2024年銀發(fā)健康經(jīng)濟(jì)的趨展望 新老人、新需求、新生態(tài)-段明杰

新老人、新需求、新生態(tài)2024年銀發(fā)健康經(jīng)濟(jì)趨勢與展望AgeClub|段明杰2024/082024年中國銀發(fā)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢一、政策趨勢：從發(fā)展養(yǎng)老服務(wù)為主轉(zhuǎn)向全面促進(jìn)銀發(fā)經(jīng)濟(jì)增長，釋放銀發(fā)市場消費(fèi)?2024年國家層面重新校準(zhǔn)了產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，各地政府踴躍跟進(jìn)，同時(shí)，多方面信息渠道顯示，長照險(xiǎn)開始進(jìn)入全面實(shí)施階段，銀發(fā)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入發(fā)展快車道！十四五規(guī)劃十三五規(guī)劃十四五規(guī)劃十三五規(guī)劃長期規(guī)劃十二五規(guī)劃長期規(guī)劃十二五規(guī)劃養(yǎng)老養(yǎng)老養(yǎng)老體系規(guī)劃初步形成政策密集出臺(tái)養(yǎng)老體系規(guī)劃初步形成資本資本頂層設(shè)計(jì)健全養(yǎng)老服務(wù)體系行業(yè)進(jìn)一步細(xì)分鼓勵(lì)多樣化銀發(fā)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新老年市場爆發(fā)迎來集群式發(fā)展3輕度老齡化2010-2020年（60+老人比例13.3%→18.9%）中度老齡化2021-2029年（60+老人比例18.9%→26%）重度老齡化2030-2039年（60+老人比例26%→30%）4（1）政策趨勢：2024年1月國務(wù)院辦公廳關(guān)于發(fā)展銀發(fā)經(jīng)濟(jì)增進(jìn)老年人福祉的意見養(yǎng)老金融銀發(fā)智能科技養(yǎng)老服務(wù)老年醫(yī)療健康老年消費(fèi)品銀發(fā)文娛旅游最新政策養(yǎng)老金融銀發(fā)智能科技養(yǎng)老服務(wù)老年醫(yī)療健康老年消費(fèi)品銀發(fā)文娛旅游向老年人提供產(chǎn)品或服務(wù)以及為老齡階段做準(zhǔn)備等一系列經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的總向老年人提供產(chǎn)品或服務(wù)以及為老齡階段做準(zhǔn)備等一系列經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的總和，包含“老年階段的老齡經(jīng)濟(jì)”和“未老階段的備老經(jīng)濟(jì)”！從單一滿足養(yǎng)老服務(wù)需求轉(zhuǎn)向發(fā)展銀發(fā)經(jīng)濟(jì)成為國民經(jīng)濟(jì)新增長動(dòng)力！從單一滿足養(yǎng)老服務(wù)需求轉(zhuǎn)向發(fā)展銀發(fā)經(jīng)濟(jì)成為國民經(jīng)濟(jì)新增長動(dòng)力！從民政主導(dǎo)推動(dòng)轉(zhuǎn)向發(fā)改委+民政/商務(wù)/財(cái)政/科委/文旅/教育等等多從民政主導(dǎo)推動(dòng)轉(zhuǎn)向發(fā)改委+民政/商務(wù)/財(cái)政/科委/文旅/教育等等多部門配合！5（2）政策趨勢：各地政府銀發(fā)經(jīng)濟(jì)政策最新動(dòng)態(tài)趨勢—成都市加快打造1個(gè)國家級(jí)高水平銀發(fā)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)加快打造1個(gè)國家級(jí)高水平銀發(fā)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，培育8個(gè)以上具有較強(qiáng)競爭力的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，培育15家以上具有全國影響力的銀發(fā)經(jīng)濟(jì)品牌企業(yè)。