市場(chǎng)化售電能效提升解決方案

市場(chǎng)化售電能效提升解決方案一、浙江電力交易市場(chǎng)概況1.市場(chǎng)規(guī)模2018年，浙江電力市場(chǎng)化交易量達(dá)到1951億千瓦時(shí)，位居全國(guó)第一，占全社會(huì)用電量的31.8%。2019年，浙江電力直接交易總成交量3084.84億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)58.1%，規(guī)模依然列在全國(guó)首位。2020年，浙江電力直接交易規(guī)模預(yù)計(jì)3150億千瓦時(shí)左右。目前，10kV及以上用電電壓等級(jí)、執(zhí)行大工業(yè)及一般工商業(yè)類電價(jià)的用戶，以及符合條件的5G基站用戶可參與市場(chǎng)交易。圖1.1-浙江近年市場(chǎng)化直接交易電量參與電力市場(chǎng)的電力用戶數(shù)量隨著政策的逐步放開，從2018年的3809戶目前已增加至4.2萬戶。售電公司數(shù)量也從2018年的157家增加到2020年247家。2.政策環(huán)境2015年3月，中共中央、國(guó)務(wù)院“關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見”通過中發(fā)〔2015〕9號(hào)文正式下發(fā)（簡(jiǎn)稱9號(hào)文）。理順電價(jià)形成機(jī)制，通過市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)確定發(fā)、售電價(jià)，是此次電改的關(guān)鍵任務(wù)。9號(hào)文旨在鼓勵(lì)發(fā)電企業(yè)、售電公司和用戶間開展電力交易，通過自愿協(xié)商的市場(chǎng)化模式確定電價(jià)，穩(wěn)步推進(jìn)售電側(cè)改革，有序向社會(huì)資本放開配售電業(yè)務(wù)。售電業(yè)務(wù)放開，引發(fā)社會(huì)資本紛紛成立售電公司，布局售電側(cè)市場(chǎng)，搶抓售電市場(chǎng)千億級(jí)利潤(rùn)空間。2017年浙江能源監(jiān)管辦印發(fā)《浙江電力市場(chǎng)建設(shè)方案》（以下簡(jiǎn)稱《方案》），《方案》將浙江電力市場(chǎng)建設(shè)分為三個(gè)階段：第一階段(2017-2019年)：有序放開發(fā)用電計(jì)劃、競(jìng)爭(zhēng)性環(huán)節(jié)電價(jià)和配售電業(yè)務(wù)，初步建立電力市場(chǎng)機(jī)制，開展日前市場(chǎng)和實(shí)時(shí)平衡市場(chǎng)模擬運(yùn)行。第二階段(2020年)：擴(kuò)大資源優(yōu)化配置范圍，豐富市場(chǎng)交易品種，完善市場(chǎng)交易機(jī)制，形成較為完整的電力現(xiàn)貨市場(chǎng)體系，探索開展電力期貨、期權(quán)等金融衍生品交易。第三階段(自2021年起)：健全日前市場(chǎng)和實(shí)時(shí)平衡市場(chǎng)，建立電力金融衍生品市場(chǎng)，推進(jìn)市場(chǎng)自我發(fā)展與完善。同年，浙江能源監(jiān)管辦按照國(guó)家有關(guān)要求和省政府的職責(zé)分工，會(huì)同省有關(guān)部門，制定并正式發(fā)布《浙江省電力中長(zhǎng)期交易規(guī)則》，按照《方案》明確的各階段浙江電力市場(chǎng)建設(shè)目標(biāo)安排，研究探索電力中長(zhǎng)期交易與現(xiàn)貨交易相結(jié)合的電力市場(chǎng)交易模式、建立電力輔助服務(wù)市場(chǎng)(補(bǔ)償)機(jī)制、健全市場(chǎng)監(jiān)管機(jī)制，積極穩(wěn)妥推進(jìn)電力市場(chǎng)建設(shè)，構(gòu)建公平有效競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)平臺(tái)和市場(chǎng)環(huán)境，為發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制在資源配置中的決定性作用創(chuàng)建必要條件。二、電力市場(chǎng)現(xiàn)狀及特點(diǎn)1.電力用戶數(shù)量大、分布廣隨著電改不斷深入，參與市場(chǎng)化售電的用戶范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，符合準(zhǔn)入條件、自愿參與市場(chǎng)的10千伏及以上用電電壓等級(jí)、執(zhí)行大工業(yè)及一般工商業(yè)類電價(jià)的用戶以及5G基站均可進(jìn)入市場(chǎng)，售電市場(chǎng)活躍度大幅提升。