明源房地產(chǎn)ERPCRM租賃管理操作手冊(cè)

TYYGROUPsystemofficeroom【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-TYYUA162】TYYGROUPsystemofficeroom【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-TYYUA162】明源房地產(chǎn)ERPCRM租賃管理操作手冊(cè)明源CRM租賃管理系統(tǒng)SP2操作手冊(cè)售后服務(wù)咨詢熱線：0755-售后服務(wù)電子郵件：如何使用本手冊(cè)本手冊(cè)共分為兩大部分，您可以根據(jù)對(duì)業(yè)務(wù)理念的掌握程度和系統(tǒng)實(shí)際操作需要，選擇對(duì)應(yīng)的章節(jié)內(nèi)容進(jìn)行查閱和參考。第一部分系統(tǒng)介紹本部分主要講述了明源CRM租賃管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)邏輯和能夠?qū)崿F(xiàn)的主要功能，是理念層知識(shí)概要和系統(tǒng)功能概述的部分。通過閱讀本部分，操作人員將能夠較為清晰地理解明源CRM租賃管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)原理和功能分布，了解自己在實(shí)際中所負(fù)責(zé)的工作（也就是對(duì)應(yīng)的軟件系統(tǒng)操作功能）在本手冊(cè)中對(duì)應(yīng)的章節(jié)，從而方便對(duì)系統(tǒng)操作應(yīng)用的熟練掌握和強(qiáng)化。第二部分實(shí)際業(yè)務(wù)操作本部分主要結(jié)合客戶的實(shí)際租賃業(yè)務(wù)流程，講解在租賃管理系統(tǒng)中處理的具體操作步驟。為了便于操作人員快速掌握操作步驟和處理流程，在該部分中我們重點(diǎn)要理解和掌握，我們的租賃業(yè)務(wù)是如何通過租賃管理系統(tǒng)來實(shí)現(xiàn)和管理的，我們?nèi)绾芜M(jìn)行資料的錄入及具體的操作步驟。本部分是要求操作人員必須掌握的內(nèi)容。本書使用的符號(hào)解釋：大項(xiàng)說明用于無先后順序的明細(xì)條目的說明小項(xiàng)說明用于在大項(xiàng)下無先后次序的小項(xiàng)說明提示這個(gè)圖標(biāo)提醒您，如果您想把事情做的好些，就要牢記這些信息警告如果您想避免不必要的損失，就要牢記這些信息疑難解答常見問題及解決方法目錄CRM租賃管理系統(tǒng)介紹CRM租賃管理系統(tǒng)與明源ERPERP為EnterpriseResourcePlanning的縮寫，中文翻譯為“企業(yè)資源計(jì)劃”。從20世紀(jì)90年代ERP的概念誕生到今天，其內(nèi)涵與外延已發(fā)展到全面管理企業(yè)人、財(cái)、物、事及信息全維度的信息化系統(tǒng)，其中人、財(cái)、物、信息是資源，事則是將幾種資源進(jìn)行Plan的流程和規(guī)則。換句話說，ERP就是現(xiàn)代企業(yè)全面信息化的代名詞。明源ERP是明源軟件為房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)經(jīng)營管理提供的行業(yè)性全面信息化解決方案，按照“戰(zhàn)略——預(yù)算——執(zhí)行”的管理思路整合房地產(chǎn)企業(yè)的業(yè)務(wù)層面、財(cái)務(wù)層面、人力行政的資源和工作流程，實(shí)現(xiàn)企業(yè)所有層級(jí)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析、決策，并支持流程性業(yè)務(wù)和基礎(chǔ)管理的執(zhí)行和監(jiān)控，使之真正成為企業(yè)的數(shù)字神經(jīng)系統(tǒng)。明源ERP藍(lán)圖如下：在明源ERP中，業(yè)務(wù)層面分成CRM（客戶關(guān)系管理）和POM（項(xiàng)目運(yùn)營管理）兩條產(chǎn)品線。CRM是CustomerRelationshipManagement的簡稱，涵蓋市場營銷、銷售/租賃、物業(yè)/客戶服務(wù)、客戶會(huì)以及客戶互動(dòng)門戶等一系列與客戶相關(guān)的業(yè)務(wù)，是以客戶為核心的一體化業(yè)務(wù)運(yùn)作平臺(tái)。對(duì)地產(chǎn)企業(yè)而言，CRM平臺(tái)的價(jià)值主要體現(xiàn)在增加現(xiàn)有客戶的收益，準(zhǔn)確挖掘高價(jià)值的客戶，提高營銷活動(dòng)的效果，提升自身的運(yùn)營能力等方面。明源CRM的業(yè)務(wù)流程如下：租賃管理系統(tǒng)作為CRM核心組件之一，針對(duì)房地產(chǎn)二級(jí)市場的寫字樓、商鋪、公寓等物業(yè)類型的租賃業(yè)務(wù)，其管理范圍涵蓋了項(xiàng)目前期的市場營銷、策劃，招商過程中的代理商管理、客戶跟進(jìn)洽談，意向書、合同的簽訂管理，以及后續(xù)合同執(zhí)行過程中的合同執(zhí)行情況管理、費(fèi)用帳單管理、收費(fèi)管理等各項(xiàng)業(yè)務(wù)。CRM租賃管理系統(tǒng)概述明源CRM租賃管理子系統(tǒng)針對(duì)房地產(chǎn)二級(jí)市場的寫字樓、商鋪、公寓等物業(yè)類型的租賃業(yè)務(wù)，圍繞租賃業(yè)務(wù)中的客戶經(jīng)營、資產(chǎn)管理與合同管理三方面展開，強(qiáng)調(diào)以客戶為中心的經(jīng)營行為以及實(shí)施針對(duì)性業(yè)務(wù)流程，按照前期的客戶跟進(jìn)洽談、簽約過程的客戶服務(wù)、合同執(zhí)行過程中的客戶持續(xù)經(jīng)營這樣一條主線索來組織系統(tǒng)功能。通過應(yīng)用明源CRM租賃管理子系統(tǒng)，房地產(chǎn)企業(yè)可以結(jié)合租賃業(yè)務(wù)的實(shí)際流程,實(shí)現(xiàn)從項(xiàng)目招商、交易過程管理、租賃經(jīng)營管理，到財(cái)務(wù)管理等一系列流程的高效管理和嚴(yán)格控制，形成以客戶為中心的業(yè)務(wù)運(yùn)作流程，大大提高租賃經(jīng)營運(yùn)作效率和掌控客戶能力，全面提升企業(yè)競爭能力。下面就CRM租賃管理系統(tǒng)得特點(diǎn)進(jìn)行闡述。支持復(fù)雜多變的租賃業(yè)務(wù)模式系統(tǒng)對(duì)寫字樓、商鋪、酒店式公寓等物業(yè)類型的租賃業(yè)務(wù)管理均提供良好地支持，可靈活處理各類物業(yè)類型的租賃合同、租賃業(yè)務(wù)中涉及的各類費(fèi)用等，對(duì)商鋪?zhàn)赓U業(yè)務(wù)中特有的營業(yè)提成也能夠有效地管理。精細(xì)化的客戶跟進(jìn)過程管理從接觸客戶開始直到最終客戶成交，系統(tǒng)將記錄和管控每一次與客戶的跟進(jìn)、洽談以及對(duì)客戶的報(bào)價(jià)，真正實(shí)現(xiàn)了對(duì)銷售全過程的精細(xì)化管理。靈活的費(fèi)用定義系統(tǒng)在租賃業(yè)務(wù)中往往會(huì)涉及到各種各樣的費(fèi)用，且各種費(fèi)用的計(jì)算方法各異，因此明源CRM租賃管理子系統(tǒng)中特別提供了靈活費(fèi)用定義系統(tǒng)，用戶可以自由定義各種需要收取的費(fèi)用，并可為這些費(fèi)用定義多種計(jì)算方法，在合同簽訂時(shí)可直接選擇。直觀的展示風(fēng)格系統(tǒng)可以按照租賃業(yè)務(wù)中最常見的圖形方式來展現(xiàn)物業(yè)租賃的情況，用戶可以一目了然地獲取整個(gè)項(xiàng)目的租賃情況，完全與日常的工作習(xí)慣吻合。靈活的合同管理模式不但對(duì)租賃合同執(zhí)行過程中常見的續(xù)租、退租、提前解約、租賃面積變更等業(yè)務(wù)情況提供了良好的支持，而且對(duì)于一般租賃管理軟件難以處理的同一物業(yè)同時(shí)存在的上下手租賃合同也能夠完善地處理，用戶可以清晰地了解當(dāng)前的那些物業(yè)簽署了下手合同，以及上下手合同的相關(guān)詳細(xì)信息。自動(dòng)化日常經(jīng)營流程將日常經(jīng)營管理最頻繁的計(jì)費(fèi)、打單、收費(fèi)、催款這一業(yè)務(wù)過程在系統(tǒng)中通過計(jì)費(fèi)、記賬、收款、月末處理等一系列功能自動(dòng)完成，現(xiàn)在每月只要向系統(tǒng)提供基本的數(shù)據(jù)，幾個(gè)按鈕就可以完成以前繁復(fù)的收款、催款工作。持續(xù)客戶經(jīng)營的理念在日常經(jīng)營過程中可以將客戶誠信情況加以記錄，作為以后與該客戶持續(xù)合作的基礎(chǔ)。同時(shí)，通過日常經(jīng)營活動(dòng)中的定期回訪，可以不斷了解客戶需求，形成新的線索，并有針對(duì)性地推薦相應(yīng)的產(chǎn)品，形成強(qiáng)有力的差異化營銷手段，不斷挖掘老客戶價(jià)值。良好的系統(tǒng)擴(kuò)展性租賃管理子系統(tǒng)作為明源CRM平臺(tái)的子系統(tǒng)，可以直接與明源銷售、會(huì)員、客服等其它CRM子系統(tǒng)無縫融合，此外系統(tǒng)內(nèi)置與郵件系統(tǒng)、OA系統(tǒng)的接口，還支持呼叫中心（CallCentre）、手持設(shè)備（PDA）等外部硬件應(yīng)用，具備良好的擴(kuò)展性。CRM租賃管理系統(tǒng)模塊介紹模塊流程圖：我的工作臺(tái)針對(duì)不同身份用戶的信息中心，用戶可以設(shè)定自己的個(gè)性化工作界面，包括常用功能模塊、常用報(bào)表和自己所關(guān)注的事件看板等，設(shè)定以后，用戶每次進(jìn)入軟件就可以在自己特定的工作臺(tái)界面下開展工作，可以了解到自己所關(guān)注的重要信息和報(bào)表。項(xiàng)目準(zhǔn)備用于設(shè)置在項(xiàng)目開始租賃前的初始數(shù)據(jù)，比如，租賃過程中的房源、價(jià)格、費(fèi)用項(xiàng)目與計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的定義等準(zhǔn)備工作，為后期樓盤進(jìn)行正常銷售打好基礎(chǔ)。【項(xiàng)目登記】在系統(tǒng)中初始定義房地產(chǎn)項(xiàng)目，為租賃做好準(zhǔn)備?！痉吭瓷伞亢汀痉块g管理】采用簡便快捷的方式協(xié)助您完成項(xiàng)目開始前的房源生成及項(xiàng)目、房間基本資料的錄入，以保證后續(xù)的租賃工作正常展開。【費(fèi)用定義】用于設(shè)置在租賃業(yè)務(wù)中涉及到的各種費(fèi)用名目，以及其對(duì)應(yīng)的計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，在實(shí)際租賃業(yè)務(wù)中可直接按此計(jì)算得到客戶的帳單?！镜變r(jià)管理】加強(qiáng)租賃業(yè)務(wù)中對(duì)租賃底價(jià)的控制管理，對(duì)實(shí)際成交的價(jià)格嚴(yán)格控制，保證公司對(duì)租賃合同價(jià)格的有序管理。【業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置】按照業(yè)務(wù)分類，設(shè)定不同業(yè)務(wù)的不同參數(shù)類型。傳統(tǒng)軟件的弊端在于不能很好解決標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品和用戶個(gè)性化需求的矛盾，而明源地產(chǎn)ERP基于“隨需應(yīng)變”的明源MAP平臺(tái)，結(jié)合明源為3000多家客戶業(yè)務(wù)實(shí)踐的成功經(jīng)驗(yàn)，在各個(gè)不同的業(yè)務(wù)模式中可以根據(jù)用戶的實(shí)際需要來進(jìn)行選擇和設(shè)置。營銷管理營銷管理是對(duì)項(xiàng)目市場、營銷層面相關(guān)工作的管理，主要包括對(duì)租賃整體營運(yùn)情況的分析、對(duì)租賃市場營銷活動(dòng)的管理。【租賃經(jīng)營指標(biāo)】統(tǒng)計(jì)租賃業(yè)務(wù)的經(jīng)營業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，可與公司的既定指標(biāo)對(duì)比評(píng)估當(dāng)前業(yè)務(wù)狀況的狀態(tài)?！緺I銷方案】管理總體營銷預(yù)算，以及預(yù)算所對(duì)應(yīng)的營銷方案、活動(dòng)等，可以作為營銷效果分析的部分基礎(chǔ)?！靖偁帢潜P信息】可詳細(xì)記錄競爭樓盤的相關(guān)信息，如環(huán)境、定位、租金情況、廣告投放情況等等，并提供方便的查詢功能以及對(duì)多個(gè)樓盤對(duì)比分析的功能。招商管理招商管理部分可以對(duì)招商過程中租戶的跟進(jìn)、洽談、報(bào)價(jià)過程進(jìn)行管理，并可將招商過程中涉及到的代理商也納入管理范圍。【代理商管理】可管理代理商的基本資料、具體的業(yè)務(wù)員、代理商的重要客戶資源以及代理商的傭金結(jié)算情況等內(nèi)容。【租賃線索】管理營銷活動(dòng)、接待、以及公司客戶資源庫（比如會(huì)員）產(chǎn)生的銷售線索。為業(yè)務(wù)人員以挖掘機(jī)會(huì)為導(dǎo)向的前期跟進(jìn)提供基礎(chǔ)?！