凈水器行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年凈水器行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義凈水器是指去除飲用水中的有害廢物如化學(xué)物、生物污染物和懸浮固體以達(dá)到飲用目的的凈水處理設(shè)備。凈水器一般分為漸緊式凈水器、自潔式凈水器和智能凈水器三種類型。傳統(tǒng)凈水器是漸緊式凈水器，其內(nèi)部管路設(shè)計(jì)的濾芯前松后緊，一般由PP熔噴濾芯、顆粒碳、RO反滲透膜或超濾膜、后置活性炭這五級(jí)依次收尾相連組成；自潔式凈水器較漸緊式凈水器更為先進(jìn)，其內(nèi)部設(shè)計(jì)了兩條通道，在原先基礎(chǔ)上增加了一條洗滌水通道；智能凈水器是指低廢水排放、配有LED顯示屏，帶有語音提醒功能、溫度監(jiān)控控制、溫度報(bào)警、水位控制和水位監(jiān)控報(bào)警等功能的凈水器。4行業(yè)發(fā)展歷程初步興起階段（1990-1995年）這一時(shí)期凈水器產(chǎn)品的價(jià)格普遍較高，主要依賴國(guó)外進(jìn)口產(chǎn)品。由于大部分普通消費(fèi)者對(duì)凈水器產(chǎn)品缺乏了解，此時(shí)的產(chǎn)品用戶主要以高端人群為主；曲折發(fā)展階段（1995-2000年）在凈水桶行業(yè)的發(fā)展的帶動(dòng)下，凈水器市場(chǎng)開始蓬勃發(fā)展，沁園、美的等品牌在這一時(shí)期逐漸確立了自身的品牌優(yōu)勢(shì)。但由于市場(chǎng)上技術(shù)發(fā)展水平不一致，生產(chǎn)廠家間惡劣的競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致了消費(fèi)者對(duì)凈水器行業(yè)的整體不信任，一定程度上影響了行業(yè)的發(fā)展；飛速發(fā)展階段（2001-2005年）中國(guó)國(guó)內(nèi)凈水器廠家紛紛發(fā)展起來，這一時(shí)期江蘇泰州的鳳凰制水最先采用全國(guó)招商開設(shè)專賣店的模式，并提出“中國(guó)水家電全面服務(wù)商”的設(shè)想，在中國(guó)各地設(shè)置辦事處，從而在渠道模式上進(jìn)行創(chuàng)新并擴(kuò)大了下游市場(chǎng)需求，推進(jìn)了產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。隨后美國(guó)“愛惠浦”品牌開始進(jìn)入中國(guó)，成立了江蘇愛惠浦公司，將凈水器的價(jià)格提升到高位，刺激了其他廠商積極進(jìn)行技術(shù)上的改造以適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)；逐步穩(wěn)健階段（2006年至今）這一時(shí)期，進(jìn)入凈水器行業(yè)較早的品牌如怡口、溢泰、愛惠浦等生產(chǎn)廠家繼續(xù)保持平穩(wěn)發(fā)展，同時(shí)一批新興企業(yè)也開始參與到行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)賽道中，如南京世?？怠⒛暇櫛痰壬a(chǎn)廠家。江蘇繼浙江和廣東之后，成為第三個(gè)凈水器商圈，商圈內(nèi)的企業(yè)專注于技術(shù)研發(fā)，市場(chǎng)開發(fā)穩(wěn)健。此外，一些綜合實(shí)力不濟(jì)的廠家開始逐漸退出市場(chǎng)，凈水器行業(yè)逐漸向規(guī)范化發(fā)展。5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中國(guó)凈水器行業(yè)的產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈主要分為原材料供應(yīng)、生產(chǎn)、分銷和消費(fèi)四個(gè)部分。原材料主要涉及不銹鋼、橡膠材料、過濾器芯和電子元件等，其中過濾芯元件是凈水器的主要組件，不同類別的過濾器需要在不同時(shí)間段更新其過濾芯元件。在分銷環(huán)節(jié)，凈水器可以通過不同分銷渠道以直接或間接的方式出售或者租賃給下游用戶，主要的分銷渠道有專賣店、家電商城、經(jīng)銷商和網(wǎng)店平臺(tái)等形式；下游用戶按所屬地區(qū)性質(zhì)可分為住宅區(qū)用戶和商業(yè)區(qū)用戶。不銹鋼、橡膠材料、過濾器芯、電子元件漸緊式凈水器、自潔式凈水器、智能凈水器、其他凈水器餐廳、辦公樓、醫(yī)院、學(xué)校、機(jī)場(chǎng)、住戶產(chǎn)業(yè)鏈概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈不銹鋼、橡膠材料、過濾器芯、電子元件產(chǎn)業(yè)鏈上游漸緊式凈水器、自潔式凈水器、智能凈水器、其他凈水器產(chǎn)業(yè)鏈中游餐廳、辦公樓、醫(yī)院、學(xué)校、機(jī)場(chǎng)、住戶產(chǎn)業(yè)鏈下游7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游凈水器生產(chǎn)的主要原材料為各種等級(jí)的不銹鋼、橡膠材料、過濾器芯和電子元件等。