水電行業(yè)調(diào)研與市場(chǎng)研究報(bào)告2024-2026

2024-2026水電行業(yè)調(diào)研與市場(chǎng)研究報(bào)告匯報(bào)時(shí)間：2024-08-01匯報(bào)人：謝一忠目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局定義分類特點(diǎn)01什么是水電水電通常指的是水力發(fā)電，這是一種利用水的機(jī)械能轉(zhuǎn)換為電能的過程。水電是一種清潔的可再生能源，具有污染程度較低、運(yùn)行成本較低，方便電力調(diào)峰等特點(diǎn)，對(duì)提高資源利用率和經(jīng)濟(jì)社會(huì)的全面發(fā)展有著重要的意義。目前，水電廠的分類方式很多，按集中落差的方式分類，水電廠可分為提壩式、引水式、混合式、潮汐式、抽水蓄能；按徑流調(diào)節(jié)的程度分類，可分為無(wú)調(diào)節(jié)和有調(diào)節(jié)；按水頭的大小分類，可分為高水頭、中水頭、低水頭；按裝機(jī)容量大小分類，可分為大型、中型、小型。定義產(chǎn)業(yè)鏈02發(fā)展歷程03政治環(huán)境04主管部門和監(jiān)管體制:我國(guó)水力發(fā)電行業(yè)監(jiān)管部門主要為國(guó)家發(fā)改委和地方發(fā)改委、水利部、自然資源部、生態(tài)環(huán)境部、國(guó)家能源局。國(guó)家發(fā)改委和地方發(fā)改委主要負(fù)責(zé)制定電力行業(yè)的中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，研究和制定重大政策，對(duì)重大水電站建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行核準(zhǔn)。水利部負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。擬訂水利戰(zhàn)略規(guī)劃和政策，起草有關(guān)法律法規(guī)草案，制定部門規(guī)章；負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障；按規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施；指導(dǎo)水資源保護(hù)工作；指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用；指導(dǎo)水利工程移民管理工作。此外，中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)主要負(fù)責(zé)深入開展行業(yè)調(diào)查研究，提出對(duì)電力行業(yè)改革與發(fā)展的政策和立法建議，參與制訂電力行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)準(zhǔn)入條件和體制改革工作；制定并監(jiān)督執(zhí)行行業(yè)約規(guī)，建立行業(yè)自律機(jī)制，推動(dòng)誠(chéng)信建設(shè)、規(guī)范會(huì)員行為、協(xié)調(diào)會(huì)員關(guān)系、維護(hù)行業(yè)秩序。行業(yè)相關(guān)政策:水電作為一種清潔、可再生的能源，具有重要的地位和作用。近年來，我國(guó)出臺(tái)多項(xiàng)與水電相關(guān)的政策和措施，推動(dòng)水電行業(yè)的建設(shè)和發(fā)展。如在《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》中，提出要積極推進(jìn)水電基地建設(shè)，推動(dòng)金沙江上游、瀾滄江上游、雅礱江中游、黃河上游等已納入規(guī)劃、符合生態(tài)保護(hù)要求的水電項(xiàng)目開工建設(shè)，推進(jìn)雅魯藏布江下游水電開發(fā)，推動(dòng)小水電綠色發(fā)展。在《關(guān)于加強(qiáng)新形勢(shì)下電力系統(tǒng)穩(wěn)定工作的指導(dǎo)意見》中，提出要積極推進(jìn)主要流域水電擴(kuò)機(jī)、流域梯級(jí)規(guī)劃調(diào)整等，依法合規(guī)開展水電機(jī)組改造增容，新建水電機(jī)組按需配置調(diào)相功能等。政治環(huán)境1商業(yè)模式05經(jīng)濟(jì)環(huán)境06我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘行政準(zhǔn)入壁壘:由于水電行業(yè)屬于重要的基礎(chǔ)能源供應(yīng)行業(yè)，我國(guó)政府對(duì)水電項(xiàng)目的投資建設(shè)采取核準(zhǔn)制。在跨界河流、跨?。