2024自動(dòng)駕駛線控底盤行業(yè)研究報(bào)告

自動(dòng)駕駛線控底盤行業(yè)研究報(bào)告CONTENT02市場(chǎng)格局市場(chǎng)規(guī)模應(yīng)用領(lǐng)域02市場(chǎng)格局市場(chǎng)規(guī)模應(yīng)用領(lǐng)域技術(shù)路線商業(yè)模式市場(chǎng)趨勢(shì)01行業(yè)概況概念定義04研究結(jié)論發(fā)展趨勢(shì)市場(chǎng)機(jī)遇面臨挑戰(zhàn)未來(lái)展望啟發(fā)思考企業(yè)及產(chǎn)品產(chǎn)品分類發(fā)展階段系統(tǒng)構(gòu)成產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)政策標(biāo)準(zhǔn)低速線控底盤系統(tǒng)構(gòu)成產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)政策標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)概況線控底盤：指以電信號(hào)代替機(jī)械裝置實(shí)現(xiàn)對(duì)車輛精確控制的底盤，核心是人機(jī)解耦低速線控底盤通用技術(shù)要求電動(dòng)汽車智能底盤技術(shù)路線圖線控底盤是底盤的線控化，滑板底盤是底盤線控化與電動(dòng)化高度集成的最新形態(tài)類目機(jī)械底盤線控底盤（X-by-wire）滑板底盤（Skateboardchassis）形態(tài)長(zhǎng)得像滑板，實(shí)現(xiàn)“線控+三電+車身”非承載式車身結(jié)構(gòu)（車身和底盤分開(kāi)）類目AGV自動(dòng)導(dǎo)引運(yùn)輸車IGV智慧型引導(dǎo)運(yùn)輸車（IntelligentGuidedVeAMR自主移動(dòng)機(jī)器人線控底盤由驅(qū)動(dòng)、轉(zhuǎn)向、制動(dòng)、懸架等五大系統(tǒng)組成，是實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛的“基石”執(zhí)行層感知層決策層執(zhí)行層感知層車輛狀態(tài)控制指令車輛狀態(tài)控制指令ChassisDomainControlUnit快速響應(yīng)、精確控制是自動(dòng)駕駛的前提條件，軟硬件解耦是智能化轉(zhuǎn)型的必然趨勢(shì)?以電信號(hào)取代機(jī)械聯(lián)結(jié)與機(jī)械能并減少能量傳遞損耗，是L3及以上自動(dòng)駕駛汽車實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)保障?應(yīng)用精確&敏感的傳感器、控制單元及電磁機(jī)構(gòu)，并通過(guò)底盤域多系提升車輛的安全性和操控性。?線控底盤取消大量機(jī)械、液壓、氣動(dòng)等連接部件，底盤結(jié)構(gòu)更緊湊、整備質(zhì)量更輕，利于OTA升級(jí)和模塊化，加速軟硬件解耦?基于模塊化一體化平臺(tái)，可以大幅縮短開(kāi)發(fā)周期，快速響應(yīng)市場(chǎng)線控底盤產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋：零件、部件、底盤集成、整車/機(jī)制造、應(yīng)用場(chǎng)景五大環(huán)節(jié)零件廠商部件提供商線控制動(dòng)-EPB/EHB/EMB線控轉(zhuǎn)向-SBW線控驅(qū)動(dòng)線控?fù)Q擋線控懸架-CDC/液壓/空氣大陸、威伯克、AMK、中鼎、拓底盤域控制器底盤集成商獨(dú)立線控底盤企業(yè)低速無(wú)人裝備企業(yè)造車新勢(shì)力汽車廠商整車/機(jī)制造商低速無(wú)人企業(yè)卡車/工程車企業(yè)客車企