生產(chǎn)品所處行業(yè)的性質(zhì)將一定程度決定上游原材料價(jià)格變動(dòng)對(duì)中游生產(chǎn)的影響程度，凈水器等家具設(shè)備制造行業(yè)屬于勞動(dòng)密集型行業(yè)，若原材料價(jià)格出現(xiàn)較大增長(zhǎng)，或因宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化和政策調(diào)整使得勞動(dòng)力、水、電、土地等生產(chǎn)要素成本出現(xiàn)較大波動(dòng)，終端產(chǎn)品的整體銷售價(jià)格將會(huì)有較大程度的波動(dòng)。因此就凈水器行業(yè)而言，上游原材料價(jià)格及規(guī)格等變動(dòng)將對(duì)中游生產(chǎn)具有較大的影響。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游部分分銷商采用租賃模式，僅負(fù)責(zé)銷售，不進(jìn)行庫存管理或售后服務(wù)。該環(huán)節(jié)的分銷商主要目的在于探索新用戶，并像客戶收取年度服務(wù)費(fèi)。在這種情況下，分銷商對(duì)公司的忠誠(chéng)度提升，加速企業(yè)業(yè)務(wù)的拓展。就租賃模式而言，下游消費(fèi)者并未購買凈水器，消費(fèi)者只需支付年度服務(wù)費(fèi)即可獲得產(chǎn)品使用權(quán)。采用租賃模式的凈水器企業(yè)及其經(jīng)銷商可以獲得持續(xù)穩(wěn)定的收入。此外，經(jīng)銷商只負(fù)責(zé)銷售，運(yùn)營(yíng)成本低，庫存為零。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述9行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游按照下游用戶所屬地區(qū)性質(zhì)可分為住宅區(qū)用戶和商業(yè)區(qū)用戶:①商業(yè)區(qū)用戶。在商業(yè)區(qū)凈水器具有巨大的市場(chǎng)前景，例如寫字樓、醫(yī)院、學(xué)校、餐館等涉及大量的人流量的商業(yè)區(qū)的飲用水安全通常是第一要?jiǎng)?wù)。這些地方大多沿用傳統(tǒng)的飲用方式，如白開水和桶裝水。通過安裝凈水器，可解決大量人口的飲水安全問題并獲得更健康的飲用水方式。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述10Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素11行業(yè)政治環(huán)境描述:《關(guān)于積極發(fā)揮新消費(fèi)引領(lǐng)作用、加快培育形成新供給新動(dòng)力的指導(dǎo)意見》:凈水器被列入綠色消費(fèi)名單，這是第一次提及凈水器，而且還是以公告文件的方式進(jìn)行體現(xiàn)。:《水效領(lǐng)跑者行動(dòng)實(shí)施方案》:利好擁有核心技術(shù)、可生產(chǎn)高效能凈水機(jī)的優(yōu)秀企業(yè)，并且對(duì)整治行業(yè)亂象有一定的作用。政策和標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)利好凈水器行業(yè)的發(fā)展。標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì):《凈水機(jī)水效限定值及水效等級(jí)》:擬立項(xiàng)強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目公開征求意見，進(jìn)一步規(guī)范凈水行業(yè)的生產(chǎn)制造。12行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)《關(guān)于積極發(fā)揮新消費(fèi)引領(lǐng)作用、加快培育形成新供給新動(dòng)力的指導(dǎo)意見》:凈水器被列入綠色消費(fèi)名單，這是第一次提及凈水器，而且還是以公告文件的方式進(jìn)行體現(xiàn)?！端ьI(lǐng)跑者行動(dòng)實(shí)施方案》:利好擁有核心技術(shù)、可生產(chǎn)高效能凈水機(jī)的優(yōu)秀企業(yè)，并且對(duì)整治行業(yè)亂象有一定的作用。政策和標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)利好凈水器行業(yè)的發(fā)展?！秲羲畽C(jī)水效限定值及水效等級(jí)》:擬立項(xiàng)強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目公開征求意見，進(jìn)一步規(guī)范凈水行業(yè)的生產(chǎn)制造。13行業(yè)政治環(huán)境2加快技術(shù)成果推廣應(yīng)用,重點(diǎn)推廣飲用水凈化、節(jié)水、水芳染治理及循環(huán)利用、城市雨水收集利用、再生水安全回用、水生態(tài)像復(fù)、備急養(yǎng)殖污染防治等適用技術(shù)?！