潤物有聲消費版-2024年中國消費變遷及科技發(fā)展趨勢報告-艾瑞咨詢-202408

艾瑞研究院榮譽出品CONTENTS02大圖景下經營策略的全面變革03消費產業(yè)發(fā)展動態(tài)匯編2大圖景32024年7月29日，國務院發(fā)布《關于促進服務消費高質量發(fā)展的意見》，旨在通過優(yōu)化服務供給、擴大內需、深化供給側結構性改革等措施，促進服務消費的高質量發(fā)展。文件強調了提升服務品質、豐富消費場景、優(yōu)化消費環(huán)境的重要性，并提出了挖掘基礎型這包括對餐飲住宿、家政服務、養(yǎng)老托育、文化娛樂、旅游、體育、教育和培訓、居住服務等多個領域的支持和發(fā)展策略，以及對數字化、綠色化、健康化等新型消費模式的推動。此外，還強調了加強監(jiān)管、引導誠信經營、完善標準、提供財稅金融支持和人才支撐等政策措施，以確保服務消費的健康發(fā)展。服務消費發(fā)展支持提升消費《關于促進服務消費高質量發(fā)展的意見》高頻詞匯初步統(tǒng)計9次數（次）?2024.8iResearchInc.整個世界都被這股力量顛覆了2003年非典促使電商在中國得到第二輪大爆發(fā)，由此開啟了后面這場轟轟烈烈的嵌到了電子商務平臺上，直到中國統(tǒng)計局最早記錄電子商務交易規(guī)模的2015年，12年間電商交易統(tǒng)消費領域的概念和認知被悄然改變。但是大勢在面對顛覆性產品時是存在惰性的，這些惰性來自于傳統(tǒng)消費體系中龐大的運營網絡的操作慣性。以至于時至今日，這種慣性依然沒有消失，它正在通過互聯(lián)網和數字化的改造，進行著自身的重塑。39.1217922372078348069316257291593261049423284438299468273200320152016發(fā)的背后，是以支付為代表的現(xiàn)實生活重塑2017201820192020202120222023交易額（億元）支付寶產品誕生引入網銀接口推出手機支付業(yè)務快捷支付上線余額寶產品誕生微信支付出現(xiàn)200320042009201020132014來源：艾瑞，國家統(tǒng)計局。?2024.8iResearchInc.流量帶來業(yè)務模式的重塑消費企業(yè)開啟高密度營銷模式，通過快速鋪渠道暴力提升銷量互聯(lián)網商業(yè)生態(tài)興起于信息傳播，所以當電子商務登上歷史舞臺后，商業(yè)與營銷之間的關系就變得更加緊密，直到今天銷售簡化了過去信息傳播過程中的損失，這意味著用戶可以從網絡平臺上輕而易舉的獲得與商品相關的信息。這種信息差在一定程度上保護了商品的利潤率。所以面對模式的轉變，流量重塑了消費企業(yè)的業(yè)務模式，通過高密度營銷使商品迅速占領市場，輔以迅速的渠道覆蓋，短期內暴力提升銷量。2021年1月-2024年4月中國電商與種草平臺App月度最大化提高自己的生活質量最大化提高自己的生活質量主動學習產品知識可自主評估選購產品時不盲目攀比不因貪圖便宜而大量囤積 盡量購買可持續(xù)使用的產品應該增加文化教育的消費比例及時行樂型消費要學著用消費置換時間100000基準線2020年2021年2022年2023年2024年種草平臺（萬臺）電子商務（萬臺）消費者認同的消費觀念65.2%65.2%55.7%46.7%46.3%42.3%30.4%10.0%9.5%來源：UserTracker多平臺網民行為監(jiān)測數據庫（桌面及智能終端）。樣本：N=1500、X1：您認同以下哪些消費觀念？X2：您認為，踐行一種更理性、更科學的消費方式，為您的?2024.8iResearchInc.用戶掌握商品質量信息暴增，消費企業(yè)經營策略受社會主流價值基于信息透明化帶來的用戶消費心智轉變，使得產品質量與性價比成為用戶消費決策的關鍵要素。這種現(xiàn)象的成因是深層次的社會主流價值，可實證的科學思維在中國人成長教育過程中已深入人心，所以無論是消費者，還是企業(yè)品宣的從業(yè)者，都愿意從科學科技的層面尋找依據。恰逢21世紀后中國國內對高新科技的追求成為社會絕對熱點，更促使企業(yè)對產品科技含量和自身科技研發(fā)實力有了更多的重視。因此，這場由互聯(lián)網拉開的2.4%2.4%2.5%2.2%2.2%2.0%2.0%1.9%9423.17313.26559.06538.55938.65401.74743.53909.73592.42.1%2.1%2.1%7153.06541.66522.17697.07574.63425.75945.22.1%1.4%1.4%1.8%1.7%1.7%2007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022高科技出口（億美元）研發(fā)支出占GDP的比例(%)來源：高科技出口產品是指具有高研發(fā)強度的產品，例如航空航天、計算機、醫(yī)藥、科學儀器、電氣機械。數據按現(xiàn)價美元計。