上市公司并購(gòu)操作指南2024版合同樣本

標(biāo)準(zhǔn)合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL標(biāo)準(zhǔn)合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

上市公司并購(gòu)操作指南2024版合同樣本本合同目錄一覽第一條并購(gòu)雙方1.1并購(gòu)方信息1.2被并購(gòu)方信息第二條并購(gòu)方式2.1現(xiàn)金購(gòu)買2.2股票交換2.3合并2.4資產(chǎn)收購(gòu)第三條并購(gòu)價(jià)格3.1初步定價(jià)3.2價(jià)格調(diào)整機(jī)制3.3支付方式第四條并購(gòu)協(xié)議的條款4.1收購(gòu)價(jià)格和支付方式4.2交割條件4.3過渡期管理4.4員工安置4.5保密條款第五條并購(gòu)后的管理5.1管理層結(jié)構(gòu)5.2經(jīng)營(yíng)策略5.3財(cái)務(wù)報(bào)告第六條并購(gòu)后的股權(quán)結(jié)構(gòu)6.1股權(quán)分配6.2股東權(quán)益保障第七條并購(gòu)后的債務(wù)處理7.1債務(wù)承擔(dān)7.2債務(wù)償還計(jì)劃第八條并購(gòu)后的資產(chǎn)處理8.1資產(chǎn)評(píng)估8.2資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓第九條并購(gòu)后的業(yè)務(wù)整合9.1業(yè)務(wù)整合計(jì)劃9.2業(yè)務(wù)整合時(shí)間表第十條并購(gòu)后的合同轉(zhuǎn)讓10.1合同轉(zhuǎn)讓條件10.2合同轉(zhuǎn)讓程序第十一條并購(gòu)后的知識(shí)產(chǎn)權(quán)處理11.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬11.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可第十二條并購(gòu)后的違約責(zé)任12.1并購(gòu)方的違約責(zé)任12.2被并購(gòu)方的違約責(zé)任第十三條爭(zhēng)議解決方式13.1協(xié)商解決13.2調(diào)解解決13.3仲裁解決13.4訴訟解決第十四條合同的生效、變更和終止14.1合同生效條件14.2合同變更程序14.3合同終止條件14.4合同終止后的義務(wù)履行第一部分：合同如下：第一條并購(gòu)雙方1.1并購(gòu)方信息1.1.1并購(gòu)方全稱：__________1.1.2注冊(cè)地址：__________1.1.3法定代表人：__________1.1.4注冊(cè)資本：__________1.1.5統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：__________1.2被并購(gòu)方信息1.2.1被并購(gòu)方全稱：__________1.2.2注冊(cè)地址：__________1.2.3法定代表人：__________1.2.4注冊(cè)資本：__________1.2.5統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：__________第二條并購(gòu)方式2.1現(xiàn)金購(gòu)買2.1.1并購(gòu)方應(yīng)支付給被并購(gòu)方的現(xiàn)金金額為：__________元。2.1.2現(xiàn)金支付的期限為：__________。2.2股票交換2.2.1并購(gòu)方以每股__________元的價(jià)格，向被并購(gòu)方提供__________股并購(gòu)方股票，作為支付對(duì)價(jià)。2.2.2股票交換的期限為：__________。2.3合并2.3.1雙方同意按照__________的比例合并，合并后的公司名稱為：__________。2.3.2合并后的公司注冊(cè)地址為：__________。2.4資產(chǎn)收購(gòu)2.4.1并購(gòu)方同意收購(gòu)被并購(gòu)方持有的__________資產(chǎn)，收購(gòu)價(jià)格為：__________元。2.4.2資產(chǎn)收購(gòu)的期限為：__________。第三條并購(gòu)價(jià)格3.1初步定價(jià)3.1.1并購(gòu)方與被并購(gòu)方經(jīng)協(xié)商一致，初步確定并購(gòu)價(jià)格為：__________元。3.1.2初步定價(jià)的依據(jù)為：__________。3.2價(jià)格調(diào)整機(jī)制3.2.1若在并購(gòu)過程中出現(xiàn)未預(yù)見的重大不利變化，雙方可協(xié)商調(diào)整并購(gòu)價(jià)格。3.2.2價(jià)格調(diào)整的方式為：__________。3.3支付方式3.3.1并購(gòu)方應(yīng)按照本合同約定的價(jià)格，通過__________方式向被并購(gòu)方支付并購(gòu)對(duì)價(jià)。