咀赓U機(jī)會(huì)】根據(jù)商機(jī)理念，精細(xì)管理客戶跟進(jìn)。全面管理客戶每一次互動(dòng)的全過程；通過問卷調(diào)查全面掌握客戶需求信息；對(duì)客戶的全程洽談過程及其中的每次報(bào)價(jià)情況均進(jìn)行管理。【客戶臺(tái)帳】客戶全信息展示。在和客戶互動(dòng)的每一個(gè)接觸點(diǎn)（客戶來訪、交易、會(huì)員行為、客戶投訴等）信息的集中臺(tái)帳，避免發(fā)生老客戶信息割裂在各個(gè)業(yè)務(wù)的情況。【客戶關(guān)懷】通過短信、郵件群發(fā)等手段，以客戶關(guān)懷（比如客戶生日）和產(chǎn)品推廣（比如新盤上市）為主題，對(duì)特定屬性客戶進(jìn)行低成本的關(guān)懷。可以支持對(duì)客戶通過各種屬性進(jìn)行自定義的篩選和過濾?！靖M(jìn)記錄查詢】可以查看到客戶全生命周期的整個(gè)交互過程。管理人員也可以了解業(yè)務(wù)員的客戶跟進(jìn)狀況并隨時(shí)進(jìn)行評(píng)估和指引。交易管理對(duì)租賃意向書與合同簽訂過程的管理，同時(shí)對(duì)租約執(zhí)行過程中的變更、提前解約、續(xù)租、到期退租等業(yè)務(wù)進(jìn)行管理?！痉吭床樵儭宽?xiàng)目租賃情況總控平臺(tái)，可以通過銷控表或小區(qū)鳥瞰圖兩種方式查看整個(gè)項(xiàng)目各房間的租賃狀態(tài)以及房間資料?！疽庀驎芾怼繉?duì)意向書的簽訂與取消業(yè)務(wù)進(jìn)行管理?！竞贤芾怼繉?duì)合同的簽訂過程以及租約執(zhí)行過程中的變更、提前解約、續(xù)租、到期退租等業(yè)務(wù)進(jìn)行管理?！咀兏罩尽吭敿?xì)記錄所有的變更過程?？梢圆榭吹阶兏嵴?qǐng)人及變更原因、變更前的情況、變更后的情況、變更產(chǎn)生的財(cái)務(wù)結(jié)果。做到管理透明，有助于公司的監(jiān)督?！咀赓U分析】從套數(shù)、面積維度對(duì)各種交易數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，方便公司管理層及時(shí)了解最新租賃進(jìn)展，為決策提供支持。計(jì)費(fèi)管理通過計(jì)費(fèi)管理，系統(tǒng)可以自動(dòng)化地進(jìn)行費(fèi)用的計(jì)算，并記帳產(chǎn)生帳單，簡化日常租賃業(yè)務(wù)中對(duì)帳單管理的繁瑣工作。【收費(fèi)項(xiàng)目設(shè)置】可靈活設(shè)置各個(gè)房間、合同需要收取的各種費(fèi)用，以及費(fèi)用對(duì)應(yīng)的計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，使系統(tǒng)可以自動(dòng)對(duì)各類費(fèi)用進(jìn)行計(jì)算?！举M(fèi)用錄入】錄入水電等抄表的數(shù)據(jù)、營業(yè)收入的數(shù)據(jù)以及個(gè)別需要手工錄入的費(fèi)用，并可計(jì)算各種費(fèi)用的當(dāng)月金額?！举M(fèi)用記帳】通過該功能系統(tǒng)可以自動(dòng)產(chǎn)生費(fèi)用帳單并可打印收款通知書?！驹履┨幚怼恳辉碌氖召M(fèi)工作完成后，通過月末處理對(duì)費(fèi)用數(shù)據(jù)進(jìn)行月結(jié)，為下月收費(fèi)工作準(zhǔn)備好相關(guān)數(shù)據(jù)。財(cái)務(wù)管理處理租賃業(yè)務(wù)中產(chǎn)生的所有財(cái)務(wù)工作。用于各種款項(xiàng)的收支，票據(jù)的管理、打印，催收欠款等，對(duì)財(cái)務(wù)結(jié)果進(jìn)行匯總分析。【財(cái)務(wù)待辦】協(xié)助財(cái)務(wù)部動(dòng)態(tài)了解租賃業(yè)務(wù)過程中存在的多種變更事件。有部分事件會(huì)引起財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的變動(dòng)，需要財(cái)務(wù)進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)處理。運(yùn)用此功能可以避免招商和財(cái)務(wù)因信息不通暢所導(dǎo)致的對(duì)帳工作。【票據(jù)管理】對(duì)交款的客戶所開具的發(fā)票和收據(jù)進(jìn)行統(tǒng)一管理。對(duì)票據(jù)本號(hào)和編號(hào)進(jìn)行設(shè)置，可協(xié)助財(cái)務(wù)查看票據(jù)的使用明細(xì)，進(jìn)行票據(jù)的核銷?！臼罩Ч芾怼繀f(xié)助您更好地對(duì)資金線索的管理，包含租金、費(fèi)用、押金、預(yù)收款等方面的管理?！敬呓磺房睢繉?duì)欠款客戶進(jìn)行批量催交，加快資金回籠。自動(dòng)過濾欠款客戶，支持打印催款通知書，還可以在過濾條件中設(shè)定提前通知交款?！矩?cái)務(wù)分析】對(duì)項(xiàng)目租賃業(yè)務(wù)的整體收款情況進(jìn)行分析。這里將款項(xiàng)按租金、押金、預(yù)收款及各類其他費(fèi)用分類進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并可根據(jù)合同對(duì)租金收取情況進(jìn)行預(yù)測。報(bào)表管理系統(tǒng)的報(bào)表中心，結(jié)合明源為地產(chǎn)百強(qiáng)客戶服務(wù)的基礎(chǔ)，提煉出業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的報(bào)表體系供客戶參考。【統(tǒng)計(jì)報(bào)表】1）支持層層嵌套的報(bào)表，方便領(lǐng)導(dǎo)層層深入了解，符合領(lǐng)導(dǎo)的操作習(xí)慣；2）方便導(dǎo)出EXCEL，而且導(dǎo)出后所見即所得；3）基于權(quán)限架構(gòu)的報(bào)表體系，每張報(bào)表都和相關(guān)的內(nèi)部人員權(quán)限結(jié)合起來。工作臺(tái)配置用戶根據(jù)自己的需要，自行設(shè)置工作臺(tái)顯示的桌面部件?！咀烂娌考芾怼坑糜诠芾砦业墓ぷ髋_(tái)中的桌面部件，用戶可以自定義部件?！径ㄖ乒沧烂妗坑糜谧远x各性化的桌面，用戶根據(jù)自己所需要了解的信息定制自己的桌面部件，從而通過我的工作臺(tái)中了解到最新的信息?！竟婀芾怼坑糜诠芾懋?dāng)前公司下的所有公告，用戶可以發(fā)布最新的公告通知。CRM租賃管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作項(xiàng)目準(zhǔn)備本階段用于租賃過程中基礎(chǔ)資料的設(shè)置，從業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)定、項(xiàng)目資料及團(tuán)隊(duì)的建立、生成房源、房間的價(jià)格制定到相關(guān)費(fèi)用的定義，接下來我們對(duì)這幾部分業(yè)務(wù)在系統(tǒng)中的具體操作進(jìn)行詳細(xì)介紹。項(xiàng)目概況通過【項(xiàng)目概況】模塊，可以建立項(xiàng)目及其項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，并可設(shè)置項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的裝修標(biāo)準(zhǔn)、明確項(xiàng)目戶型。界面如圖4-1如何建立項(xiàng)目項(xiàng)目是整個(gè)ERP共用的一種資源，在銷售系統(tǒng)中建立的項(xiàng)目可以為其它子系統(tǒng)所引用，同樣，在其它子系統(tǒng)中建立的項(xiàng)目也可以引入到銷售系統(tǒng)中。在項(xiàng)目列表中選擇“公司名稱”，點(diǎn)擊〖新增〗，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)整個(gè)ERP項(xiàng)目資源的情況進(jìn)行不同的處理：若其它子系統(tǒng)中存在銷售系統(tǒng)未建立的項(xiàng)目，系統(tǒng)打開如圖4-2所示界面，如果所要建立的項(xiàng)目在其中，選擇對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目后，點(diǎn)擊〖下一步〗進(jìn)行引用；否則點(diǎn)擊〖新增〗，建立新的項(xiàng)目。若其它子系統(tǒng)未建立項(xiàng)目或建立的項(xiàng)目在銷售系統(tǒng)中已存在，系統(tǒng)則直接打開新增項(xiàng)目界面，如圖4-3所示。【字段說明】項(xiàng)目編碼項(xiàng)目編碼通常是項(xiàng)目名稱的縮寫，方便后續(xù)相關(guān)功能引用，如：深圳藍(lán)岸公寓，取拼音的首字母代表其項(xiàng)目簡稱“SZLAGY”。當(dāng)然用戶也可以根據(jù)所需取對(duì)應(yīng)的“項(xiàng)目編碼”，只要方便就好。父級(jí)項(xiàng)目當(dāng)在項(xiàng)目下建立項(xiàng)目分期時(shí)，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)所選擇的項(xiàng)目自動(dòng)填寫父級(jí)項(xiàng)目。項(xiàng)目基本信息錄入完成后，點(diǎn)擊〖保存〗，系統(tǒng)會(huì)刷新出<項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)>、<裝修標(biāo)準(zhǔn)>、<戶型設(shè)置>標(biāo)簽頁，如圖4-4，用戶可繼續(xù)完善項(xiàng)目相關(guān)資料。提示：項(xiàng)目的建立支持“項(xiàng)目-分期”兩級(jí)的管理層級(jí)，分期以下的管理層級(jí)在生成房源時(shí)建立。顯示為灰的項(xiàng)目是用戶沒有權(quán)限操作的項(xiàng)目,該項(xiàng)目不能做任何操作。刪除項(xiàng)目時(shí)，若當(dāng)前項(xiàng)目已被選為某票據(jù)的所屬項(xiàng)目，則在刪除該項(xiàng)目時(shí)，系統(tǒng)會(huì)同步刪除該項(xiàng)目與票據(jù)相關(guān)聯(lián)的記錄。如何引入測算項(xiàng)目如果您購買了明源ERP的投資分析子系統(tǒng)，并在其中建立了投資測算的項(xiàng)目，因系統(tǒng)認(rèn)為進(jìn)行投資測算的項(xiàng)目均是虛擬的項(xiàng)目，所以投資測算項(xiàng)目并沒有真正建立在系統(tǒng)的項(xiàng)目資源中，當(dāng)曾經(jīng)測算的項(xiàng)目最終確定開始正式運(yùn)作以后，則可以在系統(tǒng)中直接引入投資測算項(xiàng)目，避免重復(fù)錄入的工作。在項(xiàng)目列表中選擇“公司名稱”，點(diǎn)擊〖引入測算項(xiàng)目〗，系統(tǒng)打開引入測算項(xiàng)目界面，列出可供引用的測算項(xiàng)目，如圖4-5。選擇需要引入的項(xiàng)目后，點(diǎn)擊〖下一步〗即進(jìn)入項(xiàng)目基本資料界面，核對(duì)補(bǔ)充相關(guān)資料后，保存即可。如何建立項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目建立后，需要建立項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，例如銷售團(tuán)隊(duì)、服務(wù)團(tuán)隊(duì)等，在集團(tuán)級(jí)參數(shù)中設(shè)置啟用項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)進(jìn)行資源化管理時(shí)，在客戶跟進(jìn)各功能和定單管理、合同管理功能中，操作員的數(shù)據(jù)權(quán)限將按照項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的組織結(jié)構(gòu)的層級(jí)進(jìn)行自動(dòng)分配。新增項(xiàng)目后，系統(tǒng)會(huì)在該項(xiàng)目下自動(dòng)創(chuàng)建一個(gè)頂級(jí)團(tuán)隊(duì)，團(tuán)隊(duì)名稱與項(xiàng)目名稱一致。項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的管理分為團(tuán)隊(duì)、崗位、成員三個(gè)層次，界面如圖4-6。1．創(chuàng)建團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)可以建立多級(jí)，可在頂級(jí)團(tuán)隊(duì)下建立多個(gè)子團(tuán)隊(duì)，如銷售部、財(cái)務(wù)部等，而銷售部下又可分為多個(gè)銷售組，每個(gè)組就是銷售團(tuán)隊(duì)下的子團(tuán)隊(duì)。具體操作如下：選擇<項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)>標(biāo)簽頁，選擇需要建立下級(jí)團(tuán)隊(duì)的團(tuán)隊(duì)，點(diǎn)擊〖新增團(tuán)隊(duì)〗按鈕，打開組織信息窗口，如圖4-7所示，錄入相關(guān)信息后，保存即可?！