光伏玻璃產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告2024年-2026年

2024年-2026年光伏玻璃產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告匯報(bào)人：黃宥圣2024-08-01光伏玻璃定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)定義01什么是光伏玻璃光伏是光生伏特的簡(jiǎn)稱，指光轉(zhuǎn)變成電的一種現(xiàn)象。光伏發(fā)電是指太陽(yáng)光射到硅材料產(chǎn)生電流直接發(fā)電的這一過程。光伏玻璃是光伏組件的重要裝置之一，其性能對(duì)光電轉(zhuǎn)換效率具有直接影響。光伏玻璃是指用于在太陽(yáng)能光伏電池組件上的玻璃，是電池組件的正面。它能夠保證較高的透光率使太陽(yáng)能電池接受太陽(yáng)光輻射而發(fā)電，又能給太陽(yáng)能電池起到保護(hù)作用，延長(zhǎng)壽命。光伏電池的光電轉(zhuǎn)換效率會(huì)因光伏玻璃吸收及反射陽(yáng)光而降低，這要求光伏玻璃不斷提高透明度，光伏玻璃的透明度取決于玻璃中鐵含量的多少。光伏發(fā)電被認(rèn)為是綠色或清潔電力，因?yàn)樗膩?lái)源是可再生的，對(duì)環(huán)境不會(huì)造成污染。目前用于太陽(yáng)能組件的商業(yè)生產(chǎn)的電池技術(shù)主要是晶硅技術(shù)與薄膜技術(shù)。根據(jù)應(yīng)用對(duì)象的不同，光伏玻璃可分為兩種:一是用于晶硅電池的封裝蓋板玻璃:AR鍍膜玻璃、超白壓延玻璃、超白浮法玻璃；二是用于薄膜太陽(yáng)電池的透明導(dǎo)電膜玻璃(TCO):主要包括涂上AZO、ITO及FTO涂層的超白浮法玻璃。定義產(chǎn)業(yè)鏈02石英砂、純堿、石油、天然氣、電力上游光伏玻璃制造商中游消費(fèi)者下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03隨著歐洲經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，能源消耗也越來(lái)越多，對(duì)環(huán)境產(chǎn)生了嚴(yán)重的破壞。光伏技術(shù)開始逐漸在歐洲興起，人們希望利用光伏發(fā)電技術(shù)將太陽(yáng)能轉(zhuǎn)換為電能而不排放廢氣，達(dá)到保護(hù)環(huán)境的目的。光伏玻璃行業(yè)作為光伏行業(yè)的分支，主要跟隨著光伏行業(yè)的發(fā)展步伐。發(fā)展歷程21世紀(jì)初2006年前2006年2006年到2016年的十年間中國(guó)光伏行業(yè)發(fā)展速度較為緩慢，光伏玻璃市場(chǎng)需求不足。再加上光伏玻璃生產(chǎn)技術(shù)壁壘較高，行業(yè)參與者較少，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程緩慢。光伏玻璃市場(chǎng)完全被四家外資企業(yè)（法國(guó)圣戈班、英國(guó)皮爾金頓、日本旭硝子、日本板硝子）所壟斷，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的光伏組件采用的都是進(jìn)口光伏玻璃。光伏玻璃關(guān)鍵技術(shù)實(shí)現(xiàn)突破，中國(guó)光伏玻璃行業(yè)開始迅速發(fā)展，光伏玻璃的生產(chǎn)規(guī)模和技術(shù)含量得到大幅提升，以信義光能、福萊特為代表的玻璃企業(yè)持續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能，在中國(guó)光伏玻璃市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力速度增強(qiáng)。中國(guó)光伏玻璃行業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，旭硝子等外資企業(yè)紛紛退出中國(guó)光伏玻璃市場(chǎng)，而中國(guó)光伏玻璃企業(yè)則開始在海外建廠，擴(kuò)充生產(chǎn)線。中國(guó)已成為全球最大的光伏玻璃生產(chǎn)國(guó)。04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述:《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃（2014-2020）》:計(jì)劃提出著力優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，把發(fā)展清潔低碳能源作為調(diào)整能源結(jié)構(gòu)的主攻方向，逐步降低煤炭消費(fèi)比重，大幅增加風(fēng)電、太陽(yáng)能、地?zé)崮艿瓤稍偕茉春秃穗娤M(fèi)比重。到2020年，將非化石能源占一次能源消費(fèi)比重提高至15%。