2024年鈉離子電池行業(yè)市場前景及投資研究報告（簡）

股票代碼：838497股票代碼：838497全國免費服務(wù)熱線：400-666-1917中商產(chǎn)業(yè)研究院中商產(chǎn)業(yè)研究院○○前言鈉離子電池，是一種二次電池(充電電池),主要依靠鈉離子在正極和負(fù)極之間移動來工作，與鋰離子電池工作原理相似。鈉離子電池主要優(yōu)勢是低成本、高安全性、高倍率、超低溫性能，鈉資源自主可控，所以鈉電池未來市場前景廣在未來市場競爭中，鈉離子電池向上能補(bǔ)充及替代磷酸鐵鋰電池短板市場，向下能逐步全面替代鉛酸電池市場。2023年是鈉離子電池發(fā)展“元年”,在寧德時代等頭部企業(yè)帶動下，鈉離子電池產(chǎn)業(yè)初具雛形，隨著產(chǎn)業(yè)進(jìn)程推進(jìn)，鈉離子電放電充電鋁箔正極電解液負(fù)極鋁箔Na+:負(fù)極→正極(電池內(nèi)部)鈉離子隔膜鋁箔正極電解液負(fù)極鋁箔Na+:正極→負(fù)極(電池內(nèi)部)股票代碼：838497鈉離子電池研究最早開始于上世紀(jì)八十年代前后，產(chǎn)業(yè)化歷程相較于鋰離子電池來講較為緩慢。進(jìn)入到2023年，國內(nèi)初創(chuàng)企業(yè)及傳統(tǒng)鋰電企業(yè)都在持續(xù)加碼布局從材料到產(chǎn)品的一系列鈉電池產(chǎn)業(yè)鏈，市場競爭進(jìn)入白熱化階段。o浙江鈉創(chuàng)新能源有限◎發(fā)現(xiàn)硬碳負(fù)極o浙江鈉創(chuàng)新能源有限◎發(fā)現(xiàn)硬碳負(fù)極材料，實現(xiàn)◎最早出現(xiàn)其能量密度可達(dá)160Wh/kg1970年1990年2000年2017年2018年2019年2021年2023年至今◎高溫鈉離◎國內(nèi)首家專注于與制造的企業(yè)中◎鈉創(chuàng)新能源全◎企業(yè)持續(xù)加碼，01/市場發(fā)展環(huán)境02/產(chǎn)業(yè)鏈全景圖03/行業(yè)市場分析04/上下游市場分析05/重點企業(yè)分析06/行業(yè)發(fā)展趨勢07/附錄股票代碼：838497鈉離子電池-政策環(huán)境鈉離子電池-政策環(huán)境中商產(chǎn)業(yè)研究院近年來，鈉離子電池行業(yè)受到政府的高度重視和國家政策的重點支持，國家陸續(xù)出臺了多項政策，推動鈉離子電池的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》等產(chǎn)業(yè)政策為鈉離子電池行業(yè)的發(fā)展發(fā)布時間商務(wù)部2024年)》電池領(lǐng)域，加快鉛蓄電池、鋰離子電池、原電池等領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)及材料研究應(yīng)用。大力發(fā)展高安全性鋰離子電池、鉛炭電池、鈉離子電池等產(chǎn)品，擴(kuò)大在新能源汽車、儲國家能源局工信部等六部委導(dǎo)意見》研究突破超長壽命高安全性電池體系、大規(guī)模大容量高效儲能、交通工具移動儲能等關(guān)鍵技術(shù)，加快研發(fā)固態(tài)電池、鈉離子電池、氫儲能/燃料電池等新型電池。鈉離子電池-政策環(huán)境鈉離子電池-政策環(huán)境股票代碼：838497發(fā)布時間工信部加強(qiáng)新型儲能電池產(chǎn)業(yè)化技術(shù)攻關(guān)，研究突破超長壽命高安全性電池體系、大規(guī)模大容量高效儲能、交通工具移動儲能等關(guān)鍵技術(shù)，加快研發(fā)固態(tài)電池、鈉離子電池、氫儲能/燃料電池等新型電池。國家發(fā)改委、國家能源局、財政氣象局、林草局等部門發(fā)展規(guī)劃》突破適用于可再生能源靈活制氫的電解水制氫設(shè)備關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)儲備鈉離子電池、液態(tài)金屬電池、固態(tài)鋰離子電池、金屬空氣電池、鋰硫電池等高能量密度儲能技術(shù)。推進(jìn)大國家發(fā)展改革委國家能源局推動多元化技術(shù)開發(fā)。