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2024年教育智能硬件市場(chǎng)與用戶洞察報(bào)告教育思維與科技基因的組合進(jìn)化部門:企服研究三組署名:李鑫

籍孟合子

張滕月?2024iResearchInc.教育思維與科技基因的組合進(jìn)化PREFACE前言教育與科技的深度結(jié)合,是教育數(shù)字化發(fā)展的重要推力。教育智能硬件作為教育數(shù)字化的重要載體,經(jīng)過3年的跟蹤研究,我們欣喜地看到了這一結(jié)合在教育智能硬件上的發(fā)生與演變。從教育思維來看,優(yōu)質(zhì)教育內(nèi)容成為了學(xué)習(xí)平板的差異化競(jìng)爭(zhēng)力,同時(shí)教育智能硬件越來越關(guān)注細(xì)分學(xué)習(xí)痛點(diǎn)的解決,如聚焦于刷題練習(xí)的學(xué)練機(jī)、聚焦于作業(yè)采集分析的智能手寫筆、聚焦于思維訓(xùn)練、注意力訓(xùn)練的早教產(chǎn)品,各教育場(chǎng)景正被硬件產(chǎn)品逐個(gè)覆蓋,各教育需求正在逐步解決。從科技基因來看,技術(shù)有其自身的發(fā)展路徑和“想法”。凱文·凱利的技術(shù)進(jìn)化論提出:“要理解技術(shù)想要什么,并幫助其實(shí)現(xiàn)”。具體到教育智能硬件,可以發(fā)現(xiàn)學(xué)習(xí)平板的屏幕通過墨水屏、類紙膜等技術(shù)不斷強(qiáng)調(diào)護(hù)眼以彌補(bǔ)液晶屏幕的不足,屏幕越來越大以更高效地輸出;智能手寫筆通過接入筆盒以提升續(xù)航和組網(wǎng)能力、實(shí)現(xiàn)課堂互動(dòng);詞典筆跟屏幕、攝像頭、折疊設(shè)計(jì)相結(jié)合以完善功能。技術(shù)自身在不斷的自我完善與更新??上驳氖?,這二者的發(fā)展并不是背道而馳的,如墨水護(hù)眼屏和刷題練習(xí)場(chǎng)景的有效結(jié)合,這一組合進(jìn)化還體現(xiàn)在學(xué)習(xí)平板、詞典筆、智能手寫筆等多產(chǎn)品中,以更好地解決特定教學(xué)場(chǎng)景下的痛點(diǎn)需求和功能提效問題。本次報(bào)告作為教育智能硬件系列報(bào)告的第三篇,從中、美兩個(gè)國(guó)家,校內(nèi)校外兩個(gè)市場(chǎng),產(chǎn)品-渠道-模式-生態(tài)多個(gè)層次,市場(chǎng)供給與用戶需求兩端,對(duì)教育智能硬件市場(chǎng)進(jìn)行全盤分析。天貓作為傳統(tǒng)電商平臺(tái),是教育智能硬件銷售的重要渠道,本次報(bào)告艾瑞聯(lián)合天貓平臺(tái)進(jìn)行共同發(fā)布,以期為行業(yè)輸出有價(jià)值的數(shù)據(jù)、分析與洞察。2?

中國(guó)校外教育智能硬件的品類多樣,生態(tài)十分繁榮。學(xué)習(xí)平板作為綜合性的超級(jí)品類,功能齊全,單價(jià)高,規(guī)模大。同時(shí)多個(gè)垂直品類深耕細(xì)分場(chǎng)景,價(jià)值同樣不可替代。中國(guó)校內(nèi)的硬件應(yīng)用則更加基礎(chǔ),教育大屏覆蓋率接近飽和,但重點(diǎn)解決的是教師的教學(xué)展示問題,學(xué)生端的硬件設(shè)備覆蓋率仍然很低,學(xué)習(xí)行為數(shù)字化程度較低。ABSTRACT摘要反觀美國(guó),校內(nèi)的硬件應(yīng)用占據(jù)主導(dǎo)地位,大部分教師和學(xué)生實(shí)現(xiàn)了平板或筆記本電腦的人手一端,教學(xué)測(cè)評(píng)練各環(huán)節(jié)均可基于平板或筆記本電腦開展,數(shù)字化水平領(lǐng)先。校外的硬件應(yīng)用則作為學(xué)習(xí)補(bǔ)充手段,以素質(zhì)教育品類為主,強(qiáng)調(diào)寓教于樂和科技體驗(yàn)。?中美對(duì)比?

2024年中國(guó)教育智能硬件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)739億元,其中校外消費(fèi)級(jí)575億元,校內(nèi)機(jī)構(gòu)級(jí)164億元。?

從產(chǎn)品力來看,在優(yōu)質(zhì)內(nèi)容、大模型刺激下,學(xué)習(xí)平板的競(jìng)爭(zhēng)走向標(biāo)準(zhǔn)化和專業(yè)化;教育電子紙聚焦于學(xué)練場(chǎng)景煥發(fā)新的活力;錯(cuò)題打印機(jī)、單詞卡等便攜類產(chǎn)品通過拓科、拓場(chǎng)景強(qiáng)調(diào)高端化與性價(jià)比;早教類產(chǎn)品有著物美價(jià)廉、離線可用、材質(zhì)安全的特點(diǎn),細(xì)分品類獨(dú)占細(xì)分場(chǎng)景。教育大屏國(guó)內(nèi)增長(zhǎng)見頂;學(xué)習(xí)平板校內(nèi)發(fā)展遇冷;基于智能手寫筆的智慧作業(yè)逐步實(shí)現(xiàn)常態(tài)化落地;XR設(shè)備仍面臨體系化內(nèi)容缺乏、交互體驗(yàn)差等關(guān)鍵制約因素。S?

從渠道力來看,消費(fèi)級(jí)渠道獲知來源多元,但購(gòu)買渠道集中,各渠道特色及不同品類青睞差異鮮明。同時(shí),運(yùn)營(yíng)商作為創(chuàng)新渠道可深化市場(chǎng)教育,OMO模式可進(jìn)一步發(fā)揮本地資源優(yōu)勢(shì)。作為機(jī)構(gòu)級(jí)渠道的公立學(xué)校進(jìn)校流程復(fù)雜,政企共同青睞區(qū)域集采模式。?

從模式力來看,傳統(tǒng)商業(yè)模式中,仍以軟硬功能、內(nèi)容資源等一次售賣為主,增值服務(wù)模式尚未發(fā)力但未來可期。AI智習(xí)室作為創(chuàng)新模式,通過線上錄播自學(xué)+線下伴學(xué)服務(wù),變革了傳統(tǒng)模式,滿足了供需多重需求。國(guó)內(nèi)探究?

從生態(tài)力來看,產(chǎn)品生態(tài)促進(jìn)數(shù)據(jù)協(xié)同并提高產(chǎn)品性能,用戶生態(tài)推動(dòng)消費(fèi)決策與用戶價(jià)值拓展。?

教育智能硬件的家長(zhǎng)用戶以31-45歲、生活在一二線城市、中高家庭收入水平的職業(yè)白領(lǐng)居多,70.4%的家長(zhǎng)用戶在“雙減”政策實(shí)施后增加了孩子教育智能硬件的支出。?

學(xué)習(xí)平板、詞典筆和智能手表是當(dāng)前用戶最常用的硬件品類,其中不同學(xué)段孩子常用的“硬件套裝”呈現(xiàn)明顯差異:在學(xué)前階段,早教機(jī)和點(diǎn)讀筆是主流;在小學(xué)階段,學(xué)習(xí)平板、詞典筆和智能手表的組合成為標(biāo)配;在初高中階段,學(xué)習(xí)平板、詞典筆和錯(cuò)題打印機(jī)更加常見。?

教育智能硬件品類繁多,家長(zhǎng)的關(guān)注點(diǎn)更聚集在硬件教育內(nèi)容和功能的質(zhì)量以及孩子的學(xué)習(xí)效果上。家長(zhǎng)用戶對(duì)所購(gòu)買的硬件目前多持好評(píng)態(tài)度。用戶洞察趨勢(shì)前景?

校內(nèi)品類“求全”:追求全鏈條的教學(xué)環(huán)節(jié)覆蓋,考驗(yàn)一體化系統(tǒng)、生態(tài)建設(shè)及運(yùn)營(yíng)能力。學(xué)習(xí)平板作為更加綜合的品類,在改善護(hù)眼問題、降低單價(jià)后仍可能存在機(jī)會(huì)。同時(shí),超高覆蓋率的教育大屏搭配無感采集的智能手寫筆,亦有可能成為行之有效的模式。?

校外垂類“求深”:深挖有效細(xì)分場(chǎng)景+適配產(chǎn)品特色與時(shí)代特征的渠道=爆款產(chǎn)品。?

校外綜合“分層”:學(xué)習(xí)平板M型發(fā)展,高價(jià)位重內(nèi)容和交互,低價(jià)位重性價(jià)比,中等價(jià)位市場(chǎng)收窄。3CONTENTS目

錄01

中美市場(chǎng)對(duì)比分析Comparativeanalysis02

中國(guó)市場(chǎng)深入探究In-depthstudyofChinesemarket中國(guó)用戶需求洞察03InsightsintoChineseuserneeds04

中國(guó)企業(yè)標(biāo)桿案例Chineseoutstandingenterprise05

中國(guó)發(fā)展前景展望ProspectsofChinesemarket4研究范圍與價(jià)值特征教育智能硬件是教育數(shù)字化落地的重要載體,兼具規(guī)?;c個(gè)性化價(jià)值教育數(shù)字化是一個(gè)逐層建設(shè)的過程,其關(guān)注點(diǎn)從基礎(chǔ)設(shè)施層的高帶寬網(wǎng)絡(luò)覆蓋到多終端數(shù)據(jù)采集的硬件發(fā)展策略,再逐漸關(guān)注到學(xué)情數(shù)據(jù)的分析和應(yīng)用過程,由底層到頂層,逐層深入建設(shè)并發(fā)揮效力。經(jīng)過“三通兩平臺(tái)”、教育信息化1.0、教育信息化2.0的多年建設(shè),當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)及數(shù)字平臺(tái)建設(shè)已較為完備,正處于多硬件終端的建設(shè)期。教育智能硬件是推動(dòng)教育數(shù)字化落地的重要載體,其本身就是教育數(shù)字化的外在形態(tài),兼具知識(shí)性、個(gè)性化、規(guī)?;忍卣鳌1緢?bào)告將教育智能硬件放在教育數(shù)字化的范疇之內(nèi),對(duì)校內(nèi)、校外的硬件進(jìn)行整體研究與探討。研究范圍與價(jià)值特征知識(shí)性教學(xué)情數(shù)據(jù)的智能化分析與應(yīng)用,決定教育數(shù)字化落地的最終效果和價(jià)值。承載教育內(nèi)容資源,搜集教育學(xué)情數(shù)據(jù),生成教育場(chǎng)景適用內(nèi)容育個(gè)性化智能通過AI技術(shù)進(jìn)行智能化分析,針對(duì)學(xué)生特點(diǎn)進(jìn)行個(gè)性化規(guī)劃與適配多硬件終端可實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)采集與人機(jī)交互,是教育數(shù)字化戰(zhàn)略落地的重要載體。截至2020年底,全國(guó)學(xué)校統(tǒng)一配備教師終端1060萬臺(tái)、學(xué)生終端1703萬臺(tái)。數(shù)字化硬件本身是數(shù)據(jù)采集終端,教育智能硬件是教育數(shù)字化的外在形態(tài)硬件網(wǎng)絡(luò)及數(shù)字平臺(tái)建設(shè)是教育數(shù)字化的基礎(chǔ)。截至2020年底,全國(guó)中小學(xué)(含教學(xué)點(diǎn))互聯(lián)網(wǎng)接入率達(dá)100%,出口帶寬達(dá)到100M的學(xué)校比例為99.92%。規(guī)模化信息化基礎(chǔ)設(shè)施硬件可以人手一端,教學(xué)資源可進(jìn)行規(guī)模化的分發(fā),學(xué)情數(shù)據(jù)規(guī)模化搜集教育數(shù)字化建設(shè)路徑來源:公開資料,艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.501中美市場(chǎng)對(duì)比分析C