咀侄握f明】組織代碼同一項(xiàng)目下的“組織代碼”不允許重復(fù)，是唯一的。組織簡稱同一項(xiàng)目中同級(jí)團(tuán)隊(duì)的組織簡稱不允許重復(fù)。上級(jí)組織項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)是分級(jí)的，所以建立團(tuán)隊(duì)時(shí)，需要選擇其上級(jí)團(tuán)隊(duì)。提示：團(tuán)隊(duì)信息保存后，其上級(jí)團(tuán)隊(duì)不允許再修改。刪除項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)時(shí)，會(huì)連同項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)下的成員一并刪除。項(xiàng)級(jí)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)不允許刪除。2．團(tuán)隊(duì)崗位的建立項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)建立后，需要為團(tuán)隊(duì)建立相應(yīng)的崗位，如銷售部下可建立銷售經(jīng)理、銷控等崗位，銷售小組下可建立銷售組長、銷售代表等崗位。具體操作如下：選擇需要建立崗位的團(tuán)隊(duì)，點(diǎn)擊〖新增崗位〗按鈕，打開崗位信息窗口，如圖4-8所示，錄入相關(guān)信息后，保存即可?！咀侄握f明】崗位名稱同一團(tuán)隊(duì)中崗位名稱不允許重復(fù)。上級(jí)崗位設(shè)定當(dāng)前崗位的上級(jí)，如銷售代表的上級(jí)崗位是銷售組長，銷售組長的上級(jí)崗位是銷售經(jīng)理，可通過按鈕在公司的組織結(jié)構(gòu)中查找崗位并選擇。通用崗位系統(tǒng)中需要對(duì)每個(gè)崗位設(shè)定其權(quán)限，但是部分崗位可能權(quán)限是相同的，如銷售A/B/C組的組長，需要分別設(shè)定三個(gè)崗位，但是他們的權(quán)限相同，而只是管理的銷售代表不同，所以此時(shí)可以預(yù)先設(shè)定一個(gè)叫做“銷售組長”的通用崗位，并設(shè)定相應(yīng)的權(quán)限，然后為銷售A/B/C組長選擇通用崗位為“銷售組長”，則這三個(gè)崗位的權(quán)限均與通用崗位—銷售組長相同。建立崗位后，可以通過〖崗位授權(quán)〗與〖數(shù)據(jù)授權(quán)〗對(duì)新建的崗位進(jìn)行授權(quán)操作，具體操作請(qǐng)參見《明源地產(chǎn)ERP系統(tǒng)維護(hù)手冊(cè)》。3．維護(hù)團(tuán)隊(duì)成員所有的團(tuán)隊(duì)成員都需要有具體的崗位，因此需要在崗位建立后，為每個(gè)崗位指定成員。點(diǎn)擊〖添加成員〗，打開添加崗位成員窗口，如圖4-9所示。在圖4-9的左窗口中列出當(dāng)前有權(quán)訪問的所有公司與部門，右上窗口對(duì)應(yīng)部門的成員。用戶可根據(jù)崗位的需要增加或刪除對(duì)應(yīng)的成員。提示：同一項(xiàng)目下,同一個(gè)用戶只能屬于一個(gè)團(tuán)隊(duì),同一個(gè)人不能屬于多個(gè)團(tuán)隊(duì)。當(dāng)在組織內(nèi)重新分派項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員時(shí)，需要從原團(tuán)隊(duì)將其刪除并添加到其他團(tuán)隊(duì)。〖移除〗成員時(shí)，只是將這個(gè)用戶從這個(gè)團(tuán)隊(duì)中刪除，不屬于當(dāng)前團(tuán)隊(duì)了，并不會(huì)刪除這個(gè)用戶。在為崗位添加崗位成員時(shí)，允許選擇“禁用”用戶。如何設(shè)置裝修標(biāo)準(zhǔn)用于設(shè)置項(xiàng)目中房產(chǎn)對(duì)應(yīng)的各種裝修標(biāo)準(zhǔn)。在簽定單或合同時(shí)，可直接選擇裝修標(biāo)準(zhǔn)，系統(tǒng)將以該裝修標(biāo)準(zhǔn)的裝修單價(jià)與成交面積相乘計(jì)算出房間的總裝修款。在修改項(xiàng)目界面，選擇<裝修標(biāo)準(zhǔn)>標(biāo)簽頁，點(diǎn)擊〖新增〗按鈕，打開裝修標(biāo)準(zhǔn)界面，如圖4-10所示，錄入相關(guān)信息后，〖保存〗即可?！咀侄握f明】裝修單價(jià)：每平方米裝修的價(jià)格。提示：裝修標(biāo)準(zhǔn)一旦被引用，就不允許刪除，且裝修標(biāo)準(zhǔn)名稱不可編輯。如何設(shè)置戶型用于設(shè)置項(xiàng)目中房產(chǎn)的各種戶型，每種戶型對(duì)應(yīng)的房間結(jié)構(gòu)、裝修標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品類型等，以供生成房間時(shí)調(diào)用。在修改項(xiàng)目界面，選擇<戶型設(shè)置>標(biāo)簽頁，點(diǎn)擊〖新增〗按鈕，打開新增戶型窗口，如圖4-11所示，錄入相關(guān)信息后，〖保存〗即可?！咀侄握f明】建筑面積必填，且必須大于或等于套內(nèi)面積。套內(nèi)面積必填，且必須小于或等于建筑面積。產(chǎn)品類型選項(xiàng)來源于【業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置】中設(shè)置的“產(chǎn)品類型”選項(xiàng)。裝修標(biāo)準(zhǔn)選項(xiàng)來源于在當(dāng)前項(xiàng)目<裝修標(biāo)準(zhǔn)>標(biāo)簽頁中設(shè)置的裝修標(biāo)準(zhǔn)。提示：戶型設(shè)置一旦被房產(chǎn)引用，就不允許刪除，且戶型名稱不可編輯。房源生成項(xiàng)目建立后，可通過【房源生成】模塊為項(xiàng)目建立分區(qū)、樓棟，并生成可銷售的房源。同時(shí)，還可對(duì)房間資料進(jìn)行維護(hù)，包括房間的拆分、合并、刪除和房間資料的修改。界面如圖4-12如何生成房間系統(tǒng)中生成房間的操作流程如下：建立區(qū)域一個(gè)大的項(xiàng)目一般會(huì)在項(xiàng)目下建立幾個(gè)分區(qū)，再在每個(gè)分區(qū)下建立樓棟，區(qū)域可建立多級(jí)。在列表中選擇項(xiàng)目，點(diǎn)擊〖新增區(qū)域〗，打開區(qū)域信息窗口，如圖4-13所示，錄入?yún)^(qū)域編碼和區(qū)域名稱，保存即可?！咀侄握f明】區(qū)域編碼必填，同一層次下區(qū)域編碼不能重復(fù)。區(qū)域名稱必填，輸入描述相關(guān)項(xiàng)目區(qū)域信息的名稱，且同一層次下區(qū)域名稱不能重復(fù)。提示：分區(qū)下建立了子級(jí)分區(qū)或樓棟后，當(dāng)前分區(qū)的區(qū)域編碼不允許再修改；只能在項(xiàng)目或分區(qū)下建立子分區(qū)，樓棟是最末級(jí)，樓棟下不允許再建立分區(qū)。如果分區(qū)下已建立了子級(jí)分區(qū)或樓棟，則該分區(qū)不允許刪除。建立樓棟樓棟是房源的依附體，沒有樓棟就不存在房源。樓棟既可直接隸屬項(xiàng)目下，也可建立在項(xiàng)目區(qū)域之下。選擇要建立樓棟的項(xiàng)目或項(xiàng)目下的區(qū)域，點(diǎn)擊〖新增樓棟〗，打開樓棟信息窗口，如圖4-14所示，錄入相關(guān)信息，保存即可?！咀侄握f明】樓棟編碼必填，同一層次下樓棟編碼不能重復(fù)。樓棟名稱必填，輸入描述相關(guān)樓棟信息的名稱，且同一層次下樓棟名稱不能重復(fù)。建筑性質(zhì)選項(xiàng)來源于【業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置】模塊中設(shè)置的“建筑性質(zhì)”選項(xiàng)。租售類型租售類型選項(xiàng)有三種：出售、出租、租售，默認(rèn)為“出租”。生成房間后，房間的租售類型會(huì)自動(dòng)引用該樓棟的租售類型，個(gè)別房間可以再做調(diào)整。銷控顯示用于設(shè)置在后續(xù)模塊（如：【房源查詢】模塊）打開樓棟時(shí)，樓棟下房源的展示方式，默認(rèn)銷控表方式。提示：若是新建的樓棟，則〖生成房間〗按鈕，必須在保存樓棟后，該按鈕才會(huì)顯示。如果樓棟下未生成房間或生成的房間未被使用，則該樓棟允許刪除，刪除樓棟時(shí)會(huì)同時(shí)刪除樓棟下所有房源；如果樓棟下生成的部分房間已被使用（如已放盤），則當(dāng)前樓棟不允許刪除。生成房間樓棟資料創(chuàng)建好后，即可在樓棟下生成房間了，系統(tǒng)是采用向?qū)У姆绞綖闃菞澤煞块g的。生成多套單位用于一棟樓下有多套房產(chǎn)的業(yè)務(wù)場景。操作步驟如下：在列表中選擇需要生成房間的樓棟后，點(diǎn)擊〖生成房間〗，打開生成房間向?qū)Ы缑?，如圖4-15所示，選擇“多套單位”選項(xiàng)，點(diǎn)擊〖下一步〗；設(shè)置樓層數(shù)及單元數(shù)后，點(diǎn)擊〖下一步〗，如圖4-16；【欄目說明】樓棟層數(shù)必填，允許錄入1至100層。單元數(shù)目允許錄入1-20個(gè)單元。設(shè)置樓層名稱及每層戶數(shù)后，點(diǎn)擊〖下一步〗，如圖4-17；注意：單元數(shù)為1時(shí)，只需錄入“樓層名稱”及每層樓的“戶數(shù)”單元數(shù)大于1時(shí)，需錄入“樓層名稱”、“單元名稱”與每層樓的“戶數(shù)”。同一單元下所有樓層的戶數(shù)是一致的。設(shè)置房號(hào)并確定戶型后，點(diǎn)擊〖下一步〗，如圖4-18；【欄目說明】戶型選項(xiàng)來源于【項(xiàng)目概況】模塊<戶型設(shè)置>標(biāo)簽頁所設(shè)置的戶型記錄。號(hào)碼如果用戶對(duì)系統(tǒng)自動(dòng)生成的“號(hào)碼”不滿意，可以在此進(jìn)行修改。這里系統(tǒng)提供了批量設(shè)置戶型的功能。點(diǎn)擊〖顯示戶型特殊設(shè)置〗，界面如圖4-19所示，勾選要更改戶型房間前的復(fù)選框，在戶型下拉框中選擇新戶型后，被勾選房間的戶型就修改為所選的新戶型了。批量設(shè)置戶型后，復(fù)選框的狀態(tài)保持不變，這時(shí)若再勾選某些房間前的復(fù)選框，被勾選房間的戶型不會(huì)改變，必須重新選擇戶型后才會(huì)改變。點(diǎn)擊〖清空復(fù)選框〗，將所有復(fù)選框置為不勾選狀態(tài)，不會(huì)影響已更改的戶型。點(diǎn)擊〖隱藏戶型特殊設(shè)置〗，將隱藏戶型下拉框、各房間前的復(fù)選框以及清空復(fù)選框按鈕，這時(shí)已經(jīng)進(jìn)行戶型修改的房間則保持修改后的戶型。確定房號(hào)生成規(guī)則后，點(diǎn)擊〖下一步〗，系統(tǒng)會(huì)提示“是否立即生成房間”，〖確定〗即可，如圖4-20；【欄目說明】房間號(hào)碼生成規(guī)則樓層+號(hào)碼它對(duì)應(yīng)的是常見的高層、小高層、多層住宅，如圖4-20樓層+順序號(hào)（單元橫向）如：一個(gè)單元有兩戶，號(hào)碼在本單元中橫向連續(xù)，如圖4-21樓層+順序號(hào)（單元縱向）如：一個(gè)單元有兩戶，號(hào)碼在本單元中縱向連續(xù)，如圖4-22樓層+順序號(hào)（樓棟橫向）此種生成規(guī)則有點(diǎn)特殊，不管該樓棟有多少個(gè)單元，其下有多少戶，都當(dāng)做只有一個(gè)單元處理，按照樓層+順序號(hào)生成房號(hào)，如圖4-23提示：房間號(hào)碼可由系統(tǒng)自動(dòng)生成，也可在生成的基礎(chǔ)上根據(jù)需要修改。同一單元下的房間號(hào)碼不允許重復(fù)。房間號(hào)碼允許不填房號(hào)，系統(tǒng)則認(rèn)為沒有房號(hào)的單元格不存在物理房間。生成獨(dú)立別墅 用于一棟樓下只有一套房產(chǎn)的業(yè)務(wù)場景。在列表中選擇需要生成房間的樓棟后，點(diǎn)擊〖生成房間〗，打開生成房間向?qū)Ы缑?，選擇“獨(dú)立別墅”選項(xiàng)，點(diǎn)擊〖下一步〗，打開增加房間窗口，如圖4-24所示，錄入房間資料后，保存即可?！咀侄握f明】房間編碼由“樓棟父級(jí)編碼+樓棟編碼+房號(hào)”組成，不可編輯。租售類型默認(rèn)當(dāng)前房間所屬樓棟的租售類型，可編輯。如何調(diào)整房間房間生成后，并不是所有由系統(tǒng)生成的房間資料都十分完善，個(gè)別房間或多或少會(huì)存在一定的差異，需要對(duì)房間資料進(jìn)行調(diào)整，甚至可能需要對(duì)房間進(jìn)行拆分或合并操作。在列表中選擇需要調(diào)整的樓棟，點(diǎn)擊〖調(diào)整房間〗，打開如圖4-25所示界面，在此可對(duì)房間進(jìn)行拆分、合并以及修改操作。修改房間資料 選擇需修改的“租控”狀態(tài)的房間，點(diǎn)擊〖房間資料〗，打開房間資料窗口，如圖4-26所示，在此可修改房間的戶型、租售類型、計(jì)租模式等信息，修改后點(diǎn)擊〖保存〗即可。房間的合并與拆分 商鋪、寫字樓的買賣與住宅不一樣，剛開始發(fā)售時(shí)可能是一個(gè)較大或較小的面積，之后可根據(jù)客戶的需求割出一部分或合并進(jìn)行出租，房產(chǎn)的合并與拆分功能就是用來分割和合并房產(chǎn)的。