加快發(fā)展太陽(yáng)能發(fā)電，有序推進(jìn)光伏基地建設(shè)，加快建設(shè)分布式光伏發(fā)電應(yīng)用示范區(qū)，穩(wěn)步實(shí)施太陽(yáng)能熱發(fā)電示范工程。加強(qiáng)太陽(yáng)能發(fā)電并網(wǎng)服務(wù)。鼓勵(lì)大型公共建筑及公用設(shè)施、工業(yè)園區(qū)等建設(shè)屋頂分布式光伏發(fā)電。到2020年，光伏裝機(jī)達(dá)到1億千瓦左右，光伏發(fā)電與電網(wǎng)銷售電價(jià)相當(dāng)。發(fā)改委:《關(guān)于發(fā)揮價(jià)格杠桿作用促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》:提出將全國(guó)分為三類太陽(yáng)能資源區(qū)，相應(yīng)制定光伏電站標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)。通知規(guī)定了從項(xiàng)目初始投資補(bǔ)貼、稅費(fèi)貸款優(yōu)惠、項(xiàng)目用地安排等各方面政策，有利于促進(jìn)光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。人大常委會(huì):《中華人民共和國(guó)可再生能源法》:提出將可再生能源的開發(fā)利用列為能源發(fā)展的優(yōu)先領(lǐng)域，通過制定可再生能源開發(fā)利用總量目標(biāo)和采取相應(yīng)措施，推動(dòng)可再生能源市場(chǎng)的建立和發(fā)展。政治環(huán)境1政治環(huán)境《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃（2014-2020）》:計(jì)劃提出著力優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，把發(fā)展清潔低碳能源作為調(diào)整能源結(jié)構(gòu)的主攻方向，逐步降低煤炭消費(fèi)比重，大幅增加風(fēng)電、太陽(yáng)能、地?zé)崮艿瓤稍偕茉春秃穗娤M(fèi)比重。到2020年，將非化石能源占一次能源消費(fèi)比重提高至15%。加快發(fā)展太陽(yáng)能發(fā)電，有序推進(jìn)光伏基地建設(shè)，加快建設(shè)分布式光伏發(fā)電應(yīng)用示范區(qū)，穩(wěn)步實(shí)施太陽(yáng)能熱發(fā)電示范工程。加強(qiáng)太陽(yáng)能發(fā)電并網(wǎng)服務(wù)。鼓勵(lì)大型公共建筑及公用設(shè)施、工業(yè)園區(qū)等建設(shè)屋頂分布式光伏發(fā)電。到2020年，光伏裝機(jī)達(dá)到1億千瓦左右，光伏發(fā)電與電網(wǎng)銷售電價(jià)相當(dāng)。發(fā)改委《關(guān)于發(fā)揮價(jià)格杠桿作用促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》:提出將全國(guó)分為三類太陽(yáng)能資源區(qū)，相應(yīng)制定光伏電站標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)。通知規(guī)定了從項(xiàng)目初始投資補(bǔ)貼、稅費(fèi)貸款優(yōu)惠、項(xiàng)目用地安排等各方面政策，有利于促進(jìn)光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。人大常委會(huì)政治環(huán)境《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法(修訂稿）》光伏壓延玻璃項(xiàng)目可不制定產(chǎn)能置換方案，但新建項(xiàng)目應(yīng)委托全國(guó)性的行業(yè)組織或中介機(jī)構(gòu)召開聽證會(huì)，論證項(xiàng)目建設(shè)的必要性、技術(shù)先進(jìn)性、能耗水平、環(huán)保水平等，并公告項(xiàng)目信息，項(xiàng)目建成投產(chǎn)后企業(yè)履行承諾不生產(chǎn)建筑玻璃?！蛾P(guān)于促進(jìn)先進(jìn)光伏技術(shù)產(chǎn)品應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的意見》加強(qiáng)光伏產(chǎn)品檢測(cè)認(rèn)證能力建設(shè)，逐步提高光伏產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，提高光伏行業(yè)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定和國(guó)際互認(rèn)能力。光伏組件生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)具備組件及其使用材料的產(chǎn)品試驗(yàn)、例行檢驗(yàn)所必須的檢測(cè)能力。