3.3.2支付的進(jìn)度安排為：__________。第四條并購(gòu)協(xié)議的條款4.1收購(gòu)價(jià)格和支付方式4.1.1并購(gòu)方應(yīng)支付的收購(gòu)價(jià)格為：__________元。4.1.2并購(gòu)方應(yīng)按照本合同約定的支付方式支付收購(gòu)對(duì)價(jià)。4.2交割條件4.2.1并購(gòu)雙方應(yīng)按照本合同約定的條件完成交割。4.2.2交割的條件包括：__________。4.3過渡期管理4.3.1在過渡期內(nèi)，被并購(gòu)方應(yīng)繼續(xù)經(jīng)營(yíng)，并履行其現(xiàn)有的合同和義務(wù)。4.3.2過渡期內(nèi)，并購(gòu)方和被并購(gòu)方應(yīng)共同管理公司，并確保公司的穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)。4.4員工安置4.4.1被并購(gòu)方的員工原則上由并購(gòu)方繼續(xù)聘用。4.4.2被并購(gòu)方的員工福利和待遇按照并購(gòu)方的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.5保密條款4.5.1雙方應(yīng)對(duì)并購(gòu)過程中獲取的對(duì)方商業(yè)秘密和機(jī)密信息予以保密。4.5.2保密期限為：__________。第五條并購(gòu)后的管理5.1管理層結(jié)構(gòu)5.1.1并購(gòu)?fù)瓿珊螅徊①?gòu)方的管理層應(yīng)繼續(xù)留任，并負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理。5.1.2并購(gòu)方應(yīng)尊重被并購(gòu)方管理層的工作，并給予必要的支持。5.2經(jīng)營(yíng)策略5.2.1并購(gòu)雙方應(yīng)共同制定公司的長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)策略。5.2.2并購(gòu)方應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)被并購(gòu)方的經(jīng)營(yíng)策略進(jìn)行調(diào)整。5.3財(cái)務(wù)報(bào)告5.3.1被并購(gòu)方應(yīng)按照并購(gòu)方的要求，定期提供財(cái)務(wù)報(bào)告。5.3.2財(cái)務(wù)報(bào)告應(yīng)包括：__________。第六條并購(gòu)后的股權(quán)結(jié)構(gòu)6.1股權(quán)分配6.1.1并購(gòu)?fù)瓿珊?，并?gòu)方和被并購(gòu)方的股權(quán)比例為：__________。6.1.2股權(quán)分配的依據(jù)為：__________。6.2股東權(quán)益保障6.2.1并購(gòu)方和被并購(gòu)方應(yīng)共同保護(hù)公司的股東權(quán)益。6.2.2股東權(quán)益保障的措施包括：__________。第七條并購(gòu)后的債務(wù)處理7.1第八條并購(gòu)后的資產(chǎn)處理8.1資產(chǎn)評(píng)估8.1.1并購(gòu)雙方應(yīng)共同確定被并購(gòu)方的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)。8.1.2資產(chǎn)評(píng)估的基準(zhǔn)日為：__________。8.1.3資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告應(yīng)包括但不限于：資產(chǎn)總額、凈資產(chǎn)、各類資產(chǎn)的價(jià)值等。8.2資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓8.2.1被并購(gòu)方的資產(chǎn)應(yīng)按照評(píng)估價(jià)值轉(zhuǎn)讓給并購(gòu)方。8.2.2資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的程序?yàn)椋篲_________。第九條并購(gòu)后的業(yè)務(wù)整合9.1業(yè)務(wù)整合計(jì)劃9.1.1并購(gòu)雙方應(yīng)共同制定業(yè)務(wù)整合計(jì)劃，并在并購(gòu)?fù)瓿珊骭_________內(nèi)提交給并購(gòu)方審批。9.1.2業(yè)務(wù)整合計(jì)劃應(yīng)包括但不限于：業(yè)務(wù)調(diào)整、人員配置、運(yùn)營(yíng)策略等。9.2業(yè)務(wù)整合時(shí)間表9.2.1業(yè)務(wù)整合的實(shí)施時(shí)間表應(yīng)包括：各階段的起止日期、預(yù)計(jì)完成時(shí)間等。9.2.2并購(gòu)雙方應(yīng)按照業(yè)務(wù)整合時(shí)間表，積極推進(jìn)業(yè)務(wù)整合工作。