合并房間系統(tǒng)支持〖向右合并〗及〖向下合并〗兩種。向右合并后，所選房間與其右側(cè)相鄰的房間合并為一個(gè)房間；向下合并后，所選房間與其下方相鄰的房間合并為一個(gè)房間。房間合并后，除面積合并外，其它房號(hào)、房間資料為所選房間的信息，可通過〖房間資料〗按鈕調(diào)整合并后的房間的戶型、面積等資料。拆分房間對(duì)于商鋪等，經(jīng)常需要對(duì)房間進(jìn)行拆分，拆分后，所選房間將被拆成最小單元格。左上方的單元格保留原房間的信息，拆分后的其余單元格為空白，可通過〖房間資料〗按鈕調(diào)整、新增拆分后各個(gè)房間的基本資料。插入整列如果需要對(duì)最小單元格進(jìn)一步拆分，可通過〖插入整列〗功能實(shí)現(xiàn)，選擇某房間，點(diǎn)擊〖插入整列〗，錄入插入列的號(hào)碼，〖確定〗后系統(tǒng)自動(dòng)在所選房間右側(cè)插入一整列，選中空白單元格，通過〖房間資料〗按鈕可新增房間。刪除整列可插入整列，也可以對(duì)整列進(jìn)行刪除操作，選擇房間，點(diǎn)擊〖更多操作〗下的〖刪除整列〗，所選房間所在的列將被刪除。當(dāng)所在列存在被合并的房間時(shí)，該列不允許刪除。提示：只能對(duì)“租控”狀態(tài)的房間資料進(jìn)行修改。對(duì)房間進(jìn)行刪除、拆分、合并時(shí)，只能對(duì)“租控”狀態(tài)的房間進(jìn)行操作。只有進(jìn)行過合并操作的房間才能進(jìn)行拆分操作，否則拆分操作不可進(jìn)行。如何設(shè)置平面圖為了更直觀的體現(xiàn)項(xiàng)目下的區(qū)域、樓棟及樓棟下的房產(chǎn)，可對(duì)其進(jìn)行平面圖設(shè)置，上傳形象的圖片作為區(qū)域或樓棟下的背景，將樓棟或房產(chǎn)的格局調(diào)整類似真實(shí)的布局。這一點(diǎn)對(duì)于“商鋪”類型的房產(chǎn)，尤為重要。選定項(xiàng)目、區(qū)域或樓棟，點(diǎn)擊〖平面圖設(shè)置〗，進(jìn)入修改布局界面，點(diǎn)擊〖修改布局〗，用戶可進(jìn)行上傳平面圖的操作，如圖4-27，上傳后，保存布局即可。房產(chǎn)管理用于管理租售的房間，包括對(duì)房產(chǎn)資料的編輯、價(jià)格錄入以及批量調(diào)整房間的其他信息。界面如圖4-28【欄目說明】視圖內(nèi)查詢系統(tǒng)支持對(duì)房產(chǎn)資料進(jìn)行視圖內(nèi)查詢，勾選快速查詢欄的“視圖內(nèi)查詢”復(fù)選框即可實(shí)現(xiàn)視圖內(nèi)查詢。此時(shí)，系統(tǒng)是按“項(xiàng)目+視圖過濾條件+快速查詢條件”進(jìn)行組合查詢，查詢出的結(jié)果是同時(shí)滿足這三部分條件的數(shù)據(jù)。房產(chǎn)資料在<房產(chǎn)資料>標(biāo)簽頁中，雙擊房間列表中的記錄，打開房間資料界面，如圖4-29所示，可查看該房間的全信息，同時(shí)用戶還可以通過<客戶>標(biāo)簽頁查看到與該房間發(fā)生交易的客戶及客戶信息，通過<銷售單>和<租賃單>標(biāo)簽頁可以查看到與該房間發(fā)生的所有銷售信息和租賃信息，如果沒有購買銷售系統(tǒng)，<銷售單>標(biāo)簽頁則不顯示。提示：只有狀態(tài)為“租控”的房間才允許修改其戶型，且戶型一旦改變?cè)摲块g的結(jié)構(gòu)、面積等值也會(huì)隨之改變，戶型下拉框的內(nèi)容取自【項(xiàng)目概況】中<戶型設(shè)置>側(cè)標(biāo)簽。價(jià)格錄入用于選擇房產(chǎn)的計(jì)租模式，并錄入租金單價(jià)、租金、租金單位和幣種，界面如圖4-30所示，錄入完成后，保存即傳遞到相關(guān)房產(chǎn)的最新價(jià)格。提示：無論房產(chǎn)的租賃狀態(tài)是什么，只要該房產(chǎn)已有建筑面積和套內(nèi)面積，修改租金單價(jià)，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)選擇的計(jì)租模式，自動(dòng)計(jì)算租金；修改租金，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)選擇的計(jì)租模式，自動(dòng)計(jì)算租金單價(jià)。其他信息用于批量調(diào)整房間的景觀、朝向以及是否附屬房間。界面如圖4-31具體操作如下：在項(xiàng)目列表中選擇項(xiàng)目-分區(qū)-樓棟后，系統(tǒng)以銷控表的模式顯示所有房間；根據(jù)需要選擇要調(diào)整的房間范圍，若選擇某一橫向記錄的“整列調(diào)整”則表示將當(dāng)前所選這一樓層所有單元的房間均進(jìn)行修改景觀或朝向操作；反之，選擇某一縱向記錄則表示將當(dāng)前所選單元的所有房間進(jìn)行同樣的操作；若需將當(dāng)前樓棟下所有房間的景觀或朝向或是否附屬房間進(jìn)行修改，則可直接點(diǎn)擊銷控表中最左上角的“全部調(diào)整”即可；操作完畢后點(diǎn)擊〖保存信息〗按鈕才可讓所有操作生效。費(fèi)用定義本模塊用于定義項(xiàng)目存在哪些費(fèi)用及費(fèi)用對(duì)應(yīng)有哪些計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，以便后續(xù)模塊調(diào)用。界面如圖4-32增加費(fèi)項(xiàng)費(fèi)項(xiàng)固定分為房產(chǎn)類費(fèi)用與合同類費(fèi)用兩大類。增加房產(chǎn)類費(fèi)用選中“房產(chǎn)類費(fèi)用”，并單擊“新增費(fèi)用項(xiàng)目”，打開新增費(fèi)用項(xiàng)目界面，如圖4-33所示，錄入相關(guān)信息，保存即可?！咀侄握f明】費(fèi)用名稱同一項(xiàng)目下“費(fèi)用名稱”不能重復(fù)。走表類費(fèi)用、押金類費(fèi)用、是否管理費(fèi)當(dāng)“走表類費(fèi)用”選擇“是”時(shí)，“押金類費(fèi)用”和“是否管理費(fèi)”自動(dòng)變?yōu)椤胺瘛?；?dāng)“押金類費(fèi)用”選擇“是”時(shí)，“走表類費(fèi)用”和“是否管理費(fèi)”自動(dòng)變?yōu)椤胺瘛保划?dāng)“是否管理費(fèi)”選擇“是”時(shí)，“走表類費(fèi)用”和“押金類費(fèi)用”自動(dòng)變?yōu)椤胺瘛?。增加合同類費(fèi)用選中“合同類費(fèi)用”，并單擊“新增費(fèi)用項(xiàng)目”，打開新增費(fèi)用項(xiàng)目界面，如圖4-34所示，錄入相關(guān)信息，保存即可。提示：所有系統(tǒng)級(jí)費(fèi)項(xiàng)不允許修改、刪除。當(dāng)費(fèi)用項(xiàng)目下已經(jīng)定義了計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，則不允許修改“走表類費(fèi)用”字段的值。同一項(xiàng)目下只允許定義一個(gè)房產(chǎn)類管理費(fèi)。同一項(xiàng)目下只允許定義一個(gè)合同類管理費(fèi)。如果所定義的管理費(fèi)已經(jīng)被引用過（包括意向書/合同引用了該費(fèi)用和租金一起生成管理費(fèi)，執(zhí)行中的合同的計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)中引用了該費(fèi)用），則“是否管理費(fèi)”字段值不可改變。如果當(dāng)前管理費(fèi)用已經(jīng)被意向書或合同模塊引用，則不能刪除！增加計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)用于設(shè)置各費(fèi)用項(xiàng)目相應(yīng)的計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。增加房產(chǎn)非走表類計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)選中房產(chǎn)類且為非走表類的費(fèi)項(xiàng)，并單擊“新增計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)”，打開增加房產(chǎn)非走表類計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)界面，如圖4-35所示，錄入相關(guān)信息，保存即可。【字段說明】計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)名稱同一項(xiàng)目同一費(fèi)項(xiàng)下“計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)名稱”不能重復(fù)。計(jì)算方法：選擇“手工錄入”，則后續(xù)引用此計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算收費(fèi)金額時(shí)，取用戶手工錄入的值；選擇“固定金額”，則收費(fèi)金額等于錄入的值；選擇“按面積計(jì)算”，若“計(jì)費(fèi)天數(shù)設(shè)定”為：按月計(jì)費(fèi)：收費(fèi)金額=建筑面積或套內(nèi)面積或計(jì)租面積*單價(jià)；按當(dāng)月實(shí)際天數(shù)計(jì)費(fèi)：收費(fèi)金額=建筑面積或套內(nèi)面積或計(jì)租面積*單價(jià)*當(dāng)月實(shí)際天數(shù)；按指定天數(shù)計(jì)費(fèi)：收費(fèi)金額=建筑面積或套內(nèi)面積或計(jì)租面積*單價(jià)*錄入的指定天數(shù)；選擇“按其它費(fèi)用的金額計(jì)算”，則收費(fèi)金額=所選費(fèi)項(xiàng)的金額*錄入的收費(fèi)比例；其中費(fèi)項(xiàng)列表取本項(xiàng)目中的“走表類費(fèi)用”；選擇“按其它費(fèi)用的用量計(jì)算”，則收費(fèi)金額=所選費(fèi)項(xiàng)的用量*錄入的單價(jià)；其中費(fèi)項(xiàng)列表取本項(xiàng)目中的“走表類費(fèi)用”。增加房產(chǎn)走表類計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)選中房產(chǎn)類且為走表類的費(fèi)項(xiàng)，并單擊“新增計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)”，打開增加房產(chǎn)走表類計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)界面，如圖4-36所示，錄入相關(guān)信息，保存即可?！咀侄握f明】計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)名稱同一項(xiàng)目同一費(fèi)項(xiàng)下“計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)名稱”不能重復(fù)；使用最低用量當(dāng)使用最低用量為“否”時(shí)，則零行度不計(jì)最低用量默認(rèn)為“是”，且不允許修改；使用計(jì)劃用量、使用超計(jì)劃外用量當(dāng)使用計(jì)劃用量為“是”、使用超計(jì)劃外用量為“是”及使用最低用量也為“是”時(shí)，三者必須滿足“計(jì)劃用量必須大于最低用量，且超計(jì)劃外用量必須大于計(jì)劃用量”的條件；當(dāng)使用計(jì)劃用量為“否”時(shí)，則使用超計(jì)劃外用量默認(rèn)為“否”，且不允許修改。增加合同類費(fèi)用計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)選中合同類費(fèi)用下的費(fèi)項(xiàng)，并單擊“新增計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)”，打開增加合同類費(fèi)用計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)界面，如圖4-37所示，錄入相關(guān)信息，保存即可?！咀侄握f明】計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)名稱同一項(xiàng)目同一費(fèi)項(xiàng)下“計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)名稱”不能重復(fù)。計(jì)算方法：選擇“手工錄入”，則后續(xù)引用此計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算收費(fèi)金額時(shí)，取用戶手工錄入的值為準(zhǔn)。選擇“固定金額”，則收費(fèi)金額等于錄入的值。選擇“按營業(yè)收入計(jì)算”，則收費(fèi)金額=營業(yè)收入*錄入的比例。選擇“按面積計(jì)算”，若“計(jì)費(fèi)天數(shù)設(shè)定”為：按月計(jì)費(fèi)：收費(fèi)金額=合同面積*單價(jià)；按當(dāng)月實(shí)際天數(shù)計(jì)費(fèi)：收費(fèi)金額=合同面積*單價(jià)*當(dāng)月實(shí)際天數(shù)；按指定天數(shù)計(jì)費(fèi)：收費(fèi)金額=合同面積*單價(jià)*錄入的指定天數(shù)。