企業(yè)生產(chǎn)的關(guān)鍵產(chǎn)品必須通過第三方檢測(cè)認(rèn)證。并由第三方檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)公布檢測(cè)認(rèn)證結(jié)果。光伏組件生產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn)品說(shuō)明書中應(yīng)明確多品硅、電池片、玻璃、銀漿、EVA、背板等關(guān)鍵原輔材料的來(lái)源信息，確保進(jìn)入市場(chǎng)的光伏產(chǎn)品必須是經(jīng)過檢測(cè)認(rèn)證且達(dá)標(biāo)的產(chǎn)品?！洞龠M(jìn)綠色建材和應(yīng)用行動(dòng)方案》鼓勵(lì)太陽(yáng)能光熱、光伏與建筑裝配一體化，帶動(dòng)光熱光伏玻璃產(chǎn)業(yè)發(fā)展?！吨悄芄夥鼧I(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)》光伏產(chǎn)業(yè)是基于半導(dǎo)體技術(shù)和新能源需求而興起的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，是未來(lái)全球先進(jìn)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的制高點(diǎn)""，提出了以構(gòu)建智能光伏產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系為目標(biāo)，加快提升光伏產(chǎn)業(yè)智能制造水平，鼓勵(lì)智能光伏系統(tǒng)建設(shè)與運(yùn)維水平提升并在多領(lǐng)域大規(guī)模應(yīng)用，促進(jìn)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)邁向全國(guó)價(jià)值鏈中高端等要求，優(yōu)化光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，形成一批具有競(jìng)爭(zhēng)力的解決方案供應(yīng)商，在政策層面積極鼓勵(lì)光伏產(chǎn)業(yè)的未來(lái)發(fā)展。05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素中國(guó)是能源消費(fèi)大國(guó)，為了應(yīng)對(duì)能源供應(yīng)不足和日益嚴(yán)重的環(huán)境污染問題，中國(guó)政府頒布了一系了與太陽(yáng)能等可再生能源相關(guān)的政策法規(guī)，促進(jìn)光伏行業(yè)的快速發(fā)展，以達(dá)到增加能源供應(yīng)、保護(hù)生態(tài)環(huán)境的目的。行業(yè)利好政策的支持雙面PERC電池與單面電池工藝路線接近，產(chǎn)線改造幾乎不增加單W制造成本，但能有效增加光伏電站單位面積發(fā)電量，有利于攤薄光伏電站建設(shè)成本，進(jìn)而降低LCOE。雙面組件滲透率已進(jìn)入快速提升期，3年內(nèi)有望超過60%；應(yīng)用5mm、0mm厚度玻璃的雙玻組件對(duì)應(yīng)的光伏玻璃需求分別提升約56%、25%。雙?；厔?shì)進(jìn)一步提升光伏玻璃需求根據(jù)中國(guó)發(fā)改委信息披露，2017年投產(chǎn)的光伏電站平均建設(shè)成本相比2012年降低了45%。在2019年初的國(guó)家發(fā)改委新聞發(fā)布會(huì)中也表示，在資源條件優(yōu)良、建設(shè)成本低、投資和市場(chǎng)條件好的地區(qū)，光伏發(fā)電成本已達(dá)到燃煤標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)水平，已經(jīng)具備不需要國(guó)家補(bǔ)貼平價(jià)上網(wǎng)的條件。2019年1月，中國(guó)發(fā)改委、能源局聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于積極推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電無(wú)補(bǔ)貼平價(jià)上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》，強(qiáng)調(diào)開展平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目和低價(jià)上網(wǎng)試點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)不受年度建設(shè)規(guī)模限制。