第十條并購(gòu)后的合同轉(zhuǎn)讓10.1合同轉(zhuǎn)讓條件10.1.1并購(gòu)雙方同意，被并購(gòu)方的合同轉(zhuǎn)讓應(yīng)符合法律法規(guī)的規(guī)定。10.1.2合同轉(zhuǎn)讓的程序?yàn)椋篲_________。10.2合同轉(zhuǎn)讓程序10.2.1并購(gòu)雙方應(yīng)共同協(xié)商確定合同轉(zhuǎn)讓的具體步驟和條件。10.2.2合同轉(zhuǎn)讓應(yīng)遵循平等、自愿、誠(chéng)實(shí)信用的原則。第十一條并購(gòu)后的知識(shí)產(chǎn)權(quán)處理11.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬11.1.1被并購(gòu)方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸并購(gòu)方所有。11.1.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)的歸屬應(yīng)依法辦理轉(zhuǎn)移手續(xù)。11.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可11.2.1并購(gòu)方應(yīng)尊重被并購(gòu)方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，未經(jīng)允許不得使用。11.2.2并購(gòu)方使用被并購(gòu)方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)應(yīng)按照雙方約定的條件和方式進(jìn)行。第十二條并購(gòu)后的違約責(zé)任12.1并購(gòu)方的違約責(zé)任12.1.1并購(gòu)方未按照約定支付并購(gòu)對(duì)價(jià)的，應(yīng)向被并購(gòu)方支付違約金，違約金的標(biāo)準(zhǔn)為：__________。12.1.2并購(gòu)方違反合同約定的其他義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。12.2被并購(gòu)方的違約責(zé)任12.2.1被并購(gòu)方提供虛假信息或者隱瞞重要事實(shí)的，應(yīng)向并購(gòu)方支付違約金，違約金的標(biāo)準(zhǔn)為：__________。12.2.2被并購(gòu)方違反合同約定的其他義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第十三條爭(zhēng)議解決方式13.1協(xié)商解決13.1.1雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決合同履行過程中的爭(zhēng)議。13.1.2協(xié)商解決的期限為：__________。13.2調(diào)解解決13.2.1若協(xié)商不成，雙方可以申請(qǐng)第三方調(diào)解機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)解。13.2.2調(diào)解解決的期限為：__________。13.3仲裁解決13.3.1若調(diào)解不成，雙方同意選擇仲裁解決爭(zhēng)議。13.3.2仲裁機(jī)構(gòu)為：__________。13.3.3仲裁程序應(yīng)遵循__________。13.4訴訟解決13.4.1若仲裁不成，雙方可以將爭(zhēng)議提交人民法院訴訟解決。13.4.2訴訟管轄法院為：__________。第十四條合同的生效、變更和終止14.1合同生效條件14.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。14.1.2本合同的生效條件還包括：__________。14.2合同變更程序14.2.1合同變更應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。14.2.2合同變更協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容、范圍和有效期等。14.3合同終止條件14.3.1本合同終止的條件為：__________。14.3.2合同終止后，雙方應(yīng)按照約定履行相關(guān)義務(wù)。14.4合同終止后的義務(wù)履行14.4.1合同終止后，被并購(gòu)方應(yīng)協(xié)助并購(gòu)方辦理相關(guān)手續(xù)。14.4.2合同終止后，雙方應(yīng)對(duì)保密信息繼續(xù)履行保密義務(wù)。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：并購(gòu)雙方的公司登記證明文件內(nèi)容要求：包括并購(gòu)方和被并購(gòu)方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證等。說明：這些文件用于證明并購(gòu)雙方的法律地位和資質(zhì)，確保雙方具備合同約定的權(quán)利和義務(wù)能力。2.