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s6中美對(duì)比分析概覽中國(guó)校外品類一超多強(qiáng),覆蓋多場(chǎng)景,美國(guó)校內(nèi)人手一端,數(shù)字化領(lǐng)先中美的教育智能硬件市場(chǎng)各有差異,校內(nèi)外應(yīng)用特色鮮明。中國(guó)校外教育智能硬件的品類多樣,生態(tài)十分繁榮。學(xué)習(xí)平板作為綜合性的超級(jí)品類,功能齊全,單價(jià)高,規(guī)模大。同時(shí)多個(gè)垂直品類深耕細(xì)分場(chǎng)景,價(jià)值同樣不可替代。而中國(guó)校內(nèi)的硬件應(yīng)用則更加基礎(chǔ),教育大屏覆蓋率接近飽和,但重點(diǎn)解決的是教師的教學(xué)展示問題,學(xué)生端的硬件設(shè)備覆蓋率仍然很低,學(xué)習(xí)行為數(shù)字化程度較低。反觀美國(guó),校內(nèi)的硬件應(yīng)用占據(jù)主導(dǎo)地位,大部分教師和學(xué)生實(shí)現(xiàn)了人手一端,教學(xué)測(cè)評(píng)練各環(huán)節(jié)均可基于平板或筆記本電腦展開,數(shù)字化水平領(lǐng)先。校外的硬件應(yīng)用則作為學(xué)習(xí)補(bǔ)充手段,以素質(zhì)教育品類為主,強(qiáng)調(diào)寓教于樂和科技體驗(yàn)。中國(guó)教育智能硬件應(yīng)用分析美國(guó)教育智能硬件應(yīng)用分析校內(nèi):應(yīng)用更基礎(chǔ),重點(diǎn)發(fā)展教學(xué)環(huán)節(jié)校內(nèi):主導(dǎo)地位,人手一端覆蓋教育全環(huán)節(jié)教育大屏覆蓋率接近飽和教師端重點(diǎn)解決教師的教學(xué)展示問題,覆蓋“教”的環(huán)節(jié)校內(nèi)使用,可帶回家使用,可以支持家庭作業(yè)和課外拓展學(xué)習(xí)36%支持課堂及校內(nèi)的教學(xué)測(cè)評(píng)練活動(dòng)學(xué)習(xí)平板、智能手寫筆覆蓋率低于5%16%84%學(xué)生48%端學(xué)生校內(nèi)的刷題練習(xí)、考試測(cè)評(píng)等環(huán)節(jié)尚未實(shí)現(xiàn)數(shù)字化校外:品類一超多強(qiáng),多樣場(chǎng)景全覆蓋根據(jù)ProjectTomorrow的調(diào)查數(shù)據(jù),2022-2023學(xué)年,美國(guó)84%的K12教師表示其學(xué)生有個(gè)人專屬的設(shè)備(平板或筆記本電腦),其中36%只能在學(xué)校使用,48%可以帶回家使用。一個(gè)超級(jí)綜合品類學(xué)習(xí)平板功能齊全,資源豐富,可覆蓋上網(wǎng)課、刷題練習(xí)、繪本閱讀、口語訓(xùn)練等多場(chǎng)景校外:補(bǔ)充輔助,強(qiáng)調(diào)寓教于樂和科技體驗(yàn)素質(zhì)教育品類為主,強(qiáng)調(diào)學(xué)習(xí)體驗(yàn)多個(gè)垂直細(xì)分品類詞典筆、錯(cuò)題打印機(jī)、聽力寶、電子單詞卡等分別覆蓋垂直細(xì)分場(chǎng)景智能玩具提供口語練習(xí)機(jī)器人輔助編程教育和情感陪伴兒童平板提供豐富素質(zhì)教育資源產(chǎn)品多樣功能豐富生態(tài)繁榮來源:《UnfinishedBusiness:UnderstandingtheDigitalAccessDivideinAmericanSchools》

等公開資料,艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源:公開資料、專家訪談,艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.?2024.8iResearchInc.7美國(guó)校內(nèi)—應(yīng)用現(xiàn)狀教育大屏滲透率低,平板、筆記本電腦為主,當(dāng)前Chromebook地位強(qiáng)勢(shì)在海外市場(chǎng),學(xué)習(xí)平板與筆記本電腦是更為主流的教育智能硬件,截止2023年,全球每天有5000萬師生使用Chromebook,而2022年海外教室交互平板(教育大屏)的滲透率不足10%。美國(guó)是海外市場(chǎng)的典型代表。根據(jù)ProjectTomorrow的調(diào)查數(shù)據(jù),2022-2023學(xué)年,美國(guó)84%的K12教師表示其學(xué)生有個(gè)人專屬的設(shè)備?;仡櫄v史,自20世紀(jì)80年代起,蘋果、微軟兩大科技巨頭開始競(jìng)相爭(zhēng)奪美國(guó)教育市場(chǎng),引領(lǐng)美國(guó)K12學(xué)校進(jìn)入PC課堂,隨著每臺(tái)PC對(duì)應(yīng)的學(xué)生數(shù)量持續(xù)下降,學(xué)生的數(shù)字素養(yǎng)持續(xù)提升,教育數(shù)字化逐步發(fā)展。2010年,蘋果首度推出平板電腦iPad,谷歌不甘落后,于2011年推出Chromebook筆記本電腦,微軟于2012年推出平板電腦二合一產(chǎn)品Surface。其中,谷歌的Chromebook在五年時(shí)間內(nèi)便成為美國(guó)使用最廣泛的教育設(shè)備,2015年Chromebook在美國(guó)K12學(xué)校中市場(chǎng)份額占比突破50%。盡管谷歌入局較晚,但在Chromebook引領(lǐng)下,谷歌逐漸反超蘋果和微軟,形成主導(dǎo)美國(guó)K12教育校內(nèi)市場(chǎng)的態(tài)勢(shì)。美國(guó)K12學(xué)校主流教育智能硬件發(fā)展歷程臺(tái)式PC平板電腦Chromebook?形態(tài):臺(tái)式電腦優(yōu)點(diǎn):性能高,價(jià)格低廉缺點(diǎn):體積大,不便攜帶?

形態(tài):平板?

優(yōu)點(diǎn):小巧?

缺點(diǎn):性能態(tài):平板電腦二合一點(diǎn):性能好,相對(duì)便攜點(diǎn):自重大,價(jià)格高?形態(tài):筆記本電腦優(yōu)點(diǎn):方便易攜,性能高,經(jīng)濟(jì)實(shí)惠缺點(diǎn):軟件兼容性有限,使用壽命較短????全球每天使用chromebook的學(xué)生和教師數(shù)量谷歌推出第一款美國(guó)學(xué)校開始進(jìn)入美國(guó)校內(nèi)單臺(tái)電腦對(duì)應(yīng)的學(xué)生數(shù)量持續(xù)下降蘋果推出美國(guó)K12學(xué)校市場(chǎng)移動(dòng)計(jì)算設(shè)備市場(chǎng)份額情況iPad12560%50%40%30%20%10%0%突破50%PC課堂

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90%正式上線2006年2009年2012年

2013年

2014年

2015年

2016年

2017年

2018年來源:FuturesourceConsulting、Frost&Sulliva、《ThePresenceofComputersinAmericanSchools》、美國(guó)PIRG教育基?會(huì)等公開資料,艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.8美國(guó)校內(nèi)—原因探索“人手一端”政策倡導(dǎo),產(chǎn)品低價(jià)及易用優(yōu)勢(shì),谷歌生態(tài)引流及教育適配Chromebook在美國(guó)能夠形成風(fēng)靡態(tài)勢(shì),政策端美國(guó)“一對(duì)一筆記本電腦計(jì)劃”的推動(dòng)、產(chǎn)品端Chromebook本身的特色、企業(yè)端谷歌生態(tài)的強(qiáng)勢(shì)支持,三者缺一不可。政策對(duì)于“一對(duì)一筆記本電腦計(jì)劃”的大力倡導(dǎo),微軟、東芝等企業(yè)的積極響應(yīng),使得“人手一端”逐漸深入教育工作者的心智,起到了前期市場(chǎng)教育的作用;產(chǎn)品方面,Chromebook的低價(jià)優(yōu)勢(shì)、輕量級(jí)設(shè)計(jì)、輕便使用及部署、免費(fèi)和口碑營(yíng)銷等特點(diǎn),都推動(dòng)了其在教育領(lǐng)域的快速普及;企業(yè)方面,背靠谷歌的強(qiáng)勢(shì)支持和用戶體量,一站式學(xué)習(xí)工具(

GSuiteforEducation)和高效教學(xué)平臺(tái)(GoogleClassroom)與教育場(chǎng)景深度適配,并形成生態(tài)互惠,為師生帶來流暢的教學(xué)體驗(yàn)。時(shí)代背景Chromebook產(chǎn)品特色一對(duì)一電腦計(jì)劃關(guān)鍵因素:價(jià)格優(yōu)勢(shì)軟件集成:教育適配1990s價(jià)格分布平均價(jià)格Chromebook<iPad典型案例GSuiteforEducation高效協(xié)作日程管理500$+“一個(gè)學(xué)生配備一臺(tái)筆記本電腦”計(jì)劃已經(jīng)在美國(guó)出現(xiàn)100$-500$100$-300$賓夕法尼亞州一學(xué)區(qū)將舊計(jì)算機(jī)置換為成本低于399$的Chromebook

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谷歌郵箱1000+臺(tái)50%80%100%代表項(xiàng)目:

微軟—“隨時(shí)隨地學(xué)習(xí)”

東芝—“學(xué)校筆記本”<MacBook替換*2024年價(jià)格分布情況*不包含鍵盤、手寫筆等配件價(jià)格舊計(jì)算機(jī)Chromebook20002002硬件特性:輕便易用800所學(xué)校和125000名學(xué)生和教師參加了一對(duì)一電腦項(xiàng)目使用輕便管理輕松高效教學(xué)平臺(tái)教學(xué)管理教學(xué)設(shè)計(jì)??耐用流暢:ChromeOS輕量級(jí)操作系統(tǒng),帶來高流暢性及長(zhǎng)續(xù)航優(yōu)勢(shì)云端存儲(chǔ):學(xué)習(xí)資料獲取方便,設(shè)備可共享、多賬號(hào)可獨(dú)立使用快速重啟:用時(shí)比同類設(shè)備少73%自動(dòng)更新:不干擾課程計(jì)劃、不占用上課時(shí)間?集中管理:配備管理控制臺(tái),便于部署網(wǎng)絡(luò)和管控訪問權(quán)限安全可靠:系統(tǒng)病毒感染率低穩(wěn)定可靠:計(jì)劃外停機(jī)次數(shù)比同類設(shè)備少55%,花在維護(hù)上的時(shí)間也減少了59%???交互式作業(yè)高質(zhì)量課堂模版?zhèn)€性化定制功課?????抄襲檢測(cè)課程管理課堂分析作業(yè)批改即時(shí)反饋??緬因成為第一個(gè)在全州范圍內(nèi)使用技術(shù)改變課堂教學(xué)的州??管理控制臺(tái)輕松部署一對(duì)一筆記本電腦的需求逐漸輻射至其他州免費(fèi)贈(zèng)送口碑營(yíng)銷租借服務(wù)谷歌早期在美國(guó)推廣時(shí),采用向?qū)W校免費(fèi)贈(zèng)送的方式,并為教師提供專業(yè)的使用培訓(xùn),順利將Chromebook引入課堂。無數(shù)老師在博客和網(wǎng)絡(luò)社區(qū)里主動(dòng)分享和交流使用谷歌教育產(chǎn)品的心得,進(jìn)一步打開Chromebook知名度。谷歌在K12校園推出ChromebookLendingLibrary租借服務(wù),在校園內(nèi)設(shè)立流動(dòng)體驗(yàn)店供學(xué)生租借,租期為