研發(fā)支出是指系統(tǒng)性創(chuàng)新工作的經常支出和資本支出（國家和私人），其目的在于提升知識水平，包括人文、文化、社會知識，并將知識用于新的應用。R&D包括基本研究、應用研究和實驗開發(fā)。聯(lián)合國教科文組織(UNESCO)統(tǒng)計?2024.8iResearchInc.?2024.8iResearchInc.消費領域投融資事件顯著減少，經營性資本動作重要性凸顯2021年后消費領域總投融資事件開始回歸平淡，事件總數明顯下滑，但是企業(yè)收并購事件卻基本維持同等水平，以至于收并購在全部投融資事件的占比連續(xù)三年顯著提升。這反映出在消費產業(yè)里，新興創(chuàng)業(yè)項目遇到的融資壓力很大，資本市場對整體消費環(huán)境的回暖處于觀望狀態(tài)。但是收并購事件的熱度不減，說明已成規(guī)模的消費企業(yè)比較重視上游擁有科研能力和獨特技術的資源。由此，在過去相當長的一段時間內，消費產業(yè)內14.5%9.5%11.8%964612612483927270202120222023總投融資事件（個）收并購事件（個）消費公司都在積極尋求資本的支持以推動其業(yè)務增長和市場擴張截至目前，2024年消費公司在融資活動上依然很活躍。這些公司涵蓋了電商零售、消費、先進制造、生活服務、教育、旅游、文娛傳媒等多個細分賽道。從融資輪次來看，包括了從天使輪到股權轉讓、戰(zhàn)略投資、Pre-IPO以及IPO9393實物消費電商平臺服務消費事件（個）?2024.8iResearchInc.全面變革中國憑借自身強大的生產能力，消費市場早已進入紅海，品牌之間的競爭不僅是產品與服務的較量，者的需求日益多樣化，對品質、個性化以及體驗的追求推動著企業(yè)不斷進行自我革新。在這個過程中，一些企業(yè)通過獨特的市場定位、創(chuàng)新的產品設計、高效的營銷策略和卓越的客戶服務，在紅海中突圍而出，成為行業(yè)的佼佼者。就目前觀察到的行業(yè)發(fā)展特性20042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023宏觀增速放緩，穩(wěn)定時期年度絕對增量趨同，消費市場增長壓力變大20042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023品牌策略：啟用新老子品牌，實現(xiàn)新品牌的渠道策略：產業(yè)鏈前移，注重渠道孵化，周期拉長營銷策略：配合品牌策略，針對不同人群的長期跟蹤經營22.5%22.5%18.0%-0.2%13.1%14.6%15.5%18.5%18.2%12.5%15.6%7.2%-—增長率（%）-3.9%?2024.8iResearchInc.啟用新老子品牌，實現(xiàn)新品牌的快速市場擴張社會大眾對于消費品品牌集團化策略更熟悉的是日化類的國際集團，早在上個世紀，他們就開始在媒體渠道上以不同子品牌為主體進行宣傳，使消費者無論選擇哪一種，都是對集團的收入貢獻。通過不同的子品牌，集團能夠覆蓋更廣泛的市場和消費者需求。對于每個子品牌可以專注于其特定的領域，提供專業(yè)化的產品rr等等……等等……?2024.8iResearchInc.?2024.8iResearchInc.注重渠道先期孵化與預埋，銷售周期整體拉長所謂的產業(yè)鏈前移，指的是從影響用戶購買決策的媒介或渠道入手（下稱節(jié)點），觀察這些節(jié)點的成長周期。原則上這些節(jié)點發(fā)揮作用時，都處于成熟階段。但當節(jié)點處于成熟階段后，企業(yè)與節(jié)點達成合作的成本會提高，且不確定性非常大。因此要在這些節(jié)點的成長階段，甚至萌芽階段進行有規(guī)模的介入和成體系的投入，這樣當節(jié)點發(fā)揮作用時，消費類企業(yè)可以最大化的獲益。這種策略在非傳統(tǒng)消費渠道和營銷渠道，可以發(fā)揮更好的作用。用戶購買決策路徑特定需求特定需求產生場景信息獲取階段不同廣告形式有效覆蓋滿足需求引導決策建立聯(lián)系品牌個性是品牌與消費者溝通的橋梁，它能夠傳達品牌的核心價值和理念，反映品牌的精神面貌。針對不同先要求企業(yè)深入理解目標消費者的生活方式、價值觀和消費心理。并且品牌個性的創(chuàng)造是一個持續(xù)的過程，需要企業(yè)不斷地進行市場研究和消費者洞察。通過不斷的創(chuàng)新和改進，企業(yè)可以確保品牌個性與消費產品需求及動機尋找不同人群，并重復這樣的分析循環(huán)消費產品需求及動機購買品類（服裝、珠寶、包、其他購買品類（服裝、珠寶、包、其他?使用體驗&評價使用體驗&評價是身份、人設象征?2024.8iResearchInc.匯編折疊屏手機折疊屏手機代表了消費電子領域的創(chuàng)新和進步，它們不僅提供了更大的顯示屏幕和更靈活的交互體驗，還推動了材料科學和顯示技術的發(fā)展。此外，折疊屏手機也反映了消費者對于便攜性和多功能性需求的增長，預示著未來移動設備可能朝著更智能、更個性化的方折疊屏手機出貨量持續(xù)增長，處于快速滲透階段隨著折疊屏手機技術日趨成熟，更多的用戶開始關注折疊屏手機，折疊屏憑借全面的功能和時尚的外觀，吸引了性的消費者爭相購買，成為了智能手機高端市場中的主力消費產品。