端廴痉乐涡袆?dòng)計(jì)劃》在水污染防治領(lǐng)域，水專項(xiàng)共設(shè)置100個(gè)項(xiàng)目、259個(gè)課題,開展了流域戚負(fù)修夏關(guān)鍵技術(shù)、飲用水安全保障技術(shù)和水環(huán)境監(jiān)控預(yù)警業(yè)務(wù)化運(yùn)行技術(shù)研究◆《國(guó)家環(huán)境保護(hù)“十三五”科技發(fā)展規(guī)劃綱要》水污染防治裝備重點(diǎn)攻關(guān)厭氧氨氧化技術(shù)裝備和電解催化氧化、超臨界氧化裝等氧化技術(shù)裝備,研發(fā)生物強(qiáng)化和低能耗高效車的先進(jìn)膜處理技術(shù)與組件,開展飲用水微里有毒污染楊處理技術(shù)裝備等基礎(chǔ)研究◎《關(guān)于加快推進(jìn)環(huán)保裝備制造業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》該標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了凈水機(jī)的水效限定值、節(jié)水評(píng)價(jià)值、技術(shù)要求和i試驗(yàn)方法,適用于以市政自來水或其他集中式供水為原水的飲用水處理裝置。與此前發(fā)布的GB34914-2017《反參透凈水機(jī)水效限定值及水效等級(jí)》相比，該標(biāo)準(zhǔn)不僅范圍更廣,內(nèi)容也更全面,這也有利于淘太目前市場(chǎng)中低價(jià)、低質(zhì)的爭(zhēng)水器產(chǎn)品?！秲羲畽C(jī)水效限定值及水效等級(jí)》1401020304行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)為城鎮(zhèn)化進(jìn)程注入了強(qiáng)大的推動(dòng)力，促使居民可支配收入和消費(fèi)水平顯著提高。2017年，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國(guó)的城鎮(zhèn)化水平達(dá)到了5%，預(yù)期將于2022年達(dá)到60%。同時(shí)，城鎮(zhèn)居民家庭的可支配收入從2013年的26,460元增長(zhǎng)到了2017年的36,390元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為8%。在宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展的帶動(dòng)下，城鎮(zhèn)居民家庭的可支配收入水平將進(jìn)一步提升。15社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)社會(huì)環(huán)境住宅區(qū)用戶。隨著城市化進(jìn)程的加快和可支配收入的增加，城市居民愿意花費(fèi)更多的資金來改善個(gè)人健康狀況和生活條件。隨著水污染形勢(shì)的加重，許多家庭愿意選擇更安全的飲用水，特別是用經(jīng)凈水器處理的水和桶裝水，而不是傳統(tǒng)的自來水。使用經(jīng)凈水器處理的水不僅可以節(jié)省頻繁購買和更換桶的問題，而且還可以將其用于其他目的，例如洗碗機(jī)。商業(yè)區(qū)的飲用水總消費(fèi)量從2013年的3,196億升增加到2017年的3,440億升，2022年將進(jìn)一步增加到3,784億升。數(shù)據(jù)表明商業(yè)區(qū)對(duì)飲用水的需求較大，且逐年增加。與此同時(shí)，商業(yè)區(qū)經(jīng)凈水器處理的水的消費(fèi)量從2013年的334億升增加到2017年的812億升，年復(fù)增長(zhǎng)率達(dá)到29%，從2017年到2022年，年復(fù)增長(zhǎng)率增長(zhǎng)至17%。商業(yè)區(qū)經(jīng)凈水器處理的水消耗量的增加體現(xiàn)出消費(fèi)者對(duì)飲水安全問題的重視，居民對(duì)飲水安全意識(shí)的上升有助于擴(kuò)大凈水器行業(yè)下游的應(yīng)用市場(chǎng)。16行業(yè)社會(huì)環(huán)境截至2017年，經(jīng)凈水器處理的水和桶裝水的消耗量與2013年相比均有所增加。經(jīng)凈水器處理的水消耗量從2013年的796億升增加到2,279億升，年復(fù)合增長(zhǎng)率為30.1％。據(jù)沙利文預(yù)測(cè)，經(jīng)凈水器處理的水有望成為中國(guó)住宅區(qū)使用飲用水的主流，越來越多的城市居民將經(jīng)凈水器處理的水作為他們飲用合格水的首選，這一市場(chǎng)趨勢(shì)將進(jìn)一步增大凈水器下游需求，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。17行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1234人們飲水習(xí)慣的改變，用水健康意識(shí)提高新冠肺炎疫情的影響下也使得消費(fèi)者更加重視生活中的飲食飲水健康、食品安全，加上很多小區(qū)的封閉措施也使得桶裝水的服務(wù)效率與服務(wù)體驗(yàn)下降，這將加快人們飲水習(xí)慣的改變，轉(zhuǎn)而增加對(duì)凈水器的需求。城鎮(zhèn)居民可支配收入提高是凈水器行業(yè)發(fā)展的新生動(dòng)力隨著城鎮(zhèn)化率、可支配收入和消費(fèi)水平的提高，中國(guó)進(jìn)入了新一輪的消費(fèi)升級(jí)。中國(guó)消費(fèi)者的消費(fèi)能力逐步攀升，越來越傾向于選擇高質(zhì)量、高性能的中高端產(chǎn)品。城鎮(zhèn)居民家庭更有意愿為一些非必需品買單，以進(jìn)一步提高生活質(zhì)量，比如家用電器中的凈水器，凈水器的應(yīng)用范圍也擴(kuò)展到更多不同的領(lǐng)域，比如烹飪和洗滌。因此，凈水器將在可以預(yù)見的將來成為主要家裝設(shè)備。中國(guó)飲水消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化推動(dòng)凈水器行業(yè)發(fā)展目前，中國(guó)居民飲用水主要分為白開水、包裝水、經(jīng)凈水器處理的水等。