挖掘機行業(yè)市場分析報告2024年

2024年挖掘機行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產業(yè)鏈3行業(yè)定義挖掘機是一種自行的履帶式、輪胎式或步履式機械，有一個上部結構帶著工作裝置，能作360°回轉，主要是用鏟斗挖掘高于或低于承機面的物料，并裝入運輸車輛或卸至堆料場的土方機械。挖掘機挖掘的物料主要是土壤、煤、泥沙以及經過預松后的土壤和巖石。按照噸位和需求來分類，挖掘機可分為超大挖、大挖、中挖、小挖和迷你挖等。其中，超大挖主要用于礦山開采和巖石破碎領域，應用領域較為集中，周期性波動較強，中大挖主要用于城市、道路橋梁等基建與地產領域，受基建、地產發(fā)展影響較大，小挖和迷你挖主要用于市政、農林、綠化等小型項目，應用領域廣泛。4行業(yè)產業(yè)鏈上游挖掘機的產業(yè)鏈上游主要包括原材料和核心零部件的生產和供應，包括鋼材、發(fā)動機、液壓系統(tǒng)等。發(fā)動機、液壓系統(tǒng)等核心零部件作為挖掘機實現(xiàn)挖掘功能的重要零部件，其質量和性能直接影響到挖掘機的整體性能和使用壽命。因此，在挖掘機的生產過程中，對核心零部件的采購和質量控制是非常重要的環(huán)節(jié)。此外，隨著技術的不斷發(fā)展，智能控制、遠程遙控等新型技術的應用也在逐漸推廣，新興技術的應用，不僅提高挖掘機的操作精度和效率，同時也為挖掘機產業(yè)的升級和發(fā)展提供新的動力。中國挖掘機行業(yè)產業(yè)鏈如下圖所示：挖掘機產業(yè)鏈中游主要是指挖掘機制造環(huán)節(jié)。在挖掘機制造環(huán)節(jié)中，企業(yè)需要采購上游的原材料和核心零部件，經過加工和組裝，最終形成挖掘機產品。在這個環(huán)節(jié)中，企業(yè)的技術水平和生產能力對挖掘機的質量和性能起著至關重要的作用?？偟膩碚f，挖掘機產業(yè)鏈中游的發(fā)展趨勢是向著高質量、高效率、低成本的方向發(fā)展。同時，隨著技術的不斷創(chuàng)新，未來挖掘機中游產業(yè)的發(fā)展空間也將進一步擴大。在下游市場中，挖掘機主要用于土方挖掘、地基開挖、建筑拆除等作業(yè)，應用領域覆蓋房地產、基礎設施建設、礦山等。其中房地產市場作為挖掘機的重要應用領域，挖掘機在房地產項目中也發(fā)揮著不可替代的作用。2023年國家和政府持續(xù)發(fā)力房地產市場，營商環(huán)境加速修復，挖掘機等工程機械下游市場需求預期邊際改善，挖掘機銷量有望止跌回升，推動行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。產業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產業(yè)鏈中游恒立液壓作為一家專業(yè)生產液壓元件及液壓系統(tǒng)的公司，始建于2005年，經過多年的經營和發(fā)展，已由原來的液壓油缸制造商逐漸發(fā)展成為集高壓油缸、液壓多路閥、液壓系統(tǒng)、高精密液壓鑄件等產品業(yè)務于一體的綜合性企業(yè)。面對復雜多變的經濟環(huán)境，恒立液壓緊跟國內工程機械行業(yè)全球化、電動化趨勢，利用現(xiàn)有產品的競爭優(yōu)勢，積極拓展國產品牌的出口份額，并針對性地開發(fā)布局相關電動控制及執(zhí)行裝置。恒立液壓主要為美國卡特彼勒、日立建機、三一、徐工、柳工等國內外大中型主機廠配套新機產品，產品在挖掘機、高空作業(yè)平臺、工業(yè)設備等領域有著較高的市場占有率。2023年上半年，恒立液壓穩(wěn)步推進經營業(yè)務發(fā)展，在深耕國內市場的同時，積極推動海外市場布局，共銷售挖掘機專用油缸328萬只，同比增長5%，其中挖機油缸海外市場營收同比增長18%。在此期間，重型裝備用非標準油缸產品共銷售143萬只，較2022年同期增長18%。產業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產業(yè)鏈下游山推股份作為一家專注于研發(fā)建筑工程機械、礦山機械、農田基本建設機械等領域相關設備及配件的企業(yè)，產品包括推土機、挖掘機、壓路機等主機產品，以及附帶底盤總成、傳動部件等核心零部件產品。