完善社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施。加快15分鐘公共服務(wù)圈建設(shè)，在完善社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施。加快15分鐘公共服務(wù)圈建設(shè)，在社區(qū)商超、藥店開設(shè)老年用品專區(qū)、老年便利窗口，發(fā)展線上購買、快遞到家的社區(qū)便民購物模式，提升老年人日常消費(fèi)品供應(yīng)便利度。引導(dǎo)旅行社、酒店、民宿、餐飲企業(yè)等相關(guān)運(yùn)營主體聚焦老年人關(guān)注的行程、保險(xiǎn)、投訴等重點(diǎn)內(nèi)容制定老年人旅行項(xiàng)目；重點(diǎn)發(fā)展“銀發(fā)+”新消費(fèi)業(yè)態(tài)，著力構(gòu)建銀發(fā)康養(yǎng)、銀發(fā)旅游、銀發(fā)文創(chuàng)等新消費(fèi)模式，推動(dòng)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)與其他產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。2023年：902萬嬰兒出生率大幅下降二、消費(fèi)市場趨勢：各個(gè)行業(yè)都在為老年群體進(jìn)行細(xì)分，大公司布局第二2023年：902萬嬰兒出生率大幅下降2017年：1723萬文娛旅游個(gè)護(hù)美妝PGVahke食品營養(yǎng)市場中信銀行、中國銀行、大家保險(xiǎn)、泰康保險(xiǎn)、太平保險(xiǎn)、文娛旅游個(gè)護(hù)美妝PGVahke食品營養(yǎng)市場中信銀行、中國銀行、大家保險(xiǎn)、泰康保險(xiǎn)、太平保險(xiǎn)、中國人壽…..醫(yī)療健康市場6銀行保險(xiǎn)市場中老年消費(fèi)市場：新人群/新市場大公司第二增長曲線母嬰市場7（1）銀發(fā)消費(fèi)趨勢：人口增長與細(xì)分市場增速老年奶粉市場規(guī)模成人紙尿褲市場規(guī)模老年鞋市場規(guī)模助聽器市場規(guī)模8三、資本市場趨勢：資本市場低潮階段，銀發(fā)經(jīng)濟(jì)投資迎來新局面未來1-2年未來1-2年，各地政府/國企為了爭取國家級(jí)銀發(fā)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園會(huì)成立大量銀發(fā)產(chǎn)業(yè)基金，核心目的是以投資促進(jìn)招商引資，初期單筆基金在3-5億人民幣！國有產(chǎn)業(yè)基金國有產(chǎn)業(yè)基金未來5年未來5年，大量上市公司會(huì)布局銀發(fā)業(yè)務(wù)，除了成立銀發(fā)產(chǎn)業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)/子公司，這些上市公司會(huì)積極進(jìn)行產(chǎn)業(yè)并購或者成立產(chǎn)業(yè)資本，投資布局！市場化VC上市公司布局市場化VC上市公司布局未來5年，由專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)管理的銀發(fā)賽道主題基金會(huì)增多，這些基金重點(diǎn)投資銀發(fā)智能制造、銀發(fā)醫(yī)療健康、銀發(fā)食品營養(yǎng)以及旅游旅居等方向！中國新老年群體消費(fèi)行為變化趨勢10中老年群體分類標(biāo)準(zhǔn)：年齡大小、身體健康、生活狀態(tài)+50歲~60歲~中老年群體觸達(dá)媒介變化：報(bào)紙-電視-互聯(lián)網(wǎng)報(bào)紙互聯(lián)網(wǎng)流量重新劃分信息傳遞改變不同內(nèi)容形式不同使用行為?