白開水主要是指自來水煮沸后的飲用水，其中自來水是指活水、城市供水、市政自來水以及管道水等來自室內(nèi)水龍頭或室外水龍頭流出的水。包裝水是指桶裝水和瓶裝水，該類別飲用水一般利用反滲透、電滲析及蒸餾等現(xiàn)代工業(yè)技術(shù)凈化自來水或地下水后得出，并經(jīng)過灌裝生產(chǎn)線注入PVC桶或塑料瓶中。經(jīng)凈水器處理的水是指通過反滲透、炭過濾、微量過濾、超濾、紫外線氧化及電滲析等凈水技術(shù)處理的水。除白開水、包裝水、經(jīng)凈水器處理的水三種水之外，飲用水還包括凈水、淡水、泉水等其他在農(nóng)村地區(qū)消費(fèi)的水。日益嚴(yán)重的水污染加快凈水器行業(yè)發(fā)展水是生命之源，然而，由于安全意識(shí)的缺失，水污染問題成為了中國(guó)一個(gè)嚴(yán)重的環(huán)境問題。因水土流失、水源污染等因素的影響，地表水成分逐漸趨于復(fù)雜，有機(jī)成分增多，這一現(xiàn)象直接加大了飲用水的處理難度。近年來，水體中微量有機(jī)污染物的含量不斷增加，以混凝、沉淀、過濾和消毒等主要步驟的常規(guī)飲用水處理工藝作用有限，水污染危及著環(huán)境和人類健康。水污染的污染源主要來自工業(yè)、農(nóng)業(yè)和衛(wèi)生廢水，大量湖泊、河流、水庫和地下水。許多污染物無法通過傳統(tǒng)的水處理方式被處理掉，并且，在飲用水運(yùn)輸和儲(chǔ)存的過程中很有可能產(chǎn)生二次污染。由于一些金屬離子和化學(xué)物無法通過煮沸而被消除，即使在污染物被去除后，有些白開水仍是無法飲用的。在常規(guī)飲用水處理工藝受限的背景下，凈水器將在原有工藝的基礎(chǔ)上添加新興技術(shù)，如臭氧凈化技術(shù)可運(yùn)用臭氧的強(qiáng)氧化力，將水中的污染物進(jìn)行氧化從而達(dá)到凈化水質(zhì)的目的。水中的有機(jī)大分子顆粒將首先被氧化，然后被分解成小分子顆粒，最后將被吸收或處理掉。由此看來，在凈水器技術(shù)日益取得突破的前提下，日益嚴(yán)重的水污染與逐步提升的用水安全意識(shí)也成為了促進(jìn)行業(yè)發(fā)展的重要因素。18Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)19行業(yè)現(xiàn)狀據(jù)國(guó)際衛(wèi)生組織報(bào)道，自來水中含有害物已達(dá)756種，其中20種為確認(rèn)致癌，24種為可疑致癌，18種為助癌促癌，47種為致突變物。這些有機(jī)物無法通過氯氣殺毒等傳統(tǒng)工藝有效除去，對(duì)人體的威脅較大。長(zhǎng)期飲用被污染的水會(huì)導(dǎo)致體質(zhì)不佳，抵抗力減弱，進(jìn)而出現(xiàn)腎功能衰退、心腦血管疾病、白血病等疾病。在歐、美、日、韓等發(fā)達(dá)國(guó)家，其主要飲水方式為管道直飲水。在水質(zhì)不斷下降的背景下，為保證健康達(dá)標(biāo)的管道直飲水的供應(yīng)，凈水器已逐步成為家庭必備設(shè)施，其凈水器的滲透率逐年上升。據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，2013到2017年之間，歐盟凈水器市場(chǎng)滲透率由65%增長(zhǎng)至70.1%，美國(guó)凈水器市場(chǎng)滲透率由2013年的76%增長(zhǎng)至2017年的79%，日本與韓國(guó)也有一定幅度的增長(zhǎng)。由此看來，在上述四個(gè)國(guó)家，凈水器已成為普及率相當(dāng)高的家用必備品。與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，中國(guó)的凈水器市場(chǎng)滲透率非常低。據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，2017年中國(guó)凈水器市場(chǎng)的滲透率為27%，與歐、美、日、韓等國(guó)家還存在較大的差距。中國(guó)凈水器市場(chǎng)滲透率低下的主要原因有以下幾方面:①相比發(fā)達(dá)國(guó)家來說，中國(guó)的城市化率相對(duì)較低，凈水器的總量也相應(yīng)較少，且長(zhǎng)期以來消費(fèi)者都將白開水作為飲用水的主要來源，因而缺乏對(duì)于水凈化過程的相關(guān)知識(shí)；②二次污染在桶裝水、管道網(wǎng)絡(luò)和二級(jí)供水中較易發(fā)生，但消費(fèi)者對(duì)于二次污染缺乏全面的認(rèn)識(shí)。隨著城市化水平和受教育程度的提高，這一局面將很快被打破，中國(guó)凈水器市場(chǎng)的滲透率將逐步提高，到2022年可達(dá)到39%。20行業(yè)市場(chǎng)情況自2013年至2017年，中國(guó)凈水器市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，主要是由于消費(fèi)者對(duì)于凈水器認(rèn)知度的提升，以及不斷提高的城鎮(zhèn)化水平和可支配收入。根據(jù)沙利文數(shù)據(jù)，中國(guó)飲用水凈水器市場(chǎng)的總零售額由2013年的470億元增長(zhǎng)至2017年的1,030億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率約為26%，據(jù)沙利文，中國(guó)飲用水凈水器市場(chǎng)的總零售額將在2022年達(dá)到2,330億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率保持在14%。