近幾年折疊屏銷量持續(xù)增長，呈現(xiàn)快速上升趨勢，預計2024-2025年仍將保持高速增長。同時，折疊屏手機占高端機市場的份額也不斷提升，已進入快速滲透階段，預計到2025年底將達到20%154.4%69.1%74.5%64.7%18.8%6.16.120202021202220232024e2025e出貨量（百萬臺）增速（%）來源：艾瑞消費研究院自主研究及繪制。20%9%6%2%2021202220232024e2025e滲透率（%）?2024.8iResearchInc.廠商紛紛入局折疊屏手機賽道，華為市場份額一騎絕塵2023年，中國折疊屏手機市場競爭態(tài)勢日益加劇，為占領更多市場份額，各大主流廠商競相加速布局折疊屏手機領域。面對競烈的折疊屏市場，華為憑借其先發(fā)優(yōu)勢以及深厚的技術積淀，不僅連續(xù)四年占據半數以上折疊屏手機市場份額，而且在超高端折疊小米4.0%其他品牌0.0%榮耀4.5%vivo11.3%三星14.5%華為50.3%OPPO15.4%其他品牌3.4%三星31.0%華為65.6%來源：艾瑞消費研究院根據公開資料、專家訪注：市場份額為產品出貨量與艾瑞UserTracker月活用戶數據綜合計算得出。部分品牌月活用戶數據過小，為避免誤差顯示為0.0%?2024.8iResearchInc.折疊屏手機現(xiàn)有用戶換機品牌流向用戶購機聚焦前五品牌，華為在日益激烈的競爭中處于現(xiàn)有用戶繼續(xù)使用折疊屏手機品類的意向較高，超九成表93.5%的用戶有繼續(xù)使用折疊屏手機的意向42.0%偏好更換豎向折疊機未來購機預算45.3%1萬+用戶品牌選擇45.3%樣本：直板機-N=1320，未來更換意愿-N=1661，于2024年1月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數據庫調研獲得。?2024.8iResearchInc.折疊屏手機發(fā)展趨勢——市場趨勢直板機市場持續(xù)低迷，折疊屏成為消費者新寵近年來直板手機用戶痛點明顯，外觀設計缺乏創(chuàng)新和差異化，屏幕尺寸小，整機便攜性差等問題難以滿足消費者個性化、多元化的需求，這也直接導致了智能手機市場的持續(xù)低迷，2018-2023年復合增長率為-5.56%，反映出市場面臨的挑戰(zhàn)和潛在的機遇。在此背景下，折疊屏手機通過在形態(tài)、技術、功能等方面的創(chuàng)新有效的解決了用戶痛點，為消費者帶來了更創(chuàng)新的體驗。按目前趨勢來看，折疊屏手機市場將保持高速發(fā)展，越來越多的消費者愿意選擇折疊屏手機作為他們的下一部手機。37.7%25.6%22.8%96.7%的觀望用戶愿意選擇折疊機作為下一部手機一般3.3%比較愿意42.9%來源：存在痛點的直板機用戶N=323，觀望用戶N=360，于2024年1月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數據庫調研獲得。?2024.8iResearchInc.洗碗機作為現(xiàn)代家庭廚房中的重要家電，極大地提升了日常生活的便利性和效率。它通過自動化清洗過程，不僅節(jié)省了人力和時間，還能有效減少水資源的浪費。此外，洗碗機的高溫消毒功能也有助于提升餐具的清潔度和衛(wèi)生安全，減少細菌和病毒的傳播風險。隨著技術的進步，洗碗機也在不斷地進行智能化升級，比如通過智能感應系統(tǒng)自動調整清洗程序，或者通過手機應用遠程控制，使得用戶體驗更加舒適和便捷?？偟膩碚f，洗碗機是現(xiàn)代家庭生活中不可或缺的一部分，它不僅提高了生活質量，也體現(xiàn)了科技進步帶來的2015年方太首創(chuàng)水槽洗碗機，全新形態(tài)吸引消費者關注，國產洗碗牌專利技術申報井噴式發(fā)展2015年是中國洗碗機市場規(guī)模發(fā)展的元年，也是國產洗碗機技術發(fā)展的元年。2015年至今，國產洗碗機品牌專利申報數量超過2千1400120010008006004002000 201220132014201520162017201820192020202120222023國產洗碗機專利技術申報數量（百件）中國洗碗機市場規(guī)模增速（%）140%120%100%80%60%40%20%0%?2024.8iResearchInc.2015年-2019年見證洗碗機市場爆發(fā)式增保持10%的增長在2015年-2019年的市場爆發(fā)后，2023年中國洗碗機市場規(guī)模達到120億元?；谌珖?