提示：租金、營業(yè)提成、租賃保證金等系統(tǒng)級(jí)費(fèi)項(xiàng)不允許增加計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)！底價(jià)管理在招租的過程中，可能會(huì)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整租金的價(jià)格，但企業(yè)一般都有一定的標(biāo)準(zhǔn)，不能低于一定的價(jià)格，本模塊通過底價(jià)設(shè)定功能，約定項(xiàng)目下的租賃合同租金的下限值，低于此下限值的合同在系統(tǒng)中不可保存或者給予提醒。界面如圖4-38底價(jià)控制設(shè)置當(dāng)某項(xiàng)目下的合同的租金低于底價(jià)時(shí)，設(shè)置系統(tǒng)用哪種方式來控制：提醒或不允許簽合同。如果項(xiàng)目下沒有設(shè)置哪種方式來控制，默認(rèn)為提醒。新增底價(jià)方案用戶可在此定義和修改底價(jià)方案的基本資料和底價(jià)明細(xì)，以便意向書、合同模塊調(diào)用。第一步：新增底價(jià)方案點(diǎn)擊底價(jià)方案列表欄的〖新增〗按鈕，打開新增底價(jià)方案窗口，如圖4-39所示，錄入方案名稱及起止日期。【字段說明】方案名稱同一項(xiàng)目下的方案名稱不允許重復(fù)。起始日期、截止日期考慮到同一段時(shí)期內(nèi)，針對(duì)不同的房產(chǎn)可能有不同的底價(jià)方案，所以不同方案的起止日期可以重疊。第二步：新增底價(jià)方案明細(xì)點(diǎn)擊底價(jià)明細(xì)列表欄的〖新增〗按鈕，打開新增明細(xì)窗口，如圖4-40所示，錄入相關(guān)信息后，確定即可?！咀侄握f明】下限面積必須大于等于零；下限面積必須大于上一條記錄的下限面積。上限面積必須大于零；上限面積必須大于下限面積；上限面積必須大于上一條記錄的上限面積。底價(jià)必須大于零。提示：底價(jià)方案至少要有一條方案明細(xì)；如果底價(jià)方案被意向書或合同采用，修改或刪除底價(jià)方案后，意向書或合同保存時(shí)會(huì)提示底價(jià)方案已失效。套打設(shè)置套打設(shè)置主要為了滿足企業(yè)不同項(xiàng)目之間票據(jù)的打印，方便客戶靈活的設(shè)置多個(gè)模板，供不同項(xiàng)目調(diào)用。界面如圖4-41套打模板設(shè)置在進(jìn)行項(xiàng)目套打設(shè)置前需要先進(jìn)行套打模板的設(shè)置，以供在項(xiàng)目套打設(shè)置時(shí)選擇模板。進(jìn)入<套打模板設(shè)置>標(biāo)簽頁，點(diǎn)擊〖新增〗按鈕，打開“新增套打模板”界面，如圖4-42所示，錄入模板名稱、模板類型等相關(guān)信息后，保存即可?！咀侄握f明】模板編碼自行設(shè)置，不允許重復(fù)。模板類型系統(tǒng)支持文檔型和報(bào)表型兩種類型：文檔型模板：是以Word文檔為主體來調(diào)整打印格式及內(nèi)容，適合文檔排版和整版打?。粓?bào)表型模板：是以自由型報(bào)表的展現(xiàn)方式來調(diào)整打印格式及內(nèi)容，適合調(diào)整套打版式。引入模板包選項(xiàng)內(nèi)容包含“其它模板包”及所有的標(biāo)準(zhǔn)模板包，默認(rèn)“其它模板包”。報(bào)表模板當(dāng)模板類型為“報(bào)表型”時(shí)，會(huì)顯示該字段，必填。模板包地址當(dāng)引入模板包選擇“其它模板包”時(shí)，會(huì)顯示該字段，用于選擇要引入的模板文檔。項(xiàng)目套打設(shè)置要在銷售過程中通過系統(tǒng)進(jìn)行單據(jù)套打的操作，需要預(yù)先在項(xiàng)目套打設(shè)置中對(duì)這些單據(jù)進(jìn)行設(shè)置。進(jìn)入<項(xiàng)目套打設(shè)置>標(biāo)簽頁，點(diǎn)擊〖新增〗按鈕，打開“新增項(xiàng)目套打”界面，如圖4-43所示，錄入套打名稱等相關(guān)信息后，保存即可?！咀侄握f明】：套打類型選擇要進(jìn)行套打的業(yè)務(wù)場景，目前僅有一個(gè)選項(xiàng)：租賃票據(jù)。套打模板選項(xiàng)值來源于“套打模板設(shè)置”中定義的模板。提示：在“財(cái)務(wù)管理”模塊如需打印票據(jù)，則必須事先在“套打設(shè)置”模塊將對(duì)應(yīng)的報(bào)表模板設(shè)置好，否則將提示“未找到對(duì)應(yīng)的屏幕報(bào)表”。業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置用戶設(shè)置影響銷售管理運(yùn)行的一些集團(tuán)級(jí)、公司級(jí)和項(xiàng)目級(jí)參數(shù)。各參數(shù)說明如下：配置類參數(shù)設(shè)定集團(tuán)級(jí)財(cái)務(wù)相關(guān)設(shè)置用于設(shè)置在收支管理模塊收取外幣時(shí)進(jìn)行換算允許的誤差值。客戶資源共享模式用于設(shè)置增加客戶時(shí)，搜索同名客戶的查詢范圍以及查詢匹配模式。共享范圍：設(shè)置客戶的共享范圍，在“集團(tuán)”內(nèi)共享，還是僅在當(dāng)前“公司”范圍內(nèi)共享。匹配模式：設(shè)置同名客戶的匹配模式，是按“客戶名稱+證件號(hào)碼”進(jìn)行匹配，還是“客戶名稱+聯(lián)系電話”進(jìn)行匹配。公司級(jí)保留位用于設(shè)置租金單價(jià)和面積的保留位。財(cái)務(wù)相關(guān)設(shè)置啟用票據(jù)管理：若選擇“啟用”，則表示該系統(tǒng)已實(shí)現(xiàn)票據(jù)管理流程，主要影響【收支管理】模塊，輸入票據(jù)編號(hào)時(shí)會(huì)進(jìn)行校驗(yàn)；若選擇“不啟用”，則不會(huì)對(duì)票據(jù)編號(hào)進(jìn)行校驗(yàn)，即不實(shí)現(xiàn)票據(jù)管理流程。票據(jù)默認(rèn)類型：設(shè)置財(cái)務(wù)收款時(shí)默認(rèn)的票據(jù)類型，如發(fā)票、收據(jù)。房間鎖定時(shí)間（分鐘）為了防止系統(tǒng)使用過程中，多人同時(shí)對(duì)同一個(gè)房間進(jìn)行操作引起的一房多賣問題，系統(tǒng)對(duì)這些操作增加了自動(dòng)鎖定的功能，但為了防止一旦某些特殊情況（如突然斷電）引起的死鎖現(xiàn)象的產(chǎn)生，系統(tǒng)引入了鎖定時(shí)間的概念，當(dāng)超過所設(shè)定的時(shí)間時(shí)，房間會(huì)自動(dòng)解除鎖定。所以該時(shí)間的設(shè)置建議為正常錄入一份定單或合同所需要的時(shí)間，不宜過短。合同到期預(yù)警時(shí)間（月）設(shè)置合同即將到期的預(yù)警時(shí)間后，在合同管理模塊的一級(jí)界面“即將到期的合同”視圖里，就能看到在預(yù)警范圍內(nèi)的合同，督促做好后期工作。信息發(fā)送參數(shù)設(shè)置公共郵箱地址、郵件顯示名稱、郵件發(fā)送服務(wù)器、驗(yàn)證密碼用于設(shè)置以郵件的方式通知相關(guān)人員時(shí)所需要設(shè)置的郵件信息。其中驗(yàn)證密碼為對(duì)應(yīng)公共郵箱地址的驗(yàn)證密碼；郵件顯示名稱為設(shè)置公共郵箱地址的顯示名稱。短信企業(yè)用戶編號(hào)、短信校驗(yàn)用戶名、短信用戶密碼用于設(shè)置以短信的方式通知相關(guān)人員時(shí)所需要設(shè)置的信息。參數(shù)的具體設(shè)置，請(qǐng)參照短信供應(yīng)商提供的設(shè)置信息。只有購買了短信平臺(tái)的功能才會(huì)有該參數(shù)的設(shè)置。項(xiàng)目級(jí)財(cái)務(wù)類參數(shù)默認(rèn)租金交費(fèi)日用于設(shè)置租金的每月交費(fèi)日，在意向書或合同界面就會(huì)默認(rèn)設(shè)置好的租金交費(fèi)日。默認(rèn)收費(fèi)期間設(shè)置默認(rèn)的收費(fèi)期間是記賬年月還是當(dāng)前年月，默認(rèn)記賬年月。交易類參數(shù)管理費(fèi)生成方式選擇是記賬時(shí)生成還是與租金一起生成，默認(rèn)記賬時(shí)生成。常規(guī)參數(shù)設(shè)定項(xiàng)目準(zhǔn)備產(chǎn)品類型：設(shè)置產(chǎn)品的類型，如住宅，寫字樓、車位等。建筑性質(zhì)選項(xiàng)：設(shè)置各建筑的性質(zhì)，如高層，小高層，別墅等。房間景觀選項(xiàng)：設(shè)置各房間的的景觀，如園林，海景等。房間朝向選項(xiàng)：設(shè)置各房間的朝向，如南北，西南等。合作伙伴類別設(shè)置：設(shè)置合作伙伴的類別，如設(shè)計(jì)單位、施工單位等。省份及城市：設(shè)置省份及城市，如廣東省、北京市等。招商管理交互信息設(shè)置：定義活動(dòng)人群以及內(nèi)容模板，設(shè)置的這些信息用于客戶關(guān)懷模塊?；顒?dòng)人群定義選擇數(shù)據(jù)源后，點(diǎn)擊〖新增〗按鈕，打開活動(dòng)人群定義窗口，如圖4-44所示，通過設(shè)置過濾條件來定義活動(dòng)人群的范圍，過濾條件設(shè)置完成并錄入活動(dòng)人群名稱后，點(diǎn)擊〖保存活動(dòng)人群〗可保存當(dāng)前定義的活動(dòng)人群。在該界面還可以點(diǎn)擊〖預(yù)覽〗來預(yù)覽滿足條件的活動(dòng)人群信息。內(nèi)容模板定義用于定義不同類型的內(nèi)容模板，模板類型包含短信、Email兩種。點(diǎn)擊〖新增〗，打開選擇模板類型界面，如圖4-45所示，選擇模板類型及數(shù)據(jù)源后，確定即進(jìn)入內(nèi)容模板定義界面，如圖4-46所示，根據(jù)需要定義模板內(nèi)容后，保存即可。線索不合格原因選項(xiàng)：設(shè)置不合格線索的各項(xiàng)原因，如無法聯(lián)系，不感興趣。線索及機(jī)會(huì)認(rèn)知途徑：設(shè)置線索、租賃機(jī)會(huì)的認(rèn)知途徑以及營銷活動(dòng)的類型選項(xiàng)。租賃機(jī)會(huì)跟進(jìn)級(jí)別：設(shè)置租賃機(jī)會(huì)的跟進(jìn)情況，如一般，密切等。租賃機(jī)會(huì)丟失原因選項(xiàng)：設(shè)置租賃機(jī)會(huì)丟失的原因，如取消意向等?？蛻舴诸悾涸O(shè)置客戶類別。居住區(qū)域選項(xiàng)：設(shè)置客戶居住區(qū)域，如羅湖區(qū)、福田區(qū)等。所屬行業(yè)選項(xiàng)：設(shè)置客戶所屬行業(yè)，如信息產(chǎn)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、服務(wù)業(yè)等。證件類型選項(xiàng)：設(shè)置客戶的證件類型，如身份證、護(hù)照等。家庭結(jié)構(gòu)選項(xiàng)：設(shè)置客戶的家庭結(jié)構(gòu)，如單身、三人等。收入層次選項(xiàng)：設(shè)置客戶的收入層次。教育程度選項(xiàng)：設(shè)置客戶的教育程序，如本科、碩士等。職業(yè)選項(xiàng)：設(shè)置客戶的職業(yè)，如工程師、經(jīng)濟(jì)師。工作區(qū)域選項(xiàng)：設(shè)置客戶工作區(qū)域，如福田區(qū)、南山區(qū)。不接受資料選項(xiàng)：設(shè)置客戶不接受的資料，如：樓盤資料、廣告。聯(lián)系人與客戶關(guān)系選項(xiàng)：設(shè)置聯(lián)系人與客戶的關(guān)系，如夫妻、父子。婚姻狀況選項(xiàng)：設(shè)置客戶的婚姻狀況，如未婚、已婚、離異。興趣愛好選項(xiàng)：設(shè)置客戶的興趣愛好，如羽毛球、乒乓球。公司性質(zhì)選項(xiàng)：設(shè)置公司、聯(lián)盟商家公司的性質(zhì)，如國有、民營等。交易管理租賃變更原因分類：設(shè)置各租賃變更出現(xiàn)的原因分類，如更名，調(diào)整房產(chǎn)等。：通過租賃意向條件設(shè)置一些基本的選房條件。計(jì)費(fèi)管理收費(fèi)參數(shù)設(shè)置：用于設(shè)置物業(yè)收費(fèi)的基本信息。界面如圖4-47【欄目說明】記賬年月設(shè)置物業(yè)開始收費(fèi)的當(dāng)前收費(fèi)年月，如果進(jìn)行了記賬操作后，記賬年月則不能再修改，通過月末處理每次會(huì)向后推一個(gè)月。每月交費(fèi)日設(shè)置物業(yè)要收取費(fèi)用的固定交費(fèi)日，可以選擇月底也可以選擇某一個(gè)具體的日期。抄表日期設(shè)置抄表類費(fèi)用的上次抄表日期和本次抄表日期，用于每一次抄表時(shí)記錄抄表類費(fèi)用的時(shí)間段。收費(fèi)通知單說明用于設(shè)置在收支管理模塊打印出的收費(fèi)通知單上的說明內(nèi)容。錄入相關(guān)信息后，點(diǎn)擊〖保存〗即可。財(cái)務(wù)管理支付方式：設(shè)置財(cái)務(wù)收款的支付方式，如現(xiàn)金，轉(zhuǎn)帳等。匯率設(shè)置：設(shè)置外幣的匯率，如港幣，美元的匯率等。代理商管理客戶分類：設(shè)置客戶的類別。行業(yè)分類：設(shè)置客戶行業(yè)的類別。品牌級(jí)別：設(shè)置客戶品牌的級(jí)別。