中國(guó)飲用水凈水器的終端用戶可分為住宅用戶和商業(yè)用戶。其中家用凈水器零售額由2013年的390億元增長(zhǎng)至2017年的840億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率約為21%，并預(yù)期將于2017年至2022年以11%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)到1,890億元。而商用凈水器的零售額由2013年的70億元增長(zhǎng)至2017年的180億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率約為23%，并預(yù)期將于2017年至2022年按15%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)到440.0億。從發(fā)展趨勢(shì)上看，商用凈水領(lǐng)域顯示出較強(qiáng)的增長(zhǎng)潛力。21行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模凈水設(shè)備在我國(guó)已經(jīng)發(fā)展多年，但是由于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的缺失以及消費(fèi)者對(duì)飲用水安全意識(shí)處于培養(yǎng)階段等原因，使得中國(guó)凈水器普及率相比歐美發(fā)達(dá)國(guó)家要低很多，同時(shí)市場(chǎng)總規(guī)模也較其他廚衛(wèi)電器小。隨著居民生活水平和健康意識(shí)的提高，當(dāng)下居民越來越關(guān)注水污染問題。因此，凈水器在過去幾年開啟了高速增長(zhǎng)的通道，整個(gè)凈水器市場(chǎng)在短短7年就擴(kuò)容了10倍，市面上銷售凈水器的品牌也超過了300家。同時(shí)，凈水器的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化，但自2018年開始，凈水器行業(yè)已經(jīng)連續(xù)兩年出現(xiàn)了增速減緩，行業(yè)進(jìn)入疲態(tài)期。2019年，凈水器市場(chǎng)迎來了發(fā)展中的“拐點(diǎn)”，2019年，中國(guó)凈水器市場(chǎng)的整體規(guī)模下降了9%，進(jìn)入2020年以來，凈水器市場(chǎng)再次出現(xiàn)下跌，當(dāng)然這很大部分原因是受疫情影響。預(yù)測(cè)，2020年中國(guó)凈水器市場(chǎng)規(guī)模將低于300億元。22行業(yè)現(xiàn)狀發(fā)達(dá)國(guó)家凈水器普及情況“水家電”在國(guó)外已成為普及率相當(dāng)高的家用必備品。資料顯示，發(fā)達(dá)國(guó)家的凈水機(jī)普及率普遍超過了80%，并且每年以10-15%的速度增長(zhǎng)。其中，美國(guó)凈水機(jī)普及率達(dá)到90%，歐洲為90%，日本為80%，韓國(guó)為95%。歐美、日韓等發(fā)達(dá)國(guó)家同中國(guó)一樣，經(jīng)濟(jì)的發(fā)展造成了工業(yè)、農(nóng)業(yè)及生活垃圾對(duì)水源、地下水的污染。雖然發(fā)達(dá)國(guó)家采用了更高的自來水標(biāo)準(zhǔn)，但水源污染還是使得自來水水質(zhì)不斷下降。據(jù)國(guó)際衛(wèi)生組織報(bào)道，自來水中含有害有物已達(dá)756種，其中20種確認(rèn)致癌，24種可疑致癌，18種助癌促癌，47種致突變物，而且這些有機(jī)物采用傳統(tǒng)的氯氣殺毒等工藝是無法有效除去的。長(zhǎng)期飲用被污染的水，導(dǎo)致體質(zhì)不佳，抵抗力自然減弱，慢慢地得腎功能衰退、心腦血管疾病、白血病、癌癥等。因此，在歐美、日韓等發(fā)達(dá)國(guó)家，管道直飲水早已普遍實(shí)現(xiàn)，盡管自來水水質(zhì)已經(jīng)非常好，但凈水機(jī)依然與電視和冰箱一樣，成為家庭必備設(shè)施。家用凈水器在歐美、日韓的普及率均已達(dá)70%以上，并還在呈上升狀態(tài)。線上凈水器成為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主力根據(jù)奧維云網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013-2018年，我國(guó)凈水器零售量呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2018年我國(guó)凈水器零售量為1078萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)19%；2019年1-11月，我國(guó)凈水器零售量為1042萬臺(tái)。雖然截止目前奧維云網(wǎng)尚未公布2019年全年凈水器零售量，但前瞻根據(jù)2019年前11個(gè)月的數(shù)據(jù)推測(cè)，2019年全年凈水器零售量較2018年有小幅上漲，突破1100萬臺(tái)。截止2020年上半年，中國(guó)凈水器零售量為427萬臺(tái)，同比下滑11%；其中，線上零售量293萬臺(tái)，占比62%，同比增加25%；線下零售量134萬臺(tái)，占比30.8%，同比下滑55%。