4天。營(yíng)銷模式希望為每個(gè)學(xué)生提供自己設(shè)備的教育工作者達(dá)

80%+來源:谷歌官網(wǎng)、BestBuy、《One-to-onelaptopsinK-12classrooms:voicesofstudents》等公開資料,艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.9中國(guó)校內(nèi)—應(yīng)用現(xiàn)狀教育大屏在校內(nèi)全面鋪開,學(xué)習(xí)平板、智能手寫筆、XR設(shè)備多點(diǎn)開花中國(guó)K12學(xué)校的教育智能硬件以教育大屏為主,教育大屏當(dāng)前已在校內(nèi)全面鋪開,為交互平板應(yīng)用最廣泛的市場(chǎng)(教育領(lǐng)域占比達(dá)72%),但當(dāng)前教育市場(chǎng)已趨于飽和,競(jìng)爭(zhēng)格局也相對(duì)穩(wěn)定,總體需求呈下滑態(tài)勢(shì),換機(jī)潮也尚未爆發(fā)。同時(shí),學(xué)習(xí)平板、智能手寫筆、XR設(shè)備在全國(guó)多點(diǎn)開花,處于區(qū)域或單校試點(diǎn)探索中。其中學(xué)習(xí)平板由于智慧課堂、智慧教室等教育信息化項(xiàng)目建設(shè)推動(dòng),在2016年達(dá)到發(fā)展高峰,2018年護(hù)眼政策出臺(tái)后規(guī)模迅速下降,當(dāng)前校內(nèi)市場(chǎng)存量有限;智能手寫筆在江西省實(shí)現(xiàn)了規(guī)?;瘧?yīng)用,但總體市場(chǎng)滲透率仍然很低;XR設(shè)備由于內(nèi)容體系欠缺、需求不夠剛性等問題,市場(chǎng)推廣同樣處于初期。中國(guó)K12學(xué)校主流教育智能硬件使用情況學(xué)習(xí)平板智能手寫筆XR設(shè)備滲100%透率??教育大屏應(yīng)用已全面鋪開,市場(chǎng)接近飽和,競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)穩(wěn)定。教育市場(chǎng)需求持續(xù)下滑,換機(jī)潮尚未爆發(fā)。智慧筆盒點(diǎn)陣筆搭配使用教育大屏多功能終端數(shù)據(jù)采集區(qū)域探索區(qū)域探索區(qū)域探索2019年,蚌埠市學(xué)習(xí)平板進(jìn)校已覆蓋875所學(xué)校、6292個(gè)班級(jí)。繼江西等地實(shí)現(xiàn)規(guī)?;瘧?yīng)用后,2023年青島市嶗山區(qū)40家中小學(xué)簽訂智慧紙筆采購(gòu)服務(wù)。2019年江西虛擬仿真實(shí)訓(xùn)基地建設(shè),采購(gòu)大量XR設(shè)備和技術(shù)。50%三類產(chǎn)品均呈多點(diǎn)開花狀態(tài),處于區(qū)域、地方試點(diǎn)探索中教育大屏24學(xué)習(xí)平板1%2019年,中國(guó)交互平板教育市場(chǎng)覆蓋率XR設(shè)備智能手寫筆年Q1市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)產(chǎn)品成熟度市場(chǎng)滲透76%+050%100%40%2010年2016年2019年2022年大事記XR設(shè)備在青島智慧教室、江西實(shí)訓(xùn)基地、央教館虛擬實(shí)驗(yàn)教學(xué)多點(diǎn)開花北京等地開始探索ipad作為教學(xué)終端交互平板占據(jù)教育行業(yè)半壁江山智能手寫筆在江西省實(shí)現(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用59%2023年,中國(guó)教育交互平板市場(chǎng)滲透率率液晶白板

液晶黑板

投影白板接近飽和注釋:左圖圓圈大小代表該品類的市場(chǎng)規(guī)模大小來源:洛圖科技等公開資料,艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.10中國(guó)校內(nèi)—原因探索采購(gòu)成本、產(chǎn)品成熟度、政策支持力度、健康適宜度多重因素作用的結(jié)果從多因素綜合考慮來看,教育大屏兼具價(jià)格優(yōu)勢(shì)、較高的產(chǎn)品成熟度、政策支持力度和健康適宜度,這些都共同決定了其在校內(nèi)的主導(dǎo)地位。而其他品類只在某些維度上比較占優(yōu),因此當(dāng)前校內(nèi)尚未大規(guī)模鋪開,呈地方多點(diǎn)開花的態(tài)勢(shì)。中國(guó)K12學(xué)校主流教育智能硬件現(xiàn)狀原因分析生均采購(gòu)單價(jià)教育大屏:400元左右智能手寫筆500-1000元學(xué)習(xí)平板2000—6000元XR設(shè)備2000-7000元5%用于教育信息化,即750元其中用于信息化終端的部分會(huì)更少,高價(jià)產(chǎn)品的采購(gòu)壓力極大,只能依靠“有條件的地方政府”撥付??畈少?gòu)2022年全國(guó)小初高生均教育經(jīng)費(fèi)1.5萬左右產(chǎn)品成熟度教育大屏學(xué)習(xí)平板智能手寫筆XR設(shè)備教育大屏和學(xué)習(xí)平板都經(jīng)過多年的迭代更新,技術(shù)及教育應(yīng)用相對(duì)成熟點(diǎn)陣筆研發(fā)及教育應(yīng)用年限較短,成熟度一般XR設(shè)備應(yīng)用年限最短,且教育內(nèi)容體系建設(shè)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、使用體驗(yàn)等都存在較大提升空間,總體成熟度最低政策支持力度教育大屏XR設(shè)備智能手寫筆學(xué)習(xí)平板在教育信息化、智慧教室、智慧課堂建設(shè)等政策支持下,教育大屏都是終端普及的主力設(shè)備,也是受政策支持力度最大的設(shè)備在虛擬實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)、中小學(xué)實(shí)驗(yàn)教學(xué)改進(jìn)等政策支持下,XR設(shè)備也受到較大政策助益點(diǎn)陣筆在江西省政策推動(dòng)、教育部“雙減”典型示范案例中也受到政策支持學(xué)習(xí)平板一方面受教育信息化、智慧課堂建設(shè)等政策支持,一方面又因?yàn)閮?nèi)容規(guī)范、用眼健康等受到部分省市的政策抵制,總體政策支持力度較低健康適宜度智能手寫筆教育大屏學(xué)習(xí)平板XR設(shè)備點(diǎn)陣筆對(duì)屏幕的依賴度低,更加自然無感的使用方式,更接近傳統(tǒng)的使用習(xí)慣,健康適宜度最高;教育大屏由于屏幕尺寸較大,距離較遠(yuǎn),對(duì)用眼、脊椎等的影響也較??;平板需要長(zhǎng)時(shí)間的注視和觀看,總體健康適宜度較低;XR設(shè)備在使用中存在眩暈、頭顯過重等問題,當(dāng)前健康適宜度最低。品類優(yōu)勢(shì)提升來源:專家訪談,公開資料,艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.11美國(guó)校外—應(yīng)用現(xiàn)狀素質(zhì)類硬件為主,基于語音技術(shù)的兒童互動(dòng)陪伴類產(chǎn)品當(dāng)前發(fā)展火熱美國(guó)校外教育智能硬件以素質(zhì)教育類產(chǎn)品為主,從閱讀、音樂、情感認(rèn)知等多維度為孩子提供綜合教育服務(wù)。20世紀(jì)前后,傳統(tǒng)玩具廠商率先入局,如在原有毛絨玩具furby的基礎(chǔ)之上加入口語練習(xí)功能。2015年前后,消費(fèi)電子廠商緊隨其后,如亞馬遜推出FireHD的兒童版,提供閱讀、音樂、游戲等綜合性兒童內(nèi)容。近年來隨著AI技術(shù)與大模型技術(shù)的發(fā)展,新興廠商開始探索新品類,其中基于語音技術(shù)、關(guān)注兒童互動(dòng)陪伴方面的產(chǎn)品較為火熱,如Moxie

AI、Grok等產(chǎn)品,父母和孩子都被其互動(dòng)體驗(yàn)所吸引。據(jù)WorldMetrics統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至2025年,配備語音識(shí)別技術(shù)的人工智能玩具的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到6.8億美元。美國(guó)校外教育智能硬件發(fā)展歷程SpheroYotoplayerFireHDkidBotleyGrokFireHD10編程機(jī)器人白色球形機(jī)器人,可編程控制滾動(dòng)音頻播放器,可用卡片控制兒童平板聊天機(jī)器人兒童平板1998201420202015201820112023FurbyKanocomputerkitMozbiiKidizoomsmatwatchMoxieAIEchoPopKids孩子采集生輔助陪伴孩子進(jìn)行中英文口語練習(xí)教育計(jì)算機(jī)套件,用于教授硬件組裝和基本編程技能偉易達(dá)旗下,兒童智能手表陪伴孩子活真實(shí)顏色,并進(jìn)行藝術(shù)創(chuàng)作與填色練習(xí)社交、情感與認(rèn)知技能兒童音響,內(nèi)置AI驅(qū)動(dòng)語音助手傳統(tǒng)玩具廠商率先入局消費(fèi)電子廠商緊隨其后新興科技廠商探索新品素質(zhì)教育產(chǎn)品為主時(shí)間:2015年前后時(shí)間:2020年前后代表廠商:Moxie

AI所屬M(fèi)oxie

Robot產(chǎn)品思路:基于新興技術(shù)推出首款教育產(chǎn)品???時(shí)間:20世紀(jì)前后??????代表廠商:furby所屬Hassbro公司產(chǎn)品思路:基于傳統(tǒng)熱銷玩具形態(tài)加入技術(shù)元素,提升產(chǎn)品體驗(yàn)代表廠商:Fire

HD

kid所屬亞馬遜產(chǎn)品思路:不斷迭代成人產(chǎn)品,通過內(nèi)容調(diào)整等方式同步推出兒童版本來源:產(chǎn)品官網(wǎng)等公開資料,艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.12美國(guó)校外—原因探究加入或復(fù)用成熟技術(shù),探索新興技術(shù),實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品功能、人群等范圍拓展在美國(guó)以自主性、開放性、靈活性為核心教育理念的宏觀背景下,三類廠商基于自身優(yōu)勢(shì),通過不同的技術(shù)結(jié)合路徑推出旗下教育智能硬件。第一類廠商是以孩子王為代表的傳統(tǒng)玩具廠商,基于自身龐大的適齡兒童用戶群體基礎(chǔ),在自家成熟產(chǎn)品中不斷加入市面已有技術(shù)元素,不斷拓展傳統(tǒng)熱銷玩具的功能范圍,提升產(chǎn)品體驗(yàn)。第二類廠商是以亞馬遜為代表的消費(fèi)電子廠商,基于自身強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)能力不斷迭代FireHD成人版,在此過程中平均2-4年同步推出硬件條件與成人版完全相同的FireHDkids以拓寬已有產(chǎn)品的用戶群體范圍,通過內(nèi)容調(diào)整等方式適配兒童用戶群體。第三類廠商是以Curio為代表的新興科技廠商,緊跟時(shí)代發(fā)展,基于OpenAI技術(shù)開發(fā)人工智能聊天機(jī)器人Grok,該產(chǎn)品可以與孩子進(jìn)行長(zhǎng)時(shí)間的互動(dòng)對(duì)話,鍛煉培養(yǎng)孩子的社會(huì)交往能力。美國(guó)教育智能硬件廠商產(chǎn)品研發(fā)思路傳統(tǒng)玩具廠商消費(fèi)電子廠商新興科技廠商技術(shù)思路:加入成熟技術(shù)技術(shù)思路:復(fù)用成熟技術(shù)技術(shù)思路:探索新興技術(shù)內(nèi)容調(diào)整以適配新群體探索技術(shù)應(yīng)用邊界拓展產(chǎn)品功能提升產(chǎn)品體驗(yàn)拓展產(chǎn)品用戶群體范圍加入市面已有成熟技術(shù)復(fù)用自家產(chǎn)品成熟技術(shù)范圍利用最新科技典型產(chǎn)品代表:Furby典型產(chǎn)品代表:FireHDKids典型產(chǎn)品代表:Grok產(chǎn)品簡(jiǎn)介技術(shù)演進(jìn)歷程產(chǎn)品簡(jiǎn)介技術(shù)演進(jìn)歷程產(chǎn)品簡(jiǎn)介技術(shù)演進(jìn)歷程1998-2002紅外傳感通過撫摸玩具實(shí)現(xiàn)單詞重復(fù)輸出,達(dá)到不斷學(xué)習(xí)英文單詞的效果亞馬遜旗下成熟產(chǎn)品FireHD的兒童版本,通過內(nèi)容調(diào)整方式提供閱讀、游戲、素質(zhì)培養(yǎng)等功能,其硬件條件與當(dāng)年同步推出的成人版完全相同2014增加兒童內(nèi)容增加1年amazonfreetimeunlimited2023年,初創(chuàng)公司Curio旗