競爭樓盤設(shè)置競爭樓盤區(qū)域設(shè)置：設(shè)置競爭樓盤相關(guān)區(qū)域數(shù)據(jù)。市場營銷在樓盤對(duì)外招商前要對(duì)即將展開的招商行動(dòng)進(jìn)行預(yù)算和制定相關(guān)計(jì)劃和活動(dòng)，以及對(duì)競爭對(duì)手樓盤的分析匯總，進(jìn)行招商前后的各項(xiàng)分析。經(jīng)營指標(biāo)房地產(chǎn)公司在構(gòu)筑樓盤招商藍(lán)圖時(shí)對(duì)樓盤的出租面積、租金價(jià)格、出租率等制定一系列的招商計(jì)劃，對(duì)招商過程進(jìn)行數(shù)字化的預(yù)算，制定經(jīng)營指標(biāo)，是企業(yè)全面預(yù)算的重要組成部分，該模塊就是用來登記各項(xiàng)目每月或每季度的經(jīng)營指標(biāo)。界面如圖5-1【視圖說明】所有指標(biāo)當(dāng)前所選項(xiàng)目下的所有的經(jīng)營指標(biāo)記錄。今年指標(biāo)當(dāng)前所選項(xiàng)目下在當(dāng)前所在年份的所有經(jīng)營指標(biāo)記錄。新增經(jīng)營指標(biāo)用戶登記經(jīng)營指標(biāo)時(shí)可點(diǎn)擊〖新增〗按鈕，打開經(jīng)營指標(biāo)窗口，如圖5-2所示，可制定月度或季度的經(jīng)營指標(biāo)，錄入相關(guān)信息后，保存即可。提示：計(jì)劃租金均價(jià)指當(dāng)前項(xiàng)目下每套房間的平均租金價(jià)格。輸入計(jì)劃出租面積和計(jì)劃租金均價(jià)后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)算出計(jì)劃租金收入。營銷方案客戶通過對(duì)營銷方案的跟蹤與評(píng)估，不斷地總結(jié)優(yōu)化企業(yè)的營銷策略，形成一個(gè)閉環(huán)的營銷方案跟蹤體系，最終實(shí)現(xiàn)營銷的精細(xì)化管理。界面如圖5-3【視圖說明】所有方案當(dāng)前項(xiàng)目下的所有方案，即包括狀態(tài)為計(jì)劃中、執(zhí)行中和已完成的方案。計(jì)劃中的方案當(dāng)前項(xiàng)目下狀態(tài)為“計(jì)劃中”的所有方案。執(zhí)行中的方案當(dāng)前項(xiàng)目下狀態(tài)為“執(zhí)行中”的所有方案。已完成的方案當(dāng)前項(xiàng)目下狀態(tài)為“已完成”的所有方案。新增營銷方案用戶制訂方案進(jìn)行跟蹤評(píng)估，預(yù)算，執(zhí)行，以營銷活動(dòng)來跟蹤實(shí)際執(zhí)行情況和實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用。點(diǎn)擊〖新增〗按鈕，打開營銷方案窗口，如圖5-4所示。錄入相關(guān)信息后，點(diǎn)擊〖保存〗，系統(tǒng)會(huì)刷新出<相關(guān)項(xiàng)目>等標(biāo)簽頁，如圖5-5所示?！緲?biāo)簽頁說明】相關(guān)項(xiàng)目設(shè)置營銷方案所涉及的項(xiàng)目，以及各項(xiàng)目對(duì)營銷費(fèi)用的分?jǐn)偙壤?。營銷活動(dòng)營銷方案所對(duì)應(yīng)的營銷活動(dòng)。相關(guān)文檔營銷方案對(duì)應(yīng)的相關(guān)文檔。提示：營銷方案的<基本資料>界面上的“實(shí)際支出”是所有營銷活動(dòng)發(fā)生費(fèi)用的總和計(jì)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算發(fā)生費(fèi)用的總和，在界面上不能直接修改實(shí)際支出值。在<基本資料>標(biāo)簽頁切換當(dāng)前方案的狀態(tài)保存后，該方案會(huì)自動(dòng)記錄到相應(yīng)的視圖下，如將狀態(tài)為“計(jì)劃中”的方案切換為“已完成”后，該記錄便會(huì)出現(xiàn)在“已完成的方案”視圖中；輸入方案的基本資料并保存后才會(huì)出現(xiàn)<相關(guān)項(xiàng)目>、<營銷活動(dòng)>和<相關(guān)文檔>的側(cè)標(biāo)簽；在<相關(guān)項(xiàng)目>標(biāo)簽頁中所有項(xiàng)目的分?jǐn)偙壤筒辉试S超過100%。競爭樓盤競爭樓盤信息主要用于管理競爭對(duì)手的相關(guān)樓盤資料信息，并可與當(dāng)前項(xiàng)目相關(guān)資料進(jìn)行對(duì)比分析，找出項(xiàng)目自身的優(yōu)缺點(diǎn)，更好的定位市場。界面如圖5-6新增競爭樓盤資料點(diǎn)擊〖新增〗按鈕，打開競爭樓盤信息窗口，如圖5-7所示，錄入競爭樓盤的相關(guān)信息后，點(diǎn)擊〖保存〗，系統(tǒng)會(huì)刷新出<租價(jià)跟蹤>等標(biāo)簽頁，如圖5-8所示，可上傳競爭樓盤的圖集，以及錄入對(duì)其租價(jià)及廣告投放的跟蹤明細(xì)情況。招商管理招商管理部分可以對(duì)招商過程中租戶的跟進(jìn)、洽談、報(bào)價(jià)過程進(jìn)行管理，并可將招商過程中涉及到的代理商也納入管理范圍。代理商管理目前商業(yè)地產(chǎn)公司一般情況下都委托中介公司來進(jìn)行招商，因此商業(yè)地產(chǎn)公司需要對(duì)中介公司進(jìn)行管理，而代理商管理模塊就能提供此功能，記錄代理商的主要信息以及聯(lián)系人、客戶資源等，同時(shí)還能記錄與代理商的跟進(jìn)記錄和每一批傭金。界面如圖6-1新增代理商系統(tǒng)是采用向?qū)У姆绞絹硇略龃砩痰摹＞唧w操作步驟如下：點(diǎn)擊〖新增〗按鈕，打開增加代理商向?qū)Ы缑妫鐖D6-2所示。錄入代理商的名稱后，點(diǎn)擊〖下一步〗，系統(tǒng)將搜索代理商全稱或簡稱與輸入信息相匹配的代理商記錄，若不存在相匹配的記錄，則直接打開如圖6-3所示界面；否則打開如圖6-4所示界面，確認(rèn)代理商后，即進(jìn)入如圖6-3所示界面。錄入代理商的相關(guān)資料后，點(diǎn)擊〖確定〗，即進(jìn)入代理商資料主界面，如圖6-5所示?！緜?cè)標(biāo)簽頁說明】聯(lián)系人：顯示當(dāng)前代理商的所有聯(lián)系人名單；客戶資源：顯示當(dāng)前代理商的所有客戶資源名單；跟進(jìn)記錄：顯示與當(dāng)前代理商的聯(lián)系人的所有跟進(jìn)記錄；傭金結(jié)算：顯示與當(dāng)前代理商結(jié)算的所有傭金記錄；相關(guān)文檔：顯示當(dāng)前代理商上傳的所有文檔。錄入代理商的其它相關(guān)信息后，保存即可。提示：代理商<主要信息>標(biāo)簽頁界面的“所屬公司”會(huì)顯示出當(dāng)前公司以及它的上級(jí)公司；重新選擇所屬公司時(shí)不能刪除當(dāng)前代理商的創(chuàng)建公司，且選擇其它末級(jí)公司時(shí)會(huì)將末級(jí)公司的所有上級(jí)公司也會(huì)默認(rèn)進(jìn)來；代理商<主要信息>標(biāo)簽頁界面的“代理商類別”選項(xiàng)來自于【業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置】的“合作伙伴類別設(shè)置”，且是集團(tuán)級(jí)參數(shù)。如果同時(shí)購買了采購招投標(biāo)系統(tǒng)、客戶服務(wù)系統(tǒng)，由于供應(yīng)商、承建商和代理商又都屬于商業(yè)地產(chǎn)的合作伙伴，那么“合作伙伴類別設(shè)置”中的內(nèi)容來自于三個(gè)系統(tǒng)的設(shè)置，是一個(gè)公共的資源，在代理商主界面的“代理商類別”選項(xiàng)里就能看到所有的資源。線索管理線索管理主要處理客戶跟進(jìn)前的租賃線索，是客戶跟進(jìn)的導(dǎo)入階段，線索評(píng)估后可以轉(zhuǎn)機(jī)會(huì)。界面如圖6-6【視圖說明】激活的線索所選項(xiàng)目下狀態(tài)為“激活”的、當(dāng)前操作員權(quán)限范圍內(nèi)的所有線索記錄，在該視圖下可以進(jìn)行新增、分配和刪除線索操作；合格的線索所選項(xiàng)目下狀態(tài)為“合格”的、當(dāng)前操作員權(quán)限范圍內(nèi)的所有線索記錄，在該視圖下只能查看線索記錄，不允許進(jìn)行任何操作；不合格的線索所選項(xiàng)目下狀態(tài)為“不合格”的、當(dāng)前操作員權(quán)限范圍內(nèi)的所有線索記錄，在該視圖下只能查看線索記錄，不允許進(jìn)行任何操作。新增線索潛在的客戶有可能對(duì)本項(xiàng)目的房產(chǎn)有租賃意向，這樣就構(gòu)成了一個(gè)租賃線索，線索的來源一般是營銷階段積累的意向客戶。點(diǎn)擊〖新增〗，打開線索資料窗口，如圖6-7所示，資料錄入完畢后，保存即可?！咀侄握f明】業(yè)務(wù)員默認(rèn)當(dāng)前操作員，也可點(diǎn)擊放大鏡按鈕選擇業(yè)務(wù)員；認(rèn)知途徑選項(xiàng)來源于【業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置】中設(shè)置的“線索及機(jī)會(huì)認(rèn)知途徑選項(xiàng)”。提示：只有在“激活的線索”視圖下才允許對(duì)線索記錄進(jìn)行編輯和刪除操作，其余兩個(gè)視圖下只能對(duì)線索記錄進(jìn)行查詢，即狀態(tài)為“合格”和“不合格”的線索記錄均不允許刪除。分配線索實(shí)際業(yè)務(wù)中，獲取一些線索后需要將其分配給不同的業(yè)務(wù)員進(jìn)行后續(xù)跟蹤，且支持批量的分配線索，但線索的分配需具有相應(yīng)的權(quán)限。具體操作：在線索列表中選擇待分配的線索，點(diǎn)擊〖分配線索〗按鈕，打開“選擇項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員”窗口，如圖6-8所示，選擇銷售員后，〖確定〗即可。此后，該銷售員進(jìn)入系統(tǒng)就能夠查看到這條線索了。提示：銷售員只能查看分配給自己的線索，或者自己接待錄入的線索，銷售經(jīng)理可以查看其權(quán)限范圍下的所有線索。關(guān)閉線索線索一般來自營銷活動(dòng)的客戶積累或者租賃代表接聽的電話。潛在的客戶有可能對(duì)本項(xiàng)目的房產(chǎn)有租賃意向就構(gòu)成了一個(gè)租賃線索。線索一般要經(jīng)過租賃代表跟進(jìn)，繼而判斷是否值得繼續(xù)跟進(jìn)（轉(zhuǎn)為租賃機(jī)會(huì)），或者記錄這個(gè)潛在客戶的信息（只轉(zhuǎn)客戶資料），如果不值得跟進(jìn)且客戶信息也不值得收集，那么線索就可以關(guān)閉置為無效。具體操作：在線索列表中雙擊線索，打開“線索資料”界面，選擇菜單“操作/關(guān)閉線索”，彈出“關(guān)閉線索”界面，如圖6-9所示。選擇合格，可以轉(zhuǎn)成客戶或者租賃機(jī)會(huì)；選擇不合格，需要填寫不合格的原因，以便日后進(jìn)行分析?！緳谀空f明】合格轉(zhuǎn)客戶：若該線索中的目標(biāo)客戶暫時(shí)對(duì)項(xiàng)目無需求，但不能排除以后會(huì)有可能性，就可將其先轉(zhuǎn)為客戶，該線索記錄會(huì)顯示在“合格的線索”視圖下：該線索中的目標(biāo)客戶及其聯(lián)系人會(huì)直接顯示在【客戶臺(tái)帳】模塊中；在線索資料窗口中會(huì)出現(xiàn)關(guān)閉信息欄，且狀態(tài)原因欄顯示為“合格”。租賃機(jī)會(huì)（含客戶）：若該線索中的目標(biāo)客戶可能要在該項(xiàng)目中發(fā)生任何業(yè)務(wù)，或者說對(duì)該項(xiàng)目感興趣、有意向，就可將該線索轉(zhuǎn)為租賃機(jī)會(huì)，該線索記錄會(huì)顯示在“合格的線索”視圖下：在【租賃機(jī)會(huì)】模塊中會(huì)生成一條新記錄，內(nèi)容取自該線索記錄；該線索中的目標(biāo)客戶及其聯(lián)系人會(huì)直接顯示在【客戶臺(tái)帳】模塊中；在線索資料窗口中會(huì)出現(xiàn)關(guān)閉信息欄，且狀態(tài)原因欄顯示為“合格”。不合格原因：若該線索中的目標(biāo)客戶已經(jīng)無法聯(lián)系，即資料不全，在這種情況下，該線索就可以置為“不合格”狀態(tài)，該線索記錄會(huì)顯示在“不合格的線索”視圖下：原因下拉框中內(nèi)容取自【業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置】中線索不合格原因選項(xiàng)；在線索資料窗口中會(huì)出現(xiàn)關(guān)閉信息欄，且狀態(tài)原因欄顯示為用戶所選的原因。提示：如果線索一旦被關(guān)閉就不能再激活，必須重新增加一個(gè)線索，請(qǐng)用戶慎重操作。 租賃機(jī)會(huì)租賃機(jī)會(huì)指一個(gè)潛在客戶有租賃意向并有可能為企業(yè)創(chuàng)造租賃的一個(gè)機(jī)會(huì)，體現(xiàn)了客戶的租賃可能性、潛在價(jià)值、可能租賃時(shí)間等的管理，有的系統(tǒng)稱之為“商機(jī)”。租賃機(jī)會(huì)是針對(duì)具體項(xiàng)目的。機(jī)會(huì)存在跟進(jìn)階段，以便精確管理客戶跟進(jìn)的程度。系統(tǒng)提供有評(píng)估機(jī)會(huì)價(jià)值的功能，以便隨時(shí)統(tǒng)計(jì)潛在的租賃價(jià)值。