從細分經營業(yè)務來看，山推股份的經營業(yè)務主要分為工程機械主機制造、工程機械配件制造兩大類，2023年上半年，公司工程機械主機制造業(yè)務營收共計30.34億元，占比638%，工程機械配件及其他業(yè)務營收為156億元，占比288%。公司經過40多年的發(fā)展，形成了以推土機產品為主，壓路機、挖掘機等主機產品及工程機械零部件并存和協(xié)同發(fā)展的完整產業(yè)鏈，共同助力公司經營業(yè)績持續(xù)提升。未來隨著山推股份各項經營業(yè)務不斷完善，產品矩陣持續(xù)豐富，公司營業(yè)收入有望得到進一步提升。產業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅動因素8行業(yè)政治環(huán)境主管部門和監(jiān)管體制:國家發(fā)展改革委員會、國家工業(yè)和信息化部對挖掘機行業(yè)進行產業(yè)宏觀規(guī)劃方面的管理。國家發(fā)展改革委員會主要負責研究制定產業(yè)政策和產業(yè)發(fā)展規(guī)劃、促進行業(yè)體制改革、促進行業(yè)技術發(fā)展等宏觀管理。國家工業(yè)和信息化部主要負責研究提出工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、擬訂工業(yè)行業(yè)規(guī)劃和產業(yè)政策并組織實施、指導工業(yè)行業(yè)技術法規(guī)和行業(yè)標準的擬訂等宏觀管理。國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局、國家標準化管理委員會對挖掘機行業(yè)進行產品生產、質量方面的管理。國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局依據(jù)行業(yè)標準對挖掘機行業(yè)進行質量監(jiān)督。國家標準化管理委員會下屬的全國土方機械標準化技術委員會、全國礦山機械標準化技術委員會等負責制定和修訂挖掘機行業(yè)相關標準。中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會是挖掘機行業(yè)的全國性自律性組織，對行業(yè)進行技術標準、行業(yè)推廣等方面的管理，同時負責挖掘機行業(yè)產業(yè)及市場研究、向政府部門提出產業(yè)發(fā)展建議、推動行業(yè)對外交流等工作。國家層面相關政策:工程機械行業(yè)作為國民經濟的重要基礎性產業(yè)，為國家經濟發(fā)展、國防軍工建設等提供技術裝備支撐，承擔著促進行業(yè)技術進步和工藝水平提升，以及滿足人民美好生活需要的重要任務。為進一步推動挖掘機等工程機械行業(yè)的發(fā)展，國家和政府部門相繼出臺多項扶持政策。2023年11月，工業(yè)和信息化部發(fā)布《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與工程機械行業(yè)融合應用參考指南》，提出基于數(shù)據(jù)驅動的服務模式和商業(yè)模式創(chuàng)新，打通工程機械企業(yè)與下游客戶、供應商等主體，驅動形成產銷協(xié)同、產品設備遠程運維等創(chuàng)新應用。隨著各類工程機械產業(yè)政策加速落地，工程機械行業(yè)的生產制造體系將會進一步完善，關鍵零部件、整機裝備等將會得到持續(xù)優(yōu)化和創(chuàng)新，產業(yè)鏈上下游將加快協(xié)同發(fā)展，助力挖掘機產業(yè)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。地方層面相關政策:在各項政策的穩(wěn)步落實和有序推進下，各地方政府積極響應中央政府號召，加快落實政策相關舉措和細則，促進機械行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展，進一步深挖國內市場潛能，有效激發(fā)挖掘機等工程機械重點細分行業(yè)內生持續(xù)增長動力，為挖掘機產業(yè)發(fā)展創(chuàng)造優(yōu)質環(huán)境。2023年12月，安徽省發(fā)布《安徽省氫能產業(yè)高質量發(fā)展三年行動計劃》，明確指出，針對礦山、港口等柴油污染較為嚴重的應用場景，積極研發(fā)應用于礦山、港口、碼頭的現(xiàn)場制氫發(fā)電一體化備電系統(tǒng)、燃料電池工程機械等。