同時(shí)，優(yōu)化平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目和低價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目投資環(huán)境，有關(guān)地方政府部門對(duì)平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目和低價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目在土地利用及土地相關(guān)收費(fèi)方面予以支持，降低項(xiàng)目場(chǎng)址相關(guān)成本，降低項(xiàng)目的非技術(shù)成本。該通知體現(xiàn)了政府對(duì)光伏平價(jià)上網(wǎng)的支持鼓勵(lì)，堅(jiān)持為光伏企業(yè)降低非技術(shù)成本的態(tài)度。隨著光伏發(fā)電項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)無(wú)補(bǔ)貼的市場(chǎng)化發(fā)展程度加深，光伏發(fā)電的應(yīng)用更加廣泛，為有技術(shù)、有實(shí)力的光伏玻璃企業(yè)騰出更大發(fā)展空間。光伏平價(jià)上網(wǎng)在即，為配套的光伏玻璃行業(yè)發(fā)展提供機(jī)遇雙面雙玻組件顧名思義，是一種能夠用正反面接收太陽(yáng)光進(jìn)行發(fā)電的電池組件。雙面雙玻組件用玻璃取代了一般組件的背板和鋁板，正反面全部采用玻璃封裝。相比常規(guī)單晶電池來(lái)說(shuō)，雙面雙玻電池組件的優(yōu)勢(shì)十分明顯。從生命周期上來(lái)看，雙面雙玻組件的壽命更長(zhǎng)；從耐候性來(lái)看，雙面雙玻組件能夠抗PID（電勢(shì)誘導(dǎo)衰減），能夠適應(yīng)高溫、高濕、沙漠、海邊等環(huán)境，耐磨損、抗腐蝕性更強(qiáng)，平均衰減更低于普通組件；從發(fā)電效率來(lái)看，雙面雙玻組件可以在低輻射環(huán)境下工作，工作時(shí)間更長(zhǎng)，發(fā)電量更高。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2017年中國(guó)雙玻組件出貨量約2吉瓦，2018年這一數(shù)字有望翻番。當(dāng)前雙面雙玻組件的市占率較小，但從發(fā)電效率上來(lái)看，其優(yōu)異表現(xiàn)已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過普通組件。隨著光伏產(chǎn)業(yè)越來(lái)越注重發(fā)電效率，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，雙面雙玻組件的滲透率將得到快速提升，將進(jìn)一步推動(dòng)對(duì)光伏玻璃的需求。雙面雙玻組件的滲透率快速提升10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀從需求端來(lái)看，中國(guó)光伏玻璃行業(yè)在2018年光伏新政后，2018年下半年光伏需求偏弱，光伏產(chǎn)業(yè)鏈整體價(jià)格下跌，光伏玻璃價(jià)格也隨之下跌，光伏玻璃行業(yè)產(chǎn)能出現(xiàn)收縮狀態(tài)。從供給端來(lái)看，由于晶硅光伏電池技術(shù)是目前最成熟、應(yīng)用最廣發(fā)的光伏電池技術(shù)。用于晶硅光伏電池封裝的超白壓延玻璃已經(jīng)成為光伏玻璃的主流，市場(chǎng)占率在80%左右。2019年光伏玻璃龍頭企業(yè)正在加速擴(kuò)張產(chǎn)能，如福萊特正在越南投資建設(shè)光伏玻璃生產(chǎn)基地。從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看，光伏玻璃行業(yè)龍頭效應(yīng)較強(qiáng)，CR2超過50%，CR5接近80%，市場(chǎng)集中度較高，已經(jīng)具備顯著的規(guī)模效應(yīng)。從光伏玻璃出口來(lái)看，海外市場(chǎng)對(duì)于光伏玻璃的需求逐年上升，主要的出口地包括歐洲、美國(guó)、日本、韓國(guó)等國(guó)家。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化太陽(yáng)能發(fā)電作為一種新興清潔能源，具有巨大的發(fā)展前景。近年來(lái)在中國(guó)政府的大力支持下，光伏發(fā)電迎來(lái)了高速發(fā)展時(shí)期。根據(jù)中國(guó)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2014年至2018年，中國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量由2,805萬(wàn)千瓦上升至17,446萬(wàn)千瓦，以59%的年復(fù)合增長(zhǎng)率快速增長(zhǎng)。中國(guó)現(xiàn)已成為全球光伏發(fā)電裝機(jī)容量最大的國(guó)家。