附件二：并購(gòu)雙方的財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)容要求：包括并購(gòu)方和被并購(gòu)方的最新財(cái)務(wù)報(bào)表，如資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等。說明：這些報(bào)表用于評(píng)估并購(gòu)雙方的財(cái)務(wù)狀況，確保并購(gòu)交易的可行性和合理性。3.附件三：并購(gòu)雙方的股權(quán)結(jié)構(gòu)圖內(nèi)容要求：清晰展示并購(gòu)雙方股權(quán)結(jié)構(gòu)的層級(jí)關(guān)系，包括主要股東、持股比例等。說明：股權(quán)結(jié)構(gòu)圖有助于明確并購(gòu)后的股權(quán)分配情況，確保各方的權(quán)益得到保障。4.附件四：并購(gòu)雙方的主要業(yè)務(wù)合同內(nèi)容要求：包括并購(gòu)雙方簽訂的主要業(yè)務(wù)合同副本，如供應(yīng)合同、銷售合同等。說明：這些合同有助于了解并購(gòu)雙方的業(yè)務(wù)狀況和合同義務(wù)，確保并購(gòu)后的業(yè)務(wù)順利過渡。5.附件五：并購(gòu)雙方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)文件內(nèi)容要求：包括并購(gòu)雙方的專利證書、商標(biāo)注冊(cè)證書、著作權(quán)登記證書等。說明：這些文件用于確認(rèn)并購(gòu)雙方擁有的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，確保知識(shí)產(chǎn)權(quán)的歸屬和許可使用情況。6.附件六：資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告內(nèi)容要求：包括對(duì)被并購(gòu)方資產(chǎn)的全面評(píng)估報(bào)告，如資產(chǎn)總額、凈資產(chǎn)、各類資產(chǎn)的價(jià)值等。說明：資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告用于確定并購(gòu)價(jià)格和資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的基礎(chǔ)，確保交易價(jià)格的合理性。7.附件七：業(yè)務(wù)整合計(jì)劃書內(nèi)容要求：詳細(xì)描述并購(gòu)后的業(yè)務(wù)整合計(jì)劃，包括業(yè)務(wù)調(diào)整、人員配置、運(yùn)營(yíng)策略等。說明：業(yè)務(wù)整合計(jì)劃書有助于明確并購(gòu)后的業(yè)務(wù)發(fā)展方向和實(shí)施步驟，確保業(yè)務(wù)的連續(xù)性和成長(zhǎng)性。8.附件八：保密協(xié)議內(nèi)容要求：明確雙方在并購(gòu)過程中對(duì)商業(yè)秘密和機(jī)密信息的保密義務(wù)和責(zé)任。說明：保密協(xié)議有助于保護(hù)并購(gòu)雙方的商業(yè)利益，防止信息泄露可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.并購(gòu)方未按照約定支付并購(gòu)對(duì)價(jià)的，應(yīng)向被并購(gòu)方支付違約金，違約金的標(biāo)準(zhǔn)為并購(gòu)對(duì)價(jià)的1%。示例：如果并購(gòu)對(duì)價(jià)為1億元，則違約金為100萬元。2.并購(gòu)方違反合同約定的其他義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償因此造成的直接經(jīng)濟(jì)損失。示例：如果并購(gòu)方未能按時(shí)完成資產(chǎn)交割，導(dǎo)致被并購(gòu)方經(jīng)濟(jì)損失500萬元，則并購(gòu)方應(yīng)予以賠償。3.被并購(gòu)方提供虛假信息或者隱瞞重要事實(shí)的，應(yīng)向并購(gòu)方支付違約金，違約金的標(biāo)準(zhǔn)為并購(gòu)對(duì)價(jià)的2%。示例：如果并購(gòu)對(duì)價(jià)為1億元，則違約金為200萬元。4.被并購(gòu)方違反合同約定的其他義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償因此造成的直接經(jīng)濟(jì)損失。示例：如果被并購(gòu)方未能按時(shí)提供財(cái)務(wù)報(bào)表，導(dǎo)致并購(gòu)方經(jīng)濟(jì)損失300萬元，則被并購(gòu)方應(yīng)予以賠償。說明三：法律名詞及解釋：1.并購(gòu)：指一方取得另一方部分或全部股權(quán)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)另一方控制的交易行為。應(yīng)用：本合同中的并購(gòu)指并購(gòu)方以現(xiàn)金購(gòu)買、股票交換等方式取得被并購(gòu)方的控制權(quán)。2.股權(quán)結(jié)構(gòu)：指公司股權(quán)的分布和比例關(guān)系，包括主要股東的持股比例和