9行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門地方層面相關政策國家發(fā)展改革委員會、國家工業(yè)和信息化部對挖掘機行業(yè)進行產業(yè)宏觀規(guī)劃方面的管理。國家發(fā)展改革委員會主要負責研究制定產業(yè)政策和產業(yè)發(fā)展規(guī)劃、促進行業(yè)體制改革、促進行業(yè)技術發(fā)展等宏觀管理。國家工業(yè)和信息化部主要負責研究提出工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、擬訂工業(yè)行業(yè)規(guī)劃和產業(yè)政策并組織實施、指導工業(yè)行業(yè)技術法規(guī)和行業(yè)標準的擬訂等宏觀管理。國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局、國家標準化管理委員會對挖掘機行業(yè)進行產品生產、質量方面的管理。國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局依據(jù)行業(yè)標準對挖掘機行業(yè)進行質量監(jiān)督。國家標準化管理委員會下屬的全國土方機械標準化技術委員會、全國礦山機械標準化技術委員會等負責制定和修訂挖掘機行業(yè)相關標準。中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會是挖掘機行業(yè)的全國性自律性組織，對行業(yè)進行技術標準、行業(yè)推廣等方面的管理，同時負責挖掘機行業(yè)產業(yè)及市場研究、向政府部門提出產業(yè)發(fā)展建議、推動行業(yè)對外交流等工作。工程機械行業(yè)作為國民經濟的重要基礎性產業(yè)，為國家經濟發(fā)展、國防軍工建設等提供技術裝備支撐，承擔著促進行業(yè)技術進步和工藝水平提升，以及滿足人民美好生活需要的重要任務。為進一步推動挖掘機等工程機械行業(yè)的發(fā)展，國家和政府部門相繼出臺多項扶持政策。2023年11月，工業(yè)和信息化部發(fā)布《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與工程機械行業(yè)融合應用參考指南》，提出基于數(shù)據(jù)驅動的服務模式和商業(yè)模式創(chuàng)新，打通工程機械企業(yè)與下游客戶、供應商等主體，驅動形成產銷協(xié)同、產品設備遠程運維等創(chuàng)新應用。隨著各類工程機械產業(yè)政策加速落地，工程機械行業(yè)的生產制造體系將會進一步完善，關鍵零部件、整機裝備等將會得到持續(xù)優(yōu)化和創(chuàng)新，產業(yè)鏈上下游將加快協(xié)同發(fā)展，助力挖掘機產業(yè)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。在各項政策的穩(wěn)步落實和有序推進下，各地方政府積極響應中央政府號召，加快落實政策相關舉措和細則，促進機械行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展，進一步深挖國內市場潛能，有效激發(fā)挖掘機等工程機械重點細分行業(yè)內生持續(xù)增長動力，為挖掘機產業(yè)發(fā)展創(chuàng)造優(yōu)質環(huán)境。2023年12月，安徽省發(fā)布《安徽省氫能產業(yè)高質量發(fā)展三年行動計劃》，明確指出，針對礦山、港口等柴油污染較為嚴重的應用場景，積極研發(fā)應用于礦山、港口、碼頭的現(xiàn)場制氫發(fā)電一體化備電系統(tǒng)、燃料電池工程機械等。國家層面相關政策主管部門和監(jiān)管體制10Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點11行業(yè)現(xiàn)狀挖掘機作為工程項目建設中的重要工程機械，隨著上游原材料價格的逐步下降，及核心零部件國產化水平不斷提升，挖掘機產業(yè)也得到快速發(fā)展，各大挖掘機主機廠商生產成本穩(wěn)步降低，盈利水平持續(xù)提升，近年來我國挖掘機產銷量總體保持穩(wěn)步增長態(tài)勢。