億家庭推算，若每年滲透率以0.5%的比例2012-2025年中國洗碗機行業(yè)市場128.6%100.0%90.9%61.8%47.8%29.2%17.8%12.4%21.0%18.7%8.0%11.1%29.2%17.8%12.4%21.0%18.7%145.202.303.405.5011.0021.0048.0062.0075.0089.00100.00108.00120.00132.00201220132014201520162017201820192020202120222023E2024E2025E洗碗機市場規(guī)模（億元） e同比增速（%）來源：專家訪談，網絡公開數據，中怡康、奧維等第三方監(jiān)?2024.8iResearchInc.?2024.8iResearchInc.洗碗機市場玩家包括傳統(tǒng)廚電品牌、綜合家電品牌及國際綜合品牌2023年中國洗碗機市場CR5的市場規(guī)模占比達到83.7%，主要原因為洗碗機為Haier國內品牌國內品牌國際品牌國際品牌廚電品牌精準把控中式廚房痛點綜合家電HaiercolMO強大的家電研發(fā)實力來源：注：根據2023年1-9月品牌表現(xiàn)預估2023年全年情況。專家訪談，網絡公開數據，艾瑞咨詢于2023年1購買意愿更高2023年中國洗碗機人群畫像首次購買洗碗機之前就擁有洗碗機/16.6%城市線級家庭月收入年齡一線/新一線一線/新一線二線/三線二線/三線家庭人口數41-45歲41.0%29.3%13.7%29.3%7.1%11.4%11.3%7.1%36-40歲22.0%＜1萬1~2萬2-3萬3-4萬＞4萬婚育情況孩子年齡25-30歲28.8%31-35歲35.5%>5人17.3%>5人17.3%4人3人21.5%3人50.7%未婚10.5%已婚未育15.7%已婚已育73.8%33.6%27.0%23.6%8.8%7.1%8.8%≤3歲4-6歲7-12歲13-15歲≥16歲樣本：N=764，艾瑞咨詢研究院分析繪制?2024.8iResearchInc.?2024.8iResearchInc.容量合適、清洗時長合理為核心期望從洗碗機帶來的利益點來看，清潔訴求已基本被滿足，洗碗機完成從清洗到洗消存一體的角色轉變用戶還對洗碗機有更多維度的期待；其中“容量”大小合適尤為影響用戶的使用滿意度使用滿意度影響洗碗機滿意度的因素使用滿意度滿意度低，重要程度高容量大小合適清潔效果好，無污滿意度高，重要程度高漬、無異味使用方便，操作簡單洗碗時長合理洗后可長期儲存可以洗各類型餐具/清潔殘渣濾網不費勁鍋具/、水果海鮮等安裝便利消毒烘干效果好提高了廚房潔凈度..不會損傷餐提高了廚房顏值使用成本低，水電、..不會損傷餐提高了廚房顏值滿意度低，重要程度低具減輕了家務負擔滿意度高，重要程度低用戶覺得洗碗機帶來的利益點不用再洗碗，有更多提供了消毒/存儲全套解決方案減少了誰洗碗的家庭分工矛盾樣本：N=764，艾瑞咨詢研究院分析繪制洗碗機作為現(xiàn)代家庭廚房中的重要家電，極大地提升了日常生活的便利性和效率。它通過自動化清洗過程，不僅節(jié)省了人力和時間，還能有效減少水資源的浪費。此外，洗碗機的高溫消毒功能也有助于提升餐具的清潔度和衛(wèi)生安全，減少細菌和病毒的傳播風險。隨著技術的進步，洗碗機也在不斷地進行智能化升級，比如通過智能感應系統(tǒng)自動調整清洗程序，或者通過手機應用遠程控制，使得用戶體驗更加舒適和便捷?？偟膩碚f，洗碗機是現(xiàn)代家庭生活中不可或缺的一部分，它不僅提高了生活質量，也體現(xiàn)了科技進步帶來的2018年發(fā)布的《新國標》政策催生非國標車替換潮，隨著政策的逐步推行，引來了3~5年的市場增長，隨著《新國標》政策緩慢落幕，國內兩輪電動車市場銷量將回歸到常態(tài)替換、少量新增的狀況。29.3%14.3%15.2%5.6%9.8%14.3%15.2%5.6%-1.3%-2.9%-9.1% -8.6%-1.3%-2.9%-9.1%5500476050104760501050004350368031803140305032202015201620172018201920202021202220232024e銷量（萬輛）增速（%）?2024.8iResearchInc.?2024.8iResearchInc.傳統(tǒng)品牌主要占據4000元以下市場，根據魯大師對全國銷售量靠前的22座城市的線下調研數據顯示，在4000元以下價位區(qū)間，傳統(tǒng)品牌雅迪、愛瑪、臺鈴依舊處于主導地位，而在4000元以上，乃至7000元以上價位的高端、超高端車型市場，九號品牌領先于雅迪、愛根據魯大師對主流電商平臺（天貓與京東）的調研數據顯示，2023年九號品牌在京東的全年全店成交額指數、在天貓的全年成交額均排名第一。結合2022年的線上銷量情況來看，九號品牌連續(xù)兩年智能化電動車銷量第一。來源：魯大師數據實驗室，兩輪電動車線下銷售數據調研，銷量統(tǒng)計周期為2023年全年。基于全國22城市：北京、廣州、杭州溫州、徐州、鄭州、汕頭、常州、無錫、三亞、東莞、佛山、武漢。魯大師數據實驗室，魯大師兩輪電動車行業(yè)調研報告（2024年3月）。銷量統(tǒng)計周期為20.518%.518%49.1%49.1%多為普通企業(yè)普通職多為普通企業(yè)普通職員或一般管理人員，處于事業(yè)發(fā)展初期或穩(wěn)定期，但能平衡工作與生活。