開展鈉離子電池、新型鋰離子電池、鉛炭電池、液流電池、壓縮空氣、氫(氨)儲能、熱(冷)儲能等關(guān)鍵核心技術(shù)、裝備和集成優(yōu)化設(shè)計研究，集中攻關(guān)超導(dǎo)、超級電容等儲能技術(shù)，研發(fā)儲備液態(tài)金屬電池、固態(tài)鋰離子電池、金屬空氣電池鈉離子電池-政策環(huán)境鈉離子電池-政策環(huán)境股票代碼：838497行業(yè)相關(guān)政策匯總表(續(xù)上表)發(fā)布時間國家能源局、科學(xué)技術(shù)部研發(fā)儲備鈉離子電池、液態(tài)金屬電池、固態(tài)鋰離子電池、金屬空氣電池、鋰硫電池等高能量密度儲能技術(shù)。工信部鋰離子電池、鈉離子電池等新型電池作為推動新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的壓艙石，是支撐新能源在電力、交通、工業(yè)、通信、建筑、軍事等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用的重要基礎(chǔ)，也是實現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的關(guān)鍵支撐之一。工信部第4815號(工交郵電類523號)提案函適時開展鈉離子電池標(biāo)準(zhǔn)制定，并在標(biāo)準(zhǔn)立項、標(biāo)準(zhǔn)報批等環(huán)節(jié)予以支持。有關(guān)部門將支持鈉離子電池加速創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化，支持先進(jìn)產(chǎn)品量產(chǎn)能力建國家發(fā)展改革委國家能源局堅持儲能技術(shù)多元化，推動鋰離子電池等相對成熟新型儲能技術(shù)成本持續(xù)下降和商業(yè)化規(guī)模應(yīng)用，實現(xiàn)壓縮空氣、液流電池等長時儲能技術(shù)進(jìn)入商業(yè)化發(fā)展初期，加快飛輪儲能、鈉離子電池等技術(shù)開展規(guī)?；囼炇痉叮孕枨鬄閷?dǎo)向，探索開展儲氫、儲熱及其他創(chuàng)新儲能技術(shù)的研究和示范應(yīng)鈉離子電池-技術(shù)環(huán)境鈉離子電池-技術(shù)環(huán)境中商產(chǎn)業(yè)研究院股票代碼：838497○鈉離子電池與其他電池綜合對比鈉離子電池與鋰離子電池工作原理相似。鈉離子電池可實現(xiàn)5-10分鐘的快速充電能力。無論是能量密度還是循環(huán)壽命，鈉離子電池都顯著優(yōu)于鉛酸電池。相比于鋰離子電池，鈉離子電池更高。目前，鈉離子電池的循環(huán)壽命大約是鋰離子電池的65%左右，能量密度比鋰電池低20%。項目Na:2.3%鋰：0.0017%;鎳：0.009%;電壓平臺(V)低溫性能較差良好良好良好良好差優(yōu)優(yōu)優(yōu)優(yōu)差較低高較高較高低低速車、兩輪車、儲能等等新能源汽車、儲能等儲能等兩輪車、通信儲能等鈉離子電池-技術(shù)環(huán)境○鈉離子、鋰離子電池成本占比NaCuFeMnO/軟碳體系，鋰離子電池選用磷酸鐵鋰/石墨體系；鈉離子電池正負(fù)極集流體均為鋁箔，鋰離子電池負(fù)極集流體必須為銅箔。從成本來看，鈉離子材料成本相較于鋰離子電池降低式儲能領(lǐng)域?qū)⒕哂辛己冒l(fā)展前景。鈉離子電池成本占比(%)料料中商產(chǎn)業(yè)研究院股票代碼：838497鋰離子電池成本占比(%)膈膜電解液電解液中商產(chǎn)業(yè)研究院股票代碼：838497鈉離子電池-技術(shù)環(huán)境中商產(chǎn)業(yè)研究院股票代碼：838497經(jīng)過2023年鈉離子電池已經(jīng)從實驗室走向商業(yè)化應(yīng)用階段，中科海鈉、比亞迪、寧德時代、立方新能源、華陽股份等多家公司鈉離子電池產(chǎn)品進(jìn)入應(yīng)用市場。2023年已實現(xiàn)百“MWh”級鈉離子電池儲能系統(tǒng)推廣應(yīng)用，預(yù)計隨著儲能示范項目的帶動，2024年將實現(xiàn)“GWh”級別鈉離子電池儲能系統(tǒng)的應(yīng)用。