聊天

機(jī)

產(chǎn)品

鍛煉

、

養(yǎng)

孩子

會(huì)

往能力2022.11chatgpt出現(xiàn)人工智能的語義理解、自然語言溝通能力實(shí)現(xiàn)飛躍孩子王旗下產(chǎn)品,該毛絨玩具從最初只能說2021適配學(xué)生網(wǎng)課增加兒童網(wǎng)絡(luò)瀏覽器,以進(jìn)行學(xué)校項(xiàng)目和在線課程“

Furby語

,逐漸學(xué)會(huì)英文單詞,實(shí)現(xiàn)對(duì)孩子英文學(xué)習(xí)的輔助作用2005-2007語音識(shí)別與孩子溝通更像真人互動(dòng)2023.12Grok推出2012-2015簡(jiǎn)單算法分析根據(jù)孩子的互動(dòng)方式,打造不同個(gè)性的Furby2023增加音樂素養(yǎng)內(nèi)容推出MusicMaker,以培養(yǎng)孩子的音樂素養(yǎng)基于OpenAI技術(shù),實(shí)現(xiàn)Grok與孩子的持續(xù)互動(dòng)對(duì)話以供給端(技術(shù)應(yīng)用)為主要驅(qū)動(dòng)因素,基于技術(shù)能力開發(fā)新產(chǎn)品或服務(wù),引領(lǐng)用戶需求注釋:Amazonfreetimeunlimited內(nèi)含五千本書、電影、電視節(jié)目、教育應(yīng)用程序及游戲。來源:產(chǎn)品官網(wǎng)等公開資料,艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.13中國(guó)校外—應(yīng)用現(xiàn)狀學(xué)科類硬件為主,綜合類產(chǎn)品一“板”獨(dú)大,單功能產(chǎn)品多點(diǎn)開花中國(guó)校外教育智能硬件以學(xué)科類產(chǎn)品為主,致力于幫助學(xué)生解決特定的學(xué)習(xí)痛點(diǎn),可大致分為多功能綜合類產(chǎn)品和單功能工具類產(chǎn)品。綜合類產(chǎn)品包含學(xué)習(xí)平板、作業(yè)燈、學(xué)生PC等,當(dāng)前以學(xué)習(xí)平板單個(gè)品類獨(dú)大,可解決上網(wǎng)課、刷題練習(xí)、繪本閱讀等多種需求。單功能產(chǎn)品種類眾多,各自解決不同細(xì)分場(chǎng)景下的痛點(diǎn)需求,如錯(cuò)題打印、翻譯掃描、故事熏聽等。從市場(chǎng)情況來看,傳統(tǒng)品類如故事機(jī)、兒童智能手表的滲透率更高,創(chuàng)新品類如教育電子紙、聽力寶、詞典筆的滿意度更高。校外教育智能硬件滲透率及滿意度校外教育智能硬件發(fā)展歷程優(yōu)必選AlphaEbot90%60%30%科大訊飛學(xué)習(xí)機(jī)易讀寶

火火兔點(diǎn)讀筆

故事機(jī)漢王掃描筆步步高家教機(jī)小天才咕咕機(jī)滲電話手表

錯(cuò)題打印機(jī)透率故事機(jī)兒童智能手表~201020112013初代學(xué)習(xí)平板201520182019大力智能作業(yè)燈騰訊智能學(xué)生PC2020學(xué)而思摩比啟蒙機(jī)學(xué)而思科大訊飛大模型學(xué)習(xí)機(jī)有道聽力寶點(diǎn)讀筆小猿學(xué)練機(jī)學(xué)習(xí)平板2021學(xué)習(xí)平板詞典筆錯(cuò)題打印機(jī)聽力寶2023電子單詞卡學(xué)科教育素質(zhì)教育教育電子紙以插卡式作為主要互動(dòng)方式科大訊飛發(fā)布大模型AI學(xué)習(xí)機(jī)學(xué)而思入局,推出學(xué)習(xí)平板猿輔導(dǎo)推出墨水屏學(xué)練機(jī)020%40%60%%60%滿意度注釋:滲透率指的是當(dāng)前市場(chǎng)產(chǎn)品存量的滲透率(以5年為最長(zhǎng)使用周期測(cè)算),不含已淘汰產(chǎn)品。滿意度根據(jù)問卷調(diào)研數(shù)據(jù)而來,指的是用戶對(duì)該品類“非常滿意”的占比。來源:公開資料、專家訪談、各品類用戶問卷調(diào)研N=1000,于2024年6月通過艾瑞艾客幫調(diào)研社區(qū)獲得。?2024.8iResearchInc.14中國(guó)校外—原因探究應(yīng)試教育推動(dòng)廠商基于學(xué)習(xí)內(nèi)容掌握、學(xué)習(xí)效率提升等需求研發(fā)產(chǎn)品我國(guó)目前仍以應(yīng)試教育為主,在此基礎(chǔ)之上小初高階段著重追求學(xué)習(xí)內(nèi)容掌握和學(xué)習(xí)效率提升,學(xué)前階段著重追求素質(zhì)教育與學(xué)科啟蒙兩手抓。由于核心需求主要圍繞學(xué)習(xí),因此相較于美國(guó)的玩具廠商、消費(fèi)電子廠商等所呈現(xiàn)出的企業(yè)多樣性,我國(guó)則主要吸引了教育領(lǐng)域的玩家入局。小初高階段的需求主要衍生出學(xué)習(xí)平板、詞典筆、錯(cuò)題打印機(jī)等,學(xué)前階段的需求則主要衍生出啟蒙機(jī)、點(diǎn)讀筆等硬件。常見玩家主要包括傳統(tǒng)教育硬件廠商、傳統(tǒng)教育服務(wù)廠商、教育軟硬件廠商、工業(yè)制造跨界廠商等。中國(guó)校外教育智能硬件產(chǎn)品研發(fā)思路傳統(tǒng)教育硬件廠商注重通過習(xí)題訓(xùn)練、查漏補(bǔ)缺提升知識(shí)點(diǎn)掌握扎實(shí)程度與全面性學(xué)習(xí)平板具備用戶心智優(yōu)勢(shì),可通過購(gòu)買、合作等多種方式快速豐富教育資源學(xué)習(xí)內(nèi)容掌握小初高階段傳統(tǒng)教育服務(wù)廠商具備豐富教育資源與完整教育體系,可通過代工、合作等方式快速搭載基礎(chǔ)硬件形成第一代學(xué)習(xí)平板教育軟硬件廠商詞典筆錯(cuò)題打印機(jī)(百詞斬)基于自身在垂類領(lǐng)域的技術(shù)或軟件優(yōu)勢(shì),發(fā)布詞典筆等垂類教育硬件,且具備垂類精準(zhǔn)用戶積累注重通過錯(cuò)題總結(jié)等重點(diǎn)環(huán)節(jié)快速提升作答正確率學(xué)習(xí)效率提升工業(yè)制造跨界廠商開創(chuàng)口袋打印機(jī)品類,準(zhǔn)確切中刷題練習(xí)場(chǎng)景下“錯(cuò)題整理-錯(cuò)誤分析-復(fù)習(xí)掌握”的痛點(diǎn)學(xué)前階段啟蒙機(jī)點(diǎn)讀筆傳統(tǒng)教育服務(wù)廠商多年積累豐富教育資源與完整教育體系向低學(xué)齡段的用戶延伸,拉長(zhǎng)用戶的潛在付費(fèi)周期??全面

素質(zhì)教育、學(xué)科發(fā)展

啟蒙兩手抓專注早教領(lǐng)域廠商??具備占領(lǐng)早教領(lǐng)域的家長(zhǎng)用戶心智的先發(fā)優(yōu)勢(shì)具備早教專屬教育內(nèi)容的積累優(yōu)勢(shì)以需求端(提分、考學(xué))為主要驅(qū)動(dòng)因素,通過技術(shù)能力開發(fā)新品或完善舊品以滿足被驗(yàn)證的用戶需求來源:公開資料,艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.1502中國(guó)市場(chǎng)深入探究In-depth

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Market16市場(chǎng)概覽—市場(chǎng)規(guī)模校外消費(fèi)級(jí)575億,校內(nèi)機(jī)構(gòu)級(jí)164億,預(yù)計(jì)2027年共計(jì)近千億元就校外消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品而言,教培機(jī)構(gòu)的入局為學(xué)習(xí)平板帶來新的增量,學(xué)練機(jī)為教育電子紙帶來新的想象空間,聽力寶作為兒童專屬便攜設(shè)備成為市場(chǎng)黑馬。同時(shí),兒童手表、錯(cuò)題打印機(jī)等產(chǎn)品市場(chǎng)逐漸飽和,發(fā)展空間收窄,詞典筆在激烈的價(jià)格戰(zhàn)中,市場(chǎng)規(guī)模開始收縮。就校內(nèi)機(jī)構(gòu)級(jí)產(chǎn)品而言,教育大屏換機(jī)潮未現(xiàn),超高滲透率下,市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)收縮;護(hù)眼政策要求下,學(xué)習(xí)平板在校內(nèi)發(fā)展持續(xù)遇冷;教育機(jī)器人作為非剛需產(chǎn)品,有效市場(chǎng)趨于飽和,疊加政府財(cái)政緊張的現(xiàn)狀,市場(chǎng)同樣呈收縮態(tài)勢(shì);相比之下,智能手寫筆的應(yīng)用價(jià)值逐漸被校方認(rèn)可,XR設(shè)備的想象空間以及職教的剛需性逐步凸顯,二者呈平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢(shì)。2020-2027年中國(guó)教育智能硬件市場(chǎng)規(guī)模42.0%20.8%18.7%12.2%9.9%5.5%9.4%9.3%10.4%10.4%1.0%2.0%-0.7%-1.0%763-17.4%691-28.2%63257551243235727327925220820018916516417320202021202220232024e2025e2026e2027e消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)規(guī)模(億)機(jī)構(gòu)級(jí)市場(chǎng)規(guī)模(億)消費(fèi)級(jí)硬件增速(%)機(jī)構(gòu)級(jí)硬件增速(%)注釋:相比于2022年報(bào)告,消費(fèi)級(jí)硬件測(cè)算增加了聽力寶、口袋學(xué)習(xí)機(jī)、思維機(jī)、拼音機(jī)、注意力訓(xùn)練機(jī)。同時(shí)此次測(cè)算增加了校內(nèi)機(jī)構(gòu)級(jí)的學(xué)習(xí)平板、教育機(jī)器人、XR設(shè)備、教育大屏、智能手寫筆的市場(chǎng)規(guī)模。來源:公開資料、專家訪談,艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.17市場(chǎng)現(xiàn)狀—產(chǎn)業(yè)圖譜2024年教育智能硬件產(chǎn)業(yè)圖譜上

游中游下

游技術(shù)服務(wù)基礎(chǔ)硬件校外為主2C云服務(wù)操作系統(tǒng)詞典筆教育電子紙?jiān)缃坦适聶C(jī)錯(cuò)題打印機(jī)線上打印頭芯片智能語音技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)模塊兒童智能手表電子單詞卡點(diǎn)讀筆聽力寶智能樂器硬件配件傳感器AI/大模型線下屏幕軟件系統(tǒng)體驗(yàn)店書店元器件校內(nèi)外均涉及學(xué)習(xí)平板教育機(jī)器人機(jī)場(chǎng)商超電信運(yùn)營(yíng)內(nèi)容供應(yīng)2B/2G教育局學(xué)校校內(nèi)為主2B2C教育大屏智能手寫筆XR設(shè)備OEM/ODM/整體解決方案服務(wù)商少年宮早教中心機(jī)器人賽事注釋:早教故事機(jī)含傳統(tǒng)早教故事機(jī)、思維機(jī)、拼音機(jī)、注意力訓(xùn)練機(jī),聽力寶含口袋學(xué)習(xí)機(jī)。來源:艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.18市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)—消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品舊品維穩(wěn)與煥新、新品成長(zhǎng)與淘汰,各品類在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中輪換清洗消費(fèi)級(jí)教育智能硬件市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)存量市場(chǎng)增量市場(chǎng)?