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，得益于下游光伏行業(yè)的快速發(fā)展，2014年到2018年期間，中國(guó)光伏玻璃銷售規(guī)?？焖偕仙?2億元快速上升至130.3億元。下游光伏行業(yè)的發(fā)展直接影響了光伏玻璃的需求。隨著光伏領(lǐng)域?qū)τ诔〔ＡУ男枨笳诓粩嗌仙瑢楣夥ＡУ奈磥?lái)創(chuàng)造巨大發(fā)展空間。到2023年，中國(guó)光伏玻璃銷售規(guī)模有望達(dá)到191億元。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況光伏玻璃行業(yè)具有一定的進(jìn)入壁壘，與普通玻璃相比，光伏玻璃在料方、工藝、熔窯結(jié)構(gòu)以及操作控制制度等方面均比普通玻璃具有更高要求，無(wú)法輕易將普通玻璃的生產(chǎn)線轉(zhuǎn)換為光伏玻璃生產(chǎn)線，進(jìn)而普通玻璃生產(chǎn)企業(yè)也很難輕易進(jìn)入光伏玻璃市場(chǎng)。光伏玻璃的需求一般視光伏組件的裝機(jī)量（需求量）而定，而光伏組件的需求受到宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)政策等多方面因素的影響。目前，光伏發(fā)電平均成本高于傳統(tǒng)能源的發(fā)電成本，其推廣仍依賴各國(guó)政府的補(bǔ)貼政策，各國(guó)政府對(duì)光伏上網(wǎng)電價(jià)的補(bǔ)貼政策普遍采取階梯式、逐步下調(diào)方式。2019年全國(guó)新增光伏發(fā)電裝機(jī)3011萬(wàn)千瓦，其中集中式光伏新增裝機(jī)1791萬(wàn)千瓦；分布式光伏新增裝機(jī)1220萬(wàn)千瓦。光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)達(dá)到20430萬(wàn)千瓦，其中集中式光伏14167萬(wàn)千瓦，分布式光伏6263萬(wàn)千瓦。行業(yè)現(xiàn)狀龍頭護(hù)城河寬闊，雙寡頭格局穩(wěn)定且有望強(qiáng)化光伏玻璃相較于普通玻璃具有較高的技術(shù)工藝要求，新進(jìn)入者較難突破壁壘。成本控制是光伏玻璃行業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)要素，熔窯技術(shù)升級(jí)則是降本的主要推動(dòng)力。行業(yè)龍頭信義光能與福萊特市占率合計(jì)已超過50%，盈利能力顯著領(lǐng)先且有余力引領(lǐng)擴(kuò)產(chǎn)，雙寡頭格局有望持續(xù)強(qiáng)化。01進(jìn)出口方面我國(guó)光伏玻璃進(jìn)出口量保持增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)光伏玻璃出口總量200.69萬(wàn)噸左右，同比增加152%，進(jìn)口總量約為29萬(wàn)噸，同比增加513%。截至2020年1-3月，我國(guó)光伏玻璃出口量達(dá)583萬(wàn)噸，進(jìn)口量達(dá)0.26萬(wàn)噸，其中3月份出口數(shù)量約為295萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)24%，進(jìn)口數(shù)量約為0.09萬(wàn)噸，同比增加725%。3月進(jìn)出口量出現(xiàn)雙增長(zhǎng)，主要受2月中下旬國(guó)內(nèi)光伏廠商開工率回升，企業(yè)產(chǎn)量開始提升，加速處理前期訂單，供應(yīng)量增加，出口呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。0213行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER對(duì)政策的依賴大，政策轉(zhuǎn)向?qū)π枨罅繒?huì)產(chǎn)生巨大影響2018年的新增裝機(jī)規(guī)模被大幅調(diào)低，這對(duì)處在產(chǎn)業(yè)鏈中游的電光伏玻璃行業(yè)形成了巨大沖擊。受新政影響，光伏玻璃國(guó)內(nèi)需求減少，對(duì)光伏玻璃制造商形成了較大的庫(kù)存壓力，中小型企業(yè)面臨著被清出市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。由于當(dāng)今太陽(yáng)能發(fā)電成本高于常規(guī)能源的發(fā)電成本，為了推動(dòng)清潔能源的發(fā)展，中國(guó)政府對(duì)太陽(yáng)能的應(yīng)用實(shí)行了財(cái)政補(bǔ)貼。但光伏產(chǎn)業(yè)對(duì)補(bǔ)貼的依賴性較大，一旦政策轉(zhuǎn)向?qū)⒂绊懝夥袌?chǎng)的裝機(jī)量，從而對(duì)處于中游的光伏玻璃需求量造成巨大沖擊。