23行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)發(fā)展大規(guī)模的資金需求難以被滿足在凈水器企業(yè)開展業(yè)務(wù)初期，為了在凈水器市場(chǎng)保持競(jìng)爭(zhēng)力，需要大量的啟動(dòng)資金用以購買原材料和生產(chǎn)設(shè)備，以及持續(xù)在凈水技術(shù)研發(fā)方面的投入，因此高資本需求是企業(yè)進(jìn)入凈水器行業(yè)的重要制約。在傳統(tǒng)的銷售模式下，制造商向分銷商銷售產(chǎn)品，一旦分銷商收到產(chǎn)品就可直接取得收入。而在新的租賃模式是在產(chǎn)品生命周期內(nèi)以年服務(wù)費(fèi)的方式從終端用戶取得收入。采用租賃模式的公司將以收取年費(fèi)的方式獲取穩(wěn)定循環(huán)的現(xiàn)金流，客戶也不必為更換、修理和其他售后服務(wù)支付額外費(fèi)用。租賃模式在企業(yè)發(fā)展初期現(xiàn)金流入量遠(yuǎn)不及銷售模式，因此，租賃模式在初期需要高資本投入以滿足進(jìn)入凈水器市場(chǎng)所需的日常營(yíng)運(yùn)資金。此外，在傳統(tǒng)的銷售模式下，銷售給終端用戶前分銷商擁有產(chǎn)品所有權(quán)，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品安裝及相應(yīng)的服務(wù)。然而，在新的租賃模式下，制造商獨(dú)自擁有產(chǎn)品并負(fù)責(zé)存儲(chǔ)、運(yùn)輸、安裝及服務(wù)。因此在租賃模式下，制造商需要高資本投入來建立物流體系和服務(wù)團(tuán)隊(duì)。高級(jí)管理系統(tǒng)建設(shè)尚不完善客戶資源成為新興企業(yè)發(fā)展的壁壘管理體系的健全與否是決定凈水器行業(yè)發(fā)展速度的關(guān)鍵要素。系統(tǒng)的管理結(jié)構(gòu)主要涵蓋了價(jià)值鏈的各個(gè)階段，如采購，制造，營(yíng)銷，分銷，物流，服務(wù)等。完善的管理信息系統(tǒng)的建設(shè)對(duì)采用租賃模式的公司至關(guān)重要。例如，浩澤公司的每個(gè)凈化器都有一個(gè)唯一的身份證，只能識(shí)別相應(yīng)的經(jīng)銷商隨后的充值卡。另一方面，對(duì)于客戶而言，信息管理系統(tǒng)可以幫助提供更方便和更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，包括在線監(jiān)測(cè)用水量，遠(yuǎn)程檢測(cè)機(jī)器的工作狀況?；谲浖墓芾硐到y(tǒng)的建設(shè)向租賃模式下的公司提出了更高的要求。新進(jìn)入者需要花費(fèi)大量的時(shí)間和金錢來更新和優(yōu)化系統(tǒng)，這為企業(yè)的發(fā)展帶來了新的挑戰(zhàn)，一定程度上阻礙了產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?？蛻糍Y源成為新興企業(yè)發(fā)展的壁壘不論企業(yè)處于何種模式下，穩(wěn)定的客戶資源對(duì)凈水器企業(yè)來說至關(guān)重要。在傳統(tǒng)的銷售模式下，通常具有相對(duì)較低的客戶保留率。如何開發(fā)新客戶，并完成凈水器的銷售將直接決定企業(yè)的市場(chǎng)份額。在新的租賃模式下，穩(wěn)定的客戶資源意味著高客戶粘度，采用租賃模式的凈水器企業(yè)將在租賃期內(nèi)持續(xù)為客戶提供服務(wù)，并保持與市場(chǎng)的客戶關(guān)系，確?？蛻粼诤贤狡诤罄m(xù)訂租賃合同，從而獲取可持續(xù)的租金收入?，F(xiàn)有的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者擁有多年的經(jīng)驗(yàn)，并積累了大量的客戶群。凈水器行業(yè)新進(jìn)入者很難獲得穩(wěn)定的客戶資源，市場(chǎng)現(xiàn)存企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的把控將一定程度抑制新興企業(yè)的成長(zhǎng)，進(jìn)一步阻礙產(chǎn)業(yè)發(fā)展。24123流通環(huán)節(jié)有待完善凈水器產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致凈水器行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，凈水器行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。凈水器產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事凈水器行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，凈水器行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)凈水器行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土凈水器行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)26&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入凈水器行業(yè)，對(duì)凈水器行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，凈水器行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。