日常休閑喜歡看看電視、看電影、看話劇/演出、逛街和聚會；比較關注美食、影視、美妝和游戲類信息本科及以上，本科及以上，60.6%占比69.5%樣本：N=1516，于2024年4月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數據庫調研獲得。26-35歲占比53.4%；18-25歲占比21.2%平均月收入6000-14999，58.1%一分價錢一分貨，商品質量和價格是掛鉤的，26.7%我寧愿多花一點錢購買品質比較好的東西，26.0%55.7%50.5%55.7%50.5%普通兩輪電動車,18.5%智能兩輪電動車,電動車,18.5% 30.2%21.8%18.3%16.2%6.1%5.0%2.2%?2024.8iResearchInc.高端車型智能水平率先升級，低成本智能方案在主價段產品中普及目前兩輪電動車的智能化水平整體還處于初級階段，智能化產品標準不明確，品牌在不同方向上進行探索，整車電子電氣架構還是以傳統(tǒng)架構+智能模塊的形式為主；智能聯(lián)的核心零部件，如控制器（MCU）、芯片、軟件、操作系統(tǒng)等，都還需要進一步從其他智能產品、智能汽車領域做技術轉移，一方面，未來隨著更多汽車行業(yè)軟硬件供應商的加入與兩輪電動車品牌的協(xié)同創(chuàng)新與研發(fā)，將共同推動兩輪電動車的智能化水平將邁入新臺階。另一方面，受到成本與研發(fā)周期等因素影響，兩輪電動車品牌未來率先會在高端性能車型中進行更多的智能化研發(fā)嘗試和功能嘗試，而會在中低端性價比車型中廣泛采用現(xiàn)成有一定成熟度的低成本智能模塊進行搭載，并進行成本上和性能上的優(yōu)化。兩輪電動車智能化技術趨勢擁有完整的軟硬件與操作系統(tǒng)結構，支持導航、語音交互、人臉識別、手機互聯(lián)、擁有完整的軟硬件與操作系統(tǒng)結構，支持導航、語音交互、人臉識別、手機互聯(lián)、OTA等功能，提供其他傳感器的接口等，更接近新能源汽車的互聯(lián)數字顯示屏利用大數據記錄用戶騎行偏好數據，通過數據匹配動力輸出策略，優(yōu)化動力和續(xù)航水平；通過算法對如剎車、加速時傳感器的數據進行彌補，提高騎行舒適度等引入汽車、摩托車中的行車安全系統(tǒng)ABS、TSC，搭載邊撐傳感器、騎座傳感器、自平衡系統(tǒng)、盲區(qū)監(jiān)控攝像頭等，提高保障騎行的安全性具備基礎的實時車速、剩余電量、剩余里程、藍牙連接等信息顯示等具備基礎的實時車速、剩余電量、剩余里程、藍牙連接等信息顯示等實現(xiàn)北斗/GPS/LBS三重定位，尋車防盜、藍牙無感解鎖、異常告警、APP遠程設防、啟動、尋車、查看車輛狀態(tài)等功能來源：艾瑞咨詢自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.點不同：芯片廠商側重提升AI加速器能力、PC廠商側重配置及與大模型結合后的功能，具體到產品側，目前游戲本在硬件算力需求和軟件應用上更符合AIPC的率先價值落地。在當前，AIPC更多是指配有能在本地運行大模型、且具有良好能耗平衡能力芯片的PC，它具有初級的AI能力。全球及中國的PC產品市場出貨量疫情后經濟形勢下行，居民終端消費疲軟，筆電出貨量呈下降趨勢費電子的終端需求面臨挑戰(zhàn)，2020-2023年的筆電出貨量呈下降趨勢，PC廠商亟需從產品形態(tài)、軟硬技術、需求場景等角度尋求新臺式機/一體機機比臺式機更貴方便攜帶性能有限筆記本電腦?筆記本電腦集成平板電腦的便攜與臺式機點，外觀流暢美麗，可滿足多數復雜的場景要求，被人們廣泛用于辦公、游戲、教育、娛樂等生活場全球筆記本電腦出貨量（億臺）全球筆記本電腦出貨量增長率（%）來源：Canalys研究機構，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc."-------------s中國筆記本電腦出貨量（億臺）中國筆記本電腦出貨量增長率（%）來源：Canalys研究機構，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.圖站在大模型、PC硬件、PC軟件三者相互影響的視角，并基于當前業(yè)內對AIPC定義及特征的描述，試PC是一個內嵌大模型且能在本地運行的計算機產品。在當前，AIPC更多是指配有能在本地運行大模型、且具有良好能耗平衡能力持續(xù)保證電腦性能最優(yōu)。模型壓縮，對芯片要求相對降低硬件層面模型壓縮，對芯片要求相對降低硬件層面?CPU、GPU功能足夠強大，也可能無需N?識別方式：自然語音、生物識別、手勢識各類外設將與AIPC共同推動個人智能體“成長”幻覺降低，結果精準度提升進一步壓縮，瘦身幻覺降低，結果精準度提升進一步壓縮，瘦身模型精準，促進應用規(guī)?；霈F(xiàn)軟件層面?大規(guī)模AI應用出現(xiàn)并落地：模型精準，促進應用規(guī)?；霈F(xiàn)軟件層面?