但隨著房地產等主要應用領域需求下降，我國挖掘機產業(yè)發(fā)展受阻，持續(xù)承壓，導致產品產銷量同比出現(xiàn)負增長。據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2023年1-12月，共銷售挖掘機195018臺，同比下降24%。從月度銷量來看，2023年12月，我國各類挖掘機銷量合計16698臺，同比下降01%，環(huán)比增長189%，其中國內挖掘機銷量7625臺，同比增長24%。受益于國內挖掘機產品需求回升，12月我國挖掘機產品總銷量同比降幅出現(xiàn)大幅收縮，環(huán)比實現(xiàn)大幅增長，挖掘機營商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化和改善。2024年，在我國地產政策持續(xù)松綁，政府加大對擴內需的刺激力度下，挖掘機等工程機械設備需求有望得到回升。12行業(yè)痛點產能過剩此前，隨著基礎設施建設和房地產市場的快速發(fā)展，挖掘機市場需求不斷增長，企業(yè)紛紛擴大產能。在此背景下，部分企業(yè)為追求短期利益，盲目擴大產能，導致產能過剩。多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小、產品同質化嚴重、市場營銷策略不當?shù)葐栴}也致使市場競爭進一步加劇，企業(yè)為爭奪市場份額，可能采取低價策略，進而擾亂挖掘機產業(yè)生態(tài)環(huán)境。原材料成本上漲挖掘機行業(yè)原材料成本上漲是一個不可忽視的問題。挖掘機制造的主要原材料包括鋼鐵、銅、鋁等，其中鋼鐵占比最大，主要原材料的價格波動將直接影響到挖掘機的生產成本。近年來，隨著全球經濟形勢的變化和環(huán)保要求的提高，原材料市場供求關系和價格走勢都存在不確定性，加上物流、運輸?shù)荣M用的增加，導致挖掘機行業(yè)的生產成本不斷上漲，進而不斷加大挖掘機企業(yè)的經營風險。人才短缺挖掘機產業(yè)作為國民經濟的重要組成部分，對于推動國內經濟高質量發(fā)展起著重要作用。近年來，在市場需求的拉動下，挖掘機產業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，產品技術和生產工藝也在不斷更新，進一步加大企業(yè)對于高素質人才的需求。但由于我國現(xiàn)階段挖掘機行業(yè)的培訓體系仍有欠缺，不夠完善，培訓質量層次不齊，不能很好地滿足企業(yè)的需求，導致我國挖掘機行業(yè)仍存在一定的人才短缺問題，進而制約行業(yè)的高質量發(fā)展。13123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術壁壘:由于挖掘機產品需要集成多個領域的技術，如機械、液壓、電子、計算機等，因此需要企業(yè)具備較高的技術研發(fā)和創(chuàng)新能力。企業(yè)需要掌握先進的生產工藝、高效的制造流程和嚴格的質量控制體系，才能生產出高質量、高效率的挖掘機產品。此外，隨著技術的不斷進步和應用，挖掘機行業(yè)也不斷涌現(xiàn)出新的技術和產品，需要企業(yè)不斷進行技術升級和創(chuàng)新，以適應市場的變化和客戶的需求。因而，技術壁壘的存在使得新進入企業(yè)需要克服較高的技術門檻，才能在挖掘機市場中得到穩(wěn)健發(fā)展。規(guī)模壁壘:挖掘機產品屬于重型機械，規(guī)模效應比較明顯。大型企業(yè)具備更高的生產效率和更強的市場競爭力，而新進入企業(yè)可能需要花費更多的成本和時間來達到一定的生產規(guī)模和市場份額。此外，挖掘機產品的銷售和售后服務也需要較大的投入，需要企業(yè)具備相應的資金實力和運營能力。因此，規(guī)模壁壘的存在使得新進入企業(yè)需要克服較高的規(guī)模門檻，才能在挖掘機市場中獲得成功。渠道壁壘:挖掘機產品的銷售渠道廣泛，包括經銷商、代理商、直接銷售等。大型企業(yè)通常擁有完善的銷售網(wǎng)絡和渠道，能夠更好地覆蓋市場和滿足客戶需求。新進入企業(yè)需要花費大量時間和精力來拓展銷售渠道，建立與客戶的合作關系，并在市場上樹立品牌形象。此外，由于挖掘機產品的使用周期較長，需要企業(yè)提供長期的售后服務和技術支持，這也需要企業(yè)具備完善的售后服務網(wǎng)絡和體系。行業(yè)壁壘挖掘機產品的銷售渠道廣泛，包括經銷商、代理商、直接銷售等。