目前參與電力交易市場(chǎng)的用戶達(dá)4.2萬戶，分布于全省各個(gè)地區(qū)。面對(duì)用戶數(shù)量大、分布廣的特點(diǎn)，售電工作中需要大量的業(yè)務(wù)人員與電力客戶進(jìn)行商務(wù)談判、簽約。2.售電公司類型多樣化目前，市場(chǎng)中活躍的售電市場(chǎng)主體主要為省內(nèi)各發(fā)電集團(tuán)及股份制發(fā)電企業(yè)成立的售電公司，協(xié)鑫等民營(yíng)能源企業(yè)成立的售電公司，海瀾之家、紅豆集團(tuán)等社會(huì)資本成立的售電公司，部分在廣東、安徽等地成功運(yùn)營(yíng)的售電公司，國(guó)網(wǎng)浙江電力參股的售電公司，以及部分電力施工企業(yè)成立的售電公司等。排名售電公司名稱企業(yè)背景用戶數(shù)量交易電量（億千瓦時(shí)）市場(chǎng)交易規(guī)模占比1浙江海瀾電力有限公司民營(yíng)企業(yè)2960275.009.10%2國(guó)網(wǎng)浙江綜合能源服務(wù)有限公司電網(wǎng)企業(yè)948254.418.42%3華潤(rùn)（浙江）電力銷售有限公司發(fā)電企業(yè)1374166.775.52%4大唐浙江售電有限公司發(fā)電企業(yè)1648150.764.99%5華能浙江能源銷售有限責(zé)任公司發(fā)電企業(yè)1693135.984.50%66華電浙江能源有限公司發(fā)電企業(yè)1532124.584.12%7國(guó)電浙江能源銷售有限公司發(fā)電企業(yè)1151113.833.77%8浙江協(xié)鑫售電有限公司民營(yíng)企業(yè)1041104.323.45%9神華國(guó)華浙江售電有限責(zé)任公司發(fā)電企業(yè)73597.223.22%10中信泰富售電有限公司發(fā)電企業(yè)159780.052.65%11浙江國(guó)信能源銷售有限公司發(fā)電企業(yè)41279.542.63%12中電常熟配售電有限公司發(fā)電企業(yè)44377.922.58%13國(guó)家電投集團(tuán)浙江綜合能源供應(yīng)有限公司發(fā)電企業(yè)22675.862.51%14浙江省能源投資有限公司發(fā)電企業(yè)265268.542.27%15常州國(guó)電常發(fā)能源有限公司發(fā)電企業(yè)12743.931.45%16浙浙江龍能源有限公司發(fā)電企業(yè)54339.091.29%17浙江國(guó)信協(xié)聯(lián)能源有限公司發(fā)電企業(yè)27632.691.08%18南通聯(lián)合電力能源銷售有限公司發(fā)電企業(yè)19331.851.05%19蘇州蘇高新能源服務(wù)有限公司民營(yíng)企業(yè)21530.971.03%20浙浙江潤(rùn)電力銷售有限公司民營(yíng)企業(yè)56030.671.02%圖2.1-2020年售電公司市場(chǎng)份額統(tǒng)計(jì)表（前20家）由于電力市場(chǎng)剛起步不久，市場(chǎng)信息不對(duì)稱，短期內(nèi)依賴價(jià)差維持售電公司盈利，長(zhǎng)期來看不具有可持續(xù)性。目前，售電公司已逐步開始通過增值服務(wù)增加用戶粘性。此外，隨著電力現(xiàn)貨交易的開展，需要投入的人力、物力、財(cái)力將呈幾何級(jí)增長(zhǎng)，技術(shù)力量將成為公司間競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵因素。三、市場(chǎng)化售電解決方案1.電力客戶核心需求1）降低用能成本：通過參與電力市場(chǎng)，享受電費(fèi)優(yōu)惠，降低用能成本是電力用戶的直接訴求。不同行業(yè)，不同電量規(guī)模用戶對(duì)優(yōu)惠價(jià)格的期望值有所差別。2）享受增值服務(wù)：隨著市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)加劇，售電公司為搶占市場(chǎng)，紛紛為售電客戶提供能力范圍內(nèi)的增值服務(wù)，開展更廣泛的合作，例如提供電力運(yùn)維、電力需求響應(yīng)、電力輔助服務(wù)、儲(chǔ)能、能效提升等。3）減少業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：目前零售側(cè)屬于買方市場(chǎng)，客戶在市場(chǎng)中占據(jù)主動(dòng)地位，更多的愿意與售電公司簽訂全電量固定優(yōu)惠的合同，售電交易中電量偏差考核、月度電量競(jìng)價(jià)的波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)均提出由售電公司承擔(dān)。