凈水器行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的凈水器行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土凈水器行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占凈水器行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入凈水器行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土凈水器行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類凈水器行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）凈水器行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系凈水器行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系凈水器行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局按照凈水器企業(yè)的年出貨額劃分，全球市場(chǎng)上凈水器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局可分為三個(gè)層級(jí):第一層級(jí)主要有三大品牌，分別是美的、沁園和A.O.史密斯，其年出貨額均為10億元以上；第二層級(jí)企業(yè)的年出貨額在1億元到5億元之間。2017年市場(chǎng)中未出現(xiàn)年出貨額處于5億元到10億元之間的企業(yè)。這一層級(jí)有安吉爾、飛利浦、怡口日出東方系、開能、浩澤、碧水源、格力等品牌；第三層級(jí)則是由年出貨額在5,000萬元左右的企業(yè)組成。這一層級(jí)的企業(yè)主要有長(zhǎng)虹、TCL、沁爾康、斯隆等。由此看來，年出貨額5,000萬元已逐步成為凈水器企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，將直接決定企業(yè)是否可實(shí)現(xiàn)不斷增長(zhǎng)并進(jìn)入第二層級(jí)。凈水器市場(chǎng)中，各層級(jí)中主要典型企業(yè)有浩澤、A.O.史密斯、美的、沁園:①A.O.史密斯是一家領(lǐng)先的跨國(guó)公司，主要生產(chǎn)住宅和商業(yè)水處理產(chǎn)品以及水加熱設(shè)備和鍋爐。2017年A.O.史密斯在中國(guó)的總銷售額已超過10億美元，主要來源于水和空氣凈化產(chǎn)品的銷售收入；②美的自2006年底開始與美的清湖凈水設(shè)備公司合作，開始發(fā)展凈水器業(yè)務(wù)。在應(yīng)用方面，美的有家用和商用凈水器，除了直接向客戶銷售凈水器外，還提供特定用途的租賃服務(wù)；③沁園集團(tuán)是一家專業(yè)從事家用凈水器、飲水機(jī)及其他環(huán)保型高科技產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)的高新技術(shù)企業(yè)，它是中國(guó)凈水器行業(yè)最早的進(jìn)入者之一。28行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局第一層級(jí)主要有三大品牌，分別是美的、沁園和A.O.史密斯，其年出貨額均為10億元以上；第二層級(jí)企業(yè)的年出貨額在1億元到5億元之間。2017年市場(chǎng)中未出現(xiàn)年出貨額處于5億元到10億元之間的企業(yè)。這一層級(jí)有安吉爾、飛利浦、怡口日出東方系、開能、浩澤、碧水源、格力等品牌；第三層級(jí)則是由年出貨額在5,000萬元左右的企業(yè)組成。這一層級(jí)的企業(yè)主要有長(zhǎng)虹、TCL、沁爾康、斯隆等。由此看來，年出貨額5,000萬元已逐步成為凈水器企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，將直接決定企業(yè)是否可實(shí)現(xiàn)不斷增長(zhǎng)并進(jìn)入第二層級(jí)。競(jìng)爭(zhēng)格局1①A.O.史密斯是一家領(lǐng)先的跨國(guó)公司，主要生產(chǎn)住宅和商業(yè)水處理產(chǎn)品以及水加熱設(shè)備和鍋爐。2017年A.O.史密斯在中國(guó)的總銷售額已超過10億美元，主要來源于水和空氣凈化產(chǎn)品的銷售收入；②美的自2006年底開始與美的清湖凈水設(shè)備公司合作，開始發(fā)展凈水器業(yè)務(wù)。在應(yīng)用方面，美的有家用和商用凈水器，除了直接向客戶銷售凈水器外，還提供特定用途的租賃服務(wù)；③沁園集團(tuán)是一家專業(yè)從事家用凈水器、飲水機(jī)及其他環(huán)保型高科技產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)的高新技術(shù)企業(yè)，它是中國(guó)凈水器行業(yè)最早的進(jìn)入者之一。