界面如圖6-10【視圖說明】激活的租賃機(jī)會(huì)所選項(xiàng)目下狀態(tài)為“激活”的、當(dāng)前操作員權(quán)限范圍內(nèi)的所有租賃機(jī)會(huì)，在該視圖下可以進(jìn)行新增和刪除租賃機(jī)會(huì)操作；贏得的租賃機(jī)會(huì)所選項(xiàng)目下狀態(tài)為“贏得”的、當(dāng)前操作員權(quán)限范圍內(nèi)的所有租賃機(jī)會(huì)，在該視圖下只能查看租賃機(jī)會(huì)記錄，不允許進(jìn)行任何操作；丟失的租賃機(jī)會(huì)所選項(xiàng)目下狀態(tài)為“丟失”的、當(dāng)前操作員權(quán)限范圍內(nèi)的所有租賃機(jī)會(huì)，在該視圖下只能查看租賃機(jī)會(huì)記錄，不允許進(jìn)行任何操作。提示：銷售員只能查看由自己的線索轉(zhuǎn)而生成的機(jī)會(huì)，或者自己接待錄入的機(jī)會(huì)，銷售經(jīng)理可以查看其權(quán)限范圍下的所有機(jī)會(huì)。新增租賃機(jī)會(huì)客戶來訪時(shí)，一般情況下客戶的全稱、聯(lián)系方式、租賃意向都會(huì)保留下來，在這種情況下就可以增加一個(gè)租賃機(jī)會(huì)進(jìn)行后續(xù)跟蹤。通常租賃機(jī)會(huì)的來源有兩種，一是由線索轉(zhuǎn)為租賃機(jī)會(huì)，二是直接新增。直接新增銷售機(jī)會(huì)的具體操作步驟如下：點(diǎn)擊〖新增〗，打開增加客戶向?qū)Т翱冢鐖D6-11所示。錄入客戶名稱，點(diǎn)擊〖下一步〗按鈕，若錄入的客戶是新客戶，則直接進(jìn)入“第三步：填寫客戶詳細(xì)資料”，如圖6-12所示；否則，進(jìn)入“第二步：確認(rèn)客戶”，如圖6-13所示，確認(rèn)客戶后，即進(jìn)入第三步。錄入客戶信息后，點(diǎn)擊〖確定〗按鈕，進(jìn)入“租賃機(jī)會(huì)資料”窗口，如圖6-14所示?！咀侄握f明】代理商如果該客戶是由委托的代理商轉(zhuǎn)為租賃機(jī)會(huì)的，可以選擇代理商，列表中會(huì)列出當(dāng)前公司下所有的代理商；認(rèn)知途徑下拉框內(nèi)容取自【】中的線索及機(jī)會(huì)認(rèn)知途徑選項(xiàng)；跟進(jìn)級(jí)別下拉框內(nèi)容取自【】中的租租賃機(jī)會(huì)跟進(jìn)級(jí)別選項(xiàng)；客戶聯(lián)系方式顯示租賃機(jī)會(huì)中第一個(gè)客戶的聯(lián)系方式信息，且不能修改；代理商聯(lián)系方式顯示選擇的代理商的聯(lián)系方式信息，且不能修改；估計(jì)關(guān)閉日期由用戶估計(jì)輸入?！緲?biāo)簽頁說明】聯(lián)系人：默認(rèn)顯示當(dāng)前客戶已有的聯(lián)系人記錄；若當(dāng)前租賃機(jī)會(huì)是由線索轉(zhuǎn)過來的，則在<屬性>標(biāo)簽頁下的原始線索后會(huì)有該線索的鏈接，點(diǎn)擊該鏈接可查看該線索的資料。錄入機(jī)會(huì)相關(guān)信息后，點(diǎn)擊〖保存〗，系統(tǒng)會(huì)刷新出其余四個(gè)子標(biāo)簽：跟進(jìn)記錄、報(bào)價(jià)記錄、相關(guān)租賃機(jī)會(huì)和租賃單，如圖6-15所示。【標(biāo)簽頁說明】跟進(jìn)記錄：租賃代表與租賃機(jī)會(huì)中客戶或代理商的所有往來情況，交互的方式包括電話、會(huì)面、信函；報(bào)價(jià)記錄：顯示與客戶溝通過程中的所有意向房間的報(bào)價(jià)記錄；相關(guān)租賃機(jī)會(huì)：可以查到該客戶在本項(xiàng)目或者其他項(xiàng)目的租賃跟進(jìn)機(jī)會(huì)；租賃單：可以查詢到當(dāng)前租賃機(jī)會(huì)所對(duì)應(yīng)的租賃單信息。提示：在<聯(lián)系人>和<跟進(jìn)記錄>標(biāo)簽頁中如果要新增代理商聯(lián)系人和新增代理商跟進(jìn)記錄時(shí)，必須租賃機(jī)會(huì)界面上已選擇了代理商才允許新增；在<聯(lián)系人>標(biāo)簽頁中新增客戶或代理商聯(lián)系人窗口不僅能選擇現(xiàn)有的客戶或代理商的聯(lián)系人，還提供了新增客戶或代理商的聯(lián)系人；在<報(bào)價(jià)記錄>標(biāo)簽頁中選擇了報(bào)價(jià)房間后，會(huì)默認(rèn)將房間的面積合計(jì)值顯示在“報(bào)價(jià)面積”中，但如果修改報(bào)價(jià)房間后，報(bào)價(jià)面積不會(huì)重算，且重新選擇報(bào)價(jià)房間后會(huì)覆蓋原來已選擇的房間；在<報(bào)價(jià)記錄>標(biāo)簽頁中最新一條報(bào)價(jià)記錄中的報(bào)價(jià)房間的狀態(tài)會(huì)變成“洽談”；若當(dāng)前租賃機(jī)會(huì)處于預(yù)租、簽約的階段則不允許刪除。分配租賃機(jī)會(huì)每個(gè)銷售員只能跟進(jìn)屬于自己的租賃機(jī)會(huì)，如果有銷售員離職或調(diào)崗，那么銷售經(jīng)理就需要對(duì)他名下的租賃機(jī)會(huì)重新分配，轉(zhuǎn)給其他銷售員繼續(xù)跟進(jìn)，避免機(jī)會(huì)的流失。具體操作：在租賃機(jī)會(huì)列表中選擇待分配的機(jī)會(huì)，點(diǎn)擊〖分配機(jī)會(huì)〗按鈕，打開“選擇項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員”窗口，如圖6-16所示，選擇銷售員后，〖確定〗即可。此后，該銷售員進(jìn)入系統(tǒng)就能夠查看到這條租賃機(jī)會(huì)了。提示：分配機(jī)會(huì)時(shí)，只能分配給當(dāng)前項(xiàng)目下的項(xiàng)目成員，不能跨項(xiàng)目進(jìn)行分配。轉(zhuǎn)其他項(xiàng)目線索在租賃機(jī)會(huì)跟進(jìn)過程中，客戶可能會(huì)有其他項(xiàng)目的租賃意向，這個(gè)時(shí)候，銷售員可以將機(jī)會(huì)所對(duì)應(yīng)的客戶轉(zhuǎn)為其他項(xiàng)目的線索，那么對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的系統(tǒng)管理員可以對(duì)該線索進(jìn)行分配。具體操作：在租賃機(jī)會(huì)列表中選擇待轉(zhuǎn)的機(jī)會(huì)，點(diǎn)擊〖轉(zhuǎn)線索〗按鈕，系統(tǒng)彈出提示“確實(shí)要將選擇記錄轉(zhuǎn)為其它項(xiàng)目的線索嗎？”，確定即可。提示：轉(zhuǎn)線索時(shí)，如果機(jī)會(huì)對(duì)應(yīng)有多個(gè)客戶，則會(huì)轉(zhuǎn)成多個(gè)線索。轉(zhuǎn)到項(xiàng)目的線索默認(rèn)沒有指定業(yè)務(wù)員，只有項(xiàng)目管理員能看到，需要進(jìn)行分配。機(jī)會(huì)轉(zhuǎn)預(yù)租機(jī)會(huì)轉(zhuǎn)預(yù)租則進(jìn)入了新增意向書的功能界面，請(qǐng)參見【預(yù)租管理】。機(jī)會(huì)轉(zhuǎn)簽約機(jī)會(huì)轉(zhuǎn)簽約則進(jìn)入了的功能界面，請(qǐng)參見【合同管理】。關(guān)閉機(jī)會(huì)當(dāng)租賃機(jī)會(huì)已經(jīng)不再可以進(jìn)行業(yè)務(wù)操作時(shí)，就可以將其關(guān)閉，而關(guān)閉的情況有兩種，一種是該機(jī)會(huì)已成功實(shí)現(xiàn)，即該客戶已經(jīng)在本項(xiàng)目下開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)，這種情況表示機(jī)會(huì)已被贏得，可以關(guān)閉掉；另一種是該租賃機(jī)會(huì)已不再生效，或被競爭對(duì)手獲取，則應(yīng)該將其關(guān)閉。具體操作：在租賃機(jī)會(huì)列表中雙擊租賃機(jī)會(huì)，打開“租賃機(jī)會(huì)資料”界面，選擇菜單“操作/關(guān)閉機(jī)會(huì)”，彈出“關(guān)閉租賃機(jī)會(huì)”界面，如圖6-17所示。選擇贏得，需要錄入實(shí)際成交價(jià)值；選擇丟失，需要填寫丟失的原因，以便日后進(jìn)行分析?！緳谀空f明】贏得在實(shí)際場景中，有些客戶在本公司和競爭對(duì)手的公司都可能留下相關(guān)資料，此時(shí)如果該客戶最終選擇在本公司的項(xiàng)目下開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)，如預(yù)租直到簽約，即表示該機(jī)會(huì)已被本公司贏得，可關(guān)閉該機(jī)會(huì)，只作為一條記錄存在于“贏得的租賃機(jī)會(huì)”視圖中，方便后期分析。在關(guān)閉租賃機(jī)會(huì)的窗口中，競爭對(duì)手可以由用戶手動(dòng)輸入，若在該機(jī)會(huì)資料中已存在則默認(rèn)取該值；若該客戶已預(yù)租或簽約，則“實(shí)際價(jià)值”取關(guān)閉機(jī)會(huì)時(shí)錄入的實(shí)際價(jià)值；在租賃機(jī)會(huì)資料中會(huì)出現(xiàn)關(guān)閉信息欄，狀態(tài)原因會(huì)置為“贏得”，實(shí)際價(jià)值取關(guān)閉機(jī)會(huì)時(shí)錄入的實(shí)際價(jià)值。丟失該機(jī)會(huì)客戶由于種種原因未選擇本公司的項(xiàng)目業(yè)務(wù)，而選擇了競爭對(duì)手的項(xiàng)目，或者當(dāng)前機(jī)會(huì)所選的項(xiàng)目已全部租完，此種情況就表示該租賃機(jī)會(huì)已丟失，可關(guān)閉該機(jī)會(huì)，只作為一條記錄存在于“丟失的租賃機(jī)會(huì)”視圖中，方便后期分析。在關(guān)閉租賃機(jī)會(huì)的窗口中，要選擇丟失的原因，原因下拉框內(nèi)容來自【業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置】中的租賃機(jī)會(huì)丟失原因選項(xiàng)；在租賃機(jī)會(huì)資料中會(huì)出現(xiàn)關(guān)閉信息欄，狀態(tài)原因默認(rèn)為所選的原因值，實(shí)際價(jià)值取機(jī)會(huì)資料界面中的估計(jì)價(jià)值。提示：如果租賃機(jī)會(huì)被關(guān)閉也可以通過重新激活按扭來再次激活已關(guān)閉的租賃機(jī)會(huì)；狀態(tài)為“贏得”和“丟失”的租賃機(jī)會(huì)是不允許刪除，只能進(jìn)行查看；客戶一旦簽約則該機(jī)會(huì)就會(huì)自動(dòng)關(guān)閉，且將狀態(tài)原因置為“贏得”。 客戶臺(tái)帳客戶臺(tái)帳模塊可以實(shí)現(xiàn)客戶資料的全面收集、統(tǒng)一管理、集中處理和充分共享，并根據(jù)客戶的各類信息對(duì)客戶進(jìn)行有效的分類，以此對(duì)客戶實(shí)現(xiàn)個(gè)性化和有針對(duì)性的交互和關(guān)懷，它作為一個(gè)查閱和維護(hù)客戶方方面面信息的信息庫，也是一個(gè)日常進(jìn)行客戶接觸工作的首要導(dǎo)航工具，從客戶信息角度來講包括對(duì)客戶的各類靜態(tài)信息以及動(dòng)態(tài)交互信息的管理。界面如圖6-18客戶客戶資料用于維護(hù)客戶的基本信息、特征描述，并可查看該客戶的銷售情況，以及其聯(lián)系人信息。新增客戶進(jìn)入<客戶>標(biāo)簽頁，點(diǎn)擊〖新增〗，打開“增加客戶向?qū)А贝翱冢鐖D6-19所示。錄入客戶名稱，點(diǎn)擊〖下一步〗按鈕，若錄入的客戶是新客戶，則直接進(jìn)入“第三步：填寫客戶詳細(xì)資料”，如圖6-20所示；否則，進(jìn)入“第二步：確認(rèn)客戶”，界面如圖6-21所示，確認(rèn)客戶后，即進(jìn)入第三步。錄入客戶基本信息后，點(diǎn)擊〖確定〗按鈕，打開客戶資料窗口，如圖6-22所示。錄入客戶的其它相關(guān)信息后，保存即可。導(dǎo)入客戶為了滿足用戶批量增加客戶資料的需要，系統(tǒng)提供了導(dǎo)入客戶資料的功能。具體操作如下：點(diǎn)擊〖客戶導(dǎo)入〗下的〖生成導(dǎo)入模板〗，當(dāng)系統(tǒng)生成導(dǎo)入模板后，會(huì)彈出文件下載窗口，如圖6-23所示，保存即可。在系統(tǒng)外按生成的模板格式錄入相關(guān)的數(shù)據(jù)。點(diǎn)擊〖客戶導(dǎo)入〗下的〖導(dǎo)入客戶〗，打開客戶導(dǎo)入界面，如圖6-24所示。選擇導(dǎo)入文件后，點(diǎn)擊〖導(dǎo)入〗即可。導(dǎo)入完成后，系統(tǒng)會(huì)彈出提示框說明導(dǎo)入情況。若存在導(dǎo)入失敗的記錄，系統(tǒng)會(huì)將具體失敗記錄的信息及其失敗原因顯示在列表中。提示：如果導(dǎo)入文件選擇的不是Excel類型的文件，系統(tǒng)會(huì)提示“請(qǐng)選擇Excel類型的文件！”。如果所選文件的格式不對(duì)，系統(tǒng)會(huì)提示“指定的導(dǎo)入文件（Excel）格式不正確！”。如果是空模板文件，系統(tǒng)會(huì)提示“導(dǎo)入文件中沒有客戶信息！”。模板文件中的以下字段是必填項(xiàng)：客戶名稱、證件類型、證件號(hào)碼、性別、通訊地址及客戶類型。