抖音/視頻號(hào)?B站/小紅書?美篇/今日頭條201720231112社交場景家庭場景新大膽追夢(mèng)平凡生活社交場景家庭場景新大膽追夢(mèng)平凡生活單調(diào)舒服美麗時(shí)尚排斥科技積極擁抱關(guān)注子女關(guān)注自我價(jià)格低廉品質(zhì)消費(fèi)文化藝術(shù)物質(zhì)追求勇于嘗試害怕被騙收入水平變了收入水平變了/時(shí)代背景變了/時(shí)間分配變了/媒介渠道變了/消費(fèi)心理變了/生活觀念變了…..13觀察總結(jié)-老年群體需求核心驅(qū)動(dòng)力是不滿，不便、不安現(xiàn)狀不滿：孤獨(dú)寂寞、缺少娛樂核心痛點(diǎn)生活不便：上下樓、打車未來不安：疾病、財(cái)富生活不便：上下樓、打車未來不安：疾病、財(cái)富觀察總結(jié)-老年群體需求消費(fèi)核心驅(qū)動(dòng)洞察緩解不安緩解不安彌補(bǔ)不滿解決不便安心享受“Ifeelgood”“I’mworthit”“Freesme”15.5%15.5%15.7%15.7%15.2%15.2%15.0%15.0%15.6%15.6%14.9%14.9%15.0%15.0%15.4%15.4%14.6%14.6%14.2%14.2%14.6%14.6%13.1%13.1%12.9%12.9%14.3%14.3%12.1%12.1%15新一代老年人，不一樣的銀發(fā)族！樂活銀發(fā)族新知銀發(fā)族超級(jí)夢(mèng)想家樂活銀發(fā)族新知銀發(fā)族#要學(xué)就得有模有樣##終于可以放下壓力，做我自己#要學(xué)就得有模有樣##終于可以放下壓力，做我自己##全世界都是我的游樂場#“最幸福的這幾年，為自己活”“怎么開心怎么過”——杭州鄧女士67歲——北京趙女士63歲“希望可以自駕去西藏，72歲時(shí)編制金蛇狂舞”“最幸福的這幾年，為自己活”“怎么開心怎么過”——杭州鄧女士67歲——北京趙女士63歲護(hù)巢銀發(fā)族財(cái)富銀發(fā)族護(hù)巢銀發(fā)族#家人在哪兒家在哪兒##真正的自由我主宰##家人在哪兒家在哪兒##真正的自由我主宰##最可怕的是人活著錢沒了#“能幫孩子一點(diǎn)是一點(diǎn)”“每天生活節(jié)奏規(guī)律健康“能幫孩子一點(diǎn)是一點(diǎn)”“每天生活節(jié)奏規(guī)律健康，離老還遠(yuǎn)得很”——廣州任先生65歲——北京王女士64歲——成都李先生62歲——北京王女士64歲購物狂養(yǎng)生健康購物狂養(yǎng)生健康16典型中老年“購物狂”用戶畫像以前買東西就看牌子以前買東西就看牌子，總是沖動(dòng)消費(fèi)，經(jīng)歷了一場大病，現(xiàn)在隨性多了！Y阿姨做過知青，后來自考文化課個(gè)人生活：網(wǎng)購特點(diǎn)：喜歡就買移動(dòng)支付ll17L阿姨以前用QQL阿姨以前用QQ，現(xiàn)在用微信興趣愛好：網(wǎng)購渠道豐富：?偶爾在京東小程序/微信公眾號(hào)消費(fèi)；年輕的時(shí)候沒機(jī)會(huì)去享受和經(jīng)歷的事情，現(xiàn)在可以了!移動(dòng)支付獨(dú)立自主獨(dú)立自主理智旅游理智旅游18典型品質(zhì)追求用戶畫像““”生活方式：網(wǎng)購原則：品質(zhì)第一移動(dòng)支付網(wǎng)易嚴(yán)選簡約時(shí)尚l(wèi)l網(wǎng)易嚴(yán)選簡約時(shí)尚l(wèi)l花唄分期老品牌花唄分期老品牌19典型追求品牌用戶畫像X阿姨：X阿姨：網(wǎng)齡10年以上生活方式購物特點(diǎn)：我只買我知道的牌子“”互聯(lián)網(wǎng)真的很方便移動(dòng)支付中國銀發(fā)經(jīng)濟(jì)健康消費(fèi)需求機(jī)會(huì)從個(gè)體而言，人到中年是內(nèi)外部變化下的“冷暖自知”隨年齡增長，激素&代謝水平下降，45歲是基礎(chǔ)代謝能力變化的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，由于生存壓力、生活習(xí)慣等原因，“老化”逐漸呈現(xiàn)年輕化趨勢21激素水平激素水平基礎(chǔ)代謝基礎(chǔ)代謝4545歲22人體逐漸變老帶來的問題 