業(yè)等乘用車企業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用場(chǎng)景運(yùn)營(yíng)服務(wù)企業(yè)駕駛科技公司科研無(wú)人配送、無(wú)人環(huán)衛(wèi)、無(wú)人零售、安防巡邏、移動(dòng)充電港口/礦山轉(zhuǎn)運(yùn)城配自動(dòng)駕駛干線自動(dòng)駕駛自動(dòng)駕駛公交無(wú)人接駁巴士智能駕駛私家車無(wú)人駕駛出租車科/教研開(kāi)發(fā)平臺(tái)國(guó)家政策明確：突破線控執(zhí)行系統(tǒng)、提升線控底盤可靠性，鼓勵(lì)線控轉(zhuǎn)向和底盤投資2024.6/工信部《2024年汽車標(biāo)與聯(lián)合國(guó)UN/WP.29線控底盤2024.6/工信部《2024年汽車標(biāo)與聯(lián)合國(guó)UN/WP.29線控底盤2023.6/工信部等五部門《制造業(yè)可靠性提 統(tǒng)等核心技術(shù)和產(chǎn)品”。2023.11/工信部等四部委《關(guān)于開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的統(tǒng)等核心技術(shù)和產(chǎn)品”。2023.11/工信部等四部委《關(guān)于開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》：國(guó)家層面正式允許自動(dòng)駕駛汽車的合規(guī)生產(chǎn)與合規(guī)上路試點(diǎn)，將極大自2022年開(kāi)始，線控底盤相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制修訂提速，國(guó)標(biāo)、行標(biāo)已對(duì)線控制動(dòng)提出要求適用車速≦25km/h的純電非道路無(wú)人車線控乘用車制動(dòng)系統(tǒng)技術(shù)要求及試驗(yàn)方法（征求意見(jiàn)稿）意見(jiàn)稿）T/SSITS2001-2022適用車速≦50km/h的純電非軌道無(wú)架線線控智能商用車線控底盤（接口）技術(shù)規(guī)范（中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)）乘用車電子機(jī)械制動(dòng)卡鉗總成性能要求及臺(tái)乘用車電子機(jī)械制動(dòng)卡鉗總成耐久性能要求及臺(tái)T/ZJSAE014-2023分布式驅(qū)動(dòng)線控底盤通用技術(shù)條件（浙江省汽車工程學(xué)會(huì)）T/ZJSAE015—2023商用車線控電液轉(zhuǎn)向器技術(shù)條件與試驗(yàn)方法（浙江省汽車工程學(xué)會(huì)）T/ZJSAE020—2024線控轉(zhuǎn)向技術(shù)要求和試驗(yàn)方法（廣東省汽車智能網(wǎng)聯(lián)發(fā)展促進(jìn)會(huì)）市場(chǎng)格局線控底盤市場(chǎng)規(guī)模（億元）線控底盤單車價(jià)值（約萬(wàn)元/車）線控底盤市場(chǎng)規(guī)模（億元）低速裝備線控底盤市場(chǎng)規(guī)模合計(jì)（億元）線控底盤市場(chǎng)規(guī)模（億元）線控底盤市場(chǎng)規(guī)模（億元）汽車線控底盤市場(chǎng)規(guī)模合計(jì)（億元）251.22023年末端配送車銷量153.7萬(wàn)輛（在線控底盤的五大系統(tǒng)中，線控轉(zhuǎn)向、制動(dòng)、懸架開(kāi)發(fā)難度高，外資占據(jù)主導(dǎo)地位驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)發(fā)送縱向速度/加速度控制高高低低特、采埃孚天合等在線控底盤五大應(yīng)用領(lǐng)域中，低速