大規(guī)模AI應用出現(xiàn)并落地：1-傳統(tǒng)軟件+A?AIOS趨于成型：1-PC自我優(yōu)化能》》》》來源：專家訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc. 硬件廠商模型廠商軟件廠商PC整機代工商PC品牌商游戲本wistroninventec 硬件廠商模型廠商軟件廠商PC整機代工商PC品牌商游戲本wistroninventecARM架構intel.AMDSNMSUNGintel.傳感器控制器攝像頭打印機EPSON 行業(yè)垂直大模型行業(yè)垂直大模型業(yè)務垂直大模型業(yè)務垂直大模型通用大模型通用大模型悟道…通義產百度智能云文心……模型平臺/模型服務模型平臺/模型服務AIAgentsAIAgentsAI開源社區(qū)AI開源社區(qū)……基礎軟件操作系統(tǒng)數據庫管理系統(tǒng)基礎軟件操作系統(tǒng)數據庫管理系統(tǒng)應用軟件休閑娛樂社交應用企業(yè)應用安全防范…運維及服務2-軟件層面：1）整體以AI賦能軟件、AI原生軟件開發(fā)為主，探尋落地應用將是常態(tài)；2）操作系統(tǒng)+的開發(fā)而逐步轉為基于操作系統(tǒng)+大模型層面的開發(fā)，未來應用跨平臺協(xié)同、無縫銜接體驗是3-運營及服務：AIPC的個人智能體需要用戶持續(xù)“喂養(yǎng)”，也需提供相關服務的軟注釋：1)每個類別企業(yè)并未詳盡；2)企業(yè)排名不分先后；3)CPU+GPU+NPU是AIPC的端側算力主要來源，詳情見紅色底紋。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.超七成用戶愿意將AI相關功能融入端側設備，近七成用戶選擇PC和手機75.3%的用戶對AI相關功能融入到端側設備持支持的態(tài)度，只有1%左右的用戶持反對態(tài)度，用戶整體對AI+端側設備的接受度比較高。對于AI相關功能融入的端側設備類型，PC和手機是用戶最為支持的兩類端側設備，占比在70%左右。其中，男性用戶更愿意融用戶對AI相關功能融入端側設備的接受情況用戶對AI相關功能融入端側設備的設備類型偏好72.8%39.3%23.4%72.8%39.3%23.4%33.5%2.2%1.6%0.4%0.6%23.7%29.4%PC手機無所謂PAD其他28.8%42.0%26.8%0.0%2.4%45.8%29.4%PC手機無所謂PAD其他28.8%42.0%26.8%0.0%2.4%45.8%70.8%樣本：N=805，其中男性用戶555份，女性用戶250份，數據由軟通動力和艾瑞于2024年6月通過線上調研共同獲得。70.8%來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.提升工作或辦事效率是用戶愿意將AI相關功能融入端側設備的首要原因捷性（59.8%而女性則更加關注是否能針對自身特點進行個性化推薦（60.2升教育/學習效率（55.8%而女性用戶則更是服務的便捷性（58.0%）。用戶愿意將AI相關功能融入端側設備的原因76.7%59.8%55.8%52.8%52.3%51.9%48.4%58.0%57.4%60.2%53.4%42.6%44.3%76.1%樣本：N=805，其中男性用戶555份，女性用戶250份，數據由軟通動力和艾瑞于2024年6月通過線上調研共同獲得。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.安全隱私問題是用戶不愿意將AI相關功能融入端側設備的首要原因安全隱私問題同時受男女性用戶的重視，但相對而言，女性用戶對安全隱私問題的關注度更加強烈。男性用戶不愿意將AI相關功能融入端側設備的TOP3原因分別是：安全隱私問題（56%）、實用性不高（48.8%）、性價比不高（44%）。女性用戶不愿意將AI相關功能融入端側設備的TOP3原因分別是：安全隱私問題（70.3%）、實用性不高（41.9%）、影響設備性能（41.9%）。用戶不愿意將AI相關功能融入端側設備的原因56.0%48.8%44.0%35.2%18.4%15.2%15.2%10.8%20.3%6.8%41.9%36.5%41.9%70.3%樣本：N=805，其中男性用戶555份，女性用戶250份，數據由軟通動力和艾瑞于2024年6月通過線上調研共同獲得。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.海外小家電市場小家電出口不僅促進了全球市場的多元化和競爭，還有助于推動國內企業(yè)的技術創(chuàng)新和品牌國際化。通過出口，企業(yè)能夠接觸到更廣泛的消費者群體，增加產品知名度和市場影響力。同時，這也為國內制造業(yè)帶來了更多的經濟收益和就業(yè)機會，促進了相關產業(yè)鏈的發(fā)展。此外，小家電出口還有助于傳播和推廣本土文化，增強國家Z世代社交媒體廣告營銷占比最高，頭部平臺兼具規(guī)模效應及消費潛力結合上文中對美國消費群體特征的分析，小家電消費的未來潛力主要集中在Z時代群體。