2.業(yè)務(wù)拓展策略1）優(yōu)質(zhì)客戶篩選1.1優(yōu)化簽約電量構(gòu)成隨著電力用戶越來越積極地參與電力市場(chǎng)，市場(chǎng)價(jià)格透明化，電量規(guī)模較大的鋼鐵、水泥、化工等高耗能企業(yè)對(duì)售電公司提供價(jià)差優(yōu)惠期望偏高，簽約此類電力用戶承擔(dān)更高的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。相對(duì)而言，用電規(guī)模在百萬千瓦時(shí)、千萬千瓦時(shí)的制造型、高科技以及第三產(chǎn)業(yè)企業(yè)用戶，對(duì)售電服務(wù)質(zhì)量有更高的要求，業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控，簽約周期較短是售電公司優(yōu)質(zhì)客戶源。業(yè)務(wù)拓展中，做好優(yōu)質(zhì)客戶的溝通服務(wù)，能有效提高客戶質(zhì)量，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。1.2關(guān)注客戶用電穩(wěn)定性企業(yè)電量穩(wěn)定性關(guān)系到每月電量計(jì)劃報(bào)送的準(zhǔn)確性，企業(yè)增容、減容、停產(chǎn)、檢修等生產(chǎn)狀況是售電公司制定交易策略，防控偏差考核風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵。售電公司在完成市場(chǎng)拓展工作目標(biāo)同時(shí)，對(duì)電量規(guī)模較大的電量用戶（根據(jù)售電公司簽約規(guī)模不同，標(biāo)準(zhǔn)有所變化），還需要根據(jù)與客戶溝通情況，綜合考慮用戶生產(chǎn)調(diào)整是否有規(guī)律性的計(jì)劃和規(guī)范化的流程，電量計(jì)劃變化信息能否及時(shí)傳遞到售電公司，優(yōu)先拓展電量穩(wěn)定的電力用戶。1.3選擇正常經(jīng)營(yíng)的客戶電力用戶進(jìn)入電力市場(chǎng)后，由于企業(yè)自身經(jīng)營(yíng)問題存在過戶、銷戶的情況。企業(yè)過戶、銷戶對(duì)合同正常履約造成造成售電公司客戶流失以及對(duì)應(yīng)電量無法正常消納的問題，特別是隨著售電市場(chǎng)準(zhǔn)入條件放寬，滿足10kV及以上電壓等級(jí)，一般工商業(yè)和大工業(yè)電力用戶均可以參與，很多經(jīng)營(yíng)不良的企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)，成為售電業(yè)務(wù)潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，需要在業(yè)務(wù)拓展時(shí)根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行適當(dāng)篩選。1.4拓展客戶綜合能源服務(wù)需求隨著電力用戶對(duì)電力市場(chǎng)價(jià)格行情、交易規(guī)則、政策制度了解不斷深入，售電公司單純依靠購(gòu)售電價(jià)差維持經(jīng)營(yíng)不具備可持續(xù)性。售電公司在拓展售電業(yè)務(wù)的同時(shí)，也需要根據(jù)政策導(dǎo)向，積極參與輔助服務(wù)等新的市場(chǎng)業(yè)務(wù)，同時(shí)積極拓展業(yè)務(wù)范圍，發(fā)揮客戶資源優(yōu)勢(shì)，調(diào)研企業(yè)用能特點(diǎn)和能效情況，開展綜合能源服務(wù)。2）服務(wù)策略構(gòu)建客戶互動(dòng)服務(wù)渠道，提供電量申報(bào)、用電查詢、結(jié)算查詢、異議申訴、在線簽約、活動(dòng)激勵(lì)、政策解讀等功能，建立規(guī)范化的客戶互動(dòng)機(jī)制和流程，增加客戶服務(wù)體驗(yàn)感，強(qiáng)化服務(wù)質(zhì)量，提高客戶粘性，提升客戶續(xù)約率，打造優(yōu)質(zhì)的服務(wù)品牌，為留住優(yōu)質(zhì)客戶資源打造基石。3)交易策略3.1政策形勢(shì)緊密跟蹤政府電力市場(chǎng)文件、電力交易規(guī)則、發(fā)用兩端電價(jià)等政策，分析政策變化對(duì)電力交易的影響。