無(wú)人車、無(wú)人專用車、科/教研平臺(tái)已實(shí)現(xiàn)小批量自動(dòng)駕駛乘用車自動(dòng)駕駛乘用車低速無(wú)人車小型無(wú)人環(huán)衛(wèi)低速無(wú)人車小型無(wú)人環(huán)衛(wèi)無(wú)人零售/巡邏科研教研平臺(tái)電子助力轉(zhuǎn)向線控轉(zhuǎn)向機(jī)械結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)向機(jī)械液壓助力轉(zhuǎn)向電子助力轉(zhuǎn)向線控轉(zhuǎn)向機(jī)械結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)向機(jī)械液壓助力轉(zhuǎn)向電子液壓助力轉(zhuǎn)向乘用車商用車（長(zhǎng)期技術(shù)方向）（長(zhǎng)期技術(shù)方向）（豪華車已規(guī)模化實(shí)現(xiàn)） （豪華車已規(guī)?；瘜?shí)現(xiàn)） （長(zhǎng)期技術(shù)方向） SBW據(jù)此發(fā)展而來(lái)）駐車制動(dòng)行車制動(dòng)駐車制動(dòng)行車制動(dòng)線控制動(dòng)：EPB是駐車制動(dòng)主流，EHB是中短期行車制動(dòng)主流、但外資占?jí)艛嗟匚浑娮玉v車制動(dòng)（集成式EPB）電子駐車制動(dòng)（集成式EPB）機(jī)械手剎制動(dòng)（拉索式EPB）壓力制動(dòng)電子助力制動(dòng)完全線控制動(dòng)壓力制動(dòng)電子助力制動(dòng)（適配乘用車、輕微卡）（適配中重卡、客車）OneOne-box（集成ABS/ESC）（卡鉗集成式電子駐車系統(tǒng)）線控懸架：在空氣懸架基礎(chǔ)上的智能化升級(jí)，核心部件外資主導(dǎo)、但國(guó)產(chǎn)替代提速汽車懸架系統(tǒng) 按結(jié)構(gòu)分非 非 按控制分 機(jī)按制動(dòng)分 按控制分 機(jī)按制動(dòng)分產(chǎn)品圖示底盤域控制器線控制動(dòng)線控懸架同馭汽車iEHB集成式電子液壓制動(dòng)系統(tǒng)?博世/采埃孚/伯特利?布雷博、恒創(chuàng)智行產(chǎn)品圖示底盤域控制器線控制動(dòng)線控懸架同馭汽車iEHB集成式電子液壓制動(dòng)系統(tǒng)?博世/采埃孚/伯特利?布雷博、恒創(chuàng)智行?亞太/菲格/比博斯特代?同馭/聯(lián)創(chuàng)/千顧/利氪表?威肯西、凱晟動(dòng)力企?拿森/格陸博/中車戚所業(yè)?道陟科技、中汽創(chuàng)智?英創(chuàng)匯智、湖大艾盛?京西、華申瑞利、炯熠?經(jīng)緯達(dá)/坐標(biāo)系/清智等京西集團(tuán)磁流變減震器+空氣懸架?大陸?威巴克?京西集團(tuán)?孔輝科技?保隆科技?時(shí)駕科技?科億國(guó)際同馭汽車CDCU底盤域控制器?采埃孚?伯特利、比博斯特?格陸博?清車智行（蘇州）?同鈴汽車科技?經(jīng)緯達(dá)?愛(ài)思盟科技?湖大艾盛線控轉(zhuǎn)向德科智控德科智控EHPS電動(dòng)液壓助力轉(zhuǎn)向器?耐世特、博世、舍弗勒?豫北轉(zhuǎn)向、同馭汽車?德科智控、江蘇智馭?世寶股份、中汽創(chuàng)智?清車智行（蘇州）?蜂巢智能轉(zhuǎn)向?經(jīng)緯達(dá)、拿森科技?坐標(biāo)系智能?愛(ài)思盟科技?