下游光伏產(chǎn)業(yè)變動(dòng)對(duì)光伏玻璃影響較大光伏行業(yè)的發(fā)展具有周期性，宏觀經(jīng)濟(jì)情況變動(dòng)、產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整都將對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生巨大影響。光伏玻璃作為光伏組件的關(guān)鍵構(gòu)成，光伏玻璃產(chǎn)品主要銷給光伏組件企業(yè)，因此光伏玻璃產(chǎn)業(yè)對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的依存度極高。2018年光伏新政暫停了普通地面式光伏電站的新增投資，控制分布式光伏規(guī)模，降低企業(yè)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，中國(guó)新增光伏裝機(jī)容量大幅下滑。光伏系統(tǒng)價(jià)格呈現(xiàn)斷崖式下跌，截至2018年，光伏系統(tǒng)建設(shè)成本已經(jīng)跌至少于1美元/瓦。能源價(jià)格上升，引起光伏玻璃成本上漲從光伏玻璃生產(chǎn)成本結(jié)構(gòu)上來(lái)看，燃料動(dòng)力成本占據(jù)總成本的38%，是光伏玻璃制造主要的成本來(lái)源。2018年，中國(guó)石油和天然氣價(jià)格持續(xù)上漲，帶動(dòng)了光伏玻璃成本不斷攀升。根據(jù)中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的2018年中國(guó)物價(jià)數(shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)石油及相關(guān)行業(yè)價(jià)格的波動(dòng)較大。受國(guó)際原油價(jià)格變動(dòng)影響，石油和天然氣開采業(yè)價(jià)格同比漲幅從1月份的14%，擴(kuò)大到10月份的48%，其后快速回落至12月份的5%，全年平均上漲23%；石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)價(jià)格同比漲幅從1月份的8%，擴(kuò)大到7月份的26%，也快速回落至12月份的7%，全年平均上漲10%。受此影響，下游化工產(chǎn)品同比漲幅也隨之出現(xiàn)起落。光伏玻璃成本的不斷攀升，給光伏玻璃制造商帶來(lái)巨大壓力，規(guī)?；钠髽I(yè)通過規(guī)模效應(yīng)來(lái)攤薄成本支出，以實(shí)現(xiàn)邊際成本的下降。而規(guī)模較小的中小企業(yè)則面臨著成本上升，利潤(rùn)空間被不斷壓縮的現(xiàn)狀。030201行業(yè)痛點(diǎn)14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢(shì)前景描述光伏玻璃向輕薄化發(fā)展:在光伏發(fā)電應(yīng)用過程中，光伏組件重量較大是阻礙太陽(yáng)能發(fā)電成本降低的重要原因。光電晶片在封裝前每瓦重量只有5克，但經(jīng)過光伏玻璃封裝后，每瓦重量可達(dá)100克以上，再加上支架和緊固件后，光伏組件每瓦重量超過200克。然而光伏組件的重量與安裝復(fù)雜度成正比，重量越大意味著安裝程序越復(fù)雜，安裝費(fèi)用也隨之上升。降低光伏組件的重量需要從玻璃開始著手，用更為輕薄的玻璃或聚合物薄膜替換光伏組件上的較厚玻璃。當(dāng)前2mm的外層鋼化玻璃已開始進(jìn)入市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)外許多知名企業(yè)都開始了對(duì)更輕薄玻璃的研發(fā)。2018年5月23日，中國(guó)建材凱盛科技所屬中建材（宜興）新能源有限公司首條輕薄高透光伏玻璃智能生產(chǎn)線正式竣工投產(chǎn)，主打5mm系列輕薄高透光伏玻璃產(chǎn)品。隨著更多的輕薄化光伏玻璃投入到市場(chǎng)，光伏組件的下游應(yīng)用將有機(jī)會(huì)擴(kuò)展到飛艇、飛機(jī)及無(wú)人機(jī)等新的領(lǐng)域。光伏建筑一體化:光伏建筑一體化是近年來(lái)被熱議較多的話題。光伏建筑一體化是指將太陽(yáng)能電池與建筑有機(jī)的結(jié)合在一起。與其他的太陽(yáng)能電池只需要兩塊封裝玻璃不同，光伏建筑一體化需要三層光伏玻璃，除了兩片封裝玻璃外，還需要添加一片鍍膜基板光伏玻璃。未來(lái)太陽(yáng)能電池在日常的房屋建筑，尤其是高層建筑中將得到更廣泛的應(yīng)用。歐美以及其他發(fā)達(dá)國(guó)家已經(jīng)開始嘗試用光伏玻璃取代傳統(tǒng)瓦片，將發(fā)電玻璃應(yīng)用于屋頂?shù)匿佋O(shè)。高層建筑的窗戶面積較大，能夠?qū)崿F(xiàn)較大的發(fā)電量，樓層供電可以達(dá)到自給自足或者少部分依靠其他電力設(shè)施，光伏玻璃與高層建筑的結(jié)合將能極大地提高資源使用效率。