3.2電量預(yù)測(cè)做好電量預(yù)測(cè)，制定更加精準(zhǔn)的交易策略確保不被偏差考核，獲得更高的交易收益。一是分析國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，定期與不同行業(yè)之間客戶交流，分析行業(yè)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)，二是多渠道獲得用戶用電生產(chǎn)情況，確保電量預(yù)測(cè)準(zhǔn)確。三是分析歷史氣溫變化與歷史用戶電量之間的關(guān)系，基于天氣預(yù)報(bào)對(duì)用戶電量預(yù)測(cè)。四是分析節(jié)假日與歷史用戶電量之間的關(guān)系，基于節(jié)假日信息預(yù)報(bào)對(duì)用戶電量預(yù)測(cè)。3.3關(guān)注煤價(jià)等走勢(shì)關(guān)注對(duì)交易價(jià)格能產(chǎn)生影響的煤價(jià)、電煤運(yùn)輸?shù)刃畔?，科學(xué)判斷月度交易價(jià)格。3.4關(guān)注市場(chǎng)力情況關(guān)注發(fā)電側(cè)、售電側(cè)各類別交易主體的交易策略以及對(duì)年度、月度電力市場(chǎng)的影響。3.5加強(qiáng)同行業(yè)溝通加強(qiáng)與同行業(yè)的溝通，交流最新行情，互相學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)，有利于共同提高交易水平。4)增值服務(wù)4.1聚合售電客戶資源，打造客戶側(cè)能源交易一體化服務(wù)平臺(tái)，利用信息技術(shù)，提高能源交易服務(wù)水平和管理能力，提升客戶服務(wù)體驗(yàn)感。4.2基于大數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)，分析客戶用能數(shù)據(jù)，刻畫客戶畫像，智能化的為多種業(yè)務(wù)推薦潛在用戶，利用好售電用戶資源。4.3利用移動(dòng)互動(dòng)平臺(tái)宣傳最新能源交易政策、能源交易服務(wù)、綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)、政策優(yōu)惠等內(nèi)容，推廣電力運(yùn)維、輔助服務(wù)市場(chǎng)交易、能效提升、能源托管、碳交易等多種業(yè)務(wù)形態(tài)，構(gòu)建多種業(yè)務(wù)相互交融、互相促進(jìn)、互為補(bǔ)充、多點(diǎn)開花的良好局面，強(qiáng)化業(yè)務(wù)橫向拓展能力。3.商業(yè)模式分析在商業(yè)模式的操作上，售電公司與電力用戶本著“利益共享，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)”的原則，同時(shí)也根據(jù)電力用戶各自不同的需求，采用多種不同的價(jià)格方式：全電量固定價(jià)格方式、全電量比例分成方式、部分電量固定價(jià)格+部分電量比例分成的方式。同時(shí)，對(duì)可能存在的政策優(yōu)惠（例如政府基金，政府超低排放電價(jià)補(bǔ)貼等）根據(jù)現(xiàn)行政策采用讓利于電力用戶、售電公司與電力用戶按比例分享的方式來執(zhí)行。售電公司與電力用戶具體操作內(nèi)容如下：1）售電公司與電力客戶簽訂購(gòu)售電合同，提供電力交易服務(wù)，約定參與市場(chǎng)交易電量?jī)?yōu)惠方式。售電公司負(fù)責(zé)為客戶辦理注冊(cè)、綁定相關(guān)業(yè)務(wù)，統(tǒng)計(jì)電力客戶每月電量計(jì)劃，參與市場(chǎng)交易，承擔(dān)偏差考核風(fēng)險(xiǎn)。2）售電公司與發(fā)電企業(yè)通過年度雙邊協(xié)商交易、年度掛牌交易、月度競(jìng)價(jià)、月內(nèi)交易等多種交易方式從電力市場(chǎng)獲得優(yōu)惠的電價(jià)，由于向發(fā)電企業(yè)購(gòu)電在與客戶完成簽約之后，售電公司面臨市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。售電公司的盈利模式主要來源于電力交易的差價(jià)，此外根據(jù)對(duì)市場(chǎng)交易行情的分析和判斷，合理安排交易策略，在承擔(dān)一定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)可以通過交易獲得額外收益。4.