湖大艾盛五類企業(yè)競(jìng)逐線控底盤市場(chǎng)，非機(jī)動(dòng)車與機(jī)動(dòng)車、低速與高速場(chǎng)景背景企業(yè)分野機(jī)器人底盤企業(yè)獨(dú)立底盤企業(yè)低速無(wú)人裝備企業(yè)滑板底盤造車汽車廠商l穩(wěn)石機(jī)器人l極創(chuàng)科技l煜禾森科技l智享元機(jī)器人l天晟智享……l……l尚元智行l(wèi)濟(jì)馭科技l毫末智行l(wèi)湖大艾盛l云樂(lè)智能汽車l合肥思卡途l中汽創(chuàng)智l睿行智車l愛(ài)思盟……l……l西井科技l易咖智車l酷哇科技l仙途智能l九識(shí)智能l毫末智行l(wèi)易成創(chuàng)新l行深智能l一清創(chuàng)新l馭勢(shì)科技l福力科技l長(zhǎng)淮智駕……l……lRivian-商乘lCanoo-廂貨lREE-卡車lPIXMovingl悠跑科技l速豹?jiǎng)恿壁虎科技l時(shí)代智能-寧德l坤浪科技lArrival-已退市……l……l江鈴集團(tuán)-同鈴科技l長(zhǎng)城汽車-菲格科技l奇瑞科技-伯特利l長(zhǎng)安汽車-辰致科技l吉利汽車-威肯西l比亞迪-弗迪動(dòng)力l廈門金龍l東風(fēng)柳汽l陜汽重卡l一汽解放l慶鈴汽車l三一重工l北奔重汽l舜泰汽車商業(yè)模式以“銷售底盤+代工制造+銷售無(wú)人車”為主，不同背景企業(yè)變現(xiàn)路徑迥異銷售底盤低速無(wú)人裝備企業(yè)銷售底盤低速無(wú)人裝備企業(yè)代工制造線控底盤企業(yè)汽車廠商代工制造線控底盤企業(yè)汽車廠商科研院所科研院所銷售低速無(wú)人車提供運(yùn)力服務(wù)銷售無(wú)人車輛低速場(chǎng)景業(yè)主/運(yùn)營(yíng)服務(wù)商低速場(chǎng)景業(yè)主/運(yùn)營(yíng)服務(wù)商低速場(chǎng)景企業(yè)/業(yè)主低速場(chǎng)景企業(yè)/業(yè)主運(yùn)力/運(yùn)營(yíng)服務(wù)商物流企業(yè)、客運(yùn)企業(yè)出租車企業(yè)、網(wǎng)約車客戶低速無(wú)人裝備企業(yè)“底盤+上裝”研產(chǎn)銷一體的無(wú)人車提供基于線控底盤無(wú)人車的運(yùn)力服務(wù)低速無(wú)人裝備企業(yè)汽車廠商銷售底盤代工制造自動(dòng)駕駛科技公司銷售智能車輛提供運(yùn)力服務(wù)物流/客運(yùn)企業(yè)、個(gè)人物流/客運(yùn)企業(yè)、個(gè)人出租車/網(wǎng)約車客戶、個(gè)人2025年滿足L3及以下的線控底盤批量應(yīng)用，2030年滿足L4級(jí)的線控底盤規(guī)模應(yīng)用總趨勢(shì)?搭載自主品牌線控制動(dòng)、轉(zhuǎn)向的智能底?滿足L3+級(jí)自動(dòng)駕駛、特殊場(chǎng)景L4級(jí)的線控轉(zhuǎn)乘用車乘用車?實(shí)現(xiàn)單電機(jī)、前后雙電機(jī)、三電機(jī)和四電商用車商用車?滿足L4+級(jí)、一般場(chǎng)景無(wú)人駕駛的線控轉(zhuǎn)企業(yè)及產(chǎn)品四類線控底盤產(chǎn)品：低速非機(jī)動(dòng)車類、低速專用車類、商用車類、乘用車類線控底盤產(chǎn)品分類低速線控底盤低速線控底盤低速線控底盤低速線控底盤（適配專用車輛）?易控智駕?易控智駕?西井科技?三一重工?仙途智能?Rivian?Canoo?悠跑科技?時(shí)代智能（寧德時(shí)代）?速豹?jiǎng)恿?遠(yuǎn)程汽車?REEAutomotive?智駕中型物流底盤平臺(tái)?速豹智能滑板底盤平臺(tái)?遠(yuǎn)程GMA線控智能架構(gòu)?P7全模塊化底盤平臺(tái)?RivianR1T滑板底盤?Skateboard滑板底盤?UP全線控超級(jí)底盤?飛樞一體化智能底盤?御石礦卡線控平臺(tái)?QomoloONE?三一專用智能底盤?Roboard-X平臺(tái)?濟(jì)馭科技?PIXMoving?廈門金龍?閃靈S、魔毯M、戰(zhàn)翼W?AutoBots智能滑板底盤?滑板底盤EMC平臺(tái)?