兒童智能手表滲透率高,競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定,缺乏新的爆點(diǎn)功能刺激?

學(xué)習(xí)平板在獨(dú)家優(yōu)質(zhì)內(nèi)容、AIGC技術(shù)應(yīng)用刺激下,迎來新的增長(zhǎng)點(diǎn)行4K3K2K業(yè)均價(jià)?

詞典筆市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)激烈,單價(jià)和毛利持續(xù)走低?

教育電子紙對(duì)于學(xué)練場(chǎng)學(xué)習(xí)平板景的聚焦,煥發(fā)新活力?故事機(jī)作為傳統(tǒng)早教品類,市場(chǎng)滲透率高,細(xì)分品類和廠商可能分化?

聽力寶挖掘有效的細(xì)分場(chǎng)景,成為中低價(jià)位市場(chǎng)的黑馬?

點(diǎn)讀筆更依賴圖書,逐漸成為書的贈(zèng)品以提高單價(jià)教育電子紙?

思維機(jī)產(chǎn)品形態(tài)較新,切入思維訓(xùn)練的細(xì)分場(chǎng)景,但由于出生率降低等問題,增長(zhǎng)空間有限?

錯(cuò)題打印機(jī)市場(chǎng)趨于飽和,競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定,缺乏新的功能刺激和產(chǎn)品換代需求1K

教育機(jī)器人兒童智能手表詞典筆思維機(jī)點(diǎn)讀筆教育機(jī)器人市場(chǎng)滲透率低,在具身智能、情緒和陪伴價(jià)值影響下,可能迎來新的發(fā)展空間?聽力寶單詞卡毛利率故事機(jī)錯(cuò)題打印機(jī)?

單詞卡產(chǎn)品門檻及附加值低,需求缺乏剛性,大量贈(zèng)送產(chǎn)品會(huì)進(jìn)一步稀釋當(dāng)前單價(jià)和毛利050%100%淘汰品類?

智能作業(yè)燈毛利為負(fù),硬件本身無法盈利,以虧損換增長(zhǎng)的商業(yè)模式在雙減后走向失敗?

學(xué)生PC仿效Chromebook而來,消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)缺乏完整的應(yīng)用生態(tài)和剛需場(chǎng)景來源:公開資料及專家訪談,艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.19市場(chǎng)細(xì)分—各品類成長(zhǎng)路徑產(chǎn)品力→渠道力→模式力→生態(tài)力從教育智能硬件的發(fā)展來看,可歸納為由“產(chǎn)品力”到“渠道力”到“模式力”到“生態(tài)力”的成長(zhǎng)路徑?!爱a(chǎn)品力”主要解決“點(diǎn)”的問題,即通過什么方式解決什么問題,是后續(xù)路徑的起點(diǎn)和基礎(chǔ)?!扒懒Α敝饕鉀Q“線”的問題,即通過哪些渠道,觸達(dá)更多的用戶。如教育機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型做硬件,有內(nèi)容,有師資,對(duì)學(xué)生和教育有理解,但可能缺乏硬件銷售的渠道,同時(shí)不同的品類適用的渠道也有所差異。“模式力”主要解決“把線拉長(zhǎng)”的問題,即找到健康可持續(xù)的盈利模式。如智能作業(yè)燈盡管銷量可觀,但“雙減”后尚未找到可持續(xù)的盈利模式,難以持續(xù)供血。生態(tài)力主要解決“由線到面”的問題,即通過生態(tài)的打造或融入,維持產(chǎn)品和用戶粘性,連接更廣泛的用戶。教育智能硬件品類成長(zhǎng)路徑分析生態(tài)力模式力渠道力不同的品類,適用于不同的渠道和模式產(chǎn)品與用戶生態(tài)產(chǎn)品力解決“點(diǎn)”的問題,即通過什么方式,解決什么問題解決“線”的問題,

解決“把線拉長(zhǎng)”的問解決“由線到面”即通過哪些渠道,觸達(dá)更多的用戶題,即通過健康的模式,

的問題,即通過生維持持續(xù)的盈利能力態(tài)的打造,維持產(chǎn)品和用戶粘性,連接更廣泛的用戶來源:艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.20產(chǎn)品力渠道力模式力生態(tài)力校外消費(fèi)級(jí)—學(xué)習(xí)平板競(jìng)爭(zhēng)走向標(biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化,獨(dú)家資源、個(gè)性化內(nèi)容與適配成關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)力“內(nèi)容為王”路線的重提,帶領(lǐng)學(xué)習(xí)平板產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)走向?qū)I(yè)化和標(biāo)準(zhǔn)化。早期的學(xué)習(xí)機(jī)強(qiáng)調(diào)內(nèi)容資源的聚合,智能化、優(yōu)質(zhì)資源需求不高。后由于疫情的常態(tài)化發(fā)展,學(xué)習(xí)平板作為重要的網(wǎng)課載體,學(xué)習(xí)監(jiān)管、大屏護(hù)眼、作業(yè)批改等需求旺盛,帶動(dòng)學(xué)習(xí)平板的工具屬性競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)。后“雙減”時(shí)代,學(xué)習(xí)平板順勢(shì)承載了培訓(xùn)補(bǔ)習(xí)的需求,對(duì)高質(zhì)量、個(gè)性化內(nèi)容的需求極致加強(qiáng),學(xué)而思等教培企業(yè)的高光入場(chǎng)、AIGC技術(shù)的內(nèi)容生成與適配能力,進(jìn)一步強(qiáng)化了“內(nèi)容為王”的競(jìng)爭(zhēng)路線。同時(shí),隨著學(xué)習(xí)平板的工具性配置成為行業(yè)共識(shí),以及渠道能力逐漸成熟,獨(dú)家優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容資源以及大模型支持下的內(nèi)容生成與適配能力成為了差異化競(jìng)爭(zhēng)力。學(xué)習(xí)平板產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力分析競(jìng)?

內(nèi)容為王:后“雙減”時(shí)代,學(xué)習(xí)平板順勢(shì)承載了培訓(xùn)補(bǔ)習(xí)的需求,對(duì)高質(zhì)量、個(gè)性化內(nèi)容的需求極致加強(qiáng),學(xué)而思等教培企業(yè)的高光入場(chǎng)、AIGC的內(nèi)容生成與適配能力,進(jìn)一步強(qiáng)化“內(nèi)容為王”的路線?

工具基礎(chǔ):大屏、護(hù)眼、學(xué)習(xí)監(jiān)管、家長(zhǎng)溝通、作業(yè)批改、智慧眼指讀等功能成為學(xué)習(xí)機(jī)標(biāo)配,工具屬性成為學(xué)習(xí)平板的基礎(chǔ)屬性關(guān)鍵的差異化競(jìng)爭(zhēng)力在于個(gè)性化內(nèi)容生成與適配能力獨(dú)家優(yōu)質(zhì)資源