競(jìng)爭(zhēng)格局229行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)描述商業(yè)凈水器市場(chǎng)將實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng):中國(guó)飲用水市場(chǎng)主要分為住宅飲用水市場(chǎng)和商業(yè)飲用水市場(chǎng)。在辦公樓、醫(yī)院、學(xué)校和餐廳等注重飲水安全的商業(yè)場(chǎng)所，通常有著巨大的人流量，大部分的公共區(qū)域設(shè)施仍然主要依賴于白開水、桶裝水等傳統(tǒng)的飲用水方式。當(dāng)下，公共區(qū)域飲水安全設(shè)施建設(shè)不斷加強(qiáng)，與此同時(shí)，公眾對(duì)飲用水質(zhì)量的要求也逐步提升，在這些商業(yè)設(shè)施中安裝凈水器，可以有效解決人群的飲水健康安全問題。因此，沙利文經(jīng)凈水器處理的水在商業(yè)飲用水消耗量占比將持續(xù)保持快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，經(jīng)凈水器處理的水在商業(yè)飲用水消耗量占比將由2017年的26%增長(zhǎng)到2022年的40.8%。凈水器市場(chǎng)呈現(xiàn)不同模式，租賃模式市場(chǎng)零售額加速增長(zhǎng):中國(guó)飲用水凈水器市場(chǎng)按照經(jīng)營(yíng)方式主要分為銷售和租賃兩種模式。根據(jù)沙利文數(shù)據(jù)，2017年中國(guó)飲用水凈水器銷售和租賃兩種模式的市場(chǎng)零售額分別為956億元和77億元。目前，銷售模式為當(dāng)前飲用水凈水器的主流模式。當(dāng)前，采用租賃模式的飲用水凈水器企業(yè)快速發(fā)展，其中以租賃模式為主營(yíng)業(yè)務(wù)的浩澤凈水率先打開了內(nèi)地商用飲用水凈水器市場(chǎng)，后續(xù)其他一些傳統(tǒng)以銷售模式為主的公司也逐步開始采用租賃模式。據(jù)沙利文，未來租賃模式的飲用水凈水器市場(chǎng)集中度將進(jìn)一步提升，其市場(chǎng)零售額將由2017年的77億元增長(zhǎng)至2022年的226億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為25%。凈水器產(chǎn)品將不斷朝智能化發(fā)展:近年來隨著人工智能、云計(jì)算和大數(shù)據(jù)等科技的進(jìn)步，智能家居的市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張。作為智能家居的主要組成部分，智能家用電器的市場(chǎng)規(guī)模在過去幾年中也實(shí)現(xiàn)了巨大的增長(zhǎng)。據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，從2013到2017年，中國(guó)智能家用電器的銷售收入由1,200億元增長(zhǎng)至2,760億元，以21%的年復(fù)合增長(zhǎng)率持續(xù)增長(zhǎng)。同時(shí)隨著互聯(lián)網(wǎng)滲透率的提高，用戶使用互聯(lián)網(wǎng)的環(huán)境將顯著改善。沙利文，中國(guó)智能家用電器的銷售收入在未來5年預(yù)期將以18%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。市場(chǎng)滲透率底增長(zhǎng)空間大:與歐美、日、韓等國(guó)家相比，較低的滲透率背后仍然蘊(yùn)藏了極大的消費(fèi)潛力。據(jù)了解，當(dāng)前我國(guó)家用凈水器普及率均在10%以下，而美國(guó)家用凈水器普及率高達(dá)70%-80%，因此，我國(guó)凈水器市場(chǎng)增加空間較大。30行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)中國(guó)飲用水市場(chǎng)主要分為住宅飲用水市場(chǎng)和商業(yè)飲用水市場(chǎng)。在辦公樓、醫(yī)院、學(xué)校和餐廳等注重飲水安全的商業(yè)場(chǎng)所，通常有著巨大的人流量，大部分的公共區(qū)域設(shè)施仍然主要依賴于白開水、桶裝水等傳統(tǒng)的飲用水方式。當(dāng)下，公共區(qū)域飲水安全設(shè)施建設(shè)不斷加強(qiáng)，與此同時(shí)，公眾對(duì)飲用水質(zhì)量的要求也逐步提升，在這些商業(yè)設(shè)施中安裝凈水器，可以有效解決人群的飲水健康安全問題。因此，沙利文經(jīng)凈水器處理的水在商業(yè)飲用水消耗量占比將持續(xù)保持快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，經(jīng)凈水器處理的水在商業(yè)飲用水消耗量占比將由2017年的26%增長(zhǎng)到2022年的40.8%。中國(guó)飲用水凈水器市場(chǎng)按照經(jīng)營(yíng)方式主要分為銷售和租賃兩種模式。根據(jù)沙利文數(shù)據(jù)，2017年中國(guó)飲用水凈水器銷售和租賃兩種模式的市場(chǎng)零售額分別為956億元和77億元。目前，銷售模式為當(dāng)前飲用水凈水器的主流模式。當(dāng)前，采用租賃模式的飲用水凈水器企業(yè)快速發(fā)展，其中以租賃模式為主營(yíng)業(yè)務(wù)的浩澤凈水率先打開了內(nèi)地商用飲用水凈水器市場(chǎng)，后續(xù)其他一些傳統(tǒng)以銷售模式為主的公司也逐步開始采用租賃模式。據(jù)沙利文，