主要為層狀氧化物、聚陰離子化合物和普魯士藍(lán)類似物，工業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)可以直接沿用鋰離子電池的生產(chǎn)工藝具備產(chǎn)業(yè)化條件的鈉離子電池負(fù)極材料一般采用硬碳、軟碳以及復(fù)合碳等無定形碳材料與鋰離子電池電解液體系相近，在鋰離子體系基礎(chǔ)上進(jìn)行開發(fā)和調(diào)整。鈉離子電池電解質(zhì)鹽也采用NaPF6,溶劑為鏈狀碳酸酯和環(huán)狀碳酸酯共用鋰離子電池所使用的隔膜材料可移植到鈉離子電池體系中。目前常用瓷隔膜、涂膠隔膜等成本有一定的降低股票代碼：838497鈉離子電池產(chǎn)業(yè)鏈全景圖鈉離子電池-產(chǎn)業(yè)鏈圖譜正極材料正極材料電解液隔膜集流體方形電池方形電池軟包電池軟包電池圓柱電池圓柱電池刀片電池刀片電池·多氟多股票代碼：838497物流車儲能風(fēng)力電站中商產(chǎn)業(yè)研究院股票代碼：838497它鈉離子電池-產(chǎn)業(yè)鏈圖譜中商產(chǎn)業(yè)研究院股票代碼：838497電動兩輪車電動汽車電量不大，鈉離子電池技術(shù)滿足需求，在新能源車領(lǐng)域替代部分低池循環(huán)壽命的要求預(yù)計會提升。但在中小型儲能領(lǐng)域鈉電池缺點被電動兩輪車電動汽車電網(wǎng)儲能電網(wǎng)儲能家庭儲能源側(cè)儲能股票代碼：838497鈉離子電池行業(yè)市場分析中商產(chǎn)業(yè)研究院鈉離子電池行業(yè)市場分析股票代碼：8384972022-2023年鈉電池電芯企業(yè)陸續(xù)發(fā)布產(chǎn)品和產(chǎn)能規(guī)劃，2024年是鈉電池產(chǎn)線建設(shè)期，2025年將是鈉電池產(chǎn)能集中投放期。預(yù)計到2025年底，我國鈉離子電池專用量產(chǎn)線產(chǎn)能將達(dá)275.8GWh。20■產(chǎn)能(GWh)股票代碼：838497序號產(chǎn)能規(guī)劃1為方能源2023年3月與貴州簽約，一期2Gwh、二期10Gwh、三期20Gwh2寧德時代2022年4月福鼎時代五期項目報批，投資38.4億元建設(shè)25Gwh鈉電池產(chǎn)能3弗迪電池鈉離子電池電芯以及PACE等相關(guān)配套產(chǎn)品的徐州基地一開工，計劃建設(shè)年產(chǎn)能30Gwh4眾鈉能源2022年12月5Gwh電池系統(tǒng)項目簽約江蘇泰州海陵；2023年5月22日20Gwh鈉離子電池電芯及10Gwh鈉離子電池系統(tǒng)項目簽約安徽廣德5東馳新能源2023年4月3日項目在阜陽經(jīng)開區(qū)開工6中建集團(tuán)2022年5月5Gwh項目簽約溫州甌海區(qū)，預(yù)計2026年達(dá)產(chǎn)；2023年4月，14Gwh項目在濮陽開工7立方新能源圓柱電池規(guī)劃0.5-0.6Gwh、軟包規(guī)劃1Gwh、方形規(guī)劃10Gwh,預(yù)計2024年2季度建成2Gwh8傳藝科技2023年3月底量產(chǎn)線(4.5Gwh)竣工投產(chǎn)，計劃2024年底全部竣工投產(chǎn)9中比新能源量產(chǎn)產(chǎn)能為0.5Gwh,計劃擴(kuò)充至10Gwh英能基2023年5月10日10Gwh鈉離子儲能電池項目簽約安徽郎溪青鈉科技2023年4月9日一期5Gwh項目在湖州開工，0.1Gwh中試線投用雄韜股份2023年2月項目簽約荊門京山股票代碼：838497國內(nèi)主要鈉電池電芯企業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃(續(xù)上表)序號產(chǎn)能規(guī)劃樂凱數(shù)能2023年4月項目簽約安徽六安多氟多6河南基地1Gwh、廣西基地規(guī)劃5Gwh科翔股份62023年3月3日6Gwh項目簽約江西州信豐縣高登賽能源62023年5月27日12Gwh鈉離子電池動力、儲能PACK生產(chǎn)制造項目及6Gwh鈉離子電芯生產(chǎn)制造項目簽約落戶呼和浩特中科海鈉52022年7月阜陽一期1Gwh投產(chǎn)，2024年預(yù)計建成投產(chǎn)3Gwh,總規(guī)劃5Gwh盤古鈉祥52023年6月25日5Gwh項目簽約錫山興儲世紀(jì)52023年2月28日開工，一期首批1Gwh/二批2Gwh、2期2GWh方寸新能源5一期2Gwh在2023