風(fēng)險(xiǎn)防控事項(xiàng)1）電量偏差考核：隨著電力市場(chǎng)不斷發(fā)展，對(duì)售電公司偏差考核要求逐步提高，從“月結(jié)年清”發(fā)展到“月結(jié)月清”，即售電公司必須準(zhǔn)確掌握售電客戶的月度電量計(jì)劃，每月安排的電量計(jì)劃與用戶實(shí)際用電量偏差控制在3%以內(nèi)，否則將承擔(dān)偏差考核罰款。特別是近兩年疫情對(duì)企業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃造成重大影響，售電公司控制偏差面臨更多的不可控因素。售電公司應(yīng)售電公司關(guān)注國(guó)家環(huán)保政策、重大的氣象變化和相關(guān)社會(huì)公共事件等因素，防止國(guó)家對(duì)產(chǎn)業(yè)的調(diào)整、對(duì)環(huán)保的治理、極端氣象災(zāi)害、公共衛(wèi)生事件的出現(xiàn)造成用電量的巨大波動(dòng)，以便售電公司積極調(diào)整電量計(jì)劃和交易策略，避免損失。2）市場(chǎng)交易風(fēng)險(xiǎn)：年度交易中，按照《關(guān)于開展2021年電力市場(chǎng)交易的通知》蘇發(fā)改能源發(fā)【2020】972號(hào)文件要求，售電公司年度交易電量應(yīng)為其測(cè)算電量55%-70%，否則不得參與市場(chǎng)交易。面對(duì)電力市場(chǎng)供需不平衡的局面，售電公司必須與發(fā)電企業(yè)充分溝通，確保買到足額電量，防范退市風(fēng)險(xiǎn)；月度交易中，按照電量計(jì)劃通過三段式報(bào)價(jià)購(gòu)買必須的月度電量，避免月內(nèi)交易無法平衡電量缺口，面臨偏差考核。售電公司關(guān)注電力市場(chǎng)交易規(guī)則和市場(chǎng)政策的變化情況，加強(qiáng)與其他售電公司、發(fā)電企業(yè)等市場(chǎng)主體的交流，主體向政府管理部門、交易中心咨詢政策變化和解讀，動(dòng)態(tài)調(diào)整業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)策略。3）購(gòu)、售電簽約時(shí)間不一致導(dǎo)致的商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)：由于與客戶簽約在前，與發(fā)電企業(yè)成交在后，售電公司面臨較大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。售電公司必須合理評(píng)估提供給客戶的讓利幅度，不僅價(jià)差優(yōu)惠在市場(chǎng)上有一定的競(jìng)爭(zhēng)力，而且在與發(fā)電企業(yè)談判時(shí)又能獲得預(yù)期的優(yōu)惠價(jià)格，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)盈利。售電公司制定市場(chǎng)拓展策略時(shí)，一方面考慮市場(chǎng)簽約價(jià)格行情，提出簽約價(jià)格具備一定競(jìng)爭(zhēng)力；另一方面，對(duì)于用電規(guī)模上億的客戶，參與報(bào)價(jià)和投標(biāo)時(shí)，充分考慮市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)承受能力，控制高價(jià)差客戶電量規(guī)模。4.實(shí)施效果分析1）經(jīng)濟(jì)效益：電力用戶直接享受電力市場(chǎng)改革帶來的電費(fèi)紅利，以往35kV用戶享受的直購(gòu)電優(yōu)惠，通過電力交易市場(chǎng)惠及更多的中小企業(yè)、商戶。特別對(duì)于電費(fèi)成本是主要生產(chǎn)成本的行業(yè)，在電力交易市場(chǎng)中，極大減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，提高盈利能力。2）社會(huì)效益：隨著電力市場(chǎng)交易品種不斷豐富，交易方式、規(guī)則不斷完善，售電公司代理電力用戶參與市場(chǎng)交易，傳導(dǎo)電費(fèi)優(yōu)惠，提供增值服務(wù)。解決電力行業(yè)發(fā)展仍存在的一些問題，如市場(chǎng)化交易機(jī)制缺失，資源利用效率不高；市場(chǎng)化定價(jià)機(jī)制尚未完全形成；政府職能轉(zhuǎn)變不到位，各類規(guī)劃協(xié)調(diào)機(jī)制不完善；新能源和可再生能源開發(fā)利用面臨困難等。市場(chǎng)化售電業(yè)務(wù)的發(fā)展，優(yōu)化了地區(qū)營(yíng)商環(huán)境，客觀上促進(jìn)了相關(guān)能源服務(wù)行業(yè)的發(fā)展。四、典型案例1.無錫市市級(jí)機(jī)