▍^(qū)、市）河流上建設(shè)的單站總裝機(jī)容量50萬(wàn)千瓦及以上的水電站項(xiàng)目需要由國(guó)家發(fā)改委核準(zhǔn)，其中單站總裝機(jī)容量300萬(wàn)千瓦及以上或者涉及移民1萬(wàn)人及以上的水電站項(xiàng)目需要由核準(zhǔn)，其余水電站項(xiàng)目由地方發(fā)改委核準(zhǔn)。對(duì)于一些大型流域的水電站，需要水電開發(fā)企業(yè)在流域規(guī)劃階段就參與進(jìn)來。因此水電行業(yè)有著較高的行政準(zhǔn)入壁壘。技術(shù)壁壘:水電行業(yè)是技術(shù)密集型行業(yè)，涉及水文、地質(zhì)、機(jī)電及金屬結(jié)構(gòu)、環(huán)境保護(hù)和水土保持、運(yùn)行維護(hù)等多個(gè)領(lǐng)域。水電站的建設(shè)，要符合水電工程安全性要求，如果大壩發(fā)生潰壩，將嚴(yán)重威脅周邊地區(qū)人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全；要符合技術(shù)經(jīng)濟(jì)性原則，滿足造價(jià)總體控制目標(biāo)；要符合總體進(jìn)度要求，實(shí)時(shí)監(jiān)督施工進(jìn)度，把握建造周期；要滿足環(huán)保要求，降低對(duì)周邊環(huán)境的影響，對(duì)于電站用地涉及的植被、生態(tài)破壞需要進(jìn)行彌補(bǔ)和還原。這些要求對(duì)于水電開發(fā)商的技術(shù)基礎(chǔ)及管理水平提出了很高的要求，因此水電行業(yè)有著很高的技術(shù)壁壘。資金壁壘:水電行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，水電站的建設(shè)需要大量的資金，包括土地開墾、大壩建設(shè)、庫(kù)區(qū)建設(shè)、電廠建設(shè)、設(shè)備投資、征地移民費(fèi)用等多個(gè)方面。特別是大型水電站，投資資金常常達(dá)到數(shù)百億元，甚至更多。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，征地移民補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)的提高也進(jìn)一步增加了水電行業(yè)的資金壁壘。這主要是因?yàn)樗娬窘ㄔO(shè)往往涉及到大量的征地和移民安置工作，而隨著人們對(duì)權(quán)益保護(hù)意識(shí)的提高，補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)自然也會(huì)相應(yīng)提高。這無(wú)疑增加了水電行業(yè)的資金壓力和資金壁壘。行業(yè)壁壘水電行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，水電站的建設(shè)需要大量的資金，包括土地開墾、大壩建設(shè)、庫(kù)區(qū)建設(shè)、電廠建設(shè)、設(shè)備投資、征地移民費(fèi)用等多個(gè)方面。特別是大型水電站，投資資金常常達(dá)到數(shù)百億元，甚至更多。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，征地移民補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)的提高也進(jìn)一步增加了水電行業(yè)的資金壁壘。這主要是因?yàn)樗娬窘ㄔO(shè)往往涉及到大量的征地和移民安置工作，而隨著人們對(duì)權(quán)益保護(hù)意識(shí)的提高，補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)自然也會(huì)相應(yīng)提高。這無(wú)疑增加了水電行業(yè)的資金壓力和資金壁壘。水電行業(yè)是技術(shù)密集型行業(yè)，涉及水文、地質(zhì)、機(jī)電及金屬結(jié)構(gòu)、環(huán)境保護(hù)和水土保持、運(yùn)行維護(hù)等多個(gè)領(lǐng)域。水電站的建設(shè)，要符合水電工程安全性要求，如果大壩發(fā)生潰壩，將嚴(yán)重威脅周邊地區(qū)人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全；要符合技術(shù)經(jīng)濟(jì)性原則，滿足造價(jià)總體控制目標(biāo)；要符合總體進(jìn)度要求，實(shí)時(shí)監(jiān)督施工進(jìn)度，把握建造周期；要滿足環(huán)保要求，降低對(duì)周邊環(huán)境的影響，對(duì)于電站用地涉及的植被、生態(tài)破壞需要進(jìn)行彌補(bǔ)和還原。這些要求對(duì)于水電開發(fā)商的技術(shù)基礎(chǔ)及管理水平提出了很高的要求，因此水電行業(yè)有著很高的技術(shù)壁壘。資金壁壘技術(shù)壁壘行政準(zhǔn)入壁壘由于水電行業(yè)屬于重要的基礎(chǔ)能源供應(yīng)行業(yè)，我國(guó)政府對(duì)水電項(xiàng)目的投資建設(shè)采取核準(zhǔn)制。