大型企業(yè)通常擁有完善的銷售網(wǎng)絡和渠道，能夠更好地覆蓋市場和滿足客戶需求。新進入企業(yè)需要花費大量時間和精力來拓展銷售渠道，建立與客戶的合作關系，并在市場上樹立品牌形象。此外，由于挖掘機產品的使用周期較長，需要企業(yè)提供長期的售后服務和技術支持，這也需要企業(yè)具備完善的售后服務網(wǎng)絡和體系。挖掘機產品屬于重型機械，規(guī)模效應比較明顯。大型企業(yè)具備更高的生產效率和更強的市場競爭力，而新進入企業(yè)可能需要花費更多的成本和時間來達到一定的生產規(guī)模和市場份額。此外，挖掘機產品的銷售和售后服務也需要較大的投入，需要企業(yè)具備相應的資金實力和運營能力。因此，規(guī)模壁壘的存在使得新進入企業(yè)需要克服較高的規(guī)模門檻，才能在挖掘機市場中獲得成功。渠道壁壘規(guī)模壁壘技術壁壘由于挖掘機產品需要集成多個領域的技術，如機械、液壓、電子、計算機等，因此需要企業(yè)具備較高的技術研發(fā)和創(chuàng)新能力。企業(yè)需要掌握先進的生產工藝、高效的制造流程和嚴格的質量控制體系，才能生產出高質量、高效率的挖掘機產品。此外，隨著技術的不斷進步和應用，挖掘機行業(yè)也不斷涌現(xiàn)出新的技術和產品，需要企業(yè)不斷進行技術升級和創(chuàng)新，以適應市場的變化和客戶的需求。因而，技術壁壘的存在使得新進入企業(yè)需要克服較高的技術門檻，才能在挖掘機市場中得到穩(wěn)健發(fā)展。流通環(huán)節(jié)有待完善挖掘機產品種類繁多，消費數(shù)量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致挖掘機行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，挖掘機行業(yè)生產企業(yè)普遍采用運輸箱內置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。挖掘機產品是一種高技術含量的產品，產品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事挖掘機行業(yè)的人員50%以上是工商、質檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，挖掘機行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對挖掘機行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產品市場競爭力下降，阻礙本土挖掘機行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)17&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入挖掘機行業(yè)，對挖掘機行業(yè)產品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，挖掘機行業(yè)企業(yè)進軍國民經濟大產業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經來臨。挖掘機行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的挖掘機行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土挖掘機行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占挖掘機行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入挖掘機行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土挖掘機行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類挖掘機行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）挖掘機行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本