落后產(chǎn)能淘汰，市場(chǎng)集中度還將獲得提高:在光伏新政出臺(tái)之前，由于光伏補(bǔ)貼和旺盛的市場(chǎng)需求，吸引了許多投機(jī)者進(jìn)入市場(chǎng)，光伏新增裝機(jī)數(shù)量大幅增加，但下游消化能力不足，導(dǎo)致產(chǎn)能過剩問題越來(lái)越嚴(yán)重。自2018年光伏新政對(duì)光伏裝機(jī)容量進(jìn)行了限制、調(diào)低了補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)后，抑制了光伏產(chǎn)能繼續(xù)盲目擴(kuò)張。受到光伏行業(yè)的下行壓力，光伏玻璃行業(yè)發(fā)展速度減緩，行業(yè)開始進(jìn)行整合。部分企業(yè)受到價(jià)格下降的影響，處于虧損狀態(tài)，但又得不到資金補(bǔ)充，被淘汰出市場(chǎng)。龍頭企業(yè)由于自身優(yōu)勢(shì)明顯，具有較強(qiáng)抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力，還能維持一定的盈利空間。經(jīng)過行業(yè)的這一輪整合后，落后產(chǎn)能被淘汰，行業(yè)逐漸由規(guī)?；蚋哔|(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變。龍頭企業(yè)通過整合產(chǎn)業(yè)鏈上游，保障了原材料穩(wěn)定供應(yīng)，增強(qiáng)了產(chǎn)品的可靠性。未來(lái)隨著下游光伏行業(yè)景氣度回升，光伏玻璃市場(chǎng)份額將不斷向龍頭企業(yè)集中，整體行業(yè)的市場(chǎng)集中度還將獲得提高。國(guó)產(chǎn)化:伴隨著光伏發(fā)電行業(yè)的蓬勃發(fā)展，光伏玻璃產(chǎn)業(yè)景氣度回升。多年來(lái)，國(guó)內(nèi)廠商不斷進(jìn)行技術(shù)引進(jìn)和研發(fā)，逐漸打破國(guó)外企業(yè)在光伏玻璃行業(yè)的壟斷，同時(shí)國(guó)內(nèi)廠商充分利用國(guó)內(nèi)成本優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)了從依賴進(jìn)口到替代進(jìn)口的轉(zhuǎn)變。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景光伏玻璃向輕薄化發(fā)展在光伏發(fā)電應(yīng)用過程中，光伏組件重量較大是阻礙太陽(yáng)能發(fā)電成本降低的重要原因。光電晶片在封裝前每瓦重量只有5克，但經(jīng)過光伏玻璃封裝后，每瓦重量可達(dá)100克以上，再加上支架和緊固件后，光伏組件每瓦重量超過200克。然而光伏組件的重量與安裝復(fù)雜度成正比，重量越大意味著安裝程序越復(fù)雜，安裝費(fèi)用也隨之上升。降低光伏組件的重量需要從玻璃開始著手，用更為輕薄的玻璃或聚合物薄膜替換光伏組件上的較厚玻璃。當(dāng)前2mm的外層鋼化玻璃已開始進(jìn)入市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)外許多知名企業(yè)都開始了對(duì)更輕薄玻璃的研發(fā)。2018年5月23日，中國(guó)建材凱盛科技所屬中建材（宜興）新能源有限公司首條輕薄高透光伏玻璃智能生產(chǎn)線正式竣工投產(chǎn)，主打5mm系列輕薄高透光伏玻璃產(chǎn)品。隨著更多的輕薄化光伏玻璃投入到市場(chǎng)，光伏組件的下游應(yīng)用將有機(jī)會(huì)擴(kuò)展到飛艇、飛機(jī)及無(wú)人機(jī)等新的領(lǐng)域。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景01020304光伏建筑一體化光伏建筑一體化是近年來(lái)被熱議較多的話題。光伏建筑一體化是指將太陽(yáng)能電池與建筑有機(jī)的結(jié)合在一起。與其他的太陽(yáng)能電池只需要兩塊封裝玻璃不同，光伏建筑一體化需要三層光伏玻璃，除了兩片封裝玻璃外，還需要添加一片鍍膜基板光伏玻璃。未來(lái)太陽(yáng)能電池在日常的房屋建筑，尤其是高層建筑中將得到更廣泛的應(yīng)用。歐美以及其他發(fā)達(dá)國(guó)家已經(jīng)開始嘗試用光伏玻璃取代傳統(tǒng)瓦片，將發(fā)電玻璃應(yīng)用于屋頂?shù)匿佋O(shè)。高層建筑的窗戶面積較大，能夠?qū)崿F(xiàn)較大的發(fā)電量，樓層供電可以達(dá)到自給自足或者少部分依靠其他電力設(shè)施，光伏玻璃與高層建筑的結(jié)合將能極大地提高資源使用效率。落后產(chǎn)能淘汰，市場(chǎng)集中度還將獲得提高在光伏新政出臺(tái)之前，由于光伏補(bǔ)貼和旺盛的市場(chǎng)需求，吸引了許多投機(jī)者進(jìn)入市場(chǎng)，光伏新增裝機(jī)數(shù)量大幅增加，但下游消化能力不足，導(dǎo)致產(chǎn)能過剩問題越來(lái)越嚴(yán)重。