在跨界河流、跨?。▍^(qū)、市）河流上建設(shè)的單站總裝機(jī)容量50萬(wàn)千瓦及以上的水電站項(xiàng)目需要由國(guó)家發(fā)改委核準(zhǔn)，其中單站總裝機(jī)容量300萬(wàn)千瓦及以上或者涉及移民1萬(wàn)人及以上的水電站項(xiàng)目需要由核準(zhǔn)，其余水電站項(xiàng)目由地方發(fā)改委核準(zhǔn)。對(duì)于一些大型流域的水電站，需要水電開發(fā)企業(yè)在流域規(guī)劃階段就參與進(jìn)來。因此水電行業(yè)有著較高的行政準(zhǔn)入壁壘。行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)11行業(yè)現(xiàn)狀12市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀近年來，我國(guó)全社會(huì)用電量持續(xù)增長(zhǎng)，加之綠色環(huán)保政策的要求，使得可再生能源發(fā)電得到快速發(fā)展。而我國(guó)可再生電力來源主要以水電為主，目前已擁有5個(gè)世界排名前12大的水電站，管理了全球最多的百萬(wàn)千瓦級(jí)水電機(jī)組，已成為全球最大的水電生產(chǎn)國(guó)。2023年以來，隨著我國(guó)不斷加大對(duì)水電項(xiàng)目的投資，水電站項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)，使得我國(guó)水電裝機(jī)容量不斷增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)水電累計(jì)裝機(jī)容量42154萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)8%。行業(yè)痛點(diǎn)13流域來水的不確定性水電站的建設(shè)必須是在水能蘊(yùn)藏量較為豐富的河流或者湖泊之上，受自然條件及氣候條件影響較大。雖然電站設(shè)計(jì)選用水文數(shù)據(jù)相對(duì)可靠，但隨著氣候變化及周期性氣候影響，存在天然來水波動(dòng)甚至減少的風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而直接影響公司收入。同時(shí)，由于水電行業(yè)屬于重資產(chǎn)行業(yè)，固定資產(chǎn)和在建工程占比非常高，面對(duì)不可抗力因素，存在資產(chǎn)遭受損失的可能。水電供需逆向分布我國(guó)水能資源的分布極度不平衡，80%的資源集中于西部地區(qū)，但是用電需求主要在中東部沿海發(fā)達(dá)地區(qū)，具有明顯的供需逆向分布。西部地區(qū)就地消納能力有限，需要大規(guī)模、遠(yuǎn)距離地進(jìn)行電力輸送，輸電成本和安全性面臨很大的挑戰(zhàn)。雖然我國(guó)正積極推進(jìn)“西電東輸”戰(zhàn)略，但由于電網(wǎng)建設(shè)、利益分配等原因，特別是汛期，部分水電仍然無(wú)法消納，從而產(chǎn)生棄水損失。水電站建設(shè)成本增高首先，由于地質(zhì)條件千變?nèi)f化，水電站在前期地質(zhì)勘探工作中很難做到徹底摸清全面情況，從而對(duì)建設(shè)施工成本控制帶來重大不確定性。其次，伴隨和諧社會(huì)工作的進(jìn)一步展開，征地、移民產(chǎn)生的補(bǔ)償問題，對(duì)電站投資造成的影響日益增大。若沒有理清開發(fā)企業(yè)和政府的責(zé)任邊界，建設(shè)征地和移民安置的投資將極大地提高，水電開發(fā)的經(jīng)濟(jì)效益將受到影響。此外，由于水電設(shè)備外型巨大、重至百噸、長(zhǎng)達(dá)數(shù)十米，部分水電站建設(shè)在偏遠(yuǎn)山區(qū)，故運(yùn)輸成本問題也會(huì)制約水電的建設(shè)。030201行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景15發(fā)展趨勢(shì)前景在經(jīng)濟(jì)社會(huì)快速發(fā)展的今天，我國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家的人均年用電量差距逐漸縮小，電力需求進(jìn)一步上漲，加之環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排壓力與日俱增，為我國(guó)水電行業(yè)發(fā)展帶來積極影響。一方面，水電行業(yè)智能化趨勢(shì)顯現(xiàn)，通過依托人工智能、大數(shù)據(jù)等尖端技術(shù)，推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，有力的保障了施工質(zhì)量和大壩安全運(yùn)行。另一方面，抽水蓄能發(fā)展提速，隨著國(guó)家不斷加大對(duì)抽水蓄能的投入，技術(shù)持續(xù)攻克突破，以及各類