年8月建成投產(chǎn)，二期3Gwh在2024年5月份建成投產(chǎn)普鈉時代32023年實現(xiàn)中試線設(shè)計產(chǎn)能100mwh、投產(chǎn)1Gwh,2024年擴(kuò)張至3Gwh維科技術(shù)22023年5月27日南昌基地一期0.5Gwh投產(chǎn)、二期1.5Gwh開工股票代碼：838497序號產(chǎn)能規(guī)劃天能鈉電1湖州1Gwh項目報批山西華鈉芯能1已投產(chǎn)麓元創(chuàng)新能源12023年3月8日簽約派能科技12023年3月公告擬在揚州儀征經(jīng)開區(qū)投建1Gwh項目山東零壹肆已投產(chǎn)河北國鈉12023年4月報批，預(yù)計2024年6月投產(chǎn)方寸能源2022年10月，敦煌方寸新能源年產(chǎn)5Gwh儲能電池開工，2023年2月，新簽15Gwh納電子儲能電池生產(chǎn)制造項目協(xié)議，2024年4月在內(nèi)蒙古多倫縣召開5Gwh鈉離子電池項目推進(jìn)會中青集團(tuán)2023年8月中青集團(tuán)消息，中清集團(tuán)將發(fā)揮七大產(chǎn)業(yè)基地制造優(yōu)質(zhì)，計劃1年內(nèi)建立10Gwh鈉電池產(chǎn)能，5年內(nèi)實現(xiàn)100Gwh鈉電池產(chǎn)能昆宇電源2024年3月26日，常德昆宇新能源1.5Gwh鈉離子電池產(chǎn)線項目開工湖鈉能源2023年9月27日，年產(chǎn)20Gwh鈉離子電池電芯和模組、1.5Gwh鋰離子電池模組生產(chǎn)基地開工鈉離子電池行業(yè)市場分析中商產(chǎn)業(yè)研究院鈉離子電池行業(yè)市場分析股票代碼：838497鈉離子電池主要需求來源于低速電動車和儲能領(lǐng)域，得益于新能源汽車、儲能的快速發(fā)展鈉離子電池領(lǐng)域迅速發(fā)展壯大，預(yù)計2026年全球鈉離子電池需求將達(dá)116GWh。其中，儲能領(lǐng)域應(yīng)用占比最高，達(dá)71.2%。到402023年2024年E2025年E2026年E402023年2024年E2025年E2026年E2027年E2028年E2029年E2030年E口需求量(GWh)數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫PAGE21鈉離子電池行業(yè)市場分析中商產(chǎn)業(yè)研究院鈉離子電池行業(yè)市場分析股票代碼：838497目前，我國有部分企業(yè)開始小批量生產(chǎn)鈉離子電池，但尚未大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化，產(chǎn)業(yè)化初期成本優(yōu)勢不足。未來，隨著產(chǎn)業(yè)投入加大520,高性價比的鈉離子電池有望成為鋰離子電池的重要補(bǔ)充，預(yù)計2025年我國鈉離子電池需求規(guī)?？稍鲋?8.2GWh。5202022年2023年2024年E2025年E數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫PAGE22鈉離子電池行業(yè)市場分析鈉離子電池主要應(yīng)用領(lǐng)域集中在兩輪電動車、三輪電動車、低速車、儲能和新能源汽車等，2023-2025年，兩輪電動車為代表的小動力將占據(jù)鈉離子電池出貨量的絕大部分，(2025年之后，鈉離子電池循環(huán)壽命將持續(xù)增長，儲能領(lǐng)域占比提高。到2030年,我國鈉離子電池出貨量將達(dá)中商產(chǎn)業(yè)研究院股票代碼：83849702023年2024年E2025年E2026年E2027年E2028年E2029年E2030年E■出貨量(GWh)鈉離子電池行業(yè)市場分析中商產(chǎn)業(yè)研究院鈉離子電池行業(yè)市場分析股票代碼：8384972025年是規(guī)?；桓对?，2025-2030年為鈉電池高速增長2025年是規(guī)?；桓对辏?025-2030年為鈉電池高速增長階段。鈉電池有望復(fù)制鋰電池的成長路徑，成為電化學(xué)電池的一顆新星。根據(jù)下游應(yīng)用市場的需求及鈉離子電池的滲透率預(yù)測，預(yù)計2025年鈉離子電池市場規(guī)