同時結合不同社交媒體平臺，其不同收入群體的分布（主要分為高、中、低三類群體），以及其相關用戶基數影響力，可以發(fā)現(xiàn)，頭部平臺具備更強的營銷變現(xiàn)彈性和空間。美國市場其他美國市場其他用戶收入潛力電視26%戶外BeReal.4%雜志4%報紙用戶收入潛力電視26%戶外BeReal.4%雜志4%報紙5%廣播7%LinkedInTwitterReddit網絡瀏覽Pinterest22%社交媒體回Instagram回InstagramYouTubeTikTokFacebook其他Twitch其他TwitchSnapchat社交媒體29%廣播報紙Snapchat社交媒體29%廣播報紙戶外雜志6%7%8%9%電視15%9%網絡瀏覽用戶基數影響力來源：CivicScience，Statista，艾瑞咨詢?2024.8iResearchInc.爆款單品具備強銷量增長慣性，價格因素主導長期競爭空間北美地區(qū)我們通過分析三大細分品類的銷量占比，可以發(fā)現(xiàn)其主導驅動因素大有不同。其中“家庭廚房類”的電燒烤架具備較強的“社交+戶外場景屬性”，以及“空氣炸鍋”所對應的“健康生活”的新消費需求標簽，所以其垂直營銷場景下的轉化率更高?！凹彝デ鍧嶎悺毙〖译娤M的核心驅動主要來自于家庭住房面積的平均保有量和長短租面積改善的變動頻次。所以在一些典型品類上，諸如“空調扇”的產品特征需要兼顧便捷性和家庭場景兼容性?；凇凹彝€護類”場景下，因為其本身具備最強的家庭個體消費基數，所以長期來看銷量慣性更強，但是更偏向紅海市場。北美地區(qū)11.9%2.8%2.5%2.6%脫毛電器潔面儀電燒烤架11.9%2.8%2.5%2.6%脫毛電器潔面儀電燒烤架榨汁機美發(fā)電器其他口腔護理-3.5%吹風機吸塵器銷量增速價格增速空氣炸鍋家庭廚房類其他咖啡機空調扇手持吸塵器掃地機器人加/除濕器空氣凈化器空氣炸鍋攪拌器家庭清潔類家庭廚房類家庭個護類搜索廣告+社交媒體為典型市場營銷路徑，Z世代貢獻核心邊際增量西歐地區(qū)結合前文小家電具備典型的“高產品迭代”特征，英國市場新生活消費者對于社交媒體的接受度更高的特征，可以發(fā)現(xiàn)社交媒體更適合作為市場營銷的創(chuàng)新路徑。同時對比德國市場，搜索廣告具備高增速及高基數特征，社交媒體不僅具備更高同比增速，同時也西歐地區(qū)雜志其他雜志10.1%電視廣告0.3%電視廣告11.6%社交媒體38.4%11.6%19.3%熟人推介20.4%線下廣告66.0%62.0%63.0%57.0%30.0%25.0%26.0%18.0%16.0%13.0%14.0%11.0%+3.1%+3.1%+10.0%+5.6%-2.5%+10.0%+5.6%-2.5%+6.1%+1.7%+14.8%+6.1%+1.7%+14.8%+4.7%7.48.17.98.1+4.7%↓↓0.50.60.50.6搜索廣告Facebook搜索廣告FacebookInstagram Youtube TikTokPinterestSnapchat影視廣告媒體2022年2023年13.0%61.0%50.0%67.0%43.0%33.0%30.0%57.0%27.0%51.0%49.0%22.0%19.0%18.0%16.0%21.0%16.0%8.0%FacebookInstagramYouTubeSnapchartTwitterPinterest2021年2022年18-25歲26-41歲42-57歲?2024.8iResearchInc.家庭個護+家庭廚房占據核心份額，空氣炸鍋單品量價西歐地區(qū)從兩個國家的家庭消費習慣來看，共性特征是家庭個護+家庭廚房類具備更大的市場份額。同時空氣炸鍋作為健康飲食消費的市場增量，在量價兩個維度層面均表現(xiàn)較為優(yōu)異。在更細分的品類上，其實還存在一定差異，諸如英國市場對應的空氣凈化器品類，具備速瓶頸明顯，但具備更高吃的價格彈性。西歐地區(qū)9.7%4.7%4.4%3.0%0.9%-5.7%空氣炸鍋吹風機吸塵器9.6%5.9%9.7%4.7%4.4%3.0%0.9%-5.7%空氣炸鍋吹風機吸塵器9.6%5.9%2.5%0.0%-3.5%口腔護理其他美發(fā)電器其他咖啡機電燒烤架電飯鍋榨汁機2.…空氣炸鍋攪拌器手持吸塵器空氣凈化器脫毛電器潔面儀家庭清潔類家庭廚房類家庭清潔類家庭廚房類家庭個護類來源：Statistic，艾瑞咨詢銷量增速價格增速?2024.8iResearchInc.社交媒體影響力持續(xù)擴大，《第31號條例》加速社交電商本地化布局東南亞地區(qū)從營銷用戶視角來看，以及廣告主的在網絡營銷投放比重來看，社媒營銷的相對規(guī)模在新興市場中亦算是突出，比較適合小家電新東南亞地區(qū)網絡媒體7.38禁止社交平臺在其社交系統(tǒng)促進支付交易社交媒體電視媒體音樂媒體新聞媒體游戲娛樂廣播媒體3.112.41禁止社交平臺在其社交系統(tǒng)促進支付交易社交媒體電視媒體音樂媒體新聞媒體游戲娛樂廣播媒體3.112.41禁止電商平臺直接出售自己生產的產品低于100美元滿足一定條件設立代表處該條例沒有禁止社交商務這一商業(yè)模式，但要求社交平臺將其電子商務功能與社交功能做切割，使用戶無法直接在社交平臺中下單購買商品。