AIGC內(nèi)容生成與適配能力爭(zhēng)力?優(yōu)質(zhì)的教輔資源是不變的剛需,受用戶認(rèn)可的資源內(nèi)容在家長(zhǎng)心中有著品牌溢價(jià),更容易帶來商業(yè)變現(xiàn),如學(xué)而思、高思的課程內(nèi)容???大模型技術(shù)可高效提升知識(shí)點(diǎn)查漏補(bǔ)缺的能力,提高學(xué)生學(xué)習(xí)效率在語言文科類知識(shí)圖譜完善后,理科類、綜合素養(yǎng)類知識(shí)的生成更需要AIGC技術(shù)數(shù)字人教師的實(shí)現(xiàn)需要AIGC技術(shù)支持產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)更加專業(yè)化和標(biāo)準(zhǔn)化早期學(xué)習(xí)機(jī)產(chǎn)品重在內(nèi)容聚合,解決“有無”學(xué)習(xí)資源的問題,工具屬性需求不高考驗(yàn)教研資源積累考驗(yàn)教研數(shù)據(jù)、AI技術(shù)、資金能力工具性配置已成為行業(yè)基本共識(shí)交互形態(tài)疫情期間,學(xué)習(xí)平板作為重要的網(wǎng)課載體,學(xué)習(xí)監(jiān)管、大屏、護(hù)眼、作業(yè)批改等需求旺盛,帶動(dòng)學(xué)習(xí)平板工具屬性競(jìng)爭(zhēng)力提升基礎(chǔ)功能?硬件層面:護(hù)眼大屏成為標(biāo)配,更大尺寸的屏幕、類紙屏幕、“械”字號(hào)護(hù)眼屏幕等?高級(jí):通過外接智慧眼、手寫筆等配件,實(shí)現(xiàn)如指讀查詞識(shí)別等復(fù)雜交互,高端機(jī)型基本配置且逐步向中低端下沉2010年早期階段2020年左右疫情期間2021年至今后“雙減”時(shí)代?軟件層面:學(xué)習(xí)管理、家長(zhǎng)溝通、作業(yè)批改、學(xué)情分析等功能基本實(shí)現(xiàn)在終端上的聚合??中級(jí):通過攝像頭進(jìn)行簡(jiǎn)單的動(dòng)作交互,如坐姿提醒等,中高端機(jī)型已基本配置初級(jí):屏幕點(diǎn)選、語音交互全覆蓋時(shí)間注內(nèi)容屬性工具屬性來源:公開資料及專家訪談,艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.21產(chǎn)品力渠道力模式力生態(tài)力校外消費(fèi)級(jí)—教育電子紙技術(shù)思維下墨水屏解決護(hù)眼難題,教育思維下聚焦練習(xí)場(chǎng)景深化應(yīng)用電子紙起源于泛教育場(chǎng)景的閱讀本,后搭載手寫筆拓展至辦公本,近期聚焦于練習(xí)場(chǎng)景成為學(xué)習(xí)本,逐漸深化了在教育場(chǎng)景的應(yīng)用。就學(xué)練機(jī)而言,墨水屏技術(shù)在無藍(lán)光頻閃等方面解決了長(zhǎng)時(shí)間液晶屏幕使用帶來的護(hù)眼難題,是對(duì)液晶屏幕問題的技術(shù)補(bǔ)償,代表著技術(shù)演變的思路。同時(shí),從閱讀場(chǎng)景、到辦公場(chǎng)景、再到練習(xí)場(chǎng)景,是教育場(chǎng)景的逐漸深化,代表著教育思維的逐步滲透。技術(shù)和教育思維的融合相應(yīng),才有了學(xué)練機(jī)的產(chǎn)品形態(tài)。學(xué)練機(jī)的暢銷一舉拉動(dòng)教育電子紙的增長(zhǎng),為教育智能硬件帶來新的發(fā)展空間。但由于聚焦于練習(xí)場(chǎng)景,且墨水屏本身的特性限制,學(xué)練機(jī)更可能成為一個(gè)小而美的細(xì)分品類。學(xué)練機(jī)聚焦細(xì)分場(chǎng)景:護(hù)眼+練習(xí)2023H1-2024H1電子紙市場(chǎng)份額技術(shù)思維:技術(shù)補(bǔ)償解決護(hù)眼舊問題聚焦于學(xué)練機(jī),閱讀+書寫+練習(xí)場(chǎng)景深度覆蓋屏幕長(zhǎng)時(shí)間使用帶來護(hù)眼難題,青少年視力健康問題突出采用墨水屏技術(shù),通過技術(shù)升級(jí),彌補(bǔ)屏幕使用原生問題內(nèi)圈:2023年Q1無藍(lán)光陽光下可視低能耗書寫自然易修改新媒介電子紙應(yīng)用演變對(duì)舊媒介的技術(shù)補(bǔ)償外圈:2024年Q1電子紙√√√√√√拓展至辦公本,開始搭載手寫筆。強(qiáng)調(diào)護(hù)眼的同時(shí),關(guān)注筆記數(shù)據(jù)的數(shù)字化存儲(chǔ)、信息化交互。液晶屏幕××××教育思維:以練促學(xué)聚焦細(xì)分新場(chǎng)景閱讀本辦公本學(xué)習(xí)本精準(zhǔn)出題舉一反三自動(dòng)批改專項(xiàng)練習(xí)錯(cuò)題歸納錯(cuò)題講解起源于閱讀本,海量閱讀資源的數(shù)字化,亮點(diǎn)在于健康用眼,如kindle等。教育電子紙包含閱讀本和學(xué)習(xí)本。閱讀本具有一定的學(xué)習(xí)屬性,和學(xué)習(xí)本共同屬于教育電子紙的范疇。潛在問題刷新率低視頻播放彩色顯示連筆識(shí)別刷題場(chǎng)景下影響小來源:洛圖科技等公開資料、專家訪談,艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.22產(chǎn)品力渠道力模式力生態(tài)力校外消費(fèi)級(jí)—詞典筆軟硬功能由固定走向繁盛,大模型顯著提升翻譯、口語練習(xí)及跨科能力詞典筆在早期主要實(shí)現(xiàn)離線掃描功能,硬件形態(tài)較為固定,后隨著新廠商的進(jìn)入,智能化程度的提升,軟硬功能逐漸活泛,軟件增加口語練習(xí)等功能,內(nèi)容拓展至全科,硬件屏幕更大,筆頭也更寬;近期隨著競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇,軟硬功能加速升級(jí)迭代。硬件通過外加攝像頭、筆盒等配件,形態(tài)豐富多樣,軟件和內(nèi)容依托大模型技術(shù)也有了顯著提升。然而雖然產(chǎn)品功能在逐步升級(jí),但詞典筆的行業(yè)均價(jià)卻不斷下探。作為單功能的工具類產(chǎn)品,詞典筆的標(biāo)準(zhǔn)化程度高,進(jìn)入門檻低,產(chǎn)品難分檔,產(chǎn)品升級(jí)跟進(jìn)速度快,市場(chǎng)快速成熟并進(jìn)入價(jià)格戰(zhàn),產(chǎn)品毛利逐漸走低,市場(chǎng)格局和體量趨于穩(wěn)定。詞典筆產(chǎn)品升級(jí)演變階段三軟硬功能繁盛大模型對(duì)詞典筆軟件功能、內(nèi)容的提升查詞翻譯??軟件:增加大模型應(yīng)用,口語訓(xùn)練場(chǎng)景更加開放,拓展科目更全硬件:輸入上增加攝像頭,輸出上強(qiáng)化屏幕,便攜上可折疊,續(xù)航上附帶筆盒等大模型天然替代翻譯場(chǎng)景,翻譯出身于搜索,大模型同時(shí)具有翻譯和搜索功能,在翻譯詞匯后,可基于內(nèi)容生成能力,進(jìn)一步解釋詞語的用法用例、深層含義等。階段二英語場(chǎng)景軟硬功能活泛??軟件:增加口語練習(xí)、內(nèi)容上拓展至全科硬件:逐漸做大屏幕,加寬筆頭掃描范圍功能升級(jí)口語練習(xí)價(jià)格降級(jí)大模型支持下,口語練習(xí)場(chǎng)景更加開放,互動(dòng)輪次更多,與數(shù)字人技術(shù)結(jié)合后,可提供更加好玩、個(gè)性化的擬人陪伴。階段一軟硬功能固定??軟件以掃描翻譯為主,離線使用硬件形態(tài)固定為掃描筆的形態(tài)跨科場(chǎng)景多學(xué)科能力大模型的海量數(shù)據(jù)支持及生成能力可以彌補(bǔ)原先理科教研數(shù)據(jù)不足的問題,提升數(shù)理化等學(xué)科的搜題、解題能力。競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì):工具型產(chǎn)品,標(biāo)準(zhǔn)化程度高,功能聚焦,產(chǎn)品難分檔,市場(chǎng)進(jìn)入門檻低,產(chǎn)品升級(jí)跟進(jìn)速度快,市場(chǎng)快速成熟,很快進(jìn)入價(jià)格戰(zhàn),帶來功能升級(jí)而價(jià)格降級(jí)的現(xiàn)象。來源:公開資料、專家訪談等,艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.23產(chǎn)品力渠道力模式力生態(tài)力校外消費(fèi)級(jí)—便攜類通過拓科、拓場(chǎng)景強(qiáng)調(diào)高端化與性價(jià)比,未來產(chǎn)品功能可能重新走向收斂便攜式單功能產(chǎn)品通常以較低的價(jià)格,較好的體驗(yàn),在某個(gè)細(xì)分場(chǎng)景下占領(lǐng)用戶心智,進(jìn)而成為其他品類或品牌的引流產(chǎn)品。由于該品類標(biāo)準(zhǔn)化程度高、進(jìn)入門檻低等特性,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)很快走向白熱化。通過拓展科目、拓展場(chǎng)景推動(dòng)產(chǎn)品的高端化、精品化發(fā)展,已成為了這類產(chǎn)品普遍的升級(jí)方式。廠商意在強(qiáng)調(diào)該類產(chǎn)品一機(jī)多用的更高性價(jià)比,從而推動(dòng)產(chǎn)品提價(jià),或僅僅用于在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中保持份額。然而,便攜式產(chǎn)品在多功能升級(jí)后,各品類之間以及與更綜合的學(xué)習(xí)平板之間都存在著場(chǎng)景和功能交叉的問題,市場(chǎng)仍面臨著進(jìn)一步的洗牌競(jìng)爭(zhēng),可能會(huì)從功能發(fā)散進(jìn)一步走向收斂。便攜類產(chǎn)品升級(jí)演變便攜單功能單詞卡便攜多功能科目擴(kuò)展增加物理公式、歷史知識(shí)等,成為全科學(xué)習(xí)卡場(chǎng)景擴(kuò)展科目擴(kuò)展墨水屏閱讀本詞典筆增加刷題練題場(chǎng)景,成為學(xué)練機(jī)增加國(guó)學(xué)聽背、作文批改等,成為全科學(xué)習(xí)筆學(xué)習(xí)平板科目擴(kuò)展聽力寶增加數(shù)學(xué)等科目,屏幕變大,成為口袋學(xué)習(xí)機(jī)拓年齡段科目擴(kuò)展場(chǎng)景拓展錯(cuò)題打印機(jī)增加詩詞、教案打印,成為全科打印機(jī)增加學(xué)習(xí)屬性,成為學(xué)習(xí)手表家用打印機(jī)兒童智能手表?

特點(diǎn):?jiǎn)喂δ堋⒌蛢r(jià),重體驗(yàn)。?

定位:占領(lǐng)用戶心智,或作為引流品?

特點(diǎn):多功能、高端化、強(qiáng)調(diào)一機(jī)多用的性價(jià)比,但各品類之間存在著明顯的功能和場(chǎng)景交叉。?

定位:提升產(chǎn)品單價(jià)、拓展用戶,或在競(jìng)爭(zhēng)中維持份額?