移動(dòng)電話、辦公電話、傳真、住宅電話這四個(gè)字段必須至少填寫一個(gè)。修改客戶名稱雙擊客戶列表中的記錄，打開客戶資料編輯界面，點(diǎn)擊“操作”菜單下的“修改客戶名稱”，打開修改客戶名稱窗口，如圖6-25所示，錄入現(xiàn)客戶名稱后，確定即可。在此處成功修改客戶名稱后，系統(tǒng)會(huì)同步修改房間資料、意向書和合同中對(duì)應(yīng)的客戶名稱。提示：只要當(dāng)前操作員具有刪除權(quán)限，就可以對(duì)客戶進(jìn)行刪除操作，無論該客戶是否存在銷售業(yè)務(wù)或租賃業(yè)務(wù)。如果該客戶在多個(gè)項(xiàng)目下都有業(yè)務(wù)，或者分屬于多個(gè)業(yè)務(wù)員，進(jìn)行刪除操作后會(huì)彈出列表供選擇刪除哪個(gè)項(xiàng)目下哪個(gè)業(yè)務(wù)員下的客戶?？蛻魟h除后，在界面上就不會(huì)再顯示，請(qǐng)慎重。重名客戶有時(shí)候在實(shí)際場景中，一個(gè)客戶也許會(huì)同時(shí)被多個(gè)業(yè)務(wù)員跟進(jìn)，這時(shí)在客戶資料中會(huì)存在重復(fù)的記錄，為了避免客戶數(shù)據(jù)重復(fù)冗余，在該標(biāo)簽頁下會(huì)顯示所有客戶名稱相同的客戶記錄，由用戶自行判斷確認(rèn)是否重名，若重名屬實(shí)則可將該客戶的多條記錄合并成所選定的一條記錄，其余記錄將被刪除且發(fā)生的業(yè)務(wù)均會(huì)被指向所選定的那條客戶記錄，那么客戶資料中就只會(huì)出現(xiàn)該客戶的一條記錄，不會(huì)出現(xiàn)重復(fù)數(shù)據(jù)以免混淆。具體操作如下：進(jìn)入<重名客戶>標(biāo)簽，系統(tǒng)默認(rèn)顯示的是以客戶名稱為篩選規(guī)則的當(dāng)前項(xiàng)目下所有的重名客戶，如圖6-26所示。【欄目說明】篩選設(shè)置系統(tǒng)提供了三種篩選規(guī)則，分別為客戶名稱、聯(lián)系電話和證件號(hào)碼，默認(rèn)勾選客戶名稱，指的是系統(tǒng)只將客戶名稱相同的客戶作為重名客戶，若同時(shí)勾選了客戶名稱和證件號(hào)碼，系統(tǒng)則是將客戶名稱和證件號(hào)碼均相同的客戶才作為重名客戶，其它的以此類推。按聯(lián)系電話篩選時(shí)，只要手機(jī)號(hào)碼、住宅電話、辦公電話或傳真中的一個(gè)相同即可。按Ctrl鍵選中要合并的記錄，點(diǎn)擊〖合并〗按鈕，系統(tǒng)會(huì)做如下處理：如果所選客戶集合中有兩個(gè)或兩個(gè)以上的客戶是會(huì)員，則不允許合并，系統(tǒng)會(huì)提示“對(duì)不起，所選擇客戶集合中存在兩個(gè)或兩個(gè)以上的會(huì)員，不允許合并！”。如果所選客戶集合中僅有一個(gè)客戶是會(huì)員，則彈出“合并重名客戶”對(duì)話框，如圖6-32所示。選擇是會(huì)員的客戶記錄，點(diǎn)擊〖確定〗即可。如果選擇的不是會(huì)員客戶，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)會(huì)員客戶是否在當(dāng)前頁面，給予不同的提示信息。如果會(huì)員客戶在當(dāng)前頁面，系統(tǒng)會(huì)提示“請(qǐng)選擇[序號(hào)*]的會(huì)員客戶作為合并后的客戶記錄!”。如果會(huì)員客戶不在當(dāng)前頁面，系統(tǒng)會(huì)提示“本頁無會(huì)員，請(qǐng)選擇會(huì)員客戶作為合并后的客戶記錄！”。如果所選客戶集合中沒有一個(gè)客戶是會(huì)員，則彈出“合并重名客戶”對(duì)話框，如圖6-27所示。選擇要保留的客戶記錄，點(diǎn)擊〖確定〗即可。提示：合并重名客戶界面的合并客戶列表中的“是否會(huì)員”字段只有在用戶購買了會(huì)員系統(tǒng)并設(shè)置啟用時(shí)，才會(huì)顯示。提示信息“注意：如果其中某一客戶是會(huì)員，合并時(shí)，只能以是會(huì)員的客戶作為合并后的客戶記錄。”只有在用戶購買了會(huì)員系統(tǒng)并設(shè)置啟用時(shí)才會(huì)顯示。合并重名客戶時(shí)，如果其中某一客戶是會(huì)員，則合并時(shí)，只能將是會(huì)員的客戶作為合并后的客戶記錄。客戶關(guān)懷客戶關(guān)懷是一個(gè)用來與單個(gè)或者大量客戶聯(lián)系的工具，內(nèi)置短信、郵件群發(fā)功能，發(fā)送對(duì)象、發(fā)送內(nèi)容、發(fā)送時(shí)間等都可以自由定義，可以由個(gè)人或者企業(yè)使用，為企業(yè)構(gòu)筑一個(gè)通知平臺(tái)，有效管理企業(yè)與客戶交互的過程，成為基礎(chǔ)營銷的手段。界面如圖6-28【視圖說明】待執(zhí)行的執(zhí)行計(jì)劃狀態(tài)為“待執(zhí)行”的執(zhí)行計(jì)劃，即沒有經(jīng)過消息服務(wù)解析的執(zhí)行計(jì)劃。執(zhí)行中的執(zhí)行計(jì)劃狀態(tài)為“執(zhí)行中”的執(zhí)行計(jì)劃，即經(jīng)過消息服務(wù)解析，但是沒有完全執(zhí)行完畢的執(zhí)行計(jì)劃。已完成的執(zhí)行計(jì)劃狀態(tài)為“已完成”的執(zhí)行計(jì)劃，即經(jīng)過消息服務(wù)解析，且完全執(zhí)行完畢的執(zhí)行計(jì)劃。新增執(zhí)行計(jì)劃具體操作步驟如下：點(diǎn)擊〖新增〗，在彈出的菜單中選擇“短信”或“Email”,打開新增執(zhí)行計(jì)劃界面，如圖6-29所示。錄入基本信息計(jì)劃名稱：必填，最長不能超過100個(gè)字符。發(fā)送類型：只讀，字段值由新增時(shí)選擇“短信”還是“Email”決定。制定人：默認(rèn)當(dāng)前操作員。制定日期：默認(rèn)服務(wù)器的當(dāng)前時(shí)間。數(shù)據(jù)源：必填，默認(rèn)客戶。優(yōu)先級(jí)：必填，選項(xiàng)包含一般、低和高，默認(rèn)“一般”。制定發(fā)送計(jì)劃開始日期：執(zhí)行計(jì)劃開始的日期，默認(rèn)當(dāng)前日期。結(jié)束日期：執(zhí)行計(jì)劃結(jié)束的日期，默認(rèn)為空，結(jié)束日期為空表示當(dāng)前執(zhí)行計(jì)劃會(huì)永遠(yuǎn)執(zhí)行下去。當(dāng)發(fā)送計(jì)劃選擇“一次”時(shí)，該字段不顯示。發(fā)送計(jì)劃一次表示當(dāng)前執(zhí)行計(jì)劃只執(zhí)行一次，開始時(shí)間為計(jì)劃的具體執(zhí)行時(shí)間。天可以選擇是每個(gè)工作日?qǐng)?zhí)行還是間隔執(zhí)行。每個(gè)工作日?qǐng)?zhí)行是表示周一到周五發(fā)送；選擇間隔執(zhí)行，則需要錄入間隔的天數(shù)，表示間隔幾天重復(fù)執(zhí)行當(dāng)前計(jì)劃。開始時(shí)間：計(jì)劃的具體執(zhí)行時(shí)間。重復(fù)執(zhí)行間隔的天數(shù)：為空時(shí)，系統(tǒng)是按“0”周重復(fù)執(zhí)行間隔的周數(shù)：默認(rèn)為0，表示不間隔；為空時(shí)，系統(tǒng)是按“0”來處理的。特定日期：按選中的星期數(shù)進(jìn)行發(fā)送。開始時(shí)間：計(jì)劃的具體執(zhí)行時(shí)間。月份月份：選擇發(fā)送的月份?？梢赃x擇在每月的第幾周的星期幾進(jìn)行發(fā)送還是按具體的日期進(jìn)行發(fā)送。選擇前者時(shí)需要選擇第幾周并勾選星期幾；選擇后者，則需要錄入具體的日期，日期錄入支持如下格式：（2-6，16，19），表示2號(hào)到6號(hào)、16號(hào)、19號(hào)，這7天進(jìn)行發(fā)送。開始時(shí)間：計(jì)劃的具體執(zhí)行時(shí)間。生日提前天數(shù)：默認(rèn)為0，即生日當(dāng)天發(fā)送。開始時(shí)間：計(jì)劃的具體執(zhí)行時(shí)間。填寫發(fā)送內(nèi)容可以從下拉框中選擇定義好的內(nèi)容模板，也可以在此新增內(nèi)容模板。選擇或新增內(nèi)容模板后，在內(nèi)容描述中錄入發(fā)送的內(nèi)容。確定發(fā)送對(duì)象可以選擇以查詢結(jié)果作為發(fā)送對(duì)象，也可以選擇按查詢條件來確定發(fā)送對(duì)象。當(dāng)發(fā)送計(jì)劃選擇“生日”時(shí)，系統(tǒng)會(huì)將發(fā)送對(duì)象設(shè)置為“查詢條件”且只讀。查詢結(jié)果界面如圖6-30所示。新增發(fā)送對(duì)象點(diǎn)擊〖新增〗，打開活動(dòng)人群定義窗口，如圖6-31所示，可以選擇已定義好的活動(dòng)人群，也可以定義新的活動(dòng)人群，具體操作同業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置->招商管理->交互信息設(shè)置中的“活動(dòng)人群定義”，操作完成后，點(diǎn)擊〖確定〗，查詢結(jié)果即顯示于界面上。導(dǎo)入發(fā)送對(duì)象系統(tǒng)提供導(dǎo)入發(fā)送對(duì)象的功能。點(diǎn)擊〖更多操作〗下的〖導(dǎo)出發(fā)送對(duì)象模板〗，生成發(fā)送對(duì)象的模板。在系統(tǒng)外按生成的模板格式錄入相關(guān)的數(shù)據(jù)。點(diǎn)擊〖更多操作〗下的〖導(dǎo)入發(fā)送對(duì)象〗即可。查詢條件界面如圖6-32所示，點(diǎn)擊〖新增〗，打開活動(dòng)人群定義窗口，具體操作同業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置->招商管理->交互信息設(shè)置中的“活動(dòng)人群定義”，操作完成后，點(diǎn)擊〖確定〗，查詢條件即顯示于界面上。以上信息定義完成后，保存即可。保存后，系統(tǒng)會(huì)刷新出<執(zhí)行日志>標(biāo)簽頁。查看執(zhí)行日志雙擊執(zhí)行計(jì)劃列表中的執(zhí)行計(jì)劃，打開執(zhí)行計(jì)劃編輯界面，點(diǎn)擊進(jìn)入<執(zhí)行日志>標(biāo)簽頁，界面如圖6-33所示。在此可以查看當(dāng)前執(zhí)行計(jì)劃所有的執(zhí)行日志以及每條執(zhí)行日志對(duì)應(yīng)的詳細(xì)交互明細(xì)。重新發(fā)送系統(tǒng)支持批量選擇交互明細(xì)進(jìn)行重新發(fā)送的操作。在交互明細(xì)列表中選擇交互明細(xì)后，點(diǎn)擊〖重新發(fā)送〗即可，發(fā)送完成后，系統(tǒng)會(huì)提示發(fā)送成功或是失敗。若選擇的交互明細(xì)中含有發(fā)送狀態(tài)為“執(zhí)行中”的記錄，則都不進(jìn)行發(fā)送，并會(huì)彈出提示“含有執(zhí)行中的交互明細(xì)，請(qǐng)重新選擇！”。跟進(jìn)記錄查詢跟進(jìn)記錄查詢是查詢客戶跟進(jìn)情況的一個(gè)重要工具，通過它可以方便的查詢租賃機(jī)會(huì)的歷史情況以及針對(duì)每一個(gè)客戶或代理商的跟進(jìn)記錄。界面如圖6-34【視圖說明】我的跟進(jìn)當(dāng)前所選項(xiàng)目下屬于當(dāng)前操作員的所有客戶的跟進(jìn)記錄；所有跟進(jìn)當(dāng)前所選項(xiàng)目下在當(dāng)前操作員權(quán)限范圍內(nèi)的所有客戶跟進(jìn)記錄，即包括別的業(yè)務(wù)員的客戶跟進(jìn)記錄。提示：跟進(jìn)記錄細(xì)查詢列表中的記錄來自【租賃機(jī)會(huì)】模塊中租賃機(jī)會(huì)資料界面的<跟進(jìn)記錄>子標(biāo)簽，雙擊該記錄可直接打開該跟進(jìn)記錄所在的租賃機(jī)會(huì)資料界面進(jìn)行查看，但不允許做任何操作。交易管理一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化的交易流程，有利于多項(xiàng)目的復(fù)制和統(tǒng)一的客戶體驗(yàn)。通過“交易管理”模塊，從系統(tǒng)層面規(guī)范了交易流程，在這里重點(diǎn)在于意向書、租賃合同的管理，可以完成從洽談、預(yù)租到簽約合同的全過程。（按照性質(zhì)對(duì)銷售單進(jìn)行提煉，劃分為意向書、合同兩種） 房產(chǎn)查詢實(shí)際業(yè)務(wù)中，來訪客戶往往都帶著一定的基本意向而來，如果業(yè)務(wù)人員單憑記憶或手工查閱房間信息進(jìn)行篩選，往往費(fèi)時(shí)費(fèi)力卻效果欠佳，甚至直接影響成交機(jī)會(huì)，系統(tǒng)提供的意向查詢功能可以輔助租賃人員實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶的快速響應(yīng)。界面如圖7-1租控表顯示用鼠標(biāo)點(diǎn)擊“項(xiàng)目”下拉列表框，選擇所要查看的項(xiàng)目名稱；或直接通過項(xiàng)目選擇按鈕定位項(xiàng)目、區(qū)域和樓棟；若選擇“租控表顯示”模式則該樓盤表以租控表的形式顯示該樓棟所有房間的租賃狀態(tài)，不同的租賃狀態(tài)用不同的顏色來表示。平面圖顯示應(yīng)用于商鋪、獨(dú)立別墅的場合（商鋪：每層不規(guī)則；獨(dú)立別墅：整棟樓銷售，不需要再點(diǎn)擊到房間。）若選擇“平面圖顯示”模式則該樓盤表以