)的企業(yè)都在積極拓展其在全球的影響力。圖

4-3

2023—2032年全球AI+CRO市場(chǎng)占比預(yù)測(cè)圖數(shù)據(jù)來源：MedMarket

insights，智藥局42AI+CRO

行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及趨勢(shì)預(yù)測(cè)第

四

章4.2未來展望技術(shù)突破為行業(yè)長(zhǎng)期向好奠定基石以AlphaFold為代表的模型的問世，展現(xiàn)出數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的人工智能在生命科學(xué)領(lǐng)域的巨大潛力。AI，以其前所未有的創(chuàng)新性，為行業(yè)長(zhǎng)期面臨難題帶來突破性方案，并逐步取代傳統(tǒng)方法和工具，從根本上改變藥物開發(fā)的模式。得益于數(shù)據(jù)科學(xué)與人工智能的飛速發(fā)展，端對(duì)端的預(yù)測(cè)模型在生命科學(xué)領(lǐng)域的應(yīng)用成果卓著。蛋白質(zhì)三維結(jié)構(gòu)一直是生物學(xué)領(lǐng)域難以突破的瓶頸，AlphaFold的橫空出世顛覆了這個(gè)局面，而最新推出的AlphaFold3，更是將預(yù)測(cè)范圍從蛋白質(zhì)拓展至DNA、RNA、配體、離子等更多生物分子，為人類理解生物世界提供了強(qiáng)大的統(tǒng)一框架。而超過980億參數(shù)的ESM3模型的問世，展現(xiàn)出大模型落地生命科學(xué)領(lǐng)域的廣闊

前景。同一時(shí)期，CRISPR-Cas9基因編輯技術(shù)的發(fā)展為精確的基因修改提供了可能，高通量單細(xì)胞測(cè)序技術(shù)深化了我們對(duì)細(xì)胞異質(zhì)性的理解，納米藥物遞送系統(tǒng)提高了藥物的生物利用度和靶向性。這些技術(shù)的綜合應(yīng)用，正在推動(dòng)生物制藥行業(yè)向更高效、更精準(zhǔn)的方向發(fā)展，為解決長(zhǎng)期存在的挑戰(zhàn)提供了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)。未來，以AI為代表的信息技術(shù)和以多組學(xué)為代表的生物科技將更進(jìn)一步深度融合，為這一交叉領(lǐng)域的發(fā)展提供兩大驅(qū)動(dòng)力，以解決單一視角下無法解決的復(fù)雜問題或探索新的前沿領(lǐng)域，擴(kuò)展推動(dòng)科學(xué)的邊界。在科技持續(xù)創(chuàng)新的基礎(chǔ)上，AI+CRO