固定場(chǎng)景品類?深入用戶心智來源:公開資料,專家訪談等,艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.24產(chǎn)品力渠道力模式力生態(tài)力校外消費(fèi)級(jí)—早教類物美價(jià)廉、離線可用、材質(zhì)安全,細(xì)分品類獨(dú)占細(xì)分需求場(chǎng)景不同于K12類產(chǎn)品,早教類的產(chǎn)品由于兒童單次專注時(shí)間短,對(duì)多樣化交互形式的需求更高,很難產(chǎn)生具有綜合功能的爆款產(chǎn)品,而是呈現(xiàn)細(xì)分品類獨(dú)自占據(jù)細(xì)分場(chǎng)景的特點(diǎn)。如點(diǎn)讀筆主要輔助繪本閱讀,故事機(jī)主要用于故事熏聽等,場(chǎng)景和功能交叉的情況更加少見,品類之間的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系不突出。從產(chǎn)品特點(diǎn)來看,早教類產(chǎn)品都具有外形精致可愛、價(jià)格較低、離線可用、材質(zhì)健康安全的特點(diǎn)。從產(chǎn)品類型來看,閱讀、熏聽等產(chǎn)品市場(chǎng)已趨于成熟和飽和,而注意力訓(xùn)練、思維訓(xùn)練等仍屬于新興品類,也可看出當(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于兒童素質(zhì)的關(guān)注已更接近底層能力。早教類產(chǎn)品功能及特點(diǎn)??功能:輔助兒童的繪本閱讀,通過音頻交互、講解等幫助兒童搭建閱讀體系特點(diǎn):與繪本等書籍強(qiáng)綁定,常作為高價(jià)書籍的贈(zèng)品,逐漸向優(yōu)質(zhì)兒童圖書市場(chǎng)靠攏閱讀成熟品類單??功能:定位音頻產(chǎn)品,滿足兒童特定時(shí)期聽故事需求特點(diǎn):對(duì)優(yōu)質(zhì)內(nèi)容、聲音強(qiáng)依賴,具有優(yōu)質(zhì)內(nèi)容研發(fā)能力的廠商更有品牌溢價(jià)的可能專獨(dú)注熏聽注意品時(shí)類間解短決?細(xì)??功能:在限定時(shí)間內(nèi)通過圖形、聽力、視覺、順序記憶訓(xùn)練等,提升兒童專注力特點(diǎn):全程離線使用,環(huán)境封閉無干擾。輕量低價(jià)硬件結(jié)合合適渠道易形成爆款交分互場(chǎng)要景求需創(chuàng)新品類高求??功能:思維機(jī)插卡后,與孩子進(jìn)行點(diǎn)讀、語音互動(dòng),為孩子出題,引導(dǎo)孩子進(jìn)行持續(xù)思維訓(xùn)練特點(diǎn):內(nèi)容體系取決于卡片的豐富度,腳本、語音、卡片、題目設(shè)計(jì)等,教研流程復(fù)雜思考共同特征場(chǎng)景獨(dú)占外形可愛價(jià)格低離線可用材質(zhì)安全來源:公開資料,專家訪談等,艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.25產(chǎn)品力渠道力模式力生態(tài)力校內(nèi)機(jī)構(gòu)級(jí)—教育交互大屏國(guó)內(nèi)增長(zhǎng)見頂,競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定,海外市場(chǎng)探索和AIGC賦能教師為新方向教育交互大屏在中國(guó)基礎(chǔ)教育校內(nèi)的滲透率接近飽和,近年來銷量呈現(xiàn)連續(xù)下降的態(tài)勢(shì),且換機(jī)潮尚未來臨,業(yè)務(wù)更多依賴設(shè)備的更新與維修,需求不穩(wěn)定。同時(shí),當(dāng)前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)集中度高,競(jìng)爭(zhēng)格局基本穩(wěn)定,產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度高、成本結(jié)構(gòu)清晰,利潤(rùn)空間也較低。從增長(zhǎng)機(jī)會(huì)點(diǎn)來看,當(dāng)前海外市場(chǎng)的滲透率低,且各國(guó)政策在積極推動(dòng),海外市場(chǎng)由此成為各廠商發(fā)力的重點(diǎn)方向。同時(shí)教育大屏也是AIGC技術(shù)應(yīng)用落地的重要方向。AIGC應(yīng)用可輔助教師完成部分備課規(guī)劃、作業(yè)批改的工作,幫助教師節(jié)省大量時(shí)間,是AIGC應(yīng)用中兼具剛需性與較高落地成熟度的場(chǎng)景。同時(shí),教育大屏在中國(guó)校內(nèi)有著龐大的用戶基礎(chǔ)和成型的用戶習(xí)慣,體驗(yàn)好、效率高的應(yīng)用可能實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期的增值盈利模式。市場(chǎng)發(fā)展市場(chǎng)現(xiàn)狀1%根據(jù)Frost&Sulliva數(shù)據(jù)顯示,2022年海外教室交互平板滲透率不足10%,海外市場(chǎng)空間廣闊24年一季度產(chǎn)品結(jié)構(gòu)國(guó)家時(shí)間政策內(nèi)容《綠色智能未來學(xué)校綜合推進(jìn)計(jì)劃》計(jì)劃在2021-2025年投入18.5萬億韓元,用于教學(xué)樓的翻新改建、安裝無線互聯(lián)網(wǎng)、學(xué)習(xí)平臺(tái)和數(shù)字設(shè)備,打造智慧教學(xué)環(huán)境。40%韓國(guó)2021國(guó)外市場(chǎng)《意大利的未來學(xué)校計(jì)劃》計(jì)劃在2022-2026年總投資175億歐元用于新建校、改善教室、增強(qiáng)教師培訓(xùn)、遠(yuǎn)程教育等方面的改善。59%20212019意大利德國(guó)《德國(guó)中小學(xué)數(shù)字協(xié)定》計(jì)劃在2019-2024年投入50億歐元以改進(jìn)中小學(xué)的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。液晶白板液晶黑板投影白板……滲透率2024年第一季度,中國(guó)基礎(chǔ)教育智慧黑板產(chǎn)品的布設(shè)率接近99.8%,交互平板在中國(guó)教育市場(chǎng)銷量連續(xù)下降技術(shù)應(yīng)用場(chǎng)景增值服務(wù)模式技術(shù)升級(jí)AIGC技術(shù)的應(yīng)用,使得教學(xué)資源搜集、課件自動(dòng)生成、集體備課研討、課堂互動(dòng)教學(xué)、作業(yè)批改等工作的效率更高,從而幫助教師節(jié)省大量時(shí)間。教育大屏在中國(guó)校內(nèi)市場(chǎng)趨于飽和,同時(shí)也意味著龐大的用戶基礎(chǔ)和成型的用戶習(xí)慣??筛咝Ы鉀Q教師備課、教學(xué)痛點(diǎn)的AIGC應(yīng)用有望實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期的增值盈利模式。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更多依賴設(shè)備的維修與換新,但換機(jī)潮尚未來臨,需求不穩(wěn)定市場(chǎng)集中度高,格局穩(wěn)定,中小企業(yè)機(jī)會(huì)更少產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度高,成本結(jié)構(gòu)清晰,利潤(rùn)空間更低來源:洛圖科技等公開資料,專家訪談、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.26產(chǎn)品力渠道力模式力生態(tài)力校內(nèi)機(jī)構(gòu)級(jí)—學(xué)習(xí)平板校內(nèi)發(fā)展遇冷,用眼健康和內(nèi)容規(guī)范問題引發(fā)嚴(yán)監(jiān)管,家長(zhǎng)態(tài)度偏消極與校外學(xué)習(xí)平板發(fā)展態(tài)勢(shì)相反,在2018年《綜合防控兒童青少年近視實(shí)施方案》發(fā)布后,平板等電子產(chǎn)品嚴(yán)禁入校,且要求在作業(yè)設(shè)計(jì)中也盡量防止學(xué)生對(duì)電子產(chǎn)品產(chǎn)生依賴,校內(nèi)學(xué)習(xí)平板的應(yīng)用規(guī)模呈斷崖式下滑。經(jīng)過5年的淘汰周期,目前校內(nèi)的學(xué)習(xí)平板存量十分有限。與此同時(shí),校內(nèi)學(xué)習(xí)平板在內(nèi)容規(guī)范、違規(guī)收費(fèi)、高價(jià)低配等方面問題頻發(fā),家長(zhǎng)態(tài)度總體偏消極。但學(xué)習(xí)平板作為更加綜合的品類,可以覆蓋更加完整的教學(xué)環(huán)節(jié),若能改善護(hù)眼問題、加強(qiáng)品控、降低單價(jià),在校內(nèi)仍可能存在機(jī)會(huì)。校內(nèi)外學(xué)習(xí)平板銷量走勢(shì)校內(nèi)學(xué)習(xí)平板應(yīng)用態(tài)度政策規(guī)范:視力保護(hù)問題2018年8月,教育部會(huì)同國(guó)家衛(wèi)生健康委等8部門印發(fā)的《綜合防控兒童800600400200青少年近視實(shí)施方案》,意在規(guī)范電子產(chǎn)品使用,保護(hù)兒童視力健康校外:疫情疊加“雙減”政策,上網(wǎng)課及教學(xué)資源需求爆發(fā),多類型廠商入局供給充足,銷量持續(xù)走高嚴(yán)禁學(xué)生將個(gè)人手機(jī)、平板電腦等電子產(chǎn)品帶入課堂,帶嚴(yán)禁攜帶防止依賴入學(xué)校的要進(jìn)行統(tǒng)一保管。學(xué)校教育本著按需的原則合理使用電子產(chǎn)品,教學(xué)和布置作業(yè)不依賴電子產(chǎn)品,使用電子產(chǎn)品開展教學(xué)時(shí)長(zhǎng)原則上不超過教學(xué)總時(shí)長(zhǎng)的30%,原則上采用紙質(zhì)作業(yè)。家長(zhǎng)態(tài)度:學(xué)習(xí)平板校內(nèi)應(yīng)用校內(nèi):2018年達(dá)到頂峰,護(hù)眼政策出臺(tái)后迅速下跌,5年淘汰周期后存量有限消極態(tài)度占比近八成內(nèi)容規(guī)范:學(xué)習(xí)平板部分內(nèi)容不健康、導(dǎo)向不正確,引發(fā)家長(zhǎng)顧慮22.3%違規(guī)收費(fèi):部分學(xué)校強(qiáng)制為學(xué)生統(tǒng)一采買并要求家長(zhǎng)付費(fèi)2018

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2024校內(nèi)銷量(萬臺(tái))校外銷量(萬臺(tái))38.5%39.3%高價(jià)低配:部分產(chǎn)品相較于普通平板配置更低,價(jià)格更高,質(zhì)疑頻發(fā)同意很難說不同意來源:公開資料,專家訪談、用戶調(diào)研等,艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.27產(chǎn)品力渠道力模式力生態(tài)力校內(nèi)機(jī)構(gòu)級(jí)—智能手寫筆“一人一碼”等技術(shù)推動(dòng)智慧作業(yè)應(yīng)用落地,需求端逐步提升價(jià)值認(rèn)可相比于教育大屏、學(xué)習(xí)平板,智能手寫筆在校內(nèi)的滲透率目前較低,但在自主編解碼技術(shù)、“一人一碼”技術(shù)突破下,常態(tài)化應(yīng)用逐漸得以實(shí)現(xiàn)。從應(yīng)用模式來看,教師用筆模式適合前期探索,學(xué)生用筆模式通常在驗(yàn)證后推廣。從應(yīng)用現(xiàn)狀來看,當(dāng)前一線城市以市/區(qū)一級(jí)的整體覆蓋為主,學(xué)生用筆占據(jù)主導(dǎo),二、三線城市以示范校為主進(jìn)行建設(shè),學(xué)生和教師用筆均有落地。隨著教育數(shù)字化戰(zhàn)略的發(fā)展、精準(zhǔn)教學(xué)的推進(jìn),需求端對(duì)于智能手寫筆的應(yīng)用價(jià)值認(rèn)可度逐漸提升。展望未來,教育大屏的廣泛覆蓋及其與智能手寫筆應(yīng)用功能的無縫銜接,或?qū)⑼苿?dòng)智能手寫筆的快速普及。同時(shí),智能手寫筆可以支持無感的學(xué)情數(shù)據(jù)采集,進(jìn)而為AIGC技術(shù)落地提供常態(tài)化的數(shù)據(jù)支持?;谥悄苁謱懝P的智慧作業(yè)校內(nèi)應(yīng)用分析應(yīng)用模式應(yīng)用現(xiàn)狀技術(shù)突破未來發(fā)展一線和新一線城市教師用筆自主編解碼專利發(fā)展關(guān)鍵需求端對(duì)應(yīng)用價(jià)值的認(rèn)可是關(guān)鍵,如校長(zhǎng)等的重視和推動(dòng)等,當(dāng)前教育數(shù)字化戰(zhàn)略下,學(xué)校重視程度逐步提升?

以市一級(jí)、區(qū)一級(jí)的整體實(shí)施為主?

學(xué)生用筆為主,常態(tài)化作業(yè)采集??點(diǎn)陣筆全流程技術(shù)國(guó)產(chǎn)化羅博科技編解碼專利公開在即?

支持教師手寫批改作業(yè)?

班級(jí)、學(xué)校、區(qū)域?qū)W情、錯(cuò)題數(shù)據(jù)收集?不同點(diǎn)陣筆生態(tài)共享二、三線城市?數(shù)據(jù)分析與課堂展示硬件聯(lián)動(dòng)?

制造成本更可控?以示范校/校區(qū)為主建設(shè)智能手寫筆和教育大屏天然契合,智能手寫筆在應(yīng)用部署時(shí),可以與教育大屏無縫銜接,進(jìn)行課堂互動(dòng)?

學(xué)生用筆和教師用筆均有一定程度一人一碼專利學(xué)生用筆覆蓋,前者占比更高?

預(yù)鋪碼保證每張紙的唯一性,方便后續(xù)試題內(nèi)容打印與定位上云典型案例?

學(xué)生人手一只,常態(tài)使用?

作業(yè)過程數(shù)據(jù)隨時(shí)采集,自動(dòng)批改上傳技術(shù)應(yīng)用?

江西省智慧作業(yè)最早實(shí)現(xiàn)規(guī)?;瘧?yīng)用,以教師用筆為主智能手寫筆可以支持無感的學(xué)情數(shù)據(jù)采集,進(jìn)而為AIGC技術(shù)落地提供常態(tài)化的數(shù)據(jù)支持?常態(tài)化應(yīng)用的核心關(guān)鍵?

學(xué)生個(gè)性化學(xué)情分析?

上海閔行、青島嶗山常態(tài)化應(yīng)用?