金龍AICO線控底盤濟(jì)馭科技：提供四大系列通用線控底盤，其中魔毯M底盤將供應(yīng)充電機(jī)器人數(shù)千臺(tái)閃靈S系列魔毯M系列4800*1850*1660mm尚元智行：采用四層技術(shù)架構(gòu)形成4款滑板底盤，其中W7中型底盤已供應(yīng)千余臺(tái)AutoBots-W1小型AutoBots-W2小型AutoBots-W3中型W7中型（供九識(shí)智能）Q100平臺(tái)Q200平臺(tái)（即將發(fā)布）Q100平臺(tái)Q200平臺(tái)（即將發(fā)布）EPS+EPB+ESC+電REE：基于P7全模塊化電動(dòng)底盤平臺(tái)，聯(lián)合車隊(duì)與OEM定制開(kāi)發(fā)交付P7-C和P7-S-吉利遠(yuǎn)程：以GXA超感架構(gòu)為基礎(chǔ)，衍生出“卡車數(shù)智架構(gòu)與VAN線控智能架構(gòu)”速豹?jiǎng)恿Γ夯谧匝芯€控滑板底盤平臺(tái)，于2024年4月推出首款電動(dòng)重卡“黑金剛”高集成度分布式電驅(qū)橋一體化熱管理高壓碳化硅域控底盤動(dòng)力域控磷酸鐵鋰（寧德時(shí)代）易控智駕：自研“御石”線控平臺(tái)解決無(wú)人技術(shù)與礦卡適配問(wèn)題，已投放運(yùn)營(yíng)660臺(tái)“御石”新能源無(wú)人線控平臺(tái)ET70M增程式（采煤場(chǎng)景）五大模塊新能源動(dòng)力系統(tǒng)五大模塊新能源動(dòng)力系統(tǒng)研究結(jié)論發(fā)展趨勢(shì)：線控底盤走向普及、域集中與跨域融合、國(guó)產(chǎn)替代崛起、OEM仍是主角?驅(qū)動(dòng)、制動(dòng)、轉(zhuǎn)向、懸架等底盤四大子系統(tǒng)由“各自為戰(zhàn)”走向“集成與協(xié)同”?底盤域與智駕域融合將為實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛?跨國(guó)供應(yīng)商無(wú)法滿足國(guó)內(nèi)?跨國(guó)供應(yīng)商無(wú)法滿足國(guó)內(nèi)OEM對(duì)底盤線市場(chǎng)機(jī)遇：線控部件國(guó)產(chǎn)替代、低速無(wú)人線控底盤、滑板底盤造車、底盤分層架構(gòu)?目前，港口、礦山、末端配送、微循環(huán)接駁、?目前，港口、礦山、末端配送、微循環(huán)接駁、市政環(huán)衛(wèi)等領(lǐng)域低速無(wú)人裝備已小批量示范應(yīng)用?線控底盤是高階智能駕駛的必備條件，線控制動(dòng)、轉(zhuǎn)向、懸架是尚未大規(guī)模普及的新興技術(shù)領(lǐng)域?目前線控底盤以軟硬一體的區(qū)域集成為主，下一步?目前線控底盤以軟硬一體的區(qū)域集成為主，下一步將是純線控、軟硬分離的跨域分層融合為主?通過(guò)底盤硬件、底盤域控、智駕域控、場(chǎng)景分?滑板底盤是汽車電動(dòng)化&智能化催生的一體化底盤架構(gòu)，是線控底盤與三電和車身的高度集成層解耦，將有效滿足OEM“軟硬件解耦”需求層解耦，將有效滿足OEM“軟硬件解耦”需求面臨挑戰(zhàn)：制動(dòng)&轉(zhuǎn)向技術(shù)待突破、安全風(fēng)險(xiǎn)及法規(guī)強(qiáng)約束、OEM準(zhǔn)入門檻高線控制動(dòng)尚處初級(jí)階段線控轉(zhuǎn)向技術(shù)不成熟安全風(fēng)險(xiǎn)及法規(guī)強(qiáng)約束OEM供應(yīng)準(zhǔn)入門檻高國(guó)際Tier1仍具壓倒性優(yōu)勢(shì)未來(lái)展望：OEM主導(dǎo)車規(guī)級(jí)線控底盤市場(chǎng)，滑板底盤造車、低速無(wú)人裝備企業(yè)A.現(xiàn)狀：長(zhǎng)期以來(lái)，OEM已形成較為成熟完整的底盤硬件集成能力與底盤供應(yīng)生態(tài)，缺的是底盤軟件算法的開(kāi)發(fā)和集成能力；B.訴求：出于核心技術(shù)掌控、供應(yīng)鏈及成本等考慮，OEM不愿將線控底盤集成化系統(tǒng)打包采購(gòu)，