視覺色彩感知退化白內(nèi)障老花 皮膚瘙癢干燥表皮增生銀屑病老年斑皮膚癬灰指甲身體機(jī)能變化 肌肉骨骼骨質(zhì)增生腰椎間盤突出膝/髖/關(guān)節(jié)炎骨質(zhì)疏松肩周炎肌肉流失/萎縮身體機(jī)能變化 呼吸系統(tǒng)慢性支氣管炎肺炎濕氣 生命質(zhì)量23 生命質(zhì)量23學(xué)習(xí)/再就業(yè)/志愿服務(wù)中老年（50+） 娛樂（內(nèi)容/活動(dòng)）/社交/旅游/婚戀保健品/運(yùn)動(dòng)健身/養(yǎng)生服務(wù)/ 活力老人高齡自理老人失能半失能老人認(rèn)知癥日化/衣帽鞋服/食品/居?。ǚ慨a(chǎn)）/金融理財(cái)/生活服務(wù)適老改造/適老家具/居家照護(hù)/活力老人高齡自理老人失能半失能老人認(rèn)知癥社區(qū)養(yǎng)老/居家養(yǎng)老/輔具/食品/慢病管理/康復(fù)/醫(yī)療養(yǎng)老機(jī)構(gòu)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)/醫(yī)療服務(wù)（重大疾?。?藥品舒緩治療/喪葬24日常生活關(guān)注點(diǎn)調(diào)查數(shù)據(jù)：新老年群體消費(fèi)行為特點(diǎn)日常生活關(guān)注點(diǎn) 48%43%49%41%43%38%42%37% 22%21%19%17%40%34%41%35%31%32%26%10%16%31%31%36% 48%43%49%41%43%38%42%37% 22%21%19%17%40%34%41%35%31%32%26%10%16%31%31%36%26%15%13% 16%14%13%14%28%13%13%14%13%健康活動(dòng)興趣愛好休閑娛樂社交戶外休閑家務(wù)公益活動(dòng)學(xué)習(xí)教育購物文化活動(dòng)太極、游泳等運(yùn)動(dòng)廣場舞、健身操等美容、SPA等唱歌、書畫等活動(dòng)下棋、打牌等看電視、玩手機(jī)聚餐、聊天等旅游、旅居等買菜做飯等家務(wù)服務(wù)志愿者活動(dòng)健康知識(shí)學(xué)習(xí)理財(cái)知識(shí)類學(xué)習(xí)線下逛街購物線上逛網(wǎng)購平臺(tái)看電影、音樂會(huì)等數(shù)據(jù)來源：AgeClub調(diào)研，N=4980色塊由深到淺依次是一線、新一線、二線、三線城市數(shù)據(jù)來源：AgeClub調(diào)研數(shù)據(jù)來源：AgeClub調(diào)研，N=4980我愿意為健康投資多少？2525調(diào)查數(shù)據(jù)：新老年更焦慮健康、養(yǎng)老問題和個(gè)體變化產(chǎn)生問題焦慮來源健康養(yǎng)老個(gè)體事業(yè)社會(huì)財(cái)務(wù)家庭“后中年”他們焦慮身體是否健康、養(yǎng)老問題、以78.5%核心消費(fèi)品類驅(qū)動(dòng)78.5%29.0%保健運(yùn)動(dòng)29.0%旅游旅居理想的養(yǎng)老狀態(tài)對(duì)老的認(rèn)知養(yǎng)老相關(guān)準(zhǔn)備96.8%理想的養(yǎng)老狀態(tài)對(duì)老的認(rèn)知養(yǎng)老相關(guān)準(zhǔn)備96.8%調(diào)查數(shù)據(jù)：新老年消費(fèi)需求機(jī)會(huì)品類聚焦在營養(yǎng)飲食、保健運(yùn)動(dòng)、旅游旅居“老化經(jīng)濟(jì)”消費(fèi)機(jī)會(huì)品類【Top3