自2018年光伏新政對(duì)光伏裝機(jī)容量進(jìn)行了限制、調(diào)低了補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)后，抑制了光伏產(chǎn)能繼續(xù)盲目擴(kuò)張。受到光伏行業(yè)的下行壓力，光伏玻璃行業(yè)發(fā)展速度減緩，行業(yè)開始進(jìn)行整合。部分企業(yè)受到價(jià)格下降的影響，處于虧損狀態(tài)，但又得不到資金補(bǔ)充，被淘汰出市場(chǎng)。龍頭企業(yè)由于自身優(yōu)勢(shì)明顯，具有較強(qiáng)抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力，還能維持一定的盈利空間。經(jīng)過行業(yè)的這一輪整合后，落后產(chǎn)能被淘汰，行業(yè)逐漸由規(guī)?；蚋哔|(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變。龍頭企業(yè)通過整合產(chǎn)業(yè)鏈上游，保障了原材料穩(wěn)定供應(yīng)，增強(qiáng)了產(chǎn)品的可靠性。未來(lái)隨著下游光伏行業(yè)景氣度回升，光伏玻璃市場(chǎng)份額將不斷向龍頭企業(yè)集中，整體行業(yè)的市場(chǎng)集中度還將獲得提高。國(guó)產(chǎn)化伴隨著光伏發(fā)電行業(yè)的蓬勃發(fā)展，光伏玻璃產(chǎn)業(yè)景氣度回升。多年來(lái)，國(guó)內(nèi)廠商不斷進(jìn)行技術(shù)引進(jìn)和研發(fā)，逐漸打破國(guó)外企業(yè)在光伏玻璃行業(yè)的壟斷，同時(shí)國(guó)內(nèi)廠商充分利用國(guó)內(nèi)成本優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)了從依賴進(jìn)口到替代進(jìn)口的轉(zhuǎn)變。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競(jìng)爭(zhēng)格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)光伏玻璃行業(yè)整體呈現(xiàn)出市場(chǎng)集中度高、龍頭企業(yè)拉動(dòng)作用明顯的特點(diǎn)。光伏玻璃行業(yè)的技術(shù)壁壘較高，而下游光伏組件企業(yè)對(duì)光伏玻璃的質(zhì)量要求嚴(yán)格，光伏玻璃龍頭企業(yè)憑借較強(qiáng)的研發(fā)技術(shù)能力和較高的產(chǎn)品質(zhì)量，擁有強(qiáng)大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，與大型光伏組件企業(yè)建立了長(zhǎng)期供貨關(guān)系。相比普遍光伏玻璃企業(yè)，龍頭企業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展壯大，已形成了較大的生產(chǎn)規(guī)模，并且還在通過持續(xù)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模與整合產(chǎn)業(yè)鏈的方式，提高生產(chǎn)效率、降低成本費(fèi)用、保證原材料供應(yīng)，龍頭企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯。從光伏玻璃的供給端來(lái)看，信義光能是中國(guó)最大的光伏玻璃生產(chǎn)商，日產(chǎn)能在6,700噸，市場(chǎng)占有率為31%；第二名為福萊特公司，日產(chǎn)能在3,990噸，市場(chǎng)占有率為11%；這兩家光伏玻璃企業(yè)的產(chǎn)能合計(jì)共占據(jù)總產(chǎn)能的52%。此外，中國(guó)光伏玻璃行業(yè)前五名企業(yè)的市占率共占75%，市場(chǎng)集中度維持在較高的水平。隨著未來(lái)光伏行業(yè)的補(bǔ)貼力度逐漸降低，一些規(guī)模較小、品牌知名度較低、融資能力差的中小企業(yè)將被兼并或淘汰，龍頭企業(yè)將搶占更多的市場(chǎng)份額，市場(chǎng)集中度則會(huì)得到進(jìn)一步提升。競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)光伏玻璃行業(yè)整體呈現(xiàn)出市場(chǎng)集中度高、龍頭企業(yè)拉動(dòng)作用明顯的特點(diǎn)。光伏玻璃行業(yè)的技術(shù)壁壘較高，而下游光伏組件企業(yè)對(duì)光伏玻璃的質(zhì)量要求嚴(yán)格，光伏玻璃龍頭企業(yè)憑借較強(qiáng)的研發(fā)技術(shù)能力和較高的產(chǎn)品質(zhì)量，擁有強(qiáng)大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，與大型光伏組件企業(yè)建立了長(zhǎng)期供貨關(guān)系。相比普遍光伏玻璃企業(yè)，龍頭企業(yè)經(jīng)