社交平臺只能作為投放廣告的平臺來推廣商品，不能直接在社交應用內直接進行交易根據商品分銷領域法律法規(guī)的規(guī)定，具有在線市場或社交商務商業(yè)模式的商家不商品價為，離岸價格涉及不同貨幣進行轉換的，適用國家財務部的規(guī)定匯率進行部長決定，單獨商品白名單。尼消費者運送至（3）一年內商家的流量至少占印尼當地互聯(lián)網總流量的1%。0.86其他其他社媒營銷音頻營銷搜索營銷6.9%橫幅營銷25.0%35.5%搜索營銷6.9%橫幅營銷25.0%35.5%29.0%視頻營銷?2024.8iResearchInc.家庭廚房小家電為核心品類，飲食文化多樣性驅動產品多東南亞地區(qū)印尼市場的小家電品類相對集中在家庭廚房類，通過對比分析TikTok平臺的近半年頭部銷量品類，可以發(fā)現(xiàn)其廚電品類東南亞地區(qū)2023年印度尼西亞小家電市場規(guī)模分類占比2023年6月-2024年1月印度尼西亞TikTok21.79.02.72.221.79.02.72.20.32023.62023.72023.82023.92023.102023.122024.1吸塵器攪拌器、榨汁機抽水器其他口腔護理美發(fā)電器其他攪拌器等榨汁機吸塵器、掃地機器人其他電烤架/爐家庭清潔類家庭廚房類家庭個護類電飯煲、多功能鍋空調扇、小風扇家庭清潔類家庭廚房類家庭個護類來源：嘀嗒狗，艾瑞咨詢?2024.8iResearchInc.母嬰營養(yǎng)品在母嬰消費產業(yè)中扮演著至關重要的角色，它們不僅為嬰兒和孕婦提供了必要的營養(yǎng)支持，促進健康成長，還體現(xiàn)了社會對母嬰健康的高度關注和重視。通過科學配方和嚴格的質量控制，這些產品幫助滿足特定時期的營養(yǎng)需求，減少營養(yǎng)缺乏相關疾病的風險。此外，母嬰營養(yǎng)品的普及和推廣也促進了相關產業(yè)的發(fā)展，帶動了從原料供應到生產、銷售的整個產業(yè)鏈的繁榮，進一步推動了母嬰消費市場的多元化和專業(yè)化。母嬰家庭消費能力和意愿的提升，推動母嬰營養(yǎng)品市場發(fā)展盡管近年來我國人口出生率出現(xiàn)下降，但隨著母嬰（孕嬰童）家庭消費能力的提高和育兒觀念的升級，中國母嬰營養(yǎng)品市場并未出現(xiàn)需求疲軟的現(xiàn)象，市場規(guī)模仍不斷擴大，2022年中國母嬰營養(yǎng)品市場規(guī)模達819億元。未來，在三胎政策的推廣和母嬰營養(yǎng)的持●母嬰營養(yǎng)品規(guī)模（億元）增速（%）來源：艾瑞消費研究院根據公開資料、專家訪?2024.8iResearchInc.2021年，中國母嬰用品線下消費渠道占比達66.2%，母嬰用品購買仍以線下渠道為主，但隨著母嬰營養(yǎng)品購買渠道多元電商渠道對母嬰營養(yǎng)品的重視和布局，線上可購買品牌和品類日益豐富，使得線上消費渠道占比逐年攀升。不僅如此，線上渠道還具有較強的社交分享屬性，使得消費者能夠進行喜好分享，品牌商也能快速獲取用戶感知并迅速做出產品迭代的反饋。未來母嬰營養(yǎng)品消費市場線上渠道占比將會進一步提升，預計2023年占比將達到36.0%。線下渠道68.2%66.2%65.4%64.0%77.4%75.4%線下渠道68.2%66.2%65.4%64.0%77.4%75.4%73.4%72.2%線上渠道31.8%33.8%34.6%36.0%22.6%24.6%26.6%27.8%母嬰集合店品牌專賣店藥店綜合性商超免稅店綜合電商跨境電商垂直母嬰電商短視頻電商社區(qū)/微商/代購官方線上購買平臺國外海淘平臺來源：艾瑞咨詢《2022年中國母嬰行業(yè)研究報告》?2024.8iResearchInc.來源：艾瑞消費研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.?2024.8iResearchInc.礦物質類營養(yǎng)品是電商平臺近三年最暢銷的母嬰營養(yǎng)品近年來，電商渠道大力布局母嬰營養(yǎng)品，同時越來越多的母嬰消費者也選擇在線上購買。從2020年起，母嬰營養(yǎng)品各品類銷量占比穩(wěn)中有變，其中，礦物質類營養(yǎng)品一直占據銷量大頭，維生素類營養(yǎng)品的銷量占比逐年攀升。在具體類別中，鈣、維生素D、腸道益營養(yǎng)品貢獻?2024.8iResearchInc.孕媽媽和寶寶開始補充營養(yǎng)品的時間多為早期補充在備孕及孕產人群中，40%以上的消費者早在備孕期就開始食用營養(yǎng)品，幾乎所有食用者都會補充礦物質和維生素，超半數的食用頻次在一天一次以上；在新晉父母人群中，半數家長在寶寶1歲前就開始補充營養(yǎng)品，3歲前普遍已食用營養(yǎng)品，其中礦物質補充最開始食用營養(yǎng)品階段目前食用的營養(yǎng)品孕中期/