成本降低、易用性提升來源:公開資料,專家訪談等,艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.28產(chǎn)品力渠道力模式力生態(tài)力校內(nèi)機(jī)構(gòu)級(jí)—XR設(shè)備體系化內(nèi)容缺乏、交互體驗(yàn)差等成為關(guān)鍵制約因素,職教實(shí)訓(xùn)前景可期XR(包含VR、AR、MR)作為一種創(chuàng)新技術(shù),因其沉浸式體驗(yàn)、超宏觀和超微觀場(chǎng)景的建構(gòu)能力,可更安全、高效、低成本地支持實(shí)驗(yàn)教學(xué)和實(shí)操實(shí)訓(xùn),但由于社會(huì)認(rèn)知不足、內(nèi)容體系欠缺、交互體驗(yàn)差等問題,當(dāng)前校內(nèi)滲透率仍然很低。具體來看,職教由于強(qiáng)政策驅(qū)動(dòng)和強(qiáng)用戶需求的雙重因素,成為更有前景的發(fā)展方向。蘋果Vision

Pro在裸手和眼動(dòng)追蹤上的交互方式創(chuàng)新令人興奮,但傳導(dǎo)到校內(nèi)教育尚需時(shí)日。XR設(shè)備校內(nèi)應(yīng)用分析基礎(chǔ)教育職業(yè)教育圖示AR課桌VR實(shí)訓(xùn)VR頭顯、桌面一體機(jī)、交互大屏、智慧黑板、3D眼鏡硬件形態(tài)AR課桌、智慧黑板、VR一體機(jī)、VR頭顯??實(shí)驗(yàn)教學(xué):解決實(shí)驗(yàn)操作復(fù)雜性、安全性、高成本問題;沉浸體驗(yàn):STEAM特色教學(xué)、安全教育、紅色教育、研學(xué)游學(xué)等,激發(fā)學(xué)習(xí)興趣??實(shí)操實(shí)訓(xùn):解決實(shí)訓(xùn)教學(xué)過程中的“三高三難”問題降低大賽成本:設(shè)計(jì)技能大賽系統(tǒng),解決競(jìng)賽設(shè)備昂貴等問題應(yīng)用場(chǎng)景及價(jià)值??強(qiáng)政策驅(qū)動(dòng):政策推動(dòng)建設(shè)虛擬仿真實(shí)訓(xùn)基地強(qiáng)用戶剛需:高風(fēng)險(xiǎn)、高投入、高損耗的場(chǎng)景建構(gòu)強(qiáng)政策驅(qū)動(dòng),《教育部關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)中小學(xué)實(shí)驗(yàn)教學(xué)的意見》指出,可用增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)等技術(shù)手段輔助實(shí)驗(yàn)教學(xué)驅(qū)動(dòng)因素制約因素發(fā)展特點(diǎn)師生對(duì)XR教學(xué)認(rèn)知不足內(nèi)容少,體系性弱,不直接提分硬件使用體驗(yàn)不好、成本高???高質(zhì)量?jī)?nèi)容不足交互比較初級(jí),只在視覺層面網(wǎng)絡(luò)條件對(duì)內(nèi)容質(zhì)量及交互體驗(yàn)造成制約???受眾群體規(guī)模及潛在市場(chǎng)空間大產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度高??項(xiàng)目制運(yùn)作,一般額度較大定制化程度高,難以標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)營(yíng)??來源:公開資料,專家訪談等,艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.29產(chǎn)品力渠道力模式力生態(tài)力渠道分析—消費(fèi)級(jí)渠道(1/2)獲知渠道多元,購(gòu)買渠道集中,渠道特色及品類青睞差異鮮明用戶的產(chǎn)品信息獲知以線上渠道為主,呈現(xiàn)多樣化趨勢(shì),淘寶電商、線上軟文和硬廣、私域熟人分享等常用的在線平臺(tái)都是用戶獲知的重要渠道,其中淘寶、京東等電商平臺(tái)占比更大。但在進(jìn)一步的購(gòu)買行為中,仍以淘寶、京東等傳統(tǒng)電商、線下專賣店為主,用戶更傾向于選擇成熟且可信賴的渠道。究其原因,各渠道存在著鮮明的特色和品類青睞差異。盡管當(dāng)前抖音快手等直播電商流量更大,新客更多,但淘寶京東等傳統(tǒng)電商更為成熟,用戶消費(fèi)習(xí)慣成型且信賴度更高,承接了部分直播平臺(tái)的流量。同時(shí),硬件作為實(shí)體的科技產(chǎn)品,體驗(yàn)感和即時(shí)獲得感也至關(guān)重要,尤其對(duì)于像平板這樣的高價(jià)產(chǎn)品而言,線下的試用體驗(yàn)更容易促成下單。渠道分布及特征分析淘寶/京東等在線電商信息各類在線平臺(tái)上的品牌硬廣朋友圈/微信/QQ等私域熟人介紹各在線平臺(tái)上網(wǎng)紅博主IP軟廣線下的商場(chǎng)/專賣店63.3%直播電商:抖音快手短視頻平臺(tái),直播公域渠道,適合獲取新客、新品類拓展,但用戶相對(duì)分散,且流量貴回報(bào)低高價(jià)位42.8%32.7%?強(qiáng)體驗(yàn)型產(chǎn)品,線下良好體驗(yàn)促進(jìn)下單,如學(xué)習(xí)平板、智能樂器等的試用效果會(huì)影響下單意愿,教育機(jī)器人在體驗(yàn)線下編程課后進(jìn)行售賣等。認(rèn)知渠道31.9%30.9%30.2%28.6%傳統(tǒng)電商:京東淘寶等渠道成熟,用戶主動(dòng)搜索下單居多,考驗(yàn)品牌力,可承接部分直播平臺(tái)流量各在線平臺(tái)/社區(qū)里網(wǎng)友的推薦家長(zhǎng)/朋友/熟人分享推薦中低價(jià)位??搭載教輔售賣:點(diǎn)讀筆通過搭載繪本售賣,詞典筆也在探索搭載英語圖書售賣,但仍需進(jìn)一步降價(jià)。電視廣告/電視節(jié)目冠名植入24.0%內(nèi)容電商:小紅書、知乎、豆瓣等,用戶畫像精準(zhǔn),教育基因突出,但平臺(tái)限制較多淘寶/京東/拼多多等傳統(tǒng)電商線下賣場(chǎng)/專賣店55.2%靈活流轉(zhuǎn):價(jià)位低且用戶認(rèn)知度高的產(chǎn)品,如單詞卡、錯(cuò)題打印機(jī)等可通過社群團(tuán)購(gòu)、電信套餐等方式低價(jià)售賣購(gòu)買渠道26.4%19.9%7.2%微信矩陣:微信公眾號(hào)、視頻號(hào),基于微信生態(tài),用戶識(shí)別率高,但難以向品牌私域引流品牌官網(wǎng)抖音快手等短視頻平臺(tái)渠道差異品類青睞來源:公開資料,專家訪談、用戶調(diào)研等,艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.30產(chǎn)品力渠道力模式力生態(tài)力渠道分析—消費(fèi)級(jí)渠道(2/2)運(yùn)營(yíng)商作為創(chuàng)新渠道深化市場(chǎng)教育,OMO通過渠道創(chuàng)新發(fā)揮本地資源優(yōu)勢(shì)移動(dòng)等三大運(yùn)營(yíng)商作為傳統(tǒng)、成熟的線下分銷渠道,近年來逐漸青睞教育智能硬件。在與教育部共建智慧教育的背景下,利用技術(shù)支持、品牌背書、渠道能力優(yōu)勢(shì),三大運(yùn)營(yíng)商與教育智能硬件企業(yè)在C端套餐共建、G端入校項(xiàng)目、B端門店分銷中展開深入合作。盡管受限于售賣場(chǎng)景,存在產(chǎn)品使用率不高的問題,但遍布各地的運(yùn)營(yíng)商渠道起到了深化市場(chǎng)教育的重要作用。互聯(lián)網(wǎng)公司和傳統(tǒng)電教企業(yè)向來青睞于線上線下不同的銷售渠道,即便有廠商在嘗試將二者協(xié)同起來,也多是線上線下的各自運(yùn)營(yíng)或簡(jiǎn)單相加。OMO模式下,線下體驗(yàn)、本地資源導(dǎo)入和線上銷售與服務(wù)深度融合,在發(fā)揮二者優(yōu)勢(shì)的同時(shí),也維護(hù)了市場(chǎng)統(tǒng)一定價(jià)與供應(yīng)鏈管控。創(chuàng)新渠道:運(yùn)營(yíng)商渠道渠道創(chuàng)新:OMO模式通過SIM卡套餐、寬帶辦理、路由器售賣等,低價(jià)搭售單詞卡、打印機(jī)等,或?qū)⒔逃悄苡布鳛楦劫?zèng)品以提高用戶獲得感線下中心:產(chǎn)品講解與體驗(yàn),本地化題庫(kù)資源導(dǎo)入C端套餐共建合作方式線上平臺(tái):統(tǒng)一定價(jià)與銷售,供應(yīng)鏈統(tǒng)一管控將學(xué)習(xí)平板等打包進(jìn)智慧教育、智慧校園等解決方案中,輔助運(yùn)營(yíng)商智慧教育的建設(shè)和項(xiàng)目落地G端入校項(xiàng)目B端門店分銷線上線下由分裂到相融運(yùn)營(yíng)商門店上架教育智能硬件產(chǎn)品進(jìn)行售賣互聯(lián)網(wǎng)公司更注重線上渠道,熟悉互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷及打法,且對(duì)線下人員要求小,代表企業(yè)如小度、作業(yè)幫、猿輔導(dǎo)政策支持技術(shù)支持合作契機(jī)與優(yōu)勢(shì)三大運(yùn)營(yíng)商與教育部共同開展智慧教育及相關(guān)項(xiàng)目建設(shè),運(yùn)營(yíng)商全面向教育行業(yè)進(jìn)軍,教育智能硬件成為重要抓手硬件品類與運(yùn)營(yíng)商基因契合,在網(wǎng)絡(luò)、產(chǎn)品維修、售后服務(wù)等方法可提供一定支持電教公司更注重線下渠道,對(duì)于代理、運(yùn)營(yíng)管理人員要求更高,代表企業(yè)如訊飛、步步高、讀書郎相互影響品牌背書渠道廣泛運(yùn)營(yíng)商多年深耕占領(lǐng)用戶心智,品牌背書能力強(qiáng),用戶認(rèn)可度高運(yùn)營(yíng)商有著廣泛的分銷網(wǎng)絡(luò),深入下沉市場(chǎng),有助于產(chǎn)品快速推廣線上大型購(gòu)物節(jié)的高頻次價(jià)格波動(dòng)也會(huì)影響線下渠道,互聯(lián)網(wǎng)公司也在滲透線下,傳統(tǒng)電教企業(yè)也在發(fā)力線上效果受限于售賣場(chǎng)景,產(chǎn)品使用率可能不高,但起到了市場(chǎng)教育的作用來源:公開資料,專家訪談等,艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.31產(chǎn)品力渠道力模式力生態(tài)力渠道分析—機(jī)構(gòu)級(jí)渠道公立校流程復(fù)雜,政企共同青睞區(qū)域集采模式,進(jìn)校項(xiàng)目多樣從進(jìn)校流程來看,包含前期的需求對(duì)接與論證、中期的試點(diǎn)驗(yàn)證、后期的采購(gòu)落地等,其中尤其以公立校的進(jìn)校流程更為復(fù)雜,存在多個(gè)層級(jí)的提報(bào)與審批,橫跨周期時(shí)間也更長(zhǎng)。私立校的采購(gòu)流程相對(duì)簡(jiǎn)單,學(xué)校自主權(quán)也更大。當(dāng)前,政府有意通過區(qū)域性的統(tǒng)一采購(gòu)以提高數(shù)字化轉(zhuǎn)型建設(shè)效率,同時(shí)打破信息孤島進(jìn)行統(tǒng)一平臺(tái)的建設(shè)。企業(yè)也有意引導(dǎo)政府推動(dòng)區(qū)域集采,從而落地更大的項(xiàng)目訂單。但區(qū)域集采與渠道成熟的大型公司更為契合,初期進(jìn)入校內(nèi)市場(chǎng)的企業(yè),仍以突破私立校項(xiàng)目為主。從進(jìn)校項(xiàng)目來看,不同品類在進(jìn)校項(xiàng)目上有所差異,總體基本是教育信息化、智慧教室、實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)、虛擬仿真實(shí)驗(yàn)、科創(chuàng)實(shí)驗(yàn)室等項(xiàng)目。進(jìn)校渠道分析公立校采購(gòu)流程9-10月各學(xué)院、各部門的基礎(chǔ)設(shè)各學(xué)院、各部門提報(bào)需求渠道商/代理商入校拜訪施建設(shè)及應(yīng)用層建設(shè)學(xué)校試用產(chǎn)品9-10月產(chǎn)品信息中心/信息處等執(zhí)行部門根據(jù)學(xué)校主管部門文件、校長(zhǎng)意見、自身認(rèn)識(shí)等依據(jù)制定下一年預(yù)算?

實(shí)驗(yàn)班建設(shè)?

名校捐贈(zèng)等全?;A(chǔ)設(shè)施建設(shè)及應(yīng)用層建設(shè)學(xué)校主動(dòng)聯(lián)系投標(biāo)招標(biāo)撥款學(xué)校下一年預(yù)算學(xué)校/教育局教育局/政府校長(zhǎng)辦公會(huì)